유진증권 — 증권발행실적보고서 (20241220)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.9
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 20일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC팀 팀장 (성 명) 전제응

(전 화) 02-368-6450

목 차

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.12.19
2024.12.20
2024.12.20

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

322
220,000,000,000
1
1,000,000
0.00045
1
1,000,000

0.00045

323
220,000,000,000
1
1,000,000

0.00045

1
1,000,000

0.00045

324
220,000,000,000
1
300,000,000
0.13636
1
300,000,000

0.13636

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제322회, 323회, 324회 DLB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2024.12.19

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2024.12.20

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제322회 파생결합사채(원금지급형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
220,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
220,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

[종목명:
유진투자증권 제323회 파생결합사채(원금지급형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
220,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
220,000,000,000
10,000
100
1,000,000
1,000,000

[종목명:
유진투자증권 제324회 파생결합사채(원금지급형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
220,000,000,000
10,000
30,000
300,000,000
300,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
220,000,000,000
10,000

30,000

300,000,000
300,000,000

나. 발행분담
금: 총 15,100원
(단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제322회 파생결합사채 (원금지급형)
50

유진투자증권 제323회 파생결합사채 (원금지급형)

50

유진투자증권 제324회 파생결합사채 (원금지급형)

15,000

합 계
15,100

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제322회 파생결합사채 (원금지급형)

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제322회 기타파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모집(매출)총액
220,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
22,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 12월 19일

청약종료일
2024년 12월 20일 (오후 4시)(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2024년 12월 20일

배정 및 환불일
2024년 12월 20일

발행일
2024년 12월 20일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2025년 03월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
10억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 권
리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

잔존액면금액 ×100.8653%(연수익률 3.36%)

②
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

잔존액면금액 ×100.8627%
(연수익률 3.35%)

*경과일수: 94일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]*투자수익률(연수익률 x 경과일수/365)은 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다*상환금액은 원미만 절사하여 지급.

○ 만기평가일 : 2025년 03월 20일○ 만 기 일 : 2025년 03월 24일

나.
손익구조

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

0.8653%(연 3.36%)

② 만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

0.8627%(연 3.35%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(94일)※상기 수익률은 세
전수익률로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.

다.
최대이익액 및 최소이익액

구분
내용
투자수익률(세전)

최대이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 초과인 경우
0.8653%(연3.36%)

최소이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 이하인 경우
0.8627%(연3.35%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(94일)※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.

[2]
유진투자증권 제323회 파생결합사채 (원금지급형)

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제323회 기타파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모집(매출)총액
220,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
22,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 12월 19일

청약종료일
2024년 12월 20일 (오후 4시)(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2024년 12월 20일

배정 및 환불일
2024년 12월 20일

발행일
2024년 12월 20일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2025년 04월 18일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
10억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 권
리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

잔존액면금액 ×101.1281%(연수익률 3.46%)

②
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

잔존액면금액 ×101.1248%
(연수익률 3.45%)

*경과일수: 119일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]*투자수익률(연수익률 x 경과일수/365)은 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다*상환금액은 원미만 절사하여 지급.

○ 만기평가일 : 2025년 04월 16일○ 만 기 일 : 2025년 04월 18일

나.
손익구조

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

1.1281%(연 3.46%)

② 만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

1.1248%(연 3.45%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(119일)※상기 수익률은 세
전수익률로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.

다. 최대이익액 및 최소이익액

구분
내용
투자수익률(세전)

최대이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 초과인 경우
1.1281%(연3.46%)

최소이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 이하인 경우
1.1248%(연3.45%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(119일)※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.

[3]

유진투자증권 제324회 파생결합사채 (원금지급형)

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제324회 기타파생결합사채
(보통위험(4등급) / 원금지급형)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모집(매출)총액
220,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
22,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 12월 19일

청약종료일
2024년 12월 20일 (오후 4시)(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2024년 12월 20일

배정 및 환불일
2024년 12월 20일

발행일
2024년 12월 20일

예탁기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2025년 05월 20일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
10억원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며
만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 권
리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 만기상환

○
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

잔존액면금액 ×101.4728%(연수익률 3.56%)

②
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

잔존액면금액 ×101.4686%
(연수익률 3.55%)

*경과일수: 151일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수]*투자수익률(연수익률 x 경과일수/365)은 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다*상환금액은 원미만 절사하여 지급.

○ 만기평가일 : 2025년 05월 16일○ 만 기 일 : 2025년 05월 20일

나.
손익구조

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환

①
만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
초과인 경우

1.4728%(연 3.56%)

② 만기평가일에 국고채 3개월 금리가
10%
이하인 경우

1.4686%(연 3.55%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(151일)※상기 수익률은 세
전수익률로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.

다. 최대이익액 및 최소이익액

구분
내용
투자수익률(세전)

최대이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 초과인 경우
1.4728%(연3.56%)

최소이익액
만기평가일에 국고채권 3개월 금리가 10% 이하인 경우
1.4686%(연3.55%)

※이자기간일수: 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(151일)※투자수익률을 백분율 기준 소수점 넷째자리 미만에서 절사합니다.