동방메디컬 — 증권발행실적보고서 (20250206)
제출인: 동방메디컬

증권발행실적보고서
2.9
(주)동방메디컬

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 02월 06일

회 사 명 :
주식회사 동방메디컬

대 표 이 사 :
김 근 식

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 웅천읍 산업단지길 30

(전 화) 041-933-7785

(홈페이지)
http://www.dongbangmedical.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최낙이

(전 화)
031-628-8575

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,500,000,000
주1)

주1)
발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권(주)
90,000주
10,500원
945,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 02월 03일
2025년 02월 04일
2025년 02월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
3,000,000
31,500,000,000
100
주1)

계
3,000,000
31,500,000,000
100
주1)

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 90,000주(945,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
180,000
6.00
1
33,821
355,120,500
0.04
1
33,821
355,120,500
1

기관투자자
2,070,000
69.00
2,193
2,216,179
23,269,879,500
2.70
2,193
2,216,179
23,269,879,500
74

일반투자자
750,000
25.00
56,805
79,728,250
837,146,625,000
97.26
56,805
750,000
7,875,000,000
25

계
3,000,000
100
58,999
81,978,250
860,771,625,000
100
58,999
3,000,000
31,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50
일괄청약방식

비례방식
375,000
50
-

계
750,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 수량
균등배정 수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가 배정수량
비례배정 수량(C)

10
37,161
371,610
22,153
5
-
-
200,813
-
-
-
-
-
200,813
54.04%

20
8,622
172,440
8,622
6
1,127
2
76,471
-
-
-
-
-
76,471
44.35%

7,495
3

30
472
14,160
472
6
65
2
4,183
-
-
-
-
-
4,183
29.54%

407
3

40
404
16,160
404
6
55
2
3,581
-
-
-
-
-
3,581
22.16%

349
3

50
449
22,450
449
6
64
2
3,977
-
-
-
-
-
3,977
17.71%

385
3

60
147
8,820
147
6
21
2
1,302
-
-
-
-
-
1,302
14.76%

126
3

70
84
5,880
84
6
12
2
744
-
-
-
-
-
744
12.65%

72
3

80
61
4,880
61
6
8
2
541
-
-
-
-
-
541
11.09%

53
3

90
95
8,550
95
6
11
2
844
-
-
-
-
-
844
9.87%

84
3

100
669
66,900
669
6
91
2
5,930
-
-
-
-
-
5,930
8.86%

578
3

150
822
123,300
822
6
114
2
7,284
822
1
-
-
822
8,106
6.57%

708
3

200
630
126,000
630
6
96
2
5,574
630
1
-
-
630
6,204
4.92%

534
3

250
88
22,000
88
6
6
2
786
88
1
-
-
88
874
3.97%

82
3

300
126
37,800
126
6
19
2
1,115
126
1
-
-
126
1,241
3.28%

107
3

350
155
54,250
155
6
30
2
1,365
155
2
-
-
310
1,675
3.09%

125
3

400
137
54,800
137
6
25
2
1,208
137
2
-
-
274
1,482
2.70%

112
3

450
35
15,750
35
6
2
2
313
35
2
-
-
70
383
2.43%

33
3

500
182
91,000
182
6
23
2
1,615
182
2
-
-
364
1,979
2.17%

159
3

600
216
129,600
216
6
27
2
1,917
216
3
-
-
648
2,565
1.98%

189
3

700
60
42,000
60
6
5
2
535
60
3
-
-
180
715
1.70%

55
3

800
223
178,400
223
6
26
2
1,981
223
4
-
-
892
2,873
1.61%

197
3

900
67
60,300
67
6
13
2
590
67
4
-
-
268
858
1.42%

54
3

1,000
431
431,000
431
6
55
2
3,824
431
5
-
-
2,155
5,979
1.39%

376
3

1,200
150
180,000
150
6
19
2
1,331
150
6
-
-
900
2,231
1.24%

131
3

1,400
81
113,400
81
6
8
2
721
81
6
57
1
543
1,264
1.11%

73
3

1,600
101
161,600
101
6
19
2
890
101
7
-
-
707
1,597
0.99%

82
3

1,800
139
250,200
139
6
13
2
1,238
139
8
-
-
1,112
2,350
0.94%

126
3

2,000
437
874,000
437
6
55
2
3,878
437
9
-
-
3,933
7,811
0.89%

382
3

2,500
171
427,500
171
6
25
2
1,514
171
12
-
-
2,052
3,566
0.83%

146
3

3,000
226
678,000
226
6
29
2
2,005
226
14
-
-
3,164
5,169
0.76%

197
3

3,500
88
308,000
88
6
8
2
784
88
16
-
-
1,408
2,192
0.71%

80
3

4,000
245
980,000
245
6
42
2
2,163
245
19
-
-
4,655
6,818
0.70%

203
3

4,500
63
283,500
63
6
4
2
563
63
21
-
-
1,323
1,886
0.67%

59
3

5,000
291
1,455,000
291
6
41
2
2,578
291
24
-
-
6,984
9,562
0.66%

250
3

6,000
206
1,236,000
206
6
32
2
1,822
206
28
-
-
5,768
7,590
0.61%

174
3

7,000
130
910,000
130
6
10
2
1,160
130
33
-
-
4,290
5,450
0.60%

120
3

8,000
194
1,552,000
194
6
27
2
1,719
194
38
-
-
7,372
9,091
0.59%

167
3

9,000
166
1,494,000
166
6
25
2
1,469
166
43
-
-
7,138
8,607
0.58%

141
3

10,000
497
4,970,000
497
6
61
2
4,412
497
47
-
-
23,359
27,771
0.56%

436
3

12,000
182
2,184,000
182
6
22
2
1,616
182
57
-
-
10,374
11,990
0.55%

160
3

14,000
113
1,582,000
113
6
16
2
1,001
113
66
-
-
7,458
8,459
0.53%

97
3

16,000
137
2,192,000
137
6
15
2
1,218
137
76
-
-
10,412
11,630
0.53%

122
3

18,000
133
2,394,000
133
6
16
2
1,181
133
85
-
-
11,305
12,486
0.52%

117
3

20,000
176
3,520,000
176
6
27
2
1,557
176
95
-
-
16,720
18,277
0.52%

149
3

22,000
60
1,320,000
60
6
3
2
537
60
104
-
-
6,240
6,777
0.51%

57
3

24,000
51
1,224,000
51
6
10
2
449
51
114
-
-
5,814
6,263
0.51%

41
3

25,000
867
21,675,000
867
6
119
2
7,684
867
119
-
-
103,173
110,857
0.51%

748
3

26,000
15
390,000
15
6
15
3
135
15
123
-
-
1,845
1,980
0.51%

28,000
26
728,000
26
6
2
2
232
26
133
-
-
3,458
3,690
0.51%

24
3

30,000
33
990,000
33
6
4
2
293
33
142
-
-
4,686
4,979
0.50%

29
3

32,000
16
512,000
16
6
2
2
142
16
152
-
-
2,432
2,574
0.50%

14
3

34,000
12
408,000
12
6
2
2
106
12
161
-
-
1,932
2,038
0.50%

10
3

36,000
11
396,000
11
6
1
2
98
11
171
-
-
1,881
1,979
0.50%

10
3

37,500
127
4,762,500
127
6
16
2
1,127
127
178
-
-
22,606
23,733
0.50%

111
3

38,000
8
304,000
8
6
1
2
71
8
180
-
-
1,440
1,511
0.50%

7
3

40,000
13
520,000
13
6
13
3
117
13
190
-
-
2,470
2,587
0.50%

42,000
6
252,000
6
6
2
2
52
6
199
-
-
1,194
1,246
0.49%

4
3

44,000
14
616,000
14
6
14
3
126
14
209
-
-
2,926
3,052
0.50%

46,000
13
598,000
13
6
13
3
117
13
218
-
-
2,834
2,951
0.49%

48,000
4
192,000
4
6
1
2
35
4
228
-
-
912
947
0.49%

3
3

50,000
149
7,450,000
149
6
21
2
1,320
149
237
-
-
35,313
36,633
0.49%

128
3

52,000
2
104,000
2
6
2
3
18
2
247
-
-
494
512
0.49%

54,000
3
162,000
3
6
3
3
27
3
256
-
-
768
795
0.49%

56,000
4
224,000
4
6
4
3
36
4
266
-
-
1,064
1,100
0.49%

58,000
3
174,000
3
6
3
3
27
3
275
-
-
825
852
0.49%

60,000
4
240,000
4
6
1
2
35
4
285
-
-
1,140
1,175
0.49%

3
3

62,500
75
4,687,500
75
6
8
2
667
75
297
-
-
22,275
22,942
0.49%

67
3

64,000
1
64,000
1
6
1
3
9
1
304
-
-
304
313
0.49%

66,000
2
132,000
2
6
2
3
18
2
313
-
-
626
644
0.49%

75,000
24
1,800,000
24
6
7
2
209
24
356
-
-
8,544
8,753
0.49%

17
3

합계
56,805
79,728,250
56,805
-
19,644
-
375,000
8,641
-
57
-
375,000
750,000
-

주1)
일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50%인 375,000주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 6주입니다. 따라서 청약단위군 10주 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였으며, 환불금은 0원 입니다. 균등배정 후 잔여주식수 56,323주는 추첨을 통해 재배정하여 최대 9주 배정되었습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 57주에 대해서 1,400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
144,570
9.01
7,750
34.35
350
0.40
42,850
16.39
-
-
-
-
195,520
8.82

3개월 확약
251,540
15.68
-
-
3,100
3.54
12,140
4.64
-
-
-
-
266,780
12.04

1개월 확약
15,470
0.96
-
-
-
-
3,110
1.19
-
-
-
-
18,580
0.84

15일 확약
200
0.01
-
-
-
-
1,010
0.39
-
-
-
-
1,210
0.05

미확약
1,192,849
74.34
14,810
65.65
84,050
96.06
202,380
77.39
240,000
100.00
-
-
1,734,089
78.25

계
1,604,629
100.00
22,560
100.00
87,500
100.00
261,490
100.00
240,000
100.00
-
-
2,216,179
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김근식
보통주
9,990,855
57.10%
9,990,855
48.53%
최대주주

이영주
보통주
100,000
0.57%
100,000
0.49%
최대주주의 특수관계인

5% 이상 소유주주
원익 뉴그로쓰2020
보통주
2,160,801
12.35%
2,160,801
10.50%
-

계
보통주
12,251,656
70.02%
12,251,656
59.51%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 02월 11일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 02월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 24일(금)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2025년 01월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 01월 24일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2025년 02월 03일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2025년 02월 06일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 12월 06일
증권신고서

2024년 12월 30일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 01월 24일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 12월 06일
예비투자설명서

2024년 12월 30일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 12월 31일
투자설명서

2025년 01월 24일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

계
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
31,500,000,000
10,500
3,000,000
31,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,694,000,000
-
5,509,728,223
9,371,853,277
11,445,152,500
479,266,000
31,500,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 90,000주(945,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2)
발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.