SK텔레콤 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250217)
제출인: SK텔레콤

증권신고서(채무증권)
6.0
SK텔레콤(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 17일

회 사 명 :
SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화)
02-6100-2114

(홈페이지)
http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 정 대 덕

(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제90-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제90-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK텔레콤(주) 제90-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제90-1회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)제90-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제90-3회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과 반영에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
수요예측 결과 반영
200,000,000,000원
400,000,000,000원

요약정보

1. 핵심투자위험
자진 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주4) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험
자진 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과 반영
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과 반영 및 기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
자진 정정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

[2024년 잠정 실적 발표 관련]
당사는 금번 당사의 제90-1회, 제90-2회, 제90-3회 무보증사채의
수요예측일(2025년 02월 14일) 및 발행일(2025년 02월 21일) 이전인 2025년 02월 12일에 당사의 2024년 잠정 실적을 발표할 예정
입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2024년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
(1) 2024년 잠정 실적 발표 관련
당사는 금번 당사의 제90-1회, 제90-2회, 제90-3회 무보증사채의
수요예측일(2025년 02월 14일) 및 발행일(2025년 02월 21일) 이전인 2025년 02월 12일에 당사의 2024년 잠정 실적을 발표할 예정
입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2024년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

[2024년 잠정 실적 발표]
당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)
(1) 2024년 잠정 실적 발표

당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 연결 및 별도기준 당기순이익의 증가는 자회사(사피온) 합병 등에 따른 영업외수익 증가에 기인합니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
90-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
457,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
90-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사

한국증권금융
(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
267,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
90-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사

한국증권금융
(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
190,410,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
90-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
8,200,000
82,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
8,100,000
81,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
1,300,000
13,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
807,286,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
90-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사

한국증권금융
(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
2,200,000
22,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
307,646,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
90-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 대기업영업3부
(사채)관리회사

한국증권금융
(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,100,000
61,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
6,100,000
61,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
581,960,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
90-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
90-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일,

2028년 05월 21일,
2028년 08월 21일,
2028년 11월 21일,
2029년 02월 21일,

2029년 05월 21일,
2029년 08월 21일,
2029년 11월 21일,
2030년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
90-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일,

2028년 05월 21일,
2028년 08월 21일,
2028년 11월 21일,
2029년 02월 21일,

2029년 05월 21일,
2029년 08월 21일,
2029년 11월 21일,
2030년 02월 21일,

2030년 05월 21일,
2030년 08월 21일,
2030년 11월 21일,
2031년 02월 21일,

2031년 05월 21일,
2031년 08월 21일,
2031년 11월 21일,
2032년 02월 21일,

2032년 05월 21일,
2032년 08월 21일,
2032년 11월 21일,
2033년 02월 21일,

2033년 05월 21일,
2033년 08월 21일,
2033년 11월 21일,
2034년 02월 21일,

2034년 05월 21일,
2034년 08월 21일,
2034년 11월 21일,
2035년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2035년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2035년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1)
본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
90-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)
본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
90-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일,

2028년 05월 21일,
2028년 08월 21일,
2028년 11월 21일,
2029년 02월 21일,

2029년 05월 21일,
2029년 08월 21일,
2029년 11월 21일,
2030년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)

본 사채의
발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
90-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일,

2028년 05월 21일,
2028년 08월 21일,
2028년 11월 21일,
2029년 02월 21일,

2029년 05월 21일,
2029년 08월 21일,
2029년 11월 21일,
2030년 02월 21일,

2030년 05월 21일,
2030년 08월 21일,
2030년 11월 21일,
2031년 02월 21일,

2031년 05월 21일,
2031년 08월 21일,
2031년 11월 21일,
2032년 02월 21일,

2032년 05월 21일,
2032년 08월 21일,
2032년 11월 21일,
2033년 02월 21일,

2033년 05월 21일,
2033년 08월 21일,
2033년 11월 21일,
2034년 02월 21일,

2034년 05월 21일,
2034년 08월 21일,
2034년 11월 21일,
2035년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일
2025년 02월 10일

평가결과등급
AAA
AAA
AAA

대표주관회사
NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2035년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2035년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 02월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권㈜ 와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주)

본 사채의
발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주4) 추가기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제90-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
6
4
10
-
-
-
20

수량
800
2,200
1200
-
-
-
4,200

경쟁률
0.80:1
2.20:1
1.20:1
-
-
-
4.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제90-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
3
6
-
-
-
13

수량
400
1,700
600
-
-
-
2,700

경쟁률
0.67:1
2.83:1
1.00:1
-
-
-
4.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제90-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
2
5
-
-
-
18

수량
1,300
1,400
500
-
-
-
3,200

경쟁률
3.25:1
3.50:1
1.25:1
-
-
-
8.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제90-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.76%
200
4.76%
포함

-4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.14%
500
11.90%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
600
14.29%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.76%
800
19.05%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
900
21.43%
포함

0
2
300
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
500
11.90%
1400
33.33%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
1500
35.71%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
1600
38.10%
포함

3
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
7.14%
1900
45.24%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2000
47.62%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2100
50.00%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2200
52.38%
포함

20
-
-
1
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1000
23.81%
3200
76.19%
포함

30
-
-
1
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1000
23.81%
4200
100.00%
포함

합계
6
800
4
2200
10
1200
-
-
-
-
-
-
20
4200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제90-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
100
3.70%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
200
7.41%
포함

2
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
11.11%
500
18.52%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
700
25.93%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
800
29.63%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
900
33.33%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1000
37.04%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1100
40.74%
포함

20
-
-
1
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1000
37.04%
2100
77.78%
포함

30
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
22.22%
2700
100.00%
포함

합계
4
400
3
1700
6
600
-
-
-
-
-
-
13
2700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제90-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
100
3.13%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
200
6.25%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.25%
400
12.50%
포함

-4
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.38%
700
21.88%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.25%
900
28.13%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1000
31.25%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.25%
1200
37.50%
포함

0
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.38%
1500
46.88%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1600
50.00%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1700
53.13%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
1800
56.25%
포함

20
-
-
1
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1000
31.25%
2800
87.50%
포함

30
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
12.50%
3200
100.00%
포함

합계
11
1300
2
1400
5
500
-
-
-
-
-
-
18
3200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제90-1회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
6
7
20
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3

300

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

200

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

1000

기관투자자 20

1000

합계
200
300
100
200
100
500
100
100
300
100
100
100
1000
1000

누적합계
200
500
600
800
900
1400
1500
1600
1900
2000
2100
2200
3200
4200

[회차: 제90-2회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
1
2
3
4
5
7
9
20
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

1000

기관투자자 13

600

합계
100
100
300
200
100
100
100
100
1000
600

누적합계
100
200
500
700
800
900
1000
1100
2100
2700

[회차: 제90-3회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
SK텔레콤(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-11
-8
-5
-4
-3
-2
-1
0
10
15
17
20
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

200

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

1000

기관투자자 18

400

합계
100
100
200
300
200
100
200
300
100
100
100
1000
400

누적합계
100
200
400
700
900
1000
1200
1500
1600
1700
1800
2800
3200

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제90-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 20건② 제90-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건③ 제90-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,200억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2025년 02월 14일 실시한 당사의 수요예측에서 제90회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 505%에 해당하는 10,100억원이 참여하였으며, 제90-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 420%에 해당하는 4,200억원이, 제90-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 450%에 해당하는 2,700억원이, 제90-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 800%에 해당하는 3,200억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 4,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 협의하여 제90-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로, 제90-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +3bp로, 제90-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평으로 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
[제90-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율[제90-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율[제90-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사). 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.30
총액인수

주)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30
총액인수

주)
상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
82,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
81,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
9,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
13,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
9,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
22,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
9,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
61,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
61,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
9,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
9,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
3,325,000
-

(삭제)

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,225,000
-

(삭제)

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,450,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제90-1회 무보증사채
1,000
주2)
2028년 02월 21일
-

제90-2회 무보증사채
600
주3)
2030년 02월 21일
-

제90-3회 무보증사채
400
주4)
2032년 02월 20일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제90-1회, 제90-2회 및 제90-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주6) 확정 발행금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제90-1회 무보증사채
1,900
주1)
2028년 02월 21일
-

제90-2회 무보증사채
700
주2)
2030년 02월 21일
-

제90-3회 무보증사채
1,400
주3)
2032년 02월 20일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
1,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
1,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
3,325,000
-

(삭제)

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
1,225,000
-

(삭제)

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
2,450,000
-

(삭제)

(주8) 정정 전

(1) 2024년 잠정 실적 발표 관련
당사는 금번 당사의 제90-1회, 제90-2회, 제90-3회 무보증사채의
수요예측일(2025년 02월 14일) 및 발행일(2025년 02월 21일) 이전인 2025년 02월 12일에 당사의 2024년 잠정 실적을 발표할 예정
입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.sktelecom.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은
외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2024년 3분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)]
(단위 : 백만원, %)

구분
2024년 3분기
2023년 3분기
2023년
2022년
2021년

결산연월(또는 결산기간)
2024.1.1~9.30
2023.1.1~9.30
2023.12
2022.12
2021.12

외부감사인의 감사의견
해당사항 없음
해당사항 없음
적정
적정
적정

선순위 무보증 회사채 신용등급
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

1. 자산 총액
29,472,770
29,879,267
30,119,227
31,308,262
30,911,277

- 유동자산 총액
7,371,515
6,614,589
6,585,602
7,219,196
6,352,665

2. 부채 총액
16,911,366
17,507,717
17,890,828
19,153,066
18,576,139

- 유동부채 총액
8,127,355
6,526,181
6,993,980
8,046,541
6,960,435

3. 순자산 총액
12,561,404
12,371,550
12,228,399
12,155,196
12,335,138

4. 부채비율(%)
134.6%
141.5%
146.3%
157.6%
150.6%

5. 유동비율(%)
90.7%
101.4%
94.2%
89.7%
91.3%

6. 영업수익
13,429,088
13,081,220
17,608,511
17,304,973
16,748,585

7. 영업이익
1,569,260
1,456,149
1,753,204
1,612,070
1,387,162

8. 이자비용
301,584
286,516
389,813
287,865
279,737

9. 이자보상배율(배)
5.20
5.08
4.50
5.60
4.96

10. 당기순이익
992,290
958,495
1,145,937
947,831
2,418,989

11. 자본금
30,493
30,493
30,493
30,493
30,493

12. 영업활동현금흐름
3,816,396
3,733,320
4,947,205
5,159,317
5,031,279

13. 투자활동현금흐름
-1,559,270
-2,589,522
-3,352,905
-2,807,795
-3,486,189

14. 재무활동현금흐름
-1,748,863
-1,867,015
-2,020,990
-1,349,882
-2,053,611

15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고
2,237,017
1,595,191
1,749,912
2,119,521
1,381,408

자료 : 당사 2024년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품

(주8) 정정 후

(1) 2024년 잠정 실적 발표
당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 연결 및 별도기준 당기순이익의 증가는 자회사(사피온) 합병 등에 따른 영업외수익 증가에 기인합니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2025년 02월 12일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 상 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '영업(잠정) 실적(공정공시)' '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 당사의 2024년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2024년 연결 매출액은 17조 9,406억원으로 전년 대비 1.9% 증가, 영업이익은 1조 8,234억원으로 전년 대비 4.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 4,388억원으로 전년 대비 25.6% 증가하였습니다. 또한, 당사의 2024년 별도 기준 매출액은 12조 7,741억원으로 전년 대비 1.5% 증가, 영업이익은 1조 5,232억원으로 전년 대비 4.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 3,322억원으로 전년 대비 25.7% 증가하였습니다. 연결 및 별도기준 당기순이익의 증가는 자회사(사피온) 합병 등에 따른 영업외수익 증가에 기인합니다. 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사 2024년 연결 기준 잠정 실적]

(단위 : 억원, %)

구분
2024년
2023년

매출액
179,406
176,085

영업이익
18,234
17,532

법인세비용차감전계속사업이익
18,135
14,882

당기순이익
14,388
11,459

영업이익률
10.2%
10.0%

당기순이익률
8.0%
6.5%

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 연결재무제표 기준 영업 실적 공시(2025.02.12)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

[당사 2023년 별도 기준 잠정 실적]

(단위 : 억원, %)

구분
2024년
2023년

매출액
127,741
125,892

영업이익
15,232
14,559

법인세비용차감전계속사업이익
15,288
13,549

당기순이익
13,322
10,598

영업이익률
11.9%
11.6%

당기순이익률
10.4%
8.4%

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 당사 영업 실적 공시(2025.02.12)주) 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

[당사 주요 재무사항 요약(연결 기준)]
(단위 : 백만원, %)

구분
2024년 3분기
2023년 3분기
2023년
2022년
2021년

결산연월(또는 결산기간)
2024.1.1~9.30
2023.1.1~9.30
2023.12
2022.12
2021.12

외부감사인의 감사의견
해당사항 없음
해당사항 없음
적정
적정
적정

선순위 무보증 회사채 신용등급
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

1. 자산 총액
29,472,770
29,879,267
30,119,227
31,308,262
30,911,277

- 유동자산 총액
7,371,515
6,614,589
6,585,602
7,219,196
6,352,665

2. 부채 총액
16,911,366
17,507,717
17,890,828
19,153,066
18,576,139

- 유동부채 총액
8,127,355
6,526,181
6,993,980
8,046,541
6,960,435

3. 순자산 총액
12,561,404
12,371,550
12,228,399
12,155,196
12,335,138

4. 부채비율(%)
134.6%
141.5%
146.3%
157.6%
150.6%

5. 유동비율(%)
90.7%
101.4%
94.2%
89.7%
91.3%

6. 영업수익
13,429,088
13,081,220
17,608,511
17,304,973
16,748,585

7. 영업이익
1,569,260
1,456,149
1,753,204
1,612,070
1,387,162

8. 이자비용
301,584
286,516
389,813
287,865
279,737

9. 이자보상배율(배)
5.20
5.08
4.50
5.60
4.96

10. 당기순이익
992,290
958,495
1,145,937
947,831
2,418,989

11. 자본금
30,493
30,493
30,493
30,493
30,493

12. 영업활동현금흐름
3,816,396
3,733,320
4,947,205
5,159,317
5,031,279

13. 투자활동현금흐름
-1,559,270
-2,589,522
-3,352,905
-2,807,795
-3,486,189

14. 재무활동현금흐름
-1,748,863
-1,867,015
-2,020,990
-1,349,882
-2,053,611

15. 현금 및 현금등가물 기말 잔고
2,237,017
1,595,191
1,749,912
2,119,521
1,381,408

자료 : 당사 2024년 3분기 분기보고서 및 각 연도 사업보고서주) 현금 및 현금등가물 = 현금및현금성자산 + 단기금융상품

(주9) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
457,311,600

순수입금[(1)-(2)]
99,542,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
269,211,600

순수입금[(1)-(2)]
59,730,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
190,410,000

순수입금[(1)-(2)]
39,809,590,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
82,000,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
457,311,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 -
채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,800,000
정액

발행분담금
42,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
43,000,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
269,211,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 -
채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
120,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,200,000
정액

발행분담금
28,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
38,990,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
190,410,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발행제비용(2)
807,286,600

순수입금[(1)-(2)]
189,192,713,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
307,646,600

순수입금[(1)-(2)]
69,692,353,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)
581,960,000

순수입금[(1)-(2)]
139,418,040,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 90-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
570,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
3,325,000
정액

발행분담금
133,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
98,650,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
807,286,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 -
채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 90-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,225,000
정액

발행분담금
49,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
45,010,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
307,646,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 -
채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차: 90-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
420,000,000
인수총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,450,000
정액

발행분담금
98,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
58,990,000
한기평, 한신평, NICE (VAT별도)

합 계
581,960,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

(주10) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
90-1
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
90-2
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
90-3
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 이천억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

제66-2회
2015-02-26
2025-02-26
2.491%
1,500

제82-1회
2022-04-12
2025-04-12
3.803%
2,400

합계
3,900

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주10) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
90-1
(기준일 :

2025년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000
-

회차 :
90-2
(기준일 :

2025년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
90-3
(기준일 :

2025년 02월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금
사천억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

제66-2회
2015-02-26
2025-02-26
2.491%
1,500

은행차입금(DBS)
2022-03-10
2025-03-10
2.680%
2,000

제82-1회
2022-04-12
2025-04-12
3.803%
2,400

합계
5,900

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주11) 정정 전

나. 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2025. 02. 10)

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

김용학(100%)
김석동(100%)
윤영민(100%)
김준모(100%)
오혜연(100%)
노미경(100%)
유영상(100%)
최규남(100%)
이성형(100%)
강종렬(100%)
김양섭(100%)

제486차(2024년도 제1차)
2024.01.19
2023년 KPI 성과평가(안)2023년 4/4분기 사후 보고사항
원안가결보고
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
찬성-
미해당
찬성-
찬성-
미해당
찬성-
미해당

제487차(2024년도 제2차)
2024.01.25
대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안)
원안가결원안가결원안가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
의결권없음찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성의결권없음찬성

제488차(2024년도 제3차)
2024.02.02
제40기 재무제표(안)제40기 영업보고서(안)
원안가결원안가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

제489차(2024년도 제4차)
2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태제40기 정기주주총회 소집(안)2024년 전사 KPI(안)2024년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
보고원안가결원안가결원안가결보고
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-
-찬성찬성찬성-

제490차(2024년도 제5차)
2024.03.26
이사회 의장 선임(안)대표이사 선임(안)위원회 위원 선임(안)준법지원인 선임(안)이사회 규정 개정(안)2024년 2/4분기 SK㈜ 거래(안)사회적 가치 창출을 위한 기부금 출연(안)개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 결과
김용학 이사유영상 이사원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
미해당
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
미해당
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

제491차(2024년도 제6차)
2024.04.25
2024년 1/4분기 사후 보고사항SUPEX추구협의회 운영비용 정산 거래(안)1분기 배당(안)김양섭 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안)
보고원안가결원안가결원안가결원안가결
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성찬성
-찬성찬성의결권없음찬성

제492차(2024년도 제7차)
2024.05.23
SK㈜와의 MNO AI Platform 구축 관련 용역 거래(안)SK E&S㈜와의 사내 지식정보 검색 AI 시범서비스 관련 용역 거래(안)
원안가결원안가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

제493차(2024년도 제8차)
2024.06.27
SK E&S㈜와의 재생에너지 전력구매 계약(안)SK 이노베이션㈜와의 SK무의연수원 임대차 계약(안)2024년 3/4분기 SK㈜ 거래(안)
원안가결원안가결원안가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

제494차(2024년도 제9차)
2024.07.08
S사 투자(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제495차(2024년도 제10차)
2024.07.25
2024년 상반기 결산 보고2분기 배당(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)2024년 2/4분기 사후 보고사항2024년 이사회 운영 예산 및 상반기 실적
보고원안가결원안가결원안가결원안가결보고보고
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-찬성찬성의결권없음찬성--
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제496차(2024년도 제11차)
2024.08.22
2024년 대한펜싱협회 기부금 증액 출연(안)SK실트론㈜와의 Private 5GX 구축/운영 거래(안)
원안가결원안가결
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제497차(2024년도 제12차)
2024.09.26

KIF
(Korea IT Fund) 만기연장 추진(안)2024년 4/4분기 SK㈜ 거래(안)

원안가결원안가결
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제498차(2024년도 제13차)
2024.10.24
SUPEX추구협의회 운영비용 정산거래(안)SK이노베이션㈜와의 mySUNI 분담금 등 정산거래(안)SK아카데미/SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)3분기 배당(안)2024년 3/4분기 사후 보고사항기업가치 제고 계획
원안가결원안가결원안가결원안가결보고 보고
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제499차 (2024년도 제14차)
2024.11.13
에스케이브로드밴드㈜ 지분인수(안)
원안가결
찬성
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찬성
찬성

제500차(2024년도 제15차)
2024.11.28
세종대학교 영상촬영장비 현물 기부(안)대표이사 유임 검토(안)SK AI Summit 2024 시행결과
원안가결보고보고
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제501차(2024년도 제16차)
2024.12.04
2025년 조직 개편 및 임원인사(안)
보고
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-

제502차(2024년도 제17차)
2024.12.19
전자단기사채 발행 및 위임(안)장기차입금 조달 및 위임(안)2025년 업무용 항공기 운영비용 정산거래(안)2025년 SK핀크스㈜ 거래(안)2025년 SK이노베이션(주) mySUNI 분담금 등 정산거래(안)2025년 SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)2025년 SK아카데미 운영비용 정산거래(안)2025년~2027년 SK㈜ 인등산 SUPEX센터 임대차 계약(안)2025년~2027년 SK임업㈜ 조경/시설 관리용역 거래(안)2025년 SK㈜ AI B2B 사업 관련 거래(안)2025년 SK㈜ IT 통합구매 거래(안) 2025년 1/4분기 SK㈜ 거래(안)2025년 경영계획(안)2025년 전사 KPI(안)Starhug 서비스 종료에 따른 천문장비 현물 기부(안)2025년 안전보건 계획(안)2024년 준법경영 활동경과 및 추진계획

원안가결
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보고

찬성찬성
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제503차(2025년도 제1차)
2025.01.20
2024년 전사 KPI 성과 평가(안)2024년 4/4분기 사후 보고사항
원안가결보고
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제504차(2025년도 제2차)
2025.01.23
2025년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)이사회 운영예산 2024년 실적 및 2025년 계획(안)
원안가결원안가결원안가결원안가결보고
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찬성의결권없음찬성찬성-
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※2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 사내이사가 재선임되었으며, 노미경 사외이사 겸 감사위원, 이성형 기타비상무 이사, 김양섭 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※2024년 3월 26일에 있었던 이사회에서 유영상 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.※2024년 4월 25일 안건 중 '자기주식 처분(안)' 은 사외이사 대상 주식 방식의 보수지급을 위한 '자기 주식 처분(안)'으로, 각 사외이사 본인이 지급받을 자기 주식에 대해서는 의결권 없음

(주11) 정정 후

나. 이사회별 안건 및 의결사항

(기준일: 2025. 02. 10)

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

김용학(100%)
김석동(100%)
윤영민(100%)
김준모(100%)
오혜연(100%)
노미경(100%)
유영상(100%)
최규남(100%)
이성형(100%)
강종렬(100%)
김양섭(100%)

제486차(2024년도 제1차)
2024.01.19
2023년 KPI 성과평가(안)2023년 4/4분기 사후 보고사항
원안가결보고
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미해당
찬성-
찬성-
미해당
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미해당

제487차(2024년도 제2차)
2024.01.25
대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안)
원안가결원안가결원안가결
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의결권없음찬성찬성
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찬성의결권없음찬성

제488차(2024년도 제3차)
2024.02.02
제40기 재무제표(안)제40기 영업보고서(안)
원안가결원안가결
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제489차(2024년도 제4차)
2024.02.21
내부회계관리제도 운영실태제40기 정기주주총회 소집(안)2024년 전사 KPI(안)2024년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
보고원안가결원안가결원안가결보고
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제490차(2024년도 제5차)
2024.03.26
이사회 의장 선임(안)대표이사 선임(안)위원회 위원 선임(안)준법지원인 선임(안)이사회 규정 개정(안)2024년 2/4분기 SK㈜ 거래(안)사회적 가치 창출을 위한 기부금 출연(안)개인신용정보 관리 및 보호 실태 점검 결과
김용학 이사유영상 이사원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결보고
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미해당
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미해당
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제491차(2024년도 제6차)
2024.04.25
2024년 1/4분기 사후 보고사항SUPEX추구협의회 운영비용 정산 거래(안)1분기 배당(안)김양섭 사내이사 보수(안)자기주식 처분(안)
보고원안가결원안가결원안가결원안가결
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제492차(2024년도 제7차)
2024.05.23
SK㈜와의 MNO AI Platform 구축 관련 용역 거래(안)SK E&S㈜와의 사내 지식정보 검색 AI 시범서비스 관련 용역 거래(안)
원안가결원안가결
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제493차(2024년도 제8차)
2024.06.27
SK E&S㈜와의 재생에너지 전력구매 계약(안)SK 이노베이션㈜와의 SK무의연수원 임대차 계약(안)2024년 3/4분기 SK㈜ 거래(안)
원안가결원안가결원안가결
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제494차(2024년도 제9차)
2024.07.08
S사 투자(안)
원안가결
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제495차(2024년도 제10차)
2024.07.25
2024년 상반기 결산 보고2분기 배당(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)2024년 2/4분기 사후 보고사항2024년 이사회 운영 예산 및 상반기 실적
보고원안가결원안가결원안가결원안가결보고보고
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제496차(2024년도 제11차)
2024.08.22
2024년 대한펜싱협회 기부금 증액 출연(안)SK실트론㈜와의 Private 5GX 구축/운영 거래(안)
원안가결원안가결
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제497차(2024년도 제12차)
2024.09.26

KIF
(Korea IT Fund) 만기연장 추진(안)2024년 4/4분기 SK㈜ 거래(안)

원안가결원안가결
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제498차(2024년도 제13차)
2024.10.24
SUPEX추구협의회 운영비용 정산거래(안)SK이노베이션㈜와의 mySUNI 분담금 등 정산거래(안)SK아카데미/SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)3분기 배당(안)2024년 3/4분기 사후 보고사항기업가치 제고 계획
원안가결원안가결원안가결원안가결보고 보고
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제499차 (2024년도 제14차)
2024.11.13
에스케이브로드밴드㈜ 지분인수(안)
원안가결
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제500차(2024년도 제15차)
2024.11.28
세종대학교 영상촬영장비 현물 기부(안)대표이사 유임 검토(안)SK AI Summit 2024 시행결과
원안가결보고보고
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제501차(2024년도 제16차)
2024.12.04
2025년 조직 개편 및 임원인사(안)
보고
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제502차(2024년도 제17차)
2024.12.19
전자단기사채 발행 및 위임(안)장기차입금 조달 및 위임(안)2025년 업무용 항공기 운영비용 정산거래(안)2025년 SK핀크스㈜ 거래(안)2025년 SK이노베이션(주) mySUNI 분담금 등 정산거래(안)2025년 SK경영경제연구소 운영비용 정산거래(안)2025년 SK아카데미 운영비용 정산거래(안)2025년~2027년 SK㈜ 인등산 SUPEX센터 임대차 계약(안)2025년~2027년 SK임업㈜ 조경/시설 관리용역 거래(안)2025년 SK㈜ AI B2B 사업 관련 거래(안)2025년 SK㈜ IT 통합구매 거래(안) 2025년 1/4분기 SK㈜ 거래(안)2025년 경영계획(안)2025년 전사 KPI(안)Starhug 서비스 종료에 따른 천문장비 현물 기부(안)2025년 안전보건 계획(안)2024년 준법경영 활동경과 및 추진계획

원안가결
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제503차(2025년도 제1차)
2025.01.20
2024년 전사 KPI 성과 평가(안)2024년 4/4분기 사후 보고사항
원안가결보고
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제504차(2025년도 제2차)
2025.01.23
2025년 대한펜싱협회 기부금 출연(안)대표이사 보수(안)강종렬 사내이사 보수(안)김양섭 사내이사 보수(안)이사회 운영예산 2024년 실적 및 2025년 계획(안)
원안가결원안가결원안가결원안가결보고
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찬성찬성찬성의결권없음-

제505차(2025년도 제3차)
2025.02.11
2024년 기말배당(안)제41기 재무제표(안)제41기 영업보고서(안)

원안가결
원안가결원안가결

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※2024년 3월 26일에 있었던 제40기 정기주주총회에서 유영상 사내이사가 재선임되었으며, 노미경 사외이사 겸 감사위원, 이성형 기타비상무 이사, 김양섭 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※2024년 3월 26일에 있었던 이사회에서 유영상 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.※2024년 4월 25일 안건 중 '자기주식 처분(안)' 은 사외이사 대상 주식 방식의 보수지급을 위한 '자기 주식 처분(안)'으로, 각 사외이사 본인이 지급받을 자기 주식에 대해서는 의결권 없음

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.