드림어스컴퍼니 — 주요사항보고서(영업양도결정) (20241230)
제출인: 드림어스컴퍼니

영업양도 결정
1.2
(주)드림어스컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 30일

회 사 명 :
주식회사 드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311(서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지) http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

영업양도 결정

1. 양도영업
주식회사 드림어스컴퍼니 아이리버 사업부문 일체

2. 양도영업 주요내용
주식회사 드림어스컴퍼니 아이리버 사업부문에서 영위하는 사업 일체

3. 양도가액(원)
5,000,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
23,348,236,732
236,448,698,787
9.87

매출액
41,336,562,034
270,330,896,112
15.29

4. 양도목적
사업구조 재편을 통한 비즈니스 전문성 강화

5. 양도영향
양도에 따른 재무구조 개선 및 사업 효율화 기대

6. 양도예정일자
계약체결일
2024년 12월 30일

양도기준일
2025년 02월 28일

7. 거래상대방
회사명(성명)
미왕 주식회사

자본금(원)
200,000,000

주요사업
부동산 임대업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 강남대로 364

회사와의 관계
-

8. 양도대금지급

계약 체결일에 양수인은 양도인에게 금 5억원을계약금으로 지급하며 거래 종결일에 나머지 양수도 대금을 지급한다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
한영회계법인

외부평가 기간
2024년 10월 14일 ~ 2024년 12월 30일

외부평가 의견
적정

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2025년 02월 06일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일 부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수청구도 가능합니다.단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
1,699

행사절차, 방법,기간, 장소
(1) 반대의사의 표시방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.(2) 매수청구 방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 1영업일전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(3) 행사기간- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 01월 14일- 영업양도 반대의사표시 접수 : 2025년 01월 22일 ~ 2025년 02월 05일- 주식매수청구권 행사기간 : 2025년 02월 06일 ~ 2025년 02월 26일(4) 행사장소- 실질주주 : 해당거래 증권회사- 명부주주 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, (서초동, 한화생명보험빌딩) 15층 재무Unit

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법- 명부주주 : 주주의 신고계좌로 이체- 실질주주 : 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용
상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

계약에 미치는 효력

본 영업양도는 당사의 주주총회 승인을 얻지 못할경우, 또는 매도인의 주주가 행사한 주식매수청구권의 규모가 금 삼십억원 (￦3,000,000,000)을 초과하는 경우, 매도인의 서면 통지를 통하여 본 계약이 해제될 수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 당사는 현재 추진 중이거나 영업양도 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관련한 확정된 사항이 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액3. 양도가액은 영업양수도 평가기준일과 거래종결일 사이에 순자산 변동액에 따라 거래종결 이후 조건부로 변동될 수 있습니다.(2) 재무내용1) 3. 양도가액 - 재무내용 중 대상 영업부문의 자산과 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업년도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준금액입니다.※ 2024년 06월 30일 (평가기준일) 기준 재무내용

재무내용(원)
양도대상영업부문 (A)
당사 전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
23,518,323,716
225,439,531,969
10.43%

매출액
13,837,610,521
120,993,042,329
11.44%

2) 7. 거래상대방의 자본금(원)은 2024년 12월 30일 기준으로 작성하였습니다.

(3) 주식매수청구권의 주식매수예정가격1) 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수선택권 산정가액

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2024/10/30
2,070
1,046,549
2,166,356,430

2024/10/31
2,135
869,585
1,856,563,975

2024/11/01
2,010
464,478
933,600,780

2024/11/04
1,936
367,453
711,389,008

2024/11/05
1,891
256,136
484,353,176

2024/11/06
1,804
347,287
626,505,748

2024/11/07
1,782
231,874
413,199,468

2024/11/08
1,760
255,312
449,349,120

2024/11/11
1,687
365,020
615,788,740

2024/11/12
1,602
285,204
456,896,808

2024/11/13
1,550
176,948
274,269,400

2024/11/14
1,520
151,603
230,436,560

2024/11/15
1,552
110,995
172,264,240

2024/11/18
1,595
100,881
160,905,195

2024/11/19
1,618
114,708
185,597,544

2024/11/20
1,666
120,372
200,539,752

2024/11/21
1,674
150,873
252,561,402

2024/11/22
1,675
213,020
356,808,500

2024/11/25
1,575
447,836
705,341,700

2024/11/26
1,610
84,653
136,291,330

2024/11/27
1,637
93,917
153,742,129

2024/11/28
1,637
45,406
74,329,622

2024/11/29
1,605
46,098
73,987,290

2024/12/02
1,580
55,534
87,743,720

2024/12/03
1,618
62,250
100,720,500

2024/12/04
1,590
77,811
123,719,490

2024/12/05
1,541
54,253
83,603,873

2024/12/06
1,481
122,773
181,826,813

2024/12/09
1,423
128,045
182,208,035

2024/12/10
1,521
83,739
127,367,019

2024/12/11
1,658
186,971
309,997,918

2024/12/12
1,616
62,502
101,003,232

2024/12/13
1,739
182,094
316,661,466

2024/12/16
1,712
93,380
159,866,560

2024/12/17
1,738
66,024
114,749,712

2024/12/18
1,745
28,660
50,011,700

2024/12/19
1,703
36,792
62,656,776

2024/12/20
1,707
38,899
66,400,593

2024/12/23
1,675
30,846
51,667,050

2024/12/24
1,674
51,608
86,391,792

2024/12/26
1,702
86,884
147,876,568

2024/12/27
1,623
56,639
91,925,097

① 2개월 가중산술평균종가
1,801

② 1개월 가중산술평균종가
1,625

③ 1주일 가중산술평균종가
1,672

산술평균 = (①+②+③)/3
1,699

주) 원단위 미만 반올림

2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.(4) 기타 주요사항
1) 당사가 양도 예정인 아이리버 사업부문에는 당사가 보유하고 있는 해외 종속회사
Iriver Enterprises Ltd. 의 지분 100%가 포함되며, 본 건 영업양수도 계약으로 Iriver Enterprises Ltd. 의 지분 100%를 양도할 예정입니다.2) 상기 영업양도 일정 등 주요조건은 공시시점 현재 상태이며 관계법령, 법원 등 관계기관과의 협의, 승인등에 의해 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음