알엔투테크놀로지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250117)
제출인: 알엔투테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
(주)알엔투테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 01월 17일

회 사 명 :
주식회사 알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
이효종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11

(전 화)
031-376-5400

(홈페이지)http://www.rn2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석
(성 명) 육점국

(전 화)
031-376-5400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
288,182

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,391,186

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,991,540

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

주)

상기 1. 신주의 종류와 수는 확정발행주식수로, 청약일 전
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정된 확정 발행가액을 기준으로 산정된 발행주식수입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,470

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,851

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) 제2항

9. 납입일
2025년 01월 31일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 02월 21일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 02월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 01월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모(10억원미만) 유상증자

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주)

상기
6. 신주 발행가액
및
7. 기준주가
1. 신주의 종류와 수는 확정발행주식수로 청약일 전
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정된 확정 발행가액을 기준으로 산정된 발행주식수입니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자는 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.
2) 신주의 발행가액 확정은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 3) 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2025년 01월 21일(2) 청약처 :
주식회사 알엔투테크놀로지 본사(3) 주금납입처 :
우리은행 오산금융센터(4) 청약증거금 : 본 유상증자의 청약증거금은
1주당 발행가액 전액이며 주금납입일에 주금으로 대체하고 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니합니다.4) 기타사항(1) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로서, 관계기간의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.(2) 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(3) 상기 모집수량, 주당 모집가액, 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 01월 14일
10,693
40,816,410
청약일전 제5거래일

2025년 01월 15일
4,961
19,075,595
청약일전 제4거래일

2025년 01월 16일
14,873
57,669,510
청약일전 제3거래일

합 계
30,527
117,561,515
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,851

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,470

주)

상기 발행가액은 청약일 전
제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액으로 산정되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정) ①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 40를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 개인, 국내외 법인, 국내 및 외국 금융기관에 신주를 배정하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우

③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의
신속한 조달을 위하여 선정함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이동훈
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
-
57,636
-

한규정
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
-
28,818
-

김홍석
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
-
28,818
-

서진근
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
-
28,818
-

케이엠제1호조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정
-
144,092
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이엠제1호조합
2
이원석
60
이원석
60
이원석
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-