SK케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250121)
제출인: SK케미칼

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이케미칼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 21일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
안 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지) http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 정 해 욱

(전 화) 02-2008-2008

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2025년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK케미칼(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK케미칼(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제15-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)제15-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과 반영
모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
170,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 01월 06일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 01월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 31일
2025년 01월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
236,091,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 31일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 01월 06일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 01월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 31일
2025년 01월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
221,181,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 01월 06일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 01월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,500,000
35,000,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,500,000
25,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 31일
2025년 01월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
372,081,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 31일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 01월 06일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 01월 10일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 31일
2025년 01월 31일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
356,271,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 10일 / 2025년 01월 06일 / 2025년 01월 10일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고 상환기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

납 입 기 일
2025년 01월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일,
2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일, 2028년 01월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 10일 / 2025년 01월 06일 / 2025년 01월 10일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 31일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고 상환기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 31일

납 입 기 일
2025년 01월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 20일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 10일 / 2025년 01월 06일 / 2025년 01월 10일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고 상환기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 29일

납 입 기 일
2025년 01월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일,2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일,
2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일, 2028년 01월 31일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 10일 / 2025년 01월 06일 / 2025년 01월 10일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 31일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고 상환기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 31일

납 입 기 일
2025년 01월 31일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 31일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 31일이며, 상장예정일은 2025년 02월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제15-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
3
14
1
-
-
-
18

수량
300
2,600
200
-
-
-
3,100

경쟁률
0.60 : 1
5.20 : 1
0.40 : 1
-
-
-
6.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
4
18
-
-
-
-
22

수량
700
3,720
-
-
-
-
4,420

경쟁률
1.40 : 1
7.44 : 1
-
-
-
-
8.84 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제15-1회]

(단위: 건, 억원)

구분(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
100
3.23%
포함

-11
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
300
9.68%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
400
12.90%
포함

-7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
600
19.35%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
700
22.58%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
800
25.81%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
900
29.03%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,000
32.26%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,100
35.48%
포함

15
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.45%
1,300
41.94%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,400
45.16%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,500
48.39%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
16.13%
2,000
64.52%
포함

30
-
-
3
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,100
35.48%
3,100
100.00%
포함

합계
3
300
14
2,600
1
200
-
-
-
-
-
-
18
3,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위: 건, 억원)

구분(bp)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.26%
100
2.26%
포함

-15
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
6.79%
400
9.05%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.26%
500
11.31%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.52%
700
15.84%
포함

-4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.52%
900
20.36%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.26%
1,000
22.62%
포함

9
1
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
7.92%
1,350
30.54%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.26%
1,450
32.81%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.13%
1,500
33.94%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.13%
1,550
35.07%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.13%
1,600
36.20%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.31%
2,100
47.51%
포함

29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.45%
2,120
47.96%
포함

30
-
-
5
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,300
52.04%
4,420
100.00%
포함

합계
4
700
18
3,720
-
-
-
-
-
-
-
-
22
4,420
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제15-1회]

(단위: 억원, bp)

회사
-13
-11
-10
-7
-5
2
7
8
12
15
17
21
28
30

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

500

기관투자자16

500

기관투자자17

500

기관투자자18

100

합계
100
200
100
200
100
100
100
100
100
200
100
100
500
1,100

누적
100
300
400
600
700
800
900
1,000
1,100
1,300
1,400
1,500
2,000
3,100

[회 차 : 제15-2회]

(단위: 억원, bp)

회사
-20
-15
-10
-5
-4
-1
9
10
15
20
25
28
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

300

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

50

기관투자자14

50

기관투자자15

50

기관투자자16

500

기관투자자17

20

기관투자자18

500

기관투자자19

500

기관투자자20

500

기관투자자21

500

기관투자자22

300

합계
100
300
100
200
200
100
350
100
50
50
50
500
20
2,300

누적
100
400
500
700
900
1,000
1,350
1,450
1,500
1,550
1,600
2,100
2,120
4,420

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여한 물량 중 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거

2025년 01월 20일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 SK케미칼(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제15-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)- 제15-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제15-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,100억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ 0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건제15-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,420억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ 0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. 또한 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 제15-1회차는 최초 모집예정금액 500억원에서 700억원으로, 제15-2회차는 500억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리제15-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.제15-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제15-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.30%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30%
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제15-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.30%
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 15-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 15-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제15-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
35,000,000,000
180,000,000
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
60,000,000
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[제15-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
130,000,000
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 15-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 15-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
500
2027년 01월 29일
주2)
-

제15-2회 무보증사채
500
2028년 01월 31일
주3)
-

합 계
1,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 01월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다.주2) 제15-1회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제15-2회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

[제15-1회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제15-2회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
700
2027년 01월 29일
주1)
-

제15-2회 무보증사채
1,000
2028년 01월 31일
주2)
-

합 계
1,700
-
-
-

주1) 제15-1회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제15-2회 : 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 15일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

[제15-1회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[제15-2회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
236,091,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,763,908,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
221,181,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,778,818,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행총액 × 0.30%

발행분담금
30,000,000
발행총액 × 0.06%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
49,980,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
236,091,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행총액 × 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행총액 × 0.07%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
29,970,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
221,181,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :
2025년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :
2025년 01월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 또한, 2025년 01월 20일 수요예측 결과에 따라 최대 2,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금의 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액
이자율(%)
비고

SK케미칼(주) 제13-2회 공모사채
2023.02.24
2025.02.24
950
4.605
공모

수협은행 차입금
2024.02.28
2025.02.28
100
5.43
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.자료: 당사 제시

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
372,081,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,627,918,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
356,271,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,643,728,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
270,000,000
정액 지급

발행분담금
42,000,000
발행총액 × 0.06%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
53,970,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
372,081,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
정액 지급

발행분담금
70,000,000
발행총액 × 0.07%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
39,960,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
356,271,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 채권등록업무규정- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :

2025년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000
-
-
70,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :

2025년 01월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행금액
1,700억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다.
(문구 삭제)자금의 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액
이자율(%)
비고

SK케미칼(주) 제13-2회 공모사채
2023.02.24
2025.02.24
950
4.605
공모

수협은행 차입금
2024.02.28
2025.02.28
100
5.43
-

신한은행 차입금
2024.03.16
2025.03.17
500
4.77
-

국민은행 차입금
2024.10.02
2025.04.02
200
5.00
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.자료: 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.