비트맥스 — 증권발행실적보고서 (20241114)
제출인: 비트맥스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 맥스트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박재완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층

(전 화)
02-585-9566

(홈페이지) http://
www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 손증호

(전 화) 02-585-9566

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타

16,702,700,000

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2024년 11월 06일
2024년 11월 07일
2024년 11월 14일

일반공모
2024년 11월 11일
2024년 11월 12일
2024년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
(주)

-
-
-
-

SK증권(주)
-
-
-
-

한양증권
(주)

-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
10,700,000
100
15,338
7,849,845
12,253,608,045
9.70
15,338
7,849,845
12,253,608,045
73.4

구주주(초과청약)
-
-
11,926
1,256,755
1,961,794,555
1.55
11,926
1,256,755
1,961,794,555
11.7

일반투자자
-
-
672
71,781,450
112,050,843,450
88.74
672
1,593,400
2,487,297,400
14.9

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
10,700,000
100
15
80,888,050
126,266,246,050
100
27,936
10,700,000
16,702,700,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,593,400
100
-

계
1,593,400
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박재완
최대주주
3,700,000
18.91
3,900,000
12.88

합 계
3,700,000
18.91
3,900,000
12.88

주1) 증자 전 발행주식총수: 19,570,882주주2) 증자 후 발행주식총수: 30,270,882주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2024년 11월 15일(등기완료 예정일 : 2024년 11월 19일)

- 상장예정일 : 2024년 11월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 08월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.maxst.com)

모집가액 확정의 공고
2024년 11월 04일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.maxst.com)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 09월 06일
(정정)증권신고서(지분증권)
자진 정정

2024년 09월 13일
(정정)증권신고서(지분증권)

자
진 정정

2024년 09월 26일
효력발생
-

2024년 09월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정

2024년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
(주)맥스트 → 서울시 강남구 남부순환로351길 4, 3층
키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동)한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3

다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 26일
투자설명서
최초제출

2024년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,702,700,000
1,561
10,700,000
16,702,700,000
-

계
16,702,700,000
1,561
10,700,000
16,702,700,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,702,700,000
1,561
10,700,000
16,702,700,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,376,483,860
15,000,000,000
-
326,216,140
16,702,700,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 09월
한국예탁결제원
-
10,675,918

계

10,675,918

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 11월 07일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
7,849,845

2024년 11월 07일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
1,256,755

계
9,106,600

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,826,073
24,082
2,850,155

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,850,155
1,256,755
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,593,400주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,593,400
71,781,450
4,504.