AK홀딩스 — 주주총회소집공고 (20241223)
제출인: AK홀딩스

주주총회소집공고
2.9
에이케이홀딩스(주)

주주총회소집공고

2024년 12월 23일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 188(동교동)

(전 화) 02-768-2923

(홈페이지) https://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 황희섭

(전 화) 02-768-2931

주주총회 소집공고

(제55기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 1월 7일 화요일 09시 00분

2. 장 소: 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀
3. 회의의 목적 사항
가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의의안

제1호 의안: 사내이사 선임의 건 후보자: 고준 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자: 신영재 (분리선출)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템(관리업무회사: 한국예탁결제원)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2024년 12월 28일 9시 ~ 2025년 1월 6일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안 별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (전자투표시스템에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

나. 대리 행사: 위임장 및 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

조소영(출석률:100%)*2024.11.30 사임
류환열(출석률:100%)

조승현(출석률: 100%)
*2024.01.08 선임

채동석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.15
보고1: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

안건1: 제54기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 제54기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건3: 자금차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건4: 거버넌스위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건5: 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.21
보고1: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

안건1: 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 이익배당의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.29
안건1: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.14
보고1: 2024년 1분기 실적보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

5
2024.05.27
안건1: 제주항공 차입금 보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건3: 금전대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건4: 그룹 광고 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.25
안건1: 에이케이플라자 차입금 주식담보 제공 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 애경자산관리 차입금 보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건3: 자금차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.08.13
보고1: 2024년 2분기 실적 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

안건1: 일괄여신한도 약정 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 그룹 광고 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.10.28
안건1: 그룹 광고 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 경영자문계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건3: 상표권사용계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

안건4: 에이엠플러스자산개발 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건5: 에이엠플러스자산개발 차입금 주식담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건6: 회사채 발행한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.12
보고1: 2024년 3분기 실적 보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

10
2024.11.28
안건1: 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

안건2: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.12.12
보고1: 기업가치 제고 계획 보고의 건
2024.11.30 사임
보고사항
보고사항
보고사항

안건1: 애경자산관리 금전대여 한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성

안건2: 에이케이플라자 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.23
안건1: 사외이사 후보 추천 및 선정의 건
찬성
찬성
찬성

안건2: 임시주주총회 소집 관련 의안 추가의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 2024년 1월 8일 조승현 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2024년 11월 30일 조소영 사외이사가 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
류환열 사외이사(위원장)조소영 사외이사(사임)조승현 사외이사
2024.02.15
보고1: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고사항

안건1: 제54기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건
가결

안건2: 제54기 정기주주총회 소집의 건
가결

안건3: 자금차입의 건
가결

안건4: 거버넌스위원회 위원 선임의 건
가결

안건5: 기준일 설정의 건
가결

2024.03.21
안건1: 외부감사 후 제54기 실적 보고
가결

2024.05.14
보고1: 제55기 1분기 실적보고
보고사항

2024.05.27
안건1: 제주항공 차입금 보증의 건
가결

안건2: 에이엠플러스자산개발 차입금 이자 보증의 건
가결

안건3: 에이케이플라자 차입금 이자 보증의 건
가결

안건4: 사모사채 발행의 건
가결

안건5: 금전대여 결정의 건
가결

안건6: 그룹 광고 계약 체결의 건
가결

2024.06.25
안건1: 에이케이플라자 차입금 주식담보 제공 연장의 건
가결

안건2: 애경자산관리 차입금 보증 제공의 건
가결

안건3: 자금 차입의 건
가결

2024.08.13
보고1: 제55기 2분기 실적 보고
보고사항

보고2: 비감사용역 업무 관련 감사위원회 보고
보고사항

안건1: 일괄여신한도 약정 체결 승인의 건
가결

안건2: 그룹 광고 계약 체결의 건
가결

2024.10.28
안건1: 에이엠플러스자산개발 차입금 연대보증의 건
가결

안건2: 에이엠플러스자산개발 차입금 주식담보제공의 건
가결

안건3: 회사채 발행한도 승인의 건
가결

2024.11.12
보고1: 제55기 3분기 실적 보고
보고사항

2024.12.12
보고1: 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
보고사항

보고2: 부정위험 평가 및 내부감사 진행의 건
보고사항

보고3: 기업가치 제고 계획 보고의 건
보고사항

안건1: 애경자산관리 금전대여 한도 설정의 건
가결

안건2: 에이케이플라자 유상증자 참여의 건
가결

거버넌스위원회
조승현 사외이사(위원장)류환열 사외이사조소영 사외이사(사임)
2024.02.15
보고1: IT시스템 종합위탁관리 계약 체결
보고사항

보고2: 에이케이플라자 차입금 이자 지급보증의 건
보고사항

2024.10.28
보고1: AK홀딩스와 계열회사 간 내부거래 현황 보고
보고사항

보고2: 그룹 광고 계약 체결의 건
보고사항

보고3: 경영자문계약 체결의 건
보고사항

보고4: 상표사용계약 체결의 건
보고사항

2024.11.12
보고1: 연결회계 전산시스템 도입의 건
보고사항

주1) 2024년 1월 8일 조승현 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2024년 11월 30일 조소영 사외이사가 일신상의 사유로 자진 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,500,000,000
156,201,000
52,067,000
-

기타비상무이사
1
114,000,000
114,000,000
-

주1) 주총승인금액은 이사(임원) 전원에 대한 보수한도 총액 입니다.주2) 2024.09.30 기준 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

가. 상품/용역 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액주1)
비율(%)주2)

경영자문계약수수료
애경케미칼(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
11.1
4.61

애경산업(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
6.8
2.82

(주)제주항공 (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
12.8
5.31

에이케이플라자(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
3.7
1.54

상표사용계약수수료
애경케미칼(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
16.3
6.77

애경산업(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
6.4
2.67

(주)제주항공 (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
24.3
10.07

에이케이플라자(주) (계열회사)
2024.01.01 ~ 2024.09.30
3.9
1.61

주1) 거래금액은 2024년 3분기 누계 기준입니다.주2) 비율은 최근 사업년도말(24년 3분기말) 별도 매출액(약 241억) 기준으로 작성하였습니다. 나. 자금/유가증권/자산 등 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액 주1)
비율(%) 주2)

채무보증
에이케이플라자(주) (계열회사)
2024.04.03 ~ 2027.04.03
200
1.96

담보제공
에이케이플라자(주) (계열회사)
2024.06.30 ~ 2025.06.30
650
6.37

담보제공
에이엠플러스자산개발(주) (계열회사)
2024.10.28 ~ 2025.10.28
130
1.27

주식 및 출자증권 취득
에이케이플라자(주) (계열회사)
2024.12.19
601
5.89

주1) 거래금액은 2024년 금액 기준입니다.주2) 비율은 최근 사업년도말(23년 기말) 별도 자산총계(약 9,644억) 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

가. 상품/용역 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액 주1)
비율(%) 주2)

애경케미칼(주) (계열회사)
경영자문계약수수료상표사용계약수수료
2024.01.01 ~ 2024.09.30
27.5
11.38

애경산업(주) (계열회사)
경영자문계약수수료상표사용계약수수료
2024.01.01 ~ 2024.09.30
13.2
5.48

(주)제주항공 (계열회사)
경영자문계약수수료상표사용계약수수료
2024.01.01 ~ 2024.09.30
37.1
15.38

주1) 거래금액은 2024년 3분기 누계 기준입니다.주2) 비율은 최근 사업년도말(24년 3분기말) 별도 매출액(약 241억) 기준으로 작성하였습니다.
나. 자금/유가증권/자산 등 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액 주1)
비율(%) 주2)

에이케이플라자(주) (계열회사)
채무보증담보제공주식 및 출자증권 취득
2024.04.03 ~ 2027.04.032024.06.30 ~ 2025.06.302024.12.19
1,451
14.22

주1) 거래금액은 2024년 취득금액 기준입니다.주2) 비율은 최근 사업년도말(23년 기말) 별도 자산총계(약 9,644억) 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주사업 부문: 에이케이홀딩스(주)

1. 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 주된 사업으로 하는 회사로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 주식가액(지분포함) 합계가 당해회사자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
2. 산업의 성장성지주회사는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
3. 경기변동의 특성지주회사 자체적인 경기변동 영향은 없으며, 자회사의 경기변동 영향에 더 민감한 특성을 보입니다.
4. 자금조달의 특성금융권 자금조달시 지주회사의 건전한 재무구조는 기본사항이며, 자회사의 건전성 여부를 평가하며 그에 대한 영향을 받습니다.
5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등공정거래법 상 지주회사의 행위제한 규정 및 그 외 공정거래법 관련 규제를 받고 있습니다.※ 이하는 에이케이홀딩스(주)의 자회사 사업부문에 대한 내용입니다.

화학 부문: 애경케미칼(주)

1. 산업의 특성석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초 유분을 제조하고, 이 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형, 자본집약형 장치산업으로서 진입장벽이 높은 것이 특징입니다. 석유화학산업의 범위는 일반 생활용품에서부터 산업 전 분야 제품에 광범위하게 적용되는 기초 소재 영역과 최근 정밀 화학의 원재료 등 첨단 산업에 적용이 가능한 고부가 가치를 창출할 수 있는 영역으로 확대되고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 생산되는 기초화학 제품에서 중간체 및 원제를 합성·가공하여 세제, 섬유, 자동차, 전기전자, 반도체 등 다양한 산업에 필요한제품을 제조하는 산업을 말합니다. 정밀화학산업은 가공형·중간형 화학산업으로서 석유화학산업과 비교하여 진입장벽은 상대적으로 낮지만 경쟁력을 가지기 위해서는 많은 전문성이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 최근 여러 산업에서 핵심 소재로서사용되는 고기능성, 고부가가치 제품을 공급하는 데에 기여하고 있습니다.

2. 산업의 성장성석유화학산업은 생산, 고용 등 경제적 기여도가 크고 수출입 비중이 상당히 높은 산업으로서 성장성을 참고할 수 있는 통계 지표는 다음과 같습니다.[년도 별 석유화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기
비고

수출비중
8.5%
10.3%
10.7%
10.2%
9.4%
평균

재화총수출액
43,439
66,047
72,724
64,223
15,260
누계

수입비중
6.4%
7.0%
7.6%
8.2%
6.9%
평균

재화총수입액
24,665
34,704
42,170
40,873
8,259
누계

주) 출처 : 산업연구원 "주요산업동향지표 2024년 6월 통권 제45호"또한 정밀화학은 신 성장 산업군과의 연계에 따라 그 범위가 점차 확대되고 있으며 첨단 산업의 구현을 위한 '가교산업'으로서 정밀화학산업의 역할이 증대되고 있습니다.[년도 별 정밀화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기
비고

수출비중
3.7%
3.5%
3.3%
3.3%
3.4%
평균

재화총수출액
19,122
22,478
22,594
20,684
5,471
누계

수입비중
3.6%
3.1%
3.1%
3.0%
3.1%
평균

재화총수입액
13,736
15,453
17,532
15,225
3,738
누계

주) 출처: 산업연구원 "주요산업동향지표 2024년 6월 통권 제45호"
3. 경기변동의 특성
석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는 GDP성장률이라고 할 수 있습니다.이는 석유화학산업의 전방 산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선 분야라는 것에 기인합니다. 따라서 각 국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.정밀화학산업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하고 주요 원재료가 수입되므로 환율 변동에 영향을 받습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 Risk를 최소화하고 사업 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.일반적으로 석유화학산업은 계절성을 보이지 않으나, 정기보수일정, 자연 재해에 따른 수급차질, 설비 trouble에 따른 수급 상황 급변동 및 각 국의 명절 등에 따라 일시적으로 계절성을 보일 수 있습니다.정밀화학산업 또한 일반적으로 계절적인 요인으로 영향을 받진 않지만 농약부문과 같은 일부 정밀화학분야에서는 계절성을 보이고 있습니다.
4. 경쟁상황 및 경쟁력화학산업 특성상 가격을 결정하는 주요 변수로는 원유가격, 나프타 등 원재료 가격, 제품의 수급상황 및 환율 등이 있습니다. 시장의 안정성은 상기 변수들의 추이와 각국의 경제 성장 속도 등에 따라 변동할 수 있습니다.석유화학산업은 초기 투자자본이 비교적 대규모로 필요한 장치산업으로서 신규 경쟁자의 시장진입장벽은 타 산업에 비하여 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 또한 대부분의 석유화학제품은 범용제품으로서 가격경쟁력에 의하여 국제시장에서의 경쟁력이 좌우된다고 볼 수 있습니다. 당사는 안정된 원료 수급체계를 구축하고 대량 생산체제 구축과 제품의 수직계열화 등을 통해 규모의 경제성과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업과 비교하여 시장진입이 낮기 때문에 상대적으로 경쟁이 치열한 특성을 가지고 있습니다. 경쟁에서 우위를 가지기 위해서는 제품의 가격경쟁력은 물론 전방 산업의 변화에 대해 발 빠르게 대응하고 고객의 니즈를 충족할 수 있는 핵심적인 기술력이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명
내용
회사에 미치는 영향

폐기물관리법

# 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리

하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함- 폐기물 구분 / 폐기물별 처리기준 / 음식물류 폐기물 처리기준 / 폐기물 수출입신고 / 폐기물 처리시설 관리 기준 / 발생량 및 처리량 신고의무

- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리

- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수

- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청

정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록.

- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리

- 폐기물 발생량 감량화

대기환경 보전법

# 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를

예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게함을목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 방지시설 기준 및 관리 대기배출 부과금 / 자가측정의무 / 휘발성 유기화합물 방지시설 기준 등

- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용

기준 관리

- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리

- 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리

- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 대기 환경기술인 임명

물환경 보전법
# 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을널리 향유할 수 있도록 함- 수질오염 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 처리시설 기준 및 관리 수질 배출 부과금 등

- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용

기준 관리

- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리

- 수질 환경기술인 임명

화학물질 관리법
# 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함- 유해화학물질 영업자, 제조업, 사용업 등록 / 화학물질확인제도 / 유독물 수입신고 / 화학물질배출량 조사 / 화학물질 취급실적보고 / 안전교육 / 장외영향 평가작성보고 /위해관리계획 보고 / 취급시설의 설치 기준 및 정기점검,수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등

- 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수

- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가

- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육(매년)

- 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년)

- 화학물질 사고 대응책 강화 (화학사고예방관리계획서 작성 및 화학물질안전원의 승인)

- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)

- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임

화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률(화평법)

# 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한

사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록, 신규물질 화평법에 의거 등록 등

- 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록

- 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록

- 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록

악취방지법
# 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을목적으로 함- 악취배출시설 구분 및 신고 / 배출허용기준 준수 / 악취 방지계획 수립

- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용

기준 준수

- 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영

- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법

# 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수있게 함을 목적으로 함- 토양오염관리대상 구분 및 신고 / 토양오염도 측정 / 오염 토양 정화 등

- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고

- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리

- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사

- 발생된 오염 토양부분의 정화

위험물안전관리법

# 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에

관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준 / 위험물별 시설기준 / 소방시설 설치 및 관리기준 / 위험물 취급에 관한 세부기준 / 위험물 시설 설치 검사 등

- 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수

- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리

- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법

# 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을 위해 제정

- 2018년부터 시행

- 자원의 성과관리 / 제품등 유해성 순환이용 평가 / 폐기물 처분 부담금의 부과 및 징수 등

- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표(최종처분율, 순환 이용율) 설정 및 모니터링 관리

- 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소 (재질, 구조, 유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개

- 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물 처분부담금 부과(매립폐기물: 2.5만원/톤, 소각폐기물: 1만원/톤) 및 환국환경공단에 납부

환경오염시설의통합관리에 관한 법률

(환통법)

# 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행

- 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서

작성 / 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준 작성, 환경부와 협의 후 최초 허가완료

- 사업장별 허가배출기준 준수

- 배출시설 등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 준수- 배출시설 등 및 방지시설의 운영·관리 기록 및 보존

- 오염물질 등의 측정·조사 기준 준수

- 통합환경관리인 선임 및 보수교육

- 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함

환경오염피해 배상책임 및구제에 관한 법률

(환구법)

# 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도

- 2016년 1월부터 시행

- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부

(매년, 소멸형)

- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량 / 대기 / 수질 / 폐기물 / 토양 / 해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라 보험료 산정

- 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형)

대기관리권역의대기환경개선에 관한 특별법(대기관리권역법)

# 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용

- 2020년 4월 3일 시행

- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가,

TMS(자동측정기) 배출구에 부착

- 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수

- 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함.

- 관련법규에 따른 굴뚝자동측정장치(TMS) 부착

- 매월 배출실적 환경부 보고

산업안전보건법

# 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함

- 사업주의 의무 및 근로자의 의무

- 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준

- 안전보건관리규정 준수

- 근로자의 안전보건 교육

- 유해 위험 방지 조치

- 도급관련 기준

- 안전인증

- 안전검사

- 유해 위험물질의 분류 및 관리

- 근로자 안전보건교육 실시

- 공정안전보건서 작성 및 관청 제출

- 유해·위험설비 안전기준 획득

- 안전보건관리규정 준수

- MSDS(물질안전보건자료) 관리

- 신규화학물질 유해성, 위험성 조사

- 산업재해 발생시 보고체계 구축

- 정기적 안전보건진단

- 정기적 설비 안전검사

- 안전관리자 선임

- 보건관리자 선임

중대재해처벌법
# 사업장을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영 책임자 처벌을 규정함으로 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 함- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 사항- 재해발생 시 재발방지대책의 수립 및 그 이행에 관한 사항- 중앙행정기관, 지방자치단체의 개선/시정 사항 등을 명한 사항의 이해에 관한 사항- 안전보건관계법령에 따른 의무 이행에 필요한 조치- 도급, 용역 등 협력업체 안전 및 보건 관리- 사업주와 경영책임자 등의 처벌
- 안전보건 목표와 경영방침 설정- 안전보건 전담조직 설치(500명 이상 사업장)- 안전보건 이행을 위한 예산 편성 및 집행- 안전보건책임자 등이 업무를 수행할 수 있도록 권한과 예산 지원- 정해진 수 이상의 안전관리자 등 배치- 유해위험요인 확인 / 점검 및 개선- 중대산업재해 발생 시 대응 절차 마련 및 확인- 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보를 위한 평가관리- 안전보건관계법령 의무이행 점검

생활용품 화장품 부문: 애경산업(주)

1. [화장품 사업부문]
가. 산업의 특성
화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 제품의 특성상 품질 뿐만 아닌 브랜드의 가치가 중요한 산업이며, 개인의 피부에 맞는 제품을 선호하는 경향이 있어 브랜드 충성도가 높은 편입니다. 스킨케어(기초), 색조, 헤어케어 제품 등 다양한 카테고리가 생산되며, 개인의 피부특성, 취향 등에 따라 소비자층이 다양합니다. 최근 여성뿐만이 아니라 남성 소비자의 비중이 늘어나면서 소비자층이 늘어나 점차 필수재로 자리잡고 있습니다. 더불어 소비재 특성상 국내시장을 기반으로 하는 내수 산업이나, K-beauty에 대한 인기로 한국 화장품 수요가 크게 증가하여 수출 비중이 큰 산업분야 입니다.
나. 산업의 성장성
산업통상자원부에 따르면 국내 화장품의 2023년 총 수출액은 2022년 대비 6.5% 증가하였습니다. 이는 코로나19 기저효과와 함께 엔데믹에 따른 리오프닝 효과로 인한수출 증가에 기인합니다. 해외시장에서의 한국 화장품 점유율은 지속 상승하고 있는 추세입니다. 지난 해 일본에서는 한국 화장품 점유율이 1위에 달했으며, 미국내에서도 점유율이 15%를 돌파하였습니다. 반면 중국 내 점유율은 14% 로 전년 대비 하락하였으나 경기 회복과 함께 화장품 수출도 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
화장품 산업은 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 기초 화장품은 외부 변수에 상관없이 수요가 꾸준한 편이나 색조화장품은 계절과 트렌드에 민감합니다. 또한, 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향이 있습니다.라. 국내외 시장여건
국내 화장품 시장은 온라인과 H&B스토어를 중심으로 성장해 나가고 있습니다. 해당채널들은 소비자의 접근성이 유리하고 다양한 브랜드를 보유하고 있으며 가격 비교가 용이하다는 장점이 있습니다. 이는 신규 브랜드의 유입이나 새로운 제형, 원료 등의 신제품 론칭을 활발하게 하나, 이에 따른 가격 및 브랜드, 유통 채널 경쟁 등은 더욱 심화되고 있습니다. 또한, 지속적인 고물가 및 고금리 시장 환경으로 소비 여력이 축소되어 국내 소비자들은 가성비 좋은 중저가 브랜드를 선호하는 추세입니다. 글로벌 경기둔화에 따라, 국내의 중저가 고품질 화장품은 글로벌 시장에서도 각광받고 있으며 이에 따라 국내 화장품 브랜드는 현지 유통 채널과의 협업이나 맞춤형 마케팅 전략 등을 통해 수출 다변화에 집중하고 있습니다.
2. [생활용품 사업부문]
가. 산업의 특성
당사가 제조ㆍ판매 중인 주요 생활용품은 홈케어(세탁세제, 주방세제), 퍼스널케어(치약, 샴푸, 바디워시, 개인위생용품) 등으로 일반적으로 가정에서 주로 사용되는 개인용 세정용품 및 식기, 의류용 세정용품 등을 말합니다. 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧습니다. 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다.
나. 산업의 성장성
생활용품 국내 시장은 전형적인 성숙시장으로 급격한 산업의 성장을 기대하기 어려운 특성이 있습니다. 하지만 가치소비를 지향하는 소비자가 증가함에 따라 프리미엄,친환경 제품에 대한 소비자들의 니즈가 증가하고 있습니다. 시장의 제한된 수요 안에서 프리미엄, 친환경 제품을 통해 부가가치를 높임으로써 산업의 성장을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
생활용품 시장 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 편이며, 경기변동과는 크게 관련이 없는 것으로 보입니다. 다만 계절성의 경우 샴푸, 바디워시 등의 개인용 세정용품이 여름철 수요가 늘어 매출이 늘어나는 경향이 있으며, 설, 추석의 명절시즌에 맞추어 샴푸, 바디워시, 치약 등으로 구성된 생활용품 선물세트의 매출이 늘어납니다.
라. 국내외 시장여건
국내 생활용품 시장의 경우 성숙시장으로 매우 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 최근에는 유통채널이 대형마트, 할인점 위주의 오프라인 채널에서 H&B스토어 및 온라인 채널로의 변화 양상을 보이고 있습니다. 온라인 채널로의 확대 및 채널에 특화된 전용제품 출시로 유통 채널 변화에 선제적으로 대응하는 것이 생활용품 산업의 주요 전략이 되었습니다. 또한 국내 시장을 넘어 다양한 국가로 수출되고 있으며 생활용품 관련 기업들이 해외 시장 진출을 통해 성장의 기회를 모색하고 있습니다.

항공운송 부문: (주)제주항공

1. 산업의 특성

항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근전 세계적으로 항공 자유화 정책에 따른 국가 간 규제가 완화되면서 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여에 따라 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 제주항공은 국내 LCC 시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다.

2. 산업의 성장성

항공통계 자료에 따르면 2024년 3분기 항공 여객은 8,908만여명으로 전년 동기 대비 23% 증가하였고, 국내 LCC 국제선 부문 탑승객은 전년 동기 대비 35% 증가한 2,328만명으로 시장 점유율 35%, 국내 LCC 국내선 부문 탑승객은 전년 동기 대비 4%감소한 1,521만명으로 시장 점유율 65% 기록하였습니다.

3. 경기변동의 특성

항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다. 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국내 총생산(GDP) 등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가의 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 주요 비용이 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성이 있습니다.전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성·비수기에 따른 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성이 있습니다.
내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대되고 있습니다. 이에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.

4. 시장의 안정성 및 경쟁요소 (경쟁상황)

1) 시장의 안정성
제주항공이 국내 항공운송 시장에서 새롭게 진입한 이후, 국내 LCC는 국가 항공운송산업의 성장을 주도해 왔습니다. "경영정상화 기반 구축" 이라는 목표하에 변화된 환경에서 국내 LCC 산업을 선도하기 위한 새로운 도전을 시작하고 있습니다. 안전운항 기준을 재정립하고, 전사적으로 고객지향 마인드를 제고하여 LCC 정신으로 재무장해 나갈 것입니다. 이를 통해 한국의 대표 LCC로서 변화하고 있는 항공산업을 주도하고 동북아의 대표 LCC로 발돋움할 기회를 선점할 수 있도록 하겠습니다.
2) 경쟁요소(경쟁상황)
국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 10여 개의 항공사가 경쟁하고 있으며, 외국 국적 항공사가 시장에 진입하며 경쟁이 심화되었습니다. 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행하여 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사와 같이 정기항공운송, 여객항공운송을 영위하는 사업체는 산업표준분류상 항공운송업에 속하고 있어 항공법의 적용 및 정부의 규제를 받고 있습니다.항공법이란 국제민간항공조약의 규정과 동 조약의 부속서로서 항공기 항행의 안전을도모하는 법을 정하고 항공시설 설치, 관리의 효율성을 높여 항공산업의 발전을 도모하기 위한 법률입니다. 항공법에서는 항공기 보유대수ㆍ장비ㆍ인력 등 사업 면허 및 등록을 위한 기준, 감항증명 등 항공기 운항관련 증명, 항공안전ㆍ운항ㆍ정비 등 내부규정, 조종사 등 항공업무 종사자에 대한 자격 관리, 정비조직의 인증, 운항스케줄ㆍ운임ㆍ요금 등의 인가 및 신고 등 의무사항을 규정하고 사업자가 이를 준수하도록 하고 있습니다. 만약 이를 위반할 경우 면허 및 등록의 취소ㆍ정지ㆍ과징금 부과 등 처분을 받게 됩니다.

항공운송산업과 관련한 법률은 「항공사업법」, 「항공안전법」 및 「항공보안법」이 있으며, 이를 포함하여 당사의 영업에 영향을 미치는 주요 법률 또는 규정은 다음과 같습니다.

분류
법률명
기관

항공사업
항공사업법, 항공사업법 시행령, 항공사업법 시행규칙 등
국토교통부

항공안전
항공안전법, 항공안전법 시행령, 항공안전법 시행규칙 등
국토교통부

항공보안
항공보안법, 항공보안법 시행령, 항공보안법 시행규칙 등
국토교통부

산업안전
산업안전보건법, 산업안전보건법 시행령, 산업안전보건법 시행규칙 등
고용노동부

기타
항공기 등록령, 항공기 등록규칙, 국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙 등
국토교통부

백화점 부문: 에이케이플라자(주)

1. 산업의 특성 등
가. 산업의 특성

유통의 한 업태인 백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화 된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는"도심 입지형 업태"이며, 고도의 영업Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다. 최근 백화점은 상품의 유통뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다.백화점의 하드웨어적 측면은 장치산업이자 입지산업입니다. 우리나라 유통산업발전법에서는 백화점을 매장면적3,000㎡가 넘는 종합물품판매점으로 정의하고 있습니다. 적정부지 매입과 건축을 위해서는 수도권의 경우 약3,000억원 정도의 자금이 소요되는 것으로 추정되며, 이는 출점 초기 대규모 투자자본이 필요하다는 것을 의미하는것으로, 후발업체에게는 상당한 진입 장벽임을 나타내 주는 것이기도 합니다. 또한 백화점은 고객 방문에 의해 소비가 이루어지므로 접근성, 편의성이 고려되어야 하며 신규 출점 시 인구규모 및 구성, 소득수준 및 소비성향, 교통여건 등은 중요한 분석 대상입니다.백화점의 소프트웨어 측면은 서비스 집약 산업이라는 것입니다. 백화점은 사회·문화적 배경에 따라 그 성격이 변해왔습니다. 즉 백화점은 그 시대의 상품뿐만 아니라 고품격의 서비스나 문화의 제공에 이르기 까지 다양한 측면에서 시대를 투영하는 쇼윈도적 특성을 가지고 있습니다. 특히, 우리나라에서는 백화점이 소비 문화 선도의 한 축을 담당해 오고 있습니다.나. 산업의 성장성경기둔화 및 저성장 등의 대내외 환경 변화에 따라 국내 백화점 산업의 전반적인 성장률은 과거에 비해 둔화되고 있습니다. 이에 백화점 업계는 내부 효율화와 함께 백화점의 복합화 및 대형화, 신규 MD 및 팝업 등을 통한 집객 강화를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다 .다. 경기변동의 특성백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통 판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에영향을 받았으나, 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기변동에 따른영향이 줄어 들고 있습니다.라. 계절성비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등의 계절적 요인으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

2. 국내외 시장여건
가. 시장의 안정성소매유통산업은 소득 및 국내 소비지출의 변화와 밀접하게 관련이 있습니다. 특히 백화점 업계의 경우 그 영향은 더욱 크다고 할 수 있습니다. 하지만 백화점 업계는 오랜기간 동안 성숙해온 산업으로 시장의 안정성은 높다고 할 수 있습니다. 다만, 새로운유통채널의 등장은 성장률을 저하시키는 요인으로 꼽을 수 있습니다. 나. 경쟁요소
백화점업계는 업태 특성상 새로운 잠재기업의 시장진입 장벽은 높은 편입니다. 현재 국내 백화점 시장은 롯데, 현대, 신세계의 3사가 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다. 또한 온라인, 해외직구, 아울렛 등 신 유통업태의 성장에 따라 대내외 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 백화점 업계에서 경쟁을 위해 뛰어난 입지를 바탕으로 상권맞춤형 MD 보강, 고객제도 개편 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

부동산 부문: 에이엠플러스자산개발(주)

1. 산업의 특성 등

가. 산업의 특성

부동산 개발사업이란 원재료인 토지를 확보(구입/임차) 후 건물이라는 자산을 건축하여 분양 또는 매각하거나 임대하는 방법으로 수익을 창출하는 사업을 말합니다. 부동산 개발사업의 건축 대상 시설은 용도에 따라 주거시설, 상업유통시설, 공업용 시설, 레저관광용시설 등 다양하게 분류할 수 있습니다.

사업기간의 경우 수익원 창출 방법(분양/매각/임대)에 따라 크게는 단기와 장기로 구분할 수 있습니다. 분양사업과 매각사업의 경우 2~5년 사이의 비교적 단기 사업에 속하며, 운영사업의 경우 10년 이상 장기사업이 주를 이루고 있습니다.

나. 산업의 성장성

선진국의 사례를 참고할 때 부동산 산업의 주기는 크게 도입-성장-침체-성숙의 4단계로 구분할 수 있습니다. 국내 부동산 시장은 1970년 경제 개발을 시작으로 외환위기 이전까지 지속적 성장세를 이어왔으며, 2000년대 후반 성장세 둔화로 인한 침체기를 지나, 2014년 하반기 상승세에 진입하여 성숙기에 접어들었습니다.

국내 부동산 산업의 견인역할을 담당하고 있는 주택시장의 경우 과거 아파트 및 연립주택 등 단일용도 주택에서 상업시설, 교육시설, 문화시설 등이 결합된 복합주거시설위주로 전환 중입니다.

상업시설 시장의 경우 개인 여가시간 증가, 합리적 소비중시 트렌드 및 IT기술 발전 등이 복합적으로 작용하여 기존 백화점 및 쇼핑몰 위주 시장에서 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑, 편의점 및 복합쇼핑몰 등 세분화되어 재편 중입니다. 이러한 주요 부동산 시장의 변화를 통해 국내부동산 산업은 성숙기로 접어들었습니다.

다. 경기변동의 특성

비교적 투자단위가 큰 부동산상품 특성상 경제 변화에 민감하게 연동되는 특성이 있습니다. 단기적으로 내수경제에 후행 하는 성격이 있으나 장기적 측면에서는 장기 경제지표와 매우 유사한 순환주기를 나타내고 있습니다. 부동산 산업은 정부의 정책 및규제, 금리변동에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 해외 투자 수요도 매우 중요한 요소중 하나로 이에 영향을 미치는 글로벌 금리 변동, 환율 변동 등의 국제 경기변화 역시국내 부동산 산업에 영향을 주고 있습니다.

2. 국내외 시장여건

가. 시장여건

주택이 과거에는 주로 투자재로 인식되었으나 최근 실 거주 목적의 소비재로도 인식되기 시작하면서 소비자의 니즈 역시 변화하고 있습니다. 소비자들은 실 거주 목적의주택을 선택함에 있어 교육, 의료, 문화 등 부가적 가치가 결합된 복합상품을 선호하는 쪽으로 변화하고 있습니다. 현대의 주택은 단순히 잠을 자고 머무르는 정주공간에그치지 않고 삶의 경험 및 목적을 위한 도구로 인식되고 있다고 하겠습니다. 이에 에이엠플러스자산개발㈜는 빠르게 변화하는 소비자의 니즈에 능동적으로 대처하고 최적의 상품을 구성하고자 상품기획에 많은 자원을 집중하고 있습니다.

최근 인공지능의 등장과 기업들의 재택 근무 종료에 따라 데이터센터와 오피스의 수요는 증가하고 있으나, 공급은 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 에이엠플러스자산개발㈜는 이러한 수요에 맞추어 물류센터, 데이터센터, 오피스 등 비주거 상품 공급에도 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

나. 경쟁요소

외환위기 이후 많은 업체들이 앞 다투어 부동산개발 시장에 참여하였으나 시장침체 및 자금조달 실패로 인해 대기업 계열사를 제외한 중소 업체의 경우 대부분이 도태되었습니다. 그러나 시장침체 이후의 부동산 시장 호황 흐름을 통해 대형 디벨로퍼들이등장하였고부동산개발업 뿐만 아니라 신탁자산운용임대업리츠등 여러 유형의 부동산 관련 사업영역들이 생겨남으로써부동산개발의 형태가 다양해지고 있습니다

나. 회사의 현황

지주사업 부문: 에이케이홀딩스(주)

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 지주회사로서 2012년 9월 1일 인적분할을통해 지주회사로 전환되었으며, 공시서류 작성기준일(2024.09.30 기준) 현재 애경케미칼(주), 애경산업(주), (주)제주항공, 에이케이플라자(주), 에이엠플러스자산개발(주) 이상 5개 회사를 공정거래법상 자회사로 두고 있습니다. 당사 영업수익은 배당금 수익, 상표권 수익, 경영자문수수료 수익으로 구성되어 있습니다. 상표권 수익은 당사가 보유하고 있는 "애경", "Aekyung", "AK" 등의 상표권을 사용하고 있는 계열회사들로부터 상표권 사용의 대가로 취득하는 수익으로 이는 당사 상표를 사용하는 계열회사들의 매출에 연동하여 변경됩니다. 경영자문수수료는당사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.
2024년 당분기(3분기) 별도재무제표 기준 영업수익은 총 241억원이며, 수익 구성은 배당수익 142억, 경영자문수수료 수익 42억, 상표권수익 57억 입니다.나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 공정거래법상 지주회사로서 5개의 자회사를 지배하고 있으며, 자회사가 영위하고 있는 업종에 따라 공시대상 사업부문을 화학부문, 생활용품 화장품부문, 항공운송부문, 백화점부문, 부동산부문으로 구분하고 있습니다. 본 공시서류 작성기준일 현재사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

<사업부문별 현황>

사업부문
회사명
주요 사업

화학부문
애경케미칼(주)
무수프탈산 및 그 유도품, 합성수지, 계면활성제, 도료의 제조, 판매

생활용품 화장품 부문
애경산업(주)
생활용품, 화장품의 제조, 판매

항공운송부문
(주)제주항공
항공 운송업

백화점부문
에이케이플라자(주)
도소매(백화점)/부동산업

부동산부문
에이엠플러스자산개발(주)
부동산 개발/매매

2. 조직도

조직도_에이케이홀딩스(2024.09.30)

※ 이하는 에이케이홀딩스(주)의 자회사 사업부문에 대한 내용입니다.

화학 부문: 애경케미칼(주)

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

1) 가소제 사업부문

가소제 사업부문은 기초 유분을 원료로 하여 무수프탈산을 생산하는 공업과 이를 원료로하여 다양한 가소제를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 또한 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재 산업입니다. 무수프탈산은 가소제, 불포화폴리에스테르 수지, 도료 등의 주원료로 사용되고, 가소제는 PVC(Polyvinyl chloride, 폴리염화비닐)의 주원료로 사용되는데, PVC는 건축자재, 건식 바닥재, 벽지, 의료용품, 자동차 산업, 전선 등 산업 전분야에 활용되고 있습니다.

2) 합성수지 사업부문

합성수지 사업부문은 나프타 및 천연가스에서 유래하는 기초 유분을 원료로 화학적 합성을 통해 다양한 수지를 생산하는 산업입니다. 주요 수지 제품으로서는 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용수지, 경화제로는 황변 경화제와 무황변 경화제, 점·접착제로는 아크릴 점착제, 우레탄 접착제 등이 있습니다. 코팅레진은 도료와 비도료에 주원료로 활용되며, 각각 도막을 형성하여 기재를 보호하고 방수 등의 기능성을 부여합니다. 불포화폴리에스터수지는 유리섬유와 함께 FRP(Fiber Reinforced Plastics, 유리섬유 강화플라스틱)의 주원료이며, 해당 FRP는 욕조와 자동차 바디, 요트의 선체 등에 활용됩니다. 경화제는 주로 내황변성이 크게 필요로 되지 않는 하도, 목공, 바닥재, 옥상을 위한 도료의 주원료로 활용됩니다. 점/접착제는 주로 건자재 및 자동차, 모바일, 디스플레이 기재 간의 접착과 강판 보호에 주로 사용됩니다. 합성수지 산업은 소규모 설비로도 생산, 판매가 가능하여 진입 장벽이 비교적 낮고 업체간 경쟁이 치열하여 가격 의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 전기·전자, 자동차, 플라스틱 등 산업에 적용되는 코팅 수지는 기술 의존도가 높아지는 추세에 있습니다.

3) 생활화학 사업부문

생활화학 사업부문은 나프타 및 바이오 메스에서 유래하는 원료로 계면활성제 등

다양한 기초화학소재 제품을 생산하는 산업입니다. 계면활성제로는 음이온계면활성제가 있으며, 이는 주방세제, 세탁세제, 개인 세정용품·치약·샴푸·목욕용품의 개인용품과 주방세제의 중간원료로 활용됩니다. 정제글리세린은 화장품, 의약품 등 생활용품에 널리 사용되며 산업 전 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 인체 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

4) 바이오&에너지 사업부문

바이오&에너지 사업부문은 바이오 메스에서 유래하는 원료로 환경오염물질의 배출을 저감할 수 있는 친환경 대체 연료, 에너지 원 등을 생산하는 산업입니다. 바이오디젤과 바이오증유는 동·식물유 등 천연유지 및 정제유를 원료로 제조하는 친환경 대체연료로서 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 시행에 따라 그 수요가 확대되고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장시스템(ESS)에 사용되는 에너지원으로서 2차전지 수요가 확대되고 있는 가운데 2차전지를 구성하는 소재에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

나. 사업부문의 구분당사의 사업은 가소제 사업부문, 합성수지 사업부문, 생활화학 사업부문, 바이오&에너지 사업부문으로 구성되어 있으며 사업부문 별 연결 매출실적 비중은 아래와 같습니다.기준일 : 2024년 9월 30일 (단위 : 백만원)

구분
주요제품 및 서비스
수출
내수
합계
매출비율

가소제 사업부문
가소제, 무수프탈산, 윤활기유 등
344,975
272,465
617,440
48.1%

합성수지 사업부문
UPR, 코팅용 수지, 경화제 등
38,711
115,916
154,627
12.0%

생활화학 사업부문
계면활성제, 정제글리세린 등
76,915
175,344
252,259
19.7%

바이오&에너지 사업부문
바이오디젤, 바이오중유, 하드카본 등
14,763
206,436
221,199
17.2%

기타 (주요종속회사 등)
스팀 및 예술 스포츠, 여가관련 서비스 등
-
37,700
37,700
2.9%

합계

475,364
807,862
1,283,225
100.0%

2. 시장점유율가. 가소제 사업부문

주력제품인 가소제, 무수프탈산의 시장 점유율에 대해 정확히 알 수는 없지만, 간접적으로 이를 예측할 수 있는 각 회사별 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천톤)

제품
회사명
소재지
생산능력
비중
비고

무수프탈산
애경케미칼OCI
울산포항
21060
77.8%22.2%
-

합계
-
270
100.0%
-

주) 출처 : KPIA(한국석유화학협회) 2024년 석유화학편람 6월 1일 발행나. 합성수지 사업부문
주력제품인 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용 수지는 시장 특성상 정확한 시장 점유율을 알 수 없습니다. 다만 국내 최고 수준의 공급능력을 보유하고 있습니다. 특히 이소시아네이트 경화제의 경우 국내에서 당사가 독점 공급하고 있으며 다국적 기업들과 경쟁하며 국내 점유율 1위를 지키고 있습니다.다. 생활화학 사업부문
주력제품인 음이온 계면활성제 시장의 정확한 점유율을 알 수 없지만 대표적인 음이온 계면 활성제인 LAS(Linear Alkylbenzen Sulfonate)와 SLES(Soduim Laureth Sulfate)는 애경케미칼을 비롯하여 미원상사, LG생활건강에서 생산하고 있으며 당사는 국내 1위의 생산능력을 보유하고 있습니다.라. 바이오&에너지 사업부문
주력상품인 바이오디젤과 바이오중유는 '석유 및 석유대체 연료 사업법'의 적용을 받아 사업을 영위하고 있으며 당사의 석유대체연료(바이오디젤, 바이오중유)의 제조능력은 45만 kl입니다. 각각 정유사 및 발전사의 입찰방식으로 공급하고 있기 때문에 정확한 점유율을 산출할 수 없습니다.
3. 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 친환경 원료이용 제품군 개발

1) 친환경 가소제

- 가소제는 PVC 플라스틱 수지에 필수적으로 첨가(PVC 중량 대비 30~150wt%)되는 범용 화학물질로서 최근 세계 각국에서 인체 및 환경과 밀접한 용도 분야의 친환경 가소제 수요가 크게 증가하고 있습니다.- 이에 당사는 기존 범용적으로 널리 사용되고 있는 프탈레이트 가소제를 대체할 수 있는 다양한 용도 특성에 맞는 친환경 가소제 제품군을 개발하여 시장에 공급하고 있습니다.- 최근 NET Zero를 비롯한 기후변화 대응에 기여하고 미래 시장에 대비하기 위해 폐플라스틱을 재활용한 자원 선순환형 친환경 가소제를 국내 최초로 개발 후 ISCC PLUS 등 친환경 인증 확보를 완료하고 본격 양산 체계를 구축하였습니다.- 이 밖에 수소화 기술을 활용한 신규 가소제 및 100% 바이오 기반 신규 가소제 연구개발을 진행하고 있습니다.

2) 친환경 경화제 및 폴리우레탄 시스템

- 폐폴리우레탄폼의 화학적 재활용을 통한 폴리우레탄폼용 재생 폴리올을 개발하고 있습니다.- 유해화학물질인 이소시아네이트가 제품 내 기준치 미만인 제품을 개발하고 있습니다.

3) 친환경 계면활성제 및 코팅소재

- 천연유래의 식물성 원료를 사용하여 보다 더 친환경적이며 인체 무해한 계면활성제를 개발하고 있습니다.- 기존 석유화학 기반 유래 원료를 대체할 천연 원료를 개발하고 및 이를 활용한 저자극, 친환경 계면활성제를 개발하고 있습니다.

- 바이오 기반 코팅용 수지 개발을 통하여 친환경 코팅소재로서 적용하기 위한 개발을 진행하고 있습니다. 최근에 국내 최초로 바이오 유래 원료를 사용한 완효성 비료 코팅용 수지를 개발해 생산을 하고 있으며, 이와 관련 미국 농무부에서 부여하는 바이오 소재 기반 USDA Biopreferred 인증도 취득하였습니다. 또한 생분해도가 우수한 완효성 비료 코팅용 수지 개발을 진행하고 있습니다.

나. Oleo Chemical 사업 기반
1) 지방산 유도체 개발
- 식물성 지방산을 원료로 한 친환경 윤활기유 제품을 개발 및 생산하여 방사유제 및 산업용 윤활유 시장에 공급하고 있습니다. 특히 장비의 고도화로 직접적인 열관리가 필요한 분야의 화재안정성, 친환경성에 대한 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다.
2) 글리세린 유도체 개발
- 당사 바이오디젤 생산 공정 중에 발생하는 부산물인 글리세린을 고부가 가치의 유도체로 전환하는 개발을 진행하고 있습니다.다. 신사업 추진을 위한 신제품/공정 개발
1) 염소화 제품(TPC)- 방탄 방검복 및 광섬유 케이블 피복 소재인 아라미드 섬유의 원료 TPC 제조와 관련한 기초 개발을 완료하고 파일럿 플랜트 단계, 데모 플랜트에서의 실증을 완료하였습니다. 현재 상업 설계를 진행 중에 있으며 양산 설비 구축 중에 있습니다.- 아라미드 섬유는 국내에서 코오롱인더스트리, 효성 그리고 도레이케미칼이 생산 중에 있으며 관련 시장은 매년 12% 성장하고 있어 당사의 성장에 있어 중요하게 작용할 신사업으로 보고 있습니다.2) 수소화 유도체- 수소화 기술을 활용하여 올레핀 기능기를 가지고 있는 다양한 물질들을 보다 친환경적이고, 고부가 가치를 가지는 물질로 전환하는 연구를 국내외 파트너와 협력 수행하고 있습니다.3) 친환경 냉매용 냉동기유- GS칼텍스와 공동으로 기술개발을 통해 2022년 11월 가전용 냉동기유 국산화에 성공하였습니다. 당사는 냉동기유의 베이스 오일을 합성하고 GS칼텍스가 첨가제를 배합하여 냉동기유 완제품을 시장에 공급하는 방식입니다. 글로벌 냉동기유 시장은 연10만톤 규모이며 최근 글로벌 냉매 규제에 대응하기 위해 GWP(Global Warming Petential)가 낮은 친환경 냉매 적용 움직임이 지속될 전망입니다.
4. 조직도

조직도_애경케미칼(2024.09.30)

생활용품 화장품 부문: 애경산업(주)

1. 영업개황 및 사업부문의 구분당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 생활용품 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문

주요제품

주요 브랜드

화장품

기초 및 색조 화장품 등

AGE20'S, 루나, 포인트앤,에이솔루션, 스니키

생활용품

샴푸, 치약, 세탁/주방세제,개인위생용품 등

스파크, 리큐, 울샴푸, 순샘, 트리오, 르샤트라, 케라시스, 2080, 샤워메이트, 랩신 등

2024년 3분기 기준 각 사업부문별 매출비중은 화장품 부문이 38%, 생활용품 부문이62%
를 차지합니다. 화장품 사업부의 주요 판매채널은 홈쇼핑, H&B스토어, 온라인, 수출 등이며, 생활용품 사업부의 주요 판매채널은 리테일, 온라인, 대리점, 특판, 수출 등 입니다. 2024년 3분기 기준 경로별 매출비중은
국내 66%, 수출 34%입
니다.

[화장품 사업부문]

당사의 화장품 사업부문은 화장품 연구소와 디자인 센터, 생산공장 및 물류센터 등을자체적으로 운영하고 있습니다. 화장품의 기획 → 연구/개발 → 생산 → 유통 →판매에 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 있습니다. 이에 따라 제품의 기획 단계부터 당사의 개발의도를 반영할 수 있다는 장점이 있습니다. 더불어 제품의 기획에서 판매에 이르기까지의 의사결정을 신속하게 진행할 수 있어 트렌드가 빠르게 변화하는 소비재 시장에 민첩하게 대응 가능합니다. 이러한 자체 인프라를 보유함으로서 당사는 2013년 화장품 시장에서 '에센스파운데이션'이라는 신규 카테고리를 개척하였으며, 현재까지 '에센스파운데이션' 카테고리에서 독보적인 입지를 차지하고 있습니다. 또한 2022년 상반기 중 (주)원씽이라는 스킨케어 화장품 기업을 인수하며 비지니스 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

[생활용품 사업부문]
생활용품 사업부문의 경우 화장품 사업부문과 마찬가지로 제품의 기획에서 판매까지필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 운영하고 있습니다. 소비트렌드 변화에 발맞추어 당사는 1인 가구들이 자주 이용하는 생활밀착형 채널인 편의점, H&B스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 원재료의 처방, 디자인 변경과 마케팅 컨셉 변경 등 R&D와 마케팅에 투자를 강화하고 있습니다.또한, 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드로 내추럴 컨셉의 제품과 진정성을 담아 전성분을 공개한 제품들을 출시하여 소비자와의 신뢰 강화를 추구하고 있습니다.
2. 시장점유율[화장품 사업부문]최근 3개년간 당사의 주요브랜드의 점유율은 아래와 같습니다.

구분

2023년

2022년

2021년

점유율

11.0%

11.0%

14.3%

※ 최근 3년간 중국 티몰 내 BB크림 카테고리 중 판매액 비중입니다. (출처 : 메저차이나)

[생활용품 사업부문]최근 3개년간 국내 생활용품 시장 내 세탁세제, 주방세제, 치약, 샴푸, 섬유유연제 카테고리에서 당사가 차지하고 있는 점유율은 아래와 같습니다.

구분

2023년

2022년

2021년

점유율

7.7%

7.4%

7.9%

※ 애경산업(주)은 Kantar Worldpanel 가구 패널 데이터에 기반하여 국내 세탁세제, 주방세제, 치약, 섬유유연제, 헤어케어 (샴푸+스페셜케어) 시장에서 방문판매/유선 TV홈쇼핑을 제외한 기준으로 애경의 구매액 성과에 대하여 2020년 12월 31일 ~ 2023년 12월 31일까지 Kantar Worldpanel이 공유한 데이터를 부분 참조하였습니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주요 판매전략은 아래와 같습니다.[오프라인 채널]

성숙기 시장인 생활용품 오프라인 시장은 전통적인 채널의 경우 기존 브랜드 수익성 개선을 위한 활동을 강화하고 있습니다. 제품별 제조원가 절감을 비롯하여, 제품 리뉴얼, 신규브랜드, 카테고리 확장 및 프리미엄 제품 등 Smart In&Out을 통해 수익성 강화 전략을 전개하고 있습니다. 신성장 채널 중 대형 창고형매장, H&B스토어, 편의점 등은 채널 전용제품을 별도 개발하여 입점 확대에 역량을 주력하고 있습니다.당사의 주된 화장품 오프라인 시장 중 하나는 H&B스토어로, 트렌디한 제품을 지속적으로 출시하며 브랜드 이미지에 적합한 프로모션 및 광고를 통해 브랜드력을 강화하고 있습니다.

[온라인 채널]신성장 채널의 하나인 온라인 채널의 경우 온라인 판매 전용 브랜드를 출시하고 채널에 특화된 제품을 개발하는 등 마케팅 부문과 함께 공격적인 판촉과 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 생활용품 사업부는 온라인 채널에 특화된 샴푸, 치약, 바디워시 제품을 중심으로 각 온라인 몰별로 지표분석관리를 통해 채널 대응력을 강화하고 있습니다. 화장품 사업부에서는 최근 급변하는 온라인 시장에 대응하기 위해 온라인 마케팅 조직을 따로 신설하여 그동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 브랜드별 자사몰을 운영하며 디지털 역량을 강화하기 위해 힘쓰고 있습니다.

[수출]

화장품 사업부의 경우 중국시장을 넘어 글로벌 확장 중심으로 영업활동을 하고 있습니다. 중국 시장의 경우 온라인을 통한 역직구 형태 및 상해 법인을 통해 매출이 발생하고 있으며, 티몰 글로벌 등 중국 내 주요 온라인 몰에 입점하여 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 기존의 채널 외에도 동영상 플랫폼으로 매출 채널을 확장하며 디지털 채널을 다각화하고 있습니다. 더불어 중국 외에도 동남아시아 및 일본, 미주 등 신규 시장을 개척하여 시장 확대 및 지역 다변화를 시도하고 있습니다.생활용품 사업부 또한 글로벌 수출 활성화를 위해 생활글로벌사업부를 신설하였으며, '케라시스', '2080' 등 퍼스널 케어를 중심으로 중국과 일본, 동남아시아를 포함한 아시아 전역과 북미 지역 등 글로벌 영역을 확장해 나가고 있습니다.

[홈쇼핑]

사업부는 매년 평균 2회 제품의 시즌 업그레이드를 통해 홈쇼핑 채널 내 소비자들의 관심을 지속시키기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다. 최근에는 AGE20'S 브랜드의 주요 제품인 에센스 팩트와 신제품인 쿠션 등 베이스 메이크업 중심으로 편성하여판매하고 있습니다.

4. 조직도

조직도_애경산업(2024.09.30)

항공운송 부문:(주)제주항공

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성이 있습니다. 기존에는 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공 자유화 정책에 따른 국가 간 규제가 완화되면서 LCC (Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 'LCC')의 시장 참여에 따른 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 제주항공은 국내 LCC 시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다.국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 국내 총 10여개의 항공사가 경쟁하고 있습니다. 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황 속에서도 유연한 대응을 통해 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.제주항공은 안전 운항을 최우선으로 고객의 신뢰도를 향상하고 있으며, 차별화된 비행 경험을 고객에게 제공하기 위하여 다양한 서비스를 시행하고 있습니다. 또한 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 통해 저비용 구조를 확고히 다지고 있으며, 지속적인노선 개발 및 선점을 통한 최적의 노선 포트폴리오 구축 역량을 갖추고 있습니다. LCC 최초 화물 전용기 도입을 통한 사업의 확대로 수익구조를 다변화하였으며, 국제선 부정기 등의 수익성 개선을 위한 활동들을 적극적으로 실시하고 있습니다.제주항공은 2023년 누적 1,929,989백만원의 생산능력, 1,697,066백만원의 생산실적을 보이며, 제주항공 홈페이지, 모바일 등의 회사 직접판매와 여행사 등의 간접판매를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 2023년 제주항공의 운송실적은 국내선에서 누계 총 27,580편, 탑승객 494만여 명, 국제선에서는 누계 총 47,088편, 탑승객 741만여 명을 운송 하였습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

품목

제품명

비고

항공운송

노선사업

여객

-

화물

-

기타

기내판매 외

2. 시장점유율

한국 항공운송시장에서 제주항공이 진입한 노선의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장점유율은 다음과 같습니다.

[국내선 탑승객 시장점유율]
(단위 : 명)

항공사

2023년

2022년

2021년

탑승객

M/S

탑승객

M/S

탑승객

M/S

제주항공

4,943,170
15.4%
6,491,599
17.9%

6,459,124

19.5%

기타 LCC

16,062,769
49.9%
18,425,163
50.7%

17,392,210

52.5%

대한항공

6,181,147
19.2%
6,298,798
17.3%

4,818,411

14.5%

아시아나항공

5,002,590
15.5%
5,112,736
14.1%

4,476,901

13.5%

계

32,189,676
100.0%
36,328,296
100.0%

33,146,646

100.0%

* 출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 (2023.12 한국공항공사 통계 기준)

[국제선 탑승객 시장점유율]
(단위 : 명)

항공사

2023년

2022년

2021년

탑승객

M/S

탑승객

M/S

탑승객

M/S

제주항공

7,365,835
10.8%

1,454,507

7.5%

56,688

1.8%

기타 LCC

16,828,504
24.6%

3,057,730

15.7%

150,689

4.7%

대한항공

13,992,424
20.5%

4,882,642

25.0%

1,001,320

31.2%

아시아나항공

9,014,981
13.2%

3,123,289

16.0%

636,958

19.8%

외항사

21,117,455
30.9%

6,981,891

35.8%

1,363,709

42.5%

계

68,319,199
100.0%

19,500,059

100.0%

3,209,364

100.0%

* 출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 (2023.12 실시간 통계 기준)

3. 시장의 특성

전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성·비수기에 따른 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성이 있습니다.내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대되고 있습니다. 이에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
5. 조직도

조직도_제주항공(2024.01.01)

백화점 부문: 에이케이플라자(주)

1. 영업의 개황
에이케이플라자㈜는 1999년에 애경그룹 유통사업 강화의 일환으로 설립된 회사로서, 2007년 분당 소재 삼성플라자 및 삼성몰을 인수하여 백화점 (AK PLAZA 분당점) 및 인터넷 쇼핑몰(AK Mall) 사업을 영위하고 있으며, 2012년 4월 AK PLAZA 원주점을 오픈하여 운영하고 있습니다. 또한 2020년 6월 자회사인 평택역사 주식회사(AK PLAZA 평택점)를 흡수합병하고, 2023년 11월 자회사인 수원애경역사 (AK PLAZA 수원점)를 흡수합병하여 보고기간말 기준 백화점 4개점을 운영하고 있습니다. 주식회사 마포애경타운(AK PLAZA 홍대)을 자회사로 두고 있으며, 별도 법인인 애경자산관리㈜는 AK PLAZA기흥을 운영하고 있습니다. 현재 백화점 4개점 및 인천공항, 홍대, 기흥, 세종, 성수, 광명, 금정 등 NSC 쇼핑몰 7개점을 운영하고 있습니다.

2. 시장의 특성

유통의 한 업태인 백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화 된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는 "도심 입지형 업태"이며, 고도의영업 Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다. 최근 백화점은 상품의 유통뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다.
3. 신규사업 등의 내용 및 전망

NSC(Neighborhood Shopping Center)는 AK PLAZA가 미래 성장 기반으로 정한 상권 특화형 쇼핑몰로 상권의 고객 라이프스타일에 맞춘 특화형 쇼핑 공간을 제공하는 새로운 유통모델입니다. 2018년 8월에 오픈한 AK PLAZA 홍대는 홍대 상권을 재해석, 키덜트, K-POP에 특화된 MD를 선별해 집중적으로 서비스하고, 2018년 12월에 오픈한 AK PLAZA 기흥은 기흥구 전체 인구의 절반 이상을 차지하고 있는 30~40대 부모를 중심으로 한 패밀리 고객이 모두 만족할 수 있는 데일리 라이프스타일쇼핑몰로 구성했습니다. 2022년 5월 오픈한
AK PLAZA는
2019년 5월 세종, 2019년 11월 성수, 2021년 10월 광명, 2022년 7월 금정을 비롯 총 7개의 쇼핑몰을 운영하고 있습니다.

4. 조직도

조직도_에이케이플라자(2024.09.30)

부동산 부문: 에이엠플러스자산개발(주)

1. 영업개황

에이엠플러스자산개발㈜는 2008년 설립 이래 주거시설, 상업유통시설 등의 부동산 개발, 운영, 임대, 관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 물류센터 개발사업, 지식산업센터 개발사업, BTS(Build To Suit)방식의 리테일 개발사업 등으로 사업 영역을 확대하여 부동산 종합서비스 제공 회사로서의 면모를 갖추고 있습니다.
2. 시장점유율부동산 개발 및 시행관련 시장참여자의 대다수가 개인 또는 중소업체들이어서 시장점유율에 대한 구체적 통계치를 측정하기 불가능한 실정입니다.
3. 시장의 특성부동산 개발사업이란 원재료인 토지를 확보(구입/임차) 후 건물이라는 자산을 건축하여 분양 또는 매각하거나 임대하는 방법으로 수익을 창출하는 사업을 말합니다. 부동산 개발사업의 건축 대상 시설은 용도에 따라 주거시설, 상업유통시설, 공업용 시설, 레저관광용시설 등 다양하게 분류할 수 있습니다.

사업기간의 경우 수익원 창출 방법(분양/매각/임대)에 따라 크게는 단기와 장기로 구분할 수 있습니다. 분양사업과 매각사업의 경우2~5년 사이의 비교적 단기 사업에 속하며, 운영사업의 경우10년 이상 장기사업이 주를 이루고 있습니다

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

시장변화 흐름을 반영하기 위해 서울 및 경기권 핵심입지 내 복합개발사업을 추진 중에 있으며 주거 및 판매시설, 문화시설, 물류센터, 지식산업센터, 오피스 등 상품을 개발하고자 노력하고 있습니다.
5. 조직도

조직도_에이엠플러스자산개발(2024.09.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 : 사내이사 선임의 건 후보자: 고준
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고준
1973.05.06
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고준
애경그룹 임원
2022 ~ 20242018 ~ 20212016 ~ 20182013 ~ 20152011 ~ 2012
AK플라자 대표이사AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략)Korn Ferry International PartnerRussel Reynolds Associate Director(주)효성 팀장(조직관리)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고준
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 글로벌 컨설팅사 경험을 바탕으로 애경그룹 전략/ 재무/ 인사 총괄로써 지주회사 체제 확립에 기여하였습니다. 애경그룹의 미래 전략 수립 및 중장기적 실행력을 높여 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 선임_후보자 고준.jpg
확인서_사내이사 선임_후보자 고준

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자: 신영재 (분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신영재
1967.02.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영재
법무법인 린파트너 변호사
현재2017 ~ 20212012 ~ 20162003 ~ 2012
법무법인 린 파트너 변호사신앤파트너스 법률사무소 대표변호사법무법인 율촌 파트너 변호사법무법인 화우 파트너 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신영재
없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 위 후보자는 법률전문가로서의 충분한 경험과 지식을 바탕으로, 회사에 대한 감독 기능을 수행할 수 있는 적임자이며, M&A/ 금융/ 기업자문 분야의 전문성을 바탕으로 그룹과 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_감사위원 선임_후보자 신영재.jpg
확인서_감사위원 선임_후보자 신영재

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.