엠오티 — 증권발행실적보고서 (20241112)
제출인: 엠오티

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 엠오티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 엠오티

대 표 이 사 :
마점래

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46

(전 화)
055-374-6220

(홈페이지)
http://www.motfa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 홍 순 간

(전 화)
055-374-6220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,500,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 52,500주로, 의무인수금액 525,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 07일
2024년 11월 08일
2024년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,750,000
17,500,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,750,000
17,500,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
87,500
5.0
1
87,500
875,000,000
1.99
1
87,500
875,000,000
5.0

기관투자자
1,225,000
70.0
976
1,225,000
12,250,000,000
27.86
976
1,225,000
12,250,000,000
70.0

일반투자자
437,500
25.0
11,869
3,084,980
30,849,800,000
70.15
11,869
437,500
4,375,000,000
25.0

계
1,750,000
100
12,846
4,397,480
43,974,800,000
100
12,846
1,750,000
17,500,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
218,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
218,750
50.00
-

계
437,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
9,218
460,900
9,218
18
3,980
1
169,904
9,218
2
3,833
1
22,269
192,173
41.70%

60
252
15,120
252
18
111
1
4,647
252
3
-
-
756
5,403
35.73%

70
83
5,810
83
18
28
1
1,522
83
4
-
-
332
1,854
31.91%

80
97
7,760
97
18
35
1
1,781
97
5
-
-
485
2,266
29.20%

90
36
3,240
36
18
16
1
664
36
6
-
-
216
880
27.16%

100
780
78,000
780
18
349
1
14,389
780
6
-
-
4,680
19,069
24.45%

150
159
23,850
159
18
72
1
2,934
159
10
-
-
1,590
4,524
18.97%

200
348
69,600
348
18
143
1
6,407
348
14
-
-
4,872
11,279
16.21%

250
52
13,000
52
18
21
1
957
52
18
-
-
936
1,893
14.56%

300
90
27,000
90
18
39
1
1,659
90
22
-
-
1,980
3,639
13.48%

350
22
7,700
22
18
10
1
406
22
25
-
-
550
956
12.42%

400
104
41,600
104
18
43
1
1,915
104
29
-
-
3,016
4,931
11.85%

450
12
5,400
12
18
6
1
222
12
33
-
-
396
618
11.44%

500
76
38,000
76
18
36
1
1,404
76
37
-
-
2,812
4,216
11.09%

600
46
27,600
46
18
21
1
849
46
44
-
-
2,024
2,873
10.41%

700
20
14,000
20
18
12
1
372
20
52
-
-
1,040
1,412
10.09%

800
22
17,600
22
18
9
1
405
22
60
-
-
1,320
1,725
9.80%

900
12
10,800
12
18
4
1
220
12
67
-
-
804
1,024
9.48%

1,000
119
119,000
119
18
56
1
2,198
119
75
-
-
8,925
11,123
9.35%

1,500
49
73,500
49
18
20
1
902
49
113
-
-
5,537
6,439
8.76%

2,000
87
174,000
87
18
27
1
1,593
87
151
-
-
13,137
14,730
8.47%

2,500
11
27,500
11
18
3
1
201
11
189
-
-
2,079
2,280
8.29%

3,000
25
75,000
25
18
8
1
458
25
228
-
-
5,700
6,158
8.21%

3,500
12
42,000
12
18
8
1
224
12
266
-
-
3,192
3,416
8.13%

4,000
15
60,000
15
18
6
1
276
15
304
-
-
4,560
4,836
8.06%

4,500
2
9,000
2
18
1
1
37
2
342
-
-
684
721
8.01%

5,000
12
60,000
12
18
5
1
221
12
380
-
-
4,560
4,781
7.97%

5,500
3
16,500
3
18
1
1
55
3
418
-
-
1,254
1,309
7.93%

6,000
9
54,000
9
18
2
1
164
9
457
-
-
4,113
4,277
7.92%

6,500
2
13,000
2
18
-
-
36
2
495
-
-
990
1,026
7.89%

7,000
28
196,000
28
18
11
1
515
28
533
-
-
14,924
15,439
7.88%

7,500
1
7,500
1
18
-
-
18
1
571
-
-
571
589
7.85%

8,000
2
16,000
2
18
-
-
36
2
609
-
-
1,218
1,254
7.84%

8,500
2
17,000
2
18
1
1
37
2
647
-
-
1,294
1,331
7.83%

9,000
2
18,000
2
18
-
-
36
2
686
-
-
1,372
1,408
7.82%

9,500
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

10,000
14
140,000
14
18
5
1
257
14
762
-
-
10,668
10,925
7.80%

11,000
2
22,000
2
18
-
-
36
2
838
-
-
1,676
1,712
7.78%

12,000
3
36,000
3
18
1
1
55
3
915
-
-
2,745
2,800
7.78%

13,000
1
13,000
1
18
-
-
18
1
991
-
-
991
1,009
7.76%

14,000
8
112,000
8
18
4
1
148
8
1,067
-
-
8,536
8,684
7.75%

15,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

16,000
1
16,000
1
18
-
-
18
1
1,220
-
-
1,220
1,238
7.74%

17,000
1
17,000
1
18
-
-
18
1
1,296
-
-
1,296
1,314
7.73%

18,000
1
18,000
1
18
1
1
19
1
1,372
-
-
1,372
1,391
7.73%

19,000
1
19,000
1
18
-
-
18
1
1,449
-
-
1,449
1,467
7.72%

20,000
3
60,000
3
18
1
1
55
3
1,525
-
-
4,575
4,630
7.72%

21,000
1
21,000
1
18
1
1
19
1
1,601
-
-
1,601
1,620
7.71%

22,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

23,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

24,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

25,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

26,000
1
26,000
1
18
-
-
18
1
1,983
-
-
1,983
2,001
7.70%

27,000
1
27,000
1
18
-
-
18
1
2,059
-
-
2,059
2,077
7.69%

28,000
11
308,000
11
18
6
1
204
11
2,136
-
-
23,496
23,700
7.69%

29,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

30,000
1
30,000
1
18
1
1
19
1
2,288
-
-
2,288
2,307
7.69%

31,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

32,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

33,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

34,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

35,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

36,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

37,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

38,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

39,000
1
39,000
1
18
-
-
18
1
2,975
-
-
2,975
2,993
7.67%

40,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

41,000
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00%

42,000
8
336,000
8
18
4
1
148
8
3,204
-
-
25,632
25,780
7.67%

합계
11,869
3,084,980
11,869
-
5,108
-
218,750
11,869
-
3,833
-
218,750
437,500
14.18%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 437,500주를 균등배정방식 218,750주(50.0%), 비례배정방식 218,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 11,869건으로 균등배정방식 배정물량 218,750주를 18주씩 균등배정한 후 잔여주식 5,108주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)

한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량
218,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 3,833주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
1,150
0.85
-
-
-
-
1,150
0.09

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
882,182
100.00
17,885
100.00
2,651
100.00
134,106
99.15
184,036
100.00
2,990
100.00
1,223,850
99.91

계
882,182
100.00
17,885
100.00
2,651
100.00
135,256
100.00
184,036
100.00
2,990
100.00
1,225,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
마점래
5,431,760
55.55%
5,431,760
46.91%
-

마봉수
400,000
4.09%
400,000
3.45%
-

마민지
380,800
3.89%
380,800
3.29%
-

김경수
5,400
0.06%
15,400
0.13%
주

이순현
5,000
0.05%
13,000
0.11%
주

유태준
3,800
0.04%
18,220
0.16%
주

김재형
3,320
0.03%
13,320
0.12%
주

정기열
1,600
0.02%
2,378
0.02%
주

홍순간
1,520
0.02%
3,520
0.03%
주

한순곤
-
-
2,000
0.02%
주

이선문
-
-
3,800
0.03%
주

최종열
-
-
10,000
0.09%
주

소계
6,233,200
63.75%
6,294,198
54.35%
-

5% 이상소유주주
한국투자-킹고소부장육성 투자조합
533,320
5.45%
533,320
4.61%
-

합계
6,766,520
69.20%
6,827,518
58.96%
-

주)
우리사주조합 우선배정을 통해 추가 취득한 주식을 포함하여 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 15일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 06일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 엠오티 홈페이지(http://www.motfa.com)
2024년 11월 07일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 11월 12일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 20일 (증권신고서)■ 2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜엠오티
:
경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 04일 (투자설명서)■ 2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,500,000,000
10,000
1,750,000
17,500,000,000
-

계
17,500,000,000
10,000
1,750,000
17,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,500,000,000
10,000
1,750,000
17,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,965,924,000
10,000,000,000
-
4,534,076,000
17,500,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 52,500주에 대한 발행금액 525,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.