삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20250121)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.9
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 21일

회 사 명 :

삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :

박 종 문

본 점 소 재 지 :

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화)
02-1544-1544

(홈페이지)
http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영지원실장
(성 명)
고 영 동

(전 화)
02-2020-7975

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
320,000,000,000
2028년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2030년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.9
-

한국투자증권
(주)

7,000,000
70,000,000,000
21.9
-

SK증권
(주)

10,000,000
100,000,000,000
31.3
-

한양증권
(주)

4,000,000
40,000,000,000
12.5
-

부국증권
(주)

3,000,000
30,000,000,000
9.4
-

흥국증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
3.1
-

계
32,000,000
320,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,000,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
(주)

7,000,000
21.9
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
(주)

10,000,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
(주)

4,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
(주)

3,000,000
9.4
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
(주)

1,000,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
32,000,000
320,000,000,000
100.0
14
32,000,000
320,000,000,000
100.0

계

32,000,000

100
14
32,000,000
320,000,000,000
100
14
32,000,000
320,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.7
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
16.7
-

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
33.3
-

신한투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
33.3
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
6,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
6,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
18,000,000
180,000,000,000
100.0
10
18,000,000
180,000,000,000
100.0

계

18,000,000

100
10
18,000,000
180,000,000,000
100
10
18,000,000
180,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 22일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :

해당사항 없음

다. 투자설명서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

320,000,000,000

320,000,000,000

-

320,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-

320,000,000,000

-
-

320,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000

180,000,000,000

-

180,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-

180,000,000,000

-
-

180,000,000,000

[자금의 사용목적 세부내역]

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
오천억원(\500,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
200

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
100

전자단기사채
2024-11-04
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-05
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-06
2025-02-06
3.520
300

전자단기사채
2024-11-08
2025-02-07
3.520
100

회사채
2022-02-08
2025-02-07
2.939
2,000

전자단기사채
2024-11-19
2025-02-19
3.520
100

회사채
2020-02-25
2025-02-25
1.556
900

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
600

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
400

전자단기사채
2024-11-27
2025-02-27
3.520
100

합계
5,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.