온코크로스 — 증권발행실적보고서 (20241212)
제출인: 온코크로스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 온코크로스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 온코크로스

대 표 이 사 :
김 이 랑

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)

(전 화) 02-867-9967

(홈페이지)http://www.oncocross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 형 찬

(전 화) 02-867-9967

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,387,900,000
주1

주1)
발행총액은 신주모집 1,423,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 09일
2024년 12월 10일
2024년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
1,423,000
10,387,900,000
100.0
대표주관회사

계
1,423,000
10,387,900,000
100.0
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,067,250
75.0
1,199
1,067,250
7,790,925,000
0.2
1,199
1,067,250
7,790,925,000
75.0

일반투자자
355,750
25.0
61,357
467,079,520
3,409,680,496,000
99.8
355,750
355,750
2,596,975,000
25.0

계
1,423,000
100
62,556
468,146,770
3,417,471,421,000
100
356,949
1,423,000
10,387,900,000
100

주1)

금번 공모시
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권㈜의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 10,367주로 기관투자자 배정 수량의 0.97%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
177,875
50.0
일괄청약방식

비례방식
177,875
50.0
-

계
355,750
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량 (E=B+C+D)
배정비율 (E/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정 수량(D)

20
37,662
753,240
3,783
2
7,566
33,879
3
101,637
37,662
-
-
109,203
14.50

30
469
14,070
58
2
116
411
3
1,233
469
-
-
1,349
9.59

40
238
9,520
23
2
46
215
3
645
238
-
-
691
7.26

50
272
13,600
29
2
58
243
3
729
272
-
-
787
5.79

60
93
5,580
14
2
28
79
3
237
93
-
-
265
4.75

70
68
4,760
4
2
8
64
3
192
68
-
-
200
4.20

80
57
4,560
5
2
10
52
3
156
57
-
-
166
3.64

90
41
3,690
4
2
8
37
3
111
41
-
-
119
3.22

100
559
55,900
39
2
78
520
3
1,560
559
-
-
1,638
2.93

200
196
39,200
16
2
32
180
3
540
196
-
-
572
1.46

300
118
35,400
8
2
16
110
3
330
118
-
-
346
0.98

400
51
20,400
3
2
6
48
3
144
51
-
-
150
0.74

500
73
36,500
4
2
8
69
3
207
73
-
-
215
0.59

600
45
27,000
8
2
16
37
3
111
45
-
-
127
0.47

700
20
14,000
3
2
6
17
3
51
20
-
-
57
0.41

800
28
22,400
1
2
2
27
3
81
28
-
-
83
0.37

900
16
14,400
-
-
-
16
3
48
16
-
-
48
0.33

1,000
63
63,000
5
2
10
58
3
174
63
-
-
184
0.29

1,100
13
14,300
-
-
-
13
3
39
13
1
13
52
0.36

1,200
14
16,800
3
2
6
11
3
33
14
1
14
53
0.32

1,300
46
59,800
2
2
4
44
3
132
46
1
46
182
0.30

1,400
61
85,400
10
2
20
51
3
153
61
1
61
234
0.27

1,500
119
178,500
18
2
36
101
3
303
119
1
119
458
0.26

1,600
1,589
2,542,400
172
2
344
1,417
3
4,251
1,589
1
1,589
6,184
0.24

1,700
1,424
2,420,800
157
2
314
1,267
3
3,801
1,424
1
1,424
5,539
0.23

1,800
436
784,800
37
2
74
399
3
1,197
436
1
436
1,707
0.22

1,900
55
104,500
6
2
12
49
3
147
55
1
55
214
0.20

2,000
111
222,000
9
2
18
102
3
306
111
1
111
435
0.20

2,100
13
27,300
2
2
4
11
3
33
13
1
13
50
0.18

2,200
21
46,200
1
2
2
20
3
60
21
1
21
83
0.18

2,300
18
41,400
-
-
-
18
3
54
18
1
18
72
0.17

2,400
11
26,400
1
2
2
10
3
30
11
1
11
43
0.16

2,500
11
27,500
-
-
-
11
3
33
11
1
11
44
0.16

2,600
18
46,800
-
-
-
18
3
54
18
1
18
72
0.15

2,700
36
97,200
4
2
8
32
3
96
36
1
36
140
0.14

2,800
25
70,000
3
2
6
22
3
66
25
1
25
97
0.14

2,900
4
11,600
1
2
2
3
3
9
4
1
4
15
0.13

3,000
33
99,000
4
2
8
29
3
87
33
1
33
128
0.13

3,100
5
15,500
-
-
-
5
3
15
5
1
5
20
0.13

3,200
10
32,000
1
2
2
9
3
27
10
1
10
39
0.12

3,300
10
33,000
-
-
-
10
3
30
10
1
10
40
0.12

3,400
17
57,800
2
2
4
15
3
45
17
1
17
66
0.11

3,500
11
38,500
-
-
-
11
3
33
11
1
11
44
0.11

3,600
11
39,600
1
2
2
10
3
30
11
1
11
43
0.11

3,700
2
7,400
-
-
-
2
3
6
2
2
4
10
0.14

3,800
15
57,000
-
-
-
15
3
45
15
2
30
75
0.13

3,900
6
23,400
-
-
-
6
3
18
6
2
12
30
0.13

4,000
31
124,000
3
2
6
28
3
84
31
2
62
152
0.12

4,100
21
86,100
2
2
4
19
3
57
21
2
42
103
0.12

4,200
248
1,041,600
24
2
48
224
3
672
248
2
496
1,216
0.12

4,300
254
1,092,200
24
2
48
230
3
690
254
2
508
1,246
0.11

4,400
131
576,400
15
2
30
116
3
348
131
2
262
640
0.11

4,500
52
234,000
8
2
16
44
3
132
52
2
104
252
0.11

4,600
18
82,800
1
2
2
17
3
51
18
2
36
89
0.11

4,700
11
51,700
-
-
-
11
3
33
11
2
22
55
0.11

4,800
10
48,000
-
-
-
10
3
30
10
2
20
50
0.10

4,900
4
19,600
-
-
-
4
3
12
4
2
8
20
0.10

5,000
75
375,000
4
2
8
71
3
213
75
2
150
371
0.10

5,500
68
374,000
9
2
18
59
3
177
68
2
136
331
0.09

6,000
54
324,000
5
2
10
49
3
147
54
2
108
265
0.08

6,500
68
442,000
4
2
8
64
3
192
68
3
204
404
0.09

7,000
549
3,843,000
54
2
108
495
3
1,485
549
3
1,647
3,240
0.08

7,500
112
840,000
12
2
24
100
3
300
112
3
336
660
0.08

8,000
93
744,000
5
2
10
88
3
264
93
3
279
553
0.07

8,500
33
280,500
4
2
8
29
3
87
33
3
99
194
0.07

9,000
62
558,000
6
2
12
56
3
168
62
4
248
428
0.08

9,500
376
3,572,000
36
2
72
340
3
1,020
376
4
1,504
2,596
0.07

10,000
309
3,090,000
22
2
44
287
3
861
309
4
1,236
2,141
0.07

10,500
37
388,500
3
2
6
34
3
102
37
4
148
256
0.07

11,000
70
770,000
6
2
12
64
3
192
70
4
280
484
0.06

11,500
53
609,500
3
2
6
50
3
150
53
4
212
368
0.06

12,000
220
2,640,000
20
2
40
200
3
600
220
5
1,100
1,740
0.07

12,500
316
3,950,000
35
2
70
281
3
843
316
5
1,580
2,493
0.06

13,000
63
819,000
11
2
22
52
3
156
63
5
315
493
0.06

13,500
71
958,500
11
2
22
60
3
180
71
5
355
557
0.06

14,000
85
1,190,000
7
2
14
78
3
234
85
5
425
673
0.06

14,500
82
1,189,000
11
2
22
71
3
213
82
6
492
727
0.06

15,000
347
5,205,000
40
2
80
307
3
921
347
6
2,082
3,083
0.06

15,500
69
1,069,500
10
2
20
59
3
177
69
6
414
611
0.06

16,000
64
1,024,000
8
2
16
56
3
168
64
6
384
568
0.06

16,500
52
858,000
3
2
6
49
3
147
52
6
312
465
0.05

17,000
79
1,343,000
6
2
12
73
3
219
79
7
553
784
0.06

17,500
353
6,177,500
41
2
82
312
3
936
353
7
2,471
3,489
0.06

18,000
117
2,106,000
15
2
30
102
3
306
117
7
819
1,155
0.05

18,500
45
832,500
7
2
14
38
3
114
45
7
315
443
0.05

19,000
61
1,159,000
3
2
6
58
3
174
61
7
427
607
0.05

19,500
45
877,500
8
2
16
37
3
111
45
8
360
487
0.06

20,000
410
8,200,000
43
2
86
367
3
1,101
410
8
3,280
4,467
0.05

21,000
108
2,268,000
13
2
26
95
3
285
108
8
864
1,175
0.05

22,000
110
2,420,000
12
2
24
98
3
294
49
8
392
1,259
0.05

61
9
549

23,000
243
5,589,000
25
2
50
218
3
654
243
9
2,187
2,891
0.05

24,000
87
2,088,000
12
2
24
75
3
225
87
9
783
1,032
0.05

25,000
172
4,300,000
19
2
38
153
3
459
172
10
1,720
2,217
0.05

26,000
217
5,642,000
21
2
42
196
3
588
217
10
2,170
2,800
0.05

27,000
213
5,751,000
16
2
32
197
3
591
213
10
2,130
2,753
0.05

28,000
249
6,972,000
16
2
32
233
3
699
249
11
2,739
3,470
0.05

29,000
65
1,885,000
9
2
18
56
3
168
65
11
715
901
0.05

30,000
163
4,890,000
10
2
20
153
3
459
163
12
1,956
2,435
0.05

31,000
134
4,154,000
13
2
26
121
3
363
134
12
1,608
1,997
0.05

32,000
69
2,208,000
8
2
16
61
3
183
69
12
828
1,027
0.05

33,000
594
19,602,000
57
2
114
537
3
1,611
594
13
7,722
9,447
0.05

34,000
754
25,636,000
78
2
156
676
3
2,028
754
13
9,802
11,986
0.05

35,000
8,747
306,145,000
917
2
1,834
7,830
3
23,490
8,747
13
113,711
139,035
0.05

합계
61,357
467,079,520
6,196
-
12,392
55,161
-
165,483
61,357
-
177,875
355,750
0.001

주1)
전체 청약건수는 61,357건, 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 355,750주 중 177,875주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 177,875주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
-
-
-
-
620
1.1
-
-
-
-
-
-
620
0.1

미확약
234,796
100.0
2,547
100.0
53,411
98.9
645,672
100.0
128,070
100.0
2,134
100.0
1,066,630
99.9

계
234,796
100.0
2,547
100.0
54,031
100.0

645,672

100.0
128,070
100.0
2,134
100.0
1,067,250
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김이랑
보통주
2,052,000
19.75%
2,052,000
17.30%

강지훈
보통주
20,808
0.20%
20,808
0.18%

박선경
보통주
7,698
0.07%
7,698
0.06%

김윤슬
보통주
4,620
0.04%
4,620
0.04%

김찬슬
보통주
4,620
0.04%
4,620
0.04%

소계
보통주
2,089,746
20.11%
2,089,746
17.62%

1%이상 소유주주
인터베스트딥테크투자조합
보통주
680,829
6.55%
680,829
5.74%

지앤텍빅점프투자조합
보통주
662,052
6.37%
662,052
5.58%

인터베스트오픈이노베이션 사모투자합자회사
보통주
523,380
5.04%
523,380
4.41%

스마일게이트패스파인더펀드
보통주
464,358
4.47%
464,358
3.92%

㈜케이디벤처팜
보통주
369,913
3.56%
369,913
3.12%

우신벤처투자㈜
보통주
345,744
3.33%
345,744
2.92%

이성부
보통주
333,946
3.21%
333,946
2.82%

최진우
보통주
311,390
3.00%
311,390
2.63%

(2018) 하나-마그나 스타트업 펀드
보통주
266,670
2.57%
266,670
2.25%

이베스트 신기술조합 제43호
보통주
250,248
2.41%
250,248
2.11%

에스티-모루 신기술조합 제1호
보통주
247,036
2.38%
247,036
2.08%

이베스트 신기술조합 제31호
보통주
217,464
2.09%
217,464
1.83%

이베스트-에스엠시노신기술조합제11호
보통주
210,702
2.03%
210,702
1.78%

민예다
보통주
199,416
1.92%
199,416
1.68%

나우 일자리 창출펀드 1호
보통주
197,700
1.90%
197,700
1.67%

한빛인베스트먼트㈜
보통주
182,778
1.76%
182,778
1.54%

엔에이치투자증권㈜_ECM1
보통주
171,012
1.65%
171,012
1.44%

아이디브이 글로벌 아이피 그로쓰 투자조합
보통주
162,996
1.57%
162,996
1.37%

민상식
보통주
137,730
1.33%
137,730
1.16%

소계
보통주
5,935,364
57.11%
5,935,364
50.05%

주요주주 지분율 합계
보통주
8,025,110
77.22%
8,025,110
67.68%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일 2024년 12월 16일 (예정)

3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)
2024년 12월 05일(목)

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 05일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 12월 05일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)
2024년 12월 09일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 12월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)
2024년 12월 12일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 12일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2024년 10월 16일 (증권신고서) - 2024년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 온코크로스: 서
울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)

- 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일 - 2024년 10월 16일 (예비투자설명서) - 2024년 11월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 02일 (투자설명서) - 2024년 12월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,387,900,000
7,300
1,423,000
10,387,900,000
-

계
10,387,900,000
7,300
1,423,000
10,387,900,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,387,900,000
7,300
1,423,000
10,387,900,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

700,000,000
-
3,945,174,300
-
-
5,742,725,700
10,387,900,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(311,637,000원)이 포함되지 아니하였습니다.

주3)
기타의 경우 연구개발비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.