파인메딕스 — 증권발행실적보고서 (20241219)
제출인: 파인메딕스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 파인메딕스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 19일

회 사 명 :
주식회사 파인메딕스

대 표 이 사 :
전 성 우, 김 성 철

본 점 소 재 지 :

(전 화) 053-741-8388

(홈페이지) http://
www.finemedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 철

(전 화) 053-741-8388

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 27,000주(270,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 16일
2024년 12월 17일
2024년 12월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
900,000
9,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
900,000
9,000,000,000
100.00
주1

주1) 상장주선인의 의무인수분 27,000주(270,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반투자자
225,000
25.0
138,690
367,078,540
3,670,785,400,000
99.99
121,786
225,000
2,250,000,000
25.00

기관투자자
675,000
75.0
2,017
675,000
6,750,000,000
0.01
2,017
675,000
6,750,000,000
75.00

계
900,000
100
140,707
367,753,540
3,670,786,075,000
100
123,803
900,000
9,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.0
-

계
225,000
100.0
-

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
83,844
4,192,200
-
-
68,016
1
68,016
-
-
-
-
-
68,016
1.62%

60
757
45,420
-
-
616
1
616
-
-
-
-
-
616
1.36%

70
240
16,800
-
-
193
1
193
-
-
-
-
-
193
1.15%

80
255
20,400
-
-
209
1
209
-
-
-
-
-
209
1.02%

90
123
11,070
-
-
102
1
102
-
-
-
-
-
102
0.92%

100
2,002
200,200
-
-
1,627
1
1,627
-
-
-
-
-
1,627
0.81%

150
557
83,550
-
-
442
1
442
-
-
-
-
-
442
0.53%

200
972
194,400
-
-
788
1
788
-
-
-
-
-
788
0.41%

250
140
35,000
-
-
115
1
115
-
-
-
-
-
115
0.33%

300
219
65,700
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
0.28%

350
105
36,750
-
-
85
1
85
-
-
-
-
-
85
0.23%

400
273
109,200
-
-
215
1
215
-
-
-
-
-
215
0.20%

450
45
20,250
-
-
39
1
39
-
-
-
-
-
39
0.19%

500
175
87,500
-
-
147
1
147
-
-
28
1
28
175
0.20%

600
156
93,600
-
-
121
1
121
-
-
35
1
35
156
0.17%

700
65
45,500
-
-
50
1
50
-
-
15
1
15
65
0.14%

800
85
68,000
-
-
70
1
70
-
-
15
1
15
85
0.13%

900
50
45,000
-
-
42
1
42
-
-
8
1
8
50
0.11%

1,000
407
407,000
-
-
322
1
322
407
1
-
-
407
729
0.18%

1,500
206
309,000
-
-
157
1
157
206
1
-
-
206
363
0.12%

2,000
696
1,392,000
-
-
558
1
558
696
1
-
-
696
1,254
0.09%

2,500
3,407
8,517,500
-
-
2,779
1
2,779
3,407
1
-
-
3,407
6,186
0.07%

3,000
3,872
11,616,000
-
-
3,109
1
3,109
3,872
1
-
-
3,872
6,981
0.06%

3,500
20,884
73,094,000
-
-
16,930
1
16,930
20,884
1
-
-
20,884
37,814
0.05%

4,000
124
496,000
-
-
106
1
106
124
2
18
1
142
248
0.05%

4,500
42
189,000
-
-
34
1
34
84
2
-
-
84
118
0.06%

5,000
64
320,000
-
-
54
1
54
128
2
-
-
128
182
0.06%

5,500
144
792,000
-
-
111
1
111
288
2
-
-
288
399
0.05%

6,000
589
3,534,000
-
-
488
1
488
1,178
2
-
-
1,178
1,666
0.05%

6,500
210
1,365,000
-
-
170
1
170
420
2
-
-
420
590
0.04%

7,000
1,222
8,554,000
-
-
989
1
989
2,444
2
189
1
2,633
3,622
0.04%

7,500
56
420,000
-
-
41
1
41
168
3
-
-
168
209
0.05%

8,000
51
408,000
-
-
38
1
38
153
3
-
-
153
191
0.05%

8,500
26
221,000
-
-
22
1
22
78
3
-
-
78
100
0.05%

9,000
134
1,206,000
-
-
102
1
102
402
3
-
-
402
504
0.04%

9,500
149
1,415,500
-
-
121
1
121
447
3
-
-
447
568
0.04%

10,000
200
2,000,000
-
-
165
1
165
600
3
-
-
600
765
0.04%

11,000
61
671,000
-
-
48
1
48
244
4
-
-
244
292
0.04%

12,000
490
5,880,000
-
-
393
1
393
1,960
4
-
-
1,960
2,353
0.04%

13,000
2,588
33,644,000
-
-
2,140
1
2,140
10,352
4
-
-
10,352
12,492
0.04%

14,000
9,605
134,470,000
-
-
7,772
1
7,772
38,420
4
1,833
1
40,253
48,025
0.04%

15,000
8
120,000
-
-
8
1
8
40
5
-
-
40
48
0.04%

16,000
3
48,000
-
-
3
1
3
15
5
-
-
15
18
0.04%

17,000
3
51,000
-
-
1
1
1
15
5
2
1
17
18
0.04%

18,000
10
180,000
-
-
10
1
10
60
6
-
-
60
70
0.04%

19,000
141
2,679,000
-
-
113
1
113
846
6
-
-
846
959
0.04%

20,000
226
4,520,000
-
-
179
1
179
1,356
6
-
-
1,356
1,535
0.03%

21,000
3,009
63,189,000
-
-
2,479
1
2,479
21,063
7
-
-
21,063
23,542
0.04%

합계
138,690
367,078,540
-
-
112,500
-
112,500
110,357
-
2,143
-
112,500
225,000
-

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 225,000주를 균등배정방식 112,500주(50.0%), 비례배정방식 112,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 138,690건으로 균등배정방식 배정물량 112,500주를 초과하여 배정 대상주식 112,500주에 대해 추첨을 통해 1주씩 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 112,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 2,143주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
16,979
3.17
-
0.00
5,944
15.57
1,833
6.06
-
-
-
-
24,756
3.67

3개월 확약
143,915
26.91
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
-
143,915
21.32

1개월 확약
1,167
0.22
-
0.00
1,315
3.45
430
1.42
-
-
-
-
2,912
0.43

15일 확약
5,093
0.95
-
0.00
610
1.60
-
0.00
-
-
-
-
5,703
0.84

미확약
367,659
68.75
13,303
100.00
30,295
79.38
27,997
92.52
58,460
100.00
-
-
497,714
73.74

계
534,813
100.00
13,303
100.00
38,164
100.00
30,260
100.00
58,460
100.00
-
-
675,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명(회사명)
종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
전성우
보통주
1,489,900
29.80
1,489,900
26.48

특수관계인
오희숙
94,100
1.88%
94,100
1.67%

전민서
70,500
1.41%
70,500
1.25%

전예린
70,500
1.41%
70,500
1.25%

전지혜
58,800
1.18%
58,800
1.05%

우동한
58,800
1.18%
58,800
1.05%

김성철
177,600
3.55%
177,600
3.16%

황중보
4,100
0.08%
4,100
0.07%

㈜파인메딕스
495,500
9.91%
195,500
3.47%

합 계
2,519,800
50.41%
2,219,800
39.46%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,998,900주, 증자 후 발행주식총수 5,625,900주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 12월 23일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 12월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 13일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 12월 16일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 12월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 18일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 02일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 10월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2024년 11월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2차 정정

2024년 12월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3차 정정

2024년 12월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜파인메딕스
:
대구광역시 동구 율암로 140-9(율암동)

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 02일
예비투자설명서
최초 제출

2024년 10월 25일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2024년 11월 19일
[정정]예비투자설명서
2차 정정

2024년 12월 10일
[정정]예비투자설명서
3차 정정

2024년 12월 11일
투자설명서
효력 발생

2024년 12월 13일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,000,000,000
10,000
600,000
6,000,000,000
-

계
6,000,000,000
10,000
600,000
6,000,000,000
-

매출
보통주
3,000,000,000
10,000
300,000
3,000,000,000
-

계
3,000,000,000
10,000
300,000
3,000,000,000
-

총 계
9,000,000,000
10,000
900,000
9,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 27,000주(270,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,500,000,000
-
5,000,000,000
900,000,000
-
600,000,000
9,000,000,000

주1) 당사는 발행제비용 및 의무인수분 금액을 반영하여 실제 순수입금 8,663백만원 기준 약 263 백만원을 시설 및 운영자금 예비비로 책정하였습니다. 다만, 기재양식상 상기 표에서는 의무인수분 금액과 예상 발행제비용을 반영하지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.