롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20241114)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.9
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 14일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
이 동 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스팀장(상무) (성 명) 박 왕 근

(전 화) 02-750-7312

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
109,358,884,952

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
9,467,463,014
2026년 05월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데지주(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
99,891,421,938
2027년 05월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
-

한국신용평가
-

NICE신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데지주(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1 등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 11월 14일
2024년 11월 14일
2024년 11월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
10,000,000,000
100.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00
1
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00

계
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
10,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 11월 14일
2024년 11월 14일
2024년 11월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
100,000,000,000
100,000,000,000
90.91
-

유안타증권(주)
10,000,000,000
10,000,000,000
9.09
-

계
110,000,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
100,000,000,000
90.91
1
100,000,000,000
100,000,000,000
90.91
1
100,000,000,000
100,000,000,000
90.91

유안타증권(주)
10,000,000,000
9.09
1
10,000,000,000
10,000,000,000
9.09
1
10,000,000,000
10,000,000,000
9.09

계
110,000,000,000
100
2
110,000,000,000
110,000,000,000
100
2
110,000,000,000
110,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.

주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법
"발행회사"는 "인수단"이 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수단"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수단"에게 먼저 교부한 후, "인수단"으로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.
나. 증권 상장일
기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한양증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

9,467,463,014
9,467,463,014
-
9,467,463,014
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
9,467,463,014
-
-
9,467,463,014

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

99,891,421,938
99,891,421,938
-
99,891,421,938
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
99,891,421,938
-
-
99,891,421,938

주) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 기업어음증권 발행총액 총 1,200억원(액면금액 기준)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

증권종류
발행금액
발행일자
만기일자
발행금리(%)
비고

기업어음증권
120,000
2024-10-31
2024-11-29
3.51
사모

자료 : 당사 제시

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 기업어음증권 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.