차바이오텍 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20241213)
제출인: 차바이오텍

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
(주)차바이오텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 13일

회 사 명 :
주식회사 차바이오텍

대 표 이 사 :
오상훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)

(전 화) 031-881-7400

(홈페이지)http://www.chabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 이 동 준

(전 화) 031-881-7400

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 이권부 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
120,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
120,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.0

만기이자율 (%)
9.0

5. 사채만기일
2029.12.20

6. 이자지급방법

(1) 이자지급 : 표면이율을 기준으로 본건 교환사채의 발행일로부터 만기일까지 미상환잔액에 대하여 발행일 기준 6개월마다 지급한다(단, 초일 산입, 말일 불산입). 다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일까지 지급하는 것으로 한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자 지급금액으로 한다.

(2) 이자지급일 : 본건 교환사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며,
2025년 06월 20일을 최초의 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 6개월마다 이자를 후급한다. 다만, 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 추가 이자 없이 그 다음 영업일에 지급한다.

※ 이자지급일에 관한 세부사항은
'19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 '사. 이자지급일'을 참조하시기 바랍니다.

7. 원금상환방법
발행회사는 만기일 전에 교환대상주식으로 교환되지 아니한 본건 교환사채에 대하여 그 원금(전자등록금액)의 전부 및 이에 대한 본건 교환사채 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 연간 복리로 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자 금액을 차감한다)로서 전자등록금액의 147.7782%에 해당하는 금액을 만기에 일시 상환한다. 다만, 그 만기일 또는 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 추가 이자 없이 그 다음 영업일에 지급한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100.00

교환가액 (원/주)
27,300

교환가액 결정방법
종속회사인 주식회사 차헬스케어가 발행한 주식의 직전 거래가격인 27,995원에 2.48% 할인율 적용 (원단위 미만 절사)

교환대상
종류
주식회사 차헬스케어 기명식 보통주식

주식수
4,395,604

주식총수 대비비율(%)
27.43

교환청구기간
시작일
2025.12.20

종료일
2029.11.20

교환가액 조정에 관한 사항

가. 교환대상회사가 본건 교환사채의 교환 전에 본건 교환사채의 교환가격(교환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 교환가격을 의미하며, 이하 본 항에서 동일함)을 하회하는 발행가격으로 주식을 발행하거나 본건 교환사채의 교환가격을 하회하는 전환가액, 행사가액 또는 교환가격("발행가액 등")으로 교환대상회사 발행주식으로 전환, 발행, 교환될 수 있는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 주식매수선택권 기타 주식으로 교환될 수 있는 종류의 증권을 의미하며, 이하 같음) 등을 발행하는 경우 교환가격은 해당 발행가액 등으로 조정되고, 조정일은 해당 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 주식연계증권 발행일로 한다.

나. 무상증자, 주식배당 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때에는, 아래 산식에 따라 교환가격을 조정한다.

조정 후 교환가격= 조정 전 교환가격/(1+주식배당율 또는 무상증자비율)

다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

라. 교환대상회사가 SMG와 체결한 Strategic Collaboration Agreement상 SMG가 갖는 교환대상회사 Pre-IPO 참여권과 관련하여, SMG의 교환대상회사에 대한 신주발행 청구권 행사로 인하여 사채권자의 교환대상회사에 대한 보유지분율이 희석되는 경우, 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

마. CHA SMG (Australia) Pte. Ltd.(이하 "CSA")가 CSAH의 소액주주들과 체결한 주주간계약상 교환대상회사의 기업공개 시 소액주주들이 갖는 주식전환권리(CSAH의 주식을 교환대상회사의 발행주식으로 전환할 권리를 의미함)를 소액주주들이 행사함으로 인하여 사채권자의 교환대상회사에 대한 보유지분율이 희석되는 경우, 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

바. 발행회사 그룹이 LA HPMC New Tower 증축공사와 관련하여 SKANSKA USA BUILDING INC. 및/또는 그 하수급업체와 계속 중인 소송의 결과 금 40,000,000,000원(이하 "기준금액")을 초과하는 손해배상책임이 발생하는 경우(관련 중재판정이 확정된 경우를 의미하고, 발행회사 그룹이 지급 받는 금액이 있는 경우에는 이를 손해배상금액에서 차감하여 계산하며, 위 기준금액 충족 여부는 중재판정 결과 확정된 손해배상금액에 중재판정 확정일에 고시된 서울외국환중개 고시환율 중 가장 높은 고시환율을 적용하여 산정함), 기준금액을 초과하는 손해배상액(이하 "초과금액")에 대해서는 최초 교환가격 산정의 기초가 된 대상회사 기업가치의 훼손이 있는 것으로 보아, 아래 산식에 따라 교환가격을 조정한다.

조정 후 교환가격=직전 교환가격*{1-[초과금액/최초 교환가격*거래종결일 현재 대상회사의 발행주식총수]}

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 (1) 발행회사와 사채권자간 체결한 합의서에 따라, 사채권자는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 자신이 보유하고 있는 본건 교환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구사유 및 각 사유별 조기상환 청구기간, 조기상환기한 및 조기상환금액은 아래와 같다. 명확히 하기 위하여, 본 항의 조기상환 청구사유와
본건 인수계약 제17조
의 기한의 이익 상실사유에 모두 해당하는 사유가 발생한 경우, 사채권자의 선택에 따라 조기상환청구권 또는 기한의 이익 상실 통지를 할 수 있다.

(가) 발행회사가 보유한, 교환대상회사 발행주식 또는 교환대상회사가 발행한 전환사채의 전부 또는 일부를 매각할 경우 (명확히 하면, 본건 인수계약 제11.2조에 정한 경영권 이전거래가 이루어지는 경우에는 인수인의 동반매도참여권, 발행회사의 동반매도요구권 조항이 적용되고 본 항은 적용되지 아니함)

(i) 조기상환 청구기간: 주식 또는 전환사채의 매각일로부터 3개월이 경과하는 날까지

(ii) 조기상환금액: 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

(iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

(나) 기업공개기한 이내 고의로 기업공개 미이행(이하 "고의적 기업공개 해태") 하는 경우

(i) 조기상환 청구기간: 고의적 기업공개 해태 사유 발생일로부터 3개월이 경과하는 날까지

(ii) 조기상환금액: 만기보장수익률을 연 복리 12.0%로 상향조정하며, 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

(iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

(iv) 본 조에서 "고의적 기업공개 해태"라 함은, 아래 각 호의 하나 또는 복수의 사유가 발생한 경우, 이는 고의적 기업공개 해태가 발생한 것으로 본다.

가. 교환대상회사가 적격상장시장에 기업공개할 수 있는 상장요건의 양적/질적심사요건을 모두 갖추고 있음에도 불구하고, 발행회사 및/또는 교환대상회사가 기업공개를 지연시키고자 다른 상장요건들을 충족하기 위한 조치를 고의적으로 취하지 않은 경우

나. 중대한 회계처리 위반, 배임?횡령 등 교환대상회사 또는 그 임직원의 중대한 법률 위반으로 상장요건을 충족하지 못하게 된 경우

다. 적격상장시장의 상장요건을 모두 갖추었음에도 교환대상회사가 기업공개기한까지 상장을 위하여 필요한 조치를 취하지 않는 경우

라. 상장예비심사를 통과하였으나 기업공개 신청 및 상장을 하지 않은 경우

(다) 발행회사가 발행회사에 책임 있는 사유로 본건 인수계약 제5조의 후행조건을 위반하고 (ㄱ) 동 위반이 시정될 수 없는 경우 또는 (ㄴ) 동 위반이 시정될 수 있음에도 불구하고 발행회사가 사채권자로부터 시정요구를 받은 날로부터 15 영업일 이내에 위반을 시정하지 않은 경우

(i) 조기상환 청구기간: 위 (ㄱ) 또는 (ㄴ) 사유 발생일로부터 3개월이 경과하는 날까지

(ii) 조기상환금액: 만기보장수익률을 연 복리 12.0%로 상향조정하며, 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

(iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

(라) 대신과 체결한 기존 투자자계약에 따라 대신이 발행회사에 대하여 풋옵션{2025. 8. 4.(또는 기존 투자자계약의 변경에 따라 변경된 일자)로부터 적격 EXIT이 완료되는 날까지 매 3개월마다 대신이 보유한 교환대상회사 발행주식의 전부 또는 일부를 매수할 것을 요구할 수 있는 권리, 이하 "대신 풋옵션"}을 행사한 경우

(i) 조기상환 청구기간: 발행회사의 풋옵션 행사사실 통지일로부터 2개월이 경과하는 날까지

(ii) 조기상환금액: 대신 풋옵션 행사대금 동액 상당의 본건 교환사채 원금 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안의 만기보장수익률을 적용한 이자(기지급한 표면이자는 차감)

(iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

(2) 본건 교환사채의 사채권자는 만기 전 조기상환 청구 시 발행회사는 관련 조기상환일까지 사채권자에게 직접 조기상환금액 상환을 완료하고, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에 말소 절차를 진행하며, 이와 관련하여 필요한 경우 발행회사와 사채권자는 성실히 협조한다.

(3) 발행회사가 조기상환일까지 조기상환금액을 전부 상환하지 못하는 경우, 조기상환일 다음날(당일 포함)로부터 실제로 위 금액을 지급하는 날(당일 제외)까지 연 복리12% (단, 위 제(1)항 (가)호의 경우 연 복리 9%)의 이율을 적용하여 계산된 연체이자를 지급하여야 하되, 1년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 1년을 365일로 하여 실제 경과 일수대로 일할 계산하고 원 미만은 절사 한다.

(4) 사채권자는 조기상환청구권을 행사했음에도 불구하고 여하한 사유로 한국예탁결제원을 통한 또는 한국예탁결제원을 거치지 않은 조기상환이 조기상환일에 이루어지지 않는 경우, 사채권자는 본건 인수계약 제 17조에 따라 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.

(5) 본건 인수계약과 합의서에서 원리금지급대행기관은 [우리은행 분당차병원지점]으로 한다.

2.
발행회사의 중도상환권(Call Option)에 관한 사항사채권자와 발행회사간 체결한 합의서에 따라 발행회사가 본건 교환사채의 전부 또는 일부를 중도상환 하는 경우, 발행회사는 관련 중도상환일까지 한국예탁결제원을 거치지 않고 사채권자에게 직접 중도상환금액 상환을 완료하고, 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에 말소 절차를 진행한다. 합의서에 정한 발행회사의 중도상환권 행사 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자의 교환권 행사가 있는 경우, 사채권자의 교환권 행사가 우선한다.

10. 청약일
2024.12.20

11. 납입일
2024.12.20

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024.12.13

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (발행일 이후 1년간 50인 이상의 자에게 전매 불가, 발행일 이후 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채 발행의 목적 : 미국 내 사업운영, 호주 및 아시아 클리닉 사업확장
나. 사채의 금액과 권종: 본건 교환사채의 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
다. 사채의 전매, 분할 및 병합: 본 사채는 발행회사의 동의없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일 이후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 발행일 이후 1년간 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.라. 강제조기상환: 사채권자와 발행회사간 체결한 합의서에 따라 발행회사가 조기상환 의무를 부담하는 경우, 발행회사는 관련 조기상환일까지 한국예탁결제원을 거치지 않고 사채권자에게 직접 조기상환금액 상환을 완료하고, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에 말소 절차를 진행한다.마.
본건 교환사채의 기한의 이익 상실에 관한 사항

(1) 기한의 이익 상실: 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 사유(이하 "기한의 이익 상실사유")가 발생하는 경우, 사채권자는 언제든지 발행회사에 대한 서면 통지로써 본건 교환사채의 전부 또는 일부에 관한 기한의 이익을 상실시킬 수 있다(서면통지일을 "기한이익상실일"이라 함).

(i) 발행회사 또는 교환대상회사가 본건 인수계약에 따라 사채권자에게 지급해야 하는 금전채무의 지급을 지연하고 지급의 최고를 통지받은 때로부터 30영업일 이상 지급의 지연이 지속되는 경우

(ii) 발행회사 또는 교환대상회사가 본건 인수계약에서 제공한 진술 및 보장이 중요한 점에서 사실과 중대하게 다른 경우, 이를 치유할 수 없거나 치유가 가능함에도 치유를 할 것을 통지받은 때로부터 30영업일 이상 위반상태가 지속되는 경우

(iii) 발행회사 또는 교환대상회사가 본건 인수계약에 따른 확약 기타 의무사항을 중요한 점에서 위반하고 해당 위반상태를 치유할 수 없거나, 그 위반 상태가 치유가 가능함에도 치유를 할 것을 통지받은 때로부터 30영업일 이상 위반상태가 지속되는 경우

(iv) 발행회사 또는 교환대상회사가 은행거래정지처분을 받았거나 파산, 지급정지, 또는 지급불능에 빠지거나, 발행회사 또는 교환대상회사에 대하여 기업회생절차, 파산절차, 기업구조조정 또는 이와 유사한 기타 절차가 개시되는 경우

(v) 발행회사 또는 교환대상회사가 사채권자 이외의 제3자에 대하여 부담하는 채무에 관하여 채무불이행이 있거나 기한이익상실사유가 발생한 경우

(vi) HPMC LP가 (a) Department of Housing and Urban Development와 체결한 HUD Regulatory Agreement에 대하여 채무불이행이 발생하거나 (b) Wells Fargo Bank와 체결한 금전차입계약상 기한이익상실사유가 발생하여 (a) 또는 (b)를 이유로 해당 채권자의 담보권 행사 또는 이에 준하는 채권보전실행조치(가압류 또는 가처분에 준하는 것은 제외)가 있고 60일 이내에 이를 치유하지 못한 경우

(vii) 발행회사 또는 교환대상회사의 직전 연도 개별재무제표상 순자산의 10% 이상의 가액을 가진 중요 자산과 관련하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매 신청이 있고 이를 3개월 내에 취하시키거나 사채권자와 협의된 조치를 취하지 못하는 경우

(viii) 발행회사 또는 교환대상회사가 3개월 이상 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(단, 감독관청의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지는 제외한다)

(ix) 발행회사 또는 교환대상회사에게 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(x) 발행회사 또는 교환대상회사의 외부감사인이 발행회사 또는 대상회사에 대한 감사 결과 '부적정의견', '견거절' 또는 '한정의견'을 제시하는 경우

(xi) 발행회사 또는 교환대상회사의 보통주식이 상장 폐지되거나 상장 폐지를 위한 상장실질심사가 진행되는 경우 또는 5연속 거래일 동안 거래정지 되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본감소 등 회사법적 행위로 인해 관련 법령 또는 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외한다)

(xii) 본건 교환사채 발행 이후 어느 연도에 발행회사의 감사 받은 개별재무제표 기준 연간 부채비율이 200%를 초과하는 경우

(xiii) 발행회사의 최대주주 및/또는 그 특수관계인 보유 지분의 전부 또는 일부의 매각으로 인하여 발행회사의 최다출자자 그룹 및/또는 경영권이 변동되는 경우

(xiv) 발행회사 그룹이 LA HPMC New Tower 증축공사와 관련하여 SKANSKA USA BUILDING INC. 및/또는 그 하수급업체와 계속 중인 소송의 결과 금 일천억(100,000,000,000)원을 초과하는 손해배상책임이 발생하는 경우(관련 중재판정이 확정된 경우를 의미하고, 발행회사 그룹이 지급 받는 금액이 있는 경우에는 이를 손해배상금액에서 차감하여 계산하며, 위 기준금액 충족 여부는 중재판정 결과 확정된 손해배상금액에 중재판정 확정일에 고시된 서울외국환중개 고시환율 중 가장 높은 고시환율을 적용하여 산정함)

(2) 발행회사는 어느 기한의 이익 상실 사유 발생사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 하고, 본 조에 따라 본건 교환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우 이를 즉시 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.

(3) 발행회사는 본건 교환사채에 관한 기한의 이익이 상실된 경우, 사채권자에게 다음 금액을 다음의 기한까지 지급하여야 한다.

(i) 지급금액: 만기보장수익률을 연 복리 12.0%로 상향조정하며, 기한의 이익이 상실된 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일(당일 포함)로부터 기한이익상실일(당일 제외)까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 연간 복리로 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

(ii) 지급기한: 기한이익상실일로부터 30일이 경과한 날

(4) 발행회사는 지급기한 다음날(당일 포함)로부터 실제로 위 금액을 지급하는 날(당일 제외)까지 연 복리 12%의 이율을 적용하여 계산된 연체이자를 지급하여야 하되, 1년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 1년을 365일로 하여 실제 경과 일수대로 일할 계산하고 원 미만은 절사 한다.

바.
발행회사의 담보 제공

(1) 발행회사는 본 계약에 따른 발행회사측의 일체의 의무를 담보하기 위하여 인수인에게 아래와 같은 담보(이하 총칭하여 "본건 담보")를 제공하고, 본 계약 체결일에 아래 각 기재된 각 계약(이하 총칭하여 "본건 담보계약")을 인수인과 체결하여야 한다. 단, 아래 (iii)호의 담보에 관한 담보계약서는 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 첨단바이오시설 준공 완료 후 토지 및 건물 소유권보존등기가 이루어져 근저당권 설정등기 경료가 가능해지는 즉시 체결하기로 한다.

(i) 발행회사가 본 계약의 계약기간 중 소유하고 있는 대상회사 발행주식 일체{명확히 하면, (a) 제5.1조의 유상증자를 포함하여 대상회사의 유상증자, 주식 배당 등을 통해 발행회사가 추가 취득하는 대상회사 발행주식, (b) 본건 교환사채의 일부 상환시 교환대상에서 해소되는 교환대상주식을 포함하며, 이하 총칭하여 "담보대상주식")에 대한 1순위 근질권을 설정함.

(ii) 발행회사가 소유하고 있는 대상회사 발행 전환사채(제4회 국내 사모 기명식 무보증 전환사채, 권면총액 금 30,000,000,000원, 이하 "본건 전환사채")에 대하여 1순위 근질권을 설정함.

(iii) 발행회사가 주식회사 씨엠지제약, 주식회사 차케어스와 컨소시엄을 구성하여 건축 중인 경기도 성남시 수정구 시흥동 소재 판교제2테크노밸리 도시첨단산업단지E11-1 구역 및 E11-2 구역 첨단바이오시설(이하 "첨단바이오시설")과 관련하여, 위 시설 준공 후 발행회사가 취득할 사업부지 및 건물에 대한 각 공유지분 50%에 대한 2순위 근저당권을 설정함.

(2) 담보대상주식과 관련하여, 거래종결 이후 담보대상주식으로 추가되는 대상회사 발행주식에 대하여

발행회사는 인수인의 요청에 따라 최대한 신속하게 1순위 근질권 설정에 필요한 모든 조치를 취

하여야 한다.

(3) 대상회사의 기업공개 과정에서 담보대상주식에 대한 담보 해소가 요구될 경우, 인수인은 담보대상주식에 대한 근질권 해지를 위하여 필요한 협력을 제공하여야 한다. 단, 이 경우 발행회사는 관련 법령을 위반하지 않는 범위 내에서 대체 담보로서 담보대상주식에 대한 의무보유 기간이 종료된 후 발행회사가 증권계좌개설기관에 대해 담보대상주식의 계좌간 대체를 청구할 수 있는 권리 및 이에 부수하는 권리에 대한 1순위 근질권을 인수인에게 즉시 제공해야 한다.

(4) 본건 전환사채에 대한 1순위 근질권과 관련하여, 근질권의 효력은 본건 전환사채의 원리금, 상환에도 미치며, 발행회사측은 본건 전환사채의 만기 도래 시 대상회사로 하여금 발행회사에 본건 전환사채의 원리금을 상환하도록 합리적인 노력을 다하여야 하고, 발행회사측이 본건 전환사채의 만기를 연장할 경우에도 본건 교환사채의 만기보다 뒤에 도래하는 시점으로 연장하여서는 아니된다. 본건 담보의 실행사유가 발생하면 발행회사측은 대상회사의 본건 전환사채의 조기상환, 발행회사의 본건 전환사채 매각 등 인수인의 피담보채권 변제를 위한 합리적인 조치를 취하기로 한다.

(5) 제2.4조 제(1)항에 따라 인수인에게 제공된 본건 담보가 부존재, 무효, 취소, 해제, 해지, 종료 등 여하한의 사유로 전부 또는 일부가 그 효력을 상실하거나 집행이 불가능한 경우, 발행회사측은 해당 담보 상당의 가치를 갖는 대체 담보(객관적이고 합리적인 기준에 의한 담보가치가 인정되어야 함)를 인수인에게 제공하도록 즉시 협의를 개시하고 최대한 신속하게 대체 담보를 제공하여야 한다.

(6) 발행회사측의 본건 교환사채 사채원리금 상환을 포함한 본 계약에 따른 발행회사측의 일체의 채무의 이행이 완료되는 경우, 그 즉시 본건 담보는 소멸하고 본건 담보계약은 해지되며, 당사자들은 7 영업일 내에 본건 담보 해소에 필요한 모든 절차를 취하기로 한다.

사. 이자지급일

[2025년 06월 20일]
[2025년 12월 22일]
[2026년 06월 22일]
[2026년 12월 21일]

[2027년 06월 21일]
[2027년 12월 20일]
[2028년 06월 20일]
[2028년 12월 20일]

[2029년 06월 20일]
[2029년 12월 20일]
-
-

아.
본 교환사채 인수계약에서 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제469조 및 동법 시행령 제22조의 규정, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.자. 본 교환사채 발행에 관한 세부 제반사항은 오상훈 대표이사에게 일임한다.

20.
본 주요사항보고서는 2024년 08월 06일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 대한 확정답변입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

스틱 스트레티직크레딧 제2호 사모투자 합자회사
-
120,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
주식회사 차헬스케어
주식회사 차헬스케어
해외 헬스케어 네트워크 운영 및 투자 개발
상속세 및 증여세법 시행령 제54조

(단위 : 원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
1,132,550,019,048
매출액
701,230,106,992

부채총계
733,125,487,817
당기순손익
6,664,606,663

자본총계
399,424,531,231
외부감사인
이정회계법인

자본금
80,112,405,000
감사의견
적정

※ 상기 재무사항은 주식회사 차헬스케어의 연결재무제표를 기준으로 작성함.