케이이엠텍 — 증권발행실적보고서 (20241213)
제출인: 케이이엠텍

증권발행실적보고서
2.9
(주)하이소닉

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 12 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
박용직

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 RIT센터 5층

(전 화)
031-8040-0500

(홈페이지) http://
www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사 (성 명)
박 용 직

(전 화)
031-8040-0500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
29,469,000,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2024년 12월 05일
2024년 12월 06일
2024년 12월 13일

일반공모
2024년 12월 10일
2024년 12월 11일
2024년 12월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

상상인증권
2,263,434
7,095,865,590
24.1
대표주관회사

SK증권
1,508,955
4,730,573,925
16.0
인수회사

계
3,772,389
11,826,439,515
40.1
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 (주)상상인증권 및 인수회사인 SK증권(주)가 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 이후 발생한 잔여주식을 각각의 인수의무비율에 따라 자기계산으로인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
9,400,000
100
1,152
4,971,443
15,585,473,805
52.9
1,152
4,971,443
15,585,473,805
52.9

구주주(초과청약)
-
-
780
445,068
1,395,288,180
4.7
780
445,068
1,395,288,180
4.7

실권주 일반공모
-
-
68
211,100
661,798,500
2.2
68
211,100
661,798,500
2.2

잔액인수
-
-
2
3,772,389
11,826,439,515
40.1
2
3,772,389
11,826,439,515
40.1

계
9,400,000
100
2,002
9,400,000
29,469,000,000
100
2,002
9,400,000
29,469,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에이치에스홀딩스
최대주주
4,174,445
26.53%
4,748,607
18.89%

합 계
4,174,445
26.53%
4,748,607
18.89%

주1) 증자 전 발행주식총수:
15,735,465
주주2) 증자 후 발행주식총수:
25,135,465
주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 12월 26일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 09월 10일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hysonic.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 12월 03일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hysonic.com)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 12월 09일

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hysonic.com)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)
SK증권(주) 홈페이지 (www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 12월 12일

(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지
(www.sks.co.kr)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 10일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 10월 02일
증권신고서(지분증권)
정정요구(파란색)

2024년 10월 14일
증권신고서(지분증권)
기재정정(빨간색)

2024년 10월 29일

[
발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(보라색)

2024년 11월 18일
증권신고서(지분증권)

3분기보고서 제출에 따른 기재정정(녹색)

2024년 12월 03일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)하이소닉 →
경기도 안산시 상록구 해안로 705 경기테크노파크 RIT센터 5층
(주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워 1 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 29일
투자설명서
최초제출

2024년 11월 18일
[기재정정]투자설명서

3분기 보고서 제출에 따른 기재정정
(녹색)

2024년 12월 03일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정(하늘색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,469,000,000
3,135
9,400,000
29,469,000,000
-

계
29,469,000,000
3,135
9,400,000
29,469,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,469,000,000
3,135
9,400,000
29,469,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,325,000,000
-
10,144,000,000
3,000,000,000
-
-
29,469,000,000

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 신규사업 : 이차전지 Can & Cap Ass'y 부문 생산을 위한 공장매입 비용에 총 7,500백만원, Can/Cap Ass'y 생산라인 구축 비용에 총 8,825백만원 2. 운영자금 : 운영자금(원재료 매입비용)으로 6,464백만원, 기타 운영비용으로 3,680백만원, 3. 채무상환자금: 신규사업을 위한 공장매입 비용 및 설비 대금, 운영자금 마련을 위해 2024년 11월 05일 상상인저축은행으로부터 차입한 단기차입금 15억원, 2024년 11월 15일 MS저축은행으로부터 차입한 단기차입금 15억원 상환에 3,000백만원
을 사용할 계획입니다.
당초 계획한 금액에 미달할 경우 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024.11.12
국민은행 증권대행부
-
9,397,603

계
9,397,603

주) 총 모집주식수 9,400,000주(단수주 2,397주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 12월 06일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,971,443

2024년 12월 06일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
445,068

계
5,416,511

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 12월 05일 ~ 12월 06일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

4,969,046
2,397
4,971,443

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

4,971,443
445,068
100%

초과청약 배정 후 실권주
3,983,489주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

3,983,489
211,100
5.3

주) 실권주 일반공모 이후 발생한 최종 실권주
3,772,389
주에 대해서는 대표주관회사인 (주)상상인증권 및 인수회사인 SK증권(주)가 인수계약서에 정하는 각각의 인수의무비율에 따라 잔여주 전량 자기계산으로 인수하였습니다.