INVENI — 증권발행실적보고서 (20250122)
제출인: INVENI

증권발행실적보고서
2.9
(주)예스코홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 22일

회 사 명 :
주식회사 예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구본혁, 이정철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화)
02-3390-3010

(홈페이지)
http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 최세영

(전 화) 02-6930-3010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
4-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 01월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
4-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
4-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 23일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 22일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)예스코홀딩스 → 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
30,000,000,000
-
50,000,000,000

회차 :
4-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제4-1회, 제4-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,000억원 중 500억원은 채무상환자금, 300억원은 타법인증권취득자금, 200억원은 운영자금으로
사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금]

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액

예스코홀딩스3 무보증 사채
2022-02-18
2025-02-18
3.135%
50,000

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금]

[
타법인증권취득자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

세부내역
취득목적
취득시기
금액

우리금융지주 등
배당을 통한 안정적인 수익 확보 등
2025년~2026년
30,000

주1)
실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분 발생 시 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

당사는 자회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 '투자지주회사(Investing company)'로서 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자를 지향하고 있습니다. 또한 ESG (Environmental, social and corporate governance) 경영의 일환으로 투기나 사행, 환경오염과 관련된 투자는 배제하는 원칙을 지켜 나갈 예정입니다.

이를 위해 당사는 2021년 투자관리규정을 도입하였으며 사전검토부터 Feedback까지 투명하고 합리적인 의사결정체계 및 선진적인 투자 관리시스템을 운영하고 있습니다. 또한 1)안정적인 이자/배당 수익을 추가하는 Core 전략과 2) Capital gain을 통해 초과 수익을 확보하는Satellite 전략)을 운영하고 있습니다. 이러한 투자 프로세스 및 전략에 기반하여 진행한 2021년 이후 타법인주식 및 출자증권 취득/처분결정 주요 공시 내용은 아래와 같습니다.

[당사 타법인주식및출자증권취득/처분결정 공시 내용(2021년~2024년)]

회사명
공시일자
취득/처분(예정)일자
구분
취득/처분(예정)금액
취득/처분 목적

맥쿼리한국인프라투융자회사
21/01/20
21/01/29
취득
350억원
배당을 통한 안정적인 수익 확보

맥쿼리한국인프라투융자회사
21/04/22
21/04/19
처분
368억원
투자정책 재정립에 따른 포트폴리오 재구성 및 다변화

예스코컨설팅
21/09/30
21/09/30
처분
486억원
예스코컨설팅의 유상감자(주식소각)

맥쿼리한국인프라투융자회사
22/01/27
22/01/27
취득
316억원
배당을 통한 안정적인 수익 확보

한성피씨건설
24/07/26
24/09/06
처분
805억원
사업구조 단순화 및 투자재원 확보

맥쿼리한국인프라투융자회사
24/08/09
25/02/28
취득
700억원
배당을 통한 안정적인 수익 확보

대신증권
24/11/01
25/02/28
취득
130억원

배당을 통한 안정적인 수익 확보

(자회사 한성피씨건설 매각대금 일부 재원 사용)

우리금융지주
24/11/01
25/02/28
취득
346억원

배당을 통한 안정적인 수익 확보

(자회사 한성피씨건설 매각대금 일부 재원 사용)

앞으로도 Core-Satellite 투자전략을 바탕으로 고배당주 등 우량 자산의 합리적 투자 기회를 지속적으로 모색하고, ‘투자지주회사(Investing company)’로서의 정체성을 공고히 해나갈 계획입니다. 관련하여, 금번 공모자금
1,000억원
중 300억원은 당사의 투자방향을 고려하여 2024년 11월 1일 기 공시된 우리금융지주 등 안정적인 수익 확보가 가능한 투자자산의 취득 자금으로 사용할 예정입니다. 또한 투자 관련 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

[운영자금]

[운영자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
사용시기
금액
비고

운영자금
2025년~2026년
20,000
배당지급, 판관비 등

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.