대신밸런스제19호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241114)
제출인: 대신밸런스제19호스팩

증권발행실적보고서
2.9
대신밸런스제19호기업인수목적주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 14일

회 사 명 :
대신밸런스제19호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
임 병 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(전 화) 02-769-2333

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 임 병 완

(전 화) 02-769-2333

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 11일
2024년 11월 12일
2024년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,500,000
11,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,125,000
75.0
2,110
4,125,000
8,250,000,000
1.09
2,110
4,125,000
8,250,000,000
75.0

일반투자자
1,375,000
25.0
35,207
374,999,700
749,999,400,000
98.91
35,207
1,375,000
2,750,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,500,000
100
37,317
379,124,700
758,249,400,000
100
37,317
5,500,000
11,000,000,000
100

주)

금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규
정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인
29,615주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
687,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
687,500
50.0
-

계
1,375,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

10
3,446
34,460
3,446
10
-
-
34,460
-
-
-
-
-
34,460
100.00%

20
3,213
64,260
3,213
20
-
-
64,260
-
-
-
-
-
64,260
100.00%

30
15,391
461,730
15,391
20
9,647
1
317,467
-
-
-
-
-
317,467
68.76%

40
1,578
63,120
1,578
20
985
1
32,545
-
-
-
-
-
32,545
51.56%

50
2,214
110,700
2,214
20
1,390
1
45,670
-
-
-
-
-
45,670
41.26%

60
149
8,940
149
20
90
1
3,070
-
-
-
-
-
3,070
34.34%

70
192
13,440
192
20
115
1
3,955
-
-
-
-
-
3,955
29.43%

80
181
14,480
181
20
116
1
3,736
-
-
-
-
-
3,736
25.80%

90
63
5,670
63
20
36
1
1,296
-
-
-
-
-
1,296
22.86%

100
679
67,900
679
20
430
1
14,010
-
-
-
-
-
14,010
20.63%

150
142
21,300
142
20
94
1
2,934
-
-
-
-
-
2,934
13.77%

200
79
15,800
79
20
47
1
1,627
-
-
-
-
-
1,627
10.30%

250
88
22,000
88
20
54
1
1,814
-
-
-
-
-
1,814
8.25%

300
129
38,700
129
20
83
1
2,663
129
1
-
-
129
2,792
7.21%

350
778
272,300
778
20
473
1
16,033
778
1
-
-
778
16,811
6.17%

400
249
99,600
249
20
164
1
5,144
249
1
-
-
249
5,393
5.41%

450
14
6,300
14
20
10
1
290
14
1
-
-
14
304
4.83%

500
124
62,000
124
20
76
1
2,556
124
1
-
-
124
2,680
4.32%

600
21
12,600
21
20
14
1
434
21
1
-
-
21
455
3.61%

700
23
16,100
23
20
13
1
473
23
1
-
-
23
496
3.08%

800
36
28,800
36
20
25
1
745
36
1
-
-
36
781
2.71%

900
114
102,600
114
20
79
1
2,359
114
2
-
-
228
2,587
2.52%

1,000
112
112,000
112
20
61
1
2,301
112
2
-
-
224
2,525
2.25%

1,200
10
12,000
10
20
7
1
207
10
2
-
-
20
227
1.89%

1,400
45
63,000
45
20
30
1
930
45
3
-
-
135
1,065
1.69%

1,600
50
80,000
50
20
33
1
1,033
50
3
-
-
150
1,183
1.48%

1,800
14
25,200
14
20
10
1
290
14
3
-
-
42
332
1.32%

2,000
119
238,000
119
20
69
1
2,449
119
4
-
-
476
2,925
1.23%

2,200
23
50,600
23
20
12
1
472
23
4
-
-
92
564
1.11%

2,400
28
67,200
28
20
16
1
576
28
4
-
-
112
688
1.02%

2,600
119
309,400
119
20
77
1
2,457
119
5
-
-
595
3,052
0.99%

2,800
26
72,800
26
20
17
1
537
26
5
-
-
130
667
0.92%

3,000
49
147,000
49
20
29
1
1,009
49
5
-
-
245
1,254
0.85%

3,200
32
102,400
32
20
18
1
658
32
6
-
-
192
850
0.83%

3,400
12
40,800
12
20
7
1
247
12
6
-
-
72
319
0.78%

3,600
17
61,200
17
20
10
1
350
17
7
-
-
119
469
0.77%

3,800
16
60,800
16
20
13
1
333
16
7
-
-
112
445
0.73%

4,000
41
164,000
41
20
22
1
842
41
7
-
-
287
1,129
0.69%

4,200
23
96,600
23
20
16
1
476
23
8
-
-
184
660
0.68%

4,400
15
66,000
15
20
8
1
308
15
8
-
-
120
428
0.65%

4,600
23
105,800
23
20
17
1
477
23
8
-
-
184
661
0.62%

4,800
57
273,600
57
20
37
1
1,177
57
9
-
-
513
1,690
0.62%

5,000
228
1,140,000
228
20
142
1
4,702
228
9
-
-
2,052
6,754
0.59%

5,500
77
423,500
77
20
45
1
1,585
77
10
-
-
770
2,355
0.56%

6,000
67
402,000
67
20
46
1
1,386
67
11
-
-
737
2,123
0.53%

6,500
40
260,000
40
20
25
1
825
40
12
-
-
480
1,305
0.50%

7,000
37
259,000
37
20
24
1
764
37
13
-
-
481
1,245
0.48%

7,500
55
412,500
55
20
32
1
1,132
55
14
-
-
770
1,902
0.46%

8,000
27
216,000
27
20
17
1
557
27
15
-
-
405
962
0.45%

8,500
20
170,000
20
20
11
1
411
20
16
-
-
320
731
0.43%

9,000
40
360,000
40
20
29
1
829
40
16
-
-
640
1,469
0.41%

9,500
17
161,500
17
20
10
1
350
17
17
-
-
289
639
0.40%

10,000
228
2,280,000
228
20
141
1
4,701
228
18
-
-
4,104
8,805
0.39%

11,000
41
451,000
41
20
21
1
841
41
20
-
-
820
1,661
0.37%

12,000
51
612,000
51
20
35
1
1,055
51
22
-
-
1,122
2,177
0.36%

13,000
52
676,000
52
20
33
1
1,073
52
24
-
-
1,248
2,321
0.34%

14,000
33
462,000
33
20
21
1
681
33
26
-
-
858
1,539
0.33%

15,000
147
2,205,000
147
20
96
1
3,036
147
28
-
-
4,116
7,152
0.32%

16,000
36
576,000
36
20
21
1
741
36
29
-
-
1,044
1,785
0.31%

17,000
30
510,000
30
20
19
1
619
30
31
-
-
930
1,549
0.30%

18,000
29
522,000
29
20
17
1
597
29
33
-
-
957
1,554
0.30%

19,000
34
646,000
34
20
17
1
697
34
35
-
-
1,190
1,887
0.29%

20,000
156
3,120,000
156
20
89
1
3,209
156
37
-
-
5,772
8,981
0.29%

21,000
29
609,000
29
20
20
1
600
29
39
-
-
1,131
1,731
0.28%

22,000
38
836,000
38
20
23
1
783
38
40
-
-
1,520
2,303
0.28%

23,000
37
851,000
37
20
19
1
759
37
42
-
-
1,554
2,313
0.27%

24,000
44
1,056,000
44
20
29
1
909
44
44
-
-
1,936
2,845
0.27%

25,000
206
5,150,000
206
20
128
1
4,248
206
46
-
-
9,476
13,724
0.27%

26,000
23
598,000
23
20
16
1
476
23
48
-
-
1,104
1,580
0.26%

27,000
22
594,000
22
20
14
1
454
22
50
-
-
1,100
1,554
0.26%

28,000
22
616,000
22
20
11
1
451
22
51
-
-
1,122
1,573
0.26%

29,000
21
609,000
21
20
15
1
435
21
53
-
-
1,113
1,548
0.25%

30,000
184
5,520,000
184
20
117
1
3,797
184
55
-
-
10,120
13,917
0.25%

35,000
152
5,320,000
152
20
95
1
3,135
152
64
-
-
9,728
12,863
0.24%

40,000
145
5,800,000
145
20
76
1
2,976
145
73
-
-
10,585
13,561
0.23%

45,000
117
5,265,000
117
20
70
1
2,410
117
83
-
-
9,711
12,121
0.23%

50,000
391
19,550,000
391
20
238
1
8,058
391
92
-
-
35,972
44,030
0.23%

55,000
87
4,785,000
87
20
55
1
1,795
87
101
-
-
8,787
10,582
0.22%

60,000
122
7,320,000
122
20
80
1
2,520
122
110
-
-
13,420
15,940
0.22%

65,000
70
4,550,000
70
20
40
1
1,440
70
119
-
-
8,330
9,770
0.21%

70,000
68
4,760,000
68
20
50
1
1,410
68
129
-
-
8,772
10,182
0.21%

75,000
74
5,550,000
74
20
41
1
1,521
74
138
-
-
10,212
11,733
0.21%

80,000
66
5,280,000
66
20
37
1
1,357
66
147
-
-
9,702
11,059
0.21%

85,000
44
3,740,000
44
20
25
1
905
44
156
-
-
6,864
7,769
0.21%

90,000
67
6,030,000
67
20
41
1
1,381
67
165
-
-
11,055
12,436
0.21%

95,000
41
3,895,000
41
20
30
1
850
41
174
-
-
7,134
7,984
0.20%

100,000
183
18,300,000
183
20
125
1
3,785
183
184
-
-
33,672
37,457
0.20%

105,000
42
4,410,000
42
20
27
1
867
42
193
-
-
8,106
8,973
0.20%

110,000
64
7,040,000
64
20
43
1
1,323
64
202
-
-
12,928
14,251
0.20%

115,000
25
2,875,000
25
20
16
1
516
25
211
-
-
5,275
5,791
0.20%

120,000
37
4,440,000
37
20
26
1
766
37
220
-
-
8,140
8,906
0.20%

125,000
45
5,625,000
45
20
30
1
930
45
230
-
-
10,350
11,280
0.20%

130,000
30
3,900,000
30
20
18
1
618
30
239
-
-
7,170
7,788
0.20%

135,000
32
4,320,000
32
20
21
1
661
32
248
-
-
7,936
8,597
0.20%

137,500
1,500
206,250,000
1,500
20
903
1
30,903
1,500
252
764
1
378,764
409,667
0.20%

합계
35,207
1,705,203,490
35,207
-
17,820
-
687,500
7,792
-
764
-
687,500
1,375,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 35,207건에 20주씩 배정하였고, (10주 청약 시 10주 배정) 균등 잔여주식 17,820주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 544.48:1을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 764주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(4사5입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
817,693
100
237,138
100
393,335
100
2,499,297
100
176,334
100
1,203
100
4,125,000
100

계
817,693
100
237,138
100
393,335
100
2,499,297
100
176,334
100
1,203
100
4,125,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
설립시
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

대신증권(주)
5,000
4.35%
5,000
0.09%

(주)키베스트
100,000
86.96%
100,000
1.78%

오다스톤인베스트먼트(주)
5,000
4.35%
5,000
0.09%

(주)유앤에스파트너스
5,000
4.35%
5,000
0.09%

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 115,000주와 5,615,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일: 2024년 11월 18일(예정)3. 상장일(매매개시일): 2024년 11월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권 홈페이지
2024년 11월 08일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2024년 11월 07일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 07일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권 홈페이지
2024년 11월 08일

3. 청약 결과 배정공고일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 13일 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2024년 10월 10일 (증권신고서)2024년 11월 01일 (증권신고서 효력발생)2024년 11월 07일 (발행가액 확정 - 증권신고서)
5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :

1) 한국거래소 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 대신밸런스제19호기업인수목적(주) :
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

3) 대신증권(주) :
서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(3) 투자설명서 제출일 :2024년 10월 10일 (예비투자설명서)2024년 11월 01일 (투자설명서)2024년 11월 07일 (발행가액 확정 - 투자설명서)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,000,000,000
2,000
5,500,000
11,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
11,000,000,000
11,000,000,000

주)
금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 11,000백만원은 KB국민은행에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 금액에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.