디비금융제13호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241121)
제출인: 디비금융제13호스팩

증권발행실적보고서
2.9
디비금융제13호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11 월 21 일

회 사 명 :
디비금융제13호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
양 준 석

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩

(전 화) 02-369-3523

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 휘

(전 화) 02-369-3523

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 18일
2024년 11월 19일
2024년 11월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

DB금융투자
6,000,000
12,000,000,000
100
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
4,500,000
75
1,721
4,500,000
9,000,000,000
2.54
1,721
4,500,000
9,000,000,000
75

일반투자자
1,500,000
25
14,524
172,861,850
345,723,700,000
97.46
14,524
1,500,000
3,000,000,000
25

계
6,000,000
100
16,245
177,361,850
354,723,700,000
100
16,245
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수
배정건수
1건당 배정건수수량
1차 추첨
균등배정수량
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량

추가배정건수
1건당추가배정수량

50
3,015
150,750
3,015
50
-
1
150,750
3,015
-
-
-
-
150,750
10.1%

100
7,735
773,500
7,735
52
510
1
402,730
7,735
-
-
-
-
402,730
26.8%

200
584
116,800
584
52
39
1
30,407
584
1
-
-
584
30,991
2.1%

300
80
24,000
80
52
3
1
4,163
80
1
-
-
80
4,243
0.3%

400
67
26,800
67
52
3
1
3,487
67
2
-
-
134
3,621
0.2%

500
162
81,000
162
52
10
1
8,434
162
2
-
-
324
8,758
0.6%

1,000
98
98,000
98
52
8
1
5,104
98
4
-
-
392
5,496
0.4%

1,500
38
57,000
38
52
2
1
1,978
38
7
-
-
266
2,244
0.1%

2,000
57
114,000
57
52
2
1
2,966
57
9
-
-
513
3,479
0.2%

2,500
58
145,000
58
52
5
1
3,021
58
11
-
-
638
3,659
0.2%

3,000
40
120,000
40
52
3
1
2,083
40
13
-
-
520
2,603
0.2%

4,000
64
256,000
64
52
5
1
3,333
64
17
-
-
1,088
4,421
0.3%

5,000
170
850,000
170
52
13
1
8,853
170
22
-
-
3,740
12,593
0.8%

6,000
27
162,000
27
52
3
1
1,407
27
26
-
-
702
2,109
0.1%

7,000
30
210,000
30
52
3
1
1,563
30
31
-
-
930
2,493
0.2%

8,000
29
232,000
29
52
3
1
1,511
29
35
-
-
1,015
2,526
0.2%

9,000
27
243,000
27
52
3
1
1,407
27
39
-
-
1,053
2,460
0.2%

10,000
127
1,270,000
127
52
6
1
6,610
127
44
-
-
5,588
12,198
0.8%

12,000
46
552,000
46
52
4
1
2,396
46
52
-
-
2,392
4,788
0.3%

14,000
51
714,000
51
52
3
1
2,655
51
61
-
-
3,111
5,766
0.4%

16,000
68
1,088,000
68
52
4
1
3,540
68
70
-
-
4,760
8,300
0.6%

18,000
40
720,000
40
52
3
1
2,083
40
79
-
-
3,160
5,243
0.3%

20,000
116
2,320,000
116
52
9
1
6,041
116
87
-
-
10,092
16,133
1.1%

22,000
24
528,000
24
52
1
1
1,249
24
96
-
-
2,304
3,553
0.2%

24,000
74
1,776,000
74
52
-
1
3,848
74
105
-
-
7,770
11,618
0.8%

26,000
38
988,000
38
52
2
1
1,978
38
113
-
-
4,294
6,272
0.4%

28,000
22
616,000
22
52
3
1
1,147
22
122
-
-
2,684
3,831
0.3%

30,000
102
3,060,000
102
52
10
1
5,314
102
131
-
-
13,362
18,676
1.2%

35,000
66
2,310,000
66
52
3
1
3,435
66
153
-
-
10,098
13,533
0.9%

40,000
74
2,960,000
74
52
6
1
3,854
74
174
-
-
12,876
16,730
1.1%

45,000
48
2,160,000
48
52
3
1
2,499
48
196
-
-
9,408
11,907
0.8%

50,000
261
13,050,000
261
52
16
1
13,588
261
218
-
-
56,898
70,486
4.7%

60,000
77
4,620,000
77
52
13
1
4,017
77
262
-
-
20,174
24,191
1.6%

70,000
73
5,110,000
73
52
2
1
3,798
73
305
-
-
22,265
26,063
1.7%

80,000
66
5,280,000
66
52
7
1
3,439
66
349
-
-
23,034
26,473
1.8%

90,000
38
3,420,000
38
52
7
1
1,983
38
392
-
-
14,896
16,879
1.1%

100,000
103
10,300,000
103
52
9
1
5,365
103
436
-
-
44,908
50,273
3.4%

110,000
36
3,960,000
36
52
5
1
1,877
36
479
-
-
17,244
19,121
1.3%

120,000
25
3,000,000
25
52
1
1
1,301
25
523
-
-
13,075
14,376
1.0%

130,000
29
3,770,000
29
52
2
1
1,510
29
567
-
-
16,443
17,953
1.2%

140,000
22
3,080,000
22
52
2
1
1,146
22
610
-
-
13,420
14,566
1.0%

150,000
617
92,550,000
617
52
46
1
32,130
617
654
247
1
403,765
435,895
29.1%

합계
14,524
172,861,850
11,509
-
782
-
750,000
11,509
-
247
-
750,000
1,500,000
100.0%

주1)
금번 공모의 균등배정주식수는 52주로, 50주를 청약하신 고객께는 50주, 그 외 청약단위를 청약하신 고객께는 52주가 배정되었습니다. 균등배정 이후 잔여주식 782주는 50주를 청약하신 고객을 제외한 전 고객을 대상으로 추첨을 진행하여 782분께 1주씩 추가로 배정하였습니다.

주2)
비례배정 후 잔여 247주에 대해서는 150,000주를 청약하신 고객 617분을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,974,662
66.1
62,791
1.4
502,547
11.2
848,735
18.9
93,705
2.1
17,560
0.4
4,500,000
100

계
2,974,662
66.1
62,791
1.4
502,547
11.2
848,735
18.9
93,705
2.1
17,560
0.4
4,500,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)루프탑파트너스
보통주
300,000
90.36%
300,000
4.74%
발기주주

주요주주
JB우리캐피탈
보통주
16,000
4.82%
16,000
0.25%
발기주주전환사채 전환가능주식수984,000주

DB금융투자㈜
보통주
16,000
4.82%
16,000
0.25%

발기주주
전환사채 전환가능주식수984,000주

라피스인베스트먼트
보통주
-
-
-
-
전환사채 전환가능주식수100,000주

합계
보통주
332,000
100%
332,000
5.24%
-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 332,000주와 6,332,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 11월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 11월 15일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 11월15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2024년 11월 18일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)
2024년 11월 20일(수)

주)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 20일 대표주관회사인
DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 10월 23일 (증권신고서)

2024년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제13호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비금융투자 주식회사 : - 본점 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 10월 23일 (예비투자설명서)

2024년 11월 14일 (투자설명서)

2024년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주)
금번 공모자금 120억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다