엘앤에프 — [기재정정]자기교환사채만기전취득결정  (20241210)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/자기 교환사채 만기전 취득 결정/(2024.12.10)자기 교환사채 만기전 취득 결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-10

1. 정정관련 공시서류
자기 교환사채 만기전 취득 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-04

3. 정정사유
취득 금액 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액 (원)
168,408,000,000
171,984,000,000

8. 취득금액
-금액(원)
112,833,360,000
115,790,616,671

8. 취득금액
-지급(예정)일
2024-12-12
2024-12-13

13. 취득 후 사채의 권면(전자등록)잔액(원)
494,442,000,000
490,866,000,000

15. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액, 13. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액은 이사회 결의 후 사채권자들의 매도청약 및 시장 상황에 따라 결정할 예정이며, 현재 기재된 금액은 예상 수치입니다.
-. 상기 8. 취득금액 중 산정근거는 취득한 사채의 권면(전자등록)총액에 최소할인 67%를 가정하여 산정한 금액입니다. 확정 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
-. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액은 최초 발행 시 기준환율(1,325.70원)로 원화 환산되었으며, 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액은 서울외국환중개(주)에 2024년 12월 4일 고시된 매매기준환율(1,403.40원)을 사용하여 원화로 환산한 금액입니다.
-. 상기 9. 취득 방법은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 및 Bloomberg를 통하여 본 사채의 매입 계획을 공시한 뒤, 사채권자들로부터 매도청약을 접수받아 당사가 취득금액 및 취득 대상 사채의 금액을 결정하는 방식으로 진행될 예정입니다. 당사는 본 만기전 취득 거래의 주간사로 J.P. Morgan Securities plc를 선정하였습니다.
-. 상기 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액, 13. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액은 이사회 결의 후 사채권자들의 매도청약 및 시장 상황에 따라 확정된 금액입니다.
-. 상기 8. 취득금액 중 산정근거는 취득한 사채의 권면(전자등록)총액에 사채권자들과 합의된 할인율 67%를 적용하여 산정한 금액(원금)에 직전 이자 지급일(2024년 10월 26일)부터 취득일(2024년 12월 13일)까지의 발생이자를 합산한 금액입니다.
-. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액은 최초 발행 시 기준환율(1,325.70원)로 원화 환산되었으며, 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액은 서울외국환중개(주)에 2024년 12월 10일 고시된 매매기준환율(1,433.20원)을 사용하여 원화로 환산한 금액입니다.
-. 상기 9. 취득 방법은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 및 Bloomberg를 통하여 본 사채의 매입 계획을 공시한 뒤, 사채권자들로부터 매도청약을 접수받아 당사가 취득금액 및 취득 대상 사채의 금액을 결정하는 방식으로 진행되었습니다. 당사는 본 만기전 취득 거래의 주간사로 J.P. Morgan Securities plc를 선정하였습니다.

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자기 교환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
-
종류
외화 해외 교환사채

2. 사채발행일자
2023-04-26

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030-04-26

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
662,850,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
171,984,000,000

7. 취득 결정일
2024-12-04

8. 취득금액
금액(원)
115,790,616,671

산정근거
15. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

지급(예정)일
2024-12-13

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
본 만기전 사채 취득은 당사의 재무구조 개선을 위한 것으로 사채권자와의 별도 합의에 따라 이루어지며, 당사는 취득한 사채를 소각할 예정입니다.

11. 향후 처리계획
취득 후 소각

12. 교환에 관한 사항
교환비율(%)
100

보고일 현재 교환가액(원/주)
438,100

교환대상 주식
종류
당사 발행 기명식 보통주

주식수
363,122

주식총수 대비 비율(%)
1.00

교환청구기간
시작일
2023-06-06

종료일
2030-04-16

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
490,866,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액, 13. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액은 이사회 결의 후 사채권자들의 매도청약 및 시장 상황에 따라 확정된 금액입니다.
-. 상기 8. 취득금액 중 산정근거는 취득한 사채의 권면(전자등록)총액에 사채권자들과 합의된 할인율 67%를 적용하여 산정한 금액(원금)에 직전 이자 지급일(2024년 10월 26일)부터 취득일(2024년 12월 13일)까지의 발생이자를 합산한 금액입니다.
-. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액은 최초 발행 시 기준환율(1,325.70원)로 원화 환산되었으며, 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액은 서울외국환중개(주)에 2024년 12월 10일 고시된 매매기준환율(1,433.20원)을 사용하여 원화로 환산한 금액입니다.
-. 사채 소각 시 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.
-. 상기 9. 취득 방법은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 및 Bloomberg를 통하여 본 사채의 매입 계획을 공시한 뒤, 사채권자들로부터 매도청약을 접수받아 당사가 취득금액 및 취득 대상 사채의 금액을 결정하는 방식으로 진행되었습니다. 당사는 본 만기전 취득 거래의 주간사로 J.P. Morgan Securities plc를 선정하였습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
매도한 사채의 권면 금액(원)
비고

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* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)