듀켐바이오 — 증권발행실적보고서 (20241216)
제출인: 듀켐바이오

증권발행실적보고서
2.9
(주)듀켐바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 16일

회 사 명 :
주식회사 듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층(서교동)

(전 화)
02-332-4868

(홈페이지)
http://www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사 (성 명) 김 봉 석

(전 화)
02-332-4868

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,440,000,000
주)

주)

발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며,
「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 11일
2024년 12월 12일
2024년 12월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,430,000
11,440,000,000
100.00
주)

계
1,430,000
11,440,000,000
100.00
주)

주)

인수금액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며,
「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
17,800
1.24
1
17,800
142,400,000
0.03
1
17,800
142,400,000
1.24

기관투자자
1,054,700
73.76
253
1,054,700
8,437,600,000
1.68
253
1,054,700
8,437,600,000
73.76

일반투자자
357,500
25.00
29,033
61,730,830
493,846,640,000
98.29
29,033
357,500
2,860,000,000
25.00

계
1,430,000
100
29,287
62,803,330
502,426,640,000
100
29,287
1,430,000
11,440,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
178,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
178,750
50.0
-

계
357,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 수량
균등배정 수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당추가 배정수량
비례배정 수량(C)

10
8,960
89,600
3,606
5
-
-
50,154
-
-
-
-
-
50,154
55.98%

5,354
6
-
-

20
9,310
186,200
9,310
6
3,796
1
59,656
-
-
-
-
-
59,656
32.04%

30
1,962
58,860
1,962
6
800
1
12,572
-
-
-
-
-
12,572
21.36%

40
428
17,120
428
6
165
1
2,733
-
-
-
-
-
2,733
15.96%

50
300
15,000
300
6
119
1
1,919
-
-
-
-
-
1,919
12.79%

60
81
4,860
81
6
36
1
522
-
-
-
-
-
522
10.74%

70
52
3,640
52
6
25
1
337
-
-
-
-
-
337
9.26%

80
49
3,920
49
6
16
1
310
-
-
-
-
-
310
7.91%

90
37
3,330
37
6
12
1
234
-
-
-
-
-
234
7.03%

100
319
31,900
319
6
144
1
2,058
-
-
-
-
-
2,058
6.45%

150
203
30,450
203
6
71
1
1,289
-
-
-
-
-
1,289
4.23%

200
329
65,800
329
6
131
1
2,105
-
-
-
-
-
2,105
3.20%

250
847
211,750
847
6
343
1
5,425
847
1
-
-
847
6,272
2.96%

300
116
34,800
116
6
46
1
742
116
1
-
-
116
858
2.47%

350
41
14,350
41
6
18
1
264
41
1
-
-
41
305
2.13%

400
40
16,000
40
6
15
1
255
40
1
-
-
40
295
1.84%

450
35
15,750
35
6
20
1
230
35
1
-
-
35
265
1.68%

500
105
52,500
105
6
37
1
667
105
1
-
-
105
772
1.47%

600
132
79,200
132
6
42
1
834
132
2
-
-
264
1,098
1.39%

700
72
50,400
72
6
39
1
471
72
2
-
-
144
615
1.22%

800
58
46,400
58
6
16
1
364
58
2
-
-
116
480
1.03%

900
35
31,500
35
6
12
1
222
35
3
-
-
105
327
1.04%

1,000
228
228,000
228
6
99
1
1,467
228
3
-
-
684
2,151
0.94%

1,200
87
104,400
87
6
43
1
565
87
3
-
-
261
826
0.79%

1,400
174
243,600
174
6
69
1
1,113
174
4
-
-
696
1,809
0.74%

1,600
60
96,000
60
6
28
1
388
60
5
-
-
300
688
0.72%

1,800
99
178,200
99
6
48
1
642
99
5
-
-
495
1,137
0.64%

2,000
138
276,000
138
6
59
1
887
138
6
-
-
828
1,715
0.62%

2,500
248
620,000
248
6
109
1
1,597
248
7
-
-
1,736
3,333
0.54%

3,000
116
348,000
116
6
47
1
743
116
9
-
-
1,044
1,787
0.51%

3,500
81
283,500
81
6
35
1
521
81
10
-
-
810
1,331
0.47%

4,000
88
352,000
88
6
35
1
563
88
12
-
-
1,056
1,619
0.46%

4,500
58
261,000
58
6
22
1
370
58
13
-
-
754
1,124
0.43%

5,000
263
1,315,000
263
6
115
1
1,693
263
14
-
-
3,682
5,375
0.41%

6,000
98
588,000
98
6
43
1
631
98
17
-
-
1,666
2,297
0.39%

7,000
111
777,000
111
6
48
1
714
111
20
-
-
2,220
2,934
0.38%

8,000
133
1,064,000
133
6
54
1
852
133
23
-
-
3,059
3,911
0.37%

9,000
71
639,000
71
6
26
1
452
71
26
-
-
1,846
2,298
0.36%

10,000
230
2,300,000
230
6
84
1
1,464
230
29
-
-
6,670
8,134
0.35%

11,900
1,974
23,490,600
1,974
6
776
1
12,620
1,974
35
-
-
69,090
81,710
0.35%

12,000
36
432,000
36
6
16
1
232
36
35
-
-
1,260
1,492
0.35%

14,000
54
756,000
54
6
24
1
348
54
41
-
-
2,214
2,562
0.34%

16,000
37
592,000
37
6
19
1
241
37
46
23
1
1,725
1,966
0.33%

17,850
452
8,068,200
452
6
179
1
2,891
452
52
-
-
23,504
26,395
0.33%

18,000
14
252,000
14
6
1
1
85
14
52
-
-
728
813
0.32%

20,000
34
680,000
34
6
13
1
217
34
58
-
-
1,972
2,189
0.32%

22,000
18
396,000
18
6
12
1
120
18
64
-
-
1,152
1,272
0.32%

23,800
393
9,353,400
393
6
163
1
2,521
393
69
-
-
27,117
29,638
0.32%

24,000
8
192,000
8
6
3
1
51
8
70
-
-
560
611
0.32%

26,000
5
130,000
5
6
2
1
32
5
76
-
-
380
412
0.32%

28,000
3
84,000
3
6
2
1
20
3
81
-
-
243
263
0.31%

29,750
160
4,760,000
160
6
69
1
1,029
160
87
-
-
13,920
14,949
0.31%

30,000
2
60,000
2
6
-
-
12
2
87
-
-
174
186
0.31%

34,000
1
34,000
1
6
-
-
6
1
99
-
-
99
105
0.31%

35,700
48
1,713,600
48
6
12
1
300
48
104
-
-
4,992
5,292
0.31%

합계
29,033
61,730,830
29,033
-
8,158
-
178,750
7,003
-
23
-
178,750
357,500
-

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 178,750주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다.

주2)

청약증거금에 해당하는 수량이
1차 균등배정수량인 6주보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상(5,354주)으로 추가납입을 진행하였습니다. 추가납입 이후 잔여주식 8,158주에 대해서 20주 단위 이상 청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 178,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입등 잔여주식이 최소화되도록 배정 후 발생한 잔여주식 23주에 대해서 16,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다.

주4)
이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
1,715
0.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,715
0.16

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
854,105
99.80
5,300
100.00
42,640
100.00
45,940
100.00
105,000
100.00
-
-
1,052,985
99.84

계
855,820
100.00
5,300
100.00
42,640
100.00
45,940
100.00
105,000
100.00
-
-
1,054,700
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 주요주주의 공모 전/후 지분율 변동 】

(단위: 주)

구분
주주명
주식 종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)지오영
보통주
14,669,130
54.28%
14,669,130
51.55%
최대주주

(주)듀켐바이오
보통주
110,508
0.41%
110,508
0.39%
최대주주의 특수관계인

오승준
보통주
85,451
0.32%
85,451
0.30%
최대주주의 특수관계인

박재기
보통주
7,447
0.03%
7,447
0.03%
최대주주의 특수관계인

장현욱
보통주
6,715
0.02%
6,715
0.02%
최대주주의 특수관계인

장현준
보통주
3,423
0.01%
3,423
0.01%
최대주주의 특수관계인

박경애
보통주
-
-
21
0.00%
최대주주의 특수관계인

황윤홍
보통주
-
-
9
0.00%
최대주주의 특수관계인

5% 이상 주요주주
김종우
보통주
2,535,363
9.38%
2,535,363
8.91%
-

합계
17,418,037
64.45%
17,418,067
61.21%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 12월 19일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 09일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 12월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 12월 09일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 12월 11일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 12월 16일(월)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 11월 08일
증권신고서

2024년 11월 19일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 12월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 12월 09일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

2024년 12월 10일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) ㈜듀켐바이오: 서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층

3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 12월 05일
투자설명서

2024년 12월 09일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

2024년 12월 10일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,440,000,000
8,000
1,430,000
11,440,000,000
-

계
11,440,000,000
8,000
1,430,000
11,440,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,440,000,000
8,000
1,430,000
11,440,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,457,000,000
-
1,223,228,000
1,295,000,000
-
1,464,772,000
11,440,000,000

주1)
인수금액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며, 「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.

주2)
발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.