한화비전 — 주주총회소집공고 (20241128)
제출인: 한화비전

주주총회소집공고
2.9
한화인더스트리얼솔루션즈주식회사

주주총회소집공고

2024 년 11 월 28 일

회 사 명 :
한화인더스트리얼솔루션즈(주)

대 표 이 사 :
안 순 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로319번길6

(전 화) 070-7147-8880

(홈페이지) http://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 홍 순 재

(전 화) 070-7147-8880

주주총회 소집공고

(제1기 임시)

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제1기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여

본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 12월 13일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로164 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 나. 결의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (홍순재)

(※ 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다)

4
. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회

한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기

바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이

상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 방문하여

전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이규철(출석률:100%)
김광수(출석률:100%)
정수미(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2024.09.02
제1호 안건 : 창립사항 보고 및 공고 갈음의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제4-1호 안건 : 감사위원회 위원 (이규철 사외이사)선임의 건
미해당
찬성
찬성

제4-2호 안건 : 감사위원회 위원 (김광수 사외이사)선임의 건
찬성
미해당
찬성

제4-3호 안건 : 감사위원회 위원 (정수미 사외이사)선임의 건
찬성
찬성
미해당

제5호 안건 : 본점 설치장소 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제6호 안건 : 회사 사규 제정의 건
찬성
찬성
찬성

제7호 안건 : 명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제8호 안건 : 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2024.10.30
제1호 안건 : 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

제2호 안건 : 주주확정 기준일 (소규모 합병 반대) 설정의 건
찬성
찬성
찬성

제3호 안건 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제4호 안건 : 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

제5호 안건 : 주주확정기준일(임시주주총회)설정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이규철김광수정수미
2024.09.02
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

외부감사인 선임관련 준수사항 승인의 건
가결

외부감사인 선임의 건
가결

2024.10.30
2024년 3분기(잠정)재무실적보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
21
7
-

- 주총승인금액은 사내이사 1명을 포함한 총 4명의 이사 보수한도 승인금액입니다.
- 상기금액은 분할존속법인의 인적분할관련 임시주주총회에서 승인된 금액입니다.
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당사 분할기일 이후의 시점부터 2024년 9월30일 기준일로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시큐리티사업
[국내외 시장여건]한화비전의 내수와 수출의 비중은 각각
10%, 90%
수준이며 글로벌시장에서 괄목할만한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 미주, 유럽, 아시아 등 세계 각지에 진출하여 고화질 지능형 영상 감시 솔루션을 제공하며 시장을 확대하고 있습니다. 국가 주도 인프라 투자 확대, 고화질 영상에 대한 수요 증가, 그리고 클라우드 기반 지능형 영상 분석 기술의 발전이 성장을 견인하고 있습니다.글로벌 경제 불확실성 속에서도 한화비전은 선제적인 시장 개척과 차별화된 기술력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 물류비 상승, 환율 변동 등 어려운 국제 환경 속에서도 선행 영업을 강화 등 발빠른 대응을 통해 북미 시장을 중심으로 전 지역에서 고른 성장을 달성하며 견조한 매출 상승세를 유지하고 있습니다.

[경쟁우위요소]한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 영상보안 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술과 자체 개발한 SoC(System on Chip)를 통해 차별화된 영상 처리 기술과 지능형 기능을 제공합니다. 이는 고해상도 영상 취득 및 저장은 물론, 얼굴 인식, 번호판 인식 등 다양한 AI 기반 분석 기능을 가능하게 합니다.4차 산업혁명 시대를 맞아 영상보안 시스템은 단순한 감시 기능을 넘어, AI, 클라우드 등 첨단 기술과의 융합을 통해 지능화되고 있습니다. 한화비전은 이러한 시장 변화에 발 빠르게 대응하여 AI, 클라우드 등 신기술 기반의 제품 개발에 집중하고 있으며, 파트너사와의 협력을 통해 제품 호환성을 강화하고 있습니다. 또한, 사이버 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 개인영상정보 보호를 위한 강력한 보안 체계를 구축하고 있습니다.한화비전은 선행 영업 활동 강화, 파트너 프로그램 고도화를 통해 시장 확대에 적극적으로 나서고 있습니다. 거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 등을 통해 파트너사와의 협력을 강화하고, 다양한 유통 채널을 확보하여 시장 접근성을 높이고 있습니다. 그런 결과로 한화비전은 2024년 시큐리티 전문매체 고객선호도 조사에서 글로벌 1위를 차지하며 시장에서의 입지를 확고히 하였습니다.[국내외 시장여건]칩마운터의 주요 시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등의 전자부품 및 전자기기 제조사와 전장부품 제조사 입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사 최적화 및 지원 능력, 지속적 협력관계가 주요 경쟁 요소로 작용합니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 수요변동성이 지속 높아지고 있는 상태입니다. 신사업인 의료전용 장비 산업은 전세계적 추세인 고령화와 임플란트 등의 필수 의료사업 분야 확장으로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.반도체 장비 사업의 주요 고객은 글로벌 대형 IDM (Integrated Device Manufacturer, 종합 반도체 제조사)과 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 사업자로 AI와 고성능 반도체 제조의 수요가 지속적으로 높아질 것으로 전망됨에 따라, 동 제조에 투입되는 반도체 장비 사업 또한 지속적으로 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다.

[경쟁우위요소]칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다. 반도체 사업은 고객이 한정되어 있어서 고객별 특수한 요구사항을 적기에 반영하는 것이 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 시장과 기술 트렌드를 파악하여 기반 기술을 확보한 후 고객 공정에 최적화된 설비를 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2024년 9월 1일자로 한화에어로스페이스(주)로부터 인적분할되어, 시큐리티 사업과 산업용장비 사업 등을 영위하는 한화비전(주)와 한화정밀기계(주), 그 밖에 다수의 해외법인의 지분을 보유하고 있습니다. 당사는 지주회사로서 종속법인의 경영활동을 지원하고 신사업을 발굴하는 역할을 수행하고 있습니다.
2024년 09월 30일 "독점규제및공정거래에관한법률"에 따른 지주회사로 설립신고하였으며 2024년 10월 14일 지주회사 전환됨을 공정거래위원회로부터 통보 받았습니다.

시큐리티 사업 부문의 한
화비전(주) 및 해외법인은 세계 최고 수준의 광학 설계, 제조 및 영상 처리 기술을 바탕으로 카메라, 저장장치, 통합관리 소프트웨어 등을 제공하는 글로벌 영상 보안 솔루션 기업으로, 첨단 기술 기반의 미래 성장 동력 확보를 위한 시큐리티(CCTV) 사업을 영위하고 있습니다

CCTV, 저장장치 등의 감시장비를 공급하는 시큐리티사업은
2024년 9월 연결 조정 후 기준 내수매출 107억원(10%), 수출매출 917억원(90%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.

산업용장비 사업 부문의 한화정밀기계(주) 및 그 해외법인은 칩마운터, 반도체 전,후공정, 공작기계 등을 생산하며, 2024년 9월 연결 조정 후 기준 내수매출 75억원(20%), 수출매출 296억원(80%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업을 영위하고 있습니다.반도체설계 부문의 FABLESS-PIONEER HOLDINGS 및 국내외종속법인 및 그 국내외법인은 비메모리 반도체칩의 설계용역을 주업으로 하며, 2024년 9월 연결 조정 후 외부매출액은 없으며, 영상처리 SoC 및 NPU 설계에 관한 연구 개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]

제품구분
시장
2023년
2022년
2021년
비고(산정기준, 출처 등)

영상감시
국내
28.7%
28.7%
30.9%
- 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2024

해외
3.5%
3.4%
2.5%

※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

[산업용장비사업 시장점유율 추이]

제품
구분
2024년 3분기
2023년
2022년
비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터
해외
18.27%
17.56%
13.70%
- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('24.9월)

(3) 시장의 특성

(3-1) 시큐리티사업[산업의 특성]영상보안장비 산업은 CCTV카메라, 저장장치, VMS, 모니터 등 영상 및 지능형 기술을 아날로그/네트워크 기반으로 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 영상보안장비는 범죄 예방, 안전 관리, 증거 확보 등 다양한 목적으로 사용되며, 사회 안전에 대한 관심 증가, 범죄 예방 및 해결에 대한 요구, 스마트 도시 및 인공지능 기술 발전 등의 요인으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.최근 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 사회 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 고화질 영상, 클라우드 기반 시스템, 인공지능 기반 분석 기능 등의 기술 발전이 영상보안장비 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히, 인공지능 기술은 얼굴 인식, 자동차 번호판 인식, 이상 행동 감지 등 다양한 기능을 제공하여 영상보안 시스템의 효율성을 크게 향상시키고 있습니다.영상보안장비 산업의 미래 전망은 인공지능, 사물인터넷, 5G 등의 기술 발전과 더불어 영상보안장비 산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 클라우드 기반 영상보안 시스템, 인공지능 기반 분석 기능, 빅데이터 활용 등이 주요 트렌드로 예상이 되며, 이를 바탕으로 안전과 보안 영역을 넘어 고객에게 운영 효율과 비용 절감을 위한 유용한 정보를 제공하는 등 사업 영역이 확대될 것으로 전망합니다.
(3-2) 산업용장비사업[산업의 특성]전자부품의 핵심인 회로기판을 조립하는 장비인 칩마운터는 전자기기 제조 공정의 대표적인 자본재로서, 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 고속화, 고정밀도화가 꾸준히 진행되고 있는 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 봉소재를 자동공급하여 중소형 소형부품을 가공하는 Swiss CNC Turning Lathe(이하 자동선반)를 개발, 제조 및 판매하는 사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능한 제조장비로, 자동공급 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있으며, 2024년 초정밀가공 기술을 기반으로 덴탈전용 장비를 출시하였습니다.반도체 장비 사업은 전공정 증착 장비인 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 플라즈마 박막 증착), ALD (Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비와 후공정 패키징 장비인 다이본더, 플립칩본더 및 Advanced Packaging 장비인 TC본더, 하이브리드 본더 등으로 구성되어 있습니다. 초정밀 비전 증착 기술 및 플라즈마 등의 특수 재료를 활용한 장비 제조기술과 기존 플립칩 본더 등을 공급하며 구축한 양산 경험을 바탕으로 주요 반도체 대형 제조사와 협업하여 사업을 확장해 나아가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[한화비전㈜]한화비전은 단순한 영상 감시를 넘어, AI 기반 데이터 분석 및 Cloud를 통한 종합 솔루션 제공 사업으로 영역을 확장하고 있습니다. AI 카메라, IoT 센서 등 다양한 기기에서 수집된 방대한 데이터를 통합 관리하고 분석하여, 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 인사이트를 도출하는 것이 목표입니다. 이를 통해 예측 유지보수, 생산 효율화, 맞춤형 마케팅 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 비즈니스 솔루션 모델을 제시하고 있습니다.특히, 스마트 시티, 스마트 팩토리 등 데이터 기반 의사 결정이 중요한 산업 분야에서의 수요가 증가하며, 한화비전의 새로운 플랫폼 솔루션 사업은 미래 성장 동력으로 자리매김할 것으로 기대됩니다. 한화비전은 축적된 영상 분석 기술과 함께, 데이터 분석 기반 플랫폼 사업을 통해 종합적인 스마트 솔루션 제공업체로 도약하고자 합니다.[한화정밀기계㈜]
한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2024년 1월 1일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오 확대를 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

본 회사는
한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사라 칭하고 영문으로는 HANWHA INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD.라 표기한다.

제 1 조(상호)

본 회사는
한화비전 주식회사라 칭하고 영문으로는

Hanwha Vision CO., LTD.라 표기한다.

회사명 변경

제 4 조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
https://www.hanwhaindustrialsolutions.co.kr
)
에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서

발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
http://www.hanwhavision.co.kr
)
에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서

발행되는 일간신문인 중앙일보에 게재한다.

회사 홈페이지

주소 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍순재
1974.01.26
사내이사
해당없음
계열회사의 임원
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍순재
한화비전(주)경영지원실장
2014.04~2020.12
한화비전 (주) 미주법인 관리담당
해당사항 없음

2021.01~2022.01
한화비전 (주) 아시아영업담당

2022.02~2023.08
(주)한화 전략2팀 팀장

2023.08 ~
한화비전(주) 경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍순재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전략, 기획 및 재무 전문가로, 실무/임원을 거치며 전문적이고 축적된 경험을 바탕으로 한화인더스트리얼솔루션즈의 경쟁력을 더욱 강화 시킬것으로 기대됨. 더 나아가 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.
- 당사는 2024년 9월 1일에 한화에어로스페이스 주식회사로부터 인적분할설립되었으며, 2024년 9월 27일 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 아직 게재되어 있지 않으며, 기타 정기 및 수시 공시 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증