SK가스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250117)
제출인: SK가스

증권신고서(채무증권)
4.2
SK가스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 17일

회 사 명 :
SK가스 주식회사

대 표 이 사 :
윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지)
http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장 (성 명)
최 이 룩

(전 화)
02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 01월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK가스(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
SK가스(주) 제42-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)SK가스(주) 제42-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목

정정요구ㆍ명령

관련 여부

정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 : 120,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
240,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
338,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

(주1) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 발행금액 및 확정 가산금리는 2025년 01월 17일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 23일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
229,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

(주1) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 발행금액 및 확정 가산금리는 2025년 01월 17일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
42-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
15,000,000
150,000,000,000
320,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
728,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
42-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 23일

원리금지급대행기관
㈜하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 09일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
200,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 23일
2025년 01월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
307,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 42-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후,
이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일, 2026년 01월 23일,

2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일, 2027년 01월 23일,2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 23일, 2028년 01월 21일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

(주1) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 01월 17일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 42-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일, 2026년 01월 23일,

2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일, 2027년 01월 23일,2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 23일, 2028년 01월 23일,2028년 04월 23일, 2028년 07월 23일, 2028년 10월 23일, 2029년 01월 23일,2029년 04월 23일, 2029년 07월 23일, 2029년 10월 23일, 2030년 01월 23일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 01월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 23일

납 입 기 일
2025년 01월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

(주1) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2025년 01월 17일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 42-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후,
이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일, 2026년 01월 23일,

2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일, 2027년 01월 23일,2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 23일, 2028년 01월 21일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 42-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일, 2026년 01월 23일,

2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일, 2027년 01월 23일,2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 23일, 2028년 01월 23일,2028년 04월 23일, 2028년 07월 23일, 2028년 10월 23일, 2029년 01월 23일,2029년 04월 23일, 2029년 07월 23일, 2029년 10월 23일, 2030년 01월 23일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일 / 2025년 01월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 01월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 23일

납 입 기 일
2025년 01월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일에 공동대표주관회사인 신한투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 23일이며, 상장예정일은 2025년 01월 24일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제42-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
17
15
13
-
-
-
45

수량
2,200
3,300
2,600
-
-
-
8,100

경쟁률
3.14 : 1
4.71 : 1
3.71 : 1
-
-
-
11.57:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제42-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
7
2
-
-
-
16

수량
900
1,900
400
-
-
-
3,200

경쟁률
1.80 : 1
3.80 : 1
0.80 : 1
-
-
-
6.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제42-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
200
2.47%
유효

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
300
3.70%
유효

-12
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
4.94%
700
8.64%
유효

-10
-
-
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
4.94%
1,100
13.58%
유효

-8
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
1,300
16.05%
유효

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,400
17.28%
유효

-6
1
200
1
100

-
-
-
-
-
-
2
300
3.70%
1,700
20.99%
유효

-5
1
100
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
6.17%
2,200
27.16%
유효

-3
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.70%
2,500
30.86%
유효

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,600
32.10%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,700
33.33%
유효

0
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.70%
3,000
37.04%
유효

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
3,100
38.27%
유효

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
3,200
39.51%
유효

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
3,400
41.98%
유효

6
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.70%
3,700
45.68%
유효

7
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.94%
4,100
50.62%
유효

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,300
53.09%
유효

9
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
4.94%
4,700
58.02%
유효

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.70%
5,000
61.73%
유효

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
5,100
62.96%
유효

15
2
200
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
8.64%
5,800
71.60%
유효

27
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
6.17%
6,300
77.78%
유효

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
6,400
79.01%
유효

30
-
-
1
700
1
1,000
-
-
-
-
-
-
2
1,700
20.99%
8,100
100.00%
유효

합계
17
2,200
15
3,300
13
2,600
-
-
-
-
-
-
45
8,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제42-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
100
3.13%
유효

-9
1
100

-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
200
6.25%
유효

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
300
9.38%
유효

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
400
12.50%
유효

-3
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
9.38%
700
21.88%
유효

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
800
25.00%
유효

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
900
28.13%
유효

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.25%
1,100
34.38%
유효

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.25%
1,300
40.63%
유효

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.25%
1,500
46.88%
유효

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.63%
2,000
62.50%
유효

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
2,100
65.63%
유효

27
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.63%
2,600
81.25%
유효

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.13%
2,700
84.38%
유효

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.63%
3,200
100.00%
유효

합계
7
900
7
1,900
2
400
0
0

16
3,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제42-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
SK가스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-13
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
8
9
10
12
15
27
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

합계
200
100
400
400
200
100
300
500
300
100
100
300
100
100
200
300
400
200
400
300
100
700
500
100
1,700

누적합계
200
300
700
1,100
1,300
1,400
1,700
2,200
2,500
2,600
2,700
3,000
3,100
3,200
3,400
3,700
4,100
4,300
4,700
5,000
5,100
5,800
6,300
6,400
8,100

[회차: 제42-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
SK가스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-9
-5
-4
-3
-2
-1
0
7
10
15
21
27
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
100
100
100
300
100
100
200
200
200
500
100
500
100
500

누적합계
100
200
300
400
700
800
900
1,100
1,300
1,500
2,000
2,100
2,600
2,700
3,200

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제42-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,100억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 45건- 총 유효수요 건수: 45건- 총 유효수요 참여신청금액: 8,100억원② 제42-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,200억원- 총 참여신청범위:
-0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 16건- 총 유효수요 건수: 16건- 총 유효수요 참여신청금액: 3,200억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK가스(주)와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주)과 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK가스(주)의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 2025년 01월 16일 실시한 당사의 수요예측에서 제42-1회 및 제42-2회의 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 942%에 해당하는 11,300억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 금리밴드 이외의 참여건을 종합적으로 고려하여 총 2,400억원의 발행을 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제42-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제42-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
42-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.30
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회의 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
42-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.30
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
42
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
42-1
70,000,000,000
6,000,000
-

42-2
50,000,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
42-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
150,000,000,000
320,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
42-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
200,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
40,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
42
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
42-1
170,000,000,000
6,000,000
-

42-2
70,000,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제42-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
700
(주2)
2028년 01월 21일
-

SK가스(주) 제42-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주3)
2030년 01월 23일
-

(주1) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
42
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
42-1
70,000,000,000
6,000,000
-

42-2
50,000,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 01월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제42-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
1,700
(주1)
2028년 01월 21일
-

SK가스(주) 제42-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
700
(주2)
2030년 01월 23일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.06%p.를 가산한 이자율

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
42
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
42-1
170,000,000,000
6,000,000
-

42-2
70,000,000,000
-

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제42-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
338,711,600

순수입금[(1)-(2)]
69,661,288,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제42-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
229,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,770,080,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제42-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

발행분담금
49,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
74,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
338,711,600
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제42-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
229,920,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은 1,200억원 이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2025년 01월 16일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
42-1
(기준일 :
2025년 01월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
42-2
(기준일 :
2025년 01월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행 총액은 1,200억원이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 2025년 01월 16일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제36-2회 무보증 공모사채
2020-03-06
2025-03-06
1.562%
1,400
-

제37-2회 무보증 공모사채
2020-06-19
2025-06-19
1.70%
600
-

제40-1회 무보증 공모사채
2023-01-30
2025-01-30
4.018%
400
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제42-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발행제비용(2)
728,811,600

순수입금[(1)-(2)]
169,271,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(문구 삭제)

[제42-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
307,920,000

순수입금[(1)-(2)]
69,692,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제42-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
510,000,000
정액 지급

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

발행분담금
119,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
94,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
728,811,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

[제42-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
49,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
44,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
307,920,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적금번 당사가 발행하는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행총액은
2,400억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
42-1
(기준일 :

2025년 01월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

회차 :
42-2
(기준일 :

2025년 01월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 발행 총액은
2,400억원
이며, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제36-2회 무보증 공모사채
2020-03-06
2025-03-06
1.562%
1,400
-

제37-2회 무보증 공모사채
2020-06-19
2025-06-19
1.70%
600
-

제40-1회 무보증 공모사채
2023-01-30
2025-01-30
4.018%
400
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.