뷰노 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241224)
제출인: 뷰노

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.1
주식회사 뷰노

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 24일

회 사 명 :
주식회사 뷰노

대 표 이 사 :
이 예 하

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 479, 9층(반포동)

(전 화)02-518-6629

(홈페이지)http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 준 홍

(전 화) 02-518-6629

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 11월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 11월 02일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
5,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
655,989,428

취득금액(원)
675,941,347

취득 경위
주식매도청구권(Call option)행사에 따른 만기 전 조기 취득

7. 매도 결정일
2024년 12월 24일

8. 매도금액
금액(원)
1,970,798,228

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 12월 27일

10. 매도 목적
재무구조 개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
5,904

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 뷰노 기명식 보통주

주식수
111,109

주식총수 대비비율(%)
0.80

전환청구기간
시작일
2023년 11월 02일

종료일
2027년 10월 02일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

(2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 서초동지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2023-09-03
2023-10-04
2023-11-02
전자등록금액의 100%

2차
2023-12-04
2024-01-03
2024-02-02
전자등록금액의 100%

3차
2024-03-03
2024-04-02
2024-05-02
전자등록금액의 100%

4차
2024-06-03
2024-07-03
2024-08-02
전자등록금액의 100%

5차
2024-09-03
2025-10-04
2024-11-02
전자등록금액의 100%

6차
2024-12-04
2025-01-03
2025-02-02
전자등록금액의 100%

7차
2025-03-03
2025-04-02
2025-05-02
전자등록금액의 100%

8차
2025-06-03
2025-07-03
2025-08-02
전자등록금액의 100%

9차
2025-09-03
2025-10-10
2025-11-02
전자등록금액의 100%

10차
2025-12-04
2026-01-05
2026-02-02
전자등록금액의 100%

11차
2026-03-03
2026-04-02
2026-05-02
전자등록금액의 100%

12차
2026-06-03
2026-07-03
2026-08-02
전자등록금액의 100%

13차
2026-09-03
2026-10-06
2026-11-02
전자등록금액의 100%

14차
2026-12-04
2027-01-04
2027-02-02
전자등록금액의 100%

15차
2027-03-03
2027-04-02
2027-05-02
전자등록금액의 100%

16차
2027-06-03
2027-07-05
2027-08-02
전자등록금액의 100%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.나. 만기상환에 관한 사항 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2027년 11월 02일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 ‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

스마트 헬스케어 신기술투자조합 제1호
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
369,571,507
-

한국투자증권 주식회사(스타퀘스트 KBIZ알파일반사모투자신탁2023-라의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
46,196,439
-

에스더블유-엠 브이 신기술조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
73,914,302
-

원 SmartTech 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
46,196,439
-

원 코스닥벤처 멀티전략 일반 사모투자신탁 제7호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
9,239,288
-

시냅틱미래성장제1호사모투자 합자회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
110,871,453
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스더블유-엠 브이 신기술조합
-
㈜에스더블유인베스트먼트
23.98
㈜에스더블유인베스트먼트
23.98
㈜에스더블유인베스트먼트
23.98

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
5기

자산총계
15,066
매출액
4,861

부채총계
767
당기순손익
2,819

자본총계
14,299
외부감사인
-

자본금
10,000
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

스마트 헬스케어 신기술투자조합 제1호
9
엠더블유앤컴퍼니㈜
1.10
엠더블유앤컴퍼니㈜
1.10
-
-

㈜칼립스캐피탈
0.37
㈜칼립스캐피탈
0.37
-
-

㈜지에스에이프라이빗에쿼티
0.37
㈜지에스에이프라이빗에쿼티
0.37
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(주1) 2024년 12월 23일 결성으로 인하여, 해당사항 없음.