디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250106)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
에스유홀딩스(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일

등기지연으로 인한 정정
2025년 01월 13일
2025년 01월 17일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 04월 30일

회 사 명 :
에스유홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화)02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획법무실장
(성 명) 신중환

(전 화) 02-2106-5417

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,145,665

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,030,351

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,400,999,135

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,119

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,243

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 및 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2024년 12월 27일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 04월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유 설정)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)
상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 호가단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2024년 12월 04일- 청약장소 : 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) 본사 회의실

- 주금납입은행 : 신한PWM강남파이낸스센터

3) 본 유상증자의 일정과 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

4) 위 각 호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사가 관련 당사자들과 협의 하여 결정하기로 한다.

5) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 한다.

6) 본 유상증자의 청약 미달분은 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리한다.
※본 주요사항보고서(전환사채권발행결정)은 한국거래소의 조회공시요구(2024.12.03)에 대한 답변공시 중 일부입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,152,920
5,887,362,543
1,142.5

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,683,842
4,534,217,870
1,230.8

최근일 가중산술평균주가(C)
2,189,763
2,969,932,007
1,356.3

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,243.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,243.2

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,119

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조의 1(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정 하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)피플앤
-
회사의 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함.
-
715,817
1년간 의무보유

강성원
-
회사의 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함.
-
714,924
1년간 의무보유

조영환
-
회사의 경영상의 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함.
-
714,924
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)피플앤
1
김석영
100
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
9

자산총계
28
매출액
19

부채총계
74
당기순손익
0

자본총계
-46
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-