모아데이타 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241220)
제출인: 모아데이타

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.1
(주)모아데이타

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 20일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 05월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
전환사채권 양도 일자변경 등으로 인한 정정
2024년 12월 20일
2025년 8월 14일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주1)

정정 전 주1)

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

다. 대금 수령 일정 -
9항의 매도대금 수령(예정)일 2024년 12월 20일
은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액

계약금
2024년 5월 15일
100,000,000원

잔금
2024년 12월 20일
937,255,000원

(주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

정정 후 주1)13. 기타 투자판단에 참고할 사항

다. 대금 수령 일정 -
9항의 매도대금 수령(예정)일 2025년 8월 14일
은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액

계약금
2024년 5월 15일
100,000,000원

잔금
2025년 8월 14일
937,255,000원

- 단, 2025년 8월 14일 이전이라도 "양도인"은 "양수인"으로부터 위 잔금을 지급받는 경우 지급받은 즉시, 양도대상물인 전환사채를 "원계약서" 제2조 2항의 "양수인"의 증권계좌로 대체하여 양도한다. (주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 05월 13일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로 46 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화) 070-4099-5131

(홈페이지) http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리본부장

(성 명)
이 건 웅

(전 화)
070-4187-2057

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 07월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 07월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,030,378,000

취득 경위
1. 취득일자: 2024년 01월 15일2. 취득사유: 채권자와의 상호 합의에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 05월 13일

8. 매도금액
금액(원)
1,037,255,000

산정 근거
현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 08월 14일

10. 매도 목적
재무구조 개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
2,188

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)모아데이타 보통주

주식수
457,038

주식총수 대비비율(%)
1.31

전환청구기간
시작일
2023년 07월 15일

종료일
2027년 06월 15일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

“본 사채”의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날 부터 2년 3개월이 되는날 까지의 매 3개월에 해당되는 날을 “조기상환지급일”로 하여 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 조기상환 지급일까지의 연 2.0% (3개월 복리)의 이율을 적용하여 월할로 계산한 금액과 최종 이자지급일 이후 미지급된 표면이자의 월할 계산 금액을 지급하며 인수인은 조기상환지급일 전 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 마지막날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있으며 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

순번

조기상환 지급일

조기상환 청구기간

조기상환율

비고

시작일

종료일

1

2023.07.15

2023.05.15

2023.06.15

권면금액의102.0151%

2

2023.10.15

2023.08.15

2023.09.15

권면금액의 102.5251%

3

2024.01.15

2023.11.15

2023.12.15

권면금액의 103.0378%

4

2024.04.15

2024.02.15

2024.03.15

권면금액의 103.5529%

5

2024.07.15

2024.05.15

2024.06.15

권면금액의 104.0707%

6

2024.10.15

2024.08.15

2024.09.15

권면금액의 104.5911%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 국민은행 충무로역종합금융센터

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일
2025년 08월 14일은
잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액

계약금
2024년 5월 15일
100,000,000원

잔금
2025년 8월 14일
937,255,000원

- 단, 2025년 8월 14일 이전이라도 "양도인"은 "양수인"으로부터 위 잔금을 지급받는 경우 지급받은 즉시, 양도대상물인 전환사채를 "원계약서" 제2조 2항의 "양수인"의 증권계좌로 대체하여 양도한다. (주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)넥스트지인베스트먼트
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달은 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)넥스트지인베스트먼트
16
이귀진
22.68
-
-
이귀진
22.68

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
9,646
매출액
2,767

부채총계
1,307
당기순손익
816

자본총계
8,339
외부감사인
삼도회계법인

자본금
7,315
감사의견
적정