KG에코솔루션 — 특수관계인에대한교환사채발행의결 (20241111)
제출인: KG에코솔루션

특수관계인에대한교환사채발행의결
1.4
케이지에코솔루션 주식회사

특수관계인에 대한 교환사채 발행 의결

기업집단명
KG
회사명
KG에코솔루션(주)
공시일자
2024년 11월 11일
관련법규
공정거래법 제26조

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면총액 (원)
19,500,000,000

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위)
-

기준환율
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,913,194,364

타법인 유가증권 취득자금 (원)
14,518,555,636

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 12월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 12월 09일에 전자등록 금액 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
8,244

교환가액의 조정

교환할 유가증권
KG스틸 주식회사 기명식 보통주

교환으로 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

권리행사기간
시작일
2025년 01월 09일

종료일
2029년 11월 09일

10. 청약일
2024년 11월 12일

11. 납입일
2024년 12월 09일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회 의결일
2024년 11월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 기타
하단의 16. 기타 투자판단에 참고할 사항에 별도기재

※ 관련공시일
2024-11-08 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)2024-11-08 임원및주요주주특정증권등거래계획보고

16. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일
"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액 2026년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%

나. 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간
"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

From
To

1차
2026-10-10
2026-11-09
2026-12-09
100.0000%

2차
2027-01-08
2027-02-10
2027-03-09
100.0000%

3차
2027-04-10
2027-05-10
2027-06-09
100.0000%

4차
2027-07-11
2027-08-10
2027-09-09
100.0000%

5차
2027-10-10
2027-11-09
2027-12-09
100.0000%

6차
2028-01-09
2028-02-08
2028-03-09
100.0000%

7차
2028-04-10
2028-05-10
2028-06-09
100.0000%

8차
2028-07-11
2028-08-10
2028-09-09
100.0000%

9차
2028-10-10
2028-11-09
2028-12-09
100.0000%

10차
2029-01-08
2029-02-07
2029-03-09
100.0000%

11차
2029-04-10
2029-05-10
2029-06-09
100.0000%

12차
2029-07-11
2029-08-10
2029-09-09
100.0000%

다. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

라. 조기상환 지급장소: 하나은행 시화공단지점

마. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

KB증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5의 각 신탁업자 지위에서)
-
3,000,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드 6, 7, 8, 9의 각 신탁업자 지위에서)
-
3,000,000,000

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
600,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
200,000,000

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
200,000,000

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

유진투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

신한투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

삼성증권 주식회사
-
2,000,000,000

미래에셋증권 주식회사
-
1,000,000,000

유안타증권 주식회사
-
1,000,000,000

한양증권 주식회사
-
1,000,000,000

삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호
-
2,500,000,000

구분
집합투자기구
인수금액(원)
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제22호
500,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 2
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제21호
300,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 3
라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호
1,000,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 4
라이노스 메자닌 일반 사모투자신탁 제23호
500,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 5
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제24호
700,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 6
NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
1,500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 7
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 8
NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 9
NH헤지 코스닥벤처 SPAC 일반 사모투자신탁
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 10
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호
600,000,000
오라이언자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드 11
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호
200,000,000
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드 12
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호
200,000,000
오라이언자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드 13
아트만메자닌알파일반사모투자신탁제1호
1,000,000,000
아트만자산운용㈜
한국투자증권㈜

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명
회사와의 관계
발행권면총액 (원)

KG스틸(주)
특수관계인
19,500,000,000