지역난방공사 — 증권발행실적보고서 (20241218)
제출인: 지역난방공사

증권발행실적보고서
2.9
한국지역난방공사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 18일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
정 용 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화)1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현

(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

회차 :
68-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 12월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
68-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2029년 12월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
68-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 18일
2024년 12월 18일
2024년 12월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

(주)카카오페이증권
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

디에스투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.60
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.28
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이알투자증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

(주)카카오페이증권
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

한양증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

디에스투자증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

부국증권(주)
2,000,000
28.60
2
2,000,000
20,000,000,000
28.60
2
2,000,000
20,000,000,000
28.60

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28
1
1,000,000
10,000,000,000
14.28

계
7,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
68-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 18일
2024년 12월 18일
2024년 12월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이알투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
33.36
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이알투자증권(주)
2,000,000
33.36
2
2,000,000
20,000,000,000
33.36
2
2,000,000
20,000,000,000
33.36

흥국증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

한양증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

한국투자증권(주)
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

현대차증권
1,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66
1
1,000,000
10,000,000,000
16.66

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 :
2024년 12월 18일 상장신청, 2024년 12월 19일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국지역난방공사
경기도 성남시 분당구 분당로 368

케이알투자증권(주)
서울특별시 영등포구 여의나루로 57

디에스투자증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 10

부국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

아이비케이투자증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

(주)카카오페이증권
경기도 성남시 분당구 판교역로 166

한국투자증권(주)
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한양증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

현대차증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

흥국증권(주)
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
68-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
68-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000