두산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250116)
제출인: 두산

증권신고서(채무증권)
4.2
두산

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 16일

회 사 명 :
㈜두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 문홍성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275

(전 화) 02-3398-0114

(홈페이지) http://www.doosan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암

(전 화) 02-3398-3081

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2025년 01월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 01월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 01월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

㈜두산 제312-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
㈜두산 제312-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

㈜두산 제312-1회 금 이백일십억원 (\ 21,000,000,000)
㈜두산 제312-2회 금 오백육십억원 (\ 56,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.
※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항으로 반영하였으므로 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액40,000,000,000원

모집 또는 매출총액
77,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채모집 위탁에 관한 사항마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

[2-12. 회계감리에 관한 사항]
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

[2-15. 지배구조 관련 위험]
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
312-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 22일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사

신한투자증권
㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
250,000
2,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
250,000
2,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
130,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
312-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
102,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
312-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
21,000,000,000
모집(매출)총액
21,000,000,000

발행가액
21,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 22일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사

신한투자증권
㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
250,000
2,500,000,000
3,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,100,000
11,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
250,000
2,500,000,000
3,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
21,000,000,000

발행제비용
158,430,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
312-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
56,000,000,000
모집(매출)총액
56,000,000,000

발행가액
56,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신한투자증권㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
한국신용평가
회사채 (BBB+)

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (BBB0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,550,000
25,500,000,000
36,500,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,550,000
25,500,000,000
36,500,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
500,000
5,000,000,000
14,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 22일
2025년 01월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
56,000,000,000

발행제비용
200,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
312-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 06일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜

분석일자
2025년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

납 입 기 일
2025년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
312-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일,
2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2025년 01월 08일 /
2025년 01월 06일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권㈜ /
한국투자증권㈜ / 키움증권㈜

분석일자
2025년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 본 사채는 2025년 01월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
312-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
21,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
21,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 06일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권㈜ / 한국투자증권㈜ / 키움증권㈜

분석일자
2025년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 01월 22일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2027년 01월 22일

납 입 기 일
2025년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜
, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
312-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
56,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
56,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 22일, 2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일,2026년 04월 22일, 2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일,
2027년 04월 22일, 2027년 07월 22일, 2027년 10월 22일, 2028년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자

2025년 01월 08일 /
2025년 01월 06일

평가결과등급
BBB+(Stable) / BBB0(Positive)

주관회사의분석
주관회사명

KB증권㈜ /
한국투자증권㈜ / 키움증권㈜

분석일자
2025년 01월 10일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 12월 26일에
KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 22일이며, 상장예정일은 2025년 01월 23일임.

(주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(주2) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제312-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
9
1
-
-
-
13

수량
80
200
50
-
-
-
330

경쟁률
0.40 : 1
1.00 : 1
0.25 : 1
-
-
-
1.65 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제312-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
18
-
-
-
-
25

수량
90
2,820
-
-
-
-
2,910

경쟁률
0.45 : 1
14.10 : 1
-
-
-
-
14.55 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제312-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
18.18%
60
18.18%
포함

-15
1
10
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
6.06%
80
24.24%
포함

-14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
9.09%
110
33.33%
포함

-13
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
6.06%
130
39.39%
포함

-5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
140
42.42%
포함

0
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
6.06%
160
48.48%
포함

6
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
15.15%
210
63.64%
포함

25
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
220
66.67%
포함

28
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
24.24%
300
90.91%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
6.06%
320
96.97%
포함

45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
330
100.00%
미포함

합계
3
80
9
200
1
50
-
-
-
-
-
-
13
330
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제312-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-90
1
10

-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
10
0.34%
포함

-85
1
10

-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
20
0.69%
포함

-70

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.44%
120
4.12%
포함

-65

1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
130
4.47%
포함

-64

2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.78%
240
8.25%
포함

-63

1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
1
90
3.09%
330
11.34%
포함

-62

1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
340
11.68%
포함

-60
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
4.12%
460
15.81%
포함

-56

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
510
17.53%
포함

-46

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
560
19.24%
포함

-41
1
10

-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
570
19.59%
포함

-31
1
10

-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
580
19.93%
포함

-20

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
630
21.65%
포함

-10

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.72%
680
23.37%
포함

0
1
20

-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.69%
700
24.05%
포함

5
1
10

-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
710
24.40%
포함

29

3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
20.62%
1,310
45.02%
포함

30

4
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,600
54.98%
2,910
100.00%
포함

합계
7
90
18
2,820
-
-
-
-
-
-
-
-
25
2,910
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제312-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-16
-15
-14
-13
-5
0
6
25
28
30
45

기관투자자1
60

기관투자자2

10

기관투자자3

10

기관투자자4

30

기관투자자5

20

기관투자자6

10

기관투자자7

20

기관투자자8

50

기관투자자9

10

기관투자자10

50

기관투자자11

30

기관투자자12

20

기관투자자13

10

합계
60
20
30
20
10
20
50
10
80
20
10

누적합계
60
80
110
130
140
160
210
220
300
320
330

[회 차 : 제312-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-90
-85
-70
-65
-64
-63
-62
-60
-56
-46
-41
-31
-20
-10
0
5
29
30

기관투자자1
10

기관투자자2

10

기관투자자3

100

기관투자자4

10

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

90

기관투자자8

10

기관투자자9

100

기관투자자10

20

기관투자자11

50

기관투자자12

50

기관투자자13

10

기관투자자14

10

기관투자자15

50

기관투자자16

50

기관투자자17

20

기관투자자18

10

기관투자자19

200

기관투자자20

200

기관투자자21

200

기관투자자22

1,000

기관투자자23

200

기관투자자24

200

기관투자자25

200

합계
10
10
100
10
110
90
10
120
50
50
10
10
50
50
20
10
600
1,600

누적합계
10
20
120
130
240
330
340
460
510
560
570
580
630
680
700
710
1,310
2,910

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 01월 14일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜두산과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 770억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제312-1회 무보증사채: 210억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)② 제312-2회 무보증사채: 560억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제312-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 330억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.45%p.- 총 참여신청건수: 13건제312-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,910억원- 총 참여신청범위: -0.90%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제312-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.[제312-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제312-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

케이비증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
0.20
총액인수

대표

한국투자증권
㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표

키움증권
㈜

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
2,500,000,000
0.20
총액인수

인수

대신증권
㈜

00110893
서울시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제312-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

케이비증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,500,000,000
0.20
총액인수

대표

키움증권
㈜

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
7,500,000,000
0.20
총액인수

인수

유진투자증권
㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
0.20
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 312-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
20,000,000,000
2,500,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 312-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
20,000,000,000
2,500,000
-

(주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제312-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표

케이비증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
2,500,000,000
3,500,000
총액인수

대표

한국투자증권
㈜

00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
11,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표

키움증권
㈜

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
2,500,000,000
3,500,000
총액인수

인수

대신증권
㈜

00110893
서울시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
20,000,000
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(문구 삭제)

[회 차 :
제312-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표

케이비증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,500,000,000
36,500,000
총액인수

대표

키움증권
㈜

00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
25,500,000,000
36,500,000
총액인수

인수

유진투자증권
㈜

00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
5,000,000,000
14,000,000
총액인수

(주1) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 312-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
21,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 312-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
56,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제312-1회 무보증사채
20,000,000,000
(주1)
2027.01.22
-

제312-2회 무보증사채
20,000,000,000
(주2)
2028.01.21
-

(주1) 본 사채의 이율은 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측으로 결정되며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제312-1회 무보증사채
21,000,000,000
(주1)
2027.01.22
-

제312-2회 무보증사채
56,000,000,000
(주2)
2028.01.21
-

(주1)
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2)
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제312-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 제312-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
20,000,000,000
2,500,000
-

주)
상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 01월 14일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내의 범위에서 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제312-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
21,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제312-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신한투자증권㈜
00138321
서울시 영등포구 의사당대로96
56,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

(전략)

해당 의결내용은 과거 손익귀속시기에 대한 판단문제에서 기인한 것으로, 이미 2020년 재무제표에 손실로 반영된 것으로, 조치내용으로 인해서 그 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
두산에너빌리티
는 상기와 같은 회계처리 기준 위반 재발 방지를 위해 다음의 조치를 시행하고 있습니다.

[
두산에너빌리티 재발 방지를 위한 조치]

가. 총공사예정원가 추정에 대한 정합성 제고① 내부통제 조직 전문화② 예정원가 추정 및 점검 프로세스 강화나. 해외 자회사 관리 강화③ 해외자회사에도 본사 수준의 내부통제 프로세스 강화④ 해외자회사 및 현업 실무진들에게도 회계교육 강화

(후략)

(주7) 정정 후
(전략)

해당 의결내용은 과거 손익귀속시기에 대한 판단문제에서 기인한 것으로, 이미 2020년 재무제표에 손실로 반영된 것으로, 조치내용으로 인해서 그 이후 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
두산에너빌리티
는 상기와 같은 회계처리 기준 위반 재발 방지를 위해 다음의 조치를 시행하고 있습니다.

또한 당사에서도 상장종속사 결산의 완전성을 보장하는 문서를 징구하는 내부통제 프로세스를 시행하는 등 재발 방지를 위한 조치를 취하고 있습니다.

[
두산에너빌리티 재발 방지를 위한 조치]

가. 총공사예정원가 추정에 대한 정합성 제고① 내부통제 조직 전문화② 예정원가 추정 및 점검 프로세스 강화나. 해외 자회사 관리 강화③ 해외자회사에도 본사 수준의 내부통제 프로세스 강화④ 해외자회사 및 현업 실무진들에게도 회계교육 강화

(후략)
(주8) 정정 전
(전략)

또한, 당사는 그룹내 중소형 수소연료전지 사업 통합으로 성장 가속화를 목적으로 (주)두산모빌리티이노베이션에 퓨얼셀파워 사업 관련 자산, 부채, 계약 및인허가 등 포괄적 영업 일체를 양도대금 1,044억원에 양도하기로 2024년 12월 20일 공시하였습니다. 동시에 (주)두산모빌리티이노베이션은 양수도대금을 마련하기 위하여 약 1,340억원 규모의 주주배정 유상증자를 실시할 예정이며, 당사는 ㈜두산모빌리티이노베이션의 주주로서 해당 유상증자에 참여할 예정입니다.(후략)
(주8) 정정 후

(전략)

또한, 당사는 그룹내 중소형 수소연료전지 사업 통합으로 성장 가속화를 목적으로 (주)두산모빌리티이노베이션에 퓨얼셀파워 사업 관련 자산, 부채, 계약 및인허가 등 포괄적 영업 일체를 양도대금 1,044억원에 양도하기로 2024년 12월 20일 공시하였습니다. 동시에 (주)두산모빌리티이노베이션은 양수도대금을 마련하기 위하여 약 1,340억원 규모의 주주배정 유상증자를 실시할 예정이며, 당사는 ㈜두산모빌리티이노베이션의 주주로서 해당 유상증자에 참여할 예정입니다.
당사는

건물용 수소연료전지 사업을 영위하는 퓨얼셀파워를 소형 항공 모빌리티 연료전지 사업을 영위하는 두산모빌리티이노베이션에 양도함으로써 두산그룹 내 수소사업 영위 조직을 통합하여 연료전지 기술경쟁력 강화 및 비용 절감 등 운용 효율성 개선을 기대하고 있습니다. 해당 영업양수로 인해 두산그룹은 연료전지 생산에서 모빌리티로 이어지는 수소밸류체인을 구축할 예정입니다. 또한, 두산모빌리티이노베이션은 포트폴리오 확대를 통한 성장 잠재력 확보 및 비용 절감 효과가 있을 것으로 전망되며 자산 증가로 인해 재무구조 역시 개선될 예정입니다.

[영업양수 사업 및 두산모빌리티이노베이션 재무내용]

(기준일: 2024년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

구분
퓨얼셀파워BU
두산모빌리티이노베이션

자산총액
66,991
19,521

부채총액
13,687
44,872

자본총액
53,304
(25,351)

매출액
13,100
314

자료: 당사 제시

한편, 두산모빌리티이노베이션에 대한 당사의 지분율은 89.49%이며, 외부평가기관의 평가에 의거하여 산정된 양도대금 1,044억원을 감안할때 주주배정 유상증자 참여로 인한 실질적인 현금 유출은 최대 296억원 수준입니다.

(후략)
(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제312-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
130,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,869,880,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제312-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
102,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,897,788,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 312-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
40,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
64,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
130,120,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 312-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
40,000,000
인수총액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
34,000,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
102,211,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
312-1
(기준일 :
2025년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
312-2
(기준일 :
2025년 01월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
발행일
만기일
금액

공모사채 307-2회
2022-01-24
2025-01-24
400

주) 당사의 공모사채는 2025년 01월 22일에 발행될 예정이므로, 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제312-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
21,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
158,430,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
20,841,570,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제312-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
56,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
200,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
55,799,888,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[회 차: 312-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,600,000
발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하)

인수수수료
67,000,000
정액

대표주관수수료
10,500,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
64,200,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
210,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
158,430,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 312-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,200,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

인수수수료
87,000,000
정액

대표주관수수료
28,000,000
발행가액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액 (발행가액 비례)

신용평가수수료
41,200,000
한신평, NICE (VAT별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여 수수료
20,000
건당 2만원

합 계
200,111,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
312-1
(기준일 :

2025년 01월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
21,000,000,000
-
-
21,000,000,000
-

회차 :
312-2
(기준일 :

2025년 01월
15일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
56,000,000,000
-
-
56,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제312-1회 및 제312-2회 무보증사채 발행금액
770억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
발행일
만기일
금액

공모사채 307-2회
2022-01-24
2025-01-24
400

한도대
2024-12-04
2025-02-03
200

매출채권유동화
2022-02-03
2025-02-03
217

주
1) 당사의 공모사채는 2025년 01월 22일에 발행될 예정이므로, 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.