AJ네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241105)
제출인: AJ네트웍스

증권신고서(채무증권)
4.2
AJ네트웍스 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 05일

회 사 명 :
AJ네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
손 삼 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 8길 9 (AJ빌딩)

(전 화)1588-0053

(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형

(전 화) 02-6240-0143

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 11월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

AJ네트웍스(주) 제82-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채AJ네트웍스(주) 제82-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제82-1회 금 이백오십억원 (\25,000,000,000)제
82-2회 금 일백일십억원 (\11,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시했습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 82-1]이자율 : -발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 82-2]이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 82-1]이자율 :
4.601%
발행수익률 :
4.601%

(삭제)

[회차 : 82-2]이자율 :
4.971%
발행수익률 :
4.971%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 82-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 82-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 82-1]발행수익율(%) :
4.601
연리이자율(%) :
4.601

(삭제)

[회차 : 82-2]발행수익율(%) :
4.971
연리이자율(%) :
4.971

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제82-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)
제82-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.39%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 AJ네트웍스 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 "발행회사" 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제82-1회 무보증사채 연리이자율 :
4.601%
제82-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.971%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.