윙입푸드 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241126)
제출인: 윙입푸드

증권신고서(지분증권)
3.7
윙입푸드홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 26일

회 사 명 :
윙입푸드홀딩스

대 표 이 사 :
왕현도 (WANGXIANTAO)

본 점 소 재 지 :
UNIT B, 17/F, UNITED CENTRE, 95 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HK

(전 화) 852-9470-7670

(홈페이지) http://wingyip-food.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 왕정풍(Wang Ting Feng)

(전 화)86-760-2321-5457(공시대리인) 02-3443-5717

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024.03.06

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,050,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,484,100,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 '
굵은 바이올렛색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정) :ADR 기준 : 5,355원 ~ 6,694원보통주 기준 : 5,355원 ~ 6,694원모집(매출)총액(예정) :10,978,160,000원 ~ 13,722,700,000원

모집(매출)확정가액 : ADR 기준 :
5,602원보통주 기준 :
5,602원모집(매출)확정총액 :
11,484,100,000원

요약정보

요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게
반영하였으므로,본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

가. 본건 모집의 구조
주1)
주1)

나. 본건 모집가액, 모집규모
주2)
주2)

2. 공모방법

다. ADR 배정내역 및 모집의 방법
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건
주5)
주5)

5. 인수등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
주6)
주6)

나. 인수대가에 관한 사항
주7)
주7)

라. 기타의 사항
주8)
주8)

III. 투자위험요소

3. 기타위험

누. 원주 및 ADR 상호 전환, 초과배정 옵션 행사에 따른 발행주식수, 유통 가능 주식수 변동 관련 위험
주9)
주9)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액
주10)
주10)

나. 발행제비용의 내역
주11)
주11)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
주12)
주12)

나. 자금의 세부사용내역
주13)
주13)

주1) 정정전

- 보통주 기준

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,050,000주
-
5,355
10,978,160,000
제3자 배정

- ADR 기준

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

DR
2,050,000ADR
-
USD 4
USD 8,200,000
일반공모

주1) 상기의 이사회결의일은 2024년 3월 6일입니다.

주2) 당사는
2024년 9월 4일 SEC에 2024년 반기
재무제표를 반영하여 정정 Form F-1 서류를 제출하였습니다. 해당 서류에는 변경된 공모가격 범위 및 수량에 대해서는 기재되어 있으나 구체적인 일정에 대해서는 포함하고 있지 않습니다.

주3) 상기의 '증권수량'은 신주 발행예정수량으로서 이는 어디까지나 참고적인 수치에 불과하며, 확정적인 '증권수량'은 추후 본건 ADR의 상장절차에서의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 추후 확정할 예정입니다. 당사는 '증권수량'이 확정되는 대로 정정신고서를 제출하도록 하겠습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주4) 상기 '모집(매출) 가액' 및 '모집(매출) 총액'은
신규 발행 ADR의 경우 DR 당 USD 4 ~ 5
(5,355원 ~ 6,694원)
의 범위 내에서 최저 예정공모가 기준으로 작성되었으며, 정정신고서 제출일 직전 영업일 서울외국환중개 기준 환율
1,338.8원
을 반영하여 산출되었습니다. 한편, 본 신주를 통해 미국에서 발행되는 본건 ADR 상장시 원주 기준의 예정 공모가는

5,355원 ~ 6,694원
이며, 이는 수요예측(Book Builing) 결과를 반영하여 추후 확정할 계획입니다. 당사는 '모집(매출) 가액' 및 '모집(매출) 총액'이 확정되는 대로 정정신고서를 제출하도록 하겠습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주5) 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며 제3자 배정 방식으로 발행되는 것으로서, 당사는 본건 ADR의 발행을 위하여 발행되는 신주 전량을 해외예탁기관인 Deutsche Bank Trust Company Americas에 원주로서 예탁할 예정입니다(다만, Deutsche Bank AG 서울 지점이 국내보관기관으로서 해외예탁기관을 위해 본건 신주를 보관합니다). 이에 따라 해외예탁기관이 신주에 관한 제3자 배정에 있어서는 제3자가 됩니다.

주6) 금번 ADR 발행과 관련된
ADR 대 원주 비율은

1:1
로 진행될 예정입니다.
ADR 대 원주 비율은 발행회사와 주관사 협의 또는 수요예측(Book Builing) 결과에 따라 변동될수 있습니다.

주7) 금번 ADR 발행 비율에 따른 발행 예정 ADR 수량은
2,050,000 ADR (한국 보통주식
2,050,000주) 입니다.
ADR 수량은 발행회사와 주관사 협의 또는 수요예측(Book Builing) 결과에 따라 변동될수 있습니다.

주8) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해 설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고, 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면 주식으로 전환되었습니다.

주1) 정정후

- 보통주 기준

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,050,000주
-
5,602
11,484,100,000
제3자 배정

- ADR 기준

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

DR
2,050,000ADR
-
USD 4
USD 8,200,000
일반공모

주1) 상기의 이사회결의일은 2024년 3월 6일입니다.

주2) 당사는
2024년 9월 4일 SEC에 2024년 반기
재무제표를 반영하여 정정 Form F-1 서류를 제출하였습니다. 해당 서류에는 변경된 공모가격 범위 및 수량에 대해서는 기재되어 있으나 구체적인 일정에 대해서는 포함하고 있지 않습니다.

주3) 상기의 '증권수량'은
당사가 발행하는 ADR의 상장절차에서의 수요예측(bookbuilding) 결과를 반영하여 확정되었습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주4) 상기 '모집(매출) 가액' 및 '모집(매출) 총액'은
신주의 경우 주당 USD 4(5,602원)의 확정공모가 기준으로 작성되었으며, 신고서 제출일 직전일 환율 1,400.5원을 반영하여 산출되었습니다.
한편, 본 신주를 통해 미국에서 발행되는 본건 ADR 상장시 원주 기준의 예정 공모가는

5,602원
이며, 이는 수요예측(Book Builing) 결과를 반영하여 추후 확정할 계획입니다. 당사는 '모집(매출) 가액' 및 '모집(매출) 총액'이 확정되는 대로 정정신고서를 제출하도록 하겠습니다. 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주5) 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며 제3자 배정 방식으로 발행되는 것으로서, 당사는 본건 ADR의 발행을 위하여 발행되는 신주 전량을 해외예탁기관인 Deutsche Bank Trust Company Americas에 원주로서 예탁할 예정입니다(다만, Deutsche Bank AG 서울 지점이 국내보관기관으로서 해외예탁기관을 위해 본건 신주를 보관합니다). 이에 따라 해외예탁기관이 신주에 관한 제3자 배정에 있어서는 제3자가 됩니다.

주6) 금번 ADR 발행과 관련된
ADR 대 원주 비율은

1:1
로
확정되었습니다.

주7) 금번 ADR 발행 비율에 따른 발행 예정 ADR 수량은
2,050,000 ADR (한국 보통주식
2,050,000주) 입니다.

주8) 2014년 3월 3일 개정된 홍콩 회사조례(Companies Ordinance) 제135조에 따라, 홍콩 법률에 의해 설립된 회사는 액면주식의 신규 발행이 불가능하고, 기존에 발행하였던 액면주식은 개정 회사조례 발효 직후부터 정관의 개정 여부와 상관없이 모두 무액면 주식으로 전환되었습니다.

주2) 정정전
본건 ADR 발행에 있어서 본건 신주의 모집가액 및 모집규모는 본 증권신고서 제출 후 미국 현지에서 진행되는 roadshow를 거쳐서 이루어지는 수요예측("bookbuilding process") 결과에 따라 확정되므로 이를 현 시점에서 확정할 수 없습니다. 이에 본건 모집은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-12조 제1항에 따른 '지분증권의 모집 또는 매출가액을 결정하기 전에 신고서를 제출하는 경우'에 해당하여 모집가액 을 본 증권신고서에 기재하지 않고 제출하는 경우이나, 위 '모집(매출)가액'에 기재된 금액은 본 신고서의 형식상의 필요에
따라 본건 정정신고서 제출일 현재 결정된 원주 기준의 공모가 범위에서 최저 공모가 ADR 당 USD 4
(5,355원), 원주 당 5,355원을
기준으로
단지 참고적으로 기재한 것에 불과하며, 실제 발행가액 내지 발행예정가액을 의미하는 것은 아니고 '모집(매출)총액'란에 기재한 금원 역시 본 신고서의 형식상의 필요에 따라 신주 발행예정수인
2,050,000주
에 본 정정신고서 제출일 현재 원주의 최저 예정 공모가액인
USD 4(
5,355원
)
을 (ADR기준
2,050,000 DR에
예정 공모가액인 USD 4
(
5,355원)

곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것에 불과하며, 실제로 본건 신주 발행총액의 예정액을 의미하는 것이 아닙니다.모집가액 및 모집총액은 현 시점에서 확정할 수 없으므로 미국 ADR 발행 절차에서 추후 수요예측결과에 따라 모집가액이 결정되면 이사회결의를 통해 확정 후 정정신 고서 제출을 통하여 공시할 예정입니다. 또한 모집가액은 ADR의 발행절차를 통하여 투자 수요 및 미국의 증권시장 상황 등을 고려하여 결정될 예정이며, 증권신고서제출 일 현재, 신주의 발행예정주식수는

2,050,000주(2,050,000DR)
이나
, 이는 어디까지 참고적인 수치 에 불과하며, 확정적인 본건 신주의 모집총액은 추후 본건ADR의 상장절차에서의 수 요예측(bookbuilding) 결과를 반영 및 고려하여 확정될 것입니다.
주2) 정정후
본건 신주를 기초로 해외예탁기관에 의해 발행되는 본건 ADR에 대한 발행조건은 해외 현지에서 진행된 수요예측 결과에 기초하여 아래와 같이 확정되었습니다.

1ADR의 모집가액
신주 모집수량(ADR기준)
모집총액

USD 4.00
2,050,000 ADR
USD 8,200,000

본건 ADR의 발행조건에 따라 확정된 본건 신주의 원화기준 발행조건은 아래와 같습니다.

1주의 모집가액
신주 모집수량(ADR기준)
모집총액

5,602원
2,050,000주
110,308,269,600원

주1) 본건 신주 1주당 모집가액은 본건 1주에 해당하는 1ADR의 모집가액인 USD 4를 원화로 환산한 금액인 금 5,602원으로, 이 경우 환율은 본 신고서 제출일 직전일 서울외국환중개가 고시한 매매기준율(1USD = 1,400.5원)을 적용하였습니다.주2) 위 1주당 모집가액 및 모집총액은 납입일 기준 환율에 따라 다소 변경이 있을 수 있는 바, 최종 확정된 원화금액은 납입기일 이후 제출되는 증권발행실적보고서에 공시될 예정입니다.
주3) 정정전

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,050,000ADR
100.0%
-

합계
2,050,000ADR
100.0%
-

주1) 한국 보통주(원주)를 기반으로 발행되는 ADR은 ADR 1 대 원주
1
로 발행될 예정이며 이로 인하여 발행 예정인 신주의 수는
2,050,000
주
입니다.

주2) ADR배정은 대표주관회사의 재량에 의거하여 이루어지게 됩니다. 이러한 대표주관회사의 최종 배정결과에 대해 회사가 동의할 경우 배정수량이 최종적으로 확정됩니다. 우선배정 또는 투자자 유형별로 배정되어야 하는 비율 제한은 없습니다.

주3) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. 당사는 본건 모집과 관련하여 해외인수인의 대표자(Representative)로서

Dawson James Securities, Inc. ("Dawson James Securities")

및 EF Hutton LLC ("EF Hutton")과
인수계약서(underwriting agreement)를 체결할 예정입니다.
Dawson James Securities 와 EF Hutton
은 본건 모집을 위하여 다른 인수기관을 추가 선임할 수 있습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동주관회사
Dawson James Securities, Inc
2,050,000ADR
주)
USD4~5
8,200,000USD

공동주관회사
EF Hutton LLC

주)
ADR의 수량, 배정비율 및 배정금액은 앞서 언급한 수요예측 절차 및 투자자들에 대한 배정 결과에 따라 본건 증권신고서의 제출 이후 확정될 예정으로, 당사는 ADS의 수량이 확정되면 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주3) 정정후

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,050,000ADR
100.0%
-

합계
2,050,000ADR
100.0%
-

주1) 한국 보통주(원주)를 기반으로 발행되는 ADR은 ADR 1 대 원주
1
로 발행될 예정이며 이로 인하여 발행 예정인 신주의 수는
2,050,000
주
입니다.

주2) ADR배정은 대표주관회사의 재량에 의거하여 이루어지게 됩니다. 이러한 대표주관회사의 최종 배정결과에 대해 회사가 동의할 경우 배정수량이 최종적으로 확정됩니다. 우선배정 또는 투자자 유형별로 배정되어야 하는 비율 제한은 없습니다.

주3) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. 당사는 본건 모집과 관련하여 해외인수인의 대표자(Representative)로서

Dawson James Securities, Inc. ("Dawson James Securities")

및 EF Hutton LLC ("EF Hutton")과
인수계약서(underwriting agreement)를
체결하였습니다. 각 인수비율은 하기와 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동주관회사
Dawson James Securities, Inc
790,000ADR
38.5%
USD4
8,200,000USD

공동주관회사
EF Hutton LLC
1,260,000ADR
61.5%

주4) 정정전

모집가액 및 모집총액은 ADR의 발행절차를 통하여 투자수요 및 미국의 증권시장 상 황 등을 고려하여 결정될 예정인 바, 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사 항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요"를 참고하시기 바라며, 미국 A DR 발행 절차에서 수요예측에 따른 공모가격 결정에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - ○ ADR 발행 절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

이와 관련하여「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따르면 주권상장 법인이 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래 된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하 여 산정합니다. 따라서 본건 ADR 발행절차에서 발행되는 신주의 경우에는 위 규정을준수하여 발행될 예정이나, 위 "제1부 모집 또는 매출에관 한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요"에서 살펴본 본건 ADR 발 행 절차의 특성상 발행가액은 추후 수요예측(bookbuilding process) 결과에 따라 확정되므로 현 시점에서 할인 또는 할증률을 확정할 수 없어 기재하지 아니하고 추후 발행가액 확정으로 인한 정정신고서 제출시 구체적 할인 또는 할증률을 기재할 예정입니다.

주4) 정정후

모집가액 및 모집총액은 ADR의 발행절차를 통하여 투자수요 및 미국의 증권시장 상 황 등을 고려하여 결정될 예정인 바, 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사 항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요"를 참고하시기 바라며, 미국 A DR 발행 절차에서 수요예측에 따른 공모가격 결정에 대한 자세한 내용은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - ○ ADR 발행 절차"를 함께 참고하시기 바랍니다.

이와 관련하여「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따르면 주권상장 법인이 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래 된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하 여 산정합니다.
이에 본건 신주의 1주당 모집(발행)가액의 경우, 본건 ADR의 청약일 전 과거 3거래일부터 제5거래일까지 (2024년 11월 19일, 20일, 21일)의 가중산술평균주가인 원(아래 확정발행가액 산정표 참조)에서 약 %의 할증율을 적용하여 산정하였습니다.

확정발행가액 산정표

구분
거래량
총거래대금

2024년 11월 19일
1,202,606
2,772,583,355

2024년 11월 20일
997,481
2,211,476,020

2024년 11월 21일
832,483
1,793,456,205

합계
3,032,570
6,777,515,580

기준주가(거래량가중산술평균주가)
2,234.91

할인율
150.7%

발행가액
5,602

주5) 정정전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

ADR 2,050,000 (보통주 2,050,000주)

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

ADR : USD 4 ~ 5 (
5,355원 ~ 6,694원)보통주 : USD
4 ~ 5 (
5,355원 ~ 6,694원
)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
USD 8,200,000 ~ 10,250,000(10,978백만원 ~ 13,723백만원)

확정가액
-

청약단위
-

청약기일

미국시간 : 2024년 11월 26일
한국시간 : 2024년 11월 26일

ADR 발행
미국시간 :2024년 11월 27일한국시간 : 2024년 11월 27일

납입기일

미국시간 : 2024년 11월 26일
한국시간 : 2024년 11월 26일

청약증거금
-

주1) 당사는

2024년 9월 4일(미국시간 2024년 9월 4일)에 SEC에 2024년 반기
재무정보가 포함된 정정 Form F-1 서류를 제출하였습니다. 해당 서류는 공모가격 범위 및 수량에 대해서는 기재되어 있으나 구체적인 일정은 현재 포함되어 있지 않습니다.
주2) 금번 ADR 발행과 관련된 ADR 대 원주 비율은
1 : 1
로 계획하고 있습니다.
ADR 대 원주 비율은 발행회사와 주관사 협의 또는 수요예측(Book Builing) 결과에 따라 변동될수 있습니다.
주3) 상기 원화환산금액은 정정신고서 제출일 직전일
환율
1,338.8원
을 적용한 금액입니다.
주4) 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다.
11월 중 나스닥 심사 승인을 받았으며, 이에 미국시간 2024년 11월 26일(한국시간 2024년 11월 26일 동일) ADR의 청약/납입이 진행될 예정입니다.

주5) 정정후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

ADR 2,050,000 (보통주 2,050,000주)

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

ADR : USD 4 (
5,602원)보통주 : USD
4 (
5,602원
)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

USD 8,200,000 (
11,484백만원)

확정가액
-

청약단위
-

청약기일

미국시간 : 2024년 11월 26일
한국시간 : 2024년 11월 26일

ADR 발행
미국시간 :2024년 11월 27일한국시간 : 2024년 11월 27일

납입기일

미국시간 : 2024년 11월 26일
한국시간 : 2024년 11월 26일

청약증거금
-

주1) 당사는

2024년 9월 4일(미국시간 2024년 9월 4일)에 SEC에 2024년 반기
재무정보가 포함된 정정 Form F-1 서류를 제출하였습니다. 해당 서류는 공모가격 범위 및 수량에 대해서는 기재되어 있으나 구체적인 일정은 현재 포함되어 있지 않습니다.
주2) 금번 ADR 발행과 관련된 ADR 대 원주 비율은
1 : 1

입니다.
주3) 상기 원화환산금액은 정정신고서 제출일 직전일
환율
1,400.5원
을 적용한 금액입니다.
주4) 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다.
11월 중 나스닥 심사 승인을 받았으며, 이에 미국시간 2024년 11월 26일(한국시간 2024년 11월 26일 동일) ADR의 청약/납입이 진행될 예정입니다.

주6) 정정전

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

Dawson James Securities, Inc.
1 Wolfs Lane, Suite 316Pelham, New York 10803
2,050,000ADR
USD 8,200,000
주3)
총액인수주2)

EF Hutton LLC
590 Madison Avenue, 39th Floor, New York 10022

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(USD 4~5) 밴드 최저가액인 USD 4를 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)

공동주관회사인 Dawson James Securities와 EF Hutton가 합하여
전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

Dawson James Securities와 EF Hutton
은 본건 모집을 위하여 다른 인수기관을 추가 선임할 수 있습니다.

주3)
ADR의 수량, 배정비율 및 배정금액은 앞서 언급한 수요예측 절차 및 투자자들에 대한 배정 결과에 따라 본건 증권신고서의 제출 이후 확정될 예정으로, 당사는 ADS의 수량이 확정되면 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주6) 정정후

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

Dawson James Securities, Inc.
1 Wolfs Lane, Suite 316Pelham, New York 10803
790,000ADR
USD 8,200,000
38.5%
총액인수주2)

EF Hutton LLC
590 Madison Avenue, 39th Floor, New York 10022
1,260,000ADR
61.5%

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정된 금액인 USD 4 기준입니다.

주2)

공동주관회사인 Dawson James Securities와 EF Hutton가 합하여
전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주7) 정정전

(단위 : USD)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
Dawson James Securities, Inc.
USD 574,000
주)

EF Hutton LLC

주)

인수대가는 인수금액의 7%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.
또한, 상기 인수대가는 두개 기관의 합산 수수료로 추후 인수계약 확정시점에 각 비율대로 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주7) 정정후

(단위 : USD)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
Dawson James Securities, Inc.
USD 262,400
주)

EF Hutton LLC
USD 393,600

주)

인수대가는 인수금액의
8%
입니다.

주8) 정정전

- 초과배정옵션

당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
300,000 ADR
을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
300,000 ADR
을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는
300,000주
가 추가발행되게 됩니다.

주8) 정정후

- 초과배정옵션

당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
307,500 ADR
을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
307,500 ADR
을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는

307,500주
가 추가발행되게 됩니다.

주9) 정정전

누. 원주 및 ADR 상호 전환, 초과배정 옵션 행사에 따른 발행주식수, 유통 가능 주식수 변동 관련 위험당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
300,000
ADR을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
300,000
ADR을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는
300,000주
가 추가발행되게 됩니다.

당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
300,000 ADR
을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
300,000 ADR
을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는
300,000주
가 추가발행되게 됩니다.

본건 모집 전 당사의 보통주는 47,973,428주가 발행되어 있고, 본건 모집이 완료되면 당사의 보통주는
50,023,428
주로 늘어납니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하는 경우 당사의 보통주는 최대

50,323,428
주가 됩니다. 당사의 보통주 47,973,428주는 한국거래소 코스닥시장에서 유통되고, 본건 모집으로 발행되는 당사의 보통주
2,050,000
주(해외인수인이 초과배정옵션을 모두 행사하는 경우
2,350,000
주)는 예탁기관이 ADR의 원주로서 예탁하고 있습니다. ADR이 당사의 보통주로 전환되는 경우 이러한 보통주는 코스탁시장에서 유통됩니다. 본건 모집으로 인하여 당사의 기존 주주는 신규 발행된 주식 수량에 의하여 지분율이 희석됩니다.

ADR은 예탁기관과의 예탁계약에 따라 추가발행될 수 있으며, 예탁계약상 ADR의 발행 한도와 원주의 예탁 한도는 없습니다.

주9) 정정후

누. 원주 및 ADR 상호 전환, 초과배정 옵션 행사에 따른 발행주식수, 유통 가능 주식수 변동 관련 위험당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
307,500
ADR을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
307,500
ADR을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는

307,500주
가 추가발행되게 됩니다.

당사는 해외인수인들에게 본건 공모 완료 이후 45일간 최초공모가에서 인수할인금을 공제한 금액으로
307,500 ADR
을 추가로 인수할 수 있도록 하였습니다(“초과배정옵션”). 위와 같은 해외인수인들의 권리는 초과배정을 위하여만 행사될 수 있고, 각 해외인수인은 각 인수비율대로 비례하여 초과배정옵션을 행사할 수 있습니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하여
307,500 ADR
을 추가 인수하는 경우 당사의 보통주는
307,500주
가 추가발행되게 됩니다.

본건 모집 전 당사의 보통주는 47,973,428주가 발행되어 있고, 본건 모집이 완료되면 당사의 보통주는
50,023,428
주로 늘어납니다. 해외인수인들이 초과배정옵션을 행사하는 경우 당사의 보통주는 최대

50,330,928
주가 됩니다. 당사의 보통주 47,973,428주는 한국거래소 코스닥시장에서 유통되고, 본건 모집으로 발행되는 당사의 보통주
2,050,000
주(해외인수인이 초과배정옵션을 모두 행사하는 경우
2,357,500
주)는 예탁기관이 ADR의 원주로서 예탁하고 있습니다. ADR이 당사의 보통주로 전환되는 경우 이러한 보통주는 코스탁시장에서 유통됩니다. 본건 모집으로 인하여 당사의 기존 주주는 신규 발행된 주식 수량에 의하여 지분율이 희석됩니다.

ADR은 예탁기관과의 예탁계약에 따라 추가발행될 수 있으며, 예탁계약상 ADR의 발행 한도와 원주의 예탁 한도는 없습니다.

주10) 정정전

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액(1)
10,978,160,000

발행제비용(2)
2,135,960,395

순수입금 [(1) - (2)]
8,842,198,905

주1) 본건 ADR 발행에 있어서 본건 신주의 모집가액은 본 증권신고서 제출 후 미국 현지에서 진행되는 Roadshow를 거쳐서 이루어지는 수요예측("Bookbuilding Process") 결과에 따라 확정되므로 이를 현 시점에서 확정할 수 없습니다. 다만, 위 '모집 및 매출총액' 란에 기재한 금원은 본 신고서의 형식상의 필요에 따라 본건 공모에 따른 최대 신주발행 예정 수량

2,050,000주
에 주당 공모가격 범위 중 최저가액인
5,355원
을 적용한 금액으로 추후 수요예측결과에 따라 모집가액이 결정되면 이사회결의를 통해 확정 후 정정신고서 제출을 통하여 공시할 예정입니다.(자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요"를 참고하시기 바랍니다.)(*) 당사의 본건 ADR 당 공모가격 예상범위는 USD 4 ~ 5이며, ADR 대 원주 발행 비율은
1 : 1

예정이고
, 원화환산시 적용된 환율은 정정신고서 제출일 직전일 환율
1,338.8원
입니다.주2) 발행 및 매출 제비용은 예상비용에 불과하고 추후 변동될 수 있으며, 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주3) 위 순수입금 역시 본건 신주의 모집 총액이 확정되지 아니함에 따라 변동될 수 있는바, 위 순수입금란에 기재한 금액은 단지 주1)에서 명목상 산정한 금액에 맞추어 기재한 것에 불과하므로, 본건 ADR의 발행결과 결정된 모집총액에 따라 확정하여 정정신고서 제출을 통하여 공시할 예정입니다.

주10) 정정후

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액(1)
11,484,100,000

발행제비용(2)
2,286,217,895

순수입금 [(1) - (2)]
9,197,882,105

주1) 본건 ADR 발행에 있어서 본건 신주의 모집가액은 본 증권신고서 제출 후 미국 현지에서 진행되는 Roadshow를 거쳐서 이루어지는 수요예측("Bookbuilding Process") 결과에 따라 확정되므로 이를 현 시점에서 확정할 수 없습니다. 다만, 위 '모집 및 매출총액' 란에 기재한 금원은 본 신고서의 형식상의 필요에 따라 본건 공모에 따른 최대 신주발행 예정 수량

2,050,000주
에
주당 확정공모가액 5,602원
을 적용한 금액입니다.(*) 당사의 본건 ADR
당 확정공모가격은 USD 4이며, ADR 대 원주 발행 비율은 1 : 1 이고, 원화환산시 적용된 환율은 정정신고서 제출일 직전일 환율 1,400.5원
입니다.주2) 발행 및 매출 제비용은 예상비용에 불과하고 추후 변동될 수 있으며, 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주11) 정정전

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수계약 수수료
768,471,200
ADR 발행금액의 7%

법무법인/회계법인
1,127,256,645
국내외 법무/회계법인 관련 비용

기타
240,233,250
Roadshow 및 공시 관련 비용 등

합계
2,135,961,095
-

(주1) 발행제비용은 예상비용으로 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 발행분담금은 ADR 관련 미국 거래소 등록비용 및 F-1 Form 제출 비용, 금융기관 분담금 징수 등에 관한 규정으로 납부되는 발행분담금으로 구성 되어 있습니다.(주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주11) 정정후

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수계약 수수료
918,728,000
ADR 발행금액의 8%

법무법인/회계법인
1,127,256,645
국내외 법무/회계법인 관련 비용

기타
240,233,250
Roadshow 및 공시 관련 비용 등

합계
2,286,217,895
-

(주1) 발행제비용은 예상비용으로 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.(주2) 발행분담금은 ADR 관련 미국 거래소 등록비용 및 F-1 Form 제출 비용, 금융기관 분담금 징수 등에 관한 규정으로 납부되는 발행분담금으로 구성 되어 있습니다.

주12) 정정전

당사는 본 해외주식예탁증서(이하 "ADR") 발행을 통해 해외 투자 자금재원을 마련함과 동시에 해외 투자자 기반을 확대하여 글로벌시장에서 동사의 위상을 제고하고자 합니다.

(기준일 :
2024년 09월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,100
-
1,542
-
-
3,200
8,842

주)
상기 계획은 금번 최대 신주발행예정수량
2,050,000주
에 주당 공모가격 범위 중 최저가액인
5,355원을

적용한 금액 기준 예상 모집자금에 따른 현재의 계획이며 향후 수요예측에 따른 모집 자금 확정 시 모집총액에 따라 변동될 수 있습니다. 추후 모집되는 금액 및 당사의 전략적 계획에 따라 자금 사용계획은 변경될 수 있으며, 상기 계획이 중대하게 변경될 경우 그 변경 내용 및 사유에 대해서 적시에 보고할 계획입니다.

주12) 정정후

당사는 본 해외주식예탁증서(이하 "ADR") 발행을 통해 해외 투자 자금재원을 마련함과 동시에 해외 투자자 기반을 확대하여 글로벌시장에서 동사의 위상을 제고하고자 합니다.

(기준일 :
2024년 09월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,100
-
1,898
-
-
3,200
9,198

주)
상기 계획은 금번 최대 신주발행예정수량
2,050,000주
에 주당
확정공모가액인 5,602원
을

적용한 금액 기준 예상 모집자금에 따른 현재의
계획입니다.향후 당사의 전략적 계획에 따라 자금 사용계획은 변경될 수 있으며, 상기 계획이 중대하게 변경될 경우 그 변경 내용 및 사유에 대해서 적시에 보고할 계획입니다.

주13) 정정전

용도
금액
비고

생산라인투자
4,100,000,000
(주1)

제품홍보
1,900,000,000
(주2)

연구개발
1,300,000,000
(주3)

회사운영자금
1,542,198,905
(주4)

합계
8,842,198,905
-

주13) 정정후

용도
금액
비고

생산라인투자
4,100,000,000
(주1)

제품홍보
1,900,000,000
(주2)

연구개발
1,300,000,000
(주3)

회사운영자금
1,897,882,105
(주4)

합계
9,197,882,105
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.