한울소재과학 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241230)
제출인: 한울소재과학

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
(주)한울소재과학

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

20. 기타투자판단에참고할사항 (2) 신주의 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일
제3자배정 대상자 변경에 따른 정정
2024년 12월 20일
2024년 12월 30일

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

솔리드조합1호
-

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함

-
1,512,697
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

솔리드조합1호
2
조현성
60.0
-
-
조현성
60.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 상기 솔리드조합1호는 2024년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않습니다.
주2) 정정후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사라뚜르
최대주주의 특수관계인

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해
투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함

2024년 12월 30일 만기전 신주인수권부사채(2BW) 20억원 취득
810,373
-

주식회사아이리니
최대주주의 특수관계인
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
2024년 12월 30일 만기전 신주인수권부사채(3BW) 5억원 취득
702,324
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사라뚜르
1
조현성
-
-
-
권경희
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1
매출액
-

부채총계
1
당기순손익
-

자본총계
1
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

2. 주식회사 아이리니

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사아이리니
3
김성민
-
-
-
노원희
40.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,980
매출액
-

부채총계
2,019
당기순손익
(881)

자본총계
(39)
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 8일

회 사 명 :
주식회사 한울소재과학

대 표 이 사 :
하준호, 김우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 3층

(전 화) 031-6190-8800

(홈페이지)http://www.hanwoolms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 우

(전 화) 031-6190-8800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,512,697

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,606,671

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,600,004,294

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,702

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,112

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2024년 12월 30일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 01월 16일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

전매제한조치

(의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일(2024년 12월 11일) 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율 10%를 적용하여 발행가액을 결정하였습니다. (원단위 미만은 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,353,005
7,048,263,375
5,209.34

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
177,172
756,917,375
4,272.22

최근일 가중산술평균주가(C)
27,632
113,645,085
4,112.81

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,531.46

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,112.81

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
3,702

- 상기 발행가액의 원단위 미만은 원단위로 절상하였습니다.

(2) 신주의 청약에 관한 사항
1) 신주의 청약일: 2024년 12월 30일
2) 청약처: 주식회사 한울소재과학 본사

3) 주금납입처: KB국민은행 강남구청역점

4) 주금납입일: 2024년 12월 30일

(3) 기타 사항1) 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 기술도입의 필요로 신주를 발행하는 경우

10. (삭제 2024.01.24)

11. (삭제 2024.01.24)

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적 등을달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사라뚜르
최대주주의 특수관계인

경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해

투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함

2024년 12월 30일 만기전 신주인수권부사채(2BW) 20억원 취득
810,373
-

주식회사아이리니
최대주주의 특수관계인
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
2024년 12월 30일 만기전 신주인수권부사채(3BW) 5억원 취득
702,324
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사라뚜르
1
조현성
-
-
-
권경희
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1
매출액
-

부채총계
1
당기순손익
-

자본총계
1
외부감사인
-

자본금
1
감사의견
-

2. 주식회사 아이리니

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사아이리니
3
김성민
-
-
-
노원희
40.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,980
매출액
-

부채총계
2,019
당기순손익
(881)

자본총계
(39)
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-