동원산업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250115)
제출인: 동원산업

증권신고서(채무증권)
4.2
동원산업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 15일

회 사 명 :
동원산업 주식회사

대 표 이 사 :
박문서, 민은홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화) 02-589-3756

(홈페이지) http://www.dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 백관영

(전 화) 02-589-3290

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 01월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

동원산업(주) 제39-1회 무기명식 이권부 무보증사채동원산업(주) 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제39-1회 : 금 일천사백억원 (\140,000,000,000)제39-2회 : 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로,
정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
215,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 01월
13일 09시부터 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
111,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 01월
13일 09시부터 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라
제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
39-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
407,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
39-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 21일

원리금지급대행기관
(주)하나은행양재중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 09일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 01월 02일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 21일
2025년 01월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
199,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일,2026년
04월 21일, 2026년
07월 21일, 2026년
10월 21일, 2027년
01월 21일,2027년
04월 21일, 2027년
07월 21일, 2027년
10월 21일, 2028년
01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
삼성증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일

2025년
01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00118026

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 01월
13일 09시부터 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라
제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일,2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일,2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일,2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일, 2029년 01월 21일,2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일, 2030년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
삼성증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"
본 사채"의 원금은 2030년 01월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00118026

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 01월
13일 09시부터 16시 30분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라
제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p
.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일,2026년
04월 21일, 2026년
07월 21일, 2026년
10월 21일, 2027년
01월 21일,2027년
04월 21일, 2027년
07월 21일, 2027년
10월 21일, 2028년
01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
삼성증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2028년 01월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 21일

납 입 기 일

2025년
01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00118026

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 04월 21일, 2025년 07월 21일, 2025년 10월 21일, 2026년 01월 21일,2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일, 2027년 01월 21일,2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일, 2028년 01월 21일,2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 21일, 2029년 01월 21일,2029년 04월 21일, 2029년 07월 21일, 2029년 10월 21일, 2030년 01월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2025년 01월 09일 / 2025년 01월 02일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
삼성증권(주)

분석일자
2025년 01월 09일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"
본 사채"의 원금은 2030년 01월 21일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 01월 21일

납 입 기 일
2025년 01월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 양재중앙지점

회사고유번호
00118026

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 24일 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 21일이며, 상장예정일은 2025년 01월 22일임

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제39-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
9
6
-
-
-
34

수량
2,400
1,550
1,100
-
-
-
5,050

경쟁률
3.43 : 1
2.21 : 1
1.57 : 1
-
-
-
7.21 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제39-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
5
6
-
-
-
319

수량
1,000
900
700
-
-
-
2,600

경쟁률
3.33 : 1
3.00 : 1

2.33
: 1

-
-
-
8.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제39-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-17
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
7.92%
2
400
7.92%
포함

-16
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.94%
4
700
13.86%
포함

-15
1
100
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
13.86%
8
1,400
27.72%
포함

-14
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
7.92%
11
1,800
35.64%
포함

-13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.96%
12
2,000
39.60%
포함

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.96%
14
2,200
43.56%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
15
2,300
45.54%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
16
2,400
47.52%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.96%
17
2,600
51.49%
포함

-7
2
400
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
11.88%
20
3,200
63.37%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.96%
22
3,400
67.33%
포함

-5
4
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
7.92%
26
3,800
75.25%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
27
3,900
77.23%
포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
28
4,000
79.21%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.96%
29
4,200
83.17%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
30
4,300
85.15%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
31
4,400
87.13%
포함

25
-
-
2
550
-
-
-
-
-
-
-
-
2
550
10.89%
33
4,950
98.02%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.98%
34
5,050
100.00%
포함

합계
19
2,400
9
1,550
6
1,100
-
-
-
-
-
-
34
5,050
100.00%
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제39-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-21
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
1
200
7.69%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2
300
11.54%
포함

-16
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
4
500
19.23%
포함

-15
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
6
800
30.77%
포함

-14
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
8
1,100
42.31%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
9
1,200
46.15%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
10
1,300
50.00%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
11
1,400
53.85%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
12
1,500
57.69%
포함

0
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
14
1,800
69.23%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
15
1,850
71.15%
포함

25
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
23.08%
17
2,450
94.23%
포함

27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
18
2,500
96.15%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
19
2,600
100.00%
포함

합계
8
1,000
5
900
6
700
-
-
-
-
-
-
19
2,600
100.00%
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제39-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
동원산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-16
-15
-14
-13
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-1
5
6
8
12
25
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
400
300
700
400
200
200
100
100
200
600
200
400
100
100
200
100
100
550
100

누적합계
400
700
1,400
1,800
2,000
2,200
2,300
2,400
2,600
3,200
3,400
3,800
3,900
4,000
4,200
4,300
4,400
4,950
5,050

[회차: 제39-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
동원산업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-21
-17
-16
-15
-14
-10
-7
-5
-4
0
15
25
27
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
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-
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-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자5
-
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-
200
-
-
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-
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기관투자자6
-
-
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100
-
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기관투자자7
-
-
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200
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기관투자자8
-
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100
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기관투자자9
-
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100
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기관투자자10
-
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100
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기관투자자11
-
-
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-
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100
-
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-

기관투자자12
-
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-
-
-
-
-
-
100
-
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기관투자자13
-
-
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-
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-
-
-
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200
-
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기관투자자14
-
-
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-
-
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100
-
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기관투자자15
-
-
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-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
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-
-
-
500
-
-

기관투자자17
-
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100

기관투자자18
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
200
300
300
100
100
100
100
300
50
600
50
100

누적합계
200
300
500
800
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,800
1,850
2,450
2,500
2,600

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제39-1회 무보증사채-
총 참여신청금액: 5,050억원- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,050억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 34건제39-2회 무보증사채-
총 참여신청금액: 2,600억원- 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,600억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 19건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동원산업(주)와 대표주관회사인 삼성증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 01월 13일 진행한 당사의 수요예측에서 제39-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인
700억원의 721%에 해당하는 5,050억원이, 제39-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 867%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제39-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -
0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로
동원산업(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[제39-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 동원산업(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.18
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
5,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제39-1회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 39-2
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
5,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제39-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-1
70,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-2
30,000,000,000
3,000,000

주) 본 사채는
2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
0.18
총액인수

인수
흥국증권
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
15,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
5,000,000,000
0.18
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 : 39-2
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.18
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
10,000,000,000
0.18
총액인수

(문구 삭제)나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-1
140,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-2
60,000,000,000
3,000,000

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제39-1회 무보증사채
700
주2)
2028년 01월 21일
-

제39-2회 무보증사채
300
주3)
2030년 01월 21일
-

주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-1
70,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-2
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제39-1회 및 제39-2회 무보증사채의 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제39-1회 무보증사채
1,400
주1)
2028년 01월 21일
-

제39-2회 무보증사채
600
주2)
2030년 01월 21일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 동원산업(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 동원산업(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-1
140,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
39-2
60,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)
(후략)

(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
215,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,784,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
111,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,888,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
126,000,000
인수가액 × 0.18%

대표주관수수료
7,000,000
발행액 × 0.01%

신용평가수수료
28,000,000

한국기업평가(주),
NICE신용평가(주)정액 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
215,220,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
54,000,000
인수가액 × 0.18%

대표주관수수료
3,000,000
발행액 × 0.01%

신용평가수수료
28,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)정액 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
111,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
39-1
(기준일 :
2025년 01월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
40,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
39-2
(기준일 :
2025년 01월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제39-1회 무보증사채 발행금액 700억원 중 300억원은 운영자금, 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 제39-2회 무보증사채 발행금액 300억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[제39-1회]
(단위 : 원)

증권종류
차입일
표면이자율
만기일
금액

회사채
2020-01-23
1.983%
2025-01-23
40,000,000,000

합 계
40,000,000,000

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[제39-1회]
(단위 : 원)

사용목적
내 용
사용금액

운영자금
원어 구매대, 유류대 등
30,000,000,000

합계
30,000,000,000

[제39-2회]
(단위 : 원)

사용목적
내 용
사용금액

운영자금
운영자금 운용
30,000,000,000

합계
30,000,000,000

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 1,000억원으로, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2025년 01월 13일 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)
407,320,000

순수입금[(1)-(2)]
139,592,680,000

(문구 삭제)

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
199,420,000

순수입금[(1)-(2)]

59,800,580,000

(문구 삭제)나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 39-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
252,000,000
인수가액 × 0.18%

대표주관수수료
14,000,000
발행액 × 0.01%

신용평가수수료
38,000,000

한국기업평가(주),
NICE신용평가(주)정액 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
407,320,000

(문구 삭제)

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

[회 차 : 39-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
108,000,000
인수가액 × 0.18%

대표주관수수료
6,000,000
발행액 × 0.01%

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)정액 (VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
199,420,000

(문구 삭제)

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
39-1
(기준일 :

2025년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
40,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
39-2
(기준일 :

2025년 01월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제39-1회 무보증사채 발행금액
1,400억원
중
1,000억원
은 운영자금, 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 제39-2회 무보증사채 발행금액
600억원
은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[제39-1회]
(단위 : 원)

증권종류
차입일
표면이자율
만기일
금액

회사채
2020-01-23
1.983%
2025-01-23
40,000,000,000

합 계
40,000,000,000

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[제39-1회 및 제39-2회]
(단위 : 원)

사용목적
내 용
자금 사용예정기간
사용금액

유류대, 원어 구매대 등
유류대 : 비앤케이(BNK), Union Petrochemical (HK) Co. L 등원어 구매대 : TOYO REIZO CO., LTD., EMPRESAS AQUACHILE S.A. 등
2025년 2월 ~ 2025년 12월
160,000,000,000

합계
160,000,000,000

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.