쿼드메디슨 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20241205)
제출인: 쿼드메디슨

주요사항보고서(유상증자결정)
2.9
주식회사 쿼드메디슨

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 12 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 쿼드메디슨

대 표 이 사 :
백승기

본 점 소 재 지 :

경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14,
제6층 제비-605호(상대원동, 우림라이온스밸리2차)

(전 화) 031-752-1152

(홈페이지)http://www.quadmedicine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김영흥

(전 화)031-754-1152

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
833,331

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,715,475

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,972,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권) 제2항 10호

9. 납입일
2024.12.20

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.12.04

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
비상장법인의 제3자배정 유상증자 이며, 공모에 해당하지 않음

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 주권 비상장회사로서 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제4장 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 않습니다. 이에 청약인과의 합의에 의해 이사회 결의를 통해 신주발행가액을 산정하였습니다. 주식배정자가 납입일까지 청약하지 않은 주식은 실권처리 됩니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

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【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

1. 당회사의 주주는 상법418조(신주인수권의 내용 및 배정일의 지정 공고) 제1항의 규정에 의하여 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 상법418조(신주인수권의 내용 및 배정일의 지정 공고) 제2항의 규정에 의하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6(주식의발행 및 배정등에 관한 특례)의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7(우리사주조합원에 대한 주식의배정 등에 관한특례)의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

③ 근로복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

④ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16(주권상장법인 재무관리기준)의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위에서 배정하는 경우

⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 일반 법인에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

⑨ 회사가 경영상 필요로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

⑩ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인, 사모투자 전문회사, 창업투자회사 및 투자조합, 신기술사업금융회사 및 투자조합, 대리점, 상품 및 부품매입처, 외주가공업체 등에게 신주를 발행하는 경우

⑪ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑫ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 제3자 배정하는 경우

⑬ 상법 제340조의2(주식매수선택권) 및 제542조의3(주식매수선택권)또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3(벤처기업의 주식매수선택권)의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

⑭ 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

5. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

6. 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

R&D 비용 등 운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

신한-네오 Market-Frontier 투자조합 2호
주주
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
125,000
-

세브란스-리젠트 MD 오아시스2 벤처투자조합
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
41,666
-

에이온창업초기벤처펀드 2호
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
83,333
-

카익투이노바투스 신기술투자조합 제1호
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
18,333
-

카익투 신기술투자조합 제8호
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
65,000
-

엠엠에스브이(MMSV) 바이오8호 조합
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
83,333
-

호라이즌벤처펀드 1호
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
166,666
-

호라이즌헬스케어펀드
-
투자의향, 회사의 경영상 목표달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
250,000
-