한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250217)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
6.0
한화솔루션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 17일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 정 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 금융팀장 (성 명)
한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화솔루션(주) 제292-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
한화솔루션(주) 제292-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

한화솔루션(주) 제292-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 150,000,000,000원
한화솔루션(주) 제292-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
200,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
292-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
DB금융투자
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
408,451,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
292-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
키움증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
대신증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
아이엠증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
212,071,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
292-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
DB금융투자
5,000,000
50,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
331,451,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

회차 :
292-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2025년 02월 10일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
77,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
700,000
7,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
700,000
7,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
700,000
7,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
700,000
7,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
400,000
4,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
400,000
4,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
459,071,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주2) 정정 전

회 차 :
292-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 07일 / 2025년 02월 10일

평가결과등급
AA-(부정적) / AA-(부정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

상 환 기 한
2027년 02월 19일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
292-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 07일 / 2025년 02월 10일

평가결과등급
AA-(부정적) / AA-(부정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
292-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 07일 / 2025년 02월 10일

평가결과등급
AA-(부정적) / AA-(부정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

상 환 기 한
2027년 02월 19일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

회 차 :
292-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 05월 21일,
2025년 08월 21일,
2025년 11월 21일,
2026년 02월 21일,

2026년 05월 21일,
2026년 08월 21일,
2026년 11월 21일,
2027년 02월 21일,

2027년 05월 21일,
2027년 08월 21일,
2027년 11월 21일,
2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 02월 07일 / 2025년 02월 10일

평가결과등급
AA-(부정적) / AA-(부정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 21일

청 약 기 일
2025년 02월 21일

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), DB금융투자(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제292-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
18
4
-
-
-
26

수량
400
2,950
400
-
-
-
3,750

경쟁률
0.4:1
2.95:1
0.4:1
-
-
-
3.75:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제292-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
9
-
-
-
-
11

수량
200
740
-
-
-
-
940

경쟁률
0.4:1
1.48:1
-
-
-
-
1.88:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제292-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.3%
200
5.3%
포함

4
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.3%
400
10.7%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
500
13.3%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
600
16.0%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
700
18.7%
포함

8
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
900
24.0%
포함

9
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
1,100
29.3%
포함

10
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
10.7%
1,500
40.0%
포함

15
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
9.3%
1,850
49.3%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
1,950
52.0%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,050
54.7%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,150
57.3%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,250
60.0%
포함

28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,350
62.7%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,450
65.3%
포함

33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.7%
2,550
68.0%
포함

40
-
-
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,200
32.0%
3,750
100.0%
포함

합계
4
400
18
2,950
4
400
-
-
-
-
-
-
26
3,750
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제292-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
100
10.6%
포함

10
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
31.9%
400
42.6%
포함

19
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
12.8%
520
55.3%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.3%
570
60.6%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.3%
620
66.0%
포함

30
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
12.8%
740
78.7%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
840
89.4%
포함

41
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.6%
940
100.0%
미포함

합계
2
200
9
740
-
-
-
-
-
-
-
-
11
940
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제292-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화솔루션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
4
5
6
7
8
9
10
15
19
20
22
25
28
30
33
40

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
200
100
100
100
200
200
400
350
100
100
100
100
100
100
100
1,200

누적합계
200
400
500
600
700
900
1,100
1,500
1,850
1,950
2,050
2,150
2,250
2,350
2,450
2,550
3,750

[회 차 : 제292-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화솔루션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

9
10
19
20
25
30
40
41

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
120
50
50
120
100
100

누적합계
100
400
520
570
620
740
840
940

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리
[제292-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제292-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제292-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,750억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 26건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,750억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 26건② 제292-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 940억원- 총 참여신청범위: 0.09%p. ~ +0.41%p.- 총 참여신청건수: 11건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 840억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 10건
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제292-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제292-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 292-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.25
총액인수

대표
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서
16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 292-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
4,000,000,000
0.25
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
4,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서
16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제292-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제292-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 292-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
70,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
28,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 292-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
77,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
7,000,000,000
80,000,000
총액인수

대표
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
7,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,000,000,000
75,000,000
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
4,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
4,000,000,000
25,000,000
총액인수

(삭제)나. 사채의 관리

[제292-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
정액 3,000,000원

(삭제)

[제292-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 3,000,000원

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제292-1회 무보증사채
1,000
(주4)
2027년 02월 19일
-

제292-2회 무보증사채
500
(주5)
2028년 02월 21일
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시부터
16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회 및 제292-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
지급보증 및담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용
1,500억원(제292-1회 1,000억원, 제292-2회 500억원)
채무상환자금
부채비율300% 이하
자기자본의300%
자산총계의 70% 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제292-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제292-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제292-1회 무보증사채
1,500
(주1)
2027년 02월 19일
-

제292-2회 무보증사채
500
(주2)
2028년 02월 21일
-

(삭제)

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)마. 발행회사의 의무 및 책임당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

구분
원리금지급
조달자금의사용
재무비율유지
지급보증 및담보권 설정제한
자산처분금액
지배구조 변경제한

내용

2,000억원(제292-1회
1,500억원, 제292-2회 500억원)

채무상환자금
부채비율300% 이하
자기자본의300%
자산총계의 70% 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제292-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
정액 3,000,000원

(삭제)

[제292-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제292-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 3,000,000원

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 292-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
408,451,600

순수입금[(1)-(2)]
99,591,548,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 292-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
212,071,600

순수입금[(1)-(2)]
49,787,928,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 292-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
250,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
83,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
연 10만원(Max 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
건당 3만원 X 8회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
408,451,600
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 292-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
125,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
41,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
212,071,600
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
292-1
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
292-2
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 제292-1회, 제292-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

산업은행 시설자금대출
150,000,000,000
100,000,000,000
4.00~4.20
2025-02-26
-

기업어음증권
150,000,000,000
50,000,000,000
3.83
2025-04-02
-

합계
300,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 2025년 02월 13일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 1,500억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2025년 02월 13일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액분 시 추가조달자금의 사용목적은 하기 '다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적'에 기재된 사항을 참고하시기바랍니다.
다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적2025년 02월 13일 수요예측 결과에 따라, 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 채무상환자금에 사용할 예정이며, 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[증액 시 채무상환자금 사용 상세내역]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

산업은행 시설자금대출
150,000,000,000
150,000,000,000
4.00~4.20
2025-02-26
-

기업어음증권
150,000,000,000
150,000,000,000
3.83
2025-04-02
-

합계
300,000,000,000
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 증액시 자금조달의 사용목적과 관련된 상기 채무상환자금은 무보증사채 발행총액 금 삼천억원(\300,000,000,000) 기준입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 292-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
331,451,600

순수입금[(1)-(2)]
149,668,548,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 292-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
459,071,600

순수입금[(1)-(2)]
49,540,928,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 292-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
128,000,000
정액지급

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
93,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
191,600
연 10만원(Max 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
건당 3만원 X 8회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
331,451,600
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 292-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
372,000,000
정액지급

사채관리수수료
3,000,000
정액지급

신용평가수수료
41,500,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
459,071,600
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 전자등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
292-1
(기준일 :

2025년 02월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

회차 :
292-2
(기준일 :

2025년 02월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 제292-1회, 제292-2회 무보증사채 발행 총액은
2,000억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 사용 상세내역]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

산업은행 시설자금대출
150,000,000,000
150,000,000,000
4.00~4.20
2025-02-26
-

기업어음증권
150,000,000,000
50,000,000,000
3.83
2025-04-02
-

합계
300,000,000,000
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(삭제)

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.