노머스 — 증권발행실적보고서 (20241107)
제출인: 노머스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 노머스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 7일

회 사 명 :
주식회사 노머스

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 도산대로 145, 7층
(신사동, 인우빌딩)

(전 화)
02-6409-9888

(홈페이지)
http://knowmerce.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이사 (성 명)
윤현준

(전 화)
02-6409-9888

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
창작, 예술 및 여가관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
34,126,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 1,130,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,112주(999,982,400원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 04일
2024년 11월 05일
2024년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,130,000
34,126,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,130,000
34,126,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
847,500
75.0
959
847,500
25,594,500,000
69.6
959
847,500
25,594,500,000
75.0

일반투자자
282,500
25.0
9,247
739,610
11,168,111,000
30.4
9,247
282,500
8,531,500,000
25.0

계
1,130,000
100
10,206
1,587,110
36,762,611,000
100
10,206
1,130,000
34,126,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
141,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
141,250
50.0
-

계
282,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황

총 배정수량
(D=B+C)

배정비율
(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
7,646
76,460
6,031
5
-
-
30,155
-
-
-
-
-
30,155
39.4%

1,615
10
-
-
16,150

20
497
9,940
337
10
-
-
3,370
-
-
-
-
-
3,370
33.9%

160
20
-
-
3,200

30
178
5,340
140
15
-
-
2,100
-
-
-
-
-
2,100
39.3%

38
30
-
-
1,140

40
96
3,840
77
20
-
-
1,540
-
-
-
-
-
1,540
40.1%

19
40
-
-
760

50
126
6,300
79
25
-
-
1,975
-
-
-
-
-
1,975
31.3%

47
50
-
-
2,350

60
64
3,840
51
30
-
-
1,530
-
-
-
-
-
1,530
39.8%

13
60
-
-
780

70
58
4,060
43
35
-
-
1,505
-
-
-
-
-
1,505
37.1%

15
70
-
-
1,050

80
22
1,760
19
40
-
-
760
-
-
-
-
-
760
43.2%

3
80
-
-
240

90
23
2,070
20
45
-
-
900
-
-
-
-
-
900
43.5%

3
90
-
-
270

100
170
17,000
115
50
-
-
5,750
-
-
-
-
-
5,750
33.8%

55
94
44
1
5,214

150
42
6,300
19
75
-
-
1,425
-
-
-
-
-
1,425
22.6%

23
94
19
1
2,181

200
67
13,400
67
94
59
1
6,357
67
4
-
-
268
6,625
49.4%

250
13
3,250
13
94
11
1
1,233
13
20
-
-
260
1,493
45.9%

300
21
6,300
21
94
21
1
1,995
21
35
-
-
735
2,730
43.3%

350
11
3,850
11
94
11
1
1,045
11
51
-
-
561
1,606
41.7%

400
17
6,800
17
94
9
1
1,607
17
66
-
-
1,122
2,729
40.1%

450
8
3,600
8
94
6
1
758
8
81
5
1
653
1,411
39.2%

500
30
15,000
30
94
23
1
2,843
30
97
-
-
2,910
5,753
38.4%

600
22
13,200
22
94
18
1
2,086
22
128
-
-
2,816
4,902
37.1%

700
14
9,800
14
94
12
1
1,328
14
159
-
-
2,226
3,554
36.3%

800
5
4,000
5
94
5
1
475
5
189
5
1
950
1,425
35.6%

900
3
2,700
3
94
2
1
284
3
220
-
-
660
944
35.0%

1,000
19
19,000
19
94
16
1
1,802
19
251
-
-
4,769
6,571
34.6%

1,200
8
9,600
8
94
8
1
760
8
313
-
-
2,504
3,264
34.0%

1,400
5
7,000
5
94
5
1
475
5
375
-
-
1,875
2,350
33.6%

1,600
6
9,600
6
94
5
1
569
6
436
-
-
2,616
3,185
33.2%

1,800
1
1,800
1
94
1
1
95
1
498
-
-
498
593
32.9%

2,000
11
22,000
11
94
9
1
1,043
11
560
-
-
6,160
7,203
32.7%

2,200
3
6,600
3
94
2
1
284
3
621
3
1
1,866
2,150
32.6%

2,600
2
5,200
2
94
1
1
189
2
745
-
-
1,490
1,679
32.3%

2,800
1
2,800
1
94
1
1
95
1
807
-
-
807
902
32.2%

3,000
7
21,000
7
94
6
1
664
7
868
-
-
6,076
6,740
32.1%

3,200
5
16,000
5
94
4
1
474
5
930
-
-
4,650
5,124
32.0%

3,400
1
3,400
1
94
1
1
95
1
992
-
-
992
1,087
32.0%

3,600
2
7,200
2
94
1
1
189
2
1,054
-
-
2,108
2,297
31.9%

3,800
2
7,600
2
94
2
1
190
2
1,115
-
-
2,230
2,420
31.8%

4,000
1
4,000
1
94
-
1
94
1
1,177
-
-
1,177
1,271
31.8%

4,200
1
4,200
1
94
1
1
95
1
1,239
-
-
1,239
1,334
31.8%

4,400
3
13,200
3
94
2
1
284
3
1,300
-
-
3,900
4,184
31.7%

4,600
1
4,600
1
94
1
1
95
1
1,362
-
-
1,362
1,457
31.7%

5,000
7
35,000
7
94
7
1
665
7
1,486
-
-
10,402
11,067
31.6%

5,500
2
11,000
2
94
2
1
190
2
1,640
-
-
3,280
3,470
31.5%

6,000
3
18,000
3
94
3
1
285
3
1,794
-
-
5,382
5,667
31.5%

6,500
5
32,500
5
94
3
1
473
5
1,948
-
-
9,740
10,213
31.4%

7,000
1
7,000
1
94
1
1
95
1
2,103
-
-
2,103
2,198
31.4%

9,500
1
9,500
1
94
1
1
95
1
2,874
-
-
2,874
2,969
31.3%

10,000
1
10,000
1
94
1
1
95
1
3,028
-
-
3,028
3,123
31.2%

11,000
1
11,000
1
94
1
1
95
1
3,337
-
-
3,337
3,432
31.2%

12,000
1
12,000
1
94
1
1
95
1
3,646
-
-
3,646
3,741
31.2%

13,000
1
13,000
1
94
1
1
95
1
3,954
-
-
3,954
4,049
31.1%

14,000
9
126,000
9
94
9
1
855
9
4,263
-
-
38,367
39,222
31.1%

15,000
1
15,000
1
94
-
1
94
1
4,571
-
-
4,571
4,665
31.1%

28,000
2
56,000
2
94
2
1
190
2
8,583
-
-
17,166
17,356
31.0%

합계
9,247
739,610
9,247
-
338
-
115,170
325
-
13
-
167,330
282,500
-

주1) 당사는 일반배정물량 282,500주를 균등배정 141,250주(50.0%), 비례배정 141,250주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 26,080주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 115,170주(40.76%)로 결정되었습니다.주2) 균등배정에서는 10주 ~ 90주 단위를 제외한 나머지 단위에 94주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 418주는 100주 ~ 28,000주 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 167,330주(비례배정 주식수 141,250주 + 균등배정 미달분 26,080주)를 배정하였습니다. 비례배정 주식수는 잔여 청약증거금 기준으로 비례배정을 진행하여 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 13주의 경우, 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
0.00
1,554
3.14
-
0.00
2,514
0.48
-
0.00
-
0.00
4,068
0.48

3개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
2,442
0.47
-
0.00
-
0.00
2,442
0.29

미확약
156,230
100.00
47,928
96.86
77,636
100.00
514,299
99.05
44,897
100.00
-
0.00
840,990
99.23

계
156,230
100.00
49,482
100.00
77,636
100.00
519,255
100.00
44,897
100.00
0
0.00
847,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김영준
2,460,960
25.78%
2,460,960
22.98%
-

김영진
200,000
2.10%
200,000
1.87%
-

김진아
200,000
2.10%
200,000
1.87%
-

주식회사 와이피인베스트먼트
199,280
2.09%
199,280
1.86%
-

김승구
130,000
1.36%
130,000
1.21%
-

김윤아
114,000
1.19%
114,000
1.06%
-

김선우
90,000
0.94%
90,000
0.84%
-

김명선
40,000
0.42%
40,000
0.37%
-

김건우
22,863
0.24%
22,863
0.21%
-

김소연
20,000
0.21%
20,000
0.19%
-

5% 이상 소유주주
한국산업은행
671,880
7.04%
671,880
6.27%
-

메디치2020-2 스케일업 투자조합
632,320
6.62%
632,320
5.90%
-

합계
4,781,303
50.09%
4,781,303
44.64%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 11월 1일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 1일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 1일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜노머스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 11월 1일(금)

청약공고는 2024년 11월 1일(금) ㈜노머스 홈페이지(http://www.wavice.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 11월 7일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 7일(목) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 09월 13일 (증권신고서)
■ 2024년 09월 30일 (금융감독원 1차 정정요구) ■ 2024년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 노머스: 서울특별시 강남구 도산대로 145, 7층(신사동, 인우빌딩) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 09월 13일 (예비투자설명서)
■ 2024년 09월 30일 (금융감독원 1차 정정요구)
■ 2024년 10월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 29일 (투자설명서)
■ 2024년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,126,000,000
30,200
1,130,000
34,126,000,000
-

계
34,126,000,000
30,200
1,130,000
34,126,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
34,126,000,000
30,200
1,130,000
34,126,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
34,126,000,000
-
-
-
34,126,000,000

주1)
자금의 사용목적의 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.주2)
발행총액은 신주모집 1,130,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,112주(
999,982,400
원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다