차바이오텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250120)
제출인: 차바이오텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
차바이오텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 신주 발행가액확정예정일
유상증자 일정 변경에따른 기재정정
2025년 02월 27일
2025년 03월 17일

8. 신주배정기준일
2025년 01월 24일
2025년 02월 12일

11. 청약예정일

구주주
시작일
2025년 03월 05일

종료일
2025년 03월 06일

구주주
시작일
2025년 03월 20일

종료일
2025년 03월 21일

12. 납입일
2025년 03월 13일
2025년 03월 28일

16. 신주의 상장예정일
2025년 03월 25일
2025년 04월 09일

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
예

시작일
2024년 12월 23일

종료일
2025년 02월 27일

해당여부
예

시작일
2024년 12월 23일

종료일
2025년 03월 17일

주)
주) 구주주청약 및 초과청약결과 발생한 실권주에 대해 2025년 03월 10일과 2025년 03월 11일에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

주) 구주주청약 및 초과청약결과 발생한 실권주에 대해
2025년 03월 25일
과
2025년 03월 26일
에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가 . 신주발행가액 산정방법

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 최종 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 02월 27일)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2025년 02월 28일에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 최종 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(
2025년 03월 17일
)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에
2025년 03월 18일
에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 청약결과 배정방법
2) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2025년 01월 24일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 "구주주"에게 "본 주식"을 1주당 "신주배정비율"인 0.3931499817주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

2) 구주주 청약 : 신주배정기준일(
2025년 02월 12일
예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 "구주주"에게 "본 주식"을 1주당 "신주배정비율"인 0.3931499817주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항다. 청약취급처

청약대상자
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
2025년 03월 05일~2025년 03월 06일

일반주주(기존 '실질주주')

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 청약 포함)
2025년 03월 10일~2025년 03월 11일

청약대상자
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
2025년 03월 20일~2025년 03월 21일

일반주주(기존 '실질주주')

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 청약 포함)
2025년 03월 25일~2025년 03월 26일

24. 기타 투자판단에 참고할 사항라. 신주인수권에 관한
3) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2025년 02월 17일~ 2025년 02월 21일

3) 신주인수권증서 상장예정기간 :
2025년 03월 05일~ 2025년 03월 11일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 20일

회 사 명 :
주식회사 차바이오텍

대 표 이 사 :
오상훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)

(전 화) 031-881-7400

(홈페이지)
http://www.chabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 동 준

(전 화) 031-881-7400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
23,148,150

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,314,443

기타주식 (주)
2,564,232

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
20,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
120,000,020,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
110,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
10,800
확정예정일
2025년 03월 17일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2025년 02월 12일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.3931499817

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2025년 03월 20일

종료일
2025년 03월 21일

12. 납입일
2025년 03월 28일

13. 실권주 처리계획

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

나. 청약결과 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2025년 04월 09일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
삼성증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
삼성증권 주식회사, 대신증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 12월 23일

종료일
2025년 03월 17일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 구주주청약 및 초과청약결과 발생한 실권주에 대해
2025년 03월 25일
과
2025년 03월 26일
에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가 . 신주발행가액 산정방법

① 1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액
=
기준주가 ×【 1 - 할인율(23%)】-------------------------------------1 +【 증자비율 × 할인율(23%)】

② 2차 발행가액 :
2차발행가액은 구주주 청약 초일 전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 ×【1 - 할인율(23%)】

③ 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 최종 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(
2025년 03월 17일
)에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에
2025년 03월 18일
에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.chabio.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나. 청약결과 배정방법
1) 구주주 청약 (신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정됩니다.(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의6조3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.)2) 구주주 청약 :
신주배정기준일(
2025년 02월 12일
예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 "구주주"에게 "본 주식"을 1주당 "신주배정비율"인 0.3931499817주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
3) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달한 경우 100% 배정)(ⅰ) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수(ⅱ) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량(ⅲ) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)4) 일반공모 청약:"구주주" 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 "대표주관회사"와 "인수회사"가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제6호에 따라 "고위험고수익투자신탁등"에 일반공모 배정분의 10%를 배정하고, "벤처기업투자신탁"에 일반공모 배정분의 25%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁등"에 대한 일반공모 배정분 10%, "벤처기업투자신탁”에 대한 일반공모 배정분 25% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.(1) 일반공모에 관한 배정수량 계산시 "대표주관회사"와 "인수회사"의 "청약물량"("대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, "대표주관회사"와 "인수회사"에 대하여 개별적으로 산정한 청약주식수를 말한다)에 대해서는 "대표주관회사"와 "인수회사"의 "총청약물량"("대표주관회사"와 "인수회사"가 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의합을 말한다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 "대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 "통합배정"이라 한다)으로 합니다.(2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"와 "인수회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.(3) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"와 "인수회사"가 잔액인수계약서 제2조 제5항에 따라 인수합니다.

5) 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항 5호에 의거 일반 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기의 계산으로 인수할 수 있습니다.

다. 청약취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
삼성증권(주)의 본ㆍ지점
2025년 03월 20일~2025년 03월 21일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 (주)차바이오텍의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본ㆍ지점2) 삼성증권(주)의 본ㆍ지점

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 청약 포함)
삼성증권(주) 및 대신증권(주)의 본ㆍ지점
2025년 03월 25일~2025년 03월 26일

라. 신주인수권에 관한 사항

1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.3) 신주인수권증서 상장예정기간 :
2025년 03월 05일~ 2025년 03월 11일4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.5) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사: 삼성증권 주식회사, 대신증권 주식회사

마. 기타 참고사항
1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

바. 구주주 1주당 배정비율 산출 근거

구분
상세내역

A. 보통주식
56,314,443

B. 우선주식
2,564,232

C. 발행주식총수 (A + B)
58,878,675

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
58,878,675

F. 유상증자 주식수
23,148,150

G. 증자비율 (F / C)
39.31%

H. 구주주 1주당 배정비율 (F / E)
0.3931499817

당사는 상환전환우선주(RCPS)를 발행중인 바, 해당 '상환전환우선주 인수계약서' 제6조는 <발행회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 발행회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 주식만을 발행 할 수 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리가 있다.> 라고 규정하고 있습니다. 당사는 이에 따라 구주주 1주당 배정비율 산정시 상환전환우선주를 포함하였습니다.