DH오토웨어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250210)
제출인: DH오토웨어

증권신고서(지분증권)
6.0
(주)디에이치오토웨어

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토웨어

대 표 이 사 :
지태수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 278

(전 화) 02 - 2102 - 3000

(홈페이지) http://www.dhautoware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 지 태 수

(전 화) 02-2102-3000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 14,436,000,000

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정과 관련된 수정사항을 반영하였습니다.
※ 금번 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 구분 기재하였습니다.
※ 본 증권신고서 제2부. 내용의 수정사항은 별도 정오표를 기재하지 않았으니, 본문을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 2024년 12월 25일 증권신고서의 효력이 발생하여, 본 정정 증권신고서의 수정사항까지 모두 반영된 투자설명서를 공시할 예정이므로, 별도의 예비투자설명서는 첨부하지 않습니다. 투자자 여러분들께서는 투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

공통사항

주당 모집(매출)가액:
802원
모집(매출)총액:
14,436,000,000원

주당 모집(매출)가액:
802원
모집(매출)총액:
14,436,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(주1)
정정 전

(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(주2)
정정 전

(주2) 정정 후

II. 투자위험요소

3. 기타위험

V. 자금의 사용목적

(주3)
정정 전

(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
18,000,000
500
802
14,436,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
18,000,000
14,436,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 12일 ~ 2025년 02월 13일
2025년 02월 20일
2025년 02월 14일
2025년 02월 20일
2024년 11월 12일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 08월 22일
2025년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,736,000,000

운영자금
8,700,000,000

발행제비용
344,790,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.01.10

【기 타】

1) 금번 (주)디에이치오토웨어의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며,
일반공모 청약은 2025년 02월 17일과 2025년 02월 18일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
18,000,000
500
802
14,436,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
18,000,000
14,436,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 12일 ~ 2025년 02월 13일
2025년 02월 20일
2025년 02월 14일
2025년 02월 20일
2024년 11월 12일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 08월 22일
2025년 02월 07일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,736,000,000

운영자금
8,700,000,000

발행제비용
344,790,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.02.10

【기 타】

1) 금번 (주)디에이치오토웨어의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정발행가액으로
산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며,
일반공모 청약은 2025년 02월 17일과 2025년 02월 18일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 18,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
500
802
14,436,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 08월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)당사는 2024년 11월 01일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행 중에 있으며, 감자(주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 153,906,120주에서 30,781,224주로 변경될 예정입니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 11월 01일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 11월 19일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 :
2024년 11월 07일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-11-07(목)
235
0
0

2024-11-06(수)
235
0
0

2024-11-05(화)
235
0
0

2024-11-04(월)
235
0
0

2024-11-03(일)

2024-11-02(토)

2024-11-01(금)
235
0
0

2024-10-31(목)
235
0
0

2024-10-30(수)
235
17,075,788
4,265,509,709

2024-10-29(화)
230
1,240,283
294,808,053

2024-10-28(월)
244
1,150,360
278,504,907

2024-10-27(일)

2024-10-26(토)

2024-10-25(금)
239
7,623,351
1,927,259,207

2024-10-24(목)
235
16,864,310
4,300,893,726

2024-10-23(수)
215
296,195
62,101,649

2024-10-22(화)
210
13,317,558
3,060,583,542

2024-10-21(월)
212
222,196
46,161,059

2024-10-20(일)

2024-10-19(토)

2024-10-18(금)
212
120,333
25,315,715

2024-10-17(목)
217
77,495
16,610,233

2024-10-16(수)
217
88,316
19,057,150

2024-10-15(화)
213
217,279
46,228,068

2024-10-14(월)
212
187,785
39,543,659

2024-10-13(일)

2024-10-12(토)

2024-10-11(금)
208
1,219,087
257,225,691

2024-10-10(목)
224
238,215
53,658,076

2024-10-09(수)

2024-10-08(화)
230
159,686
36,370,169

1개월 가중산술평균주가 (A)
245.10원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
-
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
-
-

A,B,C의 산술평균 (D)
245.10원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,225.48원
(C와 D중 낮은가액)×5

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
58.48%
-

1차 발행가액
802
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액 802원은 감자(주식병합) 반영 전 1차발행가액인 160.38원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다.

주2)
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 18,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
500
802
14,436,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 08월 21일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
당사는 2024년 11월 01일을 기준일로 하는 감자(주식병합)이 진행하였으며, 발행주식 총수는 최초 증권신고서 제출 전일 기준 153,906,120주에서 30,781,224주로 변경되었습니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었으며, 감자(주식병합)기준일은 2024년 11월 01일이며 감자(주식병합) 신주 상장 예정일은 2024년 11월 19일입니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 :
2024년 11월 07일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-11-07(목)
235
0
0

2024-11-06(수)
235
0
0

2024-11-05(화)
235
0
0

2024-11-04(월)
235
0
0

2024-11-03(일)

2024-11-02(토)

2024-11-01(금)
235
0
0

2024-10-31(목)
235
0
0

2024-10-30(수)
235
17,075,788
4,265,509,709

2024-10-29(화)
230
1,240,283
294,808,053

2024-10-28(월)
244
1,150,360
278,504,907

2024-10-27(일)

2024-10-26(토)

2024-10-25(금)
239
7,623,351
1,927,259,207

2024-10-24(목)
235
16,864,310
4,300,893,726

2024-10-23(수)
215
296,195
62,101,649

2024-10-22(화)
210
13,317,558
3,060,583,542

2024-10-21(월)
212
222,196
46,161,059

2024-10-20(일)

2024-10-19(토)

2024-10-18(금)
212
120,333
25,315,715

2024-10-17(목)
217
77,495
16,610,233

2024-10-16(수)
217
88,316
19,057,150

2024-10-15(화)
213
217,279
46,228,068

2024-10-14(월)
212
187,785
39,543,659

2024-10-13(일)

2024-10-12(토)

2024-10-11(금)
208
1,219,087
257,225,691

2024-10-10(목)
224
238,215
53,658,076

2024-10-09(수)

2024-10-08(화)
230
159,686
36,370,169

1개월 가중산술평균주가 (A)
245.10원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
-
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
-
-

A,B,C의 산술평균 (D)
245.10원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
1,225.48원
(C와 D중 낮은가액)×5

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
58.48%
-

1차 발행가액
802
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액 802원은 감자(주식병합) 반영 전 1차발행가액인 160.38원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다.

주2)
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다.

■ 2차발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)
.

▶
2차발행가액

=
기준주가 ×(1 - 할인율)

[2차발행가액산정표]

기준일 : 2025년 02월 07일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/02/07
1,075
618,054
672,009,117

2025/02/06
1,081
178,098
195,058,401

2025/02/05
1,134
288,705
317,094,443

2025/02/04
1,085
272,599
294,163,006

2025/02/03
1,088
1,125,223
1,200,910,666

2025/02/02
-
-
-

2025/02/01
-
-
-

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
1,079.17
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
1,087.30
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
1,083.23
(A+B)/2

기준주가
1,083.23
(B와 C중 낮은가액)

2차 발행가액
813
(할인율 25%)

확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶
확정발행가액

=
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

기준일: 2025년 02월 07일
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/02/07
1,075
618,054
672,009,117

2
2025/02/06
1,081
178,098
195,058,401

3
2025/02/05
1,134
288,705
317,094,443

3거래일 가중산술평균
1,091.54원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
655원

구분
발행가액

1차 발행가액
802원

2차 발행가액
813원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
655원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
802원

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
802

확정가액
-

모집총액
예정가액
14,436,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 02월 12일

종료일
2025년 02월 13일

실권주 일반공모
개시일
2025년 02월 17일

종료일
2025년 02월 18일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 02월 20일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
802

모집총액
예정가액
-

확정가액
14,436,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 02월 12일

종료일
2025년 02월 13일

실권주 일반공모
개시일
2025년 02월 17일

종료일
2025년 02월 18일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 02월 20일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
14,436,000,000

발행제비용(2)
344,790,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,091,209,520

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,598,480
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
245,412,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
3,580,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

등록세
36,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
7,200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
344,790,480
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,736
-
8,700
-
-
-
14,436

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 5,736백만원을 시설자금에 약 8,700백만원을 운영자금에 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
광주2공장 SMT 설비투자 비용
5,736
2025년 1분기 ~ 2025년 4분기
-

2
원부재료구입대금
Display LCD 및 반도체 부품 등원부자재 구입대금
8,700
2025년 1분기 ~ 2025년 4분기

합계
14,436
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
14,436,000,000

발행제비용(2)
344,790,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
14,091,209,520

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,598,480
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
245,412,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 1.7%

상장수수료
3,580,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」시행세칙)

등록세
36,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
7,200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
344,790,480
-
-

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 02월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,736
-
8,700
-
-
-
14,436

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중 약 5,736백만원을 시설자금에 약
8,700백만원
을 운영자금에 사용할 예정이며, 그 세부내용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
광주2공장 SMT 설비투자 비용
5,736
2025년 1분기 ~ 2025년 4분기
-

2
원부재료구입대금
Display LCD 및 반도체 부품 등원부자재 구입대금
8,700
2025년 1분기 ~ 2025년 4분기

합계
14,436
-
-

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정된 금액입니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.