신화프리텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250114)
제출인: 신화프리텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
이엠코리아(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 01월 14일

회 사 명 :
이엠코리아 주식회사

대 표 이 사 :
강 삼 수

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 군북면 함마대로 290-34

(전 화) 055-211-9600

(홈페이지)http://www.yesemk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안 수 근

(전 화) 055-211-9629

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,876,740

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
54,383,722

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
22,221,179,820

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 (신주인수권)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,043

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,270

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2025년 01월 22일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 02월 05일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 02월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 01월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
예탁일로부터 1년간 보호예수(전매제한)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주발행가액 산정근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의하여 제3자 배정방식으로 유상 증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함(단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
15,469,968
35,942,839,916
2,323.39

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
793,547
1,817,473,640
2,290.32

최근일 가중산술평균주가(C)
64,334
146,029,375
2,269.86

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,294.52

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,270

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,043

*소주점 이하 절상

2) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호 예수됩니다.

3) 신주의 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 01월 14일- 청약 취급처 : 이엠코리아 주식회사

- 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주급 납입일에 주금으로 대체)- 주금 납입일 : 2025년 01월 22일- 주금 납입처 : IBK기업은행 동마산지점

4) 기타사항- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 도는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 재무구조 개선 자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)신화정공
본인
최대주주의 지분율 확보와 신규투자 및 재무개선을 통한 회사의 경영상 목적달성 및 주금납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
2024.12.26 일 73억 유증 납입
5,438,370
보호예수1년

(주)신화ENG
최대주주의 특수관계인
최대주주의 지분율 확보와 신규투자 및 재무개선을 통한 회사의 경영상 목적달성 및 주금납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정
2024.12.26 일 73억 유증 납입
5,438,370
보호예수1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)신화정공
3
이윤표
60
-
-
이윤표
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
271,939
매출액
105,695

부채총계
173,534
당기순손익
17,819

자본총계
98,405
외부감사인
다산회계법인

자본금
480
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)신화ENG
3
이귀현
33.31
-
-
(주)신화정공
63.14

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
147,684
매출액
163,356

부채총계
92,109
당기순손익
1,263

자본총계
55,575
외부감사인
회계법인 보명

자본금
8,450
감사의견
적정