교보17호스팩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241106)
제출인: 교보17호스팩

증권신고서(지분증권)
3.7
교보17호기업인수목적 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 06일

회 사 명 :
교보17호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
장 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9404

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박강호

(전 화) 02-3771-9404

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 5,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 2,000원
- 모집(매출)가액 총액(예정): 10,000,000,000원
- 공모희망가액: 2,000원
- 일반투자자 배정주식수: 1,250,000주 ~ 1,500,000주
- 기관투자자 배정주식수:
3,500,000주
~
3,750,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액: 2,000원- 모집(매출)가액 총액: 10,000,000,000원- 확정공모가액: 2,000원
- 일반투자자 배정주식수:
1,250,000주
- 기관투자자 배정주식수:
3,750,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항-(1)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항-(4)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항-(14)
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

다. 청약방법
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

마. 청약결과 배정방법
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

다. 기타의 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

<제1부 투자위험요소>

3. 기타위험

가. 지분희석 가능성에 따른 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

나. 투자금액 손실 가능성에 관한 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

다. 공모 신탁금액 손실 발생 가능성 위험
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

너. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률 괴리 발생 위험
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

<인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

나. 공모가격의 산출방법
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

<자금의 사용목적>

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

나. 발행제비용의 내역
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 11일 ~ 2024년 11월 12일
2024년 11월 14일
2024년 11월 11일
2024년 11월 14일
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "공모희망가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 확정공모가액 결정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2024년 11월 11일과 11월 12일로 영업일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 2024년 08월 08일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 27일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.* 사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조(기업인수목적회사주식의 상장예비심사신청 등)에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.
주7) 본 공모 결과 교보17호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,714원으로 공모희망가격인 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.29%입니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.29%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
5,000,000
100
2,000
10,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
기명식보통주
5,000,000
10,000,000,000
300,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 11일 ~ 2024년 11월 12일
2024년 11월 14일
2024년 11월 11일
2024년 11월 14일
-

주1) 모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액")의 산정근거는「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여 제시한
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여
확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.주4) 기관투자자 및 일반투자자 청약일은 2024년 11월 11일과 11월 12일로 영업일 기준 2일간입니다. 기관투자자 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주5) 본 주식은 2024년 08월 08일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 09월 27일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.* 사후이행사항 : 신청법인은 상장규정 제69조(기업인수목적회사주식의 상장예비심사신청 등)에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6) 상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50%(150,000,000원)는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 수수료(150,000,000원)는 합병등기 완료시점(합병등기일 익일)으로 이연되어 지급됩니다. 단, 합병 실패 시 또는 당사 정관 제60조의 규정에 따라 회사가 해산할 경우 나머지 50%는 지급하지 아니합니다.
주7) 본 공모 결과 교보17호기업인수목적(주)의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액 행사 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,714원으로
확정공모가액
인 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.29%입니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.29%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다.

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주수
비율
비고

일반공모
5,000,000주
100%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100%
-

[일반공모대상 배정 내역]

공모대상
주수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주 ~ 1,500,000주
25.00% ~ 30.00%
-

기관투자자
3,500,000주 ~ 3,750,000주
70.00% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,000,000주
100.00%
-

주1)
금번 공모에서 일반투자자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25%) ~ 1,500,000주(30%)
2,000원
2,500,000,000원 ~ 3,000,000,000원
-

기관투자자
3,500,000주(70%) ~ 3,750,000주(75%)
7,000,000,000원 ~ 7,500,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 2,000원 기준입니다.

(중략)

주4)
주당 모집가액 : 공모희망가액 2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 교보제17호기업인수목적㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정할 예정입니다.

주5)
모집총액 : 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재 되어있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주7)
금번 공모는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식으로 진행됩니다.

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주수
비율
비고

일반공모
5,000,000주
100%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주
100%
-

[일반공모대상 배정 내역]

공모대상
주수
비율
비고

일반청약자
1,250,000주
25.00%
-

기관투자자
3,750,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
5,000,000주
100.00%
-

주1)
금번 공모에서 일반투자자 및 기관투자자에게 배정된 물량은 대표주관회사인 교보증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주5)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

[모집 상세내역]

공모대상
주수(%)
주당공모가격
공모총액
비고

일반청약자
1,250,000주(25%)
2,000원
2,500,000,000원
-

기관투자자
3,750,000주(75%)
7,500,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,000,000주(100%)
10,000,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시
확정공모가액인 2,000원 기준입니다.

(중략)

주4)

주당 모집가액 :
확정공모가액

2,000원을 기준으로 기재한 것이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사인 교보증권㈜와 발행회사인 교보제17호기업인수목적㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종결정
하였습니다.

주5)

모집총액 :
확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정
하였습니다.

주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주7)
금번 공모는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 교보증권(주)는 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정

주1) 상기 공모희망가액은 교보17호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.주2) 대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 교보증권(주)가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.주3) 공모희망가격 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 교보증권(주)는 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1) 상기
확정공모가액은 교보17호기업인수목적(주)의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동할 수 있습니다.주2) 대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)와 대표주관회사인 교보증권(주)가 협의하여
공모가액을 2,000원으로 최종 확정하였습니다. 주3)
확정공모가액 산정에 관한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」중「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 대상주식 및 수량교보17호기업인수목적(주)의 금번 공모예정 기명식 보통주식 중 기관투자자분(총 모집 주식수의 70% ~ 75%)이 수요예측 대상주식입니다. 일반투자자분은 수요예측을 실시하지 않습니다.

구 분
주 식 수
비 율
비 고

기관투자자분
3,500,000주~3,750,000주
70.00% ~ 75.00%
-

(주4) 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 대상주식 및 수량교보17호기업인수목적(주)의 금번 공모예정 기명식 보통주식 중 기관투자자분(총 모집 주식수의
75%)이 수요예측 대상주식입니다. 일반투자자분은 수요예측을 실시하지 않습니다.

구 분
주 식 수
비 율
비 고

기관투자자분
3,750,000주
75.00%
-

(주5) 정정 전(4) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,500,000주~3,750,000주
70.00% ~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 5,000,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분 1,250,000주 ~ 1,500,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.
(주5) 정정 후

(4) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
3,750,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등및 벤처기업투자신탁배정수량 포함

주1) 상기 비율은 총 공모주식수 5,000,000주에 대한 비율입니다.주2) 일반청약자 배정분
1,250,000주(25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주6) 정정 전-(주6) 정정 후

(14) 수요예측 결과

① 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
341
243
239
1009
33
1
1,866

수량
1,207,991,000
286,711,000
502,789,000
2,264,852,000
120,021,000
3,750,000
4,386,114,000

경쟁률
322.13
76.46
134.08
603.96
32.01
1.00
1,169.63

주1)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 3,500,000주~3,750,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 3,750,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위75% 초과~100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
316
1,118,905,000
243
286,711,000
239
502,789,000
971
2,188,847,000
33
120,021,000
1
3,750,000
1,803
4,221,023,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
25
89,086,000
-
-
-
-
38
76,005,000
-
-
-
-
63
165,091,000

합계
341
1,207,991,000
243
286,711,000
239
502,789,000
1,009
2,264,852,000
33
120,021,000
1
3,750,000
1,866
4,386,114,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

2,000원
1,803
96.62%
165,091,000
3.76%

미제시
63
3.38%
4,221,023,000
96.24%

합계
1,866
100.00%
4,386,114,000
100.00%

③ 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
341
1,207,991,000
243
286,711,000
239
502,789,000
1009
2,264,852,000
33
120,021,000
1
3,750,000
1,866
4,386,114,000

합 계
341
1,207,991,000
243
286,711,000
239
502,789,000
1,009
2,264,852,000
33
120,021,000
1
3,750,000
1,866
4,386,114,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

④ 주당 확정공모가액의 결정상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 교보17호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 교보증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.⑤ 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 2,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주7) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일
일반투자자 및기관투자자
개시일
2024년 11월 11일

종료일
2024년 11월 12일

청약증거금주4)
일반투자자 (일반청약자)
100%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2024년 11월 14일

환불 및 납입일
2024년 11월 14일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)
주당 모집가액 또는 매출가액 : 주당모집(매출)가액은 청약일전에 실시 예정인 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 청약안내공고 시 확정된 주당 모집(매출)가액을 공고할 예정입니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의 청약 단위 및 청약한도는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 교보증권(주)의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
배정주식수
최고청약한도
청약증거금율

교보증권(주)
1,250,000주 ~1,500,000주
62,000주 ~75,000주
100%(모든 고객에게동일 적용)

일반고객 최고청약한도는 62,000주 ~ 75,000주이며, VIP고객의 경우 125,000주 ~ 150,000주 까지 청약이 가능합니다.

주3)
대표주관회사인 교보증권(주)의 청약 마감시간은 청약 2일차인 2024년 11월 12일 16시입니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)
청약증거금

① 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자의 청약증거금은 납입기일에 주식의 납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입금에 미달하는 경우에는 당해 청약자가 납입기일 전까지 그 미달액을 추가납입하여야 하며, 추가납입하지 아니하는 때에는 당해 대표주관회사가 자기 계산으로 인수합니다. 납입금을 초과하는 청약증거금이 있을 경우에는 초과청약금을 납입일에 환불하며, 무자격청약자가 청약을한 경우에도 동일한 일자에 환불이 이루어집니다. 이 경우 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 14일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5) 청약취급처① 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지② 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점

(주7) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,000원

확정가액
2,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
10,000,000,000원

확정가액
10,000,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일
일반투자자 및기관투자자
개시일
2024년 11월 11일

종료일
2024년 11월 12일

청약증거금주4)
일반투자자 (일반청약자)
100%

기관투자자
0%

배정 및 환불공고일
2024년 11월 14일

환불 및 납입일
2024년 11월 14일

※
기관투자자와 일반투자자의 청약은 동일한 날에 실시됨을 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

주1)

주당 모집가액 또는 매출가액 : 주당모집(매출)가액은 청약일전에 실시 예정인 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 교보증권(주)와 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여
최종 결정한 확정공모가액입니다.

주2)

청약단위 : 일반투자자는 대표주관회사인 교보증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 교보증권(주)의 청약 단위 및 청약한도는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 수량으로 청약한 경우에는 그 청약수량의 하위단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 교보증권(주) 일반투자자 청약 단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

【 교보증권(주)의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구분
배정주식수
최고청약한도
청약증거금율

교보증권(주)
1,250,000주
62,000주
100%(모든 고객에게동일 적용)

일반고객 최고청약한도는
62,000주이며, VIP고객의 경우
125,000주까지 청약이 가능합니다.

주3)
대표주관회사인 교보증권(주)의 청약 마감시간은 청약 2일차인 2024년 11월 12일 16시입니다. 청약 마감시간 이후에는 청약이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 청약 후 미청약물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)
청약증거금

① 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반투자자의 청약증거금은 납입기일에 주식의 납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입금에 미달하는 경우에는 당해 청약자가 납입기일 전까지 그 미달액을 추가납입하여야 하며, 추가납입하지 아니하는 때에는 당해 대표주관회사가 자기 계산으로 인수합니다. 납입금을 초과하는 청약증거금이 있을 경우에는 초과청약금을 납입일에 환불하며, 무자격청약자가 청약을한 경우에도 동일한 일자에 환불이 이루어집니다. 이 경우 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 11월 14일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.주5) 청약취급처① 기관투자자 : 교보증권(주) 홈페이지② 일반투자자 : 교보증권(주) 본ㆍ지점

(주8) 정정 전

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는 62,000주 ~ 75,000주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라 125,000주 ~ 150,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2024년 11월 11일 ~ 11월 12일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 11월 14일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는 3,500,000주 ~ 3,750,000주 범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당되는 청약수수료를 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.(4) 대표주관회사의 일반투자자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우, 동 내용은 변경될 수 있습니다.

【 대표주관회사 : 교보증권(주) 일반투자자 청약자격 】

구 분
내 용

청약자격
청약초일 전일까지 당사 계좌를 보유 및 개설한 고객

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/소비자지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 2,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약을 하였으나, 미배정 된 경우에는 수수료를 징수하지 않음

청약수수료면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5백만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 주식평가액 : 코스피, 코스닥, 코넥스(일반주식, ETF, ETN, ELW, 신주인수권 등), 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), K-OTC포함(CD, CP, 파생결합상품 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5백만원 이상 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 2천만원 이상2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 주식평가액 : 코스피, 코스닥, 코넥스(일반주식, ETF, ETN, ELW, 신주인수권 등), 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), K-OTC포함(CD, CP, 파생결합상품 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상 4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객 1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

3) 파생결합상품 : 청약초일 전일 잔고 원금지급형(ELB) 5,000만원 이상, 원금비보장형(ELS) 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 정액적립식 6개월 이상, 월납 100만원 이상 납입 고객 (청약일 기준으로 적용, 매월 정기적으로 납입한 고객만 가능하며 미납 또는 선납이 있는 경우에는 인정하지 않음)6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준
일반청약자 배정물량(우리사주조합 미청약 잔여주식 배정분 포함)의 50% 이상을 '균등방식'으로 배정하고, 그외는 '비례방식'(청약 주식수에 비례)으로 배정배정 이후 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정함. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 함.

공고방법
교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시

(주8) 정정 후

다. 청약방법

(1) 모든 청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. (단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)(2) 일반투자자 청약은 투자설명서를 교부받았거나 투자설명서 수령 거부를 표시한 투자자에 한해 대표주관회사인 교보증권(주)의 사이버, 유선, ARS, 영업점 내방 등의방법에 의해 청약할 수 있습니다. 또한 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약하여야 하며, 대표주관회사인 교보증권(주)의 1인당 최저청약한도는 10주, 최고청약한도는
62,000주이나 교보증권(주) 우대기준 및 청약단위에 따라
125,000주(약 200%)까지 청약이 가능합니다.증권인수업무에 관한 규정 제8조 제6항에 의해 주관회사는 기업공개, 코스닥 상장공모, 장외법인공모시 당해 공모주식 청약자에게 청약에 필요한 금전의 융자가 금지되어 있으므로 청약자께서는 유의하시기 바랍니다.

(3) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약은 청약일인 2024년 11월 11일 ~ 11월 12일에 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)를 통해 인터넷 접수 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2024년 11월 14일 08:00 ~ 14:00 사이에 대표주관회사인 교보증권(주)의 본점에 납입하여야 합니다.한편, 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자나 수요예측에 미참가한 기관투자자는
3,750,000주범위 내에서 추가로 청약이 가능하나, 상기 청약결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정받을 수 있습니다.※ 금번 공모 시 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%(청약금액의 1.0%)에 해당되는 청약수수료를 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.(4) 대표주관회사의 일반투자자 청약자격은 다음과 같습니다. 다만, 대표주관회사가 필요하다고 판단하여 청약자격에 관한 사항을 공시할 경우, 동 내용은 변경될 수 있습니다.

【 대표주관회사 : 교보증권(주) 일반투자자 청약자격 】

구 분
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청약자격
청약초일 전일까지 당사 계좌를 보유 및 개설한 고객

청약수수료
지점창구 방문청약 : 3,000원유선청약(지점/소비자지원센터) : 5,000원사이버(온라인/ARS) 청약 : 2,000원징수일 : 환불일※ 공모주 청약을 하였으나, 미배정 된 경우에는 수수료를 징수하지 않음

청약수수료면제고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매+증권저축) : 일평잔 5백만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 주식평가액 : 코스피, 코스닥, 코넥스(일반주식, ETF, ETN, ELW, 신주인수권 등), 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), K-OTC포함(CD, CP, 파생결합상품 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 2천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 2천만원 이상

4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5백만원 이상 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 2천만원 이상2) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 1만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

VIP고객

1) 평잔기준 : 청약초일 전월부터 과거 3개월간 일평잔 기준

1. 주식계좌(종합매매/증권저축) : 일평잔 5천만원 이상 (예수금+주식평가금액)

※ 주식평가액 : 코스피, 코스닥, 코넥스(일반주식, ETF, ETN, ELW, 신주인수권 등), 일반채권, CB, BW, EB, RP(원금), K-OTC포함(CD, CP, 파생결합상품 불포함)

2. 펀드계좌 : 일평잔 5천만원 이상

3. 신탁계좌 : 일평잔 5천만원 이상 4. 본사운용형 랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상 5. 주식+펀드+신탁+랩(CMA MMW) : 일평잔 5천만원 이상

2) 랩상품 가입고객 1.지점 일임형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

2. 본사 운용형 랩 : 청약 초일 전월부터 과거 3개월 일 평잔 2천만원이상 (원금기준)

3) 파생결합상품 : 청약초일 전일 잔고 원금지급형(ELB) 5,000만원 이상, 원금비보장형(ELS) 2,000만원 이상

4) 매매수수료기준 : 청약초일 전일부터 과거3개월간 누적매매수수료 10만원 이상

1. 주식, 선물옵션 등 매매관련 수수료 합계 ※ 주식관련 채권매매(CB, BW, EB) 포함 / 일반채권, RP 및 ELS불포함

2. 매매수수료 환전이 필요한 상품(원화 外 매매수수료 발생 상품) 제외

5) 정기투자적금기준 : 청약초일 전월을 기준으로 정액적립식 6개월 이상, 월납 100만원 이상 납입 고객 (청약일 기준으로 적용, 매월 정기적으로 납입한 고객만 가능하며 미납 또는 선납이 있는 경우에는 인정하지 않음)6) 고객 등급기준 : 청약초일 전월의 고객등급이 다이아몬드 또는 플래티늄 고객

배정기준
일반청약자 배정물량(우리사주조합 미청약 잔여주식 배정분 포함)의 50% 이상을 '균등방식'으로 배정하고, 그외는 '비례방식'(청약 주식수에 비례)으로 배정배정 이후 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여 주식이 최소화 되도록 배정함. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 함.

공고방법
교보증권(주) 영업점 및 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시

(주9) 정정 전

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
1,250,000주 ~ 1,500,000주
25.0% ~ 30.0%

기관투자자
3,500,000주 ~ 3,750,000주
70.0% ~ 75.0%

합계
5,000,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의 25.0% ~ 30.0%(1,250,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의 70.0% ~ 75.0%(3,500,000주 ~ 3,750,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.4) 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 교보17호기업인수목적 주식회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.1) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

3) 금번 IPO는 일반청약자에게 1,250,000주에서 1,500,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 625,000주에서 750,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.4) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.5) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

6) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.7) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

8) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등(단, 창업투자회사등이 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2024년 11월 14일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주9) 정정 후

마. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식의 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

일반투자자
1,250,000주
25.0%

기관투자자
3,750,000주
75.0%

합계
5,000,000주
100.00%

1) 일반투자자 : 모집(매출)주식 총수의
25.0%(1,250,000주)를 배정합니다.

2) 기관투자자 : 모집(매출)주식 총수의
75.0%(3,750,000주)를 배정합니다.3) 상기 1), 2) 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요 예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 상기 각 호의 배정분중 청약미달로 인한 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.4) 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 교보17호기업인수목적 주식회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.1) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.2) 증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

3) 금번 IPO는 일반청약자에게
1,250,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
625,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.4) 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.5) 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

6) 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입 하되, 구체적으로는 5사 6입, 6사 7입, 7사 8입, 8사 9입을 순차적으로 적용하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그럼에도 불구하고 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨 등 합리적인 방법을 통해 재배정 합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.7) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

8) 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자, 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등(단, 창업투자회사등이 일반청약자로서 청약시 배정가능)은 배정대상에서 제외됩니다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용, 초과청약금의 환불에 관한사항 또는 미달청약금에 대한 추가납입통지는 2024년 11월 14일 대표주관회사인 교보증권(주)의 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하고, 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

(주10) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

구 분
명 칭
주 소

대표주관회사
교보증권(주)
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주5,000,000주
10,000,000,000원
주1), 2), 3)

주1) 대표주관회사인 교보증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 총액인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 교보증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주10) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액
인수조건

구 분
명 칭
주 소

대표주관회사
교보증권(주)
서울시 영등포구 의사당대로 97
기명식 보통주5,000,000주
10,000,000,000원
주1), 2), 3)

주1) 대표주관회사인 교보증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 총액인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한
금액입니다.주3) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 교보증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주11) 정정 전(중략)

(6) 인수인의 투자 내역당사의 대표주관회사인 교보증권㈜는 2024년 07월 17일 설립시 당사의 주식 7,000주를 취득하였으며, 2024년 07월 25일 전환사채 993,000,000원을 취득하였습니다. 보통주 취득단가 및 전환사채 1주당 전환가액은 모두 1,000원으로 금번 공모시 희망공모가액 2,000원과의 괴리율은 50.0%입니다.증권신고서 제출일 현재 교보증권(주)의 당사에 대한 투자내역은 다음과 같습니다.

【 상장주선인의 주식 보유 내역 】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인
구분
취득일
취득금액
취득단가
주식수(지분율)
괴리율주2)
비고

교보증권㈜
보통주
2024.07.17
7,000,000원
1,000원
7,000주(3.88%)
50.0%
합병상장일로부터 6개월주1)

주1)
자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 주식은 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 매각이 제한됨

주2)
공모가격과의 괴리율 = (공모가격 - 취득가액) / 공모가격

【 상장주선인의 전환사채 보유 내역 】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인
구분
취득일
발행가액
전환가액
전환가능주식수
괴리율주2)
비고

교보증권㈜
전환사채
2024.07.25
993,000,000원
1,000원
993,000주
50.0%
합병상장일로부터 6개월주1)

주1)
자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 전환사채는 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 매각이 제한됨

주2)
공모가격과의 괴리율 = (공모가격 - 전환가액) / 공모가격

상기 사항 이외에 상장주선인인 교보증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 교보증권㈜의 보유분 7,000주(지분율 3.88%), 전환사채 993,000,000원에 대하여 코스닥시장 상장규정 제69조제2항에 의거 합병상장일로부터 6개월(자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따라 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)간 의무보유할 의무가 존재함에 따라 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 교보증권(주)를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

구분
평균 전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
0.00%
-100.00%
-75.00%
-50.00%
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%

발기주주
91.00%
-9.00%
-4.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- (주)케이엘아이파트너스
40.00%
-60.00%
-30.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 교보증권(주)
99.30%
-0.70%
-0.35%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 캡스톤파트너스(주)
85.00%
-15.00%
-7.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 제이씨에셋자산운용(주)
97.33%
-2.67%
-1.33%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 수성자산운용(주)
92.00%
-8.00%
-4.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- (주)푸른인베스트먼트
96.50%
-3.50%
-1.75%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

주1)
예상 손익률은 스팩 존속합병일 경우의 합병 후 주가를 가정하여 분석하였습니다.

주2)
공모주주는 공모희망가격인 2,000원 기준, 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주11) 정정 후

(중략)

(6) 인수인의 투자 내역당사의 대표주관회사인 교보증권㈜는 2024년 07월 17일 설립시 당사의 주식 7,000주를 취득하였으며, 2024년 07월 25일 전환사채 993,000,000원을 취득하였습니다. 보통주 취득단가 및 전환사채 1주당 전환가액은 모두 1,000원으로 금번 공모시
확정공모가액 2,000원과의 괴리율은 50.0%입니다.증권신고서 제출일 현재 교보증권(주)의 당사에 대한 투자내역은 다음과 같습니다.

【 상장주선인의 주식 보유 내역 】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인
구분
취득일
취득금액
취득단가
주식수(지분율)
괴리율주2)
비고

교보증권㈜
보통주
2024.07.17
7,000,000원
1,000원
7,000주(3.88%)
50.0%
합병상장일로부터 6개월주1)

주1)
자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 주식은 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 매각이 제한됨

주2)
공모가격과의 괴리율 = (공모가격 - 취득가액) / 공모가격

【 상장주선인의 전환사채 보유 내역 】

(단위: 원, 주, %)

상장주선인
구분
취득일
발행가액
전환가액
전환가능주식수
괴리율주2)
비고

교보증권㈜
전환사채
2024.07.25
993,000,000원
1,000원
993,000주
50.0%
합병상장일로부터 6개월주1)

주1)
자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 전환사채는 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 매각이 제한됨

주2)
공모가격과의 괴리율 = (공모가격 - 전환가액) / 공모가격

상기 사항 이외에 상장주선인인 교보증권㈜이 취득한 동사 주식은 없습니다. 교보증권㈜의 보유분 7,000주(지분율 3.88%), 전환사채 993,000,000원에 대하여 코스닥시장 상장규정 제69조제2항에 의거 합병상장일로부터 6개월(자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제3항에 따라 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 교보증권㈜이 소유한 주식 및 전환사채는 합병기일 이후 1년)간 의무보유할 의무가 존재함에 따라 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

향후 기업인수목적회사가 합병할 경우, 교보증권(주)를 비롯한 발기주주와 공모주주의 손익 영향은 다음과 같습니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

구분
평균 전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
0.00%
-100.00%
-75.00%
-50.00%
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%

발기주주
91.00%
-9.00%
-4.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- (주)케이엘아이파트너스
40.00%
-60.00%
-30.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 교보증권(주)
99.30%
-0.70%
-0.35%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 캡스톤파트너스(주)
85.00%
-15.00%
-7.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 제이씨에셋자산운용(주)
97.33%
-2.67%
-1.33%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 수성자산운용(주)
92.00%
-8.00%
-4.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- (주)푸른인베스트먼트
96.50%
-3.50%
-1.75%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

주1)
예상 손익률은 스팩 존속합병일 경우의 합병 후 주가를 가정하여 분석하였습니다.

주2)

공모주주는
확정공모가액인 2,000원 기준, 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주12) 정정 전

가. 지분희석 가능성에 따른 위험본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.29%수준입니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 공모전 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주 주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 본 공모이후 당사의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 주당 장부가치 희석비율은주당 공모가액 2,000원 기준 약 14.29%입니다.희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
공모가격
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.29%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (공모희망가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주12) 정정 후

가. 지분희석 가능성에 따른 위험본 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 증권신고서 제출일 현재 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있으며 공모주식수 5,000,000주, 주당 공모가액 2,000원을 기준으로 한 당사의 지분희석률은 14.29%수준입니다.

현재 당사의 주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며,향후 진행될 최초 모집 과정에서는 1주당 2,000원에 공모가 진행될 예정입니다. 이에 따라 향후 공모에 참여하는 주주들의 주당 장부가액은 현재 공모전 주주들의 상대적으로 낮은 취득가액으로 인하여 희석화 될 수 있습니다.또한, 공모 전 주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 그리고, 당사 전환사채 인수계약서에는 "합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며" 라고 기재되어 있는 바, 합병, 분할 등이 이루어지는 경우 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 작다면 전환사채의 전환가액이 조정되지는 않습니다. 따라서, 이 경우 추가적인 주식의 희석화 가능성도 존재합니다.지분희석률이란 공모주 주주들이 기존 주주들의 투자가액 대비 상대적으로 높은 가격에 투자함으로서 기존에 저가 투자분에 의해 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며, 지분희석률이 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 볼 수 있습니다. 지분희석률은 공모가액이 기존 주주들의 발행가 대비 낮게 할증될수록, 사모발행주식수가 전체 공모후 주식수에 대한 비중이 적을수록 낮게 나타나게 됩니다. 본 공모이후 당사의 총 발행주식은 7,000,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전 주주등(2,000,000주, 전환사채 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 주당 장부가치 희석비율은주당
확정공모가액 2,000원 기준 약 14.29%입니다.희석비율 산정근거는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

공모
공모전주주(CB전환)
확정공모가액
가중평균발행가격
희석비율

주식수
비율
주식수
비율

5,000,000
71.43%
2,000,000
28.57%
2,000
1,714
14.29%

* 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 공모전주주비율 = (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB전환가능주식수 + 공모주식수)* 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB전환가능가격 × CB전환가능주식수) + (
확정공모가액 × 공모주식수)* 희석비율 = (
확정공모가액 - 가중평균발행가격) /
확정공모가액

(주13) 정정 전

나. 투자금액 손실 가능성에 관한 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모 가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있습니다. 이로 인해, 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 증권시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다.따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정될 주식의 공모가격은 상장 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 경쟁회사의 전망, 당사의 임원, 당사의 미래 수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 주식시장의 변동과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주13) 정정 후

나. 투자금액 손실 가능성에 관한 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 금번 상장을 통해 한국거래소 코스닥시장에서 최초 거래되는 것이므로 상장 이후 투자자께서는 공모 가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있습니다. 이로 인해, 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 증권시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다.따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.또한, 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해
결정된 주식의 확정공모가액은 상장 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 경쟁회사의 전망, 당사의 임원, 당사의 미래 수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업활동을 영위하고 있는 공개기업의 가치평가, 주식시장의 변동과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

(주14) 정정 전

다. 공모 신탁금액 손실 발생 가능성 위험당사는 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여 동 신탁자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송등 우발채무가 발생하여 신탁자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 미칠수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 신탁할 계획입니다.

당사는 동 신탁자금을 정관 제60조(회사의 해산) 및 제61조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주 등을 제외한 주주(다만, 공모전주주 등이 최초 주권 공모 이후 주식등을 취득한 경우에는 지급대상에 해당함)에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다.다만, 신탁자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본 공모희망가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.(후략)

(주14) 정정 후

다. 공모 신탁금액 손실 발생 가능성 위험당사는 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁할 예정입니다. 동 신탁자금은 당사의 해산사유 발생 및 합병반대주주들에 대한 주식매수청구권행사에 따른 주식매수시 인출할 수 있습니다. 만약, 해산사유 발생 등으로 인하여 동 신탁자금을 인출하여 공모 참여 주주에게 배분하는 경우 공모 참여 주주들이 투자한 주당 취득가액 미만으로 지급될 수 있으며, 당사에 대한 소송등 우발채무가 발생하여 신탁자금에 압류, 추심, 전부명령의 효력이 발생하는 경우 공모주주를 위한 신탁자금에 손실이 미칠수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)에 의거하여 공모자금의 100분에 90이상에 해당하는 금액을 금융위원회의 「금융투자업규정」 제1-4조의2 제2항에 따른 증권금융회사(또는 신탁업자)에게 예치(또는 신탁)하여야 합니다. 당사는 실제 공모자금의 100%를 국민은행에 신탁하는 계약을 체결하였으며, 공모 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 신탁할 계획입니다.

당사는 동 신탁자금을 정관 제60조(회사의 해산) 및 제61조(예치자금등의 반환 등)에따라 회사가 해산하는 경우 공모전주주 등을 제외한 주주(다만, 공모전주주 등이 최초 주권 공모 이후 주식등을 취득한 경우에는 지급대상에 해당함)에게 주권의 보유비율에 따라 지급합니다.다만, 신탁자금 반환시 상환액은 운용자금의 운용방법(운용자산), 신탁자산 및 운용자산의 금리 변동, 기타 수수료의 변동 등 등에 따라 본
확정공모가액보다 낮은 금액이 지급될 수 있는 투자손실의 위험이 발생할 수 있습니다.(후략)

(주15) 정정 전

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,250,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,500,000주 ~ 3,750,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 11월 04일 ~ 05일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 11월 11일 ~ 11월 12일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

(주15) 정정 후

자. 청약자 유형군별 배정비율 변경위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,250,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
3,750,000주(공모주식의 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식을 대상으로 2024년 11월 04일 ~ 05일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2024년 11월 11일 ~ 11월 12일에 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있습니다.(주16) 정정 전

너. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험

증권신고서 제출일 현재 교보17호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 교보17호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의 희망공모가액은 1주당 2,000원이며, 희망공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

구분
평균 전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
0.00%
-100.00%
-75.00%
-50.00%
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%

발기주주
91.00%
-9.00%
-4.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- ㈜케이엘아이파트너스
40.00%
-60.00%
-30.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 교보증권㈜
99.30%
-0.70%
-0.35%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 캡스톤파트너스㈜
85.00%
-15.00%
-7.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 제이씨에셋자산운용㈜
97.33%
-2.67%
-1.33%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 수성자산운용㈜
92.00%
-8.00%
-4.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- ㈜푸른인베스트먼트
96.50%
-3.50%
-1.75%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

주1)
예상 손익률은 스팩 존속합병일 경우의 합병 후 주가를 가정하여 분석하였습니다.

주2)
공모주주는 공모희망가격인 2,000원 기준, 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주16) 정정 후

너. 발기주주와 공모주주 간 합병 후 주가에 따른 손익률의 괴리 발생 위험

증권신고서 제출일 현재 교보17호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다. 반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액은 1주당 2,000원으로 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 교보17호기업인수목적 주식회사의 발기주주들은 당사의 주식을 1주당 1,000원(액면가 100원)에 취득하였으며, 또한 발기주주가 인수한 전환사채의 전환가액도 보통주 취득가액과 동일한 주당 1,000원입니다.반면, 금번 공모로 발행할 주식의
확정공모가액 2,000원으로 공모가액이 결정되는 경우 발기주주와 공모주주 간의 투자단가의 차이가 존재합니다. 이에 따라 발기주주와 공모주주 간 합병 이후 주가등락에 따라 아래와 같이 손익률의 괴리가 발생하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[합병 후 주가등락에 따른 손익 영향]

구분
평균 전환사채비중 (%)
합병 후 주가에 따른 예상 손익률

0원
500원
1,000원
1,500원
2,000원
2,500원
3,000원

공모주주
0.00%
-100.00%
-75.00%
-50.00%
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%

발기주주
91.00%
-9.00%
-4.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- ㈜케이엘아이파트너스
40.00%
-60.00%
-30.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 교보증권㈜
99.30%
-0.70%
-0.35%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 캡스톤파트너스㈜
85.00%
-15.00%
-7.50%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 제이씨에셋자산운용㈜
97.33%
-2.67%
-1.33%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- 수성자산운용㈜
92.00%
-8.00%
-4.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

- ㈜푸른인베스트먼트
96.50%
-3.50%
-1.75%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%

주1)
예상 손익률은 스팩 존속합병일 경우의 합병 후 주가를 가정하여 분석하였습니다.

주2)

공모주주는
확정공모가액인 2,000원 기준, 발기주주는 취득가격인 1,000원을 기준으로 손익률을 산출하였습니다.

주3)
합병후 주가가 전환사채 등의 행사가격을 상회하는 상황에서는 전환권 행사를 가정하고, 주가가 행사가격을 하회하는 상황에서는 불행사를 가정하였습니다.

(주17) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 교보증권(주)는 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
2,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

교보증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(주17) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 교보증권(주)는 교보17호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
공모가액을 다음과 같이 확정하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

2,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
1주당 2,000원으로 결정하였습니다.

교보증권(주)가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.

(주18) 정정 전
나. 공모가격의 산출방법
대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(주18) 정정 후
나. 공모가격의 산출방법
대표주관회사인 교보증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 교보17호기업인수목적(주)와 협의하여
최종 1주당 2,000원으로 확정하였습니다.

(주19) 정정 전

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

[2021년 이후 ~ 현재]

구분
공모금액(억원)
액면가(원)
발행가(원)
공모가배수

희석률

(주1)

공모전
공모시

미래에셋비전스팩7호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

미래에셋비전스팩7호
159
100
1,000
2,000
2.0
17.01%

대신밸런스제18호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.50%

교보16호스팩
116
100
1,000
2,000
2.0
18.48%

엔에이치스팩31호
120
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

SK증권제13호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

이베스트스팩6호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

한국제15호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

에이치엠씨제7호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
10.67%

미래에셋비전스팩6호
129
100
1,000
2,000
2.0
16.23%

KB제29호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.12%

미래에셋비전스팩5호
95
100
1,000
2,000
2.0
17.24%

한국제14호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

디비금융스팩12호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

미래에셋비전스팩4호
133
100
1,000
2,000
2.0
17.87%

KB제28호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

SK증권제12호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

유안타제16호스팩
103
100
1,000
2,000
2.0
14.97%

하나33호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

신한제13호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

신한제12호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나32호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나31호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
16.22%

비엔케이제2호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
15.52%

SK증권제11호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유진스팩10호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제15호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.07%

신영스팩10호
92
100
1,000
2,000
2.0
14.40%

IBKS제24호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

대신밸런스제17호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
13.33%

IBKS제23호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나30호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
16.02%

교보15호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
18.18%

삼성스팩9호
200
100
1,000
2,000
2.0
16.89%

엔에이치스팩30호
160
100
1,000
2,000
2.0
16.70%

한국제13호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

KB제27호스팩
250
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

에이치엠씨제6호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
12.95%

신한제11호스팩
360
100
1,000
2,000
2.0
12.50%

상상인제4호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

한화플러스제4호스팩
95
100
1,000
2,000
2.0
17.24%

대신밸런스제16호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
12.64%

유안타제11호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

대신밸런스제15호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
11.76%

한국제12호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
19.23%

SK증권제10호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

하나28호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
17.50%

KB제26호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유안타제14호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
21.45%

SK증권제9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

DB금융스팩11호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

교보14호스팩
77
100
1,000
2,000
2.0
18.70%

하나29호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
16.42%

엔에이치스팩29호
255
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

KB제25호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
15.52%

하이제8호스팩
85
100
1,000
2,000
2.0
16.00%

키움제8호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

미래에셋비전스팩3호
90
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

하나27호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.75%

IBKS제22호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제12호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
12.20%

미래에셋드림스팩1호
700
500
5,000
10,000
2.0
15.00%

엔에이치스팩28호
68
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

하나26호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
15.19%

삼성스팩8호
400
500
5,000
10,000
2.0
14.29%

유안타제13호스팩
170
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

미래에셋비전스팩2호
93
100
1,000
2,000
2.0
18.37%

신영스팩9호
103
100
1,000
2,000
2.0
14.97%

비엔케이제1호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.91%

엔에이치스팩27호
130
100
1,000
2,000
2.0
11.76%

IBKS제21호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

대신밸런스제14호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

엔에이치스팩26호
150
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유진스팩9호
65
100
1,000
2,000
2.0
15.80%

대신밸런스제13호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.24%

엔에이치스팩25호
50
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

케이비제23호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
14.71%

교보13호스팩
76
100
1,000
2,000
2.0
19.35%

IBKS제20호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

삼성스팩7호
300
500
5,000
10,000
2.0
14.29%

하나금융25호스팩
400
500
5,000
10,000
2.0
12.96%

한국제11호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

엔에이치스팩24호
86
100
1,000
2,000
2.0
12.28%

유안타제10호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
13.33%

SK증권제8호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
11.11%

하나금융24호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
15.69%

한화플러스제3호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

케이비제22호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

하나금융23호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

키움제7호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
13.64%

IBKS19호스팩
95
100
1,000
2,000
2.0
17.25%

신영스팩8호
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유안타제9호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

신한제10호스팩
65
100
1,000
2,000
2.0
15.86%

IBKS제18호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
17.74%

대신밸런스제12호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.25%

삼성스팩6호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

엔에이치스팩23호
123
100
1,000
2,000
2.0
15.25%

교보12호스팩
115
100
1,000
2,000
2.0
15.15%

케이비제21호스팩
150
100
1,000
2,000
2.0
12.87%

하나금융22호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

상상인제3호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
13.10%

신영스팩7호
84
100
1,000
2,000
2.0
13.80%

신한제9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.65%

미래에셋비전스팩1호
117
100
1,000
2,000
2.0
18.05%

키움제6호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
15.96%

유진스팩8호
100
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

에스케이증권7호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나금융21호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

한국제10호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

IBKS제17호스팩
50
100
1,000
2,000
2.0
17.10%

디비금융스팩10호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.28%

하나금융20호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
12.50%

엔에이치스팩22호
120
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하이제7호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.00%

교보11호스팩
84
100
1,000
2,000
2.0
19.12%

대신밸런스제11호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.48%

엔에이치스팩21호
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나금융19호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
16.46%

엔에이치스팩20호
400
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

신한제8호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

대신밸런스제10호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.24%

유진스팩7호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

IBKS제16호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
16.84%

한화플러스제2호스팩
75
100
1,000
2,000
2.0
14.42%

삼성머스트스팩5
호

80
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

삼성스팩4호
74
100
1,000
2,000
2.0
15.09%

하이제6호스팩
85
100
1,000
2,000
2.0
16.00%

유진스팩6호
56
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제8호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
16.22%

DB금융스팩9호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나머스트7호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
15.69%

IBKS제15호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나금융17호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

신한제7호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

한국9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 공모금액이 300억원 이상인 대형스팩을 제외하면 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 교보증권(주)와 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
12,000백만원
주1)

총발행주식수
7,000,000주
주2)

가중평균발행가
1,714원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당 공모희망가격(B)
2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비주당 공모희망가격배수(B/A)
2배
-

희석비율
14.29%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

(주19) 정정 후

다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항
확정공모가액은 발기인 및 대표주관회사의 협의 이후에 수요예측 결과를 반영하여 상호 협의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을
1주당 2,000원으로 최종 결정하였습니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 과거 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.

[2021년 이후 ~ 현재]

구분
공모금액(억원)
액면가(원)
발행가(원)
공모가배수

희석률

(주1)

공모전
공모시

미래에셋비전스팩7호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

미래에셋비전스팩7호
159
100
1,000
2,000
2.0
17.01%

대신밸런스제18호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.50%

교보16호스팩
116
100
1,000
2,000
2.0
18.48%

엔에이치스팩31호
120
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

SK증권제13호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

이베스트스팩6호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

한국제15호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

에이치엠씨제7호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
10.67%

미래에셋비전스팩6호
129
100
1,000
2,000
2.0
16.23%

KB제29호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.12%

미래에셋비전스팩5호
95
100
1,000
2,000
2.0
17.24%

한국제14호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

디비금융스팩12호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

미래에셋비전스팩4호
133
100
1,000
2,000
2.0
17.87%

KB제28호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

SK증권제12호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

유안타제16호스팩
103
100
1,000
2,000
2.0
14.97%

하나33호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

신한제13호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

신한제12호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나32호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나31호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
16.22%

비엔케이제2호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
15.52%

SK증권제11호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유진스팩10호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제15호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.07%

신영스팩10호
92
100
1,000
2,000
2.0
14.40%

IBKS제24호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

대신밸런스제17호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
13.33%

IBKS제23호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나30호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
16.02%

교보15호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
18.18%

삼성스팩9호
200
100
1,000
2,000
2.0
16.89%

엔에이치스팩30호
160
100
1,000
2,000
2.0
16.70%

한국제13호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

KB제27호스팩
250
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

에이치엠씨제6호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
12.95%

신한제11호스팩
360
100
1,000
2,000
2.0
12.50%

상상인제4호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

한화플러스제4호스팩
95
100
1,000
2,000
2.0
17.24%

대신밸런스제16호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
12.64%

유안타제11호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

대신밸런스제15호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
11.76%

한국제12호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
19.23%

SK증권제10호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

하나28호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
17.50%

KB제26호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유안타제14호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
21.45%

SK증권제9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

DB금융스팩11호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

교보14호스팩
77
100
1,000
2,000
2.0
18.70%

하나29호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
16.42%

엔에이치스팩29호
255
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

KB제25호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
15.52%

하이제8호스팩
85
100
1,000
2,000
2.0
16.00%

키움제8호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

미래에셋비전스팩3호
90
100
1,000
2,000
2.0
20.00%

하나27호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.75%

IBKS제22호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제12호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
12.20%

미래에셋드림스팩1호
700
500
5,000
10,000
2.0
15.00%

엔에이치스팩28호
68
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

하나26호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
15.19%

삼성스팩8호
400
500
5,000
10,000
2.0
14.29%

유안타제13호스팩
170
100
1,000
2,000
2.0
13.04%

미래에셋비전스팩2호
93
100
1,000
2,000
2.0
18.37%

신영스팩9호
103
100
1,000
2,000
2.0
14.97%

비엔케이제1호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.91%

엔에이치스팩27호
130
100
1,000
2,000
2.0
11.76%

IBKS제21호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

대신밸런스제14호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

엔에이치스팩26호
150
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유진스팩9호
65
100
1,000
2,000
2.0
15.80%

대신밸런스제13호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.24%

엔에이치스팩25호
50
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

케이비제23호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
14.71%

교보13호스팩
76
100
1,000
2,000
2.0
19.35%

IBKS제20호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

삼성스팩7호
300
500
5,000
10,000
2.0
14.29%

하나금융25호스팩
400
500
5,000
10,000
2.0
12.96%

한국제11호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

엔에이치스팩24호
86
100
1,000
2,000
2.0
12.28%

유안타제10호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
13.33%

SK증권제8호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
11.11%

하나금융24호스팩
140
100
1,000
2,000
2.0
15.69%

한화플러스제3호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

케이비제22호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

하나금융23호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

키움제7호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
13.64%

IBKS19호스팩
95
100
1,000
2,000
2.0
17.25%

신영스팩8호
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

유안타제9호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

신한제10호스팩
65
100
1,000
2,000
2.0
15.86%

IBKS제18호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
17.74%

대신밸런스제12호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.25%

삼성스팩6호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

엔에이치스팩23호
123
100
1,000
2,000
2.0
15.25%

교보12호스팩
115
100
1,000
2,000
2.0
15.15%

케이비제21호스팩
150
100
1,000
2,000
2.0
12.87%

하나금융22호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
15.28%

상상인제3호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
13.10%

신영스팩7호
84
100
1,000
2,000
2.0
13.80%

신한제9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.65%

미래에셋비전스팩1호
117
100
1,000
2,000
2.0
18.05%

키움제6호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
15.96%

유진스팩8호
100
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

에스케이증권7호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나금융21호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

한국제10호스팩
90
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

IBKS제17호스팩
50
100
1,000
2,000
2.0
17.10%

디비금융스팩10호
100
100
1,000
2,000
2.0
14.28%

하나금융20호스팩
60
100
1,000
2,000
2.0
12.50%

엔에이치스팩22호
120
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하이제7호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
14.00%

교보11호스팩
84
100
1,000
2,000
2.0
19.12%

대신밸런스제11호스팩
130
100
1,000
2,000
2.0
13.48%

엔에이치스팩21호
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

하나금융19호스팩
110
100
1,000
2,000
2.0
16.46%

엔에이치스팩20호
400
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

신한제8호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

대신밸런스제10호스팩
100
100
1,000
2,000
2.0
13.24%

유진스팩7호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

IBKS제16호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
16.84%

한화플러스제2호스팩
75
100
1,000
2,000
2.0
14.42%

삼성머스트스팩5
호

80
100
1,000
2,000
2.0
14.29%

삼성스팩4호
74
100
1,000
2,000
2.0
15.09%

하이제6호스팩
85
100
1,000
2,000
2.0
16.00%

유진스팩6호
56
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

유안타제8호스팩
125
100
1,000
2,000
2.0
16.22%

DB금융스팩9호
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나머스트7호스팩
70
100
1,000
2,000
2.0
15.69%

IBKS제15호스팩
64
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

하나금융17호스팩
120
100
1,000
2,000
2.0
15.91%

신한제7호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
16.67%

한국9호스팩
80
100
1,000
2,000
2.0
14.30%

주1) 공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가

주2) 공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

최근 공모를 실시한 기업인수목적회사들의 액면가는 공모금액이 300억원 이상인 대형스팩을 제외하면 100원으로 모두 동일하며, 공모전 발행가 대비 공모희망가격은 2배 수준을 보이고 있습니다.

이에 동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항 등을 반영하고, 공모전 주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 교보증권(주)와 교보17호기업인수목적(주)가 협의하여
최종 결정하였습니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분
내용
비고

총납입금액
12,000백만원
주1)

총발행주식수
7,000,000주
주2)

가중평균발행가
1,714원
주3)

공모전 주당발행가격(A)
1,000원
-

주당
확정공모가격(B)

2,000원
-

공모전 주당발행가격 대비주당
확정공모가격배수(B/A)

2배
-

희석비율
14.29%
주4)

주1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (
확정공모가격 × 공모주식수)

주2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수주3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)주4) 희석비율 = (
확정공모가격 - 가중평균발행가격) /
확정공모가격

(주20) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.

(주20) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,000,000,000-10,000,000,000

주1) 총 공모금액은
확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되었습니다.

(주21) 정정 전
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
150,000
3.0억원의 50% 주1)

상장수수료
3,500
상장심사수수료 및 신규상장수수료 주2)

등록세
2,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
400
등록세의 20%

등기비용
6,000
증자 자본금의 1.2%

기타비용
30,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
191,900
주3)

주1) 전체 인수수수료 3.0억원 중 50%에 해당하는 금액(1.50억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%에 해당하는 금액(1.50억원)은 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주2) 상장심사수수료는 250만원이며, 신규상장수수료는 시가총액 120억원 기준 100만원으로 산출되었습니다.

주3) 상기 내역은 공모예정가인 2,000원 기준으로 산정한 것으로 추후 공모가격 결정에 따라 총수수료 및 발행제비용이 달라질 수 있습니다.주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 충당할 예정입니다.

(주21) 정정 후
나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
150,000
3.0억원의 50% 주1)

상장수수료
3,500
상장심사수수료 및 신규상장수수료 주2)

등록세
2,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
400
등록세의 20%

등기비용
6,000
증자 자본금의 1.2%

기타비용
30,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비, 신문공고비 등

합 계
191,900
주3)

주1) 전체 인수수수료 3.0억원 중 50%에 해당하는 금액(1.50억원)은 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%에 해당하는 금액(1.50억원)은 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급되므로 합병이 완료되지 않은 경우에는 지급을 청구할 수 없습니다.

주2) 상장심사수수료는 250만원이며, 신규상장수수료는 시가총액 120억원 기준 100만원으로 산출되었습니다.

주3) 상기 내역은
확정공모가액인 2,000원 기준으로 산정하였습니다.주4) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.