태성 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250213)
제출인: 태성

증권신고서(지분증권)
6.0
주식회사 태성

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 2월 13일

회 사 명 :
주식회사 태성

대 표 이 사 :
김종학

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동)

(전 화)
031-482-2240

(홈페이지)
http://www.taesung2000.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무
(성 명)
진창만

(전 화)
031-482-2240

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 11월 29일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 4,550,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
90,454,000,000원

4. 정정사유 :
최종 발행가액 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2024년 12월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(주황색)

2024년 12월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

2025년 1월 9일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(보라색)

2025년 2월 13일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색
' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※
단순 오타 및 목차 순서 변경, 요약정보에 관한 사항은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

공통 정정사항
모집(매출)가액 : 18,590원
모집(매출)가액 : 19,880원

모집(매출)총액 :
84,584,500,000원

모집(매출)총액 :
90,454,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출의 절차
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 나. - 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험 다. - 재무안정성 및 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4)정정 후

3. 기타위험 다. - 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

~(전략)

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
4,550,000
100
18,590
84,584,500,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 29일주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 할인율 20%를 적용하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로절상한다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[ 기산일 : 2024년 12월 30일 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/12/30
24,050
195,522
4,603,867,300

2
2024/12/27
23,300
448,077
10,596,800,600

3
2024/12/26
23,900
446,543
10,852,295,700

4
2024/12/24
25,650
220,104
5,706,251,300

5
2024/12/23
25,950
262,798
6,935,096,650

6
2024/12/20
26,500
290,156
7,992,705,850

7
2024/12/19
28,600
343,154
9,718,563,800

8
2024/12/18
28,450
569,961
15,957,324,050

9
2024/12/17
26,700
340,659
8,848,175,350

10
2024/12/16
25,800
439,065
11,646,684,800

11
2024/12/13
25,500
300,802
7,526,741,250

12
2024/12/12
25,050
376,188
9,324,689,000

13
2024/12/11
24,100
293,769
7,065,474,150

14
2024/12/10
24,450
450,437
10,742,019,950

15
2024/12/09
21,950
568,956
12,812,076,900

16
2024/12/06
24,550
363,323
8,938,055,600

17
2024/12/05
25,400
386,125
9,688,236,800

18
2024/12/04
25,400
462,083
11,681,727,650

19
2024/12/03
25,750
543,177
14,234,668,400

20
2024/12/02
27,150
1,920,084
48,512,854,650

1개월 가중산술평균주가(A)
25,310.13원

1주일 가중산술평균주가(B)
24,239.12원

기산일 종가(C)
24,050.00원

A,B,C의 산술평균(D)
24,533.09원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
24,050.00원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
18,590원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

~(후략)
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

~(전략)

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
4,550,000
100
19,880
90,454,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 29일
주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산출한 금액입니다

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 할인율 20%를 적용하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로절상한다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[ 기산일 : 2024년 12월 30일 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/12/30
24,050
195,522
4,603,867,300

2
2024/12/27
23,300
448,077
10,596,800,600

3
2024/12/26
23,900
446,543
10,852,295,700

4
2024/12/24
25,650
220,104
5,706,251,300

5
2024/12/23
25,950
262,798
6,935,096,650

6
2024/12/20
26,500
290,156
7,992,705,850

7
2024/12/19
28,600
343,154
9,718,563,800

8
2024/12/18
28,450
569,961
15,957,324,050

9
2024/12/17
26,700
340,659
8,848,175,350

10
2024/12/16
25,800
439,065
11,646,684,800

11
2024/12/13
25,500
300,802
7,526,741,250

12
2024/12/12
25,050
376,188
9,324,689,000

13
2024/12/11
24,100
293,769
7,065,474,150

14
2024/12/10
24,450
450,437
10,742,019,950

15
2024/12/09
21,950
568,956
12,812,076,900

16
2024/12/06
24,550
363,323
8,938,055,600

17
2024/12/05
25,400
386,125
9,688,236,800

18
2024/12/04
25,400
462,083
11,681,727,650

19
2024/12/03
25,750
543,177
14,234,668,400

20
2024/12/02
27,150
1,920,084
48,512,854,650

1개월 가중산술평균주가(A)
25,310.13원

1주일 가중산술평균주가(B)
24,239.12원

기산일 종가(C)
24,050.00원

A,B,C의 산술평균(D)
24,533.09원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
24,050.00원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
18,590원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 2월 12일)을 기산일로하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)][2차 발행가액 산정표]

기산일: 2025년
02월 12일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/02/12
31,450
524,204
16,680,184,050

2025/02/11
33,250
566,518
18,903,346,500

2025/02/10
33,450
1,363,559
45,698,876,850

2025/02/07
31,650
1,231,819
40,484,909,200

2025/02/06
30,800
674,896
19,930,460,200

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
32,492
-

기산일 종가(B)
31,450
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
31,971
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
31,450
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
20%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
25,200
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2025년 02월 12일
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2025/02/12
31,450
524,204
16,680,184,050

2
2025/02/11
33,250
566,518
18,903,346,500

3
2025/02/10
33,450
1,363,559
45,698,876,850

3거래일 가중산술평균
33,119

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
19,871
(단, 호가단위 미만은 절상)

1차 발행가액 (B)
18,590
-

2차 발행가액 (C)
25,200
-

확정 발행가액
19,880
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

이에 따라 확정발행가액은 19,880원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,550,000

주당 모집가액
예정가액
18,590

확정가액
-

모집총액
예정가액
84,584,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당
0.1757385752주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2025.02.17.

종료일
2025.02.18.

실권주 일반공모
개시일
2025.02.20.

종료일
2025.02.21.

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025.02.25.

배당기산일(결산일)
2025.01.01.

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

~(중략)

마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

~(중략)
(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,550,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
19,880

모집총액
예정가액
-

확정가액
90,454,000,000

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당
0.1757385752주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서보유자)
개시일
2025.02.17.

종료일
2025.02.18.

실권주 일반공모
개시일
2025.02.20.

종료일
2025.02.21.

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025.02.25.

배당기산일(결산일)
2025.01.01.

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

~(중략)

마. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

~(중략)
(5) 본 증권신고서의
확정 발행가액은 청약일 3거래일 전을 기산일로 발행가액을 산정한 금액입니다

(주3) 정정 전

나. 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험

당사는 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.

그러나
향후 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 피합병법인 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다.또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다.마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 피합병법인 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.

PCB 산업은 최종 수요 시장(Mobile 기기, PC, TV 등 가전기기, 자동차, 항공기 등)의 업황에 크게 영향을 받으며, 계속적으로 IT 기기의 경박 단소화 및 기술적 요구사항(고집적, 미세선폭, 박판화 등)이 높아짐에 따라 당사가 주력으로 제조하는 PCB 제조설비의 전방 시장은 PCB 산업도 성장을 꾸준히 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
845억
원 중 840억원을 시설자금으로 사용할 예정이며, 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내용
2025년
2026년
합계
우선순위

시설자금
천안 신공장 건설
84,000
-
84,000
1순위

운영자금
인건비
585
-
585
2순위

합계
84,585

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

~(후략)

(주3) 정정 후

나. 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험

당사는 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.

그러나
향후 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 피합병법인 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다.또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다.마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 피합병법인 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.

PCB 산업은 최종 수요 시장(Mobile 기기, PC, TV 등 가전기기, 자동차, 항공기 등)의 업황에 크게 영향을 받으며, 계속적으로 IT 기기의 경박 단소화 및 기술적 요구사항(고집적, 미세선폭, 박판화 등)이 높아짐에 따라 당사가 주력으로 제조하는 PCB 제조설비의 전방 시장은 PCB 산업도 성장을 꾸준히 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
905억
원 중 840억원을 시설자금으로 사용할 예정이며, 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내용
2025년
2026년
합계
우선순위

시설자금
천안 신공장 건설
84,000
-
84,000
1순위

운영자금
인건비
1,300
5,154
6,454
2순위

합계
90,454

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

~(후략)

(주4) 정정 전

다.
재무안정성 및 유동성관련 위험

당사의 차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다
. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한 'C292. 특수 목적용 기계의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년 신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다.
2023년 반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다
.

2024년 3분기의 유동비율과 당좌비율은 140.97%와 114.97%를 기록하였습니다. 2021년 대비 개선된 수치를 나타내고 있지만 2021년부터 2023년까지 당사의 유동비율과 당좌비율은 업종평균대비 열위한 수준입니다. 이는 당사의 매출 특성에도 영향을 받기 때문입니다.
당사 매출의 대부분을 차지하는 설비공급 매출은 국내의 경우 계약 후 원재료 매입, 기계제작 및 자체 테스트 후 제품이 설치되어 매출로 인식되기까지 3~4개월이 소요됩니다. 해외의 경우 이 기간 외에 수출 진행과정이 포함되어 현지에 Set-up이 완료되기까지 통상 5~6개월 정도의 기간이 소요된 후 매출로 확정됩니다. 반면에 원재료는 입고와 동시에 투입되어 재공품 및 매입채무 계정으로 반영되며, 기 수령한 계약금 및 중도금은 계약부채 계정에 반영됩니다. 즉 매출로 확정되기까지 매입채무, 계약부채 계정에 금액이 잔존하게 되어 수주잔고가 증가함에 따라 재무비율 악화 가능성이 있습니다.
향후 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경 악화 등에 따라 당사의 실적이 악화될 경우 또는 당사의 계획대로 프로젝트가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다.

[당사
주요 안정성 지표 추이(연결기준)]

(단위 : 백만원, %)

구분
2024년 3분기
2023년 3분기
2023년
2022년
2021년

단기차입금
7,200
8,500
9,500
10,500
10,097

유동성 장기차입금
-
-
-
-
660

총 차입금
7,200
8,500
9,500
10,500
10,757

유동자산
29,875
23,585
31,142
33,020
28,891

자산총계
59,503
49,305
56,976
55,834
49,779

유동부채
21,193
16,298
24,878
22,165
28,156

부채총계
22,193
17,644
26,085
23,441
28,795

자본총계
37,310
31,661
30,890
32,394
20,985

부채비율
59.48%
55.73%
84.44%
72.36%
137.22%

유동비율
140.97%
144.71%
125.18%
148.97%
102.61%

당좌비율
114.97%
104.01%
80.59%
118.03%
78.56%

차입금의존도
12.10%
17.24%
16.67%
18.81%
21.62%

영업이익
3,762
-475
-686
2,314
4,625

이자비용
277
324
430
365
1,653

이자보상배율(배)
13.58
-
-
6.33
2.79

산업평균 부채비율
-
-
95.22%
101.35%
109.04%

산업평균 차입금의존도
-
-
26.64%
28.08%
29.66%

산업평균 유동비율
-
-
161.60%
162.95%
153.97%

산업평균 당좌비율
-
-
112.56%
114.08%
111.82%

당사의
차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한
'C292. 특수 목적용 기계
의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다. 2023년
반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다.

~(중략)

[연결기준 유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
59,503
144,088

부채총계
22,193
37,693

자본총계
37,310
121,895

부채비율
59.48%
30.92%

출처 : 당사 정기보고서주1)
2024년 3분기 분기보고서 작성 기준일 이후 천안북부일반산업단지 신규 공장 설립을 위한 토지 관련 장기차입금 155억이 발생하여 반영함주2) 금번 유상증자 납입대금을
84,585백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치이며, 부채는 변동이 없음을 가정하였음

2024년 3분기말 당사의 부채비율은 59.48%으로 당사 유상증자 진행 후에는
30.92%로
하락하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 보입니다. 다만, 향후 주가하락으로 인해 증자 규모 축소 및 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있습니다.

~(후략)

(주4) 정정 후

다.
재무안정성 및 유동성관련 위험

당사의 차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다
. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한 'C292. 특수 목적용 기계의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년 신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다.
2023년 반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다
.

2024년 3분기의 유동비율과 당좌비율은 140.97%와 114.97%를 기록하였습니다. 2021년 대비 개선된 수치를 나타내고 있지만 2021년부터 2023년까지 당사의 유동비율과 당좌비율은 업종평균대비 열위한 수준입니다. 이는 당사의 매출 특성에도 영향을 받기 때문입니다.
당사 매출의 대부분을 차지하는 설비공급 매출은 국내의 경우 계약 후 원재료 매입, 기계제작 및 자체 테스트 후 제품이 설치되어 매출로 인식되기까지 3~4개월이 소요됩니다. 해외의 경우 이 기간 외에 수출 진행과정이 포함되어 현지에 Set-up이 완료되기까지 통상 5~6개월 정도의 기간이 소요된 후 매출로 확정됩니다. 반면에 원재료는 입고와 동시에 투입되어 재공품 및 매입채무 계정으로 반영되며, 기 수령한 계약금 및 중도금은 계약부채 계정에 반영됩니다. 즉 매출로 확정되기까지 매입채무, 계약부채 계정에 금액이 잔존하게 되어 수주잔고가 증가함에 따라 재무비율 악화 가능성이 있습니다.
향후 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경 악화 등에 따라 당사의 실적이 악화될 경우 또는 당사의 계획대로 프로젝트가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다.

[당사
주요 안정성 지표 추이(연결기준)]

(단위 : 백만원, %)

구분
2024년 3분기
2023년 3분기
2023년
2022년
2021년

단기차입금
7,200
8,500
9,500
10,500
10,097

유동성 장기차입금
-
-
-
-
660

총 차입금
7,200
8,500
9,500
10,500
10,757

유동자산
29,875
23,585
31,142
33,020
28,891

자산총계
59,503
49,305
56,976
55,834
49,779

유동부채
21,193
16,298
24,878
22,165
28,156

부채총계
22,193
17,644
26,085
23,441
28,795

자본총계
37,310
31,661
30,890
32,394
20,985

부채비율
59.48%
55.73%
84.44%
72.36%
137.22%

유동비율
140.97%
144.71%
125.18%
148.97%
102.61%

당좌비율
114.97%
104.01%
80.59%
118.03%
78.56%

차입금의존도
12.10%
17.24%
16.67%
18.81%
21.62%

영업이익
3,762
-475
-686
2,314
4,625

이자비용
277
324
430
365
1,653

이자보상배율(배)
13.58
-
-
6.33
2.79

산업평균 부채비율
-
-
95.22%
101.35%
109.04%

산업평균 차입금의존도
-
-
26.64%
28.08%
29.66%

산업평균 유동비율
-
-
161.60%
162.95%
153.97%

산업평균 당좌비율
-
-
112.56%
114.08%
111.82%

당사의
차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한
'C292. 특수 목적용 기계
의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다. 2023년
반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다.

~(중략)

[연결기준 유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
59,503
149,957

부채총계
22,193
37,693

자본총계
37,310
127,764

부채비율
59.48%
29.50%

출처 : 당사 정기보고서주1)
2024년 3분기 분기보고서 작성 기준일 이후 천안북부일반산업단지 신규 공장 설립을 위한 토지 관련 장기차입금 155억이 발생하여 반영함주2) 금번 유상증자 납입대금을
90,454백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치이며, 부채는 변동이 없음을 가정하였음

2024년 3분기말 당사의 부채비율은 59.48%으로 당사 유상증자 진행 후에는

29.50%로
하락하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 보입니다. 다만, 향후 주가하락으로 인해 증자 규모 축소 및 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있습니다.

~(후략)

(주5) 정정 전

다. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여
발행주식총수
25,890,730주의

17.57%
에 해당하는4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만,
대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.

대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수
금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 청약자들 보다 10.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며

일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 실질적으로 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장
2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능합니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
25,890,730주의 17.57%
에 해당하는 4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
4,550,000주
-

현재 발행주식총수
25,890,730주
-

기준가액
24,050원
-

할인율
20%

예정 발행가액
18,950원
증자비율 및 할인율 고려

출처: 당사 제시

주1) 2024년 12월 05일 비등기임원인 김상길 전무이사의 70,000주 주식매수선택권이 행사되었으며, 상장 예정일은 2024년 12월 20일입니다. 이에 따라 2024년12월 10일 임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서를 통해 공시하였습니다.
주2) 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
~(후략)

(주5) 정정 후

다. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여
발행주식총수
25,890,730주의

17.57%
에 해당하는4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만,
대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.

대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수
금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 청약자들 보다 10.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며

일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 실질적으로 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장
2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능합니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
25,890,730주의 17.57%
에 해당하는 4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
4,550,000주
-

현재 발행주식총수
25,890,730주
-

확정 발행가액
19,880원
-

출처: 당사 제시

주1) 2024년 12월 05일 비등기임원인 김상길 전무이사의 70,000주 주식매수선택권이 행사되었으며, 상장 예정일은 2024년 12월 20일입니다. 이에 따라 2024년12월 10일 임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서를 통해 공시하였습니다.
주2) 1주의 모집가액은 확정 발행가액을 기준으로 산출한 금액입니다

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
~(후략)

(주6) 정정 전

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
84,584,500,000

발행제비용(2)
972,464,210

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
83,612,035,790

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
15,225,210
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
845,845,000
납입일로부터5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

추가상장수수료
8,200,000
신주상장일
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
1,820,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
364,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
972,464,210
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 발행제비용 및 실권발생시(실권수수료 : 잔액인수금액의 10%)는 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,454,000,000

발행제비용(2)
1,032,575,720

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
89,421,424,280

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을
기준으로
산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
16,281,720
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
904,540,000
납입일로부터5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

추가상장수수료
8,560,000
신주상장일
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
1,820,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
364,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
100,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,032,575,720
-
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 발행제비용 및 실권발생시(실권수수료 : 잔액인수금액의 10%)는 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가
금번 유상증자를 통해 조달한 예정인
자금 845.8억원은
아래
와 같이
시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

84,000
-
585
-
-
-
84,585

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
자금 845.8억원
은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내용
2025년
2026년
합계
우선순위

시설자금
천안 신공장 건설
84,000
-
84,000
1순위

운영자금
인건비
585
-
585
2순위

합계
84,585

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

~(중략)

(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
2025
합계

상반기
하반기

인건비
제조 인력 신규채용
-
585
585

합계
-
585
585

출처 : 당사 제시

당사는 PCB설비 제조 국내1위 기업으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. 2차전지 복합동박장비 및 글래스코어기판 자동화설비를 신규사업으로 준비하고 있으며, 국내외 고객사와 사양, 성능, 품질 테스트를 완료하고 상기에 언급한 시설투자를 할 예정입니다. 이에 따른 운영자금은 신규사업 추진을 위한 설계, 품질, 제조, 마케팅 인력을 충원하고 설비 제작을 위한 원재료 구매 자금용으로 금번 유상증자를 통해조달한 자금 중
5.85억을 사용할 계획입니다.

~(후략)

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가
금번 유상증자를 통해 조달한 예정인
자금 904.5억원은
아래
와 같이
시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 2월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

84,000
-
6,454
-
-
-
90,454

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
자금 904.5억원
은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내용
2025년
2026년
합계
우선순위

시설자금
천안 신공장 건설
84,000
-
84,000
1순위

운영자금
인건비
1,300
5,154
6,454
2순위

합계
90,454
-

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

~(중략)

(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
2025
2026
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

인건비
제조 인력
-
1,000
2,200
2,654
5,854

지원 인력
-
300
300
-
600

합계
-
1,300
2,500
2,654
6,454

출처 : 당사 제시

당사는 PCB설비 제조 국내1위 기업으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. 2차전지 복합동박장비 및 글래스코어기판 자동화설비를 신규사업으로 준비하고 있으며, 국내외 고객사와 사양, 성능, 품질 테스트를 완료하고 상기에 언급한 시설투자를 할 예정입니다. 이에 따른 운영자금은 신규사업 추진을 위한
연구,설계, 품질, 제조, 마케팅
인력을 충원하기 위한 자금용으로 금번 유상증자를 통해조달한 자금 중
64.5억을 사용할 계획입니다.

~(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.