프로브잇 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241129)
제출인: 프로브잇

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
㈜퀀텀온

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 퀀텀온

대 표 이 사 :
김 준 성

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 112길 6층

(전 화)
02-868-0246

(홈페이지)
http://www. hnbdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 대표이사 (성 명)
김준성

(전 화)
02-868-0246

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2022년 06월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 06월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
2,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
5,000,000,000

취득금액(원)
5,390,358,000

취득 경위
사채권자와 계약에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 29일

8. 매도금액
금액(원)
1,900,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 11월 29일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
4,548

전환에 따라발행할 주식
종류

(주)퀀텀온 보통주

주식수
417,766

주식총수 대비비율(%)
1.44

전환청구기간
시작일
2023년 06월 13일

종료일
2025년 06월 12일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 매도대금의 잔금일 기준입니다.
1) 조기상환 청구권(Put Ooption)(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 06월 13일 및 이후
매 1개월에 해당되는 날
에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

차수
조기상환지급일
조기상환 청구기간
조기상환율

From
To

1
2023-06-13
2023-05-19
2023-06-03
104.0000%

2
2023-07-13
2023-06-18
2023-07-03
104.3358%

3
2023-08-13
2023-07-19
2023-08-03
104.6839%

4
2023-09-13
2023-08-19
2023-09-03
105.0332%

5
2023-10-13
2023-09-18
2023-10-03
105.3724%

6
2023-11-13
2023-10-19
2023-11-03
105.7239%

7
2023-12-13
2023-11-18
2023-12-03
106.0653%

8
2024-01-13
2023-12-19
2024-01-03
106.4188%

9
2024-02-13
2024-01-19
2024-02-03
106.7729%

10
2024-03-13
2024-02-17
2024-03-03
107.1052%

11
2024-04-13
2024-03-19
2024-04-03
107.4616%

12
2024-05-13
2024-04-18
2024-05-03
107.8077%

13
2024-06-13
2024-05-19
2024-06-03
108.1664%

14
2024-07-13
2024-06-18
2024-07-03
108.5147%

15
2024-08-13
2024-07-19
2024-08-03
108.8758%

16
2024-09-13
2024-08-19
2024-09-03
109.2380%

17
2024-10-13
2024-09-18
2024-10-03
109.5898%

18
2024-11-13
2024-10-19
2024-11-03
109.9544%

19
2024-12-13
2024-11-18
2024-12-03
110.3085%

20
2025-01-13
2024-12-19
2025-01-03
110.6759%

21
2025-02-13
2025-01-19
2025-02-03
111.0452%

22
2025-03-13
2025-02-16
2025-03-03
111.3798%

23
2025-04-13
2025-03-19
2025-04-03
111.7515%

24
2025-05-13
2025-04-18
2025-05-03
112.1123%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점다. 조기상환 지급장소: 메리츠증권 영업부금융센터

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 발행회사에 조기상환을 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

강성재
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
100,000,000
-

강보영
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
100,000,000
-

전성일
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
300,000,000
-

임혜숙
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
100,000,000
-

윤여상
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
100,000,000
-

박기성
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
300,000,000
-

정한오
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
300,000,000
-

백지윤
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
300,000,000
-

유정옥
-

회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-
300,000,000
-