HLB테라퓨틱스 — 합병등종료보고서(분할) (20250102)
제출인: HLB테라퓨틱스

합병등종료보고서
1.1
에이치엘비테라퓨틱스

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2025년 1월 2일

회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
안 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지) http://hlbtherapeutics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 신 창 섭

(전 화) 031-786-7800

Ⅰ. 일정

구 분
일 자

분할 관련 이사회결의일
2024년 9월 23일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)
2024년 10월 30일

분할반대의사 통지 접수기간
2024년 11월2일 ~ 2024년11월28일

주주총회 소집 통지일
2024년 11월 11일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2024년 11월 29일

주식매수청구권 행사기간
2024년11월 29일 ~ 2024년 12월19일

주식매수청구권 청구대금 지급
2024년12월31일

분할기일
2025년 1월 1일 (0시)

분할보고총회일 또는 창립총회일
2025년 1월 2일

분할등기일(예정일)
2025년 1월 2일

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://hlbtherapeutics.com)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
(1) 주식매수가격

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
8,911원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로서, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 따라 주식매수청구권이 인정됩니다. '매수예정가격'은 위 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 미만 절상)으로 합니다.

가. 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격나. 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격다. 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

구분
금액 (원)
산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균종가
9,026
2024년 07월 23일 ~ 2024년 09월 20일

②최근 1개월 거래량 가중평균종가
8,993
2024년 08월 23일 ~ 2024년 09월 20일

③최근 1주일 거래량 가중평균종가
8,713
2024년 09월 19일 ~ 2024년 09월 20일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
8,911
원단위 미만 절상

(3) 산출내역

일 자
종 가 (원)
거 래 량 (주)
종가 x 거래량

2024/09/20
8,750
622,078
5,443,182,500

2024/09/19
8,670
544,815
4,723,546,050

2024/09/13
8,980
300,851
2,701,641,980

2024/09/12
8,850
215,288
1,905,298,800

2024/09/11
8,770
231,100
2,026,747,000

2024/09/10
8,840
302,842
2,677,123,280

2024/09/09
8,880
317,327
2,817,863,760

2024/09/06
8,690
326,260
2,835,199,400

2024/09/05
8,900
511,543
4,552,732,700

2024/09/04
8,930
354,093
3,162,050,490

2024/09/03
9,110
376,562
3,430,479,820

2024/09/02
9,360
434,810
4,069,821,600

2024/08/30
9,320
1,047,177
9,759,689,640

2024/08/29
8,810
396,971
3,497,314,510

2024/08/28
8,910
563,357
5,019,510,870

2024/08/27
9,030
368,000
3,323,040,000

2024/08/26
9,190
367,381
3,376,231,390

2024/08/23
9,230
636,660
5,876,371,800

2024/08/22
9,220
914,479
8,431,496,380

2024/08/21
9,120
1,447,737
13,203,361,440

2024/08/20
9,760
1,689,968
16,494,087,680

2024/08/19
9,340
548,782
5,125,623,880

2024/08/16
9,260
1,425,691
13,201,898,660

2024/08/14
9,200
655,394
6,029,624,800

2024/08/13
9,470
854,813
8,095,079,110

2024/08/12
9,500
1,345,655
12,783,722,500

2024/08/09
9,210
796,924
7,339,670,040

2024/08/08
8,750
599,571
5,246,246,250

2024/08/07
8,550
600,640
5,135,472,000

2024/08/06
8,180
523,165
4,279,489,700

2024/08/05
7,850
760,838
5,972,578,300

2024/08/02
8,480
359,812
3,051,205,760

2024/08/01
8,760
773,957
6,779,863,320

2024/07/31
8,560
417,896
3,577,189,760

2024/07/30
8,510
251,558
2,140,758,580

2024/07/29
8,730
406,937
3,552,560,010

2024/07/26
8,960
602,009
5,394,000,640

2024/07/25
8,980
715,519
6,425,360,620

2024/07/24
9,010
1,160,085
10,452,365,850

2024/07/23
8,600
848,291
7,295,302,600

A. 2개월 가중산술평균주가
9,026

B. 1개월 가중산술평균주가
8,993

C. 1주일 가중산술평균주가
8,713

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]*
8,911

* 원단위 미만 절상

2. 주식매수 청구내역

구분
주식매수청구자
청구주식수
청구기간

보통주
307명
92,713주
2024-11-29 ~ 2024-12-19

주) 상기 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 42,950주가 포함되어 있습니다.

3. 주식매수일자
주식매수청구권 행사주식 총 92,713주(보통주 92,713주) 중 49,763주에 대한 매수대금 지급은 2024년 12월 31일에 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 42,950주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.

4. 매수 소요자금의 원천

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사의 자체 보유 현금
5. 매수주식의 처리방침
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
가 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 처리 할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할회사 또는 분할신설회사는 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사의 분할 전 채무를 연대하여 변제할 책임을 부담하며, 이에 따라 채권자보호절차를 진행하지 않았습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
분할 전
분할 후

에이치엘비테라퓨틱스주식회사
에이치엘비테라퓨틱스주식회사 (분할회사)
주식회사코아인더스 (분할신설회사)

1. 유동자산
62,118,851,384
58,445,356,512
3,673,494,872

현금및현금성자산
13,897,011,753
12,909,099,752
987,912,001

당기손익 공정가치 측정 금융자산
10,219,505,868
10,219,505,868
-

매출채권
7,217,578,714
6,398,917,435
818,661,279

계약자산
4,016,819,919
4,016,819,919
-

환불자산
737,927,899
737,927,899
-

재고자산
5,322,578,927
4,000,043,497
1,322,535,430

기타유동금융자산
19,318,059,863
18,808,454,836
509,605,027

당기법인세자산
297,240,405
293,804,465
3,435,940

기타유동자산
1,092,128,036
1,060,782,841
31,345,195

2. 비유동자산
172,436,749,121
169,391,129,947
3,045,619,174

당기손익 공정가치 측정 금융자산
12,290,109,579
12,290,109,579
-

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산
38,087,233
38,087,233
-

기타비유동금융자산
2,459,514,512
2,448,424,512
11,090,000

기타비유동자산
371,376,541
371,376,541
-

유형자산
6,769,381,480
3,806,041,912
2,963,339,568

투자부동산
1,859,962,102
1,859,962,102
-

무형자산
6,618,760,147
6,606,750,947
12,009,200

사용권자산
4,085,540,051
4,026,359,645
59,180,406

종속기업및관계기업투자주식
137,944,017,476
137,944,017,476
-

자산 총계
234,555,600,505
227,836,486,459
6,719,114,046

1. 유동부채
18,494,754,265
17,695,544,033
799,210,232

매입채무
6,773,915,548
6,386,556,537
387,359,011

전환사채
1,505,138,778
1,505,138,778
-

기타유동금융부채
8,647,274,981
8,235,423,760
411,851,221

환불부채
1,289,154,838
1,289,154,838
-

기타유동부채
279,270,120
279,270,120
-

2. 비유동부채
19,938,015,621
19,906,992,429
31,023,192

전환사채
19,122,310,409
19,122,310,409
-

기타비유동금융부채
448,437,410
417,414,218
31,023,192

확정급여부채
367,267,802
367,267,802
-

부채 총계
38,432,769,886
37,602,536,462
830,233,424

자본 총계
196,122,830,619
190,233,949,997
5,888,880,622

부채와 자본 총계
234,555,600,505
227,836,486,459
6,719,114,046

(주1) 상기 재무상태표는 2024년 6월 30일 기준 예상되는 추정치를 기초로 작성된 것으로 향후 변동될 가능성 있으며 외부감사인의 검토를 받지 아니하고 작성되었습니다. 이에 따라 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.