효성티앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250103)
제출인: 효성티앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.7
효성티앤씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 1월 3일

권 유 자:
성 명: 효성티앤씨 주식회사주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7114

작 성 자:
성 명: 박숙미부서 및 직위: 자금팀 PM전화번호: 02-707-7814

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성티앤씨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 01월 08일
라. 주주총회일
2025년 01월 23일

마. 권유 시작일
2025년 01월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성티앤씨 주식회사
보통주
11,992
0.28
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜효성
최대주주
보통주
899,090
20.78
최대주주
-

조현준
주요주주
보통주
896,969
20.73
주요주주
임원, 계열회사 임원

송광자
기타
보통주
31,806
0.73
기타
-

Tina Mikyung Lee
기타
보통주
1,660
0.04
기타
-

조인영
기타
보통주
5,091
0.12
기타
-

조인서
기타
보통주
5,024
0.12
기타
-

조재현
기타
보통주
2,237
0.05
기타
-

조인희
기타
보통주
995
0.02
기타
-

조수인
기타
보통주
995
0.02
기타
-

조재하
기타
보통주
995
0.02
기타
-

조양래
기타
보통주
455
0.01
기타
-

이상운
계열회사 임원
보통주
445
0.01
계열회사 임원
-

김광오
계열회사 임원
보통주
400
0.01
계열회사 임원
-

계
-
1,846,162
42.66
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 1월 3일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,327,682주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박숙미
보통주
0
직원
직원
-

김예지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 01월 08일
2025년 01월 08일
2025년 01월 23일
2025년 01월 23일

※ 권유 종료일은 2025년 1월 23일, 임시주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성티앤씨㈜ 홈페이지
https://hyosungtnc.com/kr/company/ir/governance/shareholders
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 10층 효성티앤씨㈜ 자금팀- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

효성화학 주식회사
이건종
서울특별시 서초구 반포대로 235(반포동)
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

1) 영업양수도의 경위 - 당사는 2024년 11월 14일 효성화학
㈜으로부터 특수가스 사업부에 대한 인수의향질의서를 수령하였습니다. 내부 검
토 결과, 높은 성장 잠재력을 보유한 효성화학㈜ 특수가스 사업부문 양수를 통해 당사가 기존에 영위하고 있는 NF3 사업과의 시너지효과를 창출하고 新성장동력을 확보함으로써 기업가치 및 주주가치를 제고할
수 있다고 판단되어 영업양수를 결정하였습니다. 2) 영업양수도 계약의 주요내용

구분
주요내용

양수영업
효성화학㈜의 특수가스사업부

양수영업 주요내용
효성화학㈜의 용연, 옥산공장 생산시설을 포함한 특수가스 제조 및 판매업

양수효과

1) 영업양수가 완료되어 당사 중국 취저우네오켐법인의 NF3 생산능력에 효성화학㈜ 특수가스 사업부문의 NF3 생산능력이 더해질 경우 현재 NF3 생산량 기준 글로벌 2위에 해당하는 규모로, 당사는 특수가스 시장에서 글로벌 Top-player로 즉시 도약할 수 있게 됩니다.

2) 특수가스는 반도체/디스플레이 등 첨단산업 및 공정에 특화된 원료로, 공정 내 대체 원재료가 부재하여 전방 수요산업과의 성과 연계성이 높고, 향후 지속적으로 높은 이익률이 기대되는 소재입니다. 반도체 산업이 높은 성장 잠재력을 가지고 있는 만큼 특수가스 수요 또한 확대될 것으로 예상되며, 이러한 고성장/고부가가치 특수가스 사업을 인수함으로써 당사는 포트폴리오를 다변화하고, 향후 불확실한 경영환경 리스크를 분산할 수 있을 것으로 기대합니다.

3) 당사는 스판덱스의 높은 이익 및 현금창출 능력을 바탕으로 성장해 왔습니다. 이러한 안정적인 현금창출 능력을 기반으로, 높은 성장 잠재력과 이익률이 예상되는 고부가가치 특수가스 사업을 추가하여, 안정성, 수익성 및 성장성을 동시에 높일 수 있을 것으로 기대합니다.4) 당사는 특수가스 사업 인수를 통해 고부가가치소재를 기반으로 산업 혁신을 리드하는 Total Solution Provider로서 사업을 확장하고, 당사의 기존 글로벌 네트워크 및 보유 역량을 활용하여 특수가스 사업의 추가적인 Value-up을 도모할 것을 기대하고 있습니다.

5) 산업별 성장 시장가치평가에서 상대적으로 높은 평가를 받고 있는 특수가스사업 Bolt-on을 통해, 당사의 기업가치 및 주주가치를 Value-up 할 수 있을 것으로 기대합니다.

양수가액
및 산출근거

- 양수가액: 9,200억원-
본 양수가액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 176조의5 제12항
ㆍ
제13항, 176조의6 제4항에 의거, 특수관계 없는 외부평가기관이 평가한 범위 내에서 결정하였습니다.

외부평가에 관한 사항
외부평기가관
삼덕회계법인

외부평가의견

본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부의 가치는
831,824백만원에서 1,031,017백만원의 범위로 산출되었으며,
양수도 예정가액은 920,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

일정

일자
주요내용

2024년 12월 12일
이사회결의일

2024년 12월 19일
계약금 지급

2024년 12월 27일
주주명부 확정 기준일

2025년 1월 8일
정기주주총회 소집공고

반대의사표시 접수기간 시작

2025년 1월 22일
반대의사표시 접수기간 종료

2025년 1월 23일
임시주주총회 개최

주식매수청구권 행사기간 시작

2025년 1월 31일
잔금 지급 및 거래 종결

2025년 2월 12일
주식매수청구권 행사기간 종료

* 상기 일정은 향후 양사간 거래 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
회사는 신설법인(신설 자회사 또는 손자회사)을 설립하여 본 영업양수도계약상 양수인의 지위를 신설법인에 이전하여, 신설법인을 통해 거래종결을 진행할 수 있습니다.

주식매수청구권에관한 사항
행사요건

상법 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권)및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 제165조의5(
주식매수청구권의 특례
)에 따라, 주주명부 확정 기준일에 당사 주주명부에 등재된 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함, 이하 동일) 중 영업양수에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회
전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 반대의사를 통지한 주주에 한하여
주주총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.자본시장법 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라, 주식매수청구권은 본 영업양수에 대한 회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의가 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 주식매수청구권은 행사한 이후에는 취소할 수 없으며, 사전에 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양수에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 또한, 본 영업양수계약 승인을 위한 주주총회에서 본 영업양수에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권 행사의 효력도 소멸됨에 유의하시기 바랍니다.

매수예정가격
226,713

행사절차, 방법, 기간, 장소

(1) 반대의사통지 방법

상법 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권)및 자본시장법 제165조의5(주식매수청구권의 특례)에 의거, 주주확정기준일 현재 회사 주주명부에 등재된 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함, 이하 동일)는 영업양수에 대한 이사회 결의에 주식매수청구권을 행사하고자 할 경우 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 영업양수에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주', 이하 동일)의 경우에는 반대의사통지 종료일의 3영업일 전까지 당해 증권회사에 신청하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회 1영업일 전까지 일반주주를 대신하여 회사에 반대의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권회사별 접수 마감 시간은 해당 증권회사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
다
만, 회사에 직접 반대의사 표시를 하고자 하는 경우에는 주주총회 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

(2) 매수청구 방법

상법 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권)및 자본시장법 제165조의5(주식매수청구권의 특례)에 의거, 본 영업양수에 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다.
주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주는 주식매수 청구기간 종료일의 2영업일 전까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권회사별 접수 마감 시간은 해당 증권회사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
다만, 회사에 직접
주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우 주주는 주식매수청구권 행사 종료일 업무시간까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

(3) 매수청구 기간

- 주주확정 기준일 : 2024년 12월 27일

- 영업양수 반대의사표시 접수기간: 2025년 1월 8일 ~ 2025년 1월 22일

- 영업양수 승인을 위한 주주총회 일자 : 2025년 1월 23일

- 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 1월 23일 ~ 2025년 2월 12일
(4) 접수 장소
효
성티앤씨 주식회사 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) ※단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주는 해당 증권회사에 접수

지급예정시기, 지급방법

(1) 지급예정시기

주식매수청구권 행사기간 종료일(2025년 2월 12일) 이후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
(2) 지급 방법 - 특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할 예정입니다.

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주') : 해당 증권회사의 본인계좌로 이체할 예정입니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

1) 출자, 채무보증내역, 담보거래 내역 - 해당사항 없습니다. 2)
기타 주요 거래내역 - 당사는 양도인인 효성화학㈜에게 PET Chip 등을 판매하고 효성화학㈜으로부터 TPA 등을 구매하고 있으며, 향후에도 해당 거래를 지속할 계획이 있습니다.
2024년 1~9월 별도 기준
, 당사와 효성화학㈜의 상품용역 거래금액은 251,046백만원으로, 당사는 효성화학㈜에게 56,018백만원을 판매하였고, 195,028백만원을 매입하였습니다.
다만, 본 영업양수도계약의 양수대상 영업부문인 효성화학㈜ 특수가스사업부와 관련하여, 당사 및 당사의 종속회사와 계속ㆍ반복적으로 발생하는 거래는 없었습니다.
3) 기타 인적 이해관계
- 당사와 양도인인 효성화학㈜는 효성 기업집단에 속한 계열회사이며, 효성 기업집단의 동일인인 조현준 회장은 양 사의 주요주주입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.