HS효성첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20241127)
제출인: HS효성첨단소재

증권발행실적보고서
2.9
에이치에스효성첨단소재(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 27일

회 사 명 :
에이치에스효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
조 용 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hshyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7413

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
섬유제품 제조업; 의복제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
91,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
48,000,000,000
2026년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
43,000,000,000
2027년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
27.08
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
41.67
-

유진투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.83
-

한양증권(주)
500,000
5,000,000,000
10.42
-

계
4,800,000
48,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,300,000
27.08
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,000,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
500,000
10.42
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,800,000
48,000,000,000
100.00
6
4,800,000
48,000,000,000
100.00

계
4,800,000
100
6
4,800,000
48,000,000,000
100
6
4,800,000
48,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
30.23
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
23.26
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
34.88
-

한양증권(주)
500,000
5,000,000,000
11.63
-

계
4,300,000
43,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,300,000
30.23
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
23.26
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
34.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
500,000
11.63
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
4,300,000
43,000,000,000
100.00
21
4,300,000
43,000,000,000
100.00

계
4,300,000
100
21
4,300,000
43,000,000,000
100
21
4,300,000
43,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :

에이치에스효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119

케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

48,000,000,000
48,000,000,000
-
48,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
48,000,000,000
-
-
48,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

43,000,000,000
43,000,000,000
-
43,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
43,000,000,000
-
-
43,000,000,000

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
910억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

신한은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.59%

수협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.60%

농협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.50%

MUFG 한도자금대출
200
2024.11.08
2024.12.06
4.33%

iM뱅크 한도자금대출
100
2024.11.06
2024.12.06
4.56%

신한은행 한도자금대출
150
2024.11.15
2024.12.13
4.59%

iM뱅크 한도자금대출
100
2024.11.15
2024.12.13
4.61%

산업은행 한도자금대출
60
2024.11.20
2024.12.20
4.64%

합계
910
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.