드림어스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20250122)
제출인: 드림어스컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)드림어스컴퍼니

주주총회소집공고

2025 년 01 월 22 일

회 사 명 :
(주)드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지)http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 2025년 제1차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 02월 06일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층)

3. 회의목적사항가. 보고 사항 - 감사보고나. 부의 안건 - 제1호 의안: 영업양수도 계약 체결 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2025년 제1차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 01월 27일 오전 9시 ~ 2025년 02월 05일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 제출서류 1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2025년 01월 22일

주식회사 드림어스컴퍼니 대표이사 김 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노화욱(출석률: 50%)
박선영(출석률: 67%)
정유철(출석률: 100%)
허승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
o 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건o 제25기(2023년) 재무제표(案) 승인의 건o 제25기(2023년) 영업보고서(案) 승인의 건o 주요주주와 그 자회사 등과의 거래(안)o 2024년 경영계획 승인의 건
-불참불참불참불참
-찬성찬성찬성찬성
-해당없음해당없음해당없음해당없음
-해당없음해당없음해당없음해당없음

2
2024.03.12
o 제25기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건o 제25기(2023년) 정기주주총회 소집의 건o 전자투표제도 도입의 건o 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고o 감사 보고
찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성--
해당없음해당없음해당없음--
해당없음해당없음해당없음--

3
2024.07.18
o 2024년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건o 전자투표제도 도입의 건o 주식매수선택권 부여 취소의 건
해당없음해당없음해당없음
불참불참불참
찬성찬성찬성
해당없음해당없음해당없음

4
2024.09.27
o 주요주주와 그자회사 등과의 거래(안)
해당없음
해당없음
찬성
찬성

5
2024.11.21
o 2024년 제2차 임시주주총회 소집 결의의 건o 전자투표제도 도입의 건
해당없음해당없음
해당없음해당없음
찬성찬성
찬성찬성

6
2024.12.30
o 영업양수도 계약 체결 승인의 건o 2025년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건o 전자투표제도 도입의 건o 주요주주와 그 자회사 등과의 거래(안)
해당없음해당없음해당없음해당없음
해당없음해당없음해당없음해당없음
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
2,000
54
14
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.※ 상기 지급총액은 2024년 9월말까지 지급액의 누적 기준입니다. ※ 인원수 및 지급총액에는 당해연도 사임한 임원의 보수도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
LIFE DESIGN COMPANY Inc.(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
54
2.35

매출
에스케이텔레콤(주)(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
481
20.89

매입
에스케이텔레콤(주)(계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
23
1.00

매출
(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
109
4.74

매입
(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
111
4.81

매출
피네이션(주)(기타특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
24
1.03

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 3분기 종료일('24.9.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2023년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스케이텔레콤(주)(계열회사)
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.09.30
530
23.04

(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
매출, 매입
2024.01.01 ~ 2024.09.30
219
9.52

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 3분기 종료일('24.9.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2023년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인 음악 서비스]
음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 음원 생산에 직접적으로 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사, 음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자입니다. 이 중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 하여 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 음악을 감상하는 방식이 과거에 비해 매우 다양해지고 보편화 되면서, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 하는 온라인 음악 사업자가 갖는 역할의 중요성은 점차 강화되고 있습니다.
[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
음악 산업에서는 이윤 창출을 목적으로 음악을 생산, 유통하는 활동 전반을 아우릅니다. 한편, 음악 생산의 대표적인 활동은 창작(작사, 작곡 등), 음원, 음반 및 음악 영상물(뮤직비디오 등)의 제작, 아티스트 매니지먼트, 공연 등이 있습니다. 음악유통은 생산과정에서 산출된 저작권, 음원, 음반, 영상, 공연 등을 이용자들에게 제공하기 위한일련의 활동을 의미합니다. 음악의 유통에 있어서 소위 '유통사'로 불리는 음악 유통 사업자는 제작된 음원 및 음반을 개인을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털음원 서비스사업자와 음반 도소매상 등에 공급하는 역할을 수행합니다.
[MD 사업]
MD 산업은 강력한 팬덤 기반 수요에 기반해 아티스트 브랜드 강화 및 수익 다각화를추구하고 있습니다. 아티스트 이미지와 스타일을 반영하는 MD는 팬들과 강한 정서적 유대 관계를 형성하여 기업 및 아티스트의 브랜드 가치를 증진시킵니다. 한정판 및 시즌 별 제품 출시, 다양한 브랜드와 협업을 통한 소비자 민감성에 대응하는 능동적 전략이 필수입니다. 글로벌 시장 진출로 MD는 한류 열풍과 함께 국제적 성과를 거두며, 다양한 협업 및 창의적 마케팅 전략으로 미래 성장을 모색하고 있습니다. 투자자와 이해관계자에게 안정성과 미래 성장 가능성을 제시하며 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.
[공연 사업]

공연은 '일정한 무대 위에서 다양한 형태의 콘텐츠를 직접 관객에게 보여주는 것'을 말하며, 공연 산업은 '공연의 기획, 제작, 공연, 유통과 관련된 모든 산업' 을 뜻합니다. 공연은 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품의 성격으로, 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는 '현장성', 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는 '일회성'의 특성을 가지고 있습니다.

한편 IP 산업은 창조적 활동을 통해 아티스트, 콘텐츠 등 고유의 라이선스(저작권, 상표권 등)를 개발하고, 대중적인 브랜드로 상품화하는 사업 모델입니다.

그 중에서도 IP 개발은 엔터테인먼트 연관 사업의 첫 단계로써, 팬덤을 수반한 매니지먼트 사업, 콘텐츠 사업으로 확장되고, 디지털 기술을 접목시킨 AI형 아티스트, NFT 사업 등으로 다각화하는 매개체가 됩니다. 나아가 세계관을 활용한 오프라인 산업까지 리드한다는 점을 볼 때, 현 엔터테인먼트 시장의 핵심입니다.

[AK(Astell&Kern) 사업]
2007년부터 디지털 음원 보급 및 스마트폰 활성화에 의해 음악 감상 방식이 휴대용 멀티미디어 기기(MP3)에서 스마트폰으로 크게 변화하기 시작했습니다. 하지만, 상대적으로 낮은 음질에 만족하지 못하는 사용자들을 중심으로 고음질에 대한 욕구가 커지게 되면서, 이를 충족시키기 위해 현재 국내외 다수의 기업들이 휴대형 고음질 재생 기기를 출시하고 있습니다. 특히 전통적인 거치형 하이파이 오디오 애호가들을 휴대용 고음질 재생 기기 시장으로 끌어들이면서, MP3로 음악을 가볍게 즐기던 사람들에게 보다 깊이 있는 고음질 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
[Life Style 사업]

음향가전 시장 중, 거치형 제품군은 본연의 음악 감상 목적만이 아닌, 디자인이 특화된 인테리어 소품으로도 많이 소구 되고 있습니다. 최근에는 휴대형 제품군에서 다양한 무선이어폰 제품이 출시되면서 급격한 성장을 하고 있습니다. 아이리버는 이러한 시장 동향에 부합하는 차별화된 제품 라인업을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 대표적으로 23년 4분기에 출시한 무선이어폰(M. Player Free : 디즈니 캐릭터 미키마우스 활용한 제품)은 과거 백만대 이상 판매된 아이리버 MP3 Mplayer를 모티브로 출시하였는데, 예약판매 24시간 만에 완판을 기록하며 선풍적인 인기를 끌었습니다.

한편 생활가전 시장에서는 1인 가구 확대에 따라 기존 시장이 세분화되고 신규 시장이 생성되면서 새로운 사업 기회로 이어지고 있습니다. 라이프스타일 변화에 따른 로봇청소기 시장 발전 및 대형 가전의 기능을 대체하는 소형 생활가전의 시장 수요 성장 등을 대표적 사례로 들 수 있습니다.

아이리버는 사운드 제품 정체성을 유지하면서 보다 많은 사람들이 쉽게 이용하고 즐길 수 있는 라이프스타일 제품을 통해 단순히 제품 사용에 대한 만족을 추구하는 것만이 아닌 고객의 Life Style을 변화시킬 수 있는 가치를 만들고 있습니다. 음향, 생활, 소형 디지털 제품을 비롯해 차량용품 시장에도 진출한 바 있는데, 차량(중고차, 렌터카 포함)용 블랙박스, 무선 거치대, 소형 청소기, 방향제 등을 판매하며 다양한 분야를 통해 고객 가치를 극대화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년의 드림어스컴퍼니는 고물가, 고금리, 고환율의 3고(高) 현상이 지속되며 높은물가 상승률과 금리인상 등 경제적인 어려움이 지속되던 와중에도 견조한 성과를 달성했습니다.

주요 사업 중 하나인 음악 플랫폼 FLO의 경우, 시장 경쟁이 격화되는 등 어려운 경영환경에 직면하였지만, 기능 고도화를 위해 AI 언어모델 기반의 음악 추천 기술을 자체개발 하며 일부 서비스에 적용하기 시작했습니다.

또한 FLO는 국내 음악플랫폼 중에서는 최다곡인 약 8천만곡을 서비스하며 이용자들이 원하는 곡을 훨씬 다양하게 선택할 수 있도록 하였습니다. 최초론칭 이후 실시간 차트 중심의 음악 시장을 개인화 추천 서비스 중심으로 옮겨온 플랫폼 FLO는 2024년에도 지속하여 AI 위주의 사업 경쟁력을 강화할 계획을 가지고 있습니다.

한편, 코로나19 이후 콘서트, MD(굿즈) 등 엔터산업 내 소비 행태가 다양해지면서 드림어스컴퍼니는 유통 시장에서 꾸준히 저변을 넓히고 있습니다. 특히 2023년은 MD부문 성장이 두드러졌습니다. 자회사 LDC(Life Design Company)를 통한 일본시장 판매 호조로 좋은 성과를 만들어 내며 고난한 환경 속에서도 성과를 만들어 냈습니다. 또한 IP 비즈니스에서도 꾸준히 역량을 강화하고 있는데, 종합 엔터테인먼트 기업과 대규모 유통 계약을 체결하여 MD, 공연, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 IP 비즈니스 성과를 창출하였고, 최근에는 글로벌 엔터테인먼트사와 협력하는 등 적극적인 투자와 역량 강화를 통해 IP 비즈니스 밸류체인의 확장을 지속하고자 합니다.

디바이스 사업의 경우 고객의 일상을 변화시킬 다양한 라이프스타일 제품을 선보이고 있습니다. 특히 로봇청소기, CD플레이어, 무선 이어폰, 마우스 및 키보드 등 편리함과 즐거움을 경험할 수 있는 제품들을 출시하며 각광받고 있고, 2023년에는 라이브스타일 브랜드 아이리버가 유명 캐릭터 브랜드와 협력하여 출시한 무선 블루투스 이어폰이 완판을 기록하는 등 크게 사랑받으며 주목을 받을 수 있었습니다.

이에 당사의 2023년 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 대비 약 40억원 감소한 2,703억원을 기록하였고, 영업이익의 경우 전년 대비 적자폭이 약 52억원 가량 축소되어 35억원을 기록하게 되었습니다. 별도 재무제표 기준의 매출액은 전년대비 약 105억원 감소한 2,472억원을 기록하였고, 영업이익의 경우 전년 대비 적자폭이 약 42억원 감소한 55억원을 기록하였습니다. 아울러 연결 재무제표 상 부채비율은 약 43%로 전년도 부채비율 62%에 비해 약 19%p 감소하였으며, 별도 재무제표 기준 보유현금은 704억원으로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 사업 내용

뮤직 부문

온라인 음악 서비스, 오디오 콘텐츠 기획 및 제작, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통, 아티스트 MD, 공연사업

디바이스 부문
고음질 오디오 플레이어 제조 및 판매음향기기 및 IRIVER 제품 기획 및 판매

(2) 시장점유율

[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]

음원, 음반을 유통하는 각 유통사, 이와 연관이 있는 아티스트의 활동 여부에 따라 음원과 음반의 시장점유율에 변동이 있습니다. 한편, 2018년 유통 사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 매년 평균 상위권의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
※ 이외의 사업부의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[온라인 음악 서비스]
가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서 AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션, 사용자 편의성을 고려한 UX, 기획사 및 유통사 친화적 데이터 Offering 등 첨단 정보통신기술(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다.[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
국내 음악산업에서 큰 비중을 차지하고 있는 디지털 음원 서비스의 상품 다양성과 가격 수준은 글로벌 음악 서비스 업체들과 견주어도 떨어지지 않는 수준입니다. 오히려스트리밍 서비스의 이용 비중과 도입 시기 등은 전세계적으로 가장 앞서 있는 상황입니다. 다만, 국내 디지털 음원 서비스의 상품 구성과 가격 수준에는 문화체육관광부의 '음원 전송사용료 징수규정'이 큰 제도적 영향력을 끼치고 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 불법 음원 서비스가 만연되어 있던 2000년대 초 중반 국내 음원 시장의 건전화 차원에서 도입된 해당 징수규정 제도가 음악 권리자와 서비스 사업자 간의 적절한 배분 수준을 권고하며 공공의 음악 이용 편의성을 도모한다는 취지에는 산업계가 큰 이견이 없으나, 상품 구성과 가격 등 시장에 변화를 발생시킬 수 있는 여지를 일부제한한다는 측면에서 우려의 의견 또한 동시에 공존하고 있습니다. [MD 사업]

K-POP은 SNS와 유튜브를 통해 글로벌 시장에서 확장이 가속화되고 있으며, K-CULTURE로 알려져 국내외에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 스트리밍 플랫폼 발전으로 전세계 팬들과 소통이 원활해지고, 2023년에는 국내외에서 다양한 공연과 이벤트를 진행하며 K-POP 산업이 더욱 성장하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 변화는 K-POPMD 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[공연 사업]

글로벌 팬덤의 확산과 스트리밍 시대의 도래로 인해, 이제 음악은 그 어느 때보다 손쉽게 접근할 수 있으며, 팬들의 취향은 더욱 세분화 되고 있습니다. 이에 따라 라이브 공연 시장은 소규모 내한 공연을 비롯해 다양한 장르로 점차 확대되고 있습니다. 이런 환경에서 IP 비즈니스가 글로벌 시장에서 성공하려면 유기적인 밸류 체인을 통해 안정적인 사업 구조를 구축하는 것이 중요합니다. IP 사업은 특수성과 치열한 경쟁으로 인해 'High Risk, High Return' 성격을 띠지만, 산업 발전 덕분에 대중의 진입 장벽이 낮아진 만큼, 글로벌 시장 기반의 팬덤은 더욱 넓어질 가능성이 있습니다.

[AK(Astell&Kern) 사업]

고음질에 대한 소비자의 수요가 증가함에 따라 세계 각국에서 고음질 음원 서비스를 늘려가고 있는 추세입니다. 미국의 Tidal(고음질 음원 스트리밍 서비스)은 기존 서비스 외 고음질 FLAC 서비스를 추가로 제공하고 있으며, Amazon Music HD, Apple Music, 프랑스 Qobuz에서 모두 고음질 음원 스트리밍 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, 국내 주요 음원 플랫폼 사업자들 역시 FLAC 등 고음질 음원 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 이러한 고음질 음원 서비스 시장의 성장세와 고음질을 더 좋은 환경에서 듣고 싶어하는 수요에 힘입어, 스마트폰과는 차별화된 전략으로 고음질 음원 전문 플레이어 수요는 계속 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 2024년 9월 기준 세계 각국 약 16개 업체에서 다양한 제품을 출시하며, 시장경쟁은 가속화되고 있습니다.

[주요 고음질 플레이어 업체 및 제품]

(2024년 09월 기준)

국가

한 국

일 본
중국

업체

드림어스컴퍼니

SONY

FiiO

Cayin

HiBy

Shanling

제품

Astell&Kern

WM1ZM2
M23
N30LE
R8 II
M9 Plus

*출처: (주)드림어스컴퍼니 자체조사

[Life Style 사업]
음향기기 제품군은 과거 아이리버 브랜드의 초기 성장을 대표하는 제품이었습니다. 스마트폰 시장의 성장 및 다양한 IT 기기의 등장으로 시장이 분할, 축소되었지만 현재까지도 견고한 제품 수요가 존재합니다. 다양한 고객층이 여가나 학습의 용도로 아이리버 브랜드 제품을 꾸준히 구매하고 있습니다. 국내외 주요 대기업 및 다양한 중소 브랜드와의 치열한 경쟁속에서 아이리버는 다양한 제품군을 출시함과 동시에 제품 가치를 고객에게 효율적으로 전달하기 위해 활발한 제품 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 또한 디자인 차별화와 체계적인 품질 관리를 통해 음향기기, 생활가전, 소형 디지털 제품 사업의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

(주)드림어스컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

미왕 주식회사
여환동
서울특별시 강남구 강남대로 364
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

1. 양도영업
주식회사 드림어스컴퍼니 아이리버 사업부문 일체

2. 양도영업 주요내용
주식회사 드림어스컴퍼니 아이리버 사업부문에서 영위하는 사업 일체

3. 양도가액(원)
5,000,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
23,348,236,732
236,448,698,787
9.87

매출액
41,336,562,034
270,330,896,112
15.29

4. 양도목적
사업구조 재편을 통한 비즈니스 전문성 강화

5. 양도영향
양도에 따른 재무구조 개선 및 사업 효율화 기대

6. 양도예정일자
계약체결일
2024년 12월 30일

양도기준일
2025년 02월 28일

7. 거래상대방
회사명(성명)
미왕 주식회사

자본금(원)
200,000,000

주요사업
부동산 임대업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 강남대로 364

회사와의 관계
-

8. 양도대금지급
계약 체결일에 양수인은 양도인에게 금 5억원을계약금으로 지급하며 거래 종결일에 나머지 양수도 대금을 지급한다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률제165조의4 제1항 제2호 및동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
한영회계법인

외부평가 기간
2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 30일

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2025년 02월 06일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
1,699

행사절차, 방법,기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 01월 14일- 영업양도 반대의사표시 접수 : 2025년 01월 22일 ~ 2025년 02월 05일- 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 02월 06일 ~ 2025년 02월 26일(4) 행사장소- 실질주주 : 해당거래 증권회사- 명부주주 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, (서초동, 한화생명보험빌딩) 15층 재무팀

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력
본 영업양도는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 또는 매도인의 주주가 행사한 주식매수청구권의 규모가 금 삼십억원 (￦3,000,000,000)을 초과하는 경우, 매도인의 서면 통지를 통하여 본 계약이 해제될 수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 당사는 현재 추진 중이거나 영업양도 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련한 확정된 사항이 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액3. 양도가액은 영업양수도 평가기준일과 거래종결일 사이에 순자산 변동액에 따라 거래종결 이후 조건부로 변동될 수 있습니다.(2) 재무내용1) 3. 양도가액 - 재무내용 중 대상 영업부문의 자산과 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준금액입니다.※ 2024년 06월 30일 (평가기준일) 기준 재무내용

재무내용(원)
양도대상영업부문 (A)
당사 전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
23,518,323,716
225,439,531,969
10.43%

매출액
13,837,610,521
120,993,042,329
11.44%

2) 7. 거래상대방의 자본금(원)은 2024년 12월 30일 기준으로 작성하였습니다.

(3) 주식매수청구권의 주식매수예정가격1) 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수선택권 산정가액

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2024/10/30
2,070
1,046,549
2,166,356,430

2024/10/31
2,135
869,585
1,856,563,975

2024/11/01
2,010
464,478
933,600,780

2024/11/04
1,936
367,453
711,389,008

2024/11/05
1,891
256,136
484,353,176

2024/11/06
1,804
347,287
626,505,748

2024/11/07
1,782
231,874
413,199,468

2024/11/08
1,760
255,312
449,349,120

2024/11/11
1,687
365,020
615,788,740

2024/11/12
1,602
285,204
456,896,808

2024/11/13
1,550
176,948
274,269,400

2024/11/14
1,520
151,603
230,436,560

2024/11/15
1,552
110,995
172,264,240

2024/11/18
1,595
100,881
160,905,195

2024/11/19
1,618
114,708
185,597,544

2024/11/20
1,666
120,372
200,539,752

2024/11/21
1,674
150,873
252,561,402

2024/11/22
1,675
213,020
356,808,500

2024/11/25
1,575
447,836
705,341,700

2024/11/26
1,610
84,653
136,291,330

2024/11/27
1,637
93,917
153,742,129

2024/11/28
1,637
45,406
74,329,622

2024/11/29
1,605
46,098
73,987,290

2024/12/02
1,580
55,534
87,743,720

2024/12/03
1,618
62,250
100,720,500

2024/12/04
1,590
77,811
123,719,490

2024/12/05
1,541
54,253
83,603,873

2024/12/06
1,481
122,773
181,826,813

2024/12/09
1,423
128,045
182,208,035

2024/12/10
1,521
83,739
127,367,019

2024/12/11
1,658
186,971
309,997,918

2024/12/12
1,616
62,502
101,003,232

2024/12/13
1,739
182,094
316,661,466

2024/12/16
1,712
93,380
159,866,560

2024/12/17
1,738
66,024
114,749,712

2024/12/18
1,745
28,660
50,011,700

2024/12/19
1,703
36,792
62,656,776

2024/12/20
1,707
38,899
66,400,593

2024/12/23
1,675
30,846
51,667,050

2024/12/24
1,674
51,608
86,391,792

2024/12/26
1,702
86,884
147,876,568

2024/12/27
1,623
56,639
91,925,097

① 2개월 가중산술평균종가
1,801

② 1개월 가중산술평균종가
1,625

③ 1주일 가중산술평균종가
1,672

산술평균 = (①+②+③)/3
1,699

주) 원단위 미만 반올림

2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.(4) 기타 주요사항1) 당사가 양도 예정인 아이리버 사업부문에는 당사가 보유하고 있는 해외 종속회사 Iriver Enterprises Ltd. 의 지분 100%가 포함되며, 본 건 영업양수도 계약으로Iriver Enterprises Ltd. 의 지분 100%를 양도할 예정입니다.2) 상기 영업양도 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

영업양도에 대한 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2024년 12월 30일자 주요사항보고서 및 첨부자료를 통해 확인하실 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다. - 최근 사업연도인 제25기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 02월 06일2. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2025년 제1차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 01월 27일 오전 9시 ~ 2025년 02월 05일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리