대한광통신 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241226)
제출인: 대한광통신

증권신고서(지분증권)
3.7
대한광통신

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 26일

회 사 명 :
대한광통신 주식회사

대 표 이 사 :
설 윤 석, 박 민 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화)
031-489-5113

(홈페이지)
http://www.taihanfiber.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 민 수

(전 화) 031-489-5113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,705,000,000원(1주당 563원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집(매출)가액: 656원
모집(매출)총액: 22,960,000,000원

주당 모집(매출)가액:
563원
모집(매출)총액:
19,705,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정전 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정전 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정전 전
(주3) 정정 후

II. 투자위험요소

2. 회사위험

다. 회사의 유동성 관련 위험
(주4) 정전 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정전 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
35,000,000
500
656
22,960,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
35,000,000
22,960,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 10일 ~ 2025년 02월 11일
2025년 02월 18일
2025년 02월 12일
2025년 02월 18일
2024년 12월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 02월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
22,960,000,000

발행제비용
555,952,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.10

【기 타】

1) 금번 대한광통신(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월
13일
과 2025년 02월
14일
2일간입니다.
5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
35,000,000
500
563
19,705,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
35,000,000
19,705,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.8%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 10일 ~ 2025년 02월 11일
2025년 02월 18일
2025년 02월 12일
2025년 02월 18일
2024년 12월 30일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 02월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
19,705,000,000

발행제비용
495,636,900

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.26

【기 타】

1) 금번 대한광통신(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.
2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월
13일
과 2025년 02월
14일
2일간입니다.
5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 35,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,000,000
500
656
22,960,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2024년 11월 14일

주2:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2024년 11월 13일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-11-13(수)
940
255,150
249,170,062

2024-11-12(화)
1,025
136,854
140,295,775

2024-11-11(월)
1,058
209,341
226,427,832

2024-11-10(일)
-
-
-

2024-11-09(토)
-
-
-

2024-11-08(금)
1,045
304,627
327,028,578

2024-11-07(목)
1,034
127,244
129,771,357

2024-11-06(수)
1,005
73,893
74,080,699

2024-11-05(화)
1,019
50,653
51,185,733

2024-11-04(월)
1,007
84,513
85,170,273

2024-11-03(일)
-
-
-

2024-11-02(토)
-
-
-

2024-11-01(금)
1,003
32,716
32,826,959

2024-10-31(목)
1,022
84,914
85,976,091

2024-10-30(수)
1,004
115,322
115,777,352

2024-10-29(화)
1,013
46,817
47,653,561

2024-10-28(월)
1,029
19,983
20,562,626

2024-10-27(일)
-
-
-

2024-10-26(토)
-
-
-

2024-10-25(금)
1,037
94,162
98,173,437

2024-10-24(목)
1,047
258,433
271,836,686

2024-10-23(수)
1,027
38,325
39,100,584

2024-10-22(화)
1,032
104,677
107,169,097

2024-10-21(월)
1,043
109,159
112,709,862

2024-10-20(일)
-
-
-

2024-10-19(토)
-
-
-

2024-10-18(금)
1,016
45,748
46,738,973

2024-10-17(목)
1,012
116,304
119,109,958

2024-10-16(수)
1,020
26,608
27,382,481

2024-10-15(화)
1,043
121,948
127,011,114

2024-10-14(월)
1,032
113,253
114,874,663

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,030.88원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,038.21원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
976.56원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
1,015.22원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
976.56원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
46.97%
-

예정발행가액

(가장 가까운 호가단위로 절상)

656원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 35,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
35,000,000
500
563
19,705,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2024년 11월 14일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차
발행가액 산정표]기산일 : 2024년
12월 24일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-12-24(화)
830
164,127
137,531,861

2024-12-23(월)
842
260,308
221,504,986

2024-12-22(일)
-
-
-

2024-12-21(토)
-
-
-

2024-12-20(금)
863
200,462
174,347,439

2024-12-19(목)
896
585,612
528,604,698

2024-12-18(수)
895
406,726
358,896,242

2024-12-17(화)
907
3,894,207
3,732,016,454

2024-12-16(월)
851
786,548
651,206,102

2024-12-15(일)
-
-
-

2024-12-14(토)
-
-
-

2024-12-13(금)
771
532,954
403,937,108

2024-12-12(목)
731
165,166
120,763,022

2024-12-11(수)
731
173,994
126,500,751

2024-12-10(화)
702
283,224
197,905,377

2024-12-09(월)
667
229,678
155,379,105

2024-12-08(일)
-
-
-

2024-12-07(토)
-
-
-

2024-12-06(금)
706
230,269
162,051,957

2024-12-05(목)
724
126,810
92,517,396

2024-12-04(수)
740
187,701
140,051,094

2024-12-03(화)
769
172,790
129,744,719

2024-12-02(월)
740
236,948
178,210,571

2024-12-01(일)
-
-
-

2024-11-30(토)
-
-
-

2024-11-29(금)
748
253,773
191,347,643

2024-11-28(목)
780
464,691
355,674,983

2024-11-27(수)
755
1,364,167
1,068,052,638

2024-11-26(화)
772
4,310,751
3,488,249,608

2024-11-25(월)
704
253,737
179,143,625

1개월 가중산술평균주가 (A)
837.03원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
878.59원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
837.96원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
851.19원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
837.96원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
46.97%
-

1차발행가액

(가장 가까운 호가단위로 절상)

563원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
35,000,000주

주당 모집가액
예정가액
656원

확정가액
-

모집총액
예정가액
22,960,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2025년 02월
10일

종료일

2025년 02월
11일

실권주 일반공모
개시일

2025년 02월
13일

종료일

2025년 02월
14일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2025년 02월
18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
35,000,000주

주당 모집가액
예정가액
563원

확정가액
-

모집총액
예정가액
19,705,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "

구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일

2025년 02월
10일

종료일

2025년 02월
11일

실권주 일반공모
개시일

2025년 02월
13일

종료일

2025년 02월
14일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2025년 02월
18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전
(전략)

[별도기준 향후 1년간 자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구 분

2025
년 1분기

2025
년 2분기

2025
년 3분기

2025
년 4분기

합계

영업 현금흐름
수입(a)
매출대금
21,124
24,935
36,270
38,719
121,048

기타
1,685
1,673
1,701
1,729
6,788

계
22,809
26,608
37,971
40,448
127,836

지출(b)
원부자재 구매등
17,293
19,307
26,251
28,802
91,653

인건비
1,912
1,912
1,912
1,912
7,648

판관비
6,514
5,887
5,941
6,156
24,498

계
25,719
27,106
34,104
36,870
123,799

영업수지(= (a) - (b))
-2,910
-498
3,867
3,578
4,037

투자 현금흐름
수입(c)
대여금회수
1,500
-
-
-
1,500

보증금반환
1,950
-
-
-
1,950

이자수입
-
-
383
80
463

계
3,450
-
383
80
3,913

지출(d)
대여금발생
7,210
4,410
2,380
-
14,000

계
7,210
4,410
2,380
-
14,000

투자수지(= (c) - (d))
-3,760
-4,410
-1,997
80
-10,087

재무 현금흐름
수입(e)
차입금증가
20,569
15,171
11,548
14,480
61,768

유상증자
22,960
-
-
-
22,960

계
43,529
15,171
11,548
14,480
84,728

지출(f)
차입금상환
20,902
16,004
13,531
15,314
65,751

이자지급
1,450
1,253
1,204
1,276
5,183

계
22,352
17,257
14,735
16,590
70,934

재무수지(= (e) - (f))
21,177
-2,086
-3,187
-2,110
13,794

기초 자금
18,461
32,968
25,974
24,657
-

기말 자금
32,968
25,974
24,657
26,205
-

출처: 당사 제공

한편, 당사의 자금수지 계획안에 따르면 증권신고서 제출일로부터 약 1년간의 영업수입에서 영업지출을 차감한 영업수지는 40.4억원으로 예상됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 자금을 확보할 계획이며, 이를 종속회사가 미국 현지법인 인수 및 운영하는데 필요한 자금을 대여할 예정입니다. 추가적으로 제10회 사모 전환사채 230억원은 2025년 11월 07일에 최초 조기상환청구일이 도래합니다. 공시서류 제출일 현재 전환가액은 1,221원(최저조정전환가액 1,085원)으로 OTM(Out-of-the-Money, 외가격) 상태입니다. 현재로서는 투자자들의 조기상환청구 가능성이 높은 상태로 당사는 추가적인 외부시장에서의 자금조달을 통하여 대응할 계획입니다. 이에 따라, 자금수지도 2025년 1분기 예상 기초자금 184.6억원에서 2025년 4분기 예상 기말자금 262.1억원을 기록할 것으로 예상됩니다.

(후략)
(주4) 정정 후(전략)

[별도기준 향후 1년간 자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구 분

2025
년 1분기

2025
년 2분기

2025
년 3분기

2025
년 4분기

합계

영업 현금흐름
수입(a)
매출대금
21,124
24,935
36,270
38,719
121,048

기타
1,685
1,673
1,701
1,729
6,788

계
22,809
26,608
37,971
40,448
127,836

지출(b)
원부자재 구매등
17,293
19,307
26,251
28,802
91,653

인건비
1,912
1,912
1,912
1,912
7,648

판관비
6,514
5,887
5,941
6,156
24,498

계
25,719
27,106
34,104
36,870
123,799

영업수지(= (a) - (b))
-2,910
-498
3,867
3,578
4,037

투자 현금흐름
수입(c)
대여금회수
1,500
-
-
-
1,500

보증금반환
1,950
-
-
-
1,950

이자수입
-
-
383
80
463

계
3,450
-
383
80
3,913

지출(d)
대여금발생
7,210
4,410
2,380
-
14,000

계
7,210
4,410
2,380
-
14,000

투자수지(= (c) - (d))
-3,760
-4,410
-1,997
80
-10,087

재무 현금흐름
수입(e)
차입금증가
20,569
15,171
11,548
14,480
61,768

유상증자
19,705
-
-
-
19,705

계
40,274
15,171
11,548
14,480
81,473

지출(f)
차입금상환
20,902
16,004
13,531
15,314
65,751

이자지급
1,450
1,253
1,204
1,276
5,183

계
22,352
17,257
14,735
16,590
70,934

재무수지(= (e) - (f))
17,922
-2,086
-3,187
-2,110
13,794

기초 자금
18,461
29,713
22,719
21,402
-

기말 자금
29,713
22,719
21,402
22,950
-

출처: 당사 제공

한편, 당사의 자금수지 계획안에 따르면 증권신고서 제출일로부터 약 1년간의 영업수입에서 영업지출을 차감한 영업수지는 40.4억원으로 예상됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 자금을 확보할 계획이며, 이를 종속회사가 미국 현지법인 인수 및 운영하는데 필요한 자금을 대여할 예정입니다. 추가적으로 제10회 사모 전환사채 230억원은 2025년 11월 07일에 최초 조기상환청구일이 도래합니다. 공시서류 제출일 현재 전환가액은 1,221원(최저조정전환가액 1,085원)으로 OTM(Out-of-the-Money, 외가격) 상태입니다. 현재로서는 투자자들의 조기상환청구 가능성이 높은 상태로 당사는 추가적인 외부시장에서의 자금조달을 통하여 대응할 계획입니다. 이에 따라, 자금수지도 2025년 1분기 예상 기초자금 184.6억원에서 2025년 4분기 예상 기말자금
229.5
억원을 기록할 것으로 예상됩니다.

(후략)
(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,960,000,000

발행제비용(2)
555,952,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
22,404,047,200

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
4,132,800
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
413,280,000
모집총액의 1.80%

상장수수료
4,540,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
70,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
14,000,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
555,952,800
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 12월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
22,960
-
-
-
22,960

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 미국 현지생산기지 확보를 위한 타법인증권 취득자금 및 인수 후 운영자금 지원과 자사 제품의 원활한 생산을 위한 제조경비 및 원재료 매입비 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
금액

1
운영자금1 (주1)
미국 생산거점 확보를 위한 미국 현지 전력청용 OPGW 등 제조업체 인수자금 및 초기 운영자금 대여
14,000

2
운영자금2
원부자재 구매 및 제조경비
8,960

합계
22,960

주1:
공시서류 제출일 현재 미국 현지법인(IAL)의 인수 주최가 당사 또는 당사의 종속회사로 미정인 상황입니다. 이에 따라, 실질적 자금사용목적은 타법인증권 취득자금 및 인수 후 초기 운영자금이지만 증권신고서상에는 운영자금으로 분류하였습니다.

(중략)

② 운
영자금 2(원부자재 매입대금 및 기타 제조비) - 8,960백만원당사는 최근 미국 대형 ISP M사와 2025년 광케이블 물품 공급에 대한 공급자 선정을 마친 상태로, 2024년 10월 중에는 최종 공급 계약 체결을 위한 당사 생산시설 방문 및 검증을 마쳤습니다. 이번 추진중인 물품 공급 계약은 M사의 발주 물량중 해외 수입분 전량에 대해 당사가 단독으로 공급하는 것으로, 전체 발주 물량의 40%에 해당됩니다. 빠르면 연내 또는 2025년 초에는 물품 공급 계약이 체결될 것으로 예상되며, 복수의 기간통신망 사업자와도 내년도 광케이블 공급 물량을 협의 중에 있습니다. 계약 체결시 관련 규정에 따라 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다.이 외에도, 당사는 금년도 국책과제의 일환으로 방산용 레이져 무기체계의 핵심부품인 레이져용 광섬유 개발을 완료하였으며, 2025년에는 레이져용 모듈과 함께 매출을 예상하고 있습니다. 향후 매출과 관련하여 분기별 공급 물량을 고려하였을 때 2025년부터 원재료 매입
(석유화학PE, 알루미늄), 기타
원부자재등 제조경비에 필요한 운전자본으로 사용하고자 합니다. 하기 기재한 원부자재 구매 및 제조경비 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기
2025년 4분기
합계

원,부자재
석유화학PE
600
600
600
600
2,400

알루미늄
900
900
900
900
3,600

기타 원부자재
860
700
700
700
2,960

합계
2,360
2,200
2,200
2,200
8,960

(후략)
(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,705,000,000

발행제비용(2)
495,636,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,209,363,100

주1:

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,546,900
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
354,690,000
모집총액의 1.80%

상장수수료
3,400,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
70,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
14,000,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
495,636,900
-

주1:

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 12월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,705
-
-
-
19,705

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 미국 현지생산기지 확보를 위한 타법인증권 취득자금 및 인수 후 운영자금 지원과 자사 제품의 원활한 생산을 위한 제조경비 및 원재료 매입비 등의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
금액

1
운영자금1 (주1)
미국 생산거점 확보를 위한 미국 현지 전력청용 OPGW 등 제조업체 인수자금 및 초기 운영자금 대여
14,000

2
운영자금2
원부자재 구매 및 제조경비
5,705

합계
19,705

주1:

공시서류 제출일 현재 미국 현지법인(IAL)의 인수 주최가 당사 또는 당사의 종속회사로 미정인 상황입니다. 이에 따라, 실질적 자금사용목적은 타법인증권 취득자금 및 인수 후 초기 운영자금이지만 증권신고서상에는 운영자금으로 분류하였습니다.

(중략)

② 운
영자금 2(원부자재 매입대금 및 기타 제조비) -
5,705백만원
당사는 최근 미국 대형 ISP M사와 2025년 광케이블 물품 공급에 대한 공급자 선정을 마친 상태로, 2024년 10월 중에는 최종 공급 계약 체결을 위한 당사 생산시설 방문 및 검증을 마쳤습니다. 이번 추진중인 물품 공급 계약은 M사의 발주 물량중 해외 수입분 전량에 대해 당사가 단독으로 공급하는 것으로, 전체 발주 물량의 40%에 해당됩니다. 빠르면 연내 또는 2025년 초에는 물품 공급 계약이 체결될 것으로 예상되며, 복수의 기간통신망 사업자와도 내년도 광케이블 공급 물량을 협의 중에 있습니다. 계약 체결시 관련 규정에 따라 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다.이 외에도, 당사는 금년도 국책과제의 일환으로 방산용 레이져 무기체계의 핵심부품인 레이져용 광섬유 개발을 완료하였으며, 2025년에는 레이져용 모듈과 함께 매출을 예상하고 있습니다. 향후 매출과 관련하여 분기별 공급 물량을 고려하였을 때 2025년부터 원재료 매입
(석유화학PE, 알루미늄)
, 기타
원부자재등
제조경비에 필요한 운전자본으로 사용하고자 합니다. 하기 기재한 원부자재 구매 및 제조경비 외에 추가적인 자금 지출이 발생할 경우 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2025년 2분기
2025년 3분기
2025년 4분기
합계

원,부자재
석유화학PE
600
600
600
1,800

알루미늄
900
900
705
2,505

기타 원부자재
700
700
-
1,400

합계
2,200
2,200
1,305
5,705

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.