HL만도 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250218)
제출인: HL만도

증권신고서(채무증권)
6.0
에이치엘만도(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 18일

회 사 명 :
에이치엘만도 주식회사

대 표 이 사 :
조성현, 김현욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.hlmando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치엘만도(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에이치엘만도(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제16-1회 금 이천억원(\200,000,000,000)
제16-2회 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
250,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 나. 사채의 관리
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리 내용 가. 일반적인 사항

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 24일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
584,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주),
대신증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 16-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 22일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
196,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주),
대신증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시
30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 16-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 24일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
4,500,000
45,000,000,000

70,000,000
(정액)

총액인수

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000

70,000,000
(정액)

총액인수

인수
한화투자증권
3,500,000
35,000,000,000

30,000,000
(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
862,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주),
대신증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 22일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 24일
2025년 02월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
217,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

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보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
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담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
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권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

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【주요사항보고서】
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【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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-
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주), 한국투자증권(주),
대신증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 16-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 12일 / 2025년 02월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 24일

납 입 기 일
2025년 02월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주)
, 한국투자증권(주),
대신증권(주)
및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시
30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 16-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 제 16-2 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일, 2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일, 2029년 05월 24일, 2029년 08월 24일, 2029년 11월 24일, 2030년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) /한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 12일 / 2025년 02월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 02월 22일

납 입 기 일
2025년 02월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주)
, 한국투자증권(주),
대신증권(주)
및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시
30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제16-1회 및 16-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 16-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 12일 / 2025년 02월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 24일

납 입 기 일
2025년 02월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주)
, 한국투자증권(주),
대신증권(주)
및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 16-2 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일, 2028년 05월 24일, 2028년 08월 24일, 2028년 11월 24일, 2029년 02월 24일, 2029년 05월 24일, 2029년 08월 24일, 2029년 11월 24일, 2030년 02월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) /한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 12일 / 2025년 02월 11일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법 및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 02월 22일

납 입 기 일
2025년 02월 24일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 키움증권(주),
KB증권(주)
, 한국투자증권(주),
대신증권(주)
및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제 16-1 회]
(단위 : 건, 억원 )

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
15
24
9
-
-
-
48

수량
2,400
9,200
1,200
-
-
-
12,800

경쟁률
1.60 :1

6.13
:1

0.80
:1

-
-
-

8.53
:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제 16-2 회]
(단위 : 건, 억원 )

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
15
5
-
-
-
24

수량
600
5,350
500
-
-
-
6,450

경쟁률

1.20
:1

10.70
:1

1.00
:1

-
-
-

12.90
:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 산정가격 분포

[회 차 : 제 16-1 회]
(단위 : bp, 건, 억원 )

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효 수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.56%
200
1.56%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
300
2.34%
포함

-13
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
2.34%
600
4.69%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
700
5.47%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
800
6.25%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
900
7.03%
포함

-7
4
900
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
6
1,200
9.38%
2,100
16.41%
포함

-5
-
-
3
400
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
3.91%
2,600
20.31%
포함

-4
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.34%
2,900
22.66%
포함

-3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
2.34%
3,200
25.00%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
3,400
26.56%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
3,500
27.34%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
3,600
28.13%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
3,700
28.91%
포함

5
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.91%
4,200
32.81%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
4,300
33.59%
포함

9
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.34%
4,600
35.94%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
4,800
37.50%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.78%
4,900
38.28%
포함

19
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.56%
5,100
39.84%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.56%
5,300
41.41%
포함

28
-
-
3
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,300
17.97%
7,600
59.38%
포함

29
-
-
2
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,700
13.28%
9,300
72.66%
포함

30
-
-
5
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3,500
27.34%
12,800
100.00%
포함

합계
15
2,400
24
9,200
9
1,200
-
-
-
-
-
-
48
12,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제 16-2 회]
(단위 : bp, 건, 억원 )

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효 수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.10%
200
3.10%
포함

-5
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.65%
500
7.75%
포함

-4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.65%
800
12.40%
포함

-3
1
200
1
100
-
-

2
300
4.65%
1,100
17.05%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.55%
1,200
18.60%
포함

3
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.10%
1,400
21.71%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.55%
1,500
23.26%
포함

28
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
6.20%
1,900
29.46%
포함

29
-
-
2
550
-
-
-
-
-
-
-
-
2
550
8.53%
2,450
37.98%
포함

30
-
-
8
4,000
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4,000
62.02%
6,450
100.00%
포함

합계
4
600
15
5,350
5
500
-
-
-
-
-
-
24
6,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제 16-1 회]
(단위 : bp, 억원 )

수요예측 참여자
에이치엘만도㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-16
-13
-11
-9
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
3
4
5
7
9
10
14
19
25
28
29
30

기관투자자 1
200

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

400

기관투자자 10

200

기관투자자 11

200

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

200

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

200

기관투자자 20

100

기관투자자 21

200

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

200

기관투자자 29

200

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

300

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

100

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

200

기관투자자 39

1,100

기관투자자 40

1,000

기관투자자 41

200

기관투자자 42

1,500

기관투자자 43

200

기관투자자 44

1,500

기관투자자 45

500

기관투자자 46

500

기관투자자 47

500

기관투자자 48

500

합계
200
100
300
100
100
100
1,200
500
300
300
200
100
100
100
500
100
300
200
100
200
200
2,300
1,700
3,500

누적합계
200
300
600
700
800
900
2,100
2,600
2,900
3,200
3,400
3,500
3,600
3,700
4,200
4,300
4,600
4,800
4,900
5,100
5,300
7,600
9,300
12,800

[회 차 : 제 16-2 회]
(단위 : bp, 억원 )

수요예측 참여자
에이치엘만도㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-6
-5
-4
-3
-1
3
15
28
29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

400

기관투자자 15

500

기관투자자 16

50

기관투자자 17

500

기관투자자 18

500

기관투자자 19

500

기관투자자 20

500

기관투자자 21

500

기관투자자 22

500

기관투자자 23

500

기관투자자 24

500

합계
200
300
300
300
100
200
100
400
550
4,000

누적합계
200
500
800
1,100
1,200
1,400
1,500
1,900
2,450
6,450

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제16-1회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 02월 14일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 에이치엘만도㈜와 협의하여 아래와 같이 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제16-1회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원) 제16-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) [수요예측 신청현황] 제16-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1조 2,800억원 - 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 48건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 1조 2,800억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 48건 제16-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,450억원 - 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 24건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 6,450억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 24건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 [제16-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제16-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

KB증권
(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표

NH투자증권
(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.20
총액인수

인수

한화투자증권
(주)

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

키움증권
(주)

00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144

서울특별시
영등포구 의사당대로 88

15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856

서울특별시
서초구 서초대로 74길 11

5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321

서울특별시
영등포구 의사당대로 96

5,000,000,000
0.20
총액인수

인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 인수단이 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표

KB증권
(주)

00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
45,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표

NH투자증권
(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수

한화투자증권
(주)

00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
35,000,000,000
30,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표

키움증권
(주)

00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144

서울특별시
영등포구 의사당대로 88

15,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856

서울특별시
서초구 서초대로 74길 11

5,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321

서울특별시
영등포구 의사당대로 96

5,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수

현대차증권
(주)

00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[회 차 : 16-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
4,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[회 차 : 16-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
4,800,000
-

(삭제)

[회 차 : 16-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,200,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
1,500
주3)
2028년 02월 24일
-

제16-2회 무보증사채
500
주4)
2030년 02월 22일
-

주1) 본 사채는
2025년 02월 14일 09시부터 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 제16-1회, 제16-2회 무보증사채 발행총액 합계는 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주2) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주3) [제16-1회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다. 주4) [제16-2회 무보증사채] 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율(단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율)로 합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제16-1회 무보증사채
2,000
주1)
2028년 02월 24일
-

제16-2회 무보증사채
500
주2)
2030년 02월 22일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
정액
수수료: 4,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

50,000,000,000
정액
수수료: 1,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
200,000,000,000
정액
수수료: 4,800,000

(삭제)

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

50,000,000,000
정액
수수료: 1,200,000

(삭제)

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
584,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,415,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,803,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제16-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
105,000,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.07%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.20%

대표주관수수료
75,000,000
전자등록총액 금 1,500억원×0.05%

사채관리수수료
4,500,000
정액제

신용평가수수료
97,500,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000

만기당 100,000원씩
(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
584,320,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.05%

사채관리수수료
1,500,000
정액제

신용평가수수료
32,500,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
491,600

만기당 100,000원씩
(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
196,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금 500억원으로 사용할 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :
2025년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2025년 02월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,000억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금 500억원으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

시설자금
국민은행
4.72%
50,000,000,000
2023-05-11
2025-05-11
-

시설자금
산업은행
4.69%
42,000,000,000
2023-05-31
2025-06-02
-

시설자금
산업은행
4.64%
18,000,000,000
2023-11-30
2025-06-02
-

일반대
중국건설은행
4.83%
40,000,000,000
2022-05-12
2025-05-12
-

합계
150,000,000,000

-
-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
사용시기
지급처
비 고

운영자금
50,000,000,000
물품대 지급
2025.03월 ~ 2025.04월
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한책임회사 외 44개사
-

합계
50,000,000,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
862,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,137,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

[제16-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,782,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제16-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
140,000,000
전자등록총액 금 2,000억원×0.07%

인수수수료
400,000,000

전자등록총액 금
2,000억원×0.20%

대표주관수수료
100,000,000

전자등록총액 금
2,000억원×0.05%

성공수수료
100,000,000
전자등록총액 금 2,000억원×0.05%

사채관리수수료
4,800,000
정액제

신용평가수수료
115,200,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
300,000

만기당 100,000원씩
(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
862,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

[제16-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.05%

성공수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액제

신용평가수수료
28,800,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
491,600

만기당 100,000원씩
(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
217,411,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액
2,500억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금
1,000억원으로 사용할 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :

2025년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
150,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :

2025년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채로 조달하는 금액
2,500억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금
1,000억원으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 원)

차입금 종류
차입처
이자율
금액
차입일
만기일
비고

시설자금
국민은행
4.72%
50,000,000,000
2023-05-11
2025-05-11
-

시설자금
산업은행
4.69%
42,000,000,000
2023-05-31
2025-06-02
-

시설자금
산업은행
4.64%
18,000,000,000
2023-11-30
2025-06-02
-

일반대
중국건설은행
4.83%
40,000,000,000
2022-05-12
2025-05-12
-

합계
150,000,000,000

-
-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
사용시기
지급처
비 고

운영자금
100,000,000,000
물품대 지급

2025.03월 ~ 2025.
05월

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한책임회사 외
79개사

-

합계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.