듀켐바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241210)
제출인: 듀켐바이오

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)듀켐바이오

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 10일

회 사 명 :
주식회사 듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층(서교동)

(전 화) 02-332-4868

(홈페이지) http://
www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김 봉 석

(전 화)
02-332-4868

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,430,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
11,440,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 내용은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은 주황색"
을
사용하였습니다

요약정보
※ 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
0
172
27
3
5
43
5
7
0
262

수량
0
45,328,000
946,000
1,086,000
854,000
865,000
1,159,000
105,000
0
50,343,000

경쟁률 주2)
0.00
42.98
0.90
1.03
0.81
0.82
1.10
0.10
0.00
47.73

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인
983,200주 ~ 1,054,700주
의 상단인
1,054,700주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은
1,054,700주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
1
28,000
-
-
2
30,000

밴드상단
-
-
-
-
2
260,000
-
-
-
-
1
1,000
2
101,000
-
-
-
-
5
362,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
10
322,000
1
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
28,000
-
-
12
370,000

밴드하단 미만
-
-
162
45,006,000
24
666,000
2
32,000
5
854,000
41
862,000
3
1,058,000
5
49,000
-
-
242
48,527,000

미제시
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000

합 계
-
-
172
45,328,000
27
946,000
3
1,086,000
5
854,000
43
865,000
5
1,159,000
7
105,000
-
-
262
50,343,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,300이상
19
7.25%
762,000
1.51%

10,000원초과 ~12,300원 미만
4
1.53%
865,000
1.72%

10,000원
81
30.92%
1,568,000
3.11%

9,000원초과 ~10,000원미만
3
1.15%
360,000
0.72%

9,000원
33
12.60%
1,167,000
2.32%

8,000원이상 ~9,000원미만
112
42.75%
41,802,000
83.03%

8,000원미만
9
3.44%
2,765,000
5.49%

가격미제시(관계인수인)
1
0.38%
1,054,000
2.09%

합계
262
100.00%
50,343,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
-
-
-
171
45,319,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
1
9,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
172
45,328,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

구 분
외국기관투자자
합 계

거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
7
105,000
12,118
-
-
-
261
50,334,000
8,028

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
9,000
10,000

합 계
7
105,000
12,118
-
-
-
262
50,343,000
8,028

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 듀켐바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주1) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
0
172
27
3
5
43
5
7
0
262

수량
0
45,328,000
946,000
1,086,000
854,000
865,000
1,159,000
105,000
0
50,343,000

경쟁률 주2)
0.00
42.98
0.90
1.03
0.81
0.82
1.10
0.10
0.00
47.73

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인
983,200주 ~ 1,054,700주
의 상단인
1,054,700주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은
1,054,700주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
1
28,000
-
-
2
30,000

밴드상단
-
-
-
-
2
260,000
-
-
-
-
1
1,000
2
101,000
-
-
-
-
5
362,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
10
322,000
1
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
28,000
-
-
12
370,000

밴드하단 미만 ~ 90%이상
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
12,000
-
-
2
13,000

밴드하단 90% 미만 ~ 밴드하단80%이상
-
-
62
1,848,000
11
43,000
-
-
1
850,000
9
18,000
-
-
2
20,000
-
-
85
2,779.000

밴드하단 80% 미만 ~ 밴드하단70%이상
-
-
18
1,102,000
6
9,000
1
2,000
-
-
8
54,000
1
1,000
-
-
-
-
34
1,168,000

밴드하단 70% 미만 ~ 밴드하단60%이상
-
-
76
39,925,000
5
245,000
1
30,000
4
4,000
23
789,000
2
1,057,000
2
17,000
-
-
113
42,067,000

밴드하단 60% 미만 ~ 밴드하단50%이상
-
-
5
2,128,000
1
368,000
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
7
2,497,000

밴드하단 50% 미만 ~ 밴드하단40%이상
-
-
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3,000

미제시
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000

합 계
-
-
172
45,328,000
27
946,000
3
1,086,000
5
854,000
43
865,000
5
1,159,000
7
105,000
-
-
262
50,343,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,300이상
19
7.25%
762,000
1.51%

10,000원초과 ~12,300원 미만
4
1.53%
865,000
1.72%

10,000원
81
30.92%
1,568,000
3.11%

9,000원초과 ~10,000원미만
3
1.15%
360,000
0.72%

9,000원
33
12.60%
1,167,000
2.32%

8,000원
초과 ~9,000원미만

9
3.44%
2,876,000
5.71%

8,000원
103
39.31%
38,926,000
77.32%

7,000원초과~8,000원미만
1
0.38%
265,000
0.53%

7,000원
7
2.67%
2,497,000
4.96%

6,000원초과~7,000원미만
-
-
-
-

6,000원
1
0.38%
3,000
0.01%

가격미제시(관계인수인)
1
0.38%
1,054,000
2.09%

합계
262
100.00%
50,343,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
-
-
-
171
45,319,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
1
9,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
172
45,328,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

구 분
외국기관투자자
합 계

거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
7
105,000
12,118
-
-
-
261
50,334,000
8,028

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
9,000
10,000

합 계
7
105,000
12,118
-
-
-
262
50,343,000
8,028

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 듀켐바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2024년 12월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.