아이에스티이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250131)
제출인: 아이에스티이

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 아이에스티이

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 31일

회 사 명 :
주식회사 아이에스티이

대 표 이 사 :
조 창 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 토성로 306

(전 화) 031-548-2588

(홈페이지) http://iste.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 대 정

(전 화) 031-548-2588

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 01월 02일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 1,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
14,820,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 공모가액 확정에 따른 발행조건 확정을 위한 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위하여 금번 정정사항은 '
굵은 빨간색'을 사용하였습니다.

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정):
9,700원 ~ 11,400원- 모집(매출)총액(예정):
12,610,000,000원 ~
14,820,000,000원- 일반투자자 배정주식수:
325,000주~ 390,000주- 기관투자자 배정주식수:
910,000주~ 975,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)
확정가액: 11,400원
- 모집(매출)
확
정총액: 14,820,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
325,000주- 기관투자자 배정주식수:
975,000주- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 사.
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 가.
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 마.
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 바.
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 아.
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주11)
(주11)

4. 기업실사결과 및 평가내용
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용 목적
(주14)
(주14)

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,300,000
500
9,700
12,610,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,300,000
12,610,000,000
584,473,500
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.02.03 ~ 2025.02.04
2025.02.06
2025.02.03
2025.02.06
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2025년 02월 03일 ~ 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2025년 02월 03일 ~ 04일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2025년 02월 03일부터 ~ 02월 04일까지 양일간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 5월 7일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년
10월 28일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.50%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 0.30%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
39,000주

378,300,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,300,000
500
11,400
14,820,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,300,000
14,820,000,000

732,700,800

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.02.03 ~ 2025.02.04
2025.02.06
2025.02.03
2025.02.06
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액")
과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,400
원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 11,400원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2025년 02월 03일 ~ 04일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2025년 02월 03일 ~ 04일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2025년 02월 03일부터 ~ 02월 04일까지 양일간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 5월 7일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년
10월 28일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
4.80%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,400원 기준이며 공모실적, 기여도 등을 고려하여 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 0.30%에 해당하는
성과수수료가 포함되어 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
39,000주

444,600,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,400원
기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

금번 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,300,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
325,000주~ 390,000주
25.0%~ 30.0%
9,700원

3,152,500,000원~
3,783,000,000원

-

기관투자자
910,000주~ 975,000주
70.0%~ 75.0%

8,827,000,000원~
9,457,500,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
1,300,000주
100.0%

12,610,000,000원

-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,300,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집총액
비고

일반청약자
325,000주~ 390,000주
25.0%~ 30.0%
9,700원

3,152,500,000원~
3,783,000,000원

-

기관투자자
910,000주~ 975,000주
70.0%~ 75.0%

8,827,000,000원~
9,457,500,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
1,300,000주
100.0%

12,610,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜

1,300,000주

100.0%

9,700원

12,610,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
325,000주~ 390,000주
9,700원
3,152,500,000원~ 3,783,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 아이에스티이의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
39,000주
9,700원

378,300,000원

-

주1)
주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(9,700원 ~ 11,400원)의 밴드 최저가액인 9,700원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

금번 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,300,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
325,000주
25.0%
11,400원
3,705,000,000원
-

기관투자자
975,000주
75.0%
11,115,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
1,300,000주
100.0%

14,820,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
1,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,300,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
모집총액
비고

일반청약자
325,000주
25.0%
11,400원
3,705,000,000원
-

기관투자자
975,000주
75.0%
11,115,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
1,300,000주
100.0%

14,820,000,000원

-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜

1,300,000주

100.0%

11,400원
14,820,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
325,000주
11,400원
3,705,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
11,400원으로 결정하였습니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액
11,400원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 아이에스티이의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
39,000주
11,400원

444,600,000원

-

주1)

주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액
11,400원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전
(전략)
나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,700원 ~ 11,400원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이에스티이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
910,000주~ 975,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,300,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 325,000주 ~ 390,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략)
나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,700원 ~ 11,400원

주당 확정공모가액
11,400원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜아이에스티이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
11,400원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
975,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,300,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
325,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
58
687
254
44
6
590
350
72
13
2,074

수량
49,887,000
484,336,000
111,381,000
39,513,000
5,850,000
232,797,000
174,433,000
14,933,000
6,330,000
1,119,460,000

경쟁률
51.17
496.75
114.24
40.53
6.00
238.77
178.91
15.32
6.49
1,148.16

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 975,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
41
30,142,000
27
8,535,000
1
975,000
-
-
23
7,312,000
15
7,218,000
17
3,161,000
-
-
124
57,343,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
55
48,263,000
630
444,121,000
223
102,089,000
43
38,538,000
6
5,850,000
556
222,999,000
327
164,260,000
53
11,752,000
13
6,330,000
1,906
1,044,202,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
885,000
-
-
-
-
1
885,000

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
2
1,950,000
-
-
-
-
-
-
1
47,000
-
-
-
-
-
-
3
1,997,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
1
100,000
-
-
-
-
2
2,000
1
1,000
-
-
-
-
4
103,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
2
649,000
5
2,754,000
2
488,000
-
-
-
-
2
122,000
2
1,950,000
-
-
-
-
13
5,963,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
1
169,000
-
-
-
-
3
302,000
4
119,000
-
-
-
-
8
590,000

미제시
1
975,000
9
5,369,000
-
-
-
-
-
-
3
2,013,000
-
-
2
20,000
-
-
15
8,377,000

합 계
58
49,887,000
687
484,336,000
254
111,381,000
44
39,513,000
6
5,850,000
590
232,797,000
350
174,433,000
72
14,933,000
13
6,330,000
2,074
1,119,460,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,400원 초과
124
5.98%
57,343,000
5.12%

11,400원(상단)
1,906
91.90%
1,044,202,000
93.28%

9,700원 초과 ~ 11,400원 미만
8
0.39%
2,985,000
0.27%

9,700원(하단)
13
0.63%
5,963,000
0.53%

9,700원 미만
8
0.39%
590,000
0.05%

가격미제시
15
0.72%
8,377,000
0.75%

합계
2,074
100.00%
1,119,460,000
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
975,000
2
1,220,000
-
-
-
-
-
-
2
1,744,000
1
975,000
-
-
-
-
6
4,914,000

3개월 확약
1
781,000
17
12,936,000
-
-
-
-
-
-
2
268,000
1
9,000
-
-
-
-
21
13,994,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
56
48,131,000
668
470,180,000
254
111,381,000
44
39,513,000
6
5,850,000
586
230,785,000
348
173,449,000
72
14,933,000
13
6,330,000
2,047
1,100,552,000

합계
58
49,887,000
687
484,336,000
254
111,381,000
44
39,513,000
6
5,850,000
590
232,797,000
350
174,433,000
72
14,933,000
13
6,330,000
2,074
1,119,460,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜아이에스티이와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,400원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,300,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,700원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
12,610,000,000원 (주1)

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년
02월 03일(월)

종료일

2025년
02월 04일(화)

일반청약자
개시일

2025년
02월 03일(월)

종료일

2025년
02월 04일(화)

청약증거금 주4)
기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년
02월 06일(목)

주1)
주당 모집가액 및 모집총액: 주당 공모가액은 공모희망가액 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜아이에스티이와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위: ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년
02월 03일 ~ 02월 04일 (2일간, 10:00부터~16:00까지) ② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년
02월 06일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년
02월 06일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 02월 06일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처: ① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 02월 06일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년

02월 05일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년 02월 06일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
325,000주~ 390,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
10,000주 ~ 12,000주

우대
120%
12,000주 ~ 14,000주

150%
15,000주 ~ 18,000주

200%
20,000주 ~ 24,000주

250%
25,000주 ~ 30,000주

300%
30,000주 ~ 36,000주

아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 일반청약자 120% 우대고객은 12,000주 ~ 14,400주가 아닌 12,000주 ~ 14,000주의 청약한도가 적용됩니다.

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 975,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0%(910,000주 ~ 975,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(325,000주 ~ 390,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이에스티이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
325,000주 ~ 390,000주
를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 162,500주에서 195,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,300,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
11,400원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
14,820,000,000원 (주1)

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년
02월 03일(월)

종료일

2025년
02월 04일(화)

일반청약자
개시일

2025년
02월 03일(월)

종료일

2025년
02월 04일(화)

청약증거금 주4)
기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년
02월 06일(목)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액: 주당 공모가액은 청약일 전
실시한
수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜아이에스티이와 합의하여
11,400원으로 확정하였습니다.

주2)

청약단위: ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년
02월 03일 ~ 02월 04일 (2일간, 10:00부터~16:00까지) ② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년
02월 06일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년
02월 06일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 02월 06일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처: ① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2025년 02월 06일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년

02월 05일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2025년 02월 06일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
325,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
10,000주

우대
120%
12,000주

150%
15,000주

200%
20,000주

250%
25,000주

300%
30,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 975,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(975,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(325,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜아이에스티이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
325,000주
를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
162,500주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)
(주5) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주1,300,000주
12,610,000,000원
100.0%
총액인수(주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,700원 ~ 11,400원) 밴드 최저가액인 9,700원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
KB증권㈜
584,473,500
총 공모금액과 추가주식의 총 취득금액합계금액의 4.50%
납입기일 다음 3영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
KB증권㈜
-
총 공모금액과 추가주식의 총 취득금액합계금액의 0.30%
납입기일 다음 3영업일 이내
(주3)
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수계약서

계약 체결 시점
2025년 01월 02일

대가 관련 계약서 조문

제15조 (수수료)(1)
발행회사는 인수업무에 대한 수수료로 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.50%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급한다. 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 0.30% 이내에서 추가로 지급할 수 있다.

(2)
발행회사는 제1항
의
수수료를
납입기일 3영업일 이내에 대표주관회사가 지정한 계좌에 현금으로 지급한다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
39,000주

378,300,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 투자내역

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 140,350주 보유하고 있습니다.

동 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
70,175주
14,250원
999,993,750원
무상증자 반영 전

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

주식의종류
보유주식수(주1)
주당 단가(주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
공모가격과의괴리율(주2)
비 고

보통주
140,350주
7,125원
999,993,750원
1.83%
1.56%
36.14%
무상증자 반영 후

주1)
2024년 01월 29일 기준 무상증자로 보유주식수 및 주당 단가가 변경되었습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 '(공모가격 - 취득가액)/
취득가액' 으로 산정하였으며, 공모가격은 공모가밴드 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준으로 산출하였습니다.

주3)

동 주식은「코스닥시장 상장규정」
제26조제1항제5호 및 동 규정 제26조제1항제5호 단서에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에 KB증권㈜ 및 KB증권㈜의 이해관계인이 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실은 없으며, KB증권㈜가 보유하고 있는 당사의 주식은
증권신고서 제출일 현재 기준 지분율 1.83%에 해당하고, 공모 후 기준 합산 지분율 1.56%에 해당합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, KB증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 10% 미만으로 상기 사항에 해당되지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 인수인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 인수인이 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호

및 단서에 따라
상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.

(주5) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주1,300,000주
14,820,000,000원
100.0%
총액인수(주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
KB증권㈜
686,907,500
총 공모금액과 추가주식의 총 취득금액합계금액의 4.50%
납입기일 다음 3영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
KB증권㈜
45,793,800
총 공모금액과 추가주식의 총 취득금액합계금액의 0.30%
납입기일 다음 3영업일 이내
(주3)
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수계약서

계약 체결 시점

2025년 01월
31일

대가 관련 계약서 조문

제15조 (수수료)(1)
발행회사는 인수업무에 대한 수수료로 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.50%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 지급한다. 이와는 별도로 발
행회사는 성과수수료를 총 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 0.30%
에 해당하는 금액을
추가로 지급
한다.

(2)
발행회사는 제1항
의
수수료를
납입기일 3영업일 이내에 대표주관
회사가 지정한 계좌에 현금으로 지급한다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
39,000주

444,600,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(39,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 투자내역

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 당사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 현재 당사의 보통주식을 140,350주 보유하고 있습니다.

동 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
70,175주
14,250원
999,993,750원
무상증자 반영 전

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

주식의종류
보유주식수(주1)
주당 단가(주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
공모가격과의괴리율(주2)
비 고

보통주
140,350주
7,125원
999,993,750원
1.83%
1.56%
60.00%
무상증자 반영 후

주1)
2024년 01월 29일 기준 무상증자로 보유주식수 및 주당 단가가 변경되었습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 '(공모가격 - 취득가액)/
취득가액' 으로 산정하였으며, 공모가격은
확정공모가액 11,400원을 기준으로 산출하였습니다.

주3)

동 주식은「코스닥시장 상장규정」
제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터
6개월간 의무보유합니다.

상기 사항 이외에 KB증권㈜ 및 KB증권㈜의 이해관계인이 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실은 없으며, KB증권㈜가 보유하고 있는 당사의 주식은
증권신고서 제출일 현재 기준 지분율 1.83%에 해당하고, 공모 후 기준 합산 지분율 1.56%에 해당합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, KB증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 10% 미만으로 상기 사항에 해당되지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, KB증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 인수인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 인수인이 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호
에 따라
상장일로부터
6개월간
의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(7) 투자권유대행인을 통한 투자권유
당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.

(주6) 정정 전

사. 재무 안정성 관련 위험

당사의 유동비율은 2024년 3분기 기준 63.63%로 업종평균(134.90%) 대비 낮은 수준이며 이는 단기차입금의 증가, 장기부채의 유동성 대체, 외상매입금의 증가로 인해 유동부채 증가에 기인합니다. 당사는 K-IFRS 전환에 따른 금융부채 증가, 주식보상비용 인식, 시설 투자 등을 위한 차입금의 증가 등의 사유로 부채비율은 높은 편을 유지하고 있습니다. 2024년 제3자배정 투자 유치에 따라 자기자본이 증가하여 2024년 3분기 K-IFRS 기준 부채비율은 개선되어 513.40%를 기록하고 있습니다.
당사는 2024년 3분기 기준 현재까지 재무안전성 지표가 업종 평균 대비 다소 열위에 있어 장단기적으로 재무 리스크가 존재하는 상황입니다. K-IFRS 전환, RCPS의 보통주 전환과 같은 회계처리에 따른 것을 제외하면 당사 재무안정성 비율 악화의 주된 요인은 차입금의 증가라고 볼 수 있습니다. 당사의 차입금 의존도는 매해 증가하는 추세이며, 이러한 차입금의 증가는 주로 미래 성장 동력을 위한 생산시설 및 연구개발 투자에 기인합니다.

당사는 글로벌 반도체 제조 설계 기업 등과의 지속적인 공동개발연구에 따른 향후 공급계약 체결 및 본격적인 양산단계 진입 등으로 인한 매출액 증가에 따라, 영업이익 및 당기순이익을 대폭 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있으며, 상장을 통한 공모자금 유입 시 재무안정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고
향후 수익성 악화 등으로 인한 운영자금 충당, 투자활동을 위한 자금 차입, 예상 밖의 영업환경 악화나 현금흐름 악화 등의 상황이 발생할 경우 회사의 재무안정성 지표는 악화될 수 있습니다.

(중략)

당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 차입금 상환에 사용할 계획이며, 관련하여 당사의 부채비율 개선 효과는 아래와 같습니다.

[공모 이후 부채비율 개선 효과]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
2024년말(가결산)
금번 공모 이후(주2, 주3)

자산총계

48,946

53,285
62,636

부채총계

40,967

44,229
41,229

자본총계

7,979

9,057
21,407

부채비율
513.40%
488.36%
192.59%

주1)
2024년 3분기는 삼덕회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 재무제표 기준, 2024년말은 가결산 기준입니다.

주2)
공모 이후는 2024년 가결산 수치를 기준으로 공모 밴드 하단 기준 순유입금 123.51억원을 자금사용계획에 따라 당사 단기차입금 중 30억원 상환에 사용하고 다른 계정에 변동이 없음을 단순 가정한 수치이므로 실제 재무제표 상의 수치와 다를 수 있습니다.

주3)

단기차입금 상환 이후 부채비율 산정은 아래와 같이 단순 계산하였습니다.①자산총계 = 53,285백만원(
FY24 가결산) + 12,351백만원(공모자금 순입액) - 3,000백만원(차입금 상환에 따른 현금 감소액)②부채총계 = 44,229백만원(FY24 가결산) - 3,000백만원(차입금 감소액)③자본총계 = 9,057백만원(FY24 가결산) + 12,351백만원(공모자금 순입액)

금번 공모를 통해 유입이 예상되는 123.51억원 중 자금사용목적에 따라 30억원을 당사의 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 2024년말 가결산 수치를 기준으로 다른 계정이 변동이 없음을 단순 가정시, 당사의 부채비율은 2024년 가결산 기준 488.36%에서 192.59%로 감소하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 예상됩니다. 다만, 이는 단순 계산을 통해 나온 수치이며 확정가액 반영에 따른 공모 규모 변동으로 인해 조달 금액이 변경될 수 있으며, 그 외 예상치 못한 영업상황의 변화로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재합니다.
(후략)

(주6) 정정 후

사. 재무 안정성 관련 위험

당사의 유동비율은 2024년 3분기 기준 63.63%로 업종평균(134.90%) 대비 낮은 수준이며 이는 단기차입금의 증가, 장기부채의 유동성 대체, 외상매입금의 증가로 인해 유동부채 증가에 기인합니다. 당사는 K-IFRS 전환에 따른 금융부채 증가, 주식보상비용 인식, 시설 투자 등을 위한 차입금의 증가 등의 사유로 부채비율은 높은 편을 유지하고 있습니다. 2024년 제3자배정 투자 유치에 따라 자기자본이 증가하여 2024년 3분기 K-IFRS 기준 부채비율은 개선되어 513.40%를 기록하고 있습니다.
당사는 2024년 3분기 기준 현재까지 재무안전성 지표가 업종 평균 대비 다소 열위에 있어 장단기적으로 재무 리스크가 존재하는 상황입니다. K-IFRS 전환, RCPS의 보통주 전환과 같은 회계처리에 따른 것을 제외하면 당사 재무안정성 비율 악화의 주된 요인은 차입금의 증가라고 볼 수 있습니다. 당사의 차입금 의존도는 매해 증가하는 추세이며, 이러한 차입금의 증가는 주로 미래 성장 동력을 위한 생산시설 및 연구개발 투자에 기인합니다.

당사는 글로벌 반도체 제조 설계 기업 등과의 지속적인 공동개발연구에 따른 향후 공급계약 체결 및 본격적인 양산단계 진입 등으로 인한 매출액 증가에 따라, 영업이익 및 당기순이익을 대폭 개선할 수 있을 것으로 전망하고 있으며, 상장을 통한 공모자금 유입 시 재무안정성은 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고
향후 수익성 악화 등으로 인한 운영자금 충당, 투자활동을 위한 자금 차입, 예상 밖의 영업환경 악화나 현금흐름 악화 등의 상황이 발생할 경우 회사의 재무안정성 지표는 악화될 수 있습니다.

(중략)

당사는 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 차입금 상환에 사용할 계획이며, 관련하여 당사의 부채비율 개선 효과는 아래와 같습니다.

[공모 이후 부채비율 개선 효과]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
2024년말(가결산)
금번 공모 이후(주2, 주3)

자산총계

48,946

53,285
63,764

부채총계

40,967

44,229
40,229

자본총계

7,979

9,057
23,536

부채비율
513.40%
488.36%
170.93%

주1)
2024년 3분기는 삼덕회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 재무제표 기준, 2024년말은 가결산 기준입니다.

주2)

공모 이후는 2024년 가결산 수치를 기준으로
확정공모가액 기준 순유입금
144.79억원을 자금사용계획에 따라 당사 단기차입금 중
40억원 상환에 사용하고 다른 계정에 변동이 없음을 단순 가정한 수치이므로 실제 재무제표 상의 수치와 다를 수 있습니다.

주3)

단기차입금 상환 이후 부채비율 산정은 아래와 같이 단순 계산하였습니다.①자산총계 = 53,285백만원(
FY24 가결산) +
14,479백만원
(공모자금 순입액) -
4,000백만원
(차입금 상환에 따른 현금 감소액)②부채총계 = 44,229백만원(FY24 가결산) -
4,000백만원
(차입금 감소액)③자본총계 = 9,057백만원(FY24 가결산) +
14,479백만원
(공모자금 순입액)

금번 공모를 통해 유입이 예상되는
144.79억원
중 자금사용목적에 따라
40억원
을 당사의 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 2024년말 가결산 수치를 기준으로 다른 계정이 변동이 없음을 단순 가정시, 당사의 부채비율은 2024년 가결산 기준 488.36%에서
170.93%
로 감소하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 예상됩니다.
다만, 이는 단순 계산을 통해 나온 수치이며 그 외 예상치 못한 영업상황의 변화로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재합니다.(후략)

(주7) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
금번 공모 시 당사 상장예정주식총수의 37.78%에 해당하는 3,399,619주가 유통가능 물량입니다.
상장 1개월 후에는 발행주식총수의 11.00%에 해당하는
990,159
주, 상장 3개월 후에는 발행주식총수의 2.10%에 해당하는 189,000주, 상장 1년 후에는 발행주식총수의 3.12%에 해당하는 280,700주, 상장 1년 6개월 후에는 발행주식총수의 1.56%에 해당하는 최대주주의 특수관계인 보유주식 140,000주, 상장 3년 후에는 발행주식총수의 44.45%에 해당하는 최대주주 보유주식 4,000,000주가 추가적으로 의무보유기간 만료에 따라 매도가능물량에 해당합니다. 이와 같은
최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 유통물량 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,999,478주 중 당사의 최대주주 조창현 대표이사는 보유주식 4,000,000주(상장예정주식수의 44.45%)에 대해「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적으로 의무보유 2년을 추가로 연장하여 총 3년 의무보유기간을 설정하였습니다. 더불어 미등기임원 5인이 보유한 140,000주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해서도 '최대주주등' 에 포함되어 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 자발적으로 의무보유 6개월을 추가로 연장하여 총 1년 6개월 의무보유기간을 설정하였습니다.또한, 당사의 주주 중 일부 기관투자자들은「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호 또는 제4호에 해당되어 의무보유를 확약하였으며, 동 규정 상 의무보유대상자에 해당되지 않지만 자발적으로 의무보유를 확약한 주주 또한 일부 존재합니다.한편, 대표주관회사인 KB증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 39,000주(상장예정주식수의 0.43%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 39,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
성명
회사와의 관계
종류
공모 전 소유 주식
공모후 소유 주식
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조창현
최대주주(본인)
보통주
4,000,000
52.22%
4,000,000
44.45%
-
-
4,000,000
44.45%
3년
(주1)

노길수
임원
60,000
0.78%
60,000
0.67%
-
-
60,000
0.67%
1년6개월
(주2)

허정수
임원
28,000
0.37%
28,000
0.31%
-
-
28,000
0.31%
1년6개월

김주일
임원
20,000
0.26%
20,000
0.22%
-
-
20,000
0.22%
1년6개월

심현보
임원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
-
-
16,000
0.18%
1년6개월

양정오
임원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
-
-
16,000
0.18%
1년6개월

소계
4,140,000
54.04%
4,140,000
46.00%
-
-
4,140,000
46.00%
-
-

5%이상소유주주
한국산업은행
전문투자자
보통주
761,904
9.95%
761,904
8.47%
647,619
7.20%
114,285
1.27%
1개월
(주3)

김OO
타인
500,000
6.53%
500,000
5.56%
200,000
2.22%
150,000
1.67%
1개월
(주4)

150,000
1.67%
3개월

소계
1,261,904
16.47%
1,261,904
14.02%
847,619
9.42%
414,285
4.60%
-
-

1%이상소유주주
IBKC-메디치 세컨더리 투자조합
벤처금융
보통주
231,000
3.02%
231,000
2.57%
106,000
1.18%
125,000
1.39%
1개월
(주5)

KB증권
전문투자자
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
1개월
(주6)

아이엠증권
전문투자자
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
1개월
(주7)

NH투자증권(파인밸류자산-우리은행)
타인
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
1년
(주8)

노틸러스나이스반도체신기술투자조합
벤처금융
125,000
1.63%
125,000
1.39%
-
-
125,000
1.39%
1개월
(주9)

제이비우리캐피탈(주)
전문투자자
125,000
1.63%
125,000
1.39%
-
-
125,000
1.39%
1개월
(주9)

NH투자증권(마일스톤자산운용-PB)
타인
115,752
1.51%
115,752
1.29%
115,752
1.29%
-
-
-

(주)트레드스톤파트너스
타인
100,000
1.31%
100,000
1.11%
100,000
1.11%
-
-
-

유OO
타인
100,000
1.31%
100,000
1.11%
100,000
1.11%
-
-
-

SK증권
전문투자자
97,750
1.28%
97,750
1.09%
-
-
97,750
1.09%
1년
(주10)

김OO
타인
79,000
1.03%
79,000
0.88%
79,000
0.88%
-
-
-

소계
1,394,552
18.20%
1,394,552
15.50%
500,752
5.56%
893,800
9.93%
-
-

소액주주
NH투자증권(마일스톤자산-중소기업은행)
타인
보통주
71,748
0.94%
71,748
0.80%
71,748
0.80%
-
-
-

주식회사 카카오페이증권
전문투자자
70,174
0.92%
70,174
0.78%
-
-
70,174
0.78%
1개월
(주7)

푸른 세미콘 신기술투자조합 제1호
벤처금융
42,600
0.56%
42,600
0.47%
-
-
42,600
0.47%
1년
(주10)

주식회사 연세벤처
타인
40,000
0.52%
40,000
0.44%
40,000
0.44%
-
-
-

미래에셋증권(코너스톤자산운용-중소기업은행)
타인
25,000
0.33%
25,000
0.28%
25,000
0.28%
-
-
-

NH투자증권(르퓨쳐자산운용-PB)
타인
18,800
0.25%
18,800
0.21%
18,800
0.21%
-
-
-

KB증권(제이더블유자산운용-기업은행)
타인
18,500
0.24%
18,500
0.21%
18,500
0.21%
-
-
-

민OO
직원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
16,000
0.18%
-
-
-

이OO
직원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
16,000
0.18%
-
-
-

KB증권(페블즈자산운용-기업은행)
타인
15,000
0.20%
15,000
0.17%
15,000
0.17%
-
-
-

KB증권(아이피엠자산운용-신한은행)
타인
12,500
0.16%
12,500
0.14%
12,500
0.14%
-
-
-

NH투자증권(브로드하이자산운용-PB)
타인
11,300
0.15%
11,300
0.13%
11,300
0.13%
-
-
-

미래에셋증권(지안자산운용-PB)
타인
10,600
0.14%
10,600
0.12%
10,600
0.12%
-
-
-

주식회사제이에이치에이컴퍼니
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

주식회사 브이원프라이빗에쿼티
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

NH투자증권(리딩자산운용-IBK기업은행)
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

한국투자증권(쿼터백자산운용-기업은행)
타인
8,800
0.11%
8,800
0.10%
8,800
0.10%
-
-
-

미래에셋증권(케이와이자산운용-PB)
타인
8,800
0.11%
8,800
0.10%
8,800
0.10%
-
-
-

NH투자증권(썬앤트리자산운용-PB)
타인
8,100
0.11%
8,100
0.09%
8,100
0.09%
-
-
-

조OO
직원
8,000
0.10%
8,000
0.09%
8,000
0.09%
-
-
-

(주)미들턴에셋
타인
7,000
0.09%
7,000
0.08%
7,000
0.08%
-
-
-

미래에셋증권(으뜸자산운용-PB)
타인
6,900
0.09%
6,900
0.08%
6,900
0.08%
-
-
-

NH투자증권(피보나치자산운용-PB)
타인
6,900
0.09%
6,900
0.08%
6,900
0.08%
-
-
-

NH투자증권(이아이피자산운용-PB)
타인
6,300
0.08%
6,300
0.07%
6,300
0.07%
-
-
-

개인주주 (박OO 외
78인)

타인
405,000
5.29%
405,000
4.50%
405,000
4.50%
-
-
-

소계
864,022
11.28%
864,022
9.60%
751,248
8.35%
112,774
1.25%
-
-

공모주주
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
39,000
0.43%
-
-
39,000
0.43%
3개월
(주11)

공모주주(기관 및 개인)
-
-
1,300,000
14.45%
1,300,000
14.45%
-
-
-

소계
-
-
1,339,000
14.88%
1,300,000
14.45%
39,000
0.43%
-
-

합계
7,660,478
100.00%
8,999,478
100.00%
3,399,619
37.78%
5,599,859
62.22%
-
-

주1)

「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 따른 자발적 의무보유 2년으로 총 3년 의무보유

주2)

「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 따른 자발적 의무보유 6개월로 총 1년 6개월 의무보유

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 761,904주 중 114,285주에 대한 자발적 의무보유 1개월

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 500,000주 중 300,000주에 대한 자발적 의무보유 1개월(150,000주) 및 3개월(150,000주)

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 231,000주 중 125,000주에 대한 자발적 의무보유 1개월

주6)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 동 규정 제26조제1항제5호 단서에 따라 의무보유 1개월

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 의무보유 1개월

주8)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 의무보유 1년

주9)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적 의무보유 1개월

주10)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적 의무보유 1년

주11)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월

주12)
최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동 가능

주13)
공모전 소유 주식 현황은 2024.09.30. 현재 기준입니다.

[상장일 이후 유통가능 주식수 비율]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
3,399,619
37.78%

상장일로부터 1개월 후 유통가능
990,159
11.00%

상장일로부터 3개월 후 유통가능
189,000
2.10%

상장일로부터 1년 후 유통가능
280,700
3.12%

상장일로부터 1년 6개월 후 유통가능
140,000
1.56%

상장일로부터 3년 이후 유통가능
4,000,000
44.45%

합 계
8,999,478
100.00%

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
금번 공모 시 당사 상장예정주식총수의 37.78%에 해당하는 3,399,619주가 유통가능 물량입니다.
상장 1개월 후에는 발행주식총수의
9.44%
에 해당하는
849,809주
,
상장 3개월 후에는 발행주식총수의 2.10%에 해당하는 189,000주,
상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 1.56%에 해당하는 140,350주,
상장 1년 후에는 발행주식총수의 3.12%에 해당하는 280,700주, 상장 1년 6개월 후에는 발행주식총수의 1.56%에 해당하는 최대주주의 특수관계인 보유주식 140,000주, 상장 3년 후에는 발행주식총수의 44.45%에 해당하는 최대주주 보유주식 4,000,000주가 추가적으로 의무보유기간 만료에 따라 매도가능물량에 해당합니다. 이와 같은
최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 유통물량 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 8,999,478주 중 당사의 최대주주 조창현 대표이사는 보유주식 4,000,000주(상장예정주식수의 44.45%)에 대해「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적으로 의무보유 2년을 추가로 연장하여 총 3년 의무보유기간을 설정하였습니다. 더불어 미등기임원 5인이 보유한 140,000주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해서도 '최대주주등' 에 포함되어 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 의무보유기간으로 1년이 설정되나 자발적으로 의무보유 6개월을 추가로 연장하여 총 1년 6개월 의무보유기간을 설정하였습니다.또한, 당사의 주주 중 일부 기관투자자들은「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호 또는 제4호에 해당되어 의무보유를 확약하였으며, 동 규정 상 의무보유대상자에 해당되지 않지만 자발적으로 의무보유를 확약한 주주 또한 일부 존재합니다.한편, 대표주관회사인 KB증권㈜는 금번 공모 시 동 규정 제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)인 39,000주(상장예정주식수의 0.43%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 39,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
성명
회사와의 관계
종류
공모 전 소유 주식
공모후 소유 주식
유통가능 물량
매각제한 물량
의무보유기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
조창현
최대주주(본인)
보통주
4,000,000
52.22%
4,000,000
44.45%
-
-
4,000,000
44.45%
3년
(주1)

노길수
임원
60,000
0.78%
60,000
0.67%
-
-
60,000
0.67%
1년6개월
(주2)

허정수
임원
28,000
0.37%
28,000
0.31%
-
-
28,000
0.31%
1년6개월

김주일
임원
20,000
0.26%
20,000
0.22%
-
-
20,000
0.22%
1년6개월

심현보
임원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
-
-
16,000
0.18%
1년6개월

양정오
임원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
-
-
16,000
0.18%
1년6개월

소계
4,140,000
54.04%
4,140,000
46.00%
-
-
4,140,000
46.00%
-
-

5%이상소유주주
한국산업은행
전문투자자
보통주
761,904
9.95%
761,904
8.47%
647,619
7.20%
114,285
1.27%
1개월
(주3)

김OO
타인
500,000
6.53%
500,000
5.56%
200,000
2.22%
150,000
1.67%
1개월
(주4)

150,000
1.67%
3개월

소계
1,261,904
16.47%
1,261,904
14.02%
847,619
9.42%
414,285
4.60%
-
-

1%이상소유주주
IBKC-메디치 세컨더리 투자조합
벤처금융
보통주
231,000
3.02%
231,000
2.57%
106,000
1.18%
125,000
1.39%
1개월
(주5)

KB증권
전문투자자
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
6개월
(주6)

아이엠증권
전문투자자
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
1개월
(주7)

NH투자증권(파인밸류자산-우리은행)
타인
140,350
1.83%
140,350
1.56%
-
-
140,350
1.56%
1년
(주8)

노틸러스나이스반도체신기술투자조합
벤처금융
125,000
1.63%
125,000
1.39%
-
-
125,000
1.39%
1개월
(주9)

제이비우리캐피탈(주)
전문투자자
125,000
1.63%
125,000
1.39%
-
-
125,000
1.39%
1개월
(주9)

NH투자증권(마일스톤자산운용-PB)
타인
115,752
1.51%
115,752
1.29%
115,752
1.29%
-
-
-

(주)트레드스톤파트너스
타인
100,000
1.31%
100,000
1.11%
100,000
1.11%
-
-
-

유OO
타인
100,000
1.31%
100,000
1.11%
100,000
1.11%
-
-
-

SK증권
전문투자자
97,750
1.28%
97,750
1.09%
-
-
97,750
1.09%
1년
(주10)

김OO
타인
79,000
1.03%
79,000
0.88%
79,000
0.88%
-
-
-

소계
1,394,552
18.20%
1,394,552
15.50%
500,752
5.56%
893,800
9.93%
-
-

소액주주
NH투자증권(마일스톤자산-중소기업은행)
타인
보통주
71,748
0.94%
71,748
0.80%
71,748
0.80%
-
-
-

주식회사 카카오페이증권
전문투자자
70,174
0.92%
70,174
0.78%
-
-
70,174
0.78%
1개월
(주7)

푸른 세미콘 신기술투자조합 제1호
벤처금융
42,600
0.56%
42,600
0.47%
-
-
42,600
0.47%
1년
(주10)

주식회사 연세벤처
타인
40,000
0.52%
40,000
0.44%
40,000
0.44%
-
-
-

미래에셋증권(코너스톤자산운용-중소기업은행)
타인
25,000
0.33%
25,000
0.28%
25,000
0.28%
-
-
-

NH투자증권(르퓨쳐자산운용-PB)
타인
18,800
0.25%
18,800
0.21%
18,800
0.21%
-
-
-

KB증권(제이더블유자산운용-기업은행)
타인
18,500
0.24%
18,500
0.21%
18,500
0.21%
-
-
-

민OO
직원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
16,000
0.18%
-
-
-

이OO
직원
16,000
0.21%
16,000
0.18%
16,000
0.18%
-
-
-

KB증권(페블즈자산운용-기업은행)
타인
15,000
0.20%
15,000
0.17%
15,000
0.17%
-
-
-

KB증권(아이피엠자산운용-신한은행)
타인
12,500
0.16%
12,500
0.14%
12,500
0.14%
-
-
-

NH투자증권(브로드하이자산운용-PB)
타인
11,300
0.15%
11,300
0.13%
11,300
0.13%
-
-
-

미래에셋증권(지안자산운용-PB)
타인
10,600
0.14%
10,600
0.12%
10,600
0.12%
-
-
-

주식회사제이에이치에이컴퍼니
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

주식회사 브이원프라이빗에쿼티
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

NH투자증권(리딩자산운용-IBK기업은행)
타인
10,000
0.13%
10,000
0.11%
10,000
0.11%
-
-
-

한국투자증권(쿼터백자산운용-기업은행)
타인
8,800
0.11%
8,800
0.10%
8,800
0.10%
-
-
-

미래에셋증권(케이와이자산운용-PB)
타인
8,800
0.11%
8,800
0.10%
8,800
0.10%
-
-
-

NH투자증권(썬앤트리자산운용-PB)
타인
8,100
0.11%
8,100
0.09%
8,100
0.09%
-
-
-

조OO
직원
8,000
0.10%
8,000
0.09%
8,000
0.09%
-
-
-

(주)미들턴에셋
타인
7,000
0.09%
7,000
0.08%
7,000
0.08%
-
-
-

미래에셋증권(으뜸자산운용-PB)
타인
6,900
0.09%
6,900
0.08%
6,900
0.08%
-
-
-

NH투자증권(피보나치자산운용-PB)
타인
6,900
0.09%
6,900
0.08%
6,900
0.08%
-
-
-

NH투자증권(이아이피자산운용-PB)
타인
6,300
0.08%
6,300
0.07%
6,300
0.07%
-
-
-

개인주주 (박OO 외
78인)

타인
405,000
5.29%
405,000
4.50%
405,000
4.50%
-
-
-

소계
864,022
11.28%
864,022
9.60%
751,248
8.35%
112,774
1.25%
-
-

공모주주
상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
39,000
0.43%
-
-
39,000
0.43%
3개월
(주11)

공모주주(기관 및 개인)
-
-
1,300,000
14.45%
1,300,000
14.45%
-
-
-

소계
-
-
1,339,000
14.88%
1,300,000
14.45%
39,000
0.43%
-
-

합계
7,660,478
100.00%
8,999,478
100.00%
3,399,619
37.78%
5,599,859
62.22%
-
-

주1)

「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 따른 자발적 의무보유 2년으로 총 3년 의무보유

주2)

「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 따른 의무보유 1년 및 동 규정 제26조제1항제7호에 따른 자발적 의무보유 6개월로 총 1년 6개월 의무보유

주3)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 761,904주 중 114,285주에 대한 자발적 의무보유 1개월

주4)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 500,000주 중 300,000주에 대한 자발적 의무보유 1개월(150,000주) 및 3개월(150,000주)

주5)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유주식 231,000주 중 125,000주에 대한 자발적 의무보유 1개월

주6)

「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호에 따라 의무보유
6개월

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 따라 의무보유 1개월

주8)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 따라 의무보유 1년

주9)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적 의무보유 1개월

주10)
「코스닥시장 상장규정」상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 동 규정 제26조제1항제7호에 따라 자발적 의무보유 1년

주11)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 따른 상장주선인 의무보유 3개월

주12)
최종 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동 가능

주13)
공모전 소유 주식 현황은 2024.09.30. 현재 기준입니다.

[상장일 이후 유통가능 주식수 비율]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구 분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
3,399,619
37.78%

상장일로부터 1개월 후 유통가능
849,809
9.44%

상장일로부터 3개월 후 유통가능
189,000
2.10%

상장일로부터 6개월 후 유통가능
140,350
1.56%

상장일로부터 1년 후 유통가능
280,700
3.12%

상장일로부터 1년 6개월 후 유통가능
140,000
1.56%

상장일로부터 3년 이후 유통가능
4,000,000
44.45%

합 계
8,999,478
100.00%

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

마. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
상장 시 공모주식 1,300,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 39,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권㈜
보통주
39,000주

378,300,000원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

마. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
상장 시 공모주식 1,300,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 39,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권㈜
보통주
39,000주

444,600,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

바
. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 140,350주(상장 전 지분율 1.83%, 상장 후 지분율 1.56%)를 취득한 사실이 존재합니다.상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 140,350주(공모 후 1.56%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의종류
취득일
보유주식수주1)
주당 단가주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
비 고(주3)

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
140,350
7,125
999,993,750
1.83
1.56
상장일로부터1개월 의무보유

주1)
2024년 01월 29일 무상증자(1주당 1주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
제3자배정 유상증자는 당사의 안정적인 운영자금 확보 및 재무안정성 관리 목적으로 진행되었으며, 당시 상장주선인인 KB증권을 포함하여 총 4개 기관을 대상으로 자금을 조달하였고, 투자자금액은 전액 당사의 운영자금 및 차입금 상환 목적으로 사용하였습니다.

주3)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 140,350주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다. (공모희망가액인 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준)

주4)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상장주선인인 KB증권(주)이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 당사 보통주 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. 추가로 보통주로 기 전환된 전환사채 및 전환상환우선주(RCPS) 관련하여 당사와 해당 주주간 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

인수인 명
주식종류
희망 공모가액
취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
9,700원 ~ 11,400원
2023.12.29.

140,350주

(1.56%)

7,125원
36.14% ~ 60.00%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 29일 무상증자(1주당 1주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 140,350주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유를 진행해야 합니다. 다만,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기한 상장주선인이 보유한 주식은 상장예비심사 신청일(2024년 05월 0
7일) 기준 투자기간이 6개월 미만에 해당되며, 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 9,700원과의 괴리율은 36.14%, 최고가액인 11,400원과의 괴리율은 60.00%입니다. 따라서 추후 확정공모가액과의 괴리율이 100분의 50 미만일 경우 1개월, 괴리율이 100분의 50 이상일 경우 6개월 의무보유를 진행하여야 합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 KB증권㈜의 지분율은 1.83%입니다.

(후략)

(주9) 정정 후

바
. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 140,350주(상장 전 지분율 1.83%, 상장 후 지분율 1.56%)를 취득한 사실이 존재합니다.상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 140,350주(공모 후 1.56%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의종류
취득일
보유주식수주1)
주당 단가주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
비 고(주3)

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
140,350
7,125
999,993,750
1.83
1.56
상장일로부터1개월 의무보유

주1)
2024년 01월 29일 무상증자(1주당 1주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
제3자배정 유상증자는 당사의 안정적인 운영자금 확보 및 재무안정성 관리 목적으로 진행되었으며, 당시 상장주선인인 KB증권을 포함하여 총 4개 기관을 대상으로 자금을 조달하였고, 투자자금액은 전액 당사의 운영자금 및 차입금 상환 목적으로 사용하였습니다.

주3)

KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 140,350주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항
제5호에 의거하여 상장일로부터
6개월간 의무보유합니다. (
확정공모가액 11,400원 기준)

주4)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상장주선인인 KB증권(주)이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 당사 보통주 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. 추가로 보통주로 기 전환된 전환사채 및 전환상환우선주(RCPS) 관련하여 당사와 해당 주주간 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

인수인 명
주식종류

확정
공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
11,400원
2023.12.29.

140,350주

(1.56%)

7,125원
60.00%
-

주1)

희망 공모가액과의 괴리율은 '(
확정 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 29일 무상증자(1주당 1주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 140,350주(상장예정주식수의 1.56%)에 대해「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항
제5호에 의거 상장일로부터
6개월간 의무보유를 진행해야 합니다.
(삭제)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 KB증권㈜의 지분율은 1.83%입니다.

(후략)

(주10) 정정 전

아. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 희망공모가 밴드 하단 기준 약
12,301백만원으
로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 투자자금, 시설자금, 차입금상환자금 등을 위한 용도로 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

아. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
확정공모가액 기준 약
14,479백만원입니다.

당사 경영진은 금
번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 투자자금, 시설자금, 차입금상환자금 등을 위한 용도로 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,700원 ~ 11,400원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아이에스티이의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 희망공모가액의 산출

(중략)

(2) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이에스티이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜아이에스티이의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
18,535 원
-

평가액 대비 할인율

47.50% ~
38.00%

주1)

희망공모가액 밴드
9,700원 ~ 11,400원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥 기술평가기업 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
29.30%
12.70%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91%
26.14%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50%
52.00%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023.05.19
50.94%
33.82%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023.06.16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023.06.30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.98%
36.67%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
36.00%
26.00%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
24.13%
34.25%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023.11.09
29.90%
21.20%

컨텍
2023.11.09
31.50%
24.00%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.20%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.50%
35.80%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.08%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49%
40.31%

민테크
2024.05.03
33.94%
13.62%

아이씨티케이
2024.05.17
30.93%
14.99%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.45%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
62.85%
52.05%

이노스페이스
2024.07.02
37.00%
25.00%

하스
2024.07.03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.17
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
28.75%
18.95%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024.11.05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024.12.19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

평균
39.38%
26.70%

출처: 전자공시시스템

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
47.50% ~ 38.00%
의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 9,700원 ~ 11,400원으로 제시하였습니다.이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 기술평가기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 39.38%와 상단기준 26.70%보다 높은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
또한, 공모 및 증시의 불안정성을 고려하여 투자자의 이익 보호를 위해 동사가 2024년 10월 29일 최초 제출 및 2024년 12월 9일 철회한 증권신고서 상에서 제시하였던 할인율인 42.0%~31.5% 대비 6.5%p 높게 시장친화적으로 할인율을 결정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기술평가 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)

(주11) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,700원 ~ 11,400원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주당 확정공모가액
11,400원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜아이에스티이의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜아이에스티이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
11,400원으로 결정하였습니다.

(중략)

라. 희망공모가액의 산출

(중략)

(2) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜아이에스티이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜아이에스티이의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
18,535 원
-

평가액 대비 할인율

47.50% ~
38.00%

주1)

희망공모가액 밴드
9,700원 ~ 11,400원
-

확정 주당 공모가액
11,400원
주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥 기술평가기업 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

티이엠씨
2023.01.19
32.38%
19.70%

오브젠
2023.01.30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023.02.15
29.30%
12.70%

제이오
2023.02.16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91%
26.14%

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023.04.26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50%
52.00%

모니터랩
2023.05.19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023.05.19
50.94%
33.82%

큐라티스
2023.06.15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023.06.16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023.06.30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023.07.19
48.98%
36.67%

버넥트
2023.07.26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023.08.03
46.51%
40.57%

파두
2023.08.07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023.08.24
36.00%
26.00%

아이엠티
2023.10.10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023.10.27
24.13%
34.25%

쏘닉스
2023.11.07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023.11.09
29.90%
21.20%

컨텍
2023.11.09
31.50%
24.00%

그린리소스
2023.11.24
37.30%
20.20%

에이텀
2023.12.01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023.12.05
47.50%
35.80%

케이웨더
2024.02.22
28.89%
14.08%

이에이트
2024.02.23
40.65%
24.28%

코셈
2024.02.23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024.03.07
43.85%
31.37%

삼현
2024.03.21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024.03.26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024.04.03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024.05.02
49.49%
40.31%

민테크
2024.05.03
33.94%
13.62%

아이씨티케이
2024.05.17
30.93%
14.99%

라메디텍
2024.06.17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024.06.19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2024.06.25
45.45%
34.53%

에이치브이엠
2024.06.28
62.85%
52.05%

이노스페이스
2024.07.02
37.00%
25.00%

하스
2024.07.03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024.07.15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024.07.31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024.08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024.08.20
40.19%
25.84%

넥스트바이오메디컬
2024.08.20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024.08.23
31.96%
23.46%

아이언디바이스
2024.09.23
35.91%
25.45%

셀비온
2024.10.17
51.00%
40.50%

루미르
2024.10.21
36.70%
21.36%

씨메스
2024.10.24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024.10.25
28.75%
18.95%

클로봇
2024.10.28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024.11.05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024.11.07
30.46%
14.51%

에어레인
2024.11.08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024.11.14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024.12.18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024.12.19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024.12.24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024.12.26
39.53%
32.81%

평균
39.38%
26.70%

출처: 전자공시시스템

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
11,400원으로 결정되었습니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜아이에스티이의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
47.50% ~ 38.00%
의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 9,700원 ~ 11,400원으로 제시하였습니다.이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 기술평가기업의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 39.38%와 상단기준 26.70%보다 높은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
또한, 공모 및 증시의 불안정성을 고려하여 투자자의 이익 보호를 위해 동사가 2024년 10월 29일 최초 제출 및 2024년 12월 9일 철회한 증권신고서 상에서 제시하였던 할인율인 42.0%~31.5% 대비 6.5%p 높게 시장친화적으로 할인율을 결정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기술평가 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며,
수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
11,400원으로 결정하였습니다.
(후략)

(주12) 정정 전

(전략)

바. 기타 투자자 보호
(중략)

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 동사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 현재 동사의 보통주식을 140,350주(지분율 1.83%) 보유하고 있습니다.

동 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
70,175주
14,250원
999,993,750원
무상증자 반영 전

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

주식의종류
보유주식수(주1)
주당 단가(주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
공모가격과의괴리율(주2)
비 고

보통주
140,350주
7,125원
999,993,750원
1.83%
1.56%
36.14%
무상증자 반영 후

주1)
2024년 01월 29일 기준 무상증자로 보유주식수 및 주당 단가가 변경되었습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 '(공모가격 - 취득가액)/
취득가액' 으로 산정하였으며, 공모가격은 공모가밴드 9,700원 ~ 11,400원 중 최저가액인 9,700원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
동 주식은「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제5호 및 동 규정 제26조제1항제5호 단서에 따라 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

(후략)

(주12) 정정 후

(전략)
바. 기타 투자자 보호
(중략)

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 29일 동사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 현재 동사의 보통주식을 140,350주(지분율 1.83%) 보유하고 있습니다.

동 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.29.
70,175주
14,250원
999,993,750원
무상증자 반영 전

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

주식의종류
보유주식수(주1)
주당 단가(주1)
총 취득금액
공모전지분율
공모후지분율
공모가격과의괴리율(주2)
비 고

보통주
140,350주
7,125원
999,993,750원
1.83%
1.56%
60.00%
무상증자 반영 후

주1)
2024년 01월 29일 기준 무상증자로 보유주식수 및 주당 단가가 변경되었습니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 '(공모가격 - 취득가액)/
취득가액' 으로 산정하였으며, 공모가격은
확정공모가액 11,400원을 기준으로 산출하였습니다.

주3)

동 주식은「코스닥시장 상장규정」
제26조제1항제5호에 따라 상장일로부터
6개월간 의무보유합니다.

(후략)
(주13) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
12,610,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액

378,300,000

(2)

발행제비용
637,687,100
(3)

순수입금
12,350,612,900
=(1)+(2)-(3)

주1)
총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 9,700원 기준이며, 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료

584,473,500

인수금액의
4.50%

등록세

2,678,000

증자자본금의 0.4%

교육세

535,600

등록세의 20%

상장심사수수료
-
(주4)

상장수수료
-

기타 비용
50,000,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등 기타 비용

합계
637,687,100
-

주1)

상기 금액은 희망공모가액인
9,700원 ~ 11,400원 중 최저 희망공모가액인 9,700원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료는 총 모집금액(의무인수금액 포함)의
4.50%
에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의
0.30%
범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주4)
당사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주13) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
14,820,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액

444,600,000

(2)

발행제비용
785,914,400
(3)

순수입금
14,478,685,600
=(1)+(2)-(3)

주1)

총 공모금액은 주당
확정공모가액 11,400원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
732,700,800

인수금액의
4.80%

등록세

2,678,000

증자자본금의 0.4%

교육세

535,600

등록세의 20%

상장심사수수료
-
(주4)

상장수수료
-

기타 비용
50,000,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등 기타 비용

합계
785,914,400
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액

11,400원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

상기 인수수수료는 총 모집금액(의무인수금액 포함)의
4.80%
에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로
감안한 별도의 성과수수료(총 모집금액(의무인수금액 포함)의 0.30%)가 포함되어 있습니다.

주4)
당사는「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호에 해당하는 기술성장기업으로 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주14) 정정 전

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께 인지 부탁 드리겠습니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며,만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 운영자금, 2) 시설자금, 3) 채무상환자금 순으로 우선순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(기준일 :
2025.01.02
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000
-
5,351
3,000
-
-
12,351

주1)

상기 금액은 희망공모가액인
9,700원 ~ 11,400원
중 최저 희망공모가액인 9,700원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 생산능력 확장을 위한 신규 공장 부지 취득(시설자금)당사는 중장기 성장 계획에 따라 생산능력 확장을 위한 제2용인테크노밸리 산업시설 용지를 취득 중에 있습니다. 제2용인테크노밸리 산업시설은 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리, 묵리 일원에 (주)제이용인테크노밸리가 조성하는 산업단지로, 인근에삼성전자의 용인 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스의 용인클러스터가 있어, 향후 당사 반도체 장비 사업의 최적의 입지로 판단하였습니다. 이에 우선하여 2024.02.28 이사회에서 제2용인테크노밸리 산업단지 내 용지 6,256m2을 약 101억원에 취득하여 향후 공장신설 등을 하는 것을 승인하였으며, 자기자금 및 차입금 등으로 재원을 조달하기로 하였습니다.증권신고서 제출일 현재 약
2,416백만원을 차입 등을 통해 조달하여 납부 완료하였으며, 2025년과 2026년에
7,653백만원을 토지대금으로 추가 납부해야 합니다. 당사는 금번 조달할 공모자금 중
4,000백만원
을 제2용인테크노밸리 산업단지 내 용지 취득 자금으로 사용할 예정입니다.

[제2용인테크노밸리 산업단지 내 토지 취득대금 일정]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

구분
납부한 금액
납부할 금액
합 계

납부년월
2024.02
2024.03
2024.06
계
2025.02
2025.06
2025.10
2026.01
계

납부금액
503
503
1,410
2,416
2,820
1,410
1,410
2,014
7,653
10,069

주) 분양 절차에 따라 납부년월 및 금액은 변경될 수 있습니다.

이를 통해 확보한 제2용인테크노밸리 토지와 2025년내 취득 완료할 안성테크노밸리 토지에 향후 매출 및 생산 현황에 따라 건물 및 구축물 등을 투자하여 생산능력을 확대할 예정입니다. 향후 회사의 경영환경에 따라 이사회 승인을 득하여 지출예정액 및 착공/준공예정기간을 확정할 예정이며, 현재 증권신고서 제출일 현재 예상되는 주요 설비 등 투자 검토 계획은 다음과 같습니다.

[주요 설비 등 투자계획]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원)

구분
설비능력
총소요자금
기지출액
지출예정액
착공/준공예정기간
비고

~23년
24년
25년
26년
27년~

토지
6,165m2
3,496,714
1,818,291
979,080
699,343
-
-
22.05~25.09
안성

토지
6,256m2
10,069,113
-
2,416,587
5,638,703
2,013,823
-
24.06~26.10
용인

건물
(미정)
13,200,000
-
-
-
6,000,000
7,200,000
-
안성용인

구축물
(미정)
4,500,000
-
-
-
2,000,000
2,500,000
-
안성용인

토지
36.94m2
102,982
59,394
43,588
-
-
-
22.04~24.05
평택

건물
114.61m2
422,335
245,970
176,365
-
-
-
22.04~24.05
평택

합 계
31,791,144
2,123,655
3,615,620
6,338,046
10,013,823
9,700,000

주) 평택(고덕지식산업센터)의 토지 및 건물은 고객 영업 및 CS 목적으로 취득 완료 하였습니다.

안성테크노밸리 및 제2용인테크노밸리 내 토지의 취득의 경우 일반공업지역의 산업시설용지를 분양받은 건으로 계약과 동시에 계약금을 납입하였으며, 일반적으로 2년 정도의 기간이 소요되는 산업단지 조성공사 일정에 따라 중도금 및 잔금을 납부하는 형태로 취득이 진행되는 구조입니다. 따라서 계약금 지급시점부터 공사가 끝나고 취득이 이루어지는 잔금 지급시점까지 통상 2년 정도의 기간이 소요되며, 당사는 취득 이후 사용이 가능한 시점 이후 공장시설 건축 등을 진행할 예정에 있습니다. 아울러, 당사는 현재까지 산업용지 취득과 관련한 행정절차상의 문제나 기타 소송 등의 사건은 발생한 사실이 없으며, 향후 상기 취득 예정인 산업용지의 매각계획 또한 없습니다. 이에 따라 당사는 산업시설용지 취득 이후부터 투자/개발 예정인 건축물에 대하여 미착공 및 착공지연이 발생할 가능성은 극히 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.

제2용인테크노밸리와 안성테크노밸리내 건물 및 구축물 등 시설투자(미정)가 완료되면, 당사는 향후 약 2,000억원 수준의 생산능력을 추가 확보할 것으로 추정됩니다.

[생산능력 추가 확보 계획]

(단위 : m2, 대, 백만원)

구분
공장건물면적
CleanRoom생산면적
주력제품
동시생산가능대수
조립기간(개월)
연간생산가능대수
연간생산가능금액

제1공장연구동
1,488.80
457.00
PECVD
5.31
4.0
12
54,000

제1공장생산동
1,488.00
667.70
VFC301
15.81
2.5
60
54,000

제2공장사무동
1,694.40
396.55
Sorter
18.88
2.0
90
13,500

제2공장생산동
1,434.15
800.00
OLED
7.62
1.5
48
11,520

현재계
6,105.35
2,221.25
-
-
-
210
133,020

제3공장제4공장
6,000.00
1,320.00
PECVD
15.35
4.0
36
162,000

2,000.00
440.00
VFC301
10.42
2.5
39
35,100

신설계
8,000.00
1,760.00
-
-
-
75
197,100

합 계
14,105.35
4,081.25
-
-
-
285
330,120

주) 제3공장과 제4공장의 완공시기는 업황과 당사의 영업 현황에 따라 변경될 수 있으나 현재 기준 예상하는 시기는 다음과 같습니다. - 제3공장(안성테크노밸리) : 2024년 토지 취득 완료, 건물 신축 및 클린룸 등 구축물 완공을 통해 2027년 이후 가동 예상 - 제4공장(제2용인테크노밸리) : ;2026년 토지 취득 완료, 건물 신축 및 클린룸 등 구축물 완공을 통해 2028년 이후 가동 예상

(2)
PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 운영자금

[PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 중기 예상 운영자금]

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상금액
목적

2025년
2026년
2027년
합 계

System개발
PECVD SiRiUSⅡ(Twin System)Demo장비 제작
EFEM, TM, PM 제작전장 제작 및 S/W 개발Sub Module 제작 등
6,000
4,000
-
10,000
SiRiUS 장비 경쟁력 강화를 위한Twin System Demo 장비 제작

TEOS 개발용Demo장비 제작
EFEM, PM 제작전장 제작 및 S/W 개발Sub Module 제작 등
-
1,680
-
1,680
PECVD 장비 응용 확대(SiCN -> TEOS)

System 개선
S/W 및 H/W 개발
-
1,300
-
1,300
PECVD 장비 System 개선

개발 및 제작환경 개선
측정장비 구매
Particle Couter,Stress Gauge, SEM 등
1,700
-
-
1,700
개발 환경 개선및 생산 능력 확장

Utility 증축
양산/개발용 Utility 증축
1,000
-
-
1,000

S/W 구매
설계/SW/전장/SimulationS/W 구매
500
-
-
500

인력 확보
연구/개발 인력
공정/설계/SW 인력 채용
1,000
1,000
1,000
3,000
신규 개발 장비 및 기존 장비 확장(SiCN용 PECVD)을 위한고급인력 채용

설비유지 관리 인력
설비/안전/환경 관리 인력 채용

향후 3년간 예상 비용
10,200
7,980
1,000
19,180
2025년 ~ 2027년 (3년간)

금번 조달할 공모자금 중 사용할 금액
5,351

주) 예상금액은 개발 및 사업화 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 반도체 장비 사업 고도화를 위해 PECVD 시장 진입을 목전에 두고 있습니다. 현재 개발 완료된 SiRiUS 장비(동시 4개 Wafer 증착)를 국내 반도체 메이저 제조사인 SK하이닉스에 납품하여 Qual Test
를 완료 후 양산 검증 단계에 있습니다.
양산 검증이 완료되면 해당 SiRiUS 장비는 매출로 이어질 예정이며, 해당 장비 외 2025년에 추가 2대 수주 및 지속적으로 고객에 판매 예정입니다.
당사의 PECVD 사업화 목표에 따르면, 2025년이후 고객의 PECVD 투자 중 일부를 SiRiUS 장비로 공급하는 한편, PECVD 장비 경쟁력 강화를 위해 SiRiUSⅡ 장비(Twin System, 동시 6개 Wafer 증착)를 개발하여 SK하이닉스, 삼성전자의 국내 반도체 메이저 제조사에 Demo 시현을 추진하고 있습니다. 또한, FOUP Cleaner의 반도체 장비 세계화 전략과 마찬가지로, PECVD 장비도 세계화를 추진하기 위해 중국, 유럽, 대만, 미국 등 해외의 반도체 메이저 제조사에 장비 판매를 위한 개발 투자를 추진할 예정입니다. 이를 위해 EFEM, TM, PM 제작, 전장 제작 및 S/W 개발, Sub Module (Pump, Gas Line, Scrubber, PCW, Heat Exhanger 등)의 구매 등 핵심 원재료가 필요하며, 최소 10,000백만원이상의 주요 핵심 원재료비의 투입이 필요할 것으로 추정됩니다.PECVD는 반도체 증착 공정 다수에 사용되고 있으나, 당사는 현재까지도 국산화되지 않은 SiCN 공정용 PECVD 장비를 첫 장비로하여 PECVD 시장으로 우선 진입 후, TEOS 및 ACL 공정 등으로 응용 범위를 넓혀 나갈 예정입니다. 이를 위해 당사는 TEOS 개발용 Demo 장비의 제작을 검토하고 있습니다. TEOS 개발용 Demo 장비를 제작하기 위해서는 EFEM, TM, PM 제작, 전장 제작 및 S/W 개발, Sub Module 등의 핵심 원재료의 구매가 필요하나, 이 중 일부는 기존 개발된 설비의 일부를 사용함으로써 효율적인 투자를 고려하고 있읍니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 현재 예상하는 TEOS 개발용 Demo 장비에 최소 1,680백만원이상의 주요 핵심 원재료비의 투입이 필요할 것으로 추정됩니다.또한, PECVD 시장내에서 지속적인 경쟁력을 유지하기 위한 PECVD 장비의 System 개선이 필요하며, S/W 및 H/W 개선 개발을 위한 1,300백만원 이상의 원재료비의 투입을 추정하고 있습니다.System의 개발 및 개선 뿐만 아니라, 개발 환경 개선 및 생산 능력 확장을 위한 투자도 지속될 예정입니다. 40nm급 Parcticle Couter 측정 장비, Film Stress Gauge, 전자현미경(SEM) 등 측정 장비의 구매, Utility Room 확장, PCW, Pump, Gas Line 등 배관 증설 등 다양한 Utilty 증축, 기구 설계, Software 제작, 전장 및 Simulation을 위한 S/W 까지 개발 및 제작 환경 개선에 약 3,200백만원이상의 투자를 추정하고 있습니다.또한, Twin System(SiRiUSⅡ)의 개발로 PECVD 경쟁력 강화, TEOS 공정으로 응용 확대 등 신규 개발 장비 및 기존 장비 확장을 위해서는 공정, 설계, Software 의 연구 및 개발 인력과 설비, 안전, 환경 등 설비유지 관리 인력의 채용 및 고급 인력으로의 양성이 필요합니다. 현재 당사의 PECVD 개발 및 사업화 인력은 증권신고서 제출일 현재 12명(부사장 제외)으로 회사가 목표로 하는 PECVD 장비 개발 및 사업화를 위해서는 최소 10명이상의 충원이 필요할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서 당사는 매년 약 1,000백만원 이상의 인력 확보 및 고급 인력으로의 양성을 위한 투자를 추정하고 있습니다.당사의 PECVD 장비 중기 판매 계획에 따라 2026년 500억원대 매출, 2027년 700억원대 매출를 목표로 하고 있으며, SiCN PECVD 장비 사업의 안정화를 예상하는 2027년까지 당사는 약 19,180백만원 이상의 투자가 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 금번 조달될 자금 중
5,351백만원
과 국책과제를 통한 조달한 개발 자금, 회사의 영업활동으로 확보될 자금의 일부 그리고 기술보증기금이 보증하는 사업화 자금 지원을 통해 투자를 지속할 예정입니다.

혁신 r&d 브릿지(bird) 프로그램.jpg
혁신 R&D 브릿지(BIRD) 프로그램

주) 2023년 기술보증기금과 중소기업기술진흥정보진흥원이 지원하는 '혁신 R&D 브릿지(BIRD) 프로그램'에 당사의 SiCN PECVD System이 선정되었으며, 동 지원 프로그램은 연구과제 지원금 뿐만 아니라 PECVD 기술이 사업화로 이어질 수 있도록 최대 100억원을 보증하는 사업화 자금 지원 사업과 연계되어 있습니다.

출처 : 기술보증기금, 당사 제시

(3) 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(채무상환자금)증권신고서 제출일 현재 당사의 금융기관 차입금 중 2025년 및 2026년 만기가 도래하는 장기 차입금과 2025년 만기가 도래하는 단기차입금 중
3,000백만원
을 금번 조달할 공모자금의 일부로 상환할 예정입니다. 이를 통해 차입금 의존도 및 부채비율 등 재무구조 개선을 추진할
예정이며,

관련하여 당사의 부채비율 개선 효과는 아래와 같습니다.

[공모 이후 부채비율 개선 효과]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
2024년말(가결산)
금번 공모 이후(주2, 주3)

자산총계

48,946

53,285
62,636

부채총계

40,967

44,229
41,229

자본총계

7,979

9,057
21,407

부채비율
513.40%
488.36%
192.59%

주1)
2024년 3분기는 삼덕회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 재무제표 기준, 2024년말은 가결산 기준입니다.

주2)
공모 이후는 2024년 가결산 수치를 기준으로 공모 밴드 하단 기준 순유입금 123.51억원을 자금사용계획에 따라 당사 단기차입금 중 30억원 상환에 사용하고 다른 계정에 변동이 없음을 단순 가정한 수치이므로 실제 재무제표 상의 수치와 다를 수 있습니다.

주3)

단기차입금 상환 이후 부채비율 산정은 아래와 같이 단순 계산하였습니다.①자산총계 = 53,285백만원(
FY24 가결산) + 12,351백만원(공모자금 순입액) - 3,000백만원(차입금 상환에 따른 현금 감소액)②부채총계 = 44,229백만원(FY24 가결산) - 3,000백만원(차입금 감소액)③자본총계 = 9,057백만원(FY24 가결산) + 12,351백만원(공모자금 순입액)

금번 공모를 통해 유입이 예상되는 123.51억원 중 자금사용목적에 따라 30억원을 당사의 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 2024년말 가결산 수치를 기준으로 다른 계정이 변동이 없음을 단순 가정시, 당사의 부채비율은 2024년 가결산 기준 488.36%에서 192.59%로 감소하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 예상됩니다. 다만, 이는 단순 계산을 통해 나온 수치이며 확정가액 반영에 따른 공모 규모 변동으로 인해 조달 금액이 변경될 수 있습니다.

한편, 당사의 차입금 상환 계획은 아래와 같습니다.

[차입금 상환 계획]

(단위: 원)

구분
기관

2024년말
(가결산)차입금 잔액

상환 예상 금액

2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

원금분할상환
금융기관
기업은행
200,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
150,000,000
-

국민은행
371,428,588
171,428,588
-
50,000,000
100,000,000
50,000,000

하나은행
2,322,000,000
192,000,000
192,000,000
738,000,000
600,000,000
-

금융기관 차입 소계
2,893,428,588
373,428,588
212,000,000
808,000,000
850,000,000
50,000,000

비금융기관
1,433,500,000
413,500,000
1,020,000,000
-
-
-

원금분할상환 차입 소계
4,326,928,588
786,928,588
1,232,000,000
808,000,000
850,000,000
50,000,000

만기일시상환
24,587,600,000
5,500,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
6,500,000,000
1,587,600,000

총 합계
28,914,528,588
6,286,928,588
6,232,000,000
6,808,000,000
7,350,000,000
1,637,600,000

주1)
2024년말 차입금 잔액은 가결산 기준입니다.

주2)
만기일시상환액은 원금분할상환과 달리 상환 스케쥴이 고정되어 있지 않은 차입금으로서 만기시점 자금상황에 따라 차입금 갱신 또는 상환 예정인 금액이며, 2025년 상환 예상 금액은 공모자금유입을 통한 상환 금액이 반영되어 있습니다.

(
주14) 정정 후

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께 인지 부탁 드리겠습니다.아울러, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었으며,만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정이며, 이 경우 1) 운영자금, 2) 시설자금, 3) 채무상환자금 순으로 우선순위를 두어 자금을 집행할 예정입니다.

(기준일 :

2025.01.
31

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
5,479
4,000
-
-
14,479

주1)

상기 금액은
확정공모가액 11,400원
기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 생산능력 확장을 위한 신규 공장 부지 취득(시설자금)당사는 중장기 성장 계획에 따라 생산능력 확장을 위한 제2용인테크노밸리 산업시설 용지를 취득 중에 있습니다. 제2용인테크노밸리 산업시설은 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리, 묵리 일원에 (주)제이용인테크노밸리가 조성하는 산업단지로, 인근에삼성전자의 용인 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스의 용인클러스터가 있어, 향후 당사 반도체 장비 사업의 최적의 입지로 판단하였습니다. 이에 우선하여 2024.02.28 이사회에서 제2용인테크노밸리 산업단지 내 용지 6,256m2을 약 101억원에 취득하여 향후 공장신설 등을 하는 것을 승인하였으며, 자기자금 및 차입금 등으로 재원을 조달하기로 하였습니다.
증권신고서 제출일 현재 약 2,416백만원을 차입 등을 통해 조달하여 납부 완료하였으며, 2025년과 2026년에 7,653백만원을 토지대금으로 추가 납부해야 합니다. 당사는 금번 조달할 공모자금 중
5,000백만원
을 제2용인테크노밸리 산업단지 내 용지 취득 자금으로 사용할 예정입니다.

[제2용인테크노밸리 산업단지 내 토지 취득대금 일정]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 백만원)

구분
납부한 금액
납부할 금액
합 계

납부년월
2024.02
2024.03
2024.06
계
2025.02
2025.06
2025.10
2026.01
계

납부금액
503
503
1,410
2,416
2,820
1,410
1,410
2,014
7,653
10,069

주) 분양 절차에 따라 납부년월 및 금액은 변경될 수 있습니다.

이를 통해 확보한 제2용인테크노밸리 토지와 2025년내 취득 완료할 안성테크노밸리 토지에 향후 매출 및 생산 현황에 따라 건물 및 구축물 등을 투자하여 생산능력을 확대할 예정입니다. 향후 회사의 경영환경에 따라 이사회 승인을 득하여 지출예정액 및 착공/준공예정기간을 확정할 예정이며, 현재 증권신고서 제출일 현재 예상되는 주요 설비 등 투자 검토 계획은 다음과 같습니다.

[주요 설비 등 투자계획]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 천원)

구분
설비능력
총소요자금
기지출액
지출예정액
착공/준공예정기간
비고

~23년
24년
25년
26년
27년~

토지
6,165m2
3,496,714
1,818,291
979,080
699,343
-
-
22.05~25.09
안성

토지
6,256m2
10,069,113
-
2,416,587
5,638,703
2,013,823
-
24.06~26.10
용인

건물
(미정)
13,200,000
-
-
-
6,000,000
7,200,000
-
안성용인

구축물
(미정)
4,500,000
-
-
-
2,000,000
2,500,000
-
안성용인

토지
36.94m2
102,982
59,394
43,588
-
-
-
22.04~24.05
평택

건물
114.61m2
422,335
245,970
176,365
-
-
-
22.04~24.05
평택

합 계
31,791,144
2,123,655
3,615,620
6,338,046
10,013,823
9,700,000

주) 평택(고덕지식산업센터)의 토지 및 건물은 고객 영업 및 CS 목적으로 취득 완료 하였습니다.

안성테크노밸리 및 제2용인테크노밸리 내 토지의 취득의 경우 일반공업지역의 산업시설용지를 분양받은 건으로 계약과 동시에 계약금을 납입하였으며, 일반적으로 2년 정도의 기간이 소요되는 산업단지 조성공사 일정에 따라 중도금 및 잔금을 납부하는 형태로 취득이 진행되는 구조입니다. 따라서 계약금 지급시점부터 공사가 끝나고 취득이 이루어지는 잔금 지급시점까지 통상 2년 정도의 기간이 소요되며, 당사는 취득 이후 사용이 가능한 시점 이후 공장시설 건축 등을 진행할 예정에 있습니다. 아울러, 당사는 현재까지 산업용지 취득과 관련한 행정절차상의 문제나 기타 소송 등의 사건은 발생한 사실이 없으며, 향후 상기 취득 예정인 산업용지의 매각계획 또한 없습니다. 이에 따라 당사는 산업시설용지 취득 이후부터 투자/개발 예정인 건축물에 대하여 미착공 및 착공지연이 발생할 가능성은 극히 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.

제2용인테크노밸리와 안성테크노밸리내 건물 및 구축물 등 시설투자(미정)가 완료되면, 당사는 향후 약 2,000억원 수준의 생산능력을 추가 확보할 것으로 추정됩니다.

[생산능력 추가 확보 계획]

(단위 : m2, 대, 백만원)

구분
공장건물면적
CleanRoom생산면적
주력제품
동시생산가능대수
조립기간(개월)
연간생산가능대수
연간생산가능금액

제1공장연구동
1,488.80
457.00
PECVD
5.31
4.0
12
54,000

제1공장생산동
1,488.00
667.70
VFC301
15.81
2.5
60
54,000

제2공장사무동
1,694.40
396.55
Sorter
18.88
2.0
90
13,500

제2공장생산동
1,434.15
800.00
OLED
7.62
1.5
48
11,520

현재계
6,105.35
2,221.25
-
-
-
210
133,020

제3공장제4공장
6,000.00
1,320.00
PECVD
15.35
4.0
36
162,000

2,000.00
440.00
VFC301
10.42
2.5
39
35,100

신설계
8,000.00
1,760.00
-
-
-
75
197,100

합 계
14,105.35
4,081.25
-
-
-
285
330,120

주) 제3공장과 제4공장의 완공시기는 업황과 당사의 영업 현황에 따라 변경될 수 있으나 현재 기준 예상하는 시기는 다음과 같습니다. - 제3공장(안성테크노밸리) : 2024년 토지 취득 완료, 건물 신축 및 클린룸 등 구축물 완공을 통해 2027년 이후 가동 예상 - 제4공장(제2용인테크노밸리) : ;2026년 토지 취득 완료, 건물 신축 및 클린룸 등 구축물 완공을 통해 2028년 이후 가동 예상

(2)
PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 운영자금

[PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 중기 예상 운영자금]

(단위 : 백만원)

구분
내역
예상금액
목적

2025년
2026년
2027년
합 계

System개발
PECVD SiRiUSⅡ(Twin System)Demo장비 제작
EFEM, TM, PM 제작전장 제작 및 S/W 개발Sub Module 제작 등
6,000
4,000
-
10,000
SiRiUS 장비 경쟁력 강화를 위한Twin System Demo 장비 제작

TEOS 개발용Demo장비 제작
EFEM, PM 제작전장 제작 및 S/W 개발Sub Module 제작 등
-
1,680
-
1,680
PECVD 장비 응용 확대(SiCN -> TEOS)

System 개선
S/W 및 H/W 개발
-
1,300
-
1,300
PECVD 장비 System 개선

개발 및 제작환경 개선
측정장비 구매
Particle Couter,Stress Gauge, SEM 등
1,700
-
-
1,700
개발 환경 개선및 생산 능력 확장

Utility 증축
양산/개발용 Utility 증축
1,000
-
-
1,000

S/W 구매
설계/SW/전장/SimulationS/W 구매
500
-
-
500

인력 확보
연구/개발 인력
공정/설계/SW 인력 채용
1,000
1,000
1,000
3,000
신규 개발 장비 및 기존 장비 확장(SiCN용 PECVD)을 위한고급인력 채용

설비유지 관리 인력
설비/안전/환경 관리 인력 채용

향후 3년간 예상 비용
10,200
7,980
1,000
19,180
2025년 ~ 2027년 (3년간)

금번 조달할 공모자금 중 사용할 금액
5,479

주) 예상금액은 개발 및 사업화 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 반도체 장비 사업 고도화를 위해 PECVD 시장 진입을 목전에 두고 있습니다. 현재 개발 완료된 SiRiUS 장비(동시 4개 Wafer 증착)를 국내 반도체 메이저 제조사인 SK하이닉스에 납품하여 Qual Test
를 완료 후 양산 검증 단계에 있습니다.
양산 검증이 완료되면 해당 SiRiUS 장비는 매출로 이어질 예정이며, 해당 장비 외 2025년에 추가 2대 수주 및 지속적으로 고객에 판매 예정입니다.
당사의 PECVD 사업화 목표에 따르면, 2025년이후 고객의 PECVD 투자 중 일부를 SiRiUS 장비로 공급하는 한편, PECVD 장비 경쟁력 강화를 위해 SiRiUSⅡ 장비(Twin System, 동시 6개 Wafer 증착)를 개발하여 SK하이닉스, 삼성전자의 국내 반도체 메이저 제조사에 Demo 시현을 추진하고 있습니다. 또한, FOUP Cleaner의 반도체 장비 세계화 전략과 마찬가지로, PECVD 장비도 세계화를 추진하기 위해 중국, 유럽, 대만, 미국 등 해외의 반도체 메이저 제조사에 장비 판매를 위한 개발 투자를 추진할 예정입니다. 이를 위해 EFEM, TM, PM 제작, 전장 제작 및 S/W 개발, Sub Module (Pump, Gas Line, Scrubber, PCW, Heat Exhanger 등)의 구매 등 핵심 원재료가 필요하며, 최소 10,000백만원이상의 주요 핵심 원재료비의 투입이 필요할 것으로 추정됩니다.PECVD는 반도체 증착 공정 다수에 사용되고 있으나, 당사는 현재까지도 국산화되지 않은 SiCN 공정용 PECVD 장비를 첫 장비로하여 PECVD 시장으로 우선 진입 후, TEOS 및 ACL 공정 등으로 응용 범위를 넓혀 나갈 예정입니다. 이를 위해 당사는 TEOS 개발용 Demo 장비의 제작을 검토하고 있습니다. TEOS 개발용 Demo 장비를 제작하기 위해서는 EFEM, TM, PM 제작, 전장 제작 및 S/W 개발, Sub Module 등의 핵심 원재료의 구매가 필요하나, 이 중 일부는 기존 개발된 설비의 일부를 사용함으로써 효율적인 투자를 고려하고 있읍니다. 그럼에도 불구하고, 당사가 현재 예상하는 TEOS 개발용 Demo 장비에 최소 1,680백만원 이상의 주요 핵심 원재료비의 투입이 필요할 것으로 추정됩니다.또한, PECVD 시장내에서 지속적인 경쟁력을 유지하기 위한 PECVD 장비의 System 개선이 필요하며, S/W 및 H/W 개선 개발을 위한 1,300백만원 이상의 원재료비의 투입을 추정하고 있습니다.System의 개발 및 개선 뿐만 아니라, 개발 환경 개선 및 생산 능력 확장을 위한 투자도 지속될 예정입니다. 40nm급 Parcticle Couter 측정 장비, Film Stress Gauge, 전자현미경(SEM) 등 측정 장비의 구매, Utility Room 확장, PCW, Pump, Gas Line 등 배관 증설 등 다양한 Utilty 증축, 기구 설계, Software 제작, 전장 및 Simulation을 위한 S/W 까지 개발 및 제작 환경 개선에 약 3,200백만원이상의 투자를 추정하고 있습니다.또한, Twin System(SiRiUSⅡ)의 개발로 PECVD 경쟁력 강화, TEOS 공정으로 응용 확대 등 신규 개발 장비 및 기존 장비 확장을 위해서는 공정, 설계, Software 의 연구 및 개발 인력과 설비, 안전, 환경 등 설비유지 관리 인력의 채용 및 고급 인력으로의 양성이 필요합니다. 현재 당사의 PECVD 개발 및 사업화 인력은 증권신고서 제출일 현재 12명(부사장 제외)으로 회사가 목표로 하는 PECVD 장비 개발 및 사업화를 위해서는 최소 10명이상의 충원이 필요할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서 당사는 매년 약 1,000백만원 이상의 인력 확보 및 고급 인력으로의 양성을 위한 투자를 추정하고 있습니다.당사의 PECVD 장비 중기 판매 계획에 따라 2026년 500억원대 매출, 2027년 700억원대 매출를 목표로 하고 있으며, SiCN PECVD 장비 사업의 안정화를 예상하는 2027년까지 당사는 약 19,180백만원 이상의 투자가 필요한 상황입니다. 따라서 당사는 금번 조달될 자금 중

5,479백만원
과 국책과제를 통한 조달한 개발 자금, 회사의 영업활동으로 확보될 자금의 일부 그리고 기술보증기금이 보증하는 사업화 자금 지원을 통해 투자를 지속할 예정입니다.

혁신 r&d 브릿지(bird) 프로그램.jpg
혁신 R&D 브릿지(BIRD) 프로그램

주) 2023년 기술보증기금과 중소기업기술진흥정보진흥원이 지원하는 '혁신 R&D 브릿지(BIRD) 프로그램'에 당사의 SiCN PECVD System이 선정되었으며, 동 지원 프로그램은 연구과제 지원금 뿐만 아니라 PECVD 기술이 사업화로 이어질 수 있도록 최대 100억원을 보증하는 사업화 자금 지원 사업과 연계되어 있습니다.

출처 : 기술보증기금, 당사 제시

(3) 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(채무상환자금)증권신고서 제출일 현재 당사의 금융기관 차입금 중 2025년 및 2026년 만기가 도래하는 장기 차입금과 2025년 만기가 도래하는 단기차입금 중
4,000백만원
을 금번 조달할 공모자금의 일부로 상환할 예정입니다. 이를 통해 차입금 의존도 및 부채비율 등 재무구조 개선을 추진할
예정이며,

관련하여 당사의 부채비율 개선 효과는 아래와 같습니다.

[공모 이후 부채비율 개선 효과]

(단위: 백만원)

구분
2024년 3분기말
2024년말(가결산)
금번 공모 이후(주2, 주3)

자산총계

48,946

53,285
63,764

부채총계

40,967

44,229
40,229

자본총계

7,979

9,057
23,536

부채비율
513.40%
488.36%
170.93%

주1)
2024년 3분기는 삼덕회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 재무제표 기준, 2024년말은 가결산 기준입니다.

주2)

공모 이후는 2024년 가결산 수치를 기준으로
확정공모가액 기준 순유입금
144.79억원을 자금사용계획에 따라 당사 단기차입금 중
40억원 상환에 사용하고 다른 계정에 변동이 없음을 단순 가정한 수치이므로 실제 재무제표 상의 수치와 다를 수 있습니다.

주3)

단기차입금 상환 이후 부채비율 산정은 아래와 같이 단순 계산하였습니다.①자산총계 = 53,285백만원(
FY24 가결산) +
14,479백만원
(공모자금 순입액) -
4,000백만원
(차입금 상환에 따른 현금 감소액)②부채총계 = 44,229백만원(FY24 가결산) -
4,000백만원
(차입금 감소액)③자본총계 = 9,057백만원(FY24 가결산) +
14,479백만원
(공모자금 순입액)

금번 공모를 통해 유입이 예상되는
144.79억원
중 자금사용목적에 따라
40억원
을 당사의 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 2024년말 가결산 수치를 기준으로 다른 계정이 변동이 없음을 단순 가정시, 당사의 부채비율은 2024년 가결산 기준 488.36%에서
170.93%
로 감소하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 예상됩니다.

한편, 당사의 차입금 상환 계획은 아래와 같습니다.

[차입금 상환 계획]

(단위: 원)

구분
기관

2024년말
(가결산)차입금 잔액

상환 예상 금액

2025년
2026년
2027년
2028년
2029년

원금분할상환
금융기관
기업은행
200,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
150,000,000
-

국민은행
371,428,588
171,428,588
-
50,000,000
100,000,000
50,000,000

하나은행
2,322,000,000
192,000,000
192,000,000
738,000,000
600,000,000
-

금융기관 차입 소계
2,893,428,588
373,428,588
212,000,000
808,000,000
850,000,000
50,000,000

비금융기관
1,433,500,000
413,500,000
1,020,000,000
-
-
-

원금분할상환 차입 소계
4,326,928,588
786,928,588
1,232,000,000
808,000,000
850,000,000
50,000,000

만기일시상환
24,587,600,000
5,500,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
6,500,000,000
1,587,600,000

총 합계
28,914,528,588
6,286,928,588
6,232,000,000
6,808,000,000
7,350,000,000
1,637,600,000

주1)
2024년말 차입금 잔액은 가결산 기준입니다.

주2)
만기일시상환액은 원금분할상환과 달리 상환 스케쥴이 고정되어 있지 않은 차입금으로서 만기시점 자금상황에 따라 차입금 갱신 또는 상환 예정인 금액이며, 2025년 상환 예상 금액은 공모자금유입을 통한 상환 금액이 반영되어 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 02일 및 2025년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.