캐리 — 합병등종료보고서(분할) (20241127)
제출인: 캐리

합병등종료보고서
1.1
(주)캐리

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2024년 11월 27일

회 사 명 :
주식회사 캐리

대 표 이 사 :
김 용 선

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3

(전 화) 031-326-3000

(홈페이지) http://
www.carrykorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 염 현 복

(전 화) 031-326-3046

Ⅰ. 일정

구분
일자

분할 이사회 결의일
2024년 9월 10일

주요사항보고서 제출일 (정정공시)
2024년 9월 12일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고
2024년 10월 8일

분할반대의사 접수
2024년 10월 8일~2024년 10월 23일

분할계획서 승인 주주총회일
2024년 10월 24일

주식매수청구권 행사기간
2024년 10월 24일~2024년 11월 13일

채권자이의 제출 공고
ㆍ통지

2024년 10월 25일

분할기일
2024년 11월 26일

분할보고총회일 또는 창립총회일
2024년 11월 26일

분할등기(예정)일
2024년 11월 27일

주) 상기 분할등기(예정)일은 기존 2024년 11월 26일 예정이였으나, 관계기관 업무일정으로 2024년 11월 27일로 진행되었습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
4,913원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

1) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2024년 09월 09일)

구분
금액 (원)
산정기간

①최근 2개월 거래량 가중평균종가
4,711.24
2024년 07월 08일 ~ 2024년 09월 09일

②최근 1개월 거래량 가중평균종가
4,647.91
2024년 08월 12일 ~ 2024년 09월 09일

③최근 1주일 거래량 가중평균종가
5,377.62
2024년 09월 03일 ~ 2024년 09월 09일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
4,912.26
-

2) 산출내역

년/월/일
종가(원)
거래량㈜
종가X거래량(원)

2024/09/09
6,620
651,652
4,313,936,240

2024/09/06
5,290
649,841
3,437,658,890

2024/09/05
4,930
1,372,883
6,768,313,190

2024/09/04
4,045
65,738
265,910,210

2024/09/03
3,860
33,116
127,827,760

2024/09/02
3,820
57,886
221,124,520

2024/08/30
3,870
37,379
144,656,730

2024/08/29
3,965
88,106
349,340,290

2024/08/28
4,060
221,356
898,705,360

2024/08/27
4,050
50,529
204,642,450

2024/08/26
3,965
92,163
365,426,295

2024/08/23
4,215
132,136
556,953,240

2024/08/22
4,330
740,333
3,205,641,890

2024/08/21
4,625
3,457,767
15,992,172,375

2024/08/20
4,075
112,679
459,166,925

2024/08/19
4,000
181,180
724,720,000

2024/08/16
3,980
622,290
2,476,714,200

2024/08/14
4,460
2,971,762
13,254,058,520

2024/08/13
4,045
197,431
798,608,395

2024/08/12
3,115
12,131
37,788,065

2024/08/09
3,055
22,408
68,456,440

2024/08/08
3,120
29,625
92,430,000

2024/08/07
3,230
27,834
89,903,820

2024/08/06
3,255
25,901
84,307,755

2024/08/05
3,100
89,037
276,014,700

2024/08/02
3,460
43,011
148,818,060

2024/08/01
3,565
19,007
67,759,955

2024/07/31
3,600
66,387
238,993,200

2024/07/30
3,805
27,836
105,915,980

2024/07/29
3,900
26,034
101,532,600

2024/07/26
3,820
35,594
135,969,080

2024/07/25
3,765
60,645
228,328,425

2024/07/24
3,935
65,306
256,979,110

2024/07/23
4,010
597,706
2,396,801,060

2024/07/22
3,780
128,316
485,034,480

2024/07/19
4,070
377,433
1,536,152,310

2024/07/18
4,470
802,838
3,588,685,860

2024/07/17
6,130
192,688
1,181,177,440

2024/07/16
6,880
61,656
424,193,280

2024/07/15
7,240
14,756
106,833,440

2024/07/12
7,410
58,066
430,269,060

2024/07/11
7,840
45,949
360,240,160

2024/07/10
7,860
98,889
777,267,540

2024/07/09
7,990
133,246
1,064,635,540

2024/07/08
8,130
253,753
2,063,011,890

A. 2개월 가중산술평균
4,711.12

B. 1개월 가중산술평균
4,647.74

C. 일주일 가중산술평균
5,377.72

기준매수가격[(A+B+C) / 3]
4,912.19

2. 주식매수 청구내역

구분
주식매수청구자
청구주식수
청구기간

보통주
21명
1,876주
2024-10-24 ~ 2024-11-13

주) 상기 청구주식수는 가격조정을 신청한 주식수
406주가 포함되어 있습니다. 따라서,
매수예정일자에 매수대금 지급은 상기 가격조정을 신청한 주식수를 제외하고 지급됩니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다.

3. 매수에 관한 사항

매수일자
주식매수청구권 행사주식 총 1,876주 중 1,470주에 대한 주식대금은 2024년 12월 12일에 지급 예정입니다.가격조정을 신청한 406주에 대한 매수대금 지급은제반절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.

매수소요자금의 원천
자체 보유자금

매수주식의 처리방침
분할존속회사인 주식회사 캐리는 금번 단순ㆍ물적분할시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

4. 그밖의 사항- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 건 분할은 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 2024년 10월 24일 주주총회 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에서 정한 신설회사에 이전되는 채무만을 부담합니다.이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하여, 2024년 10월 24일 당사 홈페이지(http://www.carrykorea.com)에 회사분할에 따른 채권자 이의제출 공고를 게시하였습니다. 당사는 채권자 이의제출 기간을 2024년 10월 25일부터 2024년 11월 25일까지로 설정하였습니다.동 기간동안 분할 신설 회사가 공사 또는 납품했던 고객에게 하자보수에 대한 이의가 왔으며, 당사는 해당건에 대하여 채무의 시기 및 금액을 특정할 수 없는 상태라고 확인하였습니다. 이른 시일 내 채권 발생 가능성이 있는 고객들과 상호 협의하여 제기된 문제를 원만히 해결하고 분쟁이 발생하지 않도록 적극적으로 협의하여 처리할 예정입니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 천원)

과 목
분할전
분할 후

분할존속법인
분할신설법인

유동자산
13,364,597
8,345,047
5,019,550

현금및현금성자산
406,718
397,932
8,786

단기금융상품
102,472
102,472
-

매출채권및기타채권
3,211,753
983,549
2,228,204

재고자산
4,013,955
1,273,072
2,740,883

파생상품자산
2,030,695
2,030,695
-

기타유동금융자산
2,953,254
2,953,254
-

기타유동자산
631,055
589,378
41,677

당기법인세자산
14,695
14,695
-

비유동자산
25,509,547
29,078,841
804,095

장기금융상품
237,577
237,577
-

당기손익-공정가치측정금융자산
202,264
-
202,264

관계기업및공동기업투자
13,292
4,373,389
13,292

유형자산
23,029,852
22,745,311
284,540

무형자산
404,267
404,267
-

기타비유동금융자산
1,537,224
1,267,301
269,923

순확정급여자산
85,072
50,996
34,076

자산총계
38,874,144
37,423,888
5,823,645

부채

유동부채
26,895,648
25,588,390
1,307,258

매입채무및기타채무
2,093,449
1,453,078
640,371

단기차입금
1,500,000
1,500,000
-

전환사채
14,476,237
14,476,237
-

파생상품부채
4,432,845
4,432,845
-

리스부채
244,601
120,090
124,511

충당부채
543,506
1,130
542,376

기타유동금융부채
1,703,269
1,703,269
-

기타유동부채
1,901,741
1,901,741
-

비유동부채
615,833
472,836
142,998

장기리스부채
253,084
110,087
142,998

기타비유동부채
362,749
362,749
-

부채총계
27,511,481
26,061,226
1,450,256

자본

자본금
3,644,441
3,644,441
200,000

자본잉여금
28,882,966
28,882,966
4,173,389

기타자본
(683,241)
(683,241)
-

이익잉여금
(20,481,503)
(20,481,503)
-

자본총계
11,362,663
11,362,662
4,373,389

부채와 자본총계
38,874,144
37,423,888
5,823,645

주) 상기 재무상태표는 2024년 6월 30일 기준 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있음.