에코프로에이치엔 — 증권발행실적보고서 (20241212)
제출인: 에코프로에이치엔

증권발행실적보고서
2.9
에코프로에이치엔

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-711-0900

(홈페이지) http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원담당 (성 명)
이 주 형

(전 화)
043-711-0900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
174,919,500,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2024년 12월 04일
2024년 12월 04일
2024년 12월 12일

구주주청약

(초과청약 포함)

2024년 12월 04일
2024년 12월 05일
2024년 12월 12일

일반공모
2024년 12월 09일
2024년 12월 10일
2024년 12월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 대신증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
1,134,000
20
1
1,128,256
34,806,697,600
7.43
1
1,128,256
34,806,697,600
19.90

구주주(신주인수권증서)
4,536,000
80
22,768
3,701,235
114,183,099,750
24.37
22,767
3,701,235
114,183,099,750
65.28

구주주(초과청약)
-
-
14,227
619,097
19,099,142,450
4.08
14,227
619,097
19,099,142,450
10.92

실권주 일반공모
-
-
1,040
9,738,406
300,429,825,100
64.12
978
221,412
6,830,560,200
3.90

계
5,670,000
100
38,036
15,186,994
468,518,764,900
100
37,973
5,670,000
174,919,500,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
221,412
100.0
-

계
221,412
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2024년 12월 12일
)
(단위 : 주, %)

주주명
증권신고서 제출일 기준
유상증자 후

보유주식수
지분율
증자 참여주식수
증자 후보유주식수
증자 후지분율

(주)에코프로
4,805,561
31.40
1,715,693
6,521,254
31.09

에코프로공동근로복지기금
7,684
0.05
2,743
10,427
0.05

김종섭
2,000
0.01
714
2,714
0.01

김태만
1,000
0.01
356
1,356
0.01

이규봉
1,000
0.01
356
1,356
0.01

최상운
628
0.00
223
851
0.00

안태식
2,471
0.02
-
2,471
0.01

하종화
4,500
0.03
1,605
6,105
0.03

강동현
2,000
0.01
714
2,714
0.01

합계
4,826,844
31.54%
1,722,404
6,549,248

31.22%

주1) 증자 전 발행주식총수 :
15,304,932주주2) 증자 후 발행주식총수 : 20,974,932주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2024년 12월 26일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2024년 09월 04일

당사 인터넷 홈페이지(
http://www.ecoprohn.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2024년 12월 02일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(
http://www.ecoprohn.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 12월 06일

대신증권(주) 홈페이지(https://www.daishin.com)당사 인터넷 홈페이지(
http://www.ecoprohn.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 12월 11일
대신증권(주) 홈페이지(https://www.daishin.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 09월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2024년 10월 10일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2024년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
3분기보고서 제출에 따른 정정

2024년 12월 02일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)에코프로에이치엔 →
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 24일
투자설명서
최초 제출

2024년 09월 25일
(정정)투자설명서
자진 정정

2024년 10월 10일
(정정)투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2024년 11월 15일
(정정)투자설명서
3분기보고서 제출에 따른 정정

2024년 12월 02일
(정정)투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
174,919,500,000
30,850
5,670,000
174,919,500,000
-

계
174,919,500,000
30,850
5,670,000
174,919,500,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
174,919,500,000
30,850
5,670,000
174,919,500,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 1,749억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

170,000,000,000
-
4,919,500,000
-
-
-
174,919,500,000

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금

1,749억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
이차전지

전해액 첨가제 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 전해액 첨가제(P계열) 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

이차전지

양극재 관련 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 양극재 소성용 도가니 및 양극재 첨가제 (도판트) 시설투자

2025년
20,000

환경-온실가스

온실가스 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 반도체 온실가스 처리 핵심소재인 허니컴 촉매 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

환경-케미컬필터

케미컬필터 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 차세대 케미컬 필터 생산설비 및 라인 개선

2025년 ~ 2026
20,000

반도체 소재
반도체 소재 사업 시설 투자
2025년 ~ 2026년
30,000

기타
R&D 설비 투자
2025년 ~ 2026년
20,000

2
운영자금
공통
주요 원재료 구입, 외주제작비용
2025년
4,919

합계
174,919

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

(1) 시설자금 세부 사용내역

[시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부내용
2025
2026
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

시설투자
전해액 첨가제 부문 신규 사업- 전해액 첨가제(P계열) 생산설비 및 건축
건물 및 구축물
6,000
-
-
-
6,000

기계장치
6,000
14,000
-
10,000
30,000

기타
1,000
1,000
-
2,000
4,000

소계
13,000
15,000
-
12,000
40,000

양극재 관련 부문 신규 사업- 양극재 소성용 도가니 및 양극재 첨가제(도판트) 시설투자
건물 및 구축물
15,300
-
-
-
15,300

기계장치
1,000
-
-
-
1,000

기타
3,700
-
-
-
3,700

소계
20,000
-
-
-
20,000

온실가스 사업 경쟁력 강화- 반도체 온실가스 처리 핵심소재인 허니컴 촉매 생산설비 및 건축
건물 및 구축물
8,000
5,000
5,000
-
18,000

기계장치
3,000
12,000
-
-
15,000

기타
3,500
3,500
-
-
7,000

소계
14,500
20,500
5,000
-
40,000

케미컬필터 사업 경쟁력 강화- 차세대 케미컬 필터 생산설비 및 라인 개선
기계장치
-
6,000
6,000
8,000
20,000

반도체 소재 기술투자
건물 및 구축물
-
5,000
5,000
-
10,000

기계장치
-
5,000
7,500
7,500
20,000

소계
-
10,000
12,500
7,500
30,000

R&D 설비투자
연구 및 품질분석설비 등
-
7,500
7,500
5,000
20,000

합계
47,500
59,000
31,000
32,500
170,000

출처 : 당사 제시

1)
전해액 첨가제 부문 신규 사업 관련 시설투자

이차전지 산업은 반도체 산업 이후 구조적으로 성장하는 산업으로 글로벌 전기차 산업의 성장과 함께 동반성장이 예상되고 ESS(Energy Storage System)를 포함한 다양한 분야로 이차전지의 사용처가 넓어질 것으로 전망됨에 따라 관련 산업의 성장세는 지속될 것으로 판단됩니다.또한, 2022년 발효된 미국 인플레이션 감축법 (IRA) 시행 및 2023년 발표된FEOC(Foreign
Entity of Concern)
에 따라 중국 이차전지 기업의 미국진출이 사실상 불가능한 상황으로 이로 인해 북미시장에서 비중국 기업의 시장진입 및 성장기회가 확대되는 등 우호적인 사업 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 국내 이차전지 관련 기업들은 이차전지 수요 증가에 따른 가파른 성장이 기대되는 북미시장으로의 진출을 위해 투자를 진행하고 있습니다. IRA와 FEOC는 핵심광물이 포함되는 전해액과 이를 구성하는 전해액 원재료에도 해당되는 만큼 국내 전해액 기업은 탈중국 생산기지 설립을 비롯해 비중국산 전해액 원재료에 대한 공급망 확보를 검토하고 있습니다.당사는 2021년부터 전해액 첨가제 사업을 신규 사업으로 준비해 왔으며 비중국산 전해액 첨가제 수요 증가에 대비하기 위해 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 중 약 400억원을 투입하여 현재 조성 중인 2 캠퍼스에 전해액 첨가제 공장을 건설하고, 생산능력 확보를 위한 설비 투자를 진행할 계획입니다.

향후 그룹 내의 리튬 공급망을 바탕으로 IRA 및 FEOC 리스크가 없는 가족사의 리튬을 기반으로 전해액 첨가제의 종류를 확장하여 사업범위를 넓힘으로써 전해액 첨가제 대표업체로 발돋움하고자 합니다.

2)
양극재 소재 시설투자 (양극재 첨가제 도판트, 양극재 소성용 도가니)

에코프로 그룹은 국내 최초로 클로즈드 루프 시스템(Closed Loop System)을 통해 양극재 생태계를 구축하였습니다. 클로즈드 루프 시스템은 양극재를 비롯하여 전구체, 리튬, 폐배터리 리사이클 등 전 가족사의 사업을 포함합니다. 전기차 수요 증가에 따른 글로벌 이차전지 산업의 성장 및 IRA, FEOC, CRMA등에 기인한 북미시장과 유럽시장에서의 국내 이차전지 산업의 성장기회는 비중국산 이차전지 뿐만 아니라 양극재를 포함한 이차전지 소재 수요의 증가를 의미하며 이는 에코프로 그룹 양극재 사업의 중장기적 성장으로 연결됩니다.

특히 양극재는 에코프로 그룹의 주력 사업 분야인만큼 당사는 가족사와의 시너지를 극대화하기 위해 양극재에 부자재인 첨가제와 NCA 양극재 소성용 도가니 사업을 준비해 왔으며 2025년부터 가족사에 공급할 계획으로 초평은암산업단지 내 약 1,300억원의 시설 투자를 진행하여 최근 준공을 하고 양산 준비를 하고 있습니다. 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 중 약 200억원을 투입하여 현재 조성 중인 2 캠퍼스에 도판트, 도가니 공장 건설 및 생산능력 확보를 위한 설비 투자 재원으로 활용하여 양극재 수요 증가에 따른 첨가제와 도가니의 물량 증가에 대응할 계획입니다.

이를 통해 당사는 가족사와의 시너지를 바탕으로 NCA 소성용 도가니 및 IRA와 FEOC 리스크가 없는 도판트를 성공적으로 사업화하고 향후 NCM 도가니 등 제품 포트폴리오를 확대할 계획입니다.

3)
온실가스 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

온실가스 배출량이 전 세계적으로 지속적으로 증가함에 따라 지구 온난화가 심각해지고 있으며, 일각에서는 지구 열대화 시대에 진입한 것으로 판단하기 시작했습니다. 온실가스는 기후 변화의 주요 원인으로 EU, 미국 등 각국은 2050년까지 탄소중립을 실현하고 이를 달성하기 위해 탄소세 도입, 탄소배출권 거래제도, 신재생에너지 적극 도입 등 각종 제도와 정책을 추진하고 있으며, 우리나라 역시 2050년까지 탄소중립을 목표로 2030년까지 2018년 대비 온실가스 배출량을 40% 감축하는 NDC 2030을 이행하고자 노력하고 있습니다. NDC 2030 이행을 위해 재생에너지 확대, 전기차 및 수소차 보급 확대, 산업부문의 탈탄소화를 추진하고 있으며, 석유화학, 철강, 반도체 기업 등 산업계 역시 탈탄소화를 위한 노력을 하고 있습니다.

특히 반도체 기업의 경우 반도체 탈탄소화 노력의 일환으로 과불화탄소(PFCs) 저감을 위해 노력하고 있으며 국내 고객사의 경우 2050년 탄소중립 달성의 내용을 담은 '新 환경경영전략'을 발표하였습니다. 반도체 공정에서 주로 발생하는 온실가스인 과불화탄소(PFCs)는 이산화탄소보다 지구온난화에 약 6,500~9,200배 강력한 온실가스입니다. 당사는 세계에서 유일하게 과불화탄소를 촉매로 처리하는 장치인 대용량 촉매식 온실가스 저감장치(Regenerative Catalytic System)를 개발하였으며 장치에 들어가는 온실가스 저감 촉매 역시 당사가 보유하고 있습니다. 이 제품은 모두 국내 반도체사에 공급되고 있으며, 타반도체사로의 사업 영역을 확대할 예정입니다.

이처럼 당사는 온실가스 사업경쟁력 강화를 위해 기존 촉매보다 성능이 한층 향상된 온실가스 저감 차세대 촉매(허니컴 촉매) 개발을 완료하여 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금 중 약 400억원을 투입하여 현재 조성중인 2 캠퍼스 내 차세대 온실가스 촉매 양산을 위한 건축 및 설비 투자를 진행할 계획입니다. 이를 통해 기술 초격차로 사업경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 탄소 저감에도 더욱 이바지하고자 합니다.

4)
케미컬 필터 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

케미컬 필터는 외부에서 반도체 제조공정(Fab) 안으로 들어오는 외기에 포함되어 있는 유기가스와 반도체 생산설비를 포함한 Fab 내부에서 발생하는 유기가스를 제거하는 역할을 합니다. 최근 반도체 제조 공정에서 웨이퍼의 선폭이 초미세화 됨에 따라 유기가스에 의한 오염은 반도체 성능 저하와 수율 감소를 초래할 수 있으며 이는 곧 제조원가 상승과 품질 저하로 이어질 수 있습니다.

반도체 장비의 고도화에 따라 최신 반도체 장비는 미세한 오염에도 민감하게 반응하기 때문에 케미컬 필터의 성능 향상은 필수적입니다. 이를 위해 기존 필터의 성능을 개선하고 새로운 흡착 소재와 코팅 기술을 개발하여 유기가스를 효과적으로 제거할 수 있는 차세대 케미컬 필터가 필요합니다.

케미컬 필터는 당사의 주력 사업으로 국내 케미컬 필터 시장의 약 50%를 점유하고 있습니다. 이는 당사가 고객이 제거하기 원하는 유기가스를 맞춤형으로 제거할 수 있는 기술을 보유하고 있기 때문에 가능합니다. 하지만, 국내 케미컬 필터 시장이 당사와 경쟁사가 양분하는 구조로 되어 있어 타사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 전략으로 차세대 케미컬 필터의 사업화를 추진하고 있습니다.

이에 당사는 금번 유상증자로 유입되는 자금 중 약 200억원을 투입하여 차세대 케미컬 필터 생산을 위해 필터 Media 코팅 공정과 조립 라인 개선을 진행할 계획입니다. 본 투자로 케미컬 필터의 핵심인 흡착 소재의 성능 저하 가능성이 있는 기존 제조 라인을 개선하여 흡착 소재의 성능 저하를 원천 차단함으로써 차세대 케미컬 필터의 성능을 높여 국내 시장점유율을 확대는 물론 글로벌 시장에서 입지를 더욱 넓혀 나가고자 합니다.

5)
반도체 재료 부문 신규사업 관련 시설투자 (제조 설비 및 건축)
반도체 산업은 4차 산업혁명의 중심으로 이차전지와 함께 국내 경제의 한 축을 담당하고 있는 핵심 산업입니다. 최근 인공지능(AI)을 비롯해 로봇, 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 첨단 산업의 발전에 따라 매년 세계 반도체 시장이 꾸준히 성장함과 동시에 대량의 데이터 수집 및 분석에 필요한 고성능 반도체 수요가 급증하고 있으며, 이는 반도체 공정을 지속적으로 고도화시키고 있습니다. 이로 인해 특히 고성능 반도체에 요구되는 선폭 미세화(고집적화)를 위한 반도체 전공정과 FOWLP, 2.5D, 3D 등 고도화된 패키징 공정의 중요성이 부각되고 있으며, 이에 맞는 소재의 중요성 역시 같이 부각되고 있습니다. 하지만 반도체 핵심 소재의 국산화가 낮고 해외 의존도가 높은 환경에서 국내 고객은 이를 국산화하고자 하는 강한 니즈가 있습니다.따라서 당사는 고성능 반도체 재료의 산업이 성장할 것으로 예상하고 이에 대응하기 위해 2022년부터 반도체 전공정용 재료 및 FOWLP와 2.5D 패키징 공정에 사용되는 소재에 대한 개발을 마무리하고, 일부 제품을 판매하고 있습니다. 동시에 차세대 공정적용을 위한 개발 샘플을 고객사와 평가 중이며, 해당 재료의 사업화를 조속히 추진하기 위해 준양산 라인 건설을 준비하고 있습니다.이에 따라 당사는 준양산 라인을 통해 양산 Test와 고객사 양산 대응을 진행하고자 2025년에 금번 유상증자로 유입되는 자금 중 반도체 전/후 공정용 소재 개발 및 제조설비와 해당 건축물에 300억원을 투입할 계획입니다. 이를 통해 반도체 소재의 완제품 수준까지 소재를 개발하여 글로벌 IDM(Integrated Device Manufacturer)에 직접 소재를 납품할 수 있는 반도체 및 전자 소재 제조사로 거듭나고자 합니다.

(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부내용
2025

원재료
케미컬 필터 제조
Ion Exchange Resin
1,000

Filter Frame
1,000

도판트 제조
Zirconia
1,000

Alumina
500

도가니 제조
Cordierite
500

Spinel
500

Ceramic Fiber
419

합계
4,919

출처 : 당사 제시

당사는 케미컬 필터의 공정과 조립 라인의 개선을 통해 품질 향상 및 가격 경쟁력 강화로 출하량 증가를 예상하고있습니다. 또한
초평사업장에 구축 중인 도가니 및 도펀트 제조 공장이 최근 준공을 하였고
제품 양산이 내년부터 본격화되면 원재료 구매량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약
49억원
을 원재료 구매에 사용할 예정입니다.

당사가 금번 유상증자를 통해 조달되는 운영자금 중 실제 지출 금액과 차이가 발생할 수 있으며 부족금은 당사 자체 보유자금 및 수입 대금 등을 활용하여 지출할 예정입니다.

다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원 마련 방안
당사의 금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 대표주관사인 대신증권(주)가 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 확정 발행가액이 예정발행가액을 하회하여 모집금액이 예정 모집금액에 미달되어 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체자금, 금융권 차입 등을 재원으로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 10월 28일
국민은행
명의개서대리인
4,488,902

계
4,488,902

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 12월 05일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
3,701,217

2024년 12월 05일

한국예탁결제원
(초과 청약)

-
619,094

2024년 12월 05일

직접청약
(신주인수권청약)

-
18

2024년 12월 05일

직접청약
(초과청약)

-
3

계
4,320,332

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

787,667
5,744
47,098
840,509

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 및우리사주청약 실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

840,509
619,097
100%
단수주 221,412주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

221,412
9,738,406
43.98 : 1