알체라 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241220)
제출인: 알체라

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)알체라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 20일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층

(전 화) 031-697-8961

(홈페이지) http://www.alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 준 모

(전 화) 031-697-8962

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주식 15,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,025,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정신고서는 1차발행가액 확정에 따른 수정사항을 반영하였습니다.
※ 금번 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 구분 기재하였습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
15,450,000,000원
17,025,000,000원

요약정보-2.모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험-가.
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 회사위험-마.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 회사위험-바.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험-나.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
15,000,000
500
1,030
15,450,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
엘에스증권
기타
-
-
-
-

주선
한양증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 03일 ~ 2025년 02월 04일
2025년 02월 06일
-
-
2024년 12월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 01월 24일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
15,450,000,000

발행제비용
776,041,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.06

【기 타】

1) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 1월 24일)에 확정되어 2025년 1월 27일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 전액 운영자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며,
당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며, 2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며,
당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.
또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여
2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다.

이에 따라,
발행주식총수는
24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 다만, 본 공모 유상증자 최초 이사회결의 시점에서는 발행주식총수가 22,019,668주인 상태이므로, 해당 주식수를 기준으로 증자비율 및 예정발행가액을 계산하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 향후 발행가액은 변동될 예정이므로, 본 증권신고서 작성시 최초 이사회결의 시점에서의 예정발행가액 1,030원을 기준으로 작성하였습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) 엘에스증권(주)와 한양증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 공동대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 엘에스증권(주), 한양증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 11월 15일부터 2025년 1월 24일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금번 주주배정 유상증자는 당사와 공동대표주관(모집주선)회사간의 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.10) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.11) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
15,000,000
500
1,135
17,025,000,000
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
엘에스증권
기타
-
-
-
-

주선
한양증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 03일 ~ 2025년 02월 04일
2025년 02월 06일
-
-
2024년 12월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 01월 24일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
17,025,000,000

발행제비용
823,844,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.20

【기 타】

1) 상기 모집가액은
1차발행가액이며, 확정발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2025년 1월 24일)에 확정되어 2025년 1월 27일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.2) 상기 모집금액 및 발행제비용은
1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 상기 자금의 사용목적 금액 중에서 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정이므로, 본 공모자금은 전액 운영자금 목적으로 집행할 예정입니다.3) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며,
당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며, 2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며,
당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.
또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여
2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다.

이에 따라,
발행주식총수는
24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않습니다.5) 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리할 예정입니다.6) 엘에스증권(주)와 한양증권(주)는 당사 주주배정 유상증자의 공동대표주관(모집주선)회사입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 엘에스증권(주), 한양증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수 업무를 수행하지 않습니다.7) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권증서가 발행되며, 신주인수권증서는 5거래일간 시장에서 상장되어 거래될 예정입니다. 신주인수권증서를 배정받은 구주주는 정해진 기간 동안 신주인수권증서를 장내에서 거래하거나 장외에서 계좌간 대체 등 방식으로 거래할 수 있습니다.8) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 11월 15일부터 2025년 1월 24일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.9) 금번 주주배정 유상증자는 당사와 공동대표주관(모집주선)회사간의 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.10) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.11) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2024년 11월 14일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
이어, 2024년 12월 6일 이사회 결의를 통해 유상증자 일정 및 신주배정비율 등을 변경하여 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
15,000,000
500
1,030
15,450,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.
예정 발행가액은 2024년 11월 14일 최초 이사회결의일을 기준으로 당시 시점의 유상증자비율(68.12%)을 고려하여 산정하였습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2024년 11월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 35%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(35%) 】

▶ 예정발행가액
=
--------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(35%)】

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2024년 11월 13일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024/11/13
1,961원
104,799주
205,505,736원

2024/11/12
2,019원
90,322주
182,348,370원

2024/11/11
2,116원
98,811주
209,049,465원

2024/11/08
2,247원
55,651주
125,047,685원

2024/11/07
2,235원
67,615주
151,103,630원

2024/11/06
2,342원
119,258주
279,313,480원

2024/11/05
2,303원
30,909주
71,169,745원

2024/11/04
2,244원
35,406주
79,439,870원

2024/11/01
2,202원
49,287주
108,530,700원

2024/10/31
2,277원
45,798주
104,292,870원

2024/10/30
2,300원
40,566주
93,290,325원

2024/10/29
2,255원
62,329주
140,528,725원

2024/10/28
2,220원
48,654주
108,032,260원

2024/10/25
2,204원
53,947주
118,916,935원

2024/10/24
2,286원
66,624주
152,301,600원

2024/10/23
2,308원
46,377주
107,026,250원

2024/10/22
2,305원
86,651주
199,689,465원

2024/10/21
2,371원
60,238주
142,822,020원

2024/10/18
2,398원
94,864주
227,490,890원

2024/10/17
2,429원
56,636주
137,584,475원

2024/10/16
2,466원
83,266주
205,370,275원

2024/10/15
2,530원
61,849주
156,476,130원

2024/10/14
2,493원
51,848주
129,254,940원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,272원
1,511,705주
3,434,585,841원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,093원
417,198주
873,054,886원

기산일 가중산술평균주가 (C)
1,961원
104,799주
205,505,736원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,109원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
1,961원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
35.00%
-

증자비율
68.12%
(주1)

예정발행가액
1,030원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며,
당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며, 2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며,
당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.
또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여
2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다.

이에 따라,
발행주식총수는
24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 다만, 본 공모 유상증자 최초 이사회결의 시점에서는 발행주식총수가 22,019,668주인 상태이므로, 해당 주식수를 기준으로 증자비율 및 예정발행가액을 계산하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 향후 발행가액은 변동될 예정이므로, 본 증권신고서 작성시 최초 이사회결의 시점에서의 예정발행가액 1,030원을 기준으로 작성하였습니다.

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.(주1)

(주1)
본 유상증자의 확정발행가액 결정방법은 본 증권신고서 "제1부.I.모집 또는 매출에 관한 일반사항.3.공모가격 결정방법" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 주요 일정

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2024-11-14(목)
신주발행 이사회결의
-

2024-11-14(목)
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)

2024-11-18(월)
증권신고서 제출
-

2024-12-06(목)
신주발행 이사회결의 (정정)
일정 및 신주배정비율 변경

2024-12-06(목)
신주발행 및 기준일 공고 (정정)
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)

2024-12-06(목)
증권신고서 제출 (정정)
금융감독원 정정요구에 따른 제출

2024-12-19(목)
1차 발행가액 산정
신주배정기준일 3거래일 전

2024-12-23(월)
권리락
-

2024-12-24(화)
신주배정 기준일(주주확정)
-

2025-01-07(화)
신주배정 통지
-

2025-01-14(화) ~ 2025-01-20(월)
신주인수권증서 상장 거래기간
-

2025-01-21(화)
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2025-01-24(금)
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2025-01-27(월)
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2025-02-03(월) ~ 2025-02-04(화)
구주주 청약 및 초과청약
-

2025-02-06(목)
주금 납입
-

2025-02-18(화)
신주유통 개시일
-

2025-02-18(화)
신주상장 예정일
-

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
금번 유상증자는 공동대표주관(모집주선)회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 01월 24일

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2024년 11월 14일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 15,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
이어, 2024년 12월 6일 이사회 결의를 통해 유상증자 일정 및 신주배정비율 등을 변경하여 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
15,000,000
500
1,135
17,025,000,000
주주배정

주1)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 35%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(35%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(35%)】

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 12월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024/12/19
2,116원
77,949주
164,912,815원

2024/12/18
2,180원
109,262주
238,161,910원

2024/12/17
2,115원
52,144주
110,261,085원

2024/12/16
2,163원
99,896주
216,076,425원

2024/12/13
2,113원
108,175주
228,521,760원

2024/12/12
2,004원
59,429주
119,120,022원

2024/12/11
2,014원
76,632주
154,331,711원

2024/12/10
1,876원
80,337주
150,682,191원

2024/12/09
1,826원
165,839주
302,836,920원

2024/12/06
1,958원
169,461주
331,843,658원

2024/12/05
2,065원
108,502주
224,031,983원

2024/12/04
2,047원
123,512주
252,885,980원

2024/12/03
2,122원
130,223주
276,341,240원

2024/12/02
2,252원
1,322,417주
2,977,532,001원

2024/11/29
1,985원
164,841주
327,275,238원

2024/11/28
2,094원
158,104주
330,994,915원

2024/11/27
2,160원
621,642주
1,342,594,817원

2024/11/26
1,994원
86,072주
171,616,968원

2024/11/25
1,996원
91,365주
182,380,200원

2024/11/22
2,008원
60,041주
120,548,153원

2024/11/21
1,992원
74,378주
148,135,227원

2024/11/20
1,985원
81,245주
161,234,549원

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,122원
4,021,336주
8,532,037,018원

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,141원
447,296주
957,651,245원

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,116원
77,819주
164,630,065원

A,B,C의 산술평균 (D)
2,126원
(A + B + C) ÷ 3

기준주가 (E)
2,116원
(C와 D중 낮은 가액)

할인율
35.00%
-

증자비율
60.64%
(주1)

1차발행가액
1,135원
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율))

(주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며,
당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며, 2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며,
당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.
또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여 2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다. 이에 따라, 발행주식총수는 24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다. 만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다.

상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.(주1)

(주1)
본 유상증자의 확정발행가액 결정방법은 본 증권신고서 "제1부.I.모집 또는 매출에 관한 일반사항.3.공모가격 결정방법" 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

■ 주요 일정

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2024-11-14(목)
신주발행 이사회결의
-

2024-11-14(목)
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)

2024-11-18(월)
증권신고서 제출
-

2024-12-06(목)
신주발행 이사회결의 (정정)
일정 및 신주배정비율 변경

2024-12-06(목)
신주발행 및 기준일 공고 (정정)
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)

2024-12-06(목)
증권신고서 제출 (정정)
금융감독원 정정요구에 따른 제출

2024-12-19(목)
1차 발행가액 산정
신주배정기준일 3거래일 전

2024-12-23(월)
권리락
-

2024-12-24(화)
신주배정 기준일(주주확정)
-

2025-01-07(화)
신주배정 통지
-

2025-01-14(화) ~ 2025-01-20(월)
신주인수권증서 상장 거래기간
-

2025-01-21(화)
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2025-01-24(금)
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2025-01-27(월)
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.alchera.ai)Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2025-02-03(월) ~ 2025-02-04(화)
구주주 청약 및 초과청약
-

2025-02-06(목)
주금 납입
-

2025-02-18(화)
신주유통 개시일
-

2025-02-18(화)
신주상장 예정일
-

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
금번 유상증자는 공동대표주관(모집주선)회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 15일
2025년 01월 24일

(주3) 정정 전

2. 공모방법

[공모방식: 주주배정]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
15,000,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 :
1주당 0.60643998주- 신주배정 기준일 :
2024년 12월 24일(예정)- 구주주 청약일 : 2025년 02월 03일~04일(2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 청약 가능

초과청약
-
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약 가능- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 초과청약 가능- 초과청약일 : 2025년 02월 03일~04일(2일간)

합 계
15,000,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 미청약된 주식(실권주 및 단수주)은 미발행 처리합니다.

주2)

본 건 유상증자의 구주주 배정주식수는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.60643998주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 상기 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일 기준 발행주식총수
(24,734,517주)를 기준으로 산정하였습니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 다만, 본 공모 유상증자 최초 이사회결의 시점에서는 발행주식총수가 22,019,668주인 상태이므로, 해당 주식수를 기준으로 증자비율 및 예정발행가액을 계산하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 향후 발행가액은 변동될 예정이므로, 본 증권신고서 작성시 현 시점에서의 예정발행가액 1,030원을 기준으로 작성하였습니다.

주3)

본 건 유상증자의 구주주는 최초에 배정받은 신주인수권증서를 장내외에서 매매할 수 있으며, 청약시점의 청약대상자는 신주인수권증서를 보유한 자를 대상으로 합니다. 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2024년 11월 15일부터 2025년 1월 24일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

주5)
금번 유상증자는 공동대표주관(모집주선)회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세 내역

A. 보통주식
24,734,517주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수(A+B)
24,734,517주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
24,734,517주

F. 유상증자 주식수
15,000,000주

G. 우리사주조합 배정
-

H. 구주주배정 (F-G)
15,000,000주

I. 구주주 1주당 배정비율 (H/E)
0.60643998주

주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.
상기 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일
기준 발행주식총수
(24,734,517주)
를 기준으로 산정하였습니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 다만, 본 공모 유상증자 최초 이사회결의 시점에서는 발행주식총수가 22,019,668주인 상태이므로, 해당 주식수를 기준으로 증자비율 및 예정발행가액을 계산하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 향후 발행가액은 변동될 예정이므로, 본 증권신고서 작성시 현 시점에서의 예정발행가액 1,030원을 기준으로 작성하였습니다.

(주3) 정정 후

2. 공모방법

[공모방식: 주주배정]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
15,000,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 :
1주당 0.60643998주- 신주배정 기준일 :
2024년 12월 24일(예정)- 구주주 청약일 : 2025년 02월 03일~04일(2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 청약 가능

초과청약
-
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약 가능- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 초과청약 가능- 초과청약일 : 2025년 02월 03일~04일(2일간)

합 계
15,000,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 미청약된 주식(실권주 및 단수주)은 미발행 처리합니다.

주2)

본 건 유상증자의 구주주 배정주식수는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.60643998주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 상기 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일 기준 발행주식총수
(24,734,517주)를 기준으로 산정하였습니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다.

주3)

본 건 유상증자의 구주주는 최초에 배정받은 신주인수권증서를 장내외에서 매매할 수 있으며, 청약시점의 청약대상자는 신주인수권증서를 보유한 자를 대상으로 합니다. 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약 한도주식수

(ii) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)

자본시장법 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4제1항에 따라 2024년 11월 15일부터 2025년 1월 24일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

주5)
금번 유상증자는 공동대표주관(모집주선)회사의 모집주선 방식으로 진행되며, 주선계약서에 의거하여 유상증자 진행 중에 모집 절차의 진행에 중대한 영향을 미칠만한 사유가 발생할 경우에는 당사 혹은 공동대표주관(모집주선)회사 등의 판단에 따라 유상증자가 중단되거나 철회될 수 있습니다.

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세 내역

A. 보통주식
24,734,517주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수(A+B)
24,734,517주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
-

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
24,734,517주

F. 유상증자 주식수
15,000,000주

G. 우리사주조합 배정
-

H. 구주주배정 (F-G)
15,000,000주

I. 구주주 1주당 배정비율 (H/E)
0.60643998주

주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.
상기 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일
기준 발행주식총수
(24,734,517주)
를 기준으로 산정하였습니다.
만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,030

확정가액
-

모집총액
예정가액
15,450,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다. (2) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일 기준 발행주식총수(24,734,517주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 02월 03일

종료일
2025년 02월 04일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 02월 06일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
15,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,135

확정가액
-

모집총액
예정가액
17,025,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다. (2) 본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은
차입금 출자전환, 제3자배정 유상증자, 제2회차 전환사채권자들의 주식 전환 청구를 모두 반영하여, 2024년 12월 5일 기준 발행주식총수(24,734,517주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다.

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 02월 03일

종료일
2025년 02월 04일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

납입기일
2025년 02월 06일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주5) 정정 전(~ 전략)

당사 황영규 대표이사는 2024년 11월 14일 이사회결의에 따라 제3자배정 방식 유상증자로 약 20억원을 2024년 11월 29일
예정대로 납입하였습니다. 따라서 그만큼 자기자본의 증가 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 황영규 대표이사의 제3자배정 방식 유상증자 1주당 발행가액은 1,765원으로, 본 공모 유상증자 예정 발행가액 1,030원(주1)보다 높은 수준이며, 황영규 대표이사는 제3자배정 방식으로 참여하여, 취득한 주식에 대해 주권교부일로부터 1년간 보호예수 조치가 이루어질 예정입니다.

(주1)
본 공모 유상증자 이사회결의 시점(2024.11.14)의 발행주식총수 및 증자비율을 기준으로 산정한 예정발행가액 기준입니다.

(후략 ~)

(주5) 정정 후

(~ 전략)

당사 황영규 대표이사는 2024년 11월 14일 이사회결의에 따라 제3자배정 방식 유상증자로 약 20억원을 2024년 11월 29일
예정대로 납입하였습니다. 따라서 그만큼 자기자본의 증가 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 황영규 대표이사의 제3자배정 방식 유상증자 1주당 발행가액은 1,765원으로, 본 공모 유상증자
1차발행가액 1,135원(주1)보다 높은 수준이며, 황영규 대표이사는 제3자배정 방식으로 참여하여, 취득한 주식에 대해 주권교부일로부터 1년간 보호예수 조치가 이루어질 예정입니다.

(주1)
본 공모 유상증자 1차발행가액 기준입니다. 확정발행가액은 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주6) 정정 전

[향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구 분
향후 1년간 분기별 자금수지 계획

2024년 4분기(E)
2025년 1분기(E)
2025년 2분기(E)
2025년 3분기(E)
2025년 4분기(E)

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
6,016
2,244
4,644
3,638
3,452

기타
0
0
0
0
0

계
6,016
2,244
4,644
3,638
3,452

(b)지출
판매관리비
4,480
5,167
5,757
5,169
4,731

기타
0
0
0
0
0

계
4,480
5,167
5,757
5,169
4,731

영업수지(= (a) - (b))
1,536
(2,923)
(1,113)
(1,531)
(1,278)

투자현금흐름
(c)수입
자산매각
0
2,500
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
0
2,500
0
0
0

(d)지출
연구개발투자
0
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0

투자수지(= (c) - (d))
0
2,500
0
0
0

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
2,000
10,000
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
2,000
10,000
0
0
0

(f)지출
CB 상환
2,535
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
2,535
0
0
0
0

재무수지(= (e) - (f))
(535)
10,000
0
0
0

총 현금흐름
1,001
9,577
(1,113)
(1,531)
(1,278)

기말 가용자금 잔고
3,057
12,635
11,522
9,991
8,712

(출처)
당사 제시자료

(주1)
상기 내용은 미래 추정치에 관한 내용이므로, 실제 자금 수지는 상기 도표와 달라질 수 있습니다.

(주2)
2024년 3분기말 가용자금 잔고는 2,057백만원입니다.

(주3)
2025년 1분기중 (주)바이엘 전환사채(권면금액 45억원, 장부금액 25억원)를 장부금액에 매각하는 것으로 가정하였습니다.

(주4)

2024년 4분기 유상증자 수입금액 20억원은 황영규 대표이사가 2024년 11월 29일 납입
완료한 제3자배정 유상증자 대금입니다.2025년 1분기 유상증자 수입금액 100억원은 본 공모 유상증자 대금입니다. 현재 예정모집총액은 154.5억원이나 향후 확정발행가액의 변동성, 모집주선으로 진행되는 점 등을 고려하여 100억원 유입을 가정하고 계획 수립하였습니다.

(후략 ~)

(주6) 정정 후

(~ 전략)

[향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구 분
향후 1년간 분기별 자금수지 계획

2024년 4분기(E)
2025년 1분기(E)
2025년 2분기(E)
2025년 3분기(E)
2025년 4분기(E)

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
6,016
2,244
4,644
3,638
3,452

기타
0
0
0
0
0

계
6,016
2,244
4,644
3,638
3,452

(b)지출
판매관리비
4,480
5,167
5,757
5,169
4,731

기타
0
0
0
0
0

계
4,480
5,167
5,757
5,169
4,731

영업수지(= (a) - (b))
1,536
(2,923)
(1,113)
(1,531)
(1,278)

투자현금흐름
(c)수입
자산매각
0
2,500
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
0
2,500
0
0
0

(d)지출
연구개발투자
0
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0

투자수지(= (c) - (d))
0
2,500
0
0
0

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
2,000
10,000
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
2,000
10,000
0
0
0

(f)지출
CB 상환
2,535
0
0
0
0

기타
0
0
0
0
0

계
2,535
0
0
0
0

재무수지(= (e) - (f))
(535)
10,000
0
0
0

총 현금흐름
1,001
9,577
(1,113)
(1,531)
(1,278)

기말 가용자금 잔고
3,057
12,635
11,522
9,991
8,712

(출처)
당사 제시자료

(주1)
상기 내용은 미래 추정치에 관한 내용이므로, 실제 자금 수지는 상기 도표와 달라질 수 있습니다.

(주2)
2024년 3분기말 가용자금 잔고는 2,057백만원입니다.

(주3)
2025년 1분기중 (주)바이엘 전환사채(권면금액 45억원, 장부금액 25억원)를 장부금액에 매각하는 것으로 가정하였습니다.

(주4)

2024년 4분기 유상증자 수입금액 20억원은 황영규 대표이사가 2024년 11월 29일 납입
완료한 제3자배정 유상증자 대금입니다.2025년 1분기 유상증자 수입금액 100억원은 본 공모 유상증자 대금입니다. 현재 예정모집총액은
1차발행가액 기준 170.25억원이나 향후 확정발행가액의 변동성, 모집주선으로 진행되는 점 등을 고려하여 100억원 유입을 가정하고 계획 수립하였습니다.

(후략 ~)

(주7) 정정 전

(~ 전략)

[상장 ~ 증권신고서 제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 이사회결의일
납입일
조달금액
발행방식
자금사용목적

기업공개
2020년 10월 15일
2020년 12월 15일
19,248
기업공개 공모
운영자금 및 기타자금(연구개발 자금)

제1회 전환사채
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
26,000
사모 전환사채
운영자금 및 타법인증권취득자금

제2회 전환사채
2021년 11월 25일
2021년 11월 29일
23,000
사모 전환사채
운영자금 및 타법인증권취득자금

유상증자
2022년 08월 31일
2022년 11월 08일
30,400
주주배정 후 실권주 일반공모
운영자금

유상증자(주1)
2023년 09월 11일
- (철회)
0
주주배정 후 실권주 일반공모
운영자금 및 시설자금

유상증자(주2)
2024년 11월 14일
2024년 11월 29일(예정)
2,000
제3자배정
채무상환자금

유상증자(주3)
2024년 11월 14일
2025년 02월 06일(예정)
15,450
주주배정
운영자금

(출처)
주요사항보고서, 증권신고서(DART)

(주1)
2023년 09월 11일 이사회결의를 통해 진행했던 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자는 57,015백만원을 예정모집금액으로 하여 진행중에 있었으나, 2024년 02월 20일 유상증자 절차를 철회함에 따라 실제로 조달된 금액은 없습니다.

(주2)
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 제3자배정 방식의 유상증자로 황영규 대표이사가 약 2,000백만원을 2024년 11월 29일 납입할 예정입니다. 한편, 2024년 11월 이사회결의를 통해 출자전환 방식의 유상증자로 결정된 2,898백만원은 기존 차입금의 출자전환에 해당되며 당사에 실제로 조달되는 유입금액은 없으므로 상기 도표에서 제외되어 있습니다.

(주3)
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 진행중인 본 주주배정 유상증자는 15,450백만원을 모집예정금액으로 진행하나, 실제 조달금액은 발행가액의 변동 및 청약 결과 등에 따라 실제 납입될 금액이 변동될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주7) 정정 후

(~ 전략)

[상장 ~ 증권신고서 제출일 현재 자본시장을 통한 자금조달 내역]

(단위 : 백만원)

구분
최초 이사회결의일
납입일
조달금액
발행방식
자금사용목적

기업공개
2020년 10월 15일
2020년 12월 15일
19,248
기업공개 공모
운영자금 및 기타자금(연구개발 자금)

제1회 전환사채
2021년 09월 14일
2021년 09월 17일
26,000
사모 전환사채
운영자금 및 타법인증권취득자금

제2회 전환사채
2021년 11월 25일
2021년 11월 29일
23,000
사모 전환사채
운영자금 및 타법인증권취득자금

유상증자
2022년 08월 31일
2022년 11월 08일
30,400
주주배정 후 실권주 일반공모
운영자금

유상증자(주1)
2023년 09월 11일
- (철회)
0
주주배정 후 실권주 일반공모
운영자금 및 시설자금

유상증자(주2)
2024년 11월 14일
2024년 11월 29일
2,000
제3자배정
채무상환자금

유상증자(주3)
2024년 11월 14일
2025년 02월 06일(예정)
17,025
주주배정
운영자금

(출처)
주요사항보고서, 증권신고서(DART)

(주1)
2023년 09월 11일 이사회결의를 통해 진행했던 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자는 57,015백만원을 예정모집금액으로 하여 진행중에 있었으나, 2024년 02월 20일 유상증자 절차를 철회함에 따라 실제로 조달된 금액은 없습니다.

(주2)
2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 제3자배정 방식의 유상증자로 황영규 대표이사가 약 2,000백만원을 2024년 11월 29일 납입완료하였습니다. 한편, 2024년 11월 이사회결의를 통해 출자전환 방식의 유상증자로 결정된 2,898백만원은 기존 차입금의 출자전환에 해당되며 당사에 실제로 조달되는 유입금액은 없으므로 상기 도표에서 제외되어 있습니다.

(주3)

2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 진행중인 본 주주배정 유상증자는
1차발행가액 기준 17,025백만원을 모집예정금액으로 진행하나, 실제 조달금액은 발행가액의 변동 및 청약 결과 등에 따라 실제 납입될 금액이 변동될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주8) 정정 전

(~ 전략)

[당사 주주배정 유상증자 개요]

(증권신고서 제출전일 기준)

구 분
내 용

모집예정주식 종류
기명식 보통주

모집예정 주식수
15,000,000주

발행주식총수
24,734,517주

증자비율
60.64%

(주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며, 당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며,
2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2
024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여
2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다.
이에 따라, 발행주식총수는 24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다. 만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다. 다만, 본 공모 유상증자 최초 이사회결의 시점에서는 발행주식총수가 22,019,668주인 상태이므로, 해당 주식수를 기준으로 증자비율 및 예정발행가액을 계산하였습니다. 예정발행가액은 참고용이며, 향후 발행가액은 변동될 예정이므로, 본 증권신고서 작성시 최초 이사회결의 시점에서의 예정발행가액 1,030원을 기준으로 작성하였습니다.

(후략 ~)

(주8) 정정 후(~ 전략)

[당사 주주배정 유상증자 개요]

(증권신고서 제출전일 기준)

구 분
내 용

모집예정주식 종류
기명식 보통주

모집예정 주식수
15,000,000주

발행주식총수
24,734,517주

증자비율
60.64%

(주1)

본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 차입금 출자전환을 결정하였으며, 당사에서 발행한 신주는 1,477,996주이며,
2024년 11월 22일 납입 완료되었습니다.2024년 11월 14일 이사회결의를 통해 당사는 황영규 대표이사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 당사에서 발행할 신주는 1,133,144주이며, 2
024년 11월 29일 납입 완료되었습니다.또한 제2회 사모 전환사채의 사채권자들이 별도의 합의내용에 의거하여
2024년 12월 5일 주식 103,709주를 전환 청구 완료하였습니다.
이에 따라, 발행주식총수는 24,734,517주로 변경되었으며, 현재 증자비율은 60.64%이며, 신주배정비율은 1주당 0.60643998주입니다. 만일 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 증가할 경우 본 유상증자의 증자비율 및 신주배정비율은 재차 변경될 수 있습니다.

(후략 ~)

(주9) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액(1)
15,450,000,000

발행제비용(2)
776,041,000

순수입금 [ (1) - (2) ]
14,673,959,000

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

(주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
2,781,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

주선수수료(기본)
150,000,000
용역 진행단계에서 분할 지급

주선수수료(추가)
463,500,000
최종 모집완료금액의 3.0%

상장수수료
3,760,000
250만원 + 100억원 초과금액(추가상장분 시가총액)의 10억원당 9만원

등록세
30,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
6,000,000
등록세의 20%

기타비용
120,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
776,041,000
-

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,450
-
-
-
15,450

(주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다. 상기 도표에는 포함되어 있지 않습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금 전액을 다음과 같이 영업활동에서 발생되는 운영자금으로 사용할 예정입니다. 총 공모예정금액 기준으로 2026년 2분기까지 예상되는 매 분기별 영업비용 중 인건비 중 일부 금액 및 경비 중 일부금액 내역으로 집행하려고 합니다. (주1)

(주1)
아래의 공모자금 사용계획상 기재된 수치는 매 분기별 총 인건비와 총 경비를 의미하지는 않습니다. 당사의 주요 사업부문과 관련된 인건비를 추정한 것이며, 경비 관련해서는 자체자금 외 공모자금을 활용해야 하는 수치를 추정하여 집계한 것으로서, 매 분기별 당사의 총 인건비와 총 경비는 아래 기재된 수치보다 더 크게 발생할 수 있습니다.

[공모자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
2025년
2026년
합계

25년 1분기
25년 2분기
25년 3분기
25년 4분기
소계
26년 1분기
26년 2분기
소계

1
운영자금 (인건비)
안면인식기술개발
514
514
514
514
2,057
540
540
1,080
3,137

안면인식사업관리
941
941
941
941
3,764
960
960
1,920
5,684

해외마케팅
129
129
129
129
515
131
131
263
777

국내마케팅
53
53
53
53
210
54
54
107
317

AI학습용Data사업
260
260
260
260
1,039
265
265
530
1,569

소계
1,896
1,896
1,896
1,896
7,586
1,950
1,950
3,900
11,485

운영자금 (경비)
클라우드서버비용
150
150
150
150
600
153
161
314
914

사업장임대료
315
315
315
315
1,260
321
321
643
1,903

마케팅비용
100
100
100
100
400
102
102
204
604

기타경비
90
90
90
90
360
90
95
185
545

소계
655
655
655
655
2,620
666
679
1,345
3,965

합 계
2,551
2,551
2,551
2,551
10,206
2,616
2,629
5,245
15,450

(출처)
당사 추정자료

(주1)
각 운영자금의 추정 근거는 본문 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 본 공모자금을 상기 도표와 같이 운영자금(인건비)와 운영자금(경비) 명목으로 구분하여 매 분기별로 집행할 계획을 가지고 있습니다. 현재 예정모집금액 154.5억원이 모두 모집될 경우 2026년 2분기까지 본 공모자금을 분할하여 매 분기별로 운영자금으로 집행할 계획을 가지고 있으나, 본 공모자금 규모가 감소할 경우, 현 시점의 사용계획과는 달리, 2026년 2분기보다 더 이른 시기에 공모자금을 다 소진할 수 있습니다.

(주1)
각 운영자금의 추정 근거는 아래의 항목별 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 운영자금(인건비)① 안면인식기술개발 용도

[안면인식기술개발 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

AI Engine Team
4
30
394

Product 직속
1
10
133

Developer Productivity Engineering
3
27
355

Service Platform
5
36
470

FinTech Team
5
25
332

공통
3
28
374

합계
21
156
2,057

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식기술개발 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식기술개발 부문의 2025년 인건비는 연 2,057백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식기술개발 부문에서 2025년 대비 5% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 1,080백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다.② 안면인식사업관리 용도

[안면인식사업관리 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

공통
4
98
1,287

Accounting
4
16
215

HR
6
28
371

공통
2
13
176

Value Consulting
7
35
461

Business Development
4
22
287

Planning
4
21
280

Customer Success
5
21
274

공통
4
31
414

합계
40
285
3,764

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식사업관리 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식사업관리 부문의 2025년 인건비는 연 3,764백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식사업관리 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 1,920백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다.③ 해외마케팅 용도

[해외마케팅 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

AX
1
39
515

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 해외마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 515백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 해외마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 263백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다.④ 국내마케팅 용도

[국내마케팅 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

Marketing
4
16
210

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 국내마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 210백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 국내마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 107백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다.⑤ AI학습용DATA사업 용도

[AI학습용DATA사업 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

Business Operating A
6
27
363

Business Operating B
6
27
356

Technical Development
5
24
320

합계
17
79
1,039

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 AI학습용DATA사업 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 AI학습용DATA사업 부문의 2025년 인건비는 연 1,039백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 AI학습용DATA사업 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는 2분기까지 총 530백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다.

위와 같이 당사는 인건비 명목으로 2025년에 총 75.9억원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2026년에는 2분기까지 인건비 명목으로 총 39억원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.2) 운영자금(경비)① 클라우드서버비용당사는 월 50백만원 이상을 클라우드서버비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 클라우드서버비용 150백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 600백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2%~5% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 314백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.② 사업장임대료당사는 월 105백만원 이상을 사업장임대료로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 사업장임대료 315백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 1,260백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 643백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.③ 마케팅비용당사는 월 50백만원 수준을 구글 및 네이버 키워드 광고 등 마케팅비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 예상 마케팅비용 총 150백만원 중 100백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 400백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며, 2분기까지 총 204백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.④ 기타경비당사는 서버비용, 임대료, 마케팅비용 외에도 영업활동 과정에서 기타경비를 지출하고 있습니다. 이는 월 30백만원~40백만원 수준으로 추정하였으며, 2025년에는 분기별 90백만원의 기타경비 명목으로 본 공모자금을 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 360백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2분기까지 총 185백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 합니다.당사는 상기 내용과 같이, 본 공모자금 전액을 운영자금 용도로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 아직 영업활동에서 자체자금을 발생시키지 못하는 상황이기 때문에 영업활동을 함에 있어, 소요되는 인건비 및 경비에 대하여 본 공모자금을 활용하려고 합니다.
3. 자금의 운용계획
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
당사는 증권시장에서 조달한 자금의 목적이 일부 변경된 이력이 존재합니다. 당사는 자금이 보다 효율적으로 사용되기 위해 자금사용목적과 달리 사용하고자 하는 경우 자금사용목적을 변경하는 이유에 대해 내부품의를 거쳐 승인된 경우에 한해 자금사용목적을 변경하고 있으며, 중대한 사안일 경우에는 이사회결의를 통해 제한함으로써 자금사용목적을 변경할 계획입니다. 이 부분에 대해서는 정기보고서 제출시마다 공모자금의 사용 내역에 자금사용목적 변경에 대한 전후 상황 및 자금사용 용도에 대해 상세히 기재할 것이며, 보다 철저히 관리해 나갈 예정입니다. 또한 공모를 통해 조달된 자금은 각 용도별로 통장을 마련하여 해당 용도에 대해서만 자금이 집행될 수 있도록 별도의 공모자금 집행 프로세스를 마련하여 통제할 계획입니다. 이러한 발생상황을 정기보고서 제출시마다 계속적으로 업데이트할 예정이나, 위와 같이 별도의 통제 프로세스에도 불구하고 내부통제 절차가 제대로 작동하지 않을 경우 공모자금이 당초 목적에 부합되지 않게 사용될 수 있으며, 이는 당사가 외부에서 자금을 조달하는데 불리하게 작용될 수 있습니다.

4. 공모자금 감소시 추가 자금조달방안
본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며, 청약 결과 실제로 납입될 수 있는 금액은 모집예정총액보다 감소할 수 있습니다. 이 경우 당사는 공모자금의 사용계획상 집행시기를 고려하여, 각 운영자금 지출 계획을 조정할 예정입니다.다만 모집예정총액이 감소할 경우, 당사는 부족한 운영자금에 대해서는 확실한 자금 마련 대안이 아직 없는 상태입니다. 당사는 본 공모 유상증자 건 외에도 사모 투자 유치 및 (주)바이엘 채권 매각 시도 등 신규자금조달 또는 자산 유동화 수단을 적극적으로 모색하고 있으나, 현재 당사의 재무상태에서는 자금 조달이 용이하지 않으며, 자산 유동화 역시 불확실한 상황입니다. 운영자금 부족시에는 마땅한 자금조달 수단이 더 이상 존재하지 않을 수도 있으며, 그 경우에는 본 공모 유상증자 종료 후에도, 다시 한번 공모시장을 통한 자금조달을 시도해야 할 수도 있습니다. 공모시장에서 자금조달을 선택하게 될 경우, 당사가 재무적 한계성을 가지고 있는 상황이라면, 재차 유상증자 방식으로 진행될 가능성이 높으며, 이 경우 기존 주주들의 지분 희석이 추가로 발생할 수도 있습니다. 한편, 그 외 사모 전환사채 등의 발행을 진행하게 되더라도 기존 주주들의 잠재적 지분 희석 문제는 발생할 수 있습니다.따라서 공모자금이 감소할 경우 당사의 추가 자금조달방안이 매우 불확실하며, 추가 자금조달이 이루어지지 않을 경우 당사의 계속기업으로서의 존속능력 개선이 불가능할 수 있음을 투자자 여러분들께서는 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액(1)
17,025,000,000

발행제비용(2)
823,844,500

순수입금 [ (1) - (2) ]
16,201,155,500

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

(주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,064,500
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

주선수수료(기본)
150,000,000
용역 진행단계에서 분할 지급

주선수수료(추가)
510,750,000
최종 모집완료금액의 3.0%

상장수수료
4,030,000
250만원 + 100억원 초과금액(추가상장분 시가총액)의 10억원당 9만원

등록세
30,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
6,000,000
등록세의 20%

기타비용
120,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
823,844,500
-

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 12월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
17,025
-
-
-
17,025

(주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
발행제비용은 자체자금으로 집행할 예정입니다. 상기 도표에는 포함되어 있지 않습니다.

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금 전액을 다음과 같이 영업활동에서 발생되는 운영자금으로 사용할 예정입니다. 총 공모예정금액 기준으로 2026년
3분기까지 예상되는 매 분기별 영업비용 중 인건비 중 일부 금액 및 경비 중 일부금액 내역으로 집행하려고 합니다. (주1)

(주1)
아래의 공모자금 사용계획상 기재된 수치는 매 분기별 총 인건비와 총 경비를 의미하지는 않습니다. 당사의 주요 사업부문과 관련된 인건비를 추정한 것이며, 경비 관련해서는 자체자금 외 공모자금을 활용해야 하는 수치를 추정하여 집계한 것으로서, 매 분기별 당사의 총 인건비와 총 경비는 아래 기재된 수치보다 더 크게 발생할 수 있습니다.

[공모자금의 우선순위 및 사용계획]

(단위 : 백만원)

우선순위
구분
자금용도
2025년
2026년
합계

25년 1분기
25년 2분기
25년 3분기
25년 4분기
소계
26년 1분기
26년 2분기
26년 3분기
소계

1
운영자금 (인건비)
안면인식기술개발
514
514
514
514
2,057
540
540
324
1,404
3,461

안면인식사업관리
941
941
941
941
3,764
960
960
575
2,495
6,259

해외마케팅
129
129
129
129
515
131
131
79
341
856

국내마케팅
53
53
53
53
210
54
54
32
139
350

AI학습용Data사업
260
260
260
260
1,039
265
265
159
689
1,728

소계
1,896
1,896
1,896
1,896
7,586
1,950
1,950
1,168
5,068
12,653

운영자금 (경비)
클라우드서버비용
150
150
150
150
600
153
161
96
410
1,010

사업장임대료
315
315
315
315
1,260
321
321
193
835
2,095

마케팅비용
100
100
100
100
400
102
102
61
265
665

기타경비
90
90
90
90
360
90
95
57
242
602

소계
655
655
655
655
2,620
666
679
407
1,752
4,372

합 계
2,551
2,551
2,551
2,551
10,206
2,616
2,629
1,575
6,820
17,025

(출처)
당사 추정자료

(주1)
각 운영자금의 추정 근거는 본문 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 본 공모자금을 상기 도표와 같이 운영자금(인건비)와 운영자금(경비) 명목으로 구분하여 매 분기별로 집행할 계획을 가지고 있습니다. 현재 예정모집금액
170.25억원이 모두 모집될 경우 2026년
3분기까지 본 공모자금을 분할하여 매 분기별로 운영자금으로 집행할 계획을 가지고 있으나, 본 공모자금 규모가 감소할 경우, 현 시점의 사용계획과는 달리, 2026년
3분기보다 더 이른 시기에 공모자금을 다 소진할 수 있습니다.

(주1)
각 운영자금의 추정 근거는 아래의 항목별 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

1) 운영자금(인건비)① 안면인식기술개발 용도

[안면인식기술개발 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

AI Engine Team
4
30
394

Product 직속
1
10
133

Developer Productivity Engineering
3
27
355

Service Platform
5
36
470

FinTech Team
5
25
332

공통
3
28
374

합계
21
156
2,057

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식기술개발 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식기술개발 부문의 2025년 인건비는 연 2,057백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식기술개발 부문에서 2025년 대비 5% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는
3분기까지 총 1,404백만원
의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.② 안면인식사업관리 용도

[안면인식사업관리 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

공통
4
98
1,287

Accounting
4
16
215

HR
6
28
371

공통
2
13
176

Value Consulting
7
35
461

Business Development
4
22
287

Planning
4
21
280

Customer Success
5
21
274

공통
4
31
414

합계
40
285
3,764

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 안면인식사업관리 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 안면인식사업관리 부문의 2025년 인건비는 연 3,764백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 안면인식사업관리 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는
3분기까지 총 2,495백만원
의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.③ 해외마케팅 용도

[해외마케팅 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

AX
1
39
515

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 해외마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 515백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 해외마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는
3분기까지 총 341백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.④ 국내마케팅 용도

[국내마케팅 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

Marketing
4
16
210

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 국내마케팅 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 해외마케팅 부문의 2025년 인건비는 연 210백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 국내마케팅 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는
3분기까지 총 139백만원의
공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.⑤ AI학습용DATA사업 용도

[AI학습용DATA사업 부문 인건비 추정]

(단위 : 백만원)

부서
인원수
24.09.1개월 기준
2025년연환산 추정치

Business Operating A
6
27
363

Business Operating B
6
27
356

Technical Development
5
24
320

합계
17
79
1,039

(출처)
당사 추정자료

(주1)
연간환산추정치: 24.09 1개월 기준 수치 × 12개월 * 1.1(10% 할증)

당사는 AI학습용DATA사업 관련 부문의 2024년 09월 기준 실제 발생한 인건비 데이터를 기준으로, 2025년에는 10% 할증률을 고려하여, 매 분기별 인건비를 추정하였습니다. 이에 AI학습용DATA사업 부문의 2025년 인건비는 연 1,039백만원이 소요될 것으로 추정하였습니다. 한편 2026년에는 AI학습용DATA사업 부문에서 2025년 대비 2% 할증될 것으로 비용을 추정하였으며, 이에 2026년에는
3분기까지 총 689백만원의 공모자금을 사용할 것으로 추정하였습니다.

위와 같이 당사는 인건비 명목으로 2025년에 총 75.9억원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2026년에는
3분기까지
인건비 명목으로 총
50.7억원을
본 공모자금으로 활용하고자 합니다.2) 운영자금(경비)① 클라우드서버비용당사는 월 50백만원 이상을 클라우드서버비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 클라우드서버비용 150백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 600백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2%~5% 상승률을 적용하여 추정하였으며,
3분기까지 총 410백만원을
본 공모자금으로 활용하고자 합니다.② 사업장임대료당사는 월 105백만원 이상을 사업장임대료로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 사업장임대료 315백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 1,260백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며,
3분기까지 총 835백만원을
본 공모자금으로 활용하고자 합니다.③ 마케팅비용당사는 월 50백만원 수준을 구글 및 네이버 키워드 광고 등 마케팅비용으로 지출하고 있습니다. 이에 2025년 분기별 예상 마케팅비용 총 150백만원 중 100백만원을 본 공모자금으로 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 400백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는 2% 상승률을 적용하여 추정하였으며,
3분기까지 총 265백만원을
본 공모자금으로 활용하고자 합니다.④ 기타경비당사는 서버비용, 임대료, 마케팅비용 외에도 영업활동 과정에서 기타경비를 지출하고 있습니다. 이는 월 30백만원~40백만원 수준으로 추정하였으며, 2025년에는 분기별 90백만원의 기타경비 명목으로 본 공모자금을 활용하고자 하며, 2025년 총 공모자금 사용액은 360백만원으로 계획하고 있습니다. 한편 2026년에는
3분기까지 총 242백만원을
본 공모자금으로 활용하고자 합니다.당사는 상기 내용과 같이, 본 공모자금 전액을 운영자금 용도로 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 아직 영업활동에서 자체자금을 발생시키지 못하는 상황이기 때문에 영업활동을 함에 있어, 소요되는 인건비 및 경비에 대하여 본 공모자금을 활용하려고 합니다.
3. 자금의 운용계획
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
당사는 증권시장에서 조달한 자금의 목적이 일부 변경된 이력이 존재합니다. 당사는 자금이 보다 효율적으로 사용되기 위해 자금사용목적과 달리 사용하고자 하는 경우 자금사용목적을 변경하는 이유에 대해 내부품의를 거쳐 승인된 경우에 한해 자금사용목적을 변경하고 있으며, 중대한 사안일 경우에는 이사회결의를 통해 제한함으로써 자금사용목적을 변경할 계획입니다. 이 부분에 대해서는 정기보고서 제출시마다 공모자금의 사용 내역에 자금사용목적 변경에 대한 전후 상황 및 자금사용 용도에 대해 상세히 기재할 것이며, 보다 철저히 관리해 나갈 예정입니다. 또한 공모를 통해 조달된 자금은 각 용도별로 통장을 마련하여 해당 용도에 대해서만 자금이 집행될 수 있도록 별도의 공모자금 집행 프로세스를 마련하여 통제할 계획입니다. 이러한 발생상황을 정기보고서 제출시마다 계속적으로 업데이트할 예정이나, 위와 같이 별도의 통제 프로세스에도 불구하고 내부통제 절차가 제대로 작동하지 않을 경우 공모자금이 당초 목적에 부합되지 않게 사용될 수 있으며, 이는 당사가 외부에서 자금을 조달하는데 불리하게 작용될 수 있습니다.

4. 공모자금 감소시 추가 자금조달방안
본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며, 청약 결과 실제로 납입될 수 있는 금액은 모집예정총액보다 감소할 수 있습니다. 이 경우 당사는 공모자금의 사용계획상 집행시기를 고려하여, 각 운영자금 지출 계획을 조정할 예정입니다.다만 모집예정총액이 감소할 경우, 당사는 부족한 운영자금에 대해서는 확실한 자금 마련 대안이 아직 없는 상태입니다. 당사는 본 공모 유상증자 건 외에도 사모 투자 유치 및 (주)바이엘 채권 매각 시도 등 신규자금조달 또는 자산 유동화 수단을 적극적으로 모색하고 있으나, 현재 당사의 재무상태에서는 자금 조달이 용이하지 않으며, 자산 유동화 역시 불확실한 상황입니다. 운영자금 부족시에는 마땅한 자금조달 수단이 더 이상 존재하지 않을 수도 있으며, 그 경우에는 본 공모 유상증자 종료 후에도, 다시 한번 공모시장을 통한 자금조달을 시도해야 할 수도 있습니다. 공모시장에서 자금조달을 선택하게 될 경우, 당사가 재무적 한계성을 가지고 있는 상황이라면, 재차 유상증자 방식으로 진행될 가능성이 높으며, 이 경우 기존 주주들의 지분 희석이 추가로 발생할 수도 있습니다. 한편, 그 외 사모 전환사채 등의 발행을 진행하게 되더라도 기존 주주들의 잠재적 지분 희석 문제는 발생할 수 있습니다.따라서 공모자금이 감소할 경우 당사의 추가 자금조달방안이 매우 불확실하며, 추가 자금조달이 이루어지지 않을 경우 당사의 계속기업으로서의 존속능력 개선이 불가능할 수 있음을 투자자 여러분들께서는 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.