삼성증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20241230)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.9
삼성증권

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 삼성증권 제1034-1036회 기타파생결합사채 발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 나. 발행비용
오기 수정
(2) 발행분담금 : 15원

(2) 발행분담금 :
0원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 21일

회 사 명 :
삼성증권주식회사

대표 이사:
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자 빌딩

(전 화) 02-2020-8000

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Structured FICC팀장 (성 명) 윤 세 한

(전 화) 02-2020-7724

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024년 10월 17일
2024년 10월 18일
2024년 10월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

0
0
0
0

0
0
0
0

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1034
200,000,000,000
1
100,000
0.00005
1
100,000
0.00005

1035
150,000,000,000
1
100,000
0.00007
1
100,000
0.00007

1036
150,000,000,000
1
100,000
0.00007
1
100,000
0.00007

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1증권 미만 절사). 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정함. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리함.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결함.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.

3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 16일

나. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원)전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 21일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
삼성증권 제1034회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
200,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
200,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

[종목명 :
삼성증권 제1035회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
150,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
150,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

[종목명 :
삼성증권 제1036회 기타파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
150,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
150,000,000,000
10,000
10
100,000
100,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 0원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

- 중도 및 만기상환금액의 헷지를 위하여, 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

(2) 사용내역

[종목명 : 삼성증권 제1034회 기타파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
100,000 원

합계
100,000 원

[종목명 : 삼성증권 제1035회 기타파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
100,000 원

합계
100,000 원

[종목명 : 삼성증권 제1036회 기타파생결합사채]

내역
금액

우량 등급 채권 및 선물, 옵션, 유동성 등 기타
100,000 원

합계
100,000 원

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 삼성증권 제1034회 기타파생결합사채]

- 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최종기준가격

최종기준가격 결정일 현재 기초자산가격

2) 최종기준가격 결정일(예정)

만기일

※ 최종기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 기초자산영업일이 아닌 경우 그 다음 기초자산영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 행사가격

7%

4) 계산기간

납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

5) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 큰 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (2.96% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (2.95% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

- D = 계산기간의 총 날짜 수(공휴일 포함)

6) 만기상환금액 지급일

만기일(불포함) 후 [2]영업일

[종목명 : 삼성증권 제1035회 기타파생결합사채]

- 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최종기준가격

최종기준가격 결정일 현재 기초자산가격

2) 최종기준가격 결정일(예정)

만기일

※ 최종기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 기초자산영업일이 아닌 경우 그 다음 기초자산영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 행사가격

7%

4) 계산기간

납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

5) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 큰 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (3.06% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (3.05% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

- D = 계산기간의 총 날짜 수(공휴일 포함)

6) 만기상환금액 지급일

만기일(불포함) 후 [2]영업일

[종목명 : 삼성증권 제1036회 기타파생결합사채]

- 만기상환내역

항 목
내 용

1) 최종기준가격

최종기준가격 결정일 현재 기초자산가격

2) 최종기준가격 결정일(예정)

만기일

※ 최종기준가격 결정일이 본 설명서상 정의된 기초자산영업일이 아닌 경우 그 다음 기초자산영업일이 해당 기준가격 결정일로 됩니다.

3) 행사가격

7%

4) 계산기간

납입일(포함)부터 만기상환금액 지급일(불포함)까지의 기간

5) 만기상환금액

<1> 최종기준가격이 행사가격보다 큰 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (3.16% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

<2> 최종기준가격이 행사가격보다 작거나 같은 경우, 발행회사는 [액면가액 + 액면가액 × (3.15% x (D/365))]를 만기상환금액으로 지급합니다.

- D = 계산기간의 총 날짜 수(공휴일 포함)

6) 만기상환금액 지급일

만기일(불포함) 후 [2]영업일