INVENI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250121)
제출인: INVENI

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)예스코홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 예스코홀딩스

대 표 이 사 :
구본혁, 이정철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) http://www.yescoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 최세영

(전 화) 02-6930-3010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)예스코홀딩스 제4-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)예스코홀딩스 제4-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회
금 오백억원정(\50,000,000,000)제4-2회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 4-1]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단,(주)예스코홀딩스의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 4-2]이자율: -발행수익률: -
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)예스코홀딩스의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 4-1]이자율:
3.065%
발행수익률:
3.065%

(문구 삭제)

[회차 : 4-2]이자율:
3.110%
발행수익률:
3.110%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 4-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단,(주)예스코홀딩스의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 4-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)예스코홀딩스의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 4-1]발행수익률(%):
3.065
연리이자율(%):
3.065

(문구 삭제)
[회차 : 4-2]발행수익률(%):
3.110
연리이자율(%):
3.110

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

[제4-1회 무보증사채]이자율:
주1)

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단,(주)예스코홀딩스의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제4-1회 무보증사채]이자율:
주2)

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)예스코홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)예스코홀딩스의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-1회 무보증사채]이자율:
3.065%

(문구삭제)
[제4-2회 무보증사채]이자율:
3.110%

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.