하나34호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241112)
제출인: 하나34호스팩

증권발행실적보고서
2.9
하나34호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 12일

회 사 명 :
하나34호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
송 하 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(전 화) 02-3771-3250

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 황 재 연

(전 화) 02-3771-3250

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
8,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.11.07
2024.11.08
2024.11.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
4,000,000
8,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
4,000,000
8,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,000,000
75.0
2,013
3,000,000
6,000,000,000
1.1
2,013
3,000,000
6,000,000,000
75.0

일반투자자
1,000,000
25.0
32,687
277,960,000
555,920,000,000
98.9
32,687
1,000,000
2,000,000,000
25.0

계
4,000,000
100
34,700
280,960,000
561,920,000,000
100
34,700
4,000,000
8,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.0
-

계
1,000,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

100
26,404
2,640,400
26,404
15
7,837
1
403,897
-
-
2,469
-
2,469
406,366
15.39%

200
222
44,400
222
15
72
1
3,402
-
-
222
1
222
3,624
8.16%

300
118
35,400
118
15
36
1
1,806
-
-
118
1
118
1,924
5.44%

400
649
259,600
649
15
191
1
9,926
-
-
649
1
649
10,575
4.07%

500
202
101,000
202
15
58
1
3,088
-
-
202
1
202
3,290
3.26%

600
35
21,000
35
15
14
1
539
35
1
-
-
35
574
2.73%

700
28
19,600
28
15
12
1
432
28
1
28
1
56
488
2.49%

800
19
15,200
19
15
5
1
290
19
1
19
1
38
328
2.16%

900
21
18,900
21
15
4
1
319
21
1
21
1
42
361
1.91%

1,000
110
110,000
110
15
34
1
1,684
110
1
110
1
220
1,904
1.73%

1,500
49
73,500
49
15
13
1
748
49
2
49
1
147
895
1.22%

2,000
46
92,000
46
15
13
1
703
46
3
46
1
184
887
0.96%

2,500
95
237,500
95
15
33
1
1,458
95
4
95
1
475
1,933
0.81%

3,000
58
174,000
58
15
20
1
890
58
5
58
1
348
1,238
0.71%

3,500
23
80,500
23
15
9
1
354
23
6
23
1
161
515
0.64%

4,000
26
104,000
26
15
7
1
397
26
7
26
1
208
605
0.58%

4,500
40
180,000
40
15
11
1
611
40
8
-
-
320
931
0.52%

5,000
171
855,000
171
15
49
1
2,614
171
8
171
1
1,539
4,153
0.49%

5,500
30
165,000
30
15
8
1
458
30
9
30
1
300
758
0.46%

6,000
32
192,000
32
15
9
1
489
32
10
32
1
352
841
0.44%

6,500
12
78,000
12
15
2
1
182
12
11
12
1
144
326
0.42%

7,000
24
168,000
24
15
12
1
372
24
12
24
1
312
684
0.41%

7,500
22
165,000
22
15
6
1
336
22
13
22
1
308
644
0.39%

8,000
19
152,000
19
15
5
1
290
19
14
19
1
285
575
0.38%

8,500
10
85,000
10
15
5
1
155
10
15
10
1
160
315
0.37%

9,000
30
270,000
30
15
12
1
462
30
16
30
1
510
972
0.36%

9,500
10
95,000
10
15
4
1
154
10
17
-
-
170
324
0.34%

10,000
163
1,630,000
163
15
56
1
2,501
163
17
163
1
2,934
5,435
0.33%

11,000
26
286,000
26
15
9
1
399
26
19
26
1
520
919
0.32%

12,000
26
312,000
26
15
11
1
401
26
21
26
1
572
973
0.31%

13,000
28
364,000
28
15
7
1
427
28
23
28
1
672
1,099
0.30%

14,000
21
294,000
21
15
5
1
320
21
25
21
1
546
866
0.29%

15,000
106
1,590,000
106
15
30
1
1,620
106
27
-
-
2,862
4,482
0.28%

16,000
13
208,000
13
15
5
1
200
13
28
13
1
377
577
0.28%

17,000
19
323,000
19
15
9
1
294
19
30
19
1
589
883
0.27%

18,000
21
378,000
21
15
5
1
320
21
32
21
1
693
1,013
0.27%

19,000
9
171,000
9
15
2
1
137
9
34
9
1
315
452
0.26%

20,000
124
2,480,000
124
15
28
1
1,888
124
36
-
-
4,464
6,352
0.26%

21,000
11
231,000
11
15
5
1
170
11
37
11
1
418
588
0.25%

22,000
24
528,000
24
15
6
1
366
24
39
24
1
960
1,326
0.25%

23,000
18
414,000
18
15
5
1
275
18
41
18
1
756
1,031
0.25%

24,000
17
408,000
17
15
3
1
258
17
43
17
1
748
1,006
0.25%

25,000
142
3,550,000
142
15
30
1
2,160
142
45
-
-
6,390
8,550
0.24%

26,000
15
390,000
15
15
2
1
227
15
46
15
1
705
932
0.24%

27,000
8
216,000
8
15
3
1
123
8
48
8
1
392
515
0.24%

28,000
12
336,000
12
15
5
1
185
12
50
12
1
612
797
0.24%

29,000
26
754,000
26
15
12
1
402
26
52
26
1
1,378
1,780
0.24%

30,000
77
2,310,000
77
15
24
1
1,179
77
54
-
-
4,158
5,337
0.23%

31,000
7
217,000
7
15
1
1
106
7
55
7
1
392
498
0.23%

32,000
10
320,000
10
15
5
1
155
10
57
10
1
580
735
0.23%

33,000
16
528,000
16
15
7
1
247
16
59
16
1
960
1,207
0.23%

34,000
9
306,000
9
15
2
1
137
9
61
9
1
558
695
0.23%

35,000
34
1,190,000
34
15
8
1
518
34
63
-
-
2,142
2,660
0.22%

36,000
14
504,000
14
15
5
1
215
14
64
14
1
910
1,125
0.22%

37,000
15
555,000
15
15
5
1
230
15
66
15
1
1,005
1,235
0.22%

38,000
12
456,000
12
15
4
1
184
12
68
12
1
828
1,012
0.22%

39,000
16
624,000
16
15
2
1
242
16
70
16
1
1,136
1,378
0.22%

40,000
75
3,000,000
75
15
24
1
1,149
75
72
-
-
5,400
6,549
0.22%

41,000
10
410,000
10
15
4
1
154
10
73
10
1
740
894
0.22%

42,000
13
546,000
13
15
2
1
197
13
75
13
1
988
1,185
0.22%

43,000
12
516,000
12
15
6
1
186
12
77
12
1
936
1,122
0.22%

44,000
10
440,000
10
15
2
1
152
10
79
10
1
800
952
0.22%

45,000
38
1,710,000
38
15
13
1
583
38
81
-
-
3,078
3,661
0.21%

46,000
12
552,000
12
15
3
1
183
12
82
12
1
996
1,179
0.21%

47,000
4
188,000
4
15
1
1
61
4
84
4
1
340
401
0.21%

48,000
10
480,000
10
15
4
1
154
10
86
10
1
870
1,024
0.21%

49,000
12
588,000
12
15
5
1
185
12
88
12
1
1,068
1,253
0.21%

50,000
305
15,250,000
305
15
98
1
4,673
305
90
-
-
27,450
32,123
0.21%

55,000
48
2,640,000
48
15
15
1
735
48
99
-
-
4,752
5,487
0.21%

60,000
153
9,180,000
153
15
44
1
2,339
153
108
-
-
16,524
18,863
0.21%

65,000
46
2,990,000
46
15
19
1
709
46
117
-
-
5,382
6,091
0.20%

70,000
63
4,410,000
63
15
17
1
962
63
126
-
-
7,938
8,900
0.20%

75,000
43
3,225,000
43
15
12
1
657
43
135
-
-
5,805
6,462
0.20%

80,000
1,243
99,440,000
1,243
15
350
1
18,995
1,243
144
-
-
178,992
197,987
0.20%

85,000
13
1,105,000
13
15
1
1
196
13
153
-
-
1,989
2,185
0.20%

90,000
26
2,340,000
26
15
7
1
397
26
162
26
1
4,238
4,635
0.20%

95,000
11
1,045,000
11
15
4
1
169
11
171
11
1
1,892
2,061
0.20%

100,000
996
99,600,000
996
15
282
1
15,222
996
180
996
1
180,276
195,498
0.20%

합계
32,687
277,960,000
32,687
-
9,695
-
500,000
5,092
-
6,157
-
500,000
1,000,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 15주씩 배정 후 남은 잔여수량(9,695주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 2,469주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,000,000
33.3
400,000
13.3
732,126
24.4
563,093
18.8
150,000
5.0
154,781
5.2
3,000,000
100.0

계
1,000,000
33.3
400,000
13.3
732,126
24.4
563,093
18.8
150,000
5.0
154,781
5.2
3,000,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜신스틸
보통주
500,000
96.16%
500,000
11.06%
최대주주,발기주주

제이비우리캐피탈㈜
보통주
10,000
1.92%
10,000
0.22%
발기주주

하나증권㈜
보통주
10,000
1.92%
10,000
0.22%
발기주주

소계
보통주
520,000
100.00%
520,000
11.50%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 520,000주와 4,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 19일 (예정)
3. 증자등기일
2024년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권(주) 홈페이지 (www.hanaw.com)
2024년 11월 06일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문
2024년 11월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)
2024년 11월 12일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 10월 02일 (증권신고서)

2024년 10월 26일 (증권신고서 효력발생)

2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) 하나34호기업인수목적(주) :
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

(2) 투자설명서 제출일 :
2024년 10월 02일 (예비투자설명서)

2024년 10월 28일 (투자설명서)

2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
8,000,000,000
2,000
4,000,000
8,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
8,000,000,000
8,000,000,000

주1) 총 공모금액 80억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.