데이원컴퍼니 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250114)
제출인: 데이원컴퍼니

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 데이원컴퍼니

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 01월 14일

회 사 명 :
주식회사 데이원컴퍼니

대 표 이 사 :
이 강 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 231, 센터필드 WEST 6층, 7층

(전 화)
02-501-9396

(홈페이지)
https://day1company.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 이 경 민

(전 화)
02-566-9487

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,693,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 보라색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 22,000원 ~ 26,700원

- 모집(매출)총액(예정): 29,942,000,000 ~ 36,338,700,000원

- 일반투자자 배정주식수: 340,250주 ~ 408,300주

- 기관투자자 배정주식수: 952,700주 ~ 1,020,750주

- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%

- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출) 확정가액: 13,000원- 모집(매출) 확정총액: 17,693,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 340,250주- 기관투자자 배정주식수: 1,020,750주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 나. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 -
자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주11)
(주11)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주12)
(주12)

2. 자금의 사용목적
(주13)
(주13)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,361,000
500
22,000
29,942,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권㈜
기명식 보통주
952,700
20,959,400,000
910,236,800
총액인수

공동주관회사

삼성증권
㈜

기명식 보통주
408,300
8,982,600,000
287,443,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 15일 ~ 2025년 01월 16일
2025년 01월 20일
2025년 01월 15일
2025년 01월 20일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액(하단)인 22,000원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 26,700원 기준 모집(매출)총액은 36,338,700,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :

2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)

(2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 05월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 22일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 공모금액의 4.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
이외 발행회사는 상장주선인에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 별도의 성과수수료가 지급될 수 있습니다.

주10)
금번 공모 시 발행회사가 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인'의 조건(시가총액 2,000억원 이상)에 해당되어 동 규정 제26조6항2호에 의한 주관사의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당되지 못하는 경우 상장주선인은 동 규정 제26조6항2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,361,000
500
13,000
17,693,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권㈜
기명식 보통주
952,700
12,385,100,000
958,571,354
총액인수

공동주관회사

삼성증권
㈜

기명식 보통주
408,300
5,307,900,000
317,093,946
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 15일 ~ 2025년 01월 16일
2025년 01월 20일
2025년 01월 15일
2025년 01월 20일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니가 협의하여 1주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)
(2일간)- 일반청약자 청약일 :

2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)

(2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 01월 15일(수) ~ 2025년 01월 16일(목)
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 05월 24일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 22일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 공모금액의
6.00%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 13,000원 기준
입니다.
이외 발행회사는 상장주선인에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 1.0%를 한도로 하여 별도의 성과수수료
를 지급합니다.

또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜과 삼성증권㈜은 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
28,581
371,553,000
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

삼성증권
㈜

기명식 보통주
12,249
159,237,000

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.(*) 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(확정공모가액 13,000원 기준 40,830주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,361,000주(공모주식의 10.03%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,361,000주
100.0%
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
1,361,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
340,250주~ 408,300주
25.0%~30.0%
22,000(주1)

7,485,500,000원~
8,982,600,000원

-

기관투자자
952,700주~ 1,020,750주
70.0%~75.0%
20,959,400,000원~ 22,456,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,361,000주
100.0%
29,942,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액인 22,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,361,000주
100.0%
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
1,361,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
340,250주~ 408,300주
25.0%~30.0%
22,000원(주1)

7,485,500,000원
~
8,982,600,000원

-

기관투자자
952,700주~ 1,020,750주
70.0%~75.0%
20,959,400,000원~ 22,456,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,361,000주
100.0%
29,942,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
952,700주
70.0%
22,000원
20,959,400,000원

고위험고수익투자신탁등 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

공동주관회사

삼성증권
㈜

408,300주
30.0%
8,982,600,000원

합계
1,361,000주
100.0%
29,942,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사

미래에셋증권
㈜

238,175주~
285,810주

22,000원
5,239,850,000원~ 6,287,820,000원

공동주관회사

삼성증권
㈜

102,075주~ 122,490주
2,245,650,000원~ 2,694,780,000원

합계
340,250주~ 408,300주
7,485,500,000원~ 8,982,600,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 코스닥시장 상장규정 제2조 제42항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조 38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당하지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,361,000주(공모주식의
100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,361,000주
100.0%
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
1,361,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
340,250주
25.0%

13,000(주1)

4,423,250,000원
-

기관투자자
1,020,750주
75.0%
13,269,750,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,361,000주
100.0%
17,693,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,361,000주
100.0%
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

합계
1,361,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
340,250주
25.0%

13,000원

4,423,250,000원
-

기관투자자
1,020,750주
75.0%
13,269,750,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,361,000주
100.0%
17,693,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다
.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
952,700주
70.0%
13,000원
12,385,100,000

고위험고수익투자신탁등 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

공동주관회사

삼성증권
㈜

408,300주
30.0%
5,307,900,000

합계
1,361,000주
100.0%
17,693,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사

미래에셋증권
㈜

238,175주
13,000원
3,096,275,000원

공동주관회사

삼성증권
㈜

102,075주
1,326,975,000원

합계
340,250주
4,423,250,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
28,581주
13,000원
371,553,000원
-

삼성증권
㈜

12,249주
159,237,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 삼성증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,000원 ~ 26,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜데이원컴퍼니의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
952,700주~ 1,020,750주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,361,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 340,250주 ~ 408,300주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 삼성증권㈜은
확정공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액

13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜데이원컴퍼니의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
13,000원으로 최정 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,020,750주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,361,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
340,250주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

공모
사모

건수
5
279
56
1
-
118
14
36
1
510

수량
2,268,600
91,724,600
7,790,900
1,000
-
13,162,900
2,058,300
352,400
3,000
117,361,700

경쟁률
2.22
89.86
7.63
0
0.00
12.90
2.02
0.35
0
114.98

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 130%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,400
-
-
-
-
-
-
1
1,400

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
2
2,000
-
-
-
-
-
-
3
3,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단
1
2,600
1
250,000
1
1,000
-
-
-
-
1
1,000
-
-
1
500
-
-
5
255,100

밴드상위75%초과~100%미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위50%미만∼75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
2
18,000
-
-
-
-
-
-
7
1,226,100
-
-
-
-
-
-
9
1,244,100

밴드 하단 미만
2
226,000
273
90,434,600
55
7,789,900
1
1,000
-
-
106
10,912,400
14
2,058,300
35
351,900
1
3,000
487
111,777,100

미제시
2
2,040,000
2
1,021,000
-
-
-
-
-
-
1
1,020,000
-
-
-
-
-
-
5
4,081,000

합계
5
2,268,600
279
91,724,600
56
7,790,900
1
1,000
-
-
118
13,162,900
14
2,058,300
36
352,400
1
3,000
510
117,361,700

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

26,700원 초과
4
0.78%
4,400
0.00%

26,700원 (밴드상단)
5
0.98%
255,100
0.22%

22,000원 초과 ~ 26,700원 미만
-
0.00%
-
0.00%

22,000원 (밴드하단)
9
1.76%
1,244,100
1.06%

17,000원 이상 ~ 22,000원 미만
14
2.75%
674,400
0.57%

13,000원 이상 ~ 17,000원 미만
371
72.75%
69,679,700
59.37%

11,000원 이상 13,000원 미만
85
16.67%
36,225,300
30.87%

11,000원 미만
17
3.33%
5,197,700
4.43%

가격 미제시
5
0.98%
4,081,000
3.48%

합계
510
100.00%
117,361,700
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
5
2,268,600
25,435
279
91,724,600
12,574
56
7,790,900
12,777
1
1,000
13,000
-
-
-
118
13,162,900
14,425
14
2,058,300
14,000
36
352,400
13,622
1
3,000
17,000
510
117,361,700
13,072

합 계
5
2,268,600
25,435
279
91,724,600
12,574
56
7,790,900
12,777
1
1,000
13,000
-
-
-
118
13,162,900
14,425
14
2,058,300
14,000
36
352,400
13,622
1
3,000
17,000
510
117,361,700
13,072

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 삼성증권㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자

(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,361,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
22,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,942,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 01월 16일

일반청약자
개시일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 01월 16일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 01월 20일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니가 협의하여 제시한 희망공모가액 22,000원 ~ 26,700원중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과
공동주관회사인 삼성증권㈜과 ㈜데이원컴퍼니가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권
㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 01월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 01월 20일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 01월 20일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점,
삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
238,175주~ 285,810주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 23,000주 ~ 28,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 11,500주 ~ 14,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
102,075주~ 122,490주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
10,000주 ~ 12,000주

일반 청약자격
100%
5,000주 ~ 6,000주

온라인 전용 청약자격
50%
2,500주 ~ 3,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

500주

10,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(952,700주 ~ 1,020,750주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(340,250주 ~ 408,300주)를 배정합니다④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사와 ㈜데이원컴퍼니가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 340,250주 ~ 408,300주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 170,125주 ~ 204,150주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,361,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

13,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,693,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 01월 16일

일반청약자
개시일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 01월 16일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 01월 20일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권
㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 01월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 01월 20일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 01월 20일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점,
삼성증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사와 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
238,175주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
23,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
11,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

20,000주 초과
1,000주

삼성증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
102,075주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.

구분
청약한도율
최고 청약한도

우대 청약자격
200%
10,000주 ~ 12,000주

일반 청약자격
100%
5,000주 ~ 6,000주

온라인 전용 청약자격
50%
2,500주 ~ 3,000주

청약자격 상세는 상기 "(3) 일반청약자의 청약자격"을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

500주

10,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,020,750주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(340,250주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사와 ㈜데이원컴퍼니가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 340,250주 ~ 408,300주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 170,125주 ~ 204,150주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주952,700주(70.0%)
20,959,400,000원
총액인수

공동주관회사
삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주408,300주(30.0%)
8,982,600,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 각 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

기본수수료(성과수수수료 제외)

미래에셋증권㈜
670,700,800

인수금액 4.0%
의 80%

납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

삼성증권㈜
287,443,200

(대표)주관수수료
미래에셋증권㈜
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
인수금액의 최대 1.0%
납입 이후3영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

삼성증권㈜

기타
미래에셋증권㈜
239,536,000
인수금액의 4.0%의 20%
-
(주3)
-
-
(주1)

주1)

인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액인 22,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를
인수금액의 1.0%를 한도로 하여 차등하여 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

[주식총액인수계약서 제14조(수수료) 제1항]
발행회사는 본 주식의 모집금액의 4.0%를 기본수수료로 지급한다.
[주식총액인수계약서 제14조(수수료) 제2항]발행회사는 금번 공모의 주관회사로서 행정주관업무를 맡고 있는 미래에셋증권 주식회사에게 본 조 제1항의 수수료의 20%를 행정주관수수료로 지급하며, 동 수수료를 제외한 기본수수료에 대하여 주관회사 구성원에게 인수비율대로 배분한다.
[주식총액인수계약서 제14조(수수료) 제3항]
본 조
제1항과 별도로 발행회사는 주관회사 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
총 취득금액의 합계금액의 1.0%를 한도로 하여
별도의 인센티브를 차등하여 지급할 수 있다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 발행회사는 증권신고서 제출일 기준 코스닥시장 상장규정 제2조 제42항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따른 상장주선인의 의무인수주식은 없습니다. 다만, 확정공모가액이 낮게 결정되거나 공모수량이 감소하여 코스닥시장 상장규정 제2조 38항에서 규정하는 '대형법인' 조건에 해당하지 못하는 경우, 상장주선인은 동 규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유해야 합니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주952,700주(70.0%)
12,385,100,000원
총액인수

공동주관회사
삼성증권㈜
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주408,300주(30.0%)
5,307,900,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 13,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 각 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

기본수수료(성과수수수료 제외)

미래에셋증권㈜
612,319,344

인수금액
6.0%
의 80%

납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

삼성증권㈜
262,422,576

(대표)주관수수료
미래에셋증권㈜
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
미래에셋증권㈜
127,566,530
인수금액의 1.0%
납입 이후3영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

삼성증권㈜
54,671,370

기타
미래에셋증권㈜
218,685,480
인수금액의 4.0%의 20%
-
(주3)
-
-
(주1)

주1)

인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액인 22,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를
인수금액의 1.0%를 한도로 하여
지급한다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)

[주식총액인수계약서
제15조
(수수료) 제1항]
발행회사는 본 주식의 모집금액의
6.0%
를 기본수수료로 지급한다.
[주식총액인수계약서
제15조
(수수료) 제2항]발행회사는 금번 공모의 주관회사로서 행정주관업무를 맡고 있는 미래에셋증권 주식회사에게 본 조 제1항의 수수료의 20%를 행정주관수수료로 지급하며, 동 수수료를 제외한 기본수수료에 대하여 주관회사 구성원에게 인수비율대로 배분한다.
[주식총액인수계약서
제15조
(수수료) 제3항]
본 조
제1항과 별도로 발행회사는 주관회사 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
총 취득금액의 합계금액의 1.0%를 별도의 인센티브로 지급한다. 주관회사는 본 조에 따라 발행회사가 지급하는 인센티브에 대하여 인수비율대로 배분한다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜데이원컴퍼니의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
28,581주
13,000원
371,553,000원
-

삼성증권
㈜

12,249주
159,237,000원
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권
㈜ 발행회사인 ㈜데이원컴퍼니와 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(40,830주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6) 정정 전

아. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜를 포함한 최대주주등의 지분율은 30.86%이며, 공모후 지분율은 27.77%입니다. 당사는 공모 후 안정적인 경영권 확보를 위해,
공모 후
지분율 1% 이상의
전략적투자자(SI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며,
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 상장이후 우선매수권(의무보유기간종료일로부터 1년)을 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜에게 부여하는 약정서를 체결하였습니다.한편, 공동목적보유확약기간은 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 이강민, 박지웅은 상장일로부터 1년 6개월이며, (유)원더홀딩스, (유)아리앤댄, 류제일, 노정석은 상장일로부터 1년입니다.공모 이후 최대주주 등의 주식수와 공동목적보유확약주식수는 5,312,850주이며, 지분율은 39.17%로 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.상장 후 당사 최대주주등의 지분율과 공동보유목적확약, 일부 전략적투자자 및 재무적투자자들과의 우선매수약정내역을 감안할 때, 공모에 따라 경영의 안정성이 훼손될 우려는 낮을 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 공동목적보유확약 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜를 포함한 최대주주등의 지분율은 30.86%이며, 공모후 지분율은 27.77%입니다. 당사는 공모 후 안정적인 경영권 확보를 위해,
공모 후 지분율 1% 이상의 전략적투자자들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며,
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 상장이후 우선매수권(의무보유기간종료일로부터 1년)을 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜에게 부여하는 약정서를 체결하였습니다.한편, 공동목적보유확약기간은 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 이강민, 박지웅은 상장일로부터 1년 6개월이며, (유)원더홀딩스, (유)아리앤댄, 류제일, 노정석은 상장일로부터 1년입니다.공모 이후 최대주주 등의 주식수와 공동목적보유확약주식수는 5,312,850주이며, 지분율은 39.17%로 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/의무보유 현황]

구 분
성 명
소유 주식수
공모전 지분율
공모후 지분율
의무보유주식수
의무보유기간
공동목적 보유확약
우선 매수권
비고

최대주주 등
패스트파이브㈜
2,351,237주
19.27%
17.33%
2,351,237주
2년 6개월
O
-
주2)

패스트트랙아시아㈜
473,387주
3.88%
3.49%
473,387주
2년 6개월
O
-

이강민
396,439주
3.25%
2.92%
396,439주
1년 6개월
O
-

박지웅
324,000주
2.65%
2.39%
324,000주
2년 6개월
O
-

이경민
58,966주
0.48%
0.43%
58,966주
6개월
-
-

신해동
42,000주
0.34%
0.31%
42,000주
6개월
-
-

김지훈
47,000주
0.39%
0.35%
47,000주
6개월
-
-

HSU SHIEN YU
40,000주
0.33%
0.29%
40,000주
6개월
-
-

김동혁
22,000주
0.18%
0.16%
22,000주
6개월
-
-

심승건
11,250주
0.09%
0.08%
11,250주
6개월
-
-

소 계
3,766,279주
30.86%
27.77%
3,148,624주
2년 6개월
-
-
-

396,439주
1년 6개월
-
-
-

221,216주
6개월
-
-
-

5% 이상 소유주주
(유)원더홀딩스
1,479,000주
12.12%
10.90%
986,000주
6개월
O
O
주3)

한화생명보험㈜
1,333,904주
10.93%
9.83%
444,634주
1개월
-
O
주5)

444,634주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners VII, L.P.
833,898주
6.83%
6.15%
277,966주
1개월
-
-
주5)

277,966주
3개월
-
-
주4)

소 계
3,646,802주
29.88%
26.88%
986,000주
6개월
-
-
-

722,600주
3개월
-
-
-

722,600주
1개월
-
-
-

1% 이상 소유주주
스톤브릿지벤처스㈜
504,702주
4.14%
3.72%
168,234주
1개월
-
O
주5)

168,234주
3개월
-
O
주4)

웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호
417,084주
3.42%
3.07%
139,028주
1개월
-
O
주5)

139,027주
3개월
-
O
주4)

(유)아리앤댄
403,974주
3.31%
2.98%
269,316주
6개월
O
O
주3)

Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P.
366,670주
3.00%
2.70%
122,223주
1개월
-
-
주5)

122,223주
3개월
-
-
주4)

류제일
226,500주
1.86%
1.67%
151,000주
6개월
O
O
주3)

노정석
210,383주
1.72%
1.55%
140,255주
6개월
O
O
주3)

DSC 초기기업스케일업펀드
173,222주
1.42%
1.28%
57,741주
1개월
-
O
주5)

57,740주
3개월
-
O
주4)

㈜서울리거
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
-
주5)

46,500주
3개월
-
-
주4)

우리기술투자㈜
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

서울투자 성장산업 벤처조합
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

데브-혁신모험 초기투자조합 4호
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

DSC 유망서비스산업펀드
131,477주
1.08%
0.97%
43,826주
1개월
-
O
주5)

43,825주
3개월
-
O
주4)

소 계
3,131,512주
25.66%
23.09%
560,571주
6개월
-
-
-

763,549주
3개월
-
-
-

763,552주
1개월
-
-
-

소액주주
미래에셋증권㈜
113,992주
0.93%
0.84%
37,997주
1개월
-
-
주5)

37,997주
3개월
-
-
주4)

스마트신세계시그나이트투자조합
91,190주
0.75%
0.67%
30,397주
1개월
-
O
주5)

30,396주
3개월
-
O
주4)

DSC 테크 밸류업 펀드 2호
71,428주
0.59%
0.53%
23,809주
1개월
-
O
주5)

23,809주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P.
52,548주
0.43%
0.39%
17,516주
1개월
-
-
주5)

17,516주
3개월
-
-
주4)

스마트신세계포커스투자조합
45,595주
0.37%
0.34%
15,198주
1개월
-
O
주5)

15,198주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P.
19,018주
0.16%
0.14%
6,339주
1개월
-
-
주5)

6,339주
3개월
-
-
주4)

기타
1,265,230주
10.37%
9.33%
312,763주
1개월
-
-
주6)

312,053주
3개월
-
-
주4)

소 계
1,659,001주
13.59%
12.23%
443,308주
3개월
-
-
-

443,309주
1개월
-
-
-

공모주주
-
-
10.03%
-
-
-
-
-

총 계
12,203,594주
100.00%
100.00%
3,148,624주
2년 6개월
-
-
-

396,439주
1년 6개월
-
-
-

1,767,787주
6개월
-
-
-

1,929,457주
3개월
-
-
-

1,930,171주
1개월
-
-
-

주1)
공동목적보유확약 및 우선매수권은 의무보유주식수에만 해당하며, 의무보유기간은 상장일로부터의 기간입니다.

주2)
최대주주 등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상자이나, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 박지웅은 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 상장일로부터 2년 6개월 의무보유를 설정하였으며, 이강민은 자발적 계속보유 1년을 확약하여 상장일로부터 1년 6개월 의무보유를 설정하였습니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 6개월을 확약하였습니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 3개월을 확약하였습니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

주6)
339,092주 중 705주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유대상자이며, 나머지 338,387주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

한편, 상기
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들과 체결한 우선매수 약정서 내역은 다음과 같습니다.
(후략)

(주6) 정정 후

아. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜를 포함한 최대주주등의 지분율은 30.86%이며, 공모후 지분율은
27.68%
입니다. 당사는 공모 후 안정적인 경영권 확보를 위해,
공모 후
지분율 1% 이상의
전략적투자자(SI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며,
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 상장이후 우선매수권(의무보유기간종료일로부터 1년)을 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜에게 부여하는 약정서를 체결하였습니다.한편, 공동목적보유확약기간은 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 이강민, 박지웅은 상장일로부터 1년 6개월이며, (유)원더홀딩스, (유)아리앤댄, 류제일, 노정석은 상장일로부터 1년입니다.공모 이후 최대주주 등의 주식수와 공동목적보유확약주식수는 5,312,850주이며, 지분율은
39.05%로 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.상장 후 당사 최대주주등의 지분율과 공동보유목적확약, 일부 전략적투자자 및 재무적투자자들과의 우선매수약정내역을 감안할 때, 공모에 따라 경영의 안정성이 훼손될 우려는 낮을 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 우호지분의 공동목적보유확약 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜를 포함한 최대주주등의 지분율은 30.86%이며, 공모후 지분율은
27.68%입니다. 당사는 공모 후 안정적인 경영권 확보를 위해,
공모 후 지분율 1% 이상의 전략적투자자들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 공동목적보유확약서를 체결하였으며,
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들이 보유하고 있는 주식 중 일부에 대하여 상장이후 우선매수권(의무보유기간종료일로부터 1년)을 당사의 최대주주인 패스트파이브㈜에게 부여하는 약정서를 체결하였습니다.한편, 공동목적보유확약기간은 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 이강민, 박지웅은 상장일로부터 1년 6개월이며, (유)원더홀딩스, (유)아리앤댄, 류제일, 노정석은 상장일로부터 1년입니다.공모 이후 최대주주 등의 주식수와 공동목적보유확약주식수는 5,312,850주이며, 지분율은
39.05%로 상장 후 충분한 경영안정성을 확보할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

[우호주주 공동보유목적 확약/우선매수권/의무보유 현황]

구 분
성 명
소유 주식수
공모전 지분율
공모후 지분율
의무보유주식수
의무보유기간
공동목적 보유확약
우선 매수권
비고

최대주주 등
패스트파이브㈜
2,351,237주
19.27%
17.28%
2,351,237주
2년 6개월
O
-
주2)

패스트트랙아시아㈜
473,387주
3.88%
3.48%
473,387주
2년 6개월
O
-

이강민
396,439주
3.25%
2.91%
396,439주
1년 6개월
O
-

박지웅
324,000주
2.65%
2.38%
324,000주
2년 6개월
O
-

이경민
58,966주
0.48%
0.43%
58,966주
6개월
-
-

신해동
42,000주
0.34%
0.31%
42,000주
6개월
-
-

김지훈
47,000주
0.39%
0.35%
47,000주
6개월
-
-

HSU SHIEN YU
40,000주
0.33%
0.29%
40,000주
6개월
-
-

김동혁
22,000주
0.18%
0.16%
22,000주
6개월
-
-

심승건
11,250주
0.09%
0.08%
11,250주
6개월
-
-

소 계
3,766,279주
30.86%
27.68%
3,148,624주
2년 6개월
-
-
-

396,439주
1년 6개월
-
-
-

221,216주
6개월
-
-
-

5% 이상 소유주주
(유)원더홀딩스
1,479,000주
12.12%
10.87%
986,000주
6개월
O
O
주3)

한화생명보험㈜
1,333,904주
10.93%
9.80%
444,634주
1개월
-
O
주5)

444,634주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners VII, L.P.
833,898주
6.83%
6.13%
277,966주
1개월
-
-
주5)

277,966주
3개월
-
-
주4)

소 계
3,646,802주
29.88%
26.80%
986,000주
6개월
-
-
-

722,600주
3개월
-
-
-

722,600주
1개월
-
-
-

1% 이상 소유주주
스톤브릿지벤처스㈜
504,702주
4.14%
3.71%
168,234주
1개월
-
O
주5)

168,234주
3개월
-
O
주4)

웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호
417,084주
3.42%
3.07%
139,028주
1개월
-
O
주5)

139,027주
3개월
-
O
주4)

(유)아리앤댄
403,974주
3.31%
2.97%
269,316주
6개월
O
O
주3)

Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P.
366,670주
3.00%
2.70%
122,223주
1개월
-
-
주5)

122,223주
3개월
-
-
주4)

류제일
226,500주
1.86%
1.66%
151,000주
6개월
O
O
주3)

노정석
210,383주
1.72%
1.55%
140,255주
6개월
O
O
주3)

DSC 초기기업스케일업펀드
173,222주
1.42%
1.27%
57,741주
1개월
-
O
주5)

57,740주
3개월
-
O
주4)

㈜서울리거
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
-
주5)

46,500주
3개월
-
-
주4)

우리기술투자㈜
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

서울투자 성장산업 벤처조합
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

데브-혁신모험 초기투자조합 4호
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호
139,500주
1.14%
1.03%
46,500주
1개월
-
O
주5)

46,500주
3개월
-
O
주4)

DSC 유망서비스산업펀드
131,477주
1.08%
0.97%
43,826주
1개월
-
O
주5)

43,825주
3개월
-
O
주4)

소 계
3,131,512주
25.66%
23.02%
560,571주
6개월
-
-
-

763,549주
3개월
-
-
-

763,552주
1개월
-
-
-

소액주주
미래에셋증권㈜
113,992주
0.93%
0.84%
37,997주
1개월
-
-
주5)

37,997주
3개월
-
-
주4)

스마트신세계시그나이트투자조합
91,190주
0.75%
0.67%
30,397주
1개월
-
O
주5)

30,396주
3개월
-
O
주4)

DSC 테크 밸류업 펀드 2호
71,428주
0.59%
0.52%
23,809주
1개월
-
O
주5)

23,809주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P.
52,548주
0.43%
0.39%
17,516주
1개월
-
-
주5)

17,516주
3개월
-
-
주4)

스마트신세계포커스투자조합
45,595주
0.37%
0.34%
15,198주
1개월
-
O
주5)

15,198주
3개월
-
O
주4)

Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P.
19,018주
0.16%
0.14%
6,339주
1개월
-
-
주5)

6,339주
3개월
-
-
주4)

기타
1,265,230주
10.37%
9.30%
312,763주
1개월
-
-
주6)

312,053주
3개월
-
-
주4)

소 계
1,659,001주
13.59%
12.19%
443,308주
3개월
-
-
-

443,309주
1개월
-
-
-

공모주주
-
-
10.00%
-
-
-
-
-

총 계
12,203,594주
100.00%
100.00%
3,148,624주
2년 6개월
-
-
-

396,439주
1년 6개월
-
-
-

1,767,787주
6개월
-
-
-

1,929,457주
3개월
-
-
-

1,930,171주
1개월
-
-
-

주1)
공동목적보유확약 및 우선매수권은 의무보유주식수에만 해당하며, 의무보유기간은 상장일로부터의 기간입니다.

주2)
최대주주 등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상자이나, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 박지웅은 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 상장일로부터 2년 6개월 의무보유를 설정하였으며, 이강민은 자발적 계속보유 1년을 확약하여 상장일로부터 1년 6개월 의무보유를 설정하였습니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 6개월을 확약하였습니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 3개월을 확약하였습니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

주6)
339,092주 중 705주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유대상자이며, 나머지 338,387주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

한편, 상기
공모 후 지분율 1% 이상의 재무적투자자(FI)들
과 체결한 우선매수 약정서 내역은 다음과 같습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

3. 기타위험

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 13,564,594주 중 최대주주 등이 보유한 3,766,279주(공모 후 27.77%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 3,148,624주(공모 후 23.21%)는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정이며, 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 396,439주는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 1년간 의무보유 기간을 추가하여 총 1년 6개월간 의무보유할 예정입니다.
또한, ㈜지티오인베스트먼트가 보유하고 있는 705주(공모 후 0.01%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정됩니다.
추가적으로, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서
벤처금융 및 전문투자자 등 일부 기관투자자들과 주요 주주들이 보유하고 있는 주식 중
1,546,571주(공모 후 11.40%),

1,929,457주(공모 후14.22%)
,

1,929,466주(공모 후 14.22%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장 이후 각각 6개월, 3개월, 1개월간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다.
상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,392,116주(32.38%)
는
상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 13,564,594주 중 최대주주 등이 보유한 3,766,279주(공모 후 27.77%)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 3,148,624주(공모 후 23.21%)는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정이며, 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 396,439주는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 1년간 의무보유 기간을 추가하여 총 1년 6개월간 의무보유할 예정입니다.또한, ㈜지티오인베스트먼트가 보유하고 있는 705주(공모 후 0.01%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정됩니다.

추가적으로,상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 일부 기관투자자들과 주요 주주들이 보유하고 있는 주식 중
1,546,571주(공모 후 11.40%),
1,929,457주(공모 후14.22%), 1,929,466주(공모 후 14.22%)
는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장 이후 각각 6개월, 3개월, 1개월간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다. 투자자별 구체적 의무보유기간은 아래 표를 참고 부탁드리겠습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

구 분
주주명
회사와의 관계
주식의종류
공모전 보유주식
공모 후
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
패스트파이브㈜
최대주주
보통주
2,351,237주
19.27%
2,351,237주
17.33%
2,351,237주
17.33%
0주
0.00%
2년 6개월
주1)

패스트트랙아시아㈜
계열회사
보통주
473,387주
3.88%
473,387주
3.49%
473,387주
3.49%
0주
0.00%
2년 6개월

이강민
임원
보통주
396,439주
3.25%
396,439주
2.92%
396,439주
2.92%
0주
0.00%
1년 6개월

박지웅
임원
보통주
324,000주
2.65%
324,000주
2.39%
324,000주
2.39%
0주
0.00%
2년 6개월

이경민
임원
보통주
58,966주
0.48%
58,966주
0.43%
58,966주
0.43%
0주
0.00%
6개월

신해동
임원
보통주
42,000주
0.34%
42,000주
0.31%
42,000주
0.31%
0주
0.00%
6개월

김지훈
임원
보통주
47,000주
0.39%
47,000주
0.35%
47,000주
0.35%
0주
0.00%
6개월

서선옥
임원
보통주
40,000주
0.33%
40,000주
0.29%
40,000주
0.29%
0주
0.00%
6개월

김동혁
임원
보통주
22,000주
0.18%
22,000주
0.16%
22,000주
0.16%
0주
0.00%
6개월

심승건
임원
보통주
11,250주
0.09%
11,250주
0.08%
11,250주
0.08%
0주
0.00%
6개월

5% 이상 소유주주
(유)원더홀딩스
기존주주
보통주
1,479,000주
12.12%
1,479,000주
10.90%
986,000주
7.27%
493,000주
3.63%
6개월
주2)

한화생명보험㈜
기존주주
보통주
1,333,904주
10.93%
1,333,904주
9.83%
444,634주
3.28%
444,636주
3.28%
1개월
주4)

444,634주
3.28%
3개월
주3)

Insight Venture Partners VII, L.P.
기존주주
보통주
833,898주
6.83%
833,898주
6.15%
277,966주
2.05%
277,966주
2.05%
1개월
주4)

277,966주
2.05%
3개월
주3)

1% 이상 소유주주
스톤브릿지벤처스㈜
기존주주
보통주
504,702주
4.14%
504,702주
3.72%
168,234주
1.24%
168,234주
1.24%
1개월
주4)

168,234주
1.24%
3개월
주3)

웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호
기존주주
보통주
417,084주
3.42%
417,084주
3.07%
139,028주
1.02%
139,029주
1.02%
1개월
주4)

139,027주
1.02%
3개월
주3)

(유)아리앤댄
기존주주
보통주
403,974주
3.31%
403,974주
2.98%
269,316주
1.99%
134,658주
0.99%
6개월
주2)

Insight Venture Partners(Cayman) VII, L.P.
기존주주
보통주
366,670주
3.00%
366,670주
2.70%
122,223주
0.90%
122,224주
0.90%
1개월
주4)

122,223주
0.90%
3개월
주3)

류제일
기존주주
보통주
226,500주
1.86%
226,500주
1.67%
151,000주
1.11%
75,500주
0.56%
6개월
주2)

노정석
기존주주
보통주
210,383주
1.72%
210,383주
1.55%
140,255주
1.03%
70,128주
0.52%
6개월
주2)

DSC 초기기업스케일업펀드
기존주주
보통주
173,222주
1.42%
173,222주
1.28%
57,741주
0.43%
57,741주
0.43%
1개월
주4)

57,740주
0.43%
3개월
주3)

㈜서울리거
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

우리기술투자㈜
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

서울투자 성장산업 벤처조합
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

데브-혁신모험 초기투자조합 4호
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

DSC 유망서비스산업펀드
기존주주
보통주
131,477주
1.08%
131,477주
0.97%
43,826주
0.32%
43,826주
0.32%
1개월
주4)

43,825주
0.32%
3개월
주3)

소액주주
미래에셋증권㈜
기존주주
보통주
113,992주
0.93%
113,992주
0.84%
37,997주
0.28%
37,998주
0.28%
1개월
주4)

37,997주
0.28%
3개월
주3)

㈜유텍솔루션
기존주주
보통주
98,608주
0.81%
98,608주
0.73%
32,869주
0.24%
32,870주
0.24%
1개월
주4)

32,869주
0.24%
3개월
주3)

㈜에이티넘파트너스
기존주주
보통주
93,000주
0.76%
93,000주
0.69%
31,000주
0.23%
31,000주
0.23%
1개월
주4)

31,000주
0.23%
3개월
주3)

피에스텍㈜
기존주주
보통주
91,191주
0.75%
91,191주
0.67%
30,397주
0.22%
30,397주
0.22%
1개월
주4)

30,397주
0.22%
3개월
주3)

스마트신세계시그나이트투자조합
기존주주
보통주
91,190주
0.75%
91,190주
0.67%
30,397주
0.22%
30,397주
0.22%
1개월
주4)

30,396주
0.22%
3개월
주3)

㈜컴투스
기존주주
보통주
90,007주
0.74%
90,007주
0.66%
30,002주
0.22%
30,003주
0.22%
1개월
주4)

30,002주
0.22%
3개월
주3)

DSC 테크 밸류업 펀드 2호
기존주주
보통주
71,428주
0.59%
71,428주
0.53%
23,809주
0.18%
23,810주
0.18%
1개월
주4)

23,809주
0.18%
3개월
주3)

스마트크릿1호펀드
기존주주
보통주
56,674주
0.46%
56,674주
0.42%
18,891주
0.14%
18,892주
0.14%
1개월
주4)

18,891주
0.14%
3개월
주3)

Insight Venture Partners(Delaware) VII, L.P.
기존주주
보통주
52,548주
0.43%
52,548주
0.39%
17,516주
0.13%
17,516주
0.13%
1개월
주4)

17,516주
0.13%
3개월
주3)

스마트신세계포커스투자조합
기존주주
보통주
45,595주
0.37%
45,595주
0.34%
15,198주
0.11%
15,199주
0.11%
1개월
주4)

15,198주
0.11%
3개월
주3)

Insight Venture Partners VII(Co-Investors), L.P.
기존주주
보통주
19,018주
0.16%
19,018주
0.14%
6,339주
0.05%
6,340주
0.05%
1개월
주4)

6,339주
0.05%
3개월
주3)

㈜지티오인베스트먼트
기존주주
보통주
705주
0.01%
705주
0.01%
705주
0.01%
0주
0.00%
1개월
주5)

임직원
17인

임직원
보통주
112,336주
0.92%
112,336주
0.83%
33,566주
0.25%
45,208주
0.33%
1개월
주4)

33,562주
0.25%
3개월
주3)

기타 주주
기존주주
보통주
722,709주
5.92%
722,709주
5.33%
135,333주
1.00%
452,044주
3.33%
1개월
주4)

135,332주
1.00%
3개월
주3)

IPO 공모(신주모집 주주)

보통주
0주
0.00%
1,361,000주
10.03%
0주
0.00%
1,361,000주
10.03%
-
-

공모 후 합계

보통주
12,203,594주
100.00%
13,564,594주
100.00%
9,172,478주
67.62%
4,392,116주
32.38%
-
-

주1)
최대주주 등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상자이나, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 박지웅은 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 상장일로부터 2년 6개월 의무보유를 설정하였으며, 이강민은 자발적 계속보유 1년을 확약하여 상장일로부터 1년 6개월 의무보유를 설정하였습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 6개월을 확약하였습니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 3개월을 확약하였습니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유대상자입니다.

[상장 후 시점별 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
4,392,116
32.38%

상장후 1개월뒤 유통가능
6,322,287
46.61%

상장후 3개월뒤 유통가능
8,251,744
60.83%

상장후 6개월뒤 유통가능
10,019,531
73.87%

상장후 18개월뒤 유통가능
10,415,970
76.79%

상장후 30개월뒤 유통가능
13,564,594
100.00%

주)
유통가능 주식수 비율은 공모후 매각제한 물량 및 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수의 비율입니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나,(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,392,116주(32.38%)
는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

3. 기타위험

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
13,605,424주
중 최대주주 등이 보유한 3,766,279주(공모 후
27.68%
)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 3,148,624주(공모 후 23.21%)는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정이며, 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 396,439주는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 1년간 의무보유 기간을 추가하여 총 1년 6개월간 의무보유할 예정입니다.
또한, ㈜지티오인베스트먼트가 보유하고 있는 705주(공모 후 0.01%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정됩니다.
추가적으로, 상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서
벤처금융 및 전문투자자 등 일부 기관투자자들과 주요 주주들이 보유하고 있는 주식 중
1,546,571주(공모 후
11.37%
),

1,929,457주(공모 후
14.18%
)
,

1,929,466주(공모 후
14.18%
)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장 이후 각각 6개월, 3개월, 1개월간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다.
상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,392,116주(
32.28%
)
는
상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 13,564,594주 중 최대주주 등이 보유한 3,766,279주(공모 후
27.68%
)는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 설정되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중
3,148,624주(공모 후 23.14%)
는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 추가하여 총 2년 6개월간 의무보유할 예정이며, 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 중 396,439주는 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 1년간 의무보유 기간을 추가하여 총 1년 6개월간 의무보유할 예정입니다.또한, ㈜지티오인베스트먼트가 보유하고 있는 705주(공모 후 0.01%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 설정됩니다.

추가적으로,상장 이후 급격한 주가 변동 방지 및 안정적인 주가 흐름 형성 등을 통한 투자자 보호 조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 일부 기관투자자들과 주요 주주들이 보유하고 있는 주식 중
1,546,571주(공모 후
11.37%
),
1,929,457주(공모 후
14.18%
), 1,929,466주(공모 후
14.18%
)
는「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장 이후 각각 6개월, 3개월, 1개월간 자발적으로 의무보유 기간을 설정하였습니다. 투자자별 구체적 의무보유기간은 아래 표를 참고 부탁드리겠습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일부터 1개월로 한다.6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

구 분
주주명
회사와의 관계
주식의종류
공모전 보유주식
공모 후
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
패스트파이브㈜
최대주주
보통주
2,351,237주
19.27%
2,351,237주
17.28%
2,351,237주
17.28%
0주
0.00%
2년 6개월
주1)

패스트트랙아시아㈜
계열회사
보통주
473,387주
3.88%
473,387주
3.48%
473,387주
3.48%
0주
0.00%
2년 6개월

이강민
임원
보통주
396,439주
3.25%
396,439주
2.91%
396,439주
2.91%
0주
0.00%
1년 6개월

박지웅
임원
보통주
324,000주
2.65%
324,000주
2.38%
324,000주
2.38%
0주
0.00%
2년 6개월

이경민
임원
보통주
58,966주
0.48%
58,966주
0.43%
58,966주
0.43%
0주
0.00%
6개월

신해동
임원
보통주
42,000주
0.34%
42,000주
0.31%
42,000주
0.31%
0주
0.00%
6개월

김지훈
임원
보통주
47,000주
0.39%
47,000주
0.35%
47,000주
0.35%
0주
0.00%
6개월

서선옥
임원
보통주
40,000주
0.33%
40,000주
0.29%
40,000주
0.29%
0주
0.00%
6개월

김동혁
임원
보통주
22,000주
0.18%
22,000주
0.16%
22,000주
0.16%
0주
0.00%
6개월

심승건
임원
보통주
11,250주
0.09%
11,250주
0.08%
11,250주
0.08%
0주
0.00%
6개월

5% 이상 소유주주
(유)원더홀딩스
기존주주
보통주
1,479,000주
12.12%
1,479,000주
10.87%
986,000주
7.25%
493,000주
3.62%
6개월
주2)

한화생명보험㈜
기존주주
보통주
1,333,904주
10.93%
1,333,904주
9.80%
444,634주
3.27%
444,636주
3.27%
1개월
주4)

444,634주
3.27%
3개월
주3)

Insight Venture Partners VII, L.P.
기존주주
보통주
833,898주
6.83%
833,898주
6.13%
277,966주
2.04%
277,966주
2.04%
1개월
주4)

277,966주
2.04%
3개월
주3)

1% 이상 소유주주
스톤브릿지벤처스㈜
기존주주
보통주
504,702주
4.14%
504,702주
3.71%
168,234주
1.24%
168,234주
1.24%
1개월
주4)

168,234주
1.24%
3개월
주3)

웰컴-씨엘피 신기술조합 제2호
기존주주
보통주
417,084주
3.42%
417,084주
3.07%
139,028주
1.02%
139,029주
1.02%
1개월
주4)

139,027주
1.02%
3개월
주3)

(유)아리앤댄
기존주주
보통주
403,974주
3.31%
403,974주
2.97%
269,316주
1.98%
134,658주
0.99%
6개월
주2)

Insight Venture Partners(Cayman) VII, L.P.
기존주주
보통주
366,670주
3.00%
366,670주
2.70%
122,223주
0.90%
122,224주
0.90%
1개월
주4)

122,223주
0.90%
3개월
주3)

류제일
기존주주
보통주
226,500주
1.86%
226,500주
1.66%
151,000주
1.11%
75,500주
0.55%
6개월
주2)

노정석
기존주주
보통주
210,383주
1.72%
210,383주
1.55%
140,255주
1.03%
70,128주
0.52%
6개월
주2)

DSC 초기기업스케일업펀드
기존주주
보통주
173,222주
1.42%
173,222주
1.27%
57,741주
0.42%
57,741주
0.42%
1개월
주4)

57,740주
0.42%
3개월
주3)

㈜서울리거
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

우리기술투자㈜
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

서울투자 성장산업 벤처조합
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

데브-혁신모험 초기투자조합 4호
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

데브-넥시드 청년창업 투자조합 3호
기존주주
보통주
139,500주
1.14%
139,500주
1.03%
46,500주
0.34%
46,500주
0.34%
1개월
주4)

46,500주
0.34%
3개월
주3)

DSC 유망서비스산업펀드
기존주주
보통주
131,477주
1.08%
131,477주
0.97%
43,826주
0.32%
43,826주
0.32%
1개월
주4)

43,825주
0.32%
3개월
주3)

소액주주
미래에셋증권㈜
기존주주
보통주
113,992주
0.93%
113,992주
0.84%
37,997주
0.28%
37,998주
0.28%
1개월
주4)

37,997주
0.28%
3개월
주3)

㈜유텍솔루션
기존주주
보통주
98,608주
0.81%
98,608주
0.72%
32,869주
0.24%
32,870주
0.24%
1개월
주4)

32,869주
0.24%
3개월
주3)

㈜에이티넘파트너스
기존주주
보통주
93,000주
0.76%
93,000주
0.68%
31,000주
0.23%
31,000주
0.23%
1개월
주4)

31,000주
0.23%
3개월
주3)

피에스텍㈜
기존주주
보통주
91,191주
0.75%
91,191주
0.67%
30,397주
0.22%
30,397주
0.22%
1개월
주4)

30,397주
0.22%
3개월
주3)

스마트신세계시그나이트투자조합
기존주주
보통주
91,190주
0.75%
91,190주
0.67%
30,397주
0.22%
30,397주
0.22%
1개월
주4)

30,396주
0.22%
3개월
주3)

㈜컴투스
기존주주
보통주
90,007주
0.74%
90,007주
0.66%
30,002주
0.22%
30,003주
0.22%
1개월
주4)

30,002주
0.22%
3개월
주3)

DSC 테크 밸류업 펀드 2호
기존주주
보통주
71,428주
0.59%
71,428주
0.52%
23,809주
0.17%
23,810주
0.18%
1개월
주4)

23,809주
0.17%
3개월
주3)

스마트크릿1호펀드
기존주주
보통주
56,674주
0.46%
56,674주
0.42%
18,891주
0.14%
18,892주
0.14%
1개월
주4)

18,891주
0.14%
3개월
주3)

Insight Venture Partners(Delaware) VII, L.P.
기존주주
보통주
52,548주
0.43%
52,548주
0.39%
17,516주
0.13%
17,516주
0.13%
1개월
주4)

17,516주
0.13%
3개월
주3)

스마트신세계포커스투자조합
기존주주
보통주
45,595주
0.37%
45,595주
0.34%
15,198주
0.11%
15,199주
0.11%
1개월
주4)

15,198주
0.11%
3개월
주3)

Insight Venture Partners VII(Co-Investors), L.P.
기존주주
보통주
19,018주
0.16%
19,018주
0.14%
6,339주
0.05%
6,340주
0.05%
1개월
주4)

6,339주
0.05%
3개월
주3)

㈜지티오인베스트먼트
기존주주
보통주
705주
0.01%
705주
0.01%
705주
0.01%
0주
0.00%
1개월
주5)

임직원
17인

임직원
보통주
112,336주
0.92%
112,336주
0.83%
33,566주
0.25%
45,208주
0.33%
1개월
주4)

33,562주
0.25%
3개월
주3)

기타 주주
기존주주
보통주
722,709주
5.92%
722,709주
5.31%
135,333주
0.99%
452,044주
3.32%
1개월
주4)

135,332주
0.99%
3개월
주3)

공모주식
IPO 공모(신주모집 주주)
공모주주
보통주
0주
0.00%
1,361,000주
10.00%
0주
0.00%
1,361,000주
10.00%
-
-

상장주선인 의무인수
미래에셋증권(의무인수)
-
보통주
0주
0.00%
28,581주
0.21%
28,581주
0.21%
0주
0.00%
3개월
주6)

삼성증권(의무인수)
-
보통주
0주
0.00%
12,249주
0.09%
12,249주
0.09%
0주
0.00%
3개월
주6)

공모 후 합계
보통주
12,203,594주
100.00%
13,605,424주
100.00%
9,213,308주
67.72%
4,392,116주
32.28%
-
-

주1)
최대주주 등의 보유주식 전량은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상자이나, 안정적인 경영 및 투자자보호 조치차원에서 패스트파이브㈜, 패스트트랙아시아㈜, 박지웅은 추가적으로 자발적 계속보유 2년을 확약하여 상장일로부터 2년 6개월 의무보유를 설정하였으며, 이강민은 자발적 계속보유 1년을 확약하여 상장일로부터 1년 6개월 의무보유를 설정하였습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 6개월을 확약하였습니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 3개월을 확약하였습니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 자발적 계속보유 1개월을 확약하였습니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유대상자입니다.

주6)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장주선인의 의무인수분은 상장일로부터 3개월간 의무보유

[상장 후 시점별 유통가능주식 현황]

(단위: 주)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
4,392,116
32.28%

상장후 1개월뒤 유통가능
6,322,287
46.47%

상장후 3개월뒤 유통가능
8,292,574
60.95%

상장후 6개월뒤 유통가능
10,060,361
73.94%

상장후 18개월뒤 유통가능
10,456,800
76.86%

상장후 30개월뒤 유통가능
13,605,424
100.00%

주)
유통가능 주식수 비율은 공모후 매각제한 물량 및 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수의 비율입니다.

코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

그 외 향후 당사가 보통주를 추가적으로 발행하거나 당사의 주주가 보유한 주식을 대규모로 매각하거나,(매도금지기간이 종료한 이후에는 매도금지 대상 물량을 보유한 주주들도 포함) 이와 같은 사건이 발생할 것이라는 인식이 형성되는 경우, 당사 보통주의 가격이 하락할 가능성이 존재합니다.상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,392,116주(
32.28%
)
는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전
3. 기타위험

나. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험
증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 13,564,594주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 250,045주입니다. 한
편, 당사는 정관 제14조에 따라 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 136,000주의 신주인수권을 부여하였습니다.

향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

구분
부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

주식매수선택권
7차

HSU SHEIN YU 외 15명

임직원
2020.04.20
보통주
신주교부
보통주
670,500
-
505,314
165,186

1차: 2022-04-202차: 2023-04-20
3차: 2024-04-20

895
주2)

8차
신해동 외 43명
임직원
2020.08.27
보통주
신주교부
보통주
195,090
-
142,606
52,484
1차: 2022-08-272차: 2023-08-273차: 2024-08-27
895

9차
김동혁 외 10명
임직원
2021.03.18
보통주
신주교부
보통주
43,250
-
28,625
14,625
1차: 2023-03-182차: 2024-03-183차: 2025-03-18
950

10차
김동혁 외 10명
임직원
2021.08.17
보통주
신주교부
보통주
25,750
-
18,500
7,250
1차: 2023-08-172차: 2024-08-173차: 2025-08-17
950

11차
장형범 외 8명
직원
2022.03.25
보통주
신주교부
보통주
27,000
-
16,500
10,500
1차: 2024-03-252차: 2025-03-253차: 2026-03-25
1,200

합계
961,590

711,545
250,045
-
-
-

주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2) 잔여미행사수량 250,
045주 중 172,723주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 6개월 의무보유합니다.

한편, 당사는 당사 정관 제14조(신주인수권) 제2항 제10호에 따라 기업공개 업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
미래에셋증권㈜

부여 주식수
136,000주

부여 주식종류
보통주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

[㈜데이원컴퍼니 정관 제14조(신주인수권)]

제14조(신주인수권)

① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자와 신기술사업투자조합, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업창업투자회사와 벤처투자조합, 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기 하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 13,564,594주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 250,045주, 신주인수권 행사로 인한 발행가능주식수는 136,000주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 13,815,264주입니다. 향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

3. 기타위험

나. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석 위험

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
13,605,424주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 250,045주입니다. 한

편, 당사는 정관 제14조에 따라 대표주관회사인 미래에셋증권㈜에게 136,000주의 신주인수권을 부여하였습니다.

향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 :
증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 원, 주)

구분
부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

주식매수선택권
7차

HSU SHEIN YU 외 15명

임직원
2020.04.20
보통주
신주교부
보통주
670,500
-
505,314
165,186

1차: 2022-04-202차: 2023-04-20
3차: 2024-04-20

895
주2)

8차
신해동 외 43명
임직원
2020.08.27
보통주
신주교부
보통주
195,090
-
142,606
52,484
1차: 2022-08-272차: 2023-08-273차: 2024-08-27
895

9차
김동혁 외 10명
임직원
2021.03.18
보통주
신주교부
보통주
43,250
-
28,625
14,625
1차: 2023-03-182차: 2024-03-183차: 2025-03-18
950

10차
김동혁 외 10명
임직원
2021.08.17
보통주
신주교부
보통주
25,750
-
18,500
7,250
1차: 2023-08-172차: 2024-08-173차: 2025-08-17
950

11차
장형범 외 8명
직원
2022.03.25
보통주
신주교부
보통주
27,000
-
16,500
10,500
1차: 2024-03-252차: 2025-03-253차: 2026-03-25
1,200

합계
961,590

711,545
250,045
-
-
-

주1) 미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2) 잔여미행사수량 250,
045주 중 172,723주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 6개월 의무보유합니다.

한편, 당사는 당사 정관 제14조(신주인수권) 제2항 제10호에 따라 기업공개 업무를 주관한 대표주관회사에게 신주인수권을 부여할 수 있습니다. 신고서 제출일 현재 신주인수권이 아래와 같이 부여되어 있습니다.

[신주인수권 부여 현황]

구분
내용

부여 대상
미래에셋증권㈜

부여 주식수
136,000주

부여 주식종류
보통주

행사가격
확정공모가액

행사기간
상장일부터 3개월 이후 18개월 이내

[㈜데이원컴퍼니 정관 제14조(신주인수권)]

제14조(신주인수권)

① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로 정한다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자와 신기술사업투자조합, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업창업투자회사와 벤처투자조합, 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기 하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
13,605,424주
이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 250,045주, 신주인수권 행사로 인한 발행가능주식수는 136,000주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
13,991,469주
입니다. 향후 주식매수선택권 또는 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 패스트파이브㈜는 보통주 2,351,237주(상장예정주식수의 17.33%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 패스트파이브㈜는 보통주 2,351,237주(상장예정주식수의 17.33%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주9) 정정 후

자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 패스트파이브㈜는 보통주 2,351,237주(상장예정주식수의
17.28%
)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다
또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 패스트파이브㈜는 보통주 2,351,237주(상장예정주식수의
17.28%
)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주10) 정정 전
3. 기타위험

하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
28,641백만원(제시 희망공모가액인 22,000원 ~ 26,700원 중 최저가액인 22,000원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후
3. 기타위험

하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
16,845백만원(확정공모가액인 13,000원
기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
추정치(연환산)

적용산식
2024년 2분기 매출액의 연환산(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③)

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①

'24년
3분기 말 기준매출액의 연환산

130,466백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PSR
3.33x
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PSR 산출

③
주식수
13,950,639주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
31,097원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
29.25% ~14.14%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
22,000원 ~26,700원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권
㈜은 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,000원 ~ 26,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜데이원컴퍼니의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)
라. 희망공모가액 산출

(4) 희망공모가액 결정

상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜데이원컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜데이원컴퍼니의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
31,097원

평가액 대비 할인율
29.25% ~ 14.14%
주1)

희망공모가액 밴드
22,000원 ~ 26,700원

확정 주당 공모가액
미정
주2)

주1)

신규상장한 기업(이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2021년~2024년 코스닥 이익미실현 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단
평가방법

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%
PER

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%
PSR

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%
PER

2022-11-14
윤성에프앤씨
27.11%
14.73%
PER

2022-09-30
더블유씨피
40.43%
25.54%
EV/EBITDA

2022-09-26
오픈엣지테크놀로지
33.97%
20.77%
PER

2022-07-28
성일하이텍
38.18%
27.85%
EV/EBITDA

2022-01-24
케이옥션
40.68%
30.22%
PER

2021-11-10
디어유
34.14%
12.19%
PER

2021-09-28
프롬바이오
24.44%
13.90%
PER

2021-05-26
제주맥주
30.22%
22.17%
EV/EBITDA

2021-03-17
바이오다인
40.08%
23.57%
PER

2021-01-28
씨앤투스성진
59.78%
50.50%
PER

평균
36.32%
23.58%
-

최소
24.44%
12.19%
-

최대
59.78%
50.50%
-

중간값
36.81%
22.17%
-

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는
29.25%~14.14%
입니다. 대표주관회사
및 공동주관회사
는 상기와 같이
2021년 이후 이익미실현 트랙으로
코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고
하였습니다.

금번 동사의 할인율은 이익미실현 기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 동사의 높은 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 55.4%), (2) 전술한 바와 같이 동사의 경우 2024년 이후 예측 가능성 높은 매출 발생 가능성 및 당기순이익 흑자 전환 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 비교적 낮음을 반영하기 위합니다. (3) 또한, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 2024년 3분기 매출액 기준 연환산한 수치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜데이원컴퍼니의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
29.25% ~ 14.14%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 22,000원 ~ 26,700원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
추정치(연환산)

적용산식
2024년 2분기 매출액의 연환산(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③)

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①

'24년
3분기 말 기준매출액의 연환산

130,466백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PSR
3.33x
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PSR 산출

③
주식수
13,950,639주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
31,097원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
29.25% ~14.14%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
13,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을
확정하였습니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 공동주관회사인 삼성증권
㈜은 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,000원 ~ 26,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜데이원컴퍼니의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜데이원컴퍼니의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

(중략)
라. 희망공모가액 산출

(4) 희망공모가액 결정

상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜데이원컴퍼니의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【㈜데이원컴퍼니의 희망공모가액 산출내역】

구분
내용
비고

주당 평가가액
31,097원

평가액 대비 할인율
29.25% ~ 14.14%
주1)

희망공모가액 밴드
22,000원 ~ 26,700원

확정 주당 공모가액
13,000원
주2)

주1)

신규상장한 기업(이익미실현)의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2021년~2024년 코스닥 이익미실현 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일자
회사명
하단
상단
평가방법

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%
PER

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%
PSR

2023-06-30
알멕
26.91%
17.78%
PER

2022-11-14
윤성에프앤씨
27.11%
14.73%
PER

2022-09-30
더블유씨피
40.43%
25.54%
EV/EBITDA

2022-09-26
오픈엣지테크놀로지
33.97%
20.77%
PER

2022-07-28
성일하이텍
38.18%
27.85%
EV/EBITDA

2022-01-24
케이옥션
40.68%
30.22%
PER

2021-11-10
디어유
34.14%
12.19%
PER

2021-09-28
프롬바이오
24.44%
13.90%
PER

2021-05-26
제주맥주
30.22%
22.17%
EV/EBITDA

2021-03-17
바이오다인
40.08%
23.57%
PER

2021-01-28
씨앤투스성진
59.78%
50.50%
PER

평균
36.32%
23.58%
-

최소
24.44%
12.19%
-

최대
59.78%
50.50%
-

중간값
36.81%
22.17%
-

동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드는
29.25%~14.14%
입니다. 대표주관회사
및 공동주관회사
는 상기와 같이
2021년 이후 이익미실현 트랙으로
코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고
하였습니다.

금번 동사의 할인율은 이익미실현 기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 다음과 같은 3가지 요인을 고려하였습니다. (1) 동사의 높은 매출액 성장률(2020년 ~ 2023년 기준 연평균 성장률 55.4%), (2) 전술한 바와 같이 동사의 경우 2024년 이후 예측 가능성 높은 매출 발생 가능성 및 당기순이익 흑자 전환 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 비교적 낮음을 반영하기 위합니다. (3) 또한, 이익미실현 상장트랙임에도 미래 추정실적을 활용한 기업가치평가가 아닌 2024년 3분기 매출액 기준 연환산한 수치를 사용하여 평가한 점을 반영하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
13,000원으로 최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜데이원컴퍼니의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
29.25% ~ 14.14%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 22,000원 ~ 26,700원으로 제시하였으며,
해당 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장사황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 13,000원으로 확정하였습니다. 그러나
해당 가격이 코스닥시장에서거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
29,942,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

발행제비용 (3)
1,300,946

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
28,641,054

주1)

상기 금액은 공모가 하단금액인
22,000원 기준입니다. 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,197,680
총 발행금액의 4.0%

상장수수료
-
이익미실현기업 면제

상장심사수수료
-
이익미실현기업 면제

등록세
2,722
증가 자본금의 0.4%

교육세
544
등록세의 20%

기타비용
100,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,300,946
-

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 22,000원 기준입니다. 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
17,693,000

대표주관회사 의무인수분(2)
-

발행제비용 (3)
1,379,030

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
16,844,760

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,275,665
총 발행금액의 7.0% (기본 6.0%, 성과 1.0%)

상장수수료
-
이익미실현기업 면제

상장심사수수료
-
이익미실현기업 면제

등록세
2,804
증가 자본금의 0.4%

교육세
561
등록세의 20%

기타비용
100,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,379,030
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다. 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금, 2) 타법인증권 취득자금순서로 우선 순위를 정하여 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 11월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,476
-
9,165
-
28,641

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다. 공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용처
세부내역
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금
글로벌 사업 확장
컨텐츠 IP 확보 및 해외 유통망 구축
7,160
4,296
2,864
14,320

운영자금
수익성 극대화
사업 전면 AI 도입
2,578
1,547
1,031
5,156

타법인증권

취득자금

비즈니스 영역 확대
국내 및 해외 교육 컨텐츠 기업 M&AHR 관련 전후방 사업 확장을 위한 M&A
4,582
3,000
1,583
9,165

(1) 글로벌 사업 확장당사는 글로벌 사업 확장을 위해 총
143억원
의 자금을 컨텐츠 IP 확보와 해외 유통망구축에 사용할 계획입니다.
먼저, 글로벌 사업의 초기 매출을 빠르게 증대시키기 위해 진출 국가의 현지 연사와 콘텐츠 IP를 신속히 확보할 계획입니다. 지난 사업 기간 동안 성인 교육 시장에서 고객의 요구를 파악하기 위해 다양한 콘텐츠를 직접 판매하면서 고객 반응을 데이터로 분석하고 추적해왔습니다. 이를 통해 현재는 수요가 클 것으로 예측되는 주제를 데이터 기반으로 선정하고, 상품성 있는 콘텐츠를 기획할 수 있는 역량을 갖추었습니다. 따라서 글로벌 시장 진출에 있어 우선적으로 필요한 것은 현지의 연사 확보이며, 초기 비용을 투입해 향후 원소스 멀티유즈(OSMU) 방식으로 활용 가능한 콘텐츠 IP들을 신속히 수집할 계획입니다. 이 과정에서 확보된 컨텐츠는 각 국가의 문화적 특성과 수요에 맞게 현지화되어 활용될 것입니다.

(중략)

(2) 수익성 극대화
당사는 성인 교육 컨텐츠 사업의 수익성을 극대화하기 위해 약
52억원의 자금을 AI 도입에 사용할 계획입니다. 현재 성인 교육 컨텐츠 사업은 영상 편집, 자막 및 더빙 제작, 수강생 질의응답 등 많은 인력이 투입되는 사업이었으나, 생성형 AI 기술을 도입함으로써 이러한 인력 중심의 업무를 빠르게 자동화하고 있습니다.

당사는 이미 딥러닝 기반의 최신 speech-to-text(STT) 모델인 Whisper AI를 도입하여 자막 제작에 들어가는 비용을 완전히 제거하였으며, AI 튜터 '캐미'를 통해 수강생 질의응답 업무를 자동화함으로써 조교 인력의 인건비를 크게 절감하고 있습니다. 앞으로도 컨텐츠 제작 및 운영 과정 전반에 AI 기술을 도입하여, 비용 절감과 동시에 고객 경험을 혁신할 계획입니다.

구체적으로는 AI를 활용하여 강의 내용에 기반한 시험/과제 자동 생성, 고품질 더빙의 24시간 내 자동 제작, 수강생 데이터 기반의 개인화된 컨텐츠 추천 기능 개발 등을 진행할 예정입니다. 이를 통해 경쟁사와의 차별화를 이루고, 매출 성장을 극대화할 것입니다. 당사는 2024년부터 2026년까지 AI 도입에 매년 약
16억원을 투자할 계획이며, 이 중 일부는 이러한 AI 기술 내재화와 내부 AI 모델 구축을 위한 초기 비용으로 사용할 예정입니다.

(3)
비즈니스 영역 확대

당사는 국내외 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출, 그리고 B2B 사업 전후방 영역 확장을 목표로 주요 기업들을 대상으로 M&A를 진행할 계획입니다.
(중략)

당사는 2025년부터 2027년까지 총
91억원의 자금을 M&A에 투입할 예정이며,
구체적으로 2025년에는 45억 원, 2026년에는 30억 원, 2027년에는 16억 원을 투입하여 HR 분야의 사업 영역을 확장하고, 새로운 시장에서의 고객 기반을 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인수 대상 기업의 매각 일정과 협상 진행에 따라 자금 활용 계획은 탄력적으로 조정될 수 있으며, 이를 통해 기존 고객층에 교육과 HR 솔루션을 통합적으로 제공하여 시장 점유율을 빠르게 확대할 계획입니다.

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 계획당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금, 2) 타법인증권 취득자금순서로 우선 순위를 정하여 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 만일 공모 자금이 예상 소요 금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유 자금 등으로 추가 자금을 확보하여 사용할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관 상품에 예치할 계획입니다.

(기준일 :
2024년 11월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
13,476
-
3,369
-
16,845

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금 및 타법인증권취득자금 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다. 공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용처
세부내역
2025년
2026년
2027년
합계

운영자금
글로벌 사업 확장
컨텐츠 IP 확보 및 해외 유통망 구축
4,211
2,527
1,684
8,422

운영자금
수익성 극대화
사업 전면 AI 도입
2,527
1,517
1,010
5,053

타법인증권

취득자금

비즈니스 영역 확대
국내 및 해외 교육 컨텐츠 기업 M&AHR 관련 전후방 사업 확장을 위한 M&A
1,684
1,103
581
3,369

(1) 글로벌 사업 확장당사는 글로벌 사업 확장을 위해 총
84억원
의 자금을 컨텐츠 IP 확보와 해외 유통망구축에 사용할 계획입니다.
먼저, 글로벌 사업의 초기 매출을 빠르게 증대시키기 위해 진출 국가의 현지 연사와 콘텐츠 IP를 신속히 확보할 계획입니다. 지난 사업 기간 동안 성인 교육 시장에서 고객의 요구를 파악하기 위해 다양한 콘텐츠를 직접 판매하면서 고객 반응을 데이터로 분석하고 추적해왔습니다. 이를 통해 현재는 수요가 클 것으로 예측되는 주제를 데이터 기반으로 선정하고, 상품성 있는 콘텐츠를 기획할 수 있는 역량을 갖추었습니다. 따라서 글로벌 시장 진출에 있어 우선적으로 필요한 것은 현지의 연사 확보이며, 초기 비용을 투입해 향후 원소스 멀티유즈(OSMU) 방식으로 활용 가능한 콘텐츠 IP들을 신속히 수집할 계획입니다. 이 과정에서 확보된 컨텐츠는 각 국가의 문화적 특성과 수요에 맞게 현지화되어 활용될 것입니다.

(중략)

(2) 수익성 극대화
당사는 성인 교육 컨텐츠 사업의 수익성을 극대화하기 위해 약
51억원의 자금을 AI 도입에 사용할 계획입니다. 현재 성인 교육 컨텐츠 사업은 영상 편집, 자막 및 더빙 제작, 수강생 질의응답 등 많은 인력이 투입되는 사업이었으나, 생성형 AI 기술을 도입함으로써 이러한 인력 중심의 업무를 빠르게 자동화하고 있습니다.

당사는 이미 딥러닝 기반의 최신 speech-to-text(STT) 모델인 Whisper AI를 도입하여 자막 제작에 들어가는 비용을 완전히 제거하였으며, AI 튜터 '캐미'를 통해 수강생 질의응답 업무를 자동화함으로써 조교 인력의 인건비를 크게 절감하고 있습니다. 앞으로도 컨텐츠 제작 및 운영 과정 전반에 AI 기술을 도입하여, 비용 절감과 동시에 고객 경험을 혁신할 계획입니다.

구체적으로는 AI를 활용하여 강의 내용에 기반한 시험/과제 자동 생성, 고품질 더빙의 24시간 내 자동 제작, 수강생 데이터 기반의 개인화된 컨텐츠 추천 기능 개발 등을 진행할 예정입니다. 이를 통해 경쟁사와의 차별화를 이루고, 매출 성장을 극대화할 것입니다. 당사는 2024년부터 2026년까지 AI 도입에 매년 약
17억원을 투자할 계획이며, 이 중 일부는 이러한 AI 기술 내재화와 내부 AI 모델 구축을 위한 초기 비용으로 사용할 예정입니다.

(3)
비즈니스 영역 확대

당사는 국내외 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화와 글로벌 시장 진출, 그리고 B2B 사업 전후방 영역 확장을 목표로 주요 기업들을 대상으로 M&A를 진행할 계획입니다.

(중략)

당사는 2025년부터 2027년까지 총
34억원
의 자금을 M&A에 투입할 예정이며,
구체적으로 2025년에는
17억원
, 2026년에는
11억원
, 2027년에는
6억원
을 투입하여 HR 분야의 사업 영역을 확장하고, 새로운 시장에서의 고객 기반을 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 인수 대상 기업의 매각 일정과 협상 진행에 따라 자금 활용 계획은 탄력적으로 조정될 수 있으며, 이를 통해 기존 고객층에 교육과 HR 솔루션을 통합적으로 제공하여 시장 점유율을 빠르게 확대할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.