티와이홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20241212)
제출인: 티와이홀딩스

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.2
주식회사 티와이홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양도내역-양도금액(원)(A)
당사 수령금액 확정으로 인한 정정
1,035,000,000,000
426,000,000,000

2. 양도내역-총자산(원)(B)
당사 사업보고서 재감사 및 적정의견 수령
2,282,963,063,406
2,316,936,129,612

2. 양도내역- 총자산대비(%)(A/B)
당사 수령금액 확정으로 인한 정정
45.34
18.39

2. 양도내역-자기자본(원)(C)
당사 사업보고서 재감사 및 적정의견 수령
1,546,364,261,837
973,830,564,536

2. 양도내역-자기자본대비(%)(A/C)
당사 수령금액 확정으로 인한 정정
66.93
43.74

5. 양도예정일자
잔금지급일 확정
2024년 12월 31일
2024년 12월 12일

6. 거래상대방-회사명(성명)
계약승계에 따른 정정
회사명: IMM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)자본금(원): 18,650,000,000
회사명: 코리아에코홀딩스2 주식회사자본금(원): -

6. 거래상대방-본점소재지(주소)
계약승계에 따른 정정

서울특별시 강남구 테헤란로 152

서울특별시 강남구 테헤란로 152

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 2023년 재무제표 재감사 및 적정의견 수령으로 인한 정정

- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2022년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2023년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사 수령금액 확정으로 인한 정정
- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여, 당사가 보유한 발행회사 주식 50%("당사 보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동매각을 통하여 매각하였고, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있고, 해당 담보재산의 처분에 관한 채권자 및 발행회사 주주들과의 정산에 따라 최종적으로 당사가 수령하게될 대금은 매각대금과 상당한 차이가 있는 일부 금액이 될 것입니다. 해당 주식매매계약의 종결이 이루어지는 경우에 당사의 최종 수령 금액이 확정되며, 그 후 법령에 따라 투자자들에게 공시할 예정입니다.

- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여 당사가 보유한 발생회사 주식 50%("당시보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동으로, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유 주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있어, 위 주식매매계약 이후 Plutus Holdings II L.P.의 담보권 행사 관련 사항으로 인하여 당사는 채권자인 Plutus Holdings II L.P.와의 협의 및 공동매각의 당사자인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와의 협의를 거쳤고, 이에 따라 결과적으로 당사는 전체 매각 대금 가운데 상기 양도금액상당액 (채권자인 Plutus Holdings II L.P.에 대한 채무금액인 4,260억원)이 전액 변제되는 것으로 하였습니다. 이 과정에서 당사는 발행회사로부터 중간배당을 받았습니다(Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.는 해당 배당을 받지 아니함). (2024년 12월 12일자 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 공시 참조).

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
계약승계에 따른 정정

- 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금(원)'은 컨소시엄의 IMM인베스트먼트 자본금 금액이며, 컨소시엄의 IMM프라이빗에쿼티 자본금은 15억원입니다.

삭제

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
투자자의 이해를 돕기 위한 추가
-

- 상기 '6. 거래상대방'은
I
MM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)의 투자 목적 법인 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 티와이홀딩스

대 표 이 사 :
유 종 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 111

(전 화)02-2090-6620

(홈페이지)http://
/ty-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무팀장
(성 명)최 준 호

(전 화)02-2090-6620

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 에코비트

국적
대한민국
대표자
최인호

자본금(원)
6,000,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
1,200,000
주요사업
폐기물처리업

2. 양도내역
양도주식수(주)
600,000

양도금액(원)(A)
426,000,000,000

총자산(원)(B)
2,316,936,129,612

총자산대비(%)(A/B)
18.39

자기자본(원)(C)
973,830,564,536

자기자본대비(%)(A/C)
43.74

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0.00

4. 양도목적
재무구조 개선

5. 양도예정일자
2024년 12월 12일

6. 거래상대방
회사명(성명)
코리아에코홀딩스2 주식회사

자본금(원)
-

주요사업
투자사업 외

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 테헤란로 152

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금2) 자급시기 및 금액 : 거래종결일 전액지급3) 거래대금에 대한 기타사항은 하기 '13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'을 참고바랍니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장금융투자에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항

외부평가기관의 명칭
이정회계법인

외부평가 기간
2024년 08월 12일 ~ 2024년 08월 25일

외부평가 의견
적정

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-공시작성일 현재 해당사항이 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사'의 '자본금(원)'은 발행회사인 (주)에코비트의 2023년말 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '2. 양도내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 당사의 2023년말 적정의견기준 연결재무제표 기준 금액입니다.- 상기 '2. 양도내역'과 관련하여 당사가 보유한 발생회사 주식 50%("당시보유주식")를 나머지 50% 주주들인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와 공동으로, 발행회사 주식 100%에 대하여 거래상대방으로부터 전체 매각 대금 2조 700억원을 받기로 주식매매계약을 체결하였습니다. 당사 보유 주식은 채권자인 Plutus Holdings II L.P.에게 담보로 제공되어 있어, 위 주식매매계약 이후 Plutus Holdings II L.P.의 담보권 행사 관련 사항으로 인하여 당사는 채권자인 Plutus Holdings II L.P.와의 협의 및 공동매각의 당사자인 Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.와의 협의를 거쳤고, 이에 따라 결과적으로 당사는 전체 매각 대금 가운데 상기 양도금액상당액 (채권자인 Plutus Holdings II L.P.에 대한 채무금액인 4,260억원)이 전액 변제되는 것으로 하였습니다. 이 과정에서 당사는 발행회사로부터 중간배당을 받았습니다(Easel Holdco L.P. 및 Easel Holdco II L.P.는 해당 배당을 받지 아니함). (2024년 12월 12일자 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) 공시 참조). - 상기 '6. 거래상대방'은
I
MM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼트)의 투자 목적 법인 입니다.
- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 감사 받은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2023년 기준입니다.

※ 관련공시 :
현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
1,716,658
1,060,037
656,621
6,000
674,379
9,990
적정
한영회계법인

전년도
1,774,309
1,041,126
733,183
6,000
642,680
70,015
적정
한영회계법인

전전년도
1,764,297
1,037,590
726,707
6,000
733,703
74,691
적정
안진회계법인