쓰리빌리언 — 증권발행실적보고서 (20241108)
제출인: 쓰리빌리언

증권발행실적보고서
2.9
(주)쓰리빌리언

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 08일

회 사 명 :
주식회사 쓰리빌리언

대 표 이 사 :
금창원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 416

(전 화) 070-5154-8746

(홈페이지) http://3billion.io/ko

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 순 일

(전 화) 070-5154-8746

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,400,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 05일
2024년 11월 06일
2024년 11월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,200,000
14,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,200,000
14,000,000,000
100.00
-

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
160,000
5.0
1
160,000
720,000,000
0.76
1
160,000
720,000,000
5.0

기관투자자
2,240,000
70.0
789
2,240,000
10,080,000,000
10.64
789
2,240,000
10,080,000,000
70.0

일반투자자
800,000
25.0
19,404
18,656,100
83,952,450,000
88.60
19,404
800,000
3,600,000,000
25.0

계
3,200,000
100
20,194
21,056,100
94,752,450,000
100
20,194
3,200,000
14,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
400,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
400,000
50.00
-

계
800,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황

총배정수량
(D=B+C

배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수

청약수량
(A)

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
14,278
713,900
14,278
20
8,788
1
294,348
-
-
5,490
1
5,490
299,838
42.00%

60
275
16,500
275
20
165
1
5,665
275
1
132
1
407
6,072
36.80%

70
151
10,570
151
20
90
1
3,110
151
1
151
1
302
3,412
32.28%

80
145
11,600
145
20
89
1
2,989
145
1
145
1
290
3,279
28.27%

90
82
7,380
82
20
57
1
1,697
82
1
82
1
164
1,861
25.22%

100
985
98,500
985
20
587
1
20,287
985
2
398
1
2,368
22,655
23.00%

150
194
29,100
194
20
117
1
3,997
194
3
77
1
659
4,656
16.00%

200
467
93,400
467
20
294
1
9,634
467
4
467
1
2,335
11,969
12.81%

250
93
23,250
93
20
61
1
1,921
93
5
93
1
558
2,479
10.66%

300
159
47,700
159
20
99
1
3,279
159
6
159
1
1,113
4,392
9.21%

350
78
27,300
78
20
52
1
1,612
78
7
78
1
624
2,236
8.19%

400
241
96,400
241
20
132
1
4,952
241
8
241
1
2,169
7,121
7.39%

450
130
58,500
130
20
74
1
2,674
130
9
130
1
1,300
3,974
6.79%

500
197
98,500
197
20
124
1
4,064
197
10
197
1
2,167
6,231
6.33%

600
52
31,200
52
20
36
1
1,076
52
13
16
1
692
1,768
5.67%

700
48
33,600
48
20
29
1
989
48
15
48
1
768
1,757
5.23%

800
67
53,600
67
20
37
1
1,377
67
17
67
1
1,206
2,583
4.82%

900
44
39,600
44
20
26
1
906
44
19
44
1
880
1,786
4.51%

1,000
242
242,000
242
20
142
1
4,982
242
21
242
1
5,324
10,306
4.26%

1,500
107
160,500
107
20
65
1
2,205
107
32
107
1
3,531
5,736
3.57%

2,000
184
368,000
184
20
102
1
3,782
184
43
184
1
8,096
11,878
3.23%

2,500
53
132,500
53
20
35
1
1,095
53
54
53
1
2,915
4,010
3.03%

3,000
82
246,000
82
20
54
1
1,694
82
65
82
1
5,412
7,106
2.89%

3,500
36
126,000
36
20
19
1
739
36
76
36
1
2,772
3,511
2.79%

4,000
161
644,000
161
20
104
1
3,324
161
87
161
1
14,168
17,492
2.72%

4,500
51
229,500
51
20
36
1
1,056
51
98
51
1
5,049
6,105
2.66%

5,000
86
430,000
86
20
54
1
1,774
86
109
86
1
9,460
11,234
2.61%

5,500
4
22,000
4
20
3
1
83
4
120
4
1
484
567
2.58%

6,000
25
150,000
25
20
10
1
510
25
131
25
1
3,300
3,810
2.54%

6,500
12
78,000
12
20
8
1
248
12
142
12
1
1,716
1,964
2.52%

7,000
23
161,000
23
20
12
1
472
23
153
23
1
3,542
4,014
2.49%

7,500
9
67,500
9
20
8
1
188
9
164
9
1
1,485
1,673
2.48%

8,000
40
320,000
40
20
23
1
823
40
175
17
1
7,017
7,840
2.45%

8,500
12
102,000
12
20
8
1
248
12
186
4
1
2,236
2,484
2.44%

9,000
21
189,000
21
20
13
1
433
21
197
8
1
4,145
4,578
2.42%

9,500
1
9,500
1
20
1
1
21
1
208
-
1
208
229
2.41%

10,000
52
520,000
52
20
34
1
1,074
52
219
18
1
11,406
12,480
2.40%

11,000
13
143,000
13
20
9
1
269
13
240
13
1
3,133
3,402
2.38%

12,000
19
228,000
19
20
10
1
390
19
262
19
1
4,997
5,387
2.36%

13,000
245
3,185,000
245
20
160
1
5,060
245
284
245
1
69,825
74,885
2.35%

14,000
4
56,000
4
20
2
1
82
4
306
4
1
1,228
1,310
2.34%

15,000
11
165,000
11
20
9
1
229
11
328
11
1
3,619
3,848
2.33%

16,000
3
48,000
3
20
2
1
62
3
350
3
1
1,053
1,115
2.32%

17,000
3
51,000
3
20
1
1
61
3
372
3
1
1,119
1,180
2.31%

18,000
8
144,000
8
20
6
1
166
8
394
8
1
3,160
3,326
2.31%

19,000
2
38,000
2
20
1
1
41
2
416
1
1
833
874
2.30%

20,000
23
460,000
23
20
13
1
473
23
438
10
1
10,084
10,557
2.30%

21,000
2
42,000
2
20
2
1
42
2
460
-
1
920
962
2.29%

22,000
11
242,000
11
20
6
1
226
11
481
11
1
5,302
5,528
2.28%

23,000
2
46,000
2
20
2
1
42
2
503
2
1
1,008
1,050
2.28%

24,000
5
120,000
5
20
1
1
101
5
525
5
1
2,630
2,731
2.28%

25,000
3
75,000
3
20
2
1
62
3
547
3
1
1,644
1,706
2.27%

26,000
24
624,000
24
20
15
1
495
24
569
24
1
13,680
14,175
2.27%

27,000
3
81,000
3
20
2
1
62
3
591
3
1
1,776
1,838
2.27%

28,000
1
28,000
1
20
1
1
21
1
613
1
1
614
635
2.27%

29,000
3
87,000
3
20
3
1
63
3
635
3
1
1,908
1,971
2.27%

30,000
8
240,000
8
20
7
1
167
8
657
1
1
5,257
5,424
2.26%

31,000
1
31,000
1
20
-
1
20
1
679
1
1
680
700
2.26%

32,000
4
128,000
4
20
4
1
84
4
701
-
1
2,804
2,888
2.26%

33,000
2
66,000
2
20
1
1
41
2
722
1
1
1,445
1,486
2.25%

35,000
2
70,000
2
20
1
1
41
2
766
2
1
1,534
1,575
2.25%

36,000
1
36,000
1
20
1
1
21
1
788
1
1
789
810
2.25%

37,000
3
111,000
3
20
2
1
62
3
810
3
1
2,433
2,495
2.25%

39,000
1
39,000
1
20
1
1
21
1
854
1
1
855
876
2.25%

40,000
6
240,000
6
20
4
1
124
6
876
6
1
5,262
5,386
2.24%

41,000
1
41,000
1
20
1
1
21
1
898
-
1
898
919
2.24%

43,000
2
86,000
2
20
1
1
41
2
942
1
1
1,885
1,926
2.24%

44,000
5
220,000
5
20
5
1
105
5
963
-
1
4,815
4,920
2.24%

45,000
1
45,000
1
20
1
1
21
1
985
1
1
986
1,007
2.24%

47,000
2
94,000
2
20
2
1
42
2
1,029
2
1
2,060
2,102
2.24%

48,000
1
48,000
1
20
-
1
20
1
1,051
1
1
1,052
1,072
2.23%

50,000
3
150,000
3
20
2
1
62
3
1,095
3
1
3,288
3,350
2.23%

51,000
1
51,000
1
20
-
1
20
1
1,117
1
1
1,118
1,138
2.23%

52,000
54
2,808,000
54
20
28
1
1,108
54
1,139
54
1
61,560
62,668
2.23%

55,000
1
55,000
1
20
1
1
21
1
1,204
-
1
1,204
1,225
2.23%

60,000
1
60,000
1
20
-
1
20
1
1,314
1
1
1,315
1,335
2.23%

70,000
1
70,000
1
20
1
1
21
1
1,533
1
1
1,534
1,555
2.22%

76,000
1
76,000
1
20
1
1
21
1
1,665
-
1
1,665
1,686
2.22%

78,000
30
2,340,000
30
20
21
1
621
30
1,708
30
1
51,270
51,891
2.22%

합계
19,404
18,656,100
19,404
-
11,920
-
400,000
5,126
-
9,617
-
400,000
800,000
4.29%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 800,000주를 균등배정방식 400,000주(50.0%), 비례배정방식 400,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 19,404건으로 균등배정방식 배정물량 400,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 11,920주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 400,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 9,617주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
70,765
4.48
-
0.00
15,905
15.59
24,847
16.14
-
0.00
-
0.00
111,517
4.98

3개월 확약
0
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
0
0.00

1개월 확약
0
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
0
0.00

15일 확약
0
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
0
0.00

미확약
1,509,878
95.52
47,433
100.00
86,097
84.41
129,075
83.86
351,000
100.00
5,000
100.00
2,128,483
95.02

계
1,580,643
100.00
47,433
100.00
102,002
100.00
153,922
100.00
351,000
100.00
5,000
100.00
2,240,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
금창원
5,400,000
19.18%
5,400,000
17.17%
-

김세환
1,800,000
6.39%
1,800,000
5.72%
-

이정설
225,000
0.80%
229,950
0.73%

서고훈
180,000
0.64%
192,228
0.61%

강기현
38,900
0.14%
38,900
0.12%

박순일
30,000
0.11%
30,000
0.10%

이경열
21,000
0.07%
21,000
0.07%

이숙진
-
-
22,000
0.07%

소계
7,694,900
27.34%
7,734,078
24.60%
-

5% 이상소유주주
한국산업은행
3,933,760
13.98%
3,933,760
12.51%
-

(주)마크로젠
2,250,000
7.99%
2,250,000
7.16%

키움-유안타 2019 스케일업펀드
1,587,587
5.64%
1,587,587
5.05%

합계
15,466,247
54.95%
15,505,425
49.31%
-

주) 유상증자 후 주식 수의 경우 우리사주조합원 중 미등기임원의 소유주식을 포함한 수치로 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 01일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 11월 05일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 11월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 07일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 28일 (증권신고서)■ 2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜쓰리빌리언
:
서울특별시 강남구 테헤란로 416

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 28일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 25일 (투자설명서)■ 2024년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,400,000,000
4,500
3,200,000
14,400,000,000
-

계
14,400,000,000
4,500
3,200,000
14,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,400,000,000
4,500
3,200,000
14,400,000,000
-

주) 발행총액은 신주모집 3,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,700,000,000
-
4,447,000,000
-
-
6,253,000,000
14,400,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 96,000주(432,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다..

주2)
기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.