현대바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241216)
제출인: 현대바이오

증권신고서(지분증권)
3.7
현대바이오사이언스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 16일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
오 상 기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화) 070-7008-0141

(홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 최 동 수

(전 화) 070-7008-0141

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 12월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 8,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
10,560원(1차 발행가 기준)

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 파란색 글씨로 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
94,792,000,000 원

모집 또는 매출총액 :

86,592,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,200,000

주당 모집가액
예정가액
11,560

확정가액
-

모집총액
예정가액
94,792,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,200,000

주당 모집가액
예정가액
10,560

확정가액
-

모집총액
예정가액
86,592,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,200,000
500
11,560
94,792,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,100,000
47,396,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
아이엠증권
보통주
4,100,000
47,396,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일
2025년 02월 13일
2025년 02월 07일
2025년 02월 13일
2024년 12월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 18일
2025년 01월 31일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
68,792,000,000

채무상환자금
26,000,000,000

발행제비용
1,235,196,560

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.11.15

【기 타】
1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
8,200,000
500
10,560
86,592,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,100,000
43,296,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
아이엠증권
보통주
4,100,000
43,296,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일
2025년 02월 13일
2025년 02월 07일
2025년 02월 13일
2024년 12월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 11월 18일
2025년 01월 31일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,592,000,000

채무상환자금
26,000,000,000

발행제비용
1,134,620,560

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.16

【기 타】

1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,200,000
500
11,560
94,792,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2024년 11월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-11-14(목)
16,600
421,033
6,821,635,730

2024-11-13(수)
15,200
228,273
3,470,092,730

2024-11-12(화)
15,340
325,548
4,992,280,400

2024-11-11(월)
16,110
339,680
5,482,030,750

2024-11-10(일)
-
-
-

2024-11-09(토)
-
-
-

2024-11-08(금)
16,710
180,673
3,055,129,410

2024-11-07(목)
17,010
117,215
2,013,528,880

2024-11-06(수)
17,370
112,974
1,976,324,270

2024-11-05(화)
17,580
64,585
1,135,968,580

2024-11-04(월)
17,620
152,290
2,660,687,080

2024-11-03(일)
-
-
-

2024-11-02(토)
-
-
-

2024-11-01(금)
17,200
80,453
1,377,906,170

2024-10-31(목)
17,300
121,610
2,069,029,000

2024-10-30(수)
17,160
76,845
1,318,353,610

2024-10-29(화)
17,260
141,091
2,405,278,010

2024-10-28(월)
17,190
117,488
2,017,187,760

2024-10-27(일)
-
-
-

2024-10-26(토)
-
-
-

2024-10-25(금)
17,110
214,355
3,609,334,940

2024-10-24(목)
16,920
151,335
2,572,255,470

2024-10-23(수)
17,260
139,179
2,398,104,400

2024-10-22(화)
17,240
208,744
3,639,095,930

2024-10-21(월)
17,850
139,597
2,515,859,170

2024-10-20(일)
-
-
-

2024-10-19(토)
-
-
-

2024-10-18(금)
17,690
209,719
3,724,180,090

2024-10-17(목)
18,060
193,679
3,527,408,170

2024-10-16(수)
18,050
119,930
2,152,219,370

2024-10-15(화)
18,010
210,922
3,791,497,740

1개월 가중산술평균주가 (A)
16,897.39원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
15,931.69원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
16,202.14원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
16,343.74원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
16,202.14원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
20.59%
-

예정발행가액
11,560원
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,200,000
500
10,560
86,592,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 12월 13일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024-12-13(금)
14,950
214,963
3,212,323,230

2024-12-12(목)
14,840
271,967
4,054,976,310

2024-12-11(수)
14,730
260,779
3,925,403,410

2024-12-10(화)
15,540
383,506
5,873,236,910

2024-12-09(월)
14,730
466,590
6,811,874,730

2024-12-08(일)

2024-12-07(토)

2024-12-06(금)
14,260
537,649
7,350,502,000

2024-12-05(목)
12,960
306,590
3,965,606,840

2024-12-04(수)
13,270
250,627
3,334,786,910

2024-12-03(화)
13,750
160,580
2,234,514,470

2024-12-02(월)
13,800
162,938
2,267,716,430

2024-12-01(일)

2024-11-30(토)

2024-11-29(금)
14,220
99,427
1,416,643,130

2024-11-28(목)
14,560
85,904
1,268,772,070

2024-11-27(수)
14,670
110,809
1,627,356,920

2024-11-26(화)
14,490
116,909
1,682,591,560

2024-11-25(월)
14,570
245,898
3,545,445,790

2024-11-24(일)

2024-11-23(토)

2024-11-22(금)
14,000
168,117
2,369,277,900

2024-11-21(목)
13,900
189,390
2,639,519,280

2024-11-20(수)
14,060
174,086
2,459,405,850

2024-11-19(화)
14,150
214,094
3,031,628,470

2024-11-18(월)
14,120
909,011
13,011,899,250

2024-11-17(일)

2024-11-16(토)

2024-11-15(금)
15,820
322,925
5,126,004,280

2024-11-14(목)
16,600
421,033
6,821,635,730

1개월 가중산술평균주가 (A)
14,493.60원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
14,944.14원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
14,943.61원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
14,793.78원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
14,793.78원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
20.59%
-

예정발행가액
10,560원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

94,792,000,000

발행제비용(2)

1,235,196,560

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

93,556,803,440

주1) 상기 금액은
예
정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

17,062,560

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,137,504,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 1.2%

상장수수료

10,950,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

16,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,280,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,235,196,560

-

-

주1) 상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 11월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
68,792
26,000
-
-
94,792

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
25년 02월 ~ 27년 06월
폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등
49,792
1

인건비 등 필수운영자금
25년 02월 ~ 27년 06월
인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등
19,000
3

채무상환자금
25년 02월 ~ 27년 06월
은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등
26,000
2

총 계
94,792

나. 세부사용 계획

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비, 지급수수료 등 판관비

당사는 금번 공모자금 중 10,100백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 예정이며, 8,900백만원을 임차료, 법무/회계법인수수료, 마케팅비용 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구 분
2025년
2026년
2027년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

인건비

공모자금 사용 예정 금액
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
10,100

기타 필수운영비

- 임차료
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,200

- 법무/회계법인 수수료
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,500

- 마케팅비용
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2,500

- 판매수수료
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000

- 공과금 등 기타비용
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
2,700

소 계
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
8,900

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

86,592,000,000

발행제비용(2)

1,134,620,560

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

85,457,379,440

주1) 상기 금액은
1차발행가액
을 기준
으로 산정한 금액으로 확정발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

15,586,560

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

1,039,104,000

납입일 3영업일 이내

모집총액의 1.2%

상장수수료

10,250,000

신주상장일

910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)

등록세

16,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,280,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

50,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,134,620,560

-

-

주1) 상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2024년
12월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,592
26,000
-
-
86,592

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
25년 02월 ~ 27년 06월
폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등
49,792
1

인건비 등 필수운영자금
25년 02월 ~ 27년 06월
인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등
10,800
3

채무상환자금
25년 02월 ~ 27년 06월
은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등
26,000
2

총 계
86,592

나. 세부사용 계획

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비, 지급수수료 등 판관비

당사는 금번 공모자금 중 10,100백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 예정이며,
700백만원을 임차료, 법무/회계법인수수료, 마케팅비용 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구 분
2025년
2026년
2027년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

인건비

공모자금 사용 예정 금액
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,100
10,100

기타 필수운영비

- 임차료
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120

- 법무/회계법인 수수료
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150

- 마케팅비용
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

- 판매수수료
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

- 공과금 등 기타비용
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80

소 계
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.