엑스큐어 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250102)
제출인: 엑스큐어

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.8
엑스큐어(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 02일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 07월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 사채의이율
이자율 변경
표면이자율(%) : 3.4만기이자율(%) : 3.4
표면이자율(%) : 5만기이자율(%) : 5

5. 사채만기일
납입일 정정
2028년 02월 03일
2028년 01월 06일

6. 이자지급방법
이자율 변경
본 전환사채의 표면이자는 3.4%이며 이자지급주기는 1개월로 한다.
본 전환사채의 표면이자는 5%이며 이자지급주기는 1개월로 한다.

7. 원금상환방법
납입일 정정
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 02월 03일에 권면그액의 ~ 이자는 계산하지 아니한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 01월 06일에 전자등록금액의 ~ 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환의 관한사항전환청구기간
납입일 정정
시작일 : 2026년 02월 03일종료일 : 2028년 01월 03일
시작일 : 2026년 01월 06일종료일 : 2027년 12월 06일

9. 전환의 관한사항전환가액 조정에 관한 사항
조항추가
(주1)
(주1)

9. 전환의 관한사항시가하락에따른 전환가액 조정
조항추가
-
최저 조정가액(원) : 2,136최저 조정가액 근거 : 발행당시 전환가액의 70% 이상

9-1. 옵션에 관한 사항
납입일 정정
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 ~ (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

12. 납입일
납입일 정정
2025년 02월 03일
2025년 01월 06일

17. 이사회결의일(결정일)
납입일 정정
2024년 12월 12일
2025년 01월 02일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 정정
(주1)
(주1)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
조합정보 정정
(주3)
(주3)

미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
납입일 정정
(주4)
(주4)

(주1) 정정전

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서"시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

또한, 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 i)직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, ii)직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 전환가액으로 조정한다.본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

(주1) 정정후

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 ”1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 ”시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

또한, 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 i)직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, ii)직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 전환가액으로 조정한다.

본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외 한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

(주2) 정정전

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되
는 2026년 02월 03일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 청구금액:

2026년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%

2026년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%

2026년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%

2026년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%

2027년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%

2027년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%

2027년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%

2027년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%

(2)조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3)조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-12-05
2026-01-04
2026-02-03
100.0000%

2차
2026-03-04
2026-04-03
2026-05-03
100.0000%

3차
2026-06-04
2026-07-04
2026-08-03
100.0000%

4차
2026-09-04
2026-10-04
2026-11-03
100.0000%

5차
2026-12-05
2027-01-04
2027-02-03
100.0000%

6차
2027-03-04
2027-04-03
2027-05-03
100.0000%

7차
2027-06-04
2027-07-04
2027-08-03
100.0000%

8차
2027-09-04
2027-10-04
2027-11-03
100.0000%

(5)조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.나. 9. 전환에 관한 사항중 전환에 따라 발행할 주식에 대한 주식총수대비 비율은현재 기발행주식 총수에 대한 비율입니다.
(주2) 정정후

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되
는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월
에 해당되는 날에 본 사채의
전자등록금액의
전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 청구금액:

2026년 01월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 02월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 03월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 04월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 05월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 06월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 07월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 08월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 09월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 10월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 11월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 12월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 01월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 02월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 03월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 04월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 05월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 06월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 07월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 08월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 09월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 10월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 11월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 12월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 :
하나은행 강남구청역지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-12-07
2025-12-27
2026-01-06
100.0000%

2차
2026-01-07
2026-01-27
2026-02-06
100.0000%

3차
2026-02-04
2026-02-24
2026-03-06
100.0000%

4차
2026-03-07
2026-03-27
2026-04-06
100.0000%

5차
2026-04-06
2026-04-26
2026-05-06
100.0000%

6차
2026-05-07
2026-05-27
2026-06-06
100.0000%

7차
2026-06-06
2026-06-26
2026-07-06
100.0000%

8차
2026-07-07
2026-07-27
2026-08-06
100.0000%

9차
2026-08-07
2026-08-27
2026-09-06
100.0000%

10차
2026-09-06
2026-09-26
2026-10-06
100.0000%

11차
2026-10-07
2026-10-27
2026-11-06
100.0000%

12차
2026-11-06
2026-11-26
2026-12-06
100.0000%

13차
2026-12-07
2026-12-27
2027-01-06
100.0000%

14차
2027-01-07
2027-01-27
2027-02-06
100.0000%

15차
2027-02-04
2027-02-24
2027-03-06
100.0000%

16차
2027-03-07
2027-03-27
2027-04-06
100.0000%

17차
2027-04-06
2027-04-26
2027-05-06
100.0000%

18차
2027-05-07
2027-05-27
2027-06-06
100.0000%

19차
2027-06-06
2027-06-26
2027-07-06
100.0000%

20차
2027-07-07
2027-07-27
2027-08-06
100.0000%

21차
2027-08-07
2027-08-27
2027-09-06
100.0000%

22차
2027-09-06
2027-09-26
2027-10-06
100.0000%

23차
2027-10-07
2027-10-27
2027-11-06
100.0000%

24차
2027-11-06
2027-11-26
2027-12-06
100.0000%

(5) 조기상환 청구절차 :
사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 9. 전환에 관한 사항중 전환에 따라 발행할 주식에 대한 주식총수대비 비율은현재 기발행주식 총수에 대한 비율입니다.다. 9. 전환에 관한 사항 중 전환가액은 2024년 12월 12일 이사회에서 결정되었습니다.
(주3) 정정전

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

돌핀에이아이투자조합
2
최인식
50
최인식
50
최인식
50

-
-
-
-
김지원
50

(주3) 정정후

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

돌핀에이아이투자조합
4
최인식
-
최인식
-
(주)오션인더블유
50

-
-
-
-
-
-

(주4) 정정전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2CB
3,000,000,000
3,044
985,545
2024.02.15 ~ 2026.01.15
-

소계
3,000,000,000
3,044
(A)
985,545
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
5,284
(B)
2,838,757
2025.09.25 ~ 2027.08.25
-

합계
18,000,000,000
-
3,824,302
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,366,074

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
51.92

※ 2024년 08월 13일 제2회차 전환사채 금삼십억원(\3,000,000,000-)이 전액 전환청구되었습니다. (2024년 08월 13일 전환청구권행사 공시 참조)

(주4) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2CB
3,000,000,000
3,044
985,545
2024.02.15 ~ 2026.01.15
-

소계
3,000,000,000
3,044
(A)
985,545
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
3,051
(B)
2,294,329
2026.01.06 ~ 2027.12.06
-

합계
10,000,000,000
-
3,279,874
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,366,074

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.53

※ 2024년 08월 13일 제2회차 전환사채 금삼십억원(\3,000,000,000-)이 전액 전환청구되었습니다. (2024년 08월 13일 전환청구권행사 공시 참조)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 01월 02일

회 사 명 :
엑스큐어 주식회사

대 표 이 사 :
안 은 철

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로 12길 117 D동, 6층(갈현동, 과천 펜타원)

(전 화)031-689-3119

(홈페이지)http://www.xcure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명)김 건 완

(전 화) 031-689-3119

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
79,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
KRW

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2028년 01월 06일

6. 이자지급방법

본 전환사채의
표면이자는 5%이며
이자지급주기는
1개월
로 한다.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2028년 01월 06일에 전자등록금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당
하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,051

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라발행할 주식
종류
엑스큐어 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,294,329

주식총수 대비비율(%)
23.11

전환청구기간
시작일
2026년 01월 06일

종료일
2027년 12월 06일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 ”1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 위 산식에서 ”시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

또한, 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 i)직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, ii)직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 전환가액으로 조정한다.

본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외 한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,136

최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의 70% 이상

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 본 사채의 사채권자는 본
사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월
에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.(* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 12월 12일

12. 납입일
2025년 01월 06일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 01월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
-

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되
는 2026년 01월 06일 및 이후 매 1개월
에 해당되는 날에 본 사채의
전자등록금액의
전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 청구금액:

2026년 01월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 02월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 03월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 04월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 05월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 06월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 07월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 08월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 09월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 10월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 11월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 12월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 01월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 02월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 03월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 04월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 05월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 06월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 07월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 08월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 09월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 10월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 11월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

2027년 12월 06일: 전자등록금액의 100.0000%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 하나은행 강남구청역지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2025-12-07
2025-12-27
2026-01-06
100.0000%

2차
2026-01-07
2026-01-27
2026-02-06
100.0000%

3차
2026-02-04
2026-02-24
2026-03-06
100.0000%

4차
2026-03-07
2026-03-27
2026-04-06
100.0000%

5차
2026-04-06
2026-04-26
2026-05-06
100.0000%

6차
2026-05-07
2026-05-27
2026-06-06
100.0000%

7차
2026-06-06
2026-06-26
2026-07-06
100.0000%

8차
2026-07-07
2026-07-27
2026-08-06
100.0000%

9차
2026-08-07
2026-08-27
2026-09-06
100.0000%

10차
2026-09-06
2026-09-26
2026-10-06
100.0000%

11차
2026-10-07
2026-10-27
2026-11-06
100.0000%

12차
2026-11-06
2026-11-26
2026-12-06
100.0000%

13차
2026-12-07
2026-12-27
2027-01-06
100.0000%

14차
2027-01-07
2027-01-27
2027-02-06
100.0000%

15차
2027-02-04
2027-02-24
2027-03-06
100.0000%

16차
2027-03-07
2027-03-27
2027-04-06
100.0000%

17차
2027-04-06
2027-04-26
2027-05-06
100.0000%

18차
2027-05-07
2027-05-27
2027-06-06
100.0000%

19차
2027-06-06
2027-06-26
2027-07-06
100.0000%

20차
2027-07-07
2027-07-27
2027-08-06
100.0000%

21차
2027-08-07
2027-08-27
2027-09-06
100.0000%

22차
2027-09-06
2027-09-26
2027-10-06
100.0000%

23차
2027-10-07
2027-10-27
2027-11-06
100.0000%

24차
2027-11-06
2027-11-26
2027-12-06
100.0000%

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 9. 전환에 관한 사항중 전환에 따라 발행할 주식에 대한 주식총수대비 비율은현재 기발행주식 총수에 대한 비율입니다.다. 9. 전환에 관한 사항 중 전환가액은 2024년 12월 12일 이사회에서 결정되었습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

돌핀에이아이투자조합
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
7,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

돌핀에이아이투자조합
4
최인식
-
최인식
-
(주)오션인더블유
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
2
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2CB
3,000,000,000
3,044
985,545
2024.02.15 ~ 2026.01.15
-

소계
3,000,000,000
3,044
(A)
985,545
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
5,284
(B)
2,294,329
2026.01.06 ~ 2027.12.06
-

합계
10,000,000,000
-
3,279,874
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,366,074

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
44.53

※ 2024년 08월 13일 제2회차 전환사채 금삼십억원(\3,000,000,000-)이 전액 전환청구되었습니다. (2024년 08월 13일 전환청구권행사 공시 참조)