SCL사이언스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20241230)
제출인: SCL사이언스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.8
주식회사 에스씨엘사이언스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 30일

회 사 명 :
주식회사 에스씨엘사이언스

대 표 이 사 :
이경률, 백세연

본 점 소 재 지 :

서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
1206호 ~ 1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)

(전 화)
02-6959-1338

(홈페이지)
http://www.sclscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조현욱

(전 화)
02-6959-1338

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
14,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
42,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
14,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2030년 01월 03일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 2.0%이며, 발행일로부터 매 3개월이 되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 표면이자를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급한다. 다만, 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2030년 1월 3일에 전자등록금액의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
8,282

전환가액 결정방법

1. 본 사채의 전환가액(이하 "전환가액")은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)에스씨엘사이언스 기명식 보통주

주식수
1,690,412

주식총수 대비비율(%)
18.8

전환청구기간
시작일
2026년 01월 03일

종료일
2029년 12월 03일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채의 발행일 다음날부터 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, iii) 주식배당이나 주식매수선택권 (기 부여분 제외) 행사로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다(위 모든 경우들에 있어 주식이나 사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본 사채의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함). 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 목의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 목의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라.
위

가목 내지 다목과는
별도로 본 사채 발행 후 8개월이 경과한 날(2025년 09월 3일)로부터 그 날을 포함하여 매 8개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 전환가액 조정에 관한 사항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
5,798

최저 조정가액 근거

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액
나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조 1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 4.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

발행회사 및 발행회사의 최대주주(이하 "매수인")
은 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 1월 3일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 1월 3일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매일")마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가진다.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발생회사의 최대주주 등의 각 지분율(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 의미함. 이하 같음)을 초과하는 주식(전환사채의 전환권이 행사되었을 경우를 가정한 주식을 의미함. 이하 같음)을 소유하도록 하는 대상사채에 대하여는 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하는 주식을 소유하도록 하는 대상사채에 대하여는 이를 매수할 수 없다.
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 01월 02일

12. 납입일
2025년 01월 03일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행
(사채 발행일로 부터 1년간 전환권 행사 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 4.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 4.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 사이에 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-11-04
2026-12-04
2027-01-03
104.1428%

2차
2027-02-02
2027-03-04
2027-04-03
104.6842%

3차
2027-05-04
2027-06-03
2027-07-03
105.2311%

4차
2027-08-04
2027-09-03
2027-10-03
105.7834%

5차
2027-11-04
2027-12-06
2028-01-03
106.3412%

6차
2028-02-03
2028-03-06
2028-04-03
106.9046%

7차
2028-05-04
2028-06-05
2028-07-03
107.4737%

8차
2028-08-04
2028-09-04
2028-10-03
108.0484%

9차
2028-11-04
2028-12-04
2029-01-03
108.6289%

10차
2029-02-02
2029-03-05
2029-04-03
109.2152%

11차
2029-05-04
2029-06-04
2029-07-03
109.8073%

12차
2029-08-04
2029-09-03
2029-10-03
110.4054%

2. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3. 조기상환 지급장소 : 하나은행 부천도당금융센터

조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 발행회사 및 발행회사의 최대주주(이하 "매수인")은 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 1월 3일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 1월 3일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매일")마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발생회사의 최대주주 등의 각 지분율(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 의미함. 이하 같음)을 초과하는 주식(전환사채의 전환권이 행사되었을 경우를 가정한 주식을 의미함. 이하 같음)을 소유하도록 하는 대상사채에 대하여는 매도청구권을 행사할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하는 주식을 소유하도록 하는 대상사채에 대하여는 이를 매수할 수 없다.

2. 매수인은 각 매매일의 20일전부터 10일전까지(이하 "매도청구권 행사기간")의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하되 매도청구권 행사일로부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

3. 매수인이 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 매수인이 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 15%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다. 단, 연체이자는 1년을 365일로 하여 일할 계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 한다.

4. 매수인의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 7.0%를 적용한 금액으로 하되 원단위 미만은 절사한다.

5. 사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액의 30%를 전환사채의 형태로 보유하여야 하며 (이하 "의무보유"라 한다), 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 30%를 전환사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 매수인은 사채권자 및 사채권자로부터 대상사채를 양도받은 제3자가 보유한 대상사채의 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

6. 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 매수인에게 대상사채의 양도와 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하여야 한다.

마지막 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 본건 전환사채 인수계약 제2조 제12항의 조기상환청구권이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 매도청구권 권리자와 조기상환청구권 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 매도청구권과 조기상환청구권이 중첩적으로 행사될 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

대신신기술투자조합 제15호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-

5,000,000,000

-

키움증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
1,000,000,000
-

메자닌그로쓰신기술투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
1,000,000,000
-

수성자산운용(투자일임업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
1,500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
700,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
300,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-

900,000,000

-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-

800,000,000

-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-

800,000,000

-

미래에셋증권(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
850,000,000
-

주식회사 씨앨인베스터스
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등당사 이사회의 추천과 납입 능력 등을고려하여 배정 대상자를 선정함
-
1,150,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
수성코스닥벤처D3 일반 사모투자신탁
수성자산운용주식회사

한국투자증권 주식회사

본건 펀드2
수성코스닥벤처D6 일반 사모투자신탁
케이비증권 주식회사

본건 펀드3
GVA 코벤-26 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용

주식회사

케이비증권 주식회사

본건 펀드4
GVA 코벤-C 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드5
GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁

삼성증권 주식회사

본건 펀드6

오이코스IPO코스닥벤처일반사모투자신탁(전문투자자)

오이코스 자산운용

주식회사

미래에셋증권 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대신신기술투자조합 제15호
4
대신증권(주)
39.9
대신증권(주)
39.9
대신증권(주)
39.9

-
-
-
-
키움증권(주)
39.9

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 동 조합은 2024년 12월 신규 결성된 조합으로, 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메자닌그로쓰신기술투자조합
3
(주)아이비케이캐피탈
50

(주)아이비케이캐피탈

50

(주)아이비케이캐피탈

50

(주)엘에프인베스트먼트
10

(주)엘에프인베스트먼트

10
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
10,711
매출액
4

부채총계
0
당기순손익
-289

자본총계
10,711
외부감사인
송정회계법인

자본금
11,000
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 씨앨인베스터스
1
이찬효
-
-
-
이찬효
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,145
매출액
198

부채총계
1,666
당기순손익
309

자본총계
480
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
기존사업(의료기기 판매, 바이오물류 서비스 등) 확대 운영비
-
3,000
4,000
7,000

운영자금
신사업 투자 운영비(자산양수대금 등)
-
1,500
1,500
3,000

운영자금
연구개발비(인건비, 외주용역비 등)
-
2,000
2,000
4,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2CB
480,000,000
12,911
37,177
2022년 04월 09일 ~ 2026년 03월 09일
-

소계
480,000,000
12,911
(A)
37,177
-
-

신규 발행 사채권
14,000,000,000
8,282
(B)
1,690,412
2026년 01월 03일 ~ 2029년 12월 03일
-

합계
14,480,000,000
-
1,727,589
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,291,304

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
23.7