한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20241212)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.9
한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 12일

회 사 명 :
한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :
정 상 철

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금팀장 (성 명) 이 광 진

(전 화) 02-6206-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
220,000,000,000

회차 :
538-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 06월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
538-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 06월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
538-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2026년 12월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

회차 :
538-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2026년 12월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
538-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
33.4
-

SK증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

디에스투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

코리아에셋투자증권
(주)

1,000,000
33.4
1
1,000,000
10,000,000,000
33.4
1
1,000,000
10,000,000,000
33.4

SK증권
(주)

1,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3

디에스투자증권
(주)

1,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
538-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
(주)

2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

한화투자증권
(주)

2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

한양증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

유진증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
(주)

2,000,000
33.3
1
2,000,000
20,000,000,000
33.3
1
2,000,000
20,000,000,000
33.3

한화투자증권
(주)

2,000,000
33.3
1
2,000,000
20,000,000,000
33.3
1
2,000,000
20,000,000,000
33.3

한양증권
(주)

1,000,000
16.7
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

유진증권
(주)

1,000,000
16.7
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
538-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

코리아에셋투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
33.4
-

(주)BNK투자증권

1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

미래에셋증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

코리아에셋투자증권
(주)

1,000,000
33.4
1
1,000,000
10,000,000,000
33.4
1
1,000,000
10,000,000,000
33.4

(주)BNK투자증권

1,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3

미래에셋증권
(주)

1,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3
1
1,000,000
10,000,000,000
33.3

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

회차 :
538-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
2024년 12월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

한국투자증권
(주)

2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

흥국증권
(주)

2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

케이아이디비채권중개
(주)

1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

코리아에셋투자증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한양증권
(주)

1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0

한국투자증권
(주)

2,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0

흥국증권
(주)

2,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0
1
2,000,000
20,000,000,000
20.0

케이아이디비채권중개
(주)

1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

코리아에셋투자증권
(주)

1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

한양증권
(주)

1,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0
1
1,000,000
10,000,000,000
10.0

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

디에스투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

(주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

흥국증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
538-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
538-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

회차 :
538-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
538-4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

■
자금 세부 사용 내역

[회 차 : 제538-1회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융 등
30,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-2회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융 등
60,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-3회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융 등
30,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정

[회 차 : 제538-4회]
(단위 : 원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융 등
100,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정