닷밀 — 증권발행실적보고서 (20241107)
제출인: 닷밀

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 닷밀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 닷밀

대 표 이 사 :
정해운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층

(전 화)
02-6203-6640

(홈페이지)
http://
www.dot-mill.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표 (성 명) 김태희

(전 화) 02-6203-6640

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,600,000,000
주1)

주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 11월 04일
2024년 11월 05일
2024년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,200,000
15,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,200,000
15,600,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
900,000
75
2,121
900,000
11,700,000,000
4.9
2121
900,000
11,700,000,000
75.0

일반투자자
300,000
25
35,164
17,522,660
227,794,580,000
95.1
35,164
300,000
3,900,000,000
25.0

계
1,200,000
100
37,285
18,422,660
239,494,580,000
100
37,285
1,200,000
15,600,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 8,989주로 기관투자자 배정 수량의 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량(A)
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량
배정비율

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량ⓒ
배정건수
건당배정수량
비례배수량(D)
(E=B+C+D)
(E/A)

20
29,598
591,960
21,685
4
86,740
7,913
5
39,565
29,285
0
0
126,618
21.39

313
1
313

30
542
16,260
388
4
1,552
154
5
770
542
1
542
2,864
17.61

40
424
16,960
308
4
1,232
116
5
580
424
1
424
2,236
13.18

50
419
20,950
321
4
1,284
98
5
490
419
1
419
2,193
10.47

60
196
11,760
145
4
580
51
5
255
196
1
196
1,031
8.77

70
215
15,050
161
4
644
54
5
270
215
1
215
1,129
7.50

80
239
19,120
181
4
724
58
5
290
239
1
239
1,253
6.55

90
80
7,200
60
4
240
20
5
100
80
1
80
420
5.83

100
715
71,500
530
4
2,120
185
5
925
715
1
715
3,760
5.26

200
360
72,000
279
4
1,116
81
5
405
360
2
720
2,241
3.11

300
146
43,800
106
4
424
40
5
200
146
3
438
1,062
2.42

400
105
42,000
86
4
344
19
5
95
105
4
420
859
2.05

500
119
59,500
89
4
356
30
5
150
119
5
595
1,101
1.85

600
89
53,400
64
4
256
25
5
125
89
6
534
915
1.71

700
75
52,500
56
4
224
19
5
95
75
6
450
769
1.46

800
53
42,400
30
4
120
23
5
115
53
7
371
606
1.43

900
27
24,300
20
4
80
7
5
35
27
8
216
331
1.36

1,000
137
137,000
107
4
428
30
5
150
137
9
1,233
1,811
1.32

1,100
33
36,300
26
4
104
7
5
35
33
10
330
469
1.29

1,200
34
40,800
24
4
96
10
5
50
34
11
374
520
1.27

1,300
36
46,800
27
4
108
9
5
45
36
12
432
585
1.25

1,400
24
33,600
19
4
76
5
5
25
24
13
312
413
1.23

1,500
89
133,500
72
4
288
17
5
85
89
13
1,157
1,530
1.15

1,600
51
81,600
35
4
140
16
5
80
51
14
714
934
1.14

1,700
14
23,800
10
4
40
4
5
20
14
15
210
270
1.13

1,800
19
34,200
14
4
56
5
5
25
19
16
304
385
1.13

1,900
12
22,800
9
4
36
3
5
15
12
17
204
255
1.12

2,000
88
176,000
55
4
220
33
5
165
88
18
1,584
1,969
1.12

2,100
6
12,600
3
4
12
3
5
15
6
19
114
141
1.12

2,200
8
17,600
6
4
24
2
5
10
8
19
152
186
1.06

2,300
12
27,600
10
4
40
2
5
10
12
20
240
290
1.05

2,400
10
24,000
6
4
24
4
5
20
10
21
210
254
1.06

2,500
14
35,000
6
4
24
8
5
40
14
22
308
372
1.06

2,600
8
20,800
7
4
28
1
5
5
8
23
184
217
1.04

2,700
8
21,600
6
4
24
2
5
10
8
24
192
226
1.05

2,800
6
16,800
5
4
20
1
5
5
6
25
150
175
1.04

2,900
5
14,500
4
4
16
1
5
5
5
26
130
151
1.04

3,000
68
204,000
46
4
184
22
5
110
68
26
1,768
2,062
1.01

3,100
20
62,000
13
4
52
7
5
35
20
27
540
627
1.01

3,200
15
48,000
9
4
36
6
5
30
15
28
420
486
1.01

3,300
7
23,100
5
4
20
2
5
10
7
29
203
233
1.01

3,400
5
17,000
4
4
16
1
5
5
5
30
150
171
1.01

3,500
17
59,500
12
4
48
5
5
25
17
31
527
600
1.01

3,600
5
18,000
4
4
16
1
5
5
5
32
160
181
1.01

3,700
4
14,800
4
4
16
0
5
0
4
33
132
148
1.00

3,800
7
26,600
4
4
16
3
5
15
7
33
231
262
0.98

3,900
8
31,200
6
4
24
2
5
10
8
34
272
306
0.98

4,000
28
112,000
24
4
96
4
5
20
28
35
980
1,096
0.98

4,100
1
4,100
1
4
4
0
5
0
1
36
36
40
0.98

4,200
1
4,200
1
4
4
0
5
0
1
37
37
41
0.98

4,300
1
4,300
1
4
4
0
5
0
1
38
38
42
0.98

4,400
5
22,000
5
4
20
0
5
0
5
39
195
215
0.98

4,500
7
31,500
4
4
16
3
5
15
7
40
280
311
0.99

4,600
25
115,000
21
4
84
4
5
20
25
40
1,000
1,104
0.96

4,700
15
70,500
13
4
52
2
5
10
15
41
615
677
0.96

4,800
5
24,000
4
4
16
1
5
5
5
42
210
231
0.96

4,900
2
9,800
2
4
8
0
5
0
2
43
86
94
0.96

5,000
70
350,000
50
4
200
20
5
100
70
44
3,080
3,380
0.97

5,500
18
99,000
13
4
52
5
5
25
18
48
864
941
0.95

6,000
42
252,000
33
4
132
9
5
45
42
53
2,226
2,403
0.95

6,500
19
123,500
12
4
48
7
5
35
19
57
1,083
1,166
0.94

7,000
25
175,000
20
4
80
5
5
25
25
61
1,525
1,630
0.93

7,500
42
315,000
27
4
108
15
5
75
42
66
2,772
2,955
0.94

8,000
42
336,000
32
4
128
10
5
50
42
70
2,940
3,118
0.93

8,500
4
34,000
3
4
12
1
5
5
4
74
296
313
0.92

9,000
19
171,000
15
4
60
4
5
20
19
79
1,501
1,581
0.92

9,500
11
104,500
6
4
24
5
5
25
11
83
913
962
0.92

10,000
98
980,000
75
4
300
23
5
115
98
87
8,526
8,941
0.91

10,500
13
136,500
10
4
40
3
5
15
13
92
1,196
1,251
0.92

11,000
10
110,000
7
4
28
3
5
15
10
96
960
1,003
0.91

11,500
6
69,000
6
4
24
0
5
0
6
100
600
624
0.90

12,000
21
252,000
15
4
60
6
5
30
21
105
2,205
2,295
0.91

12,500
8
100,000
4
4
16
4
5
20
8
109
872
908
0.91

13,000
12
156,000
8
4
32
4
5
20
12
114
1,368
1,420
0.91

13,500
4
54,000
2
4
8
2
5
10
4
118
472
490
0.91

14,000
11
154,000
10
4
40
1
5
5
11
122
1,342
1,387
0.90

14,500
8
116,000
6
4
24
2
5
10
8
127
1,016
1,050
0.91

15,000
53
795,000
36
4
144
17
5
85
53
131
6,943
7,172
0.90

15,500
18
279,000
17
4
68
1
5
5
18
135
2,430
2,503
0.90

16,000
11
176,000
10
4
40
1
5
5
11
140
1,540
1,585
0.90

16,500
4
66,000
3
4
12
1
5
5
4
144
576
593
0.90

17,000
5
85,000
4
4
16
1
5
5
5
148
740
761
0.90

17,500
8
140,000
5
4
20
3
5
15
8
153
1,224
1,259
0.90

18,000
9
162,000
7
4
28
2
5
10
9
157
1,413
1,451
0.90

18,500
2
37,000
2
4
8
0
5
0
2
161
322
330
0.89

19,000
7
133,000
5
4
20
2
5
10
7
166
1,162
1,192
0.90

19,500
2
39,000
1
4
4
1
5
5
2
170
340
349
0.89

20,000
22
440,000
15
4
60
7
5
35
7
174
1,218
3,938
0.90

15
175
2,625

21,000
7
147,000
7
4
28
0
5
0
7
183
1,281
1,309
0.01

22,000
5
110,000
4
4
16
1
5
5
5
192
960
981
0.01

23,000
9
207,000
6
4
24
3
5
15
9
201
1,809
1,848
0.01

24,000
9
216,000
7
4
28
2
5
10
9
209
1,881
1,919
0.01

25,000
5
125,000
4
4
16
1
5
5
5
218
1,090
1,111
0.01

26,000
1
26,000
0
4
0
1
5
5
1
227
227
232
0.01

27,000
5
135,000
5
4
20
0
5
0
5
235
1,175
1,195
0.01

28,000
3
84,000
2
4
8
1
5
5
3
244
732
745
0.01

29,000
6
174,000
4
4
16
2
5
10
6
253
1,518
1,544
0.01

30,000
228
6,840,000
179
4
716
49
5
245
228
262
59,736
60,697
0.01

총합계
35,164
17,522,660
25,820
-
103,280
9,344
-
46,720
35,164
-
150,000
300,000
0.02

주1)
청약 참여건수는 35,164건, 균등방식에 따른 배정주식수는 15,000주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 4주 또는 5주입니다.

주2)
비례배정에서는 남은 150,000주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
3,433
0.7
-
-
-
-
3,433
0.4

미확약
188,577
100.0
3,480
100.0
50,276
100.0
517,234
99.3
135,000
100.0
2,000
100.0
896,567
99.6

계
188,577
100.0
3,480
100.0
50,276
100.0
520,667
100.0
135,000
100.0
2,000
100.0
900,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식수 및 지분율
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
정해운
2,809,000
35.50
2,809,000
30.71
최대주주

김태희
322,680
4.08
322,680
3.53
등기임원

소계
3,131,680
39.58
3,131,680
34.23

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 11월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 11월 01일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 11월 01일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 01일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 11월 04일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 11월 04일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 11월 07일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 07일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 09월 11일 (증권신고서)

2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 닷밀 :
서울특별시 마포구 동교로41길 41 지1층, 1층, 2층
3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원)

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 09월 11일 (예비투자설명서)

2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 25일 (투자설명서)

2024년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,900,000,000
-
5,342,060,000
-
-
1,357,940,000
15,600,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발비 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 468,000,000원)이 포함되지 아니하였습니다.

주3)
기타는 발행제비용 및 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.