동원산업 — 증권발행실적보고서 (20250121)
제출인: 동원산업

증권발행실적보고서
2.9
동원산업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 21일

회 사 명 :
동원산업 주식회사

대 표 이 사 :
박문서, 민은홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3756

(홈페이지)
http://www.dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 백관영

(전 화) 02-589-3290

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
어업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
39-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2028년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
39-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2030년 01월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
35.7
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.4
-

흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
10.7
-

한양증권
500,000
5,000,000,000
3.6
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
5,000,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,000,000
25.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
1,500,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
34
14,000,000
140,000,000,000
100
34
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
34
14,000,000
140,000,000,000
100
34
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
50.0
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
6,000,000
60,000,000,000
100
19
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
19
6,000,000
60,000,000,000
100
19
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동원산업 주식회사 → 서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동) 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 한양증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
39-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
40,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
39-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

6
0,000,000,000

6
0,000,000,000

-

6
0,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-

6
0,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제39-1회 무보증사채 발행금액 1,400억원 중 1,000억원은 운영자금, 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 제39-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[제39-1회]
(단위 : 원)

증권종류
차입일
표면이자율
만기일
금액

회사채
2020-01-23
1.983%
2025-01-23
40,000,000,000

합 계
40,000,000,000

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[제39-1회 및 제39-2회]
(단위 : 원)

사용목적
내 용
자금 사용예정기간
사용금액

유류대, 원어 구매대 등
유류대 : 비앤케이(BNK), Union Petrochemical (HK) Co. L 등원어 구매대 : TOYO REIZO CO., LTD., EMPRESAS AQUACHILE S.A. 등
2025년 2월 ~ 2025년 12월
160,000,000,000

합계
160,000,000,000

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.