가온전선 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20241119)
제출인: 가온전선

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
가온전선(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 19일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
정 현

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화) 031-8068-3928

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3928

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,684,736

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,858,379

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
204,165,221,535

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
30,542

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
33,934

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2025년 02월 28일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 03월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 03월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
204,165,221,535

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
25.46

- 납입예정 주식수
6,684,736

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

주1) 상기 내용은 상법422조에 의거하여 '현물출자의 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수' 에 관하여 검사인의 조사 또는 공인된 감정인의 감정을 거친 후 법원의 심사 필요하
며, 법원 심사 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.
주2) 특수관계인의 유상증자 참여 및 특수관계인으로부터 주식 취득에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 해당으로 작성하며, 2024년 11월 19일 '특수관계인의 유상증자 참여' 및 '특수관계인으로부터 주식의취득'을 참조해 주시기 바랍니다.20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 최대주주인 LS전선㈜이 보유하고 있는
LS CABLE & SYSTEM U.S.A.,INC.
보통주 82%(24,601주, 현물출자가액 204,165,221,535원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 LS전선㈜에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 6,684,736주를 배정합니다.2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.3) 신주의 발행가액 산정가) 본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2024년 11월 18일)을 기산일로 하여 코스피시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정하였습니다.(원단위 미만은 절상)나) 또한, 현물출자가액

204,165,221,535원을 1주당 발행가액(30,542원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(14,623원) 부분을 절사함으로써 신주발행가액(30,542원)과 발행신주(6,684,736주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,685,214
64,755,444,000
38,426

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
532,587
18,924,283,100
35,533

최근일 가중산술평균주가(C)
61,788
2,096,742,400
33,934

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
35,964

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
33,934

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
30,542

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.①신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우②이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우③우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우④주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우⑤회사가 경영상 필요로 외국의 합작투자선에 신주를 발행하는 경우⑥회사가 긴급한 자금조달을 위하여 거래 금융기관에게 신주를 발행하는 경우⑦회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우⑧기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단 하는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
북미 및 글로벌 시장 진입을 통한 시장점유율 확대와 기업 가치 제고

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

LS전선(주)
최대주주
현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 선정함
전력선 매출 및 SCR 가공 등
6,684,736
1년 간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LS전선(주)
4,181
구본규
-
-
-
(주)LS 외 14인
92.64

-
-
-
-
-
-

※상기 출자자수 및 최대주주 지분은 2024년 9월 30일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
6,338,428
매출액
6,217,054

부채총계
4,410,760
당기순손익
105,411

자본총계
1,927,668
외부감사인
한영회계법인

자본금
111,618
감사의견
적정

※상기 재무현황은 LS전선(주)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.