엠앤씨솔루션 — 증권발행실적보고서 (20241210)
제출인: 엠앤씨솔루션

증권발행실적보고서
2.9
엠앤씨솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 10일

회 사 명 :
주식회사 엠앤씨솔루션

대 표 이 사 :
김병근

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 완암로 171

(전 화)
055-269-5114

(홈페이지)
http://www.mncsolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정화민

(전 화)
055-269-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
156,000,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장공모
2024년 12월 05일
2024년 12월 06일
2024년 12월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,160,000
140,400,000,000
90.0
대표주관회사

삼성증권
120,000
7,800,000,000
5.0
인수회사

키움증권
120,000
7,800,000,000
5.0
인수회사

계
2,400,000
156,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
480,000
20.0
1
92,142
5,989,230,000
2.7
1
92,142
5,989,230,000
3.8

기관투자자
1,320,000
55.0
198
1,555,100
101,081,500,000
46.2
197
1,552,100
100,886,500,000
64.7

일반투자자
600,000
25.0
20,089
1,716,340
111,562,100,000
51.0
19,994
706,147
45,899,555,000
29.4

KB증권
-
-
-
-
-
-
-
46,035
2,992,275,000
1.9

삼성증권
-
-
-
-
-
-
-
1,788
116,220,000
0.1

키움증권
-
-
-
-
-
-
-
1,788
116,220,000
0.1

계
2,400,000
100
20,288
3,363,582
218,632,830,000
100
20,192
2,400,000
156,000,000,000
100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

주2)
기관청약 후 미납입 1건(3,000주)이 발생하여, 실권주 3,000주를 인수단이 인수비율대로 나누어 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
360,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
360,000
50.00
-

계
720,000
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,285,170
100.0
2,000
100.0
32,710
100.0
96,555
100.0
135,665
100.0
-
-
1,552,100
100.0

계
1,285,170
100.0
2,000
100.0
32,710
100.0
96,555
100.0
135,665
100.0
-
-
1,552,100
100.0

주1)
거래실적(유)는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
총 청약 건수는 1,555,100건이나 기관 미납입 1건 (3,000주)가 발생하여 총 최종 배정 주식수는 1,552,100주 입니다.

- 일반투자자 세부현황
[KB증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
11,402
114,020
11,402
10
-
-
62,046
-
-
-
-
-
62,046
54.4%

20
1,491
29,820
1,491
20
-
-
16,287
-
-
-
-
-
16,287
54.6%

30
761
22,830
761
30
-
-
12,560
-
-
-
-
-
12,560
55.0%

40
288
11,520
288
40
-
-
6,308
-
-
-
-
-
6,308
54.8%

50
300
15,000
300
50
-
-
8,265
-
-
-
-
-
8,265
55.1%

60
190
11,400
190
60
-
-
6,105
-
-
-
-
-
6,105
53.6%

70
64
4,480
64
67
2
1
2,432
64
1
-
-
11
2,443
54.5%

80
58
4,640
58
67
1
1
2,455
58
4
58
1
10
2,465
53.1%

90
65
5,850
65
67
2
1
2,990
65
8
65
1
66
3,056
52.2%

100
447
44,700
447
67
26
1
23,345
447
12
106
-
717
24,062
53.8%

150
247
37,050
247
67
10
1
16,559
247
31
-
-
2,611
19,170
51.7%

200
138
27,600
138
67
4
1
9,250
138
49
138
1
4,805
14,055
50.9%

250
60
15,000
60
67
3
1
4,023
60
68
60
1
3,588
7,611
50.7%

300
129
38,700
129
67
10
1
8,653
129
87
129
1
10,797
19,450
50.3%

350
33
11,550
33
67
-
-
2,211
33
106
-
-
3,498
5,709
49.4%

400
45
18,000
45
67
4
1
3,019
45
125
-
-
5,625
8,644
48.0%

450
15
6,750
15
67
1
1
1,006
15
143
15
1
2,160
3,166
46.9%

500
56
28,000
56
67
1
1
3,753
56
162
56
1
9,128
12,881
46.0%

600
67
40,200
67
67
3
1
4,492
67
200
-
-
13,400
17,892
44.5%

700
27
18,900
27
67
1
1
1,810
27
237
27
1
6,426
8,236
43.6%

800
16
12,800
16
67
1
1
1,073
16
275
16
1
4,416
5,489
42.9%

900
24
21,600
24
67
1
1
1,609
24
313
-
-
7,512
9,121
42.2%

1,000
54
54,000
54
67
2
1
3,620
54
350
54
1
18,954
22,574
41.8%

1,100
16
17,600
16
67
1
1
1,073
16
388
-
-
6,208
7,281
41.4%

1,200
12
14,400
12
67
1
1
805
12
425
12
1
5,112
5,917
41.1%

1,300
15
19,500
15
67
-
-
1,005
15
463
15
1
6,960
7,965
40.8%

1,400
3
4,200
3
67
-
-
201
3
500
3
1
1,503
1,704
40.6%

1,500
27
40,500
27
67
2
1
1,811
27
538
27
1
14,553
16,364
40.4%

1,600
9
14,400
9
67
-
-
603
9
576
-
-
5,184
5,787
40.2%

1,700
4
6,800
4
67
-
-
268
4
613
4
1
2,456
2,724
40.1%

1,800
12
21,600
12
67
-
-
804
12
651
-
-
7,812
8,616
39.9%

1,900
4
7,600
4
67
1
1
269
4
688
4
1
2,756
3,025
39.8%

2,000
22
44,000
22
67
1
1
1,475
22
726
22
1
15,994
17,469
39.7%

2,500
21
52,500
21
67
-
-
1,407
21
914
21
1
19,215
20,622
39.3%

3,000
22
66,000
22
67
2
1
1,476
22
1,102
-
-
24,244
25,720
39.0%

3,500
10
35,000
10
67
-
-
670
10
1,290
-
-
12,900
13,570
38.8%

4,000
9
36,000
9
67
1
1
604
9
1,478
-
-
13,302
13,906
38.6%

4,500
3
13,500
3
67
-
-
201
3
1,666
-
-
4,998
5,199
38.5%

5,000
9
45,000
9
67
1
1
604
9
1,854
-
-
16,686
17,290
38.4%

5,500
5
27,500
5
67
-
-
335
5
2,041
5
1
10,210
10,545
38.3%

6,000
4
24,000
4
67
-
-
268
4
2,229
4
1
8,920
9,188
38.3%

6,500
3
19,500
3
67
-
-
201
3
2,417
3
1
7,254
7,455
38.2%

7,000
2
14,000
2
67
1
1
135
2
2,605
2
1
5,212
5,347
38.2%

7,500
1
7,500
1
67
-
-
67
1
2,793
1
1
2,794
2,861
38.1%

8,500
2
17,000
2
67
-
-
134
2
3,169
2
1
6,340
6,474
38.1%

9,500
2
19,000
2
67
-
-
134
2
3,545
-
-
7,090
7,224
38.0%

10,000
4
40,000
4
67
-
-
268
4
3,733
-
-
14,932
15,200
38.0%

11,000
1
11,000
1
67
-
-
67
1
4,109
-
-
4,109
4,176
38.0%

12,000
2
24,000
2
67
-
-
134
2
4,484
2
1
8,970
9,104
37.9%

13,000
2
26,000
2
67
-
-
134
2
4,860
2
1
9,722
9,856
37.9%

14,000
1
14,000
1
67
-
-
67
1
5,236
1
1
5,237
5,304
37.9%

17,000
3
51,000
3
67
-
-
201
3
6,364
-
-
19,092
19,293
37.8%

18,000
1
18,000
1
67
-
-
67
1
6,739
1
1
6,740
6,807
37.8%

20,000
1
20,000
1
67
-
-
67
1
7,491
1
1
7,492
7,559
37.8%

21,000
1
21,000
1
67
-
-
67
1
7,867
1
1
7,868
7,935
37.8%

22,000
1
22,000
1
67
-
-
67
1
8,243
-
-
8,243
8,310
37.8%

27,000
1
27,000
1
67
-
-
67
1
10,122
1
1
10,123
10,190
37.7%

28,000
1
28,000
1
67
-
-
67
1
10,498
-
-
10,498
10,565
37.7%

합계
16,213
1,463,510
16,213
-
83
-
219,694
1,781
-
858
-
414,453
634,147
43.3%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등물량 324,000주(50%)를 배정하였으나, 균등 추가납입 후 균등배정 미달분 104,306주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 219,694주(33.9%)로결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약단위에 따라 10주 ~ 60주 청약 고객에게 청약 주식수만큼 배정했으며, 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위해 70주 이상 청약단위 고객에게는 67주씩 균등배정하였습니다. 이후 균등잔여주식 83주는 자체 청약 단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 114,969주의 추가납입이 발생하였고, 2024년 12월 9일 실시한 균등배정 추가납입 결과 미처리 주식수 104,306주는 비례배정에 추가하여 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 총 428,306주(원 비례배정 수량 324,000주 + 균등배정 미달분 104,306주)를 배정하였으며, 비례배정 주식은 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 858주를 무작위 추첨으로 배정하였습니다. 그 결과 15,768주의 추가납입이 발생하였고, 2024년 12월 10일 실시한 비례배정 추가납입 후 최종 미처리 주식수 13,853주는 대표주관회사인 KB증권이 인수하였습니다.

[삼성증권]

(단위: 주)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
1,764
17,640
1,764
6
1
1,711
12,295
0
0
0
0
0
12,295
69.70%

20
233
4,660
233
6
1
220
1,618
233
2
81
1
547
2,165
46.46%

30
140
4,200
140
6
1
135
975
140
3
140
1
560
1,535
36.55%

40
44
1,760
44
6
1
43
307
44
4
44
1
220
527
29.94%

50
60
3,000
60
6
1
60
420
60
5
60
1
360
780
26.00%

60
39
2,340
39
6
1
34
268
39
7
0
0
273
541
23.12%

70
7
490
7
6
1
7
49
7
8
7
1
63
112
22.86%

80
15
1,200
15
6
1
15
105
15
9
15
1
150
255
21.25%

90
9
810
9
6
1
8
62
9
10
9
1
99
161
19.88%

100
75
7,500
75
6
1
74
524
75
12
0
0
900
1,424
18.99%

150
27
4,050
27
6
1
27
189
27
18
27
1
513
702
17.33%

200
19
3,800
19
6
1
19
133
19
24
19
1
475
608
16.00%

250
11
2,750
11
6
1
11
77
11
30
11
1
341
418
15.20%

300
30
9,000
30
6
1
30
210
30
36
30
1
1,110
1,320
14.67%

350
6
2,100
6
6
1
4
40
6
43
0
0
258
298
14.19%

400
7
2,800
7
6
1
7
49
7
49
7
1
350
399
14.25%

450
9
4,050
9
6
1
9
63
9
55
9
1
504
567
14.00%

500
23
11,500
23
6
1
23
161
23
61
23
1
1,426
1,587
13.80%

600
11
6,600
11
6
1
11
77
11
74
11
1
825
902
13.67%

700
17
11,900
17
6
1
17
119
17
86
17
1
1,479
1,598
13.43%

800
1
800
1
6
1
1
7
1
98
1
1
99
106
13.25%

900
5
4,500
5
6
1
5
35
5
111
5
1
560
595
13.22%

1000
11
11,000
11
6
1
11
77
11
123
11
1
1,364
1,441
13.10%

1500
7
10,500
7
6
1
7
49
7
185
7
1
1,302
1,351
12.87%

2000
6
12,000
6
6
1
6
42
6
248
0
0
1,488
1,530
12.75%

2500
1
2,500
1
6
1
1
7
1
310
0
0
310
317
12.68%

3000
3
9,000
3
6
1
3
21
3
372
3
1
1,119
1,140
12.67%

3500
3
10,500
3
6
1
3
21
3
434
3
1
1,305
1,326
12.63%

합계
2,583
162,950
2,583
168
28
2,502
18,000
819
2,417
540
22
18,000
36,000
22.09%

주1)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 18,000주(50.0%)를 배정하였으며 10주 단위에서 추가납입이 발생하여 추가 청약 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
당사는 최초 균등배정 시 발생한 2,502주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 내용상 배정주식수와 실재 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다.

주3)
추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 2,996주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로인해 최종 균등배정수는 15,004주(41.7%)로 결정되었습니다.

주4)
당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 18,000주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 81주의 잔여주는 20주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주5)
당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 2,996주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 41주의 잔여주는 40주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.

주6)
추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 20,996주(58.3%)로 결정되었습니다.

[키움증권]

(단위: 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당 총 배정수량(F=B+D)
총 배정수량(G=C+E)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량(B)
추가배정수량
1건당추가 배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량(D)
추가배정주수
1건당추가 배정수량
비례배정수량(E)

20
846
16,920
846
10
8,460
1
8,688
0
0
0
0
0
10
8,688

30
83
2,490
83
15
1,245
1
1,245
0
0
0
0
0
15
1,245

40
48
1,920
48
15
720
1
721
48
4
0
0
192
19
913

50
33
1,650
33
15
495
1
498
33
9
0
0
297
24
795

60
23
1,380
23
15
345
1
345
23
14
0
0
322
29
667

70
13
910
13
15
195
1
195
13
19
0
0
247
34
442

80
5
400
5
15
75
1
75
5
24
0
0
120
39
195

90
10
900
10
15
150
1
150
10
29
0
0
290
44
440

100
39
3,900
39
15
585
1
586
39
34
0
0
1326
49
1,912

150
19
2,850
19
15
285
1
285
19
59
0
0
1121
74
1,406

200
17
3,400
17
15
255
1
255
17
84
0
0
1428
99
1,683

250
4
1,000
4
15
60
1
60
4
109
0
0
436
124
496

300
14
4,200
14
15
210
1
210
14
134
0
0
1876
149
2,086

350
6
2,100
6
15
90
1
90
6
159
0
0
954
174
1,044

400
3
1,200
3
15
45
1
45
3
177
0
0
531
192
576

500
4
2,000
4
15
60
1
60
4
203
0
0
812
218
872

600
9
5,400
9
15
135
1
135
9
229
0
0
2061
244
2,196

700
5
3,500
5
15
75
1
75
5
254
4
1
1274
269
1,349

900
3
2,700
3
15
45
1
45
3
306
0
0
918
321
963

1,000
4
4,000
4
15
60
1
60
4
332
0
0
1328
347
1,388

1,250
1
1,250
1
15
15
1
15
1
397
0
0
397
412
412

1,500
1
1,500
1
15
15
1
15
1
462
0
0
462
477
477

2,000
4
8,000
4
15
60
1
60
4
591
0
0
2364
606
2,424

2,500
1
2,500
1
15
15
1
15
1
721
0
0
721
736
736

3,000
3
9,000
3
15
45
1
45
3
850
0
0
2550
865
2,595

계
1,198
85,070
1,198
-
13,740
-
13,973
269
-
4
-
22,027
-
36,000

주1)
균등배정에서는 전체 청약단위에서 15주씩 배정 후 잔여주식 30주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20단위와 30단위에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 4,027주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주2)
당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 18,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입 후 균등배정 미달분 4,027주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 13,973주(38.8%)로 결정되었습니다.

주3)
비례배정에서는 총 22,027주(비례배정주식수 18,000주 + 균등배정미달분 4,027주)를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 4주는 700주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

주4)
1건당 총 배정수량에는 균등배정 추첨 주식 수 30주, 비례배정 추첨 주식 수 4주 수량이 반영되지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
소시어스웰투시인베스트먼트제2호기업재무안정 주식회사
보통주
7,953,900
100.0%
6,753,900
73.78%
최대주주

계
보통주
7,953,900
100.0%
6,753,900
73.78%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 12월

11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 12월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)
2024년 12월 04일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 12월 04일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지키움증권㈜ 홈페이지
2024년 12월 05일

청약공고는 2024년 12월 05일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 인수회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/) 및 키움증권
㈜ 홈페이지(https://www3.kiwoom.com/h/main)에 게시하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지키움증권㈜ 홈페이지
2024년 12월 10일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 10일(화)
대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com), 인수회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com/) 및 키움증권㈜ 홈페이지(https://www3.kiwoom.com/h/main)에 게시하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
:2024년 11월 07일 (증권신고서) 2024년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

:1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
3) 삼성증권 주식회사:
- 본점 : 서울시 서초구 서초대로74길 11(서초
- 지점 : 별첨 참조
5) 키움증권 주식회사
- 본점 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 TP Tower

다. 투자설명서 제출일
: 2024년 11월 07일 (예비투자설명서) 2024년 11월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 11월 29일 (투자설명서) 2024년 12월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
78,000,000,000
65,000
1,200,000
7,800,000,000
-

계
78,000,000,000
65,000
1,200,000
7,800,000,000
-

매출
보통주
78,000,000,000
65,000
1,200,000
7,800,000,000
-

계
78,000,000,000
65,000
1,200,000
7,800,000,000
-

총 계
156,000,000,000
65,000
2,400,000
156,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

70,000
,000,000

-

4,000
,000,000

-
-

82,000
,000,000

156,000,000,000

주1)
기타항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
78,000,000,000

발행제비용
1,477,226,000

기타자금
2,522,774,000

합계
82,000,000,000

주1)
기타자금은 전문인력 채용 및 환경개선 등에 활용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
49,611주

단수주
-

합 계
49,611주

주1)
우리사주 미청약 물량 32,758주, KB증권 일반청약 미처리 물량 13,853주, 기관 미납입 물량 3,000주 총 49,611주의 실권주가 발생하였습니다.

2. 실권주 처리내역
1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

KB증권
대표주관회사
46,035주
0.50%
-

삼성증권
인수회사
1,788주
0.02%
-

키움증권
인수회사
1,788주
0.02%
-

계
-
49,611주
0.51%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 9,153,900주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다.