키움제10호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241216)
제출인: 키움제10호스팩

증권발행실적보고서
2.9
키움제10호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 16일

회 사 명 :
키움제10호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower

(전 화) 02-3787-4990

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 세 훈

(전 화) 02-3787-4990

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장 공모
2024년 12월 11일
2024년 12월 12일
2024년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
3,900,000
7,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,900,000
7,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,925,000
75.0
1,863
2,925,000
5,850,000,000
0.60
1,863
2,925,000
5,850,000,000
75.0

일반투자자
975,000
25.0
63,821
484,300,770
968,601,540,000
99.40
63,821
975,000
1,950,000,000
25.0

계
3,900,000
100
65,684
487,225,770
974,451,540,000
100
65,684
3,900,000
7,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
487,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
487,500
50.0
-

계
975,000
100.0
-

구분
청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정주수
1건당추가 배정수량
비례배정수량(C)

20
45,577
911,540
45,577
7
29,129
1
348,168
-
-
-
-
-
348,168
38.20

30
1,760
52,800
1,760
7
1,148
1
13,468
-
-
-
-
-
13,468
25.51

40
416
16,640
416
7
271
1
3,183
-
-
-
-
-
3,183
19.13

50
1,160
58,000
1,160
7
741
1
8,861
-
-
-
-
-
8,861
15.28

60
78
4,680
78
7
45
1
591
-
-
-
-
-
591
12.63

70
22
1,540
22
7
15
1
169
-
-
-
-
-
169
10.97

80
33
2,640
33
7
19
1
250
-
-
-
-
-
250
9.47

90
52
4,680
52
7
35
1
399
-
-
-
-
-
399
8.53

100
700
70,000
700
7
438
1
5,338
-
-
-
-
-
5,338
7.63

150
137
20,550
137
7
90
1
1,049
-
-
-
-
-
1,049
5.10

200
99
19,800
99
7
49
1
742
-
-
-
-
-
742
3.75

250
74
18,500
74
7
35
1
553
-
-
-
-
-
553
2.99

300
43
12,900
43
7
28
1
329
-
-
-
-
-
329
2.55

350
20
7,000
20
7
13
1
153
-
-
-
-
-
153
2.19

400
33
13,200
33
7
19
1
250
-
-
-
-
-
250
1.89

450
20
9,000
20
7
15
1
155
-
-
20
1
20
175
1.94

500
222
111,000
222
7
147
1
1,701
-
-
222
1
222
1,923
1.73

600
284
170,400
284
7
198
1
2,186
-
-
284
1
284
2,470
1.45

700
702
491,400
702
7
437
1
5,351
-
-
702
1
702
6,053
1.23

800
1,141
912,800
1,141
7
740
1
8,727
-
-
1,141
1
1,141
9,868
1.08

900
318
286,200
318
7
199
1
2,425
-
-
318
1
318
2,743
0.96

1,000
281
281,000
281
7
188
1
2,155
281
1
-
-
281
2,436
0.87

2,000
339
678,000
339
7
216
1
2,589
339
2
-
-
678
3,267
0.48

3,000
178
534,000
178
7
106
1
1,352
178
3
-
-
534
1,886
0.35

4,000
210
840,000
210
7
135
1
1,605
210
4
-
-
840
2,445
0.29

5,000
411
2,055,000
411
7
245
1
3,122
411
5
-
-
2,055
5,177
0.25

6,000
123
738,000
123
7
82
1
943
123
6
-
-
738
1,681
0.23

7,000
105
735,000
105
7
67
1
802
105
7
-
-
735
1,537
0.21

8,000
103
824,000
103
7
68
1
789
103
8
-
-
824
1,613
0.20

9,000
83
747,000
83
7
49
1
630
83
9
-
-
747
1,377
0.18

10,000
377
3,770,000
377
7
246
1
2,885
377
10
-
-
3,770
6,655
0.18

12,000
177
2,124,000
177
7
101
1
1,340
177
12
-
-
2,124
3,464
0.16

14,000
195
2,730,000
195
7
140
1
1,505
195
14
-
-
2,730
4,235
0.16

16,000
201
3,216,000
201
7
117
1
1,524
201
16
-
-
3,216
4,740
0.15

18,000
109
1,962,000
109
7
72
1
835
109
18
-
-
1,962
2,797
0.14

20,000
298
5,960,000
298
7
187
1
2,273
298
20
-
-
5,960
8,233
0.14

22,000
105
2,310,000
105
7
70
1
805
105
22
-
-
2,310
3,115
0.13

24,000
212
5,088,000
212
7
136
1
1,620
212
24
-
-
5,088
6,708
0.13

26,000
210
5,460,000
210
7
131
1
1,601
210
26
-
-
5,460
7,061
0.13

28,000
104
2,912,000
104
7
68
1
796
104
28
-
-
2,912
3,708
0.13

30,000
222
6,660,000
222
7
139
1
1,693
222
30
-
-
6,660
8,353
0.13

32,000
101
3,232,000
101
7
68
1
775
101
32
-
-
3,232
4,007
0.12

34,000
97
3,298,000
97
7
60
1
739
97
34
-
-
3,298
4,037
0.12

36,000
109
3,924,000
109
7
73
1
836
109
36
-
-
3,924
4,760
0.12

38,000
76
2,888,000
76
7
47
1
579
76
38
-
-
2,888
3,467
0.12

40,000
184
7,360,000
184
7
107
1
1,395
184
40
-
-
7,360
8,755
0.12

42,000
55
2,310,000
55
7
35
1
420
55
42
-
-
2,310
2,730
0.12

44,000
118
5,192,000
118
7
76
1
902
118
44
-
-
5,192
6,094
0.12

46,000
85
3,910,000
85
7
52
1
647
85
46
-
-
3,910
4,557
0.12

48,000
70
3,360,000
70
7
43
1
533
70
48
-
-
3,360
3,893
0.12

50,000
486
24,300,000
486
7
311
1
3,713
486
50
-
-
24,300
28,013
0.12

52,500
44
2,310,000
44
7
29
1
337
44
52
44
1
2,332
2,669
0.12

55,000
47
2,585,000
47
7
32
1
361
47
55
-
-
2,585
2,946
0.11

57,500
29
1,667,500
29
7
22
1
225
29
57
29
1
1,682
1,907
0.11

60,000
112
6,720,000
112
7
62
1
846
112
60
-
-
6,720
7,566
0.11

62,500
127
7,937,500
127
7
88
1
977
127
62
127
1
8,001
8,978
0.11

65,000
4,629
300,885,000
4,629
7
2,953
1
35,356
4,629
65
3,327
1
304,212
339,568
0.11

67,500
3
202,500
3
7
2
1
23
3
67
3
1
204
227
0.11

70,000
6
420,000
6
7
2
1
44
6
70
6
1
426
470
0.11

72,500
2
145,000
2
7
-
-
14
2
72
2
1
146
160
0.11

75,000
9
675,000
9
7
3
1
66
9
75
9
1
684
750
0.11

77,500
2
155,000
2
7
2
1
16
2
78
-
-
156
172
0.11

80,000
7
560,000
7
7
4
1
53
7
80
7
1
567
620
0.11

82,500
3
247,500
3
7
2
1
23
3
83
-
-
249
272
0.11

85,000
6
510,000
6
7
4
1
46
6
85
6
1
516
562
0.11

87,500
2
175,000
2
7
1
1
15
2
88
-
-
176
191
0.11

90,000
8
720,000
8
7
2
1
58
8
90
8
1
728
786
0.11

92,500
3
277,500
3
7
-
-
21
3
93
-
-
279
300
0.11

95,000
7
665,000
7
7
4
1
53
7
95
7
1
672
725
0.11

97,500
460
44,850,000
460
7
295
1
3,515
460
98
-
-
45,080
48,595
0.11

합 계
63,821
484,300,770
63,821
-
40,753
-
487,500
10,930
-
6,262
-
487,500
975,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 975,000주를 균등배정 487,500주(50.0%), 비례배정 487,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 63,821건을 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 40,753주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 3,327주를 65,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,046,602
69.97
418,715
14.32
338,645
11.58
91,038
3.11
30,000
1.03
0
0
2,925,000
100.0

계
2,046,602
69.97
418,715
14.32
338,645
11.58
91,038
3.11
30,000
1.03
0
0
2,925,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
증자 전
증자 후(주1)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

엘큐브파트너스(주)
300,000주
90.91%
300,000주
7.1%
발기주주전환가능주식수 100,000주

제이비우리캐피탈(주)
15,000주
4.55%
15,000주
0.35%
발기주주전환가능주식수 835,000주

키움증권(주)
15,000주
4.55%
15,000주
0.35%
발기주주전환가능주식수 935,000주

공모주주
-주
-%
3,900,000주
92.2%
-

합 계
330,000주
100.0%
4,230,000주
100.0%
-

주) 증자전 지분율은 증자 전 총발행주식수인 330,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자 후 지분율은 증자후 주식수인 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 전환사채의 100% 전환을 가정하여 작성하였습니다.주3) 상기 표에 기재된 지분율은 주식수를 기준으로 계산한 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 12월 18일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 12월 09일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 12월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 12월 16일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 11월 12일 (증권신고서)

2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

2024년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 12월 10일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 키움제10호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 11월 12일 (예비투자설명서)

2024년 12월 04일 (투자설명서)

2024년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

2024년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

계
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
7,800,000,000
7,800,000,000

주1) 당사가 공모를 통하여 모집한 금액은 100% 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 발행제비용 및 운영자금은 공모전 발기 주주들의 투자금액에서 전액 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.