엠오티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241106)
제출인: 엠오티

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 엠오티

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 06일

회 사 명 :
주식회사 엠오티

대 표 이 사 :
마점래

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46

(전 화)
055-374-6220

(홈페이지)
http://www.motfa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 홍 순 간

(전 화)
055-374-6220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,750,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
17,500,000,000원

4. 정정사유 :
공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은
"굵은 초록색"
으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 12,000원 ~ 14,000원- 모집(매출)총액(예정) : 21,000,000,000원 ~ 24,500,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 87,500주- 일반투자자 배정주식수: 437,500주 ~ 525,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,137,500주 ~ 1,225,000주
- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
10,000원- 모집(매출)총액(예정) :
17,500,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 87,500주- 일반투자자 배정주식수:
437,500주
- 기관투자자 배정주식수:
1,225,000주
- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
70.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 -
다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 사. 공모자금 사용내역 관련 위험
(주7) 정정 전

(주7)
정정 후

3. 기타위험 - 더. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주8) 정정 전

(주8)
정정 후

IV. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견
(주9) 정정 전

(주9)
정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용
(주10) 정정 전

(주10)
정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11) 정정 전

(주11)
정정 후

2. 자금의 사용목적
(주12) 정정 전

(주12)
정정 후

(주1) 정정 전
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,750,000
500
12,000
21,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,750,000
21,000,000,000
648,900,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.11.07 ~ 2024.11.08
2024.11.12
2024.11.07
2024.11.12
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜엠오티의 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

① 우리사주조합 청약일: 2024년 11월 07일(1일간)
② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일(2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 07일부터 08일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 05월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 04일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
52,500주
630,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,750,000
500
10,000
17,500,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
1,750,000
17,500,000,000
540,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024.11.07 ~ 2024.11.08
2024.11.12
2024.11.07
2024.11.12
-

주1)

모집(매출) 가액
(이하
"확정공모가액"
이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사인 ㈜엠오티가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

① 우리사주조합 청약일: 2024년 11월 07일(1일간)
② 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 11월 07일 ~ 11월 08일(2일간)
우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 07일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 07일부터 08일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 05월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 04일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 10,000원
기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
3.0%
에 해당합니다.한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
52,500주
525,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전
2. 공모방법

금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,750,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%
우선배정

일반공모

1,662,500주
95.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,750,000주

100.0%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 87,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%

12,000원

1,050,000,000원
우선배정

일반청약자

437,500주~ 525,000주
25.0%~ 30.0%
5,250,000,000원~ 6,300,000,000원

-

기관투자자

1,137,500주~ 1,225,000주
65.0%~ 70.0%
13,650,000,000원~ 14,700,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,750,000주

100.00%

21,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 87,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%
우선배정

일반공모

1,662,500주
95.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,750,000주

100.0%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%

12,000원

1,050,000,000원
우선배정

일반청약자

437,500주~ 525,000주
25.0%~ 30.0%
5,250,000,000원~ 6,300,000,000원

-

기관투자자

1,137,500주~ 1,225,000주
65.0%~ 70.0%
13,650,000,000원~ 14,700,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,750,000주

100.00%

21,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 87,500주(모집주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 기준으로서, 청약일 전에 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

52,500주
12,000원
630,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후
2. 공모방법금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,750,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%
우선배정

일반공모

1,662,500주
95.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,750,000주

100.0%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 87,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%

10,000원

875,000,000원
우선배정

일반청약자

437,500주
25.0%
4,375,000,000원

-

기관투자자

1,225,000주
70.0%
12,250,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,750,000주

100.00%

17,500,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액 10,000원
기준입니다.

주2)

증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 87,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%
우선배정

일반공모

1,662,500주
95.0%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,750,000주

100.0%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
87,500주
5.0%

10,000원

875,000,000원
우선배정

일반청약자

437,500주
25.0%
4,375,000,000원

-

기관투자자

1,225,000주
70.0%
12,250,000,000원

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함

합계

1,750,000주

100.00%

17,500,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 87,500주(모집주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

52,500주
10,000원
525,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격 미제시 수요예측참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원 ~ 14,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엠오티의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠오티과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,137,500주~ 1,225,000주

65.0%~ 70.0%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,750,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 437,500주 ~ 525,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 87,500주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차
금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격 미제시 수요예측참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은
㈜엠오티의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며,
확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엠오티와 협의하여
10,000원으로 결정하였습니다.
(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,225,000주

70.0%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,750,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
437,500주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 87,500주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유 주))
거래실적 무

공모
사모

건수
26
481
125
19
3
270
45
49
28
1,046

수량
18,422,000
227,042,000
40,153,000
8,525,000
3,050,000
58,591,000
28,645,000
13,274,900
23,284,000
420,986,900

경쟁률
15.04
185.34
32.78
6.96
2.49
47.83
23.38
10.84
19.01
343.66

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
-
-
11
4,222,000
3
1,733,000
-
-
-
-
6
2,827,000
1
906,000
5
1,271,000
19
23,275,000
45
34,234,000

밴드 상단 130%
-
-
1
369,000
-
-
-
-
1
1,225,000
3
342,000
-
-
4
136,200
-
-
9
2,072,200

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만
4
4,261,000
7
3,968,000
7
2,610,000
1
1,225,000
-
-
8
2,706,000
5
4,810,000
13
1,380,500
-
-
45
20,960,500

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
2
1,250,000
8
5,487,000
2
592,000
-
-
1
1,225,000
4
2,511,000
3
3,675,000
4
4,775,000
-
-
24
19,515,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
2
1,262,000
2
169,000
-
-
-
-
-
-
1
556,000
1
300,000
-
-
6
2,287,000

상단
8
6,252,000
27
16,758,000
13
4,630,000
4
2,465,000
-
-
12
4,891,000
9
5,264,000
12
5,099,900
-
-
85
45,359,900

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
1
10,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
3
2,749,000
-
-
-
-
-
-
1
1,225,000
-
-
-
-
-
-
4
3,974,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
5
2,850,000
75
18,029,000
26
7,218,000
7
2,904,000
-
-
54
9,958,000
11
6,060,000
8
292,300
9
9,000
195
47,320,300

밴드 하단 미만
7
3,809,000
345
174,195,000
72
23,201,000
7
1,931,000
1
600,000
181
32,906,000
15
7,374,000
1
10,000
-
-
629
244,026,000

미제시
-
-
2
3,000
-
-
-
-
-
-
1
1,225,000
-
-
-
-
-
-
3
1,228,000

합계
26
18,422,000
481
227,042,000
125
40,153,000
19
8,525,000
3
3,050,000
270
58,591,000
45
28,645,000
49
13,274,900
28
23,284,000
1,046
420,986,900

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
3
0.29%
1,228,000
0.29%

14,000원 이상
214
20.46%
124,428,600
29.56%

13,000원 이상 ~ 14,000원 미만
1
0.10%
10,000
0.00%

12,000원 이상 ~ 13,000원 미만
199
19.02%
51,294,300
12.18%

11,000원 이상 ~ 12,000원 미만
11
1.05%
2,573,000
0.61%

10,000원 이상 ~ 11,000원 미만
548
52.39%
217,605,000
51.69%

10,000원 미만
70
6.69%
23,848,000
5.66%

합계
1,046
100.00%
420,986,900
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구분
운용사(집합) 공모
운용사(집합) 사모
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
39,000
14,000
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
26
18,422,000
13,626
481
227,042,000
10,901
125
40,153,000
11,759
19
8,525,000
12,982
3
3,050,000
16,025
269
58,552,000
11,590
45
28,645,000
13,653

합 계
26
18,422,000
13,626
481
227,042,000
10,901
125
40,153,000
11,759
19
8,525,000
12,982
3
3,050,000
16,025
270
58,591,000
11,592
45
28,645,000
13,653

구분
외국 기관투자자(거래실적 유)
외국 기관투자자(거래실적 무)
합계

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
39,000
14,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
49
13,274,900
15,600
28
23,284,000
18,497
1,045
420,947,900
12,033

합 계
49
13,274,900
15,600
28
23,284,000
18,497
1,046
420,986,900
12,033

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜엠오티와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다..

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다..

(주4) 정정 전
(전략)
(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
437,500주 ~ 525,000주
14,000주 ~ 17,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 14,000주~17,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 28,000주~34,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 42,000주~51,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 7,000주~8,500주(50%)까지 청약 가능합니다.

[한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,225,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 7,000주~8,500주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 14,000주~17,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 28,000주~34,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 42,000주~51,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상인 고객

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(87,500주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (437,500주~525,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 65.0%~70.0% (1,137,500주~1,225,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜엠오티가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 218,750주 ~ 262,500주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
437,500주
14,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
14,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우
28,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우
42,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
7,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

[한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,225,000주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
7,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인
14,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인
28,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인
42,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상인 고객

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(87,500주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
25.0% (437,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
70.0% (1,225,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜엠오티가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
218,750주
이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
(후략)
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액 (주1)
인수 조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주 1,750,000주
21,000,000,000원
주2

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,000원 ~ 14,000원)의 최저가액인 12,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(1,750,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련 계약 내용
대가 관련 계약 내용 변경 이력
대가 관련 계약 내용 변경 사유
비고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
648,900,000원
주1
주2
주2
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3

성과수수료
-
-
-
-
-
-
-
주4

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
인수수수료는 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수 및 모집계약서

계약 체결 시점
2024년 09월 20일

대가 관련 계약서 조문
제16조(수수료) ① 발행회사는 총 공모금액 및 추가 주식의 발행금액을 합산한 금액의 일정 비율(3.0%)을 수수료로서, 주금납입기일로부터 3 영업일 이내에 대표주관회사에게 지급하기로 합의한다. ② 제1항의 수수료 중 발행회사는 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지닌다. ③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

주3)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주4)
대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
52,500주
630,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

마. 기타의 사항 (1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구 [후략]

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 인수인의 투자 내역

증권신고서 제출일 현재 인수인 및 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

이름

주식의

종류

취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주
2021.06.29
99,000주(0.85%)
7,500원
742,500,000원
37.50%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)
742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
6.25%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
인수인 및 인수인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 12,000원~14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

(중략)

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(후략)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조 제4항 제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유 지분율 계산 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제4항에 의거하여 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식비율을 계산하였습니다.한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10
(제15조제4항제2호의 단서의 경우에는 100분의 15)
이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.

⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

(후략)

(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의 종류 및 수
인수금액 (주1)
인수 조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주 1,750,000주
17,500,000,000원
주2

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100.0%(1,750,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련 계약 내용
대가 관련 계약 내용 변경 이력
대가 관련 계약 내용 변경 사유
비고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
540,750,000원
주1
주2
주2
-
-
-

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주3

성과수수료
-
-
-
-
-
-
-
주4

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액 10,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)

구분
내용

계약서 이름
주식총액인수 및 모집계약서

계약 체결 시점
2024년 11월 06일

대가 관련 계약서 조문
제16조(수수료) ① 발행회사는 총 공모금액 및 추가 주식의 발행금액을 합산한 금액의 일정 비율(3.0%)을 수수료로서, 주금납입기일로부터 3 영업일 이내에 대표주관회사에게 지급하기로 합의한다. ② 제1항의 수수료 중 발행회사는 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지닌다. ③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

주3)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주4)
대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
52,500주
525,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[ 코스닥시장 상장규정 ]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구(후략)

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(6) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 및 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

이름

주식의

종류

취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주
2021.06.29
99,000주(0.85%)
7,500원
742,500,000원
25.00%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)
742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
-12.50%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
인수인 및 인수인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 10,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

(중략)

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(후략)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조 제4항 제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유 지분율 계산 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제4항에 의거하여 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식비율을 계산하였습니다.한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10
(제15조제4항제2호의 단서의 경우에는 100분의 15)
이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.

⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

(후략)

(주6) 정정 전

다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다. 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며,
한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합의 업무집행조합원인 한국투자파트너스㈜는 상장주선인인 한국투자증권㈜의 이해관계인임에도 한국투자증권㈜와의 이해관계가 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

이름

주식의

종류

취득일

취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주

2021.06.29

99,000주(0.85%)

7,500원
742,500,000원
37.50%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)

742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
6.25%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
상장주선인 및 상장주선인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 12,000원~14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

(중략)

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(후략)

당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유 지분율 계산 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제4항에 의거하여 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식비율을 계산하였습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10
(제15조제4항제2호의 단서의 경우에는 100분의 15)
이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.

⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

(후략)

상기와 같이 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며,

한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합의 업무집행조합원인 한국투자파트너스㈜는 상장주선인인 한국투자증권㈜의 이해관계인임에도 한국투자증권㈜와의 이해관계가 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다. 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며,
한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합의 업무집행조합원인 한국투자파트너스㈜는 상장주선인인 한국투자증권㈜의 이해관계인임에도 한국투자증권㈜와의 이해관계가 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

이름

주식의

종류

취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주
2021.06.29
99,000주(0.85%)
7,500원
742,500,000원
25.00%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)
742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
-12.50%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
인수인 및 인수인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 10,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

(중략)

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(후략)

당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 보유 지분율 계산 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조 제4항에 의거하여 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식비율을 계산하였습니다.
한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10
(제15조제4항제2호의 단서의 경우에는 100분의 15)
이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
⑤ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모"란 제2조제3호에 따른 기업공개 및 같은 조 제4호에 따른 장외법인공모를 말한다.

⑥ 제4항을 적용함에 있어 기업공개 및 장외법인공모의 경우에는 제6조제2항부터 제8항까지의 규정을 준용하고, 무모증사채공모의 경우에는 제6조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

(후략)

상기와 같이 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며,

한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합의 업무집행조합원인 한국투자파트너스㈜는 상장주선인인 한국투자증권㈜의 이해관계인임에도 한국투자증권㈜와의 이해관계가 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

사. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 20,862백만원(제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 설비투자비용(연구개발 및 채무상환 자금등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

사. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
17,366백만원(확정공모가액인 10,000원 기준) 입니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 설비투자비용(연구개발 및 채무상환 자금등) 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

더. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,750,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 52,500주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권㈜
보통주
52,500주
630,000,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 52,500주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

더. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,750,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 52,500주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권㈜
보통주
52,500주
525,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」상의 상장주선인으로서 위 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거해 위와 같이 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월 간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 52,500주보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익)

적용산식
2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익
7,023백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
비교기업 PER
25.95배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

③
주식수
12,174,580주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
14,970원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율

19.84%
~ 6.48%

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산정

공모가 산정 결과
12,000원~ 14,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

12,000 원 ~ 14,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜엠오티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략)
(4) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엠오티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜엠오티 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
14,970원
-

평가액 대비 할인율
19.84% ~ 6.48%
주2

희망공모가액 밴드
12,000원 ~ 14,000원
-

확정공모가액
-
주1

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2024-08-30
아이스크림미디어
9.41%
27.89%

2024-08-22
M83
33.63%
43.84%

2024-08-21
티디에스팜
11.86%
21.75%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-05-24
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-24
우진엔텍
14.87%
25.30%

2023-12-12
LS머트리얼즈
13.62%
30.89%

2023-12-06
케이엔에스
22.34%
32.93%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-04
한싹
20.01%
35.28%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
22.24%
33.44%

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
19.84% ~ 6.48%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다.
이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.44%와 상단기준 22.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.

(후략)
(주9) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익)

적용산식
2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익
7,023백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
비교기업 PER
25.95배
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

③
주식수
12,174,580주
4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
14,970원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율

19.84%
~ 6.48%

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산정

공모가 산정 결과
10,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.
가. 평가결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
12,000 원 ~ 14,000원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜엠오티의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜엠오티의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜엠오티와 협의하여 1주당 10,000원으로 결정하였습니다.
(중략)
(4) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜엠오티의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜엠오티 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
14,970원
-

평가액 대비 할인율
19.84% ~ 6.48%
주2

희망공모가액 밴드
12,000원 ~ 14,000원
-

확정공모가액
10,000원
주1

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
10,000원으로 확정되었습니다.

주2)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2024-08-30
아이스크림미디어
9.41%
27.89%

2024-08-22
M83
33.63%
43.84%

2024-08-21
티디에스팜
11.86%
21.75%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-05-24
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-24
우진엔텍
14.87%
25.30%

2023-12-12
LS머트리얼즈
13.62%
30.89%

2023-12-06
케이엔에스
22.34%
32.93%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-04
한싹
20.01%
35.28%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
22.24%
33.44%

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엠오티의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
19.84% ~ 6.48%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 12,000원 ~ 14,000원으로 제시하였습니다.이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.44%와 상단기준 22.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.

(후략)

(주10) 정정 전
(전략)
(5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

이름

주식의

종류

취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주
2021.06.29
99,000주(0.85%)
7,500원
742,500,000원
37.50%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)
742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
6.25%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
6.25%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
상장주선인 및 상장주선인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 12,000원~14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조 제4항 제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 발행회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다. 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없으며, 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인이 보유한 630,648주 중 315,324주(상장예정주식수 기준 지분율 2.72%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월(157,662주) 및 2개월(157,662주)간 의무보유 예정임에 따라, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

(후략)
(주10) 정정 후

(전략)
(5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 396,000주(공모 후 지분율 3.42%)를 보유하고 있습니다. 또한, 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 한국투자-킹고소부장육성투자조합, 머큐리 Secondary 투자조합, 한국투자 믿음성장 투자조합도 각각 보통주 533,320주(공모 후 지분율 4.61%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%), 보통주 88,880주(공모 후 지분율 0.77%)를 보유하고 있습니다.

이름

주식의

종류

취득일
취득주식수 (공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

한국투자증권㈜
보통주
2021.06.29
99,000주(0.85%)
7,500원
742,500,000원
25.00%
상장일로부터 1개월

99,000주(0.85%)
742,500,000원
상장일로부터 2개월

198,000주(1.71%)
1,485,000,000원
-

한국투자-킹고소부장육성투자조합
보통주
2022.01.15
133,330주(1.15%)
11,250원
1,499,962,500원
-12.50%
상장일로부터 1개월

133,330주(1.15%)
1,499,962,500원
상장일로부터 2개월

266,660주(2.30%)
2,999,925,000원
-

머큐리 Secondary 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

한국투자 믿음성장 투자조합
보통주
2022.01.15
22,220주(0.19%)
11,250원
249,975,000원
-12.50%
상장일로부터 1개월

22,220주(0.19%)
249,975,000원
상장일로부터 2개월

44,440주(0.38%)
499,950,000원
-

합계
1,107,080주(9.56%)
-
10,969,650,000원
-
-

주1)
인수인 및 인수인의 이해관계인 보유주식 1,107,080주 중 553,540주는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 1개월(276,770주) 및 2개월(276,770주)간 의무보유 예정입니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액 10,000원 기준으로 산출하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준이며, 주당 취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조 제4항 제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 발행회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조 제4항 제2호 가목의 중소기업 및 나목의 벤처기업에 해당하기에 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 금융투자회사가 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관 회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사와 공동으로 하여야 합니다.발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 4.05%로 해당사항 없습니다. 또한 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 증권신고서 제출일 현재 지분율은 6.45%(4.05% + 0.58% + 0.91% + 0.91%)로 해당사항 없습니다. 한국투자증권㈜의 이해관계인인 한국투자파트너스㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 세부내역은 다음과 같습니다.

[한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 조합 출자 내역]

구분
한국투자-킹고소부장육성투자조합
머큐리 Secondary 투자조합
한국투자 믿음성장 투자조합

출자금 총액(A)
94,500,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 출자금액(B)
-
18,000,000,000원
21,062,000,000원

한국투자파트너스㈜ 출자금액(C)
10,080,000,000원
4,500,000,000원
5,518,000,000원

한국투자저축은행 출자금액(D)
-
-
920,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자금액(E = B + C + D)
10,080,000,000원
22,500,000,000원
27,500,000,000원

한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율(E/A)
10.67%
100.00%
100.00%

조합 보유 주식수
533,320주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수
56,888주
88,880주
88,880주

한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율
0.58%
0.91%
0.91%

주1)
조합 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 보유 주식수는 각각의 조합이 보유하는 발행회사 보통주 주식수에 한국투자증권㈜ 및 이해관계인의 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
한국투자증권㈜ 및 이해관계인 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 9,777,680주 기준입니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없으며, 상장주선인과 상장주선인의 이해관계인이 보유한 630,648주 중 315,324주(상장예정주식수 기준 지분율 2.72%)를 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월(157,662주) 및 2개월(157,662주)간 의무보유 예정임에 따라, 상장주선인의 지분보유에 따른 이해상충 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.

(후략)
(주11) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

비고

모집총액
21,000,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
630,000,000
(2)

발 행 제 비 용

768,376,000
(3)

순 수 입 금

20,861,624,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저 희망공모가액인 12,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

648,900
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

3,605
증자자본금의 4/1000

교육세

721
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
10,150
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용

100,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합 계

768,376
-

주1)
대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.0%에 해당하는 648,900,000원을 지급합니다.

주2)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 12,000원 ~ 14,000원 중 최저가액인 12,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

비고

모집총액
17,500,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
525,000,000
(2)

발 행 제 비 용

659,076,000
(3)

순 수 입 금

17,365,924,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

540,750
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

3,605
증자자본금의 4/1000

교육세

721
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
9,000
820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

기타비용

100,000
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합 계

659,076
-

주1)

대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.0%에 해당하는
540,750,000원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 전
2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.09.20
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

-
-
6,461,624
10,000,000
-
4,400,000
20,861,624

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 20,862백만원을 연구개발과 차입금상환 및 운영자금으로 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

개요
내용
2024년
2025년
2026년
합계

연구개발
Beadingless 제조공법 개발
-
750,000
750,000
1,500,000

46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비
-
800,000
800,000
1,600,000

대형 CELL 조립설비
-
650,000
650,000
1,300,000

소 계
-
2,200,000
2,200,000
4,400,000

채무상환
차입금 상환
-
10,000,000
-
10,000,000

운영자금
원부자재 구입
803,624
4,600,000
-
5,403,624

인력 충원
24,000
1,034,000
-
1,058,000

소 계
827,624
5,634,000
-
6,461,624

합 계
827,624
17,834,000
2,200,000
20,861,624

(1) 연구개발

당사는 공모자금 중 4,400백만원을 원통형 46파이 이차전지 제조를 위한 Beadingless 제조공법 개발, 고속 수직 외관검사 기술 및 설비개발, LFP 이차전지 제조를 위한 대형 Cell 조립설비 개발에 사용하여 새로운 핵심기술력을 확보하고 신규시장을 개척할 계획입니다.

(단위 : 천원)

프로젝트명
기대효과
2025년
2026년
합 계

Beadingless 제조공법 개발
원통형 캡 어셈블리와 이차전지 캔 간 레이저 용접기술 확보 - 비딩부를 생략함으로써 이차전지 용량의 증가 - 클림핑과 사이징 공정 생략으로 생산성 향상과 원가 절감 - 레이저 용접을 통한 이차전지 안전성과 성능의 향상
750,000
750,000
1,500,000

46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발
원통형 배터리 외관검사 신규설비 개발 - 수평형 외관검사기에 비해 소형화와 고속화에 적합하여 효율적인 공간활용 및 투자비용 절감 가능 - 원형 이차전지와 검사설비 접촉면이 작아 이차전지 손상 가능성 최소화 가능
800,000
800,000
1,600,000

대형 CELL 조립설비 개발
LFP 이차전지 대형 Cell 조립기술 개발 - ESS용 LFP 이차전지 제조 설비 개발을 통한 신규시장 개척 - 주요 및 신규고객사의 이차전지 용량 증대 요구에 부합함
650,000
650,000
1,300,000

합계
2,200,000
2,200,000
4,400,000

주)
개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.

기존 삼원계 각형 이차전지 조립공정 분야의 안정적인 수입창출원(Cash Cow)에 더하여 46파이 원통형 및 LFP(ESS와 저가 전기차 용도) 이차전지에 대하여 제조사의 높은 품질 기준을 충족하고, 생산성과 가격을 만족시킬 수 있는 공법과 설비를 개발함으로써 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다.

당사가 연구개발하고자 하는 제조공법 및 설비는 Beadingless 제조공법, 46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비,
대형 CELL 조립설비 3가지입니다.
[Beadingless 제조공법 개발]Beadingless 제조공법 개발을 통해 46파이 원통형 이차전지 조립공정에 확고한 영역을 구축할 계획입니다. 당사는 Beading 공정이 가진 여러가지 단점을 해소할수 있는 Beadingless 제조공법을 개발하여 양산장비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 Beading으로 원통형 이차전지 밀봉 시 발생되는 이차전지 용량 감소와 절연체의 날림, 원통형 캔과 결합부의 음극 탭 접힘현상, 원통형 캔 사이즈 변경 시 Beading 조건 변경에 의한 생산성 저하와 같은 단점들을 모두 해소할 수 있습니다. 또한, 캡 어셈블리와 캔을 레이저로 용접함으로써 전지의 성능과 안전성이 향상되는 것은 물론, 클림핑과 사이징 공정이 생략되어 생산비용 절감 및 생산성 향상이 기대됩니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
[46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발]46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발을 통해 Beadingless 제조공법과 더불어 46파이 원통형 이차전지 조립공정에 확고한 영역을 구축할 계획입니다. 당사는 기존 외관검사(수평형) 장비가 가진 넓은 접촉면에 의한 추가적인 손상, 큰 장비 크기, 느린 검사 속도 등의 단점을 해결할 수 있는 고속 수직 외관검사 설비를 개발하여 양산장비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
[대형 CELL 조립설비 개발]대형 CELL 조립설비 개발을 통해 전기차에 비해서 공간적인 제약이 덜한 ESS(에너지저장장치, Energy Storage System)에 적합한 LFP 이차전지 시장에 진입할 계획입니다. CTP(Cell to Pack)과 CTC(Cell to Chassis)에 적합한 대형 이차전지 Cell로 이차전지 적재공간을 늘려 LFP 이차전지의 단점인 저용량과 저출력을 해소할 수 있을 것으로 기대되는 대형 CELL 조립설비를 개발하여 양산설비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
(2) 채무상환

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 본건 공모를 통해 조달하는 자금 중 10,000백만원을 하기 차입금 중 만기가 일찍 도래하는 차입금 상환에 사용할 계획입니다.

(단위: 천원, %)

차입처
내역
만기일(예상)
연이자율
차입금 잔액

기업은행
운영자금대출
2025-08-23
3.82%
3,500,000

2025-03-23
3.74%
2,000,000

2025-03-23
2.61%
1,200,000

국민은행
운영자금대출
2025-05-13
3.76%
2,000,000

2025-06-13
4.35%
1,000,000

우리은행
운영자금대출
2025-10-08
4.47%
1,400,000

2025-07-10
3.80%
2,000,000

산업은행
운영자금대출
2025-05-07
4.65%
2,000,000

2025-09-26
4.17%
2,500,000

하나은행
운영자금대출
2025-07-05
4.28%
885,000

신한은행
운영자금대출
2025-03-20
3.90%
1,800,000

합계
20,285,000

(3) 운영자금

당사는 매출증가에 따라 연구부문, 생산부문, 영업부문, 사무부분의 업무량 증가에 따라 부문별 인원의 충원을 계획하고 있으며, 이러한 충원을 수행함으로써 추가적인 인건비가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 매출증가에 따라 원부자재 매입이 증가함에 따라 그에 대한 구입비용도 추가적으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
(가) 인력 충원
당사는 이차전지 장비 산업에서의 지속적인 경쟁력 확보를 위해 연구인력 충원을 계획하고 있습니다. 이는 이차전지 산업의 패러다임 변화에 효과적으로 대응하여 당사의 매출 지속적인 매출 성장을 이어나가기 위함입니다.
또한, 당사는 연구부문 인력 이외에도 매출 증가로 인한 업무량 증가와 향후 수주가 예상되는 프로젝트에 대응하기 위해 생산부문, 영업부문, 사무부분의 인력도 충원할 예정입니다.

(단위: 명, 천원)

구분
2024년
2025년
평균 연봉
비고

인력충원
연구부문
인원수
2
11
49,000
설계 및 연구 역량 증대

금액
16,333
539,000

생산부문
인원수
1
6
46,000
프로젝트 관리인력 충원

금액
7,667
276,000

영업부문
인원수
-
2
36,000
신규영업 등 인력 충원

금액
-
72,000

사무부문
인원수
-
3
49,000
기획 및 IR, 기타 지원인력

금액
-
147,000

합계
인원수
3
22
-
-

금액
24,000
1,034,000

주)
2024년의 경우 2개월(11~12월)에 대한 예상 인건비만 산정하였습니다.

(나) 원부자재 구입당
사의 사업 구조 상 당사가 이차전지 장비를 제작 및 인도한 후 대금을 회수하는 반면,해당 장비 제작을 위한 부품 등 매입이 먼저 이루어져야 하다 보니 현금 지출시점과 회수시점 간 수개월의 차이가 발생하는 경우가 존재합니다. 이에 금번 공모자금을 통해 기 수주잔고 (2024년 6월말 기준 수주잔고 약 412억원)의 납품을 위한 부품 등 매입 자금으로 활용할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2024년
2025년
합계

원부자재 구입
803,624
4,600,000
5,403,624

수주 내역에 대한 납품을 위한 구체적인 매입 내용을 밝히는 것은 영업상 기밀사항으로 별도의 기재를 생략합니다. 다만, 투자자들의 이해를 돕기 위해 최근 3 사업연도 및 당해연도의 원재료 매입 현황을 별도로 하기에 기술하였습니다.

[최근 3 사업연도 및 당해연도 원재료 매입 현황]

(단위: 백만원)

매입유형
품목
2024년 반기
2023년
2022년
2021년

K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

원재료
전기/제어 판넬
9,106
16,605
14,784
10,454

프레임
8,937
8,536
7,413
11,530

ROBOT
2,075
3,761
2,831
4,561

LM가이드
2,290
2,760
2,741
1,978

SERVO MOTOR
1,119
3,870
1,766
3,396

플레이트
1,752
2,269
2,518
4,132

기타
5,830
9,628
9,437
14,484

소계
31,109
47,428
41,490
50,536

다. 연도별 미사용 자금 운영계획당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다. 현재 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주12) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024.09.20
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계

-
-
2,965,924
10,000,000
-
4,400,000
17,365,924

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
17,366백만원을 연구개발과 차입금상환 및 운영자금으로 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

개요
내용
2024년
2025년
2026년
합계

연구개발
Beadingless 제조공법 개발
-
750,000
750,000
1,500,000

46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비
-
800,000
800,000
1,600,000

대형 CELL 조립설비
-
650,000
650,000
1,300,000

소 계
-
2,200,000
2,200,000
4,400,000

채무상환
차입금 상환
-
10,000,000
-
10,000,000

운영자금
원부자재 구입
803,624
1,104,300
-
1,907,924

인력 충원
24,000
1,034,000
-
1,058,000

소 계
827,624
2,138,300
-
2,965,924

합 계
827,624
14,338,300
2,200,000
17,365,924

(1) 연구개발

당사는 공모자금 중 4,400백만원을 원통형 46파이 이차전지 제조를 위한 Beadingless 제조공법 개발, 고속 수직 외관검사 기술 및 설비개발, LFP 이차전지 제조를 위한 대형 Cell 조립설비 개발에 사용하여 새로운 핵심기술력을 확보하고 신규시장을 개척할 계획입니다.

(단위 : 천원)

프로젝트명
기대효과
2025년
2026년
합 계

Beadingless 제조공법 개발
원통형 캡 어셈블리와 이차전지 캔 간 레이저 용접기술 확보 - 비딩부를 생략함으로써 이차전지 용량의 증가 - 클림핑과 사이징 공정 생략으로 생산성 향상과 원가 절감 - 레이저 용접을 통한 이차전지 안전성과 성능의 향상
750,000
750,000
1,500,000

46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발
원통형 배터리 외관검사 신규설비 개발 - 수평형 외관검사기에 비해 소형화와 고속화에 적합하여 효율적인 공간활용 및 투자비용 절감 가능 - 원형 이차전지와 검사설비 접촉면이 작아 이차전지 손상 가능성 최소화 가능
800,000
800,000
1,600,000

대형 CELL 조립설비 개발
LFP 이차전지 대형 Cell 조립기술 개발 - ESS용 LFP 이차전지 제조 설비 개발을 통한 신규시장 개척 - 주요 및 신규고객사의 이차전지 용량 증대 요구에 부합함
650,000
650,000
1,300,000

합계
2,200,000
2,200,000
4,400,000

주)
개발에 필요한 원재료비 및 인건비 등을 포함한 연구개발비를 산정하였습니다.

기존 삼원계 각형 이차전지 조립공정 분야의 안정적인 수입창출원(Cash Cow)에 더하여 46파이 원통형 및 LFP(ESS와 저가 전기차 용도) 이차전지에 대하여 제조사의 높은 품질 기준을 충족하고, 생산성과 가격을 만족시킬 수 있는 공법과 설비를 개발함으로써 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다.

당사가 연구개발하고자 하는 제조공법 및 설비는 Beadingless 제조공법, 46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비,
대형 CELL 조립설비 3가지입니다.
[Beadingless 제조공법 개발]Beadingless 제조공법 개발을 통해 46파이 원통형 이차전지 조립공정에 확고한 영역을 구축할 계획입니다. 당사는 Beading 공정이 가진 여러가지 단점을 해소할수 있는 Beadingless 제조공법을 개발하여 양산장비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 Beading으로 원통형 이차전지 밀봉 시 발생되는 이차전지 용량 감소와 절연체의 날림, 원통형 캔과 결합부의 음극 탭 접힘현상, 원통형 캔 사이즈 변경 시 Beading 조건 변경에 의한 생산성 저하와 같은 단점들을 모두 해소할 수 있습니다. 또한, 캡 어셈블리와 캔을 레이저로 용접함으로써 전지의 성능과 안전성이 향상되는 것은 물론, 클림핑과 사이징 공정이 생략되어 생산비용 절감 및 생산성 향상이 기대됩니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
[46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발]46파이 원통형 이차전지 고속 수직 외관검사 설비 개발을 통해 Beadingless 제조공법과 더불어 46파이 원통형 이차전지 조립공정에 확고한 영역을 구축할 계획입니다. 당사는 기존 외관검사(수평형) 장비가 가진 넓은 접촉면에 의한 추가적인 손상, 큰 장비 크기, 느린 검사 속도 등의 단점을 해결할 수 있는 고속 수직 외관검사 설비를 개발하여 양산장비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
[대형 CELL 조립설비 개발]대형 CELL 조립설비 개발을 통해 전기차에 비해서 공간적인 제약이 덜한 ESS(에너지저장장치, Energy Storage System)에 적합한 LFP 이차전지 시장에 진입할 계획입니다. CTP(Cell to Pack)과 CTC(Cell to Chassis)에 적합한 대형 이차전지 Cell로 이차전지 적재공간을 늘려 LFP 이차전지의 단점인 저용량과 저출력을 해소할 수 있을 것으로 기대되는 대형 CELL 조립설비를 개발하여 양산설비에 적용하기 위한 연구를 계획하고 있습니다. 해당 설비는 2025년 4분기 검증가능한 수준의 제품을 만드는 것을 목표로 진행하고 있습니다.
(2) 채무상환

당사는 중장기적인 측면에서 고정비용의 감소와 재무안정성 강화를 위해 본건 공모를 통해 조달하는 자금 중
10,000백만원을 하기 차입금 중 만기가 일찍 도래하는 차입금 상환에 사용할 계획입니다.

(단위: 천원, %)

차입처
내역
만기일(예상)
연이자율
차입금 잔액

기업은행
운영자금대출
2025-08-23
3.82%
3,500,000

2025-03-23
3.74%
2,000,000

2025-03-23
2.61%
1,200,000

국민은행
운영자금대출
2025-05-13
3.76%
2,000,000

2025-06-13
4.35%
1,000,000

우리은행
운영자금대출
2025-10-08
4.47%
1,400,000

2025-07-10
3.80%
2,000,000

산업은행
운영자금대출
2025-05-07
4.65%
2,000,000

2025-09-26
4.17%
2,500,000

하나은행
운영자금대출
2025-07-05
4.28%
885,000

신한은행
운영자금대출
2025-03-20
3.90%
1,800,000

합계
20,285,000

(3) 운영자금

당사는 매출증가에 따라 연구부문, 생산부문, 영업부문, 사무부분의 업무량 증가에 따라 부문별 인원의 충원을 계획하고 있으며, 이러한 충원을 수행함으로써 추가적인 인건비가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 매출증가에 따라 원부자재 매입이 증가함에 따라 그에 대한 구입비용도 추가적으로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
(가) 인력 충원
당사는 이차전지 장비 산업에서의 지속적인 경쟁력 확보를 위해 연구인력 충원을 계획하고 있습니다. 이는 이차전지 산업의 패러다임 변화에 효과적으로 대응하여 당사의 매출 지속적인 매출 성장을 이어나가기 위함입니다.
또한, 당사는 연구부문 인력 이외에도 매출 증가로 인한 업무량 증가와 향후 수주가 예상되는 프로젝트에 대응하기 위해 생산부문, 영업부문, 사무부분의 인력도 충원할 예정입니다.

(단위: 명, 천원)

구분
2024년
2025년
평균 연봉
비고

인력충원
연구부문
인원수
2
11
49,000
설계 및 연구 역량 증대

금액
16,333
539,000

생산부문
인원수
1
6
46,000
프로젝트 관리인력 충원

금액
7,667
276,000

영업부문
인원수
-
2
36,000
신규영업 등 인력 충원

금액
-
72,000

사무부문
인원수
-
3
49,000
기획 및 IR, 기타 지원인력

금액
-
147,000

합계
인원수
3
22
-
-

금액
24,000
1,034,000

주)
2024년의 경우 2개월(11~12월)에 대한 예상 인건비만 산정하였습니다.

(나) 원부자재 구입당
사의 사업 구조 상 당사가 이차전지 장비를 제작 및 인도한 후 대금을 회수하는 반면,해당 장비 제작을 위한 부품 등 매입이 먼저 이루어져야 하다 보니 현금 지출시점과 회수시점 간 수개월의 차이가 발생하는 경우가 존재합니다. 이에 금번 공모자금을 통해 기 수주잔고 (2024년 6월말 기준 수주잔고 약 412억원)의 납품을 위한 부품 등 매입 자금으로 활용할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2024년
2025년
합계

원부자재 구입
803,624
1,104,300
1,907,924

수주 내역에 대한 납품을 위한 구체적인 매입 내용을 밝히는 것은 영업상 기밀사항으로 별도의 기재를 생략합니다. 다만, 투자자들의 이해를 돕기 위해 최근 3 사업연도 및 당해연도의 원재료 매입 현황을 별도로 하기에 기술하였습니다.

[최근 3 사업연도 및 당해연도 원재료 매입 현황]

(단위: 백만원)

매입유형
품목
2024년 반기
2023년
2022년
2021년

K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

원재료
전기/제어 판넬
9,106
16,605
14,784
10,454

프레임
8,937
8,536
7,413
11,530

ROBOT
2,075
3,761
2,831
4,561

LM가이드
2,290
2,760
2,741
1,978

SERVO MOTOR
1,119
3,870
1,766
3,396

플레이트
1,752
2,269
2,518
4,132

기타
5,830
9,628
9,437
14,484

소계
31,109
47,428
41,490
50,536

다. 연도별 미사용 자금 운영계획당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다. 현재 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.