금호전기 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250217)
제출인: 금호전기

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
금호전기주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.01.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
중도금 미납으로 인한 정정

다. 총 매매대금은
3,646,473,000
원이며, 전환사채의 교부는 1차 및 2차로 나누어 교부한다.
매수인은 본 계약 체결일에 계약금 203,700,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금한다.

매수인은 2025년 02월 14일까지 1,833,300,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 1차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

매수인은 2025년 03월 04일 잔금 1,609,473,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 잔금 입금과 동시에 2차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

다. 총 매매대금은
3,646,473,000
원이며, 전환사채의 교부는 1차 및 2차로 나누어 교부한다.
매수인은 본 계약 체결일에 계약금 203,700,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금한다.

매수인은 2025년 02월 14일까지 1,833,300,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 1차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

매수인은 2025년 03월 04일 잔금 1,609,473,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 잔금 입금과 동시에 2차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

라. 매수인은 2025년 02월 14일 중도금 지급 당일 사전 협의없이 미납함. 이에 당사는 본 계약 제5조에 의거하여 계약이행을 최고함.최고 7일 후인 2025년 02월 24일까지 이행되지 않을 경우 확정적으로 계약이 해지됨.마. 계약 해지 확정 시 '전환사채 매매계약 별도 변경 약정서'에 따라 매수인이 매도인에게 지급한 계약금(203,700,000원)은 몰취됨.바.
'9. 매도대금 수령(예정)일'의 2025년 03월 04일은 잔금 수령일입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 14일

회 사 명 :
금호전기 주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로10 THREE IFC 14층

(전 화)
1566-2718

(홈페이지)http://
www.khe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 070-7005-1342

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 01월 03일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 01월 03일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,000,000,000

취득금액(원)
3,646,473,000

취득 경위
콜행사 및 사채권자와 별도 합의에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2025년 01월 09일

8. 매도금액
금액(원)
3,646,473,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 03월 04일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
0

보고일 현재 전환가액(원/주)
723

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
4,149,377

주식총수 대비비율(%)
6.73

전환청구기간
시작일
2025년 01월 03일

종료일
2026년 12월 03일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 01월 03일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

From
To

1차
2024-12-11
2024-12-26
2025-01-03
106.2055%

2차
2025-01-08
2025-01-22
2025-02-03
106.7699%

3차
2025-02-10
2025-02-24
2025-03-03
106.2800%

4차
2025-03-13
2025-03-27
2025-04-03
107.8451%

5차
2025-04-11
2025-04-25
2025-05-03
108.3974%

6차
2025-05-13
2025-05-27
2025-06-03
108.9685%

7차
2025-06-12
2025-06-26
2025-07-03
109.5216%

8차
2025-07-14
2025-07-28
2025-08-03
110.0987%

9차
2025-08-12
2025-08-27
2025-09-03
110.6764%

10차
2025-09-12
2025-09-26
2025-10-03
111.2359%

11차
2025-10-13
2025-10-27
2025-11-03
111.8259%

12차
2025-11-12
2025-11-26
2025-12-03
112.3974%

13차
2025-12-11
2025-12-26
2026-01-03
112.9887%

14차
2026-01-13
2026-01-27
2026-02-03
113.6053%

15차
2026-02-04
2026-02-23
2026-03-03
114.1629%

16차
2026-03-13
2026-03-27
2026-04-03
114.7809%

17차
2026-04-10
2026-04-24
2026-05-03
115.3843%

18차
2026-05-12
2026-05-27
2026-06-03
116.0085%

19차
2026-06-12
2026-06-26
2026-07-03
116.6135%

20차
2026-07-13
2026-07-27
2026-08-03
117.2440%

21차
2026-08-12
2026-08-27
2026-09-03
117.8754%

22차
2026-09-10
2026-09-28
2026-10-03
118.4873%

23차
2026-10-13
2026-10-27
2026-11-03
119.1319%

24차
2026-11-12
2026-11-26
2026-12-03
119.7567%

나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 01월 03일에 권면금액의 120.4033%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
다. 총 매매대금은
3,646,473,000
원이며, 전환사채의 교부는 1차 및 2차로 나누어 교부한다. 매수인은 본 계약 체결일에 계약금 203,700,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금한다.

매수인은 2025년 02월 14일까지 1,833,300,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 1차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

매수인은 2025년 03월 04일 잔금 1,609,473,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 잔금 입금과 동시에 2차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

라. 매수인은 2025년 02월 14일 중도금 지급 당일 사전 협의없이 미납함. 이에 당사는 본 계약 제5조에 의거하여 계약이행을 최고함.최고 후 7일이 경과하는 2025년 02월 24일까지 이행되지 않을 경우 확정적으로 계약이 해지됨.마. 계약 해지 확정 시 '전환사채 매매계약 별도 변경 약정서'에 따라 매수인이 매도인에게 지급한 계약금(203,700,000원)은 몰취됨.바. '9. 매도대금 수령(예정)일'의 2025년 03월 04일은 잔금 수령일입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

로이드루트제1호투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

로이드루트제1호투자조합
2
김신중
90
김신중
90
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
-
-
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-