유진증권 — 증권발행실적보고서 (20250117)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.9
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 17일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌

(전 화) 02-368-6583

목 차

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2025.01.09
2025.01.16
2025.01.17

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

538
2,000,000,000
12
279,000,000
13.95
12
279,000,000
13.95

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제538회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2025.01.07

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2025.01.17

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제538회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
2,000,000,000
10,000
27,900

279,000,000

279,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
27,900

279,000,000

279,000,000

나. 발행분담금: 총 13,950 원 (단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제538회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
13,950

합 계
13,950

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제538회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제538회 파생결합증권(주가연계증권)
(매우높은위험 / 1등급, 원금비보장형)

기초자산
TESLA Inc.보통주 / NVIDIA Corp.보통주

모 집 총 액
2,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
200,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
100,000원

청약기간
청약시작일
2025년 01월 09일

숙려제도 대상 청약일
2025년 01월 09일 ~ 2025년 01월 13일(오후 16시 30분까지)

청약종료일

2025년 01월 16일
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 01월 14일 ~ 2025년 01월 15일

청약의사재확인기간
2025년 01월 16일

납 입 일
2025년 01월 17일

배정 및 환불일
2025년 01월 17일

발 행 일
2025년 01월 17일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후
2
영업일

만 기 일
2028년 01월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당
하며
만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실
이 발생할 수 있습니다.
또한
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
3
억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다

2. 권
리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 최초기준가격
○ 최초기준가격평가일 :
2025년 01월 17일
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 07월 21일
액면잔액 ×107.20%

2차
2026년 01월 22일
액면잔액 ×114.40%

3차
2026년 07월 21일
액면잔액 ×121.60%

4차
2027년 01월 21일
액면잔액 ×128.80%

5차
2027년 07월 21일
액면잔액 ×136.00%

○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2
영업일○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 45% 이상인 경우(종가기준)

액면잔액 ×143.20%

②
위 ①을 충족하지 못 하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 25% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면잔액 ×143.20%

③
위 ①을 충족하지 못 하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 25% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

액면잔액×(기준기초자산만기평가가격/기준기초자산최초기준가격)(-100%≤원금 손실률＜-55%)

* 기준기초자산 : 각 기초자산 중 최초기준가격 대비 수익률이 가장 낮은 종목

○
만기평가가격 :
만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 01월 20일

○
만기일
: 만기평가일(불포함) 후 2영업일
(2) 손익구조

구 분
내 용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 107.20% 지급

연 14.40%

(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 114.40% 지급

(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 121.60% 지급

(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 128.80% 지급

(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 136.00% 지급

만기상환

(6) 만기평가일에 (36개월)
각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 45% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 143.20% 지급

43.20%(연 14.40%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [25%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준) (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
→ 액면잔액 * 143.20% 지급

43.20%(연 14.40%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [25%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
→
원금손실

액면잔액 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격)

(하락률이 더 큰 기초자산 기준)

(-100%≤원금손실률＜-55%)

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.