JB금융지주 — [기재정정]상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)  (20241119)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2024.11.19)상각형 조건부자본증권 발행결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-11-19

1. 정정관련 공시서류
상각형 조건부자본증권 발행결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-10-23

3. 정정사유
증권 발행조건 결정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)
100,000,000,000
51,000,000,000

3. 자금조달의 목적/운영자금(원)
100,000,000,000
51,000,000,000

5. 사채만기일
-
2034-11-29

10. 청약일
-
2024-11-29

11. 납입일
-
2024-11-29

12. 대표주관회사
-
DB금융투자(주)
한양증권(주)

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 수요예측 결과에 따라 발행될 예정입니다. 이사회에서 결의한 발행금액은 1,000억원 이내입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일', '12.대표주관회사'는 향후 결정시 재공시할 예정입니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 전북은행이 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명: (주)전북은행
- 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준)

(1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 증권신고서 상 발행 예정금액이며, 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 한도 1,000억원 이내에서 최종 권면 총액을 확정할 예정입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 전북은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명: (주)전북은행
- 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준)

-

상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인
(주)전북은행
의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류
회차
4
종류
국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채권)

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
51,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면(전자등록)총액 (통화단위)
-
해당사항없음

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금 (원)
51,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2034-11-29

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우, 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.

7. 원금상환방법
만기일시상환

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

채무재조정의 범위
사채의 원리금 전액

채무재조정의 범위 결정방법
발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각 되며, 이 때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
2024-11-29

11. 납입일
2024-11-29

12. 대표주관회사
DB금융투자(주)
한양증권(주)

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024-10-22

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다.

(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 증권신고서 상 발행 예정금액이며, 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 한도 1,000억원 이내에서 최종 권면 총액을 확정할 예정입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

(5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 전북은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명: (주)전북은행
- 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준)

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

-
-
-

[조달자금의 구체적 사용 목적]

조달자금의 사용목적은 보완자본 확충을 통한 BIS기준 자기자본비율을 제고하기 위함입니다.