우정바이오 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241210)
제출인: 우정바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
주식회사 우정바이오

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 20일

제출일자
문서명
비 고

2024년 11월 20일
주요사항보고서(유상증자 결정)
최초 제출

2024년 11월 20일
[기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
신주 발행가액 및 기준주가 기재오류에 따른 정정

2024년 12월 10일
[기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
신주의 상장 예정일 정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
등기소 처리 지연에 따른 일정 정정
2024년 12월 17일
2024년 12월 27일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 20일

회 사 명 :
주식회사 우정바이오

대 표 이 사 :
천병년

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 593-8

(전 화) 031-280-5200

(홈페이지)http://www.woojungbio.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)남영표

(전 화)031-280-5200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
950,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,879,576

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,042,500,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,150

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,969

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.2

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
이사회 결정 사항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항, 제3항, 제4항

9. 납입일
2024년 12월 05일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 12월 27일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가 산정방법 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 하고 할증율 9.2%를 적용 후 원단위 미만은 절상하여 산정함2)
본 유상증자로 발행되는 신주는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한함
3) 자금사용 용도 : 운영자금 당사는 비임상서비스사업을 지속적으로 강화하고자 관련 운영자금을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 이번 자금 조달은 비임상서비스 기술력 고도화 및 기존 연구개발 프로젝트의 지속적인 운영을 위한 비용으로 사용될 예정입니다. 이를 통해 당사의 연구개발 경쟁력을 한층 강화하고 장기적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.4) 기타사항① 청약일 :
2024년 11월 20일② 청약취급처 : 주식회사 우정바이오 본사③ 주금 납입처 : 기업은행 성남하이테크 지점④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이 사 에게 위임함.⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주 및 단주가 발생할 경우 미발행 처리함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,853,939
9,890,063,307
2,038

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,397,807
2,682,178,726
1,919

최근일 가중산술평균주가(C)
757,055
1,490,319,943
1,969

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,975

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,969

할인율 또는 할증률 (%)
9.2

발행가액
2,150

-호가단위 미만 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조【주식의 발행 및 배정】① 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.③ 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우 ④ 제 3 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
해당사항 없음
신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함
-
950,000
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1
Ryoichi Nagata
-
-
-
Nagata and Company Inc.
40.32

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
3월

자산총계
642,444
매출액
188,564

부채총계
405,663
당기순손익
39,562

자본총계
236,781
외부감사인
-

자본금
86,093
감사의견
-

(3) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(연결)
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
3월

자산총계
678,694
매출액
235,272

부채총계
374,842
당기순손익
49,199

자본총계
303,852
외부감사인
-

자본금
86,093
감사의견
-