KB제31호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241205)
제출인: KB제31호스팩

증권발행실적보고서
2.9
케이비제31호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2024년 12월 05일

회 사 명 :
케이비제31호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)

(전 화) 02-6114-0972

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환

(전 화) 02-6114-0972

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 12월 02일
2024년 12월 03일
2024년 12월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
6,000,000
12,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.0
1,841
4,500,000
9,000,000,000
0.7
1,840
4,500,000
9,000,000,000
75.0

일반투자자
1,500,000
25.0
68,051
676,108,720
1,352,217,440,000
99.3
68,051
1,500,000
3,000,000,000
25.0

계
6,000,000
100
69,892
680,608,720
1,361,217,440,000
100
69,861
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
10,069
100,690
10,069
10
-
-
100,690
-
-
-
-
-
100,690
100.00

20
29,428
588,560
29,428
11
5,667
1
329,375
-
-
-
-
-
329,375
55.96

30
4,203
126,090
4,203
11
857
1
47,090
-
-
-
-
-
47,090
37.35

40
936
37,440
936
11
152
1
10,448
-
-
-
-
-
10,448
27.91

50
2,495
124,750
2,495
11
474
1
27,919
-
-
-
-
-
27,919
22.38

60
188
11,280
188
11
33
1
2,101
-
-
-
-
-
2,101
18.63

70
88
6,160
88
11
15
1
983
-
-
-
-
-
983
15.96

80
70
5,600
70
11
12
1
782
-
-
-
-
-
782
13.96

90
65
5,850
65
11
13
1
728
-
-
-
-
-
728
12.44

100
929
92,900
929
11
196
1
10,415
-
-
-
-
-
10,415
11.21

150
293
43,950
293
11
50
1
3,273
-
-
-
-
-
3,273
7.45

200
149
29,800
149
11
30
1
1,669
-
-
-
-
-
1,669
5.60

250
206
51,500
206
11
41
1
2,307
-
-
-
-
-
2,307
4.48

300
85
25,500
85
11
15
1
950
-
-
-
-
-
950
3.73

350
68
23,800
68
11
13
1
761
-
-
-
-
-
761
3.20

400
77
30,800
77
11
11
1
858
-
-
-
-
-
858
2.79

450
55
24,750
55
11
13
1
618
-
-
-
-
-
618
2.50

500
379
189,500
379
11
62
1
4,231
-
-
379
1
379
4,610
2.43

600
1,614
968,400
1,614
11
321
1
18,075
-
-
1,614
1
1,614
19,689
2.03

700
705
493,500
705
11
125
1
7,880
-
-
705
1
705
8,585
1.74

800
177
141,600
177
11
41
1
1,988
-
-
177
1
177
2,165
1.53

900
70
63,000
70
11
7
1
777
-
-
70
1
70
847
1.34

1,000
192
192,000
192
11
41
1
2,153
192
1
-
-
192
2,345
1.22

1,100
19
20,900
19
11
5
1
214
19
1
-
-
19
233
1.11

1,200
28
33,600
28
11
3
1
311
28
1
-
-
28
339
1.01

1,300
25
32,500
25
11
2
1
277
25
1
-
-
25
302
0.93

1,400
29
40,600
29
11
7
1
326
29
1
29
1
58
384
0.95

1,500
240
360,000
240
11
49
1
2,689
240
1
240
1
480
3,169
0.88

1,600
148
236,800
148
11
29
1
1,657
148
1
148
1
296
1,953
0.82

1,700
73
124,100
73
11
13
1
816
73
1
73
1
146
962
0.78

1,800
39
70,200
39
11
5
1
434
39
1
39
1
78
512
0.73

1,900
33
62,700
33
11
7
1
370
33
2
-
-
66
436
0.70

2,000
89
178,000
89
11
19
1
998
89
2
-
-
178
1,176
0.66

2,100
9
18,900
9
11
1
1
100
9
2
-
-
18
118
0.62

2,200
34
74,800
34
11
8
1
382
34
2
-
-
68
450
0.60

2,300
16
36,800
16
11
5
1
181
16
2
16
1
48
229
0.62

2,400
94
225,600
94
11
18
1
1,052
94
2
94
1
282
1,334
0.59

2,500
238
595,000
238
11
50
1
2,668
238
2
238
1
714
3,382
0.57

2,600
38
98,800
38
11
13
1
431
38
2
38
1
114
545
0.55

2,700
60
162,000
60
11
13
1
673
60
2
60
1
180
853
0.53

2,800
16
44,800
16
11
5
1
181
16
3
-
-
48
229
0.51

2,900
15
43,500
15
11
2
1
167
15
3
-
-
45
212
0.49

3,000
61
183,000
61
11
15
1
686
61
3
-
-
183
869
0.47

3,100
9
27,900
9
11
-
-
99
9
3
-
-
27
126
0.45

3,200
14
44,800
14
11
-
-
154
14
3
14
1
56
210
0.47

3,300
67
221,100
67
11
13
1
750
67
3
67
1
268
1,018
0.46

3,400
41
139,400
41
11
8
1
459
41
3
41
1
164
623
0.45

3,500
104
364,000
104
11
27
1
1,171
104
3
104
1
416
1,587
0.44

3,600
20
72,000
20
11
2
1
222
20
3
20
1
80
302
0.42

3,700
27
99,900
27
11
7
1
304
27
4
-
-
108
412
0.41

3,800
9
34,200
9
11
2
1
101
9
4
-
-
36
137
0.40

3,900
26
101,400
26
11
3
1
289
26
4
-
-
104
393
0.39

4,000
55
220,000
55
11
10
1
615
55
4
-
-
220
835
0.38

4,100
19
77,900
19
11
1
1
210
19
4
19
1
95
305
0.39

4,200
128
537,600
128
11
26
1
1,434
128
4
128
1
640
2,074
0.39

4,300
47
202,100
47
11
7
1
524
47
4
47
1
235
759
0.38

4,400
26
114,400
26
11
5
1
291
26
4
26
1
130
421
0.37

4,500
150
675,000
150
11
29
1
1,679
150
4
150
1
750
2,429
0.36

4,600
45
207,000
45
11
15
1
510
45
5
-
-
225
735
0.36

4,700
33
155,100
33
11
7
1
370
33
5
-
-
165
535
0.34

4,800
20
96,000
20
11
5
1
225
20
5
-
-
100
325
0.34

4,900
16
78,400
16
11
-
-
176
16
5
-
-
80
256
0.33

5,000
385
1,925,000
385
11
60
1
4,295
385
5
385
1
2,310
6,605
0.34

5,500
203
1,116,500
203
11
43
1
2,276
203
6
-
-
1,218
3,494
0.31

6,000
169
1,014,000
169
11
27
1
1,886
169
6
169
1
1,183
3,069
0.30

6,500
92
598,000
92
11
13
1
1,025
92
7
-
-
644
1,669
0.28

7,000
132
924,000
132
11
27
1
1,479
132
7
132
1
1,056
2,535
0.27

7,500
137
1,027,500
137
11
33
1
1,540
137
8
-
-
1,096
2,636
0.26

8,000
106
848,000
106
11
23
1
1,189
106
8
106
1
954
2,143
0.25

8,500
103
875,500
103
11
23
1
1,156
103
9
-
-
927
2,083
0.24

9,000
141
1,269,000
141
11
37
1
1,588
141
9
141
1
1,410
2,998
0.24

9,500
92
874,000
92
11
12
1
1,024
92
10
92
1
1,012
2,036
0.23

10,000
495
4,950,000
495
11
90
1
5,535
495
11
-
-
5,445
10,980
0.22

11,000
173
1,903,000
173
11
37
1
1,940
173
12
-
-
2,076
4,016
0.21

12,000
165
1,980,000
165
11
32
1
1,847
165
13
-
-
2,145
3,992
0.20

13,000
119
1,547,000
119
11
24
1
1,333
119
14
-
-
1,666
2,999
0.19

14,000
121
1,694,000
121
11
28
1
1,359
121
15
121
1
1,936
3,295
0.19

15,000
376
5,640,000
376
11
83
1
4,219
376
16
376
1
6,392
10,611
0.19

16,000
160
2,560,000
160
11
36
1
1,796
160
17
160
1
2,880
4,676
0.18

17,000
125
2,125,000
125
11
29
1
1,404
125
18
125
1
2,375
3,779
0.18

18,000
133
2,394,000
133
11
22
1
1,485
133
19
133
1
2,660
4,145
0.17

19,000
90
1,710,000
90
11
19
1
1,009
90
21
-
-
1,890
2,899
0.17

20,000
372
7,440,000
372
11
81
1
4,173
372
22
-
-
8,184
12,357
0.17

21,000
85
1,785,000
85
11
20
1
955
85
23
-
-
1,955
2,910
0.16

22,000
108
2,376,000
108
11
32
1
1,220
108
24
-
-
2,592
3,812
0.16

23,000
96
2,208,000
96
11
19
1
1,075
96
25
96
1
2,496
3,571
0.16

24,000
120
2,880,000
120
11
17
1
1,337
120
26
120
1
3,240
4,577
0.16

25,000
510
12,750,000
510
11
110
1
5,720
510
27
510
1
14,280
20,000
0.16

26,000
91
2,366,000
91
11
13
1
1,014
91
28
91
1
2,639
3,653
0.15

27,000
75
2,025,000
75
11
9
1
834
75
29
75
1
2,250
3,084
0.15

28,000
72
2,016,000
72
11
21
1
813
72
31
-
-
2,232
3,045
0.15

29,000
66
1,914,000
66
11
17
1
743
66
32
-
-
2,112
2,855
0.15

30,000
265
7,950,000
265
11
63
1
2,978
265
33
-
-
8,745
11,723
0.15

31,000
60
1,860,000
60
11
17
1
677
60
34
-
-
2,040
2,717
0.15

32,000
68
2,176,000
68
11
17
1
765
68
35
68
1
2,448
3,213
0.15

33,000
56
1,848,000
56
11
13
1
629
56
36
56
1
2,072
2,701
0.15

34,000
68
2,312,000
68
11
11
1
759
68
37
68
1
2,584
3,343
0.14

35,000
150
5,250,000
150
11
34
1
1,684
150
38
150
1
5,850
7,534
0.14

36,000
64
2,304,000
64
11
14
1
718
64
39
64
1
2,560
3,278
0.14

37,000
43
1,591,000
43
11
10
1
483
43
41
-
-
1,763
2,246
0.14

38,000
50
1,900,000
50
11
11
1
561
50
42
-
-
2,100
2,661
0.14

39,000
54
2,106,000
54
11
10
1
604
54
43
-
-
2,322
2,926
0.14

40,000
199
7,960,000
199
11
45
1
2,234
199
44
-
-
8,756
10,990
0.14

41,000
44
1,804,000
44
11
6
1
490
44
45
44
1
2,024
2,514
0.14

42,000
38
1,596,000
38
11
8
1
426
38
46
38
1
1,786
2,212
0.14

43,000
39
1,677,000
39
11
8
1
437
39
47
39
1
1,872
2,309
0.14

44,000
37
1,628,000
37
11
10
1
417
37
48
37
1
1,813
2,230
0.14

45,000
83
3,735,000
83
11
17
1
930
83
49
83
1
4,150
5,080
0.14

46,000
42
1,932,000
42
11
14
1
476
42
51
-
-
2,142
2,618
0.14

47,000
37
1,739,000
37
11
7
1
414
37
52
-
-
1,924
2,338
0.13

48,000
44
2,112,000
44
11
8
1
492
44
53
-
-
2,332
2,824
0.13

49,000
49
2,401,000
49
11
10
1
549
49
54
-
-
2,646
3,195
0.13

50,000
2,983
149,150,000
2,983
11
670
1
33,483
2,983
55
496
1
164,561
198,044
0.13

55,000
122
6,710,000
122
11
24
1
1,366
122
61
-
-
7,442
8,808
0.13

60,000
641
38,460,000
641
11
134
1
7,185
641
66
641
1
42,947
50,132
0.13

65,000
83
5,395,000
83
11
14
1
927
83
72
-
-
5,976
6,903
0.13

70,000
89
6,230,000
89
11
20
1
999
89
77
89
1
6,942
7,941
0.13

75,000
264
19,800,000
264
11
59
1
2,963
264
83
-
-
21,912
24,875
0.13

80,000
89
7,120,000
89
11
18
1
997
89
88
89
1
7,921
8,918
0.13

85,000
46
3,910,000
46
11
8
1
514
46
94
-
-
4,324
4,838
0.12

90,000
63
5,670,000
63
11
13
1
706
63
99
63
1
6,300
7,006
0.12

95,000
35
3,325,000
35
11
8
1
393
35
105
-
-
3,675
4,068
0.12

100,000
336
33,600,000
336
11
89
1
3,785
336
111
-
-
37,296
41,081
0.12

105,000
34
3,570,000
34
11
9
1
383
34
116
34
1
3,978
4,361
0.12

110,000
47
5,170,000
47
11
9
1
526
47
122
-
-
5,734
6,260
0.12

115,000
36
4,140,000
36
11
6
1
402
36
127
36
1
4,608
5,010
0.12

120,000
60
7,200,000
60
11
14
1
674
60
133
-
-
7,980
8,654
0.12

125,000
1,449
181,125,000
1,449
11
326
1
16,265
1,449
138
1,449
1
201,411
217,676
0.12

130,000
3
390,000
3
11
1
1
34
3
144
-
-
432
466
0.12

135,000
3
405,000
3
11
-
-
33
3
149
3
1
450
483
0.12

140,000
6
840,000
6
11
1
1
67
6
155
-
-
930
997
0.12

145,000
11
1,595,000
11
11
1
1
122
11
161
-
-
1,771
1,893
0.12

150,000
348
52,200,000
348
11
89
1
3,917
348
166
348
1
58,116
62,033
0.12

합계
68,051
676,108,720
68,051
-
11,508
-
750,000
15,702
-
11,263
-
750,000
1,500,000
-

주1)
균등배정: 1인등 균등배정 주식수 11.02주 산출되는 바, 청약단위 10 초과인 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 12주 배정하였습니다.

주2)
비례배정: 경쟁률 900.48:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 60개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 61번째 청약단위(50,000주)의 경우 청약접수 2,983건 중 잔여주식수인 496건만 추첨을 통해 1주 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,176,824
100.0
140,110
100.0
212,384
100.0
518,437
100.0
449,999
100.0
2,246
100.0
4,500,000
100.0

계
3,176,824
100.0
140,110
100.0
212,384
100.0
518,437
100.0
449,999
100.0
2,246
100.0
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)케이엘아이파트너스
보통주
200,000
95.24%
200,000
3.22%
발기주주

KB증권(주)
보통주
10,000
4.76%
10,000
0.16%
발기주주

소계
보통주
210,000
100.00%
210,000
3.38%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 210,000주와 6,210,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 상장일(매매개시일) : 2024년 12월 12일(예정)3. 증자등기일 : 2024년 12월 06일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)
2024년 11월 29일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 29일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)
2024년 12월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2024년 12월 05일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 05일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 11월 05일 (증권신고서) 2024년 11월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제31호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2024년 11월 05일 (예비투자설명서) 2024년 11월 27일 (투자설명서) 2024년 11월 29일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음