한화오션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241121)
제출인: 한화오션

증권신고서(채무증권)
4.2
한화오션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 21일

회 사 명 :
한화오션(주)

대 표 이 사 :
김 희 철

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)
http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화)
02-2129-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 11월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 11월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한화오션㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화오션㈜ 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:

금 이백억원(\20,000,000,000)

제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:

금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
100,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 11월 11일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
114,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권
㈜ 및 NH투자증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는
2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합
니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은

금 일천억원(\ 100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기
무보증 공모 회사채
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 본
사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 11월 11일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
136,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는
2024

년 11월
19
일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합

니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은

금 일천억원(\ 100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB
+ 2년 만
기
무보증 공모 회사채
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4)
본 사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 05월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 11월 11일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
75,000,000
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
17,500,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
181,570,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권
㈜ 및 NH투자증권
㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 11월 14일
한국기업평가
회사채 (BBB+)

2024년 11월 11일
나이스신용평가
회사채 (BBB+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,700,000
57,000,000,000
75,000,000
총액인수

인수
한화투자증권
1,300,000
13,000,000,000
32,500,000
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 27일
2024년 11월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
239,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2024년 11월
14일 / 2024년 11월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2024년 11월
15일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 27일

청 약 기 일

2024년 11월
27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는
2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 일천억원(\ 100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기
무
보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2024년 11월
14
일 / 2024년 11월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2024년 11월
15
일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

청 약 기 일

2024년 11월
27
일

납 입 기 일

2024년 11월
27
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은
금 일천억원(\ 100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
8-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2024년 11월
14일 / 2024년 11월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2024년 11월
15일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 05월 27일

청 약 기 일

2024년 11월
27일

납 입 기 일
2024년 11월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다

이자지급 기한
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자

2024년 11월
14
일 / 2024년 11월 11일

평가결과등급
BBB+(안정적) / BBB+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자

2024년 11월
15
일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

청 약 기 일

2024년 11월
27
일

납 입 기 일

2024년 11월
27
일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
21
1
-
-
-
29

수량
210
1,250
10
-
-
-
1,470

경쟁률
1.05:1
6.25:1
0.05:1
-
-
-
7.35:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
31
2
-
-
-
45

수량
320
2390
20
-
-
-
2,730

경쟁률
1.07:1
7.97:1
0.07:1
-
-
-
9.10:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-150
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.04%
30
2.04%
포함

-140
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
40
2.72%
포함

-135
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
50
3.40%
포함

-134
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
60
4.08%
포함

-116
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.04%
90
6.12%
포함

-115
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
100
6.80%
포함

-113
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
120
8.16%
포함

-110
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
140
9.52%
포함

-105
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
160
10.88%
포함

-103
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.04%
190
12.93%
포함

-102
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
210
14.29%
포함

-99
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.72%
250
17.01%
포함

-95
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
270
18.37%
포함

-94
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
290
19.73%
포함

-93
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.36%
310
21.09%
포함

-90
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
320
21.77%
포함

-85
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
330
22.45%
포함

-80
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
340
23.13%
포함

-71
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.40%
390
26.53%
포함

-60
1
100
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
14.97%
610
41.50%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.40%
660
44.90%
포함

-30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.68%
670
45.58%
포함

0
-
-
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
54.42%
1,470
100.00%
포함

합계
7
210
21
1,250
1
10
-
-
-
-
-
-
29
1,470
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-250
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
10
0.37%
포함

-245
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.10%
40
1.47%
포함

-226
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.83%
90
3.30%
포함

-220
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.66%
190
6.96%
포함

-201
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.83%
240
8.79%
포함

-177
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.10%
270
9.89%
포함

-176
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.33%
470
17.22%
포함

-175
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.03%
580
21.25%
포함

-166
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.03%
690
25.27%
포함

-161
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.73%
710
26.01%
포함

-156
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
720
26.37%
포함

-151
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
730
26.74%
포함

-150
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
740
27.11%
포함

-146
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.47%
780
28.57%
포함

-145
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.66%
880
32.23%
포함

-141
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.10%
910
33.33%
포함

-136
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
4.76%
1,040
38.10%
포함

-130
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,050
38.46%
포함

-126
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
1.47%
1,090
39.93%
포함

-121
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,100
40.29%
포함

-120
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,110
40.66%
포함

-116
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.83%
1,160
42.49%
포함

-115
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.83%
1,210
44.32%
포함

-106
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.73%
1,230
45.05%
포함

-100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.66%
1,330
48.72%
포함

-96
1
20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.10%
1,360
49.82%
포함

-77
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,370
50.18%
포함

-70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,380
50.55%
포함

-65
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,390
50.92%
포함

-46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,400
51.28%
포함

-45
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,410
51.65%
포함

-36
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
1,420
52.01%
포함

-35
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
2.56%
1,490
54.58%
포함

-16
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.10%
1,520
55.68%
포함

0
-
-
4
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,200
43.96%
2,720
99.63%
포함

195
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
2,730
100.00%
불포함

합계
12
320
31
2,390
2
20
-
-
-
-
-
-
45
2,730
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-150
-140
-135
-134
-116
-115
-113
-110
-105
-103
-102
-99
-95
-94
-93
-90
-85
-80
-71
-60
-40
-30
0

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
30
10
10
10
30
10
20
20
20
30
20
40
20
20
20
10
10
10
50
220
50
10
800

누적합계
30
40
50
60
90
100
120
140
160
190
210
250
270
290
310
320
330
340
390
610
660
670
1,470

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-250
-245
-226
-220
-201
-177
-176
-175
-166
-161
-156
-151
-150
-146
-145
-141
-136
-130
-126
-121
-120
-116
-115
-106

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
10
30
50
100
50
30
200
110
110
20
10
10
10
40
100
30
130
10
40
10
10
50
50
20

누적합계
10
40
90
190
240
270
470
580
690
710
720
730
740
780
880
910
1,040
1,050
1,090
1,100
1,110
1,160
1,210
1,230

수요예측 참여자
-100
-96
-77
-70
-65
-46
-45
-36
-35
-16
0
195

기관투자자30
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
100
30
10
10
10
10
10
10
70
30
1,200
10

누적합계
1,330
1,360
1,370
1,380
1,390
1,400
1,410
1,420
1,490
1,520
2,720
2,730

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 11월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화오션㈜와 협의하여 아래와 같이 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제8-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제8-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,470억원- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,470억원제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,730억원- 총 참여신청범위: -2.50%p. ~ +1.95%p.- 총 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 44건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,720억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제8-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제8-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전가. 사채의 인수

[회 차: 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
5,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

[회 차: 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
75,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
5,000,000,000
17,500,000
총액인수

[회 차: 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료

인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
57,000,000,000
75,000,000
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
13,000,000,000
32,500,000
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차: 8-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
2,500,000
-

[회 차: 8-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회차
금액
이자율
만기일
비고

제8-1회 무보증사채
20,000,000,000
(주1)
2026.05.27
-

제8-2회 무보증사채
30,000,000,000
(주2)
2026.11.27
-

합 계
50,000,000,000
-
-
-

주1)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회차
금액
이자율
만기일
비고

제8-1회 무보증사채
20,000,000,000
(주1)
2026.05.27
-

제8-2회 무보증사채
80,000,000,000
(주2)
2026.11.27
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
30,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
20,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
80,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,070,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,885,930,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
136,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,863,680,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 × 0.06%

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
50,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
1건당 20,000원

상장수수료
1,200,000
150억 ~ 250억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
114,070,000
-

[회 차 : 8-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 × 0.06%

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
75,000,000
발행금액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
1건당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
136,320,000
-

※ 발행제비용 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
181,570,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,818,430,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 8-2]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,760,880,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 × 0.06%

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
117,500,000
정액(주1)

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
1건당 20,000원

상장수수료
1,200,000
150억 ~ 250억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
181,570,000
-

(주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

[회 차 : 8-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행금액 × 0.06%

대표주관수수료
8,000,000
발행금액 × 0.01%

인수수수료
132,500,000
정액(주1)

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
1건당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
239,120,000
-

(주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.

※ 발행제비용 계산근거
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

(주8) 정정 전

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2024년 11월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2024년 11월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

기업어음
한국투자증권
2024.07.10
2025.01.10
4.72%
50,000

합계
50,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은
금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하
의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2024년 11월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2024년 11월 20일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액
1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

기업어음
한국투자증권
2024.07.10
2025.01.10
4.72%
50,000

기업어음
한국투자증권
2024.07.24
2025.01.24
4.72%
50,000

합계
100,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.