케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241126)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)케이티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 26일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
김 영 섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화)
031-727-0114

(홈페이지)
http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱

(전 화)
02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 11월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 11월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제201-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제201-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제201-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제201-1회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)
제201-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
제201-3회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다

표지
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :200,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소1. 사업위험
다. 유선통신시장 성장 정체 위험

-
자진정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

II. 투자위험요소1. 사업위험라. 무선통신시장 성장성 관련 위험
-
자진정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

II. 투자위험요소2. 회사위험마. 경쟁 과열에 따른 정부 제재 관련 위험
-
자진정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

II. 투자위험요소2. 회사위험

바. 계열회사 관련 위험

-
자진정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

II. 투자위험요소2. 회사위험

차. 케이뱅크 및 금융 사업에 관한 사항

-
자진정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
201-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 12월 02일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
대기업영업1부

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,700,000
27,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
2,800,000
28,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,700,000
27,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,800,000
18,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
299,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
201-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 12월 02일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
2,800,000
28,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
180,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
201-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2034년 12월 02일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
200,000
2,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
121,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
201-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 12월 02일

원리금지급대행기관

㈜신한은행
대기업영업1부

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권

3
,350,000

33
,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권

3,450,000

34,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권

3
,350,000

33
,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권

2,850,000

28,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용

379,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
201-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 12월 02일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권

3,300,000

33,000,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
100,000
1,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
205,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
201-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2034년 12월 02일

원리금지급대행기관
㈜신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 19일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 19일
한국신용평가
회사채 (AAA)

2024년 11월 20일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,550,000

15,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,550,000

15
,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,700,000

1
7,000,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,550,000

15
,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권

650,000

6,500,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권

1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권

1,500,000

15,000,000,000

인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
2024년 12월 02일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
292,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
201-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
201-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
201-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일,2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일, 2030년 12월 02일,2031년 03월 02일, 2031년 06월 02일, 2031년 09월 02일, 2031년 12월 02일,2032년 03월 02일, 2032년 06월 02일, 2032년 09월 02일, 2032년 12월 02일,2033년 03월 02일, 2033년 06월 02일, 2033년 09월 02일, 2033년 12월 02일,2034년 03월 02일, 2034년 06월 02일, 2034년 09월 02일, 2034년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2034년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2034년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
201-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
201-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2029년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
201-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 03월 02일, 2025년 06월 02일, 2025년 09월 02일, 2025년 12월 02일,2026년 03월 02일, 2026년 06월 02일, 2026년 09월 02일, 2026년 12월 02일,2027년 03월 02일, 2027년 06월 02일, 2027년 09월 02일, 2027년 12월 02일,2028년 03월 02일, 2028년 06월 02일, 2028년 09월 02일, 2028년 12월 02일,2029년 03월 02일, 2029년 06월 02일, 2029년 09월 02일, 2029년 12월 02일,2030년 03월 02일, 2030년 06월 02일, 2030년 09월 02일, 2030년 12월 02일,2031년 03월 02일, 2031년 06월 02일, 2031년 09월 02일, 2031년 12월 02일,2032년 03월 02일, 2032년 06월 02일, 2032년 09월 02일, 2032년 12월 02일,2033년 03월 02일, 2033년 06월 02일, 2033년 09월 02일, 2033년 12월 02일,2034년 03월 02일, 2034년 06월 02일, 2034년 09월 02일, 2034년 12월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 19일 / 2024년 11월 19일 / 2024년 11월 20일

평가결과등급
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 11월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2034년 12월 02일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2034년 12월 02일

청 약 기 일
2024년 12월 02일

납 입 기 일
2024년 12월 02일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 12월 03일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 06일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 12월 02일이며, 상장예정일은 2024년 12월 03일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제201-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
9
10
12
-
-
-
31

수량
900
2,500
2,800
-
-
-
6,200

경쟁률
0.9 : 1

2.5
: 1

2.8
: 1

-
-
-

6.2
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제201-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
5
3
7
-
-
-
15

수량
500
400
1,900
-
-
-
2,800

경쟁률

0.8
: 1

0.7
: 1

3.2
: 1

-
-
-

4.7
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제201-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
12
-
10
-
-
-
22

수량
1,200
-
1,400
-
-
-
2,600

경쟁률

3.0
: 1

-

3.5
: 1

-
-
-

6.5
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제201-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
100
1.61%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
200
3.23%
포함

-7
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.84%
500
8.06%
포함

-5
-
-
1
200
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
8.06%
1,000
16.13%
포함

-4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
1,200
19.35%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
1,300
20.97%
포함

-2
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.84%
1,600
25.81%
포함

-1
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
6.45%
2,000
32.26%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
2,100
33.87%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
2,200
35.48%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
2,300
37.10%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
2,400
38.71%
포함

6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.23%
2,600
41.94%
포함

7
2
200
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
4
800
12.90%
3,400
54.84%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
3,500
56.45%
포함

10
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
16.13%
4,500
72.58%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
4,600
74.19%
포함

15
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.06%
5,100
82.26%
포함

17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.61%
5,200
83.87%
포함

28
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
16.13%
6,200
100.00%
포함

합계
9
900
10
2,500
12
2,800
-
-
-
-
-
-
31
6,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제201-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.14%
200
7.14%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
300
10.71%
포함

-3
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
500
17.86%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.14%
700
25.00%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
800
28.57%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
900
32.14%
포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,000
35.71%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,100
39.29%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,200
42.86%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
1,300
46.43%
포함

7
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
14.29%
1,700
60.71%
포함

10
-
-
-
-
1
1000
-
-
-
-
-
-
1
1,000
35.71%
2,700
96.43%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.57%
2,800
100.00%
포함

합계
5
500
3
400
7
1,900
-
-
-
-
-
-
15
2,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제201-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
200
7.69%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
300
11.54%
포함

-15
1
100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
4
600
23.08%
900
34.62%
포함

-12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,000
38.46%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,100
42.31%
포함

-10
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
9.62%
1,350
51.92%
포함

-9
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
11.54%
1,650
63.46%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,750
67.31%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,850
71.15%
포함

-5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
2,150
82.69%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
2,350
90.38%
포함

0
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
2,550
98.08%
포함

5
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.92%
2,600
100.00%
포함

합계
12
1,200
-
-
10
1,400
-
-
-
-
-
-
22
2,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제201-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-10
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
5
6
7
9
10
14
15
17
28

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

200

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

500

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

1,000

기관투자자28

100

기관투자자29

500

기관투자자30

100

기관투자자31

1,000

합계
100
100
300
500
200
100
300
400
100
100
100
100
200
800
100
1000
100
500
100
1,000

누적 합계
100
200
500
1,000
1,200
1,300
1,600
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,600
3,400
3,500
4,500
4,600
5,100
5,200
6,200

[회차: 제201-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
5
6
7
10
11

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

300

기관투자자13

100

기관투자자14

1,000

기관투자자15

100

합계
200
100
200
200
100
100
100
100
100
100
400
1000
100

누적 합계
200
300
500
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,700
2,700
2,800

[회차: 제201-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드

-20
-16
-15
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-1
0
5

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

150

기관투자자10

50

기관투자자11

50

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

200

기관투자자22

50

합계
200
100
600
100
100
250
300
100
100
300
200
200
50

누적 합계
200
300
900
1,000
1,100
1,350
1,650
1,750
1,850
2,150
2,350
2,550
2,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

- 제201-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율.- 제201-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율.
- 제201-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2024년 11월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제201-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제201-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제201-3회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]제201-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,200억원- 총 참여신청범위: -0.10%p ~ +0.28%p- 총 참여신청건수: 31건제201-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.05%p ~ +0.11%p- 총 참여신청건수: 15건제201-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,600억원- 총 참여신청범위: -0.20%p ~ +0.05%p- 총 참여신청건수: 22건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 11월 25일 진행한 당사의 수요예측에서 제201-1회 무보증사채 공모희망금액 1,000억원의 620%에 해당하는 6,200억원, 제201-2회 무보증사채 공모희망금액 600억원의 467%에 해당하는 2,800억원, 제201-3회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 650%에 해당하는 2,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 2,000억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제201-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.[제201-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다.
[제201-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제201-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
27,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
28,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
27,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
18,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제201-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
28,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
1,000,000,000
0.20
총액인수

아이엠증권
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.20
총액인수

하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[제201-3회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
7,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
2,000,000,000
0.20
총액인수

아이엠증권
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.20
총액인수

하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제201-1회
100,000,000,000
2,500,000
-

제201-2회
60,000,000,000
1,500,000
-

제201-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수수료금액은 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제201-1회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

33
,500,000,000

0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

34
,500,000,000

0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

33
,500,000,000

0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11

28
,500,000,000

0.20
총액인수

[제201-2회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

33
,000,000,000

0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
1,000,000,000
0.20
총액인수

아이엠증권
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66
15,000,000,000
0.20
총액인수

하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20
총액인수

[제201-3회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료율(%)

KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

15
,500,000,000

0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

15
,500,000,000

0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

1
7,000,000,000

0.20
총액인수

신한투자증권
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

15
,500,000,000

0.20
총액인수

삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11

6
,500,000,000

0.20
총액인수

아이엠증권
00148665
서울시 영등포구 여의대로 66

1
5,000,000,000

0.20
총액인수

하나증권
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82

1
5,000,000,000

0.20
총액인수

나. 사채의 관리

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제201-1회
130,000,000,000
2,200,000
-

제201-2회
70,000,000,000
1,200,000
-

제201-3회
100,000,000,000
1,600,000
-

주
1) 수수료금액은 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제201-1회 무보증사채
100,000,000,000
2027년 12월 02일
주3)
-

(주)케이티 제201-2회 무보증사채
60,000,000,000

2029년
12월 02일

주4)
-

(주)케이티 제201-3회 무보증사채
40,000,000,000

2034년
12월 02일

주5)
-

주1) 본 사채는 2024년 11월 25일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.주6) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 11월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제201-1회
100,000,000,000
2,500,000
-

제201-2회
60,000,000,000
1,500,000
-

제201-3회
40,000,000,000
1,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수수료금액은 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금 액
만 기 일
이자율
옵션관련사항

(주)케이티 제201-1회 무보증사채
130,000,000,000
2027년 12월 02일

주
1)

-

(주)케이티 제201-2회 무보증사채
70,000,000,000

2029년
12월 02일

주
2)

-

(주)케이티 제201-3회 무보증사채
100,000,000,000

2034년
12월 02일

주
3)

-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제201-1회
130,000,000,000
2,200,000
-

제201-2회
70,000,000,000
1,200,000
-

제201-3회
100,000,000,000
1,600,000
-

주
1) 수수료금액은 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전(중략)

IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO 가입자 수를 상회한 이후로 IPTV 가입자 수는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. IPTV 가입자 수는 2021년말 기준 약 1,989만 단자, 2022년말 기준 2,067만 단자의 가입자 수를 기록하였으며, 2023년말 기준 약 2,098만 단자로 전년말 대비 1.49% 상승하였습니다. IPTV 가입자수 추이를 살펴보면 증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있으나 유무선통신 결합상품, 넷플릭스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다.

[IPTV 가입자 수 추이]

(단위: 단자)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

가입자 수
20,977,780
20,669,703
19,891,198
18,537,193
17,125,035
15,656,861
14,325,496
12,889,223
11,358,191

전기말 대비 증감
1.49%
3.91%
7.30%
8.25%
9.38%
9.29%
11.14%
13.48%
17.51%

출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"

당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로서 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 당사는 2021년 7월 글로벌 OTT 업체인 넷플릭스, 11월 디즈니플러스와 제휴를 맺어 가입자들이 IPTV를 통해 OTT 서비스를 이용할 수 있도록 하여 기존 가입자 유지와 신규 가입자 유치를 위해 노력했으며, 2024년의 경우 업계 최초로 AI로 영상을 분석하고 콘텐츠를 생성할 수 있는 종합 미디어 솔루션인 '매직플랫폼'을 선보여 IPTV 시장 내 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 2023년말 기준 (주)케이티스카이라이프와 (주)에이치씨엔을 포함한 당사의 유료방송시장 점유율은 35.64%입니다.

[IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 수 추이]

iptv 및 so 가입자 수 추이.jpg
iptv 및 so 가입자 수 추이

주) 유료방송시장은 IPTV사업자(당사, SK브로드밴드, LG유플러스)와 스카이라이프, SO(종합유선방송사)로 구분출처: 과학기술정보통신부 "2023년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2024.05)

[주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이]

주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이.jpg
주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이

출처: 과학기술정보통신부 "2023년 하반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표" (2024.05)

[주요 유료방송사별 가입자수 추이]

(단위: 단말자치·단자)

구 분
사업자
2023년하반기
2023년상반기
2022년하반기
2022년상반기
2021년하반기
2021년상반기
2020년하반기
2020년상반기
2019년하반기
2019년상반기

SO
(주)LG헬로비전
3,619,909
3,659,687
3,699,046
3,743,550
3,776,740
3,809,925
3,865,772
3,925,459
4,004,190
4,055,865

SK브로드밴드(주)
2,819,855
2,812,541
2,831,064
2,846,714
2,874,745
2,901,301
2,978,493
3,005,583
3,031,806
3,082,939

(주)딜라이브
1,986,453
2,003,775
2,004,728
2,004,280
2,007,581
2,005,470
2,005,176
2,005,621
2,007,715
2,010,937

(주)CMB
1,393,705
1,409,524
1,425,850
1,449,104
1,472,525
1,496,126
1,502,234
1,522,168
1,540,439
1,562,056

HCN
1,271,624
1,276,179
1,277,671
1,270,786
1,263,838
1,274,480
1,292,692
1,302,026
1,328,445
1,345,365

개별SO
1,449,954
1,469,575
1,491,082
1,510,271
1,532,034
1,557,313
1,588,483
1,617,885
1,644,935
1,668,723

(소계)
12,541,500
12,631,281
12,729,441
12,824,705
12,927,463
13,044,615
13,232,850
13,378,742
13,557,530
13,725,885

위성방송
(주)KT스카이라이프
2,842,704
2,901,812
2,953,347
2,977,656
3,020,224
3,058,783
3,095,549
3,078,420
3,210,975
3,261,285

IPTV
(주)KT
8,827,392
8,865,968
8,783,984
8,586,837
8,396,249
8,141,601
7,872,660
7,588,574
7,377,514
7,081,177

SK브로드밴드(주)
6,684,857
6,585,274
6,419,536
6,248,035
6,042,627
5,797,602
5,546,012
5,303,285
5,090,864
4,855,775

(주)LG유플러스
5,413,653
5,363,160
5,362,089
5,368,579
5,250,779
5,064,768
4,836,258
4,597,805
4,364,601
4,110,187

(소계)
20,925,902
20,814,402
20,565,609
20,203,451
19,689,655
19,003,971
18,254,930
17,489,664
16,832,979
16,047,139

총계
36,310,106
36,347,495
36,248,397
36,005,812
35,637,342
35,107,369
34,583,329
33,946,826
33,601,484
33,034,309

주) 6개월 평균값 기준출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"

(후략)
(주6) 정정 후(중략)
IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 유선통신과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO 가입자 수를 상회한 이후로 IPTV 가입자 수는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. IPTV 가입자 수는 2021년말 기준 약 1,989만 단자, 2022년말 기준 2,067만 단자의 가입자 수를 기록하였으며, 2023년말 기준 약 2,098만 단자로 전년말 대비 1.49% 상승하였습니다.
2024년 상반기 기준으로는 약 2,114만 단자로 전년말 대비 0.78% 상승하였는데,
IPTV 가입자수 추이를 살펴보면
IPTV 시장이 성숙 단계로 진입하며
증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.
그럼에도 유무선통신 결합상품, 넷플릭스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다.

[IPTV 가입자 수 추이]

(단위: 단자)

구분
2024년 6월
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

가입자 수
21,141,874
20,977,780
20,669,703
19,891,198
18,537,193
17,125,035
15,656,861
14,325,496
12,889,223
11,358,191

전기말 대비 증감
0.78%
1.49%
3.91%
7.30%
8.25%
9.38%
9.29%
11.14%
13.48%
17.51%

주1) 2024년 6월 증가율은 2023년말 대비 기준
출
처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"

당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로서 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 당사는 2021년 7월 글로벌 OTT 업체인 넷플릭스, 11월 디즈니플러스와 제휴를 맺어 가입자들이 IPTV를 통해 OTT 서비스를 이용할 수 있도록 하여 기존 가입자 유지와 신규 가입자 유치를 위해 노력했으며, 2024년의 경우 업계 최초로 AI로 영상을 분석하고 콘텐츠를 생성할 수 있는 종합 미디어 솔루션인 '매직플랫폼'을 선보여 IPTV 시장 내 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 IPTV 최초로 8K를 지원하는 온디바이스 AI 셋톱박스를 출시하는 등 업계 1위의 시장 지위를 공고히 하기 위한 신규 서비스를 지속적으로 제공할 예정입니다. 당사 IPTV 이용자는 2019년 상반기 약 708만 단자에서 2024년 상반기 약 885만 단자까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. IPTV 시장 내 당사의 시장 점유율 역시 최근 5개년 42.0% ~ 44.1% 수준에서 등락하고 있으나, 타 사업자 대비 높은 점유율을 유지하며 당사의 수익 변동성에 끼치는 영향은 제한적입니다. 2024년 상반기말 기준 (주)케이티스카이라이프와 (주)에이치씨엔을 포함한 당사의 유료방송시장 점유율은 35.63%입니다.

[IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 수 추이]

iptv 및 so 가입자 수 추이.jpg
iptv 및 so 가입자 수 추이

주) 유료방송시장은 IPTV사업자(당사, SK브로드밴드, LG유플러스)와 스카이라이프, SO(종합유선방송사)로 구분출처: 과학기술정보통신부
"
2024년 상반기
유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"
(2024.11)

[주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이]

주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이.jpg
주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이

출처: 과학기술정보통신부 "
2024년 상반기 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"
(2024.11)

[주요 유료방송사별 가입자수 추이]

(단위: 단말자치·단자)

구 분
사업자
2024년상반기
2023년하반기
2023년상반기
2022년하반기
2022년상반기
2021년하반기
2021년상반기
2020년하반기
2020년상반기
2019년하반기
2019년상반기

SO
(주)LG헬로비전
8,567,159
3,619,909
3,659,687
3,699,046
3,743,550
3,776,740
3,809,925
3,865,772
3,925,459
4,004,190
4,055,865

SK브로드밴드(주)
2,824,441
2,819,855
2,812,541
2,831,064
2,846,714
2,874,745
2,901,301
2,978,493
3,005,583
3,031,806
3,082,939

(주)딜라이브
1,946,328
1,986,453
2,003,775
2,004,728
2,004,280
2,007,581
2,005,470
2,005,176
2,005,621
2,007,715
2,010,937

(주)CMB
1,375,381
1,393,705
1,409,524
1,425,850
1,449,104
1,472,525
1,496,126
1,502,234
1,522,168
1,540,439
1,562,056

HCN
1,262,903
1,271,624
1,276,179
1,277,671
1,270,786
1,263,838
1,274,480
1,292,692
1,302,026
1,328,445
1,345,365

개별SO
1,436,284
1,449,954
1,469,575
1,491,082
1,510,271
1,532,034
1,557,313
1,588,483
1,617,885
1,644,935
1,668,723

(소계)
12,412,496
12,541,500
12,631,281
12,729,441
12,824,705
12,927,463
13,044,615
13,232,850
13,378,742
13,557,530
13,725,885

위성방송
(주)KT스카이라이프
2,820,716
2,842,704
2,901,812
2,953,347
2,977,656
3,020,224
3,058,783
3,095,549
3,078,420
3,210,975
3,261,285

IPTV
(주)KT
8,852,093
8,827,392
8,865,968
8,783,984
8,586,837
8,396,249
8,141,601
7,872,660
7,588,574
7,377,514
7,081,177

SK브로드밴드(주)
6,748,365
6,684,857
6,585,274
6,419,536
6,248,035
6,042,627
5,797,602
5,546,012
5,303,285
5,090,864
4,855,775

(주)LG유플러스
5,471,108
5,413,653
5,363,160
5,362,089
5,368,579
5,250,779
5,064,768
4,836,258
4,597,805
4,364,601
4,110,187

(소계)
21,071,566
20,925,902
20,814,402
20,565,609
20,203,451
19,689,655
19,003,971
18,254,930
17,489,664
16,832,979
16,047,139

총계
36,304,778
36,310,106
36,347,495
36,248,397
36,005,812
35,637,342
35,107,369
34,583,329
33,946,826
33,601,484
33,034,309

주) 6개월 평균값 기준출처: 과학기술정보통신부 "유료방송 가입자 수 및 시장점유율 발표"

(후략)(주7) 정정 전
(중략)2014년말 기준으로는 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 2013년말 대비 4.75%의 증가세를 보였습니다. 또한 2016년에는 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 2015년말 대비 3.99%의 증가세를 보였습니다. 2021년 가입자 1,000만명을 돌파한 알뜰폰 가입자 수는 2022년말 기준 1,283만명으로 24.0% 증가하였으며, 2023년말 기준 1,585만명으로 전년대비 23.6% 증가하며 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 이에 힘입어 2023년말 기준 무선통신서비스 전체 가입자 수는 8,277만명으로 2022년말 7,596만명 대비 8.97% 증가했습니다. 2024년 9월 기준 무선통신서비스 가입자수는 8,696만명(기타회선 제외)으로, 전년말 대비 5.06% 증가하는 등 성장세를 유지하고 있습니다.

(후략)
(주7) 정정 후
(중략)

2014년말 기준으로는 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 2013년말 대비 4.75%의 증가세를 보였습니다. 또한 2016년에는 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 2015년말 대비 3.99%의 증가세를 보였습니다. 2021년 가입자 1,000만명을 돌파한 알뜰폰 가입자 수는 2022년말 기준 1,283만명으로 24.0% 증가하였으며, 2023년말 기준 1,585만명으로 전년대비 23.6% 증가하며 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 이에 힘입어 2023년말 기준 무선통신서비스 전체 가입자 수는 8,277만명으로 2022년말 7,596만명 대비 8.97% 증가했습니다. 2024년 9월 기준 무선통신서비스 가입자수는 8,696만명(기타회선 제외)으로, 전년말 대비 5.06% 증가하는 등 성장세를 유지하고 있습니다.
최근
3
개년 통신
3
사의 합산
MNO
점유율
은
2022년

83.1%를 기록하였으나 2024년 9월 기준으로는 79.9%로 하락하였는데,

이는
MVNO
가 빠른 성장세를 보이는 것에 기인합니다.

그럼
에도 MNO
는
MVNO
로부터 받는 도매대가를 통해 영업수익성을 유지하고 있으며, 이동통신 사업자들은 가치가 높은
MNO
의 후불 휴대폰 가입자 순증에도 집중하고 있습니다
. 이에 따라
당사는 지속적인
ARPU(
가입자당평균매출
)
증대를 통해 안정적인 영업수익성 성장세를 유지하고 있습니다
.

(후략)(주8) 정정 전(중략)
최근 공정거래위원회는 당사, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사가 2015년부터 2022년까지 거래조건 등을 담합한 혐의가 있다고 판단하고 관련 조사를 진행 중에 있습니다. 공정거래위원회는 향후 전원회의를 열고 법 위반 여부와 과징금 수준 등을 결정할 것으로 예상됩니다. 통신 3사는 2014년 시행된 단통법을 기반으로 방송통신위원회의 법집행을 따랐기에, 당사는 조사에 성실히 임하며 이와 관련한 문제가 없었음을 소명할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 법률 위반 여부 및 과징금 조치는 결정된 바 없으며, 공정거래위원회의 판단 결과를 예상할 수 없습니다. 그러나 전원회의 결과에 따라 높은 수준의 과징금이 부과될 경우, 당사의 수익성 및 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주8) 정정 후
(중략)

최근 공정거래위원회는 당사, SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사가 2015년부터 2022년까지 거래조건 등을 담합한 혐의가 있다고 판단하고 관련 조사를 진행 중에 있습니다. 공정거래위원회는 향후 전원회의를 열고 법 위반 여부와 과징금 수준 등을 결정할 것으로 예상됩니다. 통신 3사는 2014년 시행된 단통법을 기반으로 방송통신위원회의 법집행을 따랐기에, 당사는 조사에 성실히 임하며 이와 관련한 문제가 없었음을 소명할 예정입니다.
증권신고서 제출일 현재 공정거래위원회의 심사보고서상 과징금 규모는 통신 3사 합계 최대 약 5.5조원으로, 당사의 경우 최대 약 1.6조원 수준이나,
법률 위반 여부 및 과징금 조치는 결정된 바 없으며, 공정거래위원회의 판단 결과를 예상할 수 없습니다. 그러나 전원회의 결과에 따라 높은 수준의 과징금이 부과될 경우, 당사의 수익성 및 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(후략)(주9) 정
정 전

이처럼 당사는 회사의 사업전략에 따라 신규 계열사의 설립 및 인수, 투자, 합병 등을 활발하게 진행하고 있습니다. 계열회사를 통한 밸류 체인 확장은 당사 영위 사업의 확장 및 사업 전문화라는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 계열 종속회사의 실적 부진은 당사 연결재무제표에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화 이슈 발생 시 이는 당사에 직간접적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이와 관련한 위험에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후
(중략)

한편, 당사는 2013년 르완다 정부와 합작법인 KTRN(당사 지분 51%, 르완다 정부 49%)을 설립하였으며, KTRN은 2038년까지 25년간 4G LTE 도매 독점권을 부여 받아 르완다에서 LTE 도매 사업을 시작하였습니다. 그러나 2022년 10월 르완다 정부가 독점권을 회수하겠다는 내용의 통신 정책을 발표하였으며, 이에 KTRN은 현지 법원에 정책 중단을 위한 가처분 신청을 제기하였습니다. 그럼에도 2023년 7월 KTRN은 4G 독점권 취소를 통보받았으며, 현지 법원도 가처분 신청을 받아들이지 않았습니다. 2023년까지 10년간 KTRN 누적 순손실은 3,113억원이며, 당사는 당사의 별도재무제표상 KTRN에 대한 투자금을 전액 손상 인식하였습니다. 당사는 투자 비용 회수를 위한 최대한의 노력을 기울일 계획입니다. 그럼에도 향후 상기와 같은 계열 종속회사의 실적 부진 등이 발생할 경우 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

이처럼 당사는 회사의 사업전략에 따라 신규 계열사의 설립 및 인수, 투자, 합병 등을 활발하게 진행하고 있습니다. 계열회사를 통한 밸류 체인 확장은 당사 영위 사업의 확장 및 사업 전문화라는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 계열 종속회사의 실적 부진은 당사 연결재무제표에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화 이슈 발생 시 이는 당사에 직간접적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이와 관련한 위험에 유의하시기 바랍니다. (주10) 정정 전
(중략)케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인 '업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 모바일 특화상품 등의 출시를 통해 폭발적 외형 성장을 이끌고 있습니다. 이와 같은 케이뱅크의 성장은 추가적인 자본 확충을 필요로 할 수 있으나, 당사의 종속회사 BC카드(주)가 최대주주인 점 및 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다. 케이뱅크는 2024년 1월 18일 케이뱅크 이사회에서 '기업공개추진'을 결의하고 연내 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 2025년 초 상장 재추진을 검토하고 있습니다.(후략)
(주10) 정정 후
(중략)
케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인 '업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 모바일 특화상품 등의 출시를 통해 폭발적 외형 성장을 이끌고 있습니다. 이와 같은 케이뱅크의 성장은 추가적인 자본 확충을 필요로 할 수 있으나, 당사의 종속회사 BC카드(주)가 최대주주인 점 및 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다.

한편, BC카드(주)는 2021년 6월 진행된 유상증자 과정에서 케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다.
케이뱅크는 2024년 1월 18일 케이뱅크 이사회에서 '기업공개추진'을 결의하고 연내 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 2025년 초 상장 재추진을 검토하고 있습니다.
이에 따라 당사나 당사의 종속회사 BC카드(주)의 지원 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(후략)(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제201-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
299,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,700,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제201-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
180,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,819,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

제201-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
121,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,878,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다

나. 발행 제비용의 내역

[제201-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,500,000

정액(주
2
)

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,500,000

1,000억원
이상
2,000억원
미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
299,820,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제201-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,500,000

정액(주
2
)

신용평가수수료
12,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,400,000

500억원
이상
1,000억원
미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
180,920,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제201-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
80,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,000,000

정액(주
2
)

신용평가수수료
8,000,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)

상장수수료
1,300,000

250억원
이상
500억원
미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
400,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
121,220,000
-

주1) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금
2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
201-1
(기준일 :
2024년 11월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
80,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
201-2
(기준일 :
2024년 11월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
201-3
(기준일 :
2024년 11월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원 중 1,800억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
차입금액
상환예정금액

제196-1회 회사채
2022-01-27
2025-01-27
2.60%
270,000
180,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등)
20,000
2025년 2월 이내

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

제201-1회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
379,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,620,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제201-2회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
205,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,794,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

제201-3회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
292,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,707,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제201-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
260,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
6,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
2,200,000

정액(주
1
)

신용평가수수료
17,400,000

한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)
(주2)

상장수수료
1,500,000

1,000억원
이상
2,000억원
미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
379,420,000
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제201-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
140,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
3,500,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,200,000

정액(주
1
)

신용평가수수료
9,300,000

한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)
(주2)

상장수수료
1,400,000

500억원
이상
1,000억원
미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
205,420,000
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[제201-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행가액 X 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 X 0.005%

사채관리수수료
1,600,000

정액(주
1
)

신용평가수수료
13,300,000

한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)
(주2)

상장수수료
1,500,000

1,000억원
이상
2,000억원
미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록비용
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
292,420,000
-

주
1) 사채관리수수료는 (주)케이티
제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.
주2) 신용평가수수료는 (주)케이티 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채에 대한 총 40,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
201-1
(기준일 :

2024년 11월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
201-2
(기준일 :

2024년 11월
25
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
201-3
(기준일 :

2024년 11월
25
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제201-1회, 제201-2회 및 제201-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원
중
2,500억원
은 채무상환자금,
500
억원
은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
차입금액
상환예정금액

제196-1회 회사채
2022-01-27
2025-01-27
2.60%
270,000
250,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2)
부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
내용
금액
사용예정시기

운영자금
판매관리비(대리점 유지관리 수수료 등)
50,000
2025년 2월 이내

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.