아이지넷 — 증권발행실적보고서 (20250123)
제출인: 아이지넷

증권발행실적보고서
2.9
(주)아이지넷

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 23일

회 사 명 :
주식회사 아이지넷

대 표 이 사 :
김 창 균, 김 지 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로8길 9, 6층 (문정동, 청림타워)

(전 화)
1800-5965

(홈페이지)
http://www.aijinet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 용 천

(전 화)
1800-5965

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 1,799,024주 및 매출 주식 200,976주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 01월 20일
2025년 01월 21일
2025년 01월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
14,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
14,000,000,000
100.00
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반투자자
500,000
25.0
124,357
72,997,430
510,982,010,000
98.0
124,357
500,000
3,500,000,000
25.00

기관투자자
1,500,000
75.0
2,025
1,500,000
10,500,000,000
2.0
2,025
1,500,000
10,500,000,000
75.00

계
2,000,000
100
126,382
74,497,430
521,482,010,000
100
126,382
2,000,000
14,000,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의 1% 이내에 해당하는 수량인 5,998주입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
100,488
5,024,400
100,488
2
1,039
1
202,015
-
-
8,258
1
8,258
210,273
4.19%

60
615
36,900
615
2
7
1
1,237
615
1
-
-
615
1,852
5.02%

70
271
18,970
271
2
1
1
543
271
1
-
-
271
814
4.29%

80
258
20,640
258
2
2
1
518
258
1
-
-
258
776
3.76%

90
148
13,320
148
2
2
1
298
148
1
-
-
148
446
3.35%

100
1,594
159,400
1,594
2
20
1
3,208
1,594
1
-
-
1,594
4,802
3.01%

150
409
61,350
409
2
6
1
824
409
1
-
-
409
1,233
2.01%

200
8,766
1,753,200
8,766
2
94
1
17,626
8,766
1
-
-
8,766
26,392
1.51%

250
1,881
470,250
1,881
2
24
1
3,786
1,881
1
-
-
1,881
5,667
1.21%

300
845
253,500
845
2
7
1
1,697
845
1
-
-
845
2,542
1.00%

350
328
114,800
328
2
4
1
660
328
2
-
-
656
1,316
1.15%

400
235
94,000
235
2
3
1
473
235
2
-
-
470
943
1.00%

450
100
45,000
100
2
2
1
202
100
2
-
-
200
402
0.89%

500
1,004
502,000
1,004
2
10
1
2,018
1,004
2
-
-
2,008
4,026
0.80%

600
279
167,400
279
2
2
1
560
279
2
-
-
558
1,118
0.67%

700
103
72,100
103
2
-
-
206
103
3
-
-
309
515
0.71%

800
464
371,200
464
2
6
1
934
464
3
-
-
1,392
2,326
0.63%

900
170
153,000
170
2
3
1
343
170
3
-
-
510
853
0.56%

1,000
570
570,000
570
2
4
1
1,144
570
4
-
-
2,280
3,424
0.60%

1,500
621
931,500
621
2
3
1
1,245
621
5
-
-
3,105
4,350
0.47%

2,000
455
910,000
455
2
5
1
915
455
7
-
-
3,185
4,100
0.45%

2,500
267
667,500
267
2
3
1
537
267
9
-
-
2,403
2,940
0.44%

3,000
533
1,599,000
533
2
6
1
1,072
533
11
-
-
5,863
6,935
0.43%

3,500
114
399,000
114
2
-

-

228
114
12
-
-
1,368
1,596
0.40%

4,000
205
820,000
205
2
2
1
412
205
14
-
-
2,870
3,282
0.40%

4,500
105
472,500
105
2
1
1
211
105
16
-
-
1,680
1,891
0.40%

5,000
184
920,000
184
2
-

-

368
184
18
-
-
3,312
3,680
0.40%

5,500
111
610,500
111
2
-

-

222
111
19
-
-
2,109
2,331
0.38%

6,000
184
1,104,000
184
2
2
1
370
184
21
-
-
3,864
4,234
0.38%

6,500
46
299,000
46
2
-

-

92
46
23
-
-
1,058
1,150
0.38%

7,000
94
658,000
94
2
1
1
189
94
24
-
-
2,256
2,445
0.37%

7,500
56
420,000
56
2
-

-

112
56
26
-
-
1,456
1,568
0.37%

8,000
1,076
8,608,000
1,076
2
14
1
2,166
1,076
28
-
-
30,128
32,294
0.38%

8,500
37
314,500
37
2
1
1
75
37
30
-
-
1,110
1,185
0.38%

9,000
43
387,000
43
2
-

-

86
43
31
-
-
1,333
1,419
0.37%

9,500
13
123,500
13
2
-

-

26
13
33
-
-
429
455
0.37%

10,000
189
1,890,000
189
2
-

-

378
189
35
-
-
6,615
6,993
0.37%

11,000
37
407,000
37
2
-

-

74
37
38
-
-
1,406
1,480
0.36%

12,000
54
648,000
54
2
-

-

108
54
42
-
-
2,268
2,376
0.37%

13,000
33
429,000
33
2
-

-

66
33
45
-
-
1,485
1,551
0.36%

14,000
64
896,000
64
2
-

-

128
64
48
-
-
3,072
3,200
0.36%

15,000
66
990,000
66
2
-

-

132
66
52
-
-
3,432
3,564
0.36%

16,000
169
2,704,000
169
2
2
1
340
169
55
-
-
9,295
9,635
0.36%

17,000
23
391,000
23
2
-

-

46
23
59
-
-
1,357
1,403
0.36%

18,000
30
540,000
30
2
1
1
61
30
62
-
-
1,860
1,921
0.36%

19,000
9
171,000
9
2
-

-

18
9
66
-
-
594
612
0.36%

20,000
96
1,920,000
96
2
2
1
194
96
69
-
-
6,624
6,818
0.36%

21,000
12
252,000
12
2
-

-

24
12
72
-
-
864
888
0.35%

22,000
7
154,000
7
2
-

-

14
7
76
-
-
532
546
0.35%

23,000
14
322,000
14
2
-

-

28
14
79
-
-
1,106
1,134
0.35%

24,000
17
408,000
17
2
-

-

34
17
83
-
-
1,411
1,445
0.35%

25,000
13
325,000
13
2
-

-

26
13
86
-
-
1,118
1,144
0.35%

26,000
11
286,000
11
2
-

-

22
11
90
-
-
990
1,012
0.35%

27,000
11
297,000
11
2
-

-

22
11
93
-
-
1,023
1,045
0.35%

28,000
36
1,008,000
36
2
-

-

72
36
97
-
-
3,492
3,564
0.35%

29,000
10
290,000
10
2
-

-

20
10
100
-
-
1,000
1,020
0.35%

30,000
56
1,680,000
56
2
-

-

112
56
103
-
-
5,768
5,880
0.35%

31,000
9
279,000
9
2
-

-

18
9
107
-
-
963
981
0.35%

32,000
414
13,248,000
414
2
4
1
832
414
110
-
-
45,540
46,372
0.35%

33,000
1
33,000
1
2
-

-

2
1
114
-
-
114
116
0.35%

34,000
4
136,000
4
2
-

-

8
4
117
-
-
468
476
0.35%

35,000
6
210,000
6
2
-

-

12
6
121
-
-
726
738
0.35%

36,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

37,000
1
37,000
1
2
-

-

2
1
127
-
-
127
129
0.35%

38,000
1
38,000
1
2
-

-

2
1
131
-
-
131
133
0.35%

39,000
4
156,000
4
2
-

-

8
4
134
-
-
536
544
0.35%

40,000
7
280,000
7
2
-

-

14
7
138
-
-
966
980
0.35%

41,000
2
82,000
2
2
-

-

4
2
141
-
-
282
286
0.35%

42,000
3
126,000
3
2
-

-

6
3
145
-
-
435
441
0.35%

43,000
3
129,000
3
2
-

-

6
3
148
-
-
444
450
0.35%

44,000
2
88,000
2
2
-

-

4
2
152
-
-
304
308
0.35%

45,000
2
90,000
2
2
-

-

4
2
155
-
-
310
314
0.35%

46,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

47,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48,000
269
12,912,000
269
2
3
1
541
269
165
-
-
44,385
44,926
0.35%

합계
124,357
72,997,430
124,357
-
1,286
-
250,000
23,869
-
8,258
-
250,000
500,000
0.68%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는
124,357건으로
균등배정방식 배정물량 250,000주를 2주씩 균등배정한 후 잔여주식 1,286주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)

한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식
8,258주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
5,442
0.36
-
-
4,281
0.29
35,217
2.35
-
-
-
-
44,940
3.00

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
9,781
0.65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,781
0.65

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
984,297
65.62
32,606
2.17
58,806
3.92
77,797
5.19
289,319
19.29
2,454
0.16
1,445,279
96.35

계
999,520
66.63
32,606
2.17
63,087
4.21
113,014
7.53
289,319
19.29
2,454
0.16
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명(회사명)
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김창균
보통주
2,009,752
12.27%
2,009,752
11.02%

특수관계인
김지태
1,324,056
8.09%
1,324,056
7.26%

김용천
703,408
4.30%
703,408
3.86%

임지운
703,408
4.30%
703,408
3.86%

(주)아이지넷
200,976
1.23%
-
-

소계
-
4,941,600
30.18%
4,740,624
26.00%

5% 이상
소유주주

(주)더벤처스
보통주
1,891,568
11.55%
1,891,568
10.37%

우리기술투자(주)
1,109,600
6.78%
1,109,600
6.09%

인터베스트그로스세컨더리펀드
979,912
5.98%
979,912
5.37%

2019 SBI 일자리 창출 펀드
944,360
5.77%
944,360
5.18%

인터베스트창업초기투자조합
944,360
5.77%
944,360
5.18%

하나증권(주)
847,320
5.17%
847,320
4.65%

우리은행
848,672
5.18%
848,672
4.65%

소계
-
7,565,792
46.20%
7,565,792
41.49%

합 계

12,507,392
76.38%
12,306,416
67.49%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 16,375,413주, 증자 후 발행주식총수 18,234,437주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 01월 31일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 02월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2025년 01월 20일

(주)아이지넷 홈페이지(http://www.aijinet.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2025년 01월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 23일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 06일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 11월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2025년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)

㈜
아이지넷

:
서울특별시 송파구 법원로8길 9, 6층 (문정동, 청림타워)

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 06일
예비투자설명서
최초 제출

2024년 11월 27일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2024년 12월 19일
투자설명서
효력 발생

2025년 01월 17일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,593,168,000
7,000
1,799,024
12,593,168,000
-

계
12,593,168,000
7,000
1,799,024
12,593,168,000
-

매출
보통주
1,406,832,000
7,000
200,976
1,406,832,000
-

계
1,406,832,000
7,000
200,976
1,406,832,000
-

총 계
14,000,000,000
7,000
2,000,000
14,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 60,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,220,000,000
-
4,500,000,000
280,000,000
14,000,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 60,000주(420,000,000원)는 제외된 금액입니다.

주2) 기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.