대상 — 증권발행실적보고서 (20250116)
제출인: 대상

증권발행실적보고서
2.9
대상주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 01월 16일

회 사 명 :
대상 주식회사

대 표 이 사 :
임 정 배

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스

(전 화) 02-2220-9500

(홈페이지) http://www.daesang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담 당 (성 명) 옥 준 석

(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
220,000,000,000

회차 :
148-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
30,000,000,000
2027년 01월 15일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
148-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2028년 01월 14일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
148-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 16일
2025년 01월 16일
2025년 01월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
83.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,500,000
83.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
148-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 01월 16일
2025년 01월 16일
2025년 01월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
8,500,000
85,000,000,000
44.74
-

키움증권
1,500,000

15,000,000
,000

7.89
-

삼성증권
3,000,000

30,000,000
,000

15.79
-

한국투자증권
2,000,000

20,000,000
,000

10.53
-

현대차증권
1,500,000

15,000,000
,000

7.89
-

신한투자증권
1,000,000

10,000,00
0,000

5.26
-

하나증권
1,000,000

10,000,000
,000

5.26
-

유안타증권
500,000

5,000,000
,000

2.63
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
8,500,000
44.74
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,000,000
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
7.89
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
2.63
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계

19,000,000

100
8
19,000,000
190,000,000,000
100
8
19,000,000
190,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 17일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권(주) -
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
하나증권(주) -
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
148-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
148-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채 발행자금 2,200억원은 운영자금 300억원, 채무상환자금 1,900억원으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

제146-1회
70,000
4.000%
2025년 01월 17일
-

제143-2회
80,000
2.030%
2025년 01월 21일
-

제145-1회
70,000
2.767%
2025년 01월 27일
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
금액
비고

운영자금(ESG)
30,000
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축),사회공헌활동

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원 및 사회공헌활동)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.