아이티센피엔에스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20241105)
제출인: 아이티센피엔에스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사 시큐센

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 11 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
이 정 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343

(전 화)
02-3495-0700

(홈페이지)http://
www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 신 현 진

(전 화) 02-3495-0710

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 씨플랫폼

국적
대한민국
대표자
한 상 욱

자본금(원)
2,481,794,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
4,963,588
주요사업
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
4,826,994

양수금액(원)(A)
10,566,289,866

총자산(원)(B)
20,763,715,669

총자산대비(%)(A/B)
50.89

자기자본(원)(C)
13,154,432,361

자기자본대비(%)(A/C)
80.32

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,826,994

지분비율(%)
97.25

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 11월 05일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 콤텍시스템, 쌍용정보통신 주식회사

자본금(원)

60,525,733,000

주요사업
주식회사 콤텍시스템 : IT 서비스 사업쌍용정보통신 주식회사 : IT 서비스 사업

본점소재지(주소)
주식회사 콤텍시스템 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343 쌍용정보통신 주식회사 : 서울특별시 중구 수표로 34

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급일정
- 매매계약 체결일 : 2024년 11월 05일- 주식회사 콤텍시스템 : 5,239,472,194원 (해당 주식 수: 2,393,546 주) - 쌍용정보통신 주식회사 : 5,326,817,672원 (해당 주식 수: 2,433,448 주)
- 대금 총액 : 10,566,289,866원
3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및
동법시행령 제171조
2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의
적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보
고서 첨부서류로 활용

외부평가기관의 명칭
서현회계법인

외부평가 기간
2024년 09월 10일 ~ 2024년 11월 05일

외부평가 의견
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치의 범위는 8,880백만원에서 12,562백만원의 범위(가중평균자본비용 11.94%~12.94%, 영구성장률 0.5%~1.5%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 10,566백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 11월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년도) 재무제표 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2023년도) 재무제표 기준 금액입니다.3) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은
주식회사 콤텍시스템 : 60,525,733,000원 쌍용정보통신 주식회사 : 32,561,893,000원 입
니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은

최근 사업연도말(2023년도) 연결 재무제표 기준 금액입니다.5) 상기 '6. 거래상대방'의 회사와 당사와의 관계는 아래와 같습니다. - 주식회사 콤텍시스템: 최대주주 - 쌍용정보통신 주식회사: 계열회사
6) 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.7) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
100,918
89,863
11,055
2,482
221,109
751
적정
삼일회계법인

전년도
80,025
69,721
10,304
2,482
155,051
-2,594
적정
성현회계법인

전전년도
51,620
42,275
9,345
1,835
107,646
747
적정
성현회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 콤텍시스템
대한민국
서울특별시 영등포구 가마산로

직업(사업내용)
IT 서비스 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 아이티센
30,262,867
25.00

대표집행임원
권창완
33,728
0.03

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
525,378
자본금
60,526

부채총계
318,405
매출액
892,573

자본총계
206,973
당기순손익
3,315

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 콤텍시스템
본인

대표이사
이정주
최대주주의 특수관계인

이사
강진모
최대주주의 특수관계인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
매출 89,010 천원제공받은 지급보증 600,000 천원전환사채권발행 10,000,000 천원

전년도
매출 454,245 천원제공받은 지급보증 600,000 천원

전전년도
매출 515,238 천원제공받은 지급보증 600,000 천원

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

쌍용정보통신 주식회사
대한민국
서울특별시 중구 수표로

직업(사업내용)
IT 서비스 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 콤텍시스템
24,803,500
38.09

대표집행임원
신장호
80,000
0.12

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년도
결산기
12월

자산총계
201,044
자본금
32,562

부채총계
136,060
매출액
392,452

자본총계
64,984
당기순손익
4,953

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
계열회사

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 콤텍시스템
최대주주

대표이사
이정주
최대주주의 특수관계인

이사
강진모
최대주주의 특수관계인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
매출 8,710 천원

전년도
매출 165,338 천원

전전년도
매출 366,252 천원