현대차증권 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250113)
제출인: 현대차증권

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
현대차증권(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 13일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 11월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 주요사항보고서 정정은 1차 발행가액 확정 및 자진기재 정정에 따른 것이며, 정정 사항은
'
굵은 주황색
'
글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

4. 자금조달의 목적
1차 발행가액 확정

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
100,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
22,530,000,480

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
77,470,000,000

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
100,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
68,373,494,380

4. 자금조달의 목적주3)
자진기재 정정

주3) 상기 '4. 자금조달의 목적' 상 기타자금인 약 775억원은 당사가 기발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 향후 주주간계약 제5조(본건 주식의 상환권에 관한 사항)에 의거 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지 별도 이사회 결의 후 서면통지(소재불명 등으로 반송된 경우 당사 정관에서 정한 상환공고로 갈음)하고 상환절차를 진행할 예정입니다. 자세한 사항은 2024년 11월 27일 공시된 증권신고서(지분증권)
및 2024년 12월 24일 공시된 정정 증권신고서(지분증권)
를 참고하여 주시기 바랍니다.

주3) 상기 '4. 자금조달의 목적' 상 기타자금인 약
684
억원은 당사가 기발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 향후 주주간계약 제5조(본건 주식의 상환권에 관한 사항)에 의거 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지 별도 이사회 결의 후 서면통지(소재불명 등으로 반송된 경우 당사 정관에서 정한 상환공고로 갈음)하고 상환절차를 진행할 예정입니다.
상환전환우선주의 상환절차 관련한
자세한 사항은 2024년 11월 27일 공시된 증권신고서(지분증권)
,
2024년 12월 24일
, 2025년 01월 09일
공시된 정정 증권신고서(지분증권)
및 2025년 01월 10일 공시된 투자설명서(지분증권)
를 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 신주 발행가액
1차 발행가액 확정

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
6,640
확정예정일
2025년 02월 21일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
5,590
확정예정일
2025년 02월 21일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
마. 기타 참고사항

자진기재 정정

④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2024년 11월 27일
제출 및 2024년 12월 24일 정정 제출한
증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다

④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2024년 11월 27일
제출 및 2024년 12월 24일
, 2025년 01월 09일
정정 제출한
증권신고서 및 예비투자설명서
, 2025년 01월 10일 제출한 투자설명서
를 참고하시기 바랍니다

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 26일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화)
02-3787-2114

(홈페이지)http://
www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경사업부장

(성 명)
양 영 근

(전 화)
02-3787-2006

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
30,120,482

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,712,562

기타주식 (주)
7,042,728

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
100,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
68,373,494,380

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
5,590
확정예정일
2025년 02월 21일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2025년 01월 15일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.6994770004

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
10.0

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 26일

구주주
시작일
2025년 02월 26일

종료일
2025년 02월 27일

12. 납입일
2025년 03월 07일

13. 실권주 처리계획

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2025년 03월 19일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
NH투자증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 11월 27일

종료일
2025년 02월 21일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주
1
) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해
2025년 03월 04일
부터
2025년 03월 05일
까지(2일간) 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.
주2) 당사의 특수관계인이 유상증자 참여에 대한 이사회 결의를 완료함에 따라 '23. 공정거래위원회 신고대상 여부'에 "해당"으로 작성하며, 특수관계인의 유상증자 참여 상세 내역은 2024년 11월 27일
및 2024년 12월 12일
제출된 '특수관계인의 유상증자 참여' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) 상기 '4. 자금조달의 목적' 상 기타자금인 약
684
억원은 당사가 기발행한 상환전환우선주(RCPS) 상환 자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 향후 주주간계약 제5조(본건 주식의 상환권에 관한 사항)에 의거 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지 별도 이사회 결의 후 서면통지(소재불명 등으로 반송된 경우 당사 정관에서 정한 상환공고로 갈음)하고 상환절차를 진행할 예정입니다.
상환전환우선주의 상환절차 관련한
자세한 사항은 2024년 11월 27일 공시된 증권신고서(지분증권)
,
2024년 12월 24일
, 2025년 01월 09일
공시된 정정 증권신고서(지분증권)
및 2025년 01월 10일 공시된 투자설명서(지분증권)
를 참고하여 주시기 바랍니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.
① 예정발행가액 :
예정발행가액은 이사회결의일 전일(2024년 11월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

②
1차 발행가액 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(
2025년 01월 15일
) 전 제3거래일(
2025년 01월 10일
)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

③
2차 발행가액 : 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(
2025년 02월 26일
) 전 제3거래일(
2025년 02월 21일
)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 15%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의 배정방법
① 우리사주조합: 「근로복지기본법」제38조 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 2호에 해당되어, 모집 주식수 30,120,482주의 약 10%에 해당하는 3,012,048주를 우리사주조합에 우선배정합니다.② 구주주: 신주배정기준일(
2025년 01월 15일
예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.6994770004주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

③ 초과청약에 대한 배정: 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)④ 일반공모 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5%를 배정하며, 나머지 95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i) 일반공모에 관한 배정 시 일반공모 총 청약자의 총 청약주식수가 "일반공모 배정분" 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 "일반공모 배정분" 주식수에 미달하는 경우, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 "인수 의무주식수"를 자기의 계산으로 인수합니다.

(iii) 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

다. 청약사무취급처 및 청약기간

청약대상자
청약취급처
청약일

우리사주조합
NH투자증권(주)의 본ㆍ지점
2025년 02월 26일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

2025년 02월 26일
~
2025년 02월 27일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 현대차증권(주)의 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점2) NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 청약 포함)
NH투자증권(주)의 본ㆍ지점

2025년 03월 04일
~
2025년 03월 05일

라. 신주인수권증서에 관한 사항

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의 6조 제3항 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.

③ 신주인수권증서 상장기간(예정) :
2025년 02월 11일
~
2025년 02월 17일
(5영업일)

④
금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도가 시행됨에 따라 별도의 실물 증서를 발행하지 않습니다. 개별 주주의 계좌에 입고되어 있는 주식(기존의 "실질주주"가 보유한 주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존의 "명부주주"가 보유한 주식)에 대해 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.⑤
청약 기일 내에 청약을 신청하지 않는 경우 신주인수권증서의 권리와 효력은 소멸합니다.

마. 기타 참고사항① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.② 기타 본건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2024년 11월 27일
제출 및 2024년 12월 24일
, 2025년 01월 09일
정정 제출한
증권신고서 및 예비투자설명서
, 2025년 01월 10일 제출한 투자설명서
를 참고하시기 바랍니다