온코닉테라퓨틱스 — 증권발행실적보고서 (20241212)
제출인: 온코닉테라퓨틱스

증권발행실적보고서
2.9
온코닉테라퓨틱스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 12일

회 사 명 :
온코닉테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
김 존

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 26길 12 제일비젼타워 11층

(전 화)
02-3454-0780

(홈페이지)
http://onconic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 신종길

(전 화)
02-3454-0780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,150,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 1,550,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 46,500주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권(주)
46,500주
13,000원
604,500,000

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 09일
2024년 12월 10일
2024년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,550,000
20,150,000,000
100
주1)

계
1,550,000
20,150,000,000
100
주1)

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 46,500주(604,500,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,162,500
75.00
452
1,162,500
15,112,500,000
3.16
452
1,162,500
15,112,500,000
75

일반투자자
387,500
25.00
28,746
35,602,730
462,835,490,000
96.84
28,746
387,500
5,037,500,000
25

계
1,550,000
100
29,198
36,765,230
477,947,990,000
100
199,409
1,550,000
20,150,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
193,750
50
일괄청약방식

비례방식
193,750
50
-

계
387,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
13,268
132,680
5,578
5
-
-
74,030
-
-
-
-
-
74,030
55.80%

7,690
6
-
-

20
8,036
160,720
8,036
7
5,931
1
62,183
-
-
-
-
-
62,183
38.69%

30
310
9,300
310
7
229
1
2,399
-
-
-
-
-
2,399
25.80%

40
137
5,480
137
7
103
1
1,062
-
-
-
-
-
1,062
19.38%

50
161
8,050
161
7
113
1
1,240
-
-
-
-
-
1,240
15.40%

60
61
3,660
61
7
42
1
469
-
-
-
-
-
469
12.81%

70
47
3,290
47
7
32
1
361
-
-
-
-
-
361
10.97%

80
50
4,000
50
7
37
1
387
-
-
-
-
-
387
9.68%

90
25
2,250
25
7
18
1
193
-
-
-
-
-
193
8.58%

100
575
57,500
575
7
430
1
4,455
-
-
66
1
66
4,521
7.86%

150
786
117,900
786
7
530
1
6,032
786
1
-
1
786
6,818
5.78%

200
169
33,800
169
7
128
1
1,311
169
1
-
1
169
1,480
4.38%

250
85
21,250
85
7
70
1
665
85
1
-
1
85
750
3.53%

300
235
70,500
235
7
168
1
1,813
235
2
-
1
470
2,283
3.24%

350
29
10,150
29
7
19
1
222
29
2
-
1
58
280
2.76%

400
44
17,600
44
7
37
1
345
44
2
-
1
88
433
2.46%

450
72
32,400
72
7
52
1
556
72
2
-
1
144
700
2.16%

500
185
92,500
185
7
135
1
1,430
185
3
-
1
555
1,985
2.15%

600
119
71,400
119
7
93
1
926
119
3
-
1
357
1,283
1.80%

700
193
135,100
193
7
146
1
1,497
193
4
-
1
772
2,269
1.68%

800
76
60,800
76
7
55
1
587
76
4
-
1
304
891
1.47%

900
129
116,100
129
7
94
1
997
129
5
-
1
645
1,642
1.41%

1,000
181
181,000
181
7
135
1
1,402
181
5
-
1
905
2,307
1.27%

1,200
136
163,200
136
7
97
1
1,049
136
7
-
1
952
2,001
1.23%

1,400
176
246,400
176
7
128
1
1,360
176
8
-
1
1,408
2,768
1.12%

1,600
171
273,600
171
7
132
1
1,329
171
9
-
1
1,539
2,868
1.05%

1,800
127
228,600
127
7
97
1
986
127
10
-
1
1,270
2,256
0.99%

2,000
161
322,000
161
7
126
1
1,253
161
11
-
1
1,771
3,024
0.94%

2,500
99
247,500
99
7
79
1
772
99
14
-
1
1,386
2,158
0.87%

3,000
149
447,000
149
7
106
1
1,149
149
16
-
1
2,384
3,533
0.79%

3,500
92
322,000
92
7
64
1
708
92
19
-
1
1,748
2,456
0.76%

4,000
152
608,000
152
7
106
1
1,170
152
22
-
1
3,344
4,514
0.74%

4,500
80
360,000
80
7
57
1
617
80
25
-
1
2,000
2,617
0.73%

5,000
162
810,000
162
7
106
1
1,240
162
27
-
1
4,374
5,614
0.69%

6,000
140
840,000
140
7
104
1
1,084
140
33
-
1
4,620
5,704
0.68%

7,000
103
721,000
103
7
78
1
799
103
38
-
1
3,914
4,713
0.65%

8,000
129
1,032,000
129
7
97
1
1,000
129
44
-
1
5,676
6,676
0.65%

9,000
54
486,000
54
7
36
1
414
54
49
-
1
2,646
3,060
0.63%

10,000
180
1,800,000
180
7
138
1
1,398
180
55
-
1
9,900
11,298
0.63%

12,000
1,098
13,176,000
1,098
7
817
1
8,503
1,098
66
-
1
72,468
80,971
0.61%

14,000
25
350,000
25
7
20
1
195
25
77
-
1
1,925
2,120
0.61%

16,000
36
576,000
36
7
26
1
278
36
88
-
1
3,168
3,446
0.60%

18,000
223
4,014,000
223
7
158
1
1,719
223
99
-
1
22,077
23,796
0.59%

20,000
13
260,000
13
7
7
1
98
13
110
-
1
1,430
1,528
0.59%

22,000
9
198,000
9
7
7
1
70
9
121
-
1
1,089
1,159
0.59%

24,000
176
4,224,000
176
7
133
1
1,365
176
132
-
1
23,232
24,597
0.58%

26,000
4
104,000
4
7
4
1
32
4
143
-
1
572
604
0.58%

28,000
2
56,000
2
7
2
1
16
2
154
-
1
308
324
0.58%

30,000
57
1,710,000
57
7
40
1
439
57
165
-
1
9,405
9,844
0.58%

32,000
1
32,000
1
7
1
1
8
1
176
-
1
176
184
0.58%

36,000
18
648,000
18
7
11
1
137
18
198
-
1
3,564
3,701
0.57%

합계
28,746
35,602,730
28,746
-
11,374
-
193,750
6,076
-
66
-
193,750
387,500
-

주1)
일반배정물량 387,500주를 균등배정 193,750주(50.0%), 비례배정 193,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(28,746건)가 균등배정방식 배정물량 193,750주 미만이므로 각 청약 건에 대해 6주씩 1차로 균등배정하였으며, 이에 따라 청약단위군 10주 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가납입을 진행하고, 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 2차로 균등하게 다시 배정하여 총 7주의 균등배정이 이루어졌습니다. 균등배정 후 잔여주식수 11,374주는 추첨을 통해 재배정하여 최대 8주 배정되었습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 193,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 66주에 대해서 100주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
1,545
2.35
-
-
-
-
-
-
1,545
0.13

3개월 확약
9,455
1.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,455
0.81

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
94,300
10.08
-
-
18,615
28.35
475
0.47
-
-
-
-
113,390
9.75

미확약
831,775
88.91
23,115
100.00
45,500
69.30
99,720
99.53
38,000
100.00
-
-
1,038,110
89.30

계
935,530
100.00
23,115
100.00
65,660
100.00
100,195
100.00
38,000
100.00
-
-
1,162,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
제일약품
보통주
5,000,000
56.62%
5,000,000
47.87%
최대주주

에스앤피혁신기술1호조합
보통주
704,000
7.97%
704,000
6.74%
최대주주의 특수관계인

5% 이상 소유주주
한국산업은행
보통주
702,850
7.96%
702,850
6.73%
-

프리미어글로벌이노베이션2호투자조합
보통주
470,300
5.33%
470,300
4.50%
-

비엔에이치4호기술금융투자조합
보통주
470,290
5.33%
470,290
4.50%
-

계
보통주
7,347,440
83.20%
7,347,440
70.34%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 12월 17일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 05일(목)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 12월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 12월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 12월 09일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 12월 12일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 10월 16일
증권신고서

2024년 11월 08일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 22일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 12월 05일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 10월 16일
예비투자설명서

2024년 11월 08일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 11월 22일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 11월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 12월 02일
투자설명서

2024년 12월 05일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,150,000,000
13,000
1,550,000
20,150,000,000
-

계
20,150,000,000
13,000
1,550,000
20,150,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,150,000,000
13,000
1,550,000
20,150,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,716,715,900
-
-
433,284,100
20,150,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 46,500주(604,500,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2)
발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.