LG에너지솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250213)
제출인: LG에너지솔루션

증권신고서(채무증권)
6.0
(주)엘지에너지솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 13일

회 사 명 :
주식회사 엘지에너지솔루션

대 표 이 사 :
김 동 명

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 금융담당 (성 명)
이 상 현

(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 10일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 02월 10일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 02월 13일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)엘지에너지솔루션 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)엘지에너지솔루션 제4-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지에너지솔루션 제4-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금 육천사백억원정(\640,000,000,000)제4-2회 금 오천구백억원정(\590,000,000,000)제4-3회 금 삼천일백억원정(\310,000,000,000)제4-4회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으
로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 4-1
이자율 : -
발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 4-2이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 4-3이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 4-4이자율 : -발행수익률 : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 : 4-1이자율 :
3.138%
발행수익률 :
3.138
%

(삭제)
회차 : 4-2이자율 :
3.228%
발행수익률 :
3.228
%

(삭제)
회차 : 4-3이자율 :
3.247%
발행수익률 :
3.247
%

(삭제)
회차 : 4-4이자율 :
3.406%
발행수익률 :
3.406
%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 4-1
]
발행수익율(%) : -
연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 4-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 4-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 4-4]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회차 : 4-1]발행수익율(%) :
3.138
연리이자율(%) :
3.138

(삭제)
[회차 : 4-2]발행수익율(%) :
3.228
연리이자율(%) :
3.228

(삭제)
[회차 : 4-3]발행수익율(%) :
3.247
연리이자율(%) :
3.247

(삭제)
[회차 : 4-4]발행수익율(%) :
3.406
연리이자율(%) :
3.406

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용

제4-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)
제4-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)
제4-3회 무보증사채 연리이자율 :
(주3)
제4-4회 무보증사채 연리이자율 :
(주4)(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

제4-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.138
%
제4-2회 무보증사채 연리이자율 :
3.228
%
제4-3회 무보증사채 연리이자율 :
3.247
%
제4-4회 무보증사채 연리이자율 :
3.406
%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.