쓰리에이로직스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241212)
제출인: 쓰리에이로직스

증권신고서(지분증권)
3.7
쓰리에이로직스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 12일

회 사 명 :
쓰리에이로직스 주식회사

대 표 이 사 :
박 광 범, 이 평 한

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26 5층(제2판교테크노밸리)

(전 화) 031-715-7117

(홈페이지) http://www.3alogics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 신 우 제

(전 화) 031-715-7117

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 04일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,857,400주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,431,400,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 내용은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은 주황색"
을 사용하였습니다.

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 15,700원 ~ 18,200원

- 모집(매출)총액(예정): 29,161,180,000원 ~ 33,804,680,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 63,200주
- 일반투자자 배정주식수: 464,350주 ~ 527,550주

- 기관투자자 배정주식수: 1,329,850주 ~ 1,393,050주
- 우리사주조합 배정비율: 3.4%
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%

- 기관투자자 배정비율: 71.6% ~ 75.0%

- 모집(매출) 확정가액: 11,000원

- 모집(매출) 확정총액: 20,431,400,000원

- 우리사주조합 배정주식수: 63,200주- 일반투자자 배정주식수: 464,350주

- 기관투자자 배정주식수: 1,329,850주

- 우리사주조합 배정비율: 3.4%

- 일반투자자 배정비율: 25.0%

- 기관투자자 배정비율: 71.6%

요약 정보

요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.
요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반
사항

1. 공모개요
<주 1>
< 주1>

2. 공모방법
<주 2>
<주 2>

3. 공모가격 결정방법
<주 3>
<주 3>

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항
<주 4>
<주 4>

5. 인수 등에 관한 사항
<주 5>
<주 5>

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 더
<주 6>
<주 6>

3. 기타위험 - 허
<주 7>
<주 7>

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
<주 8>
<주 8>

Ⅴ. 자금의 사용목적

1.
모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

<주 9>
<주 9>

2. 자금의 사용목적
<주 10>
<주 10>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,857,400
500
15,700
29,161,180,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
미래에셋증권㈜
보통주
1,300,180
20,412,826,000
913,094,868
총액인수

공동대표
신한투자증권㈜
보통주
557,220
8,748,354,000
288,345,748
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 13일~2024년 12월 16일
2024년 12월 18일
2024년 12월 13일
2024년 12월 18일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액(하단)인 15,700원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 18,200원 기준 모집(매출)총액은 33,804,680,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 쓰리에이로직스㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 :
2024년 12월 13일(금)(1영업일간)- 기관투자자 청약일 :
2024년 12월 13일(금) ~ 16일(월)(2영업일간)- 일반청약자 청약일 :

2024년 12월 13일(금) ~ 16일(월)(2영업일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2024년 12월 13일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2024년 12월 13일부터 16일까지 2영업일
간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 06월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 26일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 2.0%를 한도로 하여 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
612,394,200원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
262,441,200원

합 계
55,722주
874,835,400원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 15,700원 기준 55,722주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,857,400
500
11,000
20,431,400,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표
미래에셋증권㈜
보통주
1,300,180
14,301,980,000
639,747,997
총액인수

공동대표
신한투자증권㈜
보통주
557,220
6,129,420,000
202,025,683
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 13일~2024년 12월 16일
2024년 12월 18일
2024년 12월 13일
2024년 12월 18일
-

주1)

모집(매출) 가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 쓰리에이로직스㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 :
2024년 12월 13일(금)(1영업일간)- 기관투자자 청약일 :
2024년 12월 13일(금) ~ 16일(월)(2영업일간)- 일반청약자 청약일 :

2024년 12월 13일(금) ~ 16일(월)(2영업일간)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2024년 12월 13일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은

2024년 12월 13일부터 16일까지 2영업일
간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 06월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 26일
한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

이외 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 2.0%를 한도로 하여 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 공모물량의 3% (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
429,066,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
183,876,000원

합 계
55,722주
612,942,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 55,722주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<주 2> 정정 전

2. 공모방법

금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,857,400주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
우선배정

일반공모
1,794,200주
96.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
15,700원(주1)
992,240,000원
우선배정

일반청약자
464,350주~ 527,550주
25.0%~ 28.4%
7,290,295,000원~ 8,282,535,000원
-

기관투자자
1,329,850주~ 1,393,050주
71.6%~ 75.0%
20,878,645,000원~ 21,870,885,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
29,161,180,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
우선배정

일반공모
1,794,200주
96.6%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
15,700원(주1)
992,240,000원
우선배정

일반청약자
464,350주~ 527,550주
25.0%~ 28.4%
7,290,295,000원~ 8,282,535,000원
-

기관투자자
1,329,850주~ 1,393,050주
71.6%~ 75.0%
20,878,645,000원~ 21,870,885,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
29,161,180,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

공동대표
미래에셋증권㈜
1,300,180주
70.0%
15,700원
20,412,826,000원

공동대표
신한투자증권㈜
557,220주
30.0%
8,748,354,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

공동대표
미래에셋증권㈜
325,050주~ 369,280주
15,700원
5,103,285,000원~ 5,797,696,000원

공동대표
신한투자증권㈜
139,300주~ 158,270주
2,187,010,000원~ 2,484,839,000원

합계
464,350주~ 527,550주
7,290,295,000원~ 8,282,535,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 464,350주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 3.4%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조).③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
39,006주
15,700원
612,394,200원
-

신한투자증권㈜
16,716주
262,441,200원
-

합계
55,722주
874,835,400원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(15,700원 ~ 18,200원)의 밴드 최저가액인 15,700원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주 2> 정정 후

2. 공모방법

금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,857,400주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
우선배정

일반공모
1,794,200주
96.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%

11,000원(주1)

695,200,000원
우선배정

일반청약자
464,350주
25.0%
5,107,850,000원
-

기관투자자
1,329,850주
71.6%
14,628,350,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
20,431,400,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%
우선배정

일반공모
1,794,200주
96.6%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
63,200주
3.4%

11,000원(주1)

695,200,000원
우선배정

일반청약자
464,350주
25.0%
5,107,850,000원
-

기관투자자
1,329,850주
71.6%
14,628,350,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,857,400주
100.0%
20,431,400,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

공동대표
미래에셋증권㈜
1,300,180주
70.0%
11,000원
14,301,980,000원

공동대표
신한투자증권㈜
557,220주
30.0%
6,129,420,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

공동대표
미래에셋증권㈜
325,050주
11,000원
3,575,550,000원

공동대표
신한투자증권㈜
139,300주
1,532,300,000원

합계
464,350주
5,107,850,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 63,200주(3.4%)를 배정하였습니다.

주6)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 464,350주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 3.4%)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조).③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
39,006주
11,000원
429,066,000원
-

신한투자증권㈜
16,716주
183,876,000원
-

합계
55,722주
612,942,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터
3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

<주 3> 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,700원 ~ 18,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 쓰리에이로직스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,329,850주~ 1,393,050주
71.6% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,857,400주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 464,350주 ~ 527,550주(25.0%~28.4%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

<주 3> 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한
정보는
'Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'
을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜은
확정공모가액
을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,700원 ~ 18,200원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 쓰리에이로직스㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
11,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,329,850주
71.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,857,400주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
464,350주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

공모
사모

건수
124
299
70
3
5
228
8
23
-
760

수량
56,889,900
62,416,700
15,512,100
1,398,000
4,181,000
26,001,000
2,445,000
2,904,100
-
171,747,800

경쟁률
42.8
46.9
11.7
1.1
3.1
19.6
1.8
2.2
-
129.1

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 130%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,393,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,393,000

밴드 상단
-
-
1
16,000
1
1,000
-
-
-
-
4
34,000
1
50,000
1
700
-
-
8
101,700

밴드상위75%초과~100%미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값초과~상위25%이하
1
443,200
3
70,600
1
60,000
-
-
-
-
2
1,584,800
-
-
-
-
-
-
7
2,158,600

밴드중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위50%미만∼75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
1
468,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
2
478,800

밴드 하단
1
30,000
7
508,900
-
-
-
-
-
-
1
1,000
1
3,000
-
-
-
-
10
542,900

밴드 하단 미만
118
52,813,000
281
59,536,000
67
15,396,200
3
1,398,000
4
2,788,000
219
24,342,800
6
2,392,000
21
2,893,400
-
-
719
161,559,400

미제시
3
3,134,900
7
2,285,200
1
54,900
-
-
-
-
1
36,400
-
-
-
-
-
-
12
5,511,400

합계
124
56,889,900
299
62,416,700
70
15,512,100
3
1,398,000
5
4,181,000
228
26,001,000
8
2,445,000
23
2,904,100
-
-
760
171,747,800

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

18,200원 초과
2
0.3%
1,395,000
0.8%

18,200원(상단)
8
1.1%
101,700
0.1%

15,700원 초과 18,200원 미만
9
1.2%
2,637,400
1.5%

15,700원(하단)
10
1.3%
542,900
0.3%

12,000원 이상 15,700원 미만
24
3.2%
4,166,200
2.4%

10,000원 이상 12,000원 미만
658
86.6%
148,164,500
86.3%

8,000원 이상 10,000원 미만
37
4.9%
9,228,700
5.4%

8,000원 미만
0
0.0%
0
0.0%

가격 미제시
12
1.6%
5,511,400
3.2%

합계
760
100.0%
171,747,800
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유*
거래실적 무

운용사(집합)-공모
운용사(집합)-사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
1
1,400
15,700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,400
15,700

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
124
56,889,900
10,829
298
62,415,300
10,465
70
15,512,100
10,345
3
1,398,000
10,006
5
4,181,000
13,665
228
26,001,000
10,674
8
2,445,000
11,149
23
2,904,100
11,010
-
-
-
759
171,746,400
10,700

합 계
124
56,889,900
10,829
299
62,416,700
10,466
70
15,512,100
10,345
3
1,398,000
10,006
5
4,181,000
13,665
228
26,001,000
10,674
8
2,445,000
11,149
23
2,904,100
11,010
-
-
-
760
171,747,800
10,700

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 쓰리에이로직스㈜와 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 신한투자증권㈜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

<주 4> 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,857,400주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
15,700원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,161,180,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 16일

일반청약자
개시일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 16일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 12월 18일

주1)
주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 쓰리에이로직스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜과 신한투자증권㈜와 쓰리에이로직스㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 12월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2024년 12월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 12월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권의 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
325,050주~ 369,280주
(주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 32,000주 ~ 38,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 16,000주 ~ 19,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
200주

20,000주 초과
500주

신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
139,300주~ 158,270주
(주)
50%

주)
신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 13,500주 ~ 15,000주(300%) 9,000주 ~ 10,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 4,500주 ~ 5,000주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 4,000주 이하
200주

4,000주 초과
500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.4% (63,200주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 71.6% ~ 75.0%(1,329,850주 ~ 1,393,050주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 28.4%(464,350주 ~ 527,550주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 쓰리에이로직스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 464,350주 ~ 527,550주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 232,175주 ~ 263,775주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

<주 4> 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,857,400주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
15,700원

확정가액
11,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,161,180,000원

확정가액
20,431,400,000원 (주1)

청 약 단 위
(주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 16일

일반청약자
개시일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 16일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 12월 18일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 쓰리에이로직스㈜가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 12월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2024년 12월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 12월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 신한투자증권의 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
일반투자자는 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
325,050주
(주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
32,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
16,000주(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
20주

100주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하
200주

20,000주 초과
500주

신한투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
139,300주
(주)
50%

주)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
13,500주(300%)

9,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
4,500주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 4,000주 이하
200주

4,000주 초과
500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.4% (63,200주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
71.6% (1,329,850주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (464,350주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사와 쓰리에이로직스㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
464,350주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
232,175주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

<주 5> 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표
미래에셋증권㈜
서울시 중구 을지로5길 26
보통주1,300,180주(70.0%)
20,412,826,000
총액인수

공동대표
신한투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 96
보통주557,220주(30.0%)
8,748,354,000
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

기본수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권㈜
672,806,745
인수금액의 4.0%의 80%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

신한투자증권㈜
288,345,748
미래에셋증권㈜ 수령 후 5영업일 이내

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
인수금액의 최대 2.0%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

신한투자증권㈜

기타수수료
미래에셋증권㈜
240,288,123
인수금액의 4.0%의 20%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

주1)
기본수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%의 80%에 해당하는 금액이며, 상기 기본수수료는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원 기준입니다. 기타수수료는 행정주관수수료이며 인수금액의 4.0%의 20%에 해당하는 금액을 미래에셋증권㈜에만 지급합니다. 또한, 기본수수료 및 기타수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 인수금액의 2.0%를 한도로 하여 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 공동대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)
[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제1항]발행회사는 본 주식의 모집금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%를 기본수수료로 지급한다.[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제2항]발행회사는 금번 공모의 공동대표주관회사로서 행정주관업무를 맡고 있는 미래에셋증권 주식회사에게 본조 제1항의 수수료의 20%를 행정주관수수료로 지급하며, 동 수수료를 제외한 기본수수료에 대하여 공동대표주관회사 구성원에게 인수비율대로 배분한다.[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제3항]본 조 제1항과 별도로 발행회사는 공동대표주관회사 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 취득금액 합계금액의 2.0%를 한도로 하여 별도의 인센티브를 차등하여 지급할 수 있다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜은 쓰리에이로직스㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
612,394,200원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
262,441,200주

합계
55,722주
874,835,400주

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 쓰리에이로직스㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 15,700원 ~ 18,200원의 최저가액인 15,700원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(55,722주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

<주 5> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표
미래에셋증권㈜
서울시 중구 을지로5길 26
보통주1,300,180주(70.0%)
14,301,980,000
총액인수

공동대표
신한투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 96
보통주557,220주(30.0%)
6,129,420,000
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

기본수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권㈜
471,393,261
인수금액의 4.0%의 80%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

신한투자증권㈜
202,025,683
미래에셋증권㈜ 수령 후 5영업일 이내

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
(주2)

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
인수금액의 최대 2.0%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

신한투자증권㈜

기타수수료
미래에셋증권㈜
168,354,736
인수금액의 4.0%의 20%
납입 이후5영업일 이내
(주3)
-
-
(주1)

주1)

기본수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%의 80%에 해당하는 금액이며, 상기 기본수수료는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다. 기타수수료는 행정주관수수료이며 인수금액의 4.0%의 20%에 해당하는 금액을 미래에셋증권㈜에만 지급합니다. 또한, 기본수수료 및 기타수수료와는 별도로 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 인수금액의 2.0%를 한도로 하여 차등하여 지급할 수 있습니다. 상기 인수수수료는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 공동대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주3)
[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제1항]발행회사는 본 주식의 모집금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%를 기본수수료로 지급한다.[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제2항]발행회사는 금번 공모의 공동대표주관회사로서 행정주관업무를 맡고 있는 미래에셋증권 주식회사에게 본조 제1항의 수수료의 20%를 행정주관수수료로 지급하며, 동 수수료를 제외한 기본수수료에 대하여 공동대표주관회사 구성원에게 인수비율대로 배분한다.[주식총액인수계약서 제15조(수수료) 제3항]본 조 제1항과 별도로 발행회사는 공동대표주관회사 구성원에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 취득금액 합계금액의 2.0%를 한도로 하여 별도의 인센티브를 차등하여 지급할 수 있다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 신한투자증권㈜은 쓰리에이로직스㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
429,066,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
183,876,000원

합계
55,722주
612,942,000원

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 쓰리에이로직스㈜와 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(55,722주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(후략)

<주 6> 정정 전

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,857,400주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 63,200주(공모주식의 3.4%), 일반청약자 464,350주 ~ 527,550주(공모주식의 25.0% ~ 28.4%), 기관투자자 1,329,850주 ~ 1,393,050주(공모주식의 71.6% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,329,850주 ~ 1,393,050주를 대상으로 2024년 10월 29일(월) ~ 2024년 11월 04일(금)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2024년 12월 13일(월) ~ 12월 16일(월)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주 6> 정정 후

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 총 공모주식 1,857,400주의 청약자 유형군별 배정비율은
우리사주조합 63,200주(공모주식의 3.4%), 일반청약자 464,350주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,329,850주(공모주식의 71.6%)입니다.

한편, 2024년 12월 13일(월) ~ 12월 16일(월)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<주 7> 정정 전

허. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 공동상장주선인인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 55,722주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 공동상장주선인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
612,394,200원
상장 후 3개월

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
262,441,200원
상장 후 3개월

주1)
상기 취득금액은 공모희망가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 55,722주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주 7> 정정 후

허. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 공동상장주선인인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 55,722주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 공동상장주선인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
39,006주
429,066,000원
상장 후 3개월

신한투자증권㈜
보통주
16,716주
183,876,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 55,722주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주 8> 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
단위
수치
참고사항

①
2025년~2027년 추정당기순이익 현재가치 평균
백만원
8,314
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
배
38.6
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
주
9,630,800
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
원
33,350
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
52.9 ~ 45.4
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

주당 희망 공모가액
원
15,700 ~ 18,200
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 P/E)에 따라 장래 3년간(2025년~2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,700원 ~ 18,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 쓰리에이로직스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 희망공모가액 산출(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 쓰리에이로직스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[쓰리에이로직스㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용

주당 평가가액
33,350

평가액 대비 할인율
52.9% ~ 45.4%

희망공모가액 밴드
15,700원 ~ 18,200원

확정 주당 공모가액
미정

주1)

2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2023년

이후 기술성장기업의 주당 평가가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

티이엠씨
2023-01-19
32.4%
19.7%

오브젠
2023-01-30
41.6%
22.2%

샌즈랩
2023-02-15
30.5%
14.1%

제이오
2023-02-16
52.7%
38.6%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.9%
26.2%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.2%
41.2%

마이크로투나노
2023-04-26
31.4%
21.2%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.3%
52.0%

씨유박스
2023-05-19
50.9%
33.8%

모니터랩
2023-05-19
46.9%
30.6%

큐라티스
2023-06-15
53.1%
42.3%

프로테옴텍
2023-06-16
30.7%
15.4%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.2%
29.9%

센서뷰
2023-07-19
49.0%
36.7%

버넥트
2023-07-26
33.9%
21.9%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.7%
44.4%

시지트로닉스
2023-08-03
46.5%
40.6%

파두
2023-08-07
36.4%
24.2%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.8%
32.0%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.7%
42.2%

시큐레터
2023-08-24
35.7%
25.9%

아이엠티
2023-10-10
47.5%
40.0%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.2%
24.1%

쏘닉스
2023-11-07
46.1%
24.5%

큐로셀
2023-11-09
29.9%
21.2%

컨텍
2023-11-09
31.6%
24.2%

그린리소스
2023-11-24
37.3%
20.2%

에이텀
2023-12-01
42.6%
25.1%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.5%
35.8%

코셈
2024-02-23
28.6%
16.6%

이에이트
2024-02-23
40.6%
24.3%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.9%
31.4%

삼현
2024-03-21
30.3%
12.8%

엔젤로보틱스
2024-03-26
39.0%
16.8%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.5%
24.8%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.5%
40.3%

민테크
2024-05-03
33.9%
13.6%

아이씨티케이
2024-05-17
31.0%
15.0%

라메디텍
2024-06-17
26.7%
10.5%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.7%
7.6%

한중엔시에스
2024-06-24
42.6%
32.6%

에스오에스랩
2024-06-25
45.4%
34.5%

에이치브이엠
2024-06-28
35.8%
17.1%

이노스페이스
2024-07-02
37.0%
25.0%

하스
2024-07-03
33.8%
11.7%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.1%
24.4%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.8%
24.4%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.6%
23.9%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.3%
27.9%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.6%
30.6%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.8%
22.9%

이엔셀
2024-08-23
32.0%
23.5%

아이언디바이스
2024-09-23
35.9%
25.5%

셀비온
2024-10-16
51.1%
41.3%

루미르
2024-10-21
36.7%
21.4%

씨메스
2024-10-24
29.8%
15.7%

웨이비스
2024-10-25
27.8%
18.0%

클로봇
2024-10-28
35.5%
25.2%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.0%
24.7%

토모큐브
2024-11-07
30.5%
14.5%

에어레인
2024-11-08
40.2%
30.8%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.5%
11.1%

평균
39.5%
26.0%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

동사의 주당 평가가액 산출을 위해 적용한 할인율 밴드는

52.9% ~ 45.4%
입니다. 공동대표주관회사는 상기와 같이 2023년 이후 분석일까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.금번 동사의 할인율은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 전술한 바와 같이 동사의 경우 매출이 발생하지 않고 적자를 실현하는 상태에서 상장하는 일반적인 기술성장기업과는 달리 매출과 이익을 규모 있게 실현하고 있으며, 국내 대표적인 완성차 그룹에 대한 제품공급이 확정되어 2025년 이후 매우 예측가능성 높은 매출이 발생할 것이 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 현저하게 낮음을 반영하기 위함입니다. 참고로, 2023년 이후 기술성장기업의 평균 할인율은
39.5%~26.0%
수준이지만, 동기간 일반기업의 평균 할인율은
33.1%~21.0%
으로 기술성장기업 평균 대비 현저하게 낮습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 쓰리에이로직스㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

45.4% ~ 52.9%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,700원 ~ 18,200원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

<주 8> 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
단위
수치
참고사항

①
2025년~2027년 추정당기순이익 현재가치 평균
백만원
8,314
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
배
38.6
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
주
9,630,800
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
원
33,350
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
52.9 ~ 45.4
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

확정 공모가액
원
11,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을
확정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 P/E)에 따라 장래 3년간(2025년~2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,700원 ~ 18,200원

확정 공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 쓰리에이로직스㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 쓰리에이로직스㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 공동대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

라. 희망공모가액 산출(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 쓰리에이로직스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[쓰리에이로직스㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용

주당 평가가액
33,350

평가액 대비 할인율
52.9% ~ 45.4%

희망공모가액 밴드
15,700원 ~ 18,200원

확정 주당 공모가액
11,000원

주1)

2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2023년

이후 기술성장기업의 주당 평가가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

티이엠씨
2023-01-19
32.4%
19.7%

오브젠
2023-01-30
41.6%
22.2%

샌즈랩
2023-02-15
30.5%
14.1%

제이오
2023-02-16
52.7%
38.6%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.9%
26.2%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.2%
41.2%

마이크로투나노
2023-04-26
31.4%
21.2%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.3%
52.0%

씨유박스
2023-05-19
50.9%
33.8%

모니터랩
2023-05-19
46.9%
30.6%

큐라티스
2023-06-15
53.1%
42.3%

프로테옴텍
2023-06-16
30.7%
15.4%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.2%
29.9%

센서뷰
2023-07-19
49.0%
36.7%

버넥트
2023-07-26
33.9%
21.9%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.7%
44.4%

시지트로닉스
2023-08-03
46.5%
40.6%

파두
2023-08-07
36.4%
24.2%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.8%
32.0%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.7%
42.2%

시큐레터
2023-08-24
35.7%
25.9%

아이엠티
2023-10-10
47.5%
40.0%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.2%
24.1%

쏘닉스
2023-11-07
46.1%
24.5%

큐로셀
2023-11-09
29.9%
21.2%

컨텍
2023-11-09
31.6%
24.2%

그린리소스
2023-11-24
37.3%
20.2%

에이텀
2023-12-01
42.6%
25.1%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.5%
35.8%

코셈
2024-02-23
28.6%
16.6%

이에이트
2024-02-23
40.6%
24.3%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.9%
31.4%

삼현
2024-03-21
30.3%
12.8%

엔젤로보틱스
2024-03-26
39.0%
16.8%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.5%
24.8%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.5%
40.3%

민테크
2024-05-03
33.9%
13.6%

아이씨티케이
2024-05-17
31.0%
15.0%

라메디텍
2024-06-17
26.7%
10.5%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.7%
7.6%

한중엔시에스
2024-06-24
42.6%
32.6%

에스오에스랩
2024-06-25
45.4%
34.5%

에이치브이엠
2024-06-28
35.8%
17.1%

이노스페이스
2024-07-02
37.0%
25.0%

하스
2024-07-03
33.8%
11.7%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.1%
24.4%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.8%
24.4%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.6%
23.9%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.3%
27.9%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.6%
30.6%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.8%
22.9%

이엔셀
2024-08-23
32.0%
23.5%

아이언디바이스
2024-09-23
35.9%
25.5%

셀비온
2024-10-16
51.1%
41.3%

루미르
2024-10-21
36.7%
21.4%

씨메스
2024-10-24
29.8%
15.7%

웨이비스
2024-10-25
27.8%
18.0%

클로봇
2024-10-28
35.5%
25.2%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.0%
24.7%

토모큐브
2024-11-07
30.5%
14.5%

에어레인
2024-11-08
40.2%
30.8%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.5%
11.1%

평균
39.5%
26.0%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

동사의 주당 평가가액 산출을 위해 적용한 할인율 밴드는

52.9% ~ 45.4%
입니다. 공동대표주관회사는 상기와 같이 2023년 이후 분석일까지 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하여 동사의 적정 기업가치 평가를 위해 적용한 할인율 밴드를 해당 수준과 유사한 수준으로 적용하였습니다.금번 동사의 할인율은 기술성장기업 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 다만, 이는 전술한 바와 같이 동사의 경우 매출이 발생하지 않고 적자를 실현하는 상태에서 상장하는 일반적인 기술성장기업과는 달리 매출과 이익을 규모 있게 실현하고 있으며, 국내 대표적인 완성차 그룹에 대한 제품공급이 확정되어 2025년 이후 매우 예측가능성 높은 매출이 발생할 것이 예상됨에 따라 미래 사업계획에 내재된 불확실성이 현저하게 낮음을 반영하기 위함입니다. 참고로, 2023년 이후 기술성장기업의 평균 할인율은
39.5%~26.0%
수준이지만, 동기간 일반기업의 평균 할인율은
33.1%~21.0%
으로 기술성장기업 평균 대비 현저하게 낮습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
주당 11,000원으로 최종 확정 되었습니다.

공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신한투자증권㈜는 쓰리에이로직스㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여

45.4% ~ 52.9%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 15,700원 ~ 18,200원으로 제시하였으며,
해당 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 협의 후 공모가격을 11,000원으로 확정하였습니다. 그러나,
해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(후략)

<주 9> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액(1)
29,161,180

구주매출금액(2)
-

상장주선인의 의무인수금액(3)
874,835

발행제비용(4)
1,406,032

순수입금[(1)-(2)+(3)-(4)]
28,629,983

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 하단인 15,700원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
주당 예정 공모가액(하단) 15,700원 기준 당사의 시가총액은 약 1,458억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은 874,835,400원입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
산출 근거

인수수수료
1,201,441
공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0%

발행분담금
-
면제(코스닥상장법인)

등록세
3,826
증자자본금의 0.4%

교육세
765
등록세의 20%

신규상장수수료
-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

기타 비용
200,000
법무/회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합계
1,406,032

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0%이며 이와는 별도로 발행회사는 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주 9> 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액(1)
20,431,400

구주매출금액(2)
-

상장주선인의 의무인수금액(3)
612,942

발행제비용(4)
1,046,365

순수입금[(1)-(2)+(3)-(4)]
19,997,977

주1)

상기 금액은
확정 공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

확정 공모가액 11,000원 기준 당사의 시가총액은 약
1,022억원이며, 상장주선인의 의무인수금액은
612,942,000원입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
산출 근거

인수수수료
841,774
공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0%

발행분담금
-
면제(코스닥상장법인)

등록세
3,826
증자자본금의 0.4%

교육세
765
등록세의 20%

신규상장수수료
-
면제(기술성장기업)

상장예비심사수수료
-
면제(기술성장기업)

기타 비용
200,000
법무/회계법인 수수료, IR 비용 등 제반 비용

합계
1,046,365

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 11,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 4.0%이며 이와는 별도로 발행회사는 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 2.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주 10> 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.

또한, 아래의 공모자금 사용계획은 희망 공모가액인 15,700원 ~ 18,200원 중 최저가액인 15,700원을 기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
금번 상장 공모를 통한 순수입금의 부문별 사용계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2024년 10월 04일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
14,666,667
13,963,316
-
-
28,629,983

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금(연구개발, 인력채용,
양산자금
등) 및 채무상환 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발
TNR300 IC
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000

DPP(디지털제품여권) Tag IC
1,333,333
1,333,333
1,333,334
4,000,000

TNB152M IC
666,667
666,667
666,666
2,000,000

TWN-P1000 IC
-
1,000,000
1,000,000
2,000,000

TWN-L2000 IC
-
-
666,667
666,667

소계
3,000,000
4,000,000
4,666,667
11,666,667

차입금상환
장단기차입금
1,000,000
5,000,000
3,963,316
9,963,316

사채
4,000,000
-
-
4,000,000

소계
5,000,000
5,000,000
3,963,316
13,963,316

기타운영자금
인건비(신규채용분)
166,667
166,667
166,666
500,000

양산자금
833,333
833,333
833,334
2,500,000

소계
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000

총계
9,000,000
10,000,000
9,629,983
28,629,983

(1) 연구개발

당사는 향후 세계적 수준의 NFC IC 국산화 및 핵심 IP를 확보하고 경쟁력 있는 NFC 응용 IC 상용화를 추진하고자 NFC 핵심 분야 제품 개발에 집중적으로 투자하고자 합니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 파악하여 기술개발 및 제품을 출시하여 매출을 확대할 예정입니다.

당사의 차량용 및 스마트 물류 분야 핵심 제품군별 단기적인 제품 개발 계획으로는 우선 차량용 TNR200 제품의 업그레이드를 위해 TNR300을 개발 중입니다. TNR300 제품은 MCU(Micro Controller Unit)가 내장되고 Digital Key 3.0이 호환되는 제품으로 2024년말부터 개발에 착수하여 2027년도에 출시를 목표로 개발하고 있습니다.

DPP Tag IC 제품은 기존 Passive Tag 기반에 보안성을 강화한 제품으로 AES128 암호화 엔진과 당사 자체의 암호화 알고리즘인 TUN(Trusted Unique NFC Message)이 구현된 제품입니다. 추가로 센서가(Conductive, Capacitive) 내장되어 부착된 device의 개봉 여부 및 정전용량(예를 들어 액체용기의 용량을 정전용량으로 검출)을 검출할 수 있습니다.
TNB152M IC 제품은 NFC Longe range 응용을 위한 Dynamic Tag IC 제품으로 조명장치의 전력제어와 전자제품(가전, 자동차부품)의 고장진단 그리고 미터기/토이의 응용분야에 사용되는 제품입니다.

또한, 당사는 자동차 및 스마트 물류 분야의 핵심 제품 이외에도 헬스케어 및 무선충전 분야 등에서도 수요 업체와의 제품 개발을 통하여 신규 분야 진출을 시도하고 있으며, 다양한 응용 분야에 활용할 수 있는 기술을 플랫폼화하여 개발하고 있습니다.
당사는 2025년부터 무선충전 송전칩인 TWN-P1000, 무선충전 수전칩인 TWN-L2000 제품을 개발할 예정으로, 기존 TWN-L1000의 고도화 및 수신전력을 상향시키는 제품입니다. 향후 NFC를 중심으로 무선연결 확장 기술, 저전력 기술, 센서융합 기술, 보안 극대화 기술을 강화하여 응용 분야를 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 차입금 상환
당사는 재무구조를 개선하기 위해 차입금 및 사채를 상환하는데 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.당사는 과거 연구개발, 인력채용, 매입대금 등의 목적으로 차입금 및 사채를 발행한 내역이 존재하며, 2024년
3분기말
기준 이자지급성부채 현황은 아래와 같습니다.

[단기차입금 현황]

(단위: 천원)

차입처
종류
연이자율
최장만기일
금액

기업은행
기업구매자금대출
6.8
2024. 07. 27.
-

기업자금대출
KORIBOR(3M) + 0.93~2.13
2024. 10. 25.
2,010,000

국민은행
운전자금대출
6.97 ~ 6.98
2024. 12. 21.
1,300,000

신한은행
운전자금대출
CD(3M) + 2.11
2024. 11. 15.
6,000,000

4.52~5.73

2025. 05. 21.
1,080,000

KEB하나은행
운전자금대출
CD(3M) + 1.65
2024. 10. 31.
400,000

합계
11,290,000

[장기차입금 현황]

(단위: 천원)

차입처
종류
연이자율
최장만기일
금액

국민은행
운전자금대출

2.6~
5.47

2032. 10. 24.
7,237,494

우리은행
운전자금대출
CD연동대출기준금리 + 1.9~2.78
2026. 12. 28.
1,800,000

신한은행
운전자금대출
산업은행고시금리 + 1.75
2025. 12. 15.
500,000

중소벤처기업진흥공단
운전자금대출
중소벤처기업진흥공단 고시금리
2025. 12. 10.
110,400

합계
9,647,894

차감: 유동성 대체
3,446,652

잔액
6,201,242

[사채 현황]

(단위: 천원)

차입처
회차
연이자율
최장만기일
금액

무보증사모사채
6-3
5.50%
2024. 06. 29.
-

무보증사모사채
7
5.00%
2025. 05. 30.
4,000,000

합계
4,000,000

차감: 유동성 대체
4,000,000

잔액
-

당사는 공모자금 중
13,963,316천원을 차입금 상환에 활용할 예정이며, 상환 순서는 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성사채, 장기차입금, 사채 순으로 상환을 계획하고 있으나, 이는 당사의 유동성, 시장금리, 만기 등을 고려하여 변동될 수 있습니다. 한편, 이러한 차입금 상환을 통하여 당사는 차입금 및 사채 등 이자지급성부채를 모두 상환할 것으로 기대되며, 이는 당사의 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 기타 운영자금
당사는 지속적인 매출 확대가 예상됨에 따라 연구개발 역량 제고를 위해 우수 인력을 신규로 채용할 예정입니다. 또한 고객사의 수요 증가에 따른 매출 성장이 예상됨에 따라 안정적인 제품 공급을 위한
양산자금 지출
등에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.먼저 당사는 인력채용을 계획하고 있습니다. 경영관리부서 소속의 과장급 인력 2인, 그리고 연구소 소속의 신입직급 인력 4인 채용을 계획하고 있으며, 구체적으로는 향후 3년 연 2인을 채용할 계획이고, 급여는 당사 내부보상규정에 준하여 지급할 계획입니다. 이에 따른 향후 운영자금 계획은 다음과 같습니다.

[인건비(신규 채용분)]

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

인건비
166,667
166,667
166,666
500,000

한편, 당사는 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스로서, 주된 원재료는 웨이퍼이고, 이후 후공정에서 사용되는 패키징 및 테스트 비용은 외주가공비로 인식되고 있습니다. 당사의
양산자금(웨이퍼 및 외주가공비를 모두 포함하는 개념임)의 경우
거래처에 따라 다르지만 선입금 또는 익월말일이며, 제조부터 생산 및 판매까지 소요되는 기간을 고려하면, 매출규모 확대기에 운전자본 관리 목적에서
양산자금을 선제적으로 확보할 필요가 있습니다.당사는 신규제품 출시, 국내 대표적인 완성차 그룹에 대한 공급 확정 등으로 인해 향후 매출규모가 확대될 것으로 기대하고 있으며, 이 과정에서 원활한 생산과 공급을 위해 선제적인
양산자금 확보가 필요합니다. 따라서, 공모자금 중 일부를
양산자금 용도로 사용하고자 하며, 이는 당사 사업에 있어서 마중물로 작용하여, 향후 매출확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따른
양산자금 지출 계획은 아래와 같습니다.

[양산자금]

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

웨이퍼 및외주가공비 등
833,333
833,333
833,334
2,500,000

다. 기타사항

당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

<주 10> 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다.

또한, 아래의 공모자금 사용계획은
확정공모가액인 11,000원을
기준으로 작성되었습니다. 만일 공모자금이 예상 소요금액에 미달되는 경우 당사는 자체 보유자금 등으로 충당할 예정입니다.
금번 상장 공모를 통한 순수입금의 부문별 사용계획은 아래와 같습니다.

(기준일 :

2024년 12월
12
일

)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
14,666,667
5,331,310
-
-
19,997,977

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 상장을 통해 조달된 자금을 회사 성장에 필요한 운영자금(연구개발, 인력채용,
양산자금
등) 및 채무상환 등에 사용할 예정이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.공모자금의 항목별 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

연구개발
TNR300 IC
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000

DPP(디지털제품여권) Tag IC
1,333,333
1,333,333
1,333,334
4,000,000

TNB152M IC
666,667
666,667
666,666
2,000,000

TWN-P1000 IC
-
1,000,000
1,000,000
2,000,000

TWN-L2000 IC
-
-
666,667
666,667

소계
3,000,000
4,000,000
4,666,667
11,666,667

차입금상환
장단기차입금
4,000,000
-
-
4,000,000

사채
1,331,310
-
-
1,331,310

소계
5,331,310
-
-
5,331,310

기타운영자금
인건비(신규채용분)
166,667
166,667
166,666
500,000

양산자금
833,333
833,333
833,334
2,500,000

소계
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000

총계
9,331,310
5,000,000
5,666,667
19,997,977

(1) 연구개발

당사는 향후 세계적 수준의 NFC IC 국산화 및 핵심 IP를 확보하고 경쟁력 있는 NFC 응용 IC 상용화를 추진하고자 NFC 핵심 분야 제품 개발에 집중적으로 투자하고자 합니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 파악하여 기술개발 및 제품을 출시하여 매출을 확대할 예정입니다.

당사의 차량용 및 스마트 물류 분야 핵심 제품군별 단기적인 제품 개발 계획으로는 우선 차량용 TNR200 제품의 업그레이드를 위해 TNR300을 개발 중입니다. TNR300 제품은 MCU(Micro Controller Unit)가 내장되고 Digital Key 3.0이 호환되는 제품으로 2024년말부터 개발에 착수하여 2027년도에 출시를 목표로 개발하고 있습니다.

DPP Tag IC 제품은 기존 Passive Tag 기반에 보안성을 강화한 제품으로 AES128 암호화 엔진과 당사 자체의 암호화 알고리즘인 TUN(Trusted Unique NFC Message)이 구현된 제품입니다. 추가로 센서가(Conductive, Capacitive) 내장되어 부착된 device의 개봉 여부 및 정전용량(예를 들어 액체용기의 용량을 정전용량으로 검출)을 검출할 수 있습니다.
TNB152M IC 제품은 NFC Longe range 응용을 위한 Dynamic Tag IC 제품으로 조명장치의 전력제어와 전자제품(가전, 자동차부품)의 고장진단 그리고 미터기/토이의 응용분야에 사용되는 제품입니다.

또한, 당사는 자동차 및 스마트 물류 분야의 핵심 제품 이외에도 헬스케어 및 무선충전 분야 등에서도 수요 업체와의 제품 개발을 통하여 신규 분야 진출을 시도하고 있으며, 다양한 응용 분야에 활용할 수 있는 기술을 플랫폼화하여 개발하고 있습니다.
당사는 2025년부터 무선충전 송전칩인 TWN-P1000, 무선충전 수전칩인 TWN-L2000 제품을 개발할 예정으로, 기존 TWN-L1000의 고도화 및 수신전력을 상향시키는 제품입니다. 향후 NFC를 중심으로 무선연결 확장 기술, 저전력 기술, 센서융합 기술, 보안 극대화 기술을 강화하여 응용 분야를 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 차입금 상환
당사는 재무구조를 개선하기 위해 차입금 및 사채를 상환하는데 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.당사는 과거 연구개발, 인력채용, 매입대금 등의 목적으로 차입금 및 사채를 발행한 내역이 존재하며, 2024년
3분기말
기준 이자지급성부채 현황은 아래와 같습니다.

[단기차입금 현황]

(단위: 천원)

차입처
종류
연이자율
최장만기일
금액

기업은행
기업구매자금대출
6.8
2024. 07. 27.
-

기업자금대출
KORIBOR(3M) + 0.93~2.13
2024. 10. 25.
2,010,000

국민은행
운전자금대출
6.97 ~ 6.98
2024. 12. 21.
1,300,000

신한은행
운전자금대출
CD(3M) + 2.11
2024. 11. 15.
6,000,000

4.52~5.73

2025. 05. 21.
1,080,000

KEB하나은행
운전자금대출
CD(3M) + 1.65
2024. 10. 31.
400,000

합계
11,290,000

[장기차입금 현황]

(단위: 천원)

차입처
종류
연이자율
최장만기일
금액

국민은행
운전자금대출

2.6~
5.47

2032. 10. 24.
7,237,494

우리은행
운전자금대출
CD연동대출기준금리 + 1.9~2.78
2026. 12. 28.
1,800,000

신한은행
운전자금대출
산업은행고시금리 + 1.75
2025. 12. 15.
500,000

중소벤처기업진흥공단
운전자금대출
중소벤처기업진흥공단 고시금리
2025. 12. 10.
110,400

합계
9,647,894

차감: 유동성 대체
3,446,652

잔액
6,201,242

[사채 현황]

(단위: 천원)

차입처
회차
연이자율
최장만기일
금액

무보증사모사채
6-3
5.50%
2024. 06. 29.
-

무보증사모사채
7
5.00%
2025. 05. 30.
4,000,000

합계
4,000,000

차감: 유동성 대체
4,000,000

잔액
-

당사는 공모자금 중
5,331,310천원을 차입금 상환에 활용할 예정이며, 상환 순서는 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성사채, 장기차입금, 사채 순으로 상환을 계획하고 있으나, 이는 당사의 유동성, 시장금리, 만기 등을 고려하여 변동될 수 있습니다. 한편, 이러한 차입금 상환을 통하여 당사는 차입금 및 사채 등 이자지급성부채를 모두 상환할 것으로 기대되며, 이는 당사의 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 기타 운영자금
당사는 지속적인 매출 확대가 예상됨에 따라 연구개발 역량 제고를 위해 우수 인력을 신규로 채용할 예정입니다. 또한 고객사의 수요 증가에 따른 매출 성장이 예상됨에 따라 안정적인 제품 공급을 위한
양산자금 지출
등에 본 공모자금의 일부를 사용할 계획입니다.먼저 당사는 인력채용을 계획하고 있습니다. 경영관리부서 소속의 과장급 인력 2인, 그리고 연구소 소속의 신입직급 인력 4인 채용을 계획하고 있으며, 구체적으로는 향후 3년 연 2인을 채용할 계획이고, 급여는 당사 내부보상규정에 준하여 지급할 계획입니다. 이에 따른 향후 운영자금 계획은 다음과 같습니다.

[인건비(신규 채용분)]

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

인건비
166,667
166,667
166,666
500,000

한편, 당사는 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스로서, 주된 원재료는 웨이퍼이고, 이후 후공정에서 사용되는 패키징 및 테스트 비용은 외주가공비로 인식되고 있습니다. 당사의
양산자금(웨이퍼 및 외주가공비를 모두 포함하는 개념임)의 경우
거래처에 따라 다르지만 선입금 또는 익월말일이며, 제조부터 생산 및 판매까지 소요되는 기간을 고려하면, 매출규모 확대기에 운전자본 관리 목적에서
양산자금을 선제적으로 확보할 필요가 있습니다.당사는 신규제품 출시, 국내 대표적인 완성차 그룹에 대한 공급 확정 등으로 인해 향후 매출규모가 확대될 것으로 기대하고 있으며, 이 과정에서 원활한 생산과 공급을 위해 선제적인
양산자금 확보가 필요합니다. 따라서, 공모자금 중 일부를
양산자금 용도로 사용하고자 하며, 이는 당사 사업에 있어서 마중물로 작용하여, 향후 매출확대에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 따른
양산자금 지출 계획은 아래와 같습니다.

[양산자금]

(단위: 천원)

구분
2025년
2026년
2027년
합계

웨이퍼 및외주가공비 등
833,333
833,333
833,334
2,500,000

다. 기타사항

당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 집행전 자금 및 나머지 여유자금의 보유기간에는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 자금의 집행과 운용을 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.