엑스큐어 — 주권관련사채권의취득결정  (20241127)
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엑스큐어/주권 관련 사채권의 취득결정/(2024.11.27)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 디렉터스컴퍼니
대표이사
신재혁

자본금(원)
61,705,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
123,410
주요사업
광고기획 및 제작, 광고대행업, 브랜딩 디자인업, 영상제작업

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
6,000,000,000

취득금액(원)
6,000,000,000

자기자본(원)
34,430,287,122

자기자본대비(%)
17.43

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업다각화 및 신성장 동력 확보

6. 취득예정일자
2024-11-27

7. 이사회결의일(결정일)
2024-11-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본 사채의 사채권자는 개별적으로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 권면금액에 경과이자를 가산 한 금액 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1)조기상환 청구 금액 :
조기상환을 청구한 사채의 권면금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까 지 제 10조에 따른 이자(기 지급한 표면이자는 제외한다)를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산 하지 아니한다.)
2)조기상환 청구 장소:
발행회사의 본점
3)조기상환 지급 장소:
발행회사의 본점
4)조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환일로부터 30일 전부터 15일 전까지 사이에 발행회사 에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
5)조기상환 청구절차:
사채권자가 조기상환 청구기간에 발행회사 본점에 조기상환을 청구한 서면을 접수함으로써 조기상환을 청구한다.

2. 발행회사의 조기상환청구권(call option)
1)본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 날 및 이후 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자(기 지급한 표면이자는 제외한다)를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기 상환할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2)발행회사는 조기상환권을 행사하는 경우 사채의 권면금액 전부에 대하여 조기상환권을 행사해야 하며 발행회사의 조기상환권 행사에 따라 사채 권면금액에 대한 금액 및 미수 경과이자를 수령함과 동시에 사채권자는 보유하고 있는 사채의 실물을 발행회사에 반환해야 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'2.사채권 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)는 공시제출일 기준입니다.
- 상기'3.취득내역'의 '자기자본(원)'은 공시제출일 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
25,091
9,419
15,672
62
9,802
-1,239
-
-

전년도
29,857
13,094
16,763
62
18,818
-1,599
적정
삼덕회계법인

전전년도
30,421
12,060
18,361
62
19,630
-1,503
적정
삼덕회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
4.6

만기이자율(%)
4.6

사채만기일
2026-05-27

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
465,000

전환가액 결정방법
발행회사는 비상장법인으로, 발행회사와 투자자간 협의를 통하여 전환가격을 결정함.

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 디렉터스컴퍼니 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2025-11-27

종료일
2026-04-27

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 전환가격의 조정 기준
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우
(2) 전환가격의 조정 방법
가. 본 사채 발행 후 전환청구를 하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정(원단위 미만 절사)한다.

조정 후 전환가격 = [(조정전 전환가격×기발행주식수) ＋ (신발행주식수×1주당 발행가액)] / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수)

또한, 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 i)직전 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가격을 전환가격으로 조정하며, ii)직전 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 그 전환가격 또는 행사가격을 전환가격으로 조정한다.
본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행 및 공 시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다) 한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가호 내지 다호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환청구권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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