모티브링크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250210)
제출인: 모티브링크

증권신고서(지분증권)
6.0
모티브링크

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 2월 10일

회 사 명 :
모티브링크 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 한

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79

(전 화)
031-332-4402

(홈페이지) http://
www.evpart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 조흥제

(전 화) 031-332-4402

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,020,590주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,123,540,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 보라색
'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 5,100원 ~ 6,000원- 모집(매출)총액(예정): 15,405,009,000원 ~ 18,123,540,000원- 일반투자자 배정주식수: 755,148주 ~ 906,177주- 기관투자자 배정주식수: 1,963,384주 ~ 2,114,413주- 우리사주조합 배정주식수: 151,029주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%- 우리사주조합 배정비율: 5.0%

- 모집(매출)가액: 6,000원- 모집(매출)총액: 18,123,540,000원- 일반투자자 배정주식수: 755,148주- 기관투자자 배정주식수: 2,114,413주
- 우리사주조합 배정주식수: 151,029주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0%
- 우리사주조합 배정비율: 5.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 -
사. 대규모 설비 투자 관련 위험

(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주9)
(주9)

4. 기업실사결과 및 평가내용
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,020,590
200
5,100
15,405,009,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
3,020,590
15,405,009,000
634,686,430
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 11일 ~ 2025년 02월 12일
2025년 02월 14일
2025년 02월 11일
2025년 02월 14일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인
5,100원 ~ 6,000원 중 최저가액(하단)인
5,100원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인
6,000원 기준 모집(매출)총액은
18,123,540,000원입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 모티브링크
㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 :
2025년 02월 11일(화) (1일간)
- 기관투자자 청약일 :
2025년 02월 11일(화) ~ 12일(수)(2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2025년 02월 11일(화) ~ 12일(수)(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은
2025년 02월 11일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 02월 11일 ~ 12일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 7월 8일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 11월 4일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
462,151,800원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,618주

462,151,800원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가
5,100원 ~ 6,000원 중 최저가액인
5,100원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단
5,100원 기준 90,618주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,020,590
200
6,000
18,123,540,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
3,020,590
18,123,540,000
746,689,920
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 11일 ~ 2025년 02월 12일
2025년 02월 14일
2025년 02월 11일
2025년 02월 14일
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하 "
확정공모가액
"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한

확정 공모가액인 6,000원

기준입니다

주3)

확정공모가액
은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 모티브링크
㈜
가 협의하여 1주당 확정공모가액을
6,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일
- 우리사주조합 청약일 :
2025년 02월 11일(화) (1일간)
- 기관투자자 청약일 :
2025년 02월 11일(화) ~ 12일(수)(2일간)
- 일반청약자 청약일 :
2025년 02월 11일(화) ~ 12일(수)(2일간)
※ 우리사주조합의 청약은
2025년 02월 11일
에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 02월 11일 ~ 12일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 7월 8일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 11월 4일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다
. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
543,708,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,618주
543,708,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 6,000원
기준 90,618주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,020,590주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%
우선배정

일반공모
2,869,561주
95.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,020,590주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%

5,100원(주1)

770,247,900원
우선배정

일반청약자
755,148주~ 906,177주
25.0%~ 30.0%
3,851,254,800원~ 4,621,502,700원
-

기관투자자

1,963,384주~
2,114,413주

65.0%~ 70.0%
10,013,258,400원~ 10,783,506,300원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,020,590주
100.0%
15,405,009,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인
5,100원 ~ 6,000원 중 최저가액인
5,100원기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합

151,029주

5.0%
우선배정

일반공모

2,869,561
주

95.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

3,020,590
주

100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%

5,100원
(주1)

770,247,900원
우선배정

일반청약자
755,148주~ 906,177주
25.0%~ 30.0%
3,851,254,800원~ 4,621,502,700원
-

기관투자자

1,963,384주~
2,114,413주

65.0%~ 70.0%
10,013,258,400원~ 10,783,506,300원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,020,590주
100.0%
15,405,009,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

대표주관
미래에셋증권㈜
3,020,590주
100.0%
5,100원
15,405,009,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관
미래에셋증권㈜
755,148주~ 906,177주
5,100원
3,851,254,800원~ 4,621,502,700원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 755,148주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5.0%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조).③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액
5,100원 ~ 6,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
90,618주
5,100원
462,151,800원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(
5,100원 ~ 6,000원)의 밴드 최저가액인
5,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,020,590주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%
우선배정

일반공모
2,869,561주
95.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,020,590주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%

6,000원
(주1)

906,174,000원
우선배정

일반청약자
755,148주
25.0%

4,530,888,000
원

-

기관투자자
2,114,413주
70.0%

12,686,478,000
원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,020,590주
100.0%

18,123,540,000
원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 6,000원 기준입니다

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합

151,029주

5.0%
우선배정

일반공모

2,869,561
주

95.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

3,020,590
주

100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
151,029주
5.0%

6,000원

(주1)

906,174,000원
우선배정

일반청약자
755,148주
25.0%

4,530,888,000
원

-

기관투자자
2,114,413주
70.0%

12,686,478,000
원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,020,590주
100.0%

18,123,540,000
원

-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

대표주관
미래에셋증권㈜
3,020,590주
100.0%
6,000원
18,123,540,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관
미래에셋증권㈜
755,148주
6,000원
4,530,888,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 151,029주(5.0%)를 배정하였습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.
특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 755,148주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5.0%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조).③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 6,000원 기준입니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
90,618주
6,000원
543,708,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원
기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,100원 ~ 6,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 모티브링크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자

1,963,384주~
2,114,413주

65.0% ~ 70.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,020,590주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 755,148주 ~ 906,177주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 모티브링크㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 미래에셋증권㈜은
확정공모가액
을 아래와 같이
결정하였습니다
.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,100원 ~ 6,000원

확정공모가액
6,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 모티브링크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
6,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,114,413주
70.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,020,590주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
755,148주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
15
1,062
250
13
-
582
122
59
19
2,122

수량
25,410,400
1,238,105,200
223,454,700
27,486,800
-
459,291,000
225,660,400
38,255,700
36,437,000
2,274,101,200

경쟁률
12.02
585.56
105.68
13.00
-
217.22
106.72
18.09
17.23
1,075.52

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
91
106,008,500
27
15,928,400
3
6,343,200
-
-
42
36,820,200
9
16,408,200
15
7,177,800
17
35,938,000
204
224,624,300

밴드상단
13
21,182,400
943
1,093,754,300
217
204,325,600
10
21,143,600
-
-
528
409,065,300
112
209,230,200
42
29,774,000
2
499,000
1,867
1,988,974,400

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,233,900
-
-
1
1,233,900

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
3
3,885,000
-

-
-
-
-
1
130,800
-
-
-
-
-
-
4
4,015,800

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1
20,000
-
-
-
-
-
-
1
20,000

밴드하단
-
-
5
8,537,700
3
708,700
-
-
-
-
4
4,258,300
-
-
-
-
-
-
12
13,504,700

밴드하단 미만
-
-
6
4,431,900
3
2,492,000
-
-
-
-
2
2,011,000
1
22,000
1
70,000
-
-
13
9,026,900

가격 미제시
2
4,228,000
14
21,487,800
-
-
-
-
-
-
4
6,985,400
-
-
-
-
-
-
20
32,701,200

합 계
15
25,410,400
1,062
1,238,105,200
250
223,454,700
13
27,486,800
-

582
459,291,000
122
225,660,400
59
38,255,700
19
36,437,000
2,122
2,274,101,200

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

6,000원 초과
204
9.61%
224,624,300
9.88%

6,000원 (상단)
1,867
87.98%
1,988,974,400
87.46%

5,100원 초과 6,000원 미만
6
0.28%
5,269,700
0.23%

5,100원 (하단)
12
0.57%
13,504,700
0.59%

5,100원 미만
13
0.61%
9,026,900
0.40%

가격 미제시
20
0.94%
32,701,200
1.44%

합계
2,122
100.00%
2,274,101,200
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
3
6,342,000
7,000
1
225,000
6,000
-
-
-
-
-
-
4
6,027,000
7,558
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
12,594,000
7,249

3개월 확약
-
-
-
37
59,853,400
7,414
1
596,000
6,000
-
-
-
-
-
-
1
64,000
7,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
60,513,400
7,400

1개월 확약
-
-
-
3
1,882,100
6,000
2
1,045,000
6,000
-
-
-
-
-
-
1
143,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
3,070,100
6,000

15일 확약
-
-
-
1
301,000
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
301,000
6,000

미확약
15
25,410,400
6,000
1,018
1,169,726,700
6,058
246
221,588,700
6,047
13
27,486,800
6,269
-
-
-
576
453,057,000
6,073
122
225,660,400
6,071
59
38,255,700
6,287
19
36,437,000
7,479
2,068
2,197,622,700
6,091

합 계
15
25,410,400
6,000
1,062
1,238,105,200
6,128
250
223,454,700
6,046
13
27,486,800
6,269
-
-
-
582
459,291,000
6,093
122
225,660,400
6,071
59
38,255,700
6,287
19
36,437,000
7,479
2,122
2,274,101,200
6,132

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 모티브링크㈜와 대표주관회사 미래에셋증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 6,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,020,590주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

5,100원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,405,009,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 11일

기관투자자
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 12일

일반청약자
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 12일

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 02월 14일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 모티브링크㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액
5,100원 ~ 6,000원
중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 모티브링크㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

②
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③
기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
④
일반청약자의 청약증거금은 주금납입
기일(
2025년 02월 14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 02월 14일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2
025년 02월 14일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입
금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
755,148주~ 906,177주
(주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 76,000주 ~ 90,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 38,000주 ~ 45,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.0%(151,029주)를 우선배정 합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.0% ~ 70.0%(
1,963,384
주 ~
2,114,413
주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(755,148주 ~ 906,177주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 모티브링크㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 755,148주 ~ 906,177주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 377,574주 ~ 453,089주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,020,590주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
5,100원

확정가액
6,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
15,405,009,000원

확정가액
18,123,540,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 11일

기관투자자
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 12일

일반청약자
개시일
2025년 02월 11일

종료일
2025년 02월 12일

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 02월 14일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 모티브링크㈜가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원 기준입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

②
일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③
기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
④
일반청약자의 청약증거금은 주금납입
기일(
2025년 02월 14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 02월 14일
)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤
기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 02월 14일
08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입
금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처
① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
755,148주
(주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
76,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
38,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 5.0%(151,029주)를 우선배정 합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.0%(2,114,413주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (755,148주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 모티브링크㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
755,148주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
377,574주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
보통주3,020,590주
15,405,009,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권
634.686.432 원
인수금액 4.0%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
인수금액 0.5%
납입 이후5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
5,100원 ~ 6,000원
중 최저가액인

5,100원
기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(0.5%)를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 모티브링크
㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
462,151,800원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 모티브링크
㈜
와 협의하여 제시한 희망공모가액
5,100원 ~ 6,000원
의 최저가액인
5,100원
기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,618주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
보통주3,020,590주
18,123,540,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원
기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권
746,689,920원
인수금액 4.0%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
인수금액 0.5%
납입 이후5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원
기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(0.5%)를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 모티브링크
㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
543,708,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 모티브링크
㈜
와 협의하여
확정한 확정공모가액 6,000원
기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(90,618주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

(주6) 정정 전

사. 대규모 설비 투자 관련 위험

당사는 친환경자동차 전동화 부품 제조사업을 본격적으로 확장하면서, 해외법인 설립 및 국내 사업장의 확대를 통해 생산설비를 확충하여 왔습니다. 다만, 전기차를 포함한 친환경자동차 시장의 급격한 성장에 따라 생산설비 확충의 필요성이 지속적으로 존재하고 있으며, 당사는 공모자금의 대부분을 국내 및 해외 사업장 생산설비 확충을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 당사는 고객사의 생산계획에 대응하여 생산설비 증설 계획을 세우고 이를 기반으로 설비투자를 지속하고 있기에, 이러한 설비 투자는 즉각적인 매출발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
다만, 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화가 발생하거나 당사가 향후 목표이익 수준을 달성하지 못할 경우 자본 회수 기간이 지체될 수 있습니다. 또한, 대규모 설비투자는 대규모 설비 투자 당시 목표한 이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재합니다.또한, 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성도 있습니다. 만일 대규모 설비투자에 따른 이익 실현 또는 자본 회수가 이루어지지 않거나 또는 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 친환경자동차 전동화 부품 제조사업을 본격적으로 확장하면서, 해외법인 설립 및 국내 사업장의 확대를 통해 생산설비를 확충하여 왔습니다.
다만, 전기차를 포함한 친환경자동차 시장의 급격한 성장에 따라 생산설비 확충의 필요성이 지속적으로 존재하고 있으며, 당사는 공모자금의 대부분을 국내 및 해외 사업장 생산설비 확충을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다.
당사는 고객사의 생산계획에 대응하여 생산설비 증설 계획을 세우고 이를 기반으로 설비투자를 지속하고 있기에, 이러한 설비 투자는 즉각적인 매출 발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위:천원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금상환
-
1,007
-
1,007

합계
-
6,446
8,672
15,119

주)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원 중 하단인
5,100원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

다만, 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화가 발생하거나 당사가 향후 목표이익 수준을 달성하지 못할 경우 자본 회수 기간이 지체될 수 있습니다. 또한, 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성을 수반합니다. 대규모 설비 투자 당시 목표한 이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재합니다.또한, 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성도 있습니다. 만일 대규모 설비투자에 따른 이익 실현 또는 자본 회수가 이루어지지 않거나 또는 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

사. 대규모 설비 투자 관련 위험

당사는 친환경자동차 전동화 부품 제조사업을 본격적으로 확장하면서, 해외법인 설립 및 국내 사업장의 확대를 통해 생산설비를 확충하여 왔습니다. 다만, 전기차를 포함한 친환경자동차 시장의 급격한 성장에 따라 생산설비 확충의 필요성이 지속적으로 존재하고 있으며, 당사는 공모자금의 대부분을 국내 및 해외 사업장 생산설비 확충을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다. 당사는 고객사의 생산계획에 대응하여 생산설비 증설 계획을 세우고 이를 기반으로 설비투자를 지속하고 있기에, 이러한 설비 투자는 즉각적인 매출발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.
다만, 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화가 발생하거나 당사가 향후 목표이익 수준을 달성하지 못할 경우 자본 회수 기간이 지체될 수 있습니다. 또한, 대규모 설비투자는 대규모 설비 투자 당시 목표한 이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재합니다.또한, 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성도 있습니다. 만일 대규모 설비투자에 따른 이익 실현 또는 자본 회수가 이루어지지 않거나 또는 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 친환경자동차 전동화 부품 제조사업을 본격적으로 확장하면서, 해외법인 설립 및 국내 사업장의 확대를 통해 생산설비를 확충하여 왔습니다.
다만, 전기차를 포함한 친환경자동차 시장의 급격한 성장에 따라 생산설비 확충의 필요성이 지속적으로 존재하고 있으며, 당사는 공모자금의 대부분을 국내 및 해외 사업장 생산설비 확충을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다.
당사는 고객사의 생산계획에 대응하여 생산설비 증설 계획을 세우고 이를 기반으로 설비투자를 지속하고 있기에, 이러한 설비 투자는 즉각적인 매출 발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

[공모자금 사용 계획]

(단위:천원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금상환
-
3,695
-
3,695

합계
-
9,134
8,672
17,806

주)

상기 금액은
확정공모가액인 6,000원 기준이며 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

다만, 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화가 발생하거나 당사가 향후 목표이익 수준을 달성하지 못할 경우 자본 회수 기간이 지체될 수 있습니다. 또한, 대규모 설비투자는 상당한 위험과 불확실성을 수반합니다. 대규모 설비 투자 당시 목표한 이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재합니다.또한, 대규모 시설의 구축 과정에서 필요한 정부 승인 획득의 지연, 원재료 수급의 악화, 금리의 변화 등 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 가능성도 있습니다. 만일 대규모 설비투자에 따른 이익 실현 또는 자본 회수가 이루어지지 않거나 또는 지연되는 경우 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

아. 경영환경 변화 관련 위험

당사는 설립 이래 약 48년 간 김농선(父), 김기한(子)이 대표이사 지위를 유지하고 있으며, 실질적으로 회사 경영의 연속성이 유지되고 있습니다. 다만, 당사의 대표이사(김기한)와 최대주주(에스디와이)는 동일인이 아니며, 대표이사인 김기한 대표이사 및 그 특수관계인이 보유하고 있는 지분율은 25.24%로 최대주주인 에스디와이㈜와 그 특수관계인을 포함한 지분율 71.45% 보다 낮습니다.
이에 향후 최대주주와 대표이사 간 의사 결정의 불일치가 발생할 수 있으며, 이는 당사의 경영환경에 영항을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 설립 이래 약 48년 간 김농선-김기한 父子 가 대표이사 지위에서 회사를 실질적으로 경영하고 있는 동안, 최대주주 등으로부터 경영의 자율성을 보장받고 있으며, 과거 경영권과 관련한 분쟁 발생사실 또한 없습니다. 이처럼 당사의 전현직 대표이사는 안정적인 경영환경 하에서 회사를 경영하여 왔으며, 대표이사의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주와의 의견불일치 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이래 약 48년 간 김농선(父), 김기한(子)이 대표이사 지위를 유지하고 있으며, 실질적으로 회사 경영의 연속성이 유지되고 있습니다.

[대표이사 변경 현황]

변경일자
대표이사명
변동원인
비고

1977.03.21
김농선
회사 설립
-

2009.03.31
김기한
경영 승계
김농선의 아들

다만, 당사의 대표이사(김기한)와 최대주주(에스디와이)는 동일인이 아니며, 대표이사인 김기한 대표이사 및 그 특수관계인이 보유하고 있는 지분율은 25.24%로 최대주주인 에스디와이
㈜
와 그 특수관계인을 포함한 지분율 71.45% 보다 낮습니다.

[최대주주 및 대표이사 특수관계인의 지분보유 현황]

구분
성 명(회사명)
관계
주식수
지분율
비고

최대주주 및특수관계인
에스디와이㈜
최대주주
2,871,077
30.94%
(주1)

신동양홀딩스㈜
최대주주의 관계회사
2,508,278
27.03%
(주1)

김연준
최대주주의 특수관계인
625,000
6.74%

김형준
최대주주의 특수관계인
625,000
6.74%

소계
-
6,629,355
71.45%

대표이사 및특수관계인
김기한
대표이사
1,627,925
17.54%

김기철
대표이사 동생
714,100
7.70%

소계
-
2,342,025
25.24%

(주1) 당사 김재만 기타비상무이사가
에스디와이㈜ 및 신
동양홀딩스㈜의 대표이사를 역임하고 있습니다.

이에 향후 최대주주와 대표이사 간 의사 결정의 불일치가 발생할 수 있으며, 이는 당사의 경영환경에 영항을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 설립 이래 약 48년 간 김농선-김기한 父子 가 대표이사 지위에서 회사를 실질적으로 경영하고 있는 동안, 최대주주 일가로부터 경영의 자율성을 보장받고 있으며, 과거 경영권과 관련한 분쟁 발생사실 또한 없습니다.이처럼 당사의 전현직 대표이사는 안정적인 경영환경 하에서 회사를 경영하여 왔으며, 대표이사의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주와의 의견불일치 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[참고]

[그 외 기타주주의 지분보유 현황]

구분
주주명
관계
취득일
주식수
지분율

기타주주
메자닌그로쓰신기술투자조합
벤처금융
2024.06.18
230,770
1.86%

김종우
타인
2024.07.02
77,000
0.62%

[그 외 기타주주의 주식양수도 내역]

거래일
양도인
관계
양수인
주식 수
거래단가

2024.06.18
김○○
前 최대주주등
메자닌그로쓰신기술투자조합
130,770
6,500원

김
△△

前 최대주주등
100,000

2024.07.02

김
□□

前 최대주주등
김종우
77,000

기타주주에 해당하는 메자닌그로쓰 신기술투자조합과 김종우는 당사 임원 및 최대주주등과 이해관계가 없는 제3자로 구주매매 형식으로 보통주를 취득하였습니다.위 기타주주는 단순투자의 목적으로 당사의 주식을 취득하여 보유하고 있으며, 취득단가는 주당 6,500원으로 모두 동일합니다. 다만, 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 6개월 간 의무보유 하여야 하기에, 지분 취득 후 1년 내에 매매차익을 실현할 가능성은 없습니다.한편, 보통주 취득 시 별도의 주주간 계약이 체결된 사실은 없으며, 양수도계약서 상 상장 이후 공모주주의 이익을 침해할 우려가 있는 조항 또한 존재하지 않습니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 위 주식의 양수도와 관련하여 유관기관의 세무조사 등 세무 관련 이슈가 발생한 사실은 없습니다.

한편, 금번 공모의 공모가 희망 밴드액은 5,100원~6,000원으로 기타주주인 메자닌그로쓰 신기술투자조합과 김종우의 취득단가인 6,500원 보다 낮습니다.공모가 희망 밴드액 산정 시 회사의 최근 실적, 주식시장 상황 등을 종합적으로 고려하였으며, 구주 양수도 시점과 신고서 제출일 현재 약 6개월의 시차가 존재하기에 구주 거래단가보다 공모가 희망 밴드액이 낮게 산정되었습니다.

(주7) 정정 후

아. 경영환경 변화 관련 위험

당사는 설립 이래 약 48년 간 김농선(父), 김기한(子)이 대표이사 지위를 유지하고 있으며, 실질적으로 회사 경영의 연속성이 유지되고 있습니다. 다만, 당사의 대표이사(김기한)와 최대주주(에스디와이)는 동일인이 아니며, 대표이사인 김기한 대표이사 및 그 특수관계인이 보유하고 있는 지분율은 25.24%로 최대주주인 에스디와이㈜와 그 특수관계인을 포함한 지분율 71.45% 보다 낮습니다.
이에 향후 최대주주와 대표이사 간 의사 결정의 불일치가 발생할 수 있으며, 이는 당사의 경영환경에 영항을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 설립 이래 약 48년 간 김농선-김기한 父子 가 대표이사 지위에서 회사를 실질적으로 경영하고 있는 동안, 최대주주 등으로부터 경영의 자율성을 보장받고 있으며, 과거 경영권과 관련한 분쟁 발생사실 또한 없습니다. 이처럼 당사의 전현직 대표이사는 안정적인 경영환경 하에서 회사를 경영하여 왔으며, 대표이사의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주와의 의견불일치 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이래 약 48년 간 김농선(父), 김기한(子)이 대표이사 지위를 유지하고 있으며, 실질적으로 회사 경영의 연속성이 유지되고 있습니다.

[대표이사 변경 현황]

변경일자
대표이사명
변동원인
비고

1977.03.21
김농선
회사 설립
-

2009.03.31
김기한
경영 승계
김농선의 아들

다만, 당사의 대표이사(김기한)와 최대주주(에스디와이)는 동일인이 아니며, 대표이사인 김기한 대표이사 및 그 특수관계인이 보유하고 있는 지분율은 25.24%로 최대주주인 에스디와이
㈜
와 그 특수관계인을 포함한 지분율 71.45% 보다 낮습니다.

[최대주주 및 대표이사 특수관계인의 지분보유 현황]

구분
성 명(회사명)
관계
주식수
지분율
비고

최대주주 및특수관계인
에스디와이㈜
최대주주
2,871,077
30.94%
(주1)

신동양홀딩스㈜
최대주주의 관계회사
2,508,278
27.03%
(주1)

김연준
최대주주의 특수관계인
625,000
6.74%

김형준
최대주주의 특수관계인
625,000
6.74%

소계
-
6,629,355
71.45%

대표이사 및특수관계인
김기한
대표이사
1,627,925
17.54%

김기철
대표이사 동생
714,100
7.70%

소계
-
2,342,025
25.24%

(주1) 당사 김재만 기타비상무이사가
에스디와이㈜ 및 신
동양홀딩스㈜의 대표이사를 역임하고 있습니다.

이에 향후 최대주주와 대표이사 간 의사 결정의 불일치가 발생할 수 있으며, 이는 당사의 경영환경에 영항을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 설립 이래 약 48년 간 김농선-김기한 父子 가 대표이사 지위에서 회사를 실질적으로 경영하고 있는 동안, 최대주주 일가로부터 경영의 자율성을 보장받고 있으며, 과거 경영권과 관련한 분쟁 발생사실 또한 없습니다.이처럼 당사의 전현직 대표이사는 안정적인 경영환경 하에서 회사를 경영하여 왔으며, 대표이사의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주와의 의견불일치 등 현재는 예측할 수 없는 사유로 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[참고]

[그 외 기타주주의 지분보유 현황]

구분
주주명
관계
취득일
주식수
지분율

기타주주
메자닌그로쓰신기술투자조합
벤처금융
2024.06.18
230,770
1.86%

김종우
타인
2024.07.02
77,000
0.62%

[그 외 기타주주의 주식양수도 내역]

거래일
양도인
관계
양수인
주식 수
거래단가

2024.06.18
김○○
前 최대주주등
메자닌그로쓰신기술투자조합
130,770
6,500원

김
△△

前 최대주주등
100,000

2024.07.02

김
□□

前 최대주주등
김종우
77,000

기타주주에 해당하는 메자닌그로쓰 신기술투자조합과 김종우는 당사 임원 및 최대주주등과 이해관계가 없는 제3자로 구주매매 형식으로 보통주를 취득하였습니다.위 기타주주는 단순투자의 목적으로 당사의 주식을 취득하여 보유하고 있으며, 취득단가는 주당 6,500원으로 모두 동일합니다. 다만, 코스닥시장 상장규정에 따라 상장 후 6개월 간 의무보유 하여야 하기에, 지분 취득 후 1년 내에 매매차익을 실현할 가능성은 없습니다.한편, 보통주 취득 시 별도의 주주간 계약이 체결된 사실은 없으며, 양수도계약서 상 상장 이후 공모주주의 이익을 침해할 우려가 있는 조항 또한 존재하지 않습니다. 또한 증권신고서 제출일 현재 위 주식의 양수도와 관련하여 유관기관의 세무조사 등 세무 관련 이슈가 발생한 사실은 없습니다.

한편, 금번 공모의

확정공모가액은 6,000원
으로 기타주주인 메자닌그로쓰 신기술투자조합과 김종우의 취득단가인 6,500원 보다 낮습니다.공모가 희망 밴드액 산정 시 회사의 최근 실적, 주식시장 상황 등을 종합적으로 고려하였으며, 구주 양수도 시점과 신고서 제출일 현재 약 6개월의 시차가 존재하기에 구주 거래단가보다 공모가 희망 밴드액이 낮게 산정되었습니다.

(주8) 정정 전

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 3,020,590주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 90,618주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
462,151,800원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은 공모희망가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 최저가액인
5,100원
기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 90,618주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 3,020,590주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 90,618주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
90,618주
543,708,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 6,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 90,618주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

파. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
15,405백만원
(제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 최저가액인
5,100원
기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 신규 공장 증설, 설비투자 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 「
Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

파. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
18,123백만원(확정 공모가액인 6,000원 기준)
으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.
당사는 해당 공모자금을 신규 공장 증설, 설비투자 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 「
Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2024년 3분기 기준 연환산 지배기업지분 당기순이익)

적용산식
2024년 3분기 기준 연환산 지배기업지분 당기순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 기준연환산 지배기업지분 당기순이익
3,204백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

②
비교기업 PER
27.95배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

③
주식수
12,390,358주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
7,227원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
29.88%~17.53%
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (4) 희망 공모가액 산정

공모가 산정 결과
5,100원~ 6,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는
모티브링크㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
5,100 원 ~ 6,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 모티브링크㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번
모티브링크
㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)
다. 희망 공모가액 산출

(4) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 모티브링크㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
7,227원
-

평가액 대비 할인율
29.88%~17.53%
주2

희망공모가액 밴드
5,100원 ~ 6,000원
-

확정공모가액
-
주1

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인 중 공모규모가 200억원 이하이며, 상장일 기준 유통비율이 35% 이하인 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율의 평균을 고려하여 산정하였습니다.

동사의 희망공모가액 밴드 기준 공모규모는 200억원 이하이며, 상장일 기준 유통비율 30.1% 수준입니다. 이에, 동사와 공모규모 및 유통비율 측면에서 유사성이 높은 기업의 적용 할인율을 고려하여 동사의 평가액 대비 할인율을 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인 중공모규모가 200억원 이하이며 유통비율이 35% 이하인 기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
공모규모 (백만원)
유통비율
평가액 대비 할인율

상단
하단

티디에스팜
2024-08-21
13,000
23.3%
21.75%
11.86%

노브랜드
2024-05-23
16,800
22.7%
32.34%
14.45%

스튜디오삼익
2024-02-06
15,300
25.5%
29.36%
19.61%

우진엔텍
2024-01-24
10,918
17.8%
25.30%
14.87%

케이엔에스
2023-12-06
17,250
18.9%
32.93%
22.34%

캡스톤파트너스
2023-11-15
6,384
33.3%
24.33%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
12,600
25.5%
35.97%
19.96%

비아이매트릭스
2023-11-09
15,600
29.3%
29.54%
14.83%

유투바이오
2023-11-02
4,966
31.2%
26.50%
13.14%

한싹
2023-10-04
18,750
27.2%
35.28%
20.01%

코츠테크놀로지
2023-08-10
13,000
34.1%
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
14,520
22.5%
35.81%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
11,440
22.9%
18.36%
6.69%

바이오인프라
2023-03-02
13,650
31.9%
36.26%
25.64%

꿈비
2023-02-09
10,000
25.3%
22.82%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
19,500
24.6%
37.88%
20.83%

평균
29.88%
17.53%

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 모티브링크㈜의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
29.88% ~ 17.53%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
5,100원 ~ 6,000원
으로 제시하였습니다.

(후략)(주10) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2024년 3분기 기준 연환산 지배기업지분 당기순이익)

적용산식
2024년 3분기 기준 연환산 지배기업지분 당기순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 기준연환산 지배기업지분 당기순이익
3,204백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

②
비교기업 PER
27.95배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

③
주식수
12,390,358주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
7,227원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
29.88%~17.53%
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출- (4) 희망 공모가액 산정

공모가 산정 결과
6,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는
모티브링크㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
6,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 모티브링크㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번
모티브링크
㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)
다. 희망 공모가액 산출

(4) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 모티브링크㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
7,227원
-

평가액 대비 할인율
29.88%~17.53%
주2

희망공모가액 밴드
5,100원 ~ 6,000원
-

확정공모가액
6,000원
주1

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인 중 공모규모가 200억원 이하이며, 상장일 기준 유통비율이 35% 이하인 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율의 평균을 고려하여 산정하였습니다.

동사의 희망공모가액 밴드 기준 공모규모는 200억원 이하이며, 상장일 기준 유통비율 30.1% 수준입니다. 이에, 동사와 공모규모 및 유통비율 측면에서 유사성이 높은 기업의 적용 할인율을 고려하여 동사의 평가액 대비 할인율을 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인 중공모규모가 200억원 이하이며 유통비율이 35% 이하인 기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
공모규모 (백만원)
유통비율
평가액 대비 할인율

상단
하단

티디에스팜
2024-08-21
13,000
23.3%
21.75%
11.86%

노브랜드
2024-05-23
16,800
22.7%
32.34%
14.45%

스튜디오삼익
2024-02-06
15,300
25.5%
29.36%
19.61%

우진엔텍
2024-01-24
10,918
17.8%
25.30%
14.87%

케이엔에스
2023-12-06
17,250
18.9%
32.93%
22.34%

캡스톤파트너스
2023-11-15
6,384
33.3%
24.33%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
12,600
25.5%
35.97%
19.96%

비아이매트릭스
2023-11-09
15,600
29.3%
29.54%
14.83%

유투바이오
2023-11-02
4,966
31.2%
26.50%
13.14%

한싹
2023-10-04
18,750
27.2%
35.28%
20.01%

코츠테크놀로지
2023-08-10
13,000
34.1%
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
14,520
22.5%
35.81%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
11,440
22.9%
18.36%
6.69%

바이오인프라
2023-03-02
13,650
31.9%
36.26%
25.64%

꿈비
2023-02-09
10,000
25.3%
22.82%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
19,500
24.6%
37.88%
20.83%

평균
29.88%
17.53%

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 모티브링크㈜의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여
29.88% ~ 17.53%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을
5,100원 ~ 6,000원
으로 제시하였으며
해당 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 협의 후 공모가격을 6,000원으로 확정하였습니다. 그러나, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주11) 정정 전
4. 기업실사결과 및 평가내용
(중략)
다. 성장성
(중략)

(2) 향후 성장을 위한 사업 계획동사가 영위하는 산업은 투자의 선집행과 충분한 설비 확보가 중요한 변수로 작용합니다. 현재 예상되는 동사 제품에 대한 수요 증가에 따라 운영중인 공장 CAPA가 부족할 것으로 예상되는 바, 동사는 국내 및 해외법인에 지속적인 시설장치 투자 및 생산 CAPA 확대를 계획하고 있습니다. 또한, 동사는 시장 내 추가적인 경쟁우위를 선점하기 위해 국내외 석박사급 우수인력을 충원할 계획을 가지고 있으며, 신성장 동력 확보를 위한 신규모델을 적극적으로 개발하기 위하여 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

단위: 백만원

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금상환
-
1,007
-
1,007

합계
-
6,446
8,672
15,119

주)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 하단인
6,000원
기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)(주11) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용
(중략)
다. 성장성
(중략)

(2) 향후 성장을 위한 사업 계획동사가 영위하는 산업은 투자의 선집행과 충분한 설비 확보가 중요한 변수로 작용합니다. 현재 예상되는 동사 제품에 대한 수요 증가에 따라 운영중인 공장 CAPA가 부족할 것으로 예상되는 바, 동사는 국내 및 해외법인에 지속적인 시설장치 투자 및 생산 CAPA 확대를 계획하고 있습니다. 또한, 동사는 시장 내 추가적인 경쟁우위를 선점하기 위해 국내외 석박사급 우수인력을 충원할 계획을 가지고 있으며, 신성장 동력 확보를 위한 신규모델을 적극적으로 개발하기 위하여 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.

단위: 백만원

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금상환
-
3,695
-
3,695

합계
-
9,134
8,672
17,806

주)

상기 금액은
확정공모가액인 6,000원
기준이며 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액(1)
15,405,009

상장주선인의 의무인수금액(2)
462,152

발행제비용(3)
748,653

순수입금[(1)+(2)-(3)]
15,118,508

주1)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 하단인
5,100원
기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
산출 근거

인수수수료
634,686
총 발행금액의 4.0%(상장주선인의 의무인수분 포함)

발행분담금
-
면제(코스닥상장법인)

등록세
2,489
증자 자본금의 0.4%

교육세
498
등록세의 20%

상장예비심사수수료
5,000
-

신규상장수수료
5,980
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000
법무/회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
748,653
-

주1)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 4.0%에 해당하는
634,686,430원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원 중 최저가액인
5,100원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액(1)
18,123,540

상장주선인의 의무인수금액(2)
543,708

발행제비용(3)
861,427

순수입금[(1)+(2)-(3)]
17,805,821

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 6,000원 기준입니다

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
산출 근거

인수수수료
746,690
총 발행금액의 4.0%(상장주선인의 의무인수분 포함)

발행분담금
-
면제(코스닥상장법인)

등록세
2,489
증자 자본금의 0.4%

교육세
498
등록세의 20%

상장예비심사수수료
5,000
-

신규상장수수료
6,750
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

기타비용
100,000
법무/회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합 계
861,427
-

주1)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 4.0%에 해당하는
746,689,920원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 6,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 전
2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

14,111
-
-
1,007
-
-
15,118

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 순수입금 규모는
15,119백만원
이며, 당사는 회사 성장에 필요한 시설투자 및 설비투자에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용 내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대 해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금 상환
-
1,007
-
1,007

합계
-
6,446
8,672
15,119

주)

상기 금액은 제시 희망공모가액인
5,100원 ~ 6,000원
중 하단인
5,100원
기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 시설 투자(1) 베트남 법인 신축 공장 투자

현재 당사의 주 사업제품인 변압기와 소자류 외 전기차부품 수요 증가 및 신규고객사 대응, CAPA증설이 필요함에 따라 운영효율화를 위하여 베트남 호아빈에 위치한 2공장(LONG BINH) 부근에 신규공장 건설을 계획하고 있습니다.

신규 공장규모는 대지면적 15,000㎡(4,545평) 중 건축면적 9,000㎡(2,727평)의 공장을 추가로 건설예정입니다. 토지매입은 2025년에 상반기에 완료 예정이며, 2025년 하반기에 착공하여 2026년에 준공 및 가동을 시작할 예정입니다.

[3공장 증축을 위한 세부 투자 내역]

(단위: USD, 백만원)

내역
금액

USD
KRW

토지매입
2,250,000
3,099

건축물 설계/감리
90,000
124

건축공사
1,500,000
2,066

전기공사
200,000
275

냉방공사
135,000
186

에어콤퓨레샤
100,000
138

전기후크공사
60,000
83

합계
4,335,000
5,971

주)
USD에 대한 KRW 적용환율은 2024년 11월 4일자 고시환율을 적용하여 산출하였습니다.

(나) 설비 투자(1) 베트남 법인 자동화 설비 투자

당사는 원가절감 및 고품질 확보를 위하여, 변압기 및 소자류의 부분자동화 라인을 고도화 하여 다품종 소량 혼류생산 할 수 있는 자동화라인 구축을 계획하고 있습니다.

현재 반자동으로 운영되고 있는 라인을 자동화하여 인력을 50% 이상 성인화 목표로 진행하고 있으며, 다년간의 축적된 생산기술력을 바탕으로 최적의 공정설계로 투자비를 최소화하고 효율을 극대화하여 인건비등 비용절감을 통하여 생산성이 향상 될 것으로 예상됩니다.

수작업 권선공정을 자동화 설비를 도입하고 자동검사 및 자동기능검사까지 공정 대부분을 자동화 구축 예정입니다. 2025년 상반기 라인설계를 완료하여 2025년 하반기 1차라인 가동, 2026년에 전체 확대 예정입니다.

(단위: USD, 백만원)

품목
수량
단가(USD)
금액(USD)
금액(KRW)

자동권선 설비
4
117,260
469,040
627

탈피 및 자동납땜 설비
2
83,460
166,920
252

베이스 자동 삽입 설비
2
21,164
42,328
64

자동 도포 설비
2
40,365
80,730
122

자동 건조 시스템
2
38,220
76,440
116

자동 핀 정렬 및 가공 설비
2
32,734
65,468
98

자동 기능 검사 설비
2
43,700
87,400
131

합 계
988,326
1,410

주)
USD에 대한 KRW 적용환율은 2024년 11월 4일자 고시환율을 적용하여 산출하였습니다.

(2) 본사 신규 사업 설비 투자

당사는 전기자동차용 필터 PBA Ass'y 를 2021년부터 자체 설계기술 및 시험기술 확보가 완료되었고, 제품 양산화 및 매출 확대를 위해 본사에 설비투자를 계획하고 있습니다.이를 위하여 신규라인 투자방향은 자동화설비를 도입하여 2025년 하반기, 설비개발 셋업을 완료하고 2026년도에 양산을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

품목
수량
단가
금액

자동 이형부품 삽입 설비
1
476
476

자동납땜 및 검사설비
1
982
982

자동 기능검사 설비
1
433
433

자동 본딩 설비
1
489
489

자동 코팅 & 라우팅 설비
1
1,162
1,162

SMT 설비 라인 구축
1
1,553
1,553

합 계
5,095

(3) 연구소 신뢰성 시험 투자

현재 당사는 일부 개발 및 양산 제품들에 대하여, 시험용역을 통한 외주 위탁하고 있으나, 설비투자를 통하여 당사 내부검증을 실현함으로써 시간 및 비용절감효과가 발생할 것으로 예상되며, 고객사 대응과 품질 관리차원에서도 개선효과가 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

이를 위해 당사는 2025년 초 다음과 같은 설비투자를 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

품목
수량
단가
금액

열화상 카메라(Tix620)
1
25
25

항온항습 chamber
8
35
280

ROOM CHAMBER
2
180
360

염수분무 장비
1
3
3

열충격기
2
60
120

진동TESTER
1
120
120

SURGE TESTER
1
200
200

소음 TESTER 및 CHAMER
1
80
80

ESD SYSTEM
1
25
25

IMPLUSE NOISE SIMULATOR
1
35
35

전원공급기 및 부하측정기 외
1
387
387

합 계
1,635

(다) 채무 상환 자금

당사는 회사의 재무건전성을 개선하기 위해 공모자금 중 2,500백만원을 채무 상환자금으로 사용할 계획입니다. 최근까지 주 거래처의 증가하는 물량에 대응하기 위하여, 본사 유휴부지에 제 3공장과 제 4공장을 증축한 바 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 차입금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
만기일
당분기말 연이자율(%)
제출일 현재

단기 차입금
운전자금대출
기업은행
2025-05-31
4.32
3,000

운전자금대출
기업은행
2025-05-31
4.05
1,000

운전자금대출
기업은행
2025-07-11
4.88
700

단기차입금 소계
4,700

장기 차입금
개성공단안정자금대출
중소기업진흥공단
2025-11-27
1.90
695

개성공단안정자금대출
한국수출입은행
2025-03-17
1.00
1,233

개성공단안정자금대출
한국수출입은행
2025-03-10
1.00
329

시설자금대출
기업은행
2025-01-04
4.88
1,500

시설자금대출
기업은행
2030-09-30
4.50
2,424

시설자금대출
기업은행
2026-10-06
4.34
1,700

운전자금대출
기업은행
2027-11-10
5.20
525

시설자금대출
기업은행
2026-05-31
5.79
200

운전자금대출
기업은행
2028-03-07
4.92
541

장기차입금 소계
9,147

차입금 합계
13,847

당사는 고금리에 따른 이자비용 발생을 줄이고 이익을 개선하고자 공모자금 일부를 고금리의 장기차입금을 우선 상환하는데 사용할 예정입니다.

구체적인 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

상환일자
금융기관명
차입용도
이자율
차입금액
상환 예정 금액

2025.01.04
기업은행
시설자금
4.88%
1,500
7

2025.01.31
기업은행
운영자금
5.20%
500
500

2025.01.31
기업은행
운영자금
4.92%
500
500

합계
2,500
1,007

주)
공모 자금을 활용하여 이자율이 높은 장기차입금을 우선적으로 상환할 예정

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

14,111
-
-
3,695
-
-
17,806

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 순수입금 규모는
17,806백만원
이며, 당사는 회사 성장에 필요한 시설투자 및 설비투자에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용 내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대 해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계

시설투자
베트남 법인 신축 공장 투자
-
3,099
2,872
5,971

설비투자
베트남 공장 자동화 설비투자
-
705
705
1,410

본사 신규사업 설비투자
-
-
5,095
5,095

연구소 신뢰성 시험 설비투자
-
1,635
-
1,635

채무상환
차입금 상환
-
3,695
-
3,695

합계
-
9,134
8,672
17,806

주)

상기 금액은
확정공모가액인 6,000원
기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(가) 시설 투자(1) 베트남 법인 신축 공장 투자

현재 당사의 주 사업제품인 변압기와 소자류 외 전기차부품 수요 증가 및 신규고객사 대응, CAPA증설이 필요함에 따라 운영효율화를 위하여 베트남 호아빈에 위치한 2공장(LONG BINH) 부근에 신규공장 건설을 계획하고 있습니다.

신규 공장규모는 대지면적 15,000㎡(4,545평) 중 건축면적 9,000㎡(2,727평)의 공장을 추가로 건설예정입니다. 토지매입은 2025년에 상반기에 완료 예정이며, 2025년 하반기에 착공하여 2026년에 준공 및 가동을 시작할 예정입니다.

[3공장 증축을 위한 세부 투자 내역]

(단위: USD, 백만원)

내역
금액

USD
KRW

토지매입
2,250,000
3,099

건축물 설계/감리
90,000
124

건축공사
1,500,000
2,066

전기공사
200,000
275

냉방공사
135,000
186

에어콤퓨레샤
100,000
138

전기후크공사
60,000
83

합계
4,335,000
5,971

주)
USD에 대한 KRW 적용환율은 2024년 11월 4일자 고시환율을 적용하여 산출하였습니다.

(나) 설비 투자(1) 베트남 법인 자동화 설비 투자

당사는 원가절감 및 고품질 확보를 위하여, 변압기 및 소자류의 부분자동화 라인을 고도화 하여 다품종 소량 혼류생산 할 수 있는 자동화라인 구축을 계획하고 있습니다.

현재 반자동으로 운영되고 있는 라인을 자동화하여 인력을 50% 이상 성인화 목표로 진행하고 있으며, 다년간의 축적된 생산기술력을 바탕으로 최적의 공정설계로 투자비를 최소화하고 효율을 극대화하여 인건비등 비용절감을 통하여 생산성이 향상 될 것으로 예상됩니다.

수작업 권선공정을 자동화 설비를 도입하고 자동검사 및 자동기능검사까지 공정 대부분을 자동화 구축 예정입니다. 2025년 상반기 라인설계를 완료하여 2025년 하반기 1차라인 가동, 2026년에 전체 확대 예정입니다.

(단위: USD, 백만원)

품목
수량
단가(USD)
금액(USD)
금액(KRW)

자동권선 설비
4
117,260
469,040
627

탈피 및 자동납땜 설비
2
83,460
166,920
252

베이스 자동 삽입 설비
2
21,164
42,328
64

자동 도포 설비
2
40,365
80,730
122

자동 건조 시스템
2
38,220
76,440
116

자동 핀 정렬 및 가공 설비
2
32,734
65,468
98

자동 기능 검사 설비
2
43,700
87,400
131

합 계
988,326
1,410

주)
USD에 대한 KRW 적용환율은 2024년 11월 4일자 고시환율을 적용하여 산출하였습니다.

(2) 본사 신규 사업 설비 투자

당사는 전기자동차용 필터 PBA Ass'y 를 2021년부터 자체 설계기술 및 시험기술 확보가 완료되었고, 제품 양산화 및 매출 확대를 위해 본사에 설비투자를 계획하고 있습니다.이를 위하여 신규라인 투자방향은 자동화설비를 도입하여 2025년 하반기, 설비개발 셋업을 완료하고 2026년도에 양산을 목표로 하고 있습니다.

(단위: 백만원)

품목
수량
단가
금액

자동 이형부품 삽입 설비
1
476
476

자동납땜 및 검사설비
1
982
982

자동 기능검사 설비
1
433
433

자동 본딩 설비
1
489
489

자동 코팅 & 라우팅 설비
1
1,162
1,162

SMT 설비 라인 구축
1
1,553
1,553

합 계
5,095

(3) 연구소 신뢰성 시험 투자

현재 당사는 일부 개발 및 양산 제품들에 대하여, 시험용역을 통한 외주 위탁하고 있으나, 설비투자를 통하여 당사 내부검증을 실현함으로써 시간 및 비용절감효과가 발생할 것으로 예상되며, 고객사 대응과 품질 관리차원에서도 개선효과가 발생할 것으로 판단하고 있습니다.

이를 위해 당사는 2025년 초 다음과 같은 설비투자를 계획하고 있습니다.

(단위: 백만원)

품목
수량
단가
금액

열화상 카메라(Tix620)
1
25
25

항온항습 chamber
8
35
280

ROOM CHAMBER
2
180
360

염수분무 장비
1
3
3

열충격기
2
60
120

진동TESTER
1
120
120

SURGE TESTER
1
200
200

소음 TESTER 및 CHAMER
1
80
80

ESD SYSTEM
1
25
25

IMPLUSE NOISE SIMULATOR
1
35
35

전원공급기 및 부하측정기 외
1
387
387

합 계
1,635

(다) 채무 상환 자금

당사는 회사의 재무건전성을 개선하기 위해 공모자금 중
3,695백만원을 채무 상환자금으로 사용할 계획입니다. 최근까지 주 거래처의 증가하는 물량에 대응하기 위하여, 본사 유휴부지에 제 3공장과 제 4공장을 증축한 바 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 차입금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입처
만기일
당분기말 연이자율(%)
제출일 현재

단기 차입금
운전자금대출
기업은행
2025-05-31
4.32
3,000

운전자금대출
기업은행
2025-05-31
4.05
1,000

운전자금대출
기업은행
2025-07-11
4.88
700

단기차입금 소계
4,700

장기 차입금
개성공단안정자금대출
중소기업진흥공단
2025-11-27
1.90
695

개성공단안정자금대출
한국수출입은행
2025-03-17
1.00
1,233

개성공단안정자금대출
한국수출입은행
2025-03-10
1.00
329

시설자금대출
기업은행
2030-09-30
4.50
2,424

시설자금대출
기업은행
2026-10-06
4.34
1,700

운전자금대출
기업은행
2027-11-10
5.20
525

시설자금대출
기업은행
2026-05-31
5.79
200

운전자금대출
기업은행
2028-03-07
4.92
541

장기차입금 소계
7,647

차입금 합계
12,347

당사는 고금리에 따른 이자비용 발생을 줄이고 이익을 개선하고자 공모자금 일부를 고금리의 장기차입금을 우선 상환하는데 사용할 예정입니다.

구체적인 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

상환일자
금융기관명
차입용도
이자율
차입금액

2025.03.31
기업은행
시설자금
5.79%
200

2025.03.31
기업은행
운영자금
5.20%
525

2025.03.31
기업은행
운영자금
4.92%
541

2025.03.31
기업은행
시설자금
4.50%
2,424

2025.03.31
기업은행
시설자금
4.34%
5

합계
3,695

주)
공모 자금을 활용하여 이자율이 높은 장기차입금을 우선적으로 상환할 예정

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 1월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.