마스턴프리미어리츠 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241111)
제출인: 마스턴프리미어리츠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 28일

3. 정정사항

[주요사항보고서 제출 및 정정 내역]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 28일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초제출

2024년 10월 29일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)
기재 정정

2024년 11월 11일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)

권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정(
파랑색)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원)
권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정
12,000,000,546
9,942,682,131

6. 신주 발행가액 - 예정발행가- 보통주식(원)
권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정
1,954
1,619

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
정 범 식

본 점 소 재 지 :
(주 소) 서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

(전 화) 02-3452-2077

(홈페이지) http://www.masternpremier.com)

작 성 책 임 자 :
(직 책) 마스턴투자운용(주) 리츠부문대표
(성 명) 조 용 민

(전 화) 02-2673-3661

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,141,249

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,580,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
9,942,682,131

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,619
확정예정일
2024년 12월 05일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
"24. 기타 투자판단에 참고할 사항 - (1) 신주 발행가액 산정 방법" 참조

8. 신주배정기준일
2024년 11월 13일

9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

10. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 12월 10일

종료일
2024년 12월 11일

일반공모
시작일
2024년 12월 13일

종료일
2024년 12월 16일

11. 납입일
2024년 12월 18일

12. 신주의 배당기산일
2024년 10월 01일

13. 신주권교부예정일
-

14. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 02일

15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한투자증권 주식회사,한국투자증권 주식회사

16. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
예

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

19. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 10월 29일

종료일
2024년 12월 05일

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않습니다. 이에 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다.

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정 근거

「부동산투자회사법」 제18조와 「부동산투자회사법」 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다.)의 100분의 70이상으로 산정합니다.

「부동산투자회사법」제18조 (발행조건)
① 부동산투자회사는 그 성립 후에 주식을 발행하는 경우 동일한 날짜에 발행되는 같은 종류의 주식에 대해서는 발행가액이나 그 밖의 발행조건을 균등하게 정하여야 한다.

② 제1항의 경우 주식의 발행가액은 해당 부동산투자회사의 시장가치, 자산가치 및 수익가치에 기초하여 대통령령으로 정하는 방법으로 산정하여야 한다.

「부동산투자회사법」시행령

제15조 (주식의 발행가액)
법 제18조제2항에 따른 주식의 발행가액은 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다)의 100분의 70 이상이어야 한다. 다만, 해당 부동산투자회사의 주식이 증권시장에 상장되지 아니한 경우에는 제1호에 따라 산정된 금액 및 제2호의 사항을 감안하여 이사회가 정한다.

1. (증자를 결의한 이사회 개최일 전일을 산정기준일로 하여 다음 각 목의 방법에 따라 자산의 종류별로 산정한 개별자산의 가치합계액 - 산정기준일 현재의 부채) / 발행주식총수

가. 부동산의 경우: 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자(이하 "감정평가업자"라 한다)가 제16조에 따라 산정하는 방법. 다만, 취득 후 1년 이내의 경우에는 취득가액을 기준으로 할 수 있다.

나. 증권의 경우: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제260조를 준용하여 산정하는 방법. 이 경우 "평가기준일"은 "산정기준일"로 본다.

다. 금융기관에의 예치금의 경우: 원금과 산정기준일까지의 이자를 가산하는 방법

라. 그 밖의 자산의 경우: 대차대조표상에 나타난 금액에 의하는 방법

2. 발행되는 주식의 종류 및 발행조건

또한, 본 유상증자는 주주우선공모증자방식으로 진행되며, '증권의발행 및공시등에관한규정' 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 10%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

① 모집(예정) 가액

금번 유상증자의 모집가액은 부동산투자회사법 18조 및 부동산투자회사법 시행령 15조,「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조 1항을 준용하여 산정합니다. 예정모집가액은 이사회결의일 전 영업일을 기산일로하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액으로 산정합니다.산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

대상주식: 주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

(기산일 : 2024년 10월 25일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024-10-22
82,214
177,413,740
할인율 10%

2
2024-10-21
37,330
81,554,915

3
2024-10-18
52,266
114,003,480

합계
171,810
372,972,135

기 준 주 가
2,171
= 총 거래대금 / 총 거래량

예 정 발 행 가 액
1,954
호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

당사는 "신주배정기준일"(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 재차 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.
② 확정발행가액 산정
확정발행가액은 부동산투자회사법 제18조 및 부동산투자회사법 시행령 제15조, 「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조 1항을 준용하여 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다.
③ 모집가액 확정공시에 관한 사항
예정 발행가액은 2024년 11월 08일에 결정되며, 2024년 11월 11일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2024년 12월 05일에 결정되어 2024년 12월 06일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://
www.masternpremier.com
)에 공고됩니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
(2) 신주의 배정방법

①
구주주 청약 : 신주배정기준일(2024년 11월 13일 예정)18:00 현재 주주명부에 등재된 구주주에게 본 주식을 1주당
0.2310477426
주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

② 일반공모 청약 : 구주주청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 공동모집주선회사가 다음과 같이 일반에게 공모합니다.

(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시에는 공동모집주선회사의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수받은 청약주식수(이하 "청약물량"이라 하며, 각 공동모집주선회사에 대하여 개별적으로 산정합니다)에 대해서는 공동모집주선회사가 일반공모 방식으로 접수를 받은 각 "청약물량"의 총합(이하 "총청약물량"이라 합니다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 공동모집주선회사의 각 청약자에게 배정하는 방식(이하 "통합배정"이라 합니다)으로 합니다.

(ii) 일반공모에 관한 배정 시 공동모집주선회사의 "총청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동모집주선회사"가 무작위 추첨방식 등 합리적인 방식으로 배정합니다.

(iii) 일반공모 청약결과 일반공모 "총청약물량"이 "일반공모 배정분"에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

(3) 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
특별계좌 보유자(기존 "명부주주")

공동모집주선회사(신한투자증권㈜, 한국투자증권
㈜) 본ㆍ지점

2024년 12월 10일 ~2024년 12월 11일

일반주주(기존 "실질주주")

1) 주주확정일 현재 ㈜마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2)
공동모집주선회사(신한투자증권㈜, 한국투자증권㈜) 본ㆍ지점

일반공모청약
공동모집주선회사(신한투자증권㈜, 한국투자증권㈜) 본ㆍ지점
2024년 12월 13일 ~2024년 12월 16일

(4) 기타 참고사항

① 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
② 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 증권신고서 및 예비투자설명서, 예비간이투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.
④ 본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.