크레버스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250113)
제출인: 크레버스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.6
(주)크레버스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 01 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식 처분 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-12-18

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 처분예정주식(주)
교환가액 확정에 따른 정정

보통주식 :
780,538

보통주식 : 877,489

2. 처분 대상 주식가격(원)
교환가액 확정에 따른 정정

보통주식 :
15,374

보통주식 : 14,815

3. 처분예정금액(원)
교환사채 발행금액 변경에 따른 정정

보통주식 :
12,000,000,000

보통주식 :
13,000,000,000

6. 처분방법
교환가액 확정에 따른 정정

기타 :
780,538

기타 : 877,489

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】
공시서식 변경에 따른 내용추가
-
(주1) 정정후

(주1) 정정후

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분상대방

최대주주와의 관계

선정경위
처분주식수
비고

티에스 14호 뉴딜혁신성장 투자조합

-

회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려

337,495

제이비우리캐피탈 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
134,998

케이비 디지털 플랫폼 펀드

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
337,495

IBKS-DS-STI G.E.S 조합

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
67,499

주1)
가격 산정근거 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.

교환가액
[14,815]원

교환가액 결정방법
해당 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.

주2) 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 21개월 이후부터 만기 1개월 전까지 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.

주3) 기타 투자판단에 참고할 사항

교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 01월 13일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 크레버스

대 표 이 사 :
이 동 훈, 김 형 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 521(삼성동)

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.creverse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 진 빈

(전 화) 02-6420-8052

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
877,489

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
14,815

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
13,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 01월 15일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
877,489

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,702,573
비율(%)
24.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 12월 18일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2024년 12월 18일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.2) 상기 '2.처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이며, '1.처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.3) 상기 '4.처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.
4) 본 교환사채는 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채)으로 재무구조 개선 효과가 있습니다.5) 본 교환사채는 발행일로부터 21개월 이후부터 만기 1개월 전까지 주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식)로 교환가능합니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
3,002,573
-
100,000
200,000
2,702,573
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,002,573
-
100,000
200,000
2,702,573
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분상대방

최대주주와의 관계

선정경위
처분주식수
비고

티에스 14호 뉴딜혁신성장 투자조합

-

회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려

337,495
-

제이비우리캐피탈 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
134,998
-

케이비 디지털 플랫폼 펀드

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
337,495
-

IBKS-DS-STI G.E.S 조합

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
67,499
-

주1)
가격 산정근거 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.

교환가액
[14,815]원

교환가액 결정방법
해당 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.

주2) 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 21개월 이후부터 만기 1개월 전까지 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.

주3) 기타 투자판단에 참고할 사항

교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 01월 13일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.