스피어 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241118)
제출인: 스피어

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)라이프시맨틱스

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 -
보통주식 (주)

발행주식 수 변경

1,382,488

1,658,000

4. 자금조달의 목적 -
운영자금 (원)

발행금액 변경

4,499,998,440

4,302,510,000

6. 신주 발행가액 -
보통주식 (원)

발행가액 변경

3,255

2,595

7. 기준주가
-
보통주식 (원)

기준주가 변경

3,612

2,880

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

주1)
주2)

주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항(중략)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
12,492,313
45,342,462,645
3,629.63

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
959,432
3,360,782,580
3,502.89

최근일 가중산술평균주가(C)
468,280
1,733,983,110
3,702.88

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,611.80

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,611.80

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
3,255

(중략)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

이동화
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

회사가 2024.10.11에 발행한 '제3자배정방식 소액공모 유상증자'의 납입자(
77,519주)

1,382,488
-

(*) 원 단위 미만은 호가단위로 절상함.
주2) 정정 후

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,561,359
54,698,572,220
3,756.42

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,462,067
19,133,116,540
3,502.91

최근일 가중산술평균주가(C)
313,258
902,123,230
2,879.81

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,379.71

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액

2,879.81

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,595

(*)
호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함.

(중략)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

갤럭시제1호투자조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,658,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

갤럭시제1호투자조합

2
한종수
50.0
-
-
한종수
50.0

박준상

50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 해당 조합은 '24년에 설립된 조합이어서, 결산기 주요 재무사항 기재를 생략하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 18일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
최광수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 95길 27, 3층(삼성동)

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지) http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤상현

(전 화) 02-1661-2858

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,658,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,382,013

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,302,510,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,595

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,880

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용(
호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2024년 12월 20일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대한 1년간 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산출근거- 상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 기준주가 대비 10.0%의 할인률을 적용하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위 절상).(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.(3) 주금의 납입일 및 납입처가. 납입(예정)일 :
2024년 12월 20일나. 납입처 : 기업은행
청담동지점(4) 기타사항

- 상기 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 세부내용 및 발행절차에 관한 사항 / 계약의 체결은 대표이사에게 위임하며, 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,561,359
54,698,572,220
3,756.42

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,462,067
19,133,116,540
3,502.91

최근일 가중산술평균주가(C)
313,258
902,123,230
2,879.81

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,379.71

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액

2,879.81

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,595

(*) 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
3. 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 긴급한 차입금의 상환, 기존사업의 한계로 인한 신규사업 추진 또는 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
에, 이사회 이사 총수의 4분의 3 이상(75%) 찬성의 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

(*) 회사는 2024.09.04(수)의 임시주주총회에서 제10조(신주인수권) 등 정관을 일부 변경하였습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

갤럭시제1호투자조합

-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,658,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

갤럭시제1호투자조합

2
한종수
50.0
-
-
한종수
50.0

-
-
-
-
박준상

50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 해당 조합은 '24년에 설립된 조합이어서, 결산기 주요 재무사항 기재를 생략하였습니다.