다보링크 — 소액공모공시서류(지분증권) (20250115)
제출인: 다보링크

소액공모공시서류(지분증권)
2.5
주식회사 다보링크

소액공모공시서류

( 지 분 증 권 )

금융위원회 귀중
2025년 01월 15일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임 상 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 주정덕

(전 화) 031-387-3240

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
기명식 보통주식 주

모집 또는 매출총액 :

999,998,478원

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

청약권유인쇄물

2025 년 01 월 15 일

( 발 행 회 사 명 )
주식회사 다보링크

( 증권의 종목과 발행증권수 )
주식회사 다보링크 기명식 보통주식
563,697주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
금
999,998,478
원

1. 모집 또는 매출가액 :

금 1,774원

2. 청약기간 :
2025년 01월 20일

3. 납입기일 :
2025년 01월 23일

( 대 표 주 관 회 사 명 )
해당사항 없음

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
563,697
100
1,774
999,998,478
제3자배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

직접공모
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 23일
2025년 01월 15일
2025년 01월 23일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
999,998,478

발행제비용
-

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【기 타】
1) 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(일반공모방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 따라서 투자자께서는 본 소액공모공시서류(지분증권)의 기재되어 있는 투자위험요소 등을 상세히 읽어보시고 청약 및 납입하시기 바랍니다.2) 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4) 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.5) 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 2025년 01월 15일 이사회결의를 통하여 기명식 보통주를 제3자배정 방식으로발행하기로 공고하였으며, 내용은 아래와 같습니다.

가. 모집주식의 내용 (단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
563,697
100
1,774
999,998,478
제3자 배정

- 상기 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일 전 과거 3거래일로부터제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산출한 가액입니다.(단, 호가단위미만은 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)
나. 공모 주요일정

주요내용
일 자

이사회 결의일
2025년 01월 15일

청 약 일
2025년 01월 20일

주금납입일
2025년 01월 23일

주권 상장 예정일
2025년 02월 21일

주1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 유상증자가 정상적으로 이루어질 경우 상기 주식은 당사의 기명식 보통주로서 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정입니다.

2. 공모방법

가. 공모방식

(단위 : 주, 원)

모집대상
주식수
금액
비고

제3자배정
563,697
999,998,478
-

합계
563,697
999,998,478
-

나. 제3자배정 방식 유상증자의 근거 규정

[정관]

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규로 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

다. 제3자 배정자에 관한 사항

대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월 이내거래내역 및 계획
배정주식수(주)
배정총액(원)

백석투자조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정

-
563,697
999,998,478

합 계
563,697
999,998,478

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)나. 공모가격 산정

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 01월 13일
473,004
935,196,875
청약일전 제5거래일

2024년 01월 14일
271,526
539,717,463
청약일전 제4거래일

2024년 01월 15일
464,396
907,634,491
청약일전 제3거래일

합 계
1,208,926
2,382,548,829
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,970.80

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,774

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식수의 수
563,697주

주당 모집가액 또는 매출가액
1,774원

모집총액 또는 매출총액
999,998,478원

청약기일
모집 또는 매출
개시일
2025년 01월 20일

종료일
2025년 01월 20일

청약증거금
일반모집 또는 매출
주당 모집가액의 100%

납입기일
2025년 01월 23일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

나. 모집 또는 매출의 절차1) 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

청 약 공 고
2025년 01월 15일
금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

배 정 공 고
2025년 01월 23일
청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로서 개별통지에 갈음한다.

2) 청약방법

청약대상자
청약방법 및 절차
1인당 청약한도

제3자 배정자
1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 한다.3) 청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다.4) 방문 시 여권과 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부, 환불통장 사본 1부(청약자 본인명의)와 도장을 반드시 지참하여야 하며, 대리인의 방문 청약의 경우에는 청약자 본인의 주민등록증 사본 2부, 인감도장, 인감증명서, 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부 및 환불 통장(청약자 본인명의), 대리인 주민등록증 사본 1부, 위임장과 함께 청약취급처에 제출한다.
-

3) 청약일 :
2025년 01월 20일
4) 청약취급처 : 주식회사 다보링크 경영지원본부

5) 청약금 취급처 : 국민은행 호계동종합금융센터

6) 주금납입처 : 국민은행 호계동종합금융센터

7) 주식청약금 및 초과청약금 환불 등에 관한 사항
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 제1항 제3의2호를 반영하여, 당사는 청약증거금 납입관리점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리(주금납입 수납의뢰)됩니다.
② 청약증거금은 주금납입일에 주금 납입으로 대체하며, 주금납입에 관한 이자는 지급하지 않습니다.
③ 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 01월 20일에 반환할 예정입니다
④ 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 01월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 소액공모실적보고서를 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

8) 청약결과 배정방법

구 분
내 용

배정방법
당사 정관 제 10조 및 관계법령에 의거하여 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 범위 내에서 배정합니다.

공모주식수 초과시 청약방법
청약결과에 대한 배정은 당사 이사회결의에 의해 확정된 배정주식수내에서 청약주식수만큼 배정합니다.

공모주식수 미달시 배정방법
청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주가 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

9) 주권교부에 관한 사항
주권유통개시일 및 주권상장예정일은 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

구 분
내 용

주권상장예정일
2025년 02월 21일

주권교부장소
국민은행 증권대행부

10) 기타사항① 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.

② 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.③ 기타 투자자 유의사항- 청약증거금은 주금 납입기일에 주금 납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.- 기타 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.- 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

5. 인수 등에 관한 사항

해당사항 없음

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 제3자배정 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.1. 주식의 종류 : 주식회사 다보링크 기명식 보통주2. 1주당 액면가액

[정관]

제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

3. 신주인수권에 관한 사항

[정관]

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 신규로 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 배당에 관한 사항

[정관]

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

5. 의결권에 관한 사항

[정관]

제28조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제29조(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

III. 투자위험요소

【투자자 유의사항】

■ 금번 당사의 일반공모 유상증자(소액공모)에 참여하고자 하는 투자자께서는 투자결정을 하기 전에 본 공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래에 기재된 「투자위험요소」를 주의깊게 검토한후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.■ 당사는 본 공시서류를 통하여 청약 전에 투자자께서 숙지하셔야 하는 부분에 대하여 성실히 기재하고자 노력하고 있습니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다. 따라서 본 공시서류에 기재된 사항은 투자 판단 시 참고 자료로 활용하실 것을 권고 드리며, 투자자의 투자 판단에 대한 결과는 투자자 본인에게 귀속됩니다.■ 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.■ 본 공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다. 이점 특히 유의하시기 바랍니다.■ 본 공시서류는 증권신고서가 아니므로 금융감독원이 심사하는 절차를 거치지 않으며, 증권회사 등이 주관회사로 참여하여 기업실사 등을 수행하지 않습니다.

1. 사업 위험가. 당사는 정보통신장비(AP, APC 및 Gateway 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로써, 국내 경기, 사업환경의 영향을 받고 있습니다. 이는 경기침체 및 경쟁사와의 경쟁 심화로 당사의 영업환경이 악화될 수도 있으며, 이는 당사의 사업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자분들은 투자 시, 이 점에 유의하시기 바랍니다. 나. 경기침체나 저성장 국면 진입에 따른 수요 부진이 발생되고 주요 외주처의 가격 및 경쟁사와의 경쟁심화 등으로 영업의 부진이 발생된다면, 당사의 실적에 악영향을 미치게 되므로 투자자분들은 투자 시, 이 점에 유의하시기 바랍니다.다. 당사의주요 원재료인 전자부품 등의 반도체 공급부족를 포함한 원재료 매입 가격이 증가할 경우에 수익성에 부정적 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 경우 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 투자 결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.2. 회사 위험가. 당사의 매출액은 2022년 648억원, 2023년 753억원을 달성하였으며, 2022년 29억원, 2023년 9억원의 영업손실을 기록하고 있습니다. 향후 원가 절감, 경영실적 개선 및 수익성 개선이 이루어지지 않을 경우 당사의 손실 규모는 추가 확대될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 각별히 유의하시어 투자결정을 하시기 바랍니다.나. 당사는 향후 당사의 기대와 같이 일정 수준의 매출이 발생하지 못하고 수익구조가 개선되지 못할 경우 현금흐름은 개선되지 않고 부(-)의 영업현금흐름이 지속될 수 있습니다. 투자자께서는 당사의 재무구조 및 현금흐름을 감안하여 유동성 위험에 처할 가능성을 유의하시어 투자결정을 하시기 바랍니다.다. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험당사는 소액공모공시서류 제출일 현재 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을체결했음을 공시했습니다. 거래종결시 당사의 최대주주는 변경예정이며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율은 재차 희석될 가능성은 존재하며, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요한 점 투자자 여러분께서는 유의 하여주시기 바랍니다.3. 기타투자위험

가. 당사는 코스닥시장 상장법인으로서 금번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장에 상장되어 거래될 예정이므로 유동성과 관계된 심각한 환금성 위험은 존재하지 않습니다. 그러나 유상증자 청약에 참여하여 신주를 배정받을 경우, 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 존재합니다.또한, 코스닥시장에 추가 상장될 때까지 유상증자로 발행되는 신주의 발행가액 수준으로 주가가 유지되지 않을 수 있으며, 당사의 경영사정이 악화되거나 금융시장이 전반적으로 침체될 경우 주가가 급격하게 하락하여 투자원금에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 유상증자 일정 변경 위험투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용이 변경될 경우에는 본 공시서류상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.다. 관리감독 기준 강화에 따른 위험최근 상장기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 또한 향후 감독기관으로부터 당사가 현재 파악하지 못한 제재가 부과될 경우 주가하락 및 유동성(환금성) 제약 등으로 인해 투자금에 막대한 손실이 발생할 수 있으니 투자자들께서는 관련 규정을 충분히 검토하신 후 투자에 임해 주시기 바랍니다.

라. 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황등에 의하여 직, 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나, 그 실제 결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

※ 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업(반기/분기)보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

해당사항 없음

V. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 01월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
999,998,880
-
-
-
999,998,880

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제176조제3항제1호 내지 2호에 따른 안정조작이나 시장조성 거래에 해당하지 않습니다.

- 소액공모공시서류에 기재사항 등을 충분히 고려하여 신중하게 투자하시기 바라며 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 당사의 사업보고서 및 감사보고서, 반기보고서, 분기보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 제출되어 있습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 다보링크'이며 영문은 'DAVOLINK Inc.'입니다.
나. 설립일자 및 존속기간
당사는 2019년 10월 17일 설립되었습니다.(유안타제6호기업인수목적 주식회사 기준) 이후 2021년 7월 28일 주식회사 다보링크와 합병을 완료 하였습니다.(합병등기일 기준) 당사는 정보통신기기 제조의 목적으로 설립되었으며 2021년 8월 13일 합병법인의 신주가 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)- 전화번호 : 031-387-3240- 홈페이지주소 : www.davolink.co.kr

라. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

중소기업확인서

마. 주요 사업의 내용
(1). 각 부분별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
품목
주요제품

통신장비
AP
가정용AP, 기업/공공AP 등

Gateway
VOIP Gateway, Home Gateway 등

공사업
정보통신공사업
통신선로공사 및 시스템구축사업 등

도소매업
농산물 외
취청오이 및 토마토 등의 도소매

(2). 당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.- 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업

- 정보통신기기 제조 및 판매업

- 소프트웨어 개발 공급업

- 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업

- 정보통신공사업

- 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업

- 전자상거래업

- 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

- 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 통신 재판매업

- 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업

- 방송기기 임대 및 판매업

- 전광판 제조

- 영상감시장치제조

- 보안카메라 판매업

- 통신공사, 방송설비공사

- 인테리어(방송국실내인테리어)

- 방송영상기자재 임대업

- 생활용품의 제조 및 판매

- 외식사업

- 식자재 및 가공식품 유통업

- 초전도체 화합물 제조 및 판매업

- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업

- 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업

- 초전도체 관련기기의 제조판매업

- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업

- 각호에 관련된 부대사업 일체

바. 신용평가에 관한사항

평가일
신용평가전문기관명
신용등급
비고

2024.04.11
나이스신용평가(주)
BB-
상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

2024.04.27
이크레더블
B-
채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

코스닥시장 상장
2019년 12월 19일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자

주 소

2019.10.17

서울특별시 중구 을지로 76

2021.07.28

경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동)

나. 주요연혁

일 자
내 용

2000.06.26
구. 주식회사 다보링크 설립

2021.06.17
유안타제6호기업인수목적 주식회사와 합병 승인(합병비율 1:11.5085)

2021.08.13
합병신주 상장

2022.02.14
제1회 전환사채 전환권 행사(주식수 1,855,000주)

2023.12.20
제3자배정 유상증자(주식수 623,052주)

2024.01.18
최대주주변경(이용화 →(주)테라사이언스)

2024.02.06
대표이사 변경(이용화 → 임상현, 이민수 각자대표)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2022년 03월 29일
정기주총
주정덕 사내이사전화숙 사외이사박성동 감사
-
-

2024년 02월 06일
임시주총
임상현, 이민수 각자대표서민혁 사내이사김재준 사외이사신경섭 감사
-
-

2024년 03월 28일
정기주총
장도훈 사외이사
-
-

라. 최대주주의 변동

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
비고

2021.08.13
이용화
13,600,745주
33.25%
합병신주상장발행주식총수 40,910,160주 기준

2021.12.31
이용화
13,600,745주
33.25%
발행주식총수 40,910,160주 기준

2022.02.14
이용화
13,600,745주
31.80%
발행주식총수 42,765,160주 기준

2023.12.20
이용화
13,600,745주
31.34%
발행주식총수 43,388,212주 기준

2024.01.18
(주)테라사시언스
10,691,475주
24.64%
주식양수도

마. 상호의 변경
- 현재 사명 : 주식회사 다보링크(2021.07.28 변경)- 과거 사명 : 유안타제6소기업인수목적 주식회사
바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
당사는 합병법인인 유안타제6호기업인수목적 주식회사와 피합병법인인 주식회사 다보링크의 합병 결정에 관한 이사회를 2020년 9월 18에 개최하여 합병을 위한 합병예비심사청구서를 제출하고 2021년 3월 25일 한국거래소로부터 합병 심사 승인을 받았습니다. 2021년 6월 17일 임시주주총회에서 합병 건을 승인하였고, 2021년 7월 28일 합병 등기를 완료하였습니다.(합병비율 1:11.5085)
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 합병전 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 10월 17일 설립된 회사였습니다.- 2021년 7월 28일 합병을 통해 주된 사업목적을 통신 및 방송 장비 제조업으로 변경되었습니다.
아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

년월
내용

2019년 10월
유안타제6호기업인수목적 주식회사 설립

2020년 09월
회사합병결정(피합병회사명 주식회사 다보링크)

2021년 07월
주식회사 다보링크와 합병 완료

2021년 08월
KOSDAQ 상장(변경상장, 추가상장)

2022년 02월
전환권행사(추가상장)

2023년 12월
제3자배정 유상증자(추가상장)

2024년 01월
최대주주변경(변경후 최대주주 : (주)테라사이언스)

2024년 02월
대표이사 변경(변경후 대표이사 : 임상현, 이민수 각자대표)

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제06기(2024년말)
제05기(2023년말)
제04기(2022년말)
제03기(2021년말)

보통주
발행주식총수
43,388,212
43,388,212
42,765,160
40,910,160

액면금액
100
100
100
100

자본금
4,338,821,200
4,338,821,200
4,276,516,000
4,091,016,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-

합계
자본금
4,338,821,200
4,338,821,200
4,276,516,000
4,091,016,000

주) 2023년 12월 20일 제3자배정 유상증자에 따라 623,052주가 추가 상장되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
종류주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
490,000,000
10,000,000
500,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
43,388,212
-
43,388,212
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
43,388,212
-
43,388,212
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
43,388,212
-
43,388,212
-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021년 06월 17일
제3기 임시주주총회
- 피합병법인 정관 내용 반영- 코스닥표준정관 반영
합병 후 소멸법인인 (주)다보링크의 업무 영위를 위한 정관변경

2022년 03월 29일
제3기 정기주주총회
- 사업목적 추가
신규사업 확대를 위한 사업목적 추가

2023년 03월 29일
제4기 정기주주총회
- 조문정리 및 이사임기
원활한 자금조달을 위한 조문정리 및 이사임기의 보장

2024년 03월 28일
제5기 정기주주총회
- 사업목적 변경
사업다각화를 위한 사업목적 변경

나. 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

-

- 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업

- 정보통신기기 제조 및 판매업

- 소프트웨어 개발 공급업

- 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업

- 정보통신공사업

- 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업

- 전자상거래업

- 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

- 가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업

- 통신 재판매업

- 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업

- 방송기기 임대 및 판매업

- 전광판 제조

- 영상감시장치제조

- 보안카메라 판매업

- 통신공사, 방송설비공사

- 인테리어(방송국실내인테리어)

- 방송영상기자재 임대업

- 생활용품의 제조 및 판매

- 외식사업

- 식자재 및 가공식품 유통업- 각호에 관련된 부대사업 일체

영위

-

- 초전도체 화합물 제조 및 판매업

- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업

- 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업

- 초전도체 관련기기의 제조판매업

- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업

미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분
변경일
사업목적

변경 전
변경 후

수정
2024년 03월 28일

- 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업

- 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업

- 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업

- 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업

- 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업

- 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업

- 극장 건설 및 운영업

- 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업

- 방송장비 임대업

- 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

- 인터넷관련사업

- 부동산 매매, 임대업 및 주택사업

- 화장품의 제조 및 유통, 판매

- 출판업

- 인쇄업

- 정보기술 및 정보서비스업

- 시스템 통합자문 구축서비스업

- 이커머스업 및 전자상거래업

- 각호에 관련된 제조업

- 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업

- 초전도체 화합물 제조 및 판매업

- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업

- 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업

- 초전도체 관련기기의 제조판매업

- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업

라. 변경 사유

미영위 사업목적의 삭제

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

-

- 초전도체 화합물 제조 및 판매업

- 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업

- 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업

- 초전도체 관련기기의 제조판매업

- 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단 신소재 및 시스템의 연구개발업

2024년 03월 28일

마-1. 그 사업 분야 및 진출 목적 - 초전도체는 일정온도(임계온도) 이하에서 저항이 완전히 영이 되는 물질입니다. 저항이 영이기 때문에 구리 등 일반적인 금속과는 달리 저항에 의한 손실 없이 전류를 흘릴 수 있습니다. 큰 전류를 저항 없이 흘릴 수 있는 초전도체의 특성은 구리나 알루미늄 등 일반적인 도체를 사용하여 만들고 있는 전력기기나 전자석 등 어떠한 전기장치도 초전도체를 이용하여 무저항 특성으로 손실을 줄이고 고전류 특성으로 그 크기를 줄일 수 있습니다. - 초전도체는 내부에 자기장이 침투할 수 없을 뿐 아니라 초전도체가 되기 전에 내부에 침투되어 있던 자기장도 밖으로 밀어내는 성질인 완전반자석(마이너스 효과)도 지니고 있다, 이런 성질 때문에 초전도체는 자석위에서 떠오르는 자기부상현상도 나타내는 것이며, 이를 통해 공중부양의 원리도 설명할 수 있다고 한다. 초전도자석은 MRI라고하는 핵자기공영장치, 입자가속시, 에너지저장장치, 자기부상열차 등에 응용되며, 전선을 초전도체로 만들 경우 열로 손실되는 에너지를 막을 수 있어 손실이 없는 송전이 가능해 진다. - 구체적으로 초전도 응용분야는 선재의 성능에 따라 운전온도별 응용범위가 다양한데, 주요 분야로는 초전도 케이블, 초전도 한류기, 핵융합 발전, 초전도 자석(MRI, NMR), 초전도 코일(풍력발전기, 모터 등)등을 들 수 있습니다.

마-2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 상온 처전도체의 개발은 전력, 운송, 의료 , IT등 다양한 분야에 혁신을 가져올 것으로 기대된다. 상온초전도체의 사용화는 아직 먼 미래의 일이지만, 데이터의 저장 및 전송분야에서 상온 초전도체를 이용하면 막대한 양의 데이터를 초고속, 초저전력으로 전송할 수 있으며, 또한 초전도체 기술은 전력 공급분야에서도 매우 유용하게 적용될 것으로 예상된다. - 비지니스 리서치(Bussiness Research)에 따르면 2021년전세계 초전도체 시장규모는 62억 4,509만 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 7.26%로 성장하여 2031년까지 시장은 125억 8,850만 달러에 이를 것으로 예샹하였습니다.마-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 - 지난해 상온 초전도체 물질인 LK-99발견 논문을 아카이브에 게재한 권OO 교슈가 공동대표로 있는 주식회사 그린비티에스의 전환사채 인수액 20억 - 투자금 조달원천 : 당사의 운영자금을 통한 전환사채 인수. - 예상투자회수기간 : 3년 만기 전환사채를 인수하고, 콜옵션 행사할 경우 그 상환금액의 50%를 그에 상당하는 가치의 (주)씨씨에스의 보통주식으로 지급하며, 1주당 가격은 882원으로 하였습니다.

마-4.사업 추진현황 - 지분형식의 투자보다는 일정기간 이후 원금을 회수 가능한 회사채 투자를 통하여 상온 초전도체 LK-99와 관련된 연구개발을 간접 투자형식으로 참여하고 있습니다.

마-5. 기존 사업과의 연관성

- 당사의 연구조직의 인재풀을 활용하여 신기술에 대한 교육을 통하여, 내재화를 추진하고 있습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 정보통신장비(AP, APC 및 Gateway 등)를 개발하여 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있는 회사로써, 국내 기간통신사업자 및 별정통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비(AP 및 Home Gateway 등) 와 기업 및 공공용 단말장비(AP, APC, VoIP Gateway 등)를 제조 및 공급을 주요 사업으로 하고 있습니다.당사는 국내에서 유일하게 Wi-Fi 제품과 솔루션을 통신사업자 시장과 기업/공공 시장에서 모두 공급하는 회사이며, 4차산업혁명시대의 핵심 ICT 인프라인 5G와 Wi-Fi 6, 6E, 7 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도하는 회사입니다.
- 용어의 정의

용어

정의

AP

Access Point, 유무선공유기로서 Wi-Fi 무선통신이 지원되는 전자기기들을 무선랜에 연결하는 네트워킹 단말장비

APC

AP Controller, 다수의 AP들을 통합 제어해서 무선 네트워크의 서비스 품질을유지하고 관리하는 기능을 수행하는 시스템으로 엔터프라이즈 무선랜 네트워크 구성에서 필수로 사용됨.

LAN

Local Area Network, 비교적 가까운 거리에 위치한 소수의 장치들을 서로 연결한 네트워크, 주로 건물, 회사, 학교, 가정집 등의 내부를 연결하는데 사용됨

IEEE 802.11 WLAN 규격

전기전자기술자협회(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers)에서 제정한 무선 근거리 통신 네트워크(WLAN: Wireless Local Netowrk)의 표준

Wi-Fi

Wireless Fidelity, 무선 데이터 전송 시스템, 무선랜(Wireless LAN)과 동일한 의미로 사용되며 누구나 사용가능한 비면허 주파수 대역을 사용해서 근거리에서 단말들간에 무선으로 데이터를 전송하는 기술. Wi-Fi AP가 설치된 곳의 일정 거리 안에서 초고속 인터넷 서비스를 사용할 수 있음.

Wi-Fi 5

(802.11ac)

Wi-Fi Generation 5 (5세대 Wi-Fi), IEEE 802.11ac 표준 기술과 동일한 의미로 2014년 표준으로 확정되서 2020년 현재 Wi-Fi 제품이 지원하는 주류기술임. 삼성전자 스마트폰 중 갤러시 S8 ~ S9+ 제품이 지원하고 최고접속속도는 6.9Gbps.

Wi-Fi 6

(802.11ax)

Wi-Fi Generation 6 (6세대 Wi-Fi), IEEE 802.11ax표준 기술과 동일한 의미로,2020년 현재 Wi-Fi 제품이 지원하는 주류 기술. 삼성전자 스마트폰 중 갤럭시 S10 이상 제품이 지원함. 다양한 전파 환경에서 전송 효율을 향상하기 위하여 다중 사용자 미모(MU-MIMO) 기술과 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 방식이 처음 도입됨. 9.6Gbps가 최고 접속 속도임

Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6의 확장(Extender) 기술로서, Wi-Fi 주파수 대역으로 6GHz 대역을 추가로 사용할 수 있음. 2020년 4월 미국을 시작으로 6GHz 대역 주파수의 Wi-Fi 사용을 허가하였고, 한국도 2020년 10월 공식적으로 주파수 사용을 승인

Wi-Fi 7
2024년 12월 표준화가 완료될 것으로 예상되는 IEEE 802.11be을 기반으로 한 Wi-Fi 최신 기술임.2.4/5/6GHz 무선 주파수를 동시에 사용해서 전송 효율을 높이고, 지연을 최소화하는 MLO(Multi-Link-Operation) 기술이 핵심이며, 6GHz 주파수 대역에서 320MHz 채널 본딩과 4096QAM 모듈레이션 기술을 통해서 기존 Wi-Fi 6E 대비 2.2배이상 전송속도가 향상됨.2024년부터 출시되는 최신 스마트폰과 가정용/기업용 라우터에서 Wi-Fi 7을 지원할 것으로 예상됨.

WIPS

Wireless Intrusion Protection System, 무선랜(Wi-Fi) 네트워크에 대한 해킹이나 보안위협을 탐지해서 방어하는 시스템. 무선랜 네트워크의 서비스 범위 내의 승인되지 않은 WI-Fi 장치나 보안 위협을 탐지하기 위해서 모든 Wi-Fi 주파수 대역을 실시간으로 모니터링하는 WIPS 센서를 무선랜 네트워크 전체에 배치하여 보안 관리 수행

Gateway

서로 다른 통신망, 프로토콜을 사용하는 네트워크 간의 통신 프로토콜을 적절히 변환하여 통신을 가능하게 해주는 장치로, 종류가 다른 네트워크 간의 통로 역할을 하는 단말장비

VoIP

Voice over Internet Protocol, 음성인터넷 프로토콜로 인터넷 네트워크를 통해 음성 신호를 전달하는 기술의 총칭

IoT

(사물인터넷)

Internet Of Things, 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 무선 통신을 통해 각종 사물들을 인터넷에 연결하는 기술

IoT Hub

클라우드에서 호스팅되는 관리 서비스로, IoT 어플리케이션과 이를 통해 관리하는 디바이스 간의 양방향 통신을 위한 중앙 메시지 허브 역할을 함

VoIP Gateway

아날로그 전화기의 음성 신호를 변환하여 인터넷 네트워크로 전달하여 통신함으로써, 인터넷을 통해 음성통화를 가능하게 하는 게이트웨이 단말장비

IoT Gateway

사물들이 통신하는 데이터를 받아서 플랫폼이나 인터넷으로 보내주는 통로 역할을 하는 게이트웨이 장비

TPS

Triple Play Service, 초고속 인터넷 서비스, IPTV 서비스, 전화 서비스등 3가지 서비스를 함께 제공하는 결합상품 서비스

OFDM

Othogonal Frequency Division Multiplex, 직교 주파수 분할 다중화. 직교성을갖는 다중 반송파를 사용해서 넓은 주파수 대역을 사용한 고속 데이터 전송이 가능해서 LTE, 5G 등 이동통신과 Wi-Fi 무선랜 등에서 사용되는 기술

OFDMA

Othogonal Frequency Division Multiple Access, 직교 주파수 분할 다중 접근 방식으로 OFDM 기술을 기반으로 다수의 사용자가 동시에 정보를 전송해서 주파수 사용 효율을 높일 수 있는 기술

5G

4G LTE 대비 데이터 용량은 약 1,000배 많고 속도는 200배 빠른 차세대 이동통신으로, IMT 2020(International Mobile Telecommunication 2020)가 국제전기통신연합(ITU, International Telecommunication Union)에서 2020년 상용화를 목표로 표준화 계획에 들어간 5세대 이동통신(5G)의 정식 명칭임

CPE

Customer-Premises Equipment, 단말기, 모뎀 등 고객이 직접 구매하여 설치하였거나 다른 사업자 등에게서 대여 받아 결국 고객 소유 장치로 간주되는 장비

FWA

Fixed Wireless Access, 고정된 가입자의 단말과 망 접속점인 기지국을 무선으로 연결하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 무선 통신 기술. 최근 5G 네트워크를 이용한 유선 인터넷 회선을 대신하기 위한 기술로 주목 받고 있음.

SDN

Software-Defined Networking, 네트워크 리소스를 최적화하고 변화하는 비즈니스 요구 사항, 어플리케이션, 트래픽에 맞춰 네트워크를 신속히 적응시키기 위한 네트워크 가상화 접근 방식

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위: 백만원)

품목

주요상표

매출액(비율)

제품설명

AP

가정용 AP

통신사업자 및 방송사업자 고유상표

30,554(58.77%)

KT, LGU+, SKB, LG헬로비전의 Wi-Fi 5, 6 제품에 들어가는 AP제품

기업/공공 AP

Smart Air

12,400(23.85%)

당사 BI 를 통해 기업 및 공공기관에 납품되는 AP 및 AP Controller

소계

42,954(82.62%)

-

G/W

Home G/W

기가인터넷

5,417(10.42%)

유선 홈게이트웨이 (LGU+)

VoIP G/W

집전화

178(0.34%)

유선 가정용 게이트웨이 (SKB)

소계

5,595(10.76)

-

공사업

정보통신공사

-

통신선로공사 외

기타

상품
2,172(4.18%)
미니언즈 상품 및 식자재 도소매 외

용역

1,267(2.44)

-

합계

51,988(100%)

-

주) 기타의 경우 용역매출로 개별 주요상표를 표기하지 않았습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목
2024년 3분기
2023년
2022년

가정용 AP
50,807
50,440
47,579

기업/공공 AP
253,093
218,864
266,214

Home Gateway
25,431
27,224
25,083

VoIP Gateway
531,688
538,358
471,080

주) 가격변동 산출기준 및 가격변동원인은 다음과 같습니다.

- 산출기준 : 제품매출액 ÷ 판매수량으로 단순 평균한 금액입니다.

- 가격변동원인 : 각 제품군내 품목별 판매가격이 심하게 상이하여 품목구성비율에 따라 가격차이가 발생합니다. 또한 당사의 제품 가격산출은 각 품목의 납품단가계약에 따라 산출됩니다. 가격은 계약기간 종료에 따른 추가 입찰 시 최저가 입찰경쟁에서 확정된 입찰단가의 금액에 따라 변동됩니다. 자세한 주요 제품의 가격변동 추이는 당사의 중요 영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

Wi-Fi라는 용어는 Wi-Fi Alliance(Wi-Fi 규격을 책정하는 무선인증 기관이며, 비영리단체)가 IEEE 802.11WLAN(Wireless Local Area Network) 규격 기반 제품에 사용하는 Marketing Brand입니다. Wi-Fi Alliance는 시장에 출시되는 서로 다른 제조사 제품 간의 상호 운용성을 보장한다는 의미를 부각시키기 위해 Wireless Fidelity(Wi-Fi)라는 용어를 채택하게 되었으며, 이런 Wi-Fi 기술을 사용하는 다양한 장치(개인용 컴퓨터, 비디오 게임 콘솔, 스마트폰, 디지털 카메라, 태블릿 컴퓨터, 디지털 오디오 플레이어, 프린터 등)중 Wi-Fi Alliance 상호운용 인증 테스트에 완전히 합격한 Wi-Fi 제품에만 Wi-Fi Certified 상표를 사용할 수 있습니다. 당사의 Wi-Fi 제품들은 이러한 Wi-Fi Certified 상표를 획득하였으며, 표준 Wi-Fi 기술을 적용하여 다양한 Wi-Fi 제품과 상호 운영이 가능함을 인증 받은 사례입니다. 이를 통해 당사의 제품은 세계의 어느 나라 Wi-Fi 제품들과도 상호 운영이 가능합니다.

또한 국립전파연구원 고시 제 2013-5호 방송통신 기자재 등의 적합성평가에 관한 고시에 근거하여 적합성평가 대상 기자재에 포함되어 있습니다. 이에 따라 당사가 제조하는 단말제품 전 제품은 “방송통신 기자재 등의 적합 인증(KC)”을 획득하여 판매되고 있습니다. 또한 환경경영시스템 KS I ISO14001과 품질경영시스템 TL9000/ISO9001 인증을 획득하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료
(1) 매입 현황

(단위: 백만원, 천달러)

구분

제06기 3분기

(24.01~24.09)

제05기

(23.01~23.12)

제04기

(22.01~22.12)

원재료

IC

국내

-
-
155

수입

13,821($10,212)
18,822($14,343)
17,461($13,569)

소계

13,821
18,822
17,616

PCB

국내

51
59
116

수입

-
-
-

소계

51
59
116

Cable

국내

284
455
355

수입

-
-
-

소계

284
455
355

Adaptor

국내

2,719
4,208
2,718

수입

-
-
-

소계

2,719
4,208
2,718

기타

국내

3,168
2612
3,361

수입

19,236($14,323)
31,038($23,777)
29,837($23,186)

소계

22,404
33,650
33,198

원재료

합계

국내

6,227
7,334
6,705

수입

33,057($24,535)
49,860($38,120)
47,298($36,755)

소계

39,284
57,194
54,003

외주가공비

국내

227
234
321

수입

3,887($2,884)
6,042
4,764($3,702)

소계

4,114
($4,629)
54,003

총합계

국내

6,454
7,568
7,026

수입

36,944($27,419)
55,902($42,749)
52,062($40,457)

소계

43,398
63,470
59,088

주) 수입 원재료 및 외주가공의 경우 기말 평균환율로 산정

나. 원재료 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 전자부품(SoC, Memory, IC), 인쇄회로기판(PCB) 등 다양한 종류의 반도체로 구성되어 있으며, 주요 제품인 Wi-Fi AP 및 Gateway의 생산에 투입되고 있습니다. COVID-19로 인하여 반도체 수요가 급증하 있어 반도체 공급 부족 상황이 나타나고 있습니다. 상기와 같은 반도체 공급 부족은 당사의 일부 제품군에 영향을 미치고 있습니다. Gateway 제품의 경우 기존에는 고객사와 확정된 수량 계약을 체결하여 제품 생산을 진행하였으나, 현재는 반도체 수급 문제 및 고객사의 공급계약방식의 변경과 예산관리강화 등의 사유에 따라 기존의 확정 물량에 대한 계약보다는 단가계약 후 필요시 발주방식으로의 변경에 따라 제품을 공급하고 있는 상황입니다. 이와 같이 반도체공급 부족 현상이 단기간 내 개선되지 않을 경우 생산 차질이 발생할 수밖에 없으며, 이는 영업 및 매출 실적 저하로 이어질 가능성이 있습니다.또한 당사의 주요 제품에 사용되는 주요 원재료의 가격 및 구성비율 등은 제품군마다 상이합니다. 주요 원재료의 가격변동 내역은 업체와의 계약사항 등 민감한 정보이며, 영업기밀에 해당하는 내용으로 기재를 생략합니다.

다. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적
당사의 모든 제품을 외주업체를 통해 외주생산을 하고 있습니다. 외주 생산업체에서 제품을 생산하게 되면 해당 업체에서 구축해 놓은 완성도 높은 설비와 시스템을 바로 활용할 수 있고, 작업자들의 높은 숙련도 또한 생산 Capa를 높여 효율성을 증대시킬 수 있습니다. 이를 통해 고객이 요구하는 품질, 서비스, 납기, 경쟁력 있는 가격으로 제품을 공급할 수 있는 장점이 있으며, 당사의 인적자원 역량을 개발하여 영업 및 기술지원 부문에 활용함으로써 사업을 효율적으로 운영할 수 있습니다.

당사의 주요 외주업체는 해외 2개, 국내 2개 업체와 협력하여 생산을 진행 중이며, 각 협력사의 생산능력은 다음과 같습니다. 당사 사업 물량 월 15만대 규모로 생산한 실적이 있으며, 사업 물량에 따라 생산라인을 조정하여 배정하고 있습니다. 사업 물량이 증가하더라도 충분한 생산능력으로 사업에 대응 할 수 있습니다.

외주업체

주요 생산 설비

생산 능력(월간)

T사

. 생산 공장 3개(선전, 상해, 베트남)

. SMT Line 61, DIP Line 20

. 시험/조립/패킹 각 45개 라인

4,600,000 units

Z사

. 생산공장 2개(선전, 베트남)

. SMT Line 12, DIP Line 10

. 시험 9, 조립 10, 패킹 11개 라인

800,000 units

I사

. 생산공장 1개(안양)

. SMT Line 2, DIP Line 1

. 시험 1, 조립 1, 패킹 1개 라인

100,000 units

J사

. 생산공장 3개(구미, 베트남, 인도네시아)

. SMT Line 12, DIP Line 3

. 시험 2, 조립 2, 패킹 2개 라인

2,500,000 units

(2) 생산설비에 관한 사항

(가) 당기 생산설비를 포함한 유형자산의 장부금액

(단위: 원)

과 목
기초장부금액
취득액
감가상각비
기말장부금액

토지

1,011,138,479
-
-
1,011,138,479

건물

432,940,499
264,869,000
(23,565,733)
674,243,766

기계장치

440,606,849
138,000,000
(158,153,224)
420,453,625

차량운반구
68,895,322
-
(18,074,091)
50,821,231

공구와기구
499,699,920
100,198,451
(124,922,072)
474,976,299

비품

125,534,412
50,145,154
(44,715,267)
130,964,299

시설장치
75,795,001
-
(17,722,502)
58,072,499

건설중인자산
-
24,787,040
-
24,787,040

합 계
2,654,610,482
577,999,645
(387,152,889)
2,845,457,238

주) 당사는 국내 및 해외의 외주생산 협력사를 통해 생산하고 있어 생산에 필요한 설비는 당사의 개발 및 생산품 검증을 위해 보유한 설비에 대하여 기재하였습니다.

(나) 최근 3년간 변동사항

(단위: 백만원)

구분

설비자산명

취득가액

취득일

취득사유

용 도

취득처

2020년

무반사 챔버 장비

70

2020-04-22

기계장치 투자

무선성능 검증

㈜에이프러스텍

IQxel M2W-7G

93

2020-08-20

기계장치 투자

신제품 개발

㈜크레존

N2X장비 등

6

2020년 중

기계장치 투자

온도기록 등

-

금형 및 기구

125

2020년 중

공구/기구 투자

신제품 금형 제작

-

PC, 노트북 등

121

2020년 중

비품 투자

신제품 관련 비품

-

소 계

415

-

-

-

-

2021년
R&S CMW500 계측장비
28
2021-03-09
기계장치투자
무선성능검증
(주)가영시스템

C50-KIT-11AX 계측기
242
2021-08-06
기계장치투자
무선성능검증
SPIRENT COMMUNICATIONIS

MT8862A TEST SET 계측기
161
2021-10-05
기계장치투자
무선성능검증
(주)아드반텍

OTA 측정용 계측기
36
2021-12-08
기계장치투자
무선성능검증
(주)아드반텍

금형 및 기구
167
2021년 중
공구/기구 투자
신제품 금형 제작
-

PC, 노트북 등
29
2021년 중
비품 투자
신제품 관련 비품
-

소 계
663
-
-
-
-

2022년
무반사 챔버
52
2022-02-28
기계장치
무선성능 검증

㈜에이프러스텍

IQxel-M2X(WiFi7 Test System)
120
2022-11-15
기계장치
WiFi-7 Test

㈜크레존

5G WiFi Router 개발 금형
64
2022-07-12
공구와기구
신제품 금형 제작
-

가정용 WiFi-6 AP 금형
22
2022-12-09
공구와기구
신제품 금형 제작
-

생산 및 사무실 리모델링
118
2022년 중
시설장치
근무환경 개선
-

PC 및 비품구입
64
2022년 중
비품
신제품 관련 비품
-

소 계
440
-
-
-
-

2023년
Wi-Fi 6E OTA Test System
59
2023-03-22
기타의무형자산
무선성능 검증
-

B2C Minions AP 금형
248
2023-06-30
공구와기구
신제품 금형 제작
-

PC 및 비품구입
31
2023년 중
비품
제품성능 검증용
-

소 계
338
-
-
-
-

2024년반기
M-24 G/W 금형
33
2024.02.21
공구와기구
신제품 금형 제작
-

MT8862A 계측기
138
2024.04.01
기계장치
무선성능검증
(주)아드반텍

Wi-Fi 7 기업용 AP 금형
53
2024.05.29
공구와기구
신제품 금형 제작
-

PC 및 비품구입
49
2024년 중
비품
제품성능 검증용
-

Wi-Fi 7 기업용 AP 금형
14
2024.08.29
공구와기구
신제품 금형 제작

소 계
261
-
-
-
-

(다) 설비의 신설 및 매입계획

통신장비분야의 기술 진보속도가 매우 빨라 시장을 선도할 수 있는 제품개발이 매우 중요하다고 판단하여 고객사의 요구사항을 사전에 파악하고 준비할 수 있는 신제품 개발의 계측장비 등의 지속적인 투자가 필요하며, 신제품 개발에 따른 금형 및 공기구 등의 투자는 지속적으로 발생할 것입니다.

(라) 주요 외주처에 관한 사항당사의 제품은 OEM방식으로 외주생산을 하고 있으며 외주생산을 통해 얻는 이점은 자체 생산설비 투자비 및 인건비 절감 등을 통한 경쟁사보다 원가경쟁력의 우위선점이 가능하며, 외주 생산업체의 전문적인 부품 소싱 능력과 재료수급의 원활함 등 자체생산과 관련된 Risk를 최소화할 수 있으며 연구개발 및 영업활동에 좀 더 집중할 수 있는 장점이 있습니다. 당사 제품의 주요 핵심기술은 자체 보유하고 있으며, 외주생산업체에서 생산된 제품에 대한 품질관리를 당사에서 실시하고 있습니다. 외주처의 구체적인 내용은 원가 및 생산관리에 대한 기밀에 해당하여 기재를 생략합니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 천대, 백만원)

매출

유형

품목

제06기 3분기24.01 ~ 24.09

제05기23.01 ~ 23.12

제04기22.01 ~ 22.12

수량

금액

수량

금액

수량

금액

제품

AP

수출

19
3,836
-
-
-
-

내수

631
39,118
1,149
66,070
947
58,542

소계

650
42,954
1,149
66,070
947
58,542

Gateway

수출

-
-
-
-
-
-

내수

213
5,595
203
6,207
163
4,689

소계

213
5,595
203
6,207
163
4,689

공사

정보통신공사

수출

-
-
-
-
-
-

내수

-
-
1
1,177
2
165

소계

-
-
1
1,177
2
165

용역

-
-
-
1,911
-
1,463

상품
-
-
-
4
-
-

합계

수출

19
3,836
-
-
-
-

내수

845
48,152
1,353
75,369
1,112
64,859

합계

864
51,988
1,353
75,369
1,112
64,859

나. 판매경로 등

나-1. 판매경로

가정용 AP와 VoIP Gateway의 경우 수요처 대부분이 통신사업자이고 직접 판매로 진행되고 있으며, 사업자는 정해진 결제조건(최대 익월)에 준하여 정산업무를 실시합니다. 기업용 AP의 경우에는 나라장터와 학교장터 등 조달업체를 통한 조달구매를 하고, 협력사를 통해 조달 및 공공시장, 그리고 일반기업체 등에 판매를 하고 있습니다.

나-2. 판매방법 및 조건
계약 → 검수 → 납품의 단계를 거쳐 매출이 발생하며, 대금결제조건은 고객사의 결제조건에 따르고 있으나 통상 매출발생 후 2개월 내에 회수됩니다.
나-3. 판매전략
AP는 통신기술이 발전되고 다양한 신규 서비스가 출시됨에 따라 고객이 필요로 하는 제품을 적시에 제공하는 것이 매우 중요합니다. 고객의 만족도를 높이기 위해서는 고객이 요구하는 제품의 Specification과 고객이 원하는 서비스에 대한 상세한 분석이 필요하며, 경쟁사보다 우위에 있는 기술을 기반으로 고객에 특화된 서비스를 발굴해야 합니다. 당사는 국내 통신사업자와의 교감을 통해 고객의 요구사항을 충족시켜 줄 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 기술의 고도화와 다양하고 신속한 판매전략의 수립을 통하여 국내외 Wi-Fi 시장내 점유율 1위를 달성하고자 합니다.

가정용 AP 사업은 연간 계획을 바탕으로 통신사업자와 계약을 체결하고 생산 계획 물량을 확보하며 제품 품질을 안정적으로 유지하고자 하는 전략을 가지고 있습니다. 당사는 LGU+와 KT 2개 통신사업자에 가정용 AP를 납품하고 있으며, SK브로드밴드의 경우에는 공급사로 선정되기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.

기업/공공 사업의 경우 당사는 AP컨트롤러를 통하여 AP를 제어 및 관리하는 기술을 국내 최초로 자체 개발하였습니다. 또한, 학교 무선망 사업의 경우 전체 시장 내 점유율 약 60%(2022년 12월말 기준) 를 차지하고 있으며, 향후 학교 무선망 사업에 적극 참여하여 38만여 개의 학교에 15만대 이상의 AP 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 당사는 SI/NI 사업자 및 통신사업자와 협력을 지속화 하고있고, 지자체와도 꾸준한 교류를 통해 사업기회를 확대하고자 합니다.

나-4. 주요 매출처 등 현황
2023년말 매출액 기준으로 79.7%에 해당하는 매출이 통신 3사 등으로 부터 발생되고 있습니다. AP 및 Gateway 제품에 대한 매출이 대다수를 차지하고 있습니다. 자세한 업체별 매출정보는 당사의 중요영업비밀에 해당되므로 기재를 생략합니다.
다. 수주상황
당사는 수주사업에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험
(1) 외환위험당사는 해외에서의 제조활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:원, 미달러)

구 분
당분기말
전기말

외 화(USD)
환율
원화환산액
외 화(USD)
환율
원화환산액

<외화자산>

현금및현금등가물
-
1,319.60
-
-
1,289.40
-

미수금
3,772,793.07
1,319.60
4,978,577,725
4,584,069.97
1,289.40
5,910,699,817

외화자산 합계
3,772,793.07

4,978,577,725
4,584,069.97

5,910,699,817

<외화부채>

매입채무
1,569,354.54
1,319.60
2,070,920,248
1,152,468.84
1,289.40
1,485,993,320

단기차입금 (Banker's Usance)
6,070,954.00
1,319.60
8,011,230,895
8,693,045.95
1,289.40
11,208,813,445

외화부채 합계
7,640,308.54

10,082,151,143
9,845,514.79

12,694,806,765

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수는 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 USD 자산 및 부채의 환산변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기말
전기말

10%상승시
10%하락시
10%상승시
10%하락시

USD

(510,357,342)
510,357,342
(678,410,695)
678,410,695

(2) 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기말

전기말

단기차입금(*)

8,588,730,895
12,785,313,445

유동성장기부채
-
105,000,000

합 계
8,588,730,895
12,890,313,445

(*) 무이자부차입금 1,500백만원은 제외하였습니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당반기말

전기말

1%상승시
1%하락시
1%상승시
1%하락시

법인세비용차감전순손익

(64,415,482)
64,415,482
(128,903,134)
128,903,134

나. 신용위험
(1) 위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도(보유현금 제외)는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기말

전기말

현금및현금성자산

601,460,554
8,814,277,725

매출채권및기타채권
13,627,722,249
10,400,834,593

기타유동금융자산
1,895,881,324
6,139,155,883

비유동금융자산
5,335,991,538
273,564,879

합 계
21,461,055,665
25,627,833,080

(2) 금융자산의 손상보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기말

전기말

채권잔액
손실충당금
채권잔액
손실충당금

정상채권
13,465,667,625
1,186,059
10,397,904,531
325,168

3개월이하 연체
165,060,500
1,819,817
3,256,000
21,905

6개월이하 연체
-
-
21,700
565

9개월이하 연체
-
-
-
-

9개월초과 연체
78,909,374
78,909,374
78,887,674
78,887,674

합 계
13,709,637,499
81,915,250
10,480,069,905
79,235,312

(3) 손실충당금의 변동내역당반기와 전반기 중 손실충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기

전분기

기초

79,235,312
79,278,720

대손상각비(환입)
2,679,938
(18,713)

기말
81,915,250
79,260,007

매출채권및기타채권의 손실충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 손실충당금은 금융자산과 상계 제거됩니다. 또한, 당사는 매출채권및기타채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

다. 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

(1) 당분기말

(단위: 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
6개월이내
6개월초과~12개월이내
1년초과~2년이내
2년초과~6년이내

단기차입금
10,088,730,895
10,102,839,583
8,174,922,770
1,927,916,813
-
-

장기차입금(유동성포함)
-
-
-
-
-
-

매입채무및기타채무
3,623,826,741
3,623,826,741
3,623,826,741
-
-
-

기타유동금융부채
277,267,883
277,267,883
277,267,883
-
-
-

리스부채(유동성포함)
515,753,975
572,861,132
105,472,920
102,300,520
173,488,192
191,599,500

합 계
14,505,579,494
14,576,795,339
12,181,490,314
2,030,217,333
173,488,192
191,599,500

(2) 전기말

(단위 : 원)

과 목
장부금액
계약상현금흐름
6개월이내
6개월초과~12개월이내
1년초과~2년이내
2년초과~6년이내

단기차입금
14,285,313,445
14,336,450,363
12,823,678,695
1,512,771,668
-
-

장기차입금(유동성포함)
105,000,000
108,976,091
55,301,889
53,674,202
-
-

매입채무및기타채무
2,788,250,452
2,788,250,452
2,788,250,452
-
-
-

기타유동금융부채
423,437,470
423,437,470
423,437,470
-
-
-

리스부채(유동성포함)
135,457,016
140,802,904
77,037,456
29,225,956
33,922,092
617,400

합 계
17,737,458,383
17,797,917,280
16,167,705,962
1,595,671,826
33,922,092
617,400

라. 자본위험관리
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

당분기말

전기말

부채

19,713,782,653
20,153,903,465

자본
14,739,853,232
16,809,680,073

부채비율
133.74%
119.89%

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 활동
당사는 2001년 6월 28일 기업부설연구소 설립을 인정받았으며, 지속적으로 R&D 역량을 키워나가고 있습니다. 설립초기 VoIP Gateway 기술개발을 시작으로 TPS 단말 및 가정용 AP와 기업용 AP 및 APC를 자체 개발에 성공하였으며, 이를 바탕으로 향후 신규사업 및 5G ROUTER 와 Wi-Fi 6E/7 및 클라우드/인공지능/빅데이터/IoT 등을 융합한 Wi-Fi 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션 사업을 선도할 수 있는 신기술 개발을 계획하고 있습니다.
나. 연구개발 조직

연구소조직도

다. 연구개발비용

(단위: 백만원)

과 목
제06기2024년 3분기
제05기2023년
제04기2022년
비 고

연구개발비용 계
1,960
2,379
2,758
-

(정부보조금)
-
-
-
-

연구개발비/매출액 비율(연구개발비용계÷당기매출액×100
3.77%
3.16%
4.25%
-

라. 연구개발 실적

연구과제

연구기관

연구결과 및 기대효과

완료시기

상품화

802.11ac Wave-2 AP 개발

다보링크

LG유플러스, SK, KT향 가정용 802.11ac Wave-2 2x2 및 4x4 AP 개발

2020년

완료

다보링크

LG유플러스 Zone용 Wave-2 4x4 AP 개발

2016년

완료

다보링크

기업용 Wave-2 4x4 AP 개발

2016년

완료

기업용 소형 APC 개발

다보링크

VE Version 기업용 소형 AP Controller 개발

2018년

완료

가정용 MultiGiga Gatgeway 개발

다보링크

SK향 가정용 4Pair - 2.5G Gateway 개발

2017년

완료

다보링크

LG유플러스 10G 인터넷 서비스용 Gateway 개발

2019년

완료

Wi-Fi-6 802.11ax AP 개발

다보링크

기업용 11ax 8x8 AP 개발

2019년

완료

다보링크

기업용 802.11ax 2*2/4*4 AP 개발

2020년

완료

다보링크

LG유플러스. KT, SK향 가정용 2*2 AP 개발

2020년

완료

보급형 802.11ac Wave-2 AP 개발

다보링크

LG헬로비전 가정용 Wi-Fi AP 개발

2020년

완료

Wi-Fi-6 802.11ax AP 개발

다보링크

LG헬로비전 가정용 Wi-Fi 6 AP 개발

2021년

완료

Wi-Fi 6E AP 개발

다보링크

기업용 Wi-Fi 6E (6GHz 와이파이 지원) 4*4 AP 개발

2021년

완료

다보링크

LGU+ Wi-Fi 6E (6GHz 와이파이 지원)2*2 AP 개발

2021년

진행중

B2C용 미니언즈 AP 개발, 5G WiFi 라우터 개발 및 WiFi-7 AP 개발
다보링크
B2C용 미니언즈 AP 2종 개발(Wi-Fi 6E 1종, Wi-Fi 6 1종)
2023년
완료

다보링크
지하철용 5G Wi-Fi 라우터 개발
2023년
완료

다보링크
기업용 Wi-Fi 74*4 AP 개발
2024년
진행중

다보링크
기정용 Wi-Fi 72*2 AP 개발
2024년
진행중

다보링크
일본향 5G 라우터 개발
2024년
진행중

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용제품

출원국

1

특허권

간섭신호 검출 및 회피장치 및

그 제어방법

다보링크

12.03.15.

14.03.18

AP.

국내

2

특허권

근거리 무선접속장치 및 그 제어방법

다보링크

13.01.03

14.05.29

AP

국내

3

특허권

무선중계기의 전원절약 지원장치 및 그 지원방법

다보링크

13.03.25

14.05.16

AP & APC

국내/국제

4

특허권

APC및 그 제어방법과 그 제어방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체

다보링크

13.11.19

15.06.09

APC

국내

5

특허권

AP 및 그 제어방법과 그 AP를 통신하는 통신단말기 및 그 제어방법과 그 제어방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체

다보링크

14.05.14

15.11.02

AP & APC

국내

6

특허권

엑세스포인트를 포함하는 브릿지 망 시스템 및 그 제어방법

다보링크

15.04.23

16.04.12

AP & APC

국내

7

특허권

휴대용 저장장치 및 그 제어방법

다보링크

15.01.19

16.06.13

APC

국내

8

특허권

통신경로 설정을 위한 망 시스템, 엑세스포인트와 엑세스포인트 제어장치 및 그 제어방법

다보링크

15.04.13

16.10.10

AP & APC

국내

9

상표권

다보링크

다보링크

02.02.22

00.09.27

전제품

국내

10

상표권

스마트에어

다보링크

14.04.09

12.11.28

AP & APC

국내

11

의장권

외장형 모뎀 케이스

다보링크

03.07.10

04.03.04

G/W

국내

12

의장권

통신기기용 단말접속기

다보링크

02.01.16

03.03.19

G/W

국내

13

의장권

통신기기용 단말접속기

다보링크

02.01.16

03.03.19

G/W

국내

14

의장권

통신기기용 단말접속기

다보링크

02.01.16

03.03.19

G/W

국내

15

디자인

디자인의 대상이 되는 물품 통신장비용 함체

다보링크

15.09.11

15.12.07

AP

국내

16
상표권

최종 회사 ci (w.630).jpg
(주)다보링크

다보링크
22.09.23
23.02.13
전제품
국내

17
상표권

다보링크 bi 스마트에어.jpg
스마트에어

다보링크
22.09.23
23.02.13
AP & APC
국내

나. 산업현황

나-1. 산업의 특성

당사가 영위하는 통신장비산업은 직접수요산업인 유무선 통신 서비스 산업을 중심으로 다양한 산업과 밀접한 관련성을 가집니다. 특히, 국내의 경우, ICT 인프라 구축 및 서비스는 주로 통신사업자가 제공하고 있으며, 직접 수요업체인 통신3사의 투자 스케줄에 따라 장비업체의 실적이 좌우되는 경우가 많습니다. 특히, 유무선 통신사업자의 경우, 기간망을 운용하기 때문에 기본적으로 전송장비에 대한 수요가 크고 AP(Access Point) 등 엑세스 장비에 대한 수요가 많은 편입니다.

정보화 사회를 지탱하는 기간산업으로서의 통신산업은 국가 기간통신망 구축 및 통신 서비스 관련 기지국 건설 등 막대한 설비투자가 소요되는 대규모 장치산업으로 투자기간 및 자금회수기간이 비교적 길기 때문에 범국가적 차원에서 투자효율성을 검토하는 등 공공적 성격이 강하게 나타납니다.

또한, 초고속정보통신망 등의 첨단서비스 개발기술, 관련 소프트웨어 및 하드웨어 생산기술, 하부구조로서 역할을 담당하는 통신관련 전자부품기술은 막대한 연구개발비와 함께 장기간에 걸친 기술개발 및 시너지효과를 통해서 확보되는 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업입니다. 이에 따라 통신 선후진국 사이의 기술격차가 크게 나타나고 있으며 국내 통신사업자들간에도 선발 및 주도기업과 후발기업과의 기술적 격차가 크게 나타나고 있습니다.

최근 국내 통신장비업체들의 기업/공공시장에 대한 진출이 늘어나고 있는데, 기업/공공시장의 경우 언텍트를 위한 무선 인프라 구축을 위하여 기업, 학교, 공공기관, 지차제가 중심이 되어 2021년부터 무선망 구축 사업이 본격될 것으로 전망됩니다. 특히 공공시장의 경우 무선망 인프라 부족 문제를 해결하기 위하여 정부와 지자체가 함께 한국판 디지털 뉴딜을 추진하고 있고, 인프라 구축을 가속화 할 예정인 바, 통신장비 업계의 수혜가 예상됩니다.

나-2. 산업의 성장성
당사가 공급하고 있는 Wi-Fi AP, AP Controller 등의 인터넷 네트워크 장비는 무선랜(Wireless LAN) 장비시장에 속합니다. 무선랜이란 기존 유선랜(Wired LAN)을 대체, 또는 확장한 데이터 통신 시스템으로 무선주파수(Radio Requency) 기술을 이용하여 유선망 없이도 데이터를 주고받을 수 있는 기능을 제공합니다. 무선랜 장비는 크게 ①무선랜 어댑터(노트북 등 무선랜 전용기기들이 무선랜에 접속할 수 있도록 외장 혹은 내장된 모듈 및 카드), ②무선랜 AP 및 AP Controller, ③광대역접속기기(전화, 케이블 네트워크를 통합한 모뎀이 장착된 게이트웨이 장비)로 나눌 수 있습니다.

ETRI 보고서에 따르면 전 세계 네트워크 장비 시장 규모는 1,031억달러 규모이며, 이 중 기업용 WLAN 장비 시장 규모는 2018년 기준 67억달러 규모이고, 2023년까지 연평균 6.3%로 성장할 전망입니다. 이는 유선 네트워크 장비군 내에서 가장 높은 성장율이며, 기업용 WLAN 장비시장은 지속 성장하여 2023년에 약 90억달러 규모로 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

아울러, COVID-19의 확산은 Wi-Fi Router 시장에 오히려 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 2020년에는 7.36%의 성장이 예상되고, 2020~2024년에는 연평균 8%로 성장하여 2024년에는 전체 시장규모가 45.8억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[COVID-19에 따른 Wi-Fi Router 시장에 대한 영향 분석]

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covid-19에 따른 wi-fi router 시장에 대한 영향 분석

(출처 : Businesswire, COVID19 Impact Revocery Analysis - Wireless Router)

국내 무선랜 시장 규모의 경우 실제적인 통계조사가 이루어지지 않고 있어 객관적인 시장 규모의 산정이 어려우나, 세계 무선랜 시장과 당사의 영업 환경을 비추어 볼 때 다음과 같이 추정됩니다. 우선, 무선랜 장비와 관련하여 기업용 무선랜 장비시장의 경우 Gartner의 보고서에 따르면 국내 네트워크 장비 시장 규모가 세계시장의 약 2.3% 수준입니다. 이에 따라서 ①국내 기업용 무선랜 장비 시장 규모는 약 1,500억원 수준으로 추산됩니다. IDC의 보고서에 따르면 세계 네트워크 장비 시장의 사업자용 장비와 기업용 장비 비율이 6:4 수준입니다. 이를 고려할 때, ②국내 사업자용 무선랜 장비시장의 경우, 약 2,200억원 수준으로 추산됩니다. 또한, 무선랜 서비스 시장의 경우, Wi-Fi 서비스 세계시장 규모가 약 4조 460억원이고, 국내 네트워크 서비스 시장 규모가 세계시장의 약 1.7%인 점을 감안할 때, ③국내 무선랜 서비스 시장 규모는 약 690억원 수준으로 추산됩니다. 이와 더불어 각 통신사업자에 대한 납품 실적, 시장내 경쟁현황 등을 함께 고려할 때, 국내 무선랜 시장 규모는 총 약 4,390억원 수준으로 추정됩니다.

당사가 속해있는 국내 통신장비업종의 경우 매년 일정한 투자규모를 나타내기 보다는 통신 프로토콜의 발전이 있을 때마다 대규모 전송장비에 대한 투자가 발생하는 편입니다. 국내 이동통신사의 CAPEX는 2011년 4G LTE 상용화 시점부터 2012년 LTE 전국망 확대 시까지 큰 폭으로 증가하였다가 이후 2016년까지는 기존 투자분에 대한 유지보수 수준의 규모로 지속적인 감소추세에 있었습니다. 그러나 2018년 6월 5G 무선통신 서비스 주파수 경매가 진행되었고, 국내 5G 서비스 시장이 본격적으로 개화될 것으로 예상되는 2019년부터 2022년까지는 통신3사의 관련 투자가 매년 큰 폭으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다.

2019년 기준 통신3사의 연간 설비투자액(CAPEX)는 약 8조 8,000억원에 달하고, 최근 통신3사는 향후 3년간 25조 7,000억원을 추가 투자하겠다는 계획을 밝혔습니다. 투자금액은 향후 단계적으로 감소할 예정인데, 이는 통신장비산업의 특성상 망 구축 초기에 집중 투자를 하고 상용화 이후엔 설비투자액이 감소하는 것이 일반적이기 때문입니다. 5G망 구축 이전 통신3사의 투자액이 연간 6조원 수준이었음을 감안할 때, 향후 3년간 25조 7,000억원을 추가 투자하겠다는 계획은 상당히 공격적이고 이례적인 투자집행이라고 볼 수 있고, 이는 Wi-Fi 단말시장 내의 수요증가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이라고 전망됩니다.

국내 통신 3사 capex 추이와 전망.jpg
국내 통신 3사 capex 추이와 전망

나-3. 경기변동의 특성
당사가 제공하는 Wi-Fi 솔루션, Gateway, 클라우드 기반 지능형 융합 솔루션, 5G CPE 등 통신장비 및 서비스 솔루션 사업은 4차산업혁명 시대에서 모든 산업의 필수 요소인 ICT 인프라 기반에 해당하는 사업으로 일반적인 경기 변동이나 특정 산업의 경기 변동에 영향을 거의 받지 않습니다. 특히나 코로나19와 같은 팬데믹 상황속에서 대부분의 산업군이 경기 변동에 매우 큰 영향을 받고 있지만, 지능형 ICT 인프라를 제공하는 당사의 사업의 경우 최근 통신장비에 대한 수요가 급증함에 성장이 가속화되고 있습니다.

다. 국내외 시장여건

다-1. 시장의 안정성(1) 가정용 AP 시장

통신서비스 사업자에 제품을 공급하는 가정용 AP 시장은 각 통신사업자별 제품을 2개사 또는 3개사가 각 통신사업자의 전체 물량을 공급하고 있는 구조로 과점 형태를 유지하고 있습니다. 이는 각 장비업체가 해당 통신사업자의 사업절차(상품 및 서비스 기획, 평가방법, 구매절차 등)와 망 구조에 대하여 자세히 알고 있기 때문에 통신사업자 입장에서 효율성이 높기 때문입니다.

LG유플러스에서 필요로 하는 Wi-Fi AP의 경우 연간 공급수량에 대하여 2개의 공급사(당사와 머큐리)에서 공급하고 있습니다. 입찰결과 당사와 머큐리가 공급사로 선정되어 주요 아이템인 LG유플러스 11ax AP를 납품하는 형태로 운영되고 있습니다. 통신사업자는 2개의 공급사간에 경쟁을 유도하여 독점 공급에서 오는 폐해를 방지하며, 안정적인 공급망을 구축하고 있습니다.

KT의 경우 연간 공급 수량에 대해여 3개 공급사(다보링크, 머큐리, 올래디오)가 공급하고 있으며, 입찰 결과에 따라, 2:5:3의 비율로 납품하고 있습니다. KT는 수급의 안정화 및 기술 경쟁력 확보를 위해 3개개사부터 납품을 받고 있으며, 추가적인 업체 소싱에 대해서는 고려하고 있지 않은 것으로 확인되고 있습니다.

(2) 기업/공공 AP 시장

기업용 AP 시장은 오래 전부터 외산업체들이 시장을 주도하고 있고, 기업용 AP 장비는 Name value와 관리할 수 있는 시스템(AP Controller)과의 호환성이 필요합니다. 실상 외산장비들은 다소 과장된 특수기능으로 포장되어 있어, 사용자 입장에서는 높은 비용으로 구매할 수밖에 없는 현실이었고, 독과점 형태로 사업진행이 될 수밖에 없었습니다.

하지만, 당사를 비롯하여 삼성전자, 다산네트웍스 등 국산업체들의 시장진입으로 인하여 다소 높은 가격으로 산정되어 있던 외산장비들에 대한 거품이 점차 사라지고, 제품에 대한 가성비를 검토하게 되는 시각으로 바뀌면서 국산업체들의 기업용 AP 시장 진입이 조금씩 확장되고 있는 상황입니다.

공공시장의 경우 정부, 시군구 지자체 및 통신사에서 통신 복지의 일환을 시민들의 통신료 절감을 목적으로 사업이 추진되고 있으며, 대학교, 병원 및 의료원 등으로 점진적으로 확대되고 있습니다. 당사는 다양한 형태로 추진되는 공공 Wi-Fi 시장에 통신사 및 공공기관에서 직접 투자하는 수요에 직접 또는 협력사를 통해 공공 AP 사업을 구축하고 있습니다. 공공 Wi-Fi 시장은 국산에 제품에 대한 성능 및 인식이 좋아 기 구축된 외산(아루바, 시스코 등)제품의 고가의 유지보수 비용과 기술지원이 제때에 지원되지 않음에 따라, 추가 도입시에 국산제품으로 대체하는 경우도 많습니다.

[Gateway 시장](1) VoIP Gateway 시장

현재 VoIP 기술을 보유하고 있으면서 Gateway 시장을 주도하는 업체는 거의 없다고 볼 수 있습니다. 이러한 요인으로 기업용 등 특수한 상품서비스를 위해 공급하는 업체의 경우 독점형태의 시장이 존재하고 있는 사례도 존재합니다. 과거 인터넷전화가 활발하게 전개되고, 국제전화요금에 민감했던 시절에 비하면 현재 인터넷전화의 구매수량이 줄어든 상황이어서 VoIP Gateway 시장은 현재 남아있는 소수의 업체들 위주로 독과점형태가 되었습니다. 통신사업자가 모두 해당 소수 VoIP Gateway 장비 업체들의 상품을 구매하고 있지만, KT(기업용), SK브로드밴드(시내전화용 서비스) 등 최소구매형태로 전개되고 있습니다.

(2) Home Gateway 시장

초고속인터넷의 증가와 더불어 가정에서의 속도 경쟁 또한 통신사업자의 경쟁이 심화되고 있어, 기존 1Gbps의 속도에서 10Gbps(2.5Gbps 이상)의 속도 경쟁이 향후 시장을 주도할 것입니다. 이에 홈게이트웨이 시장의 폭발적인 수요가 예측되고 있고, 당사는 이에 시장을 선도하기 위해 제품을 LGU+에 독점 공급하고 있습니다.

다-2. 진입장벽

[Wi-Fi 솔루션 시장](1) 가정용 AP 시장

가정용 AP 시장에서 통신사업자의 경우 무선주파수의 수신감도가 높은 사양의 Wi-Fi AP 와 통신사업자의 서버와 연동이 가능한 시스템을 갖추고 소프트웨어 측면에서의 높은 보안기술이 적용된 Wi-Fi AP 제품을 공급해 주길 요청하고 있으며, 이를 만족시킬 수 있는 기술력이 뒷받침 되는 일부 업체만 이러한 높은 기술수준의 업체들만 국내 통신3사에 납품할 수 있으며, 일반 가정용 AP 시장은 상대적으로 통신3사의 높은 기술수준을 충족하지 못하여 일반 소비자시장에 초점을 맞춰 각자의 사업을 진행하고 있습니다. 더불어, 각 통신사별로 특화된 기능과 타 사업자 대비 우월성 확보를 위한 차별화 기능을 보유하고 있어 해당 AP 공급사의 높은 기술력이 요구됩니다.

추가적으로, 상품과 서비스를 만들기 위한 기획, 사전 개발분석 등 장시간 소요되는 준비기간이 필요하기에 단 시간 내 제품공급의 기회를 얻기는 매우 어렵습니다. 당사는 통신사업자(KT, SK브로드밴드, LG유플러스)와 케이블사업자(LG헬로비전)의 요구사항을 충분히 숙지하고 있고, 사내 연구개발인력을 보유하여 주요 제품 등에 대해서 자체 개발을 통하여 타사대비 개발 진행속도 및 사후관리 대응에서 높은 경쟁력을 보유하고 있기 때문에, 가정용 AP 시장 내 신규 진입자의 경쟁위협으로부터 상대적으로 안전한 것으로 판단됩니다.

(2) 기업/공공 AP 시장

기업용 AP 시장에는 수요처별 관리자의 편의성과 기 납품된 AP 관리서버(또는 AP Controller)와의 호환성을 고려하여 이에 따른 납품가능 AP에 제약이 있고, 글로벌 Name value를 선호하는 관리자의 요구에 따라 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 또한 기업용 AP 시장은 AP 장비에 불필요하게 구현된 글로벌 기능에 특화되어 있는 특정제품만이 납품선정될 수 있는 시장으로 볼 수 있습니다.

하지만 당사의 경우, 이러한 현실을 고려하여 기업용 AP 수요자들에게 꾸준하고 일관성 있는 사업방안과 가성비를 만족할 수 있는 가격을 제안하여, 외산업체가 공급한 AP 장비에 대해 선호도가 컸던 기존 수요자들의 구매문화를 변화시켰고, 실제로 이들로부터 납품의 기회를 얻었던 사례도 존재합니다.

공공 AP시장은 AP컨트롤러를 통한 AP가 동일 제조사에 한정됨으로, 추가 수요가 발생하면, 동일한 제조사의 AP로 구매해야 함으로, 경쟁사 제품을 도입하기 어려운 환경이 조성됩니다. 당사는 자체 개발한 AP, AP컨트롤러 통합 솔루션으로 이 시장을 선점하고 있고, 한글화를 통한 직관적인 운용 과 30여종의 다양한 통계 관리 기능을 기본 제공하여, 공공 시장의 경우 외산에 대한 차별은 없으나, 국산 제품 도입을 권장하고 있어, 이에 대해선 시장 진입에 유리합니다.

[Gateway 시장]

(1) VoIP Gateway 시장

VoIP Gateway 시장의 경우 신규 진입업체가 기존 공급업체만큼 시간과 비용을 투자하고 준비하여 뛰어 들기에는 시장규모가 점차 작아지는 추세이며, 사업자의 예산과 구매단가도 높아질 수 없는 상황입니다. 이를 고려할때, VoIP Gateway 시장은 시장에 대한 진입장벽이 높고 낮음의 문제가 아닌 진입의 필요성 여부의 결정이 더 중요시되는 시장이라고 할 수 있습니다.

당사는 이러한 시장상황에서 VoIP Gateway 제품에 대한 지속적인 원가관리와 납품장비에 대한 유지보수에 대한 수익 실현이 가능하도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 시내전화사업권을 가지고 있는 SK브로드밴드를 대상으로 다포트 Gateway를 납품하고 있고, 기 납품장비에 대한 유지보수 업무를 통해 꾸준히 매출 확보를 하고 있습니다.

(2) Home Gateway 시장

초고속인터넷의 망 구성에서 홈게이트웨이는 망쪽 장비와의 호환성 이슈 등으로 인해 광가입자망 장비 시장으로 분류되어 지금까지 광가입자망 설비와 함께 사업이 진행되고 구축되어 왔습니다. 이에 망쪽 장비 솔루션이 없는 상태에서 상대적으로 진입장벽이 높은 영역있는데, LGU+를 시작으로 단말장비군으로 개방되면서 당사의 강점인 Wi-Fi AP 기술 경쟁력을 가지고, 호환성 이슈를 해결하여 어렵게 시장에 진입하였고, 이 액세스 장비로의 시장을 확대한 것이며, 현재 LGU+에 독점 공급 중에 있습니다. 또한 향후 Wi-Fi AP 단말 장치와의 연동, 융합 솔루션 등으로 이 부문의 사업 기반을 더욱 차별화하면, 이 시장으로의 추가적인 경쟁사 신규 진입은 어려울 것으로 보입니다.

라. 시장점유율

[Wi-Fi 솔루션 시장]

(1) 가정용 AP 시장

전체 가정용 AP 시장 내 점유율 순위는 M사, 다보링크, H사, A사 순으로 추정됩니다. 통신사별 점유율의 경우 K 통신사는 M사, A사, 다보링크 순으로, L 통신사는 다보링크, M사 순으로 형성되어 있습니다.

[가정용 AP 시장 통신사별 점유율 현황]

통신사

2022년 (제04기)

2023년 (제05기)

2024년 1분기

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

L사

다보링크

90%

다보링크

90%

다보링크

90%

M사

10%

M사

10%

M사

10%

K사

다보링크

20%

다보링크

20%

다보링크

20%

M사

50%

M사

50%

M사

50%

A사

30%

A사

30%

A사

30%

S사

H사

40%

H사

40%

H사

40%

M사

60%

M사

60%

M사

60%

주) 합병전 피합병법인(주식회사 다보링크) 실적기준으로 산출하였습니다.주) 경쟁회사별 시장점유율은 실제 각 통신사업자(K사, S사, L사)의 입찰에 참여한 업체를 기준으로 선정하였으며, 각 통신사업자의 납품 실적으로 기준으로 산출하였습니다.

(2) 기업/공공 AP 시장

국내외 시장점유율은 외산장비와 삼성전자가 매우 높은 상황이지만, 2019년부터 교육청/스쿨넷 사업의 활성화와 2022년 현재도 공공 Wi-Fi의 확대로 인해 기업용 AP 내 당사의 점유율이 올라갈 것으로 예상됩니다. 또한, Wi-Fi 클라우드 서비스 관련 솔루션과 서비스 사업, 지능형 융합 솔루션 등으로 새로운 기업/공공 시장을 확대해가고 있습니다.

[Gateway 시장](1) VoIP Gateway 시장

통신사업자의 수요가 점진적으로 줄고 있고, 소규모 추가 사업과 A/S 물량 관련 사업을 위주로 진행되고 있는 시장이이서, 부득이하게 독?과점 형태의 공급이 이루어지고 있는 상황입니다.

(2) Home Gateway 시장

당사는 기존 1기가급 게이트웨이에 이어 10기가 게이트웨이 개발 및 공급자로 선정되어 지속적인 신기술 개발과 원가혁신으로 기술 및 가격경쟁력 우위를 확보하여 계속적으로 LGU+에 독점 공급 체제를 유지해 나가고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분
제06기2024.09.30
제05기2023.12.31
제04기2022.12.31

회계처리기준
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

자산

[유동자산]
25,558
33,714
31,042

- 현금및현금성자산
601
8,814
7,193

- 매출채권및기타채권
13,628
10,401
6,207

- 재고자산
9,085
7,959
10,919

- 기타
2,244
6,540
6,723

[비유동자산]
8,894
3,249
4,101

- 유형자산
2,845
2,655
2,752

- 무형자산
143
184
139

- 기타
5,906
410
1,210

[자산총계]
34,452
36,963
35,143

부채

[유동부채]
17,341
20,087
14,903

[비유동부채]
2,372
67
217

[부채총계]
19,713
20,154
15,120

자본

-자본금
4,338
4,339
4,277

-자본잉여금
25,680
25,680
24,742

-기타자본
82
82
82

-이익잉여금
(15,361)
(13,291)
(9,078)

[자본총계]
14,739
16,810
20,023

[부채와 자본총계]
34,452
36,963
35,143

구 분
제06기2024.09.30
제05기2023.12.31
제04기2022.12.31

매출액
51,988
75,369
64,859

영업이익
(1,553)
(908)
(2,434)

당기순이익
(2,069)
(1,778)
(5,242)

기본주당순이익(단위:원)
(48)
(42)
(123)

2. 연결재무제표

해당사항 없음.

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 6 기 3분기말 2024.09.30 현재

제 5 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기 3분기말

제 5 기말

자산

유동자산

25,558,949,874

33,714,068,165

현금및현금성자산

601,460,554

8,814,277,725

기타유동금융자산

1,895,881,324

6,139,155,883

매출채권 및 기타유동채권

13,627,722,249

10,400,834,593

기타유동자산

334,144,349

365,357,936

당기법인세자산

14,641,943

35,336,793

재고자산

9,085,099,455

7,959,105,235

비유동자산

8,894,686,011

3,249,515,373

기타비유동금융자산

5,335,991,538

273,564,879

기타비유동자산

37,383,549

0

유형자산

2,845,457,238

2,654,610,482

사용권자산

532,688,392

136,658,902

무형자산

143,165,294

184,681,110

이연법인세자산

0

0

자산총계

34,453,635,885

36,963,583,538

부채

유동부채

17,341,483,436

20,087,019,405

매입채무 및 기타채무

3,623,826,741

2,788,250,452

기타유동금융부채

277,267,883

423,437,470

기타 유동부채

2,642,203,638

1,928,853,422

단기차입금

10,088,730,895

14,285,313,445

유동성장기차입금

105,000,000

리스부채

179,285,705

101,751,402

판매보증충당부채

530,168,574

454,413,214

비유동부채

2,372,299,217

66,884,060

리스부채

336,468,270

33,705,614

전환사채

1,998,945,000

기타 비유동 부채

36,885,947

33,178,446

부채총계

19,713,782,653

20,153,903,465

자본

자본금

4,338,821,200

4,338,821,200

자본잉여금

25,679,838,852

25,679,838,852

기타자본구성요소

82,171,422

82,171,422

이익잉여금(결손금)

(15,360,978,242)

(13,291,151,401)

자본총계

14,739,853,232

16,809,680,073

자본과부채총계

34,453,635,885

36,963,583,538

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 원)

제 6 기 3분기

제 5 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

19,771,337,284

51,989,235,690

18,562,893,555

53,556,114,017

매출원가

18,193,465,844

47,537,513,845

17,242,426,432

49,098,916,489

매출총이익

1,577,871,440

4,451,721,845

1,320,467,123

4,457,197,528

판매비와관리비

2,066,737,660

6,008,698,136

1,802,555,660

5,349,697,146

영업이익(손실)

(488,866,220)

(1,556,976,291)

(482,088,537)

(892,499,618)

금융수익

561,554,442

1,122,452,078

525,829,043

1,249,302,455

금융원가

434,730,829

1,633,976,225

922,410,434

1,971,477,923

기타이익

6,066,864

13,956,459

11,526

1,117,659

기타손실

18,000,003

18,282,862

32,000

6,522,618

법인세비용차감전순이익(손실)

(373,975,746)

(2,072,826,841)

(878,690,402)

(1,620,080,045)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)

(373,975,746)

(2,069,826,841)

(878,690,402)

(1,620,080,045)

기타포괄손익

총포괄손익

(373,975,746)

(2,069,826,841)

(878,690,402)

(1,620,080,045)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(9)

(48)

(21)

(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(9)

(48)

(21)

(38)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

4,276,516,000

24,742,145,592

82,171,422

(11,513,366,127)

17,587,466,887

당기순이익(손실)

(1,620,080,045)

(1,620,080,045)

전환사채의 전환

2023.09.30 (기말자본)

4,276,516,000

24,742,145,592

82,171,422

(13,133,446,172)

15,967,386,842

2024.01.01 (기초자본)

4,338,821,200

25,679,838,852

82,171,422

(13,291,151,401)

16,809,680,073

당기순이익(손실)

(2,069,826,841)

(2,069,826,841)

전환사채의 전환

2024.09.30 (기말자본)

4,338,821,200

25,679,838,852

82,171,422

(15,360,978,242)

14,739,853,232

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 5 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 원)

제 6 기 3분기

제 5 기 3분기

영업활동현금흐름

(4,510,231,951)

(5,281,992,838)

당기순이익(손실)

(2,069,826,841)

(1,620,080,045)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,047,976,107)

(3,228,063,647)

이자수취

105,702,161

202,819,822

이자지급(영업)

(518,826,014)

(642,477,828)

법인세환급(납부)

20,694,850

5,808,860

투자활동현금흐름

508,775,548

(2,244,823,148)

투자활동으로 인한 현금유입액

26,876,775,193

5,191,754,790

기타유동금융자산의 감소

26,641,329,860

4,845,011,215

기타비유동금융자산의 감소

235,445,333

346,743,575

유형자산의 처분

0

0

투자활동으로 인한 현금유출액

26,367,999,645

7,436,577,938

기타유동금융자산의 증가

22,390,000,000

6,900,000,000

기타비유동금융자산의 증가

3,400,000,000

57,000,000

유형자산의 취득

577,999,645

375,077,938

무형자산의 취득

0

104,500,000

재무활동현금흐름

(4,211,360,768)

5,061,357,892

재무활동으로 인한 현금유입액

0

5,286,207,079

단기차입금의 차입

0

5,286,207,079

재무활동으로 인한 현금유출액

4,211,360,768

224,849,187

단기차입금의 상환

3,986,665,532

0

유동성장기차입금의 상환

105,000,000

78,750,000

리스부채의 상환

119,695,236

146,099,187

현금및현금성자산의순증가(감소)

(8,212,817,171)

(2,465,458,094)

기초현금및현금성자산

8,814,277,725

7,192,802,168

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

0

기말현금및현금성자산

601,460,554

4,727,344,074

5. 재무제표 주석

1. 일반 사항

주식회사 다보링크(이하 "당사"라 함)는 2000년 6월 26일 설립되어 인터넷전화 단말기 등 정보통신기기의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 안양시에 본사 및 연구소를 두고 있습니다. 당사는 코스닥 시장 상장을 위하여 유안타제6호기업인수목적 주식회사와 2020년 9월 18일 합병계약을 체결하였으며, 2021년 7월 27일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 법률적으로 상장법인인 유안타제6호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 다보링크(피합병회사)를 흡수합병하였으며, 합병 등기일인 2021년 7월 28일에 회사명을 주식회사 다보링크로 변경하였습니다. 한편, 당반기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분
보유주식수(주)
지분율(%)

테라사이언스(주)
10,641,797
24.53

주요임원
680,582
1.57

기타주주
32,065,833
73.90

합 계
43,388,212
100.00

2. 분기 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다. 2.1 분기 재무제표 작성기준 회사의 중간요약재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고' 를 적용하여 작성하는 중간요약재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간요약재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 회사는 2024년 01월 01일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다.

2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다 1) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 반기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 반기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 반기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 회계정책의 변경과 공시 1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사가 2024년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(나) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(라) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 당반기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 회사가 채택하지 않은 한국채택국제회계기준의 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 별도재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세 비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 분기 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 별도재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 재무위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다.

4.1 시장위험 (1) 외환위험 당사는 해외에서의 제조활동으로 인하여 외환위험, 특히 주로 미국 달러화와 관련된 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래와 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.

보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:원, 미달러)

구 분
당분기말
전기말

외 화 (USD)
환율
원화환산액
외 화 (USD)
환율
원화환산액

<외화자산>

현금및현금등가물
-
1,319.60
-
-
1,289.40
-

미수금
3,772,793.07
1,319.60
4,978,577,725
4,584,069.97
1,289.40
5,910,699,817

외화자산 합계
3,772,793.07

4,978,577,725
4,584,069.97

5,910,699,817

<외화부채>

매입채무
1,569,354.54
1,319.60
2,070,920,248
1,152,468.84
1,289.40
1,485,993,320

단기차입금 (Banker's Usance)
6,070,954.00
1,319.60
8,011,230,895
8,693,045.95
1,289.40
11,208,813,445

외화부채 합계
7,640,308.54

10,082,151,143
9,845,514.79

12,694,806,765

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수는 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 USD 자산 및 부채의 환산변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

10%상승시
10%하락시
10%상승시
10%하락시

USD
(510,357,342)
510,357,342
(678,410,695)
678,410,695

(2) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

단기차입금(*)
8,588,730,895
12,785,313,445

유동성장기부채
-
105,000,000

합 계
8,588,730,895
12,890,313,445

(*) 무이자부차입금 1,500백만원은 제외하였습니다.

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동할 경우, 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당반기말
전기말

1%상승시
1%하락시
1%상승시
1%하락시

법인세비용차감전순손익
(64,415,482)
64,415,482
(128,903,134)
128,903,134

4.2 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대 노출 정도(보유현금 제외)는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

현금및현금성자산
601,460,554
8,814,277,725

매출채권및기타채권
13,627,722,249
10,400,834,593

기타유동금융자산
1,895,881,324
6,139,155,883

비유동금융자산
5,335,991,538
273,564,879

합 계
21,461,055,665
25,627,833,080

(2) 금융자산의 손상 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

채권잔액
손실충당금
채권잔액
손실충당금

정상채권
13,465,667,625
1,186,059
10,397,904,531
325,168

3개월이하 연체
165,060,500
1,819,817
3,256,000
21,905

6개월이하 연체
-
-
21,700
565

9개월이하 연체
-
-
-
-

9개월초과 연체
78,909,374
78,909,374
78,887,674
78,887,674

합 계
13,709,637,499
81,915,250
10,480,069,905
79,235,312

(3) 손실충당금의 변동내역 당반기와 전반기 중 손실충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

기초
79,235,312
79,278,720

대손상각비(환입)
2,679,938
(18,713)

기말
81,915,250
79,260,007

매출채권및기타채권의 손실충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 손실충당금은 금융자산과 상계 제거됩니다. 또한, 당사는 매출채권및기타채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

4.3 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 해당 표는 원금 및 이자의 현금흐름을 모두 포함하고 있으며, 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

(1) 당분기말

(단위: 원)

구 분
장부금액
계약상현금흐름
6개월이내
6개월초과~ 12개월이내
1년초과~ 2년이내
2년초과~ 6년이내

단기차입금
10,088,730,895
10,102,839,583
8,174,922,770
1,927,916,813
-
-

장기차입금(유동성포함)
-
-
-
-
-
-

매입채무및기타채무
3,623,826,741
3,623,826,741
3,623,826,741
-
-
-

기타유동금융부채
277,267,883
277,267,883
277,267,883
-
-
-

리스부채(유동성포함)
515,753,975
572,861,132
105,472,920
102,300,520
173,488,192
191,599,500

합 계
14,505,579,494
14,576,795,339
12,181,490,314
2,030,217,333
173,488,192
191,599,500

(2) 전기말

(단위 : 원)

과 목
장부금액
계약상현금흐름
6개월이내
6개월초과~ 12개월이내
1년초과~ 2년이내
2년초과~ 6년이내

단기차입금
14,285,313,445
14,336,450,363
12,823,678,695
1,512,771,668
-
-

장기차입금(유동성포함)
105,000,000
108,976,091
55,301,889
53,674,202
-
-

매입채무및기타채무
2,788,250,452
2,788,250,452
2,788,250,452
-
-
-

기타유동금융부채
423,437,470
423,437,470
423,437,470
-
-
-

리스부채(유동성포함)
135,457,016
140,802,904
77,037,456
29,225,956
33,922,092
617,400

합 계
17,737,458,383
17,797,917,280
16,167,705,962
1,595,671,826
33,922,092
617,400

4.4 자본위험관리 당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

부채
19,713,782,653
20,153,903,465

자본
14,739,853,232
16,809,680,073

부채비율
133.74%
119.89%

5. 금융상품 공정가치 5.1 금융상품의 종류별 공정가치 당사의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 판단하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 5.2 공정가치 서열체계 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준1)
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)

보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에 따라 구분되는 금융상품은 다음과 같습니다. (1) 당분기말

(단위 : 원)

과 목
세부내역
수준1
수준2
수준3
합계

기타유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-

비유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
4,087,886,395
4,087,886,395

(2) 전기말

(단위 : 원)

과 목
세부내역
수준1
수준2
수준3
합계

기타유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-

비유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
212,775,411
212,775,411

5.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다.

6. 범주별 금융상품 6.1 범주별 금융상품의 내역 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (1) 범주별 금융자산

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융자산

기타비유동금융자산
4,087,886,395
212,775,411

소계
4,087,886,395
212,775,411

상각후원가로 측정하는 금융자산

현금및현금성자산
601,460,554
8,814,277,725

매출채권및기타채권
13,627,722,249
10,400,834,593

기타유동금융자산
1,895,881,324
6,139,155,883

기타비유동금융자산
1,248,105,143
60,789,468

소계
17,373,169,270
25,415,057,669

합 계
21,461,055,665
25,627,833,080

(2) 범주별 금융부채

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무및기타채무
3,623,826,741
2,788,250,452

기타유동금융부채
277,267,883
423,437,470

단기차입금
10,088,730,895
14,285,313,445

리스부채(유동성포함)
515,753,975
135,457,019

유동성장기차입금
-
105,000,000

전환사채
1,998,945,000
-

합 계
16,504,524,494
17,737,458,386

6.2 금융상품 범주별 순손익 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (1) 당분기

(단위: 원)

구 분
당기손익-공정가치 측정금융자산
상각후원가로 측정 하는 금융자산
상각후원가로 측정 하는 금융부채
합 계

이자수익
-
85,226,501
-
85,226,501

외환차익
-
448,296,194
353,401,274
801,697,468

외화환산이익
-
11,065
229,815,867
229,826,932

금융상품처분이익
1,835,950
-
-
1,835,950

금융상품평가이익
3,865,227
-
-
3,865,227

대손상각비
-
(2,679,938)
-
(2,679,938)

이자비용
-
-
(523,496,592)
(523,496,592)

외환차손
-
(159,613,594)
(802,062,135)
(961,675,729)

외화환산손실
-
(148,374,676)
(429,228)
(148,803,904)

합 계
5,701,177
222,865,552
(742,770,814)
(514,204,085)

(2) 전분기

(단위: 원)

구 분
당기손익-공정가치 측정금융자산
상각후원가로 측정 하는 금융자산
상각후원가로 측정 하는 금융부채
합 계

이자수익
-
212,687,948
-
212,687,948

외환차익
40,278,613
-
-
40,278,613

외화환산이익
3,898,402
-
-
3,898,402

금융상품처분이익
-
289,185,568
513,404,911
802,590,479

금융상품평가이익
-
189,847,013
-
189,847,013

대손상각비환입(상각비)
-
18,713
-
18,713

이자비용
-
-
(655,943,618)
(655,943,618)

외환차손
-
-
(246,820,959)
(246,820,959)

외화환산손실
-
(8,337,082)
-
(8,337,082)

금융상품처분손실
-
(202,215,797)
(858,160,467)
(1,060,376,264)

합 계
44,177,015
481,186,363
(1,247,520,133)
(722,156,755)

7. 현금및현금성자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

보통예금
601,460,554
8,814,277,725

8. 기타금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
내역
당분기말
전기말

기타유동금융자산
단기금융상품
705,000,000
6,005,000,000

단기대여금
1,090,000,000
-

유동성장기대여금
100,664,000
-

현재가치할인차금
(20,801,309)
-

임차보증금
-
80,000,000

현재가치할인차금
-
(1,658,620)

미수수익
21,018,633
55,814,503

합 계
1,895,881,324
6,139,155,883

기타비유동금융자산
장기금융상품
750,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
4,087,886,395
212,775,411

장기대여금
409,336,000
-

현재가치할인차금
(27,982,621)
-

임차보증금
140,000,000
67,240,000

현재가치할인차금
(23,348,236)
(6,550,532)

기타보증금
100,000
100,000

합 계
5,335,991,538
273,564,879

(2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

계정과목
거래처
당분기말
전기말
사용제한내용

단기금융상품
우리은행
-
300,000,000
차입금 관련 질권설정

국민은행
705,000,000
705,000,000
차입금 관련 질권설정

장기금융상품
농협은행
750,000,000
-
차입금 관련 질권설정

합 계
1,455,000,000
1,005,000,000
-

9. 매출채권 및 기타채권

(1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

매출채권
8,730,676,440
4,192,339,588

손실충당금
(81,915,250)
(79,235,312)

매출채권(순액)
8,648,761,190
4,113,104,276

(2) 보고기간종료일 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

미수금
4,978,961,059
6,287,730,317

당사의 매출채권 및 기타채권과 관련된 신용위험에 대한 노출 등은 주석 4를 참고하시기 바랍니다.

10. 기타유동자산

보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

선급금
281,334,603
213,659,936

부가세대급금
-
90,153,111

선급비용
52,809,746
61,544,889

합 계
334,144,349
365,357,936

11. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

상품
1,233,224,353
4,775,858

평가충당금
-
-

제품
4,412,194,669
3,704,787,389

평가충당금
(55,571,580)
(76,690,048)

재공품
264,618,465
1,222,517,134

평가충당금
(68,562,345)
(65,449,271)

원재료
3,315,580,579
3,076,216,907

평가충당금
(158,114,430)
(203,464,907)

미착품
141,729,744
296,412,173

합 계
9,085,099,455
7,959,105,235

당분기 중 매출원가에서 차감한 재고자산평가손실환입액은 63,356천원이며, 전분기중 매출원가에서 차감한 재고자산평가손실환입액은 188,538천원입니다.

12. 기타비유동자산

보고기간종료일 현재 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

장기선급비용
37,383,549
-

13. 유형자산

(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
1,011,138,479
-
1,011,138,479
1,011,138,479
-
1,011,138,479

건물
988,533,229
(314,289,463)
674,243,766
723,664,229
(290,723,730)
432,940,499

기계장치
2,872,986,342
(2,452,532,717)
420,453,625
2,734,986,342
(2,294,379,493)
440,606,849

차량운반구
120,493,924
(69,672,693)
50,821,231
120,493,924
(51,598,602)
68,895,322

공구와기구
1,945,984,999
(1,471,008,700)
474,976,299
1,845,786,548
(1,346,086,628)
499,699,920

비품
812,493,933
(681,529,634)
130,964,299
762,348,779
(636,814,367)
125,534,412

시설장치
136,105,500
(78,033,001)
58,072,499
136,105,500
(60,310,499)
75,795,001

건설중인자산
24,787,040
-
24,787,040
-
-
-

합 계
7,912,523,446
(5,067,066,208)
2,845,457,238
7,334,523,801
(4,679,913,319)
2,654,610,482

(2) 당분기와 전븡기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기

(단위: 원)

구 분
기초
취득
감가상각
기말

토지
1,011,138,479
-
-
1,011,138,479

건물
432,940,499
264,869,000
(23,565,733)
674,243,766

기계장치
440,606,849
138,000,000
(158,153,224)
420,453,625

차량운반구
68,895,322
-
(18,074,091)
50,821,231

공구와기구
499,699,920
100,198,451
(124,922,072)
474,976,299

비품
125,534,412
50,145,154
(44,715,267)
130,964,299

시설장치
75,795,001
-
(17,722,502)
58,072,499

건설중인자산
-
24,787,040
-
24,787,040

합 계
2,654,610,482
577,999,645
(387,152,889)
2,845,457,238

② 전분기

(단위: 원)

구 분
기초
취득
감가상각
기말

토지
1,011,138,479
-
-
1,011,138,479

건물
456,415,404
-
(17,606,179)
438,809,225

기계장치
671,926,239
1,300,000
(185,178,643)
488,047,596

차량운반구
82,991,397
9,838,730
(17,905,930)
74,924,197

공구와기구
281,474,784
336,286,690
(95,591,790)
522,169,684

비품
148,799,291
27,652,518
(40,577,656)
135,874,153

시설장치
99,425,001
-
(17,722,502)
81,702,499

합 계
2,752,170,595
375,077,938
(374,582,700)
2,752,665,833

(3) 당사의 유형자산 중 토지, 건물은 금융기관차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 18 참조).

14. 리스

(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
당분기말
전기말

취득원가
감가상각누계액
장부금액
취득원가
감가상각누계액
장부금액

부동산
514,951,541
(38,146,231)
476,805,310
143,450,101
(99,452,457)
43,997,644

차량운반구
103,936,923
(48,053,841)
55,883,082
237,114,027
(144,452,769)
92,661,258

합 계
618,888,464
(86,200,072)
532,688,392
380,564,128
(243,905,226)
136,658,902

(2) 당분기와 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 원)

구 분
기초
신규
계약해지
감가상각
기말

부동산
43,997,644
514,951,541
-
(82,143,875)
476,805,310

차량운반구
92,661,258
43,994,395
(49,522,127)
(31,250,444)
55,883,082

합 계
136,658,902
558,945,936
(49,522,127)
(113,394,319)
532,688,392

② 전분기

(단위: 원)

구 분
기초
신규
계약해지
감가상각
기말

부동산
86,332,312
72,541,561
-
(87,655,362)
71,218,511

차량운반구
165,858,318
-
(2,818,027)
(53,345,328)
109,694,963

합 계
252,190,630
72,541,561
(2,818,027)
(141,000,690)
180,913,474

(3) 보고기간종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

유동
179,285,705
101,751,402

비유동
336,468,270
33,705,614

합 계
515,753,975
135,457,016

(4) 보고기간종료일 현재 리스부채의 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

1년이내
179,285,705
101,751,402

1년초과 2년이내
155,873,912
33,090,856

2년초과 4년이내
180,594,358
614,758

합계
515,753,975
135,457,016

(5) 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

이자수익
3,647,743
6,551,650

사용권자산에 대한 감가상각비
113,394,319
141,000,690

리스부채에 대한 이자비용
12,001,937
9,752,832

단기 및 소액 리스 관련 비용
21,379,245
27,921,251

(6) 당분기와 전분기 중 리스계약으로 인한 총 현금유출액은 각각 141,074천원과 174,020천원입니다.

15. 무형자산

(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당분기말
전기말

기타의 무형자산
기타의 무형자산

취득원가
343,368,998
343,368,998

감가상각누계액
(200,203,704)
(158,687,888)

장부금액
143,165,294
184,681,110

(2) 당분기와 전분기 중 발생한 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

기타의 무형자산
기타의 무형자산

기초
184,681,110
138,806,846

취득
-
104,500,000

상각
(41,515,816)
(42,895,964)

기말
143,165,294
200,410,882

(3) 당분기와 전분기 중 발생한 경상연구개발비는 각각 1,960,698천원과 1,801,454천원입니다.

16. 매입채무 및 기타부채 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
상세내역
당분기말
전기말

매입채무및기타채무
매입채무
3,201,596,696
2,720,401,748

미지급금
422,230,045
67,848,704

합 계
3,623,826,741
2,788,250,452

기타유동금융부채
미지급비용
277,267,883
423,437,470

기타유동부채
선수금
2,267,593,215
1,879,757,712

예수금
69,358,200
49,095,710

부가세예수금
305,252,223
-

합 계
2,642,203,638
1,928,853,422

17. 차입금 및 사채 (1) 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

단기차입금
10,088,730,895
14,285,313,445

유동성장기차입금
-
105,000,000

합 계
10,088,730,895
14,390,313,445

상기 차입금과 관련하여 당사의 유형자산 등이 담보로 제공되어 있습니다(주석 18 참조).

(2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

차입처
내 역
당분기말 연이자율
당분기말
전기말

국민은행
무역금융
5.85.%
427,500,000
427,500,000

KB동반성장협약대출
-%
-
215,000,000

Bankers's Usance
5.03~5.63%
6,314,769,631
4,547,455,919

한국산업은행
운영자금
-
-
500,000,000

Bankers's Usance
5.81~6.11%
1,696,461,264
5,042,938,750

우리은행
기업자금대출
-
-
209,000,000

기업자금대출
-
-
225,000,000

Bankers's Usance
-
-
1,111,400,908

하나은행
Bankers's Usance
-
-
507,017,868

㈜엘지유플러스
기업자금대출

1,500,000,000
1,500,000,000

(주)테라사이언스
기업자금대출
5%
150,000,000
-

합 계

10,088,730,895
14,285,313,445

(3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

차입처
내 역
당분기말 연이자율
당반기말
전기말
상환방식
만기

우리은행
기업자금대출
-
-
105,000,000
분할상환
2024-8-23

차감:유동성장기부채
-
-
(105,000,000)

기말잔액
-
-
-

(4) 보고기간종료일 현재 장기차입금(유동성장기차입금 포함)의 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

1년이내
-
105,000,000

(5) 보고기간종룡일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
발행일
만기일
당분기말
전기말

3회차
2024.9.25
2027.9.25
1,998,945,000
-

(6) 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분
3회차

1. 명칭 및 종류
무기명식 이권부 무보증사모전환사채

2. 발행일
2024년 9월 25릴

3. 권면총액(원)
1,998,945,000

4. 이자율
-

가. 표면이자율(%)
-

나. 만기이자율(%)
-

5. 사채만기일
2027년 9월 25일

6. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 액면가액에 만기상환율(100%)에 해당하는 금액

7. 전환에 관한 사항

가.전환비율(%)
100%

나. 전환가액(원/주)
2,177

다. 전환에 따른 발행주식수
918,210

라. 전환청구기간
2025년 9월 25일 ~ 2027년 9월 25일

마. 전환가액 조정에 관한 사항
- “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 - 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 - 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 - 시가상승 및 하락에 따른 전환가액 조정

바. 시가하락에 따른 최저조정가액(원)
1,523

8. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권

"본사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 9월 25일 및 이후
매 3개월에 해당하는 날

나. 매도청구권
- 대상증권: "본사채" 액면금액의 50%에 해당하는 사채 - 행사기간; "본사채" 발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며, 행사가능일로부터 3개월 내에서만 행사 - 매매대금: "콜옵션" 대상증권의 액면금액 - 행사자: "발행회사" 또는 "발행회사가 지정하는 제 3자

18. 담보제공자산 및 지급보증

(1) 당분기말 현재 당사의 단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목
담보제공자산
채권최고액
담 보 권 자

당기손익-공정가치측정금융자산
소프트웨어공제조합 출자금
72,075,093
소프트웨어공제조합

유형자산
토지, 건물 및 기계장치
2,000,000,000
한국산업은행

기타유동금융자산
단기금융상품
775,500,000
국민은행

기타비유동금융자산
장기금융상품
750,000,000
서울보증보험

합 계
3,597,575,093

또한, 건물 및 기계장치의 화재보험 부보금액 중 250,596천원이 한국산업은행의 차입금과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

제공받은 내용
관련차입금

제공자
내용
금액
종류
금액
담보권자

무역보험공사
차입금 담보
384,750,000
무역금융
427,500,000
국민은행

서울보증보험
1,500,000,000
운전자금대출
1,500,000,000
(주)엘지유플러스

기타 (전임 대표이사)
LC지급보증
$4,800,000.00
-
$4,785,366.50
국민은행

LC지급보증
-
-
$1,285,587.50
산업은행

서울보증보험
계약/하자보증
1,351,241,691
-
-
SK브로드밴드(주) 등

소프트웨어 공제조합
계약/하자보증
61,316,640
-
-
롯데정보통신(주) 등

합 계 (원화)
3,297,308,331

1,927,500,000

합 계 (외화)
$9,800,000.00

$3,754,286.30
-

(3) 당분기말 현재 무역보험공사 및 서울보증보험의 보증금액에 대해서 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

19. 퇴직급여 당사는 당분기말 현재 국민은행 등에 확정기여형 퇴직연금을 가입하고 있으며, 당분기와 전분기 중 퇴직연금으로 납부한 금액 각각 238,703천원 및 266,648천원을 퇴직급여로 처리하고 있습니다.

20. 판매보증충당부채

(1) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

기초장부금액
454,413,214
277,893,900

당기전입액
180,856,196
419,984,461

당기사용액
(105,100,836)
(243,465,147)

기말장부금액
530,168,574
454,413,214

(2) 당사는 보고기간종료일 이후 발생할 것으로 예상되는 판매보증비에 충당하기 위하여 과거의 발생경험율 등을 토대로 하여 예상되는 추정액을 판매보증충당부채로 계상하고 있습니다.

21. 자본금과 기타불입자본

(1) 보고기간 종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:주, 원)

구분
당분기말
전기말

발행할 주식수
500,000,000
500,000,000

발행한 주식수(보통주식)
43,388,212
43,388,212

1주당 액면금액
100
100

보통주 자본금
4,338,821,200
4,338,821,200

(2) 보고기간종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내역
당분기말
전기말

주식발행초과금
25,679,838,852
25,679,838,852

(3) 당분기와 전기 중 자본금 및 기타불입자본의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주,원)

구분
주식수
자본금
기타불입자본

전기초
42,765,160
4,276,516,000
24,742,145,592

유상증자
623,052
62,305,200
937,693,260

전기말
43,388,212
4,338,821,200
25,679,838,852

당기초
43,388,212
4,338,821,200
25,679,838,852

당분기말
43,388,212
4,338,821,200
25,679,838,852

22. 기타자본

보고기간종료일 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

내역
당분기말
전기말

전환권대가
82,171,422
82,171,422

23. 이익잉여금(결손금) 보고기간종료일 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기말
전기말

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(15,360,978,242)
(13,291,151,401)

24. 영업이익 및 부문정보 (1) 보고부문 보고기간종료일 현재 당사의 보고부문은 다음과 같습니다.

부 문
영업의 성격

통신사업부
통신장비 판매 및 관련서비스 제공

식품사업부
농산물 등 판매

(2) 부문별 손익 당분기와 전분기 중 부문별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

매출액
영업손익
매출액
영업손익

통신사업부
49,816,665,016
(1,281,646,419)
53,556,114,017
(892,499,618)

식품사업부
2,172,570,674
(272,329,872)
-
-

합 계
51,989,235,690
(1,553,976,291)
53,556,114,017
(892,499,618)

(3) 매출액 내역 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

수익구분

제품매출
18,886,196,665
48,549,607,026
18,170,419,287
51,212,152,340

상품매출
765,696,019
2,172,570,674
50,728
50,728

용역매출
119,444,600
1,267,057,990
392,423,540
2,343,910,949

합 계
19,771,337,284
51,989,235,690
18,562,893,555
53,556,114,017

수익인식시점

한시점에 인식
19,771,337,284
51,989,235,690
18,562,893,555
52,379,114,017

기간에 걸쳐 인식
-
-
-
1,177,000,000

합 계
19,771,337,284
51,989,235,690
18,562,893,555
53,556,114,017

지역별

국내
19,712,746,451
51,817,185,037
18,562,893,555
53,556,114,017

미국
58,590,833
172,050,653
-
-

합 계
19,771,337,284
51,989,235,690
18,562,893,555
53,556,114,017

(4) 당분기와 전분기 중 당사의 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

매출액
비중
매출액
비중

고객1
24,122,227,400
46.40%
27,861,733,459
52.02%

고객2
11,034,396,250
21.22%
12,726,856,000
23.76%

(5) 매출원가 당분기와 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
내역
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출원가
기초제품재고액
4,754,823,990
3,628,097,341
2,221,458,031
3,340,451,643

당기제품제조원가
16,338,025,416
45,251,973,533
17,071,775,620
46,703,200,257

타계정으로대체액
-
-
-
(2,834,842)

기말제품재고액
(4,356,623,089)
(4,356,623,089)
(2,050,836,127)
(2,050,836,127)

제품매출원가
16,736,226,317
44,523,447,785
17,242,397,524
47,989,980,931

상품매출원가
885,132,417
2,438,958,950
28,908
28,908

용역매출원가
572,107,110
572,107,110
-
1,108,906,650

매출원가 합계
18,193,465,844
47,534,513,845
17,242,426,432
49,098,916,489

(6) 판매비와관리비 당분기와 전분기 중 판매관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

급여
515,727,737
1,701,884,259
422,494,861
1,277,081,071

퇴직급여
23,126,203
91,854,886
47,246,896
136,853,800

복리후생비
150,576,569
370,805,634
95,276,192
276,250,330

여비교통비
21,785,568
60,646,280
43,682,819
117,017,991

접대비
22,120,735
45,766,975
12,868,125
41,471,601

통신비
9,280,360
27,500,473
9,786,011
28,795,105

수도광열비
8,971,960
22,848,177
7,888,535
21,028,445

세금과공과
17,862,340
30,278,370
11,183,930
21,769,200

감가상각비
27,878,307
80,511,860
25,568,273
76,206,088

사용권자산상각비
14,967,349
36,150,209
17,033,702
53,345,328

무형자산상각비
12,756,591
41,515,816
16,065,764
42,895,964

수선비
-
-
150,000
4,240,000

보험료
22,989,270
64,641,035
19,069,576
58,678,482

경상연구개발비
640,949,668
1,960,698,173
520,649,480
1,801,454,214

운반비
9,896,308
25,586,891
13,896,555
33,838,059

도서인쇄비
383,713
1,405,596
538,500
2,315,750

소모품비
4,299,738
16,901,320
9,804,320
29,747,870

지급수수료
376,575,161
1,078,722,775
187,226,390
767,518,828

광고선전비
2,853,137
88,302,542
121,888,636
235,506,818

대손상각비(환입)
2,220,060
2,679,938
(195,488)
(18,713)

교육훈련비
3,985,350
7,504,700
3,089,750
7,688,750

차량유지비
4,035,910
11,236,742
2,624,770
8,461,902

판매수수료
16,726,014
55,399,289
1,808,763
1,808,763

판매보증비
151,769,612
180,856,196
212,909,300
305,741,500

지급임차료
5,000,000
5,000,000
-
-

합 계
2,066,737,660
6,008,698,136
1,802,555,660
5,349,697,146

(7) 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
1,211,697,512
(1,280,676,649)
810,287,868
3,510,232,968

원재료매입액 등
14,816,814,341
42,951,581,667
14,152,955,527
38,677,909,497

급여
1,172,540,898
3,495,624,159
919,474,920
2,777,000,369

퇴직급여
76,263,483
238,702,704
87,720,192
266,647,606

복리후생비
171,718,770
430,691,779
118,218,915
344,386,143

감가상각비
137,256,223
387,152,889
122,504,519
374,582,700

사용권자산상각비
39,961,565
113,394,319
44,254,569
141,000,690

무형자산상각비
12,756,591
41,515,816
16,065,764
42,895,964

운반비
85,194,155
232,778,252
85,791,961
243,360,874

지급수수료
412,927,157
1,671,500,707
220,850,390
1,944,105,130

외주가공비
1,676,733,330
4,114,478,536
1,785,224,208
4,412,112,074

기타
446,339,479
1,146,467,802
681,633,259
1,714,379,620

합 계
20,260,203,504
53,543,211,981
19,044,982,092
54,448,613,635

25. 금융수익 및 금융비용

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
26,339,152
85,226,501
67,794,927
212,687,948

외환차익
372,550,731
801,697,468
346,014,203
802,590,479

외화환산이익
162,158,469
229,826,932
111,817,848
189,847,013

금융상품평가이익
-
3,865,227
202,065
3,898,402

금융상품처분이익
506,090
1,835,950
-
40,278,613

합 계
561,554,442
1,122,452,078
525,829,043
1,249,302,455

(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

이자비용
188,668,834
523,496,592
272,745,730
655,943,618

외환차손
193,720,810
961,675,729
463,913,388
1,060,376,264

외화환산손실
52,341,185
148,803,904
185,751,316
246,820,959

금융상품처분손실
-
-
-
8,337,082

합 계
434,730,829
1,633,976,225
922,410,434
1,971,477,923

26. 기타수익 및 기타비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

잡이익
6,066,864
13,956,459
11,526
1,117,659

(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

잡손실
18,000,003
18,282,862
32,000
6,522,618

27. 법인세비용(수익)

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하고 있습니다. 단, 보고기간 법인세비용의 평균유효세율은 법인세차감전순손실 및 과세소득이 발생하지 않아 산정하지 아니하였습니다.

28. 주당손익

(1) 당분기와 전분기 중 기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

분기순이익(손실)
(373,975,746)
(2,069,826,841)
(878,690,402)
(1,620,080,045)

가중평균유통보통주식수(*)
43,388,212
43,388,212
42,765,160
42,765,160

기본주당이익(손실)
(9)
(48)
(21)
(38)

(*) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구 분
당분기
전분기

3개월
누적
3개월
누적

기초주식적수(A)
3,991,715,504
11,888,370,088
3,934,394,720
11,674,888,680

유상증자 증가주식적수(B)
-
-
-
-

총적수(C=A+B)
3,991,715,504
11,888,370,088
3,934,394,720
11,674,888,680

누적일수(D)
92
274
92
273

가중평균유통보통주식수(C/D)
43,388,212
43,388,212
42,765,160
42,765,160

(2) 당사가 발행한 잠재적인 보통주인 전환사채는 전기중에 전액 보통주로 전환됨에 따라 희석효과가 발생하지 아니하므로 당분기와 전분기 중 희석주당손익은 기본주당 손익과 동일합니다.

29. 현금흐름표 (1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

분기순이익(손실)
(2,069,826,841)
(1,620,080,045)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정:
1,017,903,638
1,318,941,144

감가상각비
387,152,889
374,582,700

사용권자산상각비
113,394,319
141,000,690

무형자산상각비
41,515,816
42,895,964

금융상품처분손실
-
8,337,082

이자비용
523,496,592
655,943,618

외화환산손실
148,803,904
246,820,959

판매보증비
180,856,196
305,741,500

복리후생비
6,761,189
-

재고자산평가손실(환입)
(63,355,871)
-

이자수익
(85,226,501)
(223,899,416)

외화환산이익
(229,826,932)
(188,209,755)

금융상품평가이익
(3,865,227)
(3,898,402)

금융상품처분이익
(1,835,950)
(40,278,613)

대손상각비(환입)
2,679,938
(18,713)

법인세비용(수익)
-
-

잡이익
(2,646,724)
(76,470)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
(3,065,879,745)
(4,547,004,791)

매출채권및기타채권의 증감
(3,377,931,205)
(6,509,101,090)

기타유동자산의 증감
46,525,246
201,009,516

재고자산의 증감
(1,062,638,349)
2,378,469,985

매입채무및기타채무의 증감
855,045,910
264,490,634

기타유동금융부채의 증감
(138,838,228)
(321,980,396)

기타유동부채의 증감
713,350,216
(165,793,440)

기타비유동부채의 증감
3,707,501
-

충당부채의 증감
(105,100,836)
(394,100,000)

영업에서 창출된 현금
(4,117,802,948)
(4,848,143,692)

(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유출입이 없는 거래 중 중요한 사항은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

장기대여금의 유동성대체
140,664,000
-

장기선급비용의 발생
59,456,397
-

사용권자산의 인식
558,945,936
72,541,561

리스부채의 유동성대체
101,751,402
132,216,944

전환사채의 전환
-
105,000,000

전환사채 대체발행
1,998,945,000
-

(3) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기

(단위: 원)

구 분
기초
재무활동 현금흐름
비현금 변동
기말

외화환산
리스계약변동
이자비용
자산대체취득

단기차입금
14,285,313,445
(3,986,665,532)
(209,917,018)
-
-
-
10,088,730,895

장기차입금(유동성포함)
105,000,000
(105,000,000)
-
-
-
-
-

리스부채(유동성포함)
135,457,016
(119,695,236)
-
487,990,258
12,001,937
-
515,753,975

전환사채
-
-
-
-
-
1,998,945,000
1,998,945,000

합 계
14,525,770,461
(4,211,360,768)
(209,917,018)
487,990,258
12,001,937
1,998,945,000
12,603,429,870

② 전분기

(단위: 원)

구 분
기초
재무활동 현금흐름
비현금 변동
기말

외화환산
리스계약변동
이자비용

단기차입금
10,449,546,776
5,286,207,079
237,152,818
-
-
15,972,906,673

장기차입금(유동성포함)
183,750,000
(78,750,000)
-
-
-
105,000,000

리스부채(유동성포함)
247,037,849
(146,099,187)
-
66,906,922
9,676,362
177,521,946

합 계
10,880,334,625
5,061,357,892
237,152,818
66,906,922
9,676,362
16,255,428,619

30. 우발채무와 주요 약정사항 (1) 소송사건
당사는 당분기말 현재 화재관련 손해배상 청구소송에 피소되어 소송을 진행 중(소송가액: 500백만원)이며, 전임 경영진으로부터 기타(금전) 청구소송에 피소되어 소송을진행중(소송가액: 350백만원)입니다. 또한, 주식회사 엔포스페이스로 부터 약정금채권등(청구금액 2,000백만원)과 관련하여 부동산에 가압류에 피소되어 있습니다. 소송의 최종 결과 및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다.
(2) 주요약정사항

당분기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

구 분
금융기관
한도금액
실행금액
미사용금액

무역금융
국민은행
427,500,000
427,500,000
-

L/C개설 한도약정
국민은행
USD 4,800,000.00
USD 4,785,366.50
USD 14,633.50

산업은행
USD 1,285,587.50
USD 1,285,587.50

이행보증
서울보증보험
-
2,992,734,297
-

계약/하자보증
소프트웨어공제조합
3,373,114,352
61,316,640
3,311,797,712

31. 특수관계자와의 거래 (1) 특수관계자 현황 보고기간종료일 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.

구 분
당분기
전분기

최대주주
테라사이언스(주)
대표이사

기타
주요경영진
주요경영진

(2) 특수관계자에 대한 주요 수익 및 비용 당분기와 전분기 중 현재 특수관계자와의 주요 수익 및 비용 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계 구분
회사명
당분기
전분기

수익
비용
수익
비용

최대주주
테라사이언스(주)
-
16,393
-
-

기타
주요경영진
11,809,475
-
-
-

(3) 특수관계자에 대한 채권 및 채무잔액 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 주요 채권 및 채무잔액 은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

특수관계 구분
회사명
당분기말
전기말

단기대여금
장기대여금 (유동성포함)
단기차입금
단기대여금
장기대여금 (유동성포함)
단기차입금

최대주주
테라사이언스(주)
-
-
150,000,000
-
-
-

기타
주요경영진
30,000,000
510,000,000
-
-
-
-

(4) 특수관계자에 대한 자금거래 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 주요 자금거래내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 <대여거래>

(단위: 원)

특수관계 구분
회사명
기초
대여
회수
기말

최대주주
테라사이언스(주)
-
600,000,000
600,000,000
-

기타
주요경영진
-
580,000,000
40,000,000
540,000,000

<차입거래>

(단위: 원)

특수관계 구분
회사명
기초
차입
상환
기말

최대주주
테라사이언스(주)
-
150,000,000
-
150,000,000

(5)
당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증은 다음과 같으며, 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없습니다.

(단위: 원, USD)

지급보증 제공자
피보증처
보증금액
비고

대표이사
한국무역보험
384,750,000
신용보증

서울보증보험
2,992,734,297
이행보증

(6) 주요경영진에 대한 보상 당사는 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상을 위하여 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당분기
전분기

단기급여
751,623,668
469,309,988

퇴직급여
26,550,667
63,460,098

합 계
778,174,335
532,770,086

6. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 도모 차원에서 이익규모에 비례하여 배당을 계획하고 있으나, 최종적으로는 차기의 투자규모 등을 감안하여 이사회에서 배당계획을 결정하고 있습니다

가. 배당에 관한 사항
당사의 정관에는 배당과 관련하여 다음과 같이 정하고 있습니다.제12조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 배당에 관한 회사의 정책
당사는 주주가치 제고를 목표로 배당의 점진적인 확대를 위해 노력하고 있으며, 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 재무구조 건전성 유지, 주주환원, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
당사는 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의로 배당을 실시할 수 있으며, 그 규모는 회사의 지속성장 가능성과 투자재원 및 자금여력 등 재무건전성을 우선 감안하여 결정할 예정입니다.

라. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제06기 3분기
제05기
제04기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-2,070
-1,777
-6143

(연결)주당순이익(원)
-48
-42
-144

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2019년 10월 17일
-
보통주
345,000
100
1,000
설립자본금

2019년 12월 13일
유상증자(일반공모)
보통주
6,500,000
100
2,000
코스닥시장 상장을 위한 일반공모

2021년 08월 13일
-
보통부
34,065,160
100
-
합병신주발행

2022년 02월 14일
전환권행사
보통주
1,855,000
100
1,000
전환권행사

2023년 12월 20일
유상증자(제3자배정)
보통주
623,052
100
1,605
제3자배정 유상증자

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
3
2024년 09월 25일
2027년 09월 25일
1,998,945,000
보통주
2025.09.25~2027.08.25
100
2,177
-
-
-

합 계
-
-
-
1,998,945,000
보통주
-
100
2,177
-
-
-

채무증권 발행실적

(기준일 :
-
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
-
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

스팩합병
-
2021년 07월 28일
기술연구/제품개발/시설투자/운영자금 등
14,500
기술연구/제품개발/시설투자/운영자금 등
14,500
-

유상증자
1
2023년 12월 20일
운영자금
1,000
운영자금
1,000
-

-
-
-
합 계
15,500
-
15,500
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정 현황

(단위: 원)

구 분
계정과목
채권 금액
대손충당금
대손충당금 설정률

당분기
매출채권
8,730,676,440
81,915,250
0.94%

기타채권
4,978,961,059
-
0.00%

합 계
13,709,637,499
81,915,250
0.60%

전기
매출채권
4,192,339,588
79,235,312
1.89%

기타채권
6,287,730,317
-
0.00%

합 계
10,480,069,905
79,235,312
0.76%

나. 손실충당금 변동현황

(단위: 원)

구 분

당분기

전기

기초금액

79,235,312
79,278,720

대손상각비(환입)
26,749,938
(43,408)

기말금액
81,915,250
79,235,312

다. 대손충당금 설정 방침
매출채권및기타채권의 손실충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 손실충당금은 금융자산과 상계 제거됩니다. 또한, 당사는 매출채권및기타채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

당사는 매출채권에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를 사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 당반기말 현재 매출채권에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분

기대손실율

채권잔액

손실충당금

정상채권
1.50%
13,465,667,625
1,186,059

3개월이하 연체
0.96%
165,060,500
1,819,817

6개월이하 연체
3.35%
-
-

9개월이하 연체
15.00%
-
-

9개월초과 연체
100.00%
78,909,374
78,909,374

합 계
-
13,709,637,499
81,915,250

라. 재고자산 현황

(단위: 원)

구 분

당분말

전기말

상 품

1,233,224,353
4,775,858

제 품

4,356,623,089
3,628,097,341

재공품

196,056,120
1,157,067,863

원재료

3,157,466,149
2,872,752,000

미착품
141,729,744
296,412,173

합 계

9,085,099,455
7,959,105,235

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
26.37%
21.52%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)
0.4회
1.9회

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

주1) 계정과목별 재고금액은 평가충당금이 반영된 수치입니다.
마. 재고자산의 실사내역 등
마-1. 실사일자 1) 6월말, 12월말 기준으로 재고자산 실사를 하고 있으며, 12월말 재고자산 실사는 외부감사인의 입회하에 시행하고 있습니다. 2) 실사방법 - 사내보관 재고 : 샘플조사 - 외주보관 재고 : 국내 및 해외 외주처에 보관재고 및 운송중인 재고에 대해서는 전수조사를 위하여 재고자산보관증 및 수입운송장(B/L, CI, PL 등)을 통해 확인하고 있습니다.

마-2. 장기채화재고 등의 내역

(단위: 원)

구 분

당분기말

전기말

상 품

1,233,224,353
4,775,858

평가충당금
-
-

제 품

4,412,194,669
3,704,787,389

평가충당금
(55,571,580)
(76,690,048)

재공품

264,618,465
1,222,517,134

평가충당금
(68,562,345)
(65,449,271)

원재료

3,315,580,579
3,076,216,907

평가충당금
(158,114,430)
(203,464,907)

미착품
141,729,744
296,412,173

합 계

9,085,099,455
7,959,105,235

바. 공정가치평가 내역
바-1. 범주별 금융자산

(단위: 원)

과 목
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정금융자산

기타비유동금융자산
4,087,886,395
212,775,411

소계
4,087,886,395
212,775,411

상각후원가로 측정하는 금융자산

현금및현금성자산
601,460,554
8,814,277,725

매출채권및기타채권
13,627,722,249
10,400,834,593

기타유동금융자산
1,895,881,324
6,139,155,883

기타비유동금융자산
1,248,105,143
60,789,468

소계
17,373,169,270
25,415,057,669

합 계
21,461,055,665
25,627,833,080

바-2. 범주별 금융부채

(단위 : 원)

과 목
당분기말
전기말

상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무및기타채무
3,623,826,741
2,788,250,452

기타유동금융부채
277,267,883
423,437,470

단기차입금
10,088,730,895
14,285,313,445

리스부채(유동성포함)
515,753,975
135,457,019

유동성장기차입금
-
105,000,000

전환사채
1,998,945,000
-

합 계
16,504,524,494
17,737,458,386

바-3. 금융상품 범주별 순손익(1) 당분기

(단위 : 원)

과 목
당기손익-공정가치측정금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
상각후원가로 측정하는 금융부채
합 계

이자수익
-
85,226,501
-
85,226,501

금융상품해지이익
-
448,296,194
353,401,274
801,697,468

금융상품평가이익
-
11,065
229,815,867
229,826,932

외환차익
1,835,950
-
-
1,835,950

외화환산이익
3,865,227
-
-
3,865,227

대손상각비
-
(2,679,938)
-
(2,679,938)

이자비용
-
-
(523,496,592)
(523,496,592)

외환차손
-
(159,613,594)
(802,062,135)
(961,675,729)

외화환산손실
-
(148,374,676)
(429,228)
(148,803,904)

합 계
5,701,177
222,865,552
(742,770,814)
(514,204,085)

(2) 전분기

(단위: 원)

구 분
당기손익-공정가치측정금융자산
상각후원가로 측정하는 금융자산
상각후원가로 측정하는 금융부채
합 계

이자수익
-
212,687,948
-
212,687,948

외환차익
40,278,613
-
-
40,278,613

외화환산이익
3,898,402
-
-
3,898,402

금융상품처분이익
-
289,185,568
513,404,911
802,590,479

금융상품평가이익
-
189,847,013
-
189,847,013

대손상각비환입(상각비)
-
18,713
-
18,713

이자비용
-
-
(655,943,618)
(655,943,618)

외환차손
-
-
(246,820,959)
(246,820,959)

외화환산손실
-
(8,337,082)
-
(8,337,082)

금융상품처분손실
-
(202,215,797)
(858,160,467)
(1,060,376,264)

합 계
44,177,015
481,186,363
(1,247,520,133)
(722,156,755)

바-4. 공정가치 서열체계당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준1)
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준2)
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준3)
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)

보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에 따라 구분되는 금융상품은 다음과 같습니다.(1) 당분기말

(단위 : 원)

과 목
세부내역
수준1
수준2
수준3
합계

기타유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-

비유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
4,087,886,395
4,087,886,395

(2) 전기말

(단위 : 원)

과 목
세부내역
수준1
수준2
수준3
합계

기타유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
-

비유동금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
212,775,411
212,775,411

바-5. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중 반복적인 공정가치 측정치의 수준 1과 수준 2 간의 이동내역은 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제06기(당기)
삼덕회계법인
-
-
-

제05기(전기)
삼덕회계법인
적정
-
재고자산평가

제04기(전전기)
이촌회계법인
적정
-
재고자산평가충당금의 적정성

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제06기(당기)
삼덕회계법인
외부감사
14,000만원(VAT별도)
1,480
4,200만원(VAT별도)
275

제05기(전기)
삼덕회계법인
외부감사
13,000만원(VAT별도)
980
13,000만원(VAT별도)
946

제04기(전전기)
이촌회계법인
외부감사
9,500만원(VAT별도)
884
9,500만원(VAT별도)
885

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제06기(당기)
-
-
-
-
-

제05기(전기)
-
-
-
-
-

제04기(전전기)
-
-
-
-
-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 02월 28일
회사 : 감사, 담당임원, 실무자감사인 : 담당이사 및 담당회계사
서면
감사수행 결과 보고

2
2024년 07월 24일
회사 : 감사, 담당임원, 실무자감사인 : 담당이사 및 담당회계사
서면
반기검토수행 결과 보고

마. 회계감사인의 변경
당사는 2018년 11월 1일 개정된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 5항에 의거 이사회의 승인을 거쳐 제2기, 3기, 4기에 대한 회계감사인에 대하여 이촌회계법인을 선정하여 회계감사를 수행하였으나, 동법 제11조 6에 의거 하여, 증권선물위원회로부터 제5기, 6기, 7기 사업연도에 대한 회계감사인을 삼덕회계법인으로 지정받아 회계감사인이 변경되었습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제
당사는 보고서 제출일 기준 비상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도
회계감사인은 "상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."는 의견을 제05기 감사보고서에 표명하였습니다.
다. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도
감사인
검토의견

제06기(당기)
삼덕회계법인
-

제05기(전기)
삼덕회계법인
경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제04기(전전기)
이촌회계법인
경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항
보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 임기는 3년입니다. 당사의 정관 및 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

정관 제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

정관 제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제36조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기에 대해서도 본조 제1항과 동일하게 적용한다.

정관 제37조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관 제40조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제41조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회운영규정

제4조 (권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 중요한 사규의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회운영규정

제5조 (구성)

① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

이사회운영규정

제8조

(이사회의

결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회운영규정

제9조

(이사회의 결정사항)

① 다음 회사업무의 중요사항은 이사회가 결정한다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

(7) 주식의 소각

(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(10) 이사의 선임 및 해임

(11) 주식의 액면미달발행

(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제

(13) 주식배당 결정

(14) 주식매수선택권의 부여

(15) 이사의 보수

(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업

(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.

(10) 이사의 전문가 조력의 결정

(11) 지배인의 선임 및 해임

(12) 기본조직의 제정 및 개폐

(13) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(14) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지

(15) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

(16) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

3. 재무에 관한 사항

(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결

(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분

(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행

(7) 사채의 모집

(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행

(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 중요한 자금도입 및 보증행위

(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4. 이사에 관한 사항

(1) 이사와 회사간 거래의 승인

(2) 타회사의 임원 겸임

5. 기 타

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항

3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 각 이사의 추천인 및 활동분야 등

구분
성 명
활동분야
최대주주 또는 주요주주와의 관계
추천인
선임배경
회사와의 거래
임기
연임여부(횟수)

사내이사
임상현
대표이사
임원
이사회

기업경영 경험을 비탕으로 지속적인 회사발전에 기여할 것이라고 판단.

-

2024.02.26~2027.02.25

임시주총신규선입

사내이사
이민수
대표이사
임원
이사회
경영 및 기업성장에 필요한 해당분야 전문가로 기여할 것이라고 판단
-
2024.02.26~2027.02.25
임시주총신규선입

사내이사
서민혁
사내이사
임원
이사회
영업 및 기업경영에 대한 경험을 바탕으로 회사발전에 기여할 것이라고 판단
-
2024.02.26~2027.02.25
임시주총신규선입

사외이사
김재준
사외이사
-
이사회
충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이라고 판단
-
2024.02.26~2027.02.25
임시주총신규선입

사외이사
장도훈

사외이사

-
이사회
전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것이라고 판단
-
2024.03.28~ 2027.03.27
주주총회신규선임

주) 상기 이사의 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

다. 사외이사 현황

성명

주요경력

최대주주등과의 이해관계

결격요건여부

비고

김재준
前 NH투자증권 WM사업부 대표前 경남제약 사외이사現 에프앤가이드 사외이사

해당사항 없음

해당사항 없음

-

장도훈
2022.09~ 현 재 금오공과대학교 고분자공학과 겸임교수2019.07~2020.06 플라스틱공학회 (SPE Korea) 회장2019.04~2020.03 (주)에이티세미콘 부사장2013.01~2019.01 SKC 첨단기술중앙연구소 선임연구위원2010.02~2012.12 제일모직 케미칼연구소 수석연구원2004.04~2010.01 LS 전선 중앙연구소 수석연구원2002.12~2005.07 성균관대학교 응용화학부 연구교수2000.11~2002.09 삼성전자 DM 연구소 책임연구원
해당사항 없음

해당사항 없음

-

라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

4
1
2
-
1

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차

개최일자

사외이사 참석인원

비 고

2022-01
2022.03.03
2인(총 2인)
-

2022-02
2022.04.13
1인(총 1인)
-

2022-03
2022.05.30
1인(총 1인)
-

2022-04
2022.09.26
1인(총 1인)
-

2023-01
2023.02.28
1인(총 1인)
-

2023-02
2023.08.11
1인(총 1인)
-

2023-03
2023.09.25
1인(총 1인)
-

2023-04
2023.10.19
1인(총 1인)
-

2023-05
2023.10.26
1인(총 1인)
-

2023-06
2023.11.23
1인(총 1인)
-

2023-07
2023.12.08
1인(총 1인)
-

2023-08
2023.12.20
1인(총 1인)
-

2024-01
2024.01.04
1인(총 1인)
-

2024-02
2024.01.22
1인(총 1인)
-

2024-03,04
2024.01.25
1인(총 1인)
-

2024-05
2024.02.06
1인(총 1인)
-

2024-06
2024.02.07
1인(총 1인)
-

2024-07
2024-02.14
1인(총 1인)
-

2024-08
2024.02.21
1인(총 1인)
-

2024-09
2024.02.22
1인(총 1인)
-

2024-10
2024.02.26
1인(총 1인)
-

2024-11
2024.03.06
1인(총 1인)
-

2024-12
2024.03.13
1인(총 1인)
-

2024-13,14,15
2024.04.03
1인(총 2인)
-

2024-16,17
2024.04.12
2인(총 2인)
-

2024-18
2024.04.30
2인(총 2인)
-

2024-19
2024.05.13
1인(총 2인)
-

2024-20
2024.05.16
2인(총 2인)
-

2024-21
2024.05.22
2인(총 2인)
-

2024-22
2024.06.05
1인(총 2인)
-

2024-23
2024.06.10
2인(총 2인)
-

2024-24,25
2024.06.18
1인(총 2인)
-

2024-26,27
2024.06.21
2인(총 2인)
-

2024-28
2024.07.04
2인(총 2인)
-

2024-29,30
2024.07.23
2인(총 2인)
-

2024-31
2024.07.29
2인(총 2인)
-

2024-32
2024.08.02
2인(총 2인)
-

2024-33
2024.08.12
2인(총 2인)
-

2024-34
2024.08.16
2인(총 2인)
-

2024-35
2024.08.21
2인(총 2인)
-

2024-36
2024.08.27
2인(총 2인)
-

2024-37
2024.09.06
2인(총 2인)
-

2024-38
2024.09.13
2인(총 2인)
-

2024-39,40
2024.09.20
2인(총 2인)
-

2024-41,42
2024.09.23
2인(총 2인)
-

2024-43
2024.09.25
2인(총 2인)
-

2024-44
2024.10.02
2인(총 2인)
-

2024-45
2024.10.18
2인(총 2인)
-

2024-46
2024.10.24
2인(총 2인)
-

2024-47
2024.11.05
2인(총 2인)
-

2024-48
2024.11.07
2인(총 2인)
-

2024-49
2024.11.08
2인(총 2인)
-

2024-50
2024.12.05
2인(총 2인)
-

2024-51
2024.12.10
2인(총 2인)
-

2024-52
2024.12.13
2인(총 2인)
-

2024-53
2024.12.19
1인(총 1인)
-

2024-54
2024.12.30
1인(총 1인)
-

2025-01
2025.01.02
1인(총 1인)
-

2025-02
2025.01.09
1인(총 1인)
-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
차후 교육계획 수립 후 실시예정

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부
당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정
내 용

정관

제49조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사규정

제 11 조 (감사자의 권한)

감사자는 다음 각 항의 권한을 가진다.

1. 각종 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류 제출요구

2. 관계자의 출석 및 답변요구

3. 금고, 장부 및 물품 등의 봉인

4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구

5. 기타 직무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사의 독립성
당사의 감사는 박성동 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차
개최일자
의안내용
가 결 여 부

2024-01
2024.01.04
임시주주총회소집의 건 - 기일변경
가결

2024-02
2024.01.22
임시주주총회소집의 건 - 이사추가 및 정관상 이사의 수 변경
가결

2024-03
2024.01.25
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건
가결

2024-04
2024.01.25
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결

2024-05
2024.02.06
임시주주총회(정관변경, 이사, 감사선임) 대표이사 선임(각자대표 선임)
가결

2024-06
2024.02.07
임시주주총회 소집의 건
가결

2024-07
2024.02.14
총괄사장 박희덕 계약종료의 건 외 3건
가결

2024-08
2024.02.21
임시주주총회 안건변경의 건
가결

2024-09
2024.02.22
그린비티에스 전환사채 20억 인수의 건
가결

2024-10
2024.02.26
내부회계관리 관련규정 전면 개정의 건
가결

2024-11
2024.03.06
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-12
2024.03.13
정기주주총회 소집의 건
가결

2024-13
2024.03.28
정기주주총회
가결

2024-14
2024.04.03
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건 외 2건
가결

2024-15
2024.04.12
임시주주총회 기일변경의 건 외 1건
가결

2024-16
2024.04.30
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-17
2024.05.13
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-18
2024.05.16
서민혁 사내이사 생활자금 추가대출의 건
가결

2024-19
2024.05.22
이브이씨네트웍스 대출의건 외 1건
가결

2024-20
2024.06.05
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-21
2024.06.10
임시주주총회 안건확정의 건
가결

2024-22
2024.06.18
유상증자 납입대상장 변경의 건
가결

2024-23
2024.06.18
전환사채발행 철회의 건
가결

2024-24
2024.06.21
임시주주총회 안건 추가확정의 건
가결

2024-25
2024.06.21
표준내부정보관리규정 제정의 건
가결

2024-26
2024.07.04
임시주주총회소집
가결

2024-27
2024.07.23
임시주주총회 기일변경의 건 외 1건
가결

2024-28
2024.07.29
임시주주총회 안건 추가확정의 건
가결

2024-29
2024.08.02
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-30
2024.08.12
타법인 금전대여의 건
가결

2024-31
2024.08.16
임시주주총회 안건 변경의 건
가결

2024-32
2024.08.21
유상증자결정_제3자배정대상자 변경의 건
가결

2024-33
2024.08.27
임시주주총회 안건 정정의 건
가결

2024-34
2024.09.06
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-35
2024.09.13
유상증자 납입일 변경의 건
가결

2024-36
2024.09.20
전환사채 발행결정
가결

2024-37
2024.09.23
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-38
2024.09.25
전환사채인수계약 변경계약의 건
가결

2024-39
2024.10.02
임시주주총회 기일변경 및 안건정정의 건
가결

2024-40
2024.10.18
유상증자 납입일 변경의 건
가결

2024-41
2024.10.24
임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-42
2024.11.05
전환사채 및 임시주주총회 기일변경의 건
가결

2024-43
2024.11.07
임시주주총회 안건 변경의 건
가결

2024-44
2024.11.08
유상증자 납입일 및 대상자 변경의 건
가결

2024-45
2024.12.05
전환사채 납입일 변경의 건
가결

2024-46
2024.12.10
임시주주총회 소집의 건
가결

2024-47
2024.12.13
유상증자 납입일 변경 및 이사후보자 추가선임의 건
가결

2024-48
2024.12.19
유상장자 철회의 건
가결

2024-49
2024.12.30
임시주주총회 안건 변경의 건
가결

2025-01
2025.01.02
신규여신 승인의 건 및 타인에 대한 담보제공 결정의 건
가결

2025-02
2025.01.09
임시주주총회 안건 확정 및 기일변경의 건
가결

마. 감사위원 현황

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

신경섭
-

전) 휴먼엔파트너스 이사

현) 테라사이언스 이사

-
-
-

바. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부
감사위원회 교육 미실시 사유

미실시
차후 교육계획 수립 후 실시예정

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영지원팀
2
경영지원팀장(23년)과장(17년)
재무제표감사 및 이사회 등의경영전반에 관한 감사업무지원

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
도입
미도입

실시여부
미실시
실시
미실시

나. 의결권 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
43,388,212
-

종류주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

종류주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

종류주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

종류주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
43,388,212
-

종류주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
43,388,212
-

종류주
-
-

다. 소수주주권의 행사여부
당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
라. 경영권 경쟁 여부
당사는 공시 대상기간동안 경영권에 돤한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 100 을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게주식을 우선배정하는 경우4. 「근로자복지기본법」제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100 분의 100 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달, 전략적 제휴, 신규사업 진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 본조 제 1 항이외의 방법으로 회사의 주주를 포함한 제 3 자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 100 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 신규사업 진출 등을위하여 본조 제 1 항 이외의 방법으로 회사의 주주를 포함한 제 3 자에게 신주를 발행하는 경우7. 신규로 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기

12월 31일

정기주주총회

매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주권의 종류

전자증권 발행

주주명부폐쇄시기

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인

국민은행 증권대행부

공고게재

홈페이지(www.davolink.co.kr) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자
구분
안건
결의내용

2021.03.29
정기주주총회
- 제2기 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건
승인

2021.06.17
임시주주총회
- 합병승인 결의의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건 (5억원)- 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)- 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
승인

2022.03.29
정기주주총회
- 제3기 재무제표 승인의 건- 정관 일부변경의 건(사업목적 추가)- 이사 선임의 건(사내이사/사외이사 각 1인)- 감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건(10억)- 감사 보수한도 승인의 건(1억)
승인

2023.03.29
정기주주총회
- 제4기 재무제표 승인의 건- 정관 일부변경의 건- 이사 보수한도 승인의 건(10억)- 감사 보수한도 승인의 건(1억)
승인

2024.02.06
임시주주총회
- 정관변경의 건- 이사선임의 건- 감사선임의 건
승인

2024.03.28
정기주주총회
- 제5기 재무제표 승인의 건- 정관 일부변경의 건- 사외이사 신규선임의 건(1인)- 이사 보수한도 승인의 건(10억)- 감사 보수한도 승인의 건(2억)
승인

2024.07.08.
임시주주총회
- 정관변경의 건- 이사 및 감사선임의 건
부결

2025.11.26
임시주주총회
- 정관변경의 건- 이사 및 감사선임의 건
부결

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

테라사이언스(주)
최대주주
보통주
2,513,367
5.79
14,241,797
32.82
장내외매수

최종문
임원
보통주
74,640
0.17
54,640
0.13
장내매도

문의철
임원
보통주
91,476
0.21
81,476
0.19
장내매도

이도원
임원
보통주
197,000
0.45
197,000
0.45
-

전윤근
임원
보통주
3,000
0.01
0
0
장내매도

이대성
임원
보통주
147,160
0.34
147,160
0.34
-

오은규
임원
보통주
10,170
0.02
0
0
장내매도

유영삼
임원
보통주
115,085
0.27
115,085
0.27
-

주정덕
임원
보통주
69,051
0.16
69,051
0.16
-

김구열
임원
보통주
1,000
0.00
1,000
0.00
-

이주배
임원
보통주
2,000
0.00
2,000
0.00
-

계
보통주
3,223,949
7.42
14,909,209
34.36
-

-
-
-
-
-
-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

테라사이언스(주)
-
지서현이재성
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

주) 테라사이언스의 최대주주인 ㈜씨디에스홀딩스는 담보제공주식이 담보권 실행됨에 따라 변경후 최대주주는 2024년 03월 19일자 기준 권00으로 확인되나 공시제출일 기준으로 확인중에 있음을 공시했습니다. 관련하여 자세한 사항은 테라사이언스의 2024년 03월 19일 최대주주 변경 공시를 참조바랍니다

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
테라사이언스(주)

자산총계
108,476

부채총계
28,521

자본총계
79,954

매출액
22,809

영업이익
-918

당기순이익
28,739

주) 테라사이언스는 2023년 감사보고서의 의견거절로 인하여 2022년 감사받은 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

최대주주 변동내역

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 09월 13일
이용화
13,600,745
33.25
합병(신주발행)
발행주식총수 40,910,160주 기준(스팩합병)

2022년 02월 14일
이용화
13,600,745
31.80
전환권 행사 지분율 변동
발행주식총수 42,765,160주 기준

2023년 12월 20일
이용화
13,600,745
31.35
유상증자에의한 지분율변동
발행주식총수 43,388,212주 기준

2024년 01월 18일
테라사이언스(주)
14,241,797
32.28
주식양수도계약에 따른 변동
주)

주) 주식양수도 계약에 의한 거래내역으로 기준일 현재 최대주주의 소유주식수 및 비율을 기재하였습니다.

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

임상현
남
1972년 04월
대표이사
사내이사
상근
경영총괄
前 다물 이사現 바란 대표이사
-
-
-
8개월
2027년 02월 06일

이민수
남
1963년 04월
이사
사내이사
상근
이사
前 삼성전자 선임연구원前 유펄스 대표이사現 엠에스웨이 대표이사
-
-
-
8개월
2027년 02월 06일

서민혁
남
1972년 04월
사장
사내이사
상근
사장
現 (주)테라사이언스 사내이사現 엠코바이오 대표이사
-
-
-
8개월
2027년 02월 06일

김재준
남
1961년 09월
이사
사외이사
비상근
사외이사
前 NH투자증권 WM사업부 대표前 경남제약 사외이사
-
-
-
8개월
2027년 02월 06일

장도훈
남
1971년 05월
이사
사외이사
비상근
사외이사
現 금오공과대학교 고분자공학과 겸임교수前 플라스틱공학회 (SPE Korea) 회장前 (주)에이티세미콘 부사장前 SKC 첨단기술중앙연구소 선임연구위원前 제일모직 케미칼연구소 수석연구원前 LS 전선중앙연구소 수석연구원前 성균관대학교 응용화학부 연구교수前 삼성전자 DM 연구소 책임연구원
-
-
-
6개월
2027년 03월 27일

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

사무
남
37
-
-
-
37
8.5
1,527,110,406
4,585,917
-
-
-
-

사무
여
10
-
-
-
10
5.3
315,316,754
3,503,519
-

제조
여
2
-
-
-
2
13.0
40,275,234
2,237,513
-

연구소
남
28
-
-
-
28
8.6
1,164,463,713
4,620,888
-

연구소
여
2
-
-
-
2
2.0
50,237,494
2,790,972
-

합 계
79
-
-
-
79
-
3,097,403,601
4,356,405
-

주1) 미등기임원 포함(등기임원 제외)주2) 급여총액은 2024년 기준 누적 총인건비 입니다.주3) 1인 평균급여액 : 연간급여총액 / 기준일 현재 직원수 / 9개월

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
15
989,851,745
7,332,235
-

2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사보수한도
5
1,000,000,000
-

감사보수한도
1
200,000,000
-

나. 보수지급금액

나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

10
346,310,327
3,847,893
-

나-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
9
237155164
5,270,115
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
3
54971261
2,035,973
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
2
54183902
3,010,217
-

주)2024년 2월 6일 임시주주총회 및 2024년 3월 28일 정기추추종회에서 사임한 이사/감사(총3인)와 각각의 주주총회에서 선임된 이사/감사(총 5인)에 대한 보수총액을 기재하였습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
-
-
-
-
-
-

일반투자
-
1
1
1,999
1,999
-
1,999

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
-
1
1
1,999
1,999
-
1,999

IX. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시일자
제목
공시내용
진행사항

2024.07.09
단일판매ㆍ공급계약체결
계약내용 : 2024년 GWh ax 단가계약계약상대방 : (주)케이티계약금액 : 12,500,000,000원계약기간 : 2024.07.05 ~ 2025.06.30
진행중

2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 소송사건

당사는 당분기말 현재 화재관련 손해배상 청구소송에 피소되어 소송을 진행 중(소송가액: 500백만원)이며, 전임 경영진으로부터 기타(금전) 청구소송에 피소되어 소송을진행중(소송가액: 350백만원)입니다. 또한, 주식회사 엔포스페이스로 부터 약정금채권등(청구금액 2,000백만원)과 관련하여 부동산에 가압류에 피소되어 있습니다. 소송의 최종 결과 및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다.

(2) 주요약정사항

당분기말 현재 당사와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

구 분
금융기관
한도금액
실행금액
미사용금액

무역금융
국민은행
427,500,000
427,500,000
-

L/C개설한도약정
국민은행
USD 4,800,000.00
USD 4,785,366.50
USD 14,633.50

산업은행
USD 1,285,587.50
USD 1,285,587.50

이행보증
서울보증보험
-
2,992,734,297
-

계약/하자보증
소프트웨어공제조합
3,373,114,352
61,316,640
3,311,797,712

- 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024. 09. 30)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

3. 제재 등과 관련된 사항

- 제재현황
(단위 : 원)

일자
제제기관
조치내용
부과금액
사유
근거법령

2024.08.28
한국거래소
불성실공시법인지정(과태료 대체부과)
18,000,000
공시위반(공시번복)
코스닥시장공시규정제28조, 제32조 및 제34조

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : )
(단위 : 백만원)

구 분
A지주회사
B법인
C법인
D법인
...
연결조정
연결 후금액

매출액
-
-
-
-
-
-( - )
-

내부 매출액
-( - )
-( - )
-( - )
-( - )
-( - )
-
-

순 매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업손익
-
-
-
-
-
-( - )
-

계속사업손익
-
-
-
-
-
-( - )
-

당기순손익
-
-
-
-
-
-( - )
-

자산총액
-
-
-
-
-
-( - )
-

현금및현금성자산
-
-
-
-
-
-
-

유동자산
-
-
-
-
-
-
-

단기금융상품
-
-
-
-
-
-
-

부채총액
-
-
-
-
-
-( - )
-

자기자본
-
-
-
-
-
-( - )
-

자본금
-
-
-
-
-
-( - )
-

감사인
-
-
-
-
-
-
-

감사ㆍ검토 의견
-
-
-
-
-
-
-

비 고
-
-
-
-
-
-
-

XI. 상세표

가. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
-
-
-
-
-
-

일반투자
-
1
1
1,999
1,999
-
1,999

단순투자
-
-
-
-
-
-
-

계
-
1
1
1,999
1,999
-
1,999