동국생명과학 — 증권발행실적보고서 (20250210)
제출인: 동국생명과학

증권발행실적보고서
6.0
동국생명과학 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 10일

회 사 명 :
동국생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
박재원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7

(전 화) 02-2051-2707

(홈페이지) dkls.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실 실장 (성 명) 김 기 철

(전 화) 02-2051-2707

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 2,000,000주, 주당 9,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(540,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권
51,000주
9,000원
459,000,000원

KB증권
9,000주
9,000원
81,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 02월 05일
2025년 02월 06일
2025년 02월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,700,000
15,300,000,000
85.0
대표주관회사

KB증권
300,000
2,700,000,000
15.0
공동주관회사

계
2,000,000
18,000,000,000
100.0
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 60,000주(540,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,000
3.00
1
30,000
270,000,000
0.57
1
30,000
270,000,000
1.50

기관투자자
1,440,000
72.00
586
1,440,000
12,960,000,000
27.35
586
1,470,000
13,230,000,000
73.50

일반투자자
500,000
25.00
20,201
7,589,390
34,152,255,000
72.08
20,201
500,000
4,500,000,000
25.00

계
2,000,000
100
20,788
9,089,390
47,382,255,000
100
20,788
2,000,000
18,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[NH투자증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,526
35,260
1,950
5
-
-
25,510
-
-
-
-
-
25,510
72.35%

1,576
10
-
-

20
1,017
20,340
636
10
-
-
13,980
-
-
-
-
-
13,980
68.73%

381
20
-
-

30
443
13,290
210
15
-
-
8,975
-
-
-
-
-
8,975
67.53%

233
25
-
-

40
406
16,240
245
20
-
-
8,925
-
-
-
-
-
8,925
54.96%

161
25
-
-

50
376
18,800
376
25
-
-
9,400
-
-
-
-
-
9,400
50.00%

60
321
19,260
321
30
-
-
9,630
-
-
-
-
-
9,630
50.00%

70
107
7,490
107
35
-
-
3,745
-
-
-
-
-
3,745
50.00%

80
84
6,720
84
40
-
-
3,360
-
-
-
-
-
3,360
50.00%

90
41
3,690
41
45
-
-
1,845
-
-
-
-
-
1,845
50.00%

100
590
59,000
590
50
-
-
29,500
-
-
-
-
-
29,500
50.00%

150
92
13,800
92
69
47
1
6,395
-
-
-
-
-
6,395
46.34%

200
271
54,200
271
69
124
1
18,823
271
3
44
1
857
19,680
36.31%

250
63
15,750
63
69
30
1
4,377
63
5
-
1
315
4,692
29.79%

300
65
19,500
65
69
31
1
4,516
65
8
-
1
520
5,036
25.83%

350
23
8,050
23
69
12
1
1,599
23
10
-
1
230
1,829
22.72%

400
61
24,400
61
69
31
1
4,240
61
13
-
1
793
5,033
20.63%

450
25
11,250
25
69
10
1
1,735
25
15
-
1
375
2,110
18.76%

500
99
49,500
99
69
56
1
6,887
99
18
-
1
1,782
8,669
17.51%

600
36
21,600
36
69
17
1
2,501
36
23
-
1
828
3,329
15.41%

700
16
11,200
16
69
8
1
1,112
16
28
-
1
448
1,560
13.93%

800
17
13,600
17
69
10
1
1,183
17
33
-
1
561
1,744
12.82%

900
14
12,600
14
69
8
1
974
14
38
-
1
532
1,506
11.95%

1,000
116
116,000
116
69
53
1
8,057
116
43
-
1
4,988
13,045
11.25%

1,200
27
32,400
27
69
11
1
1,874
27
53
-
1
1,431
3,305
10.20%

1,400
15
21,000
15
69
10
1
1,045
15
62
-
1
930
1,975
9.40%

1,600
22
35,200
22
69
10
1
1,528
22
72
-
1
1,584
3,112
8.84%

1,800
16
28,800
16
69
8
1
1,112
16
82
-
1
1,312
2,424
8.42%

2,000
89
178,000
89
69
39
1
6,180
89
92
-
1
8,188
14,368
8.07%

2,500
35
87,500
35
69
20
1
2,435
35
117
-
1
4,095
6,530
7.46%

3,000
22
66,000
22
69
10
1
1,528
22
142
-
1
3,124
4,652
7.05%

3,500
10
35,000
10
69
7
1
697
10
166
-
1
1,660
2,357
6.73%

4,000
15
60,000
15
69
6
1
1,041
15
191
-
1
2,865
3,906
6.51%

4,500
8
36,000
8
69
4
1
556
8
216
-
1
1,728
2,284
6.34%

5,000
33
165,000
33
69
16
1
2,293
33
241
-
1
7,953
10,246
6.21%

6,000
8
48,000
8
69
4
1
556
8
290
-
1
2,320
2,876
5.99%

7,000
16
112,000
16
69
11
1
1,115
16
340
-
1
5,440
6,555
5.85%

8,000
9
72,000
9
69
4
1
625
9
390
-
1
3,510
4,135
5.74%

9,000
6
54,000
6
69
2
1
416
6
439
-
1
2,634
3,050
5.65%

10,000
27
270,000
27
69
15
1
1,878
27
489
-
1
13,203
15,081
5.59%

12,000
6
72,000
6
69
3
1
417
6
588
-
1
3,528
3,945
5.48%

14,000
85
1,190,000
85
69
39
1
5,904
85
687
-
1
58,395
64,299
5.40%

16,000
2
32,000
2
69
1
1
139
2
786
-
1
1,572
1,711
5.35%

18,000
2
36,000
2
69
2
1
140
2
885
-
1
1,770
1,910
5.31%

20,000
5
100,000
5
69
4
1
349
5
984
-
1
4,920
5,269
5.27%

21,000
12
252,000
12
69
4
1
832
12
1,034
-
1
12,408
13,240
5.25%

22,000
4
88,000
4
69
3
1
279
4
1,083
-
1
4,332
4,611
5.24%

24,000
1
24,000
1
69
1
1
70
1
1,182
-
1
1,182
1,252
5.22%

26,000
1
26,000
1
69
-
1
69
1
1,282
-
1
1,282
1,351
5.20%

28,000
15
420,000
15
69
8
1
1,043
15
1,381
-
1
20,715
21,758
5.18%

30,000
2
60,000
2
69
2
1
140
2
1,480
-
1
2,960
3,100
5.17%

35,000
11
385,000
11
69
3
1
762
11
1,728
-
1
19,008
19,770
5.14%

42,000
3
126,000
3
69
1
1
208
3
2,074
-
1
6,222
6,430
5.10%

합계
8,316
4,683,440
8,316
-
685
-
212,500
1,313
-
44
-
212,500
425,000
-

주1)
일반배정물량 425,000주를 균등배정방식 212,500주(50.0%), 비례배정방식 212,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반 배정 주식수 중 50%인 212,500주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 25주입니다. 25주보다 적은 청약단위군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였습니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정 주식수는 잔여 증거금이 있는 청약단위군에 균등하게 추가 배정하여 최대 70주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 685주는 추첨을 통해 추가 배정하였습니다.

주3)

비례배정방식 배정물량 212,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였으며, 배정 후 발생한 잔여주식 44주에 대해서는 200주 단위에서 추첨을 통하여 추가 배정하였습니다.

[KB증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
5,806
58,060
5,806
3
891
1
18,309
-
-
-
-
-
18,309
31.53%

20
1,331
26,620
1,331
3
194
1
4,187
-
-
-
-
-
4,187
15.73%

30
519
15,570
519
3
89
1
1,646
-
-
437
1
437
2,083
13.38%

40
314
12,560
314
3
43
1
985
-
-
314
1
314
1,299
10.34%

50
498
24,900
498
3
79
1
1,573
-
-
498
1
498
2,071
8.32%

60
136
8,160
136
3
27
1
435
-
-
136
1
136
571
7.00%

70
84
5,880
84
3
11
1
263
-
-
84
1
84
347
5.90%

80
71
5,680
71
3
7
1
220
71
1
-
-
71
291
5.12%

90
58
5,220
58
3
11
1
185
58
1
-
-
58
243
4.66%

100
807
80,700
807
3
119
1
2,540
807
1
-
-
807
3,347
4.15%

150
310
46,500
310
3
49
1
979
310
1
310
1
620
1,599
3.44%

200
396
79,200
396
3
67
1
1,255
396
2
396
1
1,188
2,443
3.08%

250
96
24,000
96
3
3
1
291
96
3
-
-
288
579
2.41%

300
111
33,300
111
3
23
1
356
111
3
111
1
444
800
2.40%

350
35
12,250
35
3
5
1
110
35
4
35
1
175
285
2.33%

400
87
34,800
87
3
11
1
272
87
5
-
-
435
707
2.03%

450
46
20,700
46
3
6
1
144
46
5
46
1
276
420
2.03%

500
143
71,500
143
3
25
1
454
143
6
143
1
1,001
1,455
2.03%

600
171
102,600
171
3
34
1
547
171
7
171
1
1,368
1,915
1.87%

700
47
32,900
47
3
8
1
149
47
9
-
-
423
572
1.74%

800
36
28,800
36
3
7
1
115
36
10
36
1
396
511
1.77%

900
32
28,800
32
3
5
1
101
32
11
32
1
384
485
1.68%

1,000
168
168,000
168
3
27
1
531
168
13
-
-
2,184
2,715
1.62%

1,250
89
111,250
89
3
22
1
289
89
16
-
-
1,424
1,713
1.54%

1,500
37
55,500
37
3
5
1
116
37
19
37
1
740
856
1.54%

1,750
15
26,250
15
3
6
1
51
15
22
15
1
345
396
1.51%

2,000
89
178,000
89
3
20
1
287
89
26
-
-
2,314
2,601
1.46%

2,250
29
65,250
29
3
5
1
92
29
29
29
1
870
962
1.47%

2,500
64
160,000
64
3
7
1
199
64
32
64
1
2,112
2,311
1.44%

2,750
6
16,500
6
3
2
1
20
6
35
6
1
216
236
1.43%

3,000
36
108,000
36
3
4
1
112
36
39
-
-
1,404
1,516
1.40%

3,250
3
9,750
3
3
1
1
10
3
42
3
1
129
139
1.43%

3,500
11
38,500
11
3
1
1
34
11
45
11
1
506
540
1.40%

3,750
16
60,000
16
3
-
-
48
16
48
16
1
784
832
1.39%

4,000
12
48,000
12
3
2
1
38
12
52
-
-
624
662
1.38%

4,250
4
17,000
4
3
1
1
13
4
55
4
1
224
237
1.39%

4,500
4
18,000
4
3
1
1
13
4
58
4
1
236
249
1.38%

4,750
3
14,250
3
3
1
1
10
3
62
-
-
186
196
1.38%

5,000
19
95,000
19
3
2
1
59
19
65
-
-
1,235
1,294
1.36%

5,500
14
77,000
14
3
2
1
44
14
71
14
1
1,008
1,052
1.37%

6,000
71
426,000
71
3
10
1
223
71
78
71
1
5,609
5,832
1.37%

6,500
1
6,500
1
3
1
1
4
1
84
1
1
85
89
1.37%

7,000
3
21,000
3
3
-
-
9
3
91
3
1
276
285
1.36%

7,500
57
427,500
57
3
11
1
182
57
98
-
-
5,586
5,768
1.35%

합계
11,885
2,905,950
11,885
-
1,845
-
37,500
3,197
-
3,027
-
37,500
75,000
-

주1)
전체 청약건수 11,923건 중 중복청약(38건)을 제외한 유효청약 11,885건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
일반배정물량 75,000주를 균등배정방식 37,500주(50.0%), 비례배정방식 37,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
균등배정: 1인당 균등배정 주식수 3.16주로 산출된 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 1,845주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주4)
비례배정: '청약접수 주식수-균등배정 3주'(ex. 300주 청약고객의 경우 297주)를 비례배정 경쟁률 76.49:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
12,000
1.0
-
0.0
1,100
1.7
14,880
13.0
-
0.0
-
0.0
27,980
1.9

3개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

15일 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

미확약
1,157,490
99.0
12,450
100.0
62,790
98.3
99,290
87.0
110,000
100.0
-
0.0
1,442,020
98.1

계
1,169,490
100.0
12,450
100.0
63,890
100.0
114,170
100.0
110,000
100.0
-
0.0
1,470,000
100.0

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. NH투자증권 관계인수인은 2,800주, KB증권 관계인수인은 0주 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
동국제약(주)
6,316,500
45.34%
6,316,500
39.50%
최대주주

권기범
1,776,380
12.75%
1,776,380
11.11%
특수관계인

동국헬스케어홀딩스
1,207,740
8.67%
1,207,740
7.55%
특수관계인

권병훈
533,350
3.83%
533,350
3.34%
특수관계인

박재원
15,010
0.11%
15,010
0.09%
특수관계인

오흥주
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

윤순자
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

권수연
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

권윤정
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

이영춘
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

이종진
12,980
0.09%
12,980
0.08%
특수관계인

김광종
7,790
0.06%
7,790
0.05%
특수관계인

전세일
7,790
0.06%
7,790
0.05%
특수관계인

양희성
7,610
0.05%
7,610
0.05%
특수관계인

권박
6,500
0.05%
6,500
0.04%
특수관계인

송준호
5,190
0.04%
5,190
0.03%
특수관계인

김홍기
5,190
0.04%
5,190
0.03%
특수관계인

유기웅
5,190
0.04%
5,190
0.03%
특수관계인

구재성
5,190
0.04%
5,190
0.03%
특수관계인

박상훈
3,760
0.03%
3,760
0.02%
특수관계인

최순호
3,420
0.02%
3,420
0.02%
특수관계인

윤덕중
3,000
0.02%
3,000
0.02%
특수관계인

이규진
3,000
0.02%
3,000
0.02%
특수관계인

김영선
2,470
0.02%
2,470
0.02%
특수관계인

이상호
850
0.01%
850
0.01%
특수관계인

소계
9,993,810
71.73%
9,993,810
62.49%
-

5% 이상소유주주
라이프밸류업사모투자합자회사
3,142,900
22.56%
3,142,900
19.65%
-

합계
13,136,710
94.29%
13,136,710
82.15%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2025년 02월 13일

(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 02월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 31일(금)

NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)

주1)
모집(매출)가액 확정공고는 2025년 01월 31일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2025년 01월 31일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)
2025년 02월 05일(수)

3. 청약결과

배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)
2025년 02월 10일(월)

주1)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 및 공동주관회사인 KB증권
㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 12월 16일
증권신고서

2024년 12월 30일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 01월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 01월 31일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76(2) 동국생명과학㈜ : 서울시 강남구 테헤란로 108길 7(3) NH투자증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(본점)

(4) KB증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(본점)

※ 대표주관회사 및 공동주관회사 지점 소재지 및 주소의 경우 투자설명서를 참조하여 주시길 바랍니다.

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 12월 16일
예비투자설명서

2024년 12월 30일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 01월 20일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 01월 24일
투자설명서

2025년 01월 31일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
주1)

계
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
9,000
2,000,000
18,000,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분 인수금액 540,000,000원(60,000주)을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,314,000,000
-
-
-
-
5,686,000,000
18,000,000,000

(주1)
상장주선인 의무인수분 60,000주(540,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

(주2)
발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.