위츠 — 증권발행실적보고서 (20241112)
제출인: 위츠

증권발행실적보고서
2.9
(주)위츠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 12일

회 사 명 :
주식회사 위츠

대 표 이 사 :
김 응 태

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35

(전 화)
070-4925-9552

(홈페이지)
https://www.ewits.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전무이사 (성 명)
손 상 영

(전 화)
070-4923-0080

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 그 외 기타 전자부품 제조업(C26299)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
19,200,000,000
모집

주)
상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 07일
2024년 11월 08일
2024년 11월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
㈜

3,000,000
19,200,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,000,000
19,200,000,000
100.00
-

주)
상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,250,000
75.0
2,060
2,250,000
14,400,000,000
2.6
1,984
2,250,000
14,400,000,000
75.0

일반투자자
750,000
25.0
38,858
84,058,300
537,973,120,000
97.4
38,858
750,000
4,800,000,000
25.0

계
3,000,000
100
40,918
86,308,300
552,373,120,000
100
40,842
3,000,000
19,200,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.00
일괄청약

비례방식
375,000
50.00
-

계
750,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
31,502
1,575,100
31,502
9
20,474
1
303,992
-
-
3,246
1
3,246
307,238
19.51%

100
671
67,100
671
9
443
1
6,482
-
-
671
1
671
7,153
10.66%

150
876
131,400
876
9
570
1
8,454
-
-
876
1
876
9,330
7.10%

200
300
60,000
300
9
200
1
2,900
-
-
300
1
300
3,200
5.33%

250
90
22,500
90
9
61
1
871
90
1
-
-
90
961
4.27%

300
180
54,000
180
9
110
1
1,730
180
1
180
1
360
2,090
3.87%

350
89
31,150
89
9
54
1
855
89
1
89
1
178
1,033
3.32%

400
132
52,800
132
9
83
1
1,271
132
1
132
1
264
1,535
2.91%

450
27
12,150
27
9
19
1
262
27
2
-
-
54
316
2.60%

500
96
48,000
96
9
62
1
926
96
2
96
1
288
1,214
2.53%

550
27
14,850
27
9
22
1
265
27
2
27
1
81
346
2.33%

600
97
58,200
97
9
69
1
942
97
2
97
1
291
1,233
2.12%

650
30
19,500
30
9
18
1
288
30
2
30
1
90
378
1.94%

700
29
20,300
29
9
17
1
278
29
3
-
-
87
365
1.80%

750
48
36,000
48
9
36
1
468
48
3
48
1
192
660
1.83%

800
132
105,600
132
9
82
1
1,270
132
3
132
1
528
1,798
1.70%

850
15
12,750
15
9
9
1
144
15
3
15
1
60
204
1.60%

900
19
17,100
19
9
14
1
185
19
4
-
-
76
261
1.53%

950
44
41,800
44
9
33
1
429
44
4
44
1
220
649
1.55%

1,000
199
199,000
199
9
124
1
1,915
199
4
199
1
995
2,910
1.46%

1,100
58
63,800
58
9
46
1
568
58
4
58
1
290
858
1.34%

1,200
34
40,800
34
9
26
1
332
34
5
34
1
204
536
1.31%

1,300
41
53,300
41
9
23
1
392
41
5
41
1
246
638
1.20%

1,400
18
25,200
18
9
7
1
169
18
6
18
1
126
295
1.17%

1,500
84
126,000
84
9
55
1
811
84
6
84
1
588
1,399
1.11%

1,600
51
81,600
51
9
35
1
494
51
7
-
-
357
851
1.04%

1,700
27
45,900
27
9
16
1
259
27
7
27
1
216
475
1.03%

1,800
26
46,800
26
9
13
1
247
26
8
-
-
208
455
0.97%

1,900
17
32,300
17
9
10
1
163
17
8
17
1
153
316
0.98%

2,000
145
290,000
145
9
85
1
1,390
145
8
145
1
1,305
2,695
0.93%

2,100
30
63,000
30
9
19
1
289
30
9
30
1
300
589
0.93%

2,200
64
140,800
64
9
47
1
623
64
9
64
1
640
1,263
0.90%

2,300
12
27,600
12
9
8
1
116
12
10
12
1
132
248
0.90%

2,400
30
72,000
30
9
23
1
293
30
10
30
1
330
623
0.87%

2,500
53
132,500
53
9
39
1
516
53
11
-
-
583
1,099
0.83%

2,600
14
36,400
14
9
12
1
138
14
11
14
1
168
306
0.84%

2,700
9
24,300
9
9
9
1
90
9
12
-
-
108
198
0.81%

2,800
35
98,000
35
9
22
1
337
35
12
35
1
455
792
0.81%

2,900
18
52,200
18
9
13
1
175
18
12
18
1
234
409
0.78%

3,000
229
687,000
229
9
144
1
2,205
229
13
229
1
3,206
5,411
0.79%

3,500
142
497,000
142
9
88
1
1,366
142
15
142
1
2,272
3,638
0.73%

4,000
85
340,000
85
9
65
1
830
85
17
85
1
1,530
2,360
0.69%

4,500
65
292,500
65
9
39
1
624
65
20
-
-
1,300
1,924
0.66%

5,000
151
755,000
151
9
102
1
1,461
151
22
151
1
3,473
4,934
0.65%

5,500
55
302,500
55
9
32
1
527
55
24
55
1
1,375
1,902
0.63%

6,000
123
738,000
123
9
81
1
1,188
123
26
123
1
3,321
4,509
0.61%

6,500
91
591,500
91
9
57
1
876
91
29
-
-
2,639
3,515
0.59%

7,000
54
378,000
54
9
34
1
520
54
31
54
1
1,728
2,248
0.59%

7,500
60
450,000
60
9
37
1
577
60
33
60
1
2,040
2,617
0.58%

8,000
56
448,000
56
9
33
1
537
56
35
56
1
2,016
2,553
0.57%

8,500
17
144,500
17
9
12
1
165
17
38
-
-
646
811
0.56%

9,000
43
387,000
43
9
22
1
409
43
40
43
1
1,763
2,172
0.56%

9,500
41
389,500
41
9
28
1
397
41
42
41
1
1,763
2,160
0.55%

10,000
249
2,490,000
249
9
173
1
2,414
249
44
249
1
11,205
13,619
0.55%

11,000
45
495,000
45
9
24
1
429
45
49
45
1
2,250
2,679
0.54%

12,000
53
636,000
53
9
39
1
516
53
53
53
1
2,862
3,378
0.53%

13,000
55
715,000
55
9
33
1
528
55
58
55
1
3,245
3,773
0.53%

14,000
42
588,000
42
9
26
1
404
42
62
42
1
2,646
3,050
0.52%

15,000
130
1,950,000
130
9
79
1
1,249
130
67
-
-
8,710
9,959
0.51%

16,000
70
1,120,000
70
9
50
1
680
70
71
70
1
5,040
5,720
0.51%

17,000
19
323,000
19
9
14
1
185
19
76
-
-
1,444
1,629
0.50%

18,000
39
702,000
39
9
28
1
379
39
80
39
1
3,159
3,538
0.50%

19,000
27
513,000
27
9
15
1
258
27
85
-
-
2,295
2,553
0.50%

20,000
138
2,760,000
138
9
76
1
1,318
138
89
138
1
12,420
13,738
0.50%

21,000
19
399,000
19
9
13
1
184
19
94
-
-
1,786
1,970
0.49%

22,000
31
682,000
31
9
20
1
299
31
98
31
1
3,069
3,368
0.49%

23,000
12
276,000
12
9
10
1
118
12
103
-
-
1,236
1,354
0.49%

24,000
11
264,000
11
9
9
1
108
11
107
11
1
1,188
1,296
0.49%

25,000
159
3,975,000
159
9
108
1
1,539
159
112
-
-
17,808
19,347
0.49%

26,000
11
286,000
11
9
10
1
109
11
116
11
1
1,287
1,396
0.49%

27,000
8
216,000
8
9
7
1
79
8
120
8
1
968
1,047
0.48%

28,000
12
336,000
12
9
9
1
117
12
125
12
1
1,512
1,629
0.48%

29,000
12
348,000
12
9
8
1
116
12
129
12
1
1,560
1,676
0.48%

30,000
114
3,420,000
114
9
74
1
1,100
114
134
114
1
15,390
16,490
0.48%

32,000
29
928,000
29
9
16
1
277
29
143
29
1
4,176
4,453
0.48%

34,000
22
748,000
22
9
12
1
210
22
152
22
1
3,366
3,576
0.48%

36,000
60
2,160,000
60
9
42
1
582
60
161
60
1
9,720
10,302
0.48%

38,000
28
1,064,000
28
9
18
1
270
28
170
28
1
4,788
5,058
0.48%

40,000
46
1,840,000
46
9
25
1
439
46
179
46
1
8,280
8,719
0.47%

42,000
16
672,000
16
9
9
1
153
16
188
-
-
3,008
3,161
0.47%

44,000
14
616,000
14
9
7
1
133
14
197
-
-
2,758
2,891
0.47%

46,000
7
322,000
7
9
4
1
67
7
206
-
-
1,442
1,509
0.47%

48,000
14
672,000
14
9
7
1
133
14
215
-
-
3,010
3,143
0.47%

50,000
644
32,200,000
644
9
432
1
6,228
644
224
-
-
144,256
150,484
0.47%

52,000
1
52,000
1
9
-
-
9
1
233
-
-
233
242
0.47%

54,000
3
162,000
3
9
2
1
29
3
241
3
1
726
755
0.47%

56,000
16
896,000
16
9
9
1
153
16
250
16
1
4,016
4,169
0.47%

58,000
1
58,000
1
9
-
-
9
1
259
1
1
260
269
0.46%

60,000
6
360,000
6
9
6
1
60
6
268
6
1
1,614
1,674
0.47%

62,000
2
124,000
2
9
1
1
19
2
277
2
1
556
575
0.46%

64,000
1
64,000
1
9
1
1
10
1
286
1
1
287
297
0.46%

68,000
1
68,000
1
9
-
-
9
1
304
1
1
305
314
0.46%

70,000
2
140,000
2
9
1
1
19
2
313
2
1
628
647
0.46%

72,000
3
216,000
3
9
2
1
29
3
322
3
1
969
998
0.46%

74,000
105
7,770,000
105
9
77
-
1,022
105
331
105
1
34,860
35,882
0.46%

합계
38,858
84,058,300
38,858
-
25,278
-
375,000
5,509
-
9,063
-
375,000
750,000
0.89%

주1) 당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 38,858건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 25,278주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며, 그 다음 소수점이 높은 청약단위 50주의 청약건수 31,502건보다 잔여주식수 3,246주가 적으므로 청약단위 50주에서 무작위 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월
10,511
0.7
-
-
-
-
7,912
3.8
-
-
-
-
18,423
0.8

미확약
1,548,007
99.3
11,275
100.0
94,753
100.0
199,143
96.2
360,000
100.0
18,399
100.0
2,231,577
99.2

계
1,558,518
100.0
11,275
100.0
94,753
100.0
207,055
100.0
360,000
100.0
18,399
100.0
2,250,000
100.0

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 22,489주(기관배정 물량의 1.00%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
증자전
지분율
증자후
지분율
비고

최대주주등
㈜켐트로닉스
7,220,000
69.92%
6,220,000
50.10%
최대주주

김응태
740,000
7.17%
740,000
5.96%
등기임원(대표이사)

김응수
740,000
7.17%
740,000
5.96%
최대주주 공동대표이사

김보균
120,000
1.16%
120,000
0.97%
최대주주 공동대표이사

강영성
50,000
0.48%
50,000
0.40%
미등기임원

이훈모
40,000
0.39%
40,000
0.32%
미등기임원

이병화
35,000
0.34%
35,000
0.28%
미등기임원

손상영
30,000
0.29%
30,000
0.24%
등기임원

조명현
30,000
0.29%
30,000
0.24%
미등기임원

홍기현
30,000
0.29%
30,000
0.24%
최대주주 임원

안의준
20,000
0.19%
20,000
0.16%
미등기임원

이석재
20,000
0.19%
20,000
0.16%
미등기임원

이강선
20,000
0.19%
20,000
0.16%
최대주주 임원

안윤순
20,000
0.19%
20,000
0.16%
최대주주 임원

김봉겸
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

김화연
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

이동석
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

김준식
10,000
0.10%
10,000
0.08%
관계회사 임원

박용운
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

강진상
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

김시욱
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

장영식
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

강성호
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

우종식
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

윤영호
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

최병학
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주 임원

양서원
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주주(법인) 대표이사의친인척

홍길순
10,000
0.10%
10,000
0.08%
최대주주주(법인) 대표이사의친인척

소계
9,255,000
89.63%
8,255,000
66.49%

합계
9,255,000
89.63%
8,255,000
66.49%

주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 10,326,000주, 증자 후 발행주식총수 12,416,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 5일(화)

신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 11월 5일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 5일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

㈜위츠 홈페이지(
https://www.ewits.co.kr)

2024년 11월 7일(목)

신한투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)

청약공고는 2024년 11월 7일(목) ㈜위츠 홈페이지
(https://www.ewits.co.kr
)와 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 11월 12일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일(화)
대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
내용

2024년 09월 12일
증권신고서

2024년 10월 10일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 25일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 11월 05일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜위츠 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35(3) 신한투자증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일

제출일자
내용

2024년 09월 12일
예비투자설명서

2024년 10월 10일

정정
예비투자설명서- 기재사항 정정

2024년 10월 25일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 11월 01일
투자설명서

2024년 11월 05일

정정
투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,800,000,000
6,400
2,000,000
12,800,000,000
-

계
12,800,000,000
6,400
2,000,000
12,800,000,000
-

매출
보통주
6,400,000,000
6,400
1,000,000
6,400,000,000
-

계
6,400,000,000
6,400
1,000,000
6,400,000,000
-

총 계
19,200,000,000
6,400
3,000,000
19,200,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,790,824,000
-
-
-
-
6,409,176,000
19,200,000,000

주)
발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.