교보17호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241114)
제출인: 교보17호스팩

증권발행실적보고서
2.9
교보17호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 14일

회 사 명 :
교보17호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
장 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9404

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 강 호

(전 화) 02-3771-9404

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 11일
2024년 11월 12일
2024년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
1,866
3,750,000
7,500,000,000
1.09
1,866
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
25,335
341,144,780
682,289,560,000
98.91
25,335
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
27,201
344,894,780
689,789,560,000
100
27,201
5,000,000
10,000,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50
일괄청약방식

비례방식
625,000
50
-

계
1,250,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
1,066
10,660
1,066
10
0
0
10,660
1,066
0
0
0
0
10,660
100.00%

20
1,092
21,840
1,092
20
0
0
21,840
1,092
0
0
0
0
21,840
100.00%

30
7,268
218,040
7,268
25
4,106
1
185,806
7,268
0
123
1
123
185,929
85.27%

40
4,553
182,120
4,553
25
2,575
1
116,400
4,553
0
68
1
68
116,468
63.95%

50
1,679
83,950
1,679
25
947
1
42,922
1,679
0
25
1
25
42,947
51.16%

60
95
5,700
95
25
50
1
2,425
95
0
0
0
0
2,425
42.54%

70
39
2,730
39
25
23
1
998
39
0
1
1
1
999
36.59%

80
30
2,400
30
25
20
1
770
30
0
1
1
1
771
32.13%

90
16
1,440
16
25
10
1
410
16
0
1
1
1
411
28.54%

100
344
34,400
344
25
193
1
8,793
344
0
8
1
8
8,801
25.58%

110
9
990
9
25
5
1
230
9
0
0
0
0
230
23.23%

120
16
1,920
16
25
6
1
406
16
0
0
0
0
406
21.15%

130
5
650
5
25
2
1
127
5
0
1
1
1
128
19.69%

140
5
700
5
25
3
1
128
5
0
0
0
0
128
18.29%

150
29
4,350
29
25
16
1
741
29
0
1
1
1
742
17.06%

160
5
800
5
25
4
1
129
5
0
0
0
0
129
16.13%

170
4
680
4
25
1
1
101
4
0
0
0
0
101
14.85%

180
1
180
1
25
0
0
25
1
0
0
0
0
25
13.89%

200
26
5,200
26
25
14
1
664
26
0
0
0
0
664
12.77%

220
3
660
3
25
1
1
76
3
0
0
0
0
76
11.52%

250
28
7,000
28
25
19
1
719
28
0
0
0
0
719
10.27%

260
3
780
3
25
1
1
76
3
0
0
0
0
76
9.74%

270
4
1,080
4
25
3
1
103
4
0
0
0
0
103
9.54%

280
5
1,400
5
25
3
1
128
5
0
0
0
0
128
9.14%

290
2
580
2
25
2
1
52
2
0
0
0
0
52
8.97%

300
45
13,500
45
25
24
1
1,149
45
0
0
0
0
1,149
8.51%

310
2
620
2
25
1
1
51
2
0
0
0
0
51
8.23%

320
11
3,520
11
25
4
1
279
11
0
1
1
1
280
7.95%

330
39
12,870
39
25
21
1
996
39
0
2
1
2
998
7.75%

340
165
56,100
165
25
95
1
4,220
165
0
4
1
4
4,224
7.53%

350
198
69,300
198
25
94
1
5,044
198
0
2
1
2
5,046
7.28%

360
76
27,360
76
25
52
1
1,952
76
0
0
0
0
1,952
7.13%

370
17
6,290
17
25
8
1
433
17
0
2
1
2
435
6.92%

380
28
10,640
28
25
16
1
716
28
0
1
1
1
717
6.74%

390
1
390
1
25
1
1
26
1
0
0
0
0
26
6.67%

400
111
44,400
111
25
61
1
2,836
111
0
3
1
3
2,839
6.39%

410
1
410
1
25
1
1
26
1
1
0
0
1
27
6.59%

420
1
420
1
25
0
0
25
1
1
0
0
1
26
6.19%

430
1
430
1
25
0
0
25
1
1
0
0
1
26
6.05%

440
9
3,960
9
25
4
1
229
9
1
0
0
9
238
6.01%

450
5
2,250
5
25
5
1
130
5
1
0
0
5
135
6.00%

480
3
1,440
3
25
2
1
77
3
1
0
0
3
80
5.56%

490
2
980
2
25
1
1
51
2
1
0
0
2
53
5.41%

500
66
33,000
66
25
34
1
1,684
66
1
1
1
67
1,751
5.31%

550
3
1,650
3
25
2
1
77
3
1
0
0
3
80
4.85%

600
5
3,000
5
25
4
1
129
5
1
0
0
5
134
4.47%

650
2
1,300
2
25
2
1
52
2
1
0
0
2
54
4.15%

700
7
4,900
7
25
3
1
178
7
1
0
0
7
185
3.78%

750
8
6,000
8
25
5
1
205
8
1
0
0
8
213
3.55%

800
6
4,800
6
25
2
1
152
6
1
1
1
7
159
3.31%

850
14
11,900
14
25
10
1
360
14
1
0
0
14
374
3.14%

900
47
42,300
47
25
27
1
1,202
47
1
1
1
48
1,250
2.96%

950
24
22,800
24
25
15
1
615
24
1
0
0
24
639
2.80%

1,000
40
40,000
40
25
21
1
1,021
40
2
0
0
80
1,101
2.75%

1,100
2
2,200
2
25
2
1
52
2
2
0
0
4
56
2.55%

1,200
5
6,000
5
25
4
1
129
5
2
0
0
10
139
2.32%

1,300
2
2,600
2
25
1
1
51
2
2
0
0
4
55
2.12%

1,400
18
25,200
18
25
8
1
458
18
2
1
1
37
495
1.96%

1,500
50
75,000
50
25
31
1
1,281
50
3
2
1
152
1,433
1.91%

1,600
13
20,800
13
25
8
1
333
13
3
0
0
39
372
1.79%

1,700
3
5,100
3
25
1
1
76
3
3
0
0
9
85
1.67%

1,800
5
9,000
5
25
4
1
129
5
3
0
0
15
144
1.60%

1,900
3
5,700
3
25
2
1
77
3
3
0
0
9
86
1.51%

2,000
35
70,000
35
25
19
1
894
35
3
0
0
105
999
1.43%

2,100
21
44,100
21
25
11
1
536
21
4
0
0
84
620
1.41%

2,200
12
26,400
12
25
7
1
307
12
4
0
0
48
355
1.34%

2,300
6
13,800
6
25
3
1
153
6
4
0
0
24
177
1.28%

2,400
9
21,600
9
25
6
1
231
9
4
1
1
37
268
1.24%

2,500
48
120,000
48
25
24
1
1,224
48
4
3
1
195
1,419
1.18%

2,600
82
213,200
82
25
52
1
2,102
82
5
1
1
411
2,513
1.18%

2,700
15
40,500
15
25
6
1
381
15
5
1
1
76
457
1.13%

2,800
1
2,800
1
25
1
1
26
1
5
0
0
5
31
1.11%

2,900
3
8,700
3
25
1
1
76
3
5
0
0
15
91
1.05%

3,000
29
87,000
29
25
15
1
740
29
5
0
0
145
885
1.02%

3,100
4
12,400
4
25
2
1
102
4
5
0
0
20
122
0.98%

3,200
40
128,000
40
25
25
1
1,025
40
6
1
1
241
1,266
0.99%

3,300
5
16,500
5
25
4
1
129
5
6
0
0
30
159
0.96%

3,400
5
17,000
5
25
2
1
127
5
6
0
0
30
157
0.92%

3,500
9
31,500
9
25
5
1
230
9
6
0
0
54
284
0.90%

3,600
8
28,800
8
25
7
1
207
8
6
0
0
48
255
0.89%

3,700
1
3,700
1
25
1
1
26
1
7
0
0
7
33
0.89%

3,800
13
49,400
13
25
6
1
331
13
7
1
1
92
423
0.86%

3,900
8
31,200
8
25
3
1
203
8
7
0
0
56
259
0.83%

4,000
15
60,000
15
25
11
1
386
15
7
0
0
105
491
0.82%

4,100
2
8,200
2
25
2
1
52
2
7
0
0
14
66
0.80%

4,200
23
96,600
23
25
8
1
583
23
7
0
0
161
744
0.77%

4,300
7
30,100
7
25
4
1
179
7
8
0
0
56
235
0.78%

4,400
25
110,000
25
25
16
1
641
25
8
1
1
201
842
0.77%

4,500
15
67,500
15
25
12
1
387
15
8
0
0
120
507
0.75%

4,600
12
55,200
12
25
5
1
305
12
8
1
1
97
402
0.73%

4,800
53
254,400
53
25
34
1
1,359
53
9
0
0
477
1,836
0.72%

4,900
7
34,300
7
25
4
1
179
7
9
0
0
63
242
0.71%

5,000
224
1,120,000
224
25
127
1
5,727
224
9
5
1
2,021
7,748
0.69%

5,500
83
456,500
83
25
46
1
2,121
83
10
0
0
830
2,951
0.65%

6,000
49
294,000
49
25
28
1
1,253
49
11
2
1
541
1,794
0.61%

6,500
44
286,000
44
25
19
1
1,119
44
12
1
1
529
1,648
0.58%

7,000
34
238,000
34
25
19
1
869
34
13
0
0
442
1,311
0.55%

7,500
54
405,000
54
25
26
1
1,376
54
14
2
1
758
2,134
0.53%

8,000
30
240,000
30
25
18
1
768
30
14
0
0
420
1,188
0.50%

8,500
32
272,000
32
25
16
1
816
32
15
0
0
480
1,296
0.48%

9,000
27
243,000
27
25
20
1
695
27
16
0
0
432
1,127
0.46%

9,500
14
133,000
14
25
9
1
359
14
17
0
0
238
597
0.45%

10,000
216
2,160,000
216
25
130
1
5,530
216
18
1
1
3,889
9,419
0.44%

11,000
62
682,000
62
25
30
1
1,580
62
20
2
1
1,242
2,822
0.41%

12,000
65
780,000
65
25
34
1
1,659
65
22
2
1
1,432
3,091
0.40%

13,000
53
689,000
53
25
27
1
1,352
53
24
0
0
1,272
2,624
0.38%

14,000
40
560,000
40
25
19
1
1,019
40
25
2
1
1,002
2,021
0.36%

15,000
195
2,925,000
195
25
117
1
4,992
195
27
2
1
5,267
10,259
0.35%

16,000
55
880,000
55
25
28
1
1,403
55
29
0
0
1,595
2,998
0.34%

17,000
42
714,000
42
25
27
1
1,077
42
31
0
0
1,302
2,379
0.33%

18,000
46
828,000
46
25
25
1
1,175
46
33
2
1
1,520
2,695
0.33%

19,000
25
475,000
25
25
15
1
640
25
35
1
1
876
1,516
0.32%

20,000
178
3,560,000
178
25
96
1
4,546
178
36
3
1
6,411
10,957
0.31%

21,000
33
693,000
33
25
21
1
846
33
38
0
0
1,254
2,100
0.30%

22,000
32
704,000
32
25
16
1
816
32
40
0
0
1,280
2,096
0.30%

23,000
47
1,081,000
47
25
25
1
1,200
47
42
0
0
1,974
3,174
0.29%

24,000
41
984,000
41
25
20
1
1,045
41
44
0
0
1,804
2,849
0.29%

25,000
292
7,300,000
292
25
159
1
7,459
292
46
1
1
13,433
20,892
0.29%

26,000
25
650,000
25
25
13
1
638
25
47
0
0
1,175
1,813
0.28%

27,000
32
864,000
32
25
15
1
815
32
49
1
1
1,569
2,384
0.28%

28,000
23
644,000
23
25
16
1
591
23
51
0
0
1,173
1,764
0.27%

29,000
28
812,000
28
25
15
1
715
28
53
0
0
1,484
2,199
0.27%

30,000
172
5,160,000
172
25
109
1
4,409
172
55
3
1
9,463
13,872
0.27%

31,000
30
930,000
30
25
16
1
766
30
57
0
0
1,710
2,476
0.27%

32,000
29
928,000
29
25
17
1
742
29
58
1
1
1,683
2,425
0.26%

33,000
25
825,000
25
25
15
1
640
25
60
0
0
1,500
2,140
0.26%

34,000
27
918,000
27
25
20
1
695
27
62
1
1
1,675
2,370
0.26%

35,000
112
3,920,000
112
25
60
1
2,860
112
64
3
1
7,171
10,031
0.26%

36,000
19
684,000
19
25
13
1
488
19
66
0
0
1,254
1,742
0.25%

37,000
20
740,000
20
25
13
1
513
20
68
0
0
1,360
1,873
0.25%

38,000
25
950,000
25
25
18
1
643
25
70
0
0
1,750
2,393
0.25%

39,000
25
975,000
25
25
14
1
639
25
71
0
0
1,775
2,414
0.25%

40,000
116
4,640,000
116
25
62
1
2,962
116
73
2
1
8,470
11,432
0.25%

41,000
9
369,000
9
25
6
1
231
9
75
0
0
675
906
0.25%

42,000
28
1,176,000
28
25
14
1
714
28
77
1
1
2,157
2,871
0.24%

43,000
11
473,000
11
25
8
1
283
11
79
0
0
869
1,152
0.24%

44,000
39
1,716,000
39
25
21
1
996
39
81
0
0
3,159
4,155
0.24%

45,000
35
1,575,000
35
25
24
1
899
35
82
1
1
2,871
3,770
0.24%

46,000
27
1,242,000
27
25
21
1
696
27
84
0
0
2,268
2,964
0.24%

47,000
6
282,000
6
25
5
1
155
6
86
0
0
516
671
0.24%

48,000
38
1,824,000
38
25
24
1
974
38
88
1
1
3,345
4,319
0.24%

49,000
12
588,000
12
25
4
1
304
12
90
0
0
1,080
1,384
0.24%

50,000
424
21,200,000
424
25
238
1
10,838
424
92
9
1
39,017
49,855
0.24%

51,000
3
153,000
3
25
1
1
76
3
93
0
0
279
355
0.23%

52,000
22
1,144,000
22
25
13
1
563
22
95
0
0
2,090
2,653
0.23%

53,000
7
371,000
7
25
4
1
179
7
97
1
1
680
859
0.23%

54,000
35
1,890,000
35
25
19
1
894
35
99
1
1
3,466
4,360
0.23%

55,000
28
1,540,000
28
25
13
1
713
28
101
0
0
2,828
3,541
0.23%

56,000
20
1,120,000
20
25
13
1
513
20
103
0
0
2,060
2,573
0.23%

57,000
7
399,000
7
25
4
1
179
7
104
0
0
728
907
0.23%

58,000
18
1,044,000
18
25
12
1
462
18
106
0
0
1,908
2,370
0.23%

59,000
13
767,000
13
25
8
1
333
13
108
0
0
1,404
1,737
0.23%

60,000
124
7,440,000
124
25
76
1
3,176
124
110
5
1
13,645
16,821
0.23%

61,000
13
793,000
13
25
6
1
331
13
112
1
1
1,457
1,788
0.23%

62,000
3,777
234,174,000
3,777
25
2,111
1
96,536
3,777
114
81
1
430,659
527,195
0.23%

64,000
1
64,000
1
25
0
0
25
1
117
0
0
117
142
0.22%

71,000
1
71,000
1
25
1
1
26
1
130
0
0
130
156
0.22%

76,000
2
152,000
2
25
1
1
51
2
139
0
0
278
329
0.22%

100,000
3
300,000
3
25
2
1
77
3
183
0
0
549
626
0.21%

101,000
1
101,000
1
25
0
0
25
1
185
0
0
185
210
0.21%

115,000
1
115,000
1
25
0
0
25
1
211
0
0
211
236
0.21%

118,000
1
118,000
1
25
1
1
26
1
216
0
0
216
242
0.21%

125,000
30
3,750,000
30
25
16
1
766
30
229
0
0
6,870
7,636
0.20%

합 계
25,335
341,144,780
25,335

13,075

625,000
25,335
-
398
-
625,000
1,250,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,250,000주 중 625,000주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 625,000주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 13,075주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 398주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
730,469
100.00
183,113
100.00
321,196
100.00
2,436,141
100.00
76,688
100.00
2,393
100.00
3,750,000
100.00

계
730,469
100.00
183,113
100.00
321,196
100.00
2,436,141
100.00
76,688
100.00
2,393
100.00
3,750,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

오라이언자산운용(주)
-
-
147,068
2.84%
최대주주

KLI
120,000
66.67%
120,000
2.32%
발기주주

캡스톤파트너스
30,000
16.67%
30,000
0.58%
발기주주

제이씨에셋자산운용
8,000
4.44%
8,000
0.15%
발기주주

수성자산운용
8,000
4.44%
8,000
0.15%
발기주주

푸른인베스트
7,000
3.89%
7,000
0.14%
발기주주

교보증권
7,000
3.89%
7,000
0.14%
발기주주

합계
180,000
100.0%
180,000
3.47%
-

주) 지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 180,000주와 5,180,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일
2024년 11월 15일(예정)
2. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
3. 상장일 (매매개시일)
2024년 11월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
교보증권 홈페이지
2024년 11월 06일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2024년 11월 06일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 11월 11일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2024년 11월 14일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2024년 10월 11일 (증권신고서)2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보17호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2024년 10월 11일 (예비투자설명서)2024년 11월 04일 (투자설명서)2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주)
당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 용산종합금융센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1.8억원 및 전환사채 발행금액 18.2억원의 합인 20.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.