HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241121)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치에스효성첨단소재(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 21일

회 사 명 :
에이치에스효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
조 용 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)
http://www.hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주

(전 화) 02-707-7413

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 11월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 11월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에
이치에스효성첨단소재(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

에이치에스효성첨단소재(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 무보증 공모사채 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)제5-2회 무보증 공모사채 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
91,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

아니오

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용

아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 가. 수익성 관련 위험

아니오
단순 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

아니오
수요예측 결과에따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
키움증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 11월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
108,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
키움증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 11월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
111,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
48,000,000,000
모집(매출)총액
48,000,000,000

발행가액
48,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
키움증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 11월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
48,000,000,000

발행제비용
165,150,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
43,000,000,000
모집(매출)총액
43,000,000,000

발행가액
43,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
키움증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 13일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 11월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
43,000,000,000

발행제비용
147,200,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 13일 / 2024년 11월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 11월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일,2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 13일 / 2024년 11월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 11월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 11월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
5-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
48,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
48,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 13일 / 2024년 11월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 11월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
5-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
43,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
43,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일,2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 11월 13일 / 2024년 11월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 11월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 11월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 11월 01일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
7
-
-
-
-
12

수량
500
930
-
-
-
-
1,430

경쟁율
1.67 : 1
3.1 :1
-
-
-
-
4.77 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
1
28
-
-
-
-
29

수량
100
530
-
-
-
-
630

경쟁율
0.33 : 1
1.77 : 1
-
-
-
-
2.1 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제5-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.10%
30
2.10%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.50%
80
5.59%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.99%
180
12.59%
포함

-10
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
20.98%
480
33.57%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.99%
580
40.56%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.50%
630
44.06%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.99%
730
51.05%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.99%
830
58.04%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.99%
930
65.03%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
34.97%
1,430
100.00%
포함

합계
5
500
7
930
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1,430
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-53
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
10
1.59%
포함

-48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
20
3.17%
포함

-47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
30
4.76%
포함

-43
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.94%
80
12.70%
포함

-42
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.17%
100
15.87%
포함

-41
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
4.76%
130
20.63%
포함

-36
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
140
22.22%
포함

-32
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.76%
170
26.98%
포함

-31
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
4.76%
200
31.75%
포함

-30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.17%
220
34.92%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
230
36.51%
포함

-27
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
3.17%
250
39.68%
포함

-26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
260
41.27%
포함

-25
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
7.94%
310
49.21%
포함

-23
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
17.46%
420
66.67%
포함

-22
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
430
68.25%
포함

-21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
440
69.84%
포함

-20
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.52%
500
79.37%
포함

-12
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.59%
510
80.95%
포함

-6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.17%
530
84.13%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.87%
630
100.00%
포함

합계
1
100
26
530
-
-
-
-
-
-
-
-
27
630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황[제5-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-22
-13
-11
-10
-5
0
3
4
15
30

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
30
50
100
300
100
50
100
100
100
500
1,430

누적합계
30
80
180
480
580
630
730
830
930
1,430
-

[제5-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
합계

-53
-48
-47
-43
-42
-41
-36
-32
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-23
-22
-21
-20
-12
-6
7

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 5
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 6
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 7
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
10
10
10
50
20
30
10
30
30
20
10
20
10
50
110
10
10
60
10
20
100
630

누적합계
10
20
30
80
100
130
140
170
200
220
230
250
260
310
420
430
440
500
510
530
630
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제5-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,430억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건제5-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 630억원- 총 참여신청범위: -0.53%p. ~ +0.07%p.- 총 참여신청건수: 27건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치에스효성첨단소재(주)와 대표주관회사인 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일등급(A0) 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법의 공모희망금리 산정방식]을 참고하시기 바랍니다.② 2024년 11월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제5-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 477%에 해당하는 1,430억원이, 제5-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 210%에 달하는 630억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제5-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제5-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후가. 사채의 인수

[제5-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[제5-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
13,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

[제5-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
48,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제5-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
43,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회
30,000,000,000
주3)
2026년 11월 27일
-

제5-2회
30,000,000,000
주3)
2027년 11월 27일
-

합 계
60,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 발행총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제5-1회 및 제5-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\120,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3)[제5-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제5-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2024년 11월 19일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제5-1회
48,000,000,000
주)
2026년 11월 27일
-

제5-2회
43,000,000,000
주)
2027년 11월 27일
-

합 계
91,000,000,000
-
-
-

주)[제5-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 15일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제5-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
48,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

[제5-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
43,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

한편, 당사는 2024년 11월 7일 경영회의 결의를 통해 배터리 소재 및 촉매 제조 판매 업체인 Umicore NV(벨기에)의 사채 약 448억원(EUR 30,000,000) 취득을 결정하였습니다. 이는 당사의 실리콘 음극재 사업을 검토하기 위한 목적이며, 취득금액은 당사의 2024년 3분기말 자기자본의 약 5.71%입니다. 관련 공시는 다음과 같습니다.

[주권 관련 사채권의 취득결정(2024.11.07)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
기타

회차
1
종류
사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
Umicore NV(벨기에)
대표이사
Bart Sap

자본금(원)
821,386,500,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
246,400,000
주요사업
배터리 소재 및 촉매 제조 판매

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
44,802,900,000

취득금액(원)
44,802,900,000

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
5.97

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 음극재 사업 검토

6. 취득예정일자
2024-11-20

7. 이사회결의일(결정일)
2024-11-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 사채는 발행회사(Umicore社)의 자회사 보통주로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환 받을 수 있는 건임.- 사채의 만기일은 2025년 3월 31일이며, 사채의 이율은 0%로 발행하는 건임.- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년말 기준임.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 EUR 30,000,000을 경영회의 결의일 2024년 11/7일자 기준환율(1EUR = 1,493.43원)을 적용하여 환산한 금액임.- 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2023년말 기준임.- 상기 6. 취득예정일자는 당사의 최종 대금 지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있음.- 상기 7. 이사회결의일은 경영회의 결의일임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2023년도), 전년도(2022년도), 전전년도(2021년도) 연결 재무제표임.- 향후 전환을 통해 주식을 취득할 경우, 수시공시 해당 여부에 따라 추가 공시예정임.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
14,883,030,548,100
9,361,177,663,200
5,521,852,884,900
821,386,500,000
27,278,828,102,700
563,176,933,290
-
-

전년도
14,848,236,615,960
9,522,590,564,460
5,325,646,051,500
821,386,500,000
37,986,173,113,890
854,840,825,430
-
-

전전년도
13,508,434,266,630
8,778,332,256,810
4,730,102,009,820
821,386,500,000
35,923,620,835,770
936,304,445,070
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.11.07)

(주6) 정정 후

한편, 당사는 2024년 11월 7일 경영회의 결의를 통해 배터리 소재 및 촉매 제조 판매 업체인 Umicore NV(벨기에)의 사채 약 448억원(EUR 30,000,000) 취득을 결정하였습니다. 이는 당사의 실리콘 음극재 사업을 검토하기 위한 목적이며, 취득금액은 당사의 2024년 3분기말 자기자본의 약 5.71%입니다.
또한, 2024년 11월 20일 당사는 정정공시를 통해 Umicore NV(벨기에)의 사채 취득예정일자를 2024년 12월 31일로 변경하였습니다. 이는 발행사(Umicore NV, 벨기에)와의 대금 수취 방법 변경 협의를 진행함에 따라 변경된 내역이며, 동기간내 발행사와의 대금 수취 관련 변경계약 완료시 관련 내용을 재공시 예정입니다. 정정된 공시내용은 다음과 같습니다.

[주권 관련 사채권의 취득결정(2024.11.
20)]

1. 주권 관련 사채권의 종류
기타

회차
1
종류
사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
Umicore NV(벨기에)
대표이사
Bart Sap

자본금(원)
821,386,500,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
246,400,000
주요사업
배터리 소재 및 촉매 제조 판매

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
44,802,900,000

취득금액(원)
44,802,900,000

자기자본(원)
750,094,583,607

자기자본대비(%)
5.97

대규모규모 여부
해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
실리콘 음극재 사업 검토

6. 취득예정일자
2024-12-31

7. 이사회결의일(결정일)
2024-11-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 사채는 발행회사(Umicore社)의 자회사 보통주로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환 받을 수 있는 건임.- 사채의 만기일은 2025년 3월 31일이며, 사채의 이율은 0%로 발행하는 건임.- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년말 기준임.- 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 EUR 30,000,000을 경영회의 결의일 2024년 11/7일자 기준환율(1EUR = 1,493.43원)을 적용하여 환산한 금액임.- 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2023년말 기준임.- 상기 6. 취득예정일자는 당사의 최종 대금 지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있음.- 상기 7. 이사회결의일은 경영회의 결의일임.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해년도(2023년도), 전년도(2022년도), 전전년도(2021년도) 연결 재무제표임.- 향후 전환을 통해 주식을 취득할 경우, 수시공시 해당 여부에 따라 추가 공시예정임.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
14,883,030,548,100
9,361,177,663,200
5,521,852,884,900
821,386,500,000
27,278,828,102,700
563,176,933,290
-
-

전년도
14,848,236,615,960
9,522,590,564,460
5,325,646,051,500
821,386,500,000
37,986,173,113,890
854,840,825,430
-
-

전전년도
13,508,434,266,630
8,778,332,256,810
4,730,102,009,820
821,386,500,000
35,923,620,835,770
936,304,445,070
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.11.
20)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
108,870,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,891,130,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
111,970,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,888,030,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
3,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
23,550,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
300,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
108,870,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
3,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
23,550,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
300,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
111,970,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
5-1
(기준일 :
2024년 11월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
5-2
(기준일 :
2024년 11월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 600억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

신한은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.59%

수협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.60%

농협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.50%

MUFG 한도자금대출
200
2024.11.08
2024.12.06
4.33%

iM뱅크 한도자금대출
100
2024.11.06
2024.12.06
4.56%

합계
600
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
165,150,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
47,834,850,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,200,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
42,852,800,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제5-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,800,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
96,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
4,800,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
31,050,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
480,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
165,150,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제5-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,100,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
86,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
4,300,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
22,250,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
430,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
147,200,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
5-1
(기준일 :

2024년 11월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
48,000
-
-
48,000

회차 :
5-2
(기준일 :

2024년 11월
20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
43,000
-
-
43,000

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총
910억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

신한은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.59%

수협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.60%

농협은행 한도자금대출
100
2024.11.08
2024.12.06
4.50%

MUFG 한도자금대출
200
2024.11.08
2024.12.06
4.33%

iM뱅크 한도자금대출
100
2024.11.06
2024.12.06
4.56%

신한은행 한도자금대출
150
2024.11.15
2024.12.13
4.59%

iM뱅크 한도자금대출
100
2024.11.15
2024.12.13
4.61%

산업은행 한도자금대출
60
2024.11.20
2024.12.20
4.64%

합계
910
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.