무림페이퍼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250210)
제출인: 무림페이퍼

증권신고서(채무증권)
6.0
무림페이퍼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 10일

회 사 명 :
무림페이퍼(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 남강로 1003

(전 화)055) 751-1234

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장 (성 명)김 현 창

(전 화)02) 512-3340

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
무림페이퍼(주) 제106회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제106회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항

아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

아니오

수요예측 결과에따른
발행조건 확정

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
아니오

수요예측 결과에따른
발행조건 확정

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
106
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)아이엠뱅크 서울영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 03일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 02월 03일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
96,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 07일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 사백억(\40,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.(주5) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
106
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 14일

원리금지급대행기관
(주)아이엠뱅크 서울영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 03일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 02월 03일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 14일
2025년 02월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
96,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
106
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일,2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가/한국신용평가

평가일자
2025년 02월 03일/2025년 02월 03일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 14일

납 입 기 일
2025년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)아이엠뱅크 서울영업부

고유번호
00109019

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.

(주1) 본 사채는 2025년 02월 07일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 사백억(\40,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.(주5) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
106
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급하며, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 05월 14일, 2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일,2026년 05월 14일, 2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일,2027년 05월 14일, 2027년 08월 14일, 2027년 11월 14일, 2028년 02월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가/한국신용평가

평가일자
2025년 02월 03일/2025년 02월 03일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 14일에 일시 상환한다. 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 02월 14일

납 입 기 일
2025년 02월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)아이엠뱅크 서울영업부

고유번호
00109019

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 14일이며, 상장예정일은 2025년 02월 17일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회차: 제106회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
19
-
-
-
-
19

수량
-
980
-
-
-
-
980

경쟁율
-
3.27 : 1
-
-
-
-
3.27 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제106회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
10
1.02%
포함

-22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.04%
30
3.06%
포함

-12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
40
4.08%
포함

-2
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
8.16%
120
12.24%
포함

7
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
7.14%
190
19.39%
포함

8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
200
20.41%
포함

14
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
6.12%
260
26.53%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.20%
360
36.73%
포함

18
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
10.20%
460
46.94%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.10%
510
52.04%
포함

23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.02%
520
53.06%
포함

26
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
6.12%
580
59.18%
포함

27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.10%
630
64.29%
포함

30
-
-
4
350
-
-
-
-
-
-
-
-
4
350
35.71%
980
100.00%
포함

합계
-
-
19
980
-
-
-
-
-
-
-
-
19
980
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제106회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
등급민평 대비 스프레드

-32
-22
-12
-2
7
8
14
15
18
20
23
26
27
30

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80

합계
10
20
10
80
70
10
60
100
100
50
10
60
50
350

누적합계
10
30
40
120
190
200
260
360
460
510
520
580
630
980

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

공모희망금리

[제106회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[제106회 무보증사채]- 총 참여신청금액: 980억원- 총 참여신청범위: -0.32%p~ +0.30%p- 총 참여신청건수: 19건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제106회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 106]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제106회 무보증사채의 인수인별 인수금액과 무관하게 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 인수인별 인수금액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 106]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
7,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제106회 무보증사채의 인수인별 인수금액과 무관하게 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 인수인별 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 106]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 106]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
7,000,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제106회 무보증사채
30,000,000,000
(주1)
2028년 02월 14일
-

합 계
30,000,000,000
-
-
-

(주1) 2025년 02월 07일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

(주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.
(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율.

(주4) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제106회 발행총액은 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 02월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제106회 무보증사채
30,000,000,000
(주)
2028년 02월 14일
-

합 계
30,000,000,000
-
-
-

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A- 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회차 : 106]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
96,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,903,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 106]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
7,000,000
정액

발행분담금
21,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
22,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

합 계
96,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
106
(기준일 :
2025년 02월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행자금 300억원 전액을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 수요예측 결과에 따라 최대 400억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 또한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 채무상환자금 세부사용내역

[채무상환자금 세부내역]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종류
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

제102회 무보증 사모사채
사모
4.10%
2022.03.17
2025.03.17
300

합계
-
300

(주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.(주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채의 최초 공모발행 금액은 300억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2025년 02월 07일 수요예측 결과에 따라 금 사백억원(\40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회차 : 106]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
96,920,000

순수입금[(1)-(2)]
29,903,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 106]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
인수총액 × 0.15%

사채관리수수료
7,000,000
정액

발행분담금
21,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
22,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도)

합 계
96,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
106
(기준일 :

2025년 02월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행자금 300억원 전액을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)
당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 채무상환자금 세부사용내역

[채무상환자금 세부내역]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종류
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

제102회 무보증 사모사채
사모
4.10%
2022.03.17
2025.03.17
300

합계
-
300

(주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.(주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 본 사채의 공모발행 금액은 300억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.