쓰리에이로직스 — 증권발행실적보고서 (20241218)
제출인: 쓰리에이로직스

증권발행실적보고서
2.9
쓰리에이로직스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 18일

회 사 명 :
쓰리에이로직스 주식회사

대 표 이 사 :
박 광 범, 이 평 한

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 5층(제2판교테크노밸리)

(전 화) 031-715-7117

(홈페이지) http://www.3alogics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 신 우 제

(전 화) 031-715-7117

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

주1) 당사는 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 하위 분류인 비메모리용 및 기타 전자직접회로 제조업(C26112)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,431,400,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 1,857,400주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 55,722주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 13일
2024년 12월 16일
2024년 12월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,300,180
14,301,980,000
70.0
공동대표주관회사

신한투자증권(주)
557,220
6,129,420,000
30.0
공동대표주관회사

계
1,857,400
20,431,400,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 55,722주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
63,200
3.4
1
63,200
695,200,000
0.2
1
63,200
695,200,000
3.4

기관투자자
1,329,850
71.6
523
1,329,850
14,628,350,000
4.7
523
1,329,850
14,628,350,000
71.6

일반투자자
464,350
25.0
26,245
27,144,850
298,593,350,000
95.1
26,168
464,350
5,107,850,000
25.0

계
1,857,400
100
26,769
28,537,900
313,916,900,000
100
26,692
1,857,400
20,431,400,000
100

주1)

금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은
총 13,100주(기관배정 물량의 0.985%), 신한투자증권 관계인수인은 총 12,100주(0.910%)를 배정 받았습니다.

주2)
금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 77건(4,510주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
232,175
50.00
일괄청약방식

비례방식
232,175
50.00
-

계
464,350
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황
[미래에셋증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1
건당배정수량

추가배정건수

1
건당추가배정수량

균등배정수량(B)
배정건수

1
건당배정수량

추가배정건수

1
건당추가배정수량

비례배정수량(C)

20
14,909
298,180
14,891
8
12,055
1
131,183
-
-
-
-
-
131,183
43.99%

40
988
39,520
987
8
779
1
8,675
-
-
-
-
-
8,675
21.95%

60
165
9,900
165
8
139
1
1,459
-
-
-
-
-
1,459
14.74%

80
176
14,080
176
8
139
1
1,547
176
-
176
1
176
1,723
12.24%

100
481
48,100
479
8
373
1
4,205
479
-
479
1
479
4,684
9.74%

200
173
34,600
173
8
145
1
1,529
173
1
173
1
346
1,875
5.42%

300
82
24,600
82
8
68
1
724
82
2
-
-
164
888
3.61%

400
59
23,600
59
8
45
1
517
59
3
-
-
177
694
2.94%

500
51
25,500
51
8
37
1
445
51
3
51
1
204
649
2.55%

600
37
22,200
37
8
35
1
331
37
4
37
1
185
516
2.32%

700
38
26,600
38
8
29
1
333
38
5
38
1
228
561
2.11%

800
19
15,200
19
8
17
1
169
19
6
-
-
114
283
1.86%

900
26
23,400
26
8
23
1
231
26
7
-
-
182
413
1.76%

1,000
79
79,000
78
8
67
1
691
78
7
78
1
624
1,315
1.66%

1,100
6
6,600
5
8
4
1
44
5
8
5
1
45
89
1.35%

1,200
18
21,600
18
8
12
1
156
18
9
18
1
180
336
1.56%

1,300
8
10,400
8
8
7
1
71
8
10
-
-
80
151
1.45%

1,400
8
11,200
8
8
8
1
72
8
11
-
-
88
160
1.43%

1,500
11
16,500
11
8
9
1
97
11
11
11
1
132
229
1.39%

1,600
7
11,200
7
8
7
1
63
7
12
7
1
91
154
1.38%

1,700
4
6,800
4
8
4
1
36
4
13
4
1
56
92
1.35%

1,800
34
61,200
34
8
24
1
296
34
14
-
-
476
772
1.26%

1,900
12
22,800
12
8
10
1
106
12
15
-
-
180
286
1.25%

2,000
63
126,000
63
8
54
1
558
63
15
63
1
1,008
1,566
1.24%

2,100
3
6,300
3
8
3
1
27
3
16
3
1
51
78
1.24%

2,200
8
17,600
8
8
6
1
70
8
17
8
1
144
214
1.22%

2,300
9
20,700
9
8
7
1
79
9
18
-
-
162
241
1.16%

2,400
2
4,800
2
8
2
1
18
2
18
2
1
38
56
1.17%

2,500
12
30,000
12
8
9
1
105
12
19
12
1
240
345
1.15%

2,600
6
15,600
6
8
3
1
51
6
20
6
1
126
177
1.13%

2,700
1
2,700
1
8
1
1
9
1
21
1
1
22
31
1.15%

2,800
4
11,200
4
8
2
1
34
4
22
-
-
88
122
1.09%

2,900
3
8,700
3
8
2
1
26
3
22
3
1
69
95
1.09%

3,000
31
93,000
31
8
28
1
276
31
23
31
1
744
1,020
1.10%

3,100
4
12,400
4
8
4
1
36
4
24
4
1
100
136
1.10%

3,200
6
19,200
6
8
4
1
52
6
25
6
1
156
208
1.08%

3,300
1
3,300
1
8
1
1
9
1
26
-
-
26
35
1.06%

3,400
4
13,600
4
8
3
1
35
4
26
4
1
108
143
1.05%

3,500
4
14,000
4
8
3
1
35
4
27
4
1
112
147
1.05%

3,600
13
46,800
13
8
10
1
114
13
28
13
1
377
491
1.05%

3,700
5
18,500
5
8
5
1
45
5
29
-
-
145
190
1.03%

3,800
1
3,800
1
8
1
1
9
1
30
-
-
30
39
1.03%

4,000
20
80,000
20
8
15
1
175
20
31
20
1
640
815
1.02%

4,100
1
4,100
1
8
1
1
9
1
32
1
1
33
42
1.02%

4,200
5
21,000
5
8
2
1
42
5
33
-
-
165
207
0.99%

4,400
1
4,400
1
8
1
1
9
1
34
1
1
35
44
1.00%

4,500
5
22,500
5
8
5
1
45
5
35
5
1
180
225
1.00%

4,600
5
23,000
5
8
4
1
44
5
36
5
1
185
229
1.00%

4,700
1
4,700
1
8
-
1
8
1
37
-
-
37
45
0.96%

4,800
2
9,600
2
8
1
1
17
2
38
-
-
76
93
0.97%

5,000
54
270,000
54
8
46
1
478
54
39
54
1
2,160
2,638
0.98%

5,200
2
10,400
2
8
2
1
18
2
41
-
-
82
100
0.96%

5,400
8
43,200
8
8
6
1
70
8
42
8
1
344
414
0.96%

5,600
8
44,800
8
8
6
1
70
8
44
8
1
360
430
0.96%

5,800
2
11,600
2
8
2
1
18
2
46
-
-
92
110
0.95%

6,000
15
90,000
15
8
11
1
131
15
47
15
1
720
851
0.95%

6,200
3
18,600
3
8
3
1
27
3
49
-
-
147
174
0.94%

6,400
2
12,800
2
8
1
1
17
2
50
2
1
102
119
0.93%

6,600
2
13,200
2
8
2
1
18
2
52
2
1
106
124
0.94%

6,800
1
6,800
1
8
-
1
8
1
54
-
-
54
62
0.91%

7,000
5
35,000
5
8
4
1
44
5
55
5
1
280
324
0.93%

7,200
5
36,000
5
8
4
1
44
5
57
-
-
285
329
0.91%

7,400
2
14,800
2
8
2
1
18
2
58
2
1
118
136
0.92%

7,800
1
7,800
1
8
1
1
9
1
62
-
-
62
71
0.91%

8,000
10
80,000
10
8
8
1
88
10
63
10
1
640
728
0.91%

8,200
1
8,200
1
8
1
1
9
1
65
-
-
65
74
0.90%

8,400
2
16,800
2
8
2
1
18
2
66
2
1
134
152
0.90%

8,600
1
8,600
1
8
1
1
9
1
68
1
1
69
78
0.91%

8,800
1
8,800
1
8
1
1
9
1
70
-
-
70
79
0.90%

9,000
17
153,000
17
8
14
1
150
17
71
17
1
1,224
1,374
0.90%

9,200
9
82,800
9
8
8
1
80
9
73
-
-
657
737
0.89%

9,400
1
9,400
1
8
1
1
9
1
74
1
1
75
84
0.89%

9,800
2
19,600
2
8
2
1
18
2
77
2
1
156
174
0.89%

10,000
58
580,000
58
8
48
1
512
58
79
58
1
4,640
5,152
0.89%

10,200
1
10,200
1
8
1
1
9
1
81
-
-
81
90
0.88%

10,400
2
20,800
2
8
2
1
18
2
82
2
1
166
184
0.88%

10,600
1
10,600
1
8
1
1
9
1
84
1
1
85
94
0.89%

10,800
2
21,600
2
8
2
1
18
2
85
2
1
172
190
0.88%

11,000
11
121,000
11
8
8
1
96
11
87
11
1
968
1,064
0.88%

11,400
2
22,800
2
8
1
1
17
2
90
2
1
182
199
0.87%

11,600
2
23,200
2
8
2
1
18
2
92
-
-
184
202
0.87%

12,000
6
72,000
6
8
5
1
53
6
95
6
1
576
629
0.87%

12,200
1
12,200
1
8
-
1
8
1
97
-
-
97
105
0.86%

12,400
1
12,400
1
8
1
1
9
1
98
1
1
99
108
0.87%

12,800
5
64,000
5
8
5
1
45
5
101
5
1
510
555
0.87%

13,000
6
78,000
6
8
6
1
54
6
103
6
1
624
678
0.87%

13,200
2
26,400
2
8
1
1
17
2
105
-
-
210
227
0.86%

13,400
2
26,800
2
8
1
1
17
2
106
2
1
214
231
0.86%

13,600
1
13,600
1
8
1
1
9
1
108
-
-
108
117
0.86%

13,800
1
13,800
1
8
-
1
8
1
109
1
1
110
118
0.86%

14,000
2
28,000
2
8
1
1
17
2
111
2
1
224
241
0.86%

14,400
2
28,800
2
8
2
1
18
2
114
2
1
230
248
0.86%

14,800
5
74,000
5
8
4
1
44
5
117
5
1
590
634
0.86%

15,000
19
285,000
19
8
16
1
168
19
119
19
1
2,280
2,448
0.86%

15,400
1
15,400
1
8
1
1
9
1
122
1
1
123
132
0.86%

15,600
2
31,200
2
8
2
1
18
2
124
-
-
248
266
0.85%

15,800
1
15,800
1
8
-
1
8
1
125
1
1
126
134
0.85%

16,000
31
496,000
31
8
28
1
276
31
127
31
1
3,968
4,244
0.86%

16,400
1
16,400
1
8
-
1
8
1
130
1
1
131
139
0.85%

16,600
1
16,600
1
8
1
1
9
1
132
-
-
132
141
0.85%

16,800
1
16,800
1
8
1
1
9
1
133
1
1
134
143
0.85%

17,000
3
51,000
3
8
3
1
27
3
135
3
1
408
435
0.85%

17,200
3
51,600
3
8
2
1
26
2
136
2
1
274
300
0.87%

1
137
-
-
137
137
0.80%

17,400
1
17,400
1
8
1
1
9
1
138
1
1
139
148
0.85%

17,600
1
17,600
1
8
1
1
9
1
140
-
-
140
149
0.85%

17,800
4
71,200
4
8
3
1
35
4
141
4
1
568
603
0.85%

18,000
19
342,000
19
8
19
1
171
19
143
1
1
2,718
2,889
0.84%

18,200
7
127,400
7
8
7
1
63
7
144
7
1
1,015
1,078
0.85%

19,000
1
19,000
1
8
1
1
9
1
151
-
-
151
160
0.84%

19,200
1
19,200
1
8
-
1
8
1
152
1
1
153
161
0.84%

19,800
2
39,600
2
8
1
1
17
2
157
2
1
316
333
0.84%

20,000
20
400,000
20
8
18
1
178
20
159
-
-
3,180
3,358
0.84%

21,500
2
43,000
2
8
2
1
18
2
171
-
-
342
360
0.84%

22,000
8
176,000
8
8
7
1
71
8
175
-
-
1,400
1,471
0.84%

22,500
1
22,500
1
8
1
1
9
1
179
-
-
179
188
0.84%

23,000
5
115,000
5
8
5
1
45
5
183
-
-
915
960
0.83%

23,500
2
47,000
2
8
2
1
18
2
187
-
-
374
392
0.83%

24,000
4
96,000
4
8
3
1
35
4
191
-
-
764
799
0.83%

25,000
3
75,000
3
8
2
1
26
3
199
-
-
597
623
0.83%

25,500
2
51,000
2
8
2
1
18
2
203
-
-
406
424
0.83%

26,000
1
26,000
1
8
1
1
9
1
207
-
-
207
216
0.83%

26,500
2
53,000
2
8
1
1
17
2
211
-
-
422
439
0.83%

27,000
4
108,000
4
8
4
1
36
4
215
-
-
860
896
0.83%

27,500
1
27,500
1
8
-
1
8
1
219
-
-
219
227
0.83%

28,000
1
28,000
1
8
1
1
9
1
223
-
-
223
232
0.83%

28,500
2
57,000
2
8
2
1
18
2
227
-
-
454
472
0.83%

29,000
3
87,000
3
8
3
1
27
3
231
-
-
693
720
0.83%

29,500
2
59,000
2
8
1
1
17
2
235
-
-
470
487
0.83%

30,000
5
150,000
5
8
3
1
43
5
239
-
-
1,195
1,238
0.83%

30,500
2
61,000
2
8
2
1
18
2
243
-
-
486
504
0.83%

31,000
3
93,000
3
8
3
1
27
3
247
-
-
741
768
0.83%

31,500
1
31,500
1
8
1
1
9
1
251
-
-
251
260
0.83%

32,000
422
13,504,000
422
8
341
1
3,717
341
254
341
1
86,955
90,672
0.83%

81
255
-
-
20,655
20,655
0.80%

총계
18,473
20,712,380
18,450
1,064
14,925
133
162,525
2,407
11,600
1,920
75
162,525
325,050
12.54%

주1)
당사는 전체 청약건수 18,473건(청약주식수 20,712,380주) 중 중복청약 등 부적격 청약 23건(청약주식수 2,700주)을 제외한 유효한 청약 18,450건(청약주식수 20,709,680주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 20주 단위 이상에 8주 또는 9주씩 균등배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 80주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,348
33,480
3,348
5
0
0
16,740
0
0
0
0
0
16,740
50.00%

10
218
2,180
218
9
0
0
1,962
0
0
0
0
0
1,962
90.00%

20
1,752
35,040
1,752
9
1,752
1
17,520
0
0
0
0
0
17,520
50.00%

30
195
5,850
195
9
195
1
1,950
0
0
0
0
0
1,950
33.33%

30
23
690
23
9
23
2
253
0
0
0
0
0
253
36.67%

30
179
5,370
179
9
179
1
1,790
0
0
179
1
179
1,969
36.67%

30
29
870
29
9
29
2
319
0
0
29
1
29
348
40.00%

40
133
5,320
133
9
133
1
1,330
0
0
133
1
133
1,463
27.50%

40
31
1,240
31
9
31
2
341
0
0
31
1
31
372
30.00%

50
126
6,300
126
9
126
1
1,260
0
0
126
1
126
1,386
22.00%

50
20
1,000
20
9
20
2
220
0
0
20
1
20
240
24.00%

60
87
5,220
87
9
87
1
870
0
0
87
1
87
957
18.33%

60
16
960
16
9
16
2
176
0
0
16
1
16
192
20.00%

70
44
3,080
44
9
44
1
440
0
0
44
1
44
484
15.71%

70
11
770
11
9
11
2
121
0
0
11
1
11
132
17.14%

80
28
2,240
28
9
28
1
280
0
0
28
1
28
308
13.75%

80
3
240
3
9
3
2
33
0
0
3
1
3
36
15.00%

90
31
2,790
31
9
31
1
310
31
1
0
0
31
341
12.22%

90
3
270
3
9
3
2
33
3
1
0
0
3
36
13.33%

100
118
11,800
118
9
118
1
1,180
118
1
0
0
118
1,298
11.00%

100
15
1,500
15
9
15
2
165
15
1
0
0
15
180
12.00%

150
56
8,400
56
9
56
1
560
56
1
56
1
112
672
8.00%

150
5
750
5
9
5
2
55
5
1
5
1
10
65
8.67%

200
89
17,800
89
9
89
1
890
89
2
89
1
267
1,157
6.50%

200
11
2,200
11
9
11
2
121
11
2
11
1
33
154
7.00%

250
24
6,000
24
9
24
1
240
24
2
0
0
48
288
4.80%

250
5
1,250
5
9
5
2
55
5
2
0
0
10
65
5.20%

300
28
8,400
28
9
28
1
280
28
3
28
1
112
392
4.67%

300
3
900
3
9
3
2
33
3
3
3
1
12
45
5.00%

350
25
8,750
25
9
25
1
250
25
4
0
0
100
350
4.00%

350
1
350
1
9
1
2
11
1
4
0
0
4
15
4.29%

400
28
11,200
28
9
28
1
280
28
4
28
1
140
420
3.75%

400
3
1,200
3
9
3
2
33
3
4
3
1
15
48
4.00%

450
12
5,400
12
9
12
1
120
12
5
12
1
72
192
3.56%

450
3
1,350
3
9
3
2
33
3
5
3
1
18
51
3.78%

500
39
19,500
39
9
39
1
390
39
6
0
0
234
624
3.20%

500
7
3,500
7
9
7
2
77
7
6
0
0
42
119
3.40%

600
6
3,600
6
9
6
1
60
6
7
6
1
48
108
3.00%

600
3
1,800
3
9
3
2
33
3
7
3
1
24
57
3.17%

700
6
4,200
6
9
6
1
60
6
8
6
1
54
114
2.71%

700
1
700
1
9
1
2
11
1
8
1
1
9
20
2.86%

800
19
15,200
19
9
19
1
190
19
9
19
1
190
380
2.50%

900
26
23,400
26
9
26
1
260
26
11
0
0
286
546
2.33%

900
3
2,700
3
9
3
2
33
3
11
0
0
33
66
2.44%

1,000
62
62,000
62
9
62
1
620
62
12
0
0
744
1,364
2.20%

1,000
6
6,000
6
9
6
2
66
6
12
0
0
72
138
2.30%

1,200
13
15,600
13
9
13
1
130
13
14
13
1
195
325
2.08%

1,200
2
2,400
2
9
2
2
22
2
14
2
1
30
52
2.17%

1,400
16
22,400
16
9
16
1
160
16
17
0
0
272
432
1.93%

1,400
1
1,400
1
9
1
2
11
1
17
0
0
17
28
2.00%

1,600
9
14,400
9
9
9
1
90
9
19
9
1
180
270
1.88%

1,600
3
4,800
3
9
3
2
33
3
19
3
1
60
93
1.94%

1,800
24
43,200
24
9
24
1
240
24
22
0
0
528
768
1.78%

1,800
2
3,600
2
9
2
2
22
2
22
0
0
44
66
1.83%

2,000
34
68,000
34
9
34
1
340
34
24
34
1
850
1,190
1.75%

2,000
11
22,000
11
9
11
2
121
11
24
11
1
275
396
1.80%

2,200
7
15,400
7
9
7
1
70
7
27
0
0
189
259
1.68%

2,200
1
2,200
1
9
1
2
11
1
27
0
0
27
38
1.73%

2,400
7
16,800
7
9
7
1
70
7
29
7
1
210
280
1.67%

2,400
3
7,200
3
9
3
2
33
3
29
3
1
90
123
1.71%

2,600
6
15,600
6
9
6
1
60
6
32
0
0
192
252
1.62%

2,600
1
2,600
1
9
1
2
11
1
32
0
0
32
43
1.65%

2,800
6
16,800
6
9
6
1
60
6
34
6
1
210
270
1.61%

2,800
2
5,600
2
9
2
2
22
2
34
2
1
70
92
1.64%

3,000
15
45,000
15
9
15
1
150
15
36
0
0
540
690
1.53%

3,000
4
12,000
4
9
4
2
44
4
36
0
0
144
188
1.57%

3,200
8
25,600
8
9
8
1
80
8
39
8
1
320
400
1.56%

3,200
2
6,400
2
9
2
2
22
2
39
2
1
80
102
1.59%

3,400
1
3,400
1
9
1
1
10
1
41
0
0
41
51
1.50%

3,600
8
28,800
8
9
8
1
80
8
44
8
1
360
440
1.53%

3,600
1
3,600
1
9
1
2
11
1
44
1
1
45
56
1.56%

3,800
2
7,600
2
9
2
1
20
2
46
2
1
94
114
1.50%

4,000
31
124,000
31
9
31
1
310
31
49
31
1
1,550
1,860
1.50%

4,000
3
12,000
3
9
3
2
33
3
49
3
1
150
183
1.53%

4,500
15
67,500
15
9
15
1
150
15
55
15
1
840
990
1.47%

4,500
8
36,000
8
9
8
2
88
8
55
8
1
448
536
1.49%

5,000
34
170,000
34
9
34
1
340
34
61
34
1
2,108
2,448
1.44%

5,000
4
20,000
4
9
4
2
44
4
61
4
1
248
292
1.46%

5,500
6
33,000
6
9
6
1
60
6
67
0
0
402
462
1.40%

5,500
1
5,500
1
9
1
2
11
1
67
0
0
67
78
1.42%

6,000
8
48,000
8
9
8
1
80
8
74
0
0
592
672
1.40%

6,500
7
45,500
7
9
7
1
70
7
80
7
1
567
637
1.40%

6,500
2
13,000
2
9
2
2
22
2
80
2
1
162
184
1.42%

7,000
20
140,000
20
9
20
1
200
20
86
20
1
1,740
1,940
1.39%

7,500
3
22,500
3
9
3
1
30
3
92
3
1
279
309
1.37%

8,000
4
32,000
4
9
4
1
40
4
98
4
1
396
436
1.36%

8,000
3
24,000
3
9
3
2
33
3
98
3
1
297
330
1.38%

8,500
3
25,500
3
9
3
1
30
3
104
0
0
312
342
1.34%

8,500
1
8,500
1
9
1
2
11
1
104
0
0
104
115
1.35%

9,000
357
3,213,000
357
9
357
1
3,570
357
111
0
0
39,627
43,197
1.34%

9,000
43
387,000
43
9
43
2
473
43
111
0
0
4,773
5,246
1.36%

9,500
1
9,500
1
9
1
2
11
1
117
1
1
118
129
1.36%

10,000
7
70,000
7
9
7
1
70
7
123
7
1
868
938
1.34%

11,000
1
11,000
1
9
1
1
10
1
135
0
0
135
145
1.32%

11,500
1
11,500
1
9
1
1
10
1
142
0
0
142
152
1.32%

13,000
2
26,000
2
9
2
1
20
2
160
2
1
322
342
1.32%

13,500
72
972,000
72
9
72
1
720
72
166
72
1
12,024
12,744
1.31%

13,500
11
148,500
11
9
11
2
121
11
166
11
1
1,837
1,958
1.32%

주1)
전체 청약건수 7,772건 중 중복청약(54건)을 제외한 유효청약 7,718건에 대하여 배정하였습니다.

주2)

균등배정에서는 5주 또는 9주 또는 10주 또는 11주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후
10주 단위 청약자 대상 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 9,116주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 60,534주(
43.5%)로 결정되었습니다.

주3)
비례배정에서는 총 78,766주(비례배정주식수 69,650주 + 균등배정 미달분 9,116주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정에서는 경쟁률 80.87:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 소수점 기준 상위 38개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 39번째 청약단위인 30주 단위에 대해서는 잔여주 208주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
1,400
0.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
-
1,400
0.1

미확약
751,240
99.8
1,750
100.0
147,222
100.0
255,358
100.0
172,880
100.0
0
-
1,328,450
99.9

계
752,640
100.0
1,750
100.0
147,222
100.0
255,358
100.0
172,880
100.0
0
-
1,329,850
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박광범
최대주주
보통주
1,360,360
18.45%
1,360,360
14.65%

이평한
등기임원
보통주
1,154,340
15.65%
1,154,340
12.43%

천성훈
등기임원
보통주
112,000
1.52%
112,000
1.21%

김성완
등기임원
보통주
64,000
0.87%
64,000
0.69%

류창호
등기임원
보통주
69,710
0.95%
69,710
0.75%

강우철
미등기임원
보통주
56,000
0.76%
56,000
0.60%

채석병
미등기임원
보통주
27,200
0.37%
27,200
0.29%

소계
-
2,843,610
38.56%
2,843,610
30.62%

1% 이상 주주
한국산업은행
전문투자자
보통주
1,019,886
13.83%
1,019,886
10.98%

퀀텀-코리아오메가4차산업핵심기술펀드
벤처금융
보통주
526,728
7.14%
526,728
5.67%

피앤피시스템반도체상생플랫폼펀드
벤처금융
보통주
314,042
4.26%
314,042
3.38%

삼성증권㈜
신탁
보통주
300,000
4.07%
300,000
3.23%

신한캐피탈㈜
전문투자자
보통주
298,832
4.05%
298,832
3.22%

스마트 비엔케이뉴딜펀드
벤처금융
보통주
241,176
3.27%
241,176
2.60%

피앤피아이피밸류크리에이션1호투자조합
벤처금융
보통주
167,896
2.28%
167,896
1.81%

서울투자혁신모험벤처조합
벤처금융
보통주
165,488
2.24%
165,488
1.78%

신한-수세컨더리투자조합
벤처금융
보통주
153,064
2.08%
153,064
1.65%

수인베스트먼트플랫폼유니콘투자조합
벤처금융
보통주
151,062
2.05%
151,062
1.63%

인터밸류3호혁신창업투자조합
벤처금융
보통주
102,260
1.39%
102,260
1.10%

NH-수인베스트먼트혁신성장M&A투자조합
벤처금융
보통주
102,040
1.38%
102,040
1.10%

비엔케이 농식품 투자조합 제3호
벤처금융
보통주
100,000
1.36%
100,000
1.08%

인터밸류5호 NEXTUNICORN청년창업투자조합
벤처금융
보통주
94,120
1.28%
94,120
1.01%

인터밸류2호혁신창업투자조합
벤처금융
보통주
87,860
1.19%
87,860
0.95%

JB우리캐피탈㈜
전문투자자
보통주
86,956
1.18%
86,956
0.94%

소계
-
3,911,410
53.05%
3,911,410
42.12%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 12월 23일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 12월 12일(목)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 12일(목)

신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)
2024년 12월 12일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 12월 12일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com) 및 신한투자증권
㈜ 홈페이지
(http://shinhansec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)
2024년 12월 13일(금)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 12월 13일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)와 신한투자증권㈜의 홈페이지
(http://shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://shinhansec.com)
2024년 12월 18일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 18일 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지
(http://securities.miraeasset.com)와 신한투자증권㈜의 홈페이지
(http://shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 10월 04일 (증권신고서)- 2024년 10월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 11월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
- 2024년 12월 12일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 쓰리에이로직스 주식회사 :
경기도 성남시 수정구 금토로40번길 26 5층 (제2판 교테크노밸리)- 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26- 4) 신한투자증권 주식회사 - 본점:
서울특별시 영등포구 의사당대로96(여의도동, TP타워)다. 투자설명서 제출일- 2024년 10월 04일 (예비투자설명서)- 2024년 10월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 11월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
- 2024년 12월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 10일 (투자설명서)- 2024년 12월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,431,400,000
11,000
1,857,400
20,431,400,000
-

계
20,431,400,000
11,000
1,857,400
20,431,400,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,431,400,000
11,000
1,857,400
20,431,400,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
14,666,667,000
5,331,309,827
-
433,423,173
20,431,400,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 채무상환자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.