케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241129)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
김 영 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화)
031-727-0114

(홈페이지)
http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화)
02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 11월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 11월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 11월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제201-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제201-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제201-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제201-1회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
제201-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제201-3회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 201-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 201-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 201-3]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 201-1]이자율 :
2.899발행수익률 :
2.899
(문구삭제)
[회차 : 201-2]
이자율 :
2.918
발행수익률 :
2.918

(문구삭제)[회차 : 201-3]
이자율 :
3.057

발행수익률 :
3.057

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 201-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 201-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 201-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 201-1]발행수익률(%) :
2.899
연리이자율(%) :
2.899

(문구삭제)[회차 : 201-2]발행수익률(%) :
2.918
연리이자율(%) :
2.918

(문구삭제)[회차 : 201-3]발행수익률(%) :
3.057
연리이자율(%) :
3.057

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[(주)케이티 제201-1회 무보증사채]- 이자율: 주
1)[(주)케이티 제201-2회 무보증사채]- 이자율: 주
2)[(주)케이티 제201-3회 무보증사채]- 이자율: 주
3)
주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

[(주)케이티 제201-1회 무보증사채]- 이자율:
2.899
%[(주)케이티 제201-2회 무보증사채]- 이자율:
2.918
%[(주)케이티 제201-3회 무보증사채]- 이자율:
3.057%
(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.