디와이디 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241106)
제출인: 디와이디

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
(주)디와이디

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 11월 06일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
정 창 래

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 신 규 철

(전 화) 02-814-4640

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 02월 14일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 02월 14일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,000,000,000

취득금액(원)
1,000,000,000

취득 경위
사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 06일

8. 매도금액
금액(원)
1,000,000,000

산정 근거
자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 11월 06일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
500

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 디와이디 기명식 보통주

주식수
2,000,000

주식총수 대비비율(%)
2.48

전환청구기간
시작일
2024년 02월 14일

종료일
2026년 01월 14일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 2023년 12월 28일 만기 전 취득한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 2월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율(%)

FROM

TO

1차

2023년12월 16일

2024년01월 15일

2024년02월14일

105.1906

2차

2024년03월 15일

2024년04월 15일

2024년05월14일

106.5704

3차

2024년06월 15일

2024년07월 15일

2024년08월14일

107.9846

4차

2024년09월 15일

2024년10월 15일

2024년11월14일

109.4342

5차

2024년12월 16일

2025년01월 15일

2025년02월14일

110.9201

6차

2025년03월 15일

2025년04월 14일

2025년05월14일

112.4431

7차

2025년06월 15일

2025년07월 15일

2025년08월14일

114.0042

8차

2025년09월 15일

2025년10월 15일

2025년11월14일

115.6043

- 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

- 조기상환지급장소: 국민은행 장한평역종합금융센터

- 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

- 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2) 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일부터 2024년 06월 14일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환 보장수익률은 연12%로 한다.본 사채의 발행회사는 Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계 80%의 금액에 대한 7%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2024년 01월 30일

2024년 02월 13일

2024년 02월 14일

107.3213

2차

2024년 02월 28일

2024년 03월 11일

2024년 03월 14일

107.9553

3차

2024년 03월 30일

2024년 04월 09일

2024년 04월 14일

108.6337

4차

2024년 04월 29일

2024년 05월 09일

2024년 05월 14일

109.2909

5차

2024년 05월 30일

2024년 06월 10일

2024년 06월 14일

109.9736

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

주식회사 에이엠아이인베스트먼트
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 에이엠아이인베스트먼트
1
김지훈
-
-
-
주식회사 케이피엠테크
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
3,246
매출액
0

부채총계
4,399
당기순손익
1,559

자본총계
-1,153
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-