미래산업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241118)
제출인: 미래산업

증권신고서(지분증권)
3.7
미래산업 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 18일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
이창재

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김경태

(전 화) 041-621-5070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 26일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 09월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
파란색)

2024년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
초록색
)

2024년 10월 02일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

예정발행가액 확정(
보라색
)

2024년 10월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출 및 일정변경(
주황색
)

2024년 11월 18일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 38,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
29,146,000,000원(1주당 767원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 빨간색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

[공통사항]- 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액
- 28,462,000,000원- 749원
- 29,146,000,000원- 767원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3)정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 2024년 08월 26일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 38,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
38,000,000
500
28,462,000,000
749
주주우선공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
이사회결의일: 2024년 08월 26일

(1) 모집(예정)가액본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

(중략)

(3) 확정발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 유가증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 25%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.mirae.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.

(주1) 정정 후

당사는 2024년 08월 26일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 38,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
38,000,000
500
29,146,000,000
767
주주우선공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
이사회결의일: 2024년 08월 26일

(1) 모집(예정)가액본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

(중략)

(3) 확정발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 유가증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 25%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.mirae.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.

(기산일: 2024년 11월 15일)
(단위: 주, 원)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금
평 균
비 고

2024/11/15

1,015
원

672,524주

674,594,647
원

* 할인율 :

2024/11/14

999
원

1,036,496주

1,034,897,193
원

25%

2024/11/13

1,016
원

1,309,492주

1,377,386,127
원

합 계
3,018,512주

3,086,877,967
원

기 준 주 가
총 거래대금 / 총거래량
1,022.65원

발 행 예 정 가 액
= 기준주가 × (1 - 할인율), 호가단위 미만 호가단위 절상
766.99원
767.00원

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 38,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
749원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
28,462,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분
청약 단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 11월 20일

종료일
2024년 11월 21일

일반공모청약기간
개시일
2024년 11월 25일

종료일
2024년 11월 26일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 11월 28일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 38,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
767원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,146,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분
청약 단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 11월 20일

종료일
2024년 11월 21일

일반공모청약기간
개시일
2024년 11월 25일

종료일
2024년 11월 26일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 11월 28일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,462,000,000

발행제비용(2)
755,493,160

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,706,506,840

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였으며, 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,123,160
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집수수료
569,240,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
9,930,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
76,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
15,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
755,493,160
-

주1 :
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2 :
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3 :
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 10월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

28,462
-
-
-
-
-
28,462

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주우선공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
사용 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
토지 및 건물 취득
2024년 4분기
28,462
1순위

합 계
28,462
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(중략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
29,146,000,000

발행제비용(2)
751,036,280

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
28,394,963,720

주1:

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2:
상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였으며, 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,246,280
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집수수료
582,920,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
6,870,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
76,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
15,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
751,036,280
-

주1 :

상기 금액은
확정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2 :
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3 :
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

29,146
-
-
-
-
-
29,146

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주우선공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
사용 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
토지 및 건물 취득
2024년 4분기
29,146
1순위

합 계
29,146
-

주1:

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.