와이엠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241118)
제출인: 와이엠

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 와이엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 와이엠

대 표 이 사 :
선 지 영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118

(전 화) 031-680-8600

(홈페이지) http://www.ysmic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 김기훈

(전 화) 031-680-8600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 10월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주
5,752,336주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,920,653,120원

4. 정정사유 : 최초 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 차.
최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,752,336
500
2,710
15,588,830,560
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
현대차증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일
2024년 12월 27일
-
-
2024년 11월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 10월 28일
2024년 12월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
7,600,000,000

시설자금
2,500,000,000

운영자금
4,900,000,000

발행제비용
200,661,580

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.10.25

【기 타】

1) 금번 (주)와이엠 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 현대차증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 현대차증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)와 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로향후 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2024년 12월 09일~12월 13일
(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(중략)
(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

주선
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

주선
현대차증권
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일
2024년 12월 27일
-
-
2024년 11월 20일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 10월 28일
2024년 12월 18일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
7,600,000,000

시설자금
2,500,000,000

운영자금
3,820,653,120

발행제비용
200,181,310

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.11.18

【기 타】

1) 금번 (주)와이엠 주주배정 유상증자의 모집주선회사는 현대차증권(주)입니다. 금번 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되는 바, 현대차증권(주)는 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전에 확정되어 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)와 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로향후 변경될 수 있습니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일입니다. 구주주 청약 및 초과청약이 이루어진 후 미청약된 주식이 있는 경우 미발행 처리합니다.5) 당사의 금번 유상증자는 주주배정 방식으로 신주인수권이 부여되며, 신주인수권증서는 상장되어 거래됩니다. 상장거래 예정일은
2024년 12월 09일~12월 13일
(5거래일)입니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정 명령이 발생할 경우에는 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(중략)

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,752,336
500
2,710
15,588,830,560
주주배정

주1) 기산일 : 최초 이사회 결의일 전일 : 2024년 10월 24일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 0%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(0%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(0%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2024년 10월 24일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/09/25
2,670
25,261
67,505,805

2024/09/26
2,705
13,930
37,300,475

2024/09/27
2,670
22,639
60,195,570

2024/09/30
2,665
5,726
15,286,240

2024/10/02
2,615
36,698
96,867,255

2024/10/04
2,655
10,652
28,264,515

2024/10/07
2,695
24,719
65,947,230

2024/10/08
2,710
5,832
15,915,575

2024/10/10
2,700
2,141
5,802,990

2024/10/11
2,750
35,423
97,069,690

2024/10/14
2,750
6,134
16,810,690

2024/10/15
2,710
2,860
7,830,335

2024/10/16
2,740
16,795
46,070,615

2024/10/17
2,740
20,446
56,084,825

2024/10/18
2,740
18,731
51,332,030

2024/10/21
2,665
19,294
52,180,180

2024/10/22
2,700
10,796
29,036,715

2024/10/23
2,740
14,110
38,345,365

2024/10/24
2,710
10,899
29,570,885

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,697
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,722
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,710
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,710
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,710
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
0%
-

증자비율 (G)
30.00%
-

예정발행가액
2,710
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(중략)
(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
5,752,336
500
2,420
13,920,653,120
주주배정

주1) 기산일 :
신주배정기준일 3거래일 전 (2024년 11월 15일)주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 제3거래일 전일(2024년 11월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 0%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(0%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(0%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2024년 11월 15일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/10/16
2,740
16,795
46,070,615

2024/10/17
2,740
20,446
56,084,825

2024/10/18
2,740
18,731
51,332,030

2024/10/21
2,665
19,294
52,180,180

2024/10/22
2,700
10,796
29,036,715

2024/10/23
2,740
14,110
38,345,365

2024/10/24
2,710
10,899
29,570,885

2024/10/25
2,730
21,537
58,788,480

2024/10/28
2,695
63,578
168,105,075

2024/10/29
2,690
36,114
98,187,870

2024/10/30
2,655
15,665
41,994,690

2024/10/31
2,635
21,247
56,453,955

2024/11/01
2,615
4,354
11,424,200

2024/11/04
2,710
36,122
94,244,690

2024/11/05
2,700
4,254
11,512,820

2024/11/06
2,675
9,928
26,700,610

2024/11/07
2,660
4,608
12,186,600

2024/11/08
2,670
11,216
29,867,510

2024/11/11
2,625
18,005
47,559,210

2024/11/12
2,525
22,775
57,595,710

2024/11/13
2,500
15,753
39,682,755

2024/11/14
2,495
11,722
28,770,645

2024/11/15
2,420
9,898
23,943,475

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,656
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,528
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,419
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,534
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,419
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
0%
-

증자비율 (G)
30.00%
-

1차 발행가액
2,420
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(중략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,752,336

주당 모집가액
예정가액
2,710

확정가액
-

모집총액
예정가액
15,588,830,560

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

청약기일
구주주
개시일
2024년 12월 23일

종료일
2024년 12월 24일

실권주 일반공모
개시일
-

종료일
-

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,752,336

주당 모집가액
예정가액
2,420

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,920,653,120

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).

청약기일
구주주
개시일
2024년 12월 23일

종료일
2024년 12월 24일

실권주 일반공모
개시일
-

종료일
-

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 12월 27일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 전

차. 최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성
신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%
입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주
를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다. 최대주주의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량을 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 한편, 최대주주의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다.

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(기준일 : 2024년 11월 04일)

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

2024년 11월 04일

증자 후(예상)

주식수

지분율

주식수

지분율

선지영
최대주주
보통주
3,401,799
17.74%
4,430,414
17.77%

이규민
특수관계인
보통주
1,634,201
8.52%
2,128,341
8.54%

이윤선
특수관계인
보통주
203,792
1.06%
265,413
1.06%

이승민
특수관계인
보통주
215,956
1.13%
281,255
1.13%

이인형
특수관계인
보통주
27,913
0.15%
36,353
0.15%

계

보통주

5,483,661
28.60%
7,141,777
28.65%

출처) 당사 제시

주) 최대주주 및 특수관계인에 대해서는 구주주 1주당 0.3023739330주의 배정을 가정하였습니다. 다만 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 ㈜와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정이며, 이사회 결과에 따라 청약 참여 규모 등이 변경될 수 있습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자 구주주 배정분에 전량 참여할 예정이며,
약 45억원 규모(예정발행가 기준 1,658,116주)로
청약에 참여할 예정입니다. 금번 유상증자에 상기 계획 대로 참여할 경우, 최대주주 및 특수관계인 전체의 지분율은 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 최대주주 및 특수관계의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니므로 지분율이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

차. 최대주주의 유상증자 청약 참여 및 지분율 변동 가능성
신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%
입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주
를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다. 최대주주의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 전일 기준 당사의 최대주주는 선지영이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은
28.60%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주 및 특수관계인은 배정주식
1,658,116주를 배정받게 될 예정입니다. 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 (주)와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정되어, 최대주주 및 특수관계인은 배정주식 수 전량을 청약 할 예정입니다. 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 한편, 최대주주의 유상증자 청약 참여 수준에 따라 최대주주의 지분율이 변동될 수 있습니다. 금번 유상증자는 구주주 1주당 0.3023739330주를 배정 받을 예정이며, 주주별 참여에 따라 지분율 변동이 생길 수 있습니다.

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상]

(기준일 : 2024년 11월
18일)

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

주식의종류

2024년 11월 04일

증자 후(예상)

주식수

지분율

주식수

지분율

선지영
최대주주
보통주
3,401,799
17.74%
4,430,414
17.77%

이규민
특수관계인
보통주
1,634,201
8.52%
2,128,341
8.54%

이윤선
특수관계인
보통주
203,792
1.06%
265,413
1.06%

이승민
특수관계인
보통주
215,956
1.13%
281,255
1.13%

이인형
특수관계인
보통주
27,913
0.15%
36,353
0.15%

계

보통주

5,483,661
28.60%
7,141,777
28.65%

출처) 당사 제시

주) 최대주주 및 특수관계인에 대해서는 구주주 1주당 0.3023739330주의 배정을 가정하였습니다. 다만 최종 청약 참여 여부 및 청약 수량은 ㈜와이엠의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정이며, 이사회 결과에 따라 청약 참여 규모 등이 변경될 수 있습니다.

당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자 구주주 배정분에 전량 참여할 예정이며,
약 40억원
규모(
1차 발행가액
기준 1,658,116주)로

청약에 참여할 예정입니다.

금번 유상증
자에 상기 계획 대로 참여할 경우, 최대주주 및 특수관계인 전체의 지분율은 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 최대주주 및 특수관계의 청약 참여 규모는 본 신고서 제출일 현재 최종 확정된 사항이 아니므로 지분율이 변동될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
15,588,830,560

발행제비용(주2)
200,661,580

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
15,388,168,980

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
2,805,980
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
모집주선수수료: 1.5억원

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
3,040,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

추가상장수수료

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

(신주인수권 및 주권)

등록면허세
11,504,670
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,300,930
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
200,661,580
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 10월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,500
-
4,900
7,600
-
-
15,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자 자금 조달을 통하여 시설자금 2,500백만원, 채무상환 자금 7,690백만원, 운영자금 4,900백만원을 사용할 예정이며, 각 목적 별 세부 내용은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금 사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
내용
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2025년
2026년

채무상환자금
사모사채
3,500

3,500
1

무역금융
4,100

4,100
1

채무상환자금 합계
7,600

7,600
-

시설자금
설비수선 (부품+용역비)
2,500
-
2,500
2

기계설비 및 예방 합계
2,500
-
2,500
-

운영자금
연구개발 인건비 및 자재비
2,500
-
2,500
3

수출제비용 및 운반비
1,200
1,200
2,400
3

운영자금 합계
3,700
1,200
4,900
-

총합계
10,000
1,200
15,000
-

자료: 당사 제공자료

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약150억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약 76억원의 자금을 사용할 시, 2025년 2분기 기준 당사의 차입금의존도를 낮추고 매년 지급하는 이자비용이 감도하여 비용절감효과를 가져올 것이라 판단됩니다. 차입금 현황 및 상환 계획은 아래와 같습니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

금융기관
대출명
만기일
금리
한 도
사용(예정) 시기
합계

2025년

1Q
2Q
3Q
4Q

키움증권
사모사채(운영자금)
2025-06-26
6.74%
3,500

3,500

3,500

하나은행
무역금융
2025-05-28
5.92%
1,500

1,500

1,500

농협중앙회
무역금융
2025-06-26
7.05%
1,800

1,800

1,800

우리은행
무역금융
2025-11-29

7.05%

800

800

800

합 계
7,600

7,600

7,600

자료: 당사 제공자료

당사의 제조설비는 장치산업의 특성으로 주기적인 수선및 예방보전이 필수적이며 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약 25억원을 해당 운영자금으로 사용할 계획에 있습니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액

2025년 1월 ~ 12월
열처리설비
900

단조설비
600

도금설비
700

쇼트기
100

포장설비
100

기타 유틸리티 등
100

합 계
2,500

자료: 당사 제공자료

당사의 기존제품 및 신제품에 필요한 경상적인 연구개발을 위하여 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금중 약 25억원을 해당 운영자금으로 사용할 계획입니다.
다음은 기계설비 관련 세부 투자금 사용 계획입니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]

(단위 : 백만원)

유형
설비/장비/시스템
비고
담당팀
투자비
2025년
2026년

(계)
1/4
2/4
3/4
4/4
1/4

1
보수
단조 설비 오버홀
센서,콘트롤러,여과장치
생산기술팀
400
100
100
100
100

2
보수
전조 설비 오버홀
모터,호이스트등 교체및 수리
설비기술팀
400
100
100
100
100

3
보수
열처리 2호기 예방보전
보일러, 금속벨트, 컨트롤러, 모터등
설비기술팀
200

200

4
보수
열처리 3호기 예방보전 및 오버홀
노후 부품교체
설비기술팀
200

200

5
보수
열처리 4호기 예방보전 및 오버홀

설비기술팀
200

200

6
보수
열처리 5호기 예방보전

설비기술팀
300

300

7
보수
열처리 6호기 예방보전

설비기술팀
300

300

8
보수
전기도금 예방보전
바렐,압축기,엔코더,펌프
설비기술팀
150

150

9
보수
인산염피막라인 예방보전
조명, 캐리어,모터,냉동기
설비기술팀
150

150

10
보수
지오메트 코팅기 예방보전
등 노후부품교체 및 수리
설비기술팀
150

150

11
-
포장라인
선별기추가, 모터등 교체
설비기술팀
100

100

12
환경안전
소방시설 작동기능점검 및 보수·수리 건

환경안전팀
7

5

2

13
환경안전
관리감독자 법정교육

환경안전팀
1

1

14
환경안전
설비 정기검사 및 보수·수리 건

환경안전팀
8

4

4

15
환경안전
공정별 작업환경 측정 건

환경안전팀
9

5

5

16
환경안전
정밀가공 환기장치 설치 건

환경안전팀
2

2

17
환경안전
천장가스히터 교체 건

환경안전팀
63

63

18
환경안전
정밀가공 온풍기 설치 건

환경안전팀
2

2

19
환경안전
공장동 누수보수 공사

경영지원팀

15

합 계
2,657
200
981
1,113
358
4

당사의 제품 종류(현재 약2천종) 및 생산량이 계속 증가하고 있고 이에 따라 대량생산이어서 생산시설의 보강이 필요합니다. 이를 통해 생산 비용의 절감뿐만 아니라 생산효율및 품질향상의 부수적인 효과를 볼 수 있어 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약 24억원을 해당 투자에 사용할 계획에 있습니다.

[경상연구개발비용 사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액
개발항목

2025년 1월 ~ 12월
인건비
1,500
1. 고기능 경량화 목적 TAPTITE PRO 개발

자재비
1,000
2. 이종접합을 위한 FDS(FLOW DRILLING SCREW) 개발

3. 비열처리 선재 이용한 강도 10T급 볼트류 개발

4. 신소재 경량화 티타늄 하드웨어 개발

합 계
2,500
-

자료: 당사 제공자료

다음은 각 개발 항목 별 구체적인 내용 및 계획에 관한 내용입니다. 가. 고기는 경량화 목적 TAPTITE PRO차량의 연비 규제 강화 및 전동화에 따라 차량 중량을 저감할 필요성이 대두 되고 있음. TAPTITE PRO 기술은 볼트의 상대물인 너트를 삭제하고 상대물의 홀에 직접 나사산을 냄으로써 중량을 절감하고 아울러 상대물에 직접 나사산을 냄에 따라 공정 비용 감소의 효과가 있습니다.

[고기능 경량화 목적 TATPTITE PRO 개발 계획]

2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

나. 소재간 접합을 위한 이종접합 기술이종 소재간 접합을 위한 이종접합 기술 개발은 차량 경량화 및 전동화가 급속히 진행됨에 따라 알루미늄, 마그네슘 및 플라스틱 소재의 자동차 차체에 적용량이 증가되는 추세입니다. 이에 따라 이종소재간에 접합하는 경우가 증가하고 있으며 기존의 파스너로 충족하지 못하는 부분의 접합을 위한 이종접합 기술개발이 필요합니다.

[
소재간 접합을 위한 이종접합 기술 개발 계획]

2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

다. 비열처리 선재를 이용한 강도 10T급 볼트류 개발최근 이산화탄소 규제 강화에 따라 파스너 생상 공정중 발생하는 CO2량을 줄이기 위하여 제강사에서 선재 제작시 사전에 열처리된 소재를 공급함으로써 파스너 제작 공정중에 열처리 공정 삭제가 가능함에 따라 CO2 저감 효과가 있습니다.

[
비열처리 선재를 이용한 강도 10T급 볼트류 개발 계획]

2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

라. 신소재 경량화 티타늄 하드웨어 개발UAM(도심항공모빌리티) 개발이 활발히 진행됨에 따라 경량 고강도 파스너 개발 필요성이 대두되어 사전에 관련 기술을 확보 하고자합니다.

[물류자동화 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액

2025년 1월 ~ 2026년 12월
자동화설비투자
1,000

기타 공정 장비투자
1,400

합계
-
2,400

자료: 당사 제공자료

당사는 현재 제조 및 납품하고 있는 품목 수가 약 2,000종 이상으로 현재의 시스템으로 물품을 관리하기에 많은 문제가 발생하고 있습니다. 따라서 아래와 같이 1단계로 자동화 창고를 추가로 구축하고 생산라인의 드럼투입 자동화 및 제품박스 내부에 비닐 공급을 자동화 할 예정입니다. 2단계로 자동선별을 강화하고 포장된 박스을 자동적재 및 자동이송 그리고 창고 물류 시스템을 추가로 강화하는 것으로 진행할 예정입니다.

와이엠 물류자동화 단계별 추진 방향.jpg
와이엠 물류자동화 단계별 추진 방향

마지막으로 당사의 2023년 원재료 매입처 현황입니다.

[매입처별 편중 비중]

(단위 : 백만원)

구분
거래처
금액
비율

원재료
현대종합특수강
17,389
25%

세아특수강(충주)
14,105
20%

우신스틸
6,568
9%

㈜대호피앤씨 서울영업소
4,383
6%

진영철강
3,092
4%

기타 12개업체
9,966
14%

원재료 합계
55,503
80%

부재료
한서정밀
2,321
3%

성화실업
931
1%

천일정밀
829
1%

기타 5개업체
695
1%

부재료 합계
4,775
7%

금형
케이디씨
709
1%

맥더미드퍼포먼스솔루션즈코리아
615
1%

삼마
469
1%

뉴볼텍
903
1%

대성테크
836
1%

명성정공
748
1%

기타 25개 업체
4,948
7%

금형 합계
9,228
14%

합 계
69,506
100%

당사는 매년 원재료 매입비 중 80% 이상을 볼트, 나사단조에 사용되는 Steel Wire를 매입하는데 사용되고 있습니다. 2023년 총 원재료 매입 금액 중 80% 인 55,503백만원이 Steel Wire를 매입하는데 사용되었으며, 이중 매출 비중이 현대종합특수강 25%, 우신스틸 9%, 대호피앤씨 6%로 모든 원재료 중 매입 금액이 가장 큰 순서입니다. 2024년 반기 기준으로 위와 동일한 원재료 매입 금액이 34,748백만원을 기록하였으며, 올해 하반기도 유사한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.당사는 유상증자로 인한 납입 금액을 주금납입은행인 기업은행을 통해서 받은 후, 주요 자금 사용 이전까지 동 은행 수시 입출금식 MMT 계좌에 전액 예금하여 위와 같은 계획으로 사용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
13,920,653,120

발행제비용(주2)
200,181,310

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,720,471,810

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
2,505,710
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
모집주선수수료: 1.5억원

표준코드발급수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주
2,860,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

추가상장수수료

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

(신주인수권 및 주권)

등록면허세
11,504,670
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,300,930
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
200,181,310
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 11월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,500
-
3,821
7,600
-
-
13,921

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 금번 유상증자 자금 조달을 통하여 시설자금 2,500백만원, 채무상환 자금 7,690백만원, 운영자금
3,821백만원을 사용할 예정이며, 각 목적 별 세부 내용은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금 사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
내용
사용(예정) 시기
합계
우선순위

2025년
2026년

채무상환자금
사모사채
3,500

3,500
1

무역금융
4,100

4,100
1

채무상환자금 합계
7,600

7,600
-

시설자금
설비수선 (부품+용역비)
2,500
-
2,500
2

기계설비 및 예방 합계
2,500
-
2,500
-

운영자금
연구개발 인건비 및 자재비
2,500
-
2,500
3

수출제비용 및 운반비
1,321
-
1,321
3

운영자금 합계
3,821
-
3,821
-

총합계
13,921
-
13,921
-

자료: 당사 제공자료

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해
13,920,653,120원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약 76억원의 자금을 사용할 시, 2025년 2분기 기준 당사의 차입금의존도를 낮추고 매년 지급하는 이자비용이 감도하여 비용절감효과를 가져올 것이라 판단됩니다. 차입금 현황 및 상환 계획은 아래와 같습니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]

(단위 : 백만원)

금융기관
대출명
만기일
금리
한 도
사용(예정) 시기
합계

2025년

1Q
2Q
3Q
4Q

키움증권
사모사채(운영자금)
2025-06-26
6.74%
3,500

3,500

3,500

하나은행
무역금융
2025-05-28
5.92%
1,500

1,500

1,500

농협중앙회
무역금융
2025-06-26
7.05%
1,800

1,800

1,800

우리은행
무역금융
2025-11-29

7.05%

800

800

800

합 계
7,600

7,600

7,600

자료: 당사 제공자료

당사의 제조설비는 장치산업의 특성으로 주기적인 수선및 예방보전이 필수적이며 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약
25억원을 해당
시설자금으로 사용할 계획에 있습니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액

2025년 1월 ~ 12월
열처리설비
900

단조설비
600

도금설비
700

쇼트기
100

포장설비
100

기타 유틸리티 등
100

합 계
2,500

자료: 당사 제공자료

당사의 기존제품 및 신제품에 필요한 경상적인 연구개발을 위하여 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금중 약 25억원을 해당
시설자금으로 사용할 계획입니다.
다음은 기계설비 관련 세부 투자금 사용 계획입니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]

(단위 : 백만원)

유형
설비/장비/시스템
비고
담당팀
투자비
2025년

(계)
1/4
2/4
3/4
4/4

1
보수
단조 설비 오버홀
센서,콘트롤러,여과장치
생산기술팀
400
100
100
100
100

2
보수
전조 설비 오버홀
모터,호이스트등 교체및 수리
설비기술팀
400
100
100
100
100

3
보수
열처리 2호기 예방보전
보일러, 금속벨트, 컨트롤러, 모터등
설비기술팀
200

200

4
보수
열처리 3호기 예방보전 및 오버홀
노후 부품교체
설비기술팀
200

200

5
보수
열처리 4호기 예방보전 및 오버홀

설비기술팀
200

200

6
보수
열처리 5호기 예방보전

설비기술팀
300

300

7
보수
열처리 6호기 예방보전

설비기술팀
300

300

8
보수
전기도금 예방보전
바렐,압축기,엔코더,펌프
설비기술팀
150

150

9
보수
인산염피막라인 예방보전
조명, 캐리어,모터,냉동기
설비기술팀
150

150

10
보수
지오메트 코팅기 예방보전
등 노후부품교체 및 수리
설비기술팀
150

150

11
-
포장라인
선별기추가, 모터등 교체
설비기술팀
100

100

합 계
2,500
200
950
1,000
350

당사의 제품 종류(현재 약2천종) 및 생산량이 계속 증가하고 있고 이에 따라 대량생산이어서 생산시설의 보강이 필요합니다. 이를 통해 생산 비용의 절감뿐만 아니라 생산효율및 품질향상의 부수적인 효과를 볼 수 있어 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약 24억원을 해당 투자에 사용할 계획에 있습니다.

[경상연구개발비용 사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액
개발항목

2025년 1월 ~ 12월
인건비
1,500
1. 고기능 경량화 목적 TAPTITE PRO 개발

자재비
1,000
2. 이종접합을 위한 FDS(FLOW DRILLING SCREW) 개발

3. 비열처리 선재 이용한 강도 10T급 볼트류 개발

4. 신소재 경량화 티타늄 하드웨어 개발

합 계
2,500
-

자료: 당사 제공자료

다음은 각 개발 항목 별 구체적인 내용 및 계획에 관한 내용입니다. 가. 고기능 경량화 목적 TAPTITE PRO차량의 연비 규제 강화 및 전동화에 따라 차량 중량을 저감할 필요성이 대두 되고 있음. TAPTITE PRO 기술은 볼트의 상대물인 너트를 삭제하고 상대물의 홀에 직접 나사산을 냄으로써 중량을 절감하고 아울러 상대물에 직접 나사산을 냄에 따라 공정 비용 감소의 효과가 있습니다.

[고기능 경량화 목적 TATPTITE PRO 개발 계획]

2024-12
2025-01
2025-02
2025-03
2025-04
2025-05
2025-06
2025-07

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

나. 소재간 접합을 위한 이종접합 기술이종 소재간 접합을 위한 이종접합 기술 개발은 차량 경량화 및 전동화가 급속히 진행됨에 따라 알루미늄, 마그네슘 및 플라스틱 소재의 자동차 차체에 적용량이 증가되는 추세입니다. 이에 따라 이종소재간에 접합하는 경우가 증가하고 있으며 기존의 파스너로 충족하지 못하는 부분의 접합을 위한 이종접합 기술개발이 필요합니다.

[
소재간 접합을 위한 이종접합 기술 개발 계획]

2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

다. 비열처리 선재를 이용한 강도 10T급 볼트류 개발최근 이산화탄소 규제 강화에 따라 파스너 생상 공정중 발생하는 CO2량을 줄이기 위하여 제강사에서 선재 제작시 사전에 열처리된 소재를 공급함으로써 파스너 제작 공정중에 열처리 공정 삭제가 가능함에 따라 CO2 저감 효과가 있습니다.

[
비열처리 선재를 이용한 강도 10T급 볼트류 개발 계획]

2025-04
2025-05
2025-06
2025-07
2025-08
2025-09
2025-10
2025-11

설계 및 구조해석

파이롯트 금형설계

파이롯트 금형발주 및 입고

시제품 테스트

설계보완 및 양산테스트

사업화를 위한 마케팅

라. 신소재 경량화 티타늄 하드웨어 개발UAM(도심항공모빌리티) 개발이 활발히 진행됨에 따라 경량 고강도 파스너 개발 필요성이 대두되어 사전에 관련 기술을 확보 하고자합니다.

[물류자동화 자금사용 계획]

(단위 : 백만원)

시기
라인
금액

2025년 1월
기타 공정 장비투자(자동화설비)
1,321

합계
-
1,321

자료: 당사 제공자료

당사는 현재 제조 및 납품하고 있는 품목 수가 약 2,000종 이상으로 현재의 시스템으로 물품을 관리하기에 많은 문제가 발생하고 있습니다. 따라서 아래와 같이 1단계로 자동화 창고를 추가로 구축하고 생산라인의 드럼투입 자동화 및 제품박스 내부에 비닐 공급을 자동화 할 예정입니다. 2단계로 자동선별을 강화하고 포장된 박스을 자동적재 및 자동이송 그리고 창고 물류 시스템을 추가로 강화하는 것으로 진행할 예정입니다.

와이엠 물류자동화 단계별 추진 방향.jpg
와이엠 물류자동화 단계별 추진 방향

마지막으로 당사의 2023년 원재료 매입처 현황입니다.

[매입처별 편중 비중]

(단위 : 백만원)

구분
거래처
금액
비율

원재료
현대종합특수강
17,389
25%

세아특수강(충주)
14,105
20%

우신스틸
6,568
9%

㈜대호피앤씨 서울영업소
4,383
6%

진영철강
3,092
4%

기타 12개업체
9,966
14%

원재료 합계
55,503
80%

부재료
한서정밀
2,321
3%

성화실업
931
1%

천일정밀
829
1%

기타 5개업체
695
1%

부재료 합계
4,775
7%

금형
케이디씨
709
1%

맥더미드퍼포먼스솔루션즈코리아
615
1%

삼마
469
1%

뉴볼텍
903
1%

대성테크
836
1%

명성정공
748
1%

기타 25개 업체
4,948
7%

금형 합계
9,228
14%

합 계
69,506
100%

당사는 매년 원재료 매입비 중 80% 이상을 볼트, 나사단조에 사용되는 Steel Wire를 매입하는데 사용되고 있습니다. 2023년 총 원재료 매입 금액 중 80% 인 55,503백만원이 Steel Wire를 매입하는데 사용되었으며, 이중 매출 비중이 현대종합특수강 25%, 우신스틸 9%, 대호피앤씨 6%로 모든 원재료 중 매입 금액이 가장 큰 순서입니다. 2024년 반기 기준으로 위와 동일한 원재료 매입 금액이 34,748백만원을 기록하였으며, 올해 하반기도 유사한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.당사는 유상증자로 인한 납입 금액을 주금납입은행인 기업은행을 통해서 받은 후, 주요 자금 사용 이전까지 동 은행 수시 입출금식 MMT 계좌에 전액 예금하여 위와 같은 계획으로 사용할 예정입니다.

(주8) 정정 전

1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

선지영
여
1968.11
사장
사내이사
상근
경영총괄
학력 : 이화여자대학교 졸업경력 : (주)와이엠 대표이사
3,401,799
-
본인
6년 3개월
2027.03.22

윤치영
남
1962.12
부사장
사내이사
상근
감사위원
학력 : 동아대학교 대학원 법학과 졸업경력 : (주)와이엠 부사장 법무법인와이비엘 대표변호사 대한건설협회 법률자문 변호사
-
-
임원
5년 6개월
2025.03.29

서인권
남
1963.06
부사장
사내이사
상근
영업 및해외법인 총괄
학력 : 인하대학교 조선공학과 졸업경력 : (주)와이엠 부사장 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무
-
-
임원
3년 11개월
2025.03.29

김우철
남
1976.08
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
학력 : 연세대학교 경영전문대학원 졸업경력 : 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사
-
-
임원
4년 6개월
2026.03.30

최동윤
남
1957.05
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
학력 : 동아대학교 대학원 법학과 졸업경력 : 재단법인 티머니복지재단 이사장 노원구서비스공단 이사장 美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관
-
-
임원
2년 9개월
2027.03.22

1-2. 대표이사 주요 활동내역대표이사 취임 후 신규 고객사 유치를 통해 2018년 연매출 1,175억에서 2023년 1,663억으로 42% 매출 증가하는 것에 기여

[대표이사 3개년 주요 활동 내역]

년도
연결매출액
주요내용

2021년
1,229억원
주요신규 고객사 : 보그워너

2022년
1,463억원
글로벌 원자재 상승으로 인한 수익감소를 줄이기 위해 고객사와 적극적인 단가협상 진행

2023년
1,663억원

매출목표 달성을 위해 년초부터 생판회의 가동을 통해 목표 성공주요신규 고객사
: 비테스코(혜플러)

2024년 3분기
1,229억원
글로벌 고객발굴 및 시장확대를 통해 27% 성장한 1750억 목표주요신규 고객사 : LG마그나, 카펙발레오 등

2. 직원 등 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 천원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

파스너

(Fastener)

남
282
-
11
-
293
7년 5개월
12,753,846
44,063
-
-
-
-

파스너

(Fastener)

여
79
-
-
-
79
4년 8개월
2,968,776
37,126
-

합 계
361
-
11
-
372
6년 10개월
15,722,623
42,532
-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
6
670,464
134,093
-

(주8) 정정 후

1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

선지영
여
1968.11
사장
사내이사
상근
경영총괄
학력 : 이화여자대학교 졸업경력 : (주)와이엠 대표이사
3,401,799
-
본인
6년 3개월
2027.03.22

윤치영
남
1962.12
부사장
사내이사
상근
감사위원
학력 : 동아대학교 대학원 법학과 졸업경력 : (주)와이엠 부사장 법무법인와이비엘 대표변호사 대한건설협회 법률자문 변호사
-
-
임원
5년 6개월
2025.03.29

서인권
남
1963.06
부사장
사내이사
상근
영업 및해외법인 총괄
학력 : 인하대학교 조선공학과 졸업경력 : (주)와이엠 부사장 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무
-
-
임원
3년 11개월
2025.03.29

김우철
남
1976.08
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
학력 : 연세대학교 경영전문대학원 졸업경력 : 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사
-
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임원
4년 6개월
2026.03.30

최동윤
남
1957.05
사외이사
사외이사
비상근
감사위원
학력 : 동아대학교 대학원 법학과 졸업경력 : 재단법인 티머니복지재단 이사장 노원구서비스공단 이사장 美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 대통령비서실 민정수석비서관실 행정관
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임원
2년 9개월
2027.03.22

1-2. 대표이사 주요 활동내역대표이사 취임 후 신규 고객사 유치를 통해 2018년 연매출 1,175억에서 2023년 1,663억으로 42% 매출 증가하는 것에 기여

[대표이사 3개년 주요 활동 내역]

년도
연결매출액
주요내용

2021년
1,229억원
주요신규 고객사 : 보그워너

2022년
1,463억원
글로벌 원자재 상승으로 인한 수익감소를 줄이기 위해 고객사와 적극적인 단가협상 진행

2023년
1,663억원

매출목표 달성을 위해 년초부터 생판회의 가동을 통해 목표 성공주요신규 고객사
: 비테스코(혜플러)

2024년 3분기
1,229억원
글로벌 고객발굴 및 시장확대를 통해 27% 성장한 1,750억 목표주요신규 고객사 : LG마그나, 카펙발레오 등

2. 직원 등 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 천원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

파스너

(Fastener)

남
282
-
11
-
293
7년 5개월
12,753,846
44,063
-
-
-
-

파스너

(Fastener)

여
79
-
-
-
79
4년 8개월
2,968,776
37,126
-

합 계
361
-
11
-
372
6년 10개월
15,722,623
42,532
-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
6
670,464
134,093
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.