미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250114)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
4.2
미래에셋증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 14일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 01월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 01월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 01월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 미래에셋증권(주) 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 사채- 미래에셋증권(주) 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 300,000,000,000원

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액:150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황
아니오
자진 기재 정정
-
(주7) 추가 기재

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 20일

원리금지급대행기관
신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
217,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 20일

원리금지급대행기관
신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
256,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
74-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 01월 20일

원리금지급대행기관
신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
100,000,000
총액인수

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
160,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
17,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
400,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

회차 :
74-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 01월 20일

원리금지급대행기관
신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 01월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 01월 07일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
120,000,000
총액인수

대표
하나증권
6,000,000
60,000,000,000
120,000,000
총액인수

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
83,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 20일
2025년 01월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
501,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주), 키움증권(주) 및 하나증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
74-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025.01.06 / 2025.01.07

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 01월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
74-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일,2027년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025.01.06 / 2025.01.07

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 01월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
74-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025.01.06 / 2025.01.07

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 01월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

[회 차 :
74-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 04월 20일, 2025년 07월 20일, 2025년 10월 20일, 2026년 01월 20일,2026년 04월 20일, 2026년 07월 20일, 2026년 10월 20일, 2027년 01월 20일,2027년 04월 20일, 2027년 07월 20일, 2027년 10월 20일, 2028년 01월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025.01.06 / 2025.01.07

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2025년 01월 08일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 01월 20일

납 입 기 일
2025년 01월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 23일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 하나증권(주), 키움증권(주) 및 SK증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 20일이며, 상장예정일은 2025년 01월 21일임

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제74-1회]

(단위:건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
18
25
4
-
-
-
47

수량
2,800
4,500
600
-
-
-
7,900

경쟁률
4:1
6.43:1
0.86:1
-
-
-
11.29:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제74-2회]

(단위:건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
41
25
10
-
-
-
76

수량
8,200
4,000
1,500
-
-
-
13,700

경쟁률
10.25:1
5:1
1.88:1
-
-
-
17.13:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제74-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.53%
200
2.53%
포함

-20
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.53%
400
5.06%
포함

-19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
500
6.33%
포함

-17
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.80%
800
10.13%
포함

-16
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.80%
1,100
13.92%
포함

-15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.53%
1,300
16.46%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
1,400
17.72%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.53%
1,600
20.25%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
1,700
21.52%
포함

-10
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.80%
2,000
25.32%
포함

-8
1
200
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
6.33%
2,500
31.65%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
2,600
32.91%
포함

-6
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
5.06%
3,000
37.97%
포함

-5
3
300
3
400
1
200
-
-
-
-
-
-
7
900
11.39%
3,900
49.37%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
4,000
50.63%
포함

-3
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.80%
4,300
54.43%
포함

-2
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.80%
4,600
58.23%
포함

-1
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.80%
4,900
62.03%
포함

3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.53%
5,100
64.56%
포함

7
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.06%
5,500
69.62%
포함

8
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
6.33%
6,000
75.95%
포함

10
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
8.86%
6,700
84.81%
포함

12
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.06%
7,100
89.87%
포함

13
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.80%
7,400
93.67%
포함

15
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
5.06%
7,800
98.73%
포함

22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.27%
7,900
100.00%
포함

합계
18
2,800
25
4,500
4
600
-
-
-
-
-
-
47
7,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제74-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
7.30%
1,000
7.30%
포함

-21
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
5.11%
1,700
12.41%
포함

-20
1
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
500
3.65%
2,200
16.06%
포함

-18
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.46%
2,400
17.52%
포함

-17
2
300
2
200
1
300
-
-
-
-
-
-
5
800
5.84%
3,200
23.36%
포함

-16
3
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
700
5.11%
3,900
28.47%
포함

-15
1
400
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
700
5.11%
4,600
33.58%
포함

-14
2
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
1.46%
4,800
35.04%
포함

-13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.46%
5,000
36.50%
포함

-12
5
1,100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
7
1,300
9.49%
6,300
45.99%
포함

-11
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.92%
6,700
48.91%
포함

-10
5
800
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
900
6.57%
7,600
55.47%
포함

-9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.46%
7,800
56.93%
포함

-8
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
3.65%
8,300
60.58%
포함

-7
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
5.11%
9,000
65.69%
포함

-5
3
400
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
600
4.38%
9,600
70.07%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
9,700
70.80%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
9,800
71.53%
포함

0
2
700
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,000
7.30%
10,800
78.83%
포함

7
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.65%
11,300
82.48%
포함

8
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.65%
11,800
86.13%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
11,900
86.86%
포함

10
1
100
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
5.11%
12,600
91.97%
포함

12
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.92%
13,000
94.89%
포함

15
-
-
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
5.11%
13,700
100.00%
포함

합계
41
8,200
25
4,000
10
1,500
-
-
-
-
-
-
76
13,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제74-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-22bp
-20bp
-19bp
-17bp
-16bp
-15bp
-14bp
-12bp
-11bp
-10bp
-8bp
-7bp
-6bp
-5bp
-4bp
-3bp
-2bp
-1bp
3bp
7bp
8bp
10bp
12bp
13bp
15bp
22bp

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2

100

300

기관투자자 3

100

400

기관투자자 4

100

500

기관투자자 5

200

700

기관투자자 6

100

800

기관투자자 7

300

1,100

기관투자자 8

200

1,300

기관투자자 9

100

1,400

기관투자자 10

100

1,500

기관투자자 11

100

1,600

기관투자자 12

100

1,700

기관투자자 13

100

1,800

기관투자자 14

100

1,900

기관투자자 15

100

2,000

기관투자자 16

200

2,200

기관투자자 17

200

2,400

기관투자자 18

100

2,500

기관투자자 19

100

2,600

기관투자자 20

300

2,900

기관투자자 21

100

3,000

기관투자자 22

200

3,200

기관투자자 23

200

3,400

기관투자자 24

100

3,500

기관투자자 25

100

3,600

기관투자자 26

100

3,700

기관투자자 27

100

3,800

기관투자자 28

100

3,900

기관투자자 29

100

4,000

기관투자자 30

300

4,300

기관투자자 31

200

4,500

기관투자자 32

100

4,600

기관투자자 33

300

4,900

기관투자자 34

200

5,100

기관투자자 35

200

5,300

기관투자자 36

200

5,500

기관투자자 37

300

5,800

기관투자자 38

200

6,000

기관투자자 39

300

6,300

기관투자자 40

200

6,500

기관투자자 41

200

6,700

기관투자자 42

300

7,000

기관투자자 43

100

7,100

기관투자자 44

300

7,400

기관투자자 45

200

7,600

기관투자자 46

200

7,800

기관투자자 47

100
7,900

합계
200
200
100
300
300
200
100
200
100
300
500
100
400
900
100
300
300
300
200
400
500
700
400
300
400
100

누적합계
200
400
500
800
1,100
1,300
1,400
1,600
1,700
2,000
2,500
2,600
3,000
3,900
4,000
4,300
4,600
4,900
5,100
5,500
6,000
6,700
7,100
7,400
7,800
7,900

[회 차 : 제74-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-22bp
-21bp
-20bp
-18bp
-17bp
-16bp
-15bp
-14bp
-13bp
-12bp
-11bp
-10bp
-9bp
-8bp
-7bp
-5bp
-3bp
-2bp
0bp
7bp
8bp
9bp
10bp
12bp
15bp

기관투자자 1
800

800

기관투자자 2
200

1,000

기관투자자 3

400

1,400

기관투자자 4

200

1,600

기관투자자 5

100

1,700

기관투자자 6

400

2,100

기관투자자 7

100

2,200

기관투자자 8

100

2,300

기관투자자 9

100

2,400

기관투자자 10

300

2,700

기관투자자 11

200

2,900

기관투자자 12

100

3,000

기관투자자 13

100

3,100

기관투자자 14

100

3,200

기관투자자 15

300

3,500

기관투자자 16

200

3,700

기관투자자 17

100

3,800

기관투자자 18

100

3,900

기관투자자 19

400

4,300

기관투자자 20

200

4,500

기관투자자 21

100

4,600

기관투자자 22

100

4,700

기관투자자 23

50

4,750

기관투자자 24

50

4,800

기관투자자 25

200

5,000

기관투자자 26

500

5,500

기관투자자 27

200

5,700

기관투자자 28

200

5,900

기관투자자 29

100

6,000

기관투자자 30

100

6,100

기관투자자 31

100

6,200

기관투자자 32

100

6,300

기관투자자 33

200

6,500

기관투자자 34

100

6,600

기관투자자 35

100

6,700

기관투자자 36

400

7,100

기관투자자 37

100

7,200

기관투자자 38

100

7,300

기관투자자 39

100

7,400

기관투자자 40

100

7,500

기관투자자 41

100

7,600

기관투자자 42

100

7,700

기관투자자 43

100

7,800

기관투자자 44

200

8,000

기관투자자 45

100

8,100

기관투자자 46

100

8,200

기관투자자 47

100

8,300

기관투자자 48

300

8,600

기관투자자 49

300

8,900

기관투자자 50

100

9,000

기관투자자 51

200

9,200

기관투자자 52

200

9,400

기관투자자 53

100

9,500

기관투자자 54

100

9,600

기관투자자 55

100

9,700

기관투자자 56

100

9,800

기관투자자 57

500

10,300

기관투자자 58

200

10,500

기관투자자 59

200

10,700

기관투자자 60

100

10,800

기관투자자 61

300

11,100

기관투자자 62

200

11,300

기관투자자 63

300

11,600

기관투자자 64

100

11,700

기관투자자 65

100

11,800

기관투자자 66

100

11,900

기관투자자 67

200

12,100

기관투자자 68

200

12,300

기관투자자 69

100

12,400

기관투자자 70

100

12,500

기관투자자 71

100

12,600

기관투자자 72

200

12,800

기관투자자 73

200

13,000

기관투자자 74

300
13,300

기관투자자 75

300
13,600

기관투자자 76

100
13,700

합계
1,000
700
500
200
800
700
700
200
200
1,300
400
900
200
500
700
600
100
100
1,000
500
500
100
700
400
700

누적합계
1,000
1,700
2,200
2,400
3,200
3,900
4,600
4,800
5,000
6,300
6,700
7,600
7,800
8,300
9,000
9,600
9,700
9,800
10,800
11,300
11,800
11,900
12,600
13,000
13,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[수요예측 신청현황][제74-1회]- 총 참여신청금액: 7,900억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.22%p.- 총 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 47건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,900억원[제74-2회]- 총 참여신청금액: 13,700억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 76건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 76건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 13,700억원[발행금액 결정]- 제74-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 700억원)- 제74-2회 무보증사채 : 1,700억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 800억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제74-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[제74-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제74-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

[제74-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제74-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
100,000,000
총액인수

공동대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
160,000,000
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
17,000,000
총액인수

[제74-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
120,000,000
총액인수

공동대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
60,000,000,000
120,000,000
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
83,000,000
총액인수

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제74-1회
70,000,000,000
주3)
2027년 01월 20일
-

제74-2회
80,000,000,000
주4)
2028년 01월 20일
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제74-1회
130,000,000,000
주1)
2027년 01월 20일
-

제74-2회
170,000,000,000
주2)
2028년 01월 20일
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,782,280,000

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,743,380,000

나. 발행 제비용의 내역

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 700억 ×0.06%

인수수수료
140,000,000
발행금액 700억 ×0.20%

신용평가수수료
33,600,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
217,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000

발행금액
800억 ×0.07%

인수수수료
160,000,000

발행금액
800억 ×0.20%

신용평가수수료
38,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
256,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :
2025년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
74-2
(기준일 :
2025년 01월 07일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제74-1회 및 제74-2회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
상환금액

제57-1회 무보증사채
공모
2022-01-25
2025-01-24
290,000

합계
-
-
-
290,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
400,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
129,599,480,000

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
501,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
169,498,980,000

나. 발행 제비용의 내역

[제74-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
78,000,000

발행금액
1,300억 ×0.06%

인수수수료
277,000,000
정액 지급

신용평가수수료
43,300,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
400,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제74-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000

발행금액
1,700억
×0.07%

인수수수료
323,000,000
정액 지급

신용평가수수료
56,700,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
501,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
74-1
(기준일 :

2025년 01월
13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
74-2
(기준일 :

2025년 01월
13일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 당사의 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[제74-1회 및 제74-2회]

[채무상환자금]
(단위 : 백만원)

종목
발행방법
발행일자
만기일
상환금액

제57-1회 무보증사채
공모
2022-01-25
2025-01-24
290,000

제51-2회 무보증사채
공모
2020-01-28
2025-01-27
100,000

합계
-
-
-
390,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 추가 기재

3. 육아지원제도 사용 현황

(기준일 :
2024.12.31
)
(단위 : 명, %)

구분
2024년말
2023년말
2022년말

육아휴직 사용자수(남)
30
29
25

육아휴직 사용자수(여)
147
136
151

육아휴직 사용자수(전체)
177
165
176

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남)
15
13
7

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여)
90
84
73

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체)
105
97
80

육아기 단축근무제 사용자 수
11
11
9

배우자 출산휴가 사용자 수
45
47
83

합계
620
582
604

자료: 당사 제시주1) 육아휴직 사용률 :당해 출산 이후 1년 이내 육아휴직 사용 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자

4. 유연근무제도 사용 현황

(기준일 :
2024.12.31
)
(단위 : 명, %)

구분
2024년말
2023년말
2022년말

유연근무제 활용 여부
O
O
O

시차출퇴근제 사용자 수
253
310
362

선택근무제 사용자 수
X
X
X

원격근무제(재택근무 포함)사용자 수
113
411
1,661

자료: 당사 제시

주1) 당사는 유연근무제(자율출퇴근제, 시차출퇴근제)를 도입하여 적용하고 있음

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 01월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.