제이케이시냅스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250217)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
소니드(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 02월 17일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
박 준 영

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화)
041-410-7777

(홈페이지)http://
www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
박준영

(전 화)
041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
25
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 09월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
20,000,000,000

취득금액(원)
22,236,420,377

취득 경위
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등

7. 매도 결정일
2025년 02월 17일

8. 매도금액
금액(원)
4,500,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 17일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,018

전환에 따라발행할 주식
종류
소니드 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,420,432

주식총수 대비비율(%)
9.40

전환청구기간
시작일
2024년 09월 13일

종료일
2026년 08월 13일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 25회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환 사채의 매도일자
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제25회차CB
2024.09.30
에이아이혁신성장1호조합
500,000,000
500,000,000

2024.10.11
에이아이혁신성장1호조합
250,000,000
250,000,000

2024.10.14
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.17
박세리
300,000,000
300,000,000

2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
350,000,000
350,000,000

2024.12.24
왕태욱
200,000,000
200,000,000

2024.12.24
정정희
50,000,000
50,000,000

2024.12.24
박미경
50,000,000
50,000,000

2025.02.13
(주)팀플래닝
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.13
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,500,000,000
1,500,000,000

2025.02.14
(주)팀플래닝
200,000,000
200,000,000

2025.02.14
LIUYUN
150,000,000
150,000,000

2025.02.17
(주)팀플래닝
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜휴먼힐스컴퍼니
1,000,000,000
1,000,000,000

2025.02.17
㈜앰비션
2,500,000,000
2,500,000,000

합계
9,650,000,000
9,650,000,000

2) 25회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제25회차CB
2024.09.25
1,500,000,000

2024.12.06
1,500,000,000

2025.01.06
500,000,000

2025.01.24
8,000,000,000

2025.02.13
8,500,000,000

합계
20,000,000,000

3) 25회 전환사채의 등록 말소내역

회차
만기전 취득일자
만기전 취득 권면금액(원)

제25회차CB
2024.12.24
300,000,000

합계
300,000,000

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)팀플래닝
-
타법인 주식 취득 대금 채무와 상계
타법인 주식 양수도자기전환사채 매도
1,000,000,000
-

(주)휴먼힐스컴퍼니
-
타법인 주식 취득 대금 채무와 상계
타법인 주식 양수도
1,000,000,000
-

(주)앰비션
-
타법인 주식 취득 대금 채무와 상계
타법인 주식 양수도
2,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)팀플래닝
3
김문규
45.00
-
-
김문규
45.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2023년 12월

자산총계
345
매출액
3,968

부채총계
201
당기순손익
16

자본총계
144
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)휴먼힐스컴퍼니
2
이동기
0.99
-
-
김만주
99.01

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2023년 12월

자산총계
2,126
매출액
11

부채총계
2,614
당기순손익
-309

자본총계
-487
외부감사인
-

자본금
101
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)앰비션
3
김창희
45
-
-
김창희
45

-
-
-
-
김노윤
45

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
2023년 12월

자산총계
648
매출액
3,359

부채총계
618
당기순손익
19

자본총계
30
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-