한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250120)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
4.2
한국항공우주산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 01 월 20 일

회 사 명 :
한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :
강 구 영

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지)
http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무본부장(CFO) (성 명)
남 연 식

(전 화)
055-851-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 01월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국항공우주산업(주) 제28-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채한국항공우주산업(주) 제28-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제28-1회 무보증사채 금 삼천칠백억원(\370,000,000,000)

제28-2회 무보증사채 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액: 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
해당사항 없음
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
해당사항 없음
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 24일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 12월 26일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 12월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
삼성증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 24일
2025년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
481,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2)
상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중
청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 24일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 12월 26일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 12월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

대표
하나증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

인수
흥국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.12%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 24일
2025년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
151,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
370,000,000,000
모집(매출)총액
370,000,000,000

발행가액
370,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 24일

원리금지급대행기관

(주)우리은행
삼성타운기업영업지원팀

(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 12월 26일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 12월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

대표
케이비증권
11,000,000
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

대표
삼성증권
11,000,000
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
44,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 24일
2025년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
370,000,000,000

발행제비용
671,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 24일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 12월 26일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 12월 27일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
36,000,000원(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
44,000,000원(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000원(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000원(정액)
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
36,000,000원(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 24일
2025년 01월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
511,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 28-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 12월 26일 / 2024년 12월 27일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 01월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 24일

납 입 기 일
2025년 01월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 28-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일, 2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일,2029년 04월 24일, 2029년 07월 24일, 2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 12월 26일 / 2024년 12월 27일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 01월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 24일

납 입 기 일
2025년 01월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 28-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
370,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
370,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 12월 26일 / 2024년 12월 27일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 01월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 24일

납 입 기 일
2025년 01월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 28-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 24일, 2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일,2026년 04월 24일, 2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일, 2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일, 2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일,2029년 04월 24일, 2029년 07월 24일, 2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 12월 26일 / 2024년 12월 27일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2025년 01월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 24일

납 입 기 일
2025년 01월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 30일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 24일이며, 상장예정일은 2025년 01월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제28-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
44
27
11
-
-
-
82

수량
7,300
6,000
3,300
-
-
-
16,600

경쟁률
3.65:1
3.00:1
1.65:1
-
-
-
8.30:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제28-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
18
12
9
-
-
-
39

수량
2,200
2,300
2,500
-
-
-
7,000

경쟁률
4.40:1
4.60:1
5.00
-
-
-
14.00:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제28-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
800
4.8%
800
4.8%
포함

-29
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
2.4%
1,200
7.2%
포함

-28
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
2.4%
1,600
9.6%
포함

-27
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
3.6%
2,200
13.3%
포함

-26
2
300
2
200
1
500
-
-
-
-
-
-
5
1,000
6.0%
3,200
19.3%
포함

-25
2
200
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
3.0%
3,700
22.3%
포함

-24
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
2.4%
4,100
24.7%
포함

-23
1
100
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
3.0%
4,600
27.7%
포함

-22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.2%
4,800
28.9%
포함

-21
4
900
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
6
1,100
6.6%
5,900
35.5%
포함

-20
3
500
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
900
5.4%
6,800
41.0%
포함

-19
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.8%
7,100
42.8%
포함

-18
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.0%
7,600
45.8%
포함

-17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.2%
7,800
47.0%
포함

-16
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.0%
8,300
50.0%
포함

-15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.4%
8,700
52.4%
포함

-14
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
1.2%
8,900
53.6%
포함

-13
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
1.8%
9,200
55.4%
포함

-12
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.4%
9,600
57.8%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
9,700
58.4%
포함

-10
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
1.8%
10,000
60.2%
포함

-9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.2%
10,200
61.4%
포함

-8
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.8%
10,500
63.3%
포함

-6
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
1.8%
10,800
65.1%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
1.8%
11,100
66.9%
포함

1
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.2%
11,300
68.1%
포함

5
2
800
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
1,300
7.8%
12,600
75.9%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.6%
12,700
76.5%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.2%
12,900
77.7%
포함

30
-
-
3
2,700
1
1,000
-
-
-
-
-
-
4
3,700
22.3%
16,600
100.0%
포함

합계
44
7,300
27
6,000
11
3,300
-
-
-
-
-
-
82
16,600
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제28-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
100
1.4%
포함

-30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.3%
400
5.7%
포함

-28
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
5.7%
800
11.4%
포함

-27
3
500
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
4
800
11.4%
1,600
22.9%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,700
24.3%
포함

-24
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
1,900
27.1%
포함

-20
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.3%
2,200
31.4%
포함

-17
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.3%
2,500
35.7%
포함

-16
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.3%
2,800
40.0%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,900
41.4%
포함

-13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
3,100
44.3%
포함

-11
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.3%
3,400
48.6%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
3,500
50.0%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
3,700
52.9%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
3,800
54.3%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
3,900
55.7%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
4,100
58.6%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
4,200
60.0%
포함

10
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
7.1%
4,700
67.1%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
4,900
70.0%
포함

30
-
-
3
1,100
1
1,000
-
-
-
-
-
-
4
2,100
30.0%
7,000
100.0%
포함

합계
18
2,200
12
2,300
9
2,500
-
-
-
-
-
-
39
7,000
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제28-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
1
5
20
29
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자5
100
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기관투자자6
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300
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기관투자자7
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100
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기관투자자8
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400
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기관투자자9
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기관투자자13
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기관투자자14
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200
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기관투자자17
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기관투자자18
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기관투자자28
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100
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기관투자자36
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기관투자자42
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기관투자자45
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200
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기관투자자48
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100
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기관투자자57
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기관투자자58
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200
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기관투자자69
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100
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기관투자자70
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100
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기관투자자71
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200
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기관투자자72
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100
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기관투자자73
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200
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500
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기관투자자75
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400
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기관투자자76
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400
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기관투자자77
-
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100
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기관투자자78
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-
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-
-
200
-

기관투자자79
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
2,000

기관투자자80
-
-
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-
-
-
-
1,000

기관투자자81
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-
-
500

기관투자자82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
800
400
400
600
1000
500
400
500
200
1100
900
300
500
200
500
400
200
300
400
100
300
200
300
300
300
200
1300
100
200
3,700

누적합계
800
1,200
1,600
2,200
3,200
3,700
4,100
4,600
4,800
5,900
6,800
7,100
7,600
7,800
8,300
8,700
8,900
9,200
9,600
9,700
10,000
10,200
10,500
10,800
11,100
11,300
12,600
12,700
12,900
16,600

[회 차 : 제28-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-34
-30
-28
-27
-25
-24
-20
-17
-16
-15
-13
-11
-10
-8
-5
-2
0
8
10
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
300
400
800
100
200
300
300
300
100
200
300
100
200
100
100
200
100
500
200
2,100

누적합계
100
400
800
1,600
1,700
1,900
2,200
2,500
2,800
2,900
3,100
3,400
3,500
3,700
3,800
3,900
4,100
4,200
4,700
4,900
7,000

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한국항공우주산업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제28-1회 무보증사채: 3,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)② 제28-2회 무보증사채: 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제28-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 16,600억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 82건제28-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,000억원- 총 참여신청범위: -0.34%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제28-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제28-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제28-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.12%
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.12%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
60,000,000,000
0.12%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제28-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
0.12%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
12,500,000,000
0.12%
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.12%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.12%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.12%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.12%
총액인수

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
0.12%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제28-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
110,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
44,000,000원(정액)
총액인수

(삭제)

[제28-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
72,000,000원(정액)
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
36,000,000원(정액)
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
44,000,000원(정액)
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
40,000,000원(정액)
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
40,000,000원(정액)
총액인수

흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
36,000,000원(정액)
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[제28-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제28-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[제28-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
370,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

[제28-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
130,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제28-1회 무보증사채
2,000
주3)
2028년 01월 24일
-

제28-2회 무보증사채
500
주4)
2030년 01월 24일
-

합계
2,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 01월 17일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제28-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
200,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제28-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제28-1회 무보증사채
3,700
주1)
2028년 01월 24일
-

제28-2회 무보증사채
1,300
주2)
2030년 01월 24일
-

합계
5,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제28-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
370,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

[제28-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
130,000,000,000
4,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제28-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
481,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,518,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제28-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
151,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,848,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제28-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
60,000,000

발행금액
x 0.03%

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
35,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
481,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제28-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.12%

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
35,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
151,420,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.주4)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
28-1
(기준일 :
2025년 01월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
28-2
(기준일 :
2025년 01월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
[채무상환자금]
금번 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 2,500억원(\250,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

기업어음증권
300
3.59
2024-10-25
2025-01-24
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-09
2025-01-24
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-10
2025-01-24
-

기업어음증권
300
3.59
2024-10-29
2025-01-27
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-08
2025-02-07
-

기업어음증권
400
3.63
2024-11-27
2025-02-26
-

기업어음증권
400
3.63
2024-11-28
2025-02-27
-

합계
2,600
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제28-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
370,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
671,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
369,328,588,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제28-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
511,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,488,488,400

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제28-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
259,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
111,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
260,000,000
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
35,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
671,411,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)
주2)
세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

[제28-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
39,000,000
발행금액 x 0.03%

인수수수료
340,000,000
정액

사채관리수수료(수탁수수료)
4,000,000
정액

신용평가수수료
35,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
511,511,600
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

주2)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
28-1
(기준일 :
2025년 01월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
370,000,000,000
-
-
370,000,000,000
-

회차 :
28-2
(기준일 :
2025년 01월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
[채무상환자금]
금번 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채의 발행 총액은 금
오천억원(\500,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용내역]

(단위 : 억원, %)

구 분
권면총액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음증권
300
3.59
2024-10-25
2025-01-24
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-09
2025-01-24
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-10
2025-01-24
-

기업어음증권
400
3.30
2025-01-14
2025-01-24
-

기업어음증권
200
3.16
2025-01-17
2025-01-24
-

기업어음증권
200
3.16
2025-01-20
2025-01-24
-

기업어음증권
300
3.59
2024-10-29
2025-01-27
-

기업어음증권
400
3.31
2025-01-08
2025-02-07
-

기업어음증권
400
3.63
2024-11-27
2025-02-26
-

기업어음증권
400
3.63
2024-11-28
2025-02-27
-

기업어음증권
400
3.63
2024-11-29
2025-02-28
-

기업어음증권
300
3.51
2024-12-06
2025-03-26
-

기업어음증권
300
3.51
2024-12-06
2025-03-26
-

기업어음증권
400
3.51
2024-12-04
2025-03-27
-

기업어음증권
200
3.52
2024-12-05
2025-03-28
-

합계
5,000
-
-
-
-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.