LG씨엔에스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250117)
제출인: LG씨엔에스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
엘지씨엔에스

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 12월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
공모가액 확정에 따른 정정
시설자금 (원) 25,020,000,000
시설자금 (원) 43,804,000,000

영업양수자금 (원) 330,000,000,000
영업양수자금 (원) 390,000,000,000

채무상환자금 (원) 160,000,000,000
채무상환자금 (원) 160,000,000,000

6. 신주 발행가액
공모가액 확정
53,700
61,900

13. 신주의 상장예정일
상장예정일 변경
2025년 02월 04일
2025년 02월 05일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 3)
공모가액 확정에 따른 정정
상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 5,257,551,500원을 차감한 숫자입니다. (수요예측 후 공모가 확정 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).
상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정 공모가액 61,900원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 5,920,030,500원을 차감한 숫자입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 4)
공모가액 확정에 따른 정정
상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 53,700원~61,900원 중 최저가액인 53,700원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.

상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여
발행회사인 ㈜엘지씨엔에스, 매출주주인 크리스탈코리아 유한회사, 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜가 합의하여 결정하였습니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 01월 17일

회 사 명 :
주식회사 엘지씨엔에스

대 표 이 사 :
현신균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이현규

(전 화) 02-2099-0202

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,688,595

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
87,197,353

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
43,804,000,000

영업양수자금 (원)
390,000,000,000

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
160,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
61,900

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025년 01월 21일

종료일
2025년 01월 21일

일반공모
시작일
2025년 01월 21일

종료일
2025년 01월 22일

10. 납입일
2025년 01월 24일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025년 02월 05일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
케이비증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 "유상증자결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자결정 공시입니다.
2) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 9,688,595주 및 매출주주의 구주매출

9,688,595주를 포함한 총 공모주식수는 19,377,190주이며 자세한 사항은 향후 제출되는 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정 공모가액 61,900원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 5,920,030,500원을 차감한 숫자입니다.

4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사인 ㈜엘지씨엔에스, 매출주주인 크리스탈코리아 유한회사, 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점 및 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점, 공동주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점 및 대신증권㈜가 합의하여 결정하였습니다.
5) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모주식수 대비 비율입니다.6) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없습니다.7) 모집하는 주식은 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정)에 의거하여 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.8) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.9) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.10) 본 공시사항은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제27조(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 공시 의무사항의 이행에도 해당됩니다.