아주스틸 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241108)
제출인: 아주스틸

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
아주스틸 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 6일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
8,620,690
11,360,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
아주스틸&아주엠씨엠주식교환에 따른신주발행
26,452,189
26,517,744

4. 자금조달의 목적 - 기타자금(원)
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
50,000,002,000
57,015,840,000

6. 신주 발행가액 - 보통주식(원)
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
5,800
5,019

7. 기준주가
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
5,800
5,019

9. 납입일
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
2024년 12월 27일
-

10. 신주의 배당기산일
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
2024년 01월 01일
-

12. 신주의 상장예정일
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
2025년 01월 19일
-

15. 이사회결의일 (결정일)
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
2024년 08월 06일
2024년 11월 08일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결

가. 신주의 발행가액

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 증자의 경우 그 할인율을 100분의 10롤 할 수 있으나, 당사는 할인율(할증률)를 반영하지 않은 기준주가로 유상증자를 진행한다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

가. 신주의 발행가액[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 별도의 할인/할증율을 반영하지 않고 산정하였습니다.나. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의배당기산일', '11. 신주권교부예정일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건을 충족하고, 공거래위원회 등 관련 유관기관의 승인을 받은 후 별도의 이사회 결의를 통해 확정활 예정이며, 확정 시점에 관련 사항은 재공시를 진행할 예정입니다.단, 신주인수계약서의 선행조건을 충족하지 못할 경우 해당 계약은 해지됨을 참고 부탁드리겠습니다.다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.라. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,906,348
10,897,686,765
5,717

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
535,159
3,121,360,260
5,833

최근일 가중산술평균주가(C)
108,569
635,120,040
5,850

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,800

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,800

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
5,800

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
268,647
1,366,416,110
5,086

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
63,308
317,106,830
5,009

최근일 가중산술평균주가(C)
20,665
103,707,765
5,019

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,038

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,019

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
5,019

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 배정주식수(주)
아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결
8,620,690
11,360,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 08일

회 사 명 :
아주스틸 주식회사

대 표 이 사 :
이 학 연

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71

(전 화) 054-714-3000

(홈페이지) http://www.ajusteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문 부문장
(성 명) 이영세

(전 화) 054-714-3657

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,360,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,517,744

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
57,015,840,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,019

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,019

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제11조 (신주인수권)

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대해 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

2
0. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 별도의 할인/할증율을 반영하지 않고 산정하였습니다.나. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의배당기산일', '11. 신주권교부예정일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건을 충족하고, 공거래위원회 등 관련 유관기관의 승인을 받은 후 별도의 이사회 결의를 통해 확정활 예정이며, 확정 시점에 관련 사항은 재공시를 진행할 예정입니다.단, 신주인수계약서의 선행조건을 충족하지 못할 경우 해당 계약은 해지됨을 참고 부탁드리겠습니다.다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.라. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
268,647
1,366,416,110
5,086

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
63,308
317,106,830
5,009

최근일 가중산술평균주가(C)
20,665
103,707,765
5,019

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
5,038

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
5,019

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
5,019

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 11 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

3. 자본시장법 제 165조 7의 규정에 따라 발행하는 주식총수의 100분의20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 외국증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

당사 재무안정성 확보 및투자자와의 전력적 협력체계

구축으로 중장기 성장동력 강화

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

동국씨엠(주)
-

당사의 지속적인 성장 및 사업/경영상 시너지 극대화,투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여제3자 배정 증자를 진행함을 이사회에서 결정함.

-
11,360,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

동국씨엠(주)
65,781
박상훈
0.00
-
-
동국홀딩스(주)
30.34

-
-
-
-
-
-

※ 상기 표는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
1,710,735
매출액
1,266,149

부채총계
749,102
당기순손익
10,113

자본총계
961,633
외부감사인
안진회계법인

자본금
149,493
감사의견
적정