유안타제17호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250110)
제출인: 유안타제17호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
유안타제17호기업인수목적(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025 년 01 월 10 일

회 사 명 :
유안타제17호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :

윤원도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동, 앵커원)

(전 화) 02-3770-2000

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 성

(전 화) 02-3770-5506

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 12월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,000,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 다른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

[공통정정사항]
-모집(매출)가액(예정): 2,000원-모집(매출)가액 총액(예정): 10,000,000,000원-공모희망가액: 2,000원-일반투자자 배정주식수: 1,250,000주(25%) ~ 1,550,000주(30%)-기관투자자 배정주식수: 3,500,000주(70%) ~ 3,750,000주(75%)- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00%
-모집(매출)가액(확정): 2,000원-모집(매출)가액 총액(확정): 10,000,000,000원-공모확정가액: 2,000원-일반투자자 배정주식수: 1,250,000 주-기관투자자 배정주식수: 3,750,000 주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법
주3)
주3)

주4)
주4) 기재사항 추가

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

III. 투자위험요소

3. 기타위험
주7)
주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
주8)
주8)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주9)
주9)

주1)[정정전]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유안타증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 13일~2025년 01월 14일
2025년 01월 16일
2025년 01월 13일
2025년 01월 16일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인
유안타제17호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인
유안타제17호기업인수목적(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2025년 01월 13일 ~ 2025년 01월 14일 (2일간)기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

당
사는 2024년 10월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 11월 25일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함』

주6)

상기 인수대
가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)
는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

본 공모 결과
유안타제17호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,300,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(1,990,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격
은 1,684.93원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 315.07원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 15.75%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
68.49%
1,990,000
31.51%
2,000
1,684.93
15.75%

▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

[정정후]

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유안타증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 01월 13일~2025년 01월 14일
2025년 01월 16일
2025년 01월 13일
2025년 01월 16일
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인
유안타제17호기업인수목적(주)가 협의하여
결정한 확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인
유안타제17호기업인수목적(주)가 협의하여
1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반청약자 청약일 :
2025년 01월 13일 ~ 2025년 01월 14일 (2일간)기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

당
사는 2024년 10월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 11월 25일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.『사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 함』

주6)

상기 인수대
가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 후 지급되며, 나머지 50%(150,000,000원)
는 합병등기 완료시점에 지급됩니다. 단, 합병 실패시 또는 당사 정관 제59조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.

주7)

본 공모 결과
유안타제17호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,300,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(1,990,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격
은 1,684.93원으로
확정공모가액
인 2,000원과 비교할 때 315.07원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 15.75%입니다.

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
68.49%
1,990,000
31.51%
2,000
1,684.93
15.75%

▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

주2)[정정전]
2. 공모방법

금번
유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주 (공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
5,000,000주
100%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주~1,500,000주
25.0% ~ 30.0%
-

기관투자자
3,500,000주~3,750,000주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,000,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25%) ~ 1,500,000주(30%)
2,000원
2,500,000,000원 ~ 3,000,000,000원
-

기관투자자
3,500,000주(70%) ~ 3,750,000주(75%)
7,000,000,000원 ~ 7,500,000,000원
-

합 계
5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
-

(중략)

주9)
주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정할 예정입니다.

주10)
모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

(후략)
[정정후]
2. 공모방법

금번
유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000
주 (공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
비율

일반공모
5,000,000주
100%

【일반공모 대상 배정내역】

공모대상
주식수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주
25.0%
-

기관투자자
3,750,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,000,000주
100.0%
-

【공모 세부내역】

공모대상
주식수(비율)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25%)
2,000원
2,500,000,000원
-

기관투자자
3,750,000주(75%)
7,500,000,000원
-

합 계
5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
-

(중략)

주9)

주당 모집가액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권(주)와 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주10)

모집총액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여
최종 결정하였습니다.

(후략)

주3)[정정전]

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.

주1)
상기 공모희망가액은 유안타제17호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 유안타증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,500,000주 ~ 3,750,000주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,0000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분(1,250,000주~1,500,000주(25.0%~30.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
[정정후]

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여
2,000원으로 결정하였습니다.

주1)

상기
확정공모가액은 유안타제17호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 유안타증권(주)는 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 최종
확정
하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,750,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수 5,0000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
(1,250,000주(25.0%))는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
주4)
[정정전]기재사항 추가

[정정후]
(12) 수요예측 결과 통보(가) 수요예측 참여 내역

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외거래
해외미거래

건수
1,287
243
273
81
4
19
1,907

수량
3,280,287,000
250,550,000
596,994,000
292,953,000
9,212,000
70,750,000
4,500,746,000

경쟁률
874.74:1
66.81:1
159.20:1
78.12:1
2.46:1
18.87:1
1,200.20:1

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함

주2)
인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외 기관투자자

주3)
경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 3,750,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)

투자매매
·중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외거래
해외미거래

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1,239
3,123,604,000
241
245,883,000
273
596,994,000
81
292,953,000
4
9,212,000
19
70,750,000
1,857
4,339,396,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
48
156,683,000
2
4,667,000
-
-
-
-
-
-
-
-
50
161,350,000

합 계
1,287
3,280,287,000
243
250,550,000
273
596,994,000
81
292,953,000
4
9,212,000
19
70,750,000
1,907
4,500,746,000

주1)

'증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 가격을 제시하
지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위 : 건, 주)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원
1,857
97.38%
4,339,396,000
96.42%

가격미제시
50
2.62%
161,350,000
3.58%

합 계
1,907
100.00%
4,500,746,000
100.00%

(다) 의무보유확약 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)

투자매매
·중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외거래
해외미거래

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,287
3,280,287,000
243
250,550,000
273
596,994,000
81
292,953,000
4
9,212,000
19
70,750,000
1,907
4,500,746,000

합 계
1,287
3,280,287,000
243
250,550,000
273
596,994,000
81
292,953,000
4
9,212,000
19
70,750,000
1,907
4,500,746,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 유안타제17호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 1주당 공모확정가액을 2,000원으로 결정하였습니다.

주5)
[정정전]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액
-

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 01월 13일

종료일
2025년 01월 14일

일반투자자
개시일
2025년 01월 13일

종료일
2025년 01월 14일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% (주3)

납입기일
2025년 01월 16일

주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액은 2,000원입니다. 공모희망가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 공모가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.(중략)

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권(주)
1,250,000주 ~ 1,500,000주
주1)
100%

주1)
유안타증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대고객의 청약한도 : 120,000주 ~ 150,000주 (온라인, 200%); 90,000주 ~ 110,000주 (오프라인, 150%)□ 일반고객A의 청약한도 : 60,000주 ~ 75,000주 (온라인, 100%); 42,000주 ~ 50,000주 (오프라인, 70%)□ 일반고객B의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주 (온라인,오프라인 50%);

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,250,000주 ~ 1,500,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
3,500,000주 ~ 3,750,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
5,000,000주
100.0%

주1)
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

(중략)(2) 배정 방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 IPO는 일반청약자에게 1,250,000주 이상 1,500,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 625,000주 이상 750,000주 이하이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

[정정후]

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원

확정가액
2,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액
10,000,000,000원

청약단위
(주2)

청약기일
기관투자자
개시일
2025년 01월 13일

종료일
2025년 01월 14일

일반투자자
개시일
2025년 01월 13일

종료일
2025년 01월 14일

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
100% (주3)

납입기일
2025년 01월 16일

(주1) 주당 모집가액 또는 매출가액발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 유안타증권(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액은 2,000원입니다. 공모희망가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후
주당 확정공모가액을 2,000원으로 최종결정하였습니다.(중략)

【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권(주)
1,250,000주
주1)
100%

주1)
유안타증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대고객의 청약한도 : 120,000주 (온라인, 200%); 90,000주 (오프라인, 150%)□ 일반고객A의 청약한도 : 60,000주 (온라인, 100%); 42,000주 (오프라인, 70%)□ 일반고객B의 청약한도 : 30,000주 (온라인,오프라인 50%);

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반청약자
1,250,000주
25.0%

기관투자자
3,750,000주
75.0%

합계
5,000,000주
100.0%

주1)

상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라
확정되었습니다.

(중략)(2) 배정 방법

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 금번 IPO는 일반청약자에게
1,250,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
625,000주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

주6)[정정전]
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인수인
인수주식의종류와 수
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유안타증권(주)
00117601
서울시 영등포구 국제금융로 39(여의도동, 앵커원)
기명식 보통주식5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유안타증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(중략)

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 유안타증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
(주)아토인베스트먼트
-
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

프라임자산운용(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권(주)
99
-1
-0.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

메이슨캐피탈(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)
공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

[정정후]
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수］

인수인
인수주식의종류와 수
인수금액 (주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

유안타증권(주)
00117601
서울시 영등포구 국제금융로 39(여의도동, 앵커원)
기명식 보통주식5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
총액인수

주1)
대표주관회사인 유안타증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.

주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액
2,000원
기준입니다.

주3)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(중략)

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 유안타증권㈜를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
(주)아토인베스트먼트
-
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

프라임자산운용(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권(주)
99
-1
-0.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

메이슨캐피탈(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)

공모주주의 손익률은 주당 취득가액을
공모확정가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

주7)[정정전]

【희석비율】

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
68.49%
2,300,000
31.51%
2,000
1,684.93
15.75%

▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(중략)

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,250,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,500,000주 ~ 3,750,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2025년 01월 07일 ~ 01월 08일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편,
2025년 01월 13일 ~ 01월 14일에
실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(중략)

러. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
(주)아토인베스트먼트
-
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

프라임자산운용(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권(주)
99
-1
-0.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

메이슨캐피탈(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)
공모주주의 손익률은 주당 취득가액을 희망공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

[정정후]

【희석비율】

(단위: 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
68.49%
2,300,000
31.51%
2,000
1,684.93
15.75%

▷ 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (
확정공모가액×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(중략)

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 1,250,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 3,750,000주(공모주식의 75.0%)입니다.
기관투자자 배정주식을 대상으로 2025년 01월 07일 ~ 01월 08일에 수요예측을 실시하여
배정하였으며
, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
한편,
2025년 01월 13일 ~ 01월 14일에
실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.(중략)

러. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액
은 1주당 2,000원이며, 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액
은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

(단위 : %)

구분
전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
-
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0
25.0
50.0

발기인
(주)아토인베스트먼트
-
-100.0
-50.0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

프라임자산운용(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

유안타증권(주)
99
-1
-0.5
0
50.0
100.0
150.0
200.0

메이슨캐피탈(주)
100
0
0
0
50.0
100.0
150.0
200.0

주1)

공모주주의 손익률은 주당 취득가액을
확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

주8)[정정전]

4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

유안타증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권㈜와 유안타제17호기업인수목적 주식회사가 협의하여 결정할 예정입니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권(주)와 당사가 협의하여 결정할 예정입니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

공모희망가에 따른 희석비율

구분
내용
비고

총납입금액
12,300백만원
(주1)

총발행주식수
7,300,000주
(주2)

가중평균발행가
1,684.93원
(주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
15.75%
(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가x공모전발행주식수)+(CB행사가액×전환가능주식수)+(공모희망가격x공모주식수)

(주2) 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수

(주3) 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

(주4) 희석비율= (공모희망가격-가중평균발행가격)÷공모희망가격

라. 종합 의견
대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.
유안타증권(주)는 기업실사과정을 통해 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 유안타제17호기업인수목적(주)에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.(후략)
[정정후]

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

유안타증권(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험,동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.
나. 공모가격의 산출방법

대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기와 같이 제시된
공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권㈜와 유안타제17호기업인수목적 주식회사가 협의하여
최종 확정하였습니다.

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항

공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
결정하였습니다.

(중략)

당사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 유안타증권(주)와 당사가 협의하여
결정하였습니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의
확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

확정공모가액에 따른 희석비율

구분
내용
비고

총납입금액
12,300백만원
(주1)

총발행주식수
7,300,000주
(주2)

가중평균발행가
1,684.93원
(주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당
확정공모가액(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비 주당
확정공모가액배수(B/A)

2배
-

희석비율
15.75%
(주4)

(주1) 총납입금액 = (공모전발행가x공모전발행주식수)+(CB행사가액×전환가능주식수)+(
확정공모가액x공모주식수)

(주2) 총발행주식수= 공모전발행주식수+전환가능주식수+공모주식수

(주3) 가중평균발행가격= 총납입금액÷총발행주식수(CB 전환 가정)

(주4) 희석비율= (
확정공모가액-가중평균발행가격)÷
확정공모가액

라. 종합 의견
대표주관회사인 유안타증권(주)는 유안타제17호기업인수목적(주)가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.

유안타증권(주)는 기업실사과정을 통해 발행회사인 유안타제17호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 유안타제17호기업인수목적(주)에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및
확정공모가액
의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.
(후략)

주9)[정정전]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
300,000,000

공모시 1.5억원, 합병시 1.5억원

(공모 100억*수수료 3%)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등기비용
6,000,000
증자 자본금의 1.2%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

기타비용
40,000,000

법무사 수수료, 전자등록제도 도입비용,

투자설명서 인쇄비, 신문공고비, IR비용 등

합 계
350,700,000
-

주1) 발행제비용 내역은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 유안타제17호기업인수목적(주)는 대표주관회사 유안타증권(주)에게 인수대가로 공모금액의
3.0억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의
50%(1.5억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(1.5억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

[정정후]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
300,000,000

공모시 1.5억원, 합병시 1.5억원

(공모 100억*수수료 3%)

상장수수료
3,500,000
상장심사수수료, 신규상장수수료

등기비용
6,000,000
증자 자본금의 1.2%

교육세
1,200,000
등록세의 20%

기타비용
40,000,000

법무사 수수료, 전자등록제도 도입비용,

투자설명서 인쇄비, 신문공고비, IR비용 등

합 계
350,700,000
-

주1) 발행제비용 내역은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 유안타제17호기업인수목적(주)는 대표주관회사 유안타증권(주)에게 인수대가로 공모금액의
3.0억원에 해당하는 금액을 수수료를 지급합니다. 단, 전체 수수료 중 공모금액의
50%(1.5억원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%(1.5억원)는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다. 다만, 합병이 실패할 시에는 합병등기 완료 시점에 지급되기로 한 나머지 50%는 지급되지 않습니다.주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.