삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250115)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
4.2
삼성증권 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 15일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화)
02-1544-1544

(홈페이지)
http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원실장 (성 명)
고 영 동

(전 화)
02-2020-7975

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 15일

[기재정정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 01월 15일

[발행조건확정]
증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 삼성증권(주) 제22-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 삼성증권(주) 제22-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제22-1회 금 삼천이백억원(\320,000,000,000)

- 제22-2회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
300,000,000,000원

500,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 01월 08일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
655,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 01월 08일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
329,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
320,000,000,000
모집(매출)총액
320,000,000,000

발행가액
320,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 01월 08일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
320,000,000,000

발행제비용
936,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 21일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 08일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2025년 01월 08일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
561,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
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【주요사항보고서】
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【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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-
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일,
2025년 07월 21일,
2025년 10월 21일,
2026년 01월 21일,

2026년 04월 21일,
2026년 07월 21일,
2026년 10월 21일,
2027년 01월 21일,

2027년 04월 21일,
2027년 07월 21일,
2027년 10월 21일,
2028년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 08일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

청 약 기 일
2025년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시부터
16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일,
2025년 07월 21일,
2025년 10월 21일,
2026년 01월 21일,

2026년 04월 21일,
2026년 07월 21일,
2026년 10월 21일,
2027년 01월 21일,

2027년 04월 21일,
2027년 07월 21일,
2027년 10월 21일,
2028년 01월 21일,

2028년 04월 21일,
2028년 07월 21일,
2028년 10월 21일,
2029년 01월 21일,

2029년 04월 21일,
2029년 07월 21일,
2029년 10월 21일,
2030년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 08일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 21일

청 약 기 일
2025년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시부터
16시 30분까
지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
320,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
320,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일,
2025년 07월 21일,
2025년 10월 21일,
2026년 01월 21일,

2026년 04월 21일,
2026년 07월 21일,
2026년 10월 21일,
2027년 01월 21일,

2027년 04월 21일,
2027년 07월 21일,
2027년 10월 21일,
2028년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 08일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

청 약 기 일
2025년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일,
2025년 07월 21일,
2025년 10월 21일,
2026년 01월 21일,

2026년 04월 21일,
2026년 07월 21일,
2026년 10월 21일,
2027년 01월 21일,

2027년 04월 21일,
2027년 07월 21일,
2027년 10월 21일,
2028년 01월 21일,

2028년 04월 21일,
2028년 07월 21일,
2028년 10월 21일,
2029년 01월 21일,

2029년 04월 21일,
2029년 07월 21일,
2029년 10월 21일,
2030년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 01월 08일 / 2025년 01월 08일

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 01월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 01월 21일

청 약 기 일
2025년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제22-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
33
15
18
-
-
-
66

수량
6,700
4,500
2,800
-
-
-
14,000

경쟁율
3.35 : 1
2.25 : 1
1.40 : 1
-
-
-
7.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제22-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
25
10
9
-
-
-
44

수량
3,800
4,900
1,200
-
-
-
9,900

경쟁율
3.80 : 1
4.90 : 1
1.20 : 1
-
-
-
9.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제22-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
100
0.71%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
200
1.43%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
300
2.14%
포함

-23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
400
2.86%
포함

-22
5
1,200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
1,300
9.29%
1,700
12.14%
포함

-21
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
4.29%
2,300
16.43%
포함

-20
1
100
1
200
2
600
-
-
-
-
-
-
4
900
6.43%
3,200
22.86%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
3,300
23.57%
포함

-18
2
200
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
600
4.29%
3,900
27.86%
포함

-17
1
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
500
3.57%
4,400
31.43%
포함

-16
4
900
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
1,200
8.57%
5,600
40.00%
포함

-15
5
1,200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
7
1,400
10.00%
7,000
50.00%
포함

-14
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.43%
7,200
51.43%
포함

-13
-
-
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
3
300
2.14%
7,500
53.57%
포함

-12
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.86%
7,900
56.43%
포함

-11
3
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
4.29%
8,500
60.71%
포함

-10
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
4.29%
9,100
65.00%
포함

-9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.43%
9,300
66.43%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
9,400
67.14%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
9,500
67.86%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.14%
9,800
70.00%
포함

-2
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.57%
10,300
73.57%
포함

-1
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.14%
10,600
75.71%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.71%
10,700
76.43%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
3.57%
11,200
80.00%
포함

30
-
-
4
2,600
1
200
-
-
-
-
-
-
5
2,800
20.00%
14,000
100.00%
포함

합계
33
6,700
15
4,500
18
2,800
-
-
-
-
-
-
66
14,000
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제22-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
100
1.01%
포함

-23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.02%
300
3.03%
포함

-22
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.04%
700
7.07%
포함

-21
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
8.08%
1,500
15.15%
포함

-20
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.04%
1,900
19.19%
포함

-19
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.03%
2,200
22.22%
포함

-18
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
5.05%
2,700
27.27%
포함

-17
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.05%
3,200
32.32%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
3,300
33.33%
포함

-15
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
5.05%
3,800
38.38%
포함

-14
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.03%
4,100
41.41%
포함

-11
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.03%
4,400
44.44%
포함

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
4,500
45.45%
포함

-9
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.04%
4,900
49.49%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,000
50.51%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,100
51.52%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,200
52.53%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
5,300
53.54%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.05%
5,800
58.59%
포함

30
-
-
6
4,100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
4,100
41.41%
9,900
100.00%
포함

합계
25
3,800
10
4,900
9
1,200
-
-
-
-
-
-
44
9,900
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제22-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-6
-5
-2
-1
5
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자6
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
100
1,300
600
900
100
600
500
1,200
1,400
200
300
400
600
600
200
100
100
300
500
300
100
500
2,800
14,000

누적 합계
100
200
300
400
1,700
2,300
3,200
3,300
3,900
4,400
5,600
7,000
7,200
7,500
7,900
8,500
9,100
9,300
9,400
9,500
9,800
10,300
10,600
10,700
11,200
14,000
-

[회 차 : 제22-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-11
-10
-9
-8
-7
-5
4
25
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자7
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
400
800
400
300
500
500
100
500
300
300
100
400
100
100
100
100
500
4,100
9,900

누적 합계
100
300
700
1,500
1,900
2,200
2,700
3,200
3,300
3,800
4,100
4,400
4,500
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,800
9,900
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제22-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 14,000억원- 총 참여신청범위: -0.26%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 66건② 제22-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,900억원- 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 44건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성증권(주)와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2025년 01월 10일 실시한 당사의 수요예측에서 제22회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 797%에 해당하는 2조 3,900억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제22-1회 3,200억원 및 제22-2회 1,800억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제22-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제22-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제22-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제22-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시에서
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제22-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
100,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[제22-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권㈜
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제22-1회 무보증사채
2,000
주3)
2028.01.21
-

제22-2회 무보증사채
1,000
주4)
2030.01.21
-

주1) 본 사채는 2025년 01월 10일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제22-1회 무보증사채
3,200
주1)
2028.01.21
-

제22-2회 무보증사채
1,800
주2)
2030.01.21
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
655,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,344,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
329,170,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,670,830,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
113,300,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
655,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
56,650,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
329,170,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :
2025년 01월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
22-2
(기준일 :
2025년 01월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
200

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
100

전자단기사채
2024-11-04
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-05
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-06
2025-02-06
3.520
300

전자단기사채
2024-11-08
2025-02-07
3.520
100

회사채
2022-02-08
2025-02-07
2.939
2,000

전자단기사채
2024-11-19
2025-02-19
3.520
100

합계
3,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 자금조달의 사용목적수요예측 결과에 따라 최대 5,000억원까지 증액 발행 시, 증액분 2,000억원 역시 채무상환자금 목적으로 사용할 예정이며, 상세사항은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

회사채
2020-02-25
2025-02-25
1.556
900

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
600

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
400

전자단기사채
2024-11-27
2025-02-27
3.520
100

합계
2,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
320,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
936,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
319,063,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
561,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
179,438,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 22-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
224,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
640,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
70,400,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
936,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 22-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
360,000,000
발행금액 ×0.20%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
건별 2만원 정액

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
72,600,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
561,120,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
22-1
(기준일 :

2025년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
320,000,000,000
-
-
320,000,000,000
-

회차 :
22-2
(기준일 :

2025년 01월

14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
오천억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
200

전자단기사채
2024-10-28
2025-01-24
3.470
100

전자단기사채
2024-11-04
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-05
2025-02-04
3.520
100

전자단기사채
2024-11-06
2025-02-06
3.520
300

전자단기사채
2024-11-08
2025-02-07
3.520
100

회사채
2022-02-08
2025-02-07
2.939
2,000

전자단기사채
2024-11-19
2025-02-19
3.520
100

회사채
2020-02-25
2025-02-25
1.556
900

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
600

전자단기사채
2024-11-26
2025-02-26
3.520
400

전자단기사채
2024-11-27
2025-02-27
3.520
100

합계
5,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.