와이즈넛 — 증권발행실적보고서 (20250120)
제출인: 와이즈넛

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 와이즈넛

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 20일

회 사 명 :
주식회사 와이즈넛

대 표 이 사 :
강 용 성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5~6층 (삼평동, DTC타워)

(전 화)
02-3404-6100

(홈페이지)
http://wisenut.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
부사장 (성 명)
장 기 정

(전 화)
02-3404-6100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 항목인 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58220)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,300,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 900,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 27,000주(459,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 01월 15일
2025년 01월 16일
2025년 01월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
900,000
15,300,000,000
100.0
대표주관회사

계
900,000
15,300,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
45,000
5.0
1
45,000
765,000,000
1.5
1
45,000
765,000,000
5.0

기관투자자
630,000
70.0
145
630,000
10,710,000,000
21.3
145
630,000
10,710,000,000
70.0

일반투자자
225,000
25.0
11,054
2,288,550
38,905,350,000
77.2
11,054
225,000
3,825,000,000
25.0

계
900,000
100
11,200
2,963,550
50,380,350,000
100
11,200
900,000
15,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
111,178
49.41
일괄청약방식

비례방식
113,822
50.59
-

계
225,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
8,918
178,360
8,918
10
284
89,464
0
0
0
0
0
89,464
50.16%

30
366
10,980
366
10
60
3,720
366
3
366
1
1,464
5,184
47.21%

40
181
7,240
181
10
31
1,841
181
4
0
0
724
2,565
35.43%

50
207
10,350
207
10
33
2,103
207
4
207
1
1,035
3,138
30.32%

60
71
4,260
71
10
13
723
71
5
0
0
355
1,078
25.31%

70
26
1,820
26
10
5
265
26
5
26
1
156
421
23.13%

80
29
2,320
29
10
7
297
29
6
0
0
174
471
20.30%

90
23
2,070
23
10
5
235
23
6
23
1
161
396
19.13%

100
319
31,900
319
10
56
3,246
319
7
0
0
2,233
5,479
17.18%

150
73
10,950
73
10
7
737
73
9
73
1
730
1,467
13.40%

200
126
25,200
126
10
18
1,278
126
12
99
1
1,611
2,889
11.46%

250
34
8,500
34
10
6
346
34
14
34
1
510
856
10.07%

300
44
13,200
44
10
9
449
44
17
44
1
792
1,241
9.40%

350
28
9,800
28
10
3
283
28
20
0
0
560
843
8.60%

400
32
12,800
32
10
7
327
32
22
32
1
736
1,063
8.30%

450
12
5,400
12
10
2
122
12
25
0
0
300
422
7.81%

500
53
26,500
53
10
8
538
53
27
53
1
1,484
2,022
7.63%

550
19
10,450
19
10
3
193
19
30
19
1
589
782
7.48%

600
20
12,000
20
10
2
202
20
33
0
0
660
862
7.18%

650
6
3,900
6
10
2
62
6
35
6
1
216
278
7.13%

700
11
7,700
11
10
0
110
11
38
0
0
418
528
6.86%

750
8
6,000
8
10
1
81
8
40
8
1
328
409
6.82%

800
12
9,600
12
10
2
122
12
43
12
1
528
650
6.77%

850
5
4,250
5
10
1
51
5
45
5
1
232
283
6.66%

900
5
4,500
5
10
0
50
5
48
5
1
245
295
6.56%

950
4
3,800
4
10
1
41
4
51
0
0
204
245
6.45%

1,000
55
55,000
55
10
12
562
55
53
55
1
2,970
3,532
6.42%

1,100
17
18,700
17
10
2
172
17
58
17
1
1,003
1,175
6.28%

1,200
29
34,800
29
10
2
292
29
64
0
0
1,856
2,148
6.17%

1,300
3
3,900
3
10
0
30
3
69
0
0
207
237
6.08%

1,400
10
14,000
10
10
3
103
10
74
10
1
750
853
6.09%

1,500
18
27,000
18
10
5
185
18
79
18
1
1,440
1,625
6.02%

1,600
4
6,400
4
10
0
40
4
84
4
1
340
380
5.94%

1,700
5
8,500
5
10
0
50
5
89
5
1
450
500
5.88%

1,800
5
9,000
5
10
1
51
5
95
0
0
475
526
5.84%

1,900
4
7,600
4
10
2
42
4
100
0
0
400
442
5.82%

2,000
36
72,000
36
10
7
367
36
105
36
1
3,816
4,183
5.81%

2,200
2
4,400
2
10
0
20
2
115
2
1
232
252
5.73%

2,300
9
20,700
9
10
0
90
9
120
9
1
1,089
1,179
5.70%

2,400
6
14,400
6
10
2
62
6
126
0
0
756
818
5.68%

2,500
11
27,500
11
10
4
114
11
131
0
0
1,441
1,555
5.65%

2,600
2
5,200
2
10
1
21
2
136
2
1
274
295
5.67%

2,700
1
2,700
1
10
0
10
1
141
1
1
142
152
5.63%

2,800
2
5,600
2
10
0
20
2
146
2
1
294
314
5.61%

2,900
1
2,900
1
10
0
10
1
151
1
1
152
162
5.59%

3,000
16
48,000
16
10
2
162
16
157
0
0
2,512
2,674
5.57%

3,200
1
3,200
1
10
0
10
1
167
1
1
168
178
5.56%

3,400
1
3,400
1
10
0
10
1
177
1
1
178
188
5.53%

3,500
4
14,000
4
10
0
40
4
183
0
0
732
772
5.51%

3,600
5
18,000
5
10
1
51
5
188
0
0
940
991
5.51%

3,700
3
11,100
3
10
2
32
3
193
0
0
579
611
5.50%

3,800
1
3,800
1
10
1
11
1
198
1
1
199
210
5.53%

3,900
2
7,800
2
10
1
21
2
203
2
1
408
429
5.50%

4,000
6
24,000
6
10
0
60
6
208
6
1
1,254
1,314
5.48%

4,100
2
8,200
2
10
0
20
2
214
0
0
428
448
5.46%

4,200
1
4,200
1
10
0
10
1
219
0
0
219
229
5.45%

4,400
2
8,800
2
10
1
21
2
229
2
1
460
481
5.47%

4,500
1
4,500
1
10
1
11
1
234
1
1
235
246
5.47%

4,600
1
4,600
1
10
0
10
1
239
1
1
240
250
5.43%

4,700
1
4,700
1
10
1
11
1
245
0
0
245
256
5.45%

4,800
2
9,600
2
10
1
21
2
250
0
0
500
521
5.43%

5,000
15
75,000
15
10
3
153
15
260
15
1
3,915
4,068
5.42%

5,500
76
418,000
76
10
8
768
76
286
76
1
21,812
22,580
5.40%

6,000
4
24,000
4
10
0
40
4
312
0
0
1,248
1,288
5.37%

6,500
1
6,500
1
10
0
10
1
338
0
0
338
348
5.35%

7,000
3
21,000
3
10
0
30
3
363
3
1
1,092
1,122
5.34%

7,500
1
7,500
1
10
0
10
1
389
1
1
390
400
5.33%

8,000
2
16,000
2
10
0
20
2
415
2
1
832
852
5.33%

8,500
1
8,500
1
10
0
10
1
441
1
1
442
452
5.32%

9,000
2
18,000
2
10
0
20
2
467
0
0
934
954
5.30%

9,500
1
9,500
1
10
0
10
1
493
0
0
493
503
5.29%

10,000
8
80,000
8
10
2
82
8
519
0
0
4,152
4,234
5.29%

10,500
1
10,500
1
10
1
11
1
544
1
1
545
556
5.30%

11,000
9
99,000
9
10
2
92
9
570
9
1
5,139
5,231
5.28%

11,500
2
23,000
2
10
2
22
2
596
2
1
1,194
1,216
5.29%

12,000
1
12,000
1
10
0
10
1
622
1
1
623
633
5.28%

12,500
1
12,500
1
10
0
10
1
648
0
0
648
658
5.26%

13,500
1
13,500
1
10
0
10
1
699
1
1
700
710
5.26%

15,000
3
45,000
3
10
0
30
3
777
3
1
2,334
2,364
5.25%

15,500
1
15,500
1
10
0
10
1
803
0
0
803
813
5.25%

18,000
1
18,000
1
10
0
10
1
932
1
1
933
943
5.24%

19,500
1
19,500
1
10
1
11
1
1,010
0
0
1,010
1,021
5.24%

20,000
1
20,000
1
10

10
1
1,036
0
0
1,036
1,046
5.23%

22,000
17
374,000
17
10
1
171
17
1,139
17
1
19,380
19,551
5.23%

합계
11,054
2,288,550
11,054
-
638
111,178
2,136
-
1,322
-
113,822
225,000
9.83%

주1)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 112,500주(50.0%)를 배정하였으며 20주 단위에서 추가납입이 발생하여 추가 청약 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
당사는 최초 균등배정 시 발생한 1,960주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 내용상 배정주식수와 실재 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다.

주3)
추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 1,322주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로인해 최종 균등배정수는 111,178주(49.41%)로 결정되었습니다.

주4)
당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 112,500주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 2주의 잔여주는 850주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주5)
당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 1,322주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 99주의 잔여주는 200주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주6)
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 113,822주(50.59%)로 결정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
29,581
29.6
-
0.0
-
-
29,581
4.7

3개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
-
0.0

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
-
0.0

15일 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
-
-
0.0

미확약
416,821
100.0
37,995
100.0
15,379
100.0
70,224
70.4
60,000
100.0
-
-
600,419
95.3

계
416,821
100.0
37,995
100.0
15,379
100.0
99,805
100.0
60,000
100.0
-
-
630,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
윤여걸
2,687,000
22.14%
2,687,000
20.57%
본인

강용성
372,758
3.07%
372,758
2.85%
등기임원

윤의준
316,000
2.60%
316,000
2.42%
자녀

장기정
100,000
0.82%
100,000
0.77%
등기임원

이석원
83,912
0.69%
83,912
0.64%
미등기임원

김민수
31,055
0.26%
31,055
0.24%
미등기임원

장주연
18,254
0.15%
18,254
0.14%
미등기임원

장정훈
16,529
0.14%
16,529
0.13%
등기임원

김성훈
16,002
0.13%
16,002
0.12%
미등기임원

설수웅
15,486
0.13%
15,486
0.12%
미등기임원

조영일
9,992
0.08%
9,992
0.08%
미등기임원

김인환
8,324
0.07%
8,324
0.06%
미등기임원

이명승
8,260
0.07%
8,260
0.06%
미등기임원

유동원
7,506
0.06%
7,506
0.06%
미등기임원

김정민
6,646
0.05%
6,646
0.05%
미등기임원

김분도
5,512
0.05%
5,512
0.04%
미등기임원

권준성
5,292
0.04%
5,292
0.04%
미등기임원

박영덕
4,058
0.03%
4,058
0.03%
미등기임원

김정태
1,127
0.01%
1,127
0.01%
미등기임원

박재선
444
0.00%
444
0.00%
미등기임원

양인석
444
0.00%
444
0.00%
미등기임원

소계
3,714,601
30.60%
3,714,601
28.43%
-

5% 이상소유주주
㈜솔본인베스트먼트
1,912,500
15.76%
1,912,500
14.64%
-

안광일
670,000
5.52%
670,000
5.13%
-

소계
2,582,500
21.28%
2,582,500
19.77%
-

합계
6,297,101
51.88%
6,297,101
48.20%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 01월 22일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 13일

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

㈜와이즈넛 홈페이지(
http://wisenut.com)

2025년 01월 15일

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2025년 01월 20일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 20일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 11월 21일 (증권신고서)■ 2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 12월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)■ 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 와이즈넛:
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5~6층 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 11월 21일 (예비투자설명서)■ 2024년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 12월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 01월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 08일 (투자설명서)■ 2025년 01월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)■ 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,300,000,000
17,000
900,000
15,300,000,000
-

계
15,300,000,000
17,000
900,000
15,300,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,300,000,000
17,000
900,000
15,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,533,000,000
-
3,767,416,000
-
3,757,582,000
242,002,000
15,300,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액 459,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.