SK가스 — 증권발행실적보고서 (20250123)
제출인: SK가스

증권발행실적보고서
2.9
SK가스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 23일

회 사 명 :
SK가스 주식회사

대 표 이 사 :
윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지)
http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장
(성 명)
최 이 룩

(전 화)
02-6200-8114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

회차 :
42-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2028년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
42-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2030년 01월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
88.2
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
11.8
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
15,000,000
88.2
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
17,000,000
170,000,000,000
100.0
14
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100
14
17,000,000
170,000,000,000
100
14
17,000,000
170,000,000,000
100

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
57.1
-

하나증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
14.3
-

부국증권
(주)

500,000
5,000,000,000
7.1
-

DB금융투자
(주)

500,000
5,000,000,000
7.1
-

리딩투자증권
(주)

500,000
5,000,000,000
7.1
-

미래에셋증권
(주)

500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
(주)

4,000,000
57.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
(주)

1,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
(주)

500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
(주)

500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

리딩투자증권
(주)

500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
(주)

500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0
6
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계
7,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100
6
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 24일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2025년 01월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 부국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32리딩투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
42-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

회차 :
42-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행 총액은 2,400억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제36-2회 무보증 공모사채
2020-03-06
2025-03-06
1.562%
1,400
-

제37-2회 무보증 공모사채
2020-06-19
2025-06-19
1.70%
600
-

제40-1회 무보증 공모사채
2023-01-30
2025-01-30
4.018%
400
-

주)
당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.