유티아이 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250121)
제출인: 유티아이

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.8
주식회사 유티아이

정 정 신 고 (보고)

2025년 1월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9-1. 옵션에 관한 사항[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
일부 사채권자 Call Option협의 내용 변경
주1) 정정 전
주2) 정정 후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
일부 사채권자 Call Option협의 내용 변경
주3) 정정 전
주4) 정정 후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]
집합투자기구 변경
주5) 정정 전
주6) 정정 후

주1) 정정 전[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 05월 22일부터 2026년 05월 22일까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마
다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 본건 전환사채 발행총액의
30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다
. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 매매금액은 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채 발행일로부터 매매일 전일까지 연0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

1. 제3자의 성명 : 미정2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정3. 취득규모 : 최대 16,245,000,000원(Call Option 30%)4. 취득목적 : 발행일 현재 미정5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 30%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 444,350주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 634,768주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 2.50%에서 최대 3.45%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주2) 정정 후[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 05월 22일부터 2026년 05월 22일까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마
다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 본건 전환사채 발행총액의
30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다
. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 매매금액은 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채 발행일로부터 매매일 전일까지 연0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.단, 위 조항에도 불구하고 2025년 1월 21일 매도청구권(Call Option) 추가 후속 협약을 체결한 사채권자
에 한해 발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권을 행사할 수 있다.

또
한, 발행회사가 2026년 3월 16일까지 금 26,273원을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식의 발행을 결정(이사회 결의 등) 하거나 또는 동 금액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행을 결정(이사회 결의 등)하는 때
발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대해 매도청구권을 행사할 수 없는 것으로 한다. 발행회사는 보유하고 있는 본건 전환사채에 대한 매도청구권 행사를 2026년 3월 17일부터 행사할 수 있는 것으로 한다

1. 제3자의 성명 : 미정2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정3. 취득규모 : 6,515,000,000원
(Call Option 30%(후속협약 10%))
4. 취득목적 : 발행일 현재 미정5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 178,204주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 254,580주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 1.00%에서 최대 1.43%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주3) 정정 전

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 05월 22일)을 시작으로 24개월이 되는 날(2026년 05월 22일)까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매일

수익율(%)

FROM

TO

1차

2025-04-22

2025-05-12

2025-05-22

100.0000%

2차

2025-07-23

2025-08-12

2025-08-22

100.0000%

3차

2025-10-23

2025-11-12

2025-11-22

100.0000%

4차

2026-01-23

2026-02-12

2026-02-22

100.0000%

5차

2026-02-21

2026-03-23

2026-05-22

100.0000%

(2) 매도청구권 행사 방법 : 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 단, 발행회사는 마지막 매매일(2026년 05월 22일)에 대해서만 매매일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(3) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본 건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(4) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매매일 종료(2026년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 23일)까지는 인수금액의 30% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.(5) 보유 의무 보장 : 인수인이 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권 행사 권리 및 '행사 한도 보유 의무'가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 10영업일 이내에 발행회사에 통지하여야 한다.(6) 조기상환청구권의 우선권 : 매도청구권 행사 기간 내에 본건 전환사채 인수계약에 따라 인수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 이 경우에는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장할 의무를 부담하지 않는다. 보다 분명히 하기 위하여, 인수인은 제5항에 따른‘매도청구권 행사 한도’를 포함하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사가 인수인의 청구에 따른 조기상환지급일과 동일한 매도청구권 행사일에 매도청구권 행사를 청구할 경우는 인수인의 조기상환청구권(Put Option)이 우선한다.

주4) 정정 후

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 05월 22일)을 시작으로 24개월이 되는 날(2026년 05월 22일)까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매일

수익율(%)

FROM

TO

1차

2025-04-22

2025-05-12

2025-05-22

100.0000%

2차

2025-07-23

2025-08-12

2025-08-22

100.0000%

3차

2025-10-23

2025-11-12

2025-11-22

100.0000%

4차

2026-01-23

2026-02-12

2026-02-22

100.0000%

5차

2026-02-21

2026-03-23

2026-05-22

100.0000%

(2) 매도청구권 행사 방법 : 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 단, 발행회사는 마지막 매매일(2026년 05월 22일)에 대해서만 매매일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(3) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본 건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(4) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매매일 종료(2026년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 23일)까지는 인수금액의 30% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.(5) 보유 의무 보장 : 인수인이 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권 행사 권리 및 '행사 한도 보유 의무'가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 10영업일 이내에 발행회사에 통지하여야 한다.(6) 조기상환청구권의 우선권 : 매도청구권 행사 기간 내에 본건 전환사채 인수계약에 따라 인수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 이 경우에는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장할 의무를 부담하지 않는다. 보다 분명히 하기 위하여, 인수인은 제5항에 따른‘매도청구권 행사 한도’를 포함하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사가 인수인의 청구에 따른 조기상환지급일과 동일한 매도청구권 행사일에 매도청구권 행사를 청구할 경우는 인수인의 조기상환청구권(Put Option)이 우선한다.
매도청구권(Call Option)에 관한 추가 후
속 협약
(1)

위 조항에도 불구하고 2025년 1월 21일 매도청구권(Call Option) 추가 후속 협약을 체결한 사채권자에 한해

발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 이에 따라 인수인은 발행일로부터 매매일 종료(2026년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 23일)까지 인수금액의 10%에 해당하는 본건 전환사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

(2) 발행회사가 2026년 3월 16일까지 금 26,273원을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식의 발행을 결정(이사회 결의 등) 하거나 또는 동 금액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행을 결정(이사회 결의 등)하는 때
발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대해 매도청구권을 행사할 수 없는 것으로 한다. 이에 따라 동 결정이 있는 때부터 본건 전환사채를 미전환 상태로 보유해야 하는 인수인의 의무는 없는 것으로 한다

(3) 발행회사는 제2항의 내용을 보장하기 위해 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대한 매도청구권 행사를 2026년 3월 17일부터 행사할 수 있는 것으로 한다.

※ 매도청구권(Call Option) 후속 협약 체결 대상자
키움증권 주식회사

키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합

유니스토리-로프티록 신기술조합 1호

비디씨랩스 주식회사

솔론신기술조합10호

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사(본건 펀드 7, 14의 신탁업자 지위에서)

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 27, 31의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 30의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 17, 18, 23, 24, 28의 신탁업자 지위에서)

주5) 정정 전

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

구 분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드 23
HNB 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
주식회사 휴먼앤드브릿지자산운용
한국투자증권 주식회사

주6) 정정 후

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

구 분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드 23
SH코스닥벤처 일반사모투자신탁 4호
주식회사 에스에이치자산운용
한국투자증권 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박덕영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
54,150,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
200,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
38,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
16,150,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 05월 22일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 05월 22일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
36,559

전환가액 결정방법
사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유티아이 기명식 보통주

주식수
1,481,167

주식총수 대비비율(%)
8.34

전환청구기간
시작일
2025년 05월 22일

종료일
2029년 04월 22일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 12월 22일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
25,592

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 05월 22일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 한다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 아래의 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 05월 22일부터 2026년 05월 22일까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마
다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 본건 전환사채 발행총액의
30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다
. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 매매금액은 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채 발행일로부터 매매일 전일까지 연0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.단, 위 조항에도 불구하고 2025년 1월 21일 매도청구권(Call Option) 추가 후속 협약을 체결한 사채권자에 한해 발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권을 행사할 수 있다.

또
한, 발행회사가 2026년 3월 16일까지 금 26,273원을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식의 발행을 결정(이사회 결의 등) 하거나 또는 동 금액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행을 결정(이사회 결의 등)하는 때 발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대해 매도청구권을 행사할 수 없는 것으로 한다. 발행회사는 보유하고 있는 본건 전환사채에 대한 매도청구권 행사를 2026년 3월 17일부터 행사할 수 있는 것으로 한다1. 제3자의 성명 : 미정2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정3. 취득규모 : 6,515,000,000원
(Call Option 30%(후속협약 10%))
4. 취득목적 : 발행일 현재 미정5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 178,204주 취득할 수 있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 254,580주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 1.00%에서 최대 1.43%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 05월 22일

12. 납입일
2024년 05월 22일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 05월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 05월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

청구기간(From)

청구기간(To)

조기상환지급일

조기상환율

2026-03-23

2026-04-22

2026-05-22

100.0000%

2026-06-23

2026-07-23

2026-08-22

100.0000%

2026-09-23

2026-10-23

2026-11-22

100.0000%

2026-12-24

2027-01-25

2027-02-22

100.0000%

2027-03-23

2027-04-22

2027-05-22

100.0000%

2027-06-23

2027-07-23

2027-08-22

100.0000%

2027-09-23

2027-10-25

2027-11-22

100.0000%

2027-12-24

2028-01-24

2028-02-22

100.0000%

2028-03-23

2028-04-24

2028-05-22

100.0000%

2028-06-23

2028-07-24

2028-08-22

100.0000%

2028-09-23

2028-10-23

2028-11-22

100.0000%

2028-12-24

2029-01-23

2029-02-22

100.0000%

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 평촌남지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사는 사채권자에게 본건 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 05월 22일)을 시작으로 24개월이 되는 날(2026년 05월 22일)까지 매 3개월(2025년 05월 22일, 2025년 08월 22일, 2025년 11월 22일, 2026년 02월 22일, 2026년 05월 22일)(이하 "매매일" 및 "매수대금 지급일" 이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사금액 : 매도청구권의 대상이 되는 본건 전환사채의 전자등록금액에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 0.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매일

수익율(%)

FROM

TO

1차

2025-04-22

2025-05-12

2025-05-22

100.0000%

2차

2025-07-23

2025-08-12

2025-08-22

100.0000%

3차

2025-10-23

2025-11-12

2025-11-22

100.0000%

4차

2026-01-23

2026-02-12

2026-02-22

100.0000%

5차

2026-02-21

2026-03-23

2026-05-22

100.0000%

(2) 매도청구권 행사 방법 : 발행회사는 각 매매일의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 단, 발행회사는 마지막 매매일(2026년 05월 22일)에 대해서만 매매일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(3) 매도청구권 행사 한도 : 발행회사는 본 건 전환사채 발행총액의 30%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 즉, 발행회사는 각 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채 전자등록금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(4) 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 매매일 종료(2026년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 23일)까지는 인수금액의 30% 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.(5) 보유 의무 보장 : 인수인이 본건 전환사채를 제3자에게 양도하는 경우에는 양수인에 대하여 발행회사의 매도청구권 행사 권리 및 '행사 한도 보유 의무'가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 본건 전환사채를 양도하는 경우 그 양도의 내역(양수인 정보, 양도금액, 양도일자 등)을 양도일로부터 10영업일 이내에 발행회사에 통지하여야 한다.(6) 조기상환청구권의 우선권 : 매도청구권 행사 기간 내에 본건 전환사채 인수계약에 따라 인수인은 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 이 경우에는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장할 의무를 부담하지 않는다. 보다 분명히 하기 위하여, 인수인은 제5항에 따른‘매도청구권 행사 한도’를 포함하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사가 인수인의 청구에 따른 조기상환지급일과 동일한 매도청구권 행사일에 매도청구권 행사를 청구할 경우는 인수인의 조기상환청구권(Put Option)이 우선한다.
매도청구권(Call Option)에 관한 추가 후
속 협약
(1)

위 조항에도 불구하고 2025년 1월 21일 매도청구권(Call Option) 추가 후속 협약을 체결한 사채권자에 한해

발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채의 발행총액의 10%에 해당하는 금액까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 이에 따라 인수인은 발행일로부터 매매일 종료(2026년 05월 22일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 23일)까지 인수금액의 10%에 해당하는 본건 전환사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조제24항에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

(2) 발행회사가 2026년 3월 16일까지 금 26,273원을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식의 발행을 결정(이사회 결의 등) 하거나 또는 동 금액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행을 결정(이사회 결의 등)하는 때
발행회사는 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대해 매도청구권을 행사할 수 없는 것으로 한다. 이에 따라 동 결정이 있는 때부터 본건 전환사채를 미전환 상태로 보유해야 하는 인수인의 의무는 없는 것으로 한다

(3) 발행회사는 제2항의 내용을 보장하기 위해 인수인이 보유하고 있는 본건 전환사채에 대한 매도청구권 행사를 2026년 3월 17일부터 행사할 수 있는 것으로 한다.

※ 매도청구권(Call Option) 후속 협약 체결 대상자
키움증권 주식회사

키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합

유니스토리-로프티록 신기술조합 1호

비디씨랩스 주식회사

솔론신기술조합10호

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사(본건 펀드 7, 14의 신탁업자 지위에서)

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 27, 31의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 30의 신탁업자 지위에 서)

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 17, 18, 23, 24, 28의 신탁업자 지위에서)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

키움증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,500,000,000
-

키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,200,000,000
-

유니스토리-로프티록 신기술조합 1호
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
8,750,000,000
-

비디씨랩스 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,050,000,000
-

솔론신기술조합10호
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
420,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
980,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
378,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
518,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
574,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
490,000,000
-

삼성증권 주식회사 (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
140,000,000
-

미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,700,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,800,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

삼성증권 주식회사 (본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
490,000,000
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
210,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,050,000,000
-

신한투자증권 주식회사 (본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,070,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 27의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
330,000,000
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 28의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 29의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드 30의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 31의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

구 분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드 1
타이거 코스닥벤처 빅토리 325 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 2
타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 3
타이거 코스닥벤처 엘리트메자닌 327 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 4
타이거 코스닥벤처 브라보 328 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 메자닌프로 330 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6
타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트 329 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 7
타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁(전문투자자)
타이거자산운용투자일임 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 8
포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 9
포커스 K-STAR 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 10
포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 11
포커스 골든오크 일반 사모투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 12
포커스 화랑 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
포커스자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 13
와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
주식회사 와이씨자산운용
케이비증권 주식회사

본건 펀드 14
SP 메자닌 일반 사모투자신탁 10호
에스피자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 15
SP 메자닌P 일반 사모투자신탁 12호
에스피자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 16
지베스코 코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호
지베스코자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 17
HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호
주식회사 자산운용현
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 18
HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호
주식회사 자산운용현
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 19
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호
오라이언자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 20
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제87호
오라이언자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 21
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제83호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 22
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제85호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 23
SH코스닥벤처 일반사모투자신탁 4호
주식회사 에스에이치자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 24
아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
아트만자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 25
마일스톤 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호
마일스톤자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 26
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제7호
주식회사 라이프자산운용
신한투자증권 주식회사

본건 펀드 27
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제8호
주식회사 라이프자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 28
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호
주식회사 이현자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 29
원에이츠코스닥벤처일반사모투자신탁제1호
원에이츠자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 30
나눔 벤처 일반사모증권투자신탁 제7호
주식회사 나눔자산운용
케이비증권 주식회사

본건 펀드 31
리운코스닥벤처일반사모증권투자신탁제4호
리운자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합
3
-
-
키움증권 주식회사
4.4
한국투자증권 주식회사(특정금전신탁의 신탁업자 지위에서)
93.5

-
-
포커스자산운용주식회사
2.2
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
22,854
매출액
20

부채총계
6
당기순손익
-151

자본총계
22,848
외부감사인
이촌회계법인

자본금
23,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유니스토리 로프티록 신기술조합 1호
16
-
-
주식회사 로프티록인베스트먼트
0.4
박천오
22.9

-
-
유니스토리자산운용 주식회사
0.4
-
-

-
-
비디씨랩스 주식회사
0.1
-
-

'유니스토리 로프티록 신기술조합 1호'는 2024년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비디씨랩스 주식회사
1
최영환
100.0
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
6월

자산총계
4,681
매출액
437

부채총계
3,118
당기순손익
-409

자본총계
1,562
외부감사인
-

자본금
5
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

솔론신기술조합10호
2
-
-
주식회사 솔론인베스트
20.0
김형근
80.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
3월

자산총계
20,523
매출액
733

부채총계
50
당기순손익
-156

자본총계
20,473
외부감사인
-

자본금
19,470
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
연구개발을 위한 운영자금
12,000
4,150
-
16,150

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신규사업 양산을 위한 공장 신축
2024.06~2025.06
38,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
54,150,000,000
36,559
(B)
1,481,167
2025년 05월 22일 ~ 2029년 04월 22일
-

합계
54,150,000,000
-
1,481,167
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
16,286,895

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
9.09