펩트론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241111)
제출인: 펩트론

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)펩트론

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 11일

회 사 명 :
주식회사 펩트론

대 표 이 사 :
최호일

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24

(전 화) 042-360-8880

(홈페이지) http://www.peptron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 장승구

(전 화) 042-360-8880

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,640,000주

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2024년 09월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(초록색)

2024년 10월 07일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2024년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최대주주 블록딜에 따른 정정
(보라색)

2024년 11월 11일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정
(하늘색)

3. 모집 또는 매출금액 : 138,336,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 하늘색
' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
95,964,000,000원

모집 또는 매출총액 :
138,336,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 라. 영업현금흐름 및 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,640,000
500
36,350
95,964,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
1,320,000
47,982,000,000
인수수수료: 모집 총액의 1.5% 中 50%실권수수료: 잔액인수금액의 18%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
1,320,000
47,982,000,000
인수수수료: 모집 총액의 1.5% 中 50%실권수수료: 잔액인수금액의 18%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 13일 ~ 2024년 11월 14일
2024년 11월 21일
2024년 11월 15일
2024년 11월 21일
2024년 10월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 08월 19일
2024년 11월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
65,000,000,000

운영자금
29,291,060,480

발행제비용
1,672,939,520

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.09.13

【기 타】

1) 금번 (주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년
11월 13일과 2024년
11월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년
11월 15일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 08월 19일부터 2024년
11월 08일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,640,000
500
52,400
138,336,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
1,320,000
69,168,000,000
인수수수료: 모집 총액의 1.5% 中 50%실권수수료: 잔액인수금액의 18%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
1,320,000
69,168,000,000
인수수수료: 모집 총액의 1.5% 中 50%실권수수료: 잔액인수금액의 18%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 13일 ~ 2024년 11월 14일
2024년 11월 21일
2024년 11월 15일
2024년 11월 21일
2024년 10월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 08월 19일
2024년 11월 08일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
65,000,000,000

운영자금
52,669,663,520

기타자금
18,348,000,000

발행제비용
2,318,336,480

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.11.11

【기 타】

1) 금번 (주)펩트론의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3)
상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 확정된 가액입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년
11월 13일과 2024년
11월 14일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년
11월 15일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 08월 19일부터 2024년
11월 08일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(전략)■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,640,000
500
36,350
95,964,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 08월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■
1차 발행
가액
의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 10월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액
산정표]

기산일: 2024년
10월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024/10/04
49,950
51,707
427,234
22,091,050,650

2024/10/02
52,400
51,580
366,254
18,891,219,600

2024/09/30
51,400
51,511
320,086
16,488,094,800

2024/09/27
53,500
53,051
416,016
22,070,095,200

2024/09/26
53,500
51,587
992,548
51,202,148,650

2024/09/25
47,900
49,536
955,789
47,345,752,650

2024/09/24
53,300
53,085
298,104
15,824,993,200

2024/09/23
53,200
53,313
397,387
21,185,831,800

2024/09/20
53,900
53,127
543,524
28,875,796,900

2024/09/19
52,000
51,377
619,103
31,807,488,800

2024/09/13
52,900
52,378
651,168
34,107,056,500

2024/09/12
54,300
54,152
666,178
36,075,057,700

2024/09/11
52,500
54,360
3,039,719
165,238,821,050

2024/09/10
47,000
46,434
578,946
26,882,784,250

2024/09/09
44,700
43,533
393,272
17,120,276,350

2024/09/06
42,450
42,871
413,477
17,726,372,900

2024/09/05
45,000
43,963
554,918
24,395,961,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
51,345
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
51,609
-

기산일 종가(C)
49,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
50,968
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
49,950
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
12.78%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

36,350
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주2) 정정 후

(전략)■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,640,000
500
52,400
138,336,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 08월 16일주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산출한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행
가액
의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 10월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차 발행가액
산정표]

기산일: 2024년
10월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2024/10/04
49,950
51,707
427,234
22,091,050,650

2024/10/02
52,400
51,580
366,254
18,891,219,600

2024/09/30
51,400
51,511
320,086
16,488,094,800

2024/09/27
53,500
53,051
416,016
22,070,095,200

2024/09/26
53,500
51,587
992,548
51,202,148,650

2024/09/25
47,900
49,536
955,789
47,345,752,650

2024/09/24
53,300
53,085
298,104
15,824,993,200

2024/09/23
53,200
53,313
397,387
21,185,831,800

2024/09/20
53,900
53,127
543,524
28,875,796,900

2024/09/19
52,000
51,377
619,103
31,807,488,800

2024/09/13
52,900
52,378
651,168
34,107,056,500

2024/09/12
54,300
54,152
666,178
36,075,057,700

2024/09/11
52,500
54,360
3,039,719
165,238,821,050

2024/09/10
47,000
46,434
578,946
26,882,784,250

2024/09/09
44,700
43,533
393,272
17,120,276,350

2024/09/06
42,450
42,871
413,477
17,726,372,900

2024/09/05
45,000
43,963
554,918
24,395,961,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
51,345
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
51,609
-

기산일 종가(C)
49,950
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
50,968
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
49,950
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
12.78%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

36,350
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일(2024년 11월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)][
2차 발행가액
산정표]

기산일: 2024년
11월 08일

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024-11-08
93,200
1,271,877
114,645,836,000

2024-11-07
84,600
366,356
30,478,514,500

2024-11-06
83,300
415,887
34,177,715,000

2024-11-05
82,900
663,658
55,434,745,700

2024-11-04
87,000
829,231
70,280,485,500

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
85,993
-

기산일 종가(B)
93,200
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
89,596
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
89,596
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
67,200
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 07월 12일
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2024-11-08
93,200
1,271,877
114,645,836,000

2
2024-11-07
84,600
366,356
30,478,514,500

3
2024-11-06
83,300
415,887
34,177,715,000

3거래일 가중산술평균
87,289

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
52,373
(단, 호가단위 미만은 절상)

1차 발행가액 (B)
36,350
-

2차 발행가액 (C)
67,200
-

확정 발행가액
52,400
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

이에 따라 확정발행가액은 52,400원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,640,000

주당 모집가액
예정가액
36,350

확정가액
-

모집총액
예정가액
95,964,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) "

구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일

2024년
11월 13일

종료일

2024년
11월 13일

구주주
개시일

2024년
11월 13일

종료일

2024년
11월 14일

실권주 일반공모
개시일

2024년
11월 18일

종료일

2024년
11월 19일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2024년
11월 21일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(중략)
5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 추후 2차 발행가액까지 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
2,640,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
52,400

모집총액
예정가액
-

확정가액
138,336,000,000

청 약 단 위

(1) 우리사주조합원의 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.(2) "

구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일

2024년
11월 13일

종료일

2024년
11월 13일

구주주
개시일

2024년
11월 13일

종료일

2024년
11월 14일

실권주 일반공모
개시일

2024년
11월 18일

종료일

2024년
11월 19일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2024년
11월 21일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항
(중략)
5) 본 증권신고서의
확정 발행가액은 청약일 3거래일 전을 기산일로 발행가액을 산정한 금액입니다.

(주4) 정정 전

(전략)

[하단의 자금수지계획에 따른 유의사항]

하단의 내용은
2024
년
2
분기말 기준 당사의 향후
1
년간

자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써
,
이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고
,
향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다
.
투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상
,
주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다
.

[당사 자금수지계획]

(단위: 백만원)

구분
2024년 반기
2024년 3분기
2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
1,148
600
700
800
4,300

이자수취
52
5
37
679
583

기타
67
-
-
-
-

계
1,267
605
737
1,479
4,883

(b)지출
원재료 등
908
400
500
600
1,200

판매관리비
1,587
1,900
2,100
2,200
2,200

경상연구비
4,810
2,000
3,500
3,000
4,900

이자비용
236
120
120
120
120

계
7,541
4,420
6,220
5,920
8,420

영업수지(=(a)-(b))
(6,274)
(3,815)
(5,483)

(4,
441)

(3,
537)

투자현금흐름
(c)수입
자산 매각
7,572
-
-
-
-

금융상품의 감소
5,499
4,300
-
-
-

단기대여금 회수
840
-
100
-
-

계
13,911
4,300
100
0
0

(d)지출
유형자산 취득(신공장)
-
-
500
7,815
8,783

유형자산 취득(기타)
887
200
300
500
500

금융상품의 증가
10,799
-
4,000
-
-

기타
200
-
200
-
200

계
11,886
200
5,000
8,315
9,483

투자수지(=(c)-(d))
2,025
4,100
(4,900)
(8,315)
(9,483)

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
-
-
95,964
-
-

주식매수선택권 행사
732
-
-
-

정부보조금 수령
16
20
20
30
30

외부차입 등
-
4,000
-
-
-

계
748
4,020
95,984
30
30

(f)지출
리스부채 상환
50
55
60
60
60

기타
-
-
-
-
-

계
50
55
60
60
60

재무수지(=(e)-(f))
698
3,965
95,924
(30)
(30)

기초 자금
4,264
713
4,963
90,504
77,718

기말 자금
713
4,963
90,504
77,718
64,668

자료 :
당사 제시

주1)
영업현금흐름 (a)수입 금액은 현금 회수시기를 고려한 금액이며, 회계적 매출 인식금액과는 차이가 있습니다.

주2)
영업현금흐름 (b)지출 중 경상연구비는 PT105, PT400, PT320, PT201, PND3174, PAb001 관련된 예상 임상개발비입니다.

주3)
투자현금흐름 (d)지출 중 유형자산취득은 오송신공장 관련된 예상 투자액입니다.

주4)

재무현금흐름 (e)수입 중 유상증자 금액은 현재 시점
1차 발행가액 기준으로 기재하였으며, 확정발행가액 변동에 따른 실제 집행 금액은 변동될 수 있습니다.

주5)
재무현금흐름 (e)수입 중 외부차입 등은 현재 외부차입 및 투자 유치 계획 중인 것으로, 향후 실제 조달 금액은 실시간 당사의 유동성을 고려하여 결정할 예정이며, 실행 여부는 확정되지 않았습니다.

주6)
상기 자금수지 계획은 당사가 현재 계획 중인 현금흐름을 예상하여 반영한 것이므로, 실제 현금흐름 발생과는 차이가 생길 수 밖에 없습니다.

당사는 상기 자금수지 계획에 맞춰 유동성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있음을 유의하시어 투자에 앞서 참고하시기 바랍니다.

[자금수지 산출 근거]

상기 자금수지계획은 당사의 미래 매출전망과 지출계획을 아래 근거에 따라 추정하여 작성하였으며, 당사의 주관적 판단을 포함하고 있는 만큼 실제 자금수지는 향후 영업상황에 따른 현금흐름의 차이로 상이할 수 있습니다.[영업현금흐름]당사는 향후 영업수지 계획 수립시 증권신고서 제출 전일 현재 영업계획에 따른 수주계획 등이 당사의 예상대로 정상적으로 납품, 대금의 청구가 이루어질 것으로 가정하였습니다. 자금 유출액은 매출 대금에 비례하여, 과거의 평균 원가율 추이 등을 고려하여 외주비 등의 변동비와 기타 인건비 등의 고정적 성격의 비용이 발생할 것으로 가정하였습니다.[투자현금흐름]당사는 향후 1년간 투자수지 계획 수립시 중요한 유형자산 취득은 약 19,485백만원으로 추정하고 있습니다.[재무현금흐름]당사는 재무수지 계획 수립시 금번 유상증자 공모자금 약
94,291백만원(발행제비용 제외)이 유입될 것으로 가정하였으며 주가 상황에 따른 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다
.

(주4) 정정 후

(전략)

[하단의 자금수지계획에 따른 유의사항]

하단의 내용은
2024
년
2
분기말 기준 당사의 향후
1
년간

자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써
,
이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고
,
향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다
.
투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상
,
주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다
.

[당사 자금수지계획]

(단위: 백만원)

구분
2024년 반기
2024년 3분기
2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금
1,148
600
700
800
4,300

이자수취
52
5
37

99
7

903

기타
67
-
-
-
-

계
1,267
605
737

1,
797

5,203

(b)지출
원재료 등
908
400
500
600
1,200

판매관리비
1,587
1,900
2,100
2,200
2,200

경상연구비
4,810
2,000
3,500
3,000
4,900

이자비용
236
120
120
120
120

계
7,541
4,420
6,220
5,920
8,420

영업수지(=(a)-(b))
(6,274)
(3,815)
(5,483)

(4,
123)

(3,
21
7)

투자현금흐름
(c)수입
자산 매각
7,572
-
-
-
-

금융상품의 감소
5,499
4,300
-
-
-

단기대여금 회수
840
-
100
-
-

계
13,911
4,300
100
0
0

(d)지출
유형자산 취득(신공장)
-
-
500
7,815
8,783

유형자산 취득(기타)
887
200
300
500
500

금융상품의 증가
10,799
-
4,000
-
-

기타
200
-
200
-
200

계
11,886
200
5,000
8,315
9,483

투자수지(=(c)-(d))
2,025
4,100
(4,900)
(8,315)
(9,483)

재무현금흐름
(e)수입
유상증자
-
-
138,336
-
-

주식매수선택권 행사
732
-
-
-

정부보조금 수령
16
20
20
30
30

외부차입 등
-
4,000
-
-
-

계
748
4,020
138,356
30
30

(f)지출
리스부채 상환
50
55
60
60
60

기타
-
-
-
-
-

계
50
55
60
60
60

재무수지(=(e)-(f))
698
3,965
138,296
(30)
(30)

기초 자금
4,264
713
4,963
132,876
120,408

기말 자금
713
4,963
132,876
120,408
107,678

자료 :
당사 제시

주1)
영업현금흐름 (a)수입 금액은 현금 회수시기를 고려한 금액이며, 회계적 매출 인식금액과는 차이가 있습니다.

주2)
영업현금흐름 (b)지출 중 경상연구비는 PT105, PT400, PT320, PT201, PND3174, PAb001 관련된 예상 임상개발비입니다.

주3)
투자현금흐름 (d)지출 중 유형자산취득은 오송신공장 관련된 예상 투자액입니다.

주4)

재무현금흐름 (e)수입 중 유상증자 금액은 현재 시점
확정 발행가액 기준으로 기재하였으며, 확정발행가액 변동에 따른 실제 집행 금액은 변동될 수 있습니다.

주5)
재무현금흐름 (e)수입 중 외부차입 등은 현재 외부차입 및 투자 유치 계획 중인 것으로, 향후 실제 조달 금액은 실시간 당사의 유동성을 고려하여 결정할 예정이며, 실행 여부는 확정되지 않았습니다.

주6)
상기 자금수지 계획은 당사가 현재 계획 중인 현금흐름을 예상하여 반영한 것이므로, 실제 현금흐름 발생과는 차이가 생길 수 밖에 없습니다.

당사는 상기 자금수지 계획에 맞춰 유동성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 이는 계획으로서 향후 대내외 경기 변동 및 사업현황에 따라 달라질 수 있음을 유의하시어 투자에 앞서 참고하시기 바랍니다.

[자금수지 산출 근거]

상기 자금수지계획은 당사의 미래 매출전망과 지출계획을 아래 근거에 따라 추정하여 작성하였으며, 당사의 주관적 판단을 포함하고 있는 만큼 실제 자금수지는 향후 영업상황에 따른 현금흐름의 차이로 상이할 수 있습니다.[영업현금흐름]당사는 향후 영업수지 계획 수립시 증권신고서 제출 전일 현재 영업계획에 따른 수주계획 등이 당사의 예상대로 정상적으로 납품, 대금의 청구가 이루어질 것으로 가정하였습니다. 자금 유출액은 매출 대금에 비례하여, 과거의 평균 원가율 추이 등을 고려하여 외주비 등의 변동비와 기타 인건비 등의 고정적 성격의 비용이 발생할 것으로 가정하였습니다.[투자현금흐름]당사는 향후 1년간 투자수지 계획 수립시 중요한 유형자산 취득은 약 19,485백만원으로 추정하고 있습니다.[재무현금흐름]당사는 재무수지 계획 수립시 금번 유상증자 공모자금 약
136,013백만원(발행제비용 제외)이 유입될 것으로 가정하였으며 주가 상황에 따른 발행가액 변동성은 고려하지 않았습니다
.

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,964,000,000

발행제비용(2)
1,672,939,520

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
94,291,060,480

주1)

상기 금액은
1차 발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다. 해당 비용에 대한 공모자금 미사용액은 연구개발비로 지출할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
17,273,520
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,439,460,000
인수수수료 1.5%

추가상장수수료
8,860,000

730만원 +
700억원 초과금액의 10억원당
6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
5,280,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,056,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,672,939,520
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
138,336,000,000

발행제비용(2)
2,318,336,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
136,017,663,520

주1)

상기 금액은
확정 발행가액

기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다. 해당 비용에 대한 공모자금 미사용액은 연구개발비로 지출할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,900,480
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,075,040,000
인수수수료 1.5%

추가상장수수료
11,050,000

910만원 +
1,000억원 초과금액의 10억원당
5만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
5,280,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,056,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
200,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,318,336,480
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의, 상장신청일 전일 당사 주가추이 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.

(주6) 정정 전

(전략)

(기준일 :

2024년
10월 07일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

65,000
-
30,964
-
-
-
95,964

주1) 상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자를 진행하여 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며 자금사용의 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

구분
중분류
세부항목
2024년
2025년
2026년
합계
자금사용우선순위

시설자금
공장 건축
설계
500
400
-
900
1순위

건축공사
-
12,880
3,220
16,100

GMP 시설공사
-
1,500
2,000
3,500

소계
500
14,780
5,220
20,500

생산 설비투자
생산장비
-
25,904
7,441
33,345

생산지원설비
-
5,966
2,659
8,625

분석장비
-
2,530
-
2,530

소계
-
34,400
10,100
44,500

시설자금합계
500
49,180
15,320
65,000

운영자금
연구개발 비용
연구개발 인건비
1,200
5,200
4,351
10,751
2순위

의약품 개발
1,800
5,600

7
00

8,1
00

소계
3,000
10,800
5,051
18,851

임상 및 인허가
임상용 시료 제조 비용
-
1,100

2,020

3,120

임상시험 및 생동시험
-
2,000
6,993
8,993

소계
-
3,100
9,013

1
2,113

운영자금합계

3,000

13,900

14,064
30,964

총액

3,500

63,080

29,384
95,964
-

출처: 당사 제시주
1) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.
주2) 부족자금은 자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금(연구개발비 및 운영조직 비용)

[운영자금 세부사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부항목
구체적 내용
2024년
2025년
2025년
2026년
2026년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

연구개발비및 운영조직 비용
연구개발 비용
연구개발 인건비
1,200
2,600
2,600
2,176
2,175
10,751

의약품 개발
1,800
2,800
2,800
500
200
8,100

소계
3,000
5,400
5,400
2,676
2,375
18,851

임상 및 인허가
임상용 시료 제조 비용
-
500
600
1,000
1,020
3,120

임상시험 및 생동시험
-
2,000
-
3,497
3,496
8,993

소계
-
2,500
600
4,497
4,516
12,113

총계
7,000
11,900
10,000
7,173
6,891
30,964

출처: 당사 제시주
1) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.
주2) 부족자금은 자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

[의약품 개발 비용 세부내역]

(단위 : 백만원)

파이프라인
내 용
투자계획
합 계

2024년
2025년
2026년

전립선암 치료제 PT105 (해외/3개월 지속형)
제제개발(Formulation) 비용
200
300
177
677

임상용 시료 제조 비용
-
-
442
442

생물학적동등성임상비용
-
-

2,
212

2,
212

당뇨/비만 치료제 PT403
4주 제형 개발비용
400
100
-
500

외부위탁 비임상 시험
500
2,400
-
2,900

임상용 시료 제조 비용
-
500
885

1,
385

제출용 IND Package 비용
-
300
442
742

임상1a상 비용
-
2,000
-
2,000

임상1b상 비용
-
-
3,981
3,981

파킨슨 치료제 PT320
효능평가 공동개발비용
100
200
-
300

임상용 시료 제조 비용
-
600
531

1,
131

IND Package 준비
-
200
-
200

말단비대증 치료제 PT201
제제개발(Formulation) 비용
100
400
177
677

임상용 시료 제조 비용
-
-
442
442

생물학적동등성임상비용
-
-
1,769
1,769

무연골형성증치료제 PND3174
제제, 최종제형 개발비용
100
-
-
100

비임상 시험
200
1,000
-
1,200

PAb001 (BsAb 등)
in vitro 시험
200
200
-
400

비임상 효능평가
-
500
-
500

합 계
1,800
8,700

1
1,059

2
1,559

출처: 당사 제시주
1) 위 의약품 개발 비용에는 연구개발비와 임상 및 인허가비용이 합산되어 있습니다.
주2) 부족자금은 자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

(후략)
(주6) 정정 후

(전략)

(기준일 :

2024년
11월 11일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

65,000
-
54,988
-
-
18,348
138,336

주1) 상기 금액은
확정
발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자를 진행하여 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며 자금사용의
우선순위 및 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
공장 건축, 생산설비 투자
2024년 12월 ~ 2026년 12월
65,000

2
운영자금
연구개발 비용, 임상 및 인허가, 기타운영비
2024년 12월 ~ 2026년 12월
54,988

3
기타
예비비
-
18,348

합계
138,336

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위: 백만원)

구분
중분류
세부항목

2024

년

2025

년

2026

년

합계
자금사용우선순위

시설자금
공장 건축
설계
500
400
-
900
1순위

건축공사
-
12,880
3,220
16,100

GMP 시설공사
-
1,500
2,000
3,500

소계
500
14,780
5,220
20,500

생산 설비투자
생산장비
-
25,904
7,441
33,345

생산지원설비
-
5,966
2,659
8,625

분석장비
-
2,530
-
2,530

소계
-
34,400
10,100
44,500

시설자금합계
500
49,180
15,320
65,000

운영자금
연구개발 비용
연구개발 인건비
1,200
5,200
5,600
12,000
2순위

의약품 개발
1,800
5,600
900
8,300

소계
3,000
10,800
6,500
20,300

임상 및 인허가
임상용 시료 제조 비용
-
1,100
2,600
3,700

임상시험 및 생동시험
-
2,000
9,000
11,000

소계
-
3,100
11,600
14,700

기타운영비
수수료, 전기비, 급여 등 판매관리비
4,000
8,000
7,988
19,988
3순위

소계
4,000
8,000
7,988
19,988

운영자금합계
7,000
21,900
26,088
54,988

총액
7,500
71,080
41,408
119,988
-

출처: 당사 제시주
1) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.
주2) 부족자금은
예비비로 충당하고, 추가 자금이 발생할 경우
자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

(중략)

(2) 운영자금(연구개발비 및 운영조직 비용)

[운영자금 세부사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부항목
구체적 내용
2024년
2025년
2025년
2026년
2026년
합계

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

연구개발비및 운영조직 비용
연구개발 비용
연구개발 인건비
1,200
2,600
2,600
2,800
2,800
12,000

의약품 개발
1,800
2,800
2,800
700
200
8,300

소계
3,000
5,400
5,400
3,500
3,000
20,300

임상 및 인허가
임상용 시료 제조 비용
-
500
600
1,000
1,600
3,700

임상시험 및 생동시험
-
2,000
-
4,500
4,500
11,000

소계
-
2,500
600
5,500
6,100
14,700

기타운영비
수수료, 전기비, 급여 등 판매관리비
4,000
4,000
4,000
4,000
3,988
19,988

소계
4,000
4,000
4,000
4,000
3,988
19,988

총계
7,000
11,900
10,000
13,000
13,088
54,988

출처: 당사 제시주
1) 상기 운영자금에는 공모금액에서 지급될 발행제비용이 포함되어 있습니다. 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정이나, 상기 발행제비용 중 일부는 지급시기에 따라 공모자금 외 자체자금으로 집행할 수 있습니다.
주2) 부족자금은
예비비로 충당하고, 추가 자금이 발생할 경우
자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

[의약품 개발 비용 세부내역]

(단위 : 백만원)

파이프라인
내 용
투자계획
합 계

2024년
2025년
2026년

전립선암 치료제 PT105 (해외/3개월 지속형)
제제개발(Formulation) 비용
200
300
200
700

임상용 시료 제조 비용
-
-
500
500

생물학적동등성임상비용
-
-

2,
500

2,
500

당뇨/비만 치료제 PT403
4주 제형 개발비용
400
100
-
500

외부위탁 비임상 시험
500
2,400
-
2,900

임상용 시료 제조 비용
-
500
1,000

1,
500

제출용 IND Package 비용
-
300
500
800

임상1a상 비용
-
2,000
-
2,000

임상1b상 비용
-
-
4,500
4,500

파킨슨 치료제 PT320
효능평가 공동개발비용
100
200
-
300

임상용 시료 제조 비용
-
600
600

1,
200

IND Package 준비
-
200
-
200

말단비대증 치료제 PT201
제제개발(Formulation) 비용
100
400
200
700

임상용 시료 제조 비용
-
-
500
500

생물학적동등성임상비용
-
-
2,000
2,000

무연골형성증치료제 PND3174
제제, 최종제형 개발비용
100
-
-
100

비임상 시험
200
1,000
-
1,200

PAb001 (BsAb 등)
in vitro 시험
200
200
-
400

비임상 효능평가
-
500
-
500

합 계
1,800
8,700

1
2,500

2
3,000

출처: 당사 제시주
1) 위 의약품 개발 비용에는 연구개발비와 임상 및 인허가비용이 합산되어 있습니다.
주2) 부족자금은
예비비로 충당하고, 추가 자금이 발생할 경우
자체자금 및 금융권차입 등을 통해 조달할 계획입니다.

(중략)
(3) 예비비

당사는 2024년 반기 기준 713백만원의 현금및현금성 자산을 보유하고 있는 가운데 본 증권신고서 III. 투자위험요소 2. 회사위험 라. 영업현금흐름 및 유동성 관련위험에 언급된 바와 같이 지속적인 연구개발활동으로 인해 당기순손실 및 음(-)의 영업활동현금흐름이 지속되고 있는 상황입니다. 당사의 업종 특성상 많은 연구개발 및 연구설비, 생산설비가 필요하며 이에 본 유상증자를 통해 조달한 자금을 활용하여 상기한 바와 같이 시설자금 65,000백만원과 연구개발비용 및 운영자금 54,988백만원 등에 활용할 예정입니다. 한편, 신규 설비 투자자금과 관련하여 설비의 설치 과정에서 부대 비용이 발생하거나 연구개발 과정에서 추가적인 시료 제조 비용 등이 발생하여 소요자금이 증대할 가능성에 대비하여 18,348백만원의 예비비를 편성해 운영할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.