디아이동일 — 주주총회소집공고 (20241105)
제출인: 디아이동일

주주총회소집공고
2.9
디아이동일(주)

주주총회소집공고

2024 년 11 월 05 일

회 사 명 :
디아이동일주식회사

대 표 이 사 :
서 태 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3085

주주총회 소집공고

(제82기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제15조에 의거하여 제82기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의 4항 및 정관 제16조 2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2024년 11월 25일(월) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 3층 3. 보고사항 : 감사보고4. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 김창호 감사 해임의 건(소수주주 제안) 2) 제2호 의안 : 천준범 감사 선임의 건(소수주주 제안) ※ 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨5. 주주총회 참석 시 지참물 - 본 인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장 - 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주 신분증 사본, 인감증명서 또는 주주총회 참석장 증빙서류 첨부)※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 또는 서명, 의결권을 위임한다는 내용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장석권(출석률: 100%)
이준호(출석률: 82%)
임성우(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2024.02.08
감사의뢰를 위한 재무제표 및 연결재무제표 제출의 건
찬 성
찬 성
찬 성

2
2024.02.28
1)주주제안 상정의 건
-
-
-

2)제81기 정기주주총회 소집
찬 성
찬 성
불 참

3)2023년 4/4분기 및 제81기 결산보고
-
-
-

3
2024.03.14
외부감사 진행에 따른 연결 재무제표 정정
찬 성
찬 성
찬 성

4
2024.03.22
1)임원호선 및 담당업무 위촉
찬 성
불 참
찬 성

2)이사,감사 보수지급
찬 성
불 참
찬 성

5
2024.03.26
산업은행 산업운영자금대출 재약정의 건
찬 성
찬 성
찬 성

6
2024.04.18
보증부 외화사채 재발행에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

7
2024.05.16
2024년 1/4분기 손익보고
-
-
-

8
2024.07.29
국민은행 여신 신규대출 및 재대출에 관한 건
찬 성
찬 성
찬 성

9
2024.08.14
2024년 1/4분기 손익보고
-
-
-

산업은행 산업운영자금대출 약정 기일 연장의 건
찬 성
찬 성
찬 성

한국수출입은행 수출성장자금대출 기채의 건
찬 성
찬 성
찬 성

10
2024.08.26
DONG-IL VIETNAM 수입LC 한도 약정 보증에 대한 건
찬 성
찬 성
찬 성

11
2024.10.08
임시주주총회 소집
찬 성
불 참
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,500
81
27
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문]
-
디아이동일(주) 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 2024년 3분기의 글로벌 경제는 러시아-우크라이나 전쟁에 이스라엘과 하마스, 헤즈볼라와의 전쟁까지 더해지며 더욱 불안하고 불확실한 모습을 보였습니다. 2024년 9월 미국의 금리인하에 따른 본격적인 통화정책의 완화 기대감보다 미국 경제의 경착륙 가능성이 제기되면서 시장의 혼란은 가중되었습니다. 내수 경제 성장률은 예상치를 밑도는 0.1%에 그쳤으며 1,900조가 넘은 가계부채와 갈수록 증가하는 이자 부담 및 이에 따른 연체율 상승은 소비 침체로 이어졌으며 특히 의류, 섬유 등이 영향을 가장 많이 받았습니다.

3분기에는 미국 주요 Retailer들의 재고 감소에 따른 2025년 S/S 발주량 확대를 기대하였으나 성장세 위축 예상과 인플레이션에 따른 소비여력 감소로 보수적 재고 운용에 초점을 맞추었으며 국내는 무더운 날씨로 인해 Fall/Winter 발주 시기가 늦어지고 물량까지 줄여 어려운 상황이었습니다. 당사의 경우, 3분기까지는 전년 대비하여 상품의 차별화 및 고부가가치군의 판매 증가에 따라 영업이익이 일부 증가하였으나 소비부진으로 인한 수요감소와 국내 섬유산업의 위축으로 매출액은 소폭 감소하였습니다.

4분기에는 미국 대선이후의 관세 인상 예상과 보호무역 기조 강화, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘과 중동간 전쟁이 악화된다면 글로벌 경기는 더욱 악화될 것으로예상되며 2025년 각국의 경제 성장세가 올 해보다 부진할 것이란 전망과 금융시장의원/달러 환율이 큰 폭으로 상승하는 등 불확실성과 변동성이 커질 것으로 보입니다. 이런 대내외의 어려운 영업환경을 극복하기 위해 당사는 지속적으로 상품 신규 아이템 발굴과 고부가가치군의 점유율을 확대하여 지속적인 발전에 노력하고 채권 관리에 만전을 기하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 국제적인 전쟁 이슈가 확대되며 금리 인하에도 불구 환율의 지속적 증가 등 국제정세의 불안감이 확대되고 있습니다
. 현재 전기차 시장은 판매가 주춤하며 성장통을 겪고 있는 소위
'캐즘
'의 시기를 지나고 있습니다
. 여러 원인이 있겠지만 주요국 환경 규제 완화와 보조금 축소 영향도 꼽히고 있으며
, 전기차 화재로 인한 안전성 이슈도 영향을 주었습니다
. 또한
, 미국 대선 결과에 따른 정책 변경 가능성도 있습니다
. 이로인해 현재
2차전지 시장은 실적 부진의 어려움을 겪고 있으며
, 중국산 제품의 시장점유율 확대로 가격 경쟁이 심화되고 있습니다
. 그러나
2차전지 산업은 탄소중립 및 친환경 산업으로 중
, 장기적으로 성장세가 지속될 것으로 평가받고 있습니다
. 최근 유럽연합이 중국산 전기차에 대한
'상계관세
' 부과를 확정하면서 중국 전기차의 유럽 시장 진출에 타격을 받을 것으로 보여 국내
2차전지 산업에 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다
. 당사는 경쟁사와의 기술 격차 확대를 위한 연구개발 지원
, 기존 배터리 업체와의 거래 강화
, 신규시장 개척 등으로 현재 시장의 어려움을 기회로 만들기 위해 노력하고 있습니다
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사명

섬유소재
디아이동일(주)

알루미늄
동일알루미늄(주)

(2) 시장점유율

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도
디아이동일
일신방직
경 방
전 방

2023
298,259
320,134
271,011
94,772

2022
347,459
388,542
269,780
124,914

2021
349,557
414,427
271,718
133,745

(3) 시장의 특성

당사 내수 및 수출 수요자는 봉제의류업체이며, 수요의 변동요인으로는 간접 수출지역인 미국, 일본 및 EU 지역 등의 경기변동 및 환율변동에 따라 민감하게 움직입니다. 당사의 원료인 원면 등의 가격등락에 연동하는 판매가 형성과 중국, 파키스탄, 인도, 인도네시아 등의 가격 및 물량도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김창호
1962.09.30
'09년~'18년 전)대한상공회의소 감사실장'19년~현재 디아이동일(주) 상근감사
2025.03.25

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김창호
주주제안 안건 반영

※ 기타 참고사항- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

천준범
1977.05.12
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천준범
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사현) 한국기업거버넌스포럼 부회장
'09년~'16년
전) 법무법인 세종 변호사
없음

'21년~'24년
전) 당근마켓 부사장

'24년~현재
현) 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사

'24년~현재
현) 한국기업거버넌스포럼 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천준범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략함.

확인서

확인서(천준범)

※ 기타 참고사항

- 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart/fss/or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지(http://www.dong-il.com)에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.