한울앤제주 — 주주총회소집공고 (20241114)
제출인: 한울앤제주

주주총회소집공고
2.9
제주맥주주식회사

주주총회소집공고

2024년 11월 14일

회 사 명 :
제주맥주 주식회사

대 표 이 사 :
신 성 현

본 점 소 재 지 :
제주특별자칟 제주시 한림읍 금능농공길 62-11

(전 화) 064-798-9800

(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 남 봉 관

(전 화)
02-2235-5559

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제26조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제28조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시: 2024년 11월 29일 (금) 오전 10시2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 3층3. 회의 목적사항:가) 부의안건

제1호 의안: 정관변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식) - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환) - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주)
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 11월 14일 제주맥주 주식회사 대표이사 신 성 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이현범(출석률: 75%)
이현수(출석률: 75%)
양인철(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제1호 의안: 2024년 사업계획 승인의 건제2호 의안: 제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성찬성찬성
-
-

2
2024.03.13
제1호 의안: 제9기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

3
2024.03.18
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건제3호 의안: 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건제4호 의안: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건제5호 의안: 유상증자 신주발행의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
-
-

4
2024.03.28
제1호 의안: 대표이사 중임의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
-
-
-

5
2024.04.08
제1호 의안: 주식양수도거래 승인의 건제2호 의안: 자기거래 승인의 건
-
찬성찬성
-

6
2024.04.18
제1호 의안: 임시주주총회 의안 확정의 건제2호 의안: 전자투표제도 도입의 건
-
찬성찬성
-

7
2024.04.23
제1호 의안: 임시주주총회 의안 일부 변경의 건
-
찬성
-

8
2024.05.22
제1호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

9
2024.05.22
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
-
-
찬성

10
2024.05.30
제1호 의안: 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건제2호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건제3호 의안: 신규사업 진행의 건
-
-
찬성찬성찬성

11
2024.06.03
제1호 의안: 주식양수도계약 체결의 건제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건제3호 의안: 권리주주 기준일 설정제4호 의안: 신규사업의 진행의 건
-
-
찬성찬성찬성찬성

12
2024.06.17
제1호 의안: 임시주주총회 안건 확정의 건제2호 의안: 자본감소(감자) 결의 건
-
-
찬성찬성

13
2024.06.20
제1호 의안: 제3자배정 소액공모 유상증자의 건
-
-
찬성

14
2024.07.15
제1호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건
-
-
찬성

15
2024.07.30
제1호 의안: 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건제2호 의안: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건제3호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
찬성찬성찬성

16
2024.07.31
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성찬성

17
2024.08.01
제1호 의안 : 이사의 겸직 승인의 건
-
-
-

18
2024.08.08
제1호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

19
2024.08.16
제1호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
찬성

20
2024.08.22
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정 정정제2호 의안: 임시주주총회 소집결의 정정의 건제3호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

21
2024.08.26
제1호 의안: 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건제2호 의안: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건
-
-
-

22
2024.08.30
제1호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

23
2024.09.25
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정 정정제2호 의안: 임시주주총회 소집결의 정정의 건
-
-
찬성찬성

24
2024.09.30
제1호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건제2호 의안: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건
-
-
-

25
2024.10.23
제1호 의안: 대표이사 자금 차입의 건
-
-
찬성

26
2024.10.25
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정 정정제2호 의안: 임시주주총회 소집결의 정정의 건제3호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

27
2024.10.25
제1호 의안: 권리주주 기준일 설정, 임시주주총회 소집결의 정정의 건, 유상증자 신주발행의 정정의 건 취소
-
-
-

28
2024.10.28
제1호 의안: 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건제2호 의안: 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 정정의 건
-
-
-

29
2024.10.30
제1호 의안: 임시주주총회 소집결의 정정의 건제2호 의안: 유상증자 신주발행의 정정의 건
-
-
-

30
2024.11.14
제1호 의안: 임시주주총회 안건 변경의 건
-
-
찬성

※ 2024년 3월 31일 이현범 사외이사의 임기가 만료되으며,
2024년 3월 31일 미합중국인 이현수 사외이사가 취임하였으며, 2024년 5월 22일
사임하였습니다.
2024년 5월 22일 양인철 사외이사가 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
3
3
-

※ 주총승인금액은 정기주주총회승인일 기준으로 사외이사를 포함한 총 4명의 이사에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

종속회사 처분(카스피안캐피탈(주))
주식회사엠비에이치홀딩스(변경 전 최대주주)
2024.04.16
6,010
27.8

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액(21,625백만원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사엠비에이치홀딩스(변경 전 최대주주)
종속회사 처분(카스피안캐피탈(주))
2024.04.16
6,010
27.8

※ 상기 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액(21,625백만원) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 산업의 특성주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책에 규제를 받고 있습니다. 특히 한국의 경우 주류소비에 부과되는 세율은 고율로 주류제품 가격 결정에큰 영향을 미쳐왔습니다. 또한, 이러한 규제 외, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등의 영향을 받고 있어 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 규제, 정책의 변화는 주류 수요 및 공급에 큰 영향을 미치게 됩니다.

규제 및 정책 외에도, 주류산업은 장치산업으로 막대한 초기 설비투자비용이 소요되는 진입장벽이 높은 산업입니다. 과거에는 주세법상의 시설기준으로 인하여 상당한 초기 설비투자가 이루어져야 하므로 대기업 외의 사업자의 시장 진입이 어려웠습니다. 그러나 2002년 소규모맥주제조면허 부여가 시작되고, 2013년 제조시설 규제가 완화됨에 따라 초기 설비투자비용이 감소되며 진입장벽 또한 낮아지게 되었습니다.

2013년 이후에도 정부는 국내 맥주산업의 경쟁력 제고, 맥주시장 질적성장 및 경쟁촉진을 위하여 지속적으로 관련 법을 개정하고 있습니다. 아래는 주요 규제 변화의 요약입니다.

연도
내용

2002년

소규모맥주제조면허 부여 시작 (생맥주 생산만 허용하였으며 제조자 시설내에서의 소비만을 허용함)

2013년

일반맥주제조면허의 제조시설 규제가 완화

2014년

소규모맥주제조장 시설기준 확대 및 외부유통 판매 허용

소규모맥주제조자의 세부담 완화

2016년

소규모맥주제조자 병입 판매 허용

2018년

소규모맥주제조자 소매점 판매 허용

2019년

음식점의 생맥주 배달 허용

2020년

주세법 개정 (종가세 -> 종량세)

2021년

주류제조면허자에게 타 주류 제조장에서의 위탁제조를 허용

주류제조장에서 주류 이외의 제품 생산 허용

신제품 출시 기간 감소 (30일 -> 15일) 등

2024년
비알콜/무알콜음료 유통규제 완화로 유흥채널에서 판매가능수제맥주 온라인 판매 허용 추진

규제 완화 및 주세법 개정 따라 오비맥주㈜와 하이트진로㈜가 독과점하던 맥주시장에 다양한 신규 참여자가 진입하며 시장 구조가 변화하기 시작하였습니다. 2014년 롯데칠성음료㈜도 클라우드 맥주를 출시하며 맥주시장에 진입하였습니다. 또한, 2012년 맥주제조면허수는 69개에 불과 하였으나 2023년 196개로 증가하며 다양한 참여자들이 유입되고 있습니다.(나) 산업 현황1) 국내 맥주시장국내 맥주시장은 성숙기에 도달해 있으나 소비자 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되며 주류 트렌드 및 음주 문화가 변화하고 있습니다. 따라서, 국내 맥주시장은 기존 물량적 확대에서 나아가 질적으로 성장하는 시장으로 변화하고 있습니다.

[맥주 출고량 추이]

(단위 : KL)

맥주 출고량 추이 .jpg
맥주 출고량 추이

(단위 : KL, % YoY)

구분
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

전체
2,072,404
1,841,606
1,794,043
1,904,187
1,922,329

국산맥주
1,715,995
1,566,914
1,538,968
1,697,823
1,687,101

수입맥주
356,409
274,693
255,075
206,364
235,228

전체
(2.6)
(11.1)
(2.6)
6.1
1.0

국산맥주
(1.2)
(8.7)
(1.8)
10.3
(0.6)

수입맥주
(8.7)
(22.9)
(7.1)
(19.1)
14.0

출처: 국세통계포털

국내 전체 맥주시장은 코로나19 영향으로 2020년에 출고량이 크게 감소하였으며, 지난 10년간 연평균 -1.0%의 성장률을 보이고 있습니다. 국산맥주 출고량은 지난 10년간 연평균 -1.8% 역성장한 반면, 수입맥주 출고량은 2019년에 감소세로 전환하였으나 지난 10년간 연평균 11.0%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 특히, 대형마트와 편의점 채널에서 수입맥주 4캔 1만원 카테고리의 활성화로 인해 수백 가지 종류의 수입맥주가 국내맥주시장에 유입되며 소비자들은 더욱 다양한 고품질 맥주를 접할 수 있게 되었습니다.국세통계연보 등 공식적인 통계 상으로는 크래프트 맥주 수치가 별도로 집계되고 있지 않으나, 수제맥주협회에서 연도별 매출액을 집계하여 발표하고 있으며 과거 성장성 및 제반 환경을 고려하여 향후 전망을 하고 있습니다. 크래프트 맥주 시장은 지난 2013년부터 2021년까지 연평균 42% 의 높은 성장률을 보이고 있습니다.

[연도별 크래프트 맥주 시장규모]

(단위 : 억원)

연도별 크래프트 맥주 시장규모.jpg
연도별 크래프트 맥주 시장규모

출처: 수제맥주협회

향후 국내 맥주시장은 물량적 확대로 인한 시장 규모의 성장은 제한적일 것이나, 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있는 상황입니다. 특히, 맥주 스타일의 다변화로 인한 크래프트 맥주에 대한 관심도 증가, 다양한 수제 맥주 프랜차이즈 증가 등을 통해 맥주시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 전망되고 있습니다. 2) 글로벌 맥주시장

2019년 글로벌 맥주시장 규모는 약 6.1천억 달러를 기록하며 2017년부터 소폭 성장세를 보여주었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 코로나19로 인하여 세계 각 국에서사회적 거리두기를 규정화하며, 정상적인 영업이 불가능해짐에 따라 2020년 글로벌 맥주시장은 약 5.1천억 달러로 2019년 대비 16.9% 큰폭으로 감소하였습니다. 이후 2021년과 2022년에 약 5.3천억 달러 시장 규모로 회복 하였고, 2023년에는 약 5.8천억 달러 규모로 증가하여 추후 예년 시장 규모로 회복될 것으로 예상됩니다.

[글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이]

(단위 : 십억 달러)

글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이.jpg
글로벌 맥주시장 연도별 매출액 추이

출처: 시장조사통계조사그룹 Statista

글로벌 맥주시장에서 크래프트 맥주는 더 가파르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 IMARC Group에 따르면, 세계 크래프트 맥주시장은 2022년 1,171억 달러 규모이고 2028년까지 2,215억 달러에 도달하여 2023년부터 2028년 까지 연평균 10.8%의 성장률 보일 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 계절성1) 경기변동과의 관계

주류 산업은 기호품적 특성을 지니고 있어 필수재 성격이 강한 타 음식료 업종에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감한 편입니다. 경기 변동에 따른 민감도는 가격대가 높을수록 크게 나타나며, 주종별로 경기에 대한 수요탄력성의 차이를 보입니다.

맥주는 기호품임에도 불구하고 20대에서부터 60대까지 주 고객이 고르게 분포되어 있는 대중적인 주류로써 넓은 수요기반과 중저가의 가격대를 형성하여 경기 변동에 상대적으로 둔감한 편입니다. 그러나 2020년의 경우 코로나19 확산 영향으로 국내 대기업 맥주 브랜드가 점유하고 있는 유흥 시장 주류 소비가 급감함에 따라 물량적 측면에서 전체 시장은 위축된 것으로 파악되고 있습니다. 반면 국내 맥주시장의 70%를 차지하고 있는 가정채널은 4캔 1만원 카테고리 활성화로 소비자 수요가 안정적이며, 2020년 맥주에 대한 주세가 종량세 체계로 개정됨에 따라 프리미엄 맥주 및 크래프트 맥주 또한 가격 경쟁력을 갖춰 경기변동에 받는 영향은 상대적으로 제한적인 것으로 예상하고 있습니다. 반면에 위스키와 같은 고가 주류는 경기에 민감하게 반응하며 수요 탄력성이 매우 높게 나타나고 있습니다.

[경제성장률 및 주류 출하증가율 추이]

(단위 : %)

경제성장률 및 주류 출하증가율 추이.jpg
경제성장률 및 주류 출하증가율 추이

출처: 국가통계포털, 한국은행

2) 계절적 요인

주류는 계절 주기에 따라 소비 수준이 달라지는 특성을 보입니다. 대표적으로 더운 여름에는 맥주의 소비가 증가하는 반면, 겨울에는 위스키, 소주 등 고도주의 소비가 증가하는 경향이 나타납니다.

일반적으로 맥주의 성수기인 6월에서부터 9월까지 매출이 가장 높게 나타나며, 겨울인 11월~2월에 매출이 감소하는 경향이 있습니다.

최근 저도주 선호, 홈술/혼술 문화 확산 등의 주류 소비 트렌드 변화와 가정채널의 매출 비중 확대로 인하여 맥주 소비량이 연간 일정 수준을 꾸준히 유지함에 따라 계절별 매출 편차가 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 특히 수입맥주 및 크래프트 맥주와 같은 프리미엄 맥주의 경우 계절별 편차는 크게 나타나고 있지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 '크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립하였습니다. 국내 맥주시장은 수입맥주의 다양화, 하우스 맥주 및 소규모 양조장의 증가로 인하여 크래프트 맥주에 대한 관심이 계속 상승하고 있으며, 차별화된 제품과 프리미엄 맥주에 대한 관심 증가로 국내 주류소비 트렌드가 급속히 변화하고 있는 추세입니다. 당사는 이러한 트렌드 변화에 발맞추어, 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표를 가지고 있습니다.

당사는 미국 뉴욕 1위 크래프트 맥주회사인 브루클린 브루어리社와 파트너쉽을 체결하여 양조장 운영과 관련된 모든 노하우 및 양조기술 등을 전수받고 있으며, 양조장 신축을 위하여 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입하고 2017년 6월 양조장을 완공하여 일반맥주제조면허를 취득하였습니다. 또한, 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 자동화설비를 도입하여 수작업으로 인해 발생할 수 있는 공정사고를 방지하고 균일한 품질관리를 할 수 있도록 최고 수준의 생산설비를 갖추었습니다. '크래프트 맥주 대중화'라는 당사 비전에 맞게, 국내 맥주시장에서 라거 다음으로 대중성을 인정받은 밀맥주 스타일로 첫 제품을 개발하여 2017년 8월 제주위트에일을 출시하였습니다. 이후 제주펠롱에일, 제주거멍에일 등 매년 한 종류 이상의 신제품을 출시하며 다양한 고객 세그먼트에 맞춘 브랜드 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 당사의 브랜드 제품 외에 다양한 산업의 기업들과 협업을 통해 특색 있는 콜라보레이션 제품을 출시하고 있습니다.

당사는 크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 불구하고, 첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성하였습니다. 크래프트 맥주 업계 1위 자리에 안주하지 않고 한 단계 더 도약하기 위하여 한국 맥주시장 활성화를 저해하고 있던 불평등한 주세 과세체계를 바로잡기 위해 수제맥주협회 및 대기업을 포함한 국내 맥주제조사들과 다방면의 노력을 기울인 결과 2020년 1월, 주세법 개정이 이루어졌습니다.

주세법 개정 이후 수입맥주와 공정한 가격 경쟁력을 갖추게 됨에 따라 2020년 당사 순매출액은 215억원을 기록하며 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장하였습니다. 이후 2021년에도 당사 순매출액은 288억원으로 전년 대비 33.8% 성장하였으나, 시장 경쟁 과열에 따른 영향으로 2022년 당사 순매출액은 240억원으로 전년 대비 16.9% 감소하였고, 2023년 당사 순매출액은 224억원으로 전년 대비 6.3% 감소하였습니다..당사는 우수한 제품력과 차별화된 브랜딩으로 계속하여 고품질 크래프트 맥주의 대중화를 선도하며 국내 맥주시장의 체질 개선에 앞장설뿐 아니라, 더 나아가 한국 맥주 중 최초로 해외 시장에서 인정받을 수 있는 글로벌 브랜드로 성장할 것입니다.

<경쟁현황>

(1) 경쟁 상황2013년 국내 맥주 제조면허 수는 61개에서 2023년 기준 196개로 빠르게 증가하고 있으나, 대부분 소규모로 운영되고 있으며 국내 맥주제조회사 중 소규모맥주제조면허가 아닌 일반맥주면허를 보유한 곳은 총 9개사(오비맥주㈜, 하이트진로㈜, 롯데칠성음료㈜ 포함)로 파악되고 있습니다.

(2) 회사의 경쟁력(가) 세계 최고 수준의 생산설비

당사는 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계하였고, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입하였습니다. 또한, 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 독일 지멘스社의 브라우맛 맥주 양조 엔지니어링 프로그램 도입으로 데이터를 전산화하여 관리하고 있으며, 전공정 자동화설비를 통해 수작업으로 발생할 수 있는 공정사고를 방지하고 균일한 품질관리를 할 수 있습니다.

이 외에도 국내 맥주업계 최고 수준의 연구실 장비를 갖추었을 뿐 아니라, 품질관리팀을 전담으로 보유하고 있습니다. 품질관리팀은 맥즙부터 최종제품까지 맥주 생산의 전 공정에서 미생물 및 이화학 검사를 진행하여 엄격한 품질 관리를 하고 있습니다.

당사는 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데 중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행하였습니다.

(나) 시장대응력 및 유통망

당사는 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 당시 크래프트 맥주 회사 중 유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입하였습니다. 국내 맥주시장은 채널 형태에 따라 다른 패키징의 맥주가 유통되고 있습니다. 맥주 전문점, 치킨 펍 등에는 생맥주의 형태가 주로 유통되고, 한식당 일반 레스토랑의 경우 병맥주가 주로 유통되며, 가정채널에는 500ml 캔 맥주가 주로 유통됩니다.

당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문입니다. 2020년 주세법 개정과 함께 크래프트 맥주 중 가장 먼저 4캔 1만원 카테고리에 진입하였습니다. 동시에 시장 변화에 기민하게 대응한 마케팅과 영업활동으로 브랜드 인지도 향상도 안정적으로 유지하며 4캔 1만원 카테고리에서 수입맥주와 경쟁 가능한 유일한 크래프트 맥주로 인정받고 있습니다.

(다) 글로벌 파트너쉽

크래프트 맥주 회사 중 유일하게 크래프트 맥주의 본고장인 미국의 브루클린 브루어리社와 파트너쉽을 체결하였습니다. 브루클린 브루어리社는 35년 이상의 오래된 경험과 노하우를 바탕으로 여러 맥주 제조 기술을 가지고 있는 뉴욕 1위 글로벌 크래프트 맥주 회사입니다. 당사는 다양한 양조장 및 생산 프로세스 라인 설계에서부터 레시피 개발, 맥주 발효 기술, 품질 관리 등 다방면에 있어서 브루클린 브루어리의 전문가들로부터 직접 노하우를 전수받고 있습니다. 또한, 브루클린 브루어리社는 세계 4위 맥주사인 칼스버그社와 30년 이상의 장기 파트너쉽 계약을 체결하였습니다. 칼스버그社는 유럽뿐 아니라 아시아 시장에서 굉장히 높은 점유율을 보유하고 있어, 향후당사가 수출을 본격적으로 진행할 시 브루클린 브루어리社 뿐 아니라 칼스버그社의 글로벌 유통망과 네트워크를 활용할 수 있는 강점이 있습니다.

(라) '제주' 브랜딩

당사는 '제주' 양조장을 본거지로 제주의 자연 원료를 사용한 맥주를 양조하고, 제주의 자연색과 상징물을 모티브로 한 로고와 디자인을 선보이며 '제주' 그 자체를 나타내는 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 제품 이름에 '제주'를 사용하여, 제주를 대표하는 제품으로 인정받으며 2018년 제주 경제 대상 공로상을 수상하기도 하였습니다.

당사가 자산화 하고 있는 '제주'는 지역을 나타내는 대명사가 아니라 하나의 브랜드로 가치평가 받고 있습니다. 제주는 연간 천만 명 이상의 방문객이 다녀가는 곳으로 국내/국외에서 높은 인지도를 확보하고 있으며, 청정 지역의 이미지뿐만 아니라, 다양한 문화 콘텐츠를 보유한 여행지로서 타 도시와는 다른 특색을 갖춘 로컬 대표주자로 평가받고 있습니다. 특히, 코로나19로 로컬에 대한 미래가치가 높아지고 있는 가운데, '제주'를 이용한 브랜딩은 마케팅 투자 없이도 브랜드 가치를 상승시킬 수있는 좋은 기회라 여겨집니다. 제주 브랜딩의 지속가능성을 위해, 국내 최대 관광지인 제주도에 국내 최초 체험형 투어공간을 제공하여 누적 약 21만명의 관광객들과 직접 소통해왔으며, 차별화된 브랜드 경험을 통해 충성도 높은 고객층을 확보해 나가고 있습니다.

(마) 브랜드 관리 및 마케팅 전략

당사는 출시 1년만에 크래프트 맥주 부문 인지도 1위를 달성한 뒤, 출시 3년 만에 블루문, 파울라너 등 대표적인 프리미엄 수입 밀맥주들의 인지도를 뛰어 넘는 성과를 거두었습니다. 2012년부터 활동해온 크래프트 맥주와 수입맥주들을 단기간에 따라잡을 수 있었던 배경에는 대표 제품에 집중한 마케팅 활동, 차별화된 문화 마케팅 전략이 있었습니다.

당사는 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업으로 알려져있습니다. 다수의 크래프트 맥주 회사가 10개 이상의 라인업을 보유하며, 각기 다른 브랜드 네임을 사용하는 개별 브랜드 전략을 취하고 있는 것과 달리, '제주맥주' 라는 기업 브랜드 커뮤니케이션으로 통일하고, 하위 브랜드를 '제주XX에일' 시리즈로 통일하여 소비자들이 하나의 통일된 이미지로 브랜드를 인식할 수 있게끔 노력하고 있습니다. 소비자들이 대부분의 크래프트 맥주들의 회사명과 브랜드명을 연결시켜 연상시키지 못하는 것과 달리, 제주맥주는 하나의 통합 브랜드로 브랜딩을 확고히 굳혀왔습니다.

이러한 전략으로, 핵심 고객층 사이에서 '제주맥주' 라는 보증 브랜드가 경쟁력을 갖추며, 수입맥주를 포함한 전체 선호도 Top 10에 진입하는 성과를 거두었습니다. 또한, 마케팅 자원을 다른 제품 라인업에 분산하지 않고 핵심 제품 '제주위트에일'에 집중 투자하여 수입맥주와 경쟁가능한 제품으로 육성하고 있습니다.

주류 업계에서 보기 힘들었던 차별화된 경험 마케팅의 일환으로 팝업스토어를 오픈하는 '서울시 제주도 연남동' 캠페인으로 연남동 상권 전체를 브랜드 페스티벌처럼 만들었고, '서울시 제주도 한강' 캠페인을 하며 한강 전체를 임대한 것 같은 효과를 만들어 서울시 홍보 영상에 출연했습니다. 2020년엔 중소벤처기업부의 프로그램에 지원하여 소액의 예산으로 디지털과 오프라인을 연결하는 O2O 마케팅을 집행하여, 주류업계 최초로 60만명의 유저의 공감을 이끌어내는 고효율/고효과 디지털마케팅을 펼치고 있습니다. 또한 최근 일반적 맥주 광고의 공식에서 완전히 탈피하여 빅모델을 전면에 내세우는 것이 아닌 대표제품 3종을 애니메이션 콘텐츠 형태로 제작하여 새로운 맥주 광고를 선보였습니다.

이러한 당사의 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있습니다. 2018년 배틀 그라운드에 이어, 2019년 이니스프리와 에어비앤비, 2020년 현대카드, 2021년 BBQ, 블루보틀커피 등 여러 브랜드에서 협업 제안을 받아 다양한 형태로 마케팅을 확대해 나가고 있습니다.

최근까지 다양한 형태의 마케팅 활동을 전개한 결과 당사의 대표 제품인 '제주위트에일'은 한국소비자포럼에서 주관하는 '2021 올해의 브랜드 대상' 맥주 부문 1위를 수상하였으며 브랜드 인지도를 점차 높여나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 사업부문은 단일 사업부문을 영위합니다.

(2) 시장점유율

- 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

'가. 업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) 해외시장 진출

당사는 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표입니다. 출시 이후부터 지속적으로 해외진출에 대한 기회를 모색, 2018년부터 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하며 바이어를 발굴하고 있습니다. 매년 제주도와 중소벤처진흥공단에서 주관하는 무역사절단에 선정, 현지에서 해외 바이어와 미팅을 지속하고 있으며, 제주 수출상담회 등을 통해 새로운 시장과 바이어 발굴에 노력하고 있습니다. 당사는 해외시장 테스트 및 적합한 파트너사 발굴 목적으로 적은 물량이지만 2019년부터 수출을 시작하여 중국,홍콩, 대만, 싱가포르, 필리핀, 라오스, 일본, 몽골, 호주, 뉴질랜드, 영국, 아일랜드, 러시아, 미국 등 해외시장에 진출하였습니다.

(2) F&B 사업

정부는 2024년 제3차(2024~2028) 쌀가공산업 육성 및 쌀 이용 촉진에 관한 기본계획’을 발표하며 통해 쌀가공산업을 17조 규모 산업, 수출 4억 달러로 2배이상 발전시킨다는 계획을 발표했습니다. 이에 국내외 식품 소비 유행을 고려한 4대 시장전략(간편, 건강, 케이-푸드(K-food), 뉴트로)을 토대로 10대 유망품목을 육성하였고, 특히 간편 가공밥, 죽, 도시락 등과 더불어 김밥이 10대 유망품목으로 선정되었습니다. 정부는 수출액 4억불 달성을 위해 주요 수출국·품목별 특화전략 수립, 맞춤형 지원을 강화할 계획입니다
.

당사는 2024.6월 K-food 열풍과 글로벌 F&B 기업으로 성장하고자 글로벌 냉동김밥 1위 업체 지분 인수로 F&B 사업을 본격화할 예정입니다.

미국 현지인들의 SNS를 중심으로 미국 전역 품절대란을 일으킨 바바김밥으로 유명한 글로벌 냉동김밥 1위 업체인 올곧의 모회사인 “AGF”의 지분 취득으로 F&B로 사업 영역을 확장할 계획입니다. 올곧은 미국, 캐나다, 유럽, 호주 뉴질랜드, 멕시코, 동남아시아 등 글로벌 유통 네트워크 기반으로 세계 각국에 수출중이며 향후 냉동김밥을 시작으로 비빔밥, 국밥 등 HMR제품으로 포트폴리오를 확대할 계획입니다. 바바김밥과의 콜라보를 통한 맥주와 푸드의 페어링 문화 확산, 트레이더 조등 미국 대형유통업체의 판매망을 이용한 제주맥주의 유통망 확대, 새로운 고객층 확보에 따른 브랜드 이미지 강화 등 “AGF”의 지분취득과 함께 전략적 제휴맺어 협업 및 시너지효과를 기대할 계획입니다.

냉동김밥

(
3) 해외 유명맥주 국내 유통사업

중국 1위 맥주회사인 “화룬맥주”와 파트너쉽 체결로 인해 화룬맥주의 대표적인 글로벌 1위 맥주인 “설화맥주”를 국내 독점 유통하고 있습니다. 현재 국내에 수입중인 맥주 중 중국맥주는 “칭따오”가 독보적인 점유율을 기록하고 있으나 글로벌 1위 맥주인 “설화맥주”의 침투로 인해 해당 점유율을 잠식하는 효과가 있을 것으로 전망됩니다. 또한, 2002년 세계 최대의 맥주시장으로 2025년 1342억 위안으로 성장할 것으로 전망되는 중국 크래프트 시장 진출을 위한 기반 마련으로 향후 화륜맥주의 중국 내 유통망을 이용한 중국시장 진출은 매력적일 것으로 판단됩니다.

중국 맥주시장.jpg
중국 맥주시장

중국 크래프트시장.jpg
중국 크래프트시장

(5) 조직도

(2024.10.17 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~41 생략

42. 각호와 관련된 수출입업

43. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

1~41 생략

42. 통관업

43. 창고하역업

44. 보세 운송업, 보세장치장, 보세창고 사업

45. 포장사업

46. 냉동식품 보관 및 배송업

47. 도매배송업

48. 비료 및 동 부산물의 수입, 판매

49. 국내외 무역업

50. 식료품 판매 및 수입판매업

51. 바이오, 합성 바이오 및 바이오 의약품 관련 사업

52. 생명공학 관련 사업

53. 유전공학 관련 사업

54. 화학 및 생물학 관련 사업

55. 천연물 관련 사업

56. 건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 관련 사업

57. 의약품 및 의약외품 관련 사업

58. 국내외 골프장 운영업 사업

59. 국내외 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 사업

60. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업

61. 각호와 관련된 수출입업

62. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

사업목적 다각화

제12조(신주의 발행 및 신주인수권)

①~② 생략

③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. 생략

4.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6~7. 생략

④~⑥ 생략

제12조(신주의 발행 및 신주인수권)

①~② 생략

③ 이 회사는 제2항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3 생략

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6~7. 생략

④~⑥ 생략

경영상 목적 달성을 위한 신주 배정 주식수 한도를 두지 않음

제13조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 10범위
내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,

「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~④ 생략

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의 2을
초과할 수 없다.

⑥~⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
3년이
경과한 날로부터 4년이내에 권리를 행사할 수 있다. 회사가 상장된 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
3년이상
재임 또는 재직한 날부터 4년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
3년
내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 생략

제13조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의
100분의 15범위
내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,

「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

②~④ 생략

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의
100분의
10을
초과할 수 없다.

⑥~⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
2년이
경과한 날로부터 4년이내에 권리를 행사할 수 있다. 회사가 상장된 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터
2년이상
재임 또는 재직한 날부터 4년 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터
2년
내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 생략

규정 정비

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

②
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다. 다만, 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집이유를 밝힌 서면으로 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③

이사회는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④
이사회는 회사의 본점 또는 이사회를 소집한 대표이사 등이 정하는 기타 장소에서 소집 된다.
⑤
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제42조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한
이사회 의장이 회의 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서(이메일, 전자문서, 전자메시지 등 포함) 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④
이사회 의장은 이사회에서 선임되며, 이사회의 모든 회의를 주재한다. 이사회 의장이 부재 또는 유고 시에는 대표이사 또는 이사회에서 지정하는 자가 그 회의를 주재한다.

⑤
삭제

이사회 의장 제도 명확화를 위한 개정

부 칙

(신 설)

부 칙

이 정관은 2024년 11월 29일부터 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 추가

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김용식)

- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(이창환)

- 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(김구경주)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용식
1973.09.25
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이창환
1979.02.23
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김구경주
1971.08.27
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용식
기업인
2024~현재
(주)빛과전자 사외이사
-

이창환
기업인
2023~현재2024~현재
엑사리온(주) 경영관리본부장(주)한울반도체 경영전략실장
-

김구경주
기업인
2005~20152024~현재
메릴랜드 교육 공무원(주)한울반도체 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용식
-
-
-

이창환
-
-
-

김구경주
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고, 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.2. 본 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적 인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진 과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.4. 사외이사 후보자로 독립적으로 직무를 성실히 수행하여 회사의 경영이 적법하고 건전 하게 이루어지도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김용식 사내이사 후보]
본 후보자는 회사가 앞으로 성장과 발전을 하는데 있어 회사의 투명성과 가치향상에 올바른 의사결정 및 업무를 충실히 수행할수 있다고 판단되어 추천함.
[이창환 사내이사 후보]
본 후보자는 사업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추어 기업운영에 효과적인 의사결정을 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
[김구경주 사외이사 후보]
본 후보자는 과거 교육 공무원으로 활동하였고, 윤리ㆍ준법경영에 대한 전문성이 높으며 경영제언이 가능할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_사내이사(김용식)_signed

확인서_사내이사(이창환)_signed

확인서_사외이사(김구경주)_signed

※ 기타 참고사항

1) 상기 내용 및 일정은 유관기관의 협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.2) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.
※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 주주명부 기준일 : 2024년 11월 07일