신한제14호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241216)
제출인: 신한제14호스팩

증권발행실적보고서
2.9
신한제14호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 16일

회 사 명 :
신한제14호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower

(전 화) 02-3772-1172

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 정 우 주

(전 화) 02-3772-1172

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.12.11
2024.12.12
2024.12.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,933
3,750,000
7,500,000,000
0.94
1,933
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
56,857
394,983,430
789,966,860,000
99.06
56,857
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
58,790
398,733,430
797,466,860,000
100
58,790
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
9,455
94,550
9,455
10
0
0
94,550
0
0
0
0
-
94,550
7.56%

20주
30,306
606,120
30,306
10
36097
1
339,157
0
0
0
0
-
339,157
27.13%

30주
3,094
92,820
3,094
10
3682
1
34,622
0
0
0
0
-
34,622
2.77%

40주
574
22,960
574
10
685
1
6,425
0
0
0
0
-
6,425
0.51%

50주
1,312
65,600
1,312
10
1570
1
14,690
0
0
0
0
-
14,690
1.18%

60주
141
8,460
141
10
168
1
1,578
0
0
0
0
-
1,578
0.13%

70주
98
6,860
98
10
115
1
1,095
0
0
0
0
-
1,095
0.09%

80주
105
8,400
105
10
126
1
1,176
0
0
0
0
-
1,176
0.09%

90주
64
5,760
64
10
66
1
706
0
0
0
0
-
706
0.06%

100주
649
64,900
649
10
769
1
7,259
0
0
0
0
-
7,259
0.58%

200주
182
36,400
182
10
216
1
2,036
0
0
0
0
-
2,036
0.16%

300주
85
25,500
85
10
103
1
953
0
0
0
0
-
953
0.08%

400주
601
240,400
601
10
704
1
6,714
0
0
601
1
601
7,315
0.59%

500주
1,602
801,000
1,602
10
1916
1
17,936
0
0
1,602
1
1,602
19,538
1.56%

600주
261
156,600
261
10
308
1
2,918
0
0
261
1
261
3,179
0.25%

700주
80
56,000
80
10
93
1
893
80
1
0
0
80
973
0.08%

800주
26
20,800
26
10
33
1
293
26
1
0
0
26
319
0.03%

900주
22
19,800
22
10
26
1
246
22
1
0
0
22
268
0.02%

1,000주
168
168,000
168
10
199
1
1,879
168
1
168
1
236
2,115
0.17%

1,500주
182
273,000
182
10
220
1
2,040
182
2
0
0
364
2,404
0.19%

2,000주
144
288,000
144
10
173
1
1,613
144
3
0
0
432
2,045
0.16%

2,500주
153
382,500
153
10
177
1
1,707
153
3
153
1
612
2,319
0.19%

3,000주
140
420,000
140
10
164
1
1,564
140
4
140
1
700
2,264
0.18%

3,500주
63
220,500
63
10
78
1
708
63
5
0
0
315
1,023
0.08%

4,000주
80
320,000
80
10
88
1
888
80
6
0
0
480
1,368
0.11%

4,500주
47
211,500
47
10
54
1
524
47
7
0
0
329
853
0.07%

5,000주
308
1,540,000
308
10
366
1
3,446
308
7
308
1
2,464
5,910
0.47%

6,000주
89
534,000
89
10
101
1
991
89
9
0
0
801
1,792
0.14%

7,000주
132
924,000
132
10
169
1
1,489
132
11
0
0
1,452
2,941
0.24%

8,000주
87
696,000
87
10
103
1
973
87
12
87
1
1,131
2,104
0.17%

9,000주
82
738,000
82
10
95
1
915
82
14
0
0
1,148
2,063
0.17%

10,000주
478
4,780,000
478
10
571
1
5,351
478
15
478
1
7,648
12,999
1.04%

15,000주
360
5,400,000
360
10
437
1
4,037
360
23
360
1
8,640
12,677
1.01%

20,000주
356
7,120,000
356
10
421
1
3,981
356
31
356
1
11,392
15,373
1.23%

25,000주
350
8,750,000
350
10
421
1
3,921
350
39
350
1
14,000
17,921
1.43%

30,000주
276
8,280,000
276
10
325
1
3,085
276
47
0
0
12,972
16,057
1.28%

35,000주
201
7,035,000
201
10
234
1
2,244
201
55
0
0
11,055
13,299
1.06%

40,000주
310
12,400,000
310
10
373
1
3,473
310
63
0
0
19,530
23,003
1.84%

45,000주
119
5,355,000
119
10
142
1
1,332
119
71
0
0
8,449
9,781
0.78%

50,000주
425
21,250,000
425
10
507
1
4,757
425
79
0
0
33,575
38,332
3.07%

55,000주
86
4,730,000
86
10
103
1
963
86
87
0
0
7,482
8,445
0.68%

60,000주
154
9,240,000
154
10
177
1
1,717
154
95
0
0
14,630
16,347
1.31%

65,000주
112
7,280,000
112
10
134
1
1,254
112
103
0
0
11,536
12,790
1.02%

70,000주
101
7,070,000
101
10
118
1
1,128
101
110
1
101
11,211
12,339
0.99%

75,000주
84
6,300,000
84
10
100
1
940
84
118
1
84
9,996
10,936
0.87%

80,000주
2,508
200,640,000
2,508
10
2985
1
28,065
2,508
126
1
2,508
318,516
346,581
27.73%

85,000주
17
1,445,000
17
10
22
1
192
17
134
1
17
2,295
2,487
0.20%

90,000주
17
1,530,000
17
10
19
1
189
17
142
1
17
2,431
2,620
0.21%

95,000주
10
950,000
10
10
11
1
111
10
150
0
0
1,500
1,611
0.13%

100,000주
40
4,000,000
40
10
48
1
448
40
158
0
0
6,320
6,768
0.54%

110,000주
14
1,540,000
14
10
15
1
155
14
174
0
0
2,436
2,591
0.21%

120,000주
507
60,840,000
507
10
603
1
5,673
507
190
0
0
96,330
102,003
8.16%

합계
56,857
394,983,430
56,857
-
56,430
-
625,000
56,857
-
4,869
2,739
625,000
1,250,000
100.00%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주 (50.00%), 비례배정 625,000주 (50.00%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식 수 56,430주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였으며, 청약건 별 최대 17,450주가 추첨 배정 되었습니다.

주3)
비례방식 배정수량 625,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 1주 미만 단수주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였습니다. 소수점 기준 상위 16개 청약 단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 17번째 청약단위인 1,000주의 경우, 청약접수 168건 중 잔여 주식수인 68주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,589,904
69.06
17,204
0.46
208,815
5.57
399,637
10.66
534,440
14.25
-
-
3,750,000
100

계
2,589,904
69.06
17,204
0.46
208,815
5.57
399,637
10.66
534,440
14.25
-
-
3,750,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이씨피씨
300,000
46.88%
300,000
5.32%
최대주주, 발기인

(주)솔트룩스벤처스
300,000
46.88%
300,000
5.32%
최대주주, 발기인

히스토리벤처투자(주)
10,000
1.56%
10,000
0.18%
발기인

히스토리투자자문(주)
10,000
1.56%
10,000
0.18%
발기인

유티씨인베스트먼트(주)
10,000
1.56%
10,000
0.18%
발기인

신한투자증권(주)
10,000
1.56%
10,000
0.18%
발기인, 투자매매업자

총 계
640,000
100.00%
640,000
11.35%
-

주)
지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 640,000주 및 5,640,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 12월 19일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2024년 12월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 12월 10일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 12월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 12월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 11월 08일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2024년 11월 30일 (증권신고서 - 효력발생)
■ 2024년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 신한제14호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 11월 08일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 12월 02일 (투자설명서)■ 2024년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.