에이스테크 — 합병등종료보고서(합병) (20241230)
제출인: 에이스테크

합병등종료보고서
1.1
(주)에이스테크놀로지

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 12월 30일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연구수 하모니로 187번길 16

(전 화)
032-818-5500

(홈페이지) http://
www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 노 효 석

(전 화) 032-458-1975

Ⅰ. 일정

주요 일정
일정

주식회사 에이스테크(분할승계회사)
주식회사 에이스안테나(분할회사)

이사회 결의일
2024년 10월 21일
2024년 10월 21일

분할합병계약일
2024년 10월 21일
2024년 10월 21일

주주확정 기준일 설정
2024년 11월 05일
-

분할합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2024년 11월 12일
-

종료일
2024년 11월 26일
-

분할합병승인을 위한 주주총회일 (분할합병승인을 위한 이사회 결의일)
2024년 11월 27일
2024년 11월 27일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2024년 11월 27일
-

종료일
2024년 12월 18일
-

채권자 이의제출 공고
2024년 11월 27일
2024년 11월 27일

채권자 이의제출 기간
시작일
2024년 11월 27일
2024년 11월 27일

종료일
2024년 12월 29일
2024년 12월 29일

분할합병기일
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일

분할합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일

분할합병보고 공고
2024년 12월 30일
-

분할합병등기일 (해산등기일)
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일

주1)
분할합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 3항에 의거 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주2)
분할회사는 상법 제527조의2 규정에 의거 간이합병방식으로 진행하여, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

[분할합병 전·후 최대주주 및 특수관계인의 지분현황]

주주명
관계
분할합병 전
분할합병 후

주식수
지분율
주식수
지분율

엔브이글로벌코리아메자닌 사모투자 합자회사
최대주주 특수관계인
3,335,113
1.79%
3,335,113
1.44%

엔브이6홀딩스 유한회사
최대주주 특수관계인
1,442,072
0.77%
1,442,072
0.62%

엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사
최대주주
73,599,828
39.42%
73,599,828
31.82%

엔브이9홀딩스 유한회사
최대주주 특수관계인
38,425,968
20.58%
38,425,968
16.61%

최대주주 및 특수관계인 합계
116,802,981
62.55%
116,802,981
50.50%

구관영
주요주주
3,547,244
1.90%
3,547,244
1.53%

성명희
주요주주 특수관계인
1,059,954
0.57%
1,557,019
0.67%

구경희
주요주주 특수관계인
1,256,937
0.67%
2,702,968
1.17%

구민희
주요주주 특수관계인
1,084,664
0.58%
1,449,179
0.63%

구민준
주요주주 특수관계인
7,036
0.00%
7,036
0.00%

케이앤와이파트너스㈜
주요주주 특수관계인
890,185
0.48%
890,185
0.38%

윤택기
주요주주 특수관계인
149,818
0.08%
149,818
0.06%

㈜에이스안테나
주요주주 특수관계인
827,869
0.44%
12,944,645
5.60%

㈜신아텍
주요주주 특수관계인
-
0.00%
24,764,692
10.71%

주요주주 및 특수관계인 합계
8,823,707
4.73%
48,012,786
20.76%

샘씨엔에스
기타
2,300,000
1.23%
2,300,000
0.99%

자기주식
기타
325,239
0.17%
1,236,804
0.14%

최대주주 및 주요주주와 그 특수관계인 합계
128,251,927
68.68%
168,352,571
72.79%

발행주식 총수
186,729,054
100.00%
231,296,488
100.00%

주1)
분할합병 전 주식수 및 지분율은 합병등종료보고서 제출일 기준으로 작성하였으며, 분할합병 후 주식수 및 지분율은 분할합병비율(보통주 1:3.1393702, 주식회사 에이스테크 : 주식회사 에이스안테나)을 적용하여 산정하였습니다.

주2)
금번 분할합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 보통주 44,567,434주입니다.

주3)
금번 분할합병으로 최대주주는 엔브이메자닌플러스 사모투자 합자회사로 변동이 없습니다.

주4)
분할합병에 의해 발행되는 주식 중 단수주 15주를 제외한 보통주 44,567,419주에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 됩니다.

주5)
분할합병후 자기주식은 분할합병전 주식회사 에이스테크의 자기주식 325,239주와 주식매수청구권 911,550주와 분할합병 단수주 15주로 구성되어있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

구분
내용

협의를 위한 회사의제시가격
보통주 898원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우 처리방법
주식의 매수를 청구 받은 날로부터 30일 이내에 주식의 매수가액에 대한 주주와 회사간의 협의가 이루어지지 않을 경우에 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는「상법」제530조에 따라 준용되는「상법」제374조의2 제4항에 의거 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

1) 주식회사 에이스테크의 주식매수예정가격 산정방법 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항)

구 분
금 액 (원)
산정 기간

①최근 2개월 거래량 가중평균주가
881원
2024년 08월 19일 ~ 2024년 10월 18일(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간)

②최근 1개월 거래량 가중평균주가
902원
2024년 09월 19일 ~ 2024년 10월 18일(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간)

③최근 1주일 거래량 가중평균주가
911원
2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 18일(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간)

기준매수가격[(①+②+③)/3]
898원
-

2) 산출내역

일자
종가(원)
거래량(주)
종가 X 거래량(원)

2024-10-18
897
454,208
407,424,576

2024-10-17
911
423,478
385,788,458

2024-10-16
936
1,101,148
1,030,674,528

2024-10-15
903
629,215
568,181,145

2024-10-14
888
747,931
664,162,728

2024-10-11
918
6,776,766
6,221,071,188

2024-10-10
840
611,359
513,541,560

2024-10-08
880
854,982
752,384,160

2024-10-07
915
1,147,734
1,050,176,610

2024-10-04
955
4,828,222
4,610,952,010

2024-10-02
970
16,804,397
16,300,265,090

2024-09-30
1,059
2,297,884
2,433,459,156

2024-09-27
815
1,076,838
877,622,970

2024-09-26
763
451,475
344,475,425

2024-09-25
749
682,345
511,076,405

2024-09-24
770
3,907,163
3,008,515,510

2024-09-23
721
2,988,515
2,154,719,315

2024-09-20
892
23,177,076
20,673,951,792

2024-09-19
732
1,660,684
1,215,620,688

2024-09-13
722
205,718
148,528,396

2024-09-12
701
284,153
199,191,253

2024-09-11
637
76,929
49,003,773

2024-09-10
650
101,830
66,189,500

2024-09-09
673
119,173
80,203,429

2024-09-06
657
137,305
90,209,385

2024-09-05
671
191,362
128,403,902

2024-09-04
697
278,906
194,397,482

2024-09-03
720
1,113,682
801,851,040

2024-09-02
699
171,891
120,151,809

2024-08-30
700
516,117
361,281,900

2024-08-29
649
207,823
134,877,127

2024-08-28
641
178,321
114,303,761

2024-08-27
643
114,431
73,579,133

2024-08-26
638
693,686
442,571,668

2024-08-23
634
249,775
158,357,350

2024-08-22
630
344,781
217,212,030

2024-08-21
677
303,985
205,797,845

2024-08-20
699
1,296,072
905,954,328

2024-08-19
612
716,909
438,748,308

A. 2개월 가중산술평균주가
881

B. 1개월 가중산술평균주가
902

C. 1주일 가중산술평균주가
911

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]
898

출처: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

2. 주식매수청구내역

구분
내용

청구인원수
1,058명

청구기간
2024.11.27 ~ 2024.12.18

청구주식수
911,550주

주1)
가격조정을 신청한 주주 총 56명(주식수 총 57,756주) 포함

3. 주식매수일자 및 소요자금 원천

주식회사 에이스테크는 자체 보유자금을 사용하여 주식매수청구권 행사 주식 총 911,550주 중 853,794주에 대한 매수대금 지급을 2025년 01월 16일에 지급될 예정이며, 가격 조정을 신청한 57,756주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 지급할 예정입니다.

4. 매수주식의 처리방침

주식회사 에이스테크가 금번 분할합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할승계회사인 주식회사 에이스테크와 분할회사인 주식회사 에이스안테나는 2024년 11월 27일에 각각 채권자이의제출 공고 및 통지(최고)를 시행하였고,

2024년 12월 29일 채권자 이의제출 만료시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

분할합병기일 현재 분할합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

가. 신주배정 내용

분할승계회사인 주식회사 에이스테크는 분할합병기일 현재 분할회사인 주식회사 에이스안테나의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 주식회사 에이스안테나의 보통주식 1주당 주식회사 에이스테크의 보통주식 3.1393702주의 비율로 분할합병주식(분할합병신주 총 44,567,434주)을 교부할 예정입니다.

나. 신주 배정 시 발생하는 단주 처리방법

분할합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주에 대하여는 분할승계회사가 이를 자기주식으로 취득하고, 그 대가로 분할합병주식이 거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 산정된 금액을 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급합니다.

다. 자기주식에 대한 신주배정

주식회사 에이스안테나가 보유하고 있는 자기주식에 대해여도 분할합병신주를 분할합병비율(1 : 3.1393702)에 따라 배정하였습니다.

라. 신주의 상장 등에 관한 사항

주식회사 에이스테크는 코스닥시장에 본건 분할합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 분할합병신주의 상장 예정일은 2025년 01월 31일이며, 관계기관 등과의 협의 및 승인 과정에서 변경될 수 있습니다- 상장 예정일 : 2025년 01월 31일
2. 교부금 등 지급

주식회사 에이스테크는 주식회사 에이스안테나의 분할합병대상부문을 흡수합병함에 있어 분할회사인 주식회사 에이스안테나의 주주에게 분할합병비율에 따른 분할합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 분할합병 교부금 지급은 없습니다.

3. 특정주주에 대한 보상

주식회사 에이스테크는 주식회사 에이스안테나의 분할합병대상부문을 흡수합병함에 있어
분할승계회사 및 분할승계회사의 특수관계인이 분할회사인 주식회사 에이스안테나의 특정 주주에게 분할합병 대가에 따른 신주배정 외에 지급하는 직ㆍ간접적인 추가 보상을 제공하기로 한 사실이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분
합병 전
합병 후

㈜에이스테크놀로지
㈜에이스안테나분할합병 대상부문
㈜에이스테크놀로지

유동자산
64,895,996,404
25,077,963,637
89,973,960,041

비유동자산
68,657,774,239
9,534,397,838
110,074,792,839

자산총계
133,553,770,643
34,612,361,475
200,048,752,880

유동부채
117,484,493,722
31,163,373,279
148,647,867,001

비유동부채
1,180,337,565
3,822,433,120
5,002,770,685

부채총계
118,664,831,287
34,985,806,399
153,650,637,686

자본금
65,923,056,500
180,986,000
88,206,773,500

자본잉여금
63,312,042,531
-
72,537,501,369

기타자본구성요소
18,057,111,319
(554,430,924)
18,057,111,319

이익잉여금(결손금)
(132,403,270,994)
-
(132,403,270,994)

자본총계
14,888,939,356
(373,444,924)
46,398,115,194

자본과부채총계
133,553,770,643
34,612,361,475
200,048,752,880

주1)
상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2024년 09월 30일의 별도 재무상태표를 기준으로 작성하였으며, 합병기일(2024년 12월 30일)의 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.

주2)
상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무정보이므로, 향후 외부감사인의 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.