신한제15호스팩 — 증권발행실적보고서 (20241108)
제출인: 신한제15호스팩

증권발행실적보고서
2.9
신한제15호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 08일

회 사 명 :
신한제15호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
연오흠

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower

(전 화) 02-3772-2367

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 연오흠

(전 화) 02-3772-2367

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,800,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024.11.05
2024.11.06
2024.11.08

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,900,000
7,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,900,000
7,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,925,000
75.00
2,011
2,925,000
5,850,000,000
0.05
2,011
2,925,000
5,850,000,000
75.00

일반투자자
975,000
25.00
44,454
545,580,700
1,091,161,400,000
99.95
44,454
975,000
1,950,000,000
25.00

계
3,900,000
100
46,465
548,505,700
1,097,011,400,000
100
46,465
3,900,000
7,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
487,500
50
일괄청약방식

비례방식
487,500
50
-

계
975,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
8,467
84,670
8,467
10
0
0
84,670
0
0
0
0
0
84,670
100.00%

20
17,468
349,360
17,468
10
17,468
1(2)
195,503
0
0
0
0
0
195,503
55.96%

30
1,721
51,630
1,721
10
1,721
1(2)
19,268
0
0
0
0
0
19,268
37.32%

40
488
19,520
488
10
488
1(2)
5,452
0
0
0
0
0
5,452
27.93%

50
1,457
72,850
1,457
10
1,457
1(2)
16,322
0
0
0
0
0
16,322
22.40%

60
181
10,860
181
10
181
1(2)
2,022
0
0
0
0
0
2,022
18.62%

70
78
5,460
78
10
78
1(2)
865
0
0
0
0
0
865
15.84%

80
53
4,240
53
10
53
1(2)
595
0
0
0
0
0
595
14.03%

90
29
2,610
29
10
29
1(2)
322
0
0
0
0
0
322
12.34%

100
674
67,400
674
10
674
1(2)
7,560
0
0
0
0
0
7,560
11.22%

200
176
35,200
176
10
176
1(2)
1,979
0
0
0
0
0
1,979
5.62%

300
86
25,800
86
10
86
1(2)
967
0
0
0
0
0
967
3.75%

400
53
21,200
53
10
53
1(2)
594
0
0
0
0
0
594
2.80%

500
193
96,500
193
10
193
1(2)
2,147
0
0
0
0
0
2,147
2.22%

600
72
43,200
72
10
72
1(2)
806
0
0
0
0
0
806
1.87%

700
618
432,600
618
10
618
1(2)
6,927
0
0
0
0
0
6,927
1.60%

800
405
324,000
405
10
405
1(2)
4,531
405
1
0
0
405
4,936
1.52%

900
29
26,100
29
10
29
1(2)
330
29
1
0
0
29
359
1.38%

1,000
149
149,000
149
10
149
1(2)
1,667
149
1
0
0
149
1,816
1.22%

1,500
77
115,500
77
10
77
1(2)
867
77
1
0
0
77
944
0.82%

2,000
211
422,000
211
10
211
1(2)
2,364
211
2
0
0
422
2,786
0.66%

2,500
85
212,500
85
10
85
1(2)
951
85
2
0
0
170
1,121
0.53%

3,000
160
480,000
160
10
160
1(2)
1,803
160
3
0
0
480
2,283
0.48%

3,500
50
175,000
50
10
50
1(2)
559
50
3
0
0
150
709
0.41%

4,000
73
292,000
73
10
73
1(2)
815
73
3
0
0
219
1,034
0.35%

4,500
161
724,500
161
10
161
1(2)
1,799
161
4
0
0
644
2,443
0.34%

5,000
334
1,670,000
334
10
334
1(2)
3,727
334
4
0
0
1,336
5,063
0.30%

6,000
157
942,000
157
10
157
1(2)
1,753
157
5
0
0
785
2,538
0.27%

7,000
138
966,000
138
10
138
1(2)
1,557
138
6
0
0
828
2,385
0.25%

8,000
98
784,000
98
10
98
1(2)
1,097
98
7
0
0
686
1,783
0.23%

9,000
130
1,170,000
130
10
130
1(2)
1,460
130
8
0
0
1,040
2,500
0.21%

10,000
578
5,780,000
578
10
578
1(2)
6,487
578
9
0
0
5,202
11,689
0.20%

15,000
487
7,305,000
487
10
487
1(2)
5,455
487
13
0
0
6,331
11,786
0.16%

20,000
369
7,380,000
369
10
369
1(2)
4,114
369
18
0
0
6,642
10,756
0.15%

25,000
534
13,350,000
534
10
534
1(2)
5,976
534
22
0
0
11,748
17,724
0.13%

30,000
444
13,320,000
444
10
444
1(2)
4,976
444
27
0
0
11,988
16,964
0.13%

35,000
244
8,540,000
244
10
244
1(2)
2,733
244
31
0
0
7,564
10,297
0.12%

40,000
269
10,760,000
269
10
269
1(2)
3,017
269
36
0
0
9,684
12,701
0.12%

45,000
218
9,810,000
218
10
218
1(2)
2,446
218
40
0
0
8,720
11,166
0.11%

50,000
506
25,300,000
506
10
506
1(2)
5,658
506
45
0
0
22,770
28,428
0.11%

55,000
149
8,195,000
149
10
149
1(2)
1,665
149
49
0
0
7,301
8,966
0.11%

60,000
5,493
329,580,000
5,493
10
5,493
1(2)
61,468
5,493
53
5,230
1(0)
296,359
357,827
0.11%

65,000
22
1,430,000
22
10
22
1(2)
248
22
58
0
0
1,276
1,524
0.11%

70,000
34
2,380,000
34
10
34
1(2)
379
34
62
0
0
2,108
2,487
0.10%

75,000
15
1,125,000
15
10
15
1(2)
168
15
67
0
0
1,005
1,173
0.10%

80,000
26
2,080,000
26
10
26
1(2)
292
26
71
0
0
1,846
2,138
0.10%

85,000
16
1,360,000
16
10
16
1(2)
182
16
76
0
0
1,216
1,398
0.10%

90,000
979
88,110,000
979
10
979
1(2)
10,957
979
80
0
0
78,320
89,277
0.10%

합계
44,454
545,580,700
44,454
-
35,987
-
487,500
12,640
-
5,230
-
487,500
975,000
0.18%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 975,000주를 균등배정 487,500주(50.0%), 비례배정 487,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정후 잔여주식수 42,960주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였으며, 청약건 별 최대 2주가 추첨 배정 되었습니다.

주3)

비례방식 배정수량
487,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 1주 미만 단수주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하였습니다. 소수점 기준 상위 10개 청약 단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 11번째 청약단위인 60,000주의 경우, 청약접수
5,493건 중 잔여 주식수인 5,230주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
829,234
28.35
14,936
0.51
168,641
5.77
1,429,567
48.87
482,622
16.50
-
-
2,925,000
100

계
829,234
28.35
14,936
0.51
168,641
5.77
1,429,567
48.87
482,622
16.50
-
-
2,925,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)에스제이그룹
400,000
88.89%
400,000
9.20%
최대주주, 발기인

브레인자산운용(주)
20,000
4.44%
20,000
0.46%
발기인

비엔비자산운용(주)
20,000
4.44%
20,000
0.46%
발기인

신한투자증권(주)
10,000
2.44%
10,000
0.23%
발기인, 투자매매업자

합계
450,000
100.00%
450,000
10.35%
-

주)
지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 450,000주 및 4,350,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2024년 11월 11일(예정)
3. 상장일(매매개시일)

2024년 11월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 11월 04일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 11월 05일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 11월 08일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 08일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 24일 (증권신고서 - 최초 제출)
■ 2024년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 1차 정정)■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 2차 정정)
■ 2024년 10월 21일 (증권신고서 - 효력발생)■ 2024년 11월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제15호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 신한투자증권㈜ :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 09월 24일 (예비투자설명서 - 최초 제출)■ 2024년 10월 21일 (투자설명서)■ 2024년 11월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

계
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,800,000,000
2,000
3,900,000
7,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
7,800,000,000
7,800,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.