삼양엔씨켐 — 증권발행실적보고서 (20250121)
제출인: 삼양엔씨켐

증권발행실적보고서
2.9
(주)삼양엔씨켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 삼양엔씨켐

대 표 이 사 :
정회식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단7길 98-34

(전 화) 031-378-0114

(홈페이지) http://www.samyangncchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이상규

(전 화) 031-378-0114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,800,000,000
모집

주)
상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 01월 16일
2025년 01월 17일
2025년 01월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,100,000
19,800,000,000
100.0
-

계
1,100,000
19,800,000,000
100.0
-

주)
상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
220,000
20.00
1
220,000
3,960,000,000
0.06
1
220,000
3,960,000,000
20.00

기관투자자
605,000
25.00
2,111
605,000
10,890,000,000
0.17
2,111
605,000
10,890,000,000
55.00

일반투자자
275,000
55.00
160,140
352,633,680
6,347,406,240,000
99.77
141,033
275,000
4,950,000,000
25.00

계
1,100,000
100
162,252
353,458,680
6,362,256,240,000
100
143,145
1,100,000
19,800,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 6,039주(1.00%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
137,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
137,500
50.0
-

계
275,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
108,246
1,082,460
-
-
91,008
1
91,008
-
-
-
-
-
91,008
8.41%

20
4,482
89,640
-
-
3,786
1
3,786
-
-
-
-
-
3,786
4.22%

30
1,072
32,160
-
-
914
1
914
-
-
-
-
-
914
2.84%

40
490
19,600
-
-
436
1
436
-
-
-
-
-
436
2.22%

50
1,208
60,400
-
-
1,011
1
1,011
-
-
-
-
-
1,011
1.67%

60
343
20,580
-
-
293
1
293
-
-
-
-
-
293
1.42%

70
177
12,390
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
1.28%

80
118
9,440
-
-
103
1
103
-
-
-
-
-
103
1.09%

90
114
10,260
-
-
95
1
95
-
-
-
-
-
95
0.93%

100
1,839
183,900
-
-
1,583
1
1,583
-
-
-
-
-
1,583
0.86%

200
1,025
205,000
-
-
903
1
903
-
-
-
-
-
903
0.44%

300
314
94,200
-
-
269
1
269
-
-
-
-
-
269
0.29%

400
207
82,800
-
-
168
1
168
-
-
-
-
-
168
0.20%

500
366
183,000
-
-
308
1
308
-
-
-
-
-
308
0.17%

600
155
93,000
-
-
128
1
128
-
-
-
-
-
128
0.14%

700
105
73,500
-
-
90
1
90
-
-
-
-
-
90
0.12%

800
96
76,800
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.11%

900
92
82,800
-
-
82
1
82
-
-
-
-
-
82
0.10%

1,000
551
551,000
-
-
500
1
500
-
-
-
-
-
500
0.09%

1,250
255
318,750
-
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
0.07%

1,500
628
942,000
-
-
551
1
551
-
-
628
1
628
1,179
0.13%

1,750
6,372
11,151,000
-
-
5,575
1
5,575
-
-
6,372
1
6,372
11,947
0.11%

2,000
1,961
3,922,000
-
-
1,750
1
1,750
-
-
1,961
1
1,961
3,711
0.09%

2,250
536
1,206,000
-
-
475
1
475
-
-
536
1
536
1,011
0.08%

2,500
362
905,000
-
-
321
1
321
-
-
362
1
362
683
0.08%

2,750
167
459,250
-
-
145
1
145
167
1
-
-
167
312
0.07%

3,000
243
729,000
-
-
216
1
216
243
1
-
-
243
459
0.06%

3,250
156
507,000
-
-
133
1
133
156
1
-
-
156
289
0.06%

3,500
180
630,000
-
-
163
1
163
180
1
-
-
180
343
0.05%

3,750
87
326,250
-
-
76
1
76
87
1
-
-
87
163
0.05%

4,000
257
1,028,000
-
-
226
1
226
257
1
-
-
257
483
0.05%

4,250
1,607
6,829,750
-
-
1,394
1
1,394
1,607
1
1,607
1
3,214
4,608
0.07%

4,500
674
3,033,000
-
-
602
1
602
674
1
674
1
1,348
1,950
0.06%

4,750
182
864,500
-
-
158
1
158
182
1
182
1
364
522
0.06%

5,000
374
1,870,000
-
-
333
1
333
374
1
374
1
748
1,081
0.06%

5,250
163
855,750
-
-
145
1
145
163
2
-
-
326
471
0.06%

5,500
339
1,864,500
-
-
299
1
299
339
2
-
-
678
977
0.05%

5,750
116
667,000
-
-
102
1
102
116
2
-
-
232
334
0.05%

6,000
201
1,206,000
-
-
179
1
179
201
2
-
-
402
581
0.05%

6,250
82
512,500
-
-
73
1
73
82
2
-
-
164
237
0.05%

6,500
159
1,033,500
-
-
143
1
143
159
2
-
-
318
461
0.04%

6,750
1,404
9,477,000
-
-
1,240
1
1,240
1,404
2
1,404
1
4,212
5,452
0.06%

7,000
1,516
10,612,000
-
-
1,387
1
1,387
1,516
2
1,516
1
4,548
5,935
0.06%

7,250
259
1,877,750
-
-
239
1
239
259
2
259
1
777
1,016
0.05%

7,500
244
1,830,000
-
-
229
1
229
244
2
244
1
732
961
0.05%

7,750
124
961,000
-
-
114
1
114
124
3
-
-
372
486
0.05%

8,000
253
2,024,000
-
-
236
1
236
253
3
-
-
759
995
0.05%

8,250
129
1,064,250
-
-
117
1
117
129
3
-
-
387
504
0.05%

8,500
171
1,453,500
-
-
159
1
159
171
3
-
-
513
672
0.05%

8,750
106
927,500
-
-
100
1
100
106
3
-
-
318
418
0.05%

9,000
7,710
69,390,000
-
-
7,258
1
7,258
7,710
3
-
-
23,130
30,388
0.04%

9,250
714
6,604,500
-
-
635
1
635
714
3
714
1
2,856
3,491
0.05%

9,500
954
9,063,000
-
-
838
1
838
954
3
954
1
3,816
4,654
0.05%

9,750
184
1,794,000
-
-
167
1
167
184
3
184
1
736
903
0.05%

10,000
311
3,110,000
-
-
278
1
278
311
3
311
1
1,244
1,522
0.05%

10,500
1,367
14,353,500
-
-
1,211
1
1,211
1,367
4
-
-
5,468
6,679
0.05%

11,000
160
1,760,000
-
-
142
1
142
160
4
-
-
640
782
0.04%

11,500
84
966,000
-
-
79
1
79
84
4
-
-
336
415
0.04%

12,000
445
5,340,000
-
-
411
1
411
445
4
445
1
2,225
2,636
0.05%

12,500
127
1,587,500
-
-
123
1
123
127
4
127
1
635
758
0.05%

13,000
100
1,300,000
-
-
92
1
92
100
5
-
-
500
592
0.05%

13,500
478
6,453,000
-
-
453
1
453
478
5
-
-
2,390
2,843
0.04%

14,000
68
952,000
-
-
59
1
59
68
5
-
-
340
399
0.04%

14,500
158
2,291,000
-
-
138
1
138
158
5
158
1
948
1,086
0.05%

15,000
108
1,620,000
-
-
103
1
103
108
5
108
1
648
751
0.05%

15,500
33
511,500
-
-
32
1
32
33
6
-
-
198
230
0.04%

16,000
29
464,000
-
-
27
1
27
29
6
-
-
174
201
0.04%

16,500
57
940,500
-
-
55
1
55
57
6
-
-
342
397
0.04%

17,000
193
3,281,000
-
-
179
1
179
193
6
193
1
1,351
1,530
0.05%

17,500
111
1,942,500
-
-
103
1
103
111
6
111
1
777
880
0.05%

18,000
270
4,860,000
-
-
251
1
251
270
7
-
-
1,890
2,141
0.04%

18,500
42
777,000
-
-
40
1
40
42
7
-
-
294
334
0.04%

19,000
53
1,007,000
-
-
52
1
52
53
7
-
-
371
423
0.04%

19,500
96
1,872,000
-
-
88
1
88
96
7
96
1
768
856
0.05%

20,000
351
7,020,000
-
-
331
1
331
351
7
351
1
2,808
3,139
0.04%

21,000
119
2,499,000
-
-
112
1
112
119
8
-
-
952
1,064
0.04%

22,000
4,331
95,282,000
-
-
4,102
1
4,102
4,331
8
3,895
1
38,543
42,645
0.04%

23,000
24
552,000
-
-
23
1
23
24
8
24
1
216
239
0.04%

24,000
17
408,000
-
-
17
1
17
17
9
-
-
153
170
0.04%

25,000
72
1,800,000
-
-
64
1
64
72
9
72
1
720
784
0.04%

26,000
27
702,000
-
-
27
1
27
27
10
-
-
270
297
0.04%

27,000
1,040
28,080,000
-
-
982
1
982
1,040
10
-
-
10,400
11,382
0.04%

주1)
당사는 일반배정물량 275,000주를 균등배정 137,500주(50.0%), 비례배정 137,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)

균등배정주식수 137,500주를 초과하는 청약건수
160,140건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주3)

비례배정주식수 137,500주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식
3,895주는 청약단위
22,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
7,209
12.1
-
0.0
-
-
7,209
1.19

3개월 확약
12,109
3.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
12,109
2.00

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
93
0.7
83
0.1
-
0.0
-
-
176
0.03

15일 확약
3,398
0.8
-
0.0
51
0.4
-
0.0
-
0.0
-
-
3,449
0.57

미확약
384,932
96.1
9,937
100.0
13,775
99.0
52,413
87.8
121,000
100.0
-
-
582,057
96.21

계
400,439
100.0
9,937
100.0
13,919
100.0
59,705
100.0
121,000
100.0
-
-
605,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의
상장 전
상장 후
비고

종류
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
삼양홀딩스
보통주
6,563,181
67.68%
6,563,181
60.60%
본인

㈜우리
보통주
453,180
4.67%
453,180
4.18%
최대주주의 특수관계인

김건호
보통주
75,810
0.78%
75,810
0.70%

김남호
보통주
50,550
0.52%
50,550
0.47%

김태호
보통주
75,810
0.78%
75,810
0.70%

김민지
보통주
50,550
0.52%
50,550
0.47%

김남희
보통주
37,920
0.39%
37,920
0.35%

김주희
보통주
37,920
0.39%
37,920
0.35%

김율희
보통주
50,550
0.52%
50,550
0.47%

김희원
보통주
37,920
0.39%
37,920
0.35%

김주형
보통주
44,220
0.46%
44,220
0.41%

김주성
보통주
44,220
0.46%
44,220
0.41%

소계
7,521,831
77.57%
7,521,831
69.45%
-

5% 이상 소유주주
넥서스홀딩스(유)
보통주
1,712,136
17.66%
1,712,136
15.81%
일반 법인

소계
1,712,136
17.66%
1,712,136
15.81%
-

합계
9,233,967
95.23%
9,233,967
85.26%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 01월
23일(목) (예정)
3. 상장일(매매개시일)

2025년 02월 03일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)
2025년 01월 14일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 14일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 14일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 1월 14일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주)
2025년 01월 16일

청약공고는 2025년 01월 16일(목)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주)
2025년 01월 21일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 21일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일

: 2024년 11월 18일 (증권신고서) 2024년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일

: 2024년 11월 18일 (예비투자설명서) 2024년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2024년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 01월 02일 (투자설명서) 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,800,000,000
18,000
1,100,000
19,800,000,000
주)

계
19,800,000,000
18,000
1,100,000
19,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,800,000,000
18,000
1,100,000
19,800,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
19,800,000,000
-
-

19,800,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 18,000원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.