한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250123)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
4.2
한국항공우주산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 01 월 23 일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화)
055-851-1000

(홈페이지)
http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무본부장(CFO) (성 명)
남 연 식

(전 화)
055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국항공우주산업(주) 제28-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채
한국항공우주산업(주) 제28-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제28-1회 무보증사채 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000)

제28-2회 무보증사채 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[회차 : 28-1]이자율 : -발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 28-2]이자율 : -발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 28-1]이자율 :
2.994%발행수익률 :
2.994%
(문구 삭제)[회차 : 28-2]이자율 :
3.147%발행수익률 :
3.147%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[회차 : 28-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 28-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 28-1]발행수익률(%) :
2.994연리이자율(%) :
2.994
(문구 삭제)[회차 : 28-2]발행수익률(%) :
3.147연리이자율(%) :
3.147
(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용가. 일반적인 사항
해당사항 없음
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[이자율]제28-1회 무보증사채 :
주1)제28-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]제28-1회 무보증사채 :
2.994%제28-2회 무보증사채 :
3.147%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.