SK하이닉스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250114)
제출인: SK하이닉스

증권신고서(채무증권)
4.2
에스케이하이닉스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 14일

회 사 명 :
에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :
곽 노 정

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2025년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채

에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채

에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 사천사백억원(\440,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
아니오
수요예측 결과 반영
360,000,000,000원
700,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
아니오
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과 반영
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과 반영
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
226-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
13,000,000
130,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
210,000,000,000

발행제비용
931,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
226-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
450,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
226-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
234,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
226-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
440,000,000,000
모집(매출)총액
440,000,000,000

발행가액
440,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
30,000,000
300,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
440,000,000,000

발행제비용
1,782,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
226-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
9,900,000
99,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
810,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
226-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 01월 20일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업3부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
3,900,000
39,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
314,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 226-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
210,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 226-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일,

2028년 04월 20일,
2028년 07월 20일,
2028년 10월 20일,
2029년 01월 20일,

2029년 04월 20일,
2029년 07월 20일,
2029년 10월 20일,
2030년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 226-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일,

2028년 04월 20일,
2028년 07월 20일,
2028년 10월 20일,
2029년 01월 20일,

2029년 04월 20일,
2029년 07월 20일,
2029년 10월 20일,
2030년 01월 20일,

2030년 04월 20일,
2030년 07월 20일,
2030년 10월 20일,
2031년 01월 20일,

2031년 04월 20일,
2031년 07월 20일,
2031년 10월 20일,
2032년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2032년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2032년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채의 회차별 발행 총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 226-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
440,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
440,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 226-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
190,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일,

2028년 04월 20일,
2028년 07월 20일,
2028년 10월 20일,
2029년 01월 20일,

2029년 04월 20일,
2029년 07월 20일,
2029년 10월 20일,
2030년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2030년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 226-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,
2025년 10월 20일,
2026년 01월 20일,

2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,
2026년 10월 20일,
2027년 01월 20일,

2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,
2027년 10월 20일,
2028년 01월 20일,

2028년 04월 20일,
2028년 07월 20일,
2028년 10월 20일,
2029년 01월 20일,

2029년 04월 20일,
2029년 07월 20일,
2029년 10월 20일,
2030년 01월 20일,

2030년 04월 20일,
2030년 07월 20일,
2030년 10월 20일,
2031년 01월 20일,

2031년 04월 20일,
2031년 07월 20일,
2031년 10월 20일,
2032년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일 / 2025년 01월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0 / AA0

대표주관회사
SK증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2032년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2032년 01월 20일

청 약 기 일
2025년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 01월 21일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업3부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 SK증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제226-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
24
14
17
-
-
-
55

수량
3,800
3,700
4,500
-
-
-
12,000

경쟁률
1.81:1
1.76:1
2.14:1
-
-
-
5.71:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제226-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
9
13
-
-
-
35

수량
1,500
1,850
1,900
-
-
-
5,250

경쟁률
1.50:1
1.85:1
1.90:1
-
-
-
5.25:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제226-3회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
2
2
-
-
-
13

수량
900
1,000
200
-
-
-
2,100

경쟁률
1.80:1
2.00:1
0.40:1
-
-
-
4.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제226-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
2
800
1
200
-
-
-
-
-
-
3
1,000
8.33%
1,000
8.33%
포함

-14
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.50%
1,300
10.83%
포함

-13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.67%
1,500
12.50%
포함

-11
-
-
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
3
700
5.83%
2,200
18.33%
포함

-10
-
-
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
4.17%
2,700
22.50%
포함

-9
2
200
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
4
1,000
8.33%
3,700
30.83%
포함

-8
1
200
1
200
2
500
-
-
-
-
-
-
4
900
7.50%
4,600
38.33%
포함

-7
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
4.17%
5,100
42.50%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
5,200
43.33%
포함

-5
4
600
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
7
1,100
9.17%
6,300
52.50%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.83%
6,400
53.33%
포함

-3
4
500
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
6
1,100
9.17%
7,500
62.50%
포함

-2
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
4.17%
8,000
66.67%
포함

-1
3
400
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
5
1,000
8.33%
9,000
75.00%
포함

0
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
3.33%
9,400
78.33%
포함

5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.50%
9,700
80.83%
포함

6
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
8.33%
10,700
89.17%
포함

10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.67%
10,900
90.83%
포함

20
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
5.00%
11,500
95.83%
포함

27
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
4.17%
12,000
100.00%
포함

합계
24
3,800
14
3,700
17
4,500
-
-
-
-
-
-
55
12,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제226-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.81%
200
3.81%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
300
5.71%
포함

-7
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
7.62%
700
13.33%
포함

-6
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
9.52%
1,200
22.86%
포함

-5
2
300
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
5
700
13.33%
1,900
36.19%
포함

-3
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.71%
2,200
41.90%
포함

-2
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
9.52%
2,700
51.43%
포함

-1
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
7.62%
3,100
59.05%
포함

0
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.71%
3,400
64.76%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.81%
3,600
68.57%
포함

10
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.71%
3,900
74.29%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.90%
4,000
76.19%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.52%
4,500
85.71%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.52%
5,000
95.24%
포함

29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.95%
5,050
96.19%
포함

30
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.81%
5,250
100.00%
포함

합계
13
1,500
9
1,850
13
1,900
-
-
-
-
-
-
35
5,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제226-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
200
9.52%
포함

-11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.52%
400
19.05%
포함

-10
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
14.29%
700
33.33%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
800
38.10%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
900
42.86%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,000
47.62%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.76%
1,100
52.38%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
23.81%
1,600
76.19%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
23.81%
2,100
100.00%
포함

합계
9
900
2
1,000
2
200
-
-
-
-
-
-
13
2,100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제226-1회]
(단위: 억원)

수요예측참여자
SK하이닉스(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15bp
-14bp
-13bp
-11bp
-10bp
-9bp
-8bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
5bp
6bp
10bp
20bp
27bp

기관투자자 1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
1,000
300
200
700
500
1,000
900
500
100
1,100
100
1,100
500
1,000
400
300
1,000
200
600
500

누적합계
1,000
1,300
1,500
2,200
2,700
3,700
4,600
5,100
5,200
6,300
6,400
7,500
8,000
9,000
9,400
9,700
10,700
10,900
11,500
12,000

[회차: 제226-2회]
(단위: 억원)

수요예측참여자
SK하이닉스(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-19bp
-9bp
-7bp
-6bp
-5bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
3bp
10bp
15bp
20bp
28bp
29bp
30bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
100
400
500
700
300
500
400
300
200
300
100
500
500
50
200

누적합계
200
300
700
1,200
1,900
2,200
2,700
3,100
3,400
3,600
3,900
4,000
4,500
5,000
5,050
5,250

[회차: 제226-3회]
(단위: 억원)

수요예측참여자
SK하이닉스(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12bp
-11bp
-10bp
-5bp
-3bp
0bp
7bp
20bp
28bp

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
200
300
100
100
100
100
500
500

누적합계
200
400
700
800
900
1,000
1,100
1,600
2,100

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제226-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 12,000억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.27%p.- 총 참여신청건수: 55건② 제226-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,250억원- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건③ 제226-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 13건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에스케이하이닉스㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 에스케이하이닉스㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2025년 01월 13일 실시한 당사의 수요예측에서 제226회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,600억원의 537.5%에 해당하는 1조 9,350억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 7,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜, NH투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 협의하여 제226-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -8bp로, 제226-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -5bp로, 제226-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -10bp로 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
[제226-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율[제226-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율[제226-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

130,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

신한투자증권㈜

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

20,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

미래에셋증권㈜

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26

20,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

삼성증권㈜

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

20,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

키움증권㈜

00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

20,000,000,000

0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

5,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권㈜

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

45,000,000,000

0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

5,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권㈜

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

25,000,000,000

0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
210,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,400,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

300,000,000,000

0.30
총액인수

인수회사

신한투자증권㈜

00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

미래에셋증권㈜

00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

삼성증권㈜

00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

인수회사

키움증권㈜

00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

1,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권㈜

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

99,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
90,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사

SK증권㈜

00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

1,000,000,000

0.30
총액인수

공동대표주관회사

NH투자증권㈜

00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

30,000,000,000
0.30
총액인수

공동대표주관회사

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
39,000,000,000
0.30
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

440,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

190,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10

70,000,000,000

2,400,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율(주2)
만기일
비고

제226-1회 무보증사채
2,100
-
2028년 01월 20일
-

제226-2회 무보증사채
1,000
-
2030년 01월 20일
-

제226-3회 무보증사채
500
-
2032년 01월 20일
-

주1) 본 사채는 2025년 01월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액,모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 결과에 따른 연리이자율 결정[제226-1회]본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-2회]본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]본 사채의 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 합산금액은 수요예측 결과에 따라 금 칠천억원(\700,000,000,000) 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액

연리이자율
(주1)

만기일
비고

제226-1회 무보증사채
4,400
-
2028년 01월 20일
-

제226-2회 무보증사채
1,900
-
2030년 01월 20일
-

제226-3회 무보증사채
700
-
2032년 01월 20일
-

주1)[제226-1회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-2회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]본 사채의
연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
210,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,400,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 226-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
440,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차: 226-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
190,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[회 차: 226-3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,400,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제226-1회
제226-2회
제226-3회

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000

발행제비용(2)
931,920,000
450,020,000
234,820,000

순수입금[(1)-(2)]
209,068,080,000
99,549,980,000
49,765,180,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제226-1회
제226-2회
제226-3회

인수수수료(*1)
630,000,000
300,000,000
150,000,000

발행분담금(*2)
147,000,000
70,000,000
35,000,000

신용평가수수료(*3)
150,000,000
75,000,000
45,000,000

상장수수료(*4)
1,600,000
1,500,000
1,400,000

사채관리수수료(*5)
2,500,000
2,500,000
2,400,000

채권등록수수료(*6)
500,000
500,000
500,000

상장연부과금(*4)
300,000
500,000
500,000

표준코드수수료(*7)
20,000
20,000
20,000

합계
931,920,000
450,020,000
234,820,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10> 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원/5,000억 이상 170만원 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표> 100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
제226-1회
제226-2회
제226-3회

모집 또는 매출총액(1)
440,000,000,000
190,000,000,000
70,000,000,000

발행제비용(2)
1,782,920,000
810,020,000
314,820,000

순수입금[(1)-(2)]
438,217,080,000
189,189,980,000
69,685,180,000

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
제226-1회
제226-2회
제226-3회

인수수수료(*1)
1,320,000,000
570,000,000
210,000,000

발행분담금(*2)
308,000,000
133,000,000
49,000,000

신용평가수수료(*3)
150,000,000
102,000,000
51,000,000

상장수수료(*4)
1,600,000
1,500,000
1,400,000

사채관리수수료(*5)
2,500,000
2,500,000
2,400,000

채권등록수수료(*6)
500,000
500,000
500,000

상장연부과금(*4)
300,000
500,000
500,000

표준코드수수료(*7)
20,000
20,000
20,000

합계
1,782,920,000
810,020,000
314,820,000

(*1) 회사와 인수단 협의

(*2) 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 : 만기 2년 초과하는 채무증권 발행가액총액의 1만분의 7

(*3) 각 신용평가사별 수수료 합계 배분

(*4) 유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표 10> 상장수수료 : 500억(이상)~1,000억(미만) 140만원/1,000억~2,000억 150만원/2,000억~5,000억 미만 160만원/5,000억 이상 170만원 상장연부과금 : 상장일 기준 상환잔존기간 1년에 대하여 10만원(최대 50만원)

(*5) 회사와 사채관리회사 협의

(*6) 채권등록업무규정 <별표> 100억원 초과: 등록금액의 1/100,000(50만원을 한도액으로 함)

(*7) 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

※ 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
226-1
(기준일 :
2025년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000
-

회차 :
226-2
(기준일 :
2025년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
226-3
(기준일 :
2025년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

금번 사채 발행 한도는 금 칠천억원(\700,000,000,000)입니다. 2025년 01월 13일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은
채무상환자금 내에서 사용될 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차

발행일

만기일

이자율

발행금액

회사채

제221-2회

2020-02-14
2025-02-14
1.717%
3,600억원

합 계
3,600억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
226-1
(기준일 :

2025년 01월
13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
440,000,000,000
-
-
440,000,000,000
-

회차 :
226-2
(기준일 :

2025년 01월
13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000
-

회차 :
226-3
(기준일 :

2025년 01월
13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분

회차
/차입처

발행일
/차입일

만기일

이자율

발행금액
/차입금액

회사채

제221-2회

2020-02-14
2025-02-14
1.717%
3,600억원

회사채

제219-2회

2018-08-27
2025-08-27
2.672%
900억원

시설자금대출
산업은행
2020-04-14
2025-04-14
1.980%
333억원

시설자금대출
KEXIM
2020-05-15
2025-05-15
2.000%
750억원

변동금리시설자금대출(*)
신한은행
2022-10-18

2027-10-18
주3)

CD3M+1.21%
942억원

시설자금대출
농협은행
2023-07-05

2027-07-05
주4)

4.890%
500억원

합 계
7,025억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환
('25년 3월,
'25년 6월
,
'25년 9월
) 예정입니다.

주4) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환
('25년 4월,
'25년 7월
,
'25년 10월
)
예정입니다.

주5) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

* 변동금리 시설자금대출은 이자율위험을 회피하기 위해 이자율스왑계약을 맺고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.