와이엠 — 증권발행실적보고서 (20241227)
제출인: 와이엠

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 와이엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 27일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선지영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
7,453,065,180
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2024년 12월 23일
2024년 12월 24일
2024년 12월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 현대차증권(주)는 금번 (주)와이엠 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,752,336
100
232
2,574,703
6,230,781,260
83.60
232
2,574,703
6,230,781,260
83.60

구주주(초과청약)
-
-
136
505,076
1,222,283,920
16.40
136
505,076
1,222,283,920
16.40

계
5,752,336
100
368
3,079,779
7,453,065,180
100
368
3,079,779
7,453,065,180
100

주) 본 건 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않았습니다. 구주주 청약(2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일) 결과 발생하는 실권주식수는 미발행 처리 하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %

성 명
관 계
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

선지영
최대주주
3,402,299
17.74%
4,611,908
20.72%

이규민
특수관계인
1,653,627
8.62%
2,570,593
11.55%

이윤선
특수관계인
233,510
1.22%
654,555
2.94%

이승민
특수관계인
251,290
1.31%
667,530
3.00%

이인형
특수관계인
27,913
0.15%
27,913
0.13%

최대주주 및 특수관계인 소계
5,568,639
29.04%
8,532,499
38.34%

주1)
유상증자 전 지분율은 2024년 12월 16일 주식등의대량보유상황보고서 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 12월 27일 기준입니다.

주2)
유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 19,174,452주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,079,779주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 01월 13일(월)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2024년 10월 25일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)

신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)
2024년 11월 07일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)

신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)
2024년 11월 29일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 12월 19일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2024년 10월 25일
증권신고서(지분증권)

2024년 11월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 18일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 11월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 12월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2024년 12월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

(주)와이엠 → 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(현대차증권빌딩)

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명

2024년 11월 20일
투자설명서(지분증권)

2024년 11월 29일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)

2024년 12월 13일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)

2024년 12월 13일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)

2024년 12월 19일
[기재정정] 투자설명서(지분증권)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,920,653,120
2,420
3,079,779
7,453,065,180
-

계
13,920,653,120
2,420
3,079,779
7,453,065,180
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,920,653,120
2,420
3,079,779
7,453,065,180
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,453,065,180
-
-
5,000,000,000
-
-
7,453,065,180

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
사모사채 및 은행 차입금
2025년 상반기 내
5,000
1순위

시설자금
설비수선(부품+용역비)
2025년 연내
2,453
2순위

합 계
7,453
-

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해

7,453,065,180원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 50억원의 자금을 사용할 시, 2025년 2분기 기준 당사의 차입금의존도를 낮추고 매년 지급하는 이자비용이 감소하여 비용절감효과를 가져올 것이라 판단됩니다. 차입금 현황 및 상환 계획은 아래와 같습니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

금융기관
대출명
만기일
금리
한 도
사용(예정) 시기
합계

2025년

1Q
2Q
3Q
4Q

키움증권
사모사채(운영자금)
2025-06-26
6.74%
3,500

3,500

3,500

하나은행
무역금융
2025-05-28
5.92%
1,500

1,500

1,500

합 계
5,000

5,000

5,000

자료: 당사 제공자료

당사의 제조설비는 장치산업의 특성으로 주기적인 수선및 예방보전이 필수적이며 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약
25억원을 해당 시설자금으로
사용할 계획에 있습니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액

2025년 1월 ~ 12월
열처리설비
900

단조설비
600

도금설비
700

쇼트기
100

포장설비
100

기타 유틸리티 등
53

합 계
2,453

자료: 당사 제공자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024.12.02
한국예탁결제원
-
5,751,302

계
5,751,302

주) 총 모집주식수 5,752,336주(단수주 1,034주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 12월 24일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,574,703

2024년 12월 24일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
505,076

계
3,079,779

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,671,523
1,034
2,672,557

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 5,752,336주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,751,302주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행