KG에코솔루션 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20241108)
제출인: KG에코솔루션

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
케이지에코솔루션 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 08일

회 사 명 :
케이지에코솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
엄 기 민

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59

(전 화)
02) 6261-6971

(홈페이지) http://www.kgecosolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 조 성 환

(전 화)
02) 6261-6971

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
19,500,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,981,444,364

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
14,518,555,636

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 12월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 12월 09일에 전자등록 금액 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
8,244

교환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 KG스틸 주식회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 120%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

교환대상
종류
KG스틸 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,365,356

주식총수 대비비율(%)
2.31

교환청구기간
시작일
2025년 01월 09일

종료일
2029년 11월 09일

교환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 교환대상 주식의 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.2) 교환대상 주식의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 교환대상 주식의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 교환대상 주식의 감자 및 주식병합 등을 위한 교환대상 주식 발행회사의 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하
"산정가액
"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 교환대상 주식의 시가 하락에 따른 교환가액의 조정은 없는 것으로 한다.5) 본 호에서 정한 교환가액의 조정은 중첩적으로 적용한다.6) 본 호에 의해 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.7) 본 호에 의한 조정 후 교환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일
"
이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하
"
조기상환금액
"
이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 청약일
2024년 11월 12일

11. 납입일
2024년 12월 09일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일
"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액 2026년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2027년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2028년 12월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 03월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 06월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%
2029년 09월 09일 : 전자등록금액의 100.0000%

나. 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간
"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

From
To

1차
2026-10-10
2026-11-09
2026-12-09
100.0000%

2차
2027-01-08
2027-02-10
2027-03-09
100.0000%

3차
2027-04-10
2027-05-10
2027-06-09
100.0000%

4차
2027-07-11
2027-08-10
2027-09-09
100.0000%

5차
2027-10-10
2027-11-09
2027-12-09
100.0000%

6차
2028-01-09
2028-02-08
2028-03-09
100.0000%

7차
2028-04-10
2028-05-10
2028-06-09
100.0000%

8차
2028-07-11
2028-08-10
2028-09-09
100.0000%

9차
2028-10-10
2028-11-09
2028-12-09
100.0000%

10차
2029-01-08
2029-02-07
2029-03-09
100.0000%

11차
2029-04-10
2029-05-10
2029-06-09
100.0000%

12차
2029-07-11
2029-08-10
2029-09-09
100.0000%

다. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

라. 조기상환 지급장소: 하나은행 시화공단지점

마. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

KB증권 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5의 각 신탁업자 지위에서)
-
3,000,000,000

삼성증권 주식회사(본건 펀드 6, 7, 8, 9의 각 신탁업자 지위에서)
-
3,000,000,000

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
600,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
200,000,000

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
200,000,000

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
1,000,000,000

유진투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

신한투자증권 주식회사
-
2,000,000,000

삼성증권 주식회사
-
2,000,000,000

미래에셋증권 주식회사
-
1,000,000,000

유안타증권 주식회사
-
1,000,000,000

한양증권 주식회사
-
1,000,000,000

삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호
-
2,500,000,000

구분
집합투자기구
인수금액(원)
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제22호
500,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 2
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제21호
300,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 3
라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호
1,000,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 4
라이노스 메자닌 일반 사모투자신탁 제23호
500,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 5
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제24호
700,000,000
㈜라이노스자산운용
KB증권㈜

본건 펀드 6
NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
1,500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 7
NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 8
NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 9
NH헤지 코스닥벤처 SPAC 일반 사모투자신탁
500,000,000
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드 10
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제101호
600,000,000
오라이언자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드 11
오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제98호
200,000,000
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드 12
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제105호
200,000,000
오라이언자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드 13
아트만메자닌알파일반사모투자신탁제1호
1,000,000,000
아트만자산운용㈜
한국투자증권㈜

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
해외원료구매
4,981,444,364
-
-
4,913,194,364

*제품생산을 위한 해외원료구매 목적

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금

캑터스스페셜시츄에이션제1호
㈜

KG스틸 주식회사
냉간 압연 및 압출 제품 제조업
콜옵션 권리행사