LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20250120)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.9
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 20일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화)
02-3773-1114

(홈페이지) http://
https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준

(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
118-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2028년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
118-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2030년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
118-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2032년 01월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
118-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
7,500,000
75,000,000,000
21.4
-

NH투자증권(주)
9,500,000
95,000,000,000
27.1
-

미래에셋증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
22.9
-

대신증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
12.9
-

엘에스증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
7.1
-

(주)아이엠증권
3,000,000
30,000,000,000
8.6
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
7,500,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
9,500,000
27.1
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
8,000,000
22.9
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
4,500,000
12.9
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권(주)
2,500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
3,000,000
8.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0
15
35,000,000
350,000,000,000
100.0

계
35,000,000
100
15
35,000,000
350,000,000,000
100
15
35,000,000
350,000,000,000
100

회차 :
118-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
500,000
5,000,000,000
2.6
-

한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
31.6
-

신한투자증권
7,500,000
75,000,000,000
39.5
-

하나증권
4,000,000
40,000,000,000
21.1
-

엘에스증권
500,000
5,000,000,000
2.6
-

아이엠증권
500,000
5,000,000,000
2.6
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
500,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
6,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
7,500,000
39.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
4,000,000
21.1
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권
500,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
500,000
2.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
19,000,000
190,000,000,000
100.0
12
19,000,000
190,000,000,000
100.0

계
19,000,000
100
12
19,000,000
190,000,000,000
100
12
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
118-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
200,000
2,000,000,000
3.3
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

한국투자증권
3,400,000
34,000,000,000
56.7
-

미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

신한투자증권
1,400,000
14,000,000,000
23.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
200,000
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,400,000
56.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,400,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 21일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2025년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 20일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343 엘에스증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 60 (주)아이엠증권 - 서울시 영등포구 여의나루로 61 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
118-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

회차 :
118-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
118-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제118-1회, 제118-2회 및 제118-3회 무보증사채 발행금액
6,000억원
은 채무상환자금 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제99-3회
2015.01.20
2025.01.20
1,100
2.864%

무보증 공모사채
제106-2회
2020.01.21
2025.01.21
1,200
1.836%

무보증 공모사채
제103-3회
2018.01.26
2025.01.26
600
2.923%

무보증 공모사채
제110-1회
2022.01.26
2025.01.26
1,900
2.653%

무보증 공모사채
제100-3회
2015.04.21
2025.04.21
1,400
2.575%

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.