아스테라시스 — 증권발행실적보고서 (20250117)
제출인: 아스테라시스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 아스테라시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 17일

회 사 명 :
주식회사 아스테라시스

대 표 이 사 :
서 은 택

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 성수일로4길 25(성수동) 1005호

(전 화)
1833-7010

(홈페이지)
http:// asterasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 인 호

(전 화)
1833-7010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,790,000,000
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.01.14
2025.01.15
2025.01.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자(주)
3,650,000
16,790,000,000
100.0
대표주관회사

계
3,650,000
16,790,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,555,000
70.0
2,090
2,555,000
11,753,000,000
70.0
2,090
2,555,000
11,753,000,000
70.0

일반투자자
912,500
25.0
87,593
1,634,593,340
3,759,564,682,000
25.0
87,593
912,500
4,197,500,000
25.0

우리사주조합
182,500
5.0
1
182,500
839,500,000
5.0
1
182,500
839,500,000
5.0

계
3,650,000
100
89,683
3,650,000
16,790,000,000
100
89,683
3,650,000
16,790,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
456,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
456,250
50.0
-

계
912,500
100.0
-

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위 수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당 배정건수 수량
추가배정건수
1건당 추가배정 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수 수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정 수량(C)

20
50,907
1,018,140
50,907
5
11,131
1
265,666
-
-
-
-
-
265,666
26.09

40
1,235
49,400
1,235
5
279
1
6,454
-
-
-
-
-
6,454
13.06

60
253
15,180
253
5
52
1
1,317
-
-
-
-
-
1,317
8.68

80
199
15,920
199
5
46
1
1,041
-
-
-
-
-
1,041
6.54

100
692
69,200
692
5
164
1
3,624
-
-
-
-
-
3,624
5.24

150
106
15,900
106
5
25
1
555
-
-
-
-
-
555
3.49

200
155
31,000
155
5
33
1
808
-
-
-
-
-
808
2.61

250
28
7,000
28
5
5
1
145
-
-
-
-
-
145
2.07

300
42
12,600
42
5
10
1
220
-
-
-
-
-
220
1.75

350
21
7,350
21
5
6
1
111
-
-
-
-
-
111
1.51

400
69
27,600
69
5
15
1
360
-
-
-
-
-
360
1.30

450
25
11,250
25
5
6
1
131
-
-
-
-
-
131
1.16

500
65
32,500
65
5
18
1
343
-
-
-
-
-
343
1.06

600
21
12,600
21
5
7
1
112
-
-
-
-
-
112
0.89

700
13
9,100
13
5
4
1
69
-
-
-
-
-
69
0.76

800
18
14,400
18
5
1
1
91
-
-
-
-
-
91
0.63

900
18
16,200
18
5
3
1
93
-
-
-
-
-
93
0.57

1,000
112
112,000
112
5
24
1
584
-
-
-
-
-
584
0.52

1,200
25
30,000
25
5
4
1
129
-
-
-
-
-
129
0.43

1,400
29
40,600
29
5
5
1
150
-
-
-
-
-
150
0.37

1,600
35
56,000
35
5
4
1
179
-
-
-
-
-
179
0.32

1,800
29
52,200
29
5
7
1
152
29
1
-
-
29
181
0.35

2,000
109
218,000
109
5
26
1
571
109
1
-
-
109
680
0.31

2,200
996
2,191,200
996
5
174
1
5,154
996
1
-
-
996
6,150
0.28

2,400
2,498
5,995,200
2,498
5
483
1
12,973
2,498
1
-
-
2,498
15,471
0.26

2,600
915
2,379,000
915
5
160
1
4,735
915
1
-
-
915
5,650
0.24

2,800
246
688,800
246
5
56
1
1,286
246
1
-
-
246
1,532
0.22

3,000
211
633,000
211
5
50
1
1,105
211
1
-
-
211
1,316
0.21

3,200
36
115,200
36
5
6
1
186
36
1
-
-
36
222
0.19

3,400
43
146,200
43
5
10
1
225
43
1
-
-
43
268
0.18

3,600
41
147,600
41
5
13
1
218
41
1
-
-
41
259
0.18

3,800
32
121,600
32
5
6
1
166
32
1
-
-
32
198
0.16

4,000
46
184,000
46
5
12
1
242
46
1
-
-
46
288
0.16

4,200
72
302,400
72
5
13
1
373
72
1
-
-
72
445
0.15

4,400
55
242,000
55
5
9
1
284
55
1
-
-
55
339
0.14

4,600
29
133,400
29
5
4
1
149
29
1
-
-
29
178
0.13

4,800
22
105,600
22
5
6
1
116
22
1
-
-
22
138
0.13

5,000
99
495,000
99
5
20
1
515
99
1
-
-
99
614
0.12

5,500
67
368,500
67
5
13
1
348
67
2
-
-
134
482
0.13

6,000
842
5,052,000
842
5
179
1
4,389
842
2
-
-
1,684
6,073
0.12

6,500
361
2,346,500
361
5
67
1
1,872
361
2
-
-
722
2,594
0.11

7,000
126
882,000
126
5
19
1
649
126
2
-
-
252
901
0.10

7,500
53
397,500
53
5
9
1
274
53
2
-
-
106
380
0.10

8,000
87
696,000
87
5
15
1
450
87
2
-
-
174
624
0.09

8,500
68
578,000
68
5
13
1
353
68
2
-
-
136
489
0.08

9,000
92
828,000
92
5
21
1
481
92
3
-
-
276
757
0.09

9,500
495
4,702,500
495
5
101
1
2,576
495
3
-
-
1,485
4,061
0.09

10,000
532
5,320,000
532
5
96
1
2,756
532
3
-
-
1,596
4,352
0.08

11,000
157
1,727,000
157
5
30
1
815
157
3
-
-
471
1,286
0.07

12,000
99
1,188,000
99
5
22
1
517
99
3
-
-
297
814
0.07

13,000
485
6,305,000
485
5
81
1
2,506
485
4
-
-
1,940
4,446
0.07

14,000
448
6,272,000
448
5
80
1
2,320
448
4
-
-
1,792
4,112
0.07

15,000
174
2,610,000
174
5
34
1
904
174
4
-
-
696
1,600
0.06

16,000
118
1,888,000
118
5
15
1
605
118
4
-
-
472
1,077
0.06

17,000
705
11,985,000
705
5
144
1
3,669
705
5
-
-
3,525
7,194
0.06

18,000
219
3,942,000
219
5
46
1
1,141
219
5
-
-
1,095
2,236
0.06

19,000
115
2,185,000
115
5
15
1
590
115
5
-
-
575
1,165
0.05

20,000
298
5,960,000
298
5
49
1
1,539
298
6
-
-
1,788
3,327
0.06

21,000
668
14,028,000
668
5
124
1
3,464
668
6
-
-
4,008
7,472
0.05

22,000
260
5,720,000
260
5
58
1
1,358
260
6
-
-
1,560
2,918
0.05

23,000
90
2,070,000
90
5
24
1
474
90
6
-
-
540
1,014
0.05

24,000
478
11,472,000
478
5
109
1
2,499
478
7
-
-
3,346
5,845
0.05

25,000
224
5,600,000
224
5
35
1
1,155
224
7
-
-
1,568
2,723
0.05

26,000
156
4,056,000
156
5
25
1
805
156
7
-
-
1,092
1,897
0.05

27,000
108
2,916,000
108
5
28
1
568
108
8
-
-
864
1,432
0.05

28,000
434
12,152,000
434
5
79
1
2,249
434
8
-
-
3,472
5,721
0.05

29,000
156
4,524,000
156
5
25
1
805
156
8
-
-
1,248
2,053
0.05

30,000
235
7,050,000
235
5
37
1
1,212
235
8
-
-
1,880
3,092
0.04

31,000
277
8,587,000
277
5
43
1
1,428
277
9
-
-
2,493
3,921
0.05

32,000
284
9,088,000
284
5
59
1
1,479
284
9
-
-
2,556
4,035
0.04

33,000
128
4,224,000
128
5
28
1
668
128
9
-
-
1,152
1,820
0.04

34,000
90
3,060,000
90
5
18
1
468
90
10
-
-
900
1,368
0.04

35,000
520
18,200,000
520
5
102
1
2,702
520
10
-
-
5,200
7,902
0.04

36,000
185
6,660,000
185
5
40
1
965
185
10
-
-
1,850
2,815
0.04

37,000
132
4,884,000
132
5
30
1
690
132
10
-
-
1,320
2,010
0.04

38,000
94
3,572,000
94
5
19
1
489
94
11
-
-
1,034
1,523
0.04

39,000
289
11,271,000
289
5
62
1
1,507
289
11
-
-
3,179
4,686
0.04

40,000
314
12,560,000
314
5
55
1
1,625
314
11
-
-
3,454
5,079
0.04

41,000
84
3,444,000
84
5
19
1
439
84
11
-
-
924
1,363
0.04

42,000
297
12,474,000
297
5
61
1
1,546
297
12
-
-
3,564
5,110
0.04

43,000
433
18,619,000
433
5
75
1
2,240
433
12
-
-
5,196
7,436
0.04

44,000
179
7,876,000
179
5
27
1
922
179
12
-
-
2,148
3,070
0.04

45,000
141
6,345,000
141
5
32
1
737
141
13
-
-
1,833
2,570
0.04

46,000
217
9,982,000
217
5
52
1
1,137
217
13
-
-
2,821
3,958
0.04

47,000
98
4,606,000
98
5
18
1
508
98
13
-
-
1,274
1,782
0.04

48,000
75
3,600,000
75
5
11
1
386
75
13
-
-
975
1,361
0.04

49,000
135
6,615,000
135
5
20
1
695
135
14
-
-
1,890
2,585
0.04

50,000
305
15,250,000
305
5
51
1
1,576
305
14
-
-
4,270
5,846
0.04

51,000
62
3,162,000
62
5
13
1
323
62
14
-
-
868
1,191
0.04

52,000
90
4,680,000
90
5
21
1
471
90
15
-
-
1,350
1,821
0.04

53,000
198
10,494,000
198
5
31
1
1,021
198
15
-
-
2,970
3,991
0.04

54,000
104
5,616,000
104
5
19
1
539
104
15
-
-
1,560
2,099
0.04

55,000
73
4,015,000
73
5
12
1
377
73
15
-
-
1,095
1,472
0.04

56,000
118
6,608,000
118
5
23
1
613
118
16
-
-
1,888
2,501
0.04

57,000
164
9,348,000
164
5
29
1
849
164
16
-
-
2,624
3,473
0.04

58,000
96
5,568,000
96
5
24
1
504
96
16
-
-
1,536
2,040
0.04

59,000
67
3,953,000
67
5
10
1
345
67
16
-
-
1,072
1,417
0.04

60,000
243
14,580,000
243
5
51
1
1,266
243
17
-
-
4,131
5,397
0.04

61,000
117
7,137,000
117
5
21
1
606
117
17
-
-
1,989
2,595
0.04

62,000
67
4,154,000
67
5
14
1
349
67
17
-
-
1,139
1,488
0.04

63,000
81
5,103,000
81
5
13
1
418
81
18
0
0
1,458
1,876
0.04

64,000
147
9,408,000
147
5
21
1
756
147
18
0
0
2,646
3,402
0.04

65,000
139
9,035,000
139
5
33
1
728
139
18
0
0
2,502
3,230
0.04

66,000
108
7,128,000
108
5
22
1
562
108
18
0
0
1,944
2,506
0.04

67,000
115
7,705,000
115
5
26
1
601
115
19
0
0
2,185
2,786
0.04

68,000
116
7,888,000
116
5
18
1
598
116
19
0
0
2,204
2,802
0.04

69,000
69
4,761,000
69
5
7
1
352
69
19
0
0
1,311
1,663
0.03

70,000
139
9,730,000
139
5
20
1
715
139
20
0
0
2,780
3,495
0.04

71,000
140
9,940,000
140
5
27
1
727
140
20
0
0
2,800
3,527
0.04

72,000
75
5,400,000
75
5
15
1
390
75
20
0
0
1,500
1,890
0.04

73,000
53
3,869,000
53
5
16
1
281
53
20
0
0
1,060
1,341
0.03

74,000
87
6,438,000
87
5
19
1
454
87
21
0
0
1,827
2,281
0.04

75,000
122
9,150,000
122
5
21
1
631
122
21
0
0
2,562
3,193
0.03

76,000
59
4,484,000
59
5
15
1
310
59
21
0
0
1,239
1,549
0.03

77,000
67
5,159,000
67
5
15
1
350
67
22
0
0
1,474
1,824
0.04

78,000
108
8,424,000
108
5
26
1
566
108
22
0
0
2,376
2,942
0.03

79,000
77
6,083,000
77
5
4
1
389
77
22
0
0
1,694
2,083
0.03

80,000
160
12,800,000
160
5
30
1
830
160
22
0
0
3,520
4,350
0.03

81,000
22
1,782,000
22
5
2
1
112
22
23
0
0
506
618
0.03

82,000
131
10,742,000
131
5
28
1
683
131
23
0
0
3,013
3,696
0.03

83,000
63
5,229,000
63
5
13
1
328
63
23
0
0
1,449
1,777
0.03

84,000
61
5,124,000
61
5
12
1
317
61
23
0
0
1,403
1,720
0.03

85,000
72
6,120,000
72
5
11
1
371
72
24
0
0
1,728
2,099
0.03

86,000
258
22,188,000
258
5
43
1
1,333
258
24
0
0
6,192
7,525
0.03

87,000
151
13,137,000
151
5
34
1
789
151
24
0
0
3,624
4,413
0.03

88,000
90
7,920,000
90
5
21
1
471
90
25
0
0
2,250
2,721
0.03

89,000
644
57,316,000
644
5
117
1
3,337
644
25
0
0
16,100
19,437
0.03

90,000
1,148
103,320,000
1,148
5
223
1
5,963
1,148
25
0
0
28,700
34,663
0.03

91,000
458
41,678,000
458
5
91
1
2,381
458
25
0
0
11,450
13,831
0.03

91,250
9,060
826,725,000
9,060
5
1,762
1
47,062
9,060
25
1,725
1
228,225
275,287
0.03

합계
87,593
1,634,593,340
87,593
-
18,285
-
456,250
33,525
-
1,725
-
456,250
912,500
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
1,175,143
67.82
217,010
58.90
-
-
81,926
31.05
146,082
89.63
16,018
88.26
1,636,179
64.04

1개월
2,204
0.13
14,122
3.83
-
-
3,728
1.41
-
-
-
-
20,054
0.78

미확약
555,319
32.05
137,311
37.27
8,921
100.00
178,177
67.53
16,908
10.37
2,131
11.74
898,767
35.18

계
1,732,666
100.00
368,443
100.00
8,921
100.00
263,831
100.00
162,990
100.00
18,149
100.00
2,555,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
성명
회사와의관계
주식의종류
공모 전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
서은택
최대주주
보통주
12,950,000
39.54%
12,950,000
35.47%

이인호
등기임원
1,150,000
3.51%
1,150,000
3.15%

김종석
등기임원
2,321,235
7.09%
2,321,235
6.36%

안종구
등기임원
275,000
0.84%
275,000
0.75%

이범수
미등기임원
40,000
0.12%
40,000
0.11%

하철호
미등기임원
15,000
0.05%
15,000
0.04%

김승현
미등기임원

50,000
0.15%
50,000
0.14%

소계
16,801,235
51.29%
16,801,235
46.01%

1% 이상 소유주주
프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합
벤처금융
보통주
1,428,571
4.36%
1,428,571
3.91%

큐더스패밀리 1호 신기술투자조합
벤처금융
1,428,571
4.36%
1,428,571
3.91%

㈜큐더스벤처스
벤처금융
375,000
1.14%
375,000
1.03%

OOO
타인
375,000
1.14%
375,000
1.03%

자진보호예수 대상자(1% 이상 주주)
4,501,000
13.74%
4,501,000
12.33%

소계
8,108,142
24.75%
8,108,142
22.21%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2025년 01월 22일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 1월 13일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2025년 1월 13일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

㈜아스테라시스 홈페이지(http://www.
asterasys.com)

2025년 1월 14일

DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2025년 1월 14일

3. 청약결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2025년 1월 16일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2025년 1월 16일 대표주관회사인DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시함으로써개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:

2024년 11월 06일(증권신고서)2024년 12월 03일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 12월 20일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 01월 13일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:

1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜아스테라시스:
서울특별시 성동구 성수일로4길 25 (성수동2가, 서울숲코오롱디지털타워) 1005호3) DB금융투자㈜: (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:

2024년 11월 06일(예비투자설명서)
2024년 12월 03일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 12월 20일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 12월 26일(투자설명서)2025년 01월13일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
2025년 01월14일(정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,790,000,000
4,600
3,650,000
16,790,000,000
-

계
16,790,000,000
4,600
3,650,000
16,790,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,790,000,000
4,600
3,650,000
16,790,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 109,500주(503,700,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,310,000,000
-
480,000,000
-
-
-
16,790,000,000

주1) 당사는 발행제비용 및 의무인수분 금액을 반영하여 실제 순수입금 16,397백만원 시설 및 운영자금으로 책정하였습니다. 다만, 기재양식상 상기 표에서는 의무인수분 금액과 예상 발행제비용을 반영하지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.