APS — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20241128)
제출인: APS

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
(주)APS

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 28일

회 사 명 :
㈜에이피에스

대 표 이 사 :
정 기 로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12

(전 화) 031-776-1800

(홈페이지) http://www.apsinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 준 환

(전 화) 031-776-1800

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
28,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
28,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 12월 02일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 12월 02일에 원금의 105.1205%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
70,000

교환가액 결정방법

교환대상 주식 1주로 교환되는 가격(이하 “교환가격”이라 함)은 아래와 같이 결정한다. 교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2024년 11월 27일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액인
70,000원으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.(1)교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액의 115%(2)70,000원

교환대상
종류
주식회사 넥스틴 기명식 보통주

주식수
400,000

주식총수 대비비율(%)
3.83

교환청구기간
시작일
2025년 03월 02일

종료일
2029년 11월 02일

교환가액 조정에 관한 사항
(1) 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 교환가격(조정된 경우 조정된 교환가격을 의미하고, 이하 “기준가”)을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 실시하거나, 기준가를 하회하는 전환가격 내지 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 기준가를 하회하는 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 본 사채의 새로운 교환가격으로 조정한다. 본 목에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자의 경우 그에 따른 신주의 발행일로 하고, 전환사채, 신주인수권부사채 또는 기타 주식연계사채의 경우 해당 사채의 발행일로 한다.(2) 대상회사가 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 기타 방법으로 주식을 발행하거나 대상회사의 분할 또는 합병, 교환대상주식의 주식분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기전에 교환청구를 하였다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다. 본 목에 따른 교환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입의 경우 신주의 발행일로 하고, 대상회사의 분할 또는 합병, 교환대상주식의 주식분할 등의 경우 해당 기준일로 한다.(3) 대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.(4) 위 (1) 내지 (3)에 의하여 조정된 교환가격이 대상회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다.(5) 최저 교환가격 조정 단위 : 교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 원단위 미만인 경우에는 절상한다.(6) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁 : 발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 이를 인지하는 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다. 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 즉시 서면으로 통지하여야 하며, 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다. 교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 신탁한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

10. 청약일
2024년 12월 02일

11. 납입일
2024년 12월 02일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 12월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.가. 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 조기상환지급기일 45영업일 전부터 15영업일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 조기상환지급기일 및 조기상환 청구기간이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1
차

2026-09-28
2026-11-11
2026-12-02
102.0175%

2
차

2026-12-22
2027-02-04
2027-03-02
102.2726%

3
차

2027-03-29
2027-05-11
2027-06-02
102.5283%

4
차

2027-06-30
2027-08-11
2027-09-02
102.7846%

5
차

2027-09-28
2027-11-11
2027-12-02
103.0415%

6
차

2027-12-23
2028-02-09
2028-03-02
103.2991%

7
차

2028-03-28
2028-05-12
2028-06-02
103.5574%

8
차

2028-06-30
2028-08-11
2028-09-02
103.8163%

9
차

2028-09-25
2028-11-13
2028-12-02
104.0758%

10
차

2028-12-21
2029-02-05
2029-03-02
104.3360%

11
차

2029-03-28
2029-05-11
2029-06-02
104.5969%

12
차

2029-06-29
2029-08-10
2029-09-02
104.8584%

나. 조기상환 청구장소: 한국예탁결제원다. 조기상환 지급장소: 우리은행 동탄역금융센터라. 조기상환수익률: 연복리 1.0%(분기단위 계산)마. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 발행회사에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

케이비증권 주식회사
-
3,000,000,000

산은캐피탈 주식회사
-
3,000,000,000

케이비증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자의 지위에서)
-
3,000,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 2의 신탁업자의 지위에서)

-
1,500,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 3, 4의 신탁업자의 지위에서)

-
5,000,000,000

케이비증권 주식회사
(본건 펀드 5의 신탁업자의 지위에서)

-
1,400,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 6, 7의 신탁업자의 지위에서)

-
2,600,000,000

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드 8의 신탁업자의 지위에서)

-
1,000,000,000

미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드 9의 신탁업자의 지위에서)

-
1,000,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 10의 신탁업자의 지위에서)

-
2,000,000,000

한국투자증권 주식회사
(본건 펀드 11의 신탁업자의 지위에서)

-
1,500,000,000

삼성증권 주식회사
(본건 펀드 12, 13의 신탁업자의 지위에서)

-
3,000,000,000

구분
집합투자기구
인수금액(원)

본건 펀드 1
GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁
3,000,000,000

본건 펀드 2
안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제15호
1,500,000,000

본건 펀드 3
NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
3,000,000,000

본건 펀드 4
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호
2,000,000,000

본건 펀드 5
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모증권투자신탁 27호
1,400,000,000

본건 펀드 6
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 28호
1,500,000,000

본건 펀드 7
씨스퀘어 벤처투자 일반사모투자신탁 14호
1,100,000,000

본건 펀드 8
씨스퀘어 메자닌 도전과감사 일반 사모투자신탁 1호
1,000,000,000

본건 펀드 9
유진Best메자닌B1일반사모증권투자신탁
1,000,000,000

본건 펀드 10
SP 메자닌 일반 사모투자신탁 10호
2,000,000,000

본건 펀드 11
브레인 코스닥벤처일반사모투자신탁 3호(전문투자자)
1,500,000,000

본건 펀드 12
브레인 일반사모투자신탁 47호(전문투자자)
1,500,000,000

본건 펀드 13
브레인 일반사모투자신탁 48호(전문투자자)
1,500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
운전자금 확대
-
14,000
14,000
28,000