피노 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20241216)
제출인: 피노

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사 피노

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 12 월 16일

회 사 명 :
주식회사 피노

대 표 이 사 :
리빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13

(전 화) 031-345-5100

(홈페이지)http://
www.finoes.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 곽종보

(전 화) 031-345-5100

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
씨앤피신소재테크놀로지 주식회사

국적
대한민국
대표자
따이주푸

자본금(원)
13,578,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
2,715,560
주요사업
전구체 제조 및 판매업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
787,512

양수금액(원)(A)
13,008,829,222

총자산(원)(B)
23,965,226,465

총자산대비(%)(A/B)
54.28

자기자본(원)(C)
21,540,992,762

자기자본대비(%)(A/C)
60.39

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
787,512

지분비율(%)
29.00

4. 양수목적
사업다각화 (신규사업진출 및 성장동력 확보)

5. 양수예정일자
2024년 12월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited

자본금(원)
180,380,000

주요사업
투자업

본점소재지(주소)
Suite 6801, 68/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급

1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 : 2024년 12월 26일 (대금지급일 전액지급)3) 자금조달 방법 :
제3회 전환사채 발행으로 조달한 자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)
2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함

외부평가기관의 명칭
회계법인 베율

외부평가 기간
2024년 11월 08일 ~ 2024년 12월 13일

외부평가 의견

적정
(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.)

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 16일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 자본금은 10월 31일 기준입니다.2) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.3) 상기 양수내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 개별재무제표 기준입니다.4) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 양수대금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.5) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.6) 본 공시로 2024년 6월 27일 제출한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)의 '
타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우
' 항목의 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시 : -2024.06.27 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

-2024.07.18 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
47,194
2,336
44,858
13,578
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

주)
씨앤피신소재테크놀로지 주식회사는 2024년 1월 중 설립된 법인이며, 상기 금액은 외부평가 금액을 토대로 작성하였습니다. (2024년 10월 31일)

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

CNGR Hong Kong Hongchuang
New Energy Co., Limited

홍콩
Suite 6801, 68/F，Central Plaza, 18 Harbour Road，Wanchai, HongKong

직업(사업내용)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주

CNGR Hong Kong Material Science &
Technology Co., Ltd.

1,000,000
100

(단위 : 원)

최근 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
160,178,294
자본금
164,637,039

부채총계
658,883
매출액
-

자본총계
159,519,410
당기순손익
-5,117,629

외부감사인
RICHFUL CPA LIMITED
휴업 여부
아니오

감사의견
Clean Opinion
폐업 여부
아니오

주1) 상기 금액은 2023년 12월 기준
CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited의 감사보고서를 토대로 작성하였습니다.주2) 상기 금액은 1USD = 1289.4KRW(2023.12.31 서울외국환중개 고시) 환율을 적용 하였습니다.

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
CNGR Hong Kong Hongchuang NewEnergy Co., Limited
특별관계자

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
제3자 배정 전환사채 140억원 발행 (2024.07.18.)

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
70,000
2024.07.18~2027.07.18
-
-

소 계
70,000
-
-
-