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윙입푸드 — [기재정정]증권예탁증권(DR)발행결정  (20250114)
제출인: 윙입푸드

윙입푸드/증권예탁증권(DR)발행결정/(2025.01.14)증권예탁증권(DR)발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-14

1. 정정관련 공시서류
증권예탁증권(DR) 발행 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-03

3. 정정사유
환율변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. DR 발행총액
원화금액(원): 1,808,100,000
기준환율등: 1,470
원화금액(원): 1,796,661,000
기준환율등: 1,460.70

3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)
보통주식: 5,880
보통주식: 5,842.80

7. 자금조달의 목적
기타자금 (원): 808,100,000
기타자금 (원): 796,661,000

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항, 3항, 4항 관련 DR발행 총액, 신주발행가액 및 기준주가는 당사의 나스닥시장 2차 상장 당시 주관사와 체결한 인수계약 에 의거하여 주관사에게 부여된 초과배정 옵션의 행사에 따른 경우로서, 그 계약에 의거하여 상장 당시 공모가격과 동일하게 신주를 매수할 수 있는 권리를 주관사에게 부여하는 경우로서 USD 4로 확정되었습니다. DR발행 총액은 확정 가액에 금번 옵션 행사에 따라 신규 발행되는 주식 총수를 곱하여 산정되었습니다. 기준주가는 제출일 전일 서울외국환중개 기준의 환율인 1,470.0원을 기준으로 환산하여 기재되었으며, 미국 DR과 보통주의 발행 비율이 1:1로 예정되어 있는바 원주 기준 확정공모가액은 5,880원으로 계산하여 기재하였습니다.
- 상기 2항, 3항, 4항 관련 DR발행 총액, 신주발행가액 및 기준주가는 당사의 나스닥시장 2차 상장 당시 주관사와 체결한 인수계약 에 의거하여 주관사에게 부여된 초과배정 옵션의 행사에 따른 경우로서, 그 계약에 의거하여 상장 당시 공모가격과 동일하게 신주를 매수할 수 있는 권리를 주관사에게 부여하는 경우로서 USD 4로 확정되었습니다. DR발행 총액은 확정 가액에 금번 옵션 행사에 따라 신규 발행되는 주식 총수를 곱하여 산정되었습니다. 기준주가는 납입일 2025년 01월 13일 서울외국환중개 기준의 환율인 1,460.70원을 기준으로 환산하여 기재되었으며, 미국 DR과 보통주의 발행 비율이 1:1로 예정되어 있는바 원주 기준 확정공모가액은 5,842.80원으로 계산하여 기재하였습니다.

-

증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태
신주 DR

2. DR 발행총액
외화금액 (통화단위)
1,230,000
USD : US Dollar

원화금액(원)
1,796,661,000

기준환율등
1,460.70

3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)
보통주식
5,842

종류주식
0

4. 1 DR당 발행가액(통화단위)
4
USD/1DR : US Dollar

- 원주의 종류
보통주식

5. 1 DR당 원주 전환비율(주)
100%

6. 발행지역(국명)
해외시장(미국)

7. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
1,000,000,000

운영자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
796,661,000

8. 청약일
-

9. 납입일
2025-01-13

10. 해외 상장의경우
상장거래소
나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)

상장예정일
2025-01-14

11. 신주DR의 경우 신주상장예정일
2025-01-21

12. 대표주관회사
D.Boral Capital LLC(前 EF Hutton LLC), Dawson James Securities, Inc

13. 원주보관기관
Deutsche Bank AG 서울지점

14. 해외예탁기관
Deutsche Bank Trust Company Americas

15. 이사회결의일(결정일)
2025-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유
미해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

17. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipt s, 이하 "ADR" 내지 "본건 ADR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는 것입니다.

금번 발행되는 신주, DR은 당사의 미국 나스닥 2차상장 당시 맺은 인수계약에 따라, 주관사("D.Boral Capital LLC(前 EF Hutton LLC) 및 Dawson James Securities, Inc"이하 주관사)를 대상으로한 초과배정옵션 행사로 인하여 신규 발행되는 건으로 국내 투자자를 대상으로 진행되는 유상증자가 아닙니다. 이에 따라 국내에서 금번 발행되는 신주의 모집 및 매출이 발생되지 않는 점 참고하시길 바랍니다.

- 상기 2항, 3항, 4항 관련 DR발행 총액, 신주발행가액 및 기준주가는 당사의 나스닥시장 2차 상장 당시 주관사와 체결한 인수계약 에 의거하여 주관사에게 부여된 초과배정 옵션의 행사에 따른 경우로서, 그 계약에 의거하여 상장 당시 공모가격과 동일하게 신주를 매수할 수 있는 권리를 주관사에게 부여하는 경우로서 USD 4로 확정되었습니다. DR발행 총액은 확정 가액에 금번 옵션 행사에 따라 신규 발행되는 주식 총수를 곱하여 산정되었습니다. 기준주가는 납입일 2025년 01월 13일 서울외국환중개 기준의 환율인 1,460.70원을 기준으로 환산하여 기재되었으며, 미국 DR과 보통주의 발행 비율이 1:1로 예정되어 있는바 원주 기준 확정공모가액은 5,842.80원으로 계산하여 기재하였습니다.

- 상기 16항에 대한 사항의 경우, 금번 유상증자는 당사의 나스닥 2차 상장 당시 체결한 인수계약에 따라 주관사에게 부여한 초과배정옵션의 행사에 따른 신주 발행으로서, 나스닥 2차 상장 절차에 속한 프로세스로 기존 제출한 증권신고서 및 투자설명서에 관련하여 내용이 명시되어 있으며, 추가적인 신규 증권신고서의 제출에 대한 의무가 없습니다.

※관련공시
증권신고서('24.11.26)
주사항보고서(유상증자결정) ('25.01.03)