한화 — 증권발행실적보고서 (20250214)
제출인: 한화

증권발행실적보고서
6.0
(주)한화

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 14일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3740

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
252-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
161,000,000,000
2027년 02월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
252-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
139,000,000,000
2028년 02월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
252-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,600,000
36,000,000,000
22.37
-

삼성증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
21.74
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.63
-

DB금융투자(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.63
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.63
-

계
16,100,000
161,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,600,000
22.37
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,500,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
18.63
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
3,000,000
18.63
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
18.63
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
16,100,000
161,000,000,000
100.00
14
16,100,000
161,000,000,000
100.00

계
16,100,000
100
14
16,100,000
161,000,000,000
100
14
16,100,000
161,000,000,000
100

회차 :
252-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
17.99
-

대신증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
17.98
-

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
17.98
-

키움증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
15.11
-

하나증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
15.11
-

현대차증권(주)
2,200,000
22,000,000,000
15.83
-

계
13,900,000
139,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,500,000
17.99
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,500,000
17.98
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
17.98
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,100,000
15.11
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
2,100,000
15.11
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
2,200,000
15.83
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
13,900,000
139,000,000,000
100.00
10
13,900,000
139,000,000,000
100.00

계
13,900,000
100
10
13,900,000
139,000,000,000
100
10
13,900,000
139,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 14일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
(주)한화 → 서울특별시 중구 청계천로 86 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
한화투자증권(주)→ 서울특별시 영등포구 여의대로 56
키움증권(주)→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
DB금융투자(주)→ 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

하나증권(주)→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
NH투자증권(주)→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108
현대차증권(주)→ 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
252-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

161,000,000,000
161,000,000,000
-
161,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
161,000,000,000
-
-
161,000,000,000

회차 :
252-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

139,000,000,000
139,000,000,000
-
139,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
139,000,000,000
-
-
139,000,000,000

- 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제252-1회 및 제252-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제227-2회 공모사채
2020.01.30
2025.01.30
2.114
70,000,000,000
70,000,000,000

제243-2회 공모사채
2022.02.17
2025.02.17
4.112
64,000,000,000
64,000,000,000

제246-1회 공모사채
2023.04.13
2025.04.11
4.598
115,000,000,000
115,000,000,000

제244회 사모사채
2022.04.13
2025.04.13
4.100
10,000,000,000
10,000,000,000

제234회 사모사채
2022.06.28
2025.06.27
4.878
100,000,000,000
41,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주3) 당초 당사는 제227-2회 공모사채 상환을 위한 재원을 사채 발행을 통해 조달할 계획이었지만, 계획한 시점 이후에 사채를 발행하게 되어 당사 보유 현금으로 우선 차입금을 상환하였습니다. 이에 당사는 금번 사채 발행으로 2025년 1월에 소진한 당사 보유 현금을 보충할 계획입니다.