코오롱 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250103)
제출인: 코오롱

코오롱/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.03)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
코오롱티슈진주식회사 (Kolon TissueGene, Inc.)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
373,420

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
0

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
15,912,309

종류주식(주)
117,647

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
44,099,034,900

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
118,095

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
설립증서(Col) 제4절 제1조

9. 납입일
2025-01-13

10. 신주의 배당기산일
2025-01-01

11. 신주권교부예정일
2025-01-15

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-01-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모, 1년간 의무보유)

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 공시는 주식회사 코오롱의 종속회사인 코오롱티슈진주식회사(Kolon TissueGene, Inc.)의 주요경영사항에 대한 공시이며, 주식회사 코오롱이 '제3자배정 유상증자'에 참여하여 보통주를 취득하는 건입니다. (보통주식1주=5DR)

- 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은 코오롱티슈진주식회사 보통주의 주당 액면가액 USD 0.0001을 이사회결의일(2025-01-03) 전일기준 서울외국환중개고시 매매기준환율인 1,470.0원/USD를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

- 상기 '13. 이사회 결의일은 한국 기준 일시 1월 3일 오전 8시에 개최되었으며, 시차로 인하여 미국 기준 일시는 1월 2일 오후 7시 입니다.

- 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격인 주당 118,095원(1DR당 23,619원)을 발행가액으로 확정하였습니다.

- 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.

- 외국법인의 특성 상, 주권 발행 절차로 인해 교부예정일 및 추가 상장일은 변경될 수 있습니다.

- 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

- 기타 본 신주 발행과 관련된 관계기관과의 협의에 따른 일정의 변경을 포함하여 구체적 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

(d) 지분율에 근거하여 주식을 매수할 수 있는 권리.

각 보통주식 보유자는 본 제(d)항 조항의 적용을 받아 회사가 수시로 주주가 아닌 자에게 매도하거나 발행하는 보통주식(혹은 보통주식으로 전환이나 교환이 가능한 증권)(“신주”)에서 본인의 지분율에 해당하는 수량을 매수할 수 있는 권리를 갖는다. 각 보통주식 보유자가 매수할 수 있는 권리를 갖는 신주의 지분율은 (i) 신주 발행 직전에 해당 보유자가 보유한 보통주식의 수량을 (ii) 신주 발행 직전에 전체 보통주식 보유자들이 보유한 보통주식의 수량으로 나누어 산정한다.

(1) 회사는 신주의 발행 또는 매도가 예정된 발행일 또는 매도일로부터 14일 이전에 주주명부상의 모든 보통주식 보유자들에게 신주 발행 또는 매도 계획을 서면으로 통지(“발행 통지”)해야 한다. 발행 통지는 주당 예상 매도 가격 등 예정된 발행 또는 매도의 주요 조건들을 명시해야 한다.

(2) 발행 통지가 전달된 날로부터 30영업일의 기간(“행사 기간”) 동안 각각의 모든 보통주식 보유자는 행사 기간 내에 회사에 서면 행사 통지를 전달하여 발행 통지에 명시된 신주를 지분율에 해당하는 수량만큼 매수할 수 있는 권리를 행사할 수 있는 권리를 갖는다.

(3) 보통주식 보유자가 본 제(d)항에 따른 매수권을 전부 혹은 일부 행사하지 않거나 그 권리를 포기한 경우 회사는 발행 통지에 명시된 조건보다 회사에 불리하지 않은 조건으로 보통주식 보유자들이 그러한 권리를 행사하지 않은 잔여 신주 수량에 대해 예정된 발행 또는 매도를 완료할 수 있다(발행 또는 매도가 예정된 신주의 수량을 회사가 축소한 경우는 제외된다). 단, 그러한 발행이나 매도는 행사 기간이 종료된 날로부터 60일 이내에 완료되어야 한다. 회사가 그러한 기간 내에 그러한 신주의 발행 또는 매도에 실패한 경우 회사는 본 제(d)항에 규정된 절차를 다시 반복해야 한다.

(4) 전호들의 규정에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회의 결의에 의해 제(d)(1)호~제(d)(3)호를 준수하지 않은 상태에서 주주가 아닌 자에게 신주를 발행하거나 매도할 수 있다.

(A) 발행되어 유통 중인 보통주식의 50퍼센트(50%)를 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모를 통해 발행되거나 매도된 신주

(B) 권리, 옵션 또는 워런트가 행사된 결과로서 발행되거나 매도된 신주

(C) 발행되어 유통 중인 보통주식의 20퍼센트(20%)를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입 또는 재무 구조 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위해 발행되거나 매도된 신주

(D) 한국거래소(”KRX”) 상장을 목적으로 양수인에 의한 명의개서를 통해 발행되거나 매도된 신주

(E) 회사의 주식을 표창하는 주식예탁증서(“DR”) 발행을 위해 발행되거나 매도된 신주

(F) 제4절에 의해 유통 Series A 우선주식 또는 Series B 우선주식이 전환되어 발행된 신주

(G) 발행되어 유통 중인 보통주식의 20퍼센트(20%)를 초과하지 않는 범위 내에서 (i) 한국 및 외국 금융기관, (ii) 한국 및 외국 기관투자자, (iii) 사업 제휴를 체결한 법인, (iv) 합작법인, (v) 구조조정기금, (vi) 이사회가 (i)~(v)에 명시된 주체들과 유사한 성격을 갖는 것으로 판단한 그 외의 주체에게 발행되거나 매도된 신주
회사의 경영상 목적 달성
(운영자금 및 재무건전성 확보)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

(주)코오롱
최대주주
경영상 목적 달성, 투자자의 의향 및 납입능력등을 고려하여 배정
-
373,420
1년간
보호예수

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
코오롱티슈진 주식회사
영문
Kolon TissueGene, Inc.

- 대표자
노문종

- 주요사업
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
134,910,381,026

지배회사의 연결 자산총액(원)
5,231,418,956,586

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
2.58