와이엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241219)
제출인: 와이엠

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 와이엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 19일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선 지 영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 10월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 5,752,336주

3. 모집 또는 매출금액 :
13,920,653,120원

4. 정정사유 :
종초 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 하늘색'을 사용하여 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 차.
최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
현대차증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일
2024년 12월 27일
-
-
2024년 11월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 10월 28일
2024년 12월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
7,600,000,000

시설자금
2,500,000,000

운영자금
3,820,653,120

발행제비용
200,181,310

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.11.18

【기 타】

1) 금번 (주)와이엠 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 현대차증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 현대차증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)와 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로향후 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2024년 12월 06일~12월 12일(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
현대차증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일
2024년 12월 27일
-
-
2024년 11월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 10월 28일
2024년 12월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
7,600,000,000

시설자금
2,500,000,000

운영자금
3,820,653,120

발행제비용
200,181,310

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.19

【기 타】

1) 금번 (주)와이엠 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 현대차증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 현대차증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)와 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은
확정가액을 기준으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2024년 12월 06일~12월 12일(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

주1) 기산일 :
신주배정기준일 3거래일 전 (2024년 11월 15일)
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 제3거래일 전일(2024년 11월 8일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 0%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(0%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(0%)】

[
1차 발행가액
산정표]
기산일 : 2024년 11월 15일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/10/16
2,740
16,795
46,070,615

2024/10/17
2,740
20,446
56,084,825

2024/10/18
2,740
18,731
51,332,030

2024/10/21
2,665
19,294
52,180,180

2024/10/22
2,700
10,796
29,036,715

2024/10/23
2,740
14,110
38,345,365

2024/10/24
2,710
10,899
29,570,885

2024/10/25
2,730
21,537
58,788,480

2024/10/28
2,695
63,578
168,105,075

2024/10/29
2,690
36,114
98,187,870

2024/10/30
2,655
15,665
41,994,690

2024/10/31
2,635
21,247
56,453,955

2024/11/01
2,615
4,354
11,424,200

2024/11/04
2,710
36,122
94,244,690

2024/11/05
2,700
4,254
11,512,820

2024/11/06
2,675
9,928
26,700,610

2024/11/07
2,660
4,608
12,186,600

2024/11/08
2,670
11,216
29,867,510

2024/11/11
2,625
18,005
47,559,210

2024/11/12
2,525
22,775
57,595,710

2024/11/13
2,500
15,753
39,682,755

2024/11/14
2,495
11,722
28,770,645

2024/11/15
2,420
9,898
23,943,475

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,656
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,528
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,419
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,534
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,419
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
0%
-

증자비율 (G)
30.00%
-

1차 발행가액
2,420
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

주1) 기산일 :
구주주 청약초일 전 제3거래일(2024년 12월 18일)
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 제3거래일 전일(2024년 11월 8일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 0%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(0%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(0%)】

[
1차 발행가액
산정표]
기산일 : 2024년 11월 15일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/10/16
2,740
16,795
46,070,615

2024/10/17
2,740
20,446
56,084,825

2024/10/18
2,740
18,731
51,332,030

2024/10/21
2,665
19,294
52,180,180

2024/10/22
2,700
10,796
29,036,715

2024/10/23
2,740
14,110
38,345,365

2024/10/24
2,710
10,899
29,570,885

2024/10/25
2,730
21,537
58,788,480

2024/10/28
2,695
63,578
168,105,075

2024/10/29
2,690
36,114
98,187,870

2024/10/30
2,655
15,665
41,994,690

2024/10/31
2,635
21,247
56,453,955

2024/11/01
2,615
4,354
11,424,200

2024/11/04
2,710
36,122
94,244,690

2024/11/05
2,700
4,254
11,512,820

2024/11/06
2,675
9,928
26,700,610

2024/11/07
2,660
4,608
12,186,600

2024/11/08
2,670
11,216
29,867,510

2024/11/11
2,625
18,005
47,559,210

2024/11/12
2,525
22,775
57,595,710

2024/11/13
2,500
15,753
39,682,755

2024/11/14
2,495
11,722
28,770,645

2024/11/15
2,420
9,898
23,943,475

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,656
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,528
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,419
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,534
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,419
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
0%
-

증자비율 (G)
30.00%
-

1차 발행가액
2,420
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거2차 발행가액은 구주주 청약초일(2024년 12월 23일) 전 제3거래일(2024년 12월 18일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 0% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.※ 2차 발행가액 = [기준주가*(1-할인율)][2차 발행가액 산정표](기산일: 2024년 12월 18일)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/12/18
2,590
231,974
578,668,545

2
2024/12/17
2,270
32,209
72,201,150

3
2024/12/16
2,185
54,560
115,806,040

3거래일 가중산술평균
2,4085

할인율
0%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,445

구분
발행가액

1차 발행가액
2,420

2차 발행가액
2,440

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,445

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,420

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,752,336

주당 모집가액
예정가액
2,420

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,920,653,120

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

청약기일
구주주
개시일
2024년 12월 23일

종료일
2024년 12월 24일

실권주 일반공모
개시일
-

종료일
-

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,752,336

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,420

모집총액
예정가액
-

확정가액
13,920,653,120

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

청약기일
구주주
개시일
2024년 12월 23일

종료일
2024년 12월 24일

실권주 일반공모
개시일
-

종료일
-

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

차. 최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성
신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%
입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주
를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다. 최대주주의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량을 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 한편, 최대주주의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다.

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(기준일 : 2024년 11월
18일)

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

2024년 11월 04일

증자 후(예상)

주식수

지분율

주식수

지분율

선지영
최대주주
보통주
3,401,799
17.74%
4,430,414
17.77%

이규민
특수관계인
보통주
1,634,201
8.52%
2,128,341
8.54%

이윤선
특수관계인
보통주
203,792
1.06%
265,413
1.06%

이승민
특수관계인
보통주
215,956
1.13%
281,255
1.13%

이인형
특수관계인
보통주
27,913
0.15%
36,353
0.15%

계

보통주

5,483,661
28.60%
7,141,777
28.65%

출처) 당사 제시

주) 최대주주 및 특수관계인에 대해서는 구주주 1주당 0.3023739330주의 배정을 가정하였습니다. 다만 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 ㈜와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정이며, 이사회 결과에 따라 청약 참여 규모 등이 변경될 수 있습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자 구주주 배정분에 전량 참여할 예정이며,
약 40억원
규모(
1차 발행가액
기준 1,658,116주)로

청약에 참여할 예정입니다. 금번 유상증
자
에 상기 계획 대로 참여할 경우, 최대주주 및 특수관계인 전체의 지분율은 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 최대주주 및 특수관계의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니므로 지분율이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

차. 최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성
신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
29.04%
입니다.
금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 신주인수권증서 및 보통주의 매수로 2,478,325주가 배정될 예정입니다.최대주주 및 특수관계인은 배정주식수 전량을 청약 할 예정입니다. 한편, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다. 최대주주의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
29.04%
입니다.

금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 신주인수권증서 및 보통주의 매수로 2,478,325주가 배정될 예정입니다.

최대주주 및 특수관계인은 배정주식수 전량을 청약 할 예정입니다. 한편, 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다.
금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다.

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(기준일 :
2024년 12월 19일)

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

2024년 12월 19일

증자 후(예상)

주식수

지분율

주식수

지분율

선지영
최대주주
보통주
3,402,299
17.74%
4,410,307
17.69%

이규민
특수관계인
보통주
1,653,627
8.62%
2,417,766
9.70%

이윤선
특수관계인
보통주
233,510
1.22%
584,381
2.34%

이승민
특수관계인
보통주
251,290
1.31%
598,157
2.40%

이인형
특수관계인
보통주
27,913
0.15%
36,353
0.15%

계

보통주

5,568,639
29.04%
8,046,964
32.28%

출처) 당사 제시

주) 최대주주 및 특수관계인에 대해서는
구주주 신주인수권증서 2,478,325주의 100% 청약을 가정하였습니다. 다만 최대주주의 최종 청약 수량은 변경될 수 있습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자 구주주 배정분에 전량 참여할 예정이며,
약 60억원 규모(확정 발행가액 기준 보유 중인 신주인수권증서 2,478,325주의 100%)로

청약에 참여할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인은 신주배정일 기준 보유주식에 따라 1,677,784주의 신주인수권증서를 배정받았으며, 2024년 12월 06일부터 2024년 12월 12일까지 신주인수권증서 상장기간 동안 800,541주의 신주인수권증서를 장내 매수하여 2,478,325주의 신주인수권증서를 보유하게 됐습니다. 금번 유상증자를
상기 계획 대로 참여할 경우, 최대주주 및 특수관계인 전체의 지분율은
기존 29.04%에서 32.28%로 상승할 것으로 예상됩니다.
최대주주 및
특수관계인의

청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니므로 지분율이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
13,920,653,120

발행제비용(주2)
200,181,310

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,720,471,810

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
2,505,710
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
모집주선수수료: 1.5억원

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
2,860,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

추가상장수수료

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

(신주인수권 및 주권)

등록면허세
11,504,670
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,300,930
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
200,181,310
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,500
-
3,821
7,600
-
-
13,921

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
13,920,653,120

발행제비용(주2)
200,181,310

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,720,471,810

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한
금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
2,505,710
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
모집주선수수료: 1.5억원

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
2,860,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

추가상장수수료

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

(신주인수권 및 주권)

등록면허세
11,504,670
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,300,930
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
200,181,310
-

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :

2024년
12월 19일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,500
-
3,821
7,600
-
-
13,921

주1)

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.