한국첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20241227)
제출인: 한국첨단소재

증권발행실적보고서
2.9
(주)한국첨단소재

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국첨단소재

대 표 이 사 :
조헌정

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화)
062-972-0116

(홈페이지) h
ttp://www.hankookam.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 (성 명)
조헌정

(전 화)
062-972-0116

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
11,881,564,436
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2024년 12월 18일
2024년 12월 19일
2024년 12월 27일

일반청약
2024년 12월 23일
2024년 12월 24일
2024년 12월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

상상인증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
9,868,409
100
2,856
7,265,593
8,747,773,972
0.54
2,856
7,265,593
8,747,773,972
73.62

구주주(초과청약)
-
-
2,303
927,287
1,116,453,548
0.07
2,303
927,287
1,116,453,548
9.40

실권주 일반공모
-
-
4,054
1,327,216,900
1,597,969,147,600
99.39
4,010
1,675,529
2,017,336,916
16.98

계
9,868,409
100
9,213
1,335,409,780
1,607,833,375,120
100
9,169
9,868,409
11,881,564,436
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,675,529
100
-

계
1,675,529
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명

관계
주식의종류
증자전
증자 후

소유주식 수
지분율
소유주식 수
지분율

딥마인드플랫폼(주)

최대주주 본인
보통주

1,400,000

14.18%

2,800,000
14.18%

김진봉
전 최대주주
보통주
712,072

7.21%

712,072
3.61%

합 계

2,111,072

22.2%

3,512,072
17.79%

주1) 증자 전 발행주식총수 :

9,868,409
주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 19,736,818주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 01월 16일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 09월 25일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookam.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 12월 11일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookam.com)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 12월 20일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hankookam.com)전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

배정 및 환불공고
2024년 12월 27일

상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 10월 14일
[정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2024년 11월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2024년 11월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
3분기 보고서 제출에 따른 자진정정

2024년 12월 16일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
(주)한국첨단소재 광주광역시 북구 첨단과기로 345
(주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로108

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 29일
투자설명서
최초 제출

2024년 11월 11일
(정정)투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2024년 11월 18일
(정정)투자설명서
3분기 보고서 제출에 따른 자진정정

2024년 12월 16일
(정정)투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,881,564,436
1,204
9,868,409
11,881,564,436
-

계
11,881,564,436
1,204
9,868,409
11,881,564,436
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,881,564,436
1,204
9,868,409
11,881,564,436
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,353,174,436
7,528,390,000
-
-
11,881,564,436

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 원자재 및 부자재, 외주비 지급 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 천원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장기차입금 및 단기차입금 6건 등
2025.1Q~2026.1Q
7,528,390
1순위

운영자금
원,부자재 지급 및 외주비 지급 등
2025.1Q~2026.1Q
4,353,174
2순위

합 계
11,881,564
-

주1)
상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년12월03일
한국예탁결제원
-
9,868,409

계
9,868,409

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 12월 19일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
7,265,593

2024년 12월 19일
한국예탁결제원(초과청약)
-
927,287

계
8,192,880

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,602,816
-
2,602,816

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,602,816
927,287
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,675,529주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,675,529
1,327,216,900
792.12:1