유진증권 — 증권발행실적보고서 (20250117)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.9
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 17일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.01.16
2025.01.17
2025.01.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

638
5,000,000,000
100
4,595,000,000
91.90
100
4,595,000,000
91.90

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제638회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일: 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr
2025.01.14

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr
2025.01.17

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제638회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
5,000,000,000
10,000
459,500

4,595,000,000

4,595,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
459,500

4,595,000,000

4,595,000,000

나. 발행
분
담금: 총
229.750원

(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제638회 주가연계 파생결합사채
229.750

합 계
229.750

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[
1] 유진투자증권 제638회 주가연계 파생결합사채(원금지급형)

1. 유진투자증권 제638회 주가연계 파생결합사채

항 목
내 용

종목명

유진투자증권
제638회
주가연계 파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
KOSPI200

모집(매출)총액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 01월 16일

청약종료일

2025년 01월 17일 (16:00까지)
(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2025년 01월 17일

배정 및 환불일
2025년 01월 17일

발행일
2025년 01월 17일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2025년 07월 21일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
1억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

※
총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다.
단, 총청약금액이 총 1억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소
될 수 있으며, 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 :
2025년 01월 17일

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 :
2025년 07월 17일
○ 최종관찰일 :
2025년 07월 17일
○ 만 기 일 :
2025년 07월 21일

※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능
(2) 손익구조

구분
내 용
연 수익률(세전)

만기상환

①
만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 이상인 경우

3.50%

②
만기평가가격이 최초기준가격의 [50%] 미만인 경우

3.49%

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
(3) 투자수익사례
: 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×50%】 이상인경우 ⇒ 투자수익률은 3.50%로 만기 지급액은【1억원 + 185/365 X 3,500,000원】○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×50%】 미만인 경우 ⇒ 투자수익률은 3.49%로 만기 지급액은【1억원 + 185/365 X 3,490,000원】
(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용

연 수익률

(세전)

최소이익액
본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+3.49% X n/365) (세전)]입니다. ※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
3.49%

최대이익액
본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+3.50% X n/365) (세전)]입니다.※ n=185 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수)
3.50%