듀켐바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241209)
제출인: 듀켐바이오

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)듀켐바이오

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 12월 09일

회 사 명 :
주식회사 듀켐바이오

대 표 이 사 :
김 상 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층(서교동)

(전 화) 02-332-4868

(홈페이지) http://
www.duchembio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 김 봉 석

(전 화)
02-332-4868

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,430,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
11,440,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 내용은 기재사항 보완을 위한 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해
"굵은 빨간색"
을
사용하였습니다

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 12,300원 ~ 14,100원
- 모집(매출)총액(예정) : 17,589,000,000원
~20,163,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수 : 17,800주
- 일반투자자 배정주식수 : 357,500주 ~ 429,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 983,200주 ~ 1,054,700주
- 우리사주조합 배정비율 : 1.24%
- 일반투자자 배정비율 : 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율 : 68.76% ~ 73.76%

- 모집(매출)가액(예정) :
8,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
11,440,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수 : 17,800주

- 일반투자자 배정주식수 :
357,500주
- 기관투자자 배정주식수 :
1,054,700주
- 우리사주조합 배정비율 : 1.24%

- 일반투자자 배정비율 :
25.00%
- 기관투자자 배정비율 :
73.76%

요약정보
※ 핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요

(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 가. 모집 또는 매출 조건

(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 다. 청약에 관한 사항 - (3) 일반청약자의 청약 자격,

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
- 라. 청약결과 배정방법 - (1) 공모주식 배정비율, (2) 배정 방법

(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 -
가. 인수방법에 관한 사항, 나. 인수대가에 관한 사항, 다. 환매청구권, 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나. 재무안정성 관련 위험
(주10)
(주10)

2. 회사위험 - 버. 공모자금 사용에 관한 위험
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금 사용의 목적
(주14)
(주14)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,430,000
500
12,300
17,589,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,430,000
17,589,000,000
527,670,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 11일 ~ 2024년 12월 12일
2024년 12월 16일
2024년 12월 11일
2024년 12월 16일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분
을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가인 14,100원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 20,163,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

【청약일】 - 우리사주조합 청약일:
2024년 12월 11일 (1일간) - 기관투자자 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12일 (2일간) - 일반청약자 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12일 (2일간) ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 12월 11일 ~ 12일
이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경과 회사 상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 08월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 11월
07일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.0%에 해당합니다. 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,430,000
500
8,000
11,440,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
1,430,000
11,440,000,000
343,200,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 11일 ~ 2024년 12월 12일
2024년 12월 16일
2024년 12월 11일
2024년 12월 16일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분
을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

【청약일】 - 우리사주조합 청약일:
2024년 12월 11일 (1일간) - 기관투자자 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12일 (2일간) - 일반청약자 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12일 (2일간) ※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 12월 11일 ~ 12일
이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경과 회사 상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 08월 26일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 11월
07일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 8,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.0%에 해당합니다.

주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,430,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
우선배정

일반공모
1,412,200주
98.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,430,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에
17,800주(공모주식의 1.24%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
12,300원(주1)
218,940,000원
주2)

일반청약자
357,500주~ 429,000주
25.00%~ 30.00%
4,397,250,000원~ 5,276,700,000원
주3), 주4)

기관투자자
983,200주~ 1,054,700주
68.76%~ 73.76%
12,093,360,000원~ 12,972,810,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,430,000주
100.00%
17,589,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜듀켐바이오와 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
17,800주(공모주식의 1.24%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
우선배정

일반공모
1,412,200주
98.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,430,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
12,300원
218,940,000원
우선배정

일반청약자
357,500주~ 429,000주
25.00%~ 30.00%
4,397,250,000원~ 5,276,700,000원
-

기관투자자
983,200주~ 1,054,700주
68.76%~ 73.76%
12,093,360,000원~ 12,972,810,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,430,000주
100.0%
17,589,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19,328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33,499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28,636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주7)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으
며, 금번 공모시 우리사주조합에 17,800주(1.24%)를 우선 배정하였습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.하지만 당사의 금번 공모의 주당 희망공모가액인 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 3,500억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다.다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 상기 상장주선인의 의무인수 여부가 변동될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,430,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
우선배정

일반공모
1,412,200주
98.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,430,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에
17,800주(공모주식의 1.24%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%

8,000원(주1)

142,400,000원
주2)

일반청약자
357,500주
25.00%
2,860,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,054,700주
73.76%
8,437,600,000원
주5), 주6), 주7)

합계
1,430,000주
100.00%
11,440,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜듀켐바이오와 협의하여
결정한 확정공모가액 8,000원입니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에
17,800주(공모주식의 1.24%)
를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
우선배정

일반공모
1,412,200주
98.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,430,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
17,800주
1.24%
8,000원
142,400,000원
우선배정

일반청약자
357,500주
25.00%
2,860,000,000원
-

기관투자자
1,054,700주
73.76%
8,437,600,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,430,000주
100.00%
11,440,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19,328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33,499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28,636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항제5호에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주7)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으
며, 금번 공모시 우리사주조합에 17,800주(1.24%)를 우선 배정하였습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.하지만 당사의 금번 공모의
확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 약 2,276억원
으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다.

(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,300원 ~ 14,100원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜듀켐바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견
』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

8,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액의 범위는 ㈜듀켐바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정
하였습니다.

주3)

희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견
』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
983,200주~ 1,054,700주
68.76%~ 73.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,430,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
357,500주 ~ 429,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 17,800주(1.24%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,054,700주
73.76%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,430,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
357,500주(25.0%)
및 우리사주조합 배정분 17,800주(1.24%)
는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전
(기재사항 추가)
(주5) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
0
172
27
3
5
43
5
7
0
262

수량
0
45,328,000
946,000
1,086,000
854,000
865,000
1,159,000
105,000
0
50,343,000

경쟁률 주2)
0.00
42.98
0.90
1.03
0.81
0.82
1.10
0.10
0.00
47.73

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)

수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인
983,200주 ~ 1,054,700주
의 상단인
1,054,700주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은
1,054,700주를 기준으로 산출된 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
외국기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,000
-
-
1
28,000
-
-
2
30,000

밴드상단
-
-
-
-
2
260,000
-
-
-
-
1
1,000
2
101,000
-
-
-
-
5
362,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
10
322,000
1
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
28,000
-
-
12
370,000

밴드하단 미만
-
-
162
45,006,000
24
666,000
2
32,000
5
854,000
41
862,000
3
1,058,000
5
49,000
-
-
242
48,527,000

미제시
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,054,000

합 계
-
-
172
45,328,000
27
946,000
3
1,086,000
5
854,000
43
865,000
5
1,159,000
7
105,000
-
-
262
50,343,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

12,300이상
19
7.25%
762,000
1.51%

10,000원초과 ~12,300원 미만
4
1.53%
865,000
1.72%

10,000원
81
30.92%
1,568,000
3.11%

9,000원초과 ~10,000원미만
3
1.15%
360,000
0.72%

9,000원
33
12.60%
1,167,000
2.32%

8,000원이상 ~9,000원미만
112
42.75%
41,802,000
83.03%

8,000원미만
9
3.44%
2,765,000
5.49%

가격미제시(관계인수인)
1
0.38%
1,054,000
2.09%

합계
262
100.00%
50,343,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
-
-
-
171
45,319,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
1
9,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
172
45,328,000
8,089
27
946,000
9,610
3
1,086,000
238
5
854,000
10,986
43
865,000
8,183
5
1,159,000
8,987

구 분
외국기관투자자
합 계

거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
7
105,000
12,118
-
-
-
261
50,334,000
8,028

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
9,000
10,000

합 계
7
105,000
12,118
-
-
-
262
50,343,000
8,028

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 신청분입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 듀켐바이오와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 8,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,430,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,300원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,589,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 11일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 12일

일반투자자
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 12일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 12월 16일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※NH투자증권㈜ 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12월 12일
(10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜듀켐바이오와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 12월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 12월 16일)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 12월 16일

10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:1) 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점3) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,430,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
8,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
11,440,000,000원

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 11일

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 12일

일반투자자
개시일
2024년 12월 11일

종료일
2024년 12월 12일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 12월 16일

주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※NH투자증권㈜ 청약일:
2024년 12월 11일 ~ 12월 12일
(10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜듀켐바이오와 협의하여
8,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우, 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 12월 16일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 12월 16일)에 반환합니다. 이 경우, 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 12월 16일

10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:1) 기관투자자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점3) 우리사주조합: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고, "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

(
3) 일반
청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,900주 ~ 14,300주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 17,850주 ~ 21,450주(150%), 23,800주 ~ 28,600주(200%), 29,750주 ~ 35,750주(250%), 35,700주 ~ 42,900주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 2024년 12월 02일 ~ 12월 03일이라고 가정할 때, 2024년 09월, 10월, 11월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔(IRP+DC+연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(
4) 일반청
약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약 단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
357,500주~ 429,000주
11,900주~ 14,300주
50%

(주1)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 11,900주 ~ 14,300주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 17,850주 ~ 21,450주(150%), 23,800주 ~ 28,600주(200%), 29,750주 ~ 35,750주(250%), 35,700주 ~ 42,900주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주7) 정정 후

(
3) 일반
청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
11,900주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
17,850주(150%),
23,800주(200%),
29,750주(250%),
35,700주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 2024년 12월 02일 ~ 12월 03일이라고 가정할 때, 2024년 09월, 10월, 11월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔(IRP+DC+연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우에는 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(
4) 일반청
약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약 단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
357,500주
11,900주
50%

(주1)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
11,900주
(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
17,850주
(150%),
23,800주
(200%),
29,750주
(250%),
35,700주
(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주8) 정정 전

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합: 총 공모주식의 1.24%(17,800주)를 우선 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함): 총 공모주식의 68.76% ~ 73.76% (983,200주 ~ 1,054,700주)를 배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (357,500주 ~ 429,000주)를 배정합니다.

④
상기 ①, ②
, ③
항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤
단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
357,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 71,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜듀켐바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조 제1항 제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
357,500주 이상 429,000주 이하를 배정할 예정으로, 균등방식 최소배정 예정물량은 178,750주에서 214,500주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우에는 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며, '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우, 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2024년 12월 13일(금) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우, 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고, 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사 등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(주8) 정정 후

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합: 총 공모주식의 1.24%(17,800주)를 우선 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함): 총 공모주식의
73.76% (1,054,700주)를
배정합니다.③ 일반청약자: 총 공모주식의
25.00%(357,500주)
를 배정합니다.

④
상기 ①, ②
, ③
항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.
⑤
단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
357,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 71,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁 등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거하여 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜듀켐바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조 제1항 제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
357,500주
를 배정할 예정으로, 균등방식 최소배정 예정물량은
178,750주
이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우에는 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며, '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우에는 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우, 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조 제11항 개정에 따라 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2024년 12월 13일(금) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.
⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우, 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고, 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사 등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주1,430,000주
17,589,000,000원
주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,300원 ~ 14,100원)의 최저가액인 12,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 금번 공모주식의 100%(1,430,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
대가 수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
NH투자증권 주식회사
527,670,000원
주1)
주2)
주2)
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

성과수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
인수수수료는 희망공모가액인 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액) 17,589백만원의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수 및 모집계약서

계약 체결 시점

2024년 11월
08일

대가 관련 계약서 조문
제14조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액의 [3.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

주3)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.하지만 당사의 금번 주당 희망공모가액인 12,300원 ~ 14,100원 중 최저가액인 12,300원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 3,500억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다.다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 상기 상장주선인의 의무인수 여부가 변동될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
기명식 보통주1,430,000주
343,200,000원
주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 금번 공모주식의 100%(1,430,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
대가 수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
NH투자증권 주식회사
343,200,000원
주1)
주2)
주2)
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3)

성과수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 8,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액)
11,440백만원의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다.

주2)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수 및 모집계약서

계약 체결 시점
2024년 12월 09일

대가 관련 계약서 조문
제14조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액의 [3.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

주3)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다.하지만 당사의 금번 공모의
확정공모가액인 8,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 약 2,276억원
으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다.
(주10) 정정 전

나. 재무안정성 관련 위험
당사의 부채비율은 2024년
3분기말 기준 88.27% 수준을 보이고 있으며 차입금의존도는19.27%, 유동비율은 76.75%를 보이고 있습
니다. 동 재무안정성 비율은 업종평균 대비열위한 모습을 보이고 있으나 연도별로 비교하면 2021년도 합
병 이후의 매출액과 영업이익의 지속적인 증가와 수익성 개선으로 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 2022년 중전환사채와 전환상환우선주의 전량 보통주 전환 및 상환에 따라 이후 기간에 더욱
개선될 것으로 예상하고 있습니다.그럼에도 불구하고
당사에 대내외적인 변수, 경쟁상황 또는 당사 신규 사업이나 아이템에 투자가 많이 되는 등에 따른 상황 등으로 경영성과와 현금흐름에 부정적인 영향이 생긴다면 당사의 재무안정성 비율에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 재무안정성 비율은 다음과 같습니다.

안정성비율
2024연도 3분기
2023연도
2022연도
2021연도
2022년도

(제22기 3분기)
(제21기)
(제20기)
(제19기)
업종평균(주2)

유동비율
76.75%
65.44%
50.98%
34.62%
196.90%

당좌비율
68.23%
58.69%
47.79%
30.78%
146.55%

부채비율
88.27%
126.10%
191.87%
201.01%
52.81%

차입금의존도
19.27%
27.16%
36.39%
38.50%
16.77%

주1) 안정성비율은 연결재무제표 기준입니다.주2) 업종평균은 한국은행 경제통계시스템의 의료용물질및의약품제조업(C21000)의 2022연도 재무분석 비율을 적용하였습니다.

당사의 부채비율
은 2024년 3분기말 기준 88.27% 수준을 보이고 있으며 차입금의존도는 19.27%, 유동비율은 76.75%를 보이고 있습니다. 동
재무안정성 비율은 업종평
균 대비 열위한 모습을 보이고 있으나 연도별로 비교하면 2021년도 합병 이후의 매출액과 영업이익의 지속적인 증가와 수익성 개선으로 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 2022년 중 전환사채와 전환상환우선주의 전량 보통주 전환 및 상환에 따라 이
후 기간에 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.또한 매출이 증가추세에 있음에 따라 현금성자산이 증가하면서 차입금을 상환하고 있으며, 2023년 중 53억원의 차입금을 상환하였으며,
2024년 중 37억원의
차입금을 상환하는 등 재무구조를 개선하는 상황입니다.

[
연도별 영업활동 현금흐름 및 차입금 상환]

(단위 : 천원)

2024연도 3분기
2023연도
2022연도
2021연도

영업활동으로 인한 현금흐름
6,514,006
8,440,782
8,235,957
1,031,000

차입금의 상환
3,626,000
5,306,000
4,770,000
2,165,985

한편, 당사의 공모자금 유입으로 자본의 증가가 예상되며, 추가적인 차입금 상환을 계획하고 있는바 코스닥시장 이전 상장 이후 더욱 개선된 재무구조가 예상되고 있습니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
1,000,000
-
1,000,000

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
1,000,000
-
1,000,000

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
1,000,000
-
1,000,000

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
1,000,000
-
1,000,000

합계
9,757,000
-
2,000,000
-
2,000,000

상기와 같이 지속적인 매출의 성장으로 현금성자산의 증가가 예상되고 공모자금으로인한 재무구조 개선이 기대됨에도 불구하고 당사에 대내외적인 변수, 경쟁상황 또는 당사 신규 사업이나 아이템에 투자가 많이 되는 등에 따른 상황 등으로 경영성과와 현금흐름에 부정적인 영향이 생긴다면 당사의 재무안정성 비율에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

나. 재무안정성 관련 위험
당사의 부채비율은 2024년
3분기말 기준 88.27% 수준을 보이고 있으며 차입금의존도는19.27%, 유동비율은 76.75%를 보이고 있습
니다. 동 재무안정성 비율은 업종평균 대비열위한 모습을 보이고 있으나 연도별로 비교하면 2021년도 합
병 이후의 매출액과 영업이익의 지속적인 증가와 수익성 개선으로 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 2022년 중전환사채와 전환상환우선주의 전량 보통주 전환 및 상환에 따라 이후 기간에 더욱
개선될 것으로 예상하고 있습니다.그럼에도 불구하고
당사에 대내외적인 변수, 경쟁상황 또는 당사 신규 사업이나 아이템에 투자가 많이 되는 등에 따른 상황 등으로 경영성과와 현금흐름에 부정적인 영향이 생긴다면 당사의 재무안정성 비율에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 재무안정성 비율은 다음과 같습니다.

안정성비율
2024연도 3분기
2023연도
2022연도
2021연도
2022년도

(제22기 3분기)
(제21기)
(제20기)
(제19기)
업종평균(주2)

유동비율
76.75%
65.44%
50.98%
34.62%
196.90%

당좌비율
68.23%
58.69%
47.79%
30.78%
146.55%

부채비율
88.27%
126.10%
191.87%
201.01%
52.81%

차입금의존도
19.27%
27.16%
36.39%
38.50%
16.77%

주1) 안정성비율은 연결재무제표 기준입니다.주2) 업종평균은 한국은행 경제통계시스템의 의료용물질및의약품제조업(C21000)의 2022연도 재무분석 비율을 적용하였습니다.

당사의 부채비율
은 2024년 3분기말 기준 88.27% 수준을 보이고 있으며 차입금의존도는 19.27%, 유동비율은 76.75%를 보이고 있습니다. 동
재무안정성 비율은 업종평
균 대비 열위한 모습을 보이고 있으나 연도별로 비교하면 2021년도 합병 이후의 매출액과 영업이익의 지속적인 증가와 수익성 개선으로 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 2022년 중 전환사채와 전환상환우선주의 전량 보통주 전환 및 상환에 따라 이
후 기간에 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.또한 매출이 증가추세에 있음에 따라 현금성자산이 증가하면서 차입금을 상환하고 있으며, 2023년 중 53억원의 차입금을 상환하였으며,
2024년 중 37억원의
차입금을 상환하는 등 재무구조를 개선하는 상황입니다.

[
연도별 영업활동 현금흐름 및 차입금 상환]

(단위 : 천원)

2024연도 3분기
2023연도
2022연도
2021연도

영업활동으로 인한 현금흐름
6,514,006
8,440,782
8,235,957
1,031,000

차입금의 상환
3,626,000
5,306,000
4,770,000
2,165,985

한편, 당사의 공모자금 유입으로 자본의 증가가 예상되며, 추가적인 차입금 상환을 계획하고 있는바 코스닥시장 이전 상장 이후 더욱 개선된 재무구조가 예상되고 있습니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
647,500
-
647,500

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
647,500
-
647,500

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
647,500
-
647,500

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
647,500
-
647,500

합계
9,757,000
-
1,295,000
-
1,295,000

상기와 같이 지속적인 매출의 성장으로 현금성자산의 증가가 예상되고 공모자금으로인한 재무구조 개선이 기대됨에도 불구하고 당사에 대내외적인 변수, 경쟁상황 또는 당사 신규 사업이나 아이템에 투자가 많이 되는 등에 따른 상황 등으로 경영성과와 현금흐름에 부정적인 영향이 생긴다면 당사의 재무안정성 비율에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

버. 공모자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모로 유입되는 공모자금을 시설투자 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 재무구조 개선을 위한 차입금 상환을 계획하고 있습니다. 또한,
당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조와 치료용동위원소 제조에 공모자금을
사용할 계획입니다.하지만,
당사가 공모자금 사용계획에 따라 시설투자와 연구개발 등을 진행함에도 불구하고 매출 수주의 지연, 연구개발이 지연되는 등의 사유가 발생하는 경우에는 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다

당사의 공모자금 중 발행 제비용을 제외한 공모자금은 16,910,758천원(예정주당공모가액의 최저가액인 12,300원 기준)을 향후 시설자금, 채무 상환, 연구개발 및 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 당사의 주요한 CAPEX 투자는 2025년 내로 예상하고 있으며, 이에 공모자금의 상당액을 2025년에 사용할 계획입니다. 공모자금을 초과한 투자는 영업활동 현금흐름을 통해 조달이 이루어질 계획입니다.

【연도별 공모자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설자금
-
11,520,000
-
11,520,000
진단제 및 치료제 제조소설비투자

채무상환자금
-
2,000,000
-
2,000,000
차입금 상환

기타(연구개발)
-
1,500,000
-
1,500,000
연구개발

운영자금

1,890,758
-
1,890,758
운영자금

합계
-
16,910,758
-
16,910,758

주1)

상기 자금사용계획은 예정 주당공모가액의 최저가액인 12,300원 기준의 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
16,910,758천원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

【시설자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금(진단제)
한양대병원제조소
-
2,250,000
-
2,250,000

영남대병원제조소
-
4,100,000
-
4,100,000

소 계
-
6,350,000
-
6,350,000

시설자금(치료제)
신촌세브란스병원제조소
-
5,170,000
-
5,170,000

소 계
-
5,170,000
-
5,170,000

합계
-
11,520,000
-
11,520,000

가) 진단제 시설 설비투자

당사는 알츠하이머 치매 진단제 Neuraceq 생산을 위해 한양대병원제조소에 22.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell 5개 보수, All-in-one 합성장비 4개 및 분배장치 1개 교체 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 전체 투자금액 가운데, 2025년 9월까지의 설비투자에 공모자금을 사용할 계획입니다. 한양대병원제조소 완공시 한양대병원제조소에서 Neuraceq 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

또한, 당사는 알츠하이머 치매 진단제 Vizamyl 생산을 위해 영남대병원제조소에 41억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 보수, Hot-Cell 5개 보수, Fastlab 합성장비 4개, QC장비 및 분배장치 1개 구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 영남대병원제조소 완공시 영남대병원제조소에서 Vizamyl 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

나) 치료제 시설 설비투자

당사는 치료용 방사성의약품을 생산할 수 있는 시설 확충을 위해 신촌세브란스병원제조소에 51.7억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell & Dspensing System 구축, All-in-one 합성장비 4개 및 QC장비 1개구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 공모자금을 이용한
장기차입금 상환으로 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 확보한 자금을 영업활동에 필요
한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
1,000,000
-
1,000,000

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
1,000,000
-
1,000,000

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
1,000,000
-
1,000,000

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
1,000,000
-
1,000,000

합계
9,757,000
-
2,000,000
-
2,000,000

(3) 연구개발

당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조에 5억원, 치료용 방사성동위원소 제조에 10억원 등 총 15억원의 공모자금을
사용할 계획입니다.

【연구개발자금 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

카세트(원료세트) 제조
-
500,000
-
500,000

치료용동위원소 제조
-
1,000,000
-
1,000,000

합계
-
1,500,000
--
1,500,000

치료용 방사성의약품 개발/제조/공급의 가장 핵심은 원료인 치료용 방사성동위원소의 확보입니다. 당사가 최우선적으로 확보할 치료용동위원소 177Lu는 원자로에서 생산한 정제전(pre-purification) 방사성동위원소를 확보할 수 있다면, 당사에서 정제 분리 후 GMP규정에 적합하도록 원료의약품으로 생산이 가능할 수 있기에 관련 시설 구축에 연구개발비용을 사용할 예정입니다.

또한, 당사는 이미 원자로에서 생산한 177Lu 공급처를 확보하였습니다. 2024년 06월에 캐나다
K사와 정제전 177Lu에 대한 공급을 위한 MOU를 체결하였기 때문입니다. 캐나다
K사는 원자로에서 177Lu만을 생산하여 당사에 공급을 하고, 당사는 대전 방사성의약품제조소에서 177Lu에 대하여 분리 및 정제기술을 개발하여 원료의약품으로 177Lu를 생산할 계획입니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 기재된 용도로 사용하기 전까지는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.당사는 진단제 생산시설 구축, 치료제 생산시설 구축, 치료용 방사성의약품 연구개발에 공모자금을 사용할 계획입니다. 이와 같은 투자는 당사가 국내 뿐만 아니라, 글로벌 방사성의약품 시장을 선도할 수 있는 글로벌 기업이 될 토대를 마련해줄 것으로 기대하고 있습니다.

국내 방사성의약품 진단제 시장은 공식적으로 전세계 2번째 치매 치료제 신약인 '레켐비'의 등장으로 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 판단되고 있습니다. 또한, 3번째치료제 신약인 '키순라'도 국내 상륙이 기대되고 있어, 국내 치매 시장이 본격적으로 개화할 것으로 여겨지기 때문입니다. 이를 위한 선제적인 대응을 통해 시장 경쟁력을더욱 강화시킬 수 있을 것이라는 생각입니다.

다만, 상기와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 신규 설비를 구축하고 당사 연구개발을 진행함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 매출 수주 지연이나 연구개발이 지연될 시 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

버. 공모자금 사용에 관한 위험당사는 금번 공모로 유입되는 공모자금을 시설투자 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 재무구조 개선을 위한 차입금 상환을 계획하고 있습니다. 또한,
당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조와 치료용동위원소 제조에 공모자금을
사용할 계획입니다.하지만,
당사가 공모자금 사용계획에 따라 시설투자와 연구개발 등을 진행함에도 불구하고 매출 수주의 지연, 연구개발이 지연되는 등의 사유가 발생하는 경우에는 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다

당사의 공모자금 중 발행 제비용을 제외한 공모자금은
10,948,228천원(확정주당공모가액인 8,000원 기준)을 향후 시설자금, 채무 상환, 연구개발 및 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 당사의 주요한 CAPEX 투자는 2025년 내로 예상하고 있으며, 이에 공모자금의 상당액을 2025년에 사용할 계획입니다. 공모자금을 초과한 투자는 영업활동 현금흐름을 통해 조달이 이루어질 계획입니다.

【연도별 공모자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설자금
-
7,457,000
-
7,457,000
진단제 및 치료제 제조소설비투자

채무상환자금
-
1,295,000
-
1,295,000
차입금 상환

기타(연구개발)
-
971,000
-
971,000
연구개발

운영자금

1,223,228
-
1,223,228
운영자금

합계
-
10,946,228
-
10,946,228
-

주1)

상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
10,948,228천원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

【시설자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금(진단제)
한양대병원제조소
-
1,456,000
-
1,456,000

영남대병원제조소
-
2,654,000
-
2,654,000

소 계
-
4,110,000
-
4,110,000

시설자금(치료제)
신촌세브란스병원제조소
-
3,347,000
-
3,347,000

소 계
-
3,347,000
-
3,347,000

합계
-
7,457,000
-
7,457,000

가) 진단제 시설 설비투자

당사는 알츠하이머 치매 진단제 Neuraceq 생산을 위해 한양대병원제조소에
14.6억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell 5개 보수, All-in-one 합성장비 4개 및 분배장치 1개 교체 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 전체 투자금액 가운데, 2025년 9월까지의 설비투자에 공모자금을 사용할 계획입니다. 한양대병원제조소 완공시 한양대병원제조소에서 Neuraceq 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

또한, 당사는 알츠하이머 치매 진단제 Vizamyl 생산을 위해 영남대병원제조소에
26.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 보수, Hot-Cell 5개 보수, Fastlab 합성장비 4개, QC장비 및 분배장치 1개 구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 영남대병원제조소 완공시 영남대병원제조소에서 Vizamyl 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

나) 치료제 시설 설비투자

당사는 치료용 방사성의약품을 생산할 수 있는 시설 확충을 위해 신촌세브란스병원제조소에
33.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell & Dspensing System 구축, All-in-one 합성장비 4개 및 QC장비 1개구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 공모자금을 이용한
장기차입금 상환으로 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 확보한 자금을 영업활동에 필요
한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
647,500
-
647,500

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
647,500
-
647,500

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
647,500
-
647,500

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
647,500
-
647,500

합계
9,757,000
-
1,295,000
-
1,295,000

(3) 연구개발

당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조에
약 3.2억원
, 치료용 방사성동위원소 제조에
약 6.5억원
등 총
약 9.7억원
의 공모자금을
사용할 계획입니다.

【연구개발자금 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

카세트(원료세트) 제조
-
324,000
-
324,000

치료용동위원소 제조
-
647,000
-
647,000

합계
-
971,000
-
971,000

치료용 방사성의약품 개발/제조/공급의 가장 핵심은 원료인 치료용 방사성동위원소의 확보입니다. 당사가 최우선적으로 확보할 치료용동위원소 177Lu는 원자로에서 생산한 정제전(pre-purification) 방사성동위원소를 확보할 수 있다면, 당사에서 정제 분리 후 GMP규정에 적합하도록 원료의약품으로 생산이 가능할 수 있기에 관련 시설 구축에 연구개발비용을 사용할 예정입니다.

또한, 당사는 이미 원자로에서 생산한 177Lu 공급처를 확보하였습니다. 2024년 06월에 캐나다
K사와 정제전 177Lu에 대한 공급을 위한 MOU를 체결하였기 때문입니다. 캐나다
K사는 원자로에서 177Lu만을 생산하여 당사에 공급을 하고, 당사는 대전 방사성의약품제조소에서 177Lu에 대하여 분리 및 정제기술을 개발하여 원료의약품으로 177Lu를 생산할 계획입니다.

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 기재된 용도로 사용하기 전까지는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.당사는 진단제 생산시설 구축, 치료제 생산시설 구축, 치료용 방사성의약품 연구개발에 공모자금을 사용할 계획입니다. 이와 같은 투자는 당사가 국내 뿐만 아니라, 글로벌 방사성의약품 시장을 선도할 수 있는 글로벌 기업이 될 토대를 마련해줄 것으로 기대하고 있습니다.

국내 방사성의약품 진단제 시장은 공식적으로 전세계 2번째 치매 치료제 신약인 '레켐비'의 등장으로 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 판단되고 있습니다. 또한, 3번째치료제 신약인 '키순라'도 국내 상륙이 기대되고 있어, 국내 치매 시장이 본격적으로 개화할 것으로 여겨지기 때문입니다. 이를 위한 선제적인 대응을 통해 시장 경쟁력을더욱 강화시킬 수 있을 것이라는 생각입니다.

다만, 상기와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 신규 설비를 구축하고 당사 연구개발을 진행함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 매출 수주 지연이나 연구개발이 지연될 시 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
실적치

적용산식
2024년 3분기 LTM 기준 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 적용주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 LTM 기준 매출액
35,543백만원
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

②
유사기업 PSR
16.48배
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

③
적용주식수
28,667,220주
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

주당 평가가액
20,431원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
39.80%~30.99%
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

공모가 산정 결과
12,300원~14,100원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

가.
평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜듀켐바이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,300원~14,100원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜듀켐바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)
다. 희망공모가액 산출
(중략)

(다)
희망공모가액 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)듀켐바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
20,431원
-

평가액 대비 할인율
39.80% ~ 30.99%
(주1)

희망공모가액 밴드
12,300원 ~ 14,100원
-

확정 주당 공모가액
-
(주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

【2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

탑런토탈솔루션
2024-11-01
46.7%
37.9%

에이럭스
2024-11-01
26.24%
13.41%

성우
2024-10-31
25.89%
14.03%

에이치엔에스하이텍
2024-10-25
31.78%
19.37%

한켐
2024-10-22
30.08%
18.90%

와이제이링크
2024-10-18
32.47%
23.05%

인스피언
2024-10-18
33.10%
16.38%

제닉스
2024-09-30
36.95%
23.44%

아이스크림미디어
2024-08-30
27.89%
9.41%

M83
2024-08-22
43.84%
33.63%

유라클
2024-08-16
33.78%
22.74%

하이젠알앤엠
2024-06-27
33.83%
19.13%

그리드위즈
2024-06-14
51.65%
43.11%

노브랜드
2024-05-23
32.34%
14.45%

코칩
2024-05-07
28.57%
9.08%

오상헬스케어
2024-03-13
47.91%
39.89%

스튜디오삼익
2024-02-06
29.36%
19.62%

이닉스
2024-02-01
34.71%
21.93%

포스뱅크
2024-01-29
28.26%
17.23%

현대힘스
2024-01-26
39.84%
24.20%

HB인베스트먼트
2024-01-25
37.10%
26.62%

우진엔텍
2024-01-24
25.30%
14.87%

LS머트리얼즈
2023-12-12
30.89%
13.62%

케이엔에스
2023-12-06
32.93%
22.34%

에이에스텍
2023-11-28
34.44%
21.96%

한선엔지니어링
2023-11-24
32.99%
22.68%

에코아이
2023-11-21
30.70%
15.60%

스톰테크
2023-11-20
38.20%
26.60%

캡스톤파트너스
2023-11-15
24.32%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
36.00%
20.00%

에이직랜드
2023-11-13
38.38%
30.96%

메가터치
2023-11-09
29.85%
19.83%

유진테크놀로지
2023-11-02
38.69%
30.55%

워트
2023-10-26
21.81%
12.43%

에스엘에스바이오
2023-10-20
19.35%
7.55%

신성에스티
2023-10-19
37.78%
29.30%

퓨릿
2023-10-18
40.50%
28.00%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

평균
33.79%
21.99%

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜듀켐바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
39.80% ~ 30.99%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,300원 ~ 14,100원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 33.79%~21.99% 이며, 동사의 할인율은
39.80% ~ 30.99%
로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, NH투자증권㈜가 제시한 희망공모가액 12,300원 ~ 14,100원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주12) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PSR

적용 재무수치
실적치

적용산식
2024년 3분기 LTM 기준 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 적용주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 3분기 LTM 기준 매출액
35,543백만원
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

②
유사기업 PSR
16.48배
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

③
적용주식수
28,667,220주
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

주당 평가가액
20,431원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
39.80%~30.99%
가. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출 - (2) 비교기업 PSR 산출

공모가 산정 결과
12,300원~14,100원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
최종 공모가액을 확정하였습니다

확정공모가액
8,000원

가.
평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜듀켐바이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,300원~14,100원

확정공모가액
8,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜듀켐바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜듀켐바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가격은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜듀켐바이오가 협의하여 1주당 8,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
다. 희망공모가액 산출
(중략)

(다)
희망공모가액 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)듀켐바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
20,431원
-

평가액 대비 할인율
39.80% ~ 30.99%
(주1)

희망공모가액 밴드
12,300원 ~ 14,100원
-

확정 주당 공모가액
8,000원
(주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
주당 8,000원으로 최종 확정되었습니다.

【2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율】

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

탑런토탈솔루션
2024-11-01
46.7%
37.9%

에이럭스
2024-11-01
26.24%
13.41%

성우
2024-10-31
25.89%
14.03%

에이치엔에스하이텍
2024-10-25
31.78%
19.37%

한켐
2024-10-22
30.08%
18.90%

와이제이링크
2024-10-18
32.47%
23.05%

인스피언
2024-10-18
33.10%
16.38%

제닉스
2024-09-30
36.95%
23.44%

아이스크림미디어
2024-08-30
27.89%
9.41%

M83
2024-08-22
43.84%
33.63%

유라클
2024-08-16
33.78%
22.74%

하이젠알앤엠
2024-06-27
33.83%
19.13%

그리드위즈
2024-06-14
51.65%
43.11%

노브랜드
2024-05-23
32.34%
14.45%

코칩
2024-05-07
28.57%
9.08%

오상헬스케어
2024-03-13
47.91%
39.89%

스튜디오삼익
2024-02-06
29.36%
19.62%

이닉스
2024-02-01
34.71%
21.93%

포스뱅크
2024-01-29
28.26%
17.23%

현대힘스
2024-01-26
39.84%
24.20%

HB인베스트먼트
2024-01-25
37.10%
26.62%

우진엔텍
2024-01-24
25.30%
14.87%

LS머트리얼즈
2023-12-12
30.89%
13.62%

케이엔에스
2023-12-06
32.93%
22.34%

에이에스텍
2023-11-28
34.44%
21.96%

한선엔지니어링
2023-11-24
32.99%
22.68%

에코아이
2023-11-21
30.70%
15.60%

스톰테크
2023-11-20
38.20%
26.60%

캡스톤파트너스
2023-11-15
24.32%
14.87%

에스와이스틸텍
2023-11-13
36.00%
20.00%

에이직랜드
2023-11-13
38.38%
30.96%

메가터치
2023-11-09
29.85%
19.83%

유진테크놀로지
2023-11-02
38.69%
30.55%

워트
2023-10-26
21.81%
12.43%

에스엘에스바이오
2023-10-20
19.35%
7.55%

신성에스티
2023-10-19
37.78%
29.30%

퓨릿
2023-10-18
40.50%
28.00%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

평균
33.79%
21.99%

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜듀켐바이오의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
39.80% ~ 30.99%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,300원 ~ 14,100원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 33.79%~21.99% 이며, 동사의 할인율은
39.80% ~ 30.99%
로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, NH투자증권㈜가 제시한 희망공모가액 12,300원 ~ 14,100원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하
였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 8,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주13) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
17,589,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
-

구주매출 대금(3)
-

발행제비용(4)
678,242,000

순조달금액[(1)+(2)-(3)-(4)]
16,910,758,000

주1)

상기 금액은 공모가 하단인
12,300원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제31조 제1항 제3호 가목에 따른 신속이전기업 및 상장신청일 기준시가총액 2천억원 이상의 대형법인 요건에 해당함에 따라 상장주선인 의무 인수분은 제외하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
527,670,000

공모금액의
3%

등록세
2,860,000
증자자본금의 0.4%

교육세
572,000
등록세의 20%

Comfort letter 비용
20,000,000
증권신고서 관련 회계법인 비용

IR 및 등기 등 기타 비용
130,000,000
IR, 인쇄비 및 법무사 등 기타 비용

합 계
678,242,000
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액
의 3%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인
12,300원 ~
14,100원 중 최저가액인
12,300원 기준입니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 코넥스시장 상장법인의 신규상장에 해당되어 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
11,440,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
-

구주매출 대금(3)
-

발행제비용(4)
493,772,000

순조달금액[(1)+(2)-(3)-(4)]
10,946,228,000

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제31조 제1항 제3호 가목에 따른 신속이전기업 및 상장신청일 기준시가총액 2천억원 이상의 대형법인 요건에 해당함에 따라 상장주선인 의무 인수분은 제외하였습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
343,200,000

공모금액의
3%

등록세
2,860,000
증자자본금의 0.4%

교육세
572,000
등록세의 20%

Comfort letter 비용
20,000,000
증권신고서 관련 회계법인 비용

IR 및 등기 등 기타 비용
130,000,000
IR, 인쇄비 및 법무사 등 기타 비용

합 계
493,772,000
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액
의 3%에 해당하는 금액이며,
확정공모가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 코넥스시장 상장법인의 신규상장에 해당되어 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 전

2. 자금 사용의 목적
가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 11월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,520,000,000
-
1,890,758,000
2,000,000,000
-
1,500,000,000
16,910,758,000

나. 자금의 세부 사용 계획
당사의 희망공모가액인 12,300원~14,100원 중 최저 희망 공모가액인 12,300원으로 계산한 공모자금은 약 17,589,000,000원입니다. 이 중 발행제비용을 제외한 공모자금 16,910,758,000원을 향후 시설자금, 채무 상환, 연구개발 및 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 당사의 주요한 CAPEX 투자는 2025년내로 예상하고 있으며, 이에 공모자금의 상당액을 2025년에 사용할 계획입니다. 공모자금을 초과한 투자는 영업활동 현금흐름을 통해 조달이 이루어질 계획입니다.

【연도별 공모자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설자금
-
11,520,000
-
11,520,000
진단제 및 치료제 제조소설비투자

채무상환자금
-
2,000,000
-
2,000,000
차입금 상환

기타(연구개발)
-
1,500,000
-
1,500,000
연구개발

운영자금

1,890,758
-
1,890,758
운영자금

합계
-
16,910,758
-
16,910,758

주1)

상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
16,910,758천원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

【시설자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금(진단제)
한양대병원제조소
-
2,250,000
-
2,250,000

영남대병원제조소
-
4,100,000
-
4,100,000

소 계
-
6,350,000
-
6,350,000

시설자금(치료제)
신촌세브란스병원제조소
-
5,170,000
-
5,170,000

소 계
-
5,170,000
-
5,170,000

합계
-
11,520,000
-
11,520,000

(가) 진단제 시설 설비투자

당사는 알츠하이머 치매 진단제 Neuraceq 생산을 위해 한양대병원제조소에 22.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell 5개 보수, All-in-one 합성장비 4개 및 분배장치 1개 교체 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 전체 투자금액 가운데, 2025년 9월까지의 설비투자에 공모자금을 사용할 계획입니다. 한양대병원제조소 완공시 한양대병원제조소에서 Neuraceq 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

또한, 당사는 알츠하이머 치매 진단제 Vizamyl 생산을 위해 영남대병원제조소에 41억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 보수, Hot-Cell 5개 보수, Fastlab 합성장비 4개, QC장비 및 분배장치 1개 구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 영남대병원제조소 완공시 영남대병원제조소에서 Vizamyl 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

(나) 치료제 시설 설비투자

당사는 치료용 방사성의약품을 생산할 수 있는 시설 확충을 위해 신촌세브란스병원제조소에 51.7억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell & Dspensing System 구축, All-in-one 합성장비 4개 및 QC장비 1개구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 공모자금을 이용한
장기차입금 상환으로 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 확보한 자금을 영업활동에 필요
한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
1,000,000
-
1,000,000

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
1,000,000
-
1,000,000

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
1,000,000
-
1,000,000

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
1,000,000
-
1,000,000

합계
9,757,000
-
2,000,000
-
2,000,000

(3) 연구개발

당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조에 5억원, 치료용 방사성동위원소 제조에 10억원 등 총 15억원의 공모자금을
사용할 계획입니다.

【연구개발자금 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

카세트(원료세트) 제조
-
500,000
-
500,000

치료용동위원소 제조
-
1,000,000
-
1,000,000

합계
-
1,500,000
--
1,500,000

치료용 방사성의약품 개발/제조/공급의 가장 핵심은 원료인 치료용 방사성동위원소의 확보입니다. 당사가 최우선적으로 확보할 치료용동위원소 177Lu는 원자로에서 생산한 정제전(pre-purification) 방사성동위원소를 확보할 수 있다면, 당사에서 정제 분리 후 GMP규정에 적합하도록 원료의약품으로 생산이 가능할 수 있기에 관련 시설 구축에 연구개발비용을 사용할 예정입니다.

또한, 당사는 이미 원자로에서 생산한 177Lu 공급처를 확보를 위한 MOU를 2024년 06월에 캐나다 K사와 체결하였습니다. 캐나다 K사는 원자로에서 177Lu만을 생산하여 당사에 공급을 하고, 당사는 대전 방사성의약품제조소에서 177Lu에 대하여 분리 및 정제기술을 개발하여 원료의약품으로 177Lu를 생산할 계획입니다.
카세트(원료세트) 및 치료용 방사성동위원소는 신규 진단용 및 치료용 방사성의약품의 개발을 위한 원료이자 개발에 필요한 소모재료입니다. 이에 따라, 카세트(원료세트)와 치료용동위원소의 제조는 신규 방사성의약품 연구개발을 위한 제조로서, 연구개발비에 포함하였습니다.카세트(원료제조) 제조 비용은 방사성의약품 연구개발을 위해 자동합성장치에 필요한 1회용 카세트의 개발 및 시제품 생산 비용으로 연구개발자금에 포함하였으며, 치료용동위원소 제조 비용 역시 신규 치료용 방사성의약품 개발을 위한 원료물질로서 연구개발자금으로 사용하고자 합니다.

다. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용 계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.
당사는 진단제 생산시설 구축, 치료제 생산시설 구축, 치료용 방사성의약품 연구개발에 공모자금을 사용할 계획입니다. 이와 같은 투자는 당사가 국내 뿐만 아니라, 글로벌 방사성의약품 시장을 선도할 수 있는 글로벌 기업이 될 토대를 마련해줄 것으로 기대하고 있습니다. 국내 방사성의약품 진단제 시장은 공식적으로 전세계
두 번째
치매 치료제 신약인 '레켐비'의 등장으로 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 판단되고 있습니다. 또한,
세 번째
치료제 신약인 '키순라'도 국내 상륙이 기대되고 있어, 국내 치매 시장이 본격적으로 개화할 것으로 여겨지기 때문입니다. 이를 위한 선제적인 대응을 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화시킬 수 있을 것이라는
판단
입니다.
(주14) 정정 후

2. 자금 사용의 목적
가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 12월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,457,000,000
-
1,223,228,000
1,295,000,000
-
971,000,000
10,946,228,000

나. 자금의 세부 사용 계획
당사의
확정
공모가액인
8,000원
으로 계산한 공모자금은 약
11,440,000,000원
입니다. 이 중 발행제비용을 제외한 공모자금
10,946,228,000원
을 향후 시설자금, 채무 상환, 연구개발 및 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 당사의 연도별 자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다. 당사의 주요한 CAPEX 투자는 2025년내로 예상하고 있으며, 이에 공모자금의 상당액을 2025년에 사용할 계획입니다. 공모자금을 초과한 투자는 영업활동 현금흐름을 통해 조달이 이루어질 계획입니다.

【연도별 공모자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설자금
-
7,457,000
-
7,457,000
진단제 및 치료제 제조소설비투자

채무상환자금
-
1,295,000
-
1,295,000
차입금 상환

기타(연구개발)
-
971,000
-
971,000
연구개발

운영자금

1,223,228
-
1,223,228
운영자금

합계
-
10,946,228
-
10,946,228
-

주1)

상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
10,948,228천원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 시설자금
당사는 진단제 생산 및 치료제 시설확충을 위해 제조소에 대한 설비투자를 계획하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

【시설자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금(진단제)
한양대병원제조소
-
1,456,000
-
1,456,000

영남대병원제조소
-
2,654,000
-
2,654,000

소 계
-
4,110,000
-
4,110,000

시설자금(치료제)
신촌세브란스병원제조소
-
3,347,000
-
3,347,000

소 계
-
3,347,000
-
3,347,000

합계
-
7,457,000
-
7,457,000

가) 진단제 시설 설비투자

당사는 알츠하이머 치매 진단제 Neuraceq 생산을 위해 한양대병원제조소에
14.6억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell 5개 보수, All-in-one 합성장비 4개 및 분배장치 1개 교체 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 전체 투자금액 가운데, 2025년 9월까지의 설비투자에 공모자금을 사용할 계획입니다. 한양대병원제조소 완공시 한양대병원제조소에서 Neuraceq 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

또한, 당사는 알츠하이머 치매 진단제 Vizamyl 생산을 위해 영남대병원제조소에
26.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 보수, Hot-Cell 5개 보수, Fastlab 합성장비 4개, QC장비 및 분배장치 1개 구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다. 영남대병원제조소 완공시 영남대병원제조소에서 Vizamyl 연간 3만 Doses 생산능력을 갖추게 됩니다.

나) 치료제 시설 설비투자

당사는 치료용 방사성의약품을 생산할 수 있는 시설 확충을 위해 신촌세브란스병원제조소에
33.5억원의 설비투자를 진행할 계획입니다. GMP 시설공사, Cyclotron 업그레이드, Hot-Cell & Dspensing System 구축, All-in-one 합성장비 4개 및 QC장비 1개구입 등을 위한 목적으로 소요될 예정입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 공모자금을 이용한
장기차입금 상환으로 부채비율 감소 및 이자비용 절감을 통하여 확보한 자금을 영업활동에 필요
한 자금으로 활용함에 따라 부가가치를 높이고자 합니다.

【
채무상환자금 세부 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
차입처
종류
2024년9월말 잔액
2024년
2025년
2026년
차입금 상환합계

단기차입금
산업은행
일반
3,614,000
-
647,500
-
647,500

케어캠프
일반
1,700,000
-
-
-
-

소계
5,314,000
-
647,500
-
647,500

유동성장기부채
산업은행
시설자금
3,243,000
-
647,500
-
647,500

신한은행
일반
1,200,000
-
-
-
-

소계
4,443,000
-
647,500
-
647,500

합계
9,757,000
-
1,295,000
-
1,295,000

(3) 연구개발

당사는 치료용 방사성의약품 개발/제조/공급을 위한 카세트(원료세트) 제조에
약 3.2억원
, 치료용 방사성동위원소 제조에
약 6.5억원
등 총
약 9.7억원
의 공모자금을
사용할 계획입니다.

【연구개발자금 사용계획】

(단위 : 천원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

카세트(원료세트) 제조
-
324,000
-
324,000

치료용동위원소 제조
-
647,000
-
647,000

합계
-
971,000
-
971,000

치료용 방사성의약품 개발/제조/공급의 가장 핵심은 원료인 치료용 방사성동위원소의 확보입니다. 당사가 최우선적으로 확보할 치료용동위원소 177Lu는 원자로에서 생산한 정제전(pre-purification) 방사성동위원소를 확보할 수 있다면, 당사에서 정제 분리 후 GMP규정에 적합하도록 원료의약품으로 생산이 가능할 수 있기에 관련 시설 구축에 연구개발비용을 사용할 예정입니다.

또한, 당사는 이미 원자로에서 생산한 177Lu 공급처를 확보를 위한 MOU를 2024년 06월에 캐나다 K사와 체결하였습니다. 캐나다 K사는 원자로에서 177Lu만을 생산하여 당사에 공급을 하고, 당사는 대전 방사성의약품제조소에서 177Lu에 대하여 분리 및 정제기술을 개발하여 원료의약품으로 177Lu를 생산할 계획입니다.
카세트(원료세트) 및 치료용 방사성동위원소는 신규 진단용 및 치료용 방사성의약품의 개발을 위한 원료이자 개발에 필요한 소모재료입니다. 이에 따라, 카세트(원료세트)와 치료용동위원소의 제조는 신규 방사성의약품 연구개발을 위한 제조로서, 연구개발비에 포함하였습니다.카세트(원료제조) 제조 비용은 방사성의약품 연구개발을 위해 자동합성장치에 필요한 1회용 카세트의 개발 및 시제품 생산 비용으로 연구개발자금에 포함하였으며, 치료용동위원소 제조 비용 역시 신규 치료용 방사성의약품 개발을 위한 원료물질로서 연구개발자금으로 사용하고자 합니다.

다. 기타사항
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용 계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.
당사는 진단제 생산시설 구축, 치료제 생산시설 구축, 치료용 방사성의약품 연구개발에 공모자금을 사용할 계획입니다. 이와 같은 투자는 당사가 국내 뿐만 아니라, 글로벌 방사성의약품 시장을 선도할 수 있는 글로벌 기업이 될 토대를 마련해줄 것으로 기대하고 있습니다. 국내 방사성의약품 진단제 시장은 공식적으로 전세계
두 번째
치매 치료제 신약인 '레켐비'의 등장으로 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 판단되고 있습니다. 또한,
세 번째
치료제 신약인 '키순라'도 국내 상륙이 기대되고 있어, 국내 치매 시장이 본격적으로 개화할 것으로 여겨지기 때문입니다. 이를 위한 선제적인 대응을 통해 시장 경쟁력을 더욱 강화시킬 수 있을 것이라는
판단
입니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2024년 12월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.