케이티 — 증권발행실적보고서 (20241202)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.9
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 12월 02일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
김 영 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화)
031-727-0114

(홈페이지)
http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화)
02-3495-5222

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
201-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 12월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
201-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 12월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
201-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2034년 12월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
201-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)

3
,350,000

33
,500,000,000

25.77
-

NH투자증권
(주)

3
,450,000

34
,500,000,000

26.54
-

신한투자증권
(주)

3
,350,000

33
,500,000,000

25.77
-

삼성증권
(주)

2
,850,000

28
,500,000,000

21.92
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)

3
,350,000

25.77
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
(주)

3
,450,000

26.54
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
(주)

3
,350,000

25.77
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
(주)

2
,850,000

21.92
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100
8
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
201-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
(주)

100,000
1,000,000,000
1.43
-

한국투자증권
(주)

3
,300,000

33
,000,000,000

47.14
-

신한투자증권
(주)

100,000
1,000,000,000
1.43
-

아이엠증권
(주)

1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

하나증권
(주)

2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
(주)

100,000
1.43
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
(주)

3
,300,000

47.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
(주)

100,000
1.43
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
(주)

1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
(주)

2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
201-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
(주)

1,550,000

15
,500,000,000

15.50
-

NH투자증권
(주)

1,550,000

15
,500,000,000

15.50
-

한국투자증권
(주)

1,700,000

1
7,000,000,000

17.00
-

신한투자증권
(주)

1,550,000

15
,500,000,000

15.50
-

삼성증권
(주)

65
0,000

6
,500,000,000

6.50
-

아이엠증권
(주)

1,
500,000

1
5,000,000,000

15.00
-

하나증권
(주)

1,
500,000

1
5,000,000,000

15.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
(주)

1,550,000
15.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
(주)

1,550,000
15.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
(주)

1,700,000
17.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
(주)

1,550,000
15.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
(주)

65
0,000

6.50
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
(주)

1,
500,000

15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
(주)

1,
500,000

15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 12월 03일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 12월 02일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)

KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

(주)아이엠증권 - 서울시 영등포구 여의대로 66

하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
201-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000

130,000,000,000

-

130,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
201-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000

70,000,000,000

-

70,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
201-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000

100,000,000,000

-

100,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

<자금의 세부사용내역>

금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원
중
2,500억원
은 채무상환자금,
500억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
차입금액
상환예정금액

제196-1회 회사채
2022-01-27
2025-01-27
2.60%
270,000
250,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등)
50,000
2025년 2월 이내

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.