에스켐 — 증권발행실적보고서 (20241112)
제출인: 에스켐

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 에스켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 에스켐

대 표 이 사 :
하 홍 식염 호 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15(왕암동)

(전 화) 043-653-6222

(홈페이지) http://www.s-chem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 오 세 흥

(전 화) 043-653-6222

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,500,000,000
-

주)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,950,000주, 주당 10,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 58,500주(585,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

NH투자증권(주)
58,500주
10,000원
585,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 07일
2024년 11월 08일
2024년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,950,000
19,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,950,000
19,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
72,150
3.7
1
72,150
721,500,000
0.2
1
72,150
721,500,000
3.7

기관투자자
1,390,350
71.3
921
1,390,350
13,903,500,000
3.7
921
1,390,350
13,903,500,000
71.3

일반투자자
487,500
25.0
35,132
36,595,520
365,955,200,000
96.2
35,132
487,500
4,875,000,000
25.0

계
1,950,000
100
36,054
38,058,020
380,580,200,000
100
36,054
1,950,000
19,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
243,750
50
일괄청약방식

비례방식
243,750
50
-

계
487,500
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
17,874
178,740
17,874
5
9,569
1
98,939
-
-
-
-
-
98,939
55.4%

20주
9,314
186,280
9,314
6
22,250
1
78,134
-
-
-
-
-
78,134
41.9%

30주
530
15,900
530
6
1,273
1
4,453
-
-
-
-
-
4,453
28.0%

40주
353
14,120
353
6
840
1
2,958
-
-
-
-
-
2,958
20.9%

50주
300
15,000
300
6
720
1
2,520
-
-
-
-
-
2,520
16.8%

60주
174
10,440
174
6
424
1
1,468
-
-
-
-
-
1,468
14.1%

70주
100
7,000
100
6
241
1
841
-
-
-
-
-
841
12.0%

80주
174
13,920
174
6
421
1
1,465
-
-
-
-
-
1,465
10.5%

90주
318
28,620
318
6
761
1
2,669
-
-
139
1
139
2,808
9.8%

100주
808
80,800
808
6
1,933
1
6,781
808
1
-
-
808
7,589
9.4%

150주
113
16,950
113
6
272
1
950
113
1
-
-
113
1,063
6.3%

200주
354
70,800
354
6
840
1
2,964
354
1
-
-
354
3,318
4.7%

250주
127
31,750
127
6
295
1
1,057
127
2
-
-
254
1,311
4.1%

300주
101
30,300
101
6
258
1
864
101
2
-
-
202
1,066
3.5%

350주
32
11,200
32
6
76
1
268
32
2
-
-
64
332
3.0%

400주
163
65,200
163
6
386
1
1,364
163
3
-
-
489
1,853
2.8%

450주
67
30,150
67
6
162
1
564
67
3
-
-
201
765
2.5%

500주
101
50,500
101
6
240
1
846
101
3
-
-
303
1,149
2.3%

600주
191
114,600
191
6
463
1
1,609
191
4
-
-
764
2,373
2.1%

700주
90
63,000
90
6
213
1
753
90
5
-
-
450
1,203
1.9%

800주
59
47,200
59
6
136
1
490
59
5
-
-
295
785
1.7%

900주
23
20,700
23
6
55
1
193
23
6
-
-
138
331
1.6%

1,000주
294
294,000
294
6
707
1
2,471
294
7
-
-
2,058
4,529
1.5%

1,200주
108
129,600
108
6
258
1
906
108
8
-
-
864
1,770
1.4%

1,400주
136
190,400
136
6
330
1
1,146
136
9
-
-
1,224
2,370
1.2%

1,600주
80
128,000
80
6
191
1
671
80
11
-
-
880
1,551
1.2%

1,800주
47
84,600
47
6
108
1
390
47
12
-
-
564
954
1.1%

2,000주
398
796,000
398
6
953
1
3,341
398
13
-
-
5,174
8,515
1.1%

2,500주
101
252,500
101
6
240
1
846
101
17
-
-
1,717
2,563
1.0%

3,000주
189
567,000
189
6
458
1
1,592
189
20
-
-
3,780
5,372
0.9%

3,500주
56
196,000
56
6
134
1
470
56
24
-
-
1,344
1,814
0.9%

4,000주
233
932,000
233
6
563
1
1,961
233
27
-
-
6,291
8,252
0.9%

4,500주
62
279,000
62
6
152
1
524
62
30
-
-
1,860
2,384
0.9%

5,000주
139
695,000
139
6
327
1
1,161
139
34
-
-
4,726
5,887
0.8%

6,000주
165
990,000
165
6
388
1
1,378
165
40
-
-
6,600
7,978
0.8%

7,000주
73
511,000
73
6
179
1
617
73
47
-
-
3,431
4,048
0.8%

8,000주
111
888,000
111
6
266
1
932
111
54
-
-
5,994
6,926
0.8%

9,000주
46
414,000
46
6
107
1
383
46
61
-
-
2,806
3,189
0.8%

10,000주
255
2,550,000
255
6
614
1
2,144
255
67
-
-
17,085
19,229
0.8%

12,000주
105
1,260,000
105
6
254
1
884
105
81
-
-
8,505
9,389
0.7%

14,000주
66
924,000
66
6
156
1
552
66
94
-
-
6,204
6,756
0.7%

16,000주
69
1,104,000
69
6
159
1
573
69
108
-
-
7,452
8,025
0.7%

16,250주
603
9,798,750
603
6
1,434
1
5,052
603
110
-
-
66,330
71,382
0.7%

18,000주
14
252,000
14
6
33
1
117
14
121
-
-
1,694
1,811
0.7%

20,000주
48
960,000
48
6
117
1
405
48
135
-
-
6,480
6,885
0.7%

22,000주
6
132,000
6
6
15
1
51
6
148
-
-
888
939
0.7%

24,000주
18
432,000
18
6
43
1
151
18
162
-
-
2,916
3,067
0.7%

24,375주
127
3,095,625
127
6
300
1
1,062
127
164
-
-
20,828
21,890
0.7%

26,000주
7
182,000
7
6
18
1
60
7
175
-
-
1,225
1,285
0.7%

28,000주
1
28,000
1
6
2
1
8
1
189
-
-
189
197
0.7%

30,000주
12
360,000
12
6
30
1
102
12
202
-
-
2,424
2,526
0.7%

32,000주
5
160,000
5
6
12
1
42
5
216
-
-
1,080
1,122
0.7%

32,500주
126
4,095,000
126
6
301
1
1,057
126
219
-
-
27,594
28,651
0.7%

34,000주
2
68,000
2
6
4
1
16
2
229
-
-
458
474
0.7%

38,000주
1
38,000
1
6
2
1
8
1
256
-
-
256
264
0.7%

40,000주
5
200,000
5
6
12
1
42
5
270
-
-
1,350
1,392
0.7%

40,625주
39
1,584,375
39
6
92
1
326
39
274
-
-
10,686
11,012
0.7%

44,000주
1
44,000
1
6
3
1
9
1
297
-
-
297
306
0.7%

48,750주
18
877,500
18
6
42
1
150
18
329
-
-
5,922
6,072
0.7%

합계
35,132
36,595,520
35,132
-
50,832
-
243,750
5,995
-
139
-
243,750
487,500
1.3%

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 243,750주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다.

주2)

청약증거금에 해당하는 수량이
1차 균등배정수량인 6주보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상(9,569주)으로 추가납입을 진행하였습니다. 추가납입 이후 잔여주식 41,263주에 대해서 20주 단위 이상 청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 243,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입등 잔여주식이 최소화되도록 배정 후 발생한 잔여주식 139주에 대해서 90주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다.

주4)
이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
63,445
5.42
585
1.36
-
0.00
-
0.00
-
0.00
64,030
4.61

3개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

15일 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

미확약
138,690
100.00
1,106,165
94.58
42,325
98.64
5,325
100.00
33,815
100.00
-
0.00
1,326,320
95.39

계
138,690
100.00
1,169,610
100.00
42,910
100.00
5,325
100.00
33,815
100.00
-
0.00
1,390,350
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 주요주주의 공모 전/후 지분율 변동 】

(단위: 주)

구분
주주명
주식 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
염호영
보통주
1,335,490
23.13%
1,335,490
17.16%

하홍식
보통주
945,490
16.38%
945,490
12.15%

5% 이상 주요주주
양선일
보통주
905,490
15.68%
905,490
11.64%

강경우
보통주
320,000
5.54%
320,000
4.11%

키움시리우스사모투자합자회사
보통주
1,126,154
19.51%
1,126,154
14.47%

아이엠엠세컨더리펀드제5호
보통주
303,008
5.25%
303,008
3.89%

합계
4,935,632
85.49%
4,935,632
63.43%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 13일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 05일(화)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 11월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 11월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 11월 07일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 11월 12일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 09월 27일
증권신고서

2024년 10월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 29일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 05일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

2024년 11월 06일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 에스켐 :
충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15(왕암동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 09월 27일
예비투자설명서

2024년 10월 10일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 29일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 11월 01일
투자설명서

2024년 11월 05일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

2024년 11월 06일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,500,000,000
10,000
1,950,000
19,500,000,000
-

계
19,500,000,000
10,000
1,950,000
19,500,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,500,000,000
10,000
1,950,000
19,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,065,000,000
-
-
4,763,000,000
-
5,672,000,000
19,500,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 58,500주(585,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2) 발행제비용은 '기타'란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.