한화오션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241126)
제출인: 한화오션

증권신고서(채무증권)
4.2
한화오션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 26일

회 사 명 :
한화오션(주)

대 표 이 사 :
김 희 철

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)
http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화)
02-2129-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 11월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 11월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 11월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화오션㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화오션㈜ 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:

금 이백억원(\20,000,000,000)

제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:

금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[제8-1회]발행수익률 : -이자율 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제8-2회]발행수익률 : -이자율 : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제8-1회]발행수익률 :
4.546%이자율 :
4.546%
(삭제)[제8-2회]발행수익률 :
4.689%이자율 :
4.689%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[제8-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제8-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제8-1회]발행수익률(%) :
4.546연리이자율(%) :
4.546
(삭제)[제8-2회]발행수익률(%) :
4.689연리이자율(%) :
4.689
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
기준금리 확정에따른 발행금리 확정

[제8-1회]이자율 : (주1)[제8-2회]이자율 : (주2)
(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제8-1회]이자율 :
4.546[제8-2회]이자율 :
4.689
(삭제)
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.