한화생명 — 증권발행실적보고서 (20241212)
제출인: 한화생명

증권발행실적보고서
2.9
한화생명보험주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 12일

회 사 명 :
한화생명보험 주식회사

대 표 이 사 :
여 승 주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63)

(전 화) 1588-6363

(홈페이지) http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획부문장 (성 명) 임석현

(전 화) 02-789-8613

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
800,000,000,000

회차 :
7
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
800,000,000,000
2034년 12월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
15,000,000
150,000,000,000
18.75
-

케이비증권(주)
33,000,000
330,000,000,000
41.25
-

(주)아이엠증권
6,000,000
60,000,000,000
7.50
-

한국투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
10.00
-

한양증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
15.00
-

한화투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
7.50
-

계
80,000,000
800,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
15,000,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
33,000,000
41.25
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
6,000,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
8,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
12,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
6,000,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
33
80,000,000
800,000,000,000
100.00
33
80,000,000
800,000,000,000
100.00

계
80,000,000
100
33
80,000,000
800,000,000,000
100
33
80,000,000
800,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 12월 13일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 12월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 12월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 12월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 12월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 12월 12일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로 50

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
7
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

800,000,000,000
800,000,000,000
-
800,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
800,000,000,000
-
-
-
800,000,000,000

자금의 세부 사용내역
금번 제7회 무보증 후순위사채의 발행 총액은 금 팔천억원(\800,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.[운영자금 세부 사용내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
8,000억원
만큼 증가하여, 2024년 3분기말 기준 예상 지급여력비율 164.5%에서
6.4%p
증가한
170.9%
를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 본 후순위사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
2020
2021
2022
2023
2024. 3Q (예상)
금번 후순위사채 발행 후 (추정)

지급여력금액
14,800,070
11,658,760
10,720,940
20,979,266
20,535,972
21,335,972

지급여력기준금액
6,211,880
6,314,637
6,610,724
11,413,868
12,487,632
12,487,632

지급여력비율
238.3
184.6
162.2
183.8
164.5
170.9

주1) 2024년 3분기말 수치는 예상치며, 12월말 이내에 확정치로 정정 공시 예정

주2) 후순위사채
8,000억 발행 가정

주3) 후순위사채 발행금액의 투자로 인한 '지급여력기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치

주4) 2023년 이전 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출

(자료 : 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

※자금의 세부사용 목적

(단위 : 원)

내역
예상 소요 금액
비고

대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자
800,000,000,000
-

합 계
800,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(자료 : 당사 제시)