피아이이 — 증권발행실적보고서 (20250123)
제출인: 피아이이

증권발행실적보고서
2.9
(주)피아이이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 23일

회 사 명 :
주식회사 피아이이

대 표 이 사 :
최정일, 김현준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 614 더퍼스트타워2차

(전 화) 031-375-9122

(홈페이지) http://www.piegroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김양훈

(전 화) 031-375-9122

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,000,000,000
주1

주)
발행총액은 신주모집 3,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.01.20
2025.01.21
2025.01.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
3,600,000
18,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,600,000
18,000,000,000
100.0
-

주)
상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
400,000
11.11
1
199,200
996,000,000
0.26
1
199,200
996,000,000
5.53

기관투자자
2,300,000
63.89
1,035
2,500,800
11,504,000,000
2.98
1,035
2,500,800
11,504,000,000
69.47

일반투자자
900,000
25.00
107,984
74,595,360
372,976,800,000
96.76
107,984
900,000
4,500,000,000
25.00

계
3,600,000
100
109,020
77,295,360
385,476,800,000
100
109,020
3,600,000
18,000,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 19,703주(0.79%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
450,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
450,000
50.0
-

계
900,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
83,544
1,670,880
83,544
4
14,000
1
348,176
0
0
0
0
0
348,176
20.8%

30
1,355
40,650
1,355
4
239
1
5,659
0
0
597
1
597
6,256
15.4%

40
1,506
60,240
1,506
4
241
1
6,265
0
0
1,506
1
1,506
7,771
12.9%

50
750
37,500
750
4
132
1
3,132
0
0
750
1
750
3,882
10.4%

60
241
14,460
241
4
33
1
997
0
0
241
1
241
1,238
8.6%

70
132
9,240
132
4
23
1
551
0
0
132
1
132
683
7.4%

80
297
23,760
297
4
55
1
1,243
0
0
297
1
297
1,540
6.5%

90
107
9,630
107
4
18
1
446
0
0
107
1
107
553
5.7%

100
1,913
191,300
1,913
4
331
1
7,983
0
0
1,913
1
1,913
9,896
5.2%

150
6,912
1,036,800
6,912
4
1,112
1
28,760
1
6,912
0
0
6,912
35,672
3.4%

200
1,025
205,000
1,025
4
165
1
4,265
1
1,025
1,025
1
2,050
6,315
3.1%

250
258
64,500
258
4
43
1
1,075
1
258
258
1
516
1,591
2.5%

300
1,861
558,300
1,861
4
344
1
7,788
2
1,861
0
0
3,722
11,510
2.1%

350
319
111,650
319
4
39
1
1,315
2
319
0
0
638
1,953
1.7%

400
525
210,000
525
4
88
1
2,188
2
525
525
1
1,575
3,763
1.8%

450
169
76,050
169
4
26
1
702
3
169
0
0
507
1,209
1.6%

500
532
266,000
532
4
97
1
2,225
3
532
0
0
1,596
3,821
1.4%

600
173
103,800
173
4
16
1
708
4
173
0
0
692
1,400
1.3%

700
199
139,300
199
4
33
1
829
4
199
199
1
995
1,824
1.3%

800
403
322,400
403
4
72
1
1,684
5
403
0
0
2,015
3,699
1.1%

900
211
189,900
211
4
36
1
880
5
211
211
1
1,266
2,146
1.1%

1,000
635
635,000
635
4
120
1
2,660
6
635
0
0
3,810
6,470
1.0%

1,500
392
588,000
392
4
60
1
1,628
9
392
0
0
3,528
5,156
0.9%

2,000
634
1,268,000
634
4
101
1
2,637
12
634
0
0
7,608
10,245
0.8%

2,500
153
382,500
153
4
33
1
645
15
153
0
0
2,295
2,940
0.8%

3,000
222
666,000
222
4
34
1
922
18
222
222
1
4,218
5,140
0.8%

3,500
116
406,000
116
4
19
1
483
21
116
116
1
2,552
3,035
0.7%

4,000
452
1,808,000
452
4
78
1
1,886
24
452
452
1
11,300
13,186
0.7%

4,500
68
306,000
68
4
17
1
289
27
68
68
1
1,904
2,193
0.7%

5,000
178
890,000
178
4
29
1
741
30
178
178
1
5,518
6,259
0.7%

5,500
47
258,500
47
4
7
1
195
33
47
47
1
1,598
1,793
0.7%

6,000
136
816,000
136
4
21
1
565
36
136
136
1
5,032
5,597
0.7%

6,500
38
247,000
38
4
4
1
156
39
38
38
1
1,520
1,676
0.7%

7,000
51
357,000
51
4
6
1
210
42
51
51
1
2,193
2,403
0.7%

7,500
25
187,500
25
4
1
1
101
45
25
25
1
1,150
1,251
0.7%

8,000
178
1,424,000
178
4
27
1
739
48
178
178
1
8,722
9,461
0.7%

8,500
31
263,500
31
4
3
1
127
51
31
31
1
1,612
1,739
0.7%

9,000
42
378,000
42
4
8
1
176
54
42
42
1
2,310
2,486
0.7%

9,500
19
180,500
19
4
3
1
79
58
19
0
0
1,102
1,181
0.7%

10,000
231
2,310,000
231
4
40
1
964
61
231
0
0
14,091
15,055
0.7%

10,500
29
304,500
29
4
4
1
120
64
29
0
0
1,856
1,976
0.6%

11,000
53
583,000
53
4
8
1
220
67
53
0
0
3,551
3,771
0.6%

11,500
17
195,500
17
4
0
0
68
70
17
0
0
1,190
1,258
0.6%

12,000
110
1,320,000
110
4
19
1
459
73
110
0
0
8,030
8,489
0.6%

12,500
8
100,000
8
4
1
1
33
76
8
0
0
608
641
0.6%

13,000
15
195,000
15
4
4
1
64
79
15
0
0
1,185
1,249
0.6%

13,500
10
135,000
10
4
0
0
40
82
10
0
0
820
860
0.6%

14,000
31
434,000
31
4
5
1
129
85
31
0
0
2,635
2,764
0.6%

14,500
8
116,000
8
4
3
1
35
88
8
0
0
704
739
0.6%

15,000
27
405,000
27
4
5
1
113
91
27
0
0
2,457
2,570
0.6%

15,500
12
186,000
12
4
1
1
49
94
12
0
0
1,128
1,177
0.6%

16,000
61
976,000
61
4
11
1
255
97
61
0
0
5,917
6,172
0.6%

16,500
8
132,000
8
4
2
1
34
100
8
0
0
800
834
0.6%

17,000
14
238,000
14
4
0
0
56
103
14
0
0
1,442
1,498
0.6%

17,500
12
210,000
12
4
1
1
49
106
12
12
1
1,284
1,333
0.6%

18,000
28
504,000
28
4
7
1
119
109
28
28
1
3,080
3,199
0.6%

18,500
7
129,500
7
4
1
1
29
112
7
7
1
791
820
0.6%

19,000
12
228,000
12
4
1
1
49
115
12
12
1
1,392
1,441
0.6%

19,500
10
195,000
10
4
2
1
42
118
10
10
1
1,190
1,232
0.6%

20,000
201
4,020,000
201
4
31
1
835
121
201
201
1
24,522
25,357
0.6%

21,000
14
294,000
14
4
2
1
58
127
14
14
1
1,792
1,850
0.6%

22,000
729
16,038,000
729
4
121
1
3,037
133
729
729
1
97,686
100,723
0.6%

23,000
7
161,000
7
4
2
1
30
139
7
7
1
980
1,010
0.6%

24,000
21
504,000
21
4
3
1
87
146
21
0
0
3,066
3,153
0.6%

25,000
5
125,000
5
4
0
0
20
152
5
0
0
760
780
0.6%

26,000
3
78,000
3
4
1
1
13
158
3
0
0
474
487
0.6%

27,000
8
216,000
8
4
4
1
36
164
8
0
0
1,312
1,348
0.6%

28,000
5
140,000
5
4
0
0
20
170
5
0
0
850
870
0.6%

29,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

30,000
25
750,000
25
4
4
1
104
182
25
0
0
4,550
4,654
0.6%

31,000
1
31,000
1
4
0
0
4
188
1
0
0
188
192
0.6%

32,000
5
160,000
5
4
2
1
22
194
5
5
1
975
997
0.6%

33,000
2
66,000
2
4
0
0
8
200
2
2
1
402
410
0.6%

34,000
3
102,000
3
4
2
1
14
206
3
3
1
621
635
0.6%

35,000
3
105,000
3
4
1
1
13
212
3
3
1
639
652
0.6%

36,000
9
324,000
9
4
2
1
38
218
9
9
1
1,971
2,009
0.6%

37,000
2
74,000
2
4
0
0
8
224
2
2
1
450
458
0.6%

38,000
2
76,000
2
4
0
0
8
231
2
0
0
462
470
0.6%

39,000
1
39,000
1
4
0
0
4
237
1
0
0
237
241
0.6%

40,000
52
2,080,000
52
4
10
1
218
243
52
0
0
12,636
12,854
0.6%

41,000
6
246,000
6
4
0
0
24
249
6
0
0
1,494
1,518
0.6%

42,000
4
168,000
4
4
0
0
16
255
4
0
0
1,020
1,036
0.6%

43,000
2
86,000
2
4
1
1
9
261
2
0
0
522
531
0.6%

44,000
5
220,000
5
4
0
0
20
267
5
0
0
1,335
1,355
0.6%

45,000
79
3,555,000
79
4
18
1
334
273
79
0
0
21,567
21,901
0.6%

46,000
4
184,000
4
4
0
0
16
279
4
0
0
1,116
1,132
0.6%

47,000
1
47,000
1
4
0
0
4
285
1
1
1
286
290
0.6%

48,000
2
96,000
2
4
0
0
8
291
2
2
1
584
592
0.6%

49,000
1
49,000
1
4
0
0
4
297
1
1
1
298
302
0.6%

50,000
15
750,000
15
4
4
1
64
303
15
15
1
4,560
4,624
0.6%

52,000
2
104,000
2
4
0
0
8
315
2
2
1
632
640
0.6%

54,000
2
108,000
2
4
0
0
8
328
2
0
0
656
664
0.6%

56,000
3
168,000
3
4
0
0
12
340
3
0
0
1,020
1,032
0.6%

58,000
2
116,000
2
4
0
0
8
352
2
0
0
704
712
0.6%

60,000
7
420,000
7
4
1
1
29
364
7
0
0
2,548
2,577
0.6%

62,000
2
124,000
2
4
0
0
8
376
2
2
1
754
762
0.6%

64,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

66,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

68,000
2
136,000
2
4
1
1
9
413
2
0
0
826
835
0.6%

70,000
3
210,000
3
4
0
0
12
425
3
0
0
1,275
1,287
0.6%

72,000
2
144,000
2
4
0
0
8
437
2
0
0
874
882
0.6%

74,000
1
74,000
1
4
0
0
4
449
1
0
0
449
453
0.6%

76,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

78,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

80,000
8
640,000
8
4
1
1
33
485
8
8
1
3,888
3,921
0.6%

82,000
1
82,000
1
4
0
0
4
498
1
0
0
498
502
0.6%

84,000
1
84,000
1
4
0
0
4
510
1
0
0
510
514
0.6%

86,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0%

88,000
4
352,000
4
4
1
1
17
534
4
0
0
2,136
2,153
0.6%

90,000
175
15,750,000
175
4
23
1
723
546
175
175
1
95,725
96,448
0.6%

합계
107,984
74,595,360
107,984

18,064

450,000
15,168

10,595

450,000
900,000
1.2%

주1)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 900,000주 중 450,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 4주 또는 5주입니다.

주2)
당사는 비례배정 시 비례배정물량 450,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 597주의 잔여주는 30주 청약자를대상으로 추첨 배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
33,769
1.8
-
-
-
-
16,056
5.2
-
-
-
-
49,825
2.0

3개월 확약
17,380
0.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,380
0.7

1개월 확약
9,483
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,483
0.4

미확약
1,787,528
96.7
23,865
100.0
121,757
100.0
290,962
94.8
200,000
100.0
-
-
2,424,112
96.9

계
1,848,160
100.0
23,865
100.0
121,757
100.0
307,018
100.0
200,000
100.0
-
-
2,500,800
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
회사와의 관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주 등
최정일
최대주주
보통주
13,671,000
42.56%
13,671,000
38.16%

김건욱
최대주주 인척
보통주
2,100,000
6.54%
2,100,000
5.86%

김양훈
등기 임원
보통주
975,000
3.04%
975,000
2.72%

이유진
미등기 임원
보통주
420,000
1.31%
420,000
1.17%

함상화
관계회사 임원
보통주
150,000
0.47%
150,000
0.42%

박상용
관계회사 임원
보통주
150,000
0.47%
150,000
0.42%

정경순
관계회사 임원
보통주
150,000
0.47%
150,000
0.42%

손민호
관계회사 임원
보통주
150,000
0.47%
150,000
0.42%

김주희
관계회사 임원
보통주
79,500
0.25%
79,500
0.22%

장우진
미등기 임원
보통주
75,000
0.23%
75,000
0.21%

최현우
최대주주 형제
보통주
45,000
0.14%
45,000
0.13%

박영미
최대주주 처
보통주
15,300
0.05%
15,300
0.04%

윤형석
미등기 임원
보통주
6,000
0.02%
6,000
0.02%

소계
보통주
17,986,800
56.02%
17,986,800
50.21%

1% 이상 주주
김진임
개인
보통주
1,752,000
5.45%
1,752,000
4.89%

케이앤디에이치유한회사
법인
보통주
1,050,000
3.27%
1,050,000
2.93%

솔리크-2차전지
신기술투자조합제1호

벤처금융
보통주
1,818,000
5.66%
1,818,000
5.07%

브레이브뉴-더레드우즈
테크신기술투자조합

벤처금융
보통주
755,000
2.35%
755,000
2.11%

최정은
개인
보통주
636,000
1.98%
636,000
1.78%

차상희
개인
보통주
600,000
1.87%
600,000
1.67%

장진호
개인
보통주
450,000
1.40%
450,000
1.26%

김상희
개인
보통주
420,000
1.31%
420,000
1.17%

윤달아
개인
보통주
600,000
1.87%
600,000
1.67%

유양모
개인
보통주
450,000
1.40%
450,000
1.26%

소계
보통주
8,531,000
26.56%
8,531,000
23.81%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 01월 31일(금) (예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 02월 04일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 16일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 16일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권
㈜의 홈페이지
(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2025년 01월 20일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 01월 20일(월) 대표주관회사인 삼성증권
㈜의홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 01월 23일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 23일(목) 대표주관회사인
삼성증권㈜의홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
5,000
3,600,000
18,000,000,000
-

계
18,000,000,000
5,000
3,600,000
18,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,000,000,000
5,000
3,600,000
18,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 3,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 108,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000,000,000
-
673,457,197
-
-
11,326,542,803
18,000,000,000

주)
당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.