키움제11호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241205)
제출인: 키움제11호스팩

증권발행실적보고서
2.9
키움제11호기업인수목적(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 05일

회 사 명 :
키움제11호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
조 선 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower

(전 화) 02-3787-4952

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 경 준

(전 화) 02-3787-4952

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장 공모
2024년 12월 02일
2024년 12월 03일
2024년 12월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,824
3,750,000
7,500,000,000
0.45
1,824
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
60,164
836,486,550
1,672,973,100,000
99.55
60,164
1,250,000
2,500,000,000
25.0

계
5,000,000
100
61,988
840,236,550
1,680,473,100,000
100
61,988
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

구분
청약현황
배정현황
1건당총 배정수량/F=B+D
총 배정수량/G=C+E

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량/A
배정건수
1건당배정수량/B
추가배정수량
1건당추가 배정수량
균등배정수량/C
배정건수
1건당배정수량/D
추가배정주수
1건당추가 배정수량
비례배정수량/E

20
32,864
657,280
32,864
10
12,806
1
341,446
-
-
-
-
-
10
341,446

30
3,619
108,570
3,619

10

1,410
1
37,600
-
-
-
-
-
10
37,600

40
740
29,600
740

10

308
1
7,708
-
-
-
-
-
10
7,708

50
1,881
94,050
1,881

10

735
1
19,545
-
-
-
-
-
10
19,545

60
71
4,260
71

10

36
1
746
-
-
-
-
-
10
746

70
34
2,380
34

10

11
1
351
-
-
-
-
-
10
351

80
24
1,920
24

10

8
1
248
-
-
-
-
-
10
248

90
21
1,890
21

10

6
1
216
-
-
-
-
-
10
216

100
816
81,600
816

10

287
1
8,447
-
-
-
-
-
10
8,447

150
127
19,050
127

10

53
1
1,323
-
-
-
-
-
10
1,323

200
96
19,200
96

10

38
1
998
-
-
-
-
-
10
998

250
105
26,250
105

10

44
1
1,094
-
-
-
-
-
10
1,094

300
42
12,600
42

10

17
1
437
-
-
-
-
-
10
437

350
36
12,600
36

10

21
1
381
-
-
-
-
-
10
381

400
50
20,000
50

10

23
1
523
-
-
-
-
-
10
523

450
20
9,000
20

10

12
1
212
-
-
-
-
-
10
212

500
229
114,500
229

10

84
1
2,374
-
-
-
-
-
10
2,374

600
33
19,800
33

10

13
1
343
-
-
-
-
-
10
343

700
39
27,300
39

10

17
1
407
-
-
39
1
39
11
446

800
83
66,400
83

10

38
1
868
-
-
83
1
83
11
951

900
1,497
1,347,300
1,497

10

582
1
15,552
-
-
1,497
1
1,497
11
17,049

1000
720
720,000
720

10

276
1
7,476
-
-
720
1
720
11
8,196

2000
184
368,000
184

10

73
1
1,913
184
1
184
1
368
12
2,281

3000
254
762,000
254

10

81
1
2,621
254
2
-
-
508
12
3,129

4000
420
1,680,000
420

10

163
1
4,363
420
2
420
1
1,260
13
5,623

5000
501
2,505,000
501

10

197
1
5,207
501
3
501
1
2,004
14
7,211

6000
152
912,000
152

10

58
1
1,578
152
4
102
1
710
15
2,288

7000
335
2,345,000
335

10

130
1
3,480
335
5
-
-
1,675
15
5,155

8000
330
2,640,000
330

10

135
1
3,435
330
5
330
1
1,980
16
5,415

9000
104
936,000
104

10

41
1
1,081
104
6
104
1
728
17
1,809

10000
514
5,140,000
514

10

185
1
5,325
514
7
-
-
3,598
17
8,923

12000
446
5,352,000
446

10

177
1
4,637
446
8
446
1
4,014
19
8,651

14000
492
6,888,000
492

10

197
1
5,117
492
10
-
-
4,920
20
10,037

16000
380
6,080,000
380

10

152
1
3,952
380
11
380
1
4,560
22
8,512

18000
292
5,256,000
292

10

121
1
3,041
292
13
-
-
3,796
23
6,837

20000
444
8,880,000
444

10

158
1
4,598
444
14
444
1
6,660
25
11,258

22000
245
5,390,000
245

10

87
1
2,537
245
16
-
-
3,920
26
6,457

24000
415
9,960,000
415

10

156
1
4,306
415
17
415
1
7,470
28
11,776

26000
401
10,426,000
401

10

150
1
4,160
401
19
-
-
7,619
29
11,779

28000
241
6,748,000
241

10

84
1
2,494
241
20
241
1
5,061
31
7,555

30000
424
12,720,000
424

10

170
1
4,410
424
22
-
-
9,328
32
13,738

32000
171
5,472,000
171

10

73
1
1,783
171
23
171
1
4,104
34
5,887

34000
213
7,242,000
213

10

82
1
2,212
213
25
-
-
5,325
35
7,537

36000
211
7,596,000
211

10

71
1
2,181
211
26
211
1
5,697
37
7,878

38000
138
5,244,000
138

10

60
1
1,440
138
28
-
-
3,864
38
5,304

40000
348
13,920,000
348

10

140
1
3,620
348
29
348
1
10,440
40
14,060

42000
135
5,670,000
135

10

46
1
1,396
135
31
-
-
4,185
41
5,581

44000
201
8,844,000
201

10

71
1
2,081
201
32
201
1
6,633
43
8,714

46000
161
7,406,000
161

10

55
1
1,665
161
34
-
-
5,474
44
7,139

48000
103
4,944,000
103

10

40
1
1,070
103
35
103
1
3,708
46
4,778

50000
1,036
51,800,000
1,036

10

391
1
10,751
1,036
37
-
-
38,332
47
49,083

52500
113
5,932,500
113

10

46
1
1,176
113
39
-
-
4,407
49
5,583

55000
132
7,260,000
132

10

41
1
1,361
132
41
-
-
5,412
51
6,773

57,500
63
3,622,500
63

10

25
1
655
63
42
63
1
2,709
53
3,364

60,000
213
12,780,000
213

10

91
1
2,221
213
44
213
1
9,585
55
11,806

62,500
69
4,312,500
69

10

28
1
718
69
46
69
1
3,243
57
3,961

65,000
144
9,360,000
144

10

69
1
1,509
144
48
144
1
7,056
59
8,565

67,500
59
3,982,500
59

10

26
1
616
59
50
-
-
2,950
60
3,566

70,000
155
10,850,000
155

10

58
1
1,608
155
52
-
-
8,060
62
9,668

72,500
60
4,350,000
60

10

27
1
627
60
54
-
-
3,240
64
3,867

75,000
178
13,350,000
178

10

66
1
1,846
178
56
-
-
9,968
66
11,814

77,500
84
6,510,000
84

10

25
1
865
84
57
84
1
4,872
68
5,737

80,000
5,877
470,160,000
5,877

10

2,263
1
61,033
5,877
59
5,877
1
352,620
70
413,653

82,500
2
165,000
2

10

0
1
20
2
61
2
1
124
72
144

85,000
4
340,000
4

10

1
1
41
4
63
4
1
256
74
297

87,500
4
350,000
4

10

3
1
43
4
65
-
-
260
75
303

90,000
13
1,170,000
13

10

5
1
135
13
67
-
-
871
77
1,006

92,500
4
370,000
4

10

3
1
43
4
69
-
-
276
79
319

95,000
9
855,000
9

10

4
1
94
9
70
9
1
639
81
733

97,500
6
585,000
6

10

4
1
64
6
72
6
1
438
83
502

100,000
28
2,800,000
28

10

11
1
291
28
74
28
1
2,100
85
2,391

105,000
6
630,000
6

10

3
1
63
6
78
-
-
468
88
531

110,000
10
1,100,000
10

10

3
1
103
10
82
-
-
820
92
923

115,000
6
690,000
6

10

2
1
62
6
85
6
1
516
96
578

120,000
487
58,440,000
487

10

187
1
5,057
487
89
487
1
43,830
100
48,887

계
60,164
836,486,550
60,164
-
23,360
-
625,000
17,017
-
13,932
-

625,000

-
1,250,000

주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 60,164건 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 23,360주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 102주를 6,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,200,000
32.0
1,886,204
50.3
512,790
13.7
126,006
3.4
24,315
0.6
685
0.02
3,750,000
100.0

계
1,200,000
32.0
1,886,204
50.3
512,790
13.7
126,006
3.4
24,315
0.6
685
0.02
3,750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

컴퍼니케이파트너스㈜
1,500,000
93.75%
1,500,000
22.73%
최대주주(발기주주)

㈜케이엘아이파트너스
50,000
3.13%
50,000
0.76%
발기주주

키움증권㈜
50,000
3.13%
50,000
0.76%
발기주주

합 계
1,600,000
100.00%
1,600,000
24.24%
-

주) 증자전 지분율은 증자전 총발행주식수인 1,600,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자후 지분율은 증자후 주식수인 6,600,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 12월 09일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 12월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 11월 28일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 12월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2024년 12월 05일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 05일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 11월 04일 (증권신고서)

2024년 11월 26일 (증권신고서 효력발생)

2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 키움제11호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 11월 04일 (예비투자설명서)

2024년 11월 26일 (투자설명서)

2024년 11월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)
상기 기타로 기재된 금액인 10,000,000,000원은 전액 공모예치자금으로 전액 KB국민은행에 예치될 예정입니다. 또한, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금인 1,600백만원과 전환사채 발행금액인 900백만원의 합인 총액 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.