사이냅소프트 — 증권발행실적보고서 (20241113)
제출인: 사이냅소프트

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 사이냅소프트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 사이냅소프트

대 표 이 사 :
전경헌

본 점 소 재 지 :

서
울특별시 강서구 마곡중앙4로 62

(전 화)
02-2039-3780

(홈페이지)
https://www.synapsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 전용남

(전 화) 02-2039-3780

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,745,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 1,010,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,300주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권(주)
30,300주
24,500원
742,350,000 원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 08일
2024년 11월 11일
2024년 11월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,010,000
24,745,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,010,000
24,745,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 30,300주(742,350,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
121,200
12.0
1
89,625
2,195,812,500
0.6
1
89,625
2,195,812,500
8.9

기관투자자
636,300
63.0
1,933
667,875
16,362,937,500
4.2
1,933
667,875
16,362,937,500
66.1

일반투자자
252,500
25.0
49,828
15,267,540
374,054,730,000
95.3
49,828
252,500
6,186,250,000
25.0

계
1,010,000
100
51,762
16,025,040
392,613,480,000
100
51,762
1,010,000
24,745,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
126,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
126,250
50.0
-

계
252,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
39,779
397,790
2
39,779
21,259
1
100,817
-
-
-
-
-
100,817
25.3%

20
1,441
28,820
2
1,441
772
1
3,654
-
-
-
-
-
3,654
12.7%

30
442
13,260
2
442
226
1
1,110
-
-
-
-
-
1,110
8.4%

40
380
15,200
2
380
197
1
957
-
-
68
1
68
1,025
6.7%

50
354
17,700
2
354
185
1
893
-
-
354
1
354
1,247
7.0%

60
101
6,060
2
101
54
1
256
-
-
101
1
101
357
5.9%

70
124
8,680
2
124
62
1
310
-
-
124
1
124
434
5.0%

80
1,238
99,040
2
1,238
643
1
3,119
1,238
1
-
-
1,238
4,357
4.4%

90
551
49,590
2
551
300
1
1,402
551
1
-
-
551
1,953
3.9%

100
746
74,600
2
746
409
1
1,901
746
1
-
-
746
2,647
3.5%

150
134
20,100
2
134
73
1
341
134
1
-
-
134
475
2.4%

200
359
71,800
2
359
191
1
909
359
2
-
-
718
1,627
2.3%

250
166
41,500
2
166
81
1
413
166
2
-
-
332
745
1.8%

300
84
25,200
2
84
44
1
212
84
2
84
1
252
464
1.8%

350
214
74,900
2
214
114
1
542
214
3
-
-
642
1,184
1.6%

400
236
94,400
2
236
124
1
596
236
3
236
1
944
1,540
1.6%

450
152
68,400
2
152
79
1
383
152
4
-
-
608
991
1.4%

500
191
95,500
2
191
111
1
493
191
4
-
-
764
1,257
1.3%

600
129
77,400
2
129
71
1
329
129
5
-
-
645
974
1.3%

700
88
61,600
2
88
42
1
218
88
6
-
-
528
746
1.2%

800
255
204,000
2
255
145
1
655
255
7
-
-
1,785
2,440
1.2%

900
111
99,900
2
111
59
1
281
111
7
111
1
888
1,169
1.2%

1,000
303
303,000
2
303
171
1
777
303
8
303
1
2,727
3,504
1.2%

1,200
205
246,000
2
205
94
1
504
205
10
-
-
2,050
2,554
1.0%

1,400
91
127,400
2
91
45
1
227
91
12
-
-
1,092
1,319
1.0%

1,600
84
134,400
2
84
42
1
210
84
13
84
1
1,176
1,386
1.0%

1,800
56
100,800
2
56
27
1
139
56
15
-
-
840
979
1.0%

2,000
216
432,000
2
216
123
1
555
216
17
-
-
3,672
4,227
1.0%

2,500
112
280,000
2
112
53
1
277
112
21
-
-
2,352
2,629
0.9%

3,000
117
351,000
2
117
58
1
292
117
25
-
-
2,925
3,217
0.9%

3,500
65
227,500
2
65
32
1
162
65
29
65
1
1,950
2,112
0.9%

4,000
166
664,000
2
166
84
1
416
166
33
166
1
5,644
6,060
0.9%

4,500
40
180,000
2
40
22
1
102
40
38
-
-
1,520
1,622
0.9%

5,000
125
625,000
2
125
67
1
317
125
42
-
-
5,250
5,567
0.9%

6,000
60
360,000
2
60
34
1
154
60
50
60
1
3,060
3,214
0.9%

7,000
51
357,000
2
51
25
1
127
51
59
-
-
3,009
3,136
0.9%

8,000
514
4,112,000
2
514
287
1
1,315
514
67
-
-
34,438
35,753
0.9%

9,000
16
144,000
2
16
10
1
42
16
76
-
-
1,216
1,258
0.9%

10,000
44
440,000
2
44
26
1
114
44
84
-
-
3,696
3,810
0.9%

12,000
110
1,320,000
2
110
57
1
277
110
101
-
-
11,110
11,387
0.9%

14,000
16
224,000
2
16
6
1
38
16
118
-
-
1,888
1,926
0.9%

16,000
84
1,344,000
2
84
49
1
217
84
134
84
1
11,340
11,557
0.9%

18,000
4
72,000
2
4
2
1
10
4
151
4
1
608
618
0.9%

20,000
49
980,000
2
49
24
1
122
49
168
-
-
8,232
8,354
0.9%

22,000
1
22,000
2
1
1
1
3
1
185
-
-
185
188
0.9%

24,000
24
576,000
2
24
14
1
62
24
202
-
-
4,848
4,910
0.9%

합계
49,828
15,267,540
-
-
26,594
-
126,250
-
1,707
1,844
-
126,250
252,500
2.7%

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 252,500주를 균등배정 126,250주(50.0%), 비례배정 126,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(49,828건)가 균등배정방식 배정물량 126,250주 미만이므로 각 청약 건에 대해 2주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 26,594주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 2주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 126,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 68주는 40주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
11,620
2.3
-
0.0
-
0.0
1,950
4.6
-
0.0
-
0.0
13,570
2.0

3개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

15일 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

미확약
485,865
97.7
4,570
100.0
30,850
100.0
40,020
95.4
91,450
100.0
1,550
100.0
654,305
98.0

계
497,485
100.0
4,570
100.0
30,850
100.0
41,970
100.0
91,450
100.0
1,550
100.0
667,875
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
이름
주식의 종류
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
전경헌
보통주
1,965,762
49.2%
1,965,762
39.0%
최대주주

㈜사이냅소프트
209,549
5.2%
209,549
4.2%
-

서원경
151,636
3.8%
151,636
3.0%
-

김시연
72,740
1.8%
72,740
1.4%
-

나정금
19,584
0.5%
19,584
0.4%
-

김지완
63,788
1.6%
63,788
1.3%
-

권종표
41,965
1.0%
41,965
0.8%
-

박영서
39,168
1.0%
39,168
0.8%
-

이경희
13,988
0.3%
13,988
0.3%
-

5% 이상 주주
KB 세컨더리 플러스 펀드
보통주
274,774
6.9%
274,774
5.5%
-

와이지 디지털 신기술 투자조합
300,000
7.5%
300,000
6.0%
-

합계
3,152,954
78.9%
3,152,954
62.6%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 11월 15일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2024년 11월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 06일(수)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 11월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 11월 06일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 11월 08일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 11월 13일(수)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 10월 10일
증권신고서

2024년 10월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 06일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 사이냅소프트 :
서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62
3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 10월 10일
예비투자설명서

2024년 10월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 11월 01일
투자설명서

2024년 11월 06일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,745,000,000
24,500
1,010,000
24,745,000,000
-

계
24,745,000,000
24,500
1,010,000
24,745,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,745,000,000
24,500
1,010,000
24,745,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,000,000,000
0
17,274,914,280
0
6,295,539,000
174,546,720
24,745,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 30,300주(742,350,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.