케이씨씨글라스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250121)
제출인: 케이씨씨글라스

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이씨씨글라스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 21일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨글라스

대 표 이 사 :

정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 587

(전 화)
02-2015-8500

(홈페이지)
https://www.kccglass.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상 무 (성 명)
김 남 기

(전 화)
02-2015-8500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨글라스 제4-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)케이씨씨글라스 제4-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4-1회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)제4-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 4-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 4-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 4-1]이자율 :
3.076%발행수익률 :
3.076%
(문구 삭제)[회차 : 4-2]이자율 :
3.223%발행수익률 :
3.223%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 4-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 4-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 4-1]발행수익률(%) :
3.076연리이자율(%) :
3.076

(문구 삭제)[회차 : 4-2]발행수익률(%) :
3.223연리이자율(%) :
3.223

(문구 삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[이자율]제4-1회 무보증사채 :
주1)제4-2회 무보증사채 :
주2)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨글라스 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]제4-1회 무보증사채 :
3.076%제4-2회 무보증사채 :
3.223%

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.