데이원컴퍼니 — 증권발행실적보고서 (20250120)
제출인: 데이원컴퍼니

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 데이원컴퍼니

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 20일

회 사 명 :
주식회사 데이원컴퍼니

대 표 이 사 :
이 강 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층, 7층(역삼동, 센터필드)

(전 화)
02-501-9396

(홈페이지) http://
day1company.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 경 민

(전 화) 02-566-9487

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
교육 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,693,000,000
주1

주1)
발행총액은 신주모집 1,361,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,830주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 01월 15일
2025년 01월 16일
2025년 01월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
952,700
12,385,100,000
70.0
대표주관회사

삼성증권㈜
408,300
5,307,900,000
30.0
공동주관회사

계
1,361,000
17,693,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,020,750
75.0
410
1,020,750
13,269,750,000
2.2
410
1,020,750
13,269,750,000
75.0

일반투자자
340,250
25.0
55,829
45,410,670
590,338,710,000
97.8
55,546
340,250
4,423,250,000
25.0

계
1,361,000
100
56,239
46,431,420
603,608,460,000
100
56,956
1,361,000
17,693,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 283건(67,100주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
170,125
50.0
일괄청약방식

비례방식
170,125
50.0
-

계
340,250
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권㈜]

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량 (E=B+C+D)
배정비율 (E/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(D)

20
33,742
674,840
32,233
3
96,699
1,509
4
6,036
33,742
-
-
102,735
0.15

30
379
11,370
361
3
1,083
18
4
72
379
-
-
1,155
0.10

40
271
10,840
259
3
777
12
4
48
271
-
-
825
0.08

50
195
9,750
187
3
561
8
4
32
8
-
-
780
0.08

187
1
187

60
94
5,640
87
3
261
7
4
28
94
1
94
383
0.07

70
90
6,300
86
3
258
4
4
16
90
1
90
364
0.06

80
63
5,040
61
3
183
2
4
8
63
1
63
254
0.05

90
32
2,880
31
3
93
1
4
4
32
1
32
129
0.04

100
416
41,600
394
3
1,182
22
4
88
416
1
416
1,686
0.04

200
622
124,400
594
3
1,782
28
4
112
622
1
622
2,516
0.02

300
100
30,000
94
3
282
6
4
24
100
1
100
406
0.01

400
88
35,200
85
3
255
3
4
12
88
2
176
443
0.01

500
132
66,000
128
3
384
4
4
16
132
2
264
664
0.01

600
42
25,200
39
3
117
3
4
12
42
2
84
213
0.01

700
52
36,400
50
3
150
2
4
8
52
3
156
314
0.01

800
69
55,200
66
3
198
3
4
12
69
3
207
417
0.01

900
33
29,700
31
3
93
2
4
8
33
3
99
200
0.01

1,000
99
99,000
97
3
291
2
4
8
99
4
396
695
0.01

1,100
51
56,100
51
3
153
-
4
-
51
4
204
357
0.01

1,200
26
31,200
26
3
78
-
4
-
26
4
104
182
0.01

1,300
13
16,900
13
3
39
-
4
-
13
5
65
104
0.01

1,400
37
51,800
35
3
105
2
4
8
37
5
185
298
0.01

1,500
58
87,000
53
3
159
5
4
20
58
5
290
469
0.01

1,600
49
78,400
48
3
144
1
4
4
49
6
294
442
0.01

1,700
18
30,600
15
3
45
3
4
12
18
6
108
165
0.01

1,800
13
23,400
13
3
39
-
4
-
13
7
91
130
0.01

1,900
11
20,900
10
3
30
1
4
4
11
7
77
111
0.01

2,000
61
122,000
59
3
177
2
4
8
61
7
427
612
0.01

2,100
19
39,900
19
3
57
-
4
-
19
8
152
209
0.01

2,200
10
22,000
10
3
30
-
4
-
10
8
80
110
0.01

2,300
27
62,100
25
3
75
2
4
8
27
8
216
299
0.00

2,400
10
24,000
10
3
30
-
4
-
10
9
90
120
0.01

2,500
17
42,500
16
3
48
1
4
4
17
9
153
205
0.00

2,600
15
39,000
14
3
42
1
4
4
15
9
135
181
0.00

2,700
6
16,200
6
3
18
-
4
-
6
10
60
78
0.00

2,800
9
25,200
9
3
27
-
4
-
9
10
90
117
0.00

2,900
8
23,200
8
3
24
-
4
-
8
10
80
104
0.00

3,000
66
198,000
64
3
192
2
4
8
66
11
726
926
0.00

3,100
13
40,300
13
3
39
-
4
-
13
11
143
182
0.00

3,200
19
60,800
19
3
57
-
4
-
19
11
209
266
0.00

3,300
10
33,000
10
3
30
-
4
-
10
12
120
150
0.00

3,400
11
37,400
11
3
33
-
4
-
11
12
132
165
0.00

3,500
8
28,000
8
3
24
-
4
-
8
12
96
120
0.00

3,600
9
32,400
8
3
24
1
4
4
9
13
117
145
0.00

3,700
8
29,600
6
3
18
2
4
8
8
13
104
130
0.00

3,800
8
30,400
7
3
21
1
4
4
8
13
104
129
0.00

3,900
7
27,300
7
3
21
-
4
-
7
14
98
119
0.00

4,000
35
140,000
34
3
102
1
4
4
35
14
490
596
0.00

4,100
3
12,300
3
3
9
-
4
-
3
14
42
51
0.00

4,200
6
25,200
6
3
18
-
4
-
6
15
90
108
0.00

4,300
4
17,200
4
3
12
-
4
-
4
15
60
72
0.00

4,400
8
35,200
8
3
24
-
4
-
8
15
120
144
0.00

4,500
9
40,500
7
3
21
2
4
8
9
16
144
173
0.00

4,600
26
119,600
22
3
66
4
4
16
26
16
416
498
0.00

4,700
9
42,300
9
3
27
-
4
-
9
16
144
171
0.00

4,800
12
57,600
12
3
36

4
-
12
17
204
240
0.00

4,900
10
49,000
10
3
30
-
4
-
10
17
170
200
0.00

5,000
76
380,000
72
3
216
4
4
16
58
17
986
1,542
0.00

18
18
324

5,500
19
104,500
18
3
54
1
4
4
19
19
361
419
0.00

6,000
60
360,000
58
3
174
2
4
8
60
21
1,260
1,442
0.00

6,500
21
136,500
21
3
63
-
4
-
21
23
483
546
0.00

7,000
36
252,000
35
3
105
1
4
4
36
24
864
973
0.00

7,500
46
345,000
44
3
132
2
4
8
46
26
1,196
1,336
0.00

8,000
62
496,000
59
3
177
3
4
12
62
28
1,736
1,925
0.00

8,500
11
93,500
11
3
33
-
4
-
11
30
330
363
0.00

9,000
27
243,000
27
3
81
-
4
-
27
31
837
918
0.00

9,500
23
218,500
23
3
69
-
4
-
23
33
759
828
0.00

10,000
110
1,100,000
102
3
306
8
4
32
110
35
3,850
4,188
0.00

10,500
14
147,000
14
3
42
-
4
-
14
36
504
546
0.00

11,000
19
209,000
18
3
54
1
4
4
19
38
722
780
0.00

11,500
62
713,000
59
3
177
3
4
12
62
40
2,480
2,669
0.00

12,000
24
288,000
22
3
66
2
4
8
24
42
1,008
1,082
0.00

12,500
13
162,500
12
3
36
1
4
4
13
43
559
599
0.00

13,000
25
325,000
24
3
72
1
4
4
25
45
1,125
1,201
0.00

13,500
7
94,500
7
3
21
-
4
-
7
47
329
350
0.00

14,000
25
350,000
23
3
69
2
4
8
25
48
1,200
1,277
0.00

14,500
7
101,500
7
3
21
-
4
-
7
50
350
371
0.00

15,000
56
840,000
55
3
165
1
4
4
56
52
2,912
3,081
0.00

15,500
19
294,500
18
3
54
1
4
4
19
54
1,026
1,084
0.00

16,000
21
336,000
20
3
60
1
4
4
21
55
1,155
1,219
0.00

16,500
9
148,500
9
3
27
-
4
-
9
57
513
540
0.00

17,000
7
119,000
7
3
21
-
4
-
7
59
413
434
0.00

17,500
2
35,000
1
3
3
1
4
4
2
60
120
127
0.00

18,000
15
270,000
12
3
36
3
4
12
15
62
930
978
0.00

18,500
10
185,000
8
3
24
2
4
8
10
64
640
672
0.00

19,000
7
133,000
7
3
21
-
4
-
7
66
462
483
0.00

19,500
2
39,000
2
3
6
-
4
-
2
67
134
140
0.00

20,000
44
880,000
42
3
126
2
4
8
44
69
3,036
3,170
0.00

21,000
14
294,000
14
3
42
-
4
-
14
72
1,008
1,050
0.00

22,000
20
440,000
19
3
57
1
4
4
20
76
1,520
1,581
0.00

23,000
941
21,643,000
899
3
2,697
42
4
168
941
79
74,339
77,204
0.00

총합계
39,112
34,914,360
37,360
-
112,080
1,752
-
7,008
39,112
-
119,087
238,175
0.01

주1)
당사는 전체 청약건수 39,191건 중 중복청약 등 부적격 청약 79건을 제외한 유효한 청약 39,112건(34,914,360주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 238,175주 중 119,088주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 119,087주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[삼성증권㈜]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
12,948
258,960
38,844
3
1,319
40,163
-
-
-
-
-
40,163
15.5

30
223
6,690
669
3
27
696
-
-
-
-
-
696
10.4

40
150
6,000
450
3
17
467
-
-
89
1
89
556
9.3

50
111
5,550
333
3
15
348
-
-
111
1
111
459
8.3

60
42
2,520
126
3
6
132
-
-
42
1
42
174
6.9

70
35
2,450
105
3
3
108
-
-
35
1
35
143
5.8

80
37
2,960
111
3
5
116
-
-
37
1
37
153
5.2

90
12
1,080
36
3
0
36
-
-
12
1
12
48
4.4

100
265
26,500
795
3
27
822
-
-
265
1
265
1,087
4.1

200
209
41,800
627
3
27
654
209
1
-
-
209
863
2.1

300
99
29,700
297
3
14
311
99
1
99
1
198
509
1.7

400
93
37,200
279
3
13
292
93
2
-
-
186
478
1.3

500
63
31,500
189
3
8
197
63
2
63
1
189
386
1.2

600
48
28,800
144
3
4
148
48
3
-
-
144
292
1.0

700
35
24,500
105
3
3
108
35
3
35
1
140
248
1.0

800
60
48,000
180
3
9
189
60
4
-
-
240
429
0.9

900
29
26,100
87
3
1
88
29
4
29
1
145
233
0.9

1,000
113
113,000
339
3
12
351
113
5
-
-
565
916
0.8

1,100
9
9,900
27
3
0
27
9
5
9
1
54
81
0.8

1,200
22
26,400
66
3
5
71
22
6
-
-
132
203
0.8

1,300
22
28,600
66
3
2
68
22
6
22
1
154
222
0.8

1,400
25
35,000
75
3
3
78
25
7
-
-
175
253
0.7

1,500
39
58,500
117
3
4
121
39
7
39
1
312
433
0.7

1,600
43
68,800
129
3
9
138
43
8
-
-
344
482
0.7

1,700
15
25,500
45
3
2
47
15
8
15
1
135
182
0.7

1,800
21
37,800
63
3
1
64
21
9
-
-
189
253
0.7

1,900
6
11,400
18
3
1
19
6
9
6
1
60
79
0.7

2,000
46
92,000
138
3
9
147
46
10
-
-
460
607
0.7

2,100
7
14,700
21
3
1
22
7
10
7
1
77
99
0.7

2,200
18
39,600
54
3
5
59
18
11
-
-
198
257
0.6

2,300
19
43,700
57
3
2
59
19
11
19
1
228
287
0.7

2,400
33
79,200
99
3
5
104
33
12
-
-
396
500
0.6

2,500
613
1,532,500
1,839
3
72
1,911
613
12
613
1
7,969
9,880
0.6

2,600
9
23,400
27
3
0
27
9
13
-
-
117
144
0.6

2,700
2
5,400
6
3
0
6
2
13
2
1
28
34
0.6

2,800
4
11,200
12
3
0
12
4
14
-
-
56
68
0.6

2,900
1
2,900
3
3
0
3
1
14
1
1
15
18
0.6

3,000
30
90,000
90
3
5
95
30
15
-
-
450
545
0.6

3,100
3
9,300
9
3
0
9
3
15
3
1
48
57
0.6

3,200
5
16,000
15
3
0
15
5
16
-
-
80
95
0.6

3,300
2
6,600
6
3
0
6
2
16
2
1
34
40
0.6

3,400
5
17,000
15
3
2
17
5
17
-
-
85
102
0.6

3,500
3
10,500
9
3
0
9
3
17
3
1
54
63
0.6

3,600
6
21,600
18
3
1
19
6
18
-
-
108
127
0.6

3,700
3
11,100
9
3
0
9
3
18
-
-
54
63
0.6

3,800
1
3,800
3
3
0
3
1
19
-
-
19
22
0.6

3,900
1
3,900
3
3
0
3
1
19
-
-
19
22
0.6

4,000
15
60,000
45
3
0
45
15
20
-
-
300
345
0.6

4,100
3
12,300
9
3
0
9
3
20
-
-
60
69
0.6

4,200
0
0
0
3
0
0
0
21
-
-
-
0
0.0

4,300
2
8,600
6
3
1
7
2
21
-
-
42
49
0.6

4,400
3
13,200
9
3
0
9
3
22
-
-
66
75
0.6

4,500
2
9,000
6
3
0
6
2
22
-
-
44
50
0.6

4,600
6
27,600
18
3
3
21
6
23
-
-
138
159
0.6

4,700
3
14,100
9
3
0
9
3
23
-
-
69
78
0.6

4,800
4
19,200
12
3
1
13
4
23
4
1
96
109
0.6

4,900
4
19,600
12
3
0
12
4
24
-
-
96
108
0.6

5,000
127
635,000
381
3
9
390
127
24
127
1
3,175
3,565
0.6

5,500
9
49,500
27
3
0
27
9
27
-
-
243
270
0.5

6,000
17
102,000
51
3
1
52
17
29
17
1
510
562
0.6

6,500
2
13,000
6
3
0
6
2
32
-
-
64
70
0.5

7,000
9
63,000
27
3
2
29
9
34
9
1
315
344
0.5

7,500
8
60,000
24
3
0
24
8
37
-
-
296
320
0.5

8,000
19
152,000
57
3
3
60
19
39
19
1
760
820
0.5

8,500
4
34,000
12
3
0
12
4
42
-
-
168
180
0.5

9,000
11
99,000
33
3
2
35
11
44
11
1
495
530
0.5

9,500
3
28,500
9
3
0
9
3
47
-
-
141
150
0.5

10,000
598
5,980,000
1,794
3
75
1,869
598
49
-
-
29,302
31,171
0.5

합계
16,434
10,429,210
49,302
-
1,736
51,038
2,611
-
1,745
-
51,037
102,075
1.0

주1)
전체 청약건수 16,638건 중 중복청약 등 부적격 청약 204건를 제외한 유효청약 16,434건(10,429,210주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
일반청약자 배정물량 102,075주 중 균등배정을 통해 51,038주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 51,037주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
700,915
100.00
800
100.00
74,605
100.00
121,440
100.00
122,490
100.00
500
100.00
1,020,750
100.00

계
700,915
100.00
800
100.00
74,605
100.00
121,440
100.00
122,490
100.00
500
100.00
1,020,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
패스트파이브㈜
보통주
2,351,237
19.27
2,351,237
17.28

패스트트랙아시아㈜
보통주
473,387
3.88
473,387
3.48

이강민
보통주
396,439
3.25
396,439
2.91

박지웅
보통주
324,000
2.65
324,000
2.38

이경민
보통주
58,966
0.48
58,966
0.43

김지훈
보통주
47,000
0.39
47,000
0.35

신해동
보통주
42,000
0.34
42,000
0.31

서선옥
보통주
40,000
0.33
40,000
0.29

김동혁
보통주
22,000
0.18
22,000
0.16

심승건
보통주
11,250
0.09
11,250
0.08

소계
보통주
1,479,000
30.86
1,479,000
27.67

1%이상소유주주
(유)원더홀딩스
보통주
1,479,000
12.12%
1,479,000
10.87%

한화생명보험㈜
보통주
1,333,904
10.93%
1,333,904
9.80%

Insight Venture Partners VII, L.P.
보통주
833,898
6.83%
833,898
6.13%

스톤브릿지벤처스㈜
보통주
504,702
4.14%
504,702
3.71%

웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호
보통주
417,084
3.42%
417,084
3.07%

(유)아리앤댄
보통주
403,974
3.31%
403,974
2.97%

Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P.
보통주
366,670
3.00%
366,670
2.70%

류제일
보통주
226,500
1.86%
226,500
1.66%

노정석
보통주
210,383
1.72%
210,383
1.55%

DSC 초기기업스케일업펀드
보통주
173,222
1.42%
173,222
1.27%

데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호
보통주
139,500
1.14%
139,500
1.03%

데브-혁신모험 초기투자조합 4호
보통주
139,500
1.14%
139,500
1.03%

서울투자 성장산업 벤처조합
보통주
139,500
1.14%
139,500
1.03%

우리기술투자㈜
보통주
139,500
1.14%
139,500
1.03%

㈜서울리거
보통주
139,500
1.14%
139,500
1.03%

소계
보통주
6,646,837
54.47%
6,646,837
48.85%

주요주주 지분율 합계
보통주
8,125,837
85.33%
8,125,837
76.52%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 01월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고

미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)

삼성증권㈜
홈페이지(
https://www.samsungpop.com
)

2025년 01월 14일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 01월 14일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 14일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 및 공동주관회사인 삼성증권
㈜의 홈페이지
www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2025년 01월 15일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 01월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜및 공동주관회사인 삼성증권
㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 01월 20일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 20일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜
및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2024년 11월 04일 (증권신고서)- 2024년 11월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
-
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76
- 2) ㈜데이원컴퍼니: 서울특별시 강남구 테헤란로 231 West동 6층, 7층(역삼동, 센터필드)
- 3) 미래에셋증권㈜: 본점 - 서울시 중구 을지로5길 26(수하동)
- 4) 삼성증권㈜: 본점 - 서울시 서초대로74길 11 (서초동)

다. 투자설명서 제출일
- 2024년 11월 04일 (예비투자설명서)
- 2024년 11월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2024년 12월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2024년 12월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 30일 (투자설명서)- 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,693,000,000
13,000
1,361,000
17,693,000,000
-

계
17,693,000,000
13,000
1,361,000
17,693,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,693,000,000
13,000
1,361,000
17,693,000,000
-

주1)
발행총액은 신주모집 1,361,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,830주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
13,475,808,246
-
3,368,952,062
848,239,692
17,693,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

주2)

상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(530,790,000원)이 포함되지 아니하였습니다.

주3)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.