한솔로지스틱스 — 주주총회소집공고 (20241212)
제출인: 한솔로지스틱스

주주총회소집공고
2.9
한솔로지스틱스 주식회사

주주총회소집공고

2024년 12월 12일

회 사 명 :
한솔로지스틱스주식회사

대 표 이 사 :
황 규 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화) 02-3287-7400

(홈페이지)http://
www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 권 성 현

(전 화) 02-3287-7400

주주총회 소집공고

(제52기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제 365조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 01월 02일(목) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실
3. 회의목적사항가. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 고정한 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 김중관 선임의 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :
「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사
·전자위임장 수여기간 : 2024년 12월 23일 오전 9시 ~ 2025년 01월 01일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2024년 12월 12일 한솔로지스틱스 주식회사 대표이사 황규호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서윤식(사외이사)(출석률: 100%)
이창선(사외이사)(출석률: 94%)
김왕경(기타비상무이사)(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2024.02.06

- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 24년 임원 연봉조정 승인의 건

찬성
찬성
찬성

2
2024.02.21
- 일반화물자동차 운송사업 4대(일부)양도, 양수의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.28
- 신한은행 원화지급보증 3천만원 만기 갱신
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
- 제 51기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.20

※제51기 정기주주총회
- 제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사회결의로 기부여된 주식매수선택권 승인의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

찬성
불참
불참

6
2024.03.29
- 우리은행 기업운전자금 일반대출 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성

7
2024.04.08

- 신한은행(기운)일반자금대출(일시상환) 사십억원 타과목 전환의 건(KRW4,000,000,000)
- 신한은행(기운)일반자금대출(한도) 일십오억원 신규차입의 건(KRW1,500,000,000)

찬성
찬성
찬성

8
2024.04.30
- 이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.05.24
- 국민은행 KB동반성장 네트워크론 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.27
- 자회사 Hansol Logistics Shanghai Co.,LTD 금융기관 차입관련 지급보증 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.31
- 이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.06.20
- 농협은행 팩토링한도(200억원) 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.06.25
- 산업은행 한도대출 150억원 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.07.25
- 롯데캐피탈 팩토링 거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.09.25
- KEB하나은행 당좌대출 기한 연장의 건- KEB하나은행 한도대출 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.10.10
- 일반화물자동차 운송사업 트레일러 1대 일부 감차의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.10.25
- NH농협은행 한도대출 기한 연장의 건- NH농협은행 선물환거래 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.11.12
- 임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부(주1)

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.02.06

- 제51기 재무제표 및 영업보고서 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

가결

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.03.05

- 외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션
- 감사위원회 보고

-

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.05.08

- 1분기 재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태평가 계획 보고

-

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.06.24
- 외부감사인의 감사위원회와 커뮤니케이션
-

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.08.06

- 제52기 2분기 재무제표 보고
- 내부회계관리제도 진행현황 및 일정

-

감사위원회
서윤식 사외이사이창선 사외이사김왕경 기타비상무이사
2024.11.12
- 24년 3분기 재무제표 보고
-

(주1) 2024년 02월 06일 이후 개최한 감사위원회에서는 결의사항 없이 보고사항만 존재하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
59,400,000
29,700,000
'24년 1월~9월

비상무이사
1
29,700,000
29,700,000
'24년 1월~9월

※ 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이고, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 1월부터 9월까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.01.01~2024.01.31
180
13.5

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.02.01~2024.02.29
167
12.4

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.03.01~2024.03.31
156
11.6

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.04.01~2024.04.30
175
13.1

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.05.01~2024.05.31
182
13.6

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.06.01~2024.06.30
196
14.6

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.07.01~2024.07.31
213
15.9

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.08.01~2024.08.31
203
15.2

매출 등
한솔제지(주)(계열회사)
2024.09.01~2024.09.30
172
12.9

기타수익
Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd(종속회사)
2024.04.01~2024.04.30
31
2.3

기타수익
Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd.(종속회사)
2024.04.01~2024.04.30
41
3.1

기타수익
Hansol Logistics Hungary KFT.(종속회사)
2024.06.01~2024.06.30
20
1.5

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액(1,338억)대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한솔제지(계열회사)
매출
2024.01.01~2024.09.30
1,644
122.8

(주)한솔홈데코(계열회사)
매출 등
2024.01.01~2024.09.30
87
6.5

한솔티씨에스(주)
매입 등
2024.01.01~2024.09.30
264
19.7

(주)로지스마일
매입 등
2024.01.01~2024.09.30
156
11.7

한솔로지스유(주)
매입 등
2024.01.01~2024.09.30
259
19.4

※ 상기 비율은 2023년도 별도재무제표상의 자산총액(1,338억)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사업의 정의

- 물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의하고 있습니다. 또한 물류사업이란 '화주의 수요에 따라 유상으로 물류활동을 영위하는 것을 업으로 하는 것'으로 (1) 자동차ㆍ철도차량ㆍ선박ㆍ항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업, (2)물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업, (3)화물운송의 주선, 장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업으로 규정하고 있습니다.- 당사는 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 해상&항공 포워딩사업, W&D사업, 물류시스템/산업별 물류서비스 등을 제공하는 종합물류서비스(TPL) 사업을 영위하고 있습니다.- 당사의 종속회사는 당사의 글로벌 네크워크 확보 전략 및 고객사의 국제 물류서비스 요구증가에 따른 대응으로 설립되었으며 당사와 같은 성격의 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 사업부문별 요약재무현황
- 당사의 물류사업은 "종합물류서비스"로 구성되어 사업부문별 요약재무현황을 산출하기 어려운 점 참고하시기 바랍니다.
(3) 업계의 현황

- 종합물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 프로세스를 말합니다. 물류산업은 성장속도가 빠르고 타 산업군에 비하여 고용창출에 기여하는 바가 상대적으로 큰 서비스산업으로서, 관련 산업을 육성하고자 하는 정책의지가 큽니다. 이에 정부에서는 물류를 국가의 핵심 산업으로 육성하기 위하여 적극적인 자세를 취하고 있습니다.- 물동량은 거시적으로는 국내외 경기, 미시적으로는 계절적, 특정사안 등에 따라 변동되고 있어 물류산업은 경기상황에 매우 민감하게 영향을 받고 있습니다. 따라서 물동량과 유가 등 영업환경의 변화에 대응할 수 있는 고정비절감과 고정화주 확보, 운임 교섭력, 화물터미널 및 창고, 정보망을 비롯한 물류기반 확충 등이 주요 경쟁요소입니다.- 물류서비스 가운데 가장 비중이 높은 운송서비스는 단일 운송방식에서 탈피하여 화물자동차, 철도, 연안해운 등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 여러 분야의 물류업종을 결합하여 각종 서비스를 통합 제공하는 종합물류서비스가 활성화되고 있습니다.- 물류산업은 취급하는 물품에 따라 성수기와 비수기에 따른 영향이 다를 수 있으나, 대체적으로 계절적인 영향을 받는 산업으로 분류되지는 않으며 성수기 비수기가 뚜렷하게 구분되지 않습니다. 다만 저온(냉장, 냉동)부문의 경우 계절성에 따른 성수기(4월~8월) 비수기(10월~3월)가 비교적 뚜렷하게 구분되어 있으며, 취급물품의 특성에 따라 설, 추석 등 명절기간에 수요가 폭증하는 경향을 지니기도 합니다.- 물류 거점시설의 확충으로 향후 운송사업은 장거리 직송체계에서 거점수송체계로 변화가 예상되며, 이로 인한 운송사업 형태도 전문 물류사업자에게 아웃소싱(일관물류대행)하는 추세가 점점 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 기업의 물류비용 절감에 대한 욕구는 지속적으로 증대되고 있으며 그 규모 또한 전체물류시장의 40%를 육박하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.
1) 해운산업- 글로벌 물류는 예상치 못한 지정학정 리스크로 인하여 연초에 SCFI 종합지수 2,000P를 상회하며 작년 하반기 대비 큰 폭으로 인상되었으나, 1분기를 지나면서 홍해 피습 이슈의 정체상황, 파나마 운하 정상화 등의 공급망 이슈 일부 해소와, 중국 춘절 이후 수요 감소로인해 운임이 점진적으로 하락세를 보였습니다. 2분기는 중국 노동절 연휴를 기점으로 대중 관세 인상 이슈가 대두되면서 중국발 재고 물량이 급증하였고, 선사들의 인위적인 공급조절과 맞물리면서 SCFI 종합지수가 다시 3,500P를 상회하면서 큰 폭의 운임 인상을 보였습니다. 하반기에는 대중 관세 인상에 따른 수요 강세 기조가 한풀 꺾일 것으로 예상되며, 공급은 지속적으로 증가할 예정이므로, 운임은 하락세를 보일 것으로 예상되나, 선사 동맹의 재편을 통한 변화들과 선사들의 인위적인 운임 방어 노력으로 시장 붕괴의 상황을 만들지는 않을 것으로 보이며, 하반기 약보합세를 유지할 것으로 전망됩니다.
2) 항공운송산업- 2024년 항공 포워딩 분야 산업에 대한 전망은 코로나 이후 수요가 증가하고 있어 긍정적으로 전망하고 있습니다. 다만 코로나 영향으로 변화된 Supply chain의 구조적인 변화와 지속되는 전쟁, 선거, 무역규제, 테러, 기후변화 등에 따른 불확실한 요인도 있습니다. 여러 제품군 중 특히 전통적인 반도체, 의약품 등의 고부가가치 제품과 폭발적인 전자상거래성장은 항공 화물 운송 시장을 확대시킬것으로 예상하고 있어, 이 분야에서의 성장 가능성을 찾고 있습니다. 전 세계의 인플레이션과 기후변화에 대응에 따른 비용의 증가로 효율성향상을 위해 디지털화와 자동화 기술 등을 더욱 적극적으로 도입할 것이며, 이 밖의 다양한 국내외 산업 영향요소 등에 대한 시장 변화에 대응하고 유연하게 대처할 전략을 수립할것으로보입니다.
3) 육상운송산업- 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 평가되고 있습니다. 그러나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다.

(4) 업계의 성장성

1) 업종별 성장성- 글로벌 네트워크를 기반으로 하는 국제물류부문은 컨테이너, 벌크화물 등 각종 수출입 화물의 신속하고 안전한 운송을 위한 국제운송 주선서비스입니다. 국제교역량의 증가로 취급물량은 꾸준한 증가세에 있는 반면, 전문화된 업무특성으로 인하여 중소형 포워더들이 난립하여 경쟁하고 있습니다. 화주사들(제조사)의 수출입 환경이 주요한 변수로 작용하고 세계경제상황에 따른 환율의 변동에 민감한 영향을 받고 있으며 계절적인 특수성은 거의 없습니다. 최근 세계적인 물류의 흐름이 AEO기준으로 재편되는 상황에서 통관 등의 검사절차가 대폭 생략되는 AEO인증을 획득 한 기업이 한층 차별화된 시스템과 서비스를 통해 수출입관련 영업을 영위하는데 유리한 환경입니다.- 2024년 항공 포워딩 분야 산업은 경제 회복 및 수요 증가의 긍정적인 요소와 무역 규제, 기후변화의 불확실성이 상존하는 한 해가 될 것 같습니다. 따라서 대내외 여러 이슈들에 대한 모니터링을 통해 흐름을 파악하고, 긴밀하게 대응해야 할 것으로 판단됩니다.- 육상화물운송의 경우 화물자동차 운수사업이 등록제에서 허가제로 변경되고 신규허가등록이 동결되는 등 과거에 비해 진입장벽이 높아지긴 하였으나 실제 신규진입은 어렵지 않습니다. 대신 물류산업특성상 물류인프라 구성을 위한 투자가 선결되어야 하며, 전국적인 네트워크의 형성 및 고정거래처의 확보 등의 문제로 진입 이후 기반형성이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 미래의 물류산업은 물류서비스제공에 경쟁력이 낮은 영세기업은 도태될것이며 대신 디지털 물류 서비스를 제공할 능력이 있는 대형물류기업중심으로 시장이 개편될 것으로 예상되고 있습니다.- 창고업은 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.
2) 운송주선업 성장성

- 당사의 주요 업무 형태인 운송주선업무와 관련한 과거 현황은 다음과 같습니다.

▶ 화물운송주선업 기업체수 및 매출액 변동현황 (단위 : 기업체수 개, 매출액 : 십억원)

연도
기업체수
매출액

2000년
879
890

2001년
8,800
1,557

2002년
11,389
2,172

2003년
12,718
2,444

2004년
13,134
3,062

2005년
13,034
3,456

2006년
12,877
3,490

2007년
12,930
3,909

2008년
9,756
3,586

2009년
9,699
4,237

2011년
9,928
4,878

2012년
10,376
4,853

2013년
10,506
5,478

2014년
10,446
5,740

2015년
10,422
5,668

2016년
10,464
6,007

2017년
11,258
6,556

2018년
11,360
6,617

2019년
11,279
7,009

(주1) 2010년 운수업조사 통계자료는 통계청 자료상 조회되지 않음에 따라 기재하지 않았습니다. (자료 : 통계청 운수업조사)

- 업체별 평균 매출액은 2019년 기준으로 6.21억원에 불과합니다. 이는 현재 시장 구조상 영세업체들이 많다는것을 보여줍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

- 당사는 1996년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에 따라 1996년 12월 한솔 유통(주)로부터 물류사업을 양수받아 물류서비스 전문회사로 사업에 새롭게 진출하였습니다. 1997년 2월에는 영우통상(주)의 사명을 한솔CSN(주)으로 2014년 5월에는 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하고 21C 미래정보화사회에 걸맞는 첨단 물류유통기업으로 CI(Coporate Identity)체계를 혁신하였습니다.- 물류사업은 한솔그룹 계열물류의 통합서비스를 시작으로 제지산업의 물류공동화를 이루어 냈으며 주요 업무형태는 다음 5가지로 분류가능합니다.① 글로벌물류② 디지털트럭운송③ 컨테이너운송④ W&D⑤ 물류컨설팅

(2) 사업부문의 구분

가. 화주 형태별 분류
- 물류산업은 화주형태에 따라 2PL(2자 물류업체: 주로 모회사의 물류를 담당)과 3PL(3자 물류업체: 비교적 비관계사 비중이 높음) 혹은 자산형(운송장비를 직접 보유)과 비자산형(운송장비를 보유하기 보다는 물량을 위탁: 주로 복합물류 주선업 업체)으로 구분될 수 있습니다.

- 2PL 업체는 모회사 혹은 계열사의 물량을 바탕으로 빠르고 안정적인 수익을 거둘 수 있다는 장점이 있습니다. 반면 모회사에 지나치게 집중하다보면 모회사의 성장성 및 수익성에 영향을 받아 지속적인 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 3PL 업체는 안정적인 계열사 물량이 없다는 단점이 있지만 경쟁력을 바탕으로 고객층을 다각화한다면 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다.▶ 화주형태에 따른 물류업 비교

구분
대상 화주
비고
기대효과

1자물류(1PL)
화주 자신
자가물류(사내물류)
-

2자물류(2PL)
모기업
자회사 물류
모회사 비용절감

3자물류(3PL)
독립된 제3의 기업
독립 물류,일반적으로 1년, 아웃 소싱
전체적인 물류비 절감자가비용부담 감소

4자물류(4PL)
독립된 제3의 기업
3PL에 종합적인 물류(IT컨설팅 제공)
전체적인 물류비 절감포괄적 영업합리화

- 자산형 업체는 지속적인 설비투자(CAPEX)를 해야한다는 부담감이 있는 반면 CAPEX의 선순환이 이루어질 경우 타사 대비 규모의 경제에 따른 가격경쟁력 확보에 유리할 수 있습니다. 한편 비자산형 업체는 CAPEX 부담은 적고 운영이 유연하다는 장점이 있지만, 영업레버리지가 제한적입니다. 이처럼 고객과 운영형태에 따라 2PL 업체는 비자산형, 3PL 업체는 자산형이 유리할 수 있습니다.

- 당사의 물류사업은 컨테이너운송사업, 트럭운송사업, 포워딩사업, W&D사업, 물류시스템/산업별 물류서비스로 구성되어 있습니다. 해외종속법인은 중국,인도,말레이시아,미국,베트남,헝가리,폴란드 등에 위치하고 있으며 고객사 해외현지 법인의 판매, 조달, 창고운영등의 종합 물류관리 서비스를 제공하고 있습니다.

2) 당분기 및 전기의 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(당분기말 및 당분기)
(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
매출액
분기순이익(손실)

Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd
5,914,932
3,189,016
11,563,274
(60,032)

Hansol Logistics Vina Co., Ltd.
2,488,483
2,519,397
5,718,861
(179,255)

Hansol Logistics India Pvt. Ltd.
16,444,434
10,316,537
32,230,805
681,364

Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd.
52,023,791
17,526,684
65,793,318
4,291,843

Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd.
2,983,806
783,975
4,897,662
(155,953)

Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd.
7,211,093
1,736,808
8,207,096
246,754

Hansol Logistics
(YANCHENG) Co., Ltd.

3,244,510
872,712
4,394,442
353,795

Hansol Logistics Hungary KFT.
7,409,798
3,604,019
27,634,817
1,475,305

Hansol Global Logistics USA, INC.
2,730,773
1,709,609
9,866,744
141,910

Hansol Logistics Poland Sp. z o.o.
945,409
253,995
3,224,465
(204,103)

한솔티씨에스 주식회사
13,006,714
7,616,087
37,623,607
820,973

주식회사 로지스마일
17,646,140
15,072,626
47,536,023
(846,469)

한솔로지스유 주식회사
43,207,059
32,822,046
64,655,857
2,220,223

(주1) 2024년 09월 30일 연결재무제표 기준입니다.

(전기말 및 전분기)
(단위: 천원)

회 사 명
자산총액
부채총액
매출액
분기순이익(손실)

Hansol Logistics Malaysia Sdn. Bhd
5,847,195
2,423,368
15,011,498
(233,889)

Hansol Logistics Vina Co., Ltd.
4,359,776
4,214,187
10,802,337
(140,554)

Hansol Logistics India Pvt. Ltd.
15,497,231
10,121,547
27,960,637
574,556

Hansol Logistics(Shanghai) Co., Ltd.
51,447,778
19,498,921
92,627,985
10,364,243

Hansol Logistics(Hongkong) Co., Ltd.
4,082,586
1,304,362
12,147,291
654,554

Hansol Logistics(Tianjin) Co., Ltd.
15,030,096
6,002,772
32,592,869
837,287

HANSOL LOGISTICS (YANCHENG) Co., Ltd.
2,558,667
627,245
-
-

Hansol Logistics Hungary KFT.
8,734,681
4,401,598
20,859,563
1,684,086

Hansol Global Logistics USA, INC.
1,946,425
1,083,885
10,301,329
(275,385)

Hansol Logistics Poland Sp. z o.o.
1,287,435
430,843
1,800,453
(125,522)

한솔티씨에스 주식회사
13,445,960
8,792,513
38,205,418
923,215

주식회사 로지스마일
20,300,233
16,866,188
46,958,064
(979,846)

한솔로지스유 주식회사
26,730,762
18,592,825
68,873,879
3,494,017

(주1) 자산총액 및 부채총액은 2023년 12월 31일 연
결재무제표 기준이며, 매출액 및 분기순이익(손실)은 2023년 09월 30일 연결재무제표 기준입니다.
(3) 시장규모- 통계청의 2022년 기준 "운수업 조사보고서"에 따르면 운수업 기업체수 및 종사자수는 전년 대비 증가하였습니다. 기업체수는 598,404개로 전년에 비해 3.99% 증가하였으며 매출액의 경우 232조원으로 2021년 대비 20.28% 증가하였습니다.- 최근 10년간 육상운송업, 창고 및 운송관련서비스업의 매출액은 지속적으로 증가하고 있습니다. 수상운송업 매출액은 '13년 이후 감소추세를 이어오다 '17년을 변곡점으로 다시 증가하는 모습을 보이고 '21년에는 다시 10년전 수준으로 회복한 이후 지속적인 상승세를 보이고 있습니다.

- 업종별 업체수/매출액 현황

(단위 : 업체수 개, 매출액 억원)

구분
육상 및 파이프라인 운송업
수상운송업
항공운송업
창고 및 운송관련서비스업
합계

업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액
업체수
매출액

2006년
311,082
404,259
443
257,941
11
112,939
21,075
126,461
332,611
901,600

2007년
320,257
431,064
454
330,426
11
125,798
21,067
137,096
341,789
1,024,384

2008년
321,552
462,705
466
524,253
13
146,065
17,961
144,430
339,992
1,277,453

2009년
322,547
478,742
513
359,992
15
136,101
17,452
147,836
340,527
1,122,672

2011년
327,736
560,344
472
415,571
34
203,511
17,837
182,192
346,079
1,361,618

2012년
325,047
565,205
502
449,864
34
213,614
18,113
187,001
343,696
1,415,684

2013년
340,654
586,207
613
407,866
33
209,662
18,287
198,940
359,587
1,402,675

2014년
348,755
592,997
584
384,512
32
214,916
18,214
209,287
367,585
1,401,712

2015년
348,971
595,630
662
379,170
32
209,970
18,525
224,380
368,190
1,409,160

2016년
351,532
622,990
659
311,550
35
217,560
19,665
259,820
371,891
1,411,910

2017년
354,266
642,522
606
274,158
38
226,703
20,364
278,870
375,274
1,422,253

2018년
362,877
653,857
583
283,294
41
250,058
20,236
282,110
383,737
1,469,319

2019년
537,196
704,120
1,232
285,120
78
258,780
24,392
445,710
562,898
1,693,730

2020년
528,409
686,670
1,140
284,530
55
126,780
22,471
417,390
552,075
1,515,370

2021년
551,452
760,160
970
465,100
68
148,040
22,917
559,580
575,407
1,932,880

2022년
573,997
818,720
935
633,590
72
233,720
23,400
638,920
598,404
2,324,950

※ 출처 : 2022년 기준 통계청 운수업조사보고서

(4) 시장점유율 등

- 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스, CJ대한통운, ㈜한진, 엘엑스판토스, 롯데글로벌로지스 등이 있습니다.

▶ 국내 주요 물류회사 현황

(단위:억원)

번호
기업명
2023년 매출액
2022년 매출액
주사업영역
비고

1
현대글로비스
256,832
269,819
2PL, 3PL, 해운
현대자동차그룹 계열사

2
씨제이대한통운
117,679
121,307
2PL, 3PL, 택배, 하역
CJ그룹 계열사

3
엘엑스판토스
68,793
106,722
2PL, 3PL
범 LG계열

4
롯데글로벌로지스
36,141
39,983
2PL, 3PL, 택배
롯데그룹 계열사

5
한진
28,075
28,494
3PL, 하역, 택배
한진그룹 계열사

6
세방
11,420
12,904
2PL, 3PL, 하역
-

7
동방
7,678
7,585
3PL, 하역, 해운
-

8
한솔로지스틱스
7,265
10,154
2PL, 3PL, 해운
한솔그룹 계열사

9
한익스프레스
6,684
8,581
3PL
-

합계
540,567
605,549
-
-

(5) 조직도

조직도

(주1) 조직도는 2024년 09월 30일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고정한
1969.01.13
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김중관
1972.12.25
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고정한
한솔피엔에스지류유통 대표이사
- '17~'19
한솔제지 재경담당
없음

- '20~'23
한솔제지 인쇄용지 국내영업담당 상무

- '24~'24
한솔피엔에스 지류유통 대표이사

- '24~現
한솔로지스틱스 대표이사 (내정)

김중관
한솔로지스틱스국내사업부장
- '23~'24
한솔로지스틱스 컨테이너물류 담당
없음

- '24~
現

한솔로지스틱스 국내사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고정한
없음
없음
없음

김중관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 고정한

해당 후보자는 타계열사의 임원으로서 다년간의 재무관리와 영업관리 업무를 수행하면서 경영을 총괄하는 역할을 맡았습니다. 이를 통해 풍부한 경험과 전문적인 지식을 갖추었으며, 급변하는 경영 환경과 국제 시장에 대한 대응 능력을 보여주었습니다. 또한, 정확하고 신중한 업무 처리 능력과 역량 강화 및 전문성 향상에 대한 노력을 인정받았기에 사내이사 후보로 추천합니다.

후보자 김중관

해당 후보자는 한솔로지스틱스의 국내사업부장으로서 조직관리 및 기획분야의 다년간 업무경험 및 능력을 보유하고 있습니다. 계열물류부문 사업강화를 통해 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_고정한.jpg
사내이사 확인서_고정한

사내이사 확인서_김중관.jpg
사내이사 확인서_김중관

※ 기타 참고사항해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로, 해당 사항 없습니다.2. 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 :
「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사
·전자위임장 수
여기간 : 2024년 12월 23일 오전 9시 ~ 2025년 01월 01일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주총 개최장소에 관한 안내

- 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 서울 시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.